| 招股説明書 補編第6號 | 根據規則424(B)(3)提交 |
| (截止日期為2021年3月11日的 招股説明書) | 註冊號 第333-253741號 |
Pyxis Tankers Inc.
14,285,715股普通股 股
本 是Pyxis Tankers Inc.(以下簡稱“本公司”)日期為2021年3月11日的招股説明書(“招股説明書”)的補充(“招股説明書”)，招股説明書是本公司F-1表格(註冊編號：333-253741)的註冊聲明的一部分。
2021年8月9日，該公司向美國證券交易委員會提交了最新的Form 6-K報告，如下所述。
本招股説明書附錄應與招股説明書一起閲讀，並與招股説明書一起交付，並受招股説明書 的限制，除非本招股説明書附錄中的信息取代了招股説明書中包含的信息。
本 本招股説明書附錄在沒有招股説明書的情況下是不完整的，除非與招股説明書相關，否則不得交付或使用，包括 對招股説明書的任何修訂或補充。
我們的 普通股、7.75%系列累計可轉換優先股和認股權證分別在納斯達克資本市場上市，代碼分別為“PXS”、“PXSAP”和“PSXAW”。
投資我們的證券具有高度的投機性和高度的風險。請參閲 招股説明書第3頁開始的“風險因素”，瞭解在投資我們的證券時應考慮的信息，以及通過引用合併到招股説明書中的文件 。
美國證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定 本招股説明書附錄或與本招股説明書附錄相關的招股説明書是否真實或完整。任何 相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書的日期為2021年8月9日
美國 個國家
證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格 6-K
外國私人發行人報告
根據第 條規則13a-16或15d-16
1934年證券交易法
對於 月份：2021年8月
佣金 檔號：001-37611
Pyxis Tankers Inc.
卡拉曼利街59號(br}K.Karamanli Street)
馬魯西 15125希臘
+30 210 638 0200
(主要執行機構地址 )
勾選標記表示註冊人是否在20-F表或40-F表的封面下提交或將提交年度報告。
表格 20-F[X]表格40-F[]
如果註冊人按照S-T規則101(B)(1)所允許的紙質提交表格6-K，請用複選標記表示：[].
注： 法規S-T規則101(B)(1)僅允許在僅為向證券持有人提供所附年度報告的情況下以紙質形式提交表格6-K 。
如果註冊人按照S-T規則101(B)(7)所允許的紙質提交表格6-K，請用複選標記表示：[].
注： 法規S-T規則101(B)(7)僅允許在提交報告或其他文件時以紙質形式提交表格6-K，註冊人外國私人發行人必須根據註冊人註冊成立的司法管轄區的法律、註冊人的住所或合法組織(註冊人的“母國”)或註冊人證券交易所在的母國交易所的規則提供報告或其他文件並予以公佈， 註冊外國私人發行人必須根據註冊人註冊成立的司法管轄區的法律、註冊人的住所或合法組織(註冊人的“母國”)或註冊人的證券交易所在的母國交易所的規則提交報告或其他文件。不需要 且尚未分發給註冊人的證券持有人，如果討論的是重大事件，則已成為提交Form 6-K或委員會在Edgar上提交的其他文件的 主題。
此表6-K報告中包含的信息
PYXIS TANKERS INC(“本公司”)於2021年8月5日發佈新聞稿，宣佈其2021年第二季度財務業績的發佈日期以及相關新聞發佈會和網絡直播的日期，作為附件99.1附在本報告的6-K表格中。 本報告以Form 6-K的形式附在本報告附件99.1中，附件為Pyxis Tankers Inc.(以下簡稱“本公司”)於2021年8月5日發佈的新聞稿 和相關新聞發佈會和網絡直播的日期。
本報告附件99.2(Form 6-K )是本公司日期為2021年8月9日的新聞稿，其中公佈了本公司截至2021年6月30日的三個月和六個月的財務業績。
本報告中的6-K表格中包含的 信息，除題為“Valentios Valentis，我們的董事長兼首席執行官 評論”的章節外，通過引用併入公司分別於2017年12月19日和2018年2月2日提交給美國證券交易委員會的F-3表格註冊聲明中(文件編號333-222160 和333-222848)。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由經正式授權的 簽名人代表其簽署。
| Pyxis Tankers Inc. | ||
| 由以下人員提供： | /s/ 亨利·威廉姆斯 | |
| 姓名： | 亨利·威廉姆斯 | |
| 標題： | 首席財務官 | |
日期： 2021年8月9日
| 展品編號 | 文檔 | |
| 99.1 | 新聞稿，日期為2021年8月5日。 | |
| 99.2 | 新聞稿日期為2021年8月9日的 新聞稿。 |
附件 99.1
Pyxis Tankers宣佈2021年第二季度業績發佈日期
以及相關的電話會議和網絡廣播
希臘馬魯西-2021年8月5日-國際純產品油輪公司Pyxis Tankers Inc.(Nasdaq Cap Mkts：PXS)今天宣佈：
收益發布日期。我們將在2021年8月9日(星期一)紐約開市前發佈截至2021年6月30日的第二季度未經審計的業績。我們將在當天上午8：30召開 電話會議，討論結果。東部時間。
電話會議詳細信息：
參與者應在預定時間前10分鐘使用以下號碼撥打電話會議：1(877)553-9962(美國免費撥入)，0(808)238-0669(英國免費撥入) 或+44(0)2071 928592(標準國際撥入)。請報“Pyxis油輪”的價格。
電話會議的電話重播和隨附的 幻燈片將在電話會議結束後提供，並將一直持續到2021年8月16日(星期一)。要收聽 存檔的音頻文件，請訪問我們的網站http://www.pyxistankers.com，然後單擊我們的投資者關係 頁面下的活動和演示文稿。
網絡直播：
電話會議的網絡直播將通過我們的網站(活動和演示頁面下的http://www.pyxistankers.com))進行 。
現場電話會議的網絡直播參與者應在網絡直播開始前大約10分鐘在網站上註冊，也可以通過以下鏈接訪問：
Https://event.on24.com/wcc/r/3338967/AB5D981D9F585292A2B6B90A1ABE8551
關於Pyxis Tankers Inc.
我們擁有一支由六艘油輪組成的現代化船隊，從事精煉石油產品和其他散裝液體的海運 。我們專注於發展我們的中程成品油油輪船隊， 由於其“生態”功能和改進，這些油輪提供了操作靈活性和更高的盈利潛力。由於具有競爭力的成本結構、牢固的客户關係以及 經驗豐富的管理團隊(其利益與股東的利益一致)，我們 處於有利地位，可以機會性地擴大和最大限度地擴大我們的車隊。如需更多信息，請訪問：http://www.pyxistankers.com.。
公司
Pyxis Tankers Inc.
卡拉曼裏街59K號
馬魯西，15125希臘
郵箱：info@pyxistankers.com
請訪問我們的網站：www.pyxistankers.com
公司聯繫
亨利·威廉姆斯
首席財務官
電話：+30(210)638 0200/+1(516)455-0106
電子郵件：hwilliams@pyxistankers.com
來源：Pyxis Tankers Inc.
展品 99.2
Pyxis Tankers宣佈截至2021年6月30日的三個月和六個月的財務業績
希臘馬魯西， 2021年8月9日-國際純成品油油輪公司Pyxis Tankers Inc.(Nasdaq Cap Mkts：PXS)(以下簡稱“公司”或“Pyxis Tankers”)今天公佈了截至2021年6月30日的三個月和六個月未經審計的業績。
摘要
截至2021年6月30日的三個月，我們的淨收入為500萬美元。同期，我們的定期包機等值(“TCE”) 收入為410萬美元，比2020年同期減少約40萬美元，降幅為8.8%。截至2021年6月30日的三個月，我們的普通股股東應佔淨虧損為150萬美元，比2020年同期增加了30萬美元。2021年第二季度，每股虧損(基本和稀釋後)為0.04美元，而2020年同期為0.06美元。我們調整後的EBITDA為40萬美元，比2020年同期減少80萬美元。請參閲下面的“非GAAP衡量標準和定義”。
我們的董事長兼首席執行官Valentios 評論道：
“2021年第二季成品油油輪的租船環境持續低迷，尤其是東半球的現貨市場。這一時期的市場雖然比現貨市場更穩定，但在本季度確實遇到了活躍度下降 至低於之前10年平均水平的情況。我們的中程油輪(“MRS”)採用較短期、 交錯時間包租的僱傭策略，使公司在艱難的市場環境中受益。2021年第二季度，我們MR 的平均TCE約為12,700美元/天，不幸的是比2020年同期下降了約2,165美元/天。截至2021年8月4日， 我們已預訂了2021年第三季度47%的可用天數，我們的MRS平均TCE費率約為10,920美元。
對成品油的更大 需求，特別是來自剛剛擺脱新冠肺炎封鎖的經合組織經濟體的需求，幫助將全球庫存 降至與之前5年平均水平一致的水平。展望未來，更高的煉油廠利用率和更多的運輸活動 是積極的跡象。然而，我們已經看到相當數量的遠程油輪從嚴重低迷的骯髒/原油交易轉向清潔產品，從而增加了運力，並損害了租船費。我們預計這種遷移是暫時的，因為國際能源署預測，2021年下半年全球石油需求將增加460萬桶/天，2022年將進一步增加300萬桶。此外，歐佩克+計劃從本月開始將原油日產量提高2Mb。儘管如此，我們預計成品油運輸行業在今年晚些時候之前將繼續 經歷具有挑戰性的狀況，新冠肺炎新變種的影響以及疫苗有效分發的道路 給全球復甦帶來了進一步的不確定性。
總體而言， 我們對成品油行業的長期前景保持樂觀。改善全球GDP增長和擴大個人和商業流動性應會增加對各種石油產品的海運需求。國際貨幣基金組織剛剛再次確認了今年6%的全球經濟增長預期，2022年的增長率將更高，達到4.9%。與此同時，由於全球船隊老化、新油輪訂單持續低迷以及船舶拆卸大幅增加，供應情況看起來 有所好轉。例如， 一位領先的行業消息人士表示，2021年上半年已有22艘MR2油輪報廢，截至2021年6月30日，已有99艘船齡在20年或更長時間的油輪，這一創紀錄的速度可能會繼續下去。
在這段充滿挑戰的時期，我們一直專注於我們操作平臺的效率，因為2021年上半年整個船隊的每日運營費用 約為每艘船5,900美元。我們繼續加強我們的資產負債表，並提升我們的財務狀況 以尋找上行機會。最近的股票發行和銀行貸款降低了槓桿率，改善了流動性，節省了利息 ，延長了債務期限，併為選擇性增長提供了資本。今年7月，我們擴大了我們的機隊，購買了一輛2013年製造的環保MR，它被命名為“Pyxis Karteria”。2021年7月的後續A系列可轉換優先股 將為我們提供進一步的靈活性和提升股東價值的能力。“
截至2020年6月30日和2021年6月30日的三個月業績
在截至2021年6月30日的三個月中，我們報告淨虧損150萬美元，或每股基本及攤薄虧損0.04美元，而2020年同期淨虧損120萬美元，或每股基本及攤薄虧損0.06美元。加權平均股份 計數比2020年第二季度增加了1590萬股，2021年第二季度約為3740萬股普通股 。2021年第二季度的每日TCE為10,905美元，比2020年同期下降了7.3%。這一下降主要是由於收入下降，截至2021年6月30日的三個月收入淨額為50萬美元，而2020年同期為550萬美元。 2020年同期收入為550萬美元。減少的主要原因是我們MRS的租船費較低，以及機隊使用率較低。與2020年第二季度相比，截至2021年6月30日的三個月，船舶運營費用增加了 30萬美元或13.4%。然而，較低的利息和 融資成本約為60萬美元，主要是由於對之前由“Pyxis Epsilon”(“Eighthone貸款”)擔保的2400萬美元貸款(“Eighthone貸款”)進行了再融資，並以大幅降低的利率獲得了1700萬美元的貸款， 減輕了截至2021年6月30日的三個月的虧損。我們調整後的EBITDA為40萬美元，比2020年同期的110萬美元減少了80萬美元。
截至2020年6月30日和2021年6月30日的六個月業績
在截至2021年6月30日的六個月中，我們報告淨虧損360萬美元，或每股基本和稀釋虧損0.11美元，而 虧損240萬美元，與2020年同期的每股虧損相同。加權平均股數在最近六個月期間增加了1190萬股，達到約3330萬股普通股。在截至2021年6月30日的六個月期間，較低的每日TCE為10,885美元和 較低的利用率為85.5%，這是導致2021年上半年運營虧損120萬美元的主要因素。與2020年同期相比，每日TCE為11,844美元，利用率為 89.3%，營業收入為10萬美元。2021年，與2020年相比，收入淨額為190萬美元或15.6%，但與航程相關的成本和佣金減少了80萬美元，管理費、利息和融資成本淨額合計減少了約80萬美元，這部分抵消了收入下降的影響。這些差額被增加的船舶運營費用、一般和行政費用以及攤銷的特別調查成本(總計30萬美元)所抵消。這些額外成本， 再加上確認與Eighthone貸款再融資和支付A系列可轉換優先股約20萬美元的股息 相關的債務清償損失50萬美元，導致截至2021年6月30日的6個月淨虧損增加120萬美元。
我們的調整後EBITDA為120萬美元，比2020年同期的240萬美元減少了120萬美元。
| 截至6月30日的三個月， | 截至6月30日的六個月， | |||||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||||||||||
| (數千美元，不包括每日TCE費率) | ||||||||||||||||
| 淨收入 | 5,489 | 4,986 | 12,124 | 10,228 | ||||||||||||
| 與航程有關的費用和佣金 | (947 | ) | (843 | ) | (2,629 | ) | (1,804 | ) | ||||||||
| 定期租船等值收入1 | 4,542 | 4,143 | 9,495 | 8,424 | ||||||||||||
| 總營業天數2 | 386 | 380 | 802 | 774 | ||||||||||||
| 每日定期租船等值費率1, 2 | 11,766 | 10,905 | 11,844 | 10,885 | ||||||||||||
1 以四捨五入為準；請參閲下面的“非GAAP衡量標準和定義”
2 “Pyxis三角洲”該船於2020年1月13日售出，並已被排除在截至2020年6月30日的6個月 的計算範圍內(該船在2020年1月從承租人手中重新交付以供出售時，已在TC服務下工作了大約2天 )。
| 2 |
管理層對截至2020年6月30日和2021年6月30日的三個月財務業績的討論和分析(除另有説明外，金額以百萬 美元表示，四捨五入為最接近的10萬)
收入， 淨額：截至2021年6月30日的三個月的收入淨額為500萬美元，比2020年同期的550萬美元減少了50萬美元，降幅為9.2%，這主要是由於我們的MRS租賃費降低和2021年第二季度利用率 水平下降所致。
航次相關費用和佣金 ：由於現貨租船活動略有下降，截至2021年6月30日的三個月的航程相關成本和佣金為80萬美元，比2020年同期減少了10萬美元。根據現貨租賃，所有航程 費用通常由我們而不是承租人承擔，現貨租賃的減少會導致與航次相關的 成本和佣金減少。
船舶 運營費用：截至2021年6月30日的三個月，船舶運營費用為280萬美元，比2020年同期的250萬美元增加了30萬美元，增幅為13.4%。這一增長主要是由於 某些船舶成本的時間差異。
一般費用 和管理費用：截至2021年6月30日的三個月，一般和行政費用為60萬美元，與2020年同期相比保持相對穩定。
管理費 ：在截至2021年6月30日的三個月裏，向我們的船舶經理Pyxis Marine Corp.(“Marine”)支付的管理費 是我們董事長兼首席執行官瓦倫蒂斯先生的附屬實體,與2020年 期間相比，我們船隊的技術管理公司國際油輪管理有限公司(“ITM”)總計30萬美元的收入保持不變。 有限公司(“ITM”)是我們船隊的技術管理公司，與2020年 期間相比，總計30萬美元的收入持平。
攤銷特別調查費用 ：截至2021年6月30日的三個月，攤銷特別調查成本10萬美元，比2020年同期增加不到10萬美元。這一增長主要是由於在2020年下半年完成了三個船舶幹船塢 。
折舊： 截至2021年6月30日的三個月折舊為110萬美元，與2020年同期持平。
利息 和融資成本，淨額：截至2021年6月30日的三個月，利息和融資成本淨額為60萬美元，比2020年同期的120萬美元減少了60萬美元，降幅為49.2%。這一下降主要是由於Eighthone貸款的 再融資，這有助於降低我們的整體未償債務和平均利率，以及與2020年同期相比，支付給浮動利率銀行債務的 LIBOR利率降低。
管理層對截至2020年6月30日和2021年6月30日的六個月財務業績的討論和分析(除另有説明外，金額以百萬 美元表示，四捨五入為最接近的10萬)
收入， 淨額：截至2021年6月30日的六個月，收入淨額為1,020萬美元，比2020年同期的1,210萬美元減少了190萬美元，降幅為15.6%。在截至2021年6月30日的六個月期間，收入淨額的下降主要是由於我們MRS的租賃費與2020年上半年相比下降，以及機隊利用率下降。
航程 相關成本和佣金：截至2021年6月30日的6個月，與航程相關的成本和佣金為180萬美元，比2020年同期的260萬美元減少了80萬美元，降幅為31.4%。在截至2021年6月30日的6個月中，我們的 MRS在現貨包機上總共停留了4天，而2020年同期為29天。我們MRS的這種較低的現貨租賃活動 主要是因為在現貨租賃下，所有的航程費用通常由我們而不是由承租人來承擔 ，這主要是因為在現貨租賃下，所有的航程費用都是由我們而不是由承租人來承擔的。此外，在截至2021年6月30日的6個月中，收入淨額的下降導致租船佣金與2020年同期相比減少了 ，進一步推動了與航程相關的成本和佣金的減少。
| 3 |
船舶 運營費用：截至2021年6月30日的6個月，船舶運營費用為530萬美元，與截至2020年6月30日的6個月相比，略有增加10萬美元 。
一般 和管理費用：截至2021年6月30日止六個月的一般及行政開支為120萬美元，較2020年同期輕微增加10萬美元，或10.2%，原因是某些已發生成本的時間安排。
管理費 費用：在截至2021年6月30日的6個月中，應付給Marine和ITM的管理費總計70萬美元，與截至2020年6月30日的6個月相比， 減少了不到10萬美元，這是由於於2020年1月完成的Pyxis Delta的出售 。
攤銷特別調查費用 ：在截至2021年6月30日的六個月中，特別調查成本為20萬美元的攤銷，與2020年同期相比增加了 10萬美元，這是因為三艘船在2020年下半年完成了幹船塢 。
折舊： 截至2021年6月30日的6個月，折舊為220萬美元，與2020年同期持平。
利息 和融資成本，淨額：截至2021年6月30日的六個月，淨利息和融資成本為180萬美元，比2020年同期的250萬美元減少了80萬美元，降幅為30.4%。減少的主要原因是Eighthone貸款的再融資 ，這降低了我們的整體未償債務和平均利率，以及與2020年同期相比，浮動 利率銀行債務支付的LIBOR利率下降。利息和融資成本的減少部分抵消了 50萬美元債務清償的損失，這主要反映了預付款費用和註銷 遞延融資成本的剩餘未攤銷餘額，這兩項都與上述貸款再融資有關。
| 4 |
未經審計的 中期綜合全面損失表
截至2020年6月30日和2021年6月30日的三個月
(除每股和每股數據外，以千美元表示 )
| 截至三個月 | ||||||||
| 2020年6月30日 | 2021年6月30日 | |||||||
| 淨收入 | $ | 5,489 | $ | 4,986 | ||||
| 費用： | ||||||||
| 與航程有關的費用和佣金 | (947 | ) | (843 | ) | ||||
| 船舶運營費用 | (2,500 | ) | (2,834 | ) | ||||
| 一般和行政費用 | (549 | ) | (584 | ) | ||||
| 管理費，關聯方 | (151 | ) | (151 | ) | ||||
| 管理費，其他 | (194 | ) | (193 | ) | ||||
| 攤銷特別調查費用 | (48 | ) | (102 | ) | ||||
| 折舊 | (1,094 | ) | (1,103 | ) | ||||
| 信貸損失撥備 | — | (9 | ) | |||||
| 營業收入/(虧損) | 6 | (833 | ) | |||||
| 其他收入/(支出)： | ||||||||
| 金融衍生工具損失 | (1 | ) | — | |||||
| 利息和融資成本(淨額) | (1,198 | ) | (609 | ) | ||||
| 其他費用合計(淨額) | (1,199 | ) | (609 | ) | ||||
| 淨損失 | $ | (1,193 | ) | $ | (1,442 | ) | ||
| 股息A系列可轉換優先股 | — | (68 | ) | |||||
| 普通股股東應佔淨虧損 | $ | (1,193 | ) | $ | (1,510 | ) | ||
| 每股普通股基本虧損和攤薄虧損 | $ | (0.06 | ) | $ | (0.04 | ) | ||
| 基本普通股和稀釋普通股的加權平均數 | 21,490,666 | 37,393,648 | ||||||
| 5 |
未經審計的 中期綜合全面損失表
截至2020年6月30日和2021年6月30日的6個月
(除每股和每股數據外，以千美元表示 )
| 截至六個月 | ||||||||
| 2020年6月30日 | 2021年6月30日 | |||||||
| 淨收入 | $ | 12,124 | $ | 10,228 | ||||
| 費用： | ||||||||
| 與航程有關的費用和佣金 | (2,629 | ) | (1,804 | ) | ||||
| 船舶運營費用 | (5,228 | ) | (5,342 | ) | ||||
| 一般和行政費用 | (1,113 | ) | (1,226 | ) | ||||
| 管理費，關聯方 | (332 | ) | (300 | ) | ||||
| 管理費，其他 | (432 | ) | (387 | ) | ||||
| 攤銷特別調查費用 | (97 | ) | (203 | ) | ||||
| 折舊 | (2,189 | ) | (2,194 | ) | ||||
| 信貸損失撥備 | — | (9 | ) | |||||
| 出售船舶收益，淨額 | 7 | — | ||||||
| 營業收入/(虧損) | 111 | (1,237 | ) | |||||
| 其他收入/(支出)： | ||||||||
| 債務清償損失 | — | (458 | ) | |||||
| 金融衍生工具收益 | 2 | — | ||||||
| 利息和融資成本(淨額) | (2,516 | ) | (1,750 | ) | ||||
| 其他費用合計(淨額) | (2,514 | ) | (2,208 | ) | ||||
| 淨損失 | $ | (2,403 | ) | $ | (3,445 | ) | ||
| 股息A系列可轉換優先股 | — | (153 | ) | |||||
| 普通股股東應佔淨虧損 | $ | (2,403 | ) | $ | (3,598 | ) | ||
| 每股普通股基本虧損和攤薄虧損 | $ | (0.11 | ) | $ | (0.11 | ) | ||
| 基本普通股和稀釋普通股的加權平均數 | 21,455,291 | 33,328,132 | ||||||
| 6 |
合併資產負債表
截至2020年12月31日和2021年6月30日的 (未經審計)
(除每股和每股數據外，以千美元表示 )
| 2020年12月31日 | 2021年6月30日 | |||||||
| (未經審計) | ||||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 1,620 | $ | 10,199 | ||||
| 盤存 | 681 | 1,488 | ||||||
| 應收貿易賬款 | 672 | 512 | ||||||
| 減去：信貸損失撥備 | (9 | ) | (9 | ) | ||||
| 貿易應收賬款淨額 | 663 | 503 | ||||||
| 關聯方應收賬款 | 2,308 | 598 | ||||||
| 預付款和其他流動資產 | 133 | 172 | ||||||
| 流動資產總額 | 5,405 | 12,960 | ||||||
| 固定資產，淨額： | ||||||||
| 網狀船舶 | 83,774 | 81,580 | ||||||
| 船舶購置預付款 | — | 3,008 | ||||||
| 固定資產總額，淨額 | 83,774 | 84,588 | ||||||
| 其他非流動資產： | ||||||||
| 受限現金 | 2,417 | 2,450 | ||||||
| 遞延費用，淨額 | 1,594 | 1,391 | ||||||
| 其他非流動資產合計 | 4,011 | 3,841 | ||||||
| 總資產 | $ | 93,190 | $ | 101,389 | ||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 長期債務的當期部分，扣除遞延融資成本 | $ | 3,255 | $ | 4,488 | ||||
| 應付貿易賬款 | 3,642 | 2,252 | ||||||
| 預收租金 | 726 | — | ||||||
| 應計負債和其他負債 | 677 | 950 | ||||||
| 流動負債總額 | 8,300 | 7,690 | ||||||
| 非流動負債： | ||||||||
| 扣除當期部分和遞延融資成本後的長期債務 | 50,331 | 40,279 | ||||||
| 本票 | 5,000 | 3,000 | ||||||
| 非流動負債總額 | 55,331 | 43,279 | ||||||
| 承諾和或有事項 | — | — | ||||||
| 股東權益： | ||||||||
| 優先股(面值0.001美元；授權股份5000萬股：其中100萬股授權A系列可轉換優先股；截至2020年12月31日和2021年6月30日發行和發行的181,475股和141,186股A系列可轉換優先股) | — | — | ||||||
| 普通股(面值0.001美元；授權股票4.5億股：截至2020年12月31日已發行和已發行股票分別為21,962,881股和38,316,854股)(截至2021年6月30日，已發行和已發行股票分別為21,962,881股和38,316,854股) | 22 | 38 | ||||||
| 額外實收資本 | 79,692 | 104,133 | ||||||
| 累計赤字 | (50,155 | ) | (53,751 | ) | ||||
| 股東權益總額 | 29,559 | 50,420 | ||||||
| 總負債和股東權益 | $ | 93,190 | $ | 101,389 | ||||
| 7 |
未經審計的 現金流量表合併表
截至2020年6月30日和2021年6月30日的6個月
(以千美元表示 )
| 截至六個月 | ||||||||
| 2020年6月30日 | 2021年6月30日 | |||||||
| 經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨損失 | (2,403 | ) | (3,445 | ) | ||||
| 對淨虧損與經營活動提供的現金淨額進行調整： | ||||||||
| 折舊 | 2,189 | 2,194 | ||||||
| 攤銷特別調查費用。 | 97 | 203 | ||||||
| 信貸損失撥備 | — | 9 | ||||||
| 融資成本攤銷 | 153 | 111 | ||||||
| 債務清償損失 | — | 458 | ||||||
| 金融衍生工具收益 | (2 | ) | — | |||||
| 出售船舶收益，淨額 | (7 | ) | — | |||||
| 發行期票項下的普通股 | 56 | 55 | ||||||
| 資產負債變動情況： | ||||||||
| 盤存 | (1 | ) | (807 | ) | ||||
| 貿易應收賬款淨額 | 780 | 151 | ||||||
| 關聯方應收賬款 | (5,563 | ) | 1,710 | |||||
| 提前還款和其他資產 | 96 | (39 | ) | |||||
| 專項調查費用 | (155 | ) | — | |||||
| 應付貿易賬款 | (1,088 | ) | (1,322 | ) | ||||
| 預收租金 | (1,388 | ) | (726 | ) | ||||
| 應計負債和其他負債 | 120 | 322 | ||||||
| 用於經營活動的現金淨額 | (7,116 | ) | (1,126 | ) | ||||
| 投資活動的現金流： | ||||||||
| 出售船舶所得款項，淨額 | 13,197 | — | ||||||
| 壓載水處理系統安裝 | (56 | ) | (153 | ) | ||||
| 船舶購置預付款 | — | (3,008 | ) | |||||
| 由投資活動提供/(用於)投資活動的淨現金 | 13,141 | (3,161 | ) | |||||
| 融資活動的現金流： | ||||||||
| 長期債務收益 | — | 17,000 | ||||||
| 償還長期債務 | (7,256 | ) | (25,990 | ) | ||||
| 發行普通股的總收益 | — | 25,000 | ||||||
| 普通股發行成本 | (34 | ) | (1,774 | ) | ||||
| 將認股權證轉換為普通股所得款項 | — | 202 | ||||||
| 本票的償還 | — | (1,000 | ) | |||||
| 融資成本的支付 | — | (388 | ) | |||||
| 支付的優先股股息 | — | (151 | ) | |||||
| 融資活動提供的(用於)現金淨額 | (7,290 | ) | 12,899 | |||||
| 現金和現金等價物及限制性現金淨額(減少)/增加 | (1,265 | ) | 8,612 | |||||
| 期初現金及現金等價物和限制性現金 | 5,176 | 4,037 | ||||||
| 期末現金及現金等價物和限制性現金 | $ | 3,911 | $ | 12,649 | ||||
| 補充信息： | ||||||||
| 支付利息的現金 | 2,198 | 1,781 | ||||||
| 非現金融資活動--發行期票項下的普通股 | 112 | 1,112 | ||||||
| 普通股發行成本和融資成本的未付部分 | — | 131 | ||||||
| 8 |
流動性、債務和資本結構
根據我們的貸款協議，截至2021年6月30日，我們需要保持245萬美元的最低流動資金。截至2021年6月30日，包括限制性現金在內的現金和現金等價物總額為1260萬美元。
扣除遞延融資成本後的 融資債務總額(以千美元為單位)：
| 截至12月 | 截至6月 | |||||||
| 31, 2020 | 30, 2021 | |||||||
| 融資債務，扣除遞延融資成本後的淨額 | $ | 53,586 | $ | 44,767 | ||||
| 本票關聯方 | 5,000 | 3,000 | ||||||
| 融資債務總額 | $ | 58,586 | $ | 47,767 | ||||
截至2021年6月30日的三個月和六個月期間，我們的總融資債務的加權平均利率分別為4.6%和5.9%， 。
在 償還Pyxis Epsilon之前的貸款安排後，修改和重新發行的本票的到期日為 2022年3月30日。鑑於本公司現金狀況有所改善，於2021年6月17日，現行經修訂及重訂的本票按以下基準修訂：a)償還100萬美元本金加應計利息，b)將100萬美元本金轉換為公司1,091,062股限制性普通股，按2021年第一季度公開發布財務業績新聞稿後第二天(即6月3日至6月16日)開始的10日內成交量加權平均收盤價計算 (br}2021年為0.9165美元)和c)剩餘本金300萬美元將於2023年4月1日到期，利息應按年利率 7.5%計算，每季度以現金支付。
2021年7月15日，我們收到了2013年在韓國現代Mipo造船廠建造的46,652載重噸的中檔成品油油輪Pyxis Karteria。這筆收購的資金來自現金和1350萬美元的銀行貸款，這筆貸款由這艘船擔保，在7年內攤銷 。
2021年7月16日，我們宣佈結束308,487股7.75%的A系列累計可轉換優先股(“優先股”和每股“優先股”)的承銷後續公開發行(“發行”)，這些優先股 在納斯達克資本市場交易，代碼為“PXSAP”，收購價為每股優先股20.00美元。在扣除承銷折扣和預計發售費用之前，公司 從此次發行中獲得了約617萬美元的毛收入 。該公司打算將556萬美元的淨收益用於一般企業用途，包括營運資本和潛在的船舶收購。根據持有人的選擇，每股優先股可隨時轉換為公司普通股，轉換價格為每股普通股1.40美元，或普通股17.86美元，但須遵守某些慣例調整。 如果Pyxis油輪普通股的交易價格在截至通知前5天的任何連續30個交易日內至少有20天等於或超過每股2.38美元，公司可以要求強制轉換優先股。(br}如果在通知前5天結束的任何連續30個交易日內，Pyxis油輪普通股的交易價格至少持續20天等於或超過每股2.38美元，則公司可以要求強制轉換優先股。優先股的股息從2021年8月20日起按月累計並按公司 董事會宣佈的數額支付。優先股在2023年10月13日之後才可贖回，除非控制權發生變化。
每月 A系列優先股股息：在2021年1月至7月期間，我們支付了每股A系列優先股0.1615美元的現金股息 ，截至2021年6月30日的6個月期間，我們總共支付了15萬美元的現金股息。
已發行和未發行股票更新 ：截至2021年8月4日，我們有38,316,854股已發行和已發行普通股，449,673股A系列優先股 和1,590,540股認股權證，行權價為每股普通股1.40美元(不包括非流通股承銷商的444,571 普通股購買權證，加權平均行權價為每股普通股2.16美元)和4,683股A系列優先股 截至該日，Valentis先生 實益擁有18,688,919股，約佔我們已發行股份的48.8%。
| 9 |
非GAAP 衡量標準和定義
扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(“EBITDA”)是一個時期內淨收益/(虧損)、利息和 財務成本、折舊和攤銷以及所得税(如果有的話)的總和。調整後的EBITDA代表扣除某些非營業或非經常性費用(如船舶減損費用、債務清償收益和股票補償)之前的EBITDA。EBITDA 和調整後的EBITDA不是美國公認會計準則下的公認計量。
本新聞稿中介紹了EBITDA 和調整後的EBITDA，因為我們相信它們為投資者提供了評估和了解我們管理層如何評估經營業績的手段。這些非GAAP指標作為分析工具有其侷限性，不應將其與根據美國GAAP編制的財務指標分開 考慮，將其作為替代或優於財務指標。EBITDA和調整後的EBITDA不反映：
| ● | 我們的 現金支出，或未來資本支出或合同承諾的需求； | |
| ● | 我們營運資金需求的變化 或現金需求；以及 | |
| ● | 現金 支付我們融資債務的利息和本金所需的費用。 |
此外，這些非GAAP衡量標準沒有標準化含義，因此不太可能與其他公司提出的類似衡量標準 相比較。下表對淨虧損進行了調整，反映在未經審計的綜合全面虧損報表 至EBITDA和調整後的EBITDA中：
| 截至 個月的三個月 | 截至六個月 | |||||||||||||||
| (單位：千美元) | 2020年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2021年6月30日 | ||||||||||||
| 淨虧損與調整後EBITDA的對賬 | ||||||||||||||||
| 淨損失 | $ | (1,193 | ) | $ | (1,442 | ) | $ | (2,403 | ) | $ | (3,445 | ) | ||||
| 折舊 | 1,094 | 1,103 | 2,189 | 2,194 | ||||||||||||
| 攤銷特別調查費用 | 48 | 102 | 97 | 203 | ||||||||||||
| 利息和融資成本(淨額) | 1,198 | 609 | 2,516 | 1,750 | ||||||||||||
| EBITDA | $ | 1,147 | $ | 372 | $ | 2,399 | $ | 702 | ||||||||
| 債務清償損失 | — | — | — | 458 | ||||||||||||
| 金融衍生工具的損失/(收益) | 1 | — | (2 | ) | — | |||||||||||
| 出售船舶收益，淨額 | — | — | (7 | ) | — | |||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 1,148 | $ | 372 | $ | 2,390 | $ | 1,160 | ||||||||
每日TCE是航運業衡量船舶每個航次的日均收入表現的指標。每日TCE 不按照美國GAAP計算。我們使用每日TCE是因為我們認為這是一項有意義的衡量標準，可以比較我們的業績在不同時期的變化 ，儘管在這兩個時期之間我們可以使用的租船類型(即現貨租賃、定期租賃和光船租賃)的組合發生了變化 。我們的管理層還利用每天的TCE來幫助他們做出有關使用船隻的 決策。我們通過將相關期間的收入(扣除與航程相關的成本和佣金後的淨額)除以 個營業天數來計算每日TCE。與航次相關的成本和佣金主要包括經紀佣金、港口、運河和特定航次特有的燃油成本，否則這些費用將由承租人根據定期租賃合同支付。
| 10 |
每天的船舶運營費用(“OPEX”)是指我們的船舶運營費用，主要包括船員工資 及相關成本、保險、潤滑油、通訊、備件和消耗品、噸位税以及維修和維護費用，除以適用期間內的所有權天數 。
我們 通過將一段時間內的工作天數除以同一時間段內的可用 天數來計算利用率(“利用率”)。我們使用船隊利用率來衡量為我們的船隻找到合適工作的效率，並最大限度地減少 我們的船隻因計劃維修或保修、船隻升級、特殊檢驗和中級幹船塢或船隻定位以外的原因而停租的天數。擁有天數是指 我們擁有船隊中的每艘船隻期間的總天數。可用天數是指在一段時間內的所有權天數，減去我們的船隻因計劃維修或保修、船隻升級或特殊檢驗和中間 幹船塢而停租的總天數，以及我們在相應期間用於此類維修、升級和檢驗的船隻定位天數的總和 。運營天數是指一段時間內的可用天數，減去我們的船舶因任何原因(包括技術故障和不可預見的情況)而停租或停運的總天數 。
EBITDA， 調整後的EBITDA和每日TCE不是美國GAAP中公認的衡量標準，不應被視為收入、淨利潤和淨收入的替代品。我們對EBITDA、調整後EBITDA和每日TCE的列報並不暗示也不應被解讀為推斷我們未來的業績不會受到不尋常或非經常性項目的影響，也不應孤立地或作為根據美國公認會計準則編制的業績衡量標準的替代 。
| 《每日艦隊》最新數據： | ||||||||||||||||||
| (金額(美元)) | 截至三個月 | 截至六個月 | ||||||||||||||||
| 2020年6月30日** | 2021年6月30日 | 2020年6月30日** | 2021年6月30日 | |||||||||||||||
| 環保MR2：(我們的兩艘船) | ||||||||||||||||||
| 泰斯 | 14,410 | 13,280 | 15,060 | 13,481 | ||||||||||||||
| 運營成本 | 6,017 | 6,697 | 5,966 | 6,511 | ||||||||||||||
| 利用率% | 98.8 | % | 97.8 | % | 98.0 | % | 98.9 | % | ||||||||||
| 環保改造的MR2：(我們的1艘船) | ||||||||||||||||||
| 泰斯 | 15,697 | 11,555 | 15,286 | 11,207 | ||||||||||||||
| 運營成本 | 5,493 | 6,604 | 6,078 | 6,632 | ||||||||||||||
| 利用率% | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | ||||||||||
| 小型油輪：(我方2艘) | ||||||||||||||||||
| 泰斯 | 5,451 | 6,564 | 5,533 | 6,681 | ||||||||||||||
| 運營成本 | 4,946 | 5,557 | 4,954 | 4,917 | ||||||||||||||
| 利用率% | 69.8 | % | 61.0 | % | 75.5 | % | 64.9 | % | ||||||||||
| 船隊：(5艘)* | ||||||||||||||||||
| 泰斯 | 11,766 | 10,905 | 11,844 | 10,885 | ||||||||||||||
| 運營成本 | 5,484 | 6,222 | 5,584 | 5,903 | ||||||||||||||
| 利用率% | 87.1 | % | 83.5 | % | 89.3 | % | 85.5 | % | ||||||||||
* “Pyxis Delta”，一種標準MR，於2020年1月13日售出，已被排除在截至2020年6月30日的三個月和 六個月的計算之外(該船在1月份從承租人處重新交付以供出售時，已在TC的使用下約2天)。
| 11 |
會議 電話會議和網絡廣播
我們 將於美國東部時間2021年8月9日(星期一)上午8：30召開電話會議，討論我們的結果。
與會者應在預定時間前10分鐘使用以下號碼撥打電話會議：1(877)553-9962(美國免費撥入)、 0(808)238-0669(英國免費撥入)或+44(0)2071 928592(標準國際撥入)。請報“Pyxis油輪”的價格。
會議的電話重播和相應幻燈片將在電話會議結束後 電話重播，並將一直持續到2021年8月16日(星期一)。要收聽存檔的音頻文件，請訪問我們的網站http://www.pyxistankers.com，然後單擊我們的投資者關係頁面下的活動和 演示文稿。
電話會議的 現場網絡直播將通過我們的網站(位於我們的活動和 演示文稿頁面下的http://www.pyxistankers.com))進行。
網絡直播 現場電話會議的參與者應在網絡直播開始前大約10分鐘在網站上註冊， 還可以通過以下鏈接訪問：
Https://event.on24.com/wcc/r/3338967/AB5D981D9F585292A2B6B90A1ABE8551
網絡直播的存檔版本將在電話會議結束後大約兩小時內在網站上提供。
電話會議上討論的或可通過Pyxis Tankers Inc.網站訪問的 信息不包括在本報告中，也不構成本報告的一部分。
關於 Pyxis Tankers Inc.
我們 擁有一支由六艘油輪組成的現代化船隊，包括最近交付的Pyxis Karteria，從事精煉石油產品和其他散裝液體的海運。我們專注於發展我們的中程成品油油輪船隊，由於其“生態”特性和改進，這些油輪提供了操作靈活性和增強的盈利潛力。由於具有競爭力的成本結構、牢固的客户關係和 經驗豐富的管理團隊(其利益與股東的利益一致)，PYXIS TANKERS定位於 機會性地擴展和最大化其船隊的價值。有關更多信息，請訪問：http://www.pyxistankers.com. The討論的信息包含在Pyxis Tankers Inc.的網站中，或可通過PYXIS TANKS Inc.網站訪問，這些信息不包含在 中，也不構成本報告的一部分。
Pyxis 油輪艦隊(截至2021年8月4日)
| 攜帶 | 憲章 | 最早 | ||||||||||||||||||||||
| 船舶 | 容量 | 年 | 類型： | 費率 | 退貨 | |||||||||||||||||||
| 船名 | 造船廠 | 類型 | (DWT) | 已建成 | 憲章 | 每 天(1) | 日期 | |||||||||||||||||
| Pyxis Epsilon | SPP/韓國 | 先生 | 50,295 | 2015 | 斑點 | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||||
| Pyxis Theta2 | SPP/韓國 | 先生 | 51,795 | 2013 | 時間 | $ | 13,250 | 2021年12月 | ||||||||||||||||
| 馬勒比克西斯(Pyxis Malou) | SPP/韓國 | 先生 | 50,667 | 2009 | 斑點 | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||||
| 卡特里木黴(Pyxis Karteria) | 現代Mipo/韓國 | 先生 | 46,652 | 2013 | 時間 | $ | 10,800 | 2021年8月 | ||||||||||||||||
| 北海Alpha | 科金/中國 | 小型油輪 | 8,615 | 2010 | 斑點 | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||||
| 北海測試版 | 科金/中國 | 小型油輪 | 8,647 | 2010 | 斑點 | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||||
| 216,671 | ||||||||||||||||||||||||
| 1) | 憲章 費率為毛利率，不反映任何應付佣金。 |
| 2) | “Pyxis Theta”與租船人簽訂了合同，可選擇以每天15,000美元的價格將租船期限再延長6個月， 加/減15天。 |
| 12 |
前瞻性陳述
本新聞稿包含符合適用證券法的“1995年私人證券訴訟改革法案”的前瞻性陳述和前瞻性信息。術語“預期”、“估計”、“計劃”、 “可能”、“應該”、“預期”、“長期”、“機遇”、“潛在”、 “繼續”、“可能”、“可能”、“將”、“定位”、“可能”、 “相信”、“擴展”以及這些術語和類似表述的變體，或這些術語或 類似表述的否定含義，旨在識別前瞻性信息或表述。但沒有這樣的字眼並不意味着 一份聲明沒有前瞻性。所有不是歷史或當前事實的陳述，包括但不限於 我們的預期財務表現、對未來和市場租賃費率預期的預期或目標，尤其是新冠肺炎對我們的財務狀況和運營以及整個成品油油輪行業的影響，均屬前瞻性陳述 。前瞻性信息基於信息發佈之日對Pyxis Tankers Inc.(“我們”、 “我們的”或“Pyxis”)管理層的意見、預期和估計，基於大量假設，並受 各種風險、不確定性和其他因素的影響，這些風險、不確定性和其他因素可能會導致實際事件或結果與前瞻性信息中預測的 大不相同。儘管我們認為此類前瞻性陳述和信息所依據的預期和假設是合理的, 這些不是對我們未來業績的保證，您不應過度依賴前瞻性陳述和信息 ，因為我們不能保證它們將被證明是正確的。由於前瞻性 陳述和信息涉及未來事件和情況，因此它們本身就包含固有的風險和不確定性， 實際結果和未來事件可能與此類信息中預期或暗示的大不相同。可能導致 或導致此類差異的因素包括但不限於，我們提交給美國證券交易委員會(SEC)的截至2020年12月31日的年度報告20-F表格中描述的風險因素，以及我們提交給美國證券交易委員會(SEC)的其他文件中描述的風險因素。本演示文稿中包含的前瞻性 陳述和信息是截至本演示文稿之日作出的。我們不承擔任何義務公開更新 或修改任何前瞻性聲明或信息，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因 ，除非符合美國聯邦證券法和其他適用的證券法。
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