2021年7月13日
途經埃德加
美國證券交易委員會
公司財務部
東北F街100號
華盛頓特區,20549
注意:傑奎琳·考夫曼(Jacqueline Kaufman)
回覆:F45 Training Holdings Inc.S-1表格註冊聲明(文件 第333-257193號)
女士們、先生們:
關於上述註冊聲明,並根據修訂後的1933年證券法(證券法)第461條的規定,我們作為幾家承銷商的代表,特此加入F45 Training Holdings Inc.的請求,要求加快註冊聲明的生效速度,以便它將於美國東部時間2021年7月14日(星期三)下午4點,或公司或其外部律師Gibson,Dunn&Crutcher律師事務所的較晚時間宣佈生效。( =可以通過電話向 證券交易委員會公司財務部的工作人員提出要求。
根據該法案第460條,我們作為幾家承銷商的代表,謹此通知您, 我們和其他承銷商在2021年7月7日至本招股説明書發佈日期間,向潛在承銷商、交易商、機構投資者和其他人分發了日期為2021年7月7日的公司初步招股説明書(初步招股説明書)約2,060份。 我們和其他承銷商已向潛在承銷商、交易商、機構投資者和其他人分發了日期為2021年7月7日的公司初步招股説明書(初步招股説明書)約2,060份。
我們作為幾家承銷商的代表,已遵守並將 遵守,參與承銷商已通知我們,他們已遵守並將遵守經修訂的1934年《證券交易法》下規則15c2-8的要求。
[簽名頁如下]
非常真誠地屬於你, | ||
高盛公司(Goldman Sachs&Co.)有限責任公司 | ||
摩根大通證券有限責任公司 | ||
作為幾家承銷商的代表 | ||
高盛公司(Goldman Sachs&Co.)有限責任公司 |
由以下人員提供: | /s/林賽·德魯克·曼(Lindsay Drucker Mann) |
姓名: | 林賽·德魯克·曼 | |
標題: | 高盛投資銀行部董事總經理 | |
摩根大通證券有限責任公司 |
由以下人員提供: | /s/Jacyln Berkley |
姓名: | 雅克倫·伯克利 | |
標題: | 執行董事 |
[承銷商加速請求的簽名頁]