附件99.1 | |||||||||||
投資者聯繫方式 | 媒體聯繫人 | ||||||||||
奧爾加·蓋耶特(Olga Guyette),董事-投資者關係 | 喬希·吉特爾森(Josh Gitelson),公關總監 | ||||||||||
(781) 356-9763 | (781) 356-9776 | ||||||||||
郵箱:olga.guyette@haemonetics.com | 郵箱:josh.gitelson@haemonetics.com |
2022年第一季度 | ||||||||
n | 收入,增加 | 2.29億美元,17% | ||||||
n | 收入增加(有機)1 | 6% | ||||||
n | 每股虧損 | ($0.09) | ||||||
n | 調整後每股攤薄收益 | $0.50 | ||||||
n | 經營活動現金流 | (200萬美元) | ||||||
n | 重組前的自由現金流及重組相關成本 | 200萬美元 | ||||||
1不包括匯率波動、產品線戰略退出、收購和資產剝離的影響。 |
(百萬美元) | 2022年第一季度報告 | |||||||
電漿 | $71.8 | 5.3% | ||||||
醫院 | $78.5 | 75.1% | ||||||
血液中心 | $72.9 | (6.2%) | ||||||
*業務單位淨收入 | $223.3 | 17.0% | ||||||
服務 | $5.2 | 10.7% | ||||||
*總淨收入 | $228.5 | 16.8% |
2022年第一季度有機 | |||||
電漿 | 6.2% | ||||
醫院 | 26.4% | ||||
血液中心 | (5.9%) | ||||
*業務單位淨收入 | 6.0% | ||||
服務 | 3.7% | ||||
*總淨收入 | 6.0% |
有機1 | |||||
總收入 | 8 - 12% | ||||
血漿收入 | 15 - 25% | ||||
醫院收入 | 15 - 20% | ||||
血液中心收入 | (6 - 8%) | ||||
1不包括匯率波動、產品線戰略退出、收購和資產剝離的影響,以及2021財年第53周的影響。本新聞稿所附的時間表和下面引用的分析表中提供了報告到有機收入的對賬。 |
調整後的營業利潤率 | 19 - 20% | ||||
調整後每股攤薄收益 | $2.60 - $3.00 | ||||
未計重組及重組相關成本的自由現金流 | 1.35億-1.55億美元 |
血液學公司財務彙總表 | ||||||||||||||||||||
22財年第一季度和21財年第一季度簡明合併損益表 | ||||||||||||||||||||
(數據以千為單位,每股數據除外) | ||||||||||||||||||||
7/3/2021 | 6/27/2020 | %Inc./(12月) | ||||||||||||||||||
與上一年相比 | ||||||||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 228,528 | $ | 195,577 | 16.8% | |||||||||||||||
毛利 | 108,085 | 90,030 | 20.1% | |||||||||||||||||
研發 | 12,701 | 7,750 | 63.9% | |||||||||||||||||
S,G&A | 91,218 | 62,302 | 46.4% | |||||||||||||||||
無形資產攤銷 | 12,379 | 8,263 | 49.8% | |||||||||||||||||
資產剝離和出售的收益 | (9,603) | — | N/m | |||||||||||||||||
運營費用 | 106,695 | 78,315 | 36.2% | |||||||||||||||||
營業收入 | 1,390 | 11,715 | (88.1)% | |||||||||||||||||
利息和其他費用(淨額) | (4,398) | (3,735) | 17.8% | |||||||||||||||||
税前(虧損)收入 | (3,008) | 7,980 | N/m | |||||||||||||||||
税費(福利) | 1,446 | (2,547) | N/m | |||||||||||||||||
淨(虧損)收入 | $ | (4,454) | $ | 10,527 | N/m | |||||||||||||||
假設稀釋後每股普通股淨(虧損)收益 | $ | (0.09) | $ | 0.21 | N/m | |||||||||||||||
加權平均股數: | ||||||||||||||||||||
基本信息 | 50,939 | 50,418 | ||||||||||||||||||
稀釋 | 50,939 | 51,247 | ||||||||||||||||||
利潤率: | Inc./(12月)與上年利潤率% | |||||||||||||||||||
毛利 | 47.3 | % | 46.0 | % | 1.3% | |||||||||||||||
研發 | 5.6 | % | 4.0 | % | 1.6% | |||||||||||||||
S,G&A | 39.9 | % | 31.9 | % | 8.1% | |||||||||||||||
營業收入 | 0.6 | % | 6.0 | % | (5.4)% | |||||||||||||||
税前(虧損)收入 | (1.3) | % | 4.1 | % | (5.4)% | |||||||||||||||
淨(虧損)收入 | (1.9) | % | 5.4 | % | (7.3)% |
22財年第一季度和21財年第一季度收入分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千為單位的數據) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/3/2021 | 6/27/2020 | 報告增長 | 貨幣影響 | 收購和資產剝離(1) | 其他戰略退出(2) | 有機生長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按業務部門劃分的收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電漿 | $ | 71,844 | $ | 68,211 | 5.3 | % | 0.8 | % | — | % | (1.7) | % | 6.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
血液中心 | 72,945 | 77,789 | (6.2) | % | 3.4 | % | (3.7) | % | — | % | (5.9) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
醫院(3) | 78,494 | 44,839 | 75.1 | % | 4.8 | % | 43.9 | % | — | % | 26.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
業務單位淨收入 | $ | 223,283 | $ | 190,839 | 17.0 | % | 2.8 | % | 8.8 | % | (0.6) | % | 6.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | 5,245 | 4,738 | 10.7 | % | 7.0 | % | — | % | — | % | 3.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總淨收入 | $ | 228,528 | $ | 195,577 | 16.8 | % | 2.8 | % | 8.5 | % | (0.5) | % | 6.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)反映與公司美國獻血者管理軟件解決方案資產有關的資產剝離(2.8%)和與血液中心的Inlog Holdings France SAS(“Inlog”)有關的資產剝離的影響(0.9%)。這也反映了醫院中與血管關閉有關的46.8%和2.9%的影響,這分別是由於收購Hearva Medical Inc.和剝離Inlog造成的。 (2)反映了由於液體解決方案業務內部的某些戰略退出,2022財年和2021財年等離子體收入的調整。 (3)醫院收入包括截至2021年7月3日和2020年6月27日的三個月的止血管理收入分別為3220萬美元和2400萬美元。與2021財年同期相比,2022財年第一季度止血管理收入增長了34.3%。與2021財年同期相比,2022財年第一季度止血管理收入在有機基礎上增長了31.1%。醫院收入還包括截至2021年7月3日的三個月2180萬美元的血管關閉收入。血管閉合收入不包括在有機增長的基礎上。 |
簡明綜合資產負債表 | |||||||||||||||||
(以千為單位的數據) | |||||||||||||||||
自.起 | |||||||||||||||||
7/3/2021 | 4/3/2021 | ||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 173,462 | $ | 192,305 | |||||||||||||
應收賬款淨額 | 132,908 | 127,555 | |||||||||||||||
庫存,淨額 | 326,500 | 322,614 | |||||||||||||||
其他流動資產 | 51,498 | 51,072 | |||||||||||||||
流動資產總額 | 684,368 | 693,546 | |||||||||||||||
物業、廠房和設備、淨值 | 214,782 | 217,559 | |||||||||||||||
無形資產,淨額 | 353,688 | 365,483 | |||||||||||||||
商譽 | 466,314 | 466,444 | |||||||||||||||
其他資產 | 75,035 | 76,891 | |||||||||||||||
總資產 | $ | 1,794,187 | $ | 1,819,923 | |||||||||||||
負債與股東權益 | |||||||||||||||||
短期債務和當前期限 | $ | 17,025 | $ | 17,016 | |||||||||||||
其他流動負債 | 211,314 | 236,479 | |||||||||||||||
流動負債總額 | 228,339 | 253,495 | |||||||||||||||
長期債務 | 767,345 | 690,592 | |||||||||||||||
其他長期負債 | 121,423 | 144,166 | |||||||||||||||
股東權益 | 677,080 | 731,670 | |||||||||||||||
總負債和股東權益 | $ | 1,794,187 | $ | 1,819,923 |
現金流量表簡明合併報表 | |||||||||||
(以千為單位的數據) | |||||||||||
截至三個月 | |||||||||||
7/3/2021 | 6/27/2020 | ||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
經營活動的現金流: | |||||||||||
淨(虧損)收入 | $ | (4,454) | $ | 10,527 | |||||||
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整: | |||||||||||
折舊及攤銷 | 25,033 | 20,724 | |||||||||
或有對價費用 | 9,774 | — | |||||||||
基於股份的薪酬費用 | 6,828 | 6,167 | |||||||||
公允價值存貨遞增攤銷 | 5,295 | — | |||||||||
資產減值 | 5,144 | 1,028 | |||||||||
遞延融資成本攤銷 | 1,019 | 147 | |||||||||
(福利)庫存損失準備金 | (544) | 1,452 | |||||||||
資產剝離和出售收益 | (9,603) | — | |||||||||
其他非現金經營活動的變動 | (355) | (841) | |||||||||
應收賬款變動淨額 | (5,342) | 25,067 | |||||||||
庫存變動,淨額 | (8,553) | (24,557) | |||||||||
其他營運資金變動 | (25,922) | (27,902) | |||||||||
經營活動提供的現金淨額(用於) | (1,680) | 11,812 | |||||||||
投資活動的現金流: | |||||||||||
資本支出 | (13,919) | (7,696) | |||||||||
採辦 | (2,500) | (16,606) | |||||||||
資產剝離收益 | — | — | |||||||||
出售財產、廠房和設備所得收益 | 568 | 406 | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (15,851) | (23,896) | |||||||||
融資活動的現金流: | |||||||||||
借款,扣除還款後的淨額 | (4,375) | 145,625 | |||||||||
員工股票計劃的收益 | 2,710 | 3,337 | |||||||||
其他 | 31 | (11) | |||||||||
融資活動提供的現金淨額(用於) | (1,634) | 148,951 | |||||||||
匯率對現金和現金等價物的影響 | 322 | 1,547 | |||||||||
現金及現金等價物淨變動 | (18,843) | 138,414 | |||||||||
期初現金及現金等價物 | 192,305 | 137,311 | |||||||||
期末現金和現金等價物 | $ | 173,462 | $ | 275,725 | |||||||
自由現金流對賬: | |||||||||||
經營活動提供的現金 | $ | (1,680) | $ | 11,812 | |||||||
資本支出,扣除出售財產、廠房和設備的收益 | (13,351) | (7,290) | |||||||||
重組後的自由現金流及重組相關成本 | (15,031) | 4,522 | |||||||||
重組和重組相關成本 | 21,369 | 8,263 | |||||||||
重組和重組相關成本的税收優惠 | (4,496) | (1,878) | |||||||||
重組前的自由現金流及重組相關成本 | $ | 1,842 | $ | 10,907 |
22財年第一季度和21財年第一季度調整措施對賬 | |||||||||||
(除每股數據外,數據以千為單位) | |||||||||||
截至三個月 | |||||||||||
7/3/2021 | 6/27/2020 | ||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
公認會計準則毛利 | $ | 108,085 | $ | 90,030 | |||||||
重組和重組相關成本 | 8,082 | 1,207 | |||||||||
整合和交易成本 | 5,295 | 90 | |||||||||
資產減值和PCS2相關費用 | 3,530 | 923 | |||||||||
調整後毛利 | $ | 124,992 | $ | 92,250 | |||||||
公認會計準則運營費用 | $ | 106,695 | $ | 78,315 | |||||||
交易攤銷 | (12,379) | (8,263) | |||||||||
整合和交易成本 | (11,438) | (1,200) | |||||||||
歐洲醫療器械監管成本及其他 | (2,371) | (753) | |||||||||
重組和重組相關成本 | (1,973) | (2,793) | |||||||||
與訴訟有關的費用 | (938) | — | |||||||||
資產減值和PCS2相關費用 | (113) | (1,583) | |||||||||
資產剝離和出售的收益 | 9,603 | — | |||||||||
調整後的運營費用 | $ | 87,086 | $ | 63,723 | |||||||
公認會計準則營業收入 | $ | 1,390 | $ | 11,715 | |||||||
交易攤銷 | 12,379 | 8,263 | |||||||||
整合和交易成本 | 16,733 | 1,290 | |||||||||
重組和重組相關成本 | 10,055 | 4,000 | |||||||||
資產減值和PCS2相關費用 | 3,643 | 2,506 | |||||||||
歐洲醫療器械監管成本及其他 | 2,371 | 753 | |||||||||
與訴訟有關的費用 | 938 | — | |||||||||
資產剝離和出售的收益 | (9,603) | — | |||||||||
調整後營業收入 | $ | 37,906 | $ | 28,527 | |||||||
GAAP淨(虧損)收益 | $ | (4,454) | $ | 10,527 | |||||||
交易攤銷 | 12,379 | 8,263 | |||||||||
整合和交易成本 | 16,733 | 1,290 | |||||||||
重組和重組相關成本 | 10,055 | 4,000 | |||||||||
資產減值和PCS2相關費用 | 3,643 | 2,506 | |||||||||
歐洲醫療器械監管成本及其他 | 2,371 | 753 | |||||||||
與訴訟有關的費用 | 938 | — | |||||||||
資產剝離和出售的收益 | (9,603) | — | |||||||||
與調整相關的税收影響 | (6,629) | (3,605) | |||||||||
調整後淨收益 | $ | 25,433 | $ | 23,734 | |||||||
GAAP稀釋後普通股每股淨(虧損)收入(1) | $ | (0.09) | $ | 0.21 | |||||||
假設攤薄的每股普通股税後調整項目 | 0.59 | 0.25 | |||||||||
假設稀釋,調整後每股普通股淨收益(2) | $ | 0.50 | $ | 0.46 | |||||||
(1)GAAP每股普通股淨虧損採用加權平均已發行基本股票計算,不包括已發行股票的影響 從稀釋每股虧損計算中獲得的股票獎勵,因為納入這些獎勵將具有反稀釋效果。 (2)調整後的每股普通股淨收入採用51258股已發行普通股的加權平均稀釋後收益計算,其中包括 未償還股票獎勵的影響。 |
預計2022財年GAAP和有機收入增長率 | |||||
2022財年 | |||||
GAAP收入增長 | 13 - 18% | ||||
貨幣影響 | (1-2%) | ||||
收購和資產剝離(1) | (6%) | ||||
其他戰略退出(2) | 1% | ||||
第53周(3) | 1% | ||||
有機收入增長 | 8 - 12% | ||||
(1)反映了由於剝離公司的美國獻血者管理軟件解決方案資產和Inlog Holdings France SAS而對2021財年的收入進行的調整,以及對2022財年與收購Hearva Medical,Inc.有關的收入的調整。 (2)反映了由於液體解決方案業務內部的某些戰略退出而對等離子體收入的調整。 (3)反映了對2021財年收入的調整,以應對第53周的影響。 |