根據第497條提交
第333-232124號檔案號
規則第482AD條
2021年8月11日
格萊斯頓投資公司為2028年到期的4.875%債券的公開發行定價
弗吉尼亞州麥克萊恩，2021年8月11日：格拉德斯通投資公司(納斯達克股票代碼：GAIN)(該公司)今天宣佈，它為2021年8月11日到期的本金總額為4.875%的債券(以下簡稱債券)的公開發行定價為1.17億美元。債券將於2028年11月1日到期，並可在2023年11月1日或之後按公司選擇權在任何時間或在 時間贖回全部或部分債券。該批債券的利率為年息4.875釐，分別於每年的二月一日、五月一日、八月一日及十一月一日派息一次，由二零二一年十一月一日開始 。該公司還授予承銷商30天的選擇權，以額外購買總計1760萬美元的債券本金，以彌補超額配售(如果有的話)。 公司預計這些票據將在發行後30天內在納斯達克全球精選市場上市，交易代碼為GAINZ。奧本海默公司、高盛公司、B.Riley證券公司和拉登堡·塔爾曼公司將擔任此次發行的聯合簿記管理人。韋德布什證券公司是此次發行的聯席管理人。
交易的完成受慣例成交條件的限制，預計債券將於2021年8月18日左右交付。
本公司擬將本次發行所得款項淨額用於贖回2025年到期的所有未償還的6.375%E系列累計期限優先股， 償還其循環信貸安排項下未償還金額的一部分，為新的投資機會提供資金，並用於其他一般公司用途。
建議投資者在投資前仔細考慮本公司的投資目標、風險及收費和開支。已提交給美國證券交易委員會(SEC)的日期為2021年8月11日的初步 招股説明書附錄和日期為2019年7月24日的附帶招股説明書包含有關 公司的此信息和其他信息，投資前應仔細閲讀。
此次發行是根據公司向美國證券交易委員會(SEC)提交的有效註冊文件(文件編號333-232124)進行的公開發行。
欲獲得此次發行的初步招股説明書增補件以及隨附的招股説明書，請聯繫：奧本海默公司，地址：紐約布羅德街85號，23層，NY 10004，或發送電子郵件至FixedIncomeProspectus@opco.com。
本通信不應構成出售要約或徵求購買要約，也不得在任何州或其他司法管轄區 或其他司法管轄區出售這些證券，在這些州或其他司法管轄區，此類要約、招攬或出售在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法註冊或資格之前是非法的。
Gladstone投資公司簡介：Gladstone投資公司是一家公開交易的商業開發公司，致力於在美國的中低端市場企業進行與收購、控制權變更和資本重組相關的有擔保的 債務和股權投資。