美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格
截至
的季度期間
或
在從現在到現在的過渡 期間,從現在到現在,從現在到_。
(約章所列註冊人的確切姓名)
(州或其他司法管轄區 | (佣金) | (美國國税局僱主 | ||
(法團成員) | 文件編號) | 識別號碼) |
(主要行政辦事處地址)(郵政編碼)
(617) 395-1644
(註冊人電話號碼,含 區號)
根據該法第12(B)節登記的證券 :
每節課的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
單位,每個單位包括一股普通股和一份認股權證,以獲得普通股的一半 | NOACU | 這個 | ||
納斯達克股票市場有限責任公司 | ||||
認股權證 | NOACW | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人需要提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)
在過去90天內是否一直符合此類提交要求。*☐:是的。(2)
在過去90天內,註冊人是否已經提交了根據1934年《證券交易法》第13條或15(D)條要求提交的所有報告(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人
被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規(本章232.405節)規則
405要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司 還是新興的成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小的報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速濾波器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ |
規模較小的報告公司 | ☒ | ||
新興成長型公司 | ☒ |
如果
是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守
根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則12b-2所定義)。
截至2021年8月12日
目錄
第一部分財務信息 | ||
第1項。 | 未經審計的簡明財務報表 | 1 |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 2 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 5 |
第四項。 | 管制和程序 | 5 |
第二部分:其他信息 | ||
第1項。 | 法律程序 | 6 |
第1A項。 | 風險因素 | 6 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和登記證券收益的使用 | 6 |
第三項。 | 高級證券違約 | 6 |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 6 |
第五項。 | 其他信息 | 6 |
第6項 | 陳列品 | 7 |
簽名 | 8 |
i
第一部分財務信息
項目1.財務報表
自然秩序收購公司。
財務報表索引
財務報表: | |
截至2021年6月30日(未經審計)和2020年12月31日的濃縮資產負債表 | F-1 |
截至2021年6月30日的三個月和六個月的簡明營業報表(未經審計) | F-2 |
截至2021年6月30日的三個月和六個月股東權益變動簡明報表(未經審計) | F-3 |
截至2021年6月30日的六個月現金流量表簡明表(未經審計) | F-4 |
簡明財務報表附註(未經審計) | F-5至F-14 |
1
自然秩序收購公司。
濃縮資產負債表
六月三十日, 2021 |
十二月三十一日, 2020 |
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(未經審計) | ||||||||
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金 | $ | $ | ||||||
預付費用 | ||||||||
應收股利 | — |
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流動資產總額 | ||||||||
信託賬户中的現金和投資 | ||||||||
總資產 | $ | $ | ||||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
應計費用 | $ | $ | ||||||
流動負債總額 | ||||||||
認股權證責任 | ||||||||
應付遞延承銷費 | ||||||||
總負債 | ||||||||
承諾和或有事項 | ||||||||
普通股可能會被贖回, |
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股東權益 | ||||||||
優先股,$ |
||||||||
普通股,$ |
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額外實收資本 | ||||||||
累計赤字 | ( |
) | ( |
) | ||||
股東權益總額 | ||||||||
總負債和股東權益 | $ | $ |
附註是未經審計的簡明財務報表的組成部分 。
F-1
自然秩序收購公司。
操作簡明報表
截至2021年6月30日的三個月和六個月(未經審計)
三個月 | 六個月 | |||||||
告一段落 | 告一段落 | |||||||
一般和行政費用 | $ | $ | ||||||
運營虧損 | ( | ) | ( | ) | ||||
其他收入: | ||||||||
認股權證負債的公允價值變動 | ||||||||
信託賬户投資所賺取的利息 | ||||||||
信託賬户投資所賺取的股息收入 | ||||||||
其他收入 | ||||||||
淨收入 | $ | $ | ||||||
可贖回普通股加權平均流通股 | ||||||||
每股基本和稀釋後收益,可贖回普通股 | $ | $ | ||||||
不可贖回普通股加權平均流通股 | ||||||||
基本和稀釋後每股淨收益,不可贖回普通股 | $ | $ |
附註是未經審計的簡明財務報表的組成部分 。
F-2
自然秩序收購公司。
股東權益變動簡明報表
截至2021年6月30日的三個月和六個月(未經審計)
普通股 | 額外繳費 | 累計 | 股東合計 | |||||||||||||||||
股票 | 金額 | 資本 | 赤字 | 權益 | ||||||||||||||||
餘額-2021年1月1日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||
可能贖回的普通股價值變動 | ||||||||||||||||||||
淨損失 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
餘額表-截至2021年3月31日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||
可能贖回的普通股價值變動 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
淨收入 | - | |||||||||||||||||||
餘額表-2021年6月30日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ |
附註是未經審計的簡明財務報表的組成部分 。
F-3
自然秩序收購公司。
簡明現金流量表
截至2021年6月30日的六個月(未經審計)
經營活動的現金流: | ||||
淨收入 | $ | |||
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行調整: | ||||
信託賬户投資所賺取的利息 | ( | ) | ||
認股權證公允價值變動 | ( | ) | ||
營業資產和負債變動情況: | ||||
預付費用 | ||||
應收股利 | ( | ) | ||
應計費用 | ||||
用於經營活動的現金淨額 | ( | ) | ||
現金淨變動 | ( | ) | ||
現金-期初 | ||||
現金-期末 | $ | |||
非現金投融資活動: | ||||
可能贖回的普通股的初步分類 | $ | |||
可能贖回的普通股價值變動 | $ | ( | ) | |
應付遞延承銷費 | $ |
附註是未經審計的簡明財務報表的組成部分 。
F-4
自然秩序收購公司。
簡明財務報表附註
2021年6月30日
(未經審計)
注1-組織機構和業務運營説明
Natural Order Acquisition Corp.(“本公司”)於2020年8月10日在特拉華州註冊成立。本公司成立的目的是 與一家或多家企業進行合併、股本交換、資產收購、股票購買、重組或類似的企業合併 (以下簡稱“企業合併”)。
本公司不限於 為完成企業合併而從事的特定行業或部門。本公司是一家初創和新興成長型公司 ,因此,本公司將承擔與初創和新興成長型公司相關的所有風險。
截至2021年6月30日, 公司尚未開始運營。從2020年8月10日(成立)到2020年12月31日,以及截至2021年6月30日的三個月和六個月期間的所有活動都與公司的組建和首次公開募股(“首次公開募股”)有關,以及與尋求業務合併相關的費用,詳情如下。公司 最早也要在業務合併完成後才會產生任何營業收入。本公司從首次公開招股所得款項中以利息收入的形式產生營業外收入 。
本公司首次公開募股的註冊聲明
於2020年11月10日宣佈生效。2020年11月13日,公司完成了首次公開募股
在首次公開招股結束
的同時,本公司完成了
交易成本達
美元
在2020年11月13日首次公開募股(IPO)結束後,金額為$
公司管理層
對首次公開募股(IPO)和出售私募認股權證的淨收益的具體運用擁有廣泛的酌處權,儘管基本上所有淨收益都打算一般用於完成企業合併。
不能保證公司能夠成功完成企業合併。
公司管理層
對首次公開募股(IPO)和出售私募認股權證的具體運用擁有廣泛的酌處權,儘管基本上所有淨收益都打算用於完成業務合併。
不能保證公司能夠成功完成業務合併。公司必須完成一項或
項與一項或多項經營業務或資產的初始業務合併,這些業務或資產的公平市值至少等於信託賬户中持有的
淨資產的80%(不包括遞延承銷佣金和
信託賬户所賺取利息的應付税款)。只有在交易後公司擁有或收購的情況下,公司才會完成業務合併
本公司將向
已發行公眾股份持有人(“公眾股東”)提供機會,在企業合併完成時贖回全部或部分
其公開股份(I)與召開股東大會以批准企業合併有關,或(Ii)以收購要約方式贖回。本公司是否將尋求股東批准企業合併或進行要約收購將由本公司作出決定。公眾股東將有權贖回他們的
公開股票,按比例贖回信託賬户中當時金額的一部分(最初為$
F-5
自然秩序收購公司。
簡明財務報表附註
2021年6月30日
(未經審計)
只有當公司的有形淨資產至少為$時,公司才會進行業務合併
儘管如上所述,
如果本公司尋求股東對企業合併的批准,並且沒有根據要約收購規則進行贖回,
公司註冊證書規定,公眾股東以及該股東的任何關聯公司或與該股東一致行動或作為“集團”行事的任何其他人
(根據修訂後的1934年“證券交易法”(“交易法”)第13節的定義)將被限制贖回。
如果公司尋求股東批准企業合併,並且沒有根據要約規則進行贖回,
公司證書規定,公眾股東以及該股東的任何關聯方或與該股東一致行動或作為“集團”行事的任何其他人
將被限制贖回。
初始股東
同意(A)同意在企業合併完成後放棄對其持有的創始人股票和公眾股票的贖回權,以及(B)不建議修訂公司註冊證書(I),以
修改本公司允許與企業合併相關贖回或贖回的義務的實質或時間
本公司必須在2022年11月13日(“合併期”)前完成業務合併。如果本公司在合併期內仍未完成業務合併
,本公司將(I)停止除清盤目的外的所有業務,(Ii)在合理可能範圍內儘快贖回公眾股份,但不超過十個工作日,以每股價格贖回公眾股份,以現金支付,
相當於當時存入信託賬户的總金額,包括從信託賬户持有的資金賺取的利息和
之前未釋放以納税(減少)的
初始股東
已同意,如果公司未能在合併期內完成業務合併,將放棄對方正股份的清算權
。然而,如果初始股東在首次公開募股(IPO)中或之後收購公開發行的股票,如果公司未能在合併期內完成業務合併,該等公開股票將有權從信託賬户獲得清算分配
。承銷商已同意,如果公司沒有在合併期內完成業務合併,承銷商將放棄其在信託賬户中持有的遞延承銷佣金(見附註
6)的權利,在這種情況下,這些金額將包括在信託賬户中持有的其他資金中,這些資金將可用於贖回
公開發行的股票。在這種分配的情況下,剩餘可供分配的資產的每股價值可能會低於單位的首次公開募股價格($)
為了保護信託賬户中持有的金額
,初始股東已同意,如果第三方
就向本公司提供的服務或銷售給本公司的產品或與本公司討論簽訂交易協議的潛在目標企業提出任何索賠,並在一定程度上將信託賬户中的資金金額降至$以下,則初始股東將對本公司負責
F-6
自然秩序收購公司。
簡明財務報表附註
2021年6月30日
(未經審計)
注2-重要會計政策摘要
陳述的基礎
隨附的未經審計的簡明財務報表是根據美國公認的中期財務信息會計原則(“GAAP”)以及美國證券交易委員會的表格10-Q和美國證券交易委員會(SEC)規則第(Br)S-X條第8條的指示編制的,且未經審計的簡明財務報表是根據美國公認的中期財務信息會計原則(“GAAP”)編制的。根據美國證券交易委員會關於中期財務報告的規則和規定,通常包括在根據GAAP 編制的財務報表中的某些信息或腳註披露已被精簡或省略。因此,它們不包括完整呈現財務狀況、經營結果或現金流所需的所有信息和腳註 。管理層認為,隨附的未經審計簡明財務報表包括所有調整,包括 正常經常性調整,這些調整對於公平列報所列示期間的財務狀況、經營業績和現金流量 是必要的。
隨附的 未經審計的簡明財務報表應與公司於2021年5月24日提交給證券交易委員會的截至2020年12月31日的10-K/A表格年度報告一併閲讀,其中包含經審計的財務報表及其附註 。截至2020年12月31日的財務信息來源於 公司截至2020年12月31日年度的10-K/A表格年度報告中提交的經審計的財務報表。截至2021年6月30日的三個月和六個月的中期業績 不一定代表截至2021年12月31日的年度或未來任何中期的預期業績。
新興成長型公司
本公司為“新興成長型公司”,其定義見經修訂的“1933年證券法”(“證券法”)第2(A)節(“證券法”),經2012年“啟動我們的企業創業法案”(“JOBS法案”)修訂 ,本公司可利用適用於其他非新興成長型公司的各種報告要求的某些豁免 ,包括(但不限於)無需遵守獨立註冊公共會計的要求。減少定期報告和委託書中有關高管薪酬的披露義務, 並免除就高管薪酬和股東批准之前未獲批准的任何黃金降落傘支付進行不具約束力的諮詢投票的要求。
此外,JOBS法案第102(B)(1) 節免除新興成長型公司遵守新的或修訂後的財務會計準則的要求,直到 私人公司(即那些尚未宣佈生效的證券法註冊聲明或沒有根據交易法註冊的證券類別 )必須遵守新的或修訂後的財務會計準則。JOBS 法案規定,公司可以選擇退出延長的過渡期,並遵守適用於非新興 成長型公司的要求,但任何此類選擇退出都是不可撤銷的。本公司已選擇不選擇退出延長過渡期 ,這意味着當一項準則發佈或修訂時,如果該準則對上市公司或私營公司有不同的申請日期,本公司作為新興成長型公司,可以在私營公司採用新的或修訂的準則時採用新的或修訂的準則。 這可能會使本公司的財務報表難以或不可能與另一家上市公司進行比較,後者既不是新興成長型公司 ,也不是選擇退出延長過渡期的新興成長型公司。 這可能會使本公司的財務報表難以或不可能與另一家上市公司進行比較。 既不是新興成長型公司 ,也不是選擇退出延長過渡期的新興成長型公司
預算的使用
根據公認會計準則編制財務 報表要求管理層作出估計和假設,以影響財務報表日期的資產和負債報告金額以及或有資產和負債的披露,以及報告期內收入和費用的報告金額。
做出估計需要 管理層做出重大判斷。至少在合理的情況下,管理層在制定估計時考慮的財務報表日期存在的條件、情況 或一組情況的影響估計可能會因一個或多個未來確認事件而在短期內發生變化。因此,實際結果可能與這些估計值大不相同 。
現金和現金等價物
本公司將購買時原始到期日為三個月或以下的所有短期投資視為現金等價物。該公司有$
信用風險集中
可能使公司面臨集中信用風險的金融工具包括金融機構的現金賬户,該賬户有時可能超過聯邦存託保險承保金額$。
信託賬户持有的有價證券
截至2021年6月30日,信託賬户中持有的所有資產基本上都存放在貨幣市場共同基金中。截至2020年12月31日,信託賬户中持有的幾乎所有資產 都以美國國債的形式持有。
F-7
自然秩序收購公司。
簡明財務報表附註
2021年6月30日
(未經審計)
可能贖回的普通股
公司根據會計準則編纂(“ASC”) 主題480“區分負債與股權”中的指導,對其普通股進行 可能的贖回(如果有的話)的會計核算。強制贖回的普通股被歸類為負債 工具,並按公允價值計量。有條件可贖回普通股(包括具有贖回權的普通股 在持有人控制範圍內,或在不確定事件發生時可贖回,而不完全在 公司控制範圍內)被歸類為臨時股權。在所有其他時間,普通股被歸類為股東權益。 本公司的普通股具有某些贖回權,這些贖回權被認為不在本公司的控制範圍之內, 可能會受到未來不確定事件發生的影響。因此,在2021年3月31日,可能贖回的普通股作為臨時股本列報,不在公司資產負債表的股東權益部分。
報價成本
發行成本包括
通過首次公開募股產生的承銷、法律、會計和其他費用,這些費用與首次公開募股直接相關
。提供服務的成本總計為$
所得税
該公司遵循美國會計準則第740號“所得税”中的
資產負債法對所得税進行會計處理。遞延税項資產和
確認可歸因於現有資產和負債的賬面金額與其各自計税基礎之間差異的估計未來税項後果
。遞延税項資產和負債採用預計適用於預計收回或結算暫時性差額的年度的應納税所得額的制定税率進行計量
。税率變動對遞延税項資產和負債的影響在包括頒佈日期的
期間的收入中確認。必要時設立估值免税額,以將遞延税項資產降至預期變現的
金額。截至2021年6月30日,該公司的遞延税項資產約為$
ASC 740規定了確認 閾值和計量屬性,用於確認和計量納税申報單中已採取或預期採取的納税頭寸 。要確認這些好處,税務機關必須更有可能通過審查 來維持納税狀況 。本公司將與未確認的税收優惠相關的應計利息和罰款確認為所得税費用。 截至2021年6月30日和2020年12月31日,沒有未確認的税收優惠,也沒有利息和罰款的應計金額。 公司目前未發現任何可能導致重大付款、應計或重大偏離其立場的問題。 公司目前未發現任何可能導致重大付款、應計或重大偏離其立場的問題。本公司自成立以來一直接受主要税務機關的所得税審查。
每股普通股淨收益(虧損)
每股普通股淨收益(虧損)的計算方法是將淨收益(虧損)除以當期已發行普通股的加權平均數。公司
未考慮在首次公開發行(IPO)和定向增發中出售的認股權證的影響
本公司的 營業報表包括可能贖回的普通股的每股收益(虧損)列報,其方式類似於每股收益(虧損)的兩級法 。可贖回普通股每股基本和稀釋後的淨收入 的計算方法是將信託賬户上賺取的利息收入(扣除適用的特許經營權和所得税)除以自最初發行以來已發行的可贖回普通股的加權平均數 。不可贖回普通股的基本和稀釋每股淨虧損的計算方法是,經可贖回普通股收入調整後的淨虧損,扣除適用的特許經營權和所得税後的淨虧損,除以當期已發行不可贖回普通股的加權平均數。不可贖回普通股 包括方正股票,因為這些股票沒有任何贖回功能,也不參與通過Trust 賬户賺取的收入。
F-8
自然秩序收購公司。
簡明財務報表附註
2021年6月30日
(未經審計)
下表 反映了截至2021年6月30日的三個月和六個月每股普通股的基本和攤薄淨收益(虧損)(以美元計算,但每股金額除外):
截至三個月 | 截至六個月 | |||||||
可贖回普通股 | ||||||||
分子:可分配給可贖回普通股的收益 | ||||||||
利息和股息收入 | $ | $ | ||||||
所得税和特許經營税 | ( | ) | ( | ) | ||||
淨收益 | $ | $ | ||||||
分母:加權平均可贖回普通股 | ||||||||
可贖回普通股,基本普通股和稀釋普通股 | ||||||||
每股普通股收益/基本和稀釋後可贖回淨收入 | $ | $ | ||||||
不可贖回普通股 | ||||||||
分子:淨虧損減去可贖回淨收益 | ||||||||
淨收入 | $ | $ | ||||||
可贖回淨收益 | ||||||||
不可贖回淨收入 | $ | $ | ||||||
分母:加權平均不可贖回普通股 | ||||||||
不可贖回普通股、基本普通股和稀釋普通股 | ||||||||
每股普通股基本和稀釋後不可贖回淨收入 | $ | $ |
截至2021年6月30日,基本 和稀釋後的股票相同,因為沒有對公司股東造成稀釋的不可贖回證券。
金融工具的公允價值
公司的 資產和負債符合ASC 820“公允價值計量”規定的金融工具的公允價值,其公允價值與簡明資產負債表中的賬面 金額接近,這主要是因為它們的短期性質。
認股權證責任
本公司根據對權證具體條款的評估 以及財務會計準則委員會(“FASB”)會計準則編纂(“ASC”) 480區分負債(“ASC 480”)和ASC 815、衍生工具和對衝(“ASC 815”)中適用的權威指導,將權證列為股權分類或負債分類工具。 評估考慮認股權證是否為ASC 480規定的獨立金融工具,是否符合ASC 480規定的負債定義 ,以及認股權證是否符合ASC 815規定的所有股權分類要求,包括 認股權證是否與公司本身的普通股掛鈎,以及其他股權分類條件。此評估 需要使用專業判斷,在權證發行時以及在權證未結清期間的每個季度結束日期進行 。
對於符合所有股權分類標準的已發行或修改的權證,權證必須在發行時記錄為額外實收資本的組成部分。對於不符合所有股權分類標準的已發行 權證或修改後的權證,權證必須在發行當日及其以後的每個資產負債表日按初始 公允價值記錄。認股權證估計公允價值的變動在營業報表上確認為非現金損益 。截至2021年6月30日和2020年12月31日,公募認股權證符合所有 股權分類標準,而私募認股權證則不符合。有關確定歸類為負債分類工具的權證公允價值所使用的方法的進一步討論,見附註8。
最新會計準則
管理層不相信 最近發佈但尚未生效的任何會計準則,如果目前採用,會對公司的 財務報表產生實質性影響。
注3-首次公開發售
根據首次公開募股
,該公司出售
F-9
自然秩序收購公司。
簡明財務報表附註
2021年6月30日
(未經審計)
附註4-私募
在首次公開發行(IPO)結束的同時,保薦人
購買了
私募認股權證與首次公開發售(IPO)中出售的單位所涉及的公開認股權證 相同,不同之處在於私募認股權證可以現金(即使在行使該等認股權證時可發行普通股的登記聲明無效) 或在無現金基礎上由持有人自行選擇行使 ,本公司將不會贖回這些認股權證,不論在任何情況下,只要該等認股權證由初始購買者或股東持有 ,本公司將不會贖回該等認股權證。
注5-關聯方
方正股份
2020年8月,公司
發佈了
除某些有限的例外情況外,初始股東 同意不轉讓、轉讓或出售他們的任何創始人股票,直到企業合併完成後六個月內,以及普通股收盤價 等於或超過每股12.50美元(經股票拆分、股票股息、重組、資本重組等調整後)的任何20個交易日內,對於 50%的創始人股票,在30-30個交易日內的任何20個交易日內,不得轉讓、轉讓或出售其任何創始人股票。 在此之前的六個月內,普通股的收盤價等於或超過每股12.50美元(經股票拆分、股票股息、重組、資本重組等調整後)。直至企業合併完成後六個月,或在任何一種情況下, 如果在企業合併後,本公司完成清算、合併、股票交換或其他類似交易,導致本公司所有股東有權將其普通股換取現金、證券或其他 財產。
行政支持協議
本公司簽訂協議,自2020年11月10日起
通過本公司完成企業合併或其清算中的較早者,向發起人支付合計$
本票關聯方
2020年8月,公司
與保薦人的關聯公司簽訂了無擔保本票(“本票”),據此,公司
可借入本金總額最高達#美元。
F-10
自然秩序收購公司。
簡明財務報表附註
2021年6月30日
(未經審計)
關聯方貸款
為支付與企業合併相關的交易成本
,初始股東、初始股東的關聯公司或某些
公司高管和董事可以(但沒有義務)按需要借出公司資金(“營運資金
貸款”)。這種週轉資金貸款將由期票證明。票據可在業務合併完成時償還
,不計利息,或由貸款人自行決定,最高可達$
附註6--承付款和或有事項
風險和不確定性
管理層繼續評估 新冠肺炎疫情的影響,並得出結論,雖然病毒可能對公司的財務狀況、運營結果和/或搜索目標公司產生負面影響 是合理的,但具體影響截至這些財務報表的日期尚不容易 確定。財務報表不包括 此不確定性的結果可能導致的任何調整。
註冊權
根據2020年11月10日簽訂的登記權利協議,在營運資金貸款轉換時可能發行的創始人股票、私募認股權證和證券的持有人將有權獲得登記和股東權利。大多數此類證券的持有者 有權提出最多兩項要求,要求本公司登記此類證券。大多數創始人股票的持有者可以 選擇在這些普通股解除託管之日 之前三個月開始的任何時間行使這些登記權。大多數私募認股權證(和標的證券)的持有人可以在公司完成業務合併後的任何時間選擇行使這些 登記權。此外,持有者對企業合併完成後提交的登記聲明擁有一定的“搭載”登記權 。註冊 權利協議不包含因延遲註冊本公司的 證券而導致的違約金或其他現金結算條款。本公司將承擔與提交任何該等註冊説明書有關的費用。
承銷協議
承銷商有權
獲得$的遞延費用
附註7-股東權益
優先股-
本公司有權發行
普通股
股 - 公司有權發行
公開認股權證 —
F-11
自然秩序收購公司。
簡明財務報表附註
2021年6月30日
(未經審計)
除非本公司擁有有效及有效的認股權證登記説明書及有關該等普通股的現行招股説明書,否則任何公開認股權證均不得 以現金方式行使。 認股權證在行使認股權證後可發行的普通股股份 。儘管如上所述,若涵蓋可於行使公開認股權證時發行的普通股的登記 聲明於企業合併結束起計120天內未生效,則認股權證持有人可根據證券法獲得註冊豁免,以無現金方式行使認股權證,直至有有效登記聲明的時間及本公司未能維持有效登記聲明的 期間為止。
公司可以贖回 公共認股權證:
如果公司要求贖回 公開認股權證,管理層將有權要求所有希望行使公開認股權證的持有人按照認股權證協議中所述的“無現金基礎”進行 贖回。
行使認股權證時可發行普通股的行使價和數量在某些情況下可能會調整,包括 股票分紅、非常股息或資本重組、重組、合併或合併。然而,除下文所述外, 認股權證不會因以低於行使價的價格發行普通股而作出調整。本公司已同意 盡其最大努力宣佈認股權證行使後可發行普通股的招股説明書生效,並使該招股説明書 保持有效,直至認股權證期滿。然而,如果本公司不保存與行使認股權證後可發行的普通股有關的現行招股説明書,持有人將無法行使其認股權證以換取現金,本公司 將不需要對行使認股權證進行現金淨額結算或現金結算。本公司認股權證業務合併完成後,將不會有贖回權。 本公司認股權證業務合併完成後,本公司認股權證將不再有贖回權。如果本公司無法在合併期內完成業務合併,並且本公司清算了信託賬户中持有的資金,則認股權證持有人將不會收到有關其認股權證的任何此類 資金,也不會從信託 賬户以外持有的公司資產中獲得與該等認股權證有關的任何分派。因此,認股權證可能會到期變得一文不值。
此外,如果 公司以低於每股普通股9.50美元的發行價或有效發行價(該發行價或有效發行價由公司董事會真誠決定),為企業合併的結束 增發普通股或與股權掛鈎的證券以籌集資金,則不考慮初始股票持有的任何方正股票, 向發起人或其附屬公司發行此類股票的情況下,該增發或股權掛鈎證券的發行價格將由公司董事會真誠決定,且不考慮初始股票持有的任何方正股票(不考慮初始股票所持有的任何方正股票);如果 公司以低於每股普通股9.50美元的發行價或有效發行價增發普通股或與股權掛鈎的證券用於融資目的,則不考慮初始股票持有的任何方正股票發行前),(Y)該等發行的總收益佔 股權收益總額及其利息的60%以上, 可用於企業合併完成之日的資金 (扣除贖回),以及(Z)自本公司完成其業務合併之日的前一個交易日起的20個交易日內其普通股的成交量加權平均交易價格(即“市場 價格認股權證的行使價格將調整為等於市值的115% ,每股18.00美元的贖回觸發價格將調整為等於 市值的180%。
F-12
自然秩序收購公司。
簡明財務報表附註
2021年6月30日
(未經審計)
注8- 公允價值計量
本公司的 金融資產和負債的公允價值反映了管理層對本公司在計量日因出售資產或在市場參與者之間有序交易中轉讓負債而獲得的金額的估計 。在計量其資產和負債的公允價值方面,本公司尋求最大限度地使用可觀察到的投入(從獨立來源獲得的市場數據),並儘量減少使用不可觀察到的投入(關於市場參與者將如何為資產和負債定價的內部假設 )。以下公允價值層次結構用於根據資產和負債的可觀察輸入和不可觀察輸入對資產和負債進行分類 ,以便對資產和負債進行估值:
1級: | 相同資產或負債在活躍市場上的報價。資產或負債的活躍市場是指資產或負債的交易發生的頻率和數量足以持續提供定價信息的市場。 | |
第2級: | 1級輸入以外的其他可觀察輸入。第二級投入的例子包括活躍市場中類似資產或負債的報價以及非活躍市場中相同資產或負債的報價。 | |
第3級: | 基於我們對市場參與者將在資產或負債定價中使用的假設的評估,無法觀察到的輸入。 |
根據ASC主題320“投資-債務和股票證券”,公司將其 美國國債和等值證券歸類為持有至到期證券。 持有至到期證券是指公司有能力並有意持有至到期的證券。持有至到期的國庫券按攤銷成本記錄在隨附的資產負債表上,並根據溢價或折價的攤銷或增加進行調整。 持有至到期的國庫券按攤銷成本記錄在資產負債表上,並根據溢價或折扣的攤銷或增加進行調整。
截至6月30日,信託賬户中持有的2021年資產
包括$
下表顯示了本公司於2021年6月30日和2020年12月31日按公允價值經常性計量的資產和負債的信息,並顯示了本公司用來確定該公允價值的估值投入的公允價值等級。截至2021年3月31日和2020年12月31日持有至到期證券的持有收益總額和公允價值如下:
2021年6月30日 | ||||||||
持有至到期 | 水平 | 公允價值 | ||||||
資產 | 1 | $ | ||||||
負債 | 3 | $ |
2020年12月31日 | ||||||||||||||||||
持有至到期 | 水平 | 攤銷 成本 |
毛收入 持有 收益 |
公允價值 | ||||||||||||||
資產 | 1 | $ | $ | $ | ||||||||||||||
負債 | 3 | $ |
(1) | 在2021年2月11日到期時,收益投資於到期日為2021年6月10日的額外美國國債。在6月到期時,收益投資於貨幣市場共同基金。 |
在報告期末確認來往於 1、2和3級的轉賬。在此期間沒有轉賬。
私募認股權證 根據美國會計準則815-40作為負債入賬,並在公司簡明資產負債表 上的權證負債中列示。權證負債在開始時按公允價值計量,並按經常性基礎計量,公允價值變動在簡明經營報表中權證負債的公允價值變動內列示 。
F-13
自然秩序收購公司。
簡明財務報表附註
2021年6月30日
(未經審計)
公允價值計量
私募認股權證 按公允價值經常性計量,採用Black-Scholes模型。針對私募 認股權證的Black-Scholes模型的關鍵輸入如下:
2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |||||||
無風險利率 | % | % | ||||||
預期期限(年) | ||||||||
預期波動率 | % | % | ||||||
行權價格 | $ | $ | ||||||
股票價格 | $ | $ | ||||||
股息率 | % | % |
下表顯示了權證負債公允價值的變化 :
認股權證責任 | ||||
2020年8月10日的權證責任 | $ | |||
私募認股權證的發行 | ||||
認股權證負債的公允價值變動 | ||||
截至2020年12月31日的公允價值 | ||||
認股權證負債的公允價值變動 | ( | ) | ||
截至2021年3月31日的公允價值 | ||||
**權證責任公允價值的變動 | ( | ) | ||
截至2021年6月30日的公允價值 | $ |
注9-後續事件
該公司對資產負債表日之後至財務報表發佈之日發生的後續 事件和交易進行了評估。根據 本次審核,本公司未發現任何後續事件需要在財務報表中進行調整或披露。
F-14
項目2.管理層對財務報表的討論和分析
提及“公司”、“NOAC”、“我們”、“我們”或“我們”指的是Natural Order Acquisition 公司。以下對公司財務狀況和經營結果的討論和分析應與本報告其他部分包含的未經審計的中期簡明財務報表及其附註一起閲讀 。以下討論和分析中包含的某些信息 包括涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。
有關前瞻性陳述的注意事項
本《Form 10-Q》季度報告包括符合1933年證券法(經修訂)第27A節和《交易法》第21E節含義的前瞻性陳述。 這份季度報告包括修訂後的《1933年證券法》第27A節和《交易法》第21E節所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是基於我們目前對未來事件的預期和預測 。這些前瞻性聲明受有關我們的已知和未知風險、不確定性和假設的影響,這些風險、不確定性和假設 可能導致我們的實際結果、活動水平、績效或成就與此類前瞻性聲明明示或暗示的任何未來結果、活動水平、績效或成就大不相同。在某些情況下,您可以通過“可能”、“應該”、“可能”、“將會”、“預期”、“ ”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“繼續”等術語或 此類術語或其他類似表述的否定詞來識別前瞻性的 陳述。可能導致或促成此類差異的因素包括(但不限於) 我們在提交給美國證券交易委員會(“SEC”)的其他文件中描述的那些因素。
概述
Natural Order Acquisition Corp.(“NOAC”)是特拉華州的一家公司,成立於2020年8月10日,是一家空白支票公司,目的是 進行合併、換股、資產收購、股票購買、資本重組或其他類似業務 合併一個或多個目標業務。儘管我們的目標在哪個行業運作沒有限制或限制, 我們的目標是追求專注於與可持續植物性食品和飲料、替代蛋白質和配料相關的技術和產品的預期目標。 我們的目標是將重點放在與可持續植物性食品和飲料、替代蛋白質和配料相關的技術和產品上。更具體地説,我們的目標市場包括那些使用基於植物、基於細胞的 或精密發酵技術來開發將動物從食品供應鏈中剔除的食品產品的公司。
新冠肺炎冠狀病毒的爆發導致了廣泛的健康危機,對全球經濟和金融市場造成了不利影響 ,潛在目標公司可能會推遲或終止與我們進行潛在業務合併的討論,無論新冠肺炎是否會影響其業務運營。新冠肺炎對我們尋找業務合併的影響程度將取決於高度不確定和無法預測的未來發展,包括可能出現的有關新冠肺炎嚴重程度的新信息,以及遏制新冠肺炎或應對其影響的行動等。如果對新冠肺炎的持續擔憂限制旅行,我們可能無法完成業務合併 ,從而限制我們與潛在投資者、目標公司人員或供應商和服務提供商召開會議,及時談判和完成交易的能力 。
我們 預計在執行收購計劃的過程中將繼續產生鉅額成本。我們不能向您保證我們完成業務合併的計劃會成功。
經營成果
到目前為止,我們 既沒有從事任何業務,也沒有產生任何運營收入。從成立到2021年6月30日,我們唯一的活動是組織活動和為首次公開募股(IPO)做準備所必需的活動,以及在 首次公開募股(IPO)之後尋找要收購的目標業務的活動,如下所述。在完成初始業務合併 之前,我們預計不會產生任何運營收入。我們預計將以首次公開募股(IPO)後持有的有價證券 的利息收入形式產生營業外收入。我們預計,作為一家上市公司(法律、財務 報告、會計和審計合規性)以及與搜索和完成業務合併相關的盡職調查費用,我們將產生更多費用。
截至2021年6月30日的季度,我們的淨收益為487,499美元,其中包括一般和行政費用277,706美元,由信託賬户投資賺取的利息和股息17,205美元以及私募認股權證公允價值減少748,000美元抵消。
2
流動性與資本資源
於2020年11月13日,吾等完成首次公開發售23,000,000股(“單位”),每股單位由一股本公司普通股 、每股票面價值0.0001美元(“普通股”)及一份可贖回認股權證 以11.5美元購買一半普通股(“認股權證”)組成。交易包括全面行使承銷商的超額配售選擇權。 這些單位以每單位10.00美元的價格出售,為公司帶來2.3億美元的毛收入。在完成首次公開招股 的同時,我們與Natural Order保薦人有限責任公司(“保薦人”) 完成了6,800,000份認股權證(“私募認股權證”)的私募(“私募”),每份私募認股權證的價格為1.00美元,總收益為6,800,000美元。
首次公開募股、全面行使超額配售選擇權和出售私募認股權證後,信託賬户中總共存入了230,000,000美元,在支付了與首次公開發行相關的成本後,我們在信託賬户之外持有了1,726,624美元的現金,可用於營運資金目的。 我們產生了13,164,487美元的交易成本,其中包括4,600,000美元的承銷費 ,8,050,000美元的遞延承銷費和514,487美元的其他發行成本。
截至2021年6月30日的季度,運營活動中使用的現金為98,712美元。487,499美元的淨收益受到信託賬户持有的有價證券的利息15,881美元和權證負債公允價值748,000美元的非現金增長的影響。 營業資產和負債的變化為經營活動提供了177,670美元的現金。
截至2021年6月30日,我們在信託賬户中的投資為230,066,459美元。我們打算將信託賬户中持有的幾乎所有資金用於收購目標業務並支付與此相關的費用。如果我們的股本全部或部分用作實現業務合併的對價,信託賬户中持有的剩餘資金將用作營運資金 ,為目標業務的運營提供資金。此類營運資金可用於多種方式,包括繼續 或擴大目標企業的運營,用於戰略收購以及現有 或新產品的營銷、研發。如果信託賬户以外的資金不足以支付我們在業務合併 完成之前發生的任何運營費用或發起人費用,這些資金也可用於償還此類費用。
截至2021年6月30日,我們在信託賬户之外持有的現金為1,130,142美元。我們打算使用信託賬户以外的資金 識別和評估潛在收購候選者,對潛在目標企業進行業務盡職調查, 往返於潛在目標企業的辦公室、工廠或類似地點,審查潛在目標企業的公司文件和材料 協議,選擇要收購的目標企業並構建、談判和完善 業務合併。
為了彌補營運資金不足或支付與企業合併相關的交易成本,我們的保薦人或我們保薦人的附屬公司或我們的某些高級管理人員和董事可以(但沒有義務)根據需要借給我們資金。如果我們完成了 業務合併,我們可以從向我們發放的信託賬户的收益中償還這些貸款金額。如果 業務合併未結束,我們可以使用信託賬户以外的營運資金的一部分來償還貸款金額, 但我們信託賬户的任何收益都不會用於償還。根據貸款人的選擇,最多500,000美元的此類貸款可以轉換為認股權證, 每份認股權證的價格為1.00美元。認股權證將與私募認股權證相同。
我們 不認為我們需要籌集額外資金來滿足運營業務所需的支出。但是, 如果我們對確定目標業務、進行深入盡職調查和協商業務合併所需成本的估計低於實際所需金額 ,則在業務合併之前,我們可能沒有足夠的資金來運營業務 。此外,我們可能需要獲得額外的融資來完成我們的業務合併,或者因為我們有義務 在業務合併完成後贖回大量公開發行的股票,在這種情況下,我們可能會發行額外的 證券或產生與該業務合併相關的債務。如果遵守適用的證券法,我們只會在完成業務合併的同時 完成此類融資。如果我們因資金不足而無法完成業務合併 ,我們將被迫停止運營並清算信託帳户。 此外,在業務合併之後,如果手頭現金不足,我們可能需要獲得額外融資以履行義務 。
3
表外融資安排
截至2021年6月30日,我們 沒有義務、資產或負債,這將被視為表外安排。我們不參與 與未合併實體或金融合夥企業(通常稱為可變利息 實體)建立關係的交易,這些實體本來是為了促進表外安排而建立的。我們未達成任何 表外融資安排、成立任何特殊目的實體、擔保任何其他實體的債務或承諾、 或購買任何非金融資產。
合同義務
我們 沒有任何長期債務、資本租賃義務、經營租賃義務或長期負債,但以下所述的 協議每月向贊助商支付10,000美元的辦公空間、公用事業和祕書以及行政和支持服務費用 。我們從2020年11月10日開始收取這些費用,並將繼續每月收取這些費用,直到業務合併和我們的清算完成 的時間較早。
承銷商有權獲得每股0.35美元的遞延費用,或總計8,050,000美元。僅在我們完成業務合併的情況下,根據承銷協議的 條款,遞延費用將從信託賬户中持有的金額中支付給 承銷商。
關鍵會計政策
按照美國公認的會計原則編制財務報表和相關披露,要求管理層作出估計和假設,以影響報告的資產和負債金額、披露財務報表日期的或有資產和負債,以及報告期內的收入和費用。實際 結果可能與這些估計值大不相同。我們確定了以下關鍵會計政策:
可能贖回的普通股
我們 根據會計準則編纂(“ASC”) 主題480“區分負債與權益”中的指導,對可能贖回的普通股進行會計核算。強制贖回的普通股被歸類為負債 工具,並按公允價值計量。有條件可贖回普通股(包括具有贖回權的普通股,這些普通股的贖回權 要麼在持有人的控制範圍內,要麼在不確定事件發生時在我們完全無法控制的情況下進行贖回) 被歸類為臨時股權。在所有其他時間,普通股被歸類為股東權益。我們的普通股具有 某些贖回權,這些贖回權被認為不在我們的控制範圍之內,可能會發生不確定的未來事件。因此, 可能贖回的普通股以贖回價值作為臨時權益列示,不在我們資產負債表的股東權益 部分之外。
4
每股普通股淨收益(虧損)
我們 採用兩級法計算每股收益。可贖回普通股的基本和稀釋每股淨收入 的計算方法是將信託賬户上賺取的利息收入(扣除適用的特許經營税和所得税)除以當期已發行的可贖回普通股的加權平均數 。不可贖回普通股的基本和稀釋每股淨虧損 計算方法是將淨收入減去可贖回普通股的收入,除以本報告所述期間已發行的不可贖回普通股的加權平均數 。
認股權證責任
公司根據對權證的具體條款和財務會計準則委員會(“FASB”)會計準則 編纂(“ASC”)480中適用的權威指導的評估,將權證作為股權分類或負債分類工具進行會計核算,將負債與股權(“ASC 480”)和ASC 815、衍生工具和對衝 (“ASC 815”)區分開來。 公司根據權證的具體條款和適用的權威指導在財務會計準則委員會(FASB)會計準則(“ASC”)480中將負債與權益(“ASC 480”)和ASC 815、衍生品和對衝(“ASC 815”)區分開來。評估將考慮權證是否為ASC 480規定的獨立金融工具,是否符合ASC 480規定的負債定義,以及權證是否滿足ASC 815規定的所有股權分類要求,包括權證是否與公司自己的普通股掛鈎,以及股權分類的其他條件。 這項評估需要使用專業判斷,在權證發行時和隨後的每個季度進行
對於符合所有股權分類標準的已發行或修改的權證 ,權證必須在發行時作為額外實收資本的組成部分入賬。對於不符合所有股權分類標準的已發行或修改的權證,權證 必須在發行當日及其之後的每個資產負債表日按其初始公允價值記錄。權證估計公允價值的變動在營業報表上確認為非現金收益或虧損。
最新會計準則
管理層 不認為最近發佈但尚未生效的任何其他會計準則(如果當前採用)會對我們的財務報表產生重大 影響。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
由於 是一家較小的報告公司,我們不需要在此項下進行披露。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
根據交易法規則13a-15和15d-15的要求 ,我們的首席執行官和首席財務官對截至2021年6月30日的季度末我們的披露控制和程序的設計和操作的有效性進行了評估。 根據他們的評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,我們的披露控制和程序 (根據交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)的定義)是完全由於我們在2021年5月24日提交給美國證券交易委員會的10-K/A表格年度報告的第9A項中所述的財務報告內部控制存在重大缺陷。 鑑於這一重大缺陷,我們進行了必要的額外分析,以確保我們未經審計的中期財務 報表是根據美國公認會計原則編制的。因此,管理層認為,本季度報告中包含的10-Q表格中的財務 報表在所有重要方面都公平地反映了我們的財務狀況、運營結果 和所述期間的現金流。
我們 不期望我們的披露控制和程序能夠防止所有錯誤和所有欺詐情況。披露控制和程序, 無論構思和操作有多好,都只能提供合理的、而不是絕對的保證,以確保滿足披露控制和程序的目標 。此外,披露控制和程序的設計必須反映這樣一個事實,即存在資源 限制,並且必須考慮相對於其成本的收益。由於所有披露控制 和程序的固有限制,任何對披露控制和程序的評估都不能絕對保證我們已檢測到我們的所有控制 缺陷和欺詐實例(如果有)。披露控制和程序的設計在一定程度上也是基於對未來事件可能性的某些假設 ,不能保證任何設計在所有潛在的未來條件下都能成功實現其聲明的目標
財務報告內部控制的變化
在 最近完成的財季中,針對上述重大缺陷,管理層實施了補救措施 以改善我們對財務報告的內部控制。具體地説,我們擴大和改進了對複雜證券和相關會計準則的審查流程。我們計劃通過以下方式進一步改進這一流程:加強對會計文獻的訪問,確定就複雜的會計應用向誰諮詢的第三方專業人員,並考慮通過 必要的經驗和培訓增加員工,以補充現有的會計專業人員。
5
第二部分-其他資料
項目1.法律訴訟程序
沒有。
第1A項風險因素。
我們 是交易法規則12b-2所定義的較小的報告公司,不需要提供本項目要求的其他信息 。我們已在我們日期為 2020年11月10日的註冊聲明和2021年5月24日提交的10-K/A表格中提供了風險因素的全面列表。
第二項股權證券的未登記銷售和所得資金的使用。
我們IPO的 註冊聲明(“註冊聲明”)已於2020年11月10日宣佈生效。於二零二零年十一月十三日,吾等完成首次公開發售(“首次公開發售”)23,000,000股(“單位”),每股單位 由一股本公司普通股、每股票面價值0.0001美元(“普通股”)及一份可贖回 認股權證(“認股權證”)組成,以11.5美元購買一股普通股的一半(“認股權證”)。收盤時包括全面行使 承銷商的超額配售選擇權。這些單位以每單位10.00美元的價格出售,為公司帶來了2.3億美元的毛收入 。
同時 隨着IPO的完成,我們完成了與Natural Order保薦人LLC (“保薦人”)的私募(“私募”),以每份私募認股權證1.00美元的價格發行了6,800,000份認股權證(“私募認股權證”),總收益為6,800,000美元。私募認股權證與首次公開發售的單位相關認股權證相同,惟如保薦人或其獲準受讓人持有 ,(I)可以現金或以無現金方式行使,(Ii)不受 要求贖回及(Iii)受限於若干有限例外,包括行使非公開認股權證時可發行的普通股 ,將受轉讓限制,直至本公司初步業務合併完成後30天為止。私募認股權證將 可由本公司在所有贖回情況下贖回,並可由持有人按與首次公開發售的認股權證相同的基準行使。
在2020年11月13日的IPO和私募中出售單位所得的淨收益共計2.3億美元 存入由大陸股票轉讓信託公司(Continental) 股票轉讓信託公司作為受託人在北卡羅來納州摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank)設立的信託賬户,該信託賬户為公司公眾股東的利益而設立。 大陸股票轉讓信託公司(Continental) 股票轉讓信託公司(Continental) 股票轉讓信託公司(Continental) 股票轉讓信託公司作為受託人。除利息收入外,信託賬户中的任何資金都不會從信託賬户中釋放,以支付任何納税義務,直到(I)我們完成初始業務合併,然後 僅與該股東正確選擇贖回的普通股相關,並受此處描述的限制 ;(Ii)如果我們無法在2022年12月13日之前完成初始業務合併,則贖回我們的公開發行的股票,這兩種情況以較早的為準。 如果我們不能在2022年12月13日之前完成我們的初始業務合併,(Ii)如果我們無法完成我們的初始業務合併,(Ii)贖回我們的公開發行的股票, 將僅與該股東正確選擇贖回的普通股相關。 或(Iii)如果我們尋求修改我們的公司註冊證書,以影響我們在2022年12月13日之前無法完成初始業務合併時贖回所有上市 股票的義務的實質或時間,並且此類修訂已獲得正式批准。
我們 支付了460萬美元的承銷費(不包括初始業務合併完成時支付的3.5%遞延承銷佣金),以及與我們的組建和IPO相關的其他成本和支出約5.232.01億美元。
有關我們首次公開募股(IPO)所得資金使用情況的説明,請參閲本表格10-Q的第I部分第2項。
項目3.高級證券違約
沒有。
項目4.礦山安全信息披露
沒有。
項目5.其他信息
2021年8月7日,首席財務官兼祕書Marc Volpe通知 公司他決定從公司辭職以尋求其他機會,從2021年9月24日起生效。Volpe先生的辭職 並非由於與本公司在任何與本公司的運營、政策或做法有關的事項上存在分歧,包括 其控制或財務相關事項。公司已經開始尋找沃爾普先生的繼任者。
6
第六項展品
展品 數 | 描述 | |
31.1* | 根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年證券交易法第13a-14(A)和15d-14(A)規則認證首席執行官(首席執行官)。 | |
31.2* | 根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年證券交易法第13a-14(A)和15d-14(A)規則,對首席財務官和財務主管(首席財務和會計官)進行認證。 | |
32.1* | 根據“美國法典”第18編第1350條(根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過)頒發的首席執行官(首席執行官)證書。 | |
32.2* | 根據“美國法典”第18編第1350條(根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過)對首席財務官和財務主管(首席財務和會計官)的認證。 | |
101.INS | 內聯XBRL實例文檔。 | |
101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。 | |
101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 | |
101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 | |
101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 | |
101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 | |
104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)。 |
* | 這些 證書是根據2002年的《薩班斯-奧克斯利法案》第906條向SEC提供的,並不被視為未就修訂後的1934年《證券交易法》第18條的目的 進行備案,也不應被視為通過引用將其納入1933年《證券法》的任何備案文件中,除非在該備案文件中通過具體引用明確規定的情況除外。 |
7
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下簽名人代表其簽署本報告。
日期:2021年8月12日 | 自然秩序收購公司。 | |
由以下人員提供: | /s/Paresh Patel | |
姓名:北京 | 帕雷什·帕特爾 | |
標題: | 總裁、首席執行官兼董事 (首席執行官) | |
由以下人員提供: | /s/Marc Volpe | |
姓名:北京 | 馬克·沃爾普 | |
標題: | 首席財務官兼祕書 (首席財務會計官) |
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