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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格:
(標記一)
根據1934年證券交易法第(13)或15(D)款提交的截至該季度的季度報告 |
或
根據1934年《證券交易法》第13條或第15(D)款的規定提交的過渡期報告,即從紐約到紐約的過渡期,即從紐約到紐約的過渡期內,美國證券交易法的第13條或第15條(D)款規定的過渡報告。 |
委託文件編號:
(註冊人的確切姓名載於其章程)
(述明或其他司法管轄權 | (税務局僱主 |
公司或組織) | 識別號碼) |
(主要執行機構地址,包括郵政編碼)
(
(註冊人電話號碼,包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券:
每節課的標題 | 商品代號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
用複選標記表示註冊人是否:(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內),(1)已提交了1934年證券交易法第(13)或15(D)節要求提交的所有報告;(2)在過去90天內,註冊人一直遵守此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12B-2條規則中對“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速濾波器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ |
☒ | 規模較小的報告公司 | ||
新興成長型公司 |
如果是新興成長型公司,用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第2913(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)。是☐ 沒有。
截至2021年8月11日已發行普通股數量:股。
目錄
安捷利迪公司及其子公司
目錄
頁面 | ||
第一部分-財務信息 | ||
第1項。 | 簡明合併財務報表(未經審計) | |
簡明合併資產負債表--2021年6月30日和2020年12月31日 | 1 | |
簡明綜合業務報表-截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月 | 2 | |
簡明綜合全面收益(虧損)表--截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月 | 3 | |
簡明合併權益報表-截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月 | 4 | |
簡明現金流量表--截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月 | 5 | |
簡明合併財務報表附註 | 6 | |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 19 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 27 |
第四項。 | 管制和程序 | 28 |
第二部分-其他資料 | ||
第1項。 | 法律程序 | 28 |
第1A項。 | 風險因素 | 28 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 29 |
第六項。 | 陳列品 | 29 |
簽名 |
目錄
第一部分:金融信息
第一項合併財務報表--未經審計
安捷利迪公司及其子公司
簡明綜合資產負債表
(以千為單位,不包括股票和每股信息)
(未經審計)
| 6月30日, |
| 12月31日, | |||
2021 | 2020 | |||||
資產 | ||||||
流動資產: | ||||||
現金和現金等價物 | $ | | $ | | ||
應收賬款,減去壞賬撥備$ | | | ||||
盤存 |
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其他流動資產 |
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流動資產總額 |
| |
| | ||
財產和設備: | ||||||
醫療設備 |
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財產和辦公設備 |
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累計折舊 |
| ( |
| ( | ||
財產和設備合計(淨額) |
| |
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其他長期資產: | ||||||
商譽 |
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經營性租賃使用權資產 | | | ||||
其他無形資產,淨額 |
| |
| | ||
其他 |
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總資產 | $ | | $ | | ||
負債和權益 | ||||||
流動負債: | ||||||
長期債務的當期部分 | $ | | $ | | ||
經營租賃負債的當期部分 | | | ||||
應收税金協議項下債務的當期部分 | | | ||||
應付帳款 |
| |
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應計補償 |
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應計利息 |
| |
| | ||
遞延收入 | | | ||||
其他應計費用 |
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流動負債總額 |
| |
| | ||
長期債務,減少流動部分 |
| |
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應收税金協議、養老金和其他長期負債項下的債務 |
| |
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經營租賃負債,減去流動部分 | | | ||||
遞延所得税,淨額 |
| |
| | ||
承付款和或有事項(附註11) | ||||||
權益 | ||||||
普通股,$ |
| |
| | ||
額外實收資本 |
| |
| | ||
累計赤字 |
| ( |
| ( | ||
累計其他綜合損失 |
| ( |
| ( | ||
Agiliti,Inc.及其子公司總股本 |
| |
| | ||
非控股權益 |
| |
| | ||
總股本 |
| |
| | ||
負債和權益總額 | $ | | $ | |
附註是未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
1
目錄
安捷利迪公司及其子公司
簡明合併操作報表
(以千為單位,不包括股票和每股信息)
(未經審計)
截至三個月 | 截至六個月 | |||||||||||||
6月30日, | 6月30日, | |||||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 |
|
| |||||
收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||
收入成本 |
| |
| |
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毛利率 |
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銷售、一般和行政 |
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營業收入 |
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債務清償損失 | | — | | — | ||||||||||
利息支出 |
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(虧損)所得税和非控制性利息前收入 |
| ( |
| ( |
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| ( | ||||||
所得税費用(福利) |
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| ( |
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| ( | ||||||
合併淨(虧損)收益 |
| ( |
| |
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| ( | ||||||
可歸因於非控股權益的淨收入 |
| |
| |
| |
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可歸因於Agiliti公司和子公司的淨(虧損)收入 | $ | ( | $ | | $ | | $ | ( | ||||||
每股基本(虧損)收益 | $ | ( | $ | | $ | | $ | ( | ||||||
稀釋(虧損)每股收益 | $ | ( | $ | | $ | | $ | ( | ||||||
加權平均已發行普通股: | ||||||||||||||
基本信息 | | | | | ||||||||||
稀釋 | | | | |
附註是未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
2
目錄
安捷利迪公司及其子公司
簡明綜合全面收益(虧損)表
(單位:千)
(未經審計)
截至三個月 | 截至六個月 | ||||||||||||
6月30日, | 6月30日, | ||||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 |
| |||||
合併淨(虧損)收益 | $ | ( | $ | | $ | | $ | ( | |||||
其他全面收益(虧損): | |||||||||||||
最低養老金負債收益,税後淨額為#美元 | | | | | |||||||||
現金流對衝收益(虧損),税後淨額$ | | ( | | ( | |||||||||
其他全面收益(虧損)合計 |
| |
| ( |
| |
| ( | |||||
綜合(虧損)收益 |
| ( |
| ( |
| |
| ( | |||||
可歸因於非控股權益的綜合收益 |
| |
| |
| |
| | |||||
可歸因於Agiliti、Inc.和子公司的綜合(虧損)收入 | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | ( |
附註是未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
3
目錄
安捷利迪公司及其子公司
簡明合併權益表
(單位:千)
(未經審計)
|
|
|
|
|
|
| 累計 |
|
|
|
| |||||||
其他內容 | 其他 | |||||||||||||||||
普普通通 | 實繳 | 累計 | 全面 | 非控制性 | 總計 | |||||||||||||
(單位:萬人) | 庫存 | 資本 | 赤字 | 損失 | 利益 | 權益 | ||||||||||||
2021年3月31日的餘額 | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | ||||||
淨(虧損)收入 |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| |
| ( | ||||||
其他綜合收益 | — | — |
| — |
| |
| — |
| | ||||||||
基於股份的薪酬 | — | | — | — | — | | ||||||||||||
行使的股票期權 | — | | — | — | — | | ||||||||||||
普通股發行 | | | — | — | — | | ||||||||||||
股票發行成本 | — | ( | — | — | — | ( | ||||||||||||
向非控制性權益分配現金 | — | — | — | — | ( | ( | ||||||||||||
2021年6月30日的餘額 | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | |
|
|
|
|
|
| 累計 |
|
|
|
| ||||||||
其他內容 | 其他 | |||||||||||||||||
普普通通 | 實繳 | 累計 | 全面 | 非控制性 | 總計 | |||||||||||||
(單位:萬人) | 庫存 | 資本 | 赤字 | 損失 | 利益 | 權益 | ||||||||||||
2020年3月31日的餘額 | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | ||||||
淨收入 |
| — |
| — |
| |
| — |
| | | |||||||
其他綜合損失 | — | — | — | ( | — | ( | ||||||||||||
基於股份的薪酬 | — | | — | — | — | | ||||||||||||
沒收股息 | — | | — | — | — | | ||||||||||||
向非控制性權益分配現金 | — | — | — | — | ( | ( | ||||||||||||
2020年6月30日的餘額 | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | |
|
|
|
|
|
|
| 累計 |
|
|
|
| |||||||
其他內容 | 其他 | |||||||||||||||||
普普通通 | 實繳 | 累計 | 全面 | 非控制性 | 總計 | |||||||||||||
(單位:萬人) | 庫存 | 資本 | 赤字 | 損失 | 利益 | 權益 | ||||||||||||
2020年12月31日的餘額 | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | ||||||
淨收入 |
| — |
| — |
| |
| — |
| |
| | ||||||
其他綜合收益 | — | — |
| — |
| |
| — |
| | ||||||||
基於股份的薪酬 | — | | — | — | — | | ||||||||||||
行使的股票期權 | — | | — | — | — | | ||||||||||||
普通股發行 | | | — | — | — | | ||||||||||||
股票發行成本 | — | ( | — | — | — | ( | ||||||||||||
沒收股息 | — | | — | — | — | | ||||||||||||
向非控制性權益分配現金 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( | ||||||
2021年6月30日的餘額 | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | |
|
|
|
|
|
|
| 累計 |
|
|
|
| |||||||
其他內容 | 其他 | |||||||||||||||||
普普通通 | 實繳 | 累計 | 全面 | 非控制性 | 總計 | |||||||||||||
(單位:萬人) | 庫存 | 資本 | 赤字 | 損失 | 利益 | 權益 | ||||||||||||
2019年12月31日的餘額 | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | ||||||
淨(虧損)收入 |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| |
| ( | ||||||
其他綜合損失 | — | — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | ||||||||
基於股份的薪酬 | — | | — | — | — | | ||||||||||||
因繳税而被沒收的股票 | — | ( | — | — | — | ( | ||||||||||||
沒收股息 | — | | — | — | — | | ||||||||||||
向非控制性權益分配現金 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( | ||||||
2020年6月30日的餘額 | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | |
附註是未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
4
目錄
安捷利迪公司及其子公司
現金流量表簡明合併報表
(單位:千)
(未經審計)
截至六個月 | ||||||||
6月30日, | ||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| ||||
經營活動的現金流: | ||||||||
合併淨收入(虧損) | $ | | $ | ( | ||||
對淨收益(虧損)與經營活動提供的現金淨額進行調整: | ||||||||
折舊 |
| |
| | ||||
攤銷 |
| |
| | ||||
應收税金協議的重新計量 | |
| — | |||||
債務清償損失 | | — | ||||||
壞賬撥備 |
| |
| | ||||
庫存陳舊撥備 |
| |
| | ||||
非現金股份薪酬費用 |
| |
| | ||||
銷售和處置設備的收益 |
| ( |
| ( | ||||
遞延所得税 |
| |
| ( | ||||
營業資產和負債變動情況: | ||||||||
應收賬款 |
| |
| ( | ||||
盤存 |
| ( |
| ( | ||||
其他營運資產 |
| ( |
| | ||||
應付帳款 |
| |
| ( | ||||
其他經營負債 |
| ( |
| | ||||
經營活動提供的淨現金 |
| |
| | ||||
投資活動的現金流: | ||||||||
醫療設備採購 |
| ( |
| ( | ||||
購置房產和辦公設備 |
| ( |
| ( | ||||
處置財產和設備所得收益 |
| |
| | ||||
收購,扣除收購的現金後的淨額 | ( | ( | ||||||
用於投資活動的淨現金 |
| ( |
| ( | ||||
融資活動的現金流: | ||||||||
左輪手槍下的收益 | | | ||||||
左輪手槍下的付款 | ( | ( | ||||||
定期貸款收益 | | | ||||||
定期貸款項下的付款 | ( | ( | ||||||
融資租賃責任項下本金的支付 |
| ( |
| ( | ||||
遞延融資成本的支付 | ( | ( | ||||||
應收税金協議項下的付款 | ( | — | ||||||
對非控股權益的分配 |
| ( |
| ( | ||||
行使股票期權所得收益 | | — | ||||||
股息和股權分配支付 | ( | ( | ||||||
發行普通股所得款項 | | — | ||||||
股票發行成本 | ( | — | ||||||
因繳税而被沒收的股票 | — | ( | ||||||
賬面透支的變動 |
| — |
| ( | ||||
融資活動提供的現金淨額 |
| |
| | ||||
現金和現金等價物淨變化 |
| ( |
| | ||||
期初現金及現金等價物 |
| |
| — | ||||
期末現金及現金等價物 | $ | | $ | | ||||
補充現金流信息: | ||||||||
支付的利息 | $ | | $ | | ||||
已繳所得税 |
| |
| |
附註是未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
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目錄
安捷利迪公司及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
1.陳述的基礎
業務説明
Agiliti,Inc.(單獨或聯合)及其合併子公司(聯邦街道收購公司(FSAC)、Agiliti Holdco,Inc.和Agiliti Health,Inc.及其子公司)(“我們”、“公司”或“Agiliti”)是向美國醫療行業提供醫療技術管理和服務解決方案的全國性供應商。Agiliti,Inc.擁有
首次公開發行(IPO)
2021年4月27日,該公司完成了首次公開募股(IPO),其間進行了發行和出售
陳述的基礎
中期簡明綜合財務報表由本公司未經審核編制。按照美國公認會計原則(“GAAP”)編制的綜合財務報表中通常包含的某些信息和披露已被濃縮或遺漏。因此,本季度報告Form 10-Q中包含的信息應與截至2020年12月31日止年度的經審計綜合財務報表及其相關附註一併閲讀,該報表包含在公司根據1933年證券法(經修訂)(“證券法”)第424(B)條於2021年4月26日提交給美國證券交易委員會(“SEC”)的最終招股説明書(下稱“招股説明書”)中。
管理層認為,截至2021年6月30日的中期簡明合併財務報表反映了公平列報所列示期間的財務狀況、經營業績、全面收益(虧損)、權益和現金流量所需的所有調整。這些調整都是正常的、反覆出現的。任何中期的經營業績不一定代表全年的業績。
在編制符合公認會計原則的簡明合併財務報表時,我們必須對未來事件作出估計和假設。這些估計和假設影響未經審計的簡明綜合財務報表日期的資產、負債、收入和費用。雖然我們認為我們過去的估計和假設在實質上是準確的,但如果對未來事件的結果做出不同的假設,我們目前的估計可能會發生變化。我們在持續的基礎上評估我們的估計和判斷,並根據歷史經驗和我們認為在這種情況下合理的各種其他因素來預測這些估計和判斷。當事實和環境需要時,我們會調整我們的假設和判斷。由於未來事件及其影響不能絕對確定,實際結果可能與編制隨附的未經審計的簡明綜合財務報表時使用的估計不同。
我們的重要會計政策的描述包括在招股説明書中。截至2021年6月30日的季度,這些政策沒有實質性變化。
6
目錄
2.近期會計公告
採用的標準
2019年12月,FASB發佈了ASU編號:2019-12所得税(話題740):簡化所得税會計(“ASU 2019-12”)。ASU 2019-12年度簡化了所得税的會計處理,刪除了主題740中與期間税收分配方法、過渡期所得税計算方法和遞延税收負債確認有關的一般原則的某些例外情況。該準則還簡化了特許經營税的會計,頒佈了税法或税率的變化,並澄清了導致商譽基礎上增加的交易的會計處理。ASU在2020年12月15日之後開始的財年的年度和中期有效。允許提前領養。我們於2021年1月1日通過了這一標準。採用這一準則並未對我們的精簡合併財務報表產生實質性影響。
尚未採用的標準
2020年3月,FASB發佈了ASU第2020-04號參考匯率改革(主題848)促進參考匯率改革對財務報告的影響(“亞利桑那州立大學2020-04”)。ASU 2020-04為將GAAP應用於合約、套期保值關係和其他交易提供了可選的權宜之計和例外,這些交易參考了倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)或預計將因參考匯率改革而停止的其他參考利率。亞利桑那州立大學的申請可能會持續到12月。 2022年3月31日。我們開始評估ASU 2020-04年度對我們合併財務報表的影響。
3.收入確認
在下表中,收入按服務解決方案分類。
截至三個月 | 截至六個月 | ||||||||||||
6月30日, | 6月30日, | ||||||||||||
(單位:萬人) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||
設備解決方案 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
臨牀工程 | | | | | |||||||||
現場託管服務 | | | | | |||||||||
$ | | $ | | $ | | $ | |
該公司將獲得新合同所產生的合同成本資本化。截至2021年6月30日和2020年12月31日,在簡併資產負債表中計入其他長期資產的合同資產為1美元。
在截至2021年6月30日的三個月和六個月內,
4.收購
2021年3月19日,我們完成了一項股票購買協議,收購專門從事醫療設備和器械服務和維修的Northfield Medical,Inc.(以下簡稱Northfield)的所有已發行股本,總對價約為$
7
目錄
以下彙總了在Northfield收購之日在我們的壓縮綜合資產負債表中收購的資產和承擔的負債的初步公允價值:
(單位:萬人) |
|
| |
現金 | $ | | |
應收賬款 | | ||
盤存 | | ||
其他流動資產 | | ||
財產和設備 | | ||
商譽 | | ||
經營性租賃使用權資產 | | ||
其他無形資產 | | ||
應付帳款 | ( | ||
應計補償 | ( | ||
其他應計費用 | ( | ||
融資租賃負債 | ( | ||
經營租賃負債 | ( | ||
其他長期負債 | ( | ||
遞延所得税 | ( | ||
購買總價 | $ | |
其他無形資產代表已獲得的有限壽命客户關係,攤銷。
由於交易最近完成,收購價格分配是初步的,將在對收購資產和承擔的負債的公允價值完成最終評估後最終確定。尚未敲定的購進價格分配領域包括所得税相關事項。本公司將根據需要在測算期結束前對收購價格分配進行適當調整。
收購Northfield的資金來自我們第一留置權定期貸款、循環貸款和現金項下的額外借款。
以下未經審計的形式簡明的綜合運營業績假設Northfield收購發生在2020年1月1日。未經審核的備考簡明綜合財務資料不應被視為必然反映收購於該日實際完成時可能取得的歷史業績或未來可能取得的業績。
(未經審計) | (未經審計) | |||||||||||
截至三個月 | 截至六個月 | |||||||||||
6月30日, | 6月30日, | |||||||||||
(單位:萬人) |
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | ||||
收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
可歸因於Agiliti公司和子公司的淨(虧損)收入 |
| ( | ( | | ( |
在確定截至2021年和2020年6月30日的三個月和六個月的預計淨收益(虧損)時,包括各種採購會計調整的預計費用。這些預計調整包括收購資產的折舊和攤銷,以及為收購提供資金的額外債務的利息支出。所得税按估計的法定税率計提。
2020年12月11日,我們完成了對一家外科激光設備解決方案提供商的某些資產的收購,總對價約為$
2020年1月31日,我們完成了對一家外科設備維修和維護服務商的某些資產的收購,總對價約為$
8
目錄
以下彙總了我們精簡的合併資產負債表中2020年1月31日收購的資產和承擔的負債的公允價值:
(單位:萬人) |
|
| |
現金 | $ | | |
應收賬款 | | ||
盤存 | | ||
其他流動資產 | | ||
財產和設備 | | ||
商譽 | | ||
經營性租賃使用權資產 | | ||
其他無形資產 | | ||
應付帳款 | ( | ||
應計補償 | ( | ||
其他應計費用 | ( | ||
經營租賃負債 | ( | ||
購買總價 | $ | |
收購的無形資產均為有限年限,由商號和客户關係組成,加權平均使用年限約為
此次收購的資金來自循環貸款。
5.公允價值計量
下表按適用於公允價值計量的投入類型彙總了截至2021年6月30日和2020年12月31日按公允價值經常性計量的金融資產和負債:
公允價值於2021年6月30日之前 | 公允價值在2020年12月31日之前 | |||||||||||||||||||||||
(單位:萬人) |
| 1級 |
| 二級 |
| 3級 |
| 總計 |
| 1級 |
| 二級 |
| 3級 |
| 總計 | ||||||||
資產: | ||||||||||||||||||||||||
遞延補償資產 | $ | | $ | — | $ | — | $ | | $ | | $ | — | $ | — | $ | | ||||||||
利率互換 | — | | — | | — | — | — | — | ||||||||||||||||
負債: | ||||||||||||||||||||||||
或有對價 | $ | — | $ | — | $ | | $ | | $ | — | $ | — | $ | | $ | | ||||||||
應收税金協議項下的債務 | — | — | | | — | — | | | ||||||||||||||||
利率互換 | — | | — | | — | | — | | ||||||||||||||||
遞延補償負債 | | — | — | | | — | — | |
以下是對資產和負債估值中使用的投入的説明:
1級-投入代表在活躍市場交換的相同資產或負債的未經調整的報價。
2級-投入包括除1級投入以外的直接或間接可觀察的投入,如在活躍或不活躍的市場交換的類似資產或負債的報價;在非活躍市場交換的相同資產或負債的報價;在資產或負債的公允價值確定中考慮的其他投入,如以通常報價的間隔、波動性、提前還款速度、損失嚴重性、信用風險和違約率可觀察到的利率和收益率曲線;以及主要來自可觀察的市場數據或通過相關或其他方式證實的投入。
第3級-投入包括用於衡量資產和負債的不可觀察的投入。管理層須就不可觀察到的投入使用其本身的假設,因為資產或負債或相關的可觀察到的投入的市場活動幾乎沒有(如果有的話)可於計量日期予以證實。非交易所交易衍生工具合約資產和負債的計量主要基於估值模型、貼現現金流模型或其他估值技術,據信這些估值技術
9
目錄
供市場參與者使用。不可觀察到的輸入要求管理層對市場參與者在為資產或負債定價時使用的信息做出一定的預測和假設。
遞延補償資產以共同基金的形式持有。資產和負債的遞延補償的公允價值是以共同基金的報價市場價格為基礎的,因此代表了第1級公允價值計量。
2019年1月4日,我們與前業主簽訂了應收税金協議(“TRA”)。TRA項下債務的公允價值是使用市場上無法觀察到的公司特定假設來估計的,因此代表了第3級公允價值計量。管理’本公司對TRA項下債務估值的估計基於蒙特卡羅模型,該模型涉及使用本公司的預計現金流、貼現率和符合協議的歷史遞延税項資產。我們進行了重新計量調整,使負債增加了$。
2020年5月,我們簽訂了一項利率互換協議,以管理我們的利率敞口,見附註8,長期債務。利率掉期合約的賬面價值為公允價值,公允價值是根據截至資產負債表日的當期利率和遠期利率確定的,並被歸類為2級。
其他金融工具的公允價值
本公司認為,金融工具(包括應收賬款、應付賬款及應計負債)的賬面金額因到期日較短而接近公允價值。截至2021年6月30日和2020年12月31日,我們未償還的第一留置期貸款和第二留置期貸款(各自定義見附註8,長期債務)的公允價值根據相同或類似債務的報價市場價格(代表第2級公允價值計量)約為:
2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |||||||||||
| 攜帶 |
| 公平 |
| 攜帶 |
| 公平 | |||||
(單位:萬人) | 價值 | 價值 | 價值 | 價值 | ||||||||
第一留置權定期貸款(1) | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
第二留置權定期貸款(2) | — | — | | |
(1) | 第一筆留置權定期貸款的賬面價值是扣除以下未攤銷遞延融資成本後的淨值:$ |
(2) | 第二筆留置權定期貸款的賬面價值是扣除以下未攤銷遞延融資成本後的淨值:$ |
6.財務報表精選信息
商譽和其他無形資產
我們截至2021年6月30日和2020年12月31日的商譽包括以下內容:
(單位:萬人) | |||
2020年12月31日的餘額 | $ | | |
採辦 | | ||
2021年6月30日的餘額 | $ | |
有幾個
10
目錄
截至2021年6月30日和2020年12月31日,我們的其他無形資產包括:
2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
|
|
| 累計 |
|
|
|
|
|
| 累計 |
|
|
| |||||||||||
(單位:萬人) | 成本 | 攤銷 | 損損 | 網絡 | 成本 | 攤銷 | 損損 | 網絡 | ||||||||||||||||
有限壽命無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
客户關係 | $ | | $ | ( | $ | — | $ | | $ | | $ | ( | $ | — | $ | | ||||||||
競業禁止協議 | | ( | — | | | ( | — | | ||||||||||||||||
商品名稱 | | ( | — | | | ( | — | | ||||||||||||||||
無形資產總額 | $ | | $ | ( | $ | — | $ | | $ | | $ | ( | $ | — | $ | |
與無形資產相關的攤銷費用總額為#美元。
有幾個
預計2021年剩餘時間和未來五年可識別無形資產的未來攤銷費用如下:
(單位:萬人) |
|
| |
2021年剩餘時間 | $ | | |
2022 | | ||
2023 |
| | |
2024 |
| | |
2025 |
| | |
2026 |
| |
補充現金流信息
補充現金流信息如下(單位:千):
6月30日, | ||||||
| 2021 |
| 2020 | |||
非現金活動: | ||||||
應付賬款中包括的財產和設備購置(期末) | $ | | $ | | ||
融資租賃增加 |
| |
| | ||
經營租賃使用權資產和經營租賃負債增加 | | | ||||
發行與收購相關的普通股 | | — |
7.基於股份的薪酬
2018年綜合獎勵計劃(《2018年計劃》)規定發放
根據2018年計劃的規定,在受讓人行使選擇權時發行給受讓人的股票將受到某些可轉讓性限制。受讓人必須遵守各自股票期權授予協議中規定的競業禁止、非招標性和保密性要求。被沒收的期權、限制性股票單位和業績限制性股票單位可供未來發行。
11
目錄
我們使用Black-Scholes期權定價模型來確定股票期權的公允價值。期權的估計公允價值,包括估計沒收的影響,在期權的預期歸屬期間以直線基礎確認為費用。
關於我們的首次公開募股,我們根據2018年計劃授予了我們的某些員工,包括我們被任命的高管、限制性股票單位、業績限制性股票單位和股票期權,涉及約
關於首次公開募股,我們採用了員工購股計劃(“ESPP”)。總計
剩餘的可供未來發行的授權期權、限制性股票單位和業績限制性股票單位為
8.長期債務
長期債務由以下部分組成:
| 6月30日, |
| 12月31日, | |||
(單位:萬人) | 2021 | 2020 | ||||
第一留置權定期貸款(1) | $ | | $ | | ||
第二留置權定期貸款(2) | - | | ||||
循環貸款(3) | ( | ( | ||||
融資租賃負債 |
| |
| | ||
| |
| | |||
減去:長期債務的當前部分 |
| ( |
| ( | ||
長期債務總額 | $ | | $ | |
(1) | 第一筆留置權定期貸款的賬面價值是扣除以下未攤銷遞延融資成本後的淨值:$ |
(2) | 第二筆留置權定期貸款的賬面價值是扣除以下未攤銷遞延融資成本後的淨值:$ |
(3) | 循環貸款的賬面價值是扣除以下未攤銷遞延融資成本後的淨值:$ |
第一留置權信貸安排。2019年1月4日,在業務合併結束的同時,Agiliti Health,Inc.與作為行政代理、抵押品代理和信用證發行人的北卡羅來納州摩根大通銀行、擔任擔保人的Agiliti Health,Inc.的某些子公司(“擔保人”)以及不時的貸款人簽訂了一項信貸協議(“第一留置權信貸安排”)。
第一筆留置權信貸安排最初是為一項本金總額為#美元的7年期優先擔保延遲提取定期貸款安排提供的。
第一筆留置權定期貸款從2019年6月30日開始,按季度等額攤銷,年度總額相當於
按Agiliti Health,Inc.的選擇權,第一留置權信貸安排下的借款按年利率計息,利率等於(A)或參考(1)最高者確定的基本利率的適用保證金(“適用保證金”)或(A)或參考(1)最高者確定的基本利率。
12
目錄
《華爾街日報》公佈的利率,(2)聯邦基金實際利率加
第一留置權信貸安排包含一些負面契諾,除某些例外情況外,這些契約限制安捷利迪健康公司及其擔保人產生額外債務和擔保債務的能力;設立或產生留置權;進行合併或合併;出售、轉讓或以其他方式處置資產;支付股息和分派或回購股本;提前償還、贖回或回購某些債務;進行投資、貸款和墊款;簽訂協議。
僅就循環貸款而言,從截至2019年6月30日的財政季度開始,公司被要求保持不超過槓桿率
2021年4月27日,本公司簽訂第一份留置權授信協議第四號修正案(以下簡稱《修正案》)。根據修訂,(I)終止現有循環貸款,並根據第一留置權信貸協議產生一項新的循環信貸安排,本金總額為#美元。
有關上述第4號修訂,該公司因清償債務而蒙受虧損#元。
除上述情況外,修正案的條款與第一份留置權信貸協議大體上相同,並對其進行了修訂,包括習慣契約和違約事件。
第二留置權定期貸款。第二筆留置權定期貸款提供了一項本金總額為#美元的8年期定期貸款安排。
根據Agiliti Health,Inc.的選擇權,第二留置期貸款項下的借款收取利息,年利率等於(A)基準利率(參考《華爾街日報》公佈的最優惠貸款利率,(2)聯邦基金有效利率加)中的最高者確定的適用保證金。
我們用首次公開募股的收益償還了$
與我們於2021年4月償還第二筆留置權定期貸款有關,我們因清償債務而蒙受損失#美元。
利率互換。2020年5月,我們簽訂了一項利率互換協議,名義總金額為1美元。
利率互換協議符合ASC主題815“衍生品和對衝”項下的現金流對衝會計的資格.無論是在最初還是在持續的基礎上,我們都必須進行有效性測試.利率互換協議於6月的公允價值
13
目錄
302021年是$
由於我們的利率互換協議,我們預計美元的實際利率為
我們在所有提交的時期都遵守了所有的金融債務契約。
9.租契
我們根據運營租賃協議租賃設施,其中包括按月和較長期安排。我們的融資租賃主要是租賃車輛。
租賃資產負債如下:
6月30日, | 12月31日, | |||||||
(單位:萬人) | 分類 | 2021 | 2020 | |||||
租賃資產 | ||||||||
經營性租賃資產 | 經營性租賃使用權資產 | $ | | $ | | |||
融資租賃資產 | 財產和設備(a) | | | |||||
租賃資產總額 | $ | | $ | | ||||
租賃負債 | ||||||||
當前 | ||||||||
運營中 | 經營租賃負債的當期部分 | $ | | $ | | |||
金融 | 長期債務的當期部分 | | | |||||
非電流 | ||||||||
運營中 | 經營租賃負債,減去流動部分 | | | |||||
金融 | 長期債務,減少流動部分 | | | |||||
租賃總負債 | $ | | $ | |
(a) | 融資租賃資產在扣除累計折舊後入賬。$ |
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月零六個月的租賃成本如下:
截至三個月 | 截至六個月 | ||||||||||||
6月30日, | 6月30日, | ||||||||||||
(單位:萬人) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||
租賃費 | |||||||||||||
融資租賃成本 | |||||||||||||
使用權資產攤銷 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
租賃負債利息 | | | | | |||||||||
經營租賃成本 | | | | | |||||||||
短期租賃成本 | | | | | |||||||||
可變租賃成本 | | | | | |||||||||
總租賃成本 | $ | | $ | | $ | | $ | |
14
目錄
2021年6月30日租賃負債到期日如下:
運營中 | 金融 | ||||||||
(單位:萬人) | 租契 | 租契 | 總計 | ||||||
2021年剩餘時間 | $ | | $ | | $ | | |||
2022 | | | | ||||||
2023 | | | | ||||||
2024 | | | | ||||||
2025 | | | | ||||||
此後 | | | | ||||||
租賃付款總額 | $ | | $ | | $ | | |||
減去:利息 | | | | ||||||
租賃負債現值 | $ | | $ | | $ | |
2021年6月30日的租賃期限和折扣率如下:
6月30日, | |||
租期和貼現率 | 2021 | ||
加權平均剩餘租賃年限(年) | |||
經營租約 | |||
融資租賃 | |||
加權平均貼現率 | |||
經營租約 | | ||
融資租賃 | |
與截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月獲得的租賃負債和租賃資產有關的已支付現金的其他信息如下:
截至六個月 | ||||||
6月30日, | ||||||
(單位:萬人) | 2021 | 2020 | ||||
為計入租賃負債的金額支付的現金 | ||||||
融資租賃的營業現金流 | $ | | $ | | ||
營業租賃的營業現金流 | | | ||||
融資租賃產生的現金流 | | | ||||
為換取新的融資租賃負債而獲得的租賃資產 | | | ||||
為換取新的經營租賃負債而獲得的租賃資產 | | |
10.分紅
2019年11月,公司申報了一筆美元
應付股息為$
11.承諾和或有事項
在正常業務過程中,該公司受到與員工及其租用和服務的設備有關的責任索賠。主張的索賠受到許多不確定因素的影響,個別事件的結果是不可預測的。對於可能發生損失的某些索賠,根據公司的最佳估計計提撥備。雖然這些行動的最終解決方案可能會對公司在特定報告期的財務業績產生影響,但管理層認為,
15
目錄
決議案不會對本公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響,而未決訴訟出現負面結果的機會被認為微乎其微。
2019年7月29日,該公司簽署了一份諒解備忘錄,以解決在加州提起的一起與員工相關的集體訴訟中的所有索賠。該公司獲得了釋放,以換取#美元的付款。
12.關聯方交易
於2019年1月4日,本公司與Agiliti Holdco,Inc.,Agiliti Health,Inc.及THL Managers VIII,LLC(“顧問”)訂立顧問服務協議(“顧問服務協議”)。根據諮詢服務協議,顧問向本公司提供管理、諮詢及其他諮詢服務。作為對這些服務的對價,本公司向顧問(I)支付了一筆不可退還的定期預聘費,每一會計季度的總金額相當於(A)和$的較大者。
諮詢服務協議於首次公開招股完成後終止。關於終止諮詢服務協議,我們需要向顧問支付大約#美元的買斷費。
13.有限責任公司
我們與其他人一起參與成立有限責任公司,公司成為其中的合夥人,並與其他投資者分享財務利益。本公司是這些有限責任公司的主要受益者。這些有限責任公司購買了某些醫療設備,以用於各自的業務活動,這些業務活動一般以外科手術為重點。兩家有限責任公司將根據設備融資租約購買醫療設備作租賃用途。截至2021年6月30日,有限責任公司的資金約為
根據財務會計準則委員會發出的指引,吾等按全面合併方法入賬於有限責任公司(吾等為主要受益人)的股權投資,根據該方法,本公司與有限責任公司之間的交易已透過合併而消除。
14.員工福利計劃
養老金計劃福利將在退休後主要根據計入貸記的服務年限和參與者補償支付給符合條件的員工。該公司使用12月31日的測量日期。自2002年12月31日起,公司凍結了養老金計劃下的福利。
16
目錄
淨定期效益成本的構成如下:
截至三個月 | 截至六個月 | |||||||||||
| 6月30日, | 6月30日, | ||||||||||
(單位:萬人) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||
利息成本 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
計劃資產的預期回報率 | ( | ( | ( | ( | ||||||||
確認淨精算損失 | | | | | ||||||||
淨定期收益成本 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
公司賺了$
15.所得税
截至2021年6月30日的三個月和六個月,公司記錄的所得税支出為$
16.濃度
在截至2021年6月30日的六個月內,大約
2020年7月21日,我們與美國衞生與公眾服務部和負責準備和反應的助理部長簽訂了一項為期一年的協議,提供醫療呼吸機設備的全面維護和管理服務,以換取高達1美元的回報
17
目錄
17.每股收益(虧損)
以下是計算每股收益(虧損)時使用的基本股數和稀釋股數的對賬:
截至三個月 | 截至六個月 | |||||||||||
6月30日, | 6月30日, | |||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | |||||
基本加權平均流通股 | | | | | ||||||||
基於庫存股方法的稀釋性股票獎勵的淨效果 | - | | | - | ||||||||
稀釋加權平均流通股 | | | | | ||||||||
每股基本收益(虧損) | $ | ( | $ | | $ | | $ | ( | ||||
稀釋後每股收益(虧損) | $ | ( | $ | | $ | | $ | ( | ||||
反攤薄股份獎勵不包括在 | ||||||||||||
稀釋每股收益 | | — | — | |
18.後續事件
2021年8月10日,Agiliti和美國衞生與公眾服務部(HHS)以及負責準備和反應的助理部長將Agiliti關於醫療呼吸機設備綜合維護和管理服務的協議延長了一段時間
18
目錄
第二項:管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下對我們財務狀況和經營結果的討論和分析應與我們的簡明綜合財務報表以及本季度報告中其他地方包含的相關附註和其他財務信息一起閲讀,以及我們根據1933年證券法規則第424(B)條於2021年4月26日提交給美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)的最終招股説明書(“招股説明書”),以及我們根據1933年證券法(經修訂)向美國證券交易委員會(SEC)提交的最終招股説明書(以下簡稱“招股説明書”)。除了歷史上的合併財務信息外,下面的討論還包含反映我們的計劃、估計和信念的前瞻性陳述。我們的實際結果可能與前瞻性陳述中討論的結果大不相同。關於前瞻性陳述的討論,以及第II部分的項目,您應該閲讀標題為“關於前瞻性陳述的説明”的章節。請允許我們在招股説明書1A“風險因素”一節以及招股説明書中“風險因素”一節討論可能導致實際結果與以下討論和分析以及本10-Q表格季度報告和我們的招股説明書中其他部分所描述或暗示的結果大不相同的因素。
業務概述
我公司
除非另有説明,否則術語“我們”、“我們”、“我們”和“公司”均指Agiliti,Inc.,並在適當的情況下,包括其合併的子公司。術語“THL”指的是我們的主要股東Thomas H.Lee Partners,L.P.,術語“THL股東”指的是Thomas H.Lee Partners,L.P.的附屬公司THL Agiliti LLC。
我們相信,我們是管理、維護和動員關鍵任務、受監管、可重複使用的醫療設備的領先專家之一。我們為醫療保健提供商提供一整套醫療設備管理和服務解決方案,幫助降低資本和運營費用、優化醫療設備利用率、減少浪費、提高員工工作效率和加強患者安全。
我們於1939年開始運營,最初於1954年在明尼蘇達州註冊,2001年在特拉華州重新註冊。自2019年1月以來,我們一直由THL股東控制。
在我們為醫療保健提供商提供服務的80多年中,我們在全國範圍內建立了大規模、強大的運營足跡,使我們能夠接觸到整個醫療保健連續體系的客户-從單個設施到最大和最複雜的醫療系統。我們能夠在高峯需求或緊急事件期間快速動員、跟蹤、維修和重新部署設備,這使我們成為市、州和聯邦政府管理應急設備庫存的首選服務提供商。
我們多樣化的客户羣包括7000多家活躍的國家、地區和地方急性護理醫院、醫療系統集成交付網絡和備用站點提供商(如外科中心、專科醫院、家庭護理提供者、長期急性護理醫院和熟練護理機構)。我們為聯邦政府以及多個城市和州政府提供緊急設備儲備的管理和維護服務,我們是醫療設備製造商的外包服務提供商,為關鍵設備補救和維修服務提供支持。我們通過由100多個服務中心和7個卓越中心組成的全國網絡提供我們的解決方案,其中我們僱傭了一支由700多名專業BioMed維修技術人員組成的團隊、3000多名現場服務操作員(他們在客户設施內或我們當地的服務中心工作)以及200多名現場銷售和客户經理。我們的費用直接由我們的客户支付,而不是由私人保險公司、聯邦醫療保險或醫療補助等第三方付款人直接報銷。
我們跨三個主要服務線部署我們的解決方案產品:
設備解決方案:一般生物醫學、專科和外科設備的補充、高峯需求和按病例租賃,直接與約7,000家美國急性護理醫院和備用場地設施的客户簽約。我們始終通過在我們的合同設備交付時間內提供患者就緒型設備,並響應我們對臨牀科室設備(包括急診室、手術室、重症監護、康復和普通患者護理領域)的技術支持和教育服務,不斷獲得高客户滿意度。我們致力於為我們的客户提供最高質量的設備,以我們全面的質量管理體系為基礎,該體系基於全球公認的醫療器械質量標準:21CFR820和國際標準化組織13485:2016年。在截至2021年和2020年6月30日的三個月中,可歸因於設備解決方案的收入分別佔我們總收入的29%和40%,在截至2021年和2020年6月30日的六個月中,可歸因於Equipment Solutions的收入分別佔我們總收入的32%和39%。
19
目錄
臨牀工程服務:通過補充和完全外包的產品,為所有類型的醫療設備提供維護、維修和補救解決方案,包括通用生物醫學設備和診斷成像技術。我們的補充服務幫助客户管理他們的設備維修和維護積壓,協助補救和監管報告,並暫時填補生物技術職位空缺。我們的700多名技術維修人員可根據需要靈活地進出客户設施。我們與美國各地的急性護理和備用場地設施以及聯邦政府和任何需要廣泛物流足跡以支持其大規模服務需求的醫療器械製造商簽訂了臨牀工程服務合同。截至2021年和2020年6月30日的三個月,臨牀工程服務的收入分別佔我們總收入的40%和36%,截至2021年和2020年6月30日的六個月,臨牀工程服務收入分別佔我們總收入的36%和36%。
現場託管服務:-全面計劃,全面負責個別設施和IDN的醫療設備的管理、後處理和物流。我們的1700多名現場員工全天候在客户設施中工作,通過整合久經考驗的設備管理流程、利用我們的專有管理軟件以及進行每日查房和基於單位的培訓來增強臨牀支持,以確保設備得到正確使用和管理,總體上有助於優化日常運營、針對患者普查和敏鋭度的波動進行調整,並支持更好的護理結果。在截至2021年和2020年6月30日的三個月中,現場託管服務的收入分別佔我們總收入的31%和24%,在截至2021年和2020年6月30日的六個月中,可歸因於現場託管服務的收入分別佔我們總收入的32%和24%。
我們的許多客户都有多份合同,並在多個服務線上報告了收入。我們的合同根據服務提供的不同而不同,包括期限(大多數是多年合同)、定價(每日、每月和固定費用安排)和終止(方便終止或僅因原因終止)。我們的許多合同都包含客户承諾保證和與消費者物價指數掛鈎的年度漲價。標準合同條款包括付款條款、責任限制、不可抗力條款和法律/地點的選擇。
新冠肺炎對我們業務的影響
我們採取了積極主動的行動來保護我們的員工、客户、合作伙伴和供應商的健康和安全。新冠肺炎疫情對我們未來業績的全面影響仍然存在不確定性,但我們相信,我們的商業模式和循環信貸安排下的可用借款使我們能夠很好地繼續管理我們的業務,度過這場危機。
我們繼續監測不斷髮展的形勢和聯邦、州和地方公共衞生當局的指導,並可能根據他們的建議採取更多行動。在這種情況下,可能會有一些我們無法控制的事態發展,需要我們調整我們的運營計劃。因此,鑑於這種情況的性質,我們無法合理估計新冠肺炎對我們未來的財務狀況、經營業績或現金流的影響。
首次公開發行(IPO)
2021年4月22日,我們在與首次公開募股(IPO)相關的S-1表格(文件編號:T333-253947)上的註冊聲明被美國證券交易委員會宣佈生效,我們的普通股於2021年4月23日在紐約證券交易所(NYSE)開始交易。我們的IPO於2021年4月27日截止。
行動結果
以下討論涉及:
● | 我們截至2021年6月30日的財務狀況;以及 |
● | 截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月期間的運營結果。 |
本討論應與本季度報告(Form 10-Q)中其他部分包含的綜合簡明財務報表以及招股説明書中包含的管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析部分一起閲讀。
20
目錄
下表提供了某些選定財務數據項目在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月期間佔總收入的百分比的信息。
佔總收入的百分比為 | 佔總收入的百分比為 | |||||||||
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的6個月, | |||||||||
| 2021 |
| 2020 |
|
| 2021 | 2020 |
| ||
收入 |
| 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | |
收入成本 |
| 60.4 |
| 63.6 |
| 58.7 |
| 65.6 |
| |
毛利率 |
| 39.6 |
| 36.4 |
| 41.3 |
| 34.4 |
| |
銷售、一般和行政 |
| 32.4 |
| 28.4 |
| 30.9 |
| 29.9 |
| |
營業收入 |
| 7.2 |
| 8.0 | 10.4 |
| 4.5 |
| ||
債務清償損失 | 4.0 | — | 2.1 | — | ||||||
利息支出 |
| 4.7 |
| 8.2 |
| 6.1 |
| 9.0 |
| |
(虧損)所得税和非控制性利息前收入 |
| (1.5) |
| (0.2) | 2.2 |
| (4.5) |
| ||
所得税費用(福利) |
| 0.6 |
| (0.6) | 1.2 |
| (1.4) |
| ||
合併淨(虧損)收益 |
| (2.1) | % | 0.4 | % | 1.0 | % | (3.1) | % |
截至2021年6月30日的三個月的綜合運營結果與截至2020年6月30日的三個月的綜合運營結果相比
總收入
下表列出了截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月按服務解決方案劃分的收入(以千為單位)。
截至三個月 | ||||||||||
6月30日, | ||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| %的更改 |
| ||||
設備解決方案 | $ | 72,140 | $ | 73,710 | (2.1) | % | ||||
臨牀工程 |
| 101,141 |
| 67,027 | 50.9 |
| ||||
現場託管服務 |
| 77,262 |
| 44,424 | 73.9 |
| ||||
總收入 | $ | 250,543 | $ | 185,161 | 35.3 | % |
截至2021年6月30日的三個月的總收入為2.505億美元,而截至2020年6月30日的三個月的總收入為1.852億美元,增長6530萬美元或35.3%。設備解決方案公司的收入下降了2.1%,主要原因是抗擊新冠肺炎所需設備的需求減少。雖然很難確定,但我們估計,在2020年第二季度,新冠肺炎帶來的總體有利影響約為800-1,000萬美元。2021年第二季度,我們估計新冠肺炎帶來的總體有利影響不到300萬美元。臨牀工程收入增長了50.9%,原因是我們在過去幾個季度成功簽署和實施了新的業務合同,並於2021年3月19日完成了對Northfield的收購,從而實現了持續強勁的增長。最後,我們的現場管理服務收入增長了73.9%,其中大部分增長來自於2020年第三季度簽署的醫療呼吸機設備綜合維護和管理服務的新合同。
收入成本
截至2021年6月30日的三個月的總收入為1.514億美元,而截至2020年6月30日的三個月的總收入為1.177億美元,增長3370萬美元或28.6%。從收入佔收入的百分比來看,收入成本佔收入的比例從2020年的63.6%下降到2021年的60.4%。收入百分比的下降主要是由收入增長推動的,因為我們能夠利用我們的固定成本基礎設施,導致我們的費用增長速度低於收入增長速度。
毛利率
截至2021年6月30日的三個月的總毛利率為9910萬美元,佔總收入的39.6%,而截至2020年6月30日的三個月的毛利率為6750萬美元,佔總收入的36.4%,增長了3160萬美元,佔總收入的46.8%。毛利率在收入中所佔比例的增加主要受到銷量增長帶來的有利槓桿的影響。
21
目錄
銷售,一般和行政,債務清償損失和利息支出
(單位:千)
三個月後結束 |
| |||||||||||
6月30日, |
| |||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 變化 |
| %的更改 |
| ||||
銷售、一般和行政 | $ | 81,056 | $ | 52,540 | $ | 28,516 |
| 54.3 | % | |||
債務清償損失 | 10,116 | — | 10,116 | * | ||||||||
利息支出 |
| 11,713 |
| 15,156 |
| (3,443) |
| (22.7) |
銷售、一般和行政
與2020年同期相比,截至2021年6月30日的季度,銷售、一般和行政費用增加了2850萬美元,增幅為54.3%,達到8110萬美元。截至2021年和2020年6月30日的季度,銷售、一般和行政費用佔總收入的比例分別為32.4%和28.4%。增加2850萬美元的主要原因是與終止諮詢服務協議有關的買斷費用700萬美元、與收購Northfield相關的成本和攤銷費用增加以及與我們業務增長相關的工資相關成本增加。
債務清償損失
截至2021年6月30日的季度的債務清償虧損包括740萬美元的未攤銷遞延融資成本和債務折扣的沖銷,以及與2021年4月償還我們的第二筆留置期貸款有關的1%贖回價格或240萬美元的額外贖回價格,以及與我們的循環信貸安排修訂相關的30萬美元的未攤銷遞延融資成本的沖銷。
利息支出
與2020年同期相比,2021年第二季度的利息支出減少了340萬美元,降至1170萬美元,這主要是由於首次公開募股所得款項償還了我們的第二筆留置權定期貸款。
所得税
在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月裏,所得税分別為140萬美元的支出和110萬美元的福利。截至2021年6月30日的三個月的所得税支出主要與美國國税法第162(M)條不允許的高管薪酬相關的不可抵扣費用有關。截至2020年6月30日的三個月的所得税優惠是由於這一時期的運營税前虧損和修改後的州所得税申報的税收影響。
合併淨(虧損)收益
與2020年同期相比,2021年第二季度合併淨虧損增加了600萬美元,達到520萬美元。淨虧損增加的主要原因是債務清償損失。
22
目錄
截至2021年6月30日的6個月的綜合運營結果與截至2020年6月30日的6個月相比
總收入
下表列出了截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月按服務解決方案劃分的收入(以千為單位)。
截至六個月 | ||||||||||
6月30日, | ||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| %的更改 |
| ||||
設備解決方案 | $ | 154,611 | $ | 142,115 | 8.8 | % | ||||
臨牀工程 |
| 176,247 |
| 133,040 | 32.5 |
| ||||
現場託管服務 |
| 154,930 |
| 89,245 | 73.6 |
| ||||
總收入 | $ | 485,788 | $ | 364,400 | 33.3 | % |
截至2021年6月30日的6個月的總收入為4.858億美元,而截至2020年6月30日的6個月的總收入為3.644億美元,增長1.214億美元或33.3%。設備解決方案公司的收入增長了8.8%,主要是受對抗新冠肺炎所需設備需求增加的推動。雖然很難確定,但我們估計,2020年前六個月,新冠肺炎帶來的總體有利影響約為800-1,000萬美元。我們估計,2021年前六個月,新冠肺炎帶來的總體有利影響為1,200萬至1,500萬美元。臨牀工程公司的收入增長了32.5%,原因是我們在過去幾個季度成功簽署和實施了新的業務合同,並於2021年3月19日完成了對Northfield的收購,從而實現了持續的強勁增長。最後,我們的現場管理服務收入增長了73.6%,其中大部分增長來自於2020年第三季度簽署的醫療呼吸機設備綜合維護和管理服務的新合同。
收入成本
截至2021年6月30日的6個月的總收入為2.854億美元,而截至2020年6月30日的6個月的總收入為2.391億美元,增長4630萬美元或19.4%。從收入佔收入的百分比來看,收入成本佔收入的比例從2020年的65.6%下降到2021年的58.7%。收入百分比的下降主要是由收入增長推動的,因為我們能夠利用我們的固定成本基礎設施,導致我們的費用增長速度低於收入增長速度。
毛利率
截至2021年6月30日的6個月,總毛利率為2.04億美元,佔總收入的41.3%,而截至2020年6月30日的6個月,毛利率為1.253億美元,佔總收入的34.4%,增長7510萬美元,佔總收入的59.9%。毛利率在收入中所佔比例的增加主要受到銷量增長帶來的有利槓桿的影響。
銷售,一般和行政,債務清償損失和利息支出
(單位:千)
截至六個月 |
| |||||||||||
6月30日, |
| |||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 變化 |
| %的更改 |
| ||||
銷售、一般和行政 | $ | 150,279 | $ | 109,104 | $ | 41,175 |
| 37.7 | % | |||
債務清償損失 | 10,116 | — | 10,116 | * | ||||||||
利息支出 |
| 29,733 |
| 32,974 |
| (3,241) |
| (9.8) |
銷售、一般和行政
與2020年同期相比,截至2021年6月30日的6個月,銷售、一般和行政費用增加了4120萬美元,增幅為37.7%,達到1.503億美元。截至2021年和2020年6月30日的六個月,銷售、一般和行政費用佔總收入的比例分別為30.9%和29.9%。增加4120萬美元的主要原因是與終止諮詢服務協議700萬美元有關的買斷費用、與收購Northfield相關的成本和攤銷費用增加以及與我們業務增長相關的工資相關成本增加。
23
目錄
債務清償損失
截至2021年6月30日止六個月的債務清償虧損包括註銷740萬美元的未攤銷遞延融資成本和債務折扣,以及與2021年4月用IPO所得款項償還我們的第二筆留置期貸款有關的額外1%贖回價格或240萬美元,以及與修訂我們的循環信貸安排相關的30萬美元的未攤銷遞延融資成本的註銷。
利息支出
與2020年同期相比,截至2021年的六個月的利息支出減少320萬美元至2970萬美元,這主要是由於用首次公開募股所得款項償還了我們的第二筆留置權定期貸款。
所得税
在截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月裏,所得税分別是590萬美元的支出和510萬美元的福利。截至2021年6月30日的6個月的所得税支出主要是由於運營的税前收入加上不可扣除的交易成本的加付、與國內收入法第162(M)條禁止的高管薪酬相關的不可扣除的費用以及應收税款協議的重新計量的税收影響。截至2020年6月30日的6個月的所得税優惠是由於這一時期的運營税前虧損和修改後的州所得税申報的税收影響。
合併淨收入
與2020年同期相比,截至2021年6月30日的6年中,合併淨收入增加了1610萬美元,達到440萬美元。淨收入的增長主要受收入增長的影響。
調整後的EBITDA
截至2021年和2020年6月30日的6個月,調整後的利息、税項、折舊和攤銷前收益(“調整後EBITDA”)分別為1.639億美元和1.062億美元。截至2021年6月30日的6個月,調整後的EBITDA高於2020年,主要原因是收入增加。
EBITDA被定義為Agiliti公司扣除利息支出、所得税、折舊和攤銷前的收益。經調整EBITDA定義為EBITDA,不包括非現金股份薪酬開支、管理費及其他非經常性損益、開支或虧損、交易成本、應收税項協議重新計量及債務清償損失。除了在內部使用EBITDA和調整後的EBITDA作為經營業績的衡量標準外,我們還將其對外披露,以幫助分析師、投資者和貸款人比較不同資本、税收和法律結構的公司的經營業績、估值和債務能力。我們認為,投資界經常使用EBITDA和調整後的EBITDA來評估處境相似的公司。調整後的EBITDA也被公司用作決定獎勵給高管和其他員工的激勵性薪酬總額的一個因素。然而,EBITDA和調整後的EBITDA不是根據美國公認的會計原則衡量財務業績的指標,不應被視為衡量經營業績、經營、投資或融資活動的現金流或流動性指標的淨收入的替代品,也不應被視為比淨收入更有意義的指標。由於EBITDA和調整後的EBITDA不是根據GAAP確定的衡量標準,因此容易受到不同解釋和計算的影響,如圖所示,EBITDA和調整後的EBITDA, 可能無法與其他公司的其他類似名稱的指標相媲美。EBITDA和調整後的EBITDA不代表可供管理層酌情使用的資金數額。以下列出的EBITDA和調整後EBITDA可能與第一留置權信貸安排中定義的EBITDA和調整後EBITDA計算不同。可歸因於Agiliti公司的淨收入(虧損)與調整後的EBITDA的對賬如下:
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目錄
截至六個月 | ||||||
6月30日, | ||||||
(單位:萬人) |
| 2021 | 2020 | |||
可歸因於Agiliti、Inc.和子公司的淨收益(虧損) | $ | 4,355 | $ | (11,800) | ||
利息支出 |
| 29,733 |
| 32,974 | ||
所得税費用(福利) |
| 5,890 |
| (5,105) | ||
折舊及攤銷 |
| 91,814 |
| 82,060 | ||
EBITDA | 131,792 | 98,129 | ||||
非現金股份薪酬費用 | 5,766 | 4,451 | ||||
管理費和其他費用(1) | 7,626 | 3,010 | ||||
交易成本(2) | 4,252 | 562 | ||||
應收税金協議重算 | 4,345 | — | ||||
債務清償損失(3) | 10,116 | — | ||||
調整後的EBITDA | $ | 163,897 | $ | 106,152 | ||
其他財務數據: | ||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 107,508 | $ | 60,446 | ||
用於投資活動的淨現金 |
| (475,066) |
| (113,763) | ||
融資活動提供的現金淨額 |
| 264,723 |
| 130,148 |
(1) | 管理費和其他費用為(A) 諮詢服務協議項下的管理費和買斷終止費,該協議於#年終止與首次公開募股相關的費用以及(B)與員工相關的非經常性費用。 |
(2) | 交易成本代表與潛在合併和收購相關的成本,主要是截至2021年6月30日的六個月,與Northfield收購相關。 |
(3) | 債務清償損失包括未攤銷遞延融資成本和債務折扣的沖銷,以及與償還我們的第二筆留置期貸款有關的額外1%的贖回價格,以及與修訂我們的循環信貸安排有關的未攤銷遞延融資成本的沖銷。 |
季節性
季度經營業績通常會受到季節性因素的影響。從歷史上看,我們的第一季度和第四季度是最強勁的,反映了秋季和冬季這幾個月客户利用率的增加。新冠肺炎已經影響了我們業務的季節性和每年的流感季節。
流動性和資本資源
我們的主要流動資金來源是我們循環信貸機制下的經營活動和借款的現金流,該機制提供高達2.5億美元的貸款。我們流動資金的主要用途是為購買醫療設備相關的資本支出提供資金,提供營運資金,滿足償債要求,併為我們的戰略計劃提供資金。
我們相信,我們現有的現金和現金等價物餘額、我們目前預計的運營現金流以及循環信貸機制下的可用性將足以滿足我們未來12個月在正常業務過程中產生的現金需求。如果需要新的融資,不能保證任何這樣的融資都會以商業上可以接受的條件提供,或者根本不能保證。到目前為止,我們還沒有遇到進入信貸市場的困難;然而,未來信貸市場的波動可能會增加與發行債務工具相關的成本,或者影響我們進入這些市場的能力。此外,在我們願意或需要這樣做的時候,我們進入信貸市場的能力可能會受到限制,這可能會對我們為債務再融資和/或對不斷變化的經濟和商業狀況做出反應的能力產生不利影響。
截至2021年和2020年6月30日的六個月,經營活動提供的淨現金分別為107.5美元和6,040萬美元。2021年經營活動提供的淨現金受到我們改善的財務業績和應收賬款收回時機的有利影響。部分抵消了增長的是使用現金支付與我們2020年強勁的經營業績相關的應計補償,以及與我們較低的債務和利率相關的應計利息的減少。
截至2021年和2020年6月30日的六個月,用於投資活動的淨現金分別為475.1美元和1.138億美元。用於投資活動的淨現金增加主要是由於對Northfield的收購於2021年3月完成。
25
目錄
在截至2021年和2020年6月30日的六個月裏,融資活動提供的淨現金分別為264.7美元和1.301億美元。2021年融資活動提供的淨現金增加主要是由於首次公開募股(IPO)發行普通股的收益,但部分被償還第二筆留置權定期貸款所抵消。
最近的會計聲明
見本季度報告第I部分第1項簡明合併財務報表附註2,最近的會計聲明,表格10-Q。
表外安排
作為我們持續業務的一部分,我們不參與與未合併實體或金融合夥企業產生關係的交易,例如通常被稱為結構性融資或特殊目的實體(“特殊目的實體”)的實體,其成立的目的是促進表外安排或其他合同狹隘或有限的目的。截至2021年6月30日,我們沒有任何未整合的SPE。
關於前瞻性聲明的説明:
這份關於Form 10-Q的季度報告包含1995年私人證券訴訟改革法所指的前瞻性陳述。除10-Q表格中包含的歷史事實陳述外,其他所有陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述提供與我們的財務狀況、經營結果、計劃、目標、未來業績和業務有關的當前預期和預測。你可以通過與歷史或當前事實沒有嚴格聯繫的事實來識別這些前瞻性聲明。這些陳述可能包括諸如“預期”、“估計”、“預期”、“項目”、“計劃”、“打算”、“相信”、“可能”、“將”、“應該”、“可能擁有”、“可能”以及與任何關於未來經營或財務業績或其他事件的時間或性質的任何討論有關的其他類似含義的詞語和術語,例如“預期”、“估計”、“預期”、“計劃”、“打算”、“相信”、“可能”、“將”、“應該”、“可能”和“可能”等。所有前瞻性陳述都會受到風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能會導致實際結果與我們預期的大不相同,包括:
● | 可能限制我們增長機會的政治和政策變化的影響; |
● | 持續的新冠肺炎疫情對我們的業務和經濟的影響; |
● | 我們可能無法維持與客户的現有合同或合同條款,或與客户簽訂新合同; |
● | 客户取消訂單或與客户發生糾紛; |
● | 我們可能無法維護我們的聲譽,包括通過保護知識產權; |
● | 全球經濟低迷對我們的客户和供應商的影響; |
● | 我們的客户數量減少了’病人普查或服務; |
● | 競爭對手的競爭性行為,可能導致我們失去市場份額、降低價格或增加支出; |
● | 我們的競爭對手將產品和服務捆綁在一起,其中一些是我們不提供的; |
● | 醫療保健行業的整合,這可能會導致我們收取的價格降低; |
● | 與供應商關係的不利發展; |
● | 可能無法改變醫療保健提供者傳統上採購醫療設備的方式; |
● | 我們可能無法吸引和留住關鍵人員; |
● | 我們可能無法進行有吸引力的收購或成功整合收購業務; |
● | 與我們的養老金計劃相關的費用增加; |
● | 我們現金流的波動; |
● | 與家庭護理提供者和療養院相關的信用風險; |
● | 與我們外包和服務的醫療設備相關的潛在索賠; |
● | 我們不能轉嫁給客户的成本; |
● | 我們的管理信息系統出現故障; |
● | 所有內部控制系統對財務報告的固有限制; |
● | 社會動盪; |
● | 我們沒有跟上技術變革的步伐; |
● | 我們未能協調我們設備的管理; |
● | 對我國税收狀況的挑戰或税法的修改; |
26
目錄
● | 辯護費用可能很高的訴訟; |
● | 圍繞醫療改革舉措的不確定性; |
● | 可能使我們受到更嚴厲懲罰的聯邦隱私法; |
● | 我們與受聯邦反回扣法令和類似州法律約束的醫療機構和營銷實踐的關係; |
● | 我們與聯邦政府簽訂的合同使我們受到額外的監督; |
● | 醫療項目和服務的第三方付款人報銷變化對我們客户的影響’支付我們服務費用的能力; |
● | 我們的客户所處的高度規範的運營環境; |
● | 我們龐大的醫療設備可能會被召回或過時;以及 |
● | 在題為“風險因素”在此表格中 10-Q,在我們的招股説明書和我們提交給SEC的文件中的其他地方。 |
我們的許多前瞻性陳述來自我們的運營預算和預測,這些預算和預測基於許多詳細的假設。雖然我們相信我們的假設是合理的,但我們警告説,很難預測已知因素的影響,我們不可能預測所有可能影響我們實際結果的因素。可能導致實際結果與我們的預期大不相同的重要因素,或警告性聲明,在下列條款中披露“風險因素”和“管理’關於財務狀況和經營成果的討論與分析”在此表格中 10-Q。都是書面和口頭的 前瞻性 歸因於我們或代表我們行事的人的聲明完全受這些警告性聲明以及在我們提交給證券交易委員會的其他文件和公共通信中不時做出的其他警告性聲明的明確限定。您應該評估所有 前瞻性 以本表格作出的陳述 10-Q在這些風險和不確定性的背景下。
我們提醒您,上面提到的重要因素可能並不包含對您重要的所有因素。此外,我們不能向您保證,我們將實現我們預期或預期的結果或發展,或者即使實質上實現了這些結果或發展,也不能保證它們將以我們預期的方式導致後果或影響我們或我們的運營。本表格中包含的10-Q表中包含的前瞻性陳述僅在本表格發佈之日作出。除非法律另有要求,否則我們不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性聲明的義務。
第三項:關於市場風險的定量和定性披露
我們面臨着利率、燃料成本和養老金估值不利變化帶來的市場風險。我們不會出於投機目的而進入衍生品或其他金融工具。
利率
我們既使用固定利率債券,也使用可變利率債券作為融資來源。截至2021年6月30日,在扣除遞延融資成本和未攤銷債務折扣之前,我們的未償債務總額約為10.619億美元,其中5.374億美元是按可變利率計息的。根據2021年6月30日的可變債務水平,可變利率債務利率每變動1.0%,將導致年度利息支出波動約540萬美元。
燃料成本
我們面臨着與汽油價格變化相關的市場風險,汽油價格用於為我們的交付和銷售車輛提供燃料。假設2021年前六個月無鉛汽油平均價格上漲10%,假設截至2021年6月30日的六個月汽油使用量水平,將導致燃料成本每年增加約50萬美元。
養老金
我們的養老金計劃資產,截至2020年12月31日約為2460萬美元,受到一般經濟狀況波動可能導致的波動的影響。持續的市場波動和混亂可能導致資產價值下降,如果發生這種情況,我們可能需要支付額外的養老金計劃繳費,我們未來幾年的養老金支出可能會增加。假設計劃資產在2020年12月31日的公允價值下降10%,將導致該計劃的資金狀況減少約250萬美元。
27
目錄
其他市場風險
截至2021年6月30日,我們沒有其他重大的市場風險敞口。
第四項:安全控制和程序
(a) | 對披露控制和程序的評價 |
在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層(包括首席執行官和首席財務官)的監督下,我們評估了截至本報告所涵蓋期間結束時,我們的披露控制和程序(見1934年證券交易法修訂後頒佈的規則第13a-15(E)條或規則第15d-15(E)條的定義)的有效性。基於這一評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,截至2021年6月30日,公司的披露控制和程序是有效的。
(b) | 財務報告內部控制的變化 |
在我們最近完成的會計季度中,我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化,這對我們的財務報告內部控制產生了重大影響,或者很可能會對其產生重大影響。
第二部分--其他信息
第一項。法律程序
在正常業務過程中,該公司受到與員工及其租用和服務的設備有關的責任索賠。主張的索賠受到許多不確定因素的影響,個別事件的結果是不可預測的。雖然這些訴訟的最終解決方案可能會對本公司特定報告期的財務業績產生影響,但管理層認為,任何此類決議都不會對本公司的財務狀況、運營業績或現金流產生重大不利影響,因此認為未決訴訟出現負面結果的可能性微乎其微。見附註11“承付款和或有事項”中的補充信息,該説明載於表10-Q季度報告第I部分第1項中的簡明合併財務報表。
項目1A。風險因素
在我們的招股説明書和截至2021年3月31日的Form 10-Q季度報告的第II部分第1A項下,在“風險因素”標題下披露的風險因素沒有發生重大變化,但以下情況除外:
我們可能無法維持現有合同或合同條款,也無法與客户簽訂新合同。
我們的收入維持和增長在一定程度上依賴於與客户的持續合同,包括通過GPO和IDN,我們的某些客户與這些合同有關聯。過去,我們能夠維持和續簽大部分這類合同,並擴大我們在這類合同下提供的解決方案。如果我們無法維持我們的合同,或者如果GPO或IDN代表其成員尋求額外的折扣或其他更優惠的條款,我們可能會失去與這些GPO和IDN成員的客户的部分或全部現有業務或收入。此外,我們的某些客户佔我們收入的很大一部分。有時,單個客户可能佔我們總收入的10%或更多,這取決於多個單獨合同的當前狀態和數量。因此,即使是一個客户的行為也可能使我們的業務和運營結果暴露在更大的波動性中。
2020年7月21日,我們與美國衞生與公眾服務部(HHS)和負責準備與反應的助理部長(“HHS協議”)簽訂了一項為期一年的協議,以換取高達1.93億美元的醫療呼吸機設備的全面維護和管理服務。2021年8月10日,原定於2021年7月27日到期的HHS協議被延長60天。該公司預計,衞生和公眾服務部將在2021年9月27日延長期限屆滿之前公開徵求建議書,並授予新的合同。安捷利迪打算爭奪新合同。因此,我們預計,在HHS協議期間,美國衞生與公眾服務部(Department Of Health And Human Services)以及負責準備和反應的助理部長將繼續是我們最大的客户。儘管我們希望有機會完成與HHS續簽合同的建議書
28
目錄
在HHS協議期滿後,如果HHS協議或與重要客户的其他合同不續簽或終止,我們的收入和經營業績將受到重大影響。
在截至2021年6月30日的6個月裏,大約18%的總收入與HHS和準備和反應助理部長的各種合同有關。
第二項。未登記的股權證券銷售和收益的使用
最近出售的未註冊證券
以下是關於我們在本季度報告(Form 10-Q)所涵蓋期間發行的未根據證券法註冊的證券的信息。還包括我們收到的此類證券的對價(如果有),以及與要求豁免註冊的證券法或SEC規則第III條有關的信息。
自2021年3月31日以來,我們發行了以下未註冊證券:
● | 2021年5月4日,我們發行了17.5萬股普通股,與一名前員工行使股票期權有關。上述證券的發售和出售被視為豁免根據1933年證券法第(4)(A)(2)款或根據1933年證券法第4(A)(2)條或根據其頒佈的條例第D條或根據證券法第(3)(B)款頒佈的規則第701條進行註冊,因為發行人的交易不涉及任何公開發行或根據規則第3701條規定的與賠償有關的福利計劃和合同。 |
● | 2021年6月,我們發行了75,428股與行使認股權證相關的普通股。根據1933年證券法第3(A)(9)條的規定,這些證券的發行免於註冊。 |
收益的使用
2021年4月27日,我們完成了首次公開募股(IPO),以每股14.00美元的價格向公眾出售了30,263,157股普通股。首次公開募股中股票的發售是根據美國證券交易委員會於2021年4月22日宣佈生效的S-1表格中的登記聲明(文件編號:333-253947)根據證券法進行登記的。
截至2021年6月30日,根據證券法第424(B)條的規定,IPO的所有收益都已按照我們於2021年4月26日提交給SEC的最終招股説明書中的描述進行了應用。
第6項。陳列品
展品數 |
| 描述 |
3.1 | 第二次修訂和重新簽署的安捷利提公司註冊證書。 | |
3.2 | 第三次修訂和重新修訂了Agiliti,Inc.的章程。 | |
4.1 | 修訂和重新簽署的註冊權協議,日期為2021年4月27日,由Agiliti,Inc.、THL Agiliti LLC、Thomas J.Leonard和其中列出的個人簽署。 | |
10.1 | 由Agiliti,Inc.和THL Agiliti LLC修訂和重新簽署的董事提名協議,日期為2021年4月26日。 | |
10.2 | 員工股票購買計劃(參考我們於2021年4月29日提交的S-8表格註冊聲明的附件10.2)。 | |
10.3 | Agiliti,Inc.修訂和重新啟動了2018年綜合激勵計劃(通過引用附件10.1併入我們於2021年4月29日提交的S-8表格註冊聲明中)。 | |
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目錄
10.4 | 信貸協議第4號修正案,日期為2021年4月27日,由Agiliti Health,Inc.作為借款人,Agiliti Holdco,Inc.和Agiliti Health的某些子公司作為擔保人,JP摩根大通銀行(JP Morgan Chase Bank,N.A.)作為行政代理和抵押品代理,以及其他貸款方(通過引用我們於2021年5月3日提交的當前8-K報表的附件10.1併入)。 | |
31.1 | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302條頒發首席執行官證書。 | |
31.2 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條認證首席財務官。 | |
32.1* | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條的認證。 | |
32.2* | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條的認證。 | |
101.INS | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | |
101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。 | |
101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 | |
101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 | |
101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 | |
101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 | |
104 | 公司季度報告10-Q表的封面已採用內聯XBRL格式,幷包含在附件101中。 |
* | 是陳設的,不是歸檔的。 |
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目錄
簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
日期:2021年8月12日
Agiliti,Inc. | ||
通過 | 託馬斯·J·倫納德 | |
託馬斯·J·倫納德 | ||
首席執行官 | ||
(首席行政主任及正式授權人員) | ||
通過 | /s/詹姆斯·B·佩卡雷克(James B.Pekarek) | |
詹姆斯·B·佩卡雷克 | ||
執行副總裁兼首席財務官 | ||
(首席財務官) |
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