美國

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格10-Q

☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告

截至 的季度期間6月30日，2021.

或

☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的過渡報告

從_到_的過渡期 。

委託文件編號 1-14120

金髮舌頭實驗室公司。

(註冊人的確切姓名載於其 章程)

註冊人電話號碼 ，包括區號：(732)679-4000

根據該法第12(B)節登記的證券：

用複選標記表示註冊人 (1)是否在過去12 個月內(或註冊人需要提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類備案要求 。

是☒無☐

用複選標記表示註冊人 是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節 )要求提交的每個互動數據文件。

是*☒No☐

用複選標記表示註冊人 是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的申報公司還是新興成長型公司。 請參閲《交易所法案》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小的申報公司”、 和“新興成長型公司”的定義。

如果是新興的成長型公司，請勾選 是否註冊人已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 如果註冊人選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則，請勾選。☐

用複選標記表示註冊人 是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是☐不是 ☒

普通股數量，面值為.001美元，截至 2021年8月6日已發行：12,141,246

第一部分-財務信息

項目1.財務報表

金髮舌頭實驗室， Inc.和子公司
精簡合併資產負債表
(單位為千，每股數據除外)

請參閲 合併財務報表的附註。

金髮舌頭實驗室， Inc.和子公司

精簡合併操作報表

(單位為千，每股金額除外 )

(未經審計)

請參閲 未經審計的簡明合併財務報表的附註。

金髮舌頭實驗室， Inc.和子公司

精簡合併股東權益表

(單位：千)

(未經審計)

參見未經審計的精簡合併財務報表的附註 。

金髮舌頭實驗室， Inc.和子公司

簡明合併現金流量表

(單位：千)

(未經審計)

參見未經審計的精簡合併財務報表的附註 。

金髮舌頭實驗室公司。和子公司

簡明合併財務報表附註

(單位為千，每股數據除外)

(未經審計)

金髮舌頭實驗室公司。和子公司

簡明合併財務報表附註

(單位為千，每股數據除外)

(未經審計)

金髮舌頭實驗室公司。和子公司

簡明合併財務報表附註

(單位為千，每股數據除外)

(未經審計)

金髮舌頭實驗室公司。和子公司

簡明合併財務報表附註

(單位為千，每股數據除外)

(未經審計)

金髮舌頭實驗室公司。和子公司

簡明合併財務報表附註

(單位為千，每股數據除外)

(未經審計)

金髮舌頭實驗室公司。和子公司

簡明合併財務報表附註

(單位為千，每股數據除外)

(未經審計)

金髮舌頭實驗室公司。和子公司

簡明合併財務報表附註

(單位為千，每股數據除外)

(未經審計)

金髮舌頭實驗室公司。和子公司

簡明合併財務報表附註

(單位為千，每股數據除外)

(未經審計)

金髮舌頭實驗室公司。和子公司

簡明合併財務報表附註

(單位為千，每股數據除外)

(未經審計)

項目 2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

以下有關本公司歷史經營業績、流動資金及資本資源的討論及分析 應與本公司未經審核的綜合財務報表及其附註一併閲讀 。以下討論和分析還包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。由於各種因素，我們的實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同 。請參閲下面的“前瞻性陳述” 。

前瞻性陳述

除歷史信息外，本季度報告還包含 有關未來事件的前瞻性陳述，這些事件涉及預期財務業績、業務前景、技術發展、新產品、研發活動和類似事項。1995年的“私人證券訴訟改革法”、1933年的“證券法”和1934年的“證券交易法”為前瞻性陳述提供了安全港。為了遵守這些安全港的條款，本公司指出，各種因素可能導致本公司的實際 結果和經驗與本公司的 前瞻性陳述中表達的預期結果或其他預期大不相同。可能影響本公司業務運營、業績、發展和結果的風險和不確定因素包括但不限於本文標題為項目2-管理層的討論 和財務狀況和經營結果分析一節中討論的事項。“相信”、“預期”、“預期”、“ ”“項目”、“目標”、“打算”、“計劃”、“尋求”、“估計”、“努力”、“ ”、“應該”、“可能”、“可能”以及類似的表述都是為了識別前瞻性陳述。 此外，任何涉及我們未來財務業績預測的陳述，我們業務的預期增長趨勢 以及對未來事件或環境的其他描述均為前瞻性陳述。告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述 , 這些數據僅反映管理層截至本文件日期的分析。公司沒有義務公開修改這些前瞻性陳述，以反映此後發生的事件或情況。 讀者應仔細閲讀公司不時向美國證券交易委員會(SEC)提交的其他文件中描述的風險因素，包括但不限於公司於2021年3月25日向美國證券交易委員會(SEC)提交的截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告(見第一部分-項目1-業務；項目3-法律訴訟和項目7-管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 以及公司於2021年5月13日向證券交易委員會提交的截至2021年3月31日的季度10-Q表格季度報告(見第I部分-項目2-管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析；以及第二部分-項目1法律訴訟和項目1A-風險因素)。

一般信息

本公司於1988年11月根據特拉華州的法律註冊為GPS Acquisition Corp.，目的是收購Blonder-Lutch實驗室公司的業務，該公司是新澤西州的一家公司，由Ben H.Lutch和Isaac S.Blonder於1950年創立，主要為私人電纜行業設計、製造和供應一系列電子和系統設備。收購完成後，該公司更名為Blonder Tick實驗室公司。該公司於1995年12月完成了其普通股的首次公開發行。

今天，該公司是一家技術開發和製造公司 ，為電信、有線娛樂和媒體行業提供廣泛的產品和服務。70多年來，Blonder Tick/Drake產品已經部署在眾多地點，包括住宿/酒店、多居所/公寓、 廣播演播室/網絡、大學/學校、醫療保健/醫院、健身中心、政府設施/辦公室、監獄、機場、 體育場館/競技場、娛樂場所/賭場、零售店和中小型企業。這些應用程序被不同地描述為商業、機構和/或企業環境，在此將統稱為“CIE”。我們服務的 客户包括在這些環境中安裝專用視頻和數據網絡的企業實體，無論他們是最大的 有線電視運營商、電信或衞星提供商、集成商、建築師、工程師還是下一代互聯網協議電視(“IPTV”)流視頻提供商。這些市場的技術要求瞬息萬變， 公司的研發團隊不斷提供高性能、低成本的解決方案來滿足客户的 需求。

公司的戰略 專注於提供廣泛的產品來滿足上述CIE環境的需求，包括住宿/酒店、多居所/公寓、廣播演播室/網絡、大學/學校、醫療保健/醫院、健身中心、政府 設施/辦公室、監獄、機場、體育場館/競技場、娛樂場所/賭場、零售店和中小型企業， 並提供針對運營商進行優化的產品。 以及運營商的未來戰略。 這一增長戰略的一個關鍵組成部分是提供提供最新技術(如IPTV和數字4K、超高清、高清和標清視頻內容)並具有高性價比的產品。

2019年，該公司發起了 消費者駐地設備(CPE)銷售計劃。2019年銷售的CPE產品主要包括面向Tier 2和Tier 3有線和電信服務提供商的基於Android的IPTV 機頂盒。此戰略計劃旨在 確保公司產品在國內的地位，與廣泛的服務提供商建立更密切、更直接的關係 ，並通過公司的優質分銷商增加公司CIE產品對這些服務提供商的銷售。 CPE產品計劃在第一年就實現了對超過45家不同電信公司、市政光纖和有線電視運營商的銷售，佔公司2019年收入的約20%。2020年間，CPE產品計劃向56家不同的電信公司、 市級光纖和電纜運營商實現了銷售，約佔公司收入的25%。雖然CPE產品計劃 對公司的淨銷售額做出了重大貢獻，但它並沒有對公司的整體業績產生實質性影響， 這在很大程度上是因為與這些銷售相關的毛利率相對較低。公司預計CPE產品的銷售額將繼續 低於前幾個季度的趨勢，因為公司根據其業務計劃，將這些產品轉變為利潤率較高但收入較低的服務、履行和支持業務模式，並努力向這些服務提供商客户推廣更廣泛的分發、內容交付 和處理技術。

與美國和世界各地的許多企業一樣，我們也受到了新冠肺炎疫情的影響。由於每天都有有關疫情的事態發展 ，我們正在持續評估當前和預期的未來對我們業務的影響，包括這些事態發展 將如何影響或可能影響我們的客户、員工和業務合作伙伴。在我們的核心CIE業務中，我們的銷售額出現了明顯的 下降，因為我們的許多客户都大幅減少了業務運營。在我們的CPE業務中，我們經歷了 更大幅度的銷售額下降，這也是由於我們的客户的業務活動大幅減少。由於 新冠肺炎疫情將在多大程度上影響整體經濟，尤其是我們的客户和業務合作伙伴，我們無法預測情況何時會改善到我們可以合理預測我們的銷售額何時可能恢復到歷史水平的程度。此外，正如新聞媒體廣泛報道的那樣，已經並將繼續存在 全球半導體微芯片短缺。我們的許多產品都包含一個或多個微芯片 作為關鍵產品組件。我們最近在採購生產某些 產品所需數量的微芯片方面遇到了困難，我們認為這是滿足客户需求所需的數量。如果我們無法獲得足夠數量的微芯片， 我們可能無法滿足客户需求，我們的銷售將受到不利影響，我們的客户關係也可能受損。 此外，短缺還導致微芯片價格上漲。如果我們產品中使用的微芯片價格上漲，並且 我們無法通過最終產品價格上漲將這些額外成本轉嫁給我們的客户，我們的利潤率和財務業績將受到不利影響 。

本公司的製造 主要在其位於新澤西州Old Bridge的工廠(“Old Bridge Facility”)和位於中華人民共和國(“中華人民共和國”)、韓國和臺灣(“遠東”)的離岸主要合同製造 和國內的俄亥俄州之間分配 。該公司目前生產其大部分數字產品，包括NXG產品線和老橋設備的最新 編碼器、代碼轉換器和EdgeQAM系列。自2007年來，根據管理產品生產的製造協議，公司已過渡並繼續在遠東生產 某些大批量、勞動密集型產品，包括公司的許多模擬產品和其他產品，而這些產品可能是公司不時提交的採購訂單 的主題(並由公司自行決定)。雖然本公司目前預計不會向遠東或其他國家或地區轉移任何額外的產品 進行生產，但如果業務和市場條件允許，本公司可能會這樣做 。在公司的Old Bridge工廠以及遠東和俄亥俄州生產產品，使公司能夠在保持競爭地位和上市時間優勢的同時實現成本降低。

經營成果

2021年第二個三個月與2020年第二個三個月相比

淨銷售額。2021年第二季度淨銷售額增長507,000美元，增幅13.2%，從2020年第二季度的3,831,000美元增至4,338,000美元。這一增長主要是由於代碼轉換器產品、NXG產品和數字視頻頭端產品的銷售額增加，但被DOCSIS數據產品和CPE 產品銷售額的下降所抵消。2021年和2020年第二季度，代碼轉換器產品的銷售額分別為1,337,000美元和279,000美元，NXG產品分別為47萬美元和285,000美元，數字視頻頭端產品 分別為968,000美元和745,000美元，DOCSIS數據產品分別為327,000美元和701,000美元，CPE產品分別為288,000美元和1,026,000美元。隨着市場接受度的提高，該公司預計代碼轉換器產品的銷量將繼續增長 。此外，該公司預計，隨着酒店業市場購買量在新冠肺炎之後開始恢復到以前的水平，DOCIS數據產品的銷售額在短期內將會增加。公司預計CPE產品的銷售額將繼續低於前幾個季度 ，因為公司將根據其業務計劃放棄低利潤率產品線。

銷售商品的成本。 銷售成本從2020年第二季度的2,596,000美元增加到2021年第二季度的2,733,000美元 ，但佔銷售額的百分比從67.8%下降到63.0%。增加137,000美元 主要是由於銷售額增加，而銷售額百分比的下降主要是由於與有利的產品組合相關的更高利潤率 以及管理費用的降低。

銷售費用。 2021年第二季度的銷售費用從2020年第二季度的574,000美元增加到634,000美元，但佔銷售額的百分比從2020年第二季度的15.0%下降到14.6%。60,000美元的增長主要是由於員工人數增加38,000美元，諮詢費增加21,000美元，以及部門用品增加20,000美元 ，抵消了廣告和貿易展會減少27,000美元而導致的工資和附帶福利的增加。

一般和行政費用 。一般和行政費用從2020年第二季度的1,161,000美元降至2021第二季度的965,000美元，佔銷售額的百分比從2020第二三個月的30.3%降至2021第二三個月的22.3%。減少196,000美元的主要原因是專業費用減少了110,000美元，銀行費用 減少了34,000美元，諮詢費減少了28,000美元。

研究和 開發費用。研發費用從2020年第二季度的608,000美元 增加到2021年第二季度的623,000美元，但佔銷售額的比例從2020第二季度的15.9% 下降到2021年第二季度的14.4%。這15,000美元的增長主要是由於人數增加而增加的薪資和附加福利 $11,000的結果。

營業虧損。2021年第二季度的運營虧損為617,000美元，比2020年第二季度的運營虧損(1,108,000美元)減少(或改善)491,000美元。2021年第二季度營業虧損佔銷售額的百分比為(14.2%)，而2020年第二季度為(28.9%)。

其他收入。其他 收入從2020年第二季度的零增加到2021年第二季度的608,000美元。這一增長是 2021年第二季度通過員工留任税收抵免應計工資税抵免的結果。

利息支出。 2021年第二季度的利息支出從2020第二季度的86,000美元增加到134,000美元。增長 主要是由於PIK利息和附屬可轉換債券項下債務折價的增加。

2021年前6個月與2020年前6個月相比

淨銷售額。2021年前六個月的淨銷售額從2020年前六個月的7,881,000美元下降到7,589,000美元，降幅為29.2萬美元，降幅為3.7%。減少的主要原因是DOCSIS 數據產品、數字視頻頭端產品、HFC分發產品和CPE產品的銷售額下降，但被轉碼器 產品和NXG產品的銷售額增加所抵消。2021年和2020年上半年，DOCSIS數據產品的銷售額分別為355,000美元和1,572,000美元，數字視頻頭端產品分別為1,511,000美元 和1,802,000美元，HFC分發產品分別為923,000美元和1,170,000美元，CPE產品分別為98.3,000美元和1,672,000美元，轉碼器產品 分別為2,073,000美元和394,000美元，NXG產品分別為891,000美元和481,000美元。公司 預計，隨着市場接受度的提高，轉碼器產品的銷量將繼續增長。此外，該公司預計，隨着酒店業市場購買量在新冠肺炎之後開始恢復到以前的水平，DOCIS數據產品的銷售額將在短期內增加。公司 預計CPE產品的銷售額將繼續低於前幾個時期，因為公司將根據其業務計劃 退出低利潤率產品線。

銷售商品的成本。 銷售成本從2020年前六個月的6,093,000美元降至2021年前六個月的4,599,000美元，佔銷售額的比例從77.3%降至60.6%。減少1,494,000美元 主要是由於銷售額下降，但被與有利產品組合相關的更高利潤率所抵消，佔銷售額百分比的下降主要是由於與有利產品組合相關的更高利潤率，以及管理費用成本的降低。

銷售費用。 銷售費用從2020年前6個月的1,302,000美元降至2021年前6個月的1,165,000美元，佔銷售額的百分比 從2020年前6個月的16.5%降至15.4%。137,000美元的減少是 主要由於員工人數減少45,000美元以及廣告和貿易展會減少75,000美元導致工資和附帶福利減少的結果。

一般和行政費用 。一般和行政費用從2020年前六個月的2,348,000美元降至2021年前六個月的2,044,000美元，佔銷售額的比例從2020年前六個月的29.8%降至2021年前六個月的26.9% 。304000美元的減少主要是因為專業費用減少了20萬美元，租金減少了64000美元。

研發費用 。研發費用從2020年前六個月的1,265,000美元降至2021年前六個月的1,261,000美元，但佔銷售額的百分比從2020年前六個月的16.1%上升至16.6%。 這4,000美元的減少主要是因為諮詢費減少了54,000美元，但由於員工人數增加，工資和 附加福利增加了41,000美元，這部分費用被抵消了。

營業虧損。2021年前六個月的運營虧損為1,480,000美元，比2020年前六個月的運營虧損(3,127,000美元)減少(或改善)1,647,000美元。2021年前六個月，營業虧損佔銷售額的百分比為(19.5%)，而2020年前六個月為(39.7%)。

其他收入。其他 收入從2020年前6個月的零增加到2021年前6個月的1,185,000美元。這一增長是 2021年第一季度和第二季度通過員工留任税收抵免應計工資税抵免的結果。

利息支出。 利息支出從2020年前六個月的147,000美元增加到2021年前六個月的262,000美元。這一增長主要是由於PIK利息和附屬可轉換債券項下債務折價的增加所致。

流動性與資本資源

截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司營運資金分別為1,598,000美元和57萬美元。營運資本的增加主要是 由於預付資產和其他流動資產的增加。

在截至2021年6月30日的6個月中，公司通過經營活動提供的淨現金 為126,000美元，主要原因是淨收益為1212,000美元， 應付帳款和應計費用增加了512,000美元，但被預付和其他流動資產增加942,000美元 以及將淨收益與經營活動中使用的現金進行調整483,000美元所抵消。在截至2020年6月30日的6個月期間，公司用於經營活動的現金淨額為2,029,000美元，主要原因是淨虧損3,274,000美元，被庫存減少1,277,000美元所抵消。

截至2021年6月30日的六個月期間，投資活動中使用的現金為63,000美元，其中8,000美元為資本支出，55,000美元為額外許可費 。截至2020年6月30日的6個月期間，投資活動中使用的現金為150,000美元，其中130,000美元 可歸因於資本支出，20,000美元可歸因於額外的許可費。

2021年前六個月，融資活動提供的現金為211,000美元，其中包括512,000美元的信用額度淨借款和26,000美元的債務償還 ，由附屬可轉換債務安排項下的借款700,000美元、行使 股票期權的收益4,000美元和行使認股權證的收益46,000美元所抵消。2020年前六個月，融資活動提供的現金為2,072,000美元 ，其中包括1,769,000美元的長期債務收益和附屬 貸款工具(如下所述)的收益900,000美元，由579,000美元的信貸額度淨償還和18,000美元的債務償還所抵消。

有關本公司在中型股融資項下的優先擔保債務及其對本公司綜合財務狀況及經營業績的影響的詳細説明，請參閲簡明綜合財務報表附註5-債務。

公司的主要 流動性來源是其現有現金餘額、運營產生的現金、MidCap貸款機制下的可用金額、次級貸款機制下的可用金額和私募普通股產生的現金，以及通過參與根據 冠狀病毒援助、救濟和經濟保障法實施的幾個聯邦政府財政援助計劃(包括Paycheck保護計劃和員工留任税收抵免)向公司提供的資金。

如先前於 本公司截至2020年12月31日止年度之10-K(“10-K”)所披露，於2019年2月1日，本公司完成 將其舊橋樑設施出售予Jake Brown Road，LLC(“買方”)，並就完成 出售事項，本公司與買方(作為業主)訂立租賃(“租賃”)，據此，本公司 繼續佔用及進行其製造、工程及工程業務。在老橋設施裏。此外， 如之前在10-K中披露的，公司與業主之間就雙方對租賃內容的解釋 存在某些分歧，包括業主託管的金額(公司認為應退還給公司或記入未來租賃付款的貸方)，以及業主要求公司根據租賃有義務 向業主支付管理費。在不損害本公司在這些問題上的立場，也不 推斷本公司同意業主的任何索賠或放棄根據租賃或其他條款向本公司提供的任何權利的情況下，本公司於2021年5月5日向業主支付了139,550.62美元，相當於業主 當時聲稱的所有到期金額。儘管與業主的月度付款要求持續存在分歧，但本公司 在當前基礎上滿足這些要求，但仍保留相應的權利。本公司打算繼續與業主討論 這些事項，試圖通過談判解決這些分歧。然而，該公司, 我無法向您保證 這些問題將以對公司有利的方式解決，或者如果不能通過談判解決，可能不會引發訴訟 。

如本公司最近的Form 10-K年度報告所披露，本公司經歷了銷售額下降、營運資金減少、運營虧損 和運營活動中使用的現金淨額，再加上流動資金緊張的情況下，本公司經歷了銷售額下降、營運資本減少、運營虧損 和運營活動中使用的現金淨額等問題。這些因素令人對 公司作為持續經營企業的持續經營能力產生了極大的懷疑。截至2021年6月30日，上述因素依然存在。因此，對於公司作為持續經營企業的持續經營能力， 仍然存在很大的疑問。財務報表不包括與記錄資產的可回收性或負債分類有關的任何 調整，如果公司無法作為持續經營企業繼續經營，則可能需要這樣做。 公司無法繼續經營時，財務報表不包括與記錄資產的可回收性或負債分類有關的任何 調整。

從2019年年中開始，公司核心或傳統產品的淨銷售額大幅下降，雖然沒有恢復到歷史 正常水平，但在2020年第一季度初企穩。然而，從2020年2月開始，隨着新冠肺炎疫情不斷惡化的前景顯現，本公司所有產品線的收入開始受到不利影響。公司 預計2021年銷售額不會恢復到歷史正常水平，儘管該公司樂觀地認為，隨着疫苗的繼續推出 和大流行的影響開始減輕，市場可能會有所改善。根據這些發展情況 (如下所述)，該公司在過去一年中採取了重大措施，分幾個階段實施，以管理 銷售水平下降時期的運營。

作為其 改善流動性和提供營運資本的努力的一部分，本公司於2020年4月7日與MidCap簽訂了對貸款協議和貸款文件的某些同意和修訂(“MidCap第一修正案”)，修訂了MidCap融資機制，其中包括： 取消現有的400,000美元可用上限，但自2020年6月1日起以每月約7,000美元的速度重新徵收相同上限。在本公司完成附屬貸款融資(定義見下文 )擬進行的交易後，有關根據MidCap First Amendment移除可供使用區塊的有效條文於2020年4月8日生效 。

2020年4月8日，本公司作為借款人，與Livewire Ventures，LLC(由公司首席執行官Edward R.Grauch全資擁有)，MidAtlantic IRA，LLC FBO Steven L.Shea IRA(為公司董事會主席Steven Shea開設的IRA賬户)，Carol M. Pallé和Robert J.Pallé，Anthony J.Bruno和Stephen K.代理“)訂立了某項高級可轉換貸款及擔保協議(”附屬貸款協議“) ，根據該協議，貸款方不時獲準向本公司提供最多1,500,000美元的貸款(”附屬 貸款安排“)。附屬貸款融資項下未清償款項的利息按年利率12% 按月複利及按實物支付，方法是在每個月利息支付日自動增加貸款本金金額 減去當時應付的應計利息(“實物利息”)；但條件是 本公司可選擇在任何付息日期以現金支付利息，以代替實物利息。 本公司可選擇在任何利息支付日以現金支付利息，以代替實物利息。 貸款本金金額在每個月利息支付日自動增加 當時應付的應計利息金額(“實物利息”)；但 本公司可選擇於任何付息日期以現金支付利息，以代替實物利息。

2020年4月8日，最初的 貸款人同意向本公司提供800,000美元的A期定期貸款安排，其中600,000美元於2020年4月8日墊付給本公司 ，100,000美元於2020年4月17日墊付給本公司，100,000美元於2021年1月12日墊付給本公司。 參與A期定期貸款安排的最初貸款人可以選擇將其各自持有的貸款本金全部(br})轉換為貸款本金。 第一批貸款人同意向本公司提供800,000美元的A期定期貸款安排，其中600,000美元於2020年4月8日墊付給本公司，100,000美元於2020年4月17日墊付給本公司，100,000美元於2021年1月12日墊付給本公司。換算價格 等於《紐約證券交易所美國人報》報道的普通股成交量加權平均價，在2020年4月8日之前的五個交易日內(“A批換算價”)，換算價為0.593美元。根據紐約證券交易所美國證券交易所(NYSE American)的規定，轉換權須經 股東批准，並於2020年6月11日在公司年度股東大會上獲得。

於2020年4月24日，本公司與初始貸款人和Ronald V.Alterio(本公司高級副總裁兼首席技術官)和某些 額外的獨立投資者(“額外貸款人”，以及與最初貸款人一起，“貸款人”) 簽訂了“高級附屬可轉換貸款和擔保協議第一修正案”併合並(“修正案”)。 修正案規定提供200,000美元的額外貸款作為這樣的貸款是由額外的貸款人提供的。修訂還就額外貸款人將各自持有的貸款本金餘額轉換為本公司普通股的權利設定了 0.55美元(“B部分轉換價格”)的轉換價格 。適用於初始貸款人和額外貸款人的轉換權的條款和條件在其他所有重要方面都是相同的 ，包括將轉換限制為普通股總金額的條款，該等條款不會導致本公司 不遵守紐約證券交易所美國規則要求股東批准的股票發行或潛在發行超過其中規定的 百分比限制或可能被視為構成該規則下控制變更的金額。這些限制 在2020年6月11日公司年度股東大會上獲得必要的股東批准後取消。

2020年4月10日，公司 根據Paycheck Protection Program(“PPP”)獲得了約1,769,000美元的貸款收益(“PPP貸款”)。 PPP作為“冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法”(“CARE法案”)的一部分，為符合條件的企業提供 貸款，金額最高為符合條件的企業平均每月工資支出的2.5倍。只要借款人將貸款收益 用於符合條件的用途，包括工資、福利、租金和水電費，並保持其工資水平，則PPP貸款 和應計利息在24周(“承保期”)後可以免除。 如果借款人在八週期間解僱員工或降低工資，貸款免賠額將減少。

購買力平價貸款由本公司(借款人)和摩根大通銀行(北卡羅來納州摩根大通銀行)(貸款人)之間日期為2020年4月5日的本票(“票據”)證明 。票據的年利率為0.98%，根據一年360天的實際天數計算的未償還本金餘額應計利息 。在承保期間(“延遲期”)之後的十個月期間內，沒有本金 或利息到期。

2021年6月22日，公司向SBA申請全額免除PPP貸款 。2021年6月30日，本公司收到赦免通知。在截至2021年6月30日的三個月和六個月期間，公司分別將1,769,000美元的債務減免記錄為債務減免收益。

2020年10月29日， 獨立的額外投資者，如簡明綜合財務報表 附註6-附屬可轉換債務與關聯方所述，提交了B批定期貸款項下的不可撤銷轉換通知。因此，B部分定期貸款項下約175,000美元的原始本金和11,000美元的PIK利息被轉換為 338,272股公司普通股，以完全償還相關債務。

於二零二零年十二月十四日， 公司與若干認可投資者 (“買方”)訂立證券購買協議(“購買協議”)，由本公司向買方出售及發行(I)合共1,429,000股本公司普通股 (“股份”)及(Ii)認股權證(“買方認股權證”) 以購買合共最多714,000股普通股。在扣除配售代理費和公司應支付的發售費用之前。本公司亦 同意向配售代理及與配售代理有關聯的若干人士發行(A)全數歸屬 認股權證(“配售代理認股權證”)，以購買合共最多100,000股普通股(“配售 代理認股權證”)及(B)或有認股權證(“配售代理或有認股權證”) 以額外購買合共最多50,000股普通股(“配售代理或有認股權證”) 。這筆交易於2020年12月15日完成。

購買協議還 包括給予買方一定價格保護的條款，規定在公司未來發行某些稀釋性證券的情況下，買方持有的普通股數量 不得超過私募結束後的18個月，或所有買方認股權證已行使的較早日期。 購買協議還包括給予買方一定的價格保護的條款，規定在本公司未來發行某些稀釋性證券時，其持有的普通股數量不得超過 私募結束後的18個月，或所有買方認股權證已行使的較早日期。此外， 購買協議賦予買方在私募結束後24個月內參與某些未來公司融資的權利，最高可達此類融資金額的30%。購買協議還要求 公司根據本公司與買方之間日期為2020年12月14日的登記權協議 的條款登記股份和買方認股權證股份的轉售，詳情如下。本公司於2021年1月14日向證券交易委員會提交登記聲明 ，登記轉售股份及買方認股權證股份，該登記聲明 已於2021年1月21日由證券交易委員會宣佈生效。

買方認股權證的行使價為每股1.25美元，從2020年12月15日開始可行使，有效期為三年。在發生影響普通股的 股息和分派、股票拆分、股票合併、重新分類或類似事件時，行權價格 和在行使每個買方認股權證時可發行的普通股股數可能會進行適當調整。 如果發生影響普通股的 股票分紅和分派、股票拆分、股票合併、重新分類或類似事件，行權價格和可發行普通股數量將受到適當調整。買方認股權證的公允價值為643,000美元。

在某些情況下，在基礎交易發生時，買方認股權證持有人有權在隨後行使買方認股權證 時，根據持有人的選擇，為緊接基礎交易前行使買方認股權證後可發行的每股買方認股權證股票，獲得繼承人 或收購公司或本公司(如果是尚存的公司)的普通股數量。以及因基本面交易而應收的任何額外代價 持有者在緊接基本面交易前可行使買方認股權證的公司普通股股數 。如果公司普通股持有人在基本交易中獲得證券、現金或財產作為 的任何選擇，則應允許持有人選擇在基本交易後行使買方認股權證時獲得的額外對價 。

配售代理認股權證 的行使價為每股0.70美元，有效期為五年，自2020年12月14日起生效，並在本公司獲得上述股東批准後即可行使。在發生某些股票分紅和分配、股票拆分、股票合併、重新分類或影響普通股的類似事件時，行使每個配售代理認股權證時可發行的普通股的行使價和股份數量可能會受到適當的調整。 如果發生某些股票分紅和分配、股票拆分、股票合併、重新分類或類似事件影響普通股的情況，行權價格和可發行普通股的股票數量將受到適當調整。配售代理認股權證還向持有人 提供某些“搭載”登記權，允許持有人請求本公司在本公司提交的某些登記聲明中包括待售的配售代理認股權證股票。配售代理權證的公允價值為121,000美元。

配售代理或有認股權證的行使價為每股1.25美元，有效期為五年，自2020年12月14日起生效，如果買方認股權證持有人行使該等認股權證，並在一定程度上可行使該認股權證，則該認股權證即可行使。然而，在任何情況下，配售代理或有權證 不得行使，除非獲得股東批准。在發生影響普通股的某些 股息和分配、股票拆分、股票組合、重新分類或類似事件時，可在行使每個配售代理或有認股權證時發行的普通股的行使價和股份數量 可能會進行適當調整。 配售代理或有認股權證還向持有人提供某些“搭載”登記權，允許 持有人請求本公司將配售代理或有認股權證股票包括在特定的配售代理或有認股權證的公允價值為56,000美元。

於二零二一年一月二十八日， 公司與A部分人士、B部分人士(先前並無將彼等各自應佔貸款轉換為普通股)、代理人及若干其他投資者(“C部分人士”)訂立“高級附屬可換股貸款及擔保協議第三修訂”(“LSA 第三修訂”)，並於二零二一年一月二十八日與A方、B方(先前並無將彼等各自應佔的貸款轉換為普通股)、代理人及若干其他投資者(“C方”)訂立“高級附屬可換股貸款及擔保協議第三修正案”(“LSA 第三修正案”)。根據LSA第三修正案 ，訂約方同意將附屬貸款協議項下的總貸款限額由1,500,000美元 提高至1,600,000美元，而C部分訂約方同意向本公司提供600,000美元定期貸款安排的承諾， 全部於2021年1月29日預付給本公司(“C部分貸款”)。與 A部分和B部分提供的貸款一樣，C部分貸款的利息每年應計12%，並按月支付實物， 在每個月付息日自動增加貸款本金金額，再加上當時應支付的應計利息 。本公司可選擇在任何付息日期 以現金支付C部分貸款的任何到期利息，以代替實收利息。在股東批准(定義見下文)後，C部分當事人還可以選擇將其各自應佔的C部分貸款的 增加本金餘額轉換為公司普通股，轉換價格 為1.00美元。該公司以1.00美元的行使價向一家配售代理髮行了42,000份與C批貸款相關的認股權證。這些認股權證的有效期為五年，從2021年1月28日起生效。

購買協議 和附屬貸款協議(經LSA第三修正案修訂)均要求公司根據《紐約證券交易所美國公司指南》第713(A)節的要求，召開股東特別會議 ，尋求股東批准發行與證券購買協議和LSA第三修正案 擬進行的交易相關的普通股發行，金額超過公司普通股流通股的19.99%。 (經LSA第三修正案修訂) 公司有義務召開股東特別會議 ，尋求股東批准發行與證券購買協議和LSA第三修正案 擬進行的交易相關的普通股，金額超過公司普通股流通股的19.99%。 根據《紐約證券交易所美國公司指南》第713(A)節的要求。上述 已於2021年3月4日獲得股東批准。由於股票價格在2021年3月4日為1.31美元，公司記錄了186,000美元的折扣，這與受益轉換功能導致的股票價格差異有關。

公司在附屬貸款協議下的義務 由德雷克擔保，並由公司和德雷克的幾乎所有資產擔保。附屬貸款協議的到期日為自成交之日起三年，屆時(憑藉PIK利息)貸款的累計本金 餘額加上任何其他應計未付利息將到期並應全額支付。就附屬貸款協議 而言，本公司、德雷克、貸款人及MidCap訂立附屬協議(“附屬 協議”)，據此，附屬貸款協議項下貸款人的權利將從屬於MidCap協議及相關證券文件項下的MidCap權利 。附屬協議禁止本公司在未經MidCap事先書面同意的情況下 支付利息以代替實收利息，或除非本公司能夠 滿足支付任何此等利息(或本金)之前的某些預定條件(如附屬協議 中更全面地描述)。

2021年3月15日， C部分當事人之一根據C部分貸款提交了一份不可撤銷的轉換通知。因此，C批貸款下100,000美元的原始本金 和1,000美元的PIK利息被轉換為100,987股公司普通股，以部分 償還對該批C方的債務。

2021年4月6日，同一C期締約方根據C期貸款提交了一份不可撤銷的轉換通知。因此，C批貸款下50,000美元的原始本金和1,000美元未償還的PIK利息被轉換為51,260股公司普通股，以部分償還對該批C方的債務 。

2021年5月24日，同一C期締約方根據C期貸款提交了一份不可撤銷的轉換通知。因此，C部分貸款下50,000美元的原始本金和2,000美元的PIK利息被轉換為52,277股公司普通股，以完全清償其債務 。

2021年6月和2021年3月，公司分別在2021年第二季度和第一季度通過員工留任税收抵免(“ERTC”)應計工資税抵免608,000美元和577,000美元。本公司於2021年4月獲得第一季度信貸，預計將在2021年10月獲得 第二季度信貸。ERTC最初是作為2020年CARE法案的一部分成立的，隨後由2021年的綜合撥款法案(CAA)和2021年的美國救援計劃法案(ARPA) 修訂 。CAA和ARPA對ERTC計劃的修正案為符合條件的僱主提供税收抵免，金額相當於合格僱主在2021年1月1日至2021年12月31日期間支付給員工的合格 工資(包括某些醫療費用)的70%。每個日曆季度每個員工的合格工資最高金額為10,000美元，因此 合格僱主可要求支付給任何員工的合格工資的最高額度為每季度7,000美元。就修訂後的僱員再培訓委員會而言，合格僱主被定義為在每個 2021日曆季度中，與2019年同季度相比，毛收入大幅下降(20%或更多)。當本公司的薪資提供商在表格941中提交適用的季度納税申報文件時，該抵免將從本公司應繳納的社會保障 税中扣除。由於抵免的影響，收到税收抵免將 預計將改善公司的流動資金。雖然根據ERTC的條款，公司目前預計在2021年每個季度收到 個積分, 不能保證公司將繼續滿足2021年第二季度之後的要求(包括與毛收入下降相關的要求)，也不能保證不會採用可能減少或消除公司可能獲得的利益的 ERTC計劃變更，包括美國國税局(IRS)提供的有關ERTC計劃實施和運作的指導變更。

為緩解 流動性壓力並重新定位公司以在較低的淨銷售額水平上產生正現金流，自2019年8月以來， 公司實施了一項分階段成本削減計劃，該計劃在2019年期間每月減少約200,000美元的現金支出 ，並在2020年期間提供約2,400,000美元的年化現金節約，而在成本降低計劃開始之前，公司的成本 已存在 。儘管本公司相信它已經並將繼續在這些計劃和根據次級貸款協議提供的資金下取得進展 ，並因發佈MidCap貸款下的Availability 區塊而獲得資金，但本公司在一個快速發展且往往不可預測的商業環境中運營，這可能會改變 預期未來現金收支的時間或金額。因此，不能保證我們計劃的改進 會成功。

此外，從2020年2月的最後一週開始至目前為止，由於客户要求推遲特定採購和/或之前預期的採購訂單和發貨，公司的新冠肺炎相關銷售額出現了具體的下降 。由於政府 的一系列命令或公司政策(如原地避難、關閉非必要業務以及其他限制)， 公司的部分客户已全部或部分關閉，或員工數量減少。銷售額的下降 始於2020年3月與預期/預測水平的每週15%至30%的偏差，然後增長到2020年4月至8月期間與預期/預測水平的45%至55%的偏差 。在2021年及以後的未來時期內，銷售額可能會繼續 進一步下降，因為全國各地繼續報道新冠肺炎事件的上升， 這可能會導致新的關閉和政府命令限制或進一步推遲恢復正常業務的努力。 雖然公司的大多數客户仍然營業，並已通知公司他們目前打算在當前情況下繼續營業，儘管公司的一部分客户已在203年第三季度重新開業，但在2021年第三季度，儘管公司的一部分客户已在203年第三季度重新開業，但公司的大部分客户仍將繼續營業。 儘管公司的部分客户已在203年第三季度重新開業，但公司的大部分客户仍將繼續營業。 儘管公司的部分客户已在203年第三季度重新開業 隨後報告的新冠肺炎案例激增，導致某些客户推遲或推遲了先前計劃的會議和 業務討論。本公司對這些前所未有的情況做出了反應，許多企業在2020年3月至12月期間(並持續到今天)都不得不採取行動，採取一系列行動來彌補預期的臨時收入缺口 , 管理公司的營運資金，最大限度地減少此次中斷造成的總體財務影響，包括實施 臨時停產、員工休假和供應商付款 重新談判等特殊的短期運營費用削減。該公司已經敲定了幾個供應商的重新談判，並仍在與其他供應商進行談判，以便在其他情況下允許更改發貨和接收到貨部件和庫存的日期 。

本公司的主要 長期債務是支付MidCap貸款的利息，該貸款將於2022年10月25日到期。該公司預計將使用運營產生的現金來履行其長期債務義務。本公司還預計在正常業務過程中不時進行融資和非融資的長期資本支出，截至2021年6月30日的6個月和截至2020年12月31日的年度資本支出分別為284,000美元和175,000美元。公司預計將使用運營產生的現金、 中型股融資機制下的可用金額、次級貸款融資機制下的可用金額以及購買資金融資來滿足 任何預期的長期資本支出。

關鍵會計估計

有關需要估計的位置的説明，請參閲精簡 合併財務報表附註。

近期會計公告

有關近期會計聲明的完整説明，請參閲簡明綜合財務報表附註 附註2(D)，包括預期採用日期 以及對公司綜合財務狀況和經營業績的影響。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

不適用於規模較小的報告公司。

項目4.控制和程序

本公司擁有一套披露控制和程序系統 ，旨在提供合理保證，根據修訂後的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易所 法》)，根據第13a-15(E)和15d-15(E)條提交或提交的公司 報告中要求披露的信息在證券交易委員會的規則和表格中指定的時間段內進行記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於旨在確保積累此類信息並將其傳達給公司管理層(包括主要高管 高級管理人員和主要財務官)的控制和程序(視情況而定)，以便及時做出有關要求披露的決定。本公司在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下， 對截至本報告涵蓋的期末本公司的披露控制程序和程序的設計和運行情況進行了評估 。根據這一評估，公司首席執行官和首席財務官得出結論 公司的披露控制和程序於2021年6月30日生效。

在截至2021年6月30日的季度內，本公司的財務報告內部控制沒有發生重大影響 或合理地可能對本公司財務報告內部控制產生重大影響的變化。

第二部分-其他資料

項目1.法律訴訟

本公司是其正常業務過程中附帶的 某些訴訟的一方，管理層目前認為，這些訴訟中沒有任何一項可能對本公司的業務、財務狀況、運營結果或現金流產生重大不利影響。

第1A項。危險因素

除本報告中列出的其他 信息外，您還應仔細考慮 公司截至2020年12月31日的年度10-K報表中包含的“風險因素”中討論的因素。以下是截至2020年12月31日的年度表格 10-K中包含的風險因素的實質性變化。

我們的普通股已經並可能繼續經歷 價格和成交量波動，這可能會導致您的投資損失很大一部分。

股票市場受到重大價格和成交量波動的影響，這些波動可能與特定公司的經營業績無關，因此我們普通股的市場價格可能會頻繁而有意義地變化。我們普通股的市場價格和交易量最近經歷了， 並可能繼續經歷大幅波動，這可能會導致我們普通股的購買者遭受重大損失。 例如，2021年到目前為止，我們普通股的收盤價從2021年4月20日的每股1.00美元的低點波動到2021年2月9日的2.22美元的高點，盤中高點是2021年2月1日的每股2.33美元，盤中的最高價格是2021年2月1日的每股2.33美元，盤中的最高收盤價為2021年2月9日的每股2.22美元。我們普通股最近一次在紐約證券交易所美國交易所的銷售價格是2021年8月9日，每股1.53美元。 我們普通股的每日交易量也經歷了大幅波動。從2021年到2021年8月9日， 日交易量從大約34,700股到25,998,623股不等。我們最近的財務狀況或運營結果沒有任何變化，我們認為這些變化與近期股價或交易量的波動相一致。儘管 我們認為最近股價和交易量的波動反映了似乎與我們的基礎業務、宏觀或行業基本面無關的市場和交易動態 ，但我們無法確定這些波動的原因，也無法 預測這些動態會持續多久。這些因素會增加投資我們普通股的風險， 您購買我們普通股的時間相對於其交易價格的波動可能會導致您的投資全部或很大一部分損失 。

我們普通股的市場價格大幅波動可能是散户投資者興趣濃厚和大幅增加的結果，包括社交媒體和在線 論壇上的興趣。我們所經歷的市場價格和交易量波動以及交易模式給投資者帶來了幾個風險， 包括：

在可預見的未來，我們的股價和/或交易量可能會繼續經歷快速而重大的 變化，這些變化在時間上可能與我們披露消息的時間或影響我們和我們業務的事態發展不符。因此，我們普通股的市場價格可能會大幅波動， 並且可能會迅速下跌，無論我們的業務有任何發展。如果我們普通股的市場價格下跌和/或交易量減少，您可能無法以或高於收購時的價格轉售您的股票。

還有許多其他因素(其中一些 超出我們的控制範圍)可能會對我們普通股的市場價格產生負面影響，或導致我們普通股的價格或交易量波動 ，包括：

在過去，隨着公司股票市場價格的波動，經常會對這類公司提起集體證券訴訟。訴訟 可能源於我們目前認為不重要的事實和情況，或與之相關的披露。這種波動性 可能會誘使股東挑戰我們的披露，無論他們是否正確。如果對我們提起任何訴訟， 可能會導致鉅額成本和轉移管理層的注意力和資源，這將幹擾我們執行業務計劃的能力，並在其他方面對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。

我們必須遵守紐約證券交易所美國證券交易所的持續上市要求 。如果我們不能遵守這些要求，我們的普通股很可能會從紐約證券交易所美國證券交易所退市， 這將限制投資者對我們的普通股進行交易的能力，並使我們的普通股受到額外的交易限制 。

我們的普通股目前在紐約證券交易所美國證券交易所上市。為了維持我們的上市，我們必須維持一定的股價、財務和股份分配目標， 包括維持最低股東權益和最低公眾股東數量。除了這些 客觀標準外，紐約證券交易所美國證券交易所還可以出於涉及紐約證券交易所美國證券交易所判斷的其他原因將任何發行人的證券摘牌。 2020年6月10日，我們收到紐約證券交易所美國證券交易所的書面通知，稱我們不符合紐約證券交易所美國公司指南(“公司指南”)第1003(A)(Iii)條下的繼續上市標準 ，該標準要求上市公司 如果報告持續運營虧損，其股東權益至少為600萬美元。 我們收到了紐約證券交易所美國證券交易所的書面通知，稱我們沒有遵守《紐約證券交易所美國公司指南》第1003(A)(Iii)節規定的持續上市標準，該標準要求上市公司 在報告持續運營虧損和根據紐約證券交易所美國證券交易所的要求，我們提交了一份計劃，説明我們打算如何在2021年12月10日(我們重新獲得合規性的最後期限)之前重新遵守第1003(A)(Iii)條。

2020年8月27日，我們收到 通知，我們重新遵守《公司指南》第1003(A)(Iii)節的計劃已被接受，並且我們已獲準 計劃期限至2021年12月10日。因此，根據延期，我們的普通股在紐約證券交易所美國證券交易所的上市將在計劃 期間繼續進行。然而，在計劃期間，我們將接受紐約證券交易所監管人員的定期審查，包括 季度監測，以確定我們是否取得了與計劃一致的進展。

2020年12月9日，我們收到紐約證券交易所美國證券交易所的額外 書面通知，稱我們不符合公司指南第1003(A)(Ii) 節規定的持續上市標準，該標準要求上市公司在最近四個會計年度中的三個年度報告持續運營虧損和/或淨虧損 ，股東權益至少為400萬美元。

2021年4月2日，我們收到紐約證券交易所美國證券交易所的另一份書面通知 ，稱我們不符合 公司指南第1003(A)(I)節規定的持續上市標準，該標準要求上市公司在最近三個會計年度中的兩個年度報告持續運營虧損和/或淨虧損 ，股東權益至少為200萬美元。

如果我們在2021年12月10日之前沒有遵守所有這些持續上市標準，或者如果紐約證券交易所監管機構認定我們沒有取得與我們的計劃相一致的足夠進展 ，我們將視情況對我們提起退市程序。

主要由於新冠肺炎疫情的持續 影響，我們沒有達到我們在提交給《紐約證券交易所美國人》的合規 計劃中包括的近期里程碑中的某些要素。因此，紐約證券交易所監管機構可能會認定我們沒有取得與我們的計劃相一致的足夠 進展，並可能要求我們提交修訂後的計劃，或者可能啟動針對我們的退市程序。我們 不能向您保證，根據我們的初始計劃或我們對該計劃所做的任何修訂，我們將在2021年12月10日之前取得足夠的進展以重新遵守這些上市標準，或者紐約證券交易所監管部門將接受我們建議對我們的初始 計劃所做的任何修訂，或者我們可能不會因我們未達到作為我們提交的合規計劃的一部分的近期里程碑的某些要素而對我們提起退市訴訟 。如果對我們提起退市訴訟，我們將有權 對任何退市裁決提出上訴。

如果NYSE American將我們的普通股從交易所退市 ，並且我們不能將我們的證券在另一家全國性證券交易所上市，我們 預計我們的普通股將有資格在場外交易市場上報價。如果發生這種情況，我們可能會遇到許多不良後果，包括：

此外，1996年的《全國證券市場改善法案》一般先發制人，禁止各州監管“擔保證券”的銷售。 我們的普通股屬於“擔保證券”，因為普通股在紐約證券交易所美國證券交易所上市。如果我們的普通股不再在紐約證券交易所美國證券交易所上市，我們的證券將不是“擔保證券”，我們將受到我們提供證券的每個州的 監管。

我們對某些第三方供應商的依賴 可能導致我們無法獲得其他方式無法獲得的組件產品，或者只能以更高的價格獲得。

我們從沒有替代來源的獨家供應商處購買多個產品 。我們的運營結果和財務狀況可能受到以下因素的重大不利影響 ：

此外，新冠肺炎 疫情影響了許多類型產品和材料的供應鏈，特別是在中國和其他 國家生產的產品和材料，在這些國家，疫情已導致正在進行的業務活動嚴重中斷。在2021年第二季度， 我們的供應鏈開始出現實質性中斷，因為它涉及採購某些獨家來源和其他多個 來源組件，這些組件用於多個產品線的材料部分。我們不確定此中斷是暫時性的還是更長期的 性質。如果這些或任何類似類型的供應中斷再次出現，我們可能無法按要求的時間表完成向客户銷售任何 受影響的產品。

第二項未登記的股權證券銷售和收益使用情況

沒有。

第5項：其他信息

無

項目6.展品

簽名

根據1934年證券交易法的要求 ，註冊人已正式安排本報告由下列簽名者代表其簽署，並得到正式授權 。

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