424B3

日期：2021年8月10日

/s/Steffen Pietzke

斯特芬·皮茨克(Steffen Pietzke)

依據第424(B)(3)條提交
註冊號碼333-258358

招股章程副刊第1號

(參見日期為 2021年8月10日的招股説明書)

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最多78,155,781股普通股

(包括最多17,500,000股可在行使認股權證時發行的普通股)

最多600萬股認股權證購買普通股

本招股説明書是對日期為2021年8月10日的招股説明書(招股説明書)的補充，招股説明書是我們S-1表格(編號： 333-258358)註冊聲明的一部分。現提交本招股説明書附錄，以便使用我們於2021年8月10日提交給美國證券交易委員會的表格 8-K的當前報告(當前報告)中包含的信息來更新和補充招股説明書中的信息。因此，我們將當前的報告附在本招股説明書附錄之後。

招股説明書和本招股説明書附錄涉及我們發行總計17,500,000股普通股，每股面值0.0001美元(普通股)，包括

最多600萬股普通股，通過行使600萬，000股認股權證(配售認股權證)可發行，最初是以私募方式向羅傑斯資本有限責任公司(發起人)的初始股東發行的，與羅傑斯硅谷收購公司(RSVAC)的首次公開募股(RSVAC)相關

最多11,500,000股普通股，可通過行使最初在RSVAC首次公開發行中發行的11,500,000股認股權證( 認股權證和配售認股權證，以及配售認股權證)發行。

招股説明書和本招股説明書補充文件還涉及招股説明書中點名的出售證券持有人或其許可受讓人(出售證券持有人)不時提出的要約和出售

最多66,655,781股普通股，包括

根據2021年2月22日簽訂的認購協議 (認購協議)私募發行最多12,500,000股普通股，

根據配售認股權證的行使，最多可發行600萬股普通股。

根據股票期權的行使，最多可發行736,769股普通股，

根據該特定認購協議(日期為2020年9月24日)由本公司與羅傑斯資本有限責任公司(Rodgers Capital，LLC)發行最多5,750,000股普通股

本公司、RSVAC合併子公司和Enovix Operations Inc.(F/k/a Enovix Corporation)根據該合併協議和計劃發行最多41,669,012股普通股，日期為2021年2月22日，並受我們與某些出售證券持有人之間於2021年7月14日簽訂的經修訂和重新簽署的註冊權協議(註冊權協議)的約束

最多600萬份配售認股權證。

普通股和公開認股權證分別以ENVX 和ENVXW的代碼在納斯達克資本市場(納斯達克)上市，代碼分別為ENVX 和ENVXW。2021年8月9日，普通股的最新銷售價格為每股15.17美元，我們認股權證的最新銷售價格為每份認股權證5.05美元。

本招股説明書附錄應與招股説明書一起閲讀，包括對招股説明書的任何修訂或補充，該修訂或補充將與本招股説明書附錄一起交付。本招股説明書附錄受招股説明書的限制，包括對招股説明書的任何修訂或補充，除非本招股説明書附錄中的信息更新並取代其中包含的信息。

本招股説明書附錄在沒有招股説明書的情況下是不完整的，除非與招股説明書相關，否則不得交付或使用，包括對招股説明書的任何修訂或補充。

我們是一家新興的成長型公司，也是一家根據美國聯邦證券法定義的較小的報告公司，因此，我們已選擇遵守招股説明書和未來備案文件中降低的上市公司報告要求。招股説明書符合適用於新興成長型公司和較小報告公司的發行人的要求。我們在特拉華州註冊成立。

投資我們的證券涉及高度風險。您應該仔細查看標題為的部分中描述的風險和不確定性風險因素？從招股説明書的第7頁開始，並在招股説明書的任何修訂或補充中使用類似的標題。

證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未就本招股説明書附錄或招股説明書的準確性或充分性作出任何決定。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

招股説明書副刊日期：2021年8月10日

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報表

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

報告日期(最早事件報告日期)：2021年8月10日

Enovix公司

(註冊人名稱與其章程中規定的確切名稱相同)

特拉華州

001-39753

20-5871008

(州或其他司法管轄區

(法團成員)

(委託文件編號)

(美國國税局僱主

識別號碼)

沃倫大道西3501號

加利福尼亞州弗裏蒙特

94538

(主要行政辦公室地址)

(郵政編碼)

註冊人電話號碼，包括區號：(510) 695-2350

不適用

(前姓名或前地址，如果自上次報告後更改)

如果Form 8-K備案旨在同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務，請勾選下面相應的複選框：

☐根據證券法第425條的規定進行書面通信(17CFR 230.425)

☐根據交易法規則14a-12徵集材料(17CFR 240.14a-12)

根據《交易法》(17☐240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行的啟動前通信(17CFR 240.14d-2(B))

根據《交易法》(17☐240.13e-4(C))規則(17 CFR 240.13e-4(C))的規則(br}13e-4(C))啟動前通信

根據該法第12(B)條登記的證券：


每節課的標題	交易符號	每個交易所的名稱在其上註冊的
普通股，每股票面價值0.0001美元	ENVX	納斯達克股票市場有限責任公司
認股權證，每股可行使一股普通股的完整認股權證，行權價為每股11.50美元	環境XW	納斯達克股票市場有限責任公司

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

介紹性説明

2021年7月14日(The截止日期？)，Enovix公司，特拉華州的一家公司(？)傳統 EnovixYo)，羅傑斯硅谷收購公司，特拉華州的一家公司RSVACYo)和RSVAC Merge Sub Inc.，RSVAC Merge Sub Inc.是特拉華州公司的全資子公司合併子公司？)，完成了由RSVAC、Merge Sub和Legacy Enovix(合併子公司)和Legacy Enovix(合併計劃)於2021年2月22日簽署的合併協議和計劃所設想的交易的完成合併協議),

根據合併協議的條款，RSVAC和Legacy Enovix的業務合併是通過合併Sub與併合併為Legacy Enovix實現的，Legacy Enovix作為RSVAC(The RSVAC)的全資子公司繼續存在合併與合併協議中描述的其他交易一起，業務組合？)。合併完成後，Legacy Enovix更名為Enovix Operations Inc.，RSVAC從Rodgers Silicon Valley Acquisition Corp.更名為Enovix Corporation公司).

現提交本8-K表格，以便包括(A)Legacy Enovix截至2021年6月30日及截至2021年及2020年6月30日止三個月及六個月的未經審核簡明綜合財務報表，(B)管理層對Legacy Enovix截至2021年及2020年6月30日止三個月及六個月的財務狀況及經營業績的討論及分析，以及(C)可能影響本公司未來業績的其他因素(公司風險因素 ).

項目9.01財務報表和證物。

(a)

財務報表。

Legacy Enovix截至2021年6月30日的未經審核簡明綜合財務報表，以及截至2021年6月30日及2020年6月30日止三個月及六個月的未經審核簡明綜合財務報表及其相關附註載於附件99.1，並在此併入作為參考。表99.2和99.3還包括管理層對截至2021年和2020年6月30日的三個月和六個月的財務狀況和運營業績的討論和分析，以及公司的風險因素，並在此作為參考納入本文件。(br}管理層對截至2021年和2020年6月30日的三個月和六個月的財務狀況和運營業績的討論和分析，以及本公司的風險因素。

(d)

展品。


展品數		描述

99.1		Legacy Enovix截至2021年6月30日以及截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的未經審計簡明綜合財務報表。

99.2		管理層對Legacy Enovix截至2021年和2020年6月30日的三個月和六個月的財務狀況和運營業績的討論和分析。

99.3		風險因素。

104		封面交互式數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由其正式授權的簽名人代表其簽署。