根據第433條提交
註冊説明書第333-231039號
艾弗裏·丹尼森公司
$300,000，0.850釐優先債券，2024年到期
5億美元優先債券，2032年到期，利率2.250
定價條款説明書
2021年8月10日
本定價條款 應與日期為2021年8月10日的《招股説明書補充説明書》(日期為2019年4月26日的《初步招股説明書補充説明書》)一併閲讀。
| 發行人： | 艾弗裏·丹尼森公司 | |||
| 評級*： | Baa2(穆迪評級)/BBB(標準普爾) | |||
| 法定格式： | SEC註冊 | |||
| 交易日期： | 2021年8月10日 | |||
| 結算日**： | 2021年8月18日(T+6) | |||
| 聯合簿記管理經理： | 高盛有限責任公司 美國銀行 證券公司 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 摩根大通證券有限責任公司 |
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| 聯席經理： | 滙豐證券(美國)有限公司 瑞穗證券(Mizuho Securities)美國有限責任公司 SMBC日興證券美國公司 渣打銀行 渣打銀行 環路資本市場有限責任公司 |
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| $300,000,000 0.850% 高級 2024年到期的票據 |
$500,000,000 2.250% 高級 2032年到期的票據 | |||
| 本金金額： | $300,000,000 | $500,000,000 | ||
| 到期日： | 2024年8月15日 | 2032年2月15日 | ||
| 基準財政部： | UST 0.375%將於2024年7月15日到期 | UST 1.625%將於2031年5月15日到期 | ||
| 美國國債基準價格和收益率：
利差至基準國庫券： |
99-24 3⁄4 / 0.453%
+40bps |
102-18 / 1.344%
+95bps | ||
| 到期收益率：
發行價(價格對公眾)：
票息(利率)： |
0.853%
本金的99.991%
0.850% |
2.294%
本金的99.592%
2.250% | ||
| 付息日期： | 2月15日和8月15日，從2022年2月15日開始 | 2月15日和8月15日，從2022年2月15日開始 | ||
| 利息記錄日期： | 2月1日和8月1日 | 2月1日和8月1日 | ||
| 特別強制贖回 | 不適用 | 101%。見初步招股説明書補編中對附註的説明？特別強制性贖回。 | ||
| 可選贖回： | 在2022年8月15日之前的任何時候，國庫券利率加10個基點。在2022年8月15日或之後的任何時間，按面值計算。 | 在2031年11月15日之前的任何時候，以國庫券利率加15個基點計算。在2031年11月15日或之後的任何時間，按面值計算。 | ||
| CUSIP： | 053611 AL3 | 053611 AM1 | ||
| ISIN： | US053611AL39 | US053611AM12 | ||
| * | 證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，可以隨時修改或撤回 。 |
| ** | 根據1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)下的第15c6-1條(經 修訂)，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非此類交易的各方另有明確約定。因此，由於債券最初將以T+6結算，因此希望在定價日或未來 三個工作日交易債券的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。 |
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的發行的S-3表格(SEC文件第333-231039號)的註冊聲明(包括招股説明書)。在您投資之前， 您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問 SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商如果您提出要求，可安排將招股説明書發送給您：(I)高盛公司免費撥打(866)471-2526；(Ii)美國銀行證券公司免費撥打(800)294-1322；(Iii)花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)免費撥打(800)831-9146；或 (Iv)摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC Collect)撥打(212)。