附件4.3

Marker Treateutics，Inc.
發行商

和

[受託人],
受託人

_______________

壓痕

日期為[·], 20__

_______________

債務證券

目錄

目錄

(續)

目錄

(續)

目錄

(續)

壓痕

契約，日期 ，截止日期[·]，20__，Marker Treeutics， Inc.，特拉華州一家公司(“本公司”)，以及[受託人]， 作為受託人(“受託人”)：

鑑於， 為其合法的公司目的，本公司已正式授權籤立和交付本契約，以規定發行 債務證券(下稱“證券”)，本金總額不限，將不時發行 一個或多個系列，如本契約所規定的那樣，作為無息票的註冊證券，由受託人的證書認證；

鑑於， 為提供認證、發行和交付證券的條款和條件，公司已正式授權 簽署本契約；以及

鑑於， 根據本契約條款，使本契約成為本公司有效協議的所有必要事項均已完成。

現在， 因此，考慮到前提和證券持有人對證券的購買，雙方簽訂了協議 ，並同意證券持有人享有同等的應課税額利益：

文章 1

定義

第1.01節 術語定義。

本 節中定義的術語(除本契約或本契約補充本另有明確規定或上下文另有要求外)對於本契約和本契約補充的所有目的，應具有本章節中規定的各自含義，並應包括複數和單數形式的含義。在本部分中定義的術語(除本契約或本契約補充中另有明確規定外，或除上下文另有要求外)應具有本章節中規定的各自含義，並應包括複數和單數。本契約中使用的所有其他術語，在修訂後的1939年《信託契約法》中定義，或在修訂後的1933年《證券法》中通過引用定義的該法案中定義的術語(除本文 或本契約的任何補充條款另有明確規定或文意另有所指外)應具有在簽署本文書之日有效的上述信託契約法案和上述證券法中賦予 的含義。

“正在驗證 代理“指受託人根據第2.10節指定的所有或任何證券系列的受託人或認證代理。

“破產法“ 指第11條、美國法典或任何類似的用於免除債務人的聯邦或州法律。

“董事會“ 指本公司的董事會(或相當於其職能的機構)或該董事會正式授權的任何委員會。

“董事會決議“ 指經本公司祕書或助理祕書證明已獲董事會(或其正式授權委員會)正式通過並於該證明日期完全有效的決議案副本。” 指經本公司祕書或助理祕書證明已獲董事會(或其正式授權委員會)正式通過並於該證明日期完全有效的決議副本。

“工作日“ 就任何證券系列而言，指法律、行政命令或法規授權或有義務關閉曼哈頓自治市、紐約市或受託人公司信託辦公室所在城市的聯邦或州銀行機構的任何日期。”

“選委會“ 指根據《交易法》不時成立的證券交易委員會，或者，如果在本文書籤署後的任何時間，該委員會並不存在，並且正在履行《信託契約法》規定的職責，則此時履行該職責的機構。

“公司“ 指Marker Treeutics，Inc.，一家根據特拉華州法律正式成立並存在的公司，在符合第十條的 規定的前提下，還應包括其繼承人和受讓人。

“企業信託 辦公室“指受託人在任何特定時間主要 管理其公司信託業務的辦事處，該辦事處在本合同日期位於 。

“保管人“ 指任何破產法規定的任何接管人、受託人、受讓人、清算人或類似的官員。

“違約利息“ 具有第2.03節中規定的含義。

“託管人“ 對於本公司應確定此類證券將作為全球證券發行的任何系列證券， 指的是存託信託公司、另一結算機構或根據交易法或其他適用法規或法規註冊為結算機構的任何繼承者 ，在每種情況下，均應由本公司根據第2.01節或 2.11節指定。

“違約事件“ 對於特定系列的證券，是指第6.01節中規定的任何事件，如果有的話，在第6.01節指定的時間內持續 。

“《交易所法案》“ 指經修訂的1934年美國證券交易法，以及委員會根據該法案頒佈的規則和條例。

術語 “vt.給出”, “已郵寄”, “通知“或 ”送出“就根據本契約向證券持有人發出的任何通知而言，應指 根據託管人或其指定人的長期指示向託管人(或其指定人)發出的 通知(X)，包括按照託管人接受的慣例或程序通過電子郵件向託管人(如屬全球證券)郵寄的通知，或(Y)通過預付郵資的頭等郵件郵寄給該證券持有人。如此“發出”的通知應被視為包括根據本契約應 “郵寄”或“遞送”(視情況而定)的任何通知。

“全球安全“ 指作為證據發行的證券，其全部或部分證券由本公司籤立，並由受託人認證並交付給託管人或根據託管人的指示交付 ，所有這些都是按照契約進行的，該契約應 以託管人或其代名人的名義登記。

“政府 義務“指以下證券：(A)美利堅合眾國的直接義務，其全部信用和信用被質押；或(B)由美利堅合眾國的機構或機構控制或監督並作為其代理或工具 行事的人的義務，其支付由美利堅合眾國作為完全信用和信用義務無條件擔保，在上述任何一種情況下，發行人在任何時候都不能選擇贖回或贖回該等證券。在任何情況下，該證券都不能由其發行人選擇贖回或贖回”在此之前的任何時間由其發行人選擇贖回或贖回的證券。“指(A)美利堅合眾國的直接義務(其全部信用和信用是以其全部信用和信用為質押的)，或(B)由美利堅合眾國的機構或機構控制或監督並作為其代理或工具行事的人的義務。”還應包括作為託管人的銀行或信託公司就 任何該等政府義務簽發的存託憑證，或由該託管人持有的任何該等政府義務的本金或利息的具體付款 記入該存託憑證持有人的賬户；但是，除非法律另有規定，否則該託管人不得 從託管人收到的有關政府債務的任何款項中扣除應付給該存託憑證持有人的金額，或從該存託憑證所證明的具體支付政府債務的本金或利息中扣除 。

“此處”, “在此，“和”如下所示“和其他類似含義的詞語指的是本契約的整體，而不是指任何特定的條款、章節或其他部分。

“壓痕“ 指最初簽署的本文書，或根據本文書條款簽訂的一份或多份補充契約不時對其進行補充或修訂的本文書，並應包括第2.01節規定的作為 設立的特定證券系列的條款。

“付息日期 “在用於特定系列證券的任何利息分期付款時，是指在該證券或董事會決議或本協議的補充契約中就該系列規定的 指定的日期，如該系列證券的利息分期付款到期和應付的固定日期 。

“軍官“對於公司而言， 是指董事會主席、首席執行官、總裁、首席財務官、首席運營官、任何執行副總裁、任何高級副總裁、任何副總裁、財務主管或任何助理財務主管、主計長或任何助理財務總監、祕書或任何助理祕書。

“軍官證書 “指由任何人員簽署的證明書。每份此類證書應包括第13.07節中為 提供的聲明(如果條款要求且在該條款要求的範圍內)。

“大律師的意見“ 是指根據本協議條款將 交付給受託人的書面意見，但法律顧問可以是本公司的僱員或其法律顧問的慣例例外情況下， 指的是根據本協議條款將 交付給受託人的書面意見。每份此類意見應包括第(br}13.07節)中規定的陳述(如果條款要求且在該條款要求的範圍內)。

“傑出的“， 當用於任何系列的證券時，除第8.04節的規定另有規定外，指截至任何特定時間由受託人根據本契約認證並交付的所有該系列證券，但以下證券除外：(A)受託人或任何付款代理人之前註銷的證券，或交付給受託人或任何付款代理人註銷的證券，或之前已註銷的 證券；(B)用於付款或贖回的證券或其部分，而所需的 款額的款項或政府債務須以信託形式存入受託人或任何付款代理人(本公司除外)，或已由本公司撥出 並以信託方式分開(如本公司須作為其本身的付款代理人)；然而，如果該等證券 或該等證券的一部分在到期前贖回，應已按照第三條的規定 發出贖回通知，或已作出令受託人滿意的通知；及(C)代替 或替代已根據第2.07節的條款認證並交付其他證券的證券。

“人“ 是指任何個人、公司、合夥企業、合營企業、股份公司、有限責任公司、協會、信託、非法人組織、其他任何實體或組織，包括政府、行政區或其機構或機構。

“前置任務安全“任何特定保證金的 是指證明與該特定保證金所證明的全部或部分債務相同的所有或部分以前的保證金；就本定義而言，根據第2.07節認證和交付的任何保證金，而不是遺失、銷燬或被盜的保證金，應被視為證明與丟失、銷燬或被盜的保證金相同的債務。

“負責官員“ 在用於受託人時，是指受託人公司信託辦公室內的任何高級人員(或受託人的任何後續團體)或受託人的任何其他高級人員，通常執行與上述任何指定 高級人員執行的職能類似的職能，也指就某一特定公司信託事宜而言，由於 他或她瞭解並熟悉該特定主題而被提交的任何其他高級人員，在每種情況下，該高級人員應直接負責管理 。

“有價證券“ 具有本契約第一節所述的含義，更具體地説，是指根據 本契約認證和交付的任何證券。

“證券法“指 經修訂的1933年證券法。

“證券持有人”, “證券持有人 ”, “登記持有人“或其他類似術語，是指其名稱或名稱在根據本契約條款為此目的而保存的擔保登記冊上登記的一個或多個特定擔保的一個或多個個人。

“安全寄存器“ 和”安全註冊官“應具有第2.05節中規定的含義。

“子公司“就任何人而言， 指當時由(I)該人直接或間接擁有或控制的任何法團、協會、合夥企業或其他商業實體，而該公司、協會、合夥企業或其他商業實體有超過50%的股本股份或其他權益(包括合夥權益)的總投票權 以上(不論是否發生任何意外情況) 由(I)該人直接或間接擁有或控制；。(Ii)該人及該人的一間或多於一間附屬公司；。

“受託人“ 指_ 用於特定證券系列的“受託人”一詞是指該系列證券的受託人。

“信託契約 法案“指經修訂的1939年信託契約法。

“美國愛國者 法案”指的是通過提供攔截和阻撓恐怖主義所需的適當工具來團結和加強美國 2001年法案，PUB。L.107-56，經修改並於2001年10月26日簽署成為法律。

文章 2

證券的發行、説明、條款、執行、登記和交易

第2.01節 證券名稱和條款。

(A) 根據本契約可認證和交付的證券本金總額不受限制。 證券可分一個或多個系列發行，最高可達該系列證券的本金總額。 董事會決議或根據本協議的一個或多個補充契約不時授權 。在首次發行任何系列的證券 之前，應在董事會決議中或根據董事會決議設立，並在高級職員證書中規定，或在本協議補充的一個或多個契約中設立 ：

(1) 該系列證券的名稱(該名稱應區別於所有其他證券)；

(2)根據本 契約可認證和交付的該系列證券本金總額的任何 限制(在登記轉讓時認證和交付的證券除外，或作為該系列的其他證券的交換或替代)；

(三) 該系列證券的一個或多個應付本金的到期日；

(四) 該系列證券的格式，包括該系列的認證證書格式；

(五)擔保的適用性；

(六)該證券是有擔保的還是無擔保的，以及任何擔保債務的條款；

(七)證券等級為優先債、優先次級債、次級債或兩者的組合，以及任何次級債的 條款；

(八)如果該證券的發行價格(以本金總額的百分比表示)為本金以外的價格 ，在宣佈加速到期時應支付的本金部分，或者在適用的情況下，該證券本金中可轉換為另一種證券的部分 或者確定該部分的方法；

(九)利率可以是固定的，也可以是浮動的，或者確定利率和開始計息的日期， 付息日和付息日的定期記錄日期或者確定方法； 利率可以是固定的，也可以是浮動的，或者利率的確定方法， 付息日和付息日的定期記錄日期或者確定日期的方法；

(10) 公司有權(如有)延期支付利息和任何此類延期期限的最長期限；

(11) 如果適用， 公司可根據任何任選或臨時贖回條款以及該等贖回條款的條款贖回該系列證券的一個或多個日期，或贖回該系列證券的一個或多個期限，以及贖回該系列證券的價格；

(12) 根據任何強制性沉沒基金或類似基金條款或其他規定，公司有義務贖回或根據證券持有人的選擇權贖回該系列證券的一個或多個日期(如果有)以及支付該證券的貨幣或貨幣單位；

(13) 該系列證券可發行的面額，如果面額不是1,000美元($1,000)或其任何整數倍的面額；

(14)與該系列證券的任何拍賣或再營銷有關的任何 和所有條款(如果適用)，以及公司就該等證券承擔的 義務的任何擔保，以及與該系列證券的 營銷有關的任何其他條款；

(15) 該系列證券是以全球證券或證券的形式全部或部分發行； 該全球證券或證券可以全部或部分交換其他個別證券的條款和條件；以及該等全球證券或證券的託管人；

(16) 如果適用，有關轉換或交換該系列任何證券的規定，以及此類證券可轉換或可交換的條款和條件，包括適用的轉換或交換價格，或其 將如何計算和調整，任何強制性或任選(由公司選擇或持有人選擇)轉換 或交換特徵，適用的轉換或交換期限以及任何轉換或交換的結算方式， 可能：包括支付現金和交付證券；

(17) 如果不是全額本金，應 在根據第6.01節聲明加速到期時應支付的該系列證券本金的部分；

(18) 對適用於正在發行的一系列證券的契諾的補充或更改，其中包括合併、合併或出售契諾；

(19) 該證券違約事件的增加或變化，以及受託人或證券持有人宣佈該證券的本金、溢價(如有)和利息(如有)的權利的任何變化；

(20) 增加、更改或刪除與契約失效和法律失效有關的規定；

(21) 增加或更改與本義齒清償和解除有關的規定；

(22) 經根據本契約發行的證券的證券持有人同意或未經其同意，對與修改本契約有關的條款進行補充或更改 ；

(23) 美元以外的證券支付幣種及確定等值美元金額的方式；

(24) 本公司或證券持有人的選擇權是否以現金或額外證券支付利息 以及作出選擇的條款和條件；

(25) 條款和條件(如果有)，公司應根據這些條款和條件，在聲明的利息、溢價(如果有的話)和該系列證券的本金之外，向任何出於聯邦 税收目的而非“美國人”的證券持有人支付金額；

(26) 對該系列證券的轉讓、出售或轉讓的任何限制；以及

(27) 證券的任何其他特定條款、優惠、權利或限制或對其的限制、本契約條款的任何其他補充或 更改，以及我們可能要求或根據適用法律或法規建議的任何條款。

任何一個 系列的所有證券應基本相同，除非任何此類董事會決議或本協議補充的任何契約 另有規定。

如果 系列的任何條款是通過根據本公司董事會決議採取的行動確定的，則該行動的適當記錄的副本應 由公司祕書或助理祕書認證，並在列明該系列條款的 公司高級職員證書交付時或之前交付受託人。

任何特定 系列的證券可以在不同的時間發行，支付本金或任何分期本金的日期不同，利率(如果有的話)也不同，或者利率的確定方法也不同，支付利息的日期和贖回日期也不同。 系列的證券可以在不同的時間發行，支付本金或任何一期本金的日期不同，利率(如果有的話)也不同，確定利率的方法也不同，支付利息的日期不同，贖回日期也不同。

第2.02節 證券和受託人證書表格。

任何系列的證券 和託管人認證證書將由該證券承擔，實質上應與本協議補充的一個或多個契約或董事會決議中規定的、高級人員證書中規定的 所述的基調和主旨相同，並可印有本公司認為適當且不矛盾的字母、數字或其他識別或指定標誌，以及公司認為適當且不矛盾的圖例或批註 或刻在其上的圖例或批註(br}或其上刻有本公司認為適當的圖例或批註)。 該系列的證券和託管人的認證證書應與本協議補充的一個或多個契約或董事會決議中規定的、並在高級人員證書中所規定的基本相同。 或 遵守任何法律或依據法律制定的任何規則或規定，或遵守該系列證券可能上市的任何證券交易所的任何規則或規定，或符合慣例。

第2.03節 面額：付款準備金。

根據第2.01(A)(13)節的規定，該證券應 可作為註冊證券發行，面值為1000美元(1,000美元)或其任何整數倍。特定系列的證券應當按照該系列規定的日期和利率 計息。在第2.01(A)(23)節的規限下，任何 系列證券的本金和利息，以及在到期前贖回或回購的情況下的任何溢價，以及 轉換或兑換時到期的任何現金金額，應以當時合法的 公共和私人債務 貨幣支付給本公司為此目的設立的辦事處或代理機構。每份保函的日期應為其認證日期 。該證券的利息以一年360天為基礎計算，該年度由12個30天月組成。

在該系列證券的任何付息日期應支付的、按時支付或適當提供的任何證券的利息分期付款，應在該利息分期付款的定期記錄日期 交易結束時支付給以該證券(或一個或多個前身證券)的名義登記的人。 該證券的利息分期付款應在該系列證券的任何付息日期按時支付或按規定支付的利息分期付款應支付給該證券(或一個或多個前身證券)在交易結束時登記的人。如果特定系列或其部分的任何證券被要求贖回，且贖回日期晚於任何利息支付日期的常規記錄日期之後且在該利息支付日期之前 ，則該證券的利息將根據 第3.03節的規定在出示和交還該證券時支付。

在同一系列證券的任何付息日期(本文 稱為“違約利息”)，任何證券 的任何應付利息(此處稱為“違約利息”)應立即停止支付給登記持有人，因為該持有人曾是登記持有人；該違約利息應由公司在其選擇時按照以下第 (1)條或第(2)款的規定在其選擇時支付：

(1) 本公司可於營業時間結束時，就任何違約證券(或其前身證券)在證券登記冊上登記的人士，就該等違約利息支付任何違約利息，該特別記錄日期須為支付該違約利息的特別記錄日期 ，該特別記錄日期須按以下方式釐定：本公司須以書面通知受託人建議就每項該等證券支付的違約利息金額及建議付款日期，同時，本公司 須向受託人繳存一筆相等於建議就該等違約利息支付的總額的款項 ，或須在建議付款日期前就該等存款作出令受託人滿意的安排，該等款項在繳存時 將以信託形式持有，以惠及有權享有本條所規定的違約利息的人士的利益。因此，受託人 應為該違約利息的支付確定一個特別記錄日期，該日期不得早於建議付款日期的15天或不少於10天，不得早於受託人收到建議付款通知後的10天。 受託人應迅速將該特別記錄日期通知公司，並應以公司的名義並由公司承擔費用，就建議支付該違約利息一事發出 通知。 受託人應立即將該特別記錄日期通知本公司，費用由本公司自費支付。 受託人應以本公司的名義並自費安排 通知本公司擬支付該筆拖欠利息的日期，並由本公司承擔費用。 受託人應立即將該特別記錄日期通知本公司，費用由本公司承擔。在該特別記錄日期前不少於10天 發給每個證券持有人。建議支付該違約利息的通知和特別記錄 日期已如上所述發送, 該違約利息應在該特殊記錄日期支付給該證券(或其各自的前身證券)在證券登記冊上登記的人。

(2) 本公司可以任何其他合法方式支付任何證券的任何違約利息，但不牴觸該證券可能在其上市的任何證券交易所的 要求，並在該交易所可能要求的通知後， 如果本公司根據本條款向受託人發出建議付款的通知後，該付款方式應為受託人認為可行的 。

除非董事會決議或根據本協議第2.01節確定任何證券系列條款的一個或多個補充契約另有規定，否則本節中關於一系列證券使用的“定期記錄日期”和該系列的任何利息支付日期應指緊接根據本條例第2.01節為該系列確定的付息日期的前一個月的第15天，如果該付息日期是第一個付息日期的話。 或根據本條例第2.01節為該系列確定的付息日期應發生的月份的第一天， 如果該付息日期是一個月的第十五天，無論該日期是否為營業日。

除本節前述條款 另有規定外，在轉讓或交換或取代任何其他 該系列證券時，根據本契約交付的每一系列證券應具有該等其他證券的應計利息和未付利息以及應計利息的權利。

第2.04節 執行和驗證。

證券應由公司的一名高級職員代表公司簽署 。簽名可以是手工簽名或傳真簽名。

本公司可使用任何(籤立時)為高級職員的人士的傳真 簽名，即使在證券 認證及交付或處置時，該人士已不再是本公司高級職員。證券 可以包含法律、證券交易規則或慣例要求的符號、圖例或背書。每份證券的日期應為受託人認證的日期 。

除非由受託人的授權簽字人或認證代理手動認證，否則擔保無效 。該簽名應為確鑿的 證據，證明如此認證的保證金已在本合同項下正式認證並交付，且持有人有權享受本契約的 利益。在本契約籤立及交付後，本公司可隨時及不時將本公司籤立的任何系列證券交付受託人認證，連同由高級職員簽署的本公司認證及交付該等證券的書面命令，而受託人須按照該書面命令認證 並交付該證券。

在公司根據本契約首次發行證券後的任何時間向受託人交付任何此類認證命令時，受託人 應獲得並(在符合信託契約法第315(A)至315(D)條的規定下)受到充分保護，以依賴 律師的意見或信任函和(2)高級人員證書，聲明籤立、認證和交付該等證券的所有先決條件。 在簽署、認證和交付該等證券之前，應向受託人提供(Br)律師的意見或信任書和(2)高級人員證書，聲明在籤立、認證和交付該等證券之前的所有條件。 在不違反信託契約第315(A)至315(D)條的前提下，受託人應得到充分的保護。

如果根據本契約發行此類證券會影響受託人根據該證券和本契約享有的權利、義務或豁免權，或以受託人無法合理接受的方式 ，則受託人無需 對該等證券進行認證。 如果根據本契約發行該等證券會影響受託人在該證券和本契約下的權利、義務或豁免權，則受託人不需要 對該等證券進行認證。

第2.05節 轉讓和交換登記。

(A) 任何系列的證券在向本公司指定用於此 目的的辦事處或機構出示後，可交換該系列授權面額的其他證券，並在支付足以支付與此相關的任何税費或其他政府費用的 金額後，以相同的本金總額進行交換，所有這些都在本節中規定。就如此交回以供交換的任何證券 而言，本公司須籤立、受託人認證，而該辦事處或代理機構應為其交出證券持有人有權收取的與進行交換的證券持有人有權收取的相同系列的證券，並註明並非同時未清償的 編號 。

(B) 公司應在其指定的辦事處或機構保存或安排保存一份或多份登記冊(此處稱為“證券登記冊”)，在該登記冊內，本公司應按照其可能規定的合理規定登記證券和證券轉讓，並應在所有合理時間開放給受託人查閲 該登記冊和證券轉讓登記簿 應按照本章程細則的規定登記證券和證券轉讓，並在所有合理時間開放供受託人查閲。 本公司應在其指定的辦事處或機構保存或安排保存一份或多份登記冊(在此稱為“證券登記冊”)。根據本章程的規定，負責證券登記和證券轉讓的登記員應根據董事會決議或補充契約的授權被任命 (“證券登記處”)。

在本公司指定用於此目的的辦事處或機構將任何證券交回轉讓 時，本公司應籤立、受託人認證 ，該辦事處或機構應以受讓人或受讓人的名義交付與 以相同本金總額提交的證券相同系列的一份或多份新證券。

公司最初任命 受託人為每個證券系列的初始證券註冊人。

根據本節規定，為交換或登記轉讓而提交或交出的所有證券，應附有(如本公司或證券註冊處要求)一份或多份書面轉讓文書，其格式應令本公司或證券登記處滿意， 由登記持有人或該持有人的正式授權書面代表正式籤立。

(C) 除非根據董事會決議依據第2.01節規定，並在高級職員證書( )中規定，或在本契約的一個或多個補充契約中設立，否則不對轉讓證券的任何交換或登記 ，或在任何系列的部分贖回、回購、轉換或交換 低於證券全部本金的情況下發行新證券收取服務費，但公司可要求支付足以覆蓋全部證券本金的款項除根據第2.06節、第3.03(B)節和第9.04節進行的交易外，不涉及 任何轉讓。

(D) 公司和證券註冊處無需(I)在以下期間發行、交換或登記轉讓任何證券： 自發出贖回通知之日開盤前15天起至發出當日所有未贖回證券 止的期間；或(Ii)登記轉讓或 交換要求贖回或贖回的任何系列或部分證券的轉讓或 交易所需贖回或贖回的任何系列或其任何部分的任何證券的轉讓或 交換任何系列或其任何部分的任何證券的轉讓或 交換要求贖回或贖回的任何系列或其中的任何部分的證券的登記轉讓或 交換任何系列或其任何部分的任何證券的轉讓或 交換任何系列或其中任何部分的證券 除部分贖回或未退回回購的任何此類證券的未贖回部分外，視具體情況而定。 本第2.05節的規定適用於任何全球證券，受本章第2.11節的約束。

受託人沒有義務或義務 監督、確定或查詢是否遵守本契約或適用法律對任何擔保的任何轉讓施加的任何限制(包括託管 參與者或任何全球證券權益的實益所有人之間的任何轉讓)，但要求交付本契約明確要求的證書和其他文件 或證據，並在本契約條款明確要求的情況下這樣做，否則託管人沒有義務或義務查詢是否遵守本契約或適用法律對任何擔保的任何轉讓施加的任何限制(包括託管 參與者或任何全球證券權益的實益所有人之間的任何轉讓)，並且在本契約條款明確要求的情況下，託管人沒有義務或義務查詢是否遵守本契約或適用法律對任何擔保的任何轉讓施加的任何限制。

第2.06節 臨時證券。

在準備任何系列的最終證券之前，公司可以簽署任何授權面額的臨時證券(印刷、平版或打字)，受託人應對其進行認證和交付。該等臨時證券實質上應以發行該等臨時證券的最終證券 的形式發行，但須作出適用於臨時證券的遺漏、插入及更改， 全部由本公司釐定。任何系列的每份臨時證券均須由本公司籤立，並由受託人以與該系列的最終證券相同的條件、實質上相同的方式及同等效力進行認證 。本公司將在沒有不必要延遲的情況下籤署並提供該系列的最終證券，屆時該系列的任何或 所有臨時證券均可在本公司指定的辦事處或機構交出(不向證券持有人收取費用)，受託人應進行認證，該辦事處或機構應為該等臨時證券提供等額的本金總額，除非本公司將此事通知受託人 。在此 交換之前，該系列的臨時證券在本契約項下享有與根據本協議認證和交付的該系列的最終證券 相同的利益。

第2.07節 損壞、銷燬、丟失或被盜的證券。

如果任何臨時或 最終證券被損壞或被銷燬、丟失或被盜，本公司(以下一句為限) 將籤立，並應公司要求，受託人(如上所述)將認證並交付同一系列的新 證券，其編號不是同時未清償的，以交換和替代已損壞、丟失或被盜的證券，或代替或取代被銷燬、丟失或被盜的證券。(br}如果該臨時證券或最終證券被損壞、丟失或被盜，則本公司(以下一句為準) 將籤立並交付同一系列的新的 證券，其編號不是同時未清償的，以替代或取代被銷燬、丟失或被盜的證券。在任何情況下，替代證券的申請人均須向本公司及受託人提供其所需的抵押或彌償，以挽救他們每人 無害，而在每宗銷燬、遺失或失竊個案中，申請人亦須向本公司及受託人提交令其滿意的證據，證明申請人的證券及其所有權已被銷燬、遺失或失竊。受託人可以驗證任何此類替代證券，並在公司任何高級管理人員 的書面請求或授權下交付該等替代證券。 在發行任何替代證券時，本公司可要求支付一筆足以支付可能就其徵收的任何 税或其他政府費用以及與此相關的任何其他費用(包括受託人的費用和開支)的款項。

如果 已到期或即將到期的任何擔保被損壞或被銷燬、丟失或被盜，公司可以不簽發替代擔保而支付或授權支付該擔保(除損壞的擔保外)，前提是要求付款的申請人 應向公司和受託人提供他們為使其無害而可能需要的擔保或賠償，並且 在銷燬、丟失或被盜的情況下，公司可以向公司和受託人提供證據，以證明該擔保是無害的。 如果是銷燬、丟失或被盜，則公司可以支付或授權支付該擔保(但不退還該擔保，除非是殘缺不全的擔保)，並且 在銷燬、丟失或被盜的情況下，公司可以向公司和受託人提供他們要求的擔保或賠償，以使其無害。丟失或被盜 此類擔保及其所有權。

根據本節規定發行的每份替換證券 應構成公司的一項額外合同義務，而不論是否 損壞、銷燬、丟失或被盜的證券可隨時被發現，或可由任何人強制執行，並有權 與根據本條款正式發行的任何和所有其他系列的任何和所有其他證券平等和成比例地享有本公司的所有利益。 所有證券的持有和擁有均有明確條件，即前述規定對替換證券具有排他性 並應排除(在合法範圍內)任何和所有其他權利或補救措施， 即使現有或此後頒佈的任何法律或法規與更換或支付可轉讓票據或其他證券而不交出有關 的法律或法規相反。

第2.08節 取消。

為付款、贖回、回購、交換、登記轉讓或轉換而交出的所有證券 ，如果交還給本公司 或任何支付代理(或任何其他適用的代理)，應交付受託人註銷，或者，如果交還給受託人， 將由受託人註銷，除非本契約的任何條款 明確要求或允許，否則不得發行任何證券作為替代。應公司在交出時的要求，受託人應將其持有的已註銷證券 交付給公司。如無此要求，受託人可按其標準程序處置註銷證券 並向本公司交付處分證書。然而，如果本公司以其他方式收購任何該等證券，則該等收購 不得用作贖回或清償該等證券所代表的債務，除非及直至該等債務交予受託人註銷 。

第2.09節義齒的福利 。

本契約 或證券(明示或默示)中的任何內容均不得解釋為給予或解釋給本契約項下或與本契約有關的、或根據本契約所載任何契約、條件 或規定的任何人(本契約當事人和證券持有人 除外)任何法律或衡平法權利、補救或索賠；所有此等契約、條件和規定僅為本契約各方和證券持有人 的利益。

第2.10節 身份驗證代理。

只要任何系列的任何證券 中的任何一個仍未結清，受託人 有權指定的任何或所有此類證券的認證代理都可以存在。上述認證代理應被授權代表受託人認證 在交換、轉讓或部分贖回、回購或轉換時發行的此類系列證券，這樣認證的證券 有權享受本契約的利益，並且在任何情況下都是有效和義務的，就好像是由受託人根據本契約進行認證一樣。 本契約中對受託人認證證券的所有提法應被視為包括由認證 代理進行認證每一認證代理應為公司所接受，並且應是一家公司，其最近報告或確定的資本和盈餘合計，根據其組織或開展業務的任何司法管轄區的法律，足以開展信託業務，並且根據此類法律以其他方式授權開展此類業務 ，並接受聯邦或州當局的監督或審查。 如果任何認證代理在任何時候根據本規定停止 資格，則應立即辭職。

任何認證代理均可在任何時間向受託人和公司發出書面辭職通知， 辭職。受託人可隨時(並應本公司的要求)向任何認證代理和本公司發出書面終止通知，終止該認證代理的代理。在任何認證代理辭職、終止或終止資格後，受託人可任命 公司可接受的合格繼任認證代理。任何後續認證代理在接受本協議項下的任命 後，將被授予與其前身在本協議項下的所有權利、權力和義務，如同根據本協議最初被指定為認證代理 一樣。

第2.11節 全球證券。

(A)如果 公司應根據第2.01節確定某一系列的證券將作為全球證券發行 ，則公司應籤立且受託人應根據第2.04節認證並交付一份全球 證券，該證券(I)應代表該系列的所有 未償還證券的本金總額，(Ii)應以託管人的名義登記或(Iii)應 由託管人交付給託管人或根據託管人的指示(或如果託管人指定託管人 為託管人，由託管人保留)，以及(Iv)應帶有實質上如下意思的圖例：“除契約第2.11條另有規定外，本擔保品只能全部但不能部分轉讓給另一位託管人 代名人或受託人

(B) 儘管有第2.05節的規定，系列的全球擔保可以全部但非部分 按照第2.05節規定的方式僅轉讓給該系列的另一位託管人，或轉讓給公司選定或批准的 該系列的繼任託管人，或轉讓給該繼任託管機構的代名人。

(C) 如果證券系列的託管人在任何時候通知本公司它不願意或無法繼續 作為該系列的託管人，或者如果在任何時候該系列的託管人根據交易法或其他適用的法規或法規不再登記或不再良好，而本公司在收到通知或瞭解到該條件後90天內沒有指定該系列的繼任託管人 ，則該系列的託管人不能繼續 作為該系列的託管人 根據《交易法》或其他適用的法規或法規，該系列的託管人在任何時候不再登記或不再保持良好的信譽，而本公司在收到該通知或瞭解到該條件後的90天內沒有指定該系列的繼任者 或者，如果違約事件 已經發生且仍在繼續，並且公司已收到託管人或託管人的請求，則本第2.11條將不再適用於該系列證券，公司將執行該條款，並在符合第2.04條的前提下，託管人將對 進行認證，並以最終登記形式交付該系列證券，不含優惠券，以授權面額，本金總額等於該系列全球證券的本金金額 此外，公司可隨時決定任何系列的證券不再由全球證券代理，且本第2.11節的 規定不再適用於該系列的證券。在這種情況下，本公司將執行並在符合第2.04節的規定下，受託人在收到證明本公司作出上述決定的高級職員證書後，將認證 並以最終登記形式交付該系列證券，無需優惠券，並以授權面額交付, 合計 本金等於該系列的全球證券本金，以換取此類全球證券。當全球證券以不含優惠券的最終登記形式以授權面額交換該證券時，受託人應取消該全球證券 。根據第2.11(C)節為換取全球證券而發行的最終註冊形式的此類證券，應按照託管人根據其直接或間接參與者或其他方面的指示 應指示託管人的名稱和授權名稱進行註冊。受託人應將該等證券交付給託管人，由其交付給該等證券在其名下登記的人。

第2.12節 CUSIP號碼。

本公司在發行證券時可使用“CUSIP”號碼(如果當時普遍使用)，如果是這樣的話，受託人應在贖回通知中使用“CUSIP”號碼 以方便證券持有人；但任何此類通知均可聲明不以 表示證券上或任何贖回通知中所載號碼的正確性，並且只能依賴於印在證券上或任何贖回通知中的其他識別元素。 請注意，本公司在發行證券時可使用“CUSIP”號碼(如果當時普遍使用)，受託人應在贖回通知中使用“CUSIP”號碼 以方便證券持有人；但任何此類通知均可聲明不以 表示證券上或任何贖回通知中所載號碼的正確性，且只能依賴於如“CUSIP”號碼有任何更改，本公司會立即通知受託人。

文章 3

贖回證券及償債基金條文

第3.01節 贖回。

本公司可於當日及之後贖回根據本協議發行的任何系列的證券，並可根據 至本協議第2.01節為該系列確定的條款贖回該系列的證券。

第3.02節 贖回通知。

(A)如果本公司希望按照本公司根據本條例第2.01節為自己保留的任何權利，行使贖回 任何系列證券的全部或部分(視情況而定)的權利，則本公司應 或安排受託人向該系列證券的持有人發出贖回通知，以郵寄方式贖回(或 關於以賬簿記賬形式持有的任何全球證券)。 在該系列指定贖回日期前不少於30天但不超過90天向該證券持有人發出贖回通知 ，除非待贖回證券中規定了較短的期限。以本協議規定的方式郵寄的任何通知應最終推定為已正式發出，無論登記持有人是否收到該通知。在任何情況下， 未向指定全部或部分贖回的任何系列證券的持有人發出該通知，或通知中的任何缺陷 ，均不影響贖回該系列或任何其他系列證券的程序的有效性。 如果在該等證券的條款 或本契約其他規定的任何贖回限制屆滿前贖回任何證券，本公司應向受託人提供高級職員證書，證明 遵守任何該等限制。

每份該等贖回通知 應指明要贖回的證券(包括CUSIP編號(如有))，指明指定的贖回日期和贖回該系列證券的價格 ，並應説明向 贖回該等證券的贖回價格將在公司辦事處或代理機構支付，在提交併交出該等證券時，將支付截至指定贖回日期的累計利息 如果是這樣的話。如果要贖回的系列證券少於全部，應在向該系列證券持有人發出的部分贖回通知中註明要贖回的特定證券。

如果任何證券 僅部分贖回，則與該證券有關的通知應説明其本金中需要贖回的部分 ，並應説明在贖回日及之後，當該證券交還時，將發行本金金額等於其未贖回部分的 個新證券或多個系列證券。

(B)如擬贖回的證券少於某系列的全部證券，本公司須在定出的贖回日期前最少45天通知受託人(除非 受託人認為較短的通知會令受託人滿意)，説明擬贖回的系列證券的本金總額 ，而屆時須按比例以抽籤方式選擇擬贖回的證券。(B)如擬贖回的證券少於全部證券，本公司須在定出的贖回日期前至少45天通知受託人(除非 受託人滿意)，説明將贖回的系列證券的本金總額 ，屆時須按比例以抽籤方式選擇贖回的證券。 或本公司酌情認為適當和公平的其他方式，可規定從面額超過1,000美元的該等證券本金中選擇 部分(相當於1,000美元(1,000美元)或其任何整數倍)，贖回該證券，此後應立即以書面通知本公司全部或部分贖回該證券的 編號。本公司如有此選擇，則不論何時，本公司均可透過遞交由高級人員代表其簽署的指示 ，指示受託人或任何付款代理人贖回特定 系列證券的全部或任何部分，並按本節所載方式發出贖回通知，該通知須以受託人或該付款代理人認為明智的 公司或其本身名義發出。在受託人或任何該等付款代理人發出贖回通知 的任何情況下，本公司應向受託人或該付款代理人(視屬何情況而定)交付或安排交付或準許其繼續持有該等證券登記冊、轉讓簿冊或其他記錄或其適當副本或摘錄，以使受託人或該付款代理人能夠以郵遞方式發出本節條文所規定的任何通知。

第3.03節 贖回時付款。

(A) 如果贖回通知的發出已如上所述完成，則該通知中指定的要贖回的證券或證券 部分將於通知中規定的日期和地點到期並按適用的贖回價格支付，連同指定贖回日期(但不包括)應計的利息和該等證券或證券部分的利息將在指定的贖回日期及之後停止累算。 該等證券或證券部分的利息將於指定的贖回日期及之後停止累算。 該等證券或部分證券的利息將於指定的贖回日期及之後停止累算。 該等證券或部分證券的利息將於指定的贖回日期及之後，於該通知所述的日期及地點到期並按適用的贖回價格支付。除非本公司拖欠任何該等證券或其部分的贖回價格及應計利息 。在通知中指定的贖回地點指定的贖回日期或之後提交和交回該等證券時，上述證券 應按該系列的適用贖回價格支付和贖回，連同到(但不包括)指定的贖回日期應累算的利息(但如果指定的贖回日期是付息日期，則在該 日期應支付的利息分期付款應在適用記錄中的交易結束時支付給登記持有人)，但不包括 指定的贖回日期(但如果指定的贖回日期是利息支付日期，則應在該 日期的交易結束時向登記持有人支付利息分期付款

(B)在 提交僅部分贖回的該系列證券後，本公司應籤立並由受託人認證 ，提交該證券的辦事處或機構應向證券持有人交付一份本金相當於所提交證券中未贖回部分的同一系列授權面值的新證券，費用由本公司承擔 。

第3.04節 償債基金。

第3.04節、第3.05節和第3.06節的規定適用於任何系列證券報廢的償債基金，但第2.01節對該系列證券的報廢另有規定的除外。

任何系列證券條款規定的任何償債基金支付的最低金額在本文中被稱為“強制性償債基金支付”， 任何超過任何系列證券條款規定的最低金額的支付在本文中被稱為“可選擇的 償債基金支付”。 任何系列的證券條款所規定的最低支付金額在本文中被稱為“強制性償債基金支付”， 超過該最低金額的支付被稱為“可選擇的 償債基金支付”。如果任何系列的證券條款有規定，任何償債基金支付的現金金額可以 按照第3.05節的規定減少。每筆償債基金款項應適用於任何 系列證券條款規定的證券贖回。

第3.05節 有價證券清償償債資金。

本公司(I)可交付一系列未償還證券，及(Ii)可申請作為已根據該等證券條款在本公司選擇 時贖回的一系列信用證券，或根據該等證券條款申請可供選擇的償債基金付款 ，在每種情況下，均可清償根據該等證券條款規定須就該系列證券 支付的任何償債基金款項的全部或部分。 根據該等證券的條款，該等證券已於本公司選擇時贖回，或根據該等證券的條款申請支付任何可供選擇的償債基金付款 ，在每種情況下，均須清償根據該等證券的條款所規定須就該系列證券支付的全部或部分償債基金款項。為此目的，受託人應按該證券規定的贖回價格 收取該證券並記入貸方，以通過運營償債基金進行贖回，該等償債基金的支付金額應相應減少。

第3.06節 償債基金證券贖回。

在任何系列證券的每個償債基金付款日期前不少於45天(除非較短的期限令受託人滿意)，本公司 將向受託人交付一份高級職員證書，説明根據該系列的條款，該系列的下一次償債基金付款的金額、該部分(如果有)將通過按照第3.05節交付和貸記該 系列的證券來償還，並將與在每個該等償債基金支付日期前不少於30天，將於該償債基金支付日期贖回的證券 應按第3.02節規定的方式選擇，本公司應安排以本公司名義並以第3.02節規定的方式發出贖回通知，且贖回通知的費用由本公司承擔。該通知已正式發出，該證券的贖回應按照第3.03節規定的條款和方式進行。

文章 4

契約

第4.01節 本金、保險費和利息的支付。

本公司將按本協議規定並就該等證券設立的方式，按時及 按時支付或安排支付該系列證券的本金(及溢價，如有)及利息。證券本金的支付可以在本協議規定的時間進行，並通過開出美元支票並郵寄到有權獲得該地址的證券持有人的地址 ，如果該證券持有人應在不遲於相關 付款日期的15天前向受託人提供電匯指示，則該地址應出現在證券登記冊上，或將美元電匯到美元賬户，以確定該證券的本金支付。本證券的利息支付可在本協議規定的時間通過郵寄至有權獲得該地址的證券持有人的地址的美元支票 支付，或通過美元電匯至美元賬户，前提是該證券持有人應在不遲於相關付款日期前15天向證券註冊處和受託人提供書面電匯指示。 該證券的利息可郵寄至有權獲得該地址的證券持有人的地址，或將該地址電匯至美元賬户，前提是該證券持有人應在不遲於相關付款日期前15天向證券註冊處和受託人提供書面電匯指示。

第4.02節 辦公室或機構的維護。

只要 證券的任何系列仍未結清，本公司同意就每個該系列以及在本第4.02節規定的其他指定地點 或多個地點設立辦事處或代理機構，在該地點(I)該系列證券可以出示以供付款， (Ii)該系列證券可以如上所述提交轉讓和交換登記，以及(Iii)就該系列證券和本協議向本公司發出的通知 和要求該等指定 繼續與該等職位或代理有關，直至本公司由獲授權簽署高級人員證書的任何高級人員簽署並送交受託人的書面通知，為該等目的或其中任何目的指定其他辦事處或代理為止。 如果公司在任何時候未能維持任何該等規定的辦事處或機構，或未能向受託人提供其地址 ，則該等陳述、通知及要求可向受託人的公司信託辦事處作出或送達，本公司特此 指定受託人為其代理人，以接收所有該等陳述、通知及要求。本公司最初指定受託人的法人信託辦公室 作為其證券的支付代理。

第4.03節 付款代理。

(A)如果本公司應為所有或任何系列證券指定一個或多個付款代理人(受託人除外)，則在符合本節規定的前提下，公司將促使每個此類付款代理人簽署並向受託人交付一份文書，該文書中該代理人應與 受託人達成協議：(A)除受託人外，公司應為所有或任何系列證券指定一名或多名付款代理人，並向受託人交付一份該代理人應與 受託人達成一致的文書：

(1) 它將以信託形式持有其作為代理人持有的所有款項，用於支付該系列證券的本金(以及溢價，如有的話)或利息(無論該等款項是由本公司還是該等證券的任何其他義務人支付給它的)，以使有權獲得該等款項的人 受益；

(2) 如本公司(或該等證券的任何其他義務人)未能 在該系列證券的本金(及溢價(如有的話))或利息到期並須予支付時支付該等本金或利息，則會通知受託人該公司或該等證券的任何其他義務人未能 支付該系列證券的本金(及溢價(如有的話))或利息；

(3) 在上述(A)(2)段所述的任何不履行責任持續期間的任何時間，應受託人的書面要求，該公司將立即向受託人支付該付款代理人以信託形式持有的所有款項；以及(B)在上述(A)(2)段所述的任何不履行義務持續期間的任何時間，應受託人的書面要求，立即將該付款人以信託方式持有的所有款項付給受託人；及

(4) 它將履行本契約規定的支付代理人的所有其他職責。

(B) 如本公司就任何一系列證券擔任其本身的付款代理人，則本公司將在該系列證券的本金(及溢價，如有的話)或利息的每個到期日 當日或之前，為有權享有該等本金(及溢價)的人士的利益，撥出、分隔並以信託方式持有一筆足以支付該等本金(及溢價)的款項。如果有)或因此而到期的該系列證券的利息 ，直至該等款項支付給本協議規定的有關人士或以其他方式處置為止，並將立即通知 受託人有關該等行動或(由其或該證券的任何其他義務人)未能採取該等行動的情況。每當本公司就任何一系列證券 有一個或多個付款代理人時，公司將在該系列證券的本金(及溢價，如有)或利息的每個到期日之前，向付款代理人存入一筆款項，足以支付因此而到期的本金(及溢價，如有) 或利息，該筆款項將以信託形式為有權享有該等本金、溢價或利息的人士的利益而持有， 及(除非該付款代理人為受託人)本公司

(C) 儘管本節中有任何相反規定，(I)本節規定的以信託方式持有款項的協議受第11.05節的規定約束，以及(Ii)為了獲得本契約的清償和 解除或出於任何其他目的，公司可隨時向受託人支付或指示任何付款代理人向受託人支付 公司或該付款代理人以信託方式持有的所有款項， 本公司或該付款代理人可隨時向受託人支付 本公司或該付款代理人以信託方式持有的所有款項， 公司或該付款代理人可隨時向受託人支付或指示任何付款代理人向受託人支付 公司或該付款代理人以信託方式持有的所有款項。受託人持有該等款項的條款及條件，與公司或該付款代理人持有該等款項的條款及條件相同 ；在本公司或任何付款代理人向受託人支付該等款項後，本公司或 該付款代理人將免除與該等款項有關的所有進一步責任。

第4.04節 委任以填補受託人職位空缺。

為避免或填補受託人職位空缺，公司將在必要時按照第7.10節規定的方式任命一名受託人，因此本協議規定的任何時候都應 有一名受託人。

文章 5

公司和受託人的證券持有人名單和報告

第5.01節 公司更新證券持有人的受託人名稱和地址。

本公司將在每個定期記錄日期(定義見第2.03節)後15天內向受託人提供或 安排向受託人提供自該定期記錄日期起每個證券系列持有人的姓名和地址的名單，該名單的格式由受託人合理要求 。但本公司無義務在任何時間提供或安排提供該清單，使該清單在任何方面與本公司向受託人提供的最新清單有任何不同 ；及(B)在本公司收到任何該等請求後30天內，在受託人以書面提出 要求的其他時間，提供一份格式和內容相類似的清單，該清單的日期不超過該清單提供日期 前15天；(B)在本公司收到任何該等請求後30天內，本公司無義務提供或安排提供該清單，使該清單在任何方面與本公司向受託人提供的最新清單有任何不同之處。 在本公司收到該請求後30天內，受託人可能提出書面要求。但在任何一種情況下，均不需要為受託人擔任證券註冊處處長的任何 系列提供此類名單。

第5.02節 信息保存；與證券持有人溝通。

(A) 受託人應以合理可行的最新形式保存有關第5.01節向其提供的最新名單中所載證券持有人的姓名和地址的所有信息，以及受託人以證券註冊官身份(如果以該身份行事)收到的證券持有人的姓名和地址的所有信息。

(B) 受託人收到提供的新名單後，可銷燬第5.01節規定的任何名單。

(C)證券持有人 可以按照信託契約法案第312(B)條的規定與其他證券持有人就其在本契約或證券項下的權利進行溝通，在任何此類溝通中，受託人應根據信託契約法案第312(B)條的規定履行其在信託契約法案第312(B)條下的義務。

第5.03節 由公司報告。

(A) 公司將始終遵守信託契約法第314(A)節。本公司約定並同意在本公司向證監會提交文件後30天內向受託人提供 年度報告以及根據交易法第13節或第15(D)節本公司必須向證監會提交的信息、文件和其他報告(或證監會根據規則和法規不時規定的上述任何部分的副本)的副本( 可通過電子郵件交付)； ；(br}根據交易法第13節或第15(D)節的規定，本公司必須向證監會提交的年度報告和信息、文件和其他報告的副本(或上述任何部分的副本，由證交法第13節或第15(D)節規定)；但是，本公司不應被要求向 受託人提交任何提交給證監會的通信或本公司尋求並接受證監會保密 處理的任何材料；此外，只要本公司的此類文件可在 委員會的電子數據收集、分析和檢索系統(EDGAR)或任何後續系統上獲得，則該等文件應 視為已為本協議的目的向受託人提交，而不需要採取任何進一步行動為免生疑問，公司未能在委員會規定的時間 內向委員會提交年度報告、信息和其他報告，不應被視為違反本第5.03節。

(B)根據第5.03節向受託人提交的報告、資料及文件 僅供參考，而該等資料及 受託人收到前述資料，並不構成對其中所載任何資料的推定通知，或由其中所載包括本公司遵守其任何契諾(受託人 有權完全依賴高級人員證書)的任何契諾的資料而確定。受託人沒有責任審查通過EDGAR提交給受託人或提交給委員會的任何此類報告、信息 或文件，以確保遵守本契約的規定 或確定其中所含信息或陳述的正確性。受託人沒有責任或義務 確定或確定上述提交給EDGAR委員會(或任何後續系統)的文件是否已經發生 。

第5.04節 受託人報告。

(A) 如果信託契約法第313(A)條要求，受託人應在每年5月1日後六十(60)天內向證券持有人發送一份截止日期為5月1日的簡短報告，該報告符合信託契約法第313(A)條的規定。

(B) 受託人應遵守信託契約法第313(B)和313(C)條。

(C) 每份該等報告的副本在送交證券持有人時，須由受託人向本公司、任何證券上市的每間證券交易所(如有上市)及監察委員會存檔。 本公司同意當任何證券在任何證券交易所上市時， 通知受託人。

文章 6

受託人和證券持有人在違約時的補救措施

第6.01節 違約事件。

(A) 本文中針對特定系列的證券使用的“違約事件”是指下列任何一種或多種已經發生並仍在繼續的事件 ：

(1) 本公司在該系列任何證券到期並應付時，拖欠該系列證券的任何分期利息，且該違約持續90天；但本公司根據本合同的任何補充契約條款有效延長 付息期，並不構成為此支付利息的違約 ；

(2) 本公司拖欠該系列任何證券的本金(或溢價，如有的話)，並 在到期、贖回、聲明或其他方式到期支付時，或在就該系列設立的任何償債或類似基金所需的任何付款中， 違約；但按照本合同補充條款有效延長 該等證券的到期日不得

(3) 本公司未遵守或履行本契約中包含的與該系列證券有關的任何其他契諾或協議，或根據本契約第2.01節就該系列證券設立的任何其他契諾或協議(僅為該 系列證券以外的一個或多個證券系列的利益而明確包括在本契約中的契約或協議除外)，期限為該失敗的書面通知之日後90天內， 本公司未能遵守或履行其與該系列證券有關的任何其他契諾或協議，或根據本契約第2.01節就該系列證券設立的任何其他契諾或協議(僅為該 系列以外的一個或多個證券系列的利益而明確包括在本契約中的契約或協議除外)。要求對其進行補救，並聲明 該通知是本協議項下的“違約通知”，應由受託人以掛號信或掛號信或 掛號信或掛號信的方式向公司發出，或由當時未償還的該系列證券本金至少25%的持有者向公司和受託人發出。

(4) 本公司依據任何破產法或任何破產法所指：(I)展開自願個案；(Ii)同意在非自願個案中向本公司發出濟助令；(Iii)同意委任本公司的託管人，或為其全部或實質上 所有財產委任託管人；或(Iv)為債權人的利益作出一般轉讓；或(Iv)為債權人的利益而作出一般轉讓；或(Iii)同意委任本公司的託管人或為其全部或實質上 所有財產作出一般轉讓；或(Iv)為債權人的利益而作出一般轉讓；或

(5) 具司法管轄權的法院根據任何破產法作出命令，(I)在非自願案件中要求本公司提供濟助，(Ii)就本公司全部或幾乎所有財產委任本公司託管人，或(Iii)命令本公司清盤 ，而該命令或法令仍未暫緩執行，並在90天內有效。

(B)在 每一種情況下(上文第(4)或(5)款規定的違約事件除外)，除非所有 該系列證券的本金已經到期和應付，否則受託人或當時未償還的該系列證券本金總額不少於25%的持有人，可以書面通知本公司(如由該等證券持有人發出，則向 受託人)宣佈本金應立即到期和應付的該系列所有證券的應計和未付利息 ，一旦作出任何該等聲明，該等證券即成為 並應立即到期和應付。如果發生上述第(4)款或第(5)款規定的違約事件，該系列證券的本金、應計利息和未付利息將自動立即到期和支付，而無需受託人或證券持有人作出任何聲明或其他行為。(br})如果發生上述第(4)或(5)款規定的違約事件，該系列證券的本金和應計未付利息將自動到期並支付，而無需受託人或證券持有人作出任何聲明或其他行為。

(C) 在該系列證券的本金(以及溢價(如有))和應計未付利息已如此宣佈為到期和應付之後的任何時間，在支付到期款項的任何判決或判令 或按下文規定登錄之前，該系列證券中當時未償還的本金總額佔多數的持有人以書面通知本公司和受託人。如果：(I)公司 已向受託人支付或存入一筆款項，足以支付該系列所有證券的所有到期利息分期付款 ，以及該系列中任何和所有非因加速 而到期的證券的本金(以及溢價(如有))(本金和溢價(如有)，並且在根據適用法律可強制執行的範圍內，在 超額時)，本公司可撤銷和廢止該聲明及其後果：(I)公司 已向受託人支付或存入一筆款項，足以支付該系列所有證券的所有到期利息分期付款 以及該系列任何和所有證券的本金和溢價(如有)。根據第7.06節的規定，根據第7.06節的規定，該系列證券的年利率) 和根據第7.06節應支付給受託人的金額，以及(Ii)該 系列證券的任何和所有違約事件，除未支付該系列證券的本金(以及溢價(如有))和未付利息 ，應已按照第6.06節的規定予以補救或免除。 該系列證券的年利率)和根據第7.06節應支付給受託人的金額，以及(Ii)根據第6.06節的規定，該系列證券的任何和所有違約事件，但不包括該系列證券的本金(以及溢價，如有)和應計未付利息，應已按照第6.06節的規定予以補救或免除。

此類撤銷和廢止 不得延伸至或影響任何後續違約或損害由此產生的任何權利。

(D) 如果受託人已着手根據本契約執行與該系列證券有關的任何權利 ，而該等訴訟已因該撤銷或廢止或任何其他原因而中止或放棄，或 已被裁定對受託人不利，則在符合該等訴訟中的任何裁定的情況下，本公司和受託人應分別恢復其在本契約下的原有地位和權利，以及下列各項的所有權利、補救和權力

第6.02節 收債和訴訟由受託人強制執行。

(A) 公司承諾：(I)如果它未能支付 系列證券的任何分期利息，或在 到期並應支付時，就該系列設立的任何償債或類似基金所需的任何付款，且該違約將持續90天，或(Ii)如果其在 中違約，則將支付 的本金(或溢價，如有)。 無論是在一系列證券到期時、在贖回時或在聲明時或在其他情況下，應受託人的要求，本公司將為該系列證券的持有人的利益向受託人支付 已到期的全部款項，並就所有該等證券的本金(及溢價，如有)或利息(視屬何情況而定)或兩者(視屬何情況而定) 連同逾期本金(及溢價，如果有)以及(在根據 適用法律可強制執行該利息支付的範圍內)按該系列證券中表示的年利率支付逾期利息分期付款；此外，還包括足以支付收取費用和費用的額外金額，以及根據第7.06節應支付給受託人的金額 。

(B) 如公司沒有應上述要求立即支付該等款項，則受託人有權及有權以其本人名義及作為明示信託的受託人，就收取如此到期及未付的款項而在法律或衡平法上提起任何訴訟或法律程序，並可提起任何該等訴訟或判決或最終判令的法律程序。並可對該系列證券強制執行針對本公司或其他債務人的任何該等判決或最終 法令，並以法律或股權規定的方式從該系列證券的本公司或其他債務人的財產中收取被判決或判決應支付的款項 ，無論 位於何處。

(C) 在影響本公司或其債權人或財產的任何接管、無力償債、清盤、破產、重組、調整、安排、債務重整或 司法程序的情況下，受託人有權介入該等法律程序 並採取法院允許的任何行動，並有權(除法律另有規定外)提交必要或適宜的申索證明及其他文據和文件，以使受託人和該系列證券的持有人的申索得以支付公司在提起該等法律程序之日根據本公司契約到期應付的全部款項以及任何額外金額。並 收取任何此類索賠應支付或可交付的任何款項或其他財產，並在扣除根據第7.06條應支付給受託人的金額 後進行分配；破產或重組中的任何接管人、受讓人或受託人特此 經該系列證券的每個持有人授權向受託人支付該等款項，如果受託人 同意直接向該等證券持有人支付該等款項，則向受託人支付根據第7.06節到期的任何款項。

(D) 所有 根據本契約或根據就該 系列證券確立的任何條款而提起的訴訟和主張債權的權利，均可由受託人強制執行，而不管有任何該等證券，或在任何與此相關的審判或其他 訴訟程序中出示該等證券，受託人提起的任何此類訴訟或程序應以明示信託受託人的身份以其名義提起，在規定向受託人支付款項後，任何判決的追回應以其本人名義提起。 為該系列證券持有人的應課税額利益。

在本合同項下發生違約的情況下，受託人可以自行決定通過 受託人認為最有效的適當司法程序來保護和強制執行本契約賦予它的權利，以保護和強制執行任何此類權利，無論是為了具體執行契約中包含的任何契約或協議，還是為了幫助行使本契約中授予的任何權力，或者為了具體執行 契約中包含的任何契諾或協議，或者為了幫助行使本契約中授予的任何權力，受託人可以通過 認為最有效的適當司法程序來保護和強制執行任何此類權利，無論是為了具體執行契約中包含的任何契約或協議，還是為了幫助行使本契約中授予的任何權力，或者為了具體執行 契約中包含的任何契約或協議，或者為了幫助行使本契約中授予的任何權力

本協議所載任何內容均不得視為授權受託人授權、同意或代表任何證券持有人接受或採納影響該系列證券或其任何證券持有人權利的任何重組計劃、安排、調整或組成，或授權 受託人在任何此類訴訟中就任何證券持有人的債權進行表決。

第6.03節 所收款項的運用。

受託人根據本條就特定證券系列收取的任何款項，應按下列順序使用：在受託人確定的一個或多個日期；如果該等款項是按本金(或溢價，如有)或利息進行分配的，則在出示該系列證券時 ，並註明付款(如果只是部分付款)，如果是全額付款，則在退還時 ：

第一：支付費用 和收款費用以及根據第7.06節應支付給受託人的所有款項；

第二：支付 當時到期和未支付的該系列證券的本金(以及溢價，如有)和利息，或 根據該等證券的到期和應付的本金(以及溢價，如有的話)和利息的金額，按比例收取該等款項，而沒有任何種類的優惠或優先權；及

第三：向本公司或任何其他合法享有該等權利的人士支付 剩餘款項(如有)。

第6.04節 訴訟限制。

任何系列證券的任何 持有人均無權憑藉或利用本契約的任何條款對本契約或本契約之下或有關本契約提起任何訴訟、 訴訟或法律訴訟，或就本契約或本契約之下或之下提起任何訴訟、 訴訟或法律程序，或就本契約指定接管人或 受託人，或根據本契約採取任何其他補救措施，除非(I)該證券持有人事先已就證券違約事件及其繼續存在向受託人發出書面通知 (Ii)持有當時未償還的 系列證券本金總額不低於25%的持有人應向受託人提出書面請求，要求受託人以其本人作為受託人的名義提起該訴訟、訴訟或訴訟；(Iii)該名或多名證券持有人應向受託人提供令 滿意的賠償，以支付因遵守該要求而產生的費用、費用和責任；(Iv)受託人在收到該通知、請求和賠償要約後90天內，不得提起任何該等訴訟、訴訟或法律程序， (V)在該90天期間，該系列證券的多數本金持有人未向 受託人發出與請求不一致的指示。

儘管本合同包含任何相反的規定或本契約的任何其他規定，任何證券持有人在該證券所表達的相應到期日 (或如果是贖回日期)或之後收到該證券的本金(以及溢價，如有)和利息的權利，或在該 相應的日期或贖回日期或之後提起訴訟強制執行任何該等款項的權利，均不適用於該等證券或贖回日期或該日期或贖回日期之後的該證券的本金 的支付(以及溢價(如果有))和利息(如有)，或在該 相應的日期或贖回日期之後提起訴訟強制執行任何該等付款的權利該系列證券的承購人和持有人與每個其他 該等承購人和持有人以及受託人意向和約定，該系列證券的任何一個或多個持有人不得憑藉或利用本契約的任何規定以任何方式 影響、幹擾或損害該等證券的任何其他持有人的權利，或取得或尋求獲得高於任何其他此類持有人的優先權或優先於任何其他該等持有人的優先權，或執行本 項下的任何權利{為保護和執行本節的規定，每位證券持有人和受託人均有權 獲得法律或衡平法上給予的救濟。 為保護和執行本節的規定，每位證券持有人和受託人均有權 獲得法律或衡平法上的救濟。

第6.05節 權利和補救措施累積；延遲或遺漏不放棄。

(A) 除第2.07節另有規定外，在法律允許的範圍內，本條賦予受託人或證券持有人的所有權力和補救措施應被視為累積的，且不排除受託人或證券持有人通過司法程序或其他方式可獲得的任何其他權力和補救措施，以強制履行或遵守本契約所載或以其他方式確立的關於此類證券的契諾和 協議。

(B) 受託人或任何證券持有人在行使因 上述發生並持續的任何失責事件而產生的任何權利或權力時的任何延誤或遺漏，不得減損任何該等權利或權力，亦不得解釋為放棄任何該等失責或默許；此外，在符合第6.04節規定的情況下，本條第 條或法律賦予受託人或證券持有人的每項權力和補救措施均可由 受託人或證券持有人不時行使，並可在認為合宜的情況下隨時行使。

第6.06節 由證券持有人控制。

根據 第8.04節確定的當時未償還證券本金總額為 多數的任何系列證券的持有人，有權指示對 受託人可用的任何補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點，或就該系列行使受託人授予的任何信託或權力的任何訴訟的時間、方法和地點；但該 指示不得與任何法律規則或本契約相沖突，也不得以受託人的全權酌情決定權為準。在符合第7.01節的規定的情況下，如果受託人真誠地由受託人的一名或多名主管人員認定，根據信託契約法受託人的職責， 指示的訴訟將使受託人承擔個人責任，或者 可能不適當地損害未參與訴訟的證券持有人，則受託人有權拒絕遵循任何此類 指示。根據第8.04節確定的受其影響的任何系列證券的多數本金總額 持有者可代表該系列所有證券的持有人 放棄過去在履行本文所載或根據第2.01節設立的任何契諾時對該系列及其後果的任何違約，但 支付本金或溢價(如有)或利息的違約除外，該系列的所有證券的持有人可代表該系列的所有證券持有人 放棄過去對該系列及其後果的任何違約 支付本金或溢價(如果有的話)或利息的違約除外，該系列的所有證券的持有人可代表該系列的所有證券持有人 放棄過去對該系列及其後果履行任何契諾的違約 。該系列中的任何證券應 根據該等證券的條款而非加速到期(除非該違約已治癒，且已向受託人交存足夠的 支付所有到期的利息和本金分期付款以及任何溢價(根據 第6.01(C)節))，否則該系列的任何證券將 按該等證券的條款到期，而不是通過加速(除非該違約已被治癒，且已向受託人交存足夠的 利息和本金分期付款)。在任何該等豁免之後, 就本契約的所有目的而言，所涵蓋的違約應被視為已治癒 ，本公司、受託人和該系列證券的持有人應分別恢復其在本契約項下的先前地位和權利 ；但該豁免不得延伸至任何後續或其他違約或損害由此產生的任何權利 。

第6.07節 承諾支付費用。

本契約的所有當事人 同意，任何證券的每一持有人接受該契約應被視為已同意，任何法院可酌情要求 在任何關於強制執行本契約項下的任何權利或補救的訴訟中，或在針對受託人 作為受託人採取或不採取的任何行動的訴訟中，該訴訟中的任何一方當事人提交支付該訴訟費用的承諾，並且該法院可在其訴訟中 在充分考慮當事人提出的訴訟請求或者抗辯的是非曲直和善意的情況下，對該訴訟的任何一方當事人提起訴訟； 但本節的規定不適用於受託人提起的任何訴訟，不適用於持有任何系列未償還證券本金總額超過10%的任何證券持有人、 或一組證券持有人提起的任何訴訟，也不適用於任何證券持有人為強制支付該系列證券的本金(或溢價，如有)或利息而提起的任何 訴訟。

文章 7

關於受託人

第7.01節 受託人的某些職責。

(A) 受託人在一系列證券的違約事件發生之前以及在該系列證券的所有違約事件可能已經發生後 ，應承諾對該系列證券 履行本契約中明確規定的職責，並且不得將任何默示契諾 解讀為針對受託人的默示契諾 。(A) 受託人應承諾對該系列證券履行本契約中明確規定的職責，並且不得將任何默示契諾 解讀為針對受託人的默示契諾 。如果一系列證券發生違約事件 (尚未治癒或放棄)，受託人應對該系列證券行使本契約賦予它的權利和權力，並在行使這些權利和權力時使用與謹慎的人在處理其自身事務時在 下行使或使用的情況相同的謹慎程度和技巧。 如果發生違約，受託人應對該系列證券行使本契約賦予它的權利和權力，並在行使這些權利時使用與謹慎的人在處理其自身事務時使用的情況相同的謹慎程度和技巧。 如果發生違約事件(尚未治癒或放棄)，受託人應對該系列證券行使本契約賦予其的權利和權力。

(B) 本契約的任何規定均不得解釋為免除受託人對其疏忽行為、其疏忽不作為或其故意不當行為的責任，但下列情況除外：

(I) 在一系列證券的違約事件發生之前，以及在治癒或豁免該系列可能已經發生的所有此類違約事件之後：

(A)受託人對該系列證券的責任和義務應完全由本契約的明文規定確定，除了履行本契約明確規定的職責和義務外，受託人對該系列證券不承擔任何責任，不得將任何默示契諾或義務解讀為針對受託人的默示契諾或義務；和

(B)在受託人並無惡意的情況下，受託人可根據 向受託人提供並符合本契約規定的任何證明書或意見，就該系列證券 就該等陳述的真實性及其中所表達的意見的正確性， 作出決定性的信賴；(B)在受託人並無惡意的情況下，受託人可就該系列證券的陳述的真實性及其中所表達的意見的正確性， 向受託人提供並符合本契約規定的任何證明書或意見，作出決定性的信賴；但是，如果任何此類證書或意見根據本合同的任何 規定明確要求提供給受託人，則受託人有責任對其進行審查，以確定其是否符合本契約的要求；

(Ii) 受託人的一名或多名負責人真誠地判斷錯誤，受託人不對任何證券持有人或任何其他人承擔責任，除非證明受託人在查明有關事實方面存在疏忽；

(Iii) 受託人不對其根據 當時持有任何系列證券本金不少於多數的持有人的指示真誠採取或不採取的任何行動承擔責任 該指示涉及就受託人可獲得的任何補救進行任何訴訟的時間、方法和地點，或就該系列證券行使根據本契約授予受託人的任何信託或 權力；

(Iv) 本契約中的任何條款均不要求受託人在履行其任何職責或行使其任何權利或權力時支出自有資金或冒風險或以其他方式招致個人財務責任，前提是有合理的 理由相信該等資金或債務的償還沒有根據本契約的條款合理地向其保證，或者 沒有合理地向受託人保證對該等風險作出足夠的賠償； 如果沒有合理的 理由相信該等資金或債務的償還沒有根據本契約的條款得到合理的保證，或者 沒有合理地向其保證對該等風險有足夠的賠償，則不得要求受託人支出或承擔自有資金的風險或以其他方式招致個人財務責任；

(V) 受託人無須就履行其在本協議下的權力或職責提供任何擔保或擔保；

(Vi) 受託人進行本契約所列事情的許可權利不得解釋為受託人的職責； 和

(Vii) 任何受託人均不對任何其他受託人就本協議項下的證券系列 所委任的任何作為或不作為承擔任何責任。

第7.02節 受託人的某些權利。

除非第7.01節另有規定 ：

(A)受託人在行事或不按任何決議、證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、保證書、保證或其他文據或文件行事時，可以是不可推翻的，並須受到保護；受託人相信該等決議、證明書、陳述書、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、保證書、保證或其他文據或文件是真實的，並已由適當的一方或多於一方簽署或提交；

(B)本文件提及的本公司的任何 請求、指示、命令或要求，均須由本公司任何獲授權人員以本公司名義簽署的董事會決議或文書 充分證明(除非本文件特別規定有關該等請求、指示、命令或要求的其他證據 )；

(C)受託人可徵詢大律師的意見，該大律師的意見或書面意見，或如有要求，大律師的任何意見，應 就根據本協議真誠並依賴於此而採取或遭受或遺漏的任何行動而獲得全面授權和保護 ；

(D)受託人無義務應任何擔保持有人的請求、命令或指示行使本契約賦予受託人的任何權利或權力，除非該等擔保持有人已向受託人提供受託人合理接受的擔保或賠償，以支付由此或因此而招致的費用、開支和責任。 ；(D)受託人沒有義務應任何擔保持有人的要求、命令或指示，行使本契約賦予受託人的任何權利或權力，除非該等擔保持有人已向受託人提供受託人合理接受的擔保或賠償，以支付由此或因此而招致的費用、開支及責任；然而，此處所載的任何內容均不免除受託人在發生關於一系列證券(尚未治癒或放棄)的違約事件時，對該系列證券行使本契約賦予其的權利和權力的義務，並在行使這些權利和權力時使用謹慎的人在處理其自身事務的情況下將行使或使用的同等程度的謹慎和技巧。 ；(B)在行使該等權利和權力時，受託人有義務對該系列證券行使本契約賦予其的權利和權力，並使用謹慎的人在處理其自身事務的情況下所行使或使用的同等程度的謹慎和技巧。 在發生違約事件時，受託人有義務對該系列證券行使本契約賦予其的權利和權力；

(E)受託人不對其真誠地採取或不採取的任何行動負責，並相信該行動是經其授權的，或在 本契約授予其的酌情權或權利或權力範圍內採取或不採取的行動；(E)受託人對其真誠採取或不採取的任何行動不負責任，或在本契約授予其的酌情權或權利或權力範圍內；

(F) 受託人沒有義務對任何決議、證書、聲明、 文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、債券、擔保或其他文據或文件中所述的事實或事項進行任何調查，或就公司履行本契約項下的一項契諾的 進行查詢，除非持有該特定系列未償還證券本金金額不少於 的持有人提出書面要求但是，如果受託人認為在合理時間內向受託人支付在進行此類調查過程中可能產生的費用、開支或債務 ，而本契約條款向受託人提供的擔保並未合理保證受託人 ，則受託人可要求受託人就該等費用、開支或債務作出受託人合理接受的擔保或賠償，作為繼續進行調查的條件。每項檢查的合理費用 應由公司支付，如果由受託人支付，則應要求由公司償還；

(G) 受託人可以直接或通過 代理人或受託代理人執行本協議項下的任何信託或權力或履行本協議項下的任何職責，受託人不對其根據本協議謹慎委任的 代理人或受託代理人的任何不當行為或疏忽負責；

(H) 在任何情況下，受託人對因其無法控制的力量(包括但不限於罷工、停工、 事故、戰爭或恐怖主義行為、民事或軍事騷亂、核或自然災害或天災或天災)以及公用事業、通信或計算機(軟件和硬件)服務中斷或故障 直接或間接引起的未能或延遲履行其在本協議項下的義務不承擔任何責任或責任；據悉，受託人應 採取與銀行業公認做法一致的合理努力，在實際可行的情況下儘快恢復履行職責 ；

(I) 在任何情況下，受託人均不對任何 種類的特殊、間接、懲罰性或後果性損失或損害(包括但不限於利潤損失)負責或承擔任何責任，無論受託人是否已被告知此類損失或損害的可能性 ，也不論訴訟形式如何；以及

(J)受託人同意接受根據本契約以不安全的電子郵件、傳真或其他類似的不安全的電子方式發送的指示或指示並按其行事；但此類指示或指示應由提供該等指示或指示的一方的授權代表 簽署。(J)受託人同意接受並執行根據本契約以不安全的電子郵件、傳真或其他類似的不安全電子方式發送的指示或指示；但該等指示或指示應由提供該等指示或指示的一方的授權代表 簽署。如果當事人選擇向受託人 發送電子郵件或傳真指示(或通過類似的電子方式發出指示)，而受託人酌情選擇根據此類指示採取行動 ，則受託人對此類指示的理解應視為控制。受託人對因依賴和遵守該等指示而直接或間接產生的任何損失、成本或開支不承擔任何責任，儘管該等指示與隨後的書面指示相沖突或不一致。 受託人不對其依賴和遵守該等指示而直接或間接產生的任何損失、成本或開支承擔責任。提供電子指示的一方同意承擔使用此類電子方法向受託人提交 指示和指示所產生的所有風險，包括但不限於受託人按照未經授權的 指示行事的風險，以及第三方截獲和誤用的風險。受託人可要求公司交付一份 高級職員證書，列出當時獲授權向 受託人提供高級職員證書、公司命令和根據本契約規定的任何其他事項或指示的個人姓名和/或高級職員頭銜。

(K)給予受託人的權利、特權、保障、豁免權及利益，包括但不限於其獲得彌償的權利， 擴展至受託人(根據本契約及根據證券)的每一身分，並可由受託人及根據本契約受僱行事的每名代理人、託管人或其他人強制執行；及

(L)在 受託人按照本契約規定的方式收到書面通知或受託人的負責人獲得實際知識之前， 受託人不得被視為知悉任何違約或違約事件(如果受託人同時擔任該證券的支付代理，則構成未能支付該證券的利息或本金的違約事件除外)。

第7.03節 受託人不負責演奏會或發行或證券。

(A)本文和證券中包含的 陳述應視為本公司的陳述，受託人不對其正確性承擔任何責任 。受託人不對任何註冊説明書、招股説明書或 任何其他與證券銷售有關的文件中的任何陳述負責。受託人不對證券的任何評級或任何評級機構的任何行動或不作為負責。

(B)受託人沒有就本契約或證券的有效性或充分性作出任何陳述。

(C)受託人不會對本公司使用或運用任何證券或該等證券的收益， 或使用或運用受託人根據本契約任何條文繳交的任何款項或根據第2.01節設立的任何款項，或使用或運用受託人以外的任何付款代理人所收取的任何款項， 概不負責。(C)受託人無須對本公司使用或運用任何證券或該等證券的收益， 或使用或運用受託人根據本契約任何條文繳交的任何款項或根據第2.01節設立的 任何款項，或使用或運用受託人以外的任何付款代理人收取的任何款項負責。

第7.04節 可以持有證券。

受託人或任何付款代理人或證券註冊處，以其個人或任何其他身份，可成為證券的所有者或質押權人，其權利與其不是受託人、付款代理人或證券註冊處時所享有的權利 相同。

第7.05節 以信託形式持有的資金。

除第11.05節的規定 另有規定外，受託人收到的所有款項應以信託形式持有，直到按照本條款規定的用途使用或運用。 除非法律要求，否則無需將其與其他基金分開。受託人不承擔 其在本協議項下收到的任何款項的利息責任，但與本公司同意支付的款項除外。

第7.06節 補償和報銷。

(A)公司應就其在本協議項下的每項身份向受託人支付本公司與受託人不時以書面約定的服務報酬 。受託人的賠償不受 任何明示信託受託人賠償的法律限制。公司應根據要求向受託人償還由此產生的所有合理的自付費用 。該費用應包括受託人的代理人和律師的合理補償和費用。

(B) 除第7.06(C)節規定的情況外，公司應賠償每位受託人在行使或履行其在本契約項下作為受託人或代理人的權力、權利或職責時產生的任何損失、責任或費用 (包括為自己辯護的成本，以及受託人代理人和律師的合理補償和開支) 。 公司應賠償每位受託人因根據本契約行使或履行其作為受託人或代理人的權力、權利或職責而招致的任何損失、責任或費用 (包括辯護成本，包括受託人代理人和律師的合理補償和開支) ，但第7.06(C)節規定的除外。受託人應將其可能尋求賠償的任何索賠及時通知公司。公司應對索賠進行抗辯，受託人應配合抗辯。受託人可以有一名獨立的律師，公司應支付該律師合理的 費用和開支。本公司不需要為未經其同意而達成的任何和解支付費用，該同意不得被無理拒絕 。本賠償適用於受託人的高級職員、董事、僱員、股東和代理人。

(C) 本公司無須就受託人或受託人的任何高級人員、董事、僱員、股東或代理人因疏忽或失信而招致的任何開支或責任作出賠償。 本公司無須就受託人或其任何高級職員、董事、僱員、股東或代理人因疏忽或失信而招致的任何損失或責任作出補償或賠償。

(D) 為確保公司履行本節規定的付款義務，受託人在證券發行前對受託人持有或收取的所有資金或財產享有留置權，但受託人以信託方式持有或收取的資金或財產除外，用於支付特定證券的本金或利息。 當受託人因第6.01(4)或(5)節規定的違約事件而招致費用或提供服務時， 費用(包括其律師的合理費用和費用)以及第7.06節的規定在本契約終止 和受託人辭職或解職後繼續有效。

第7.07節 依賴高級船員證書。

除第7.01節另有規定 外，在執行本契約條款時，受託人應認為有合理必要或 適宜在根據本契約採取或忍受或不採取任何行動之前證明或確立某一事項(除非 與此有關的其他證據在本合同中有明確規定)，在受託人沒有疏忽或惡意的情況下，該事項可被視為已由交付給受託人的高級船員證書予以最終證明和確立。 在受託人沒有疏忽或失信的情況下，受託人基於對本契約的信任而根據本契約的規定採取、遭受 或遺漏採取的任何行動，應向受託人發出充分的授權書。

第7.08節 取消資格；利益衝突。

如果受託人已經或將 獲得信託契約法第310(B)節所指的任何“衝突利益”，受託人和本公司 應在所有方面遵守信託契約法第310(B)節的規定。

第7.09節 需要公司受託人；資格。

本協議項下發行的證券應始終 由受託人 根據美利堅合眾國或其任何州或地區或哥倫比亞特區的法律成立並開展業務的公司，或根據該等法律授權以受託人身份行事的公司或其他人 ，其總資本 和盈餘至少為5000萬美元(5000萬美元)，並接受監督或審查的公司或其他人組成的公司或其他人，在任何時候都應是根據美利堅合眾國或其任何州或地區或哥倫比亞特區的法律成立並開展業務的公司或其他人，根據這些法律，該公司或其他人可行使公司信託權力，其總資本為 ，盈餘至少為5000萬美元(5000萬美元)，並接受監督或審查

如果該公司或其他 個人根據法律或前述監督或審查機構的要求，至少每年發佈一次情況報告，則就本節而言，該公司或其他人的資本和盈餘合計應被視為該公司或其他人在其最近一次發佈的情況報告中所述的資本和盈餘合計。本公司不得，也不得 任何直接或間接控制、由本公司控制或與本公司共同控制的人擔任受託人。如果受託人在 任何時候都不再符合本節規定的資格，受託人應按照第7.10節規定的方式和效力立即辭職。

第7.10節 辭職和免職；繼任者的任命。

(A) 受託人或其後委任的任何繼承人可隨時就一個或多個系列的證券向本公司及該系列的證券持有人發出書面通知而辭職。 收到辭職通知後， 公司應立即就該系列證券指定繼任受託人，書面文件一式兩份，經董事會命令簽署 ，其中一份送交辭職受託人，另一份送交繼任 受託人。 公司收到辭職通知後，應立即就該系列證券指定繼任受託人，一式兩份，並經董事會命令簽署。 應將該書面文件一份送交辭職受託人，一份送交繼任受託人。如果沒有繼任受託人被如此任命，並且在發出辭職通知後30天內接受任命，辭職受託人可以向任何有管轄權的法院申請任命繼任受託人， 關於該系列證券的 ，或者該系列證券持有人中任何已經是證券或證券的真正持有人 至少六個月的人可以代表自己和所有其他類似情況的人，向任何具有管轄權的法院申請任命繼任 受託人。 該系列的任何證券持有人 可以代表他本人和所有其他類似情況的人，向任何有管轄權的法院申請任命繼任受託人。 有關該系列證券的任何證券持有人 可以代表他本人和所有其他類似情況的持有人向該法院申請任命繼任受託人 法院可在其認為恰當和訂明的通知(如有的話)發出後，隨即委任一名繼任受託人。

(B) 在任何時候都應發生以下任何一種情況：

(I) 公司或任何 作為證券或證券真正持有人至少六個月的證券持有人提出書面要求後，受託人不得遵守第7.08節的規定；或

(Ii) 根據第7.09節的規定，受託人將不再符合資格，並在公司或任何該等證券持有人提出書面要求 後，不得辭職；或

(Iii)受託人無行為能力，或被判定破產或無力償債，或展開自願破產程序， 或受託人或其財產的接管人須獲委任或同意，或任何公職人員須掌管或控制受託人或其財產或事務，以進行修復、保存或清盤；

然後，在任何此類情況下， 公司可以解除所有證券的受託人職務，並通過董事會命令簽署的書面文書一式兩份 任命繼任受託人，其中一份應交付如此刪除的受託人，另一份副本送交繼任受託人，或任何作為證券或證券的真正持有人至少六個月的證券持有人，可代表該 持有人和所有其他類似情況向任何法院申請。法院可在其認為恰當和訂明的通知(如有的話)後將受託人免職，並 委任繼任受託人。

(C)當時未償還的任何系列證券本金總額佔多數的 持有人可隨時通知受託人及本公司解除有關該系列的 受託人職務，並可在 徵得本公司同意的情況下就該系列委任繼任受託人。

(D) 根據本節任何規定，受託人的辭職或免職以及對系列證券的繼任受託人的任命 應在繼任受託人按照第7.11節的規定接受任命時生效。

(E) 根據本節委任的任何繼任受託人可就一個或多個系列 或所有該系列的證券委任，且在任何時候，任何特定系列的證券只有一名受託人。

第7.11節 接受繼任人的任命。

(A) 在根據本協議就所有證券委任繼任受託人的情況下，每名如此 獲委任的繼任受託人均須籤立、確認並向本公司及卸任受託人交付接受該項委任的文書， 而卸任受託人的辭職或免職即告生效，而該繼任受託人在沒有任何進一步的 作為、契據或轉易的情況下，將獲得卸任受託人的一切權利、權力、信託及責任但是，應本公司或繼任受託人的要求 ，退任受託人應在按照第7.06節 條款支付應付給其的任何款項後，籤立並交付一份文書，將退任受託人的所有權利、權力和信託轉讓給該繼任受託人，並應將退任受託人根據本協議持有的所有財產和資金正式轉讓、轉移和交付給該繼任受託人。

(B)在 就一個或多個(但不是全部)系列證券委任繼任受託人的情況下， 公司、退任受託人和每個關於一個或多個系列證券的繼任受託人應籤立並 交付一份本合同的補充契據，其中每個繼任受託人應接受該項任命，其中(I)應載有向每名繼任者轉讓、確認和歸屬的必要或適宜的規定退任受託人與該繼任受託人的任命有關的該系列或該系列證券的信託和職責，(Ii)應包含認為必要或適宜的規定，以 確認退任受託人關於退任受託人不退任的該系列或該系列證券的所有權利、權力、信託和責任應繼續歸屬退任受託人，並且(Iii)應根據需要增加或更改本契約的任何條款，以規定或便利超過一名受託人對本契約項下信託的管理，但有一項諒解，即本契約或補充契約中的任何內容均不構成該等受託人為同一信託的共同受託人，每名受託人應是本契約項下一項或多項信託的受託人，該信託與任何其他受託人在本契約項下管理的信託是分開的。 另有一項或多項信託不受本契約項下任何其他受託人管理的信託的影響。 本契約或補充契約中的任何內容均不構成同一信託的共同受託人，每位受託人應是本契約項下信託的受託人，且不受本契約項下任何其他受託人管理的信託的影響在簽署和交付該 補充契約後，卸任受託人的辭職或解職將在其中規定的範圍內生效。, 該離任受託人對該證券或與該繼任受託人的任命相關的證券 不再負有行使權利和權力或履行本契約賦予受託人的職責和義務的進一步責任，而每一位該等繼任受託人在沒有任何進一步的行為、契據或 轉易的情況下，將被授予退任受託人關於 的所有權利、權力、信託和責任。 該繼任受託人將不再對行使本契約賦予受託人的權利和權力或履行根據本契約授予受託人的職責承擔更多責任。 每名該繼任受託人在沒有任何進一步的作為、契據或 轉易的情況下，將被授予退任受託人關於但應本公司或任何 繼任受託人的要求，該退任受託人應在該補充契據所預期的範圍內，將該退任受託人在本協議項下就該繼任受託人委任所涉及的該證券或該系列證券所持有的財產及金錢，妥為轉讓、移轉及交付予該繼任受託人。

(C) 應任何該等繼任受託人的要求，本公司須簽署任何及所有文書，以更全面及明確地 將本條(A)或(B)段(視屬何情況而定)所指的所有權利、權力及信託歸屬及確認予該繼任受託人， 。

(D) 任何繼任受託人不得接受其委任，除非在接受時該繼任受託人應符合資格 並符合本條規定的資格。

(E) 在接受本節規定的繼任受託人的任命後，本公司應向證券持有人發送本條款規定的該受託人繼任的通知 。如果本公司未能在繼任受託人接受任命後十天內發送該通知 ，繼任受託人應安排發送該通知，費用由本公司承擔。

第7.12節 合併、轉換、合併或繼承業務。

受託人可合併、轉換或合併的任何公司，或因受託人為一方的任何合併、轉換或合併而產生的任何公司，或繼承受託人的全部或幾乎所有公司信託業務(包括本契約設立的信託的管理)的任何公司，均為受託人的繼承人， 前提是該公司應符合第7.08節的規定，並符合第7.08節的規定，並符合本契約的規定。 如果該公司符合第7.08節的規定，並符合第7.08節規定的資格，則該公司應符合第7.08節的規定，並符合第7.08節的規定，且符合本契約設立的信託的管理。 前提是，該公司應符合第7.08節的規定，並符合第7.08節規定的資格 本協議任何一方未簽署或提交任何文件或採取任何進一步行動，儘管本協議有任何相反規定 。如果任何證券已由當時在任的受託人認證但未交付，則任何通過合併、轉換或合併至該認證受託人的繼任者 均可採用此類認證並交付經認證的證券 ，其效力與該繼任者受託人本人認證該證券的效力相同。

第7.13節 優先收取針對本公司的索賠。

受託人應遵守信託契約法第311(A)節，不包括信託契約法第311(B)節所述的任何債權人關係。 已辭職或被免職的受託人應遵守信託契約法第311(A)節的規定。

第7.14節 違約通知。

如果任何違約事件 已發生且仍在繼續，且受託人的責任人員知道該違約事件，則受託人應在違約事件發生後90天內和受託人收到書面通知後30天內，按照信託契約法第313(C)條規定的方式和程度向每個證券持有人 發送違約事件通知，除非該事件但是，前提是，除非未能支付任何證券的本金(或溢價，如有)或利息 ，否則，只要受託人的負責人真誠地確定扣留通知符合證券持有人的利益，則受託人在扣留通知方面應受到保護，且只要受託人的負責人真誠地確定扣留通知符合 證券持有人的利益。

文章 8

關於證券持有人

第8.01節 證券持有人的訴訟證據。

只要在本契約中 規定，持有特定 系列證券的過半數或指定百分比本金總額的持有人可以採取任何行動(包括提出任何要求或請求，給予任何通知、同意或豁免或採取 任何其他行動)，在採取任何該等行動時，該系列 的過半數或指定百分比的持有人已加入該系列的事實，可由該系列證券的該等持有人親自籤立或由書面指定的代理人或受委代表籤立的任何文書或任何數目的類似期限的文書證明。

如果本公司向任何系列的證券持有人徵集 任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，公司 可根據高級職員證書的證明，選擇提前確定該系列的記錄日期，以確定 有權提出該請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動的證券持有人，但本公司 沒有義務這樣做。如果這樣的記錄日期是固定的，可以在記錄日期之前或之後發出該請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄 或其他行動，但只有在記錄日期 收盤時記錄在案的證券持有人才被視為證券持有人，以確定該系列中所需比例的未償還證券的證券持有人是否已授權、同意或同意該請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄的請求、請求、授權、指示、通知、同意、放棄。 在記錄日期之前或之後，只有在記錄日期收盤時記錄的證券持有人才被視為證券持有人，以確定該系列中所需比例的未償還證券的證券持有人是否已授權、同意或同意該請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄。但是， 該證券持有人在記錄日期的授權、協議或同意不得視為有效，除非該授權、協議或同意在記錄日期後不遲於六個月根據本契約的規定生效。

第8.02節 證券持有人的籤立證明。

除第7.01節的規定 另有規定外，證券持有人(此類證明不需要公證)或其 代理人或代理人簽署任何票據的證明，以及任何人持有任何證券的證明，如按以下方式提交即已足夠：

(A) 任何此等人士籤立任何文書的事實及日期，可以受託人可接受的任何合理方式證明。

(B) 該證券的所有權應由該證券的證券登記冊或其證券登記處的證書證明。

受託人可要求提供其認為必要的關於本節提及的任何事項的 額外證明。

第8.03節 誰可以被視為所有者。

本公司、受託人、任何付款代理人及任何證券註冊處處長在正式出示任何證券轉讓登記前，可將該證券以其名義登記在證券註冊處處長的簿冊上的人視為該證券的絕對擁有人 (不論該證券是否逾期，且即使證券註冊處處長以外的任何人就所有權或其上有任何書面通知)，以收取保費本金(如有)或代其支付保費(如有)。以及(在符合第 2.03節規定的情況下)該證券的利息及所有其他目的；本公司、受託人、任何付款代理人或任何證券註冊處處長均不受任何相反通知的影響。

第8.04節 公司擁有的某些證券不予理會。

在確定 特定系列證券所需本金總額的持有人是否在任何方向上同意、 同意或放棄本契約時，該系列證券由本公司或任何其他義務人擁有的該系列證券，或由由 公司或該系列證券的任何其他義務人直接或間接控制或共同控制的任何人擁有的該系列證券應不予理會，並被視為不是突出的 但為了確定受託人在依賴任何此類指示、同意或豁免時是否應受到保護，只有受託人實際知道被託管人如此擁有的系列證券才可被視為未清償證券。 就本節而言，如此擁有且真誠質押的證券可被視為未清償的證券。 為本節的目的，受託人實際知道被如此擁有的證券才可被視為未清償證券。 為本節的目的，被託管人善意質押的證券可被視為未清償證券。如果質權人確立質權人就該等證券採取行動的權利令受託人滿意，並且 質權人不是直接或間接控制本公司或任何其他債務人的人，或不受 本公司或任何其他義務人直接或間接共同控制或控制的人，則質權人應確定質權人就該等證券採取行動的權利，並且 質權人不是直接或間接控制或受控於 本公司或任何其他債務人的人。如果對該權利存在爭議，受託人根據 律師的建議所作的任何決定都是對受託人的充分保護。

第8.05節 對未來證券持有人具有約束力的操作。

根據第8.01節的規定，在向受託人證明本契約中規定的特定系列證券的多數或總本金 持有人已就該行動採取任何行動之前(但並非在此之後)，任何持有該系列證券的持有人(其持有人已同意採取此類行動的證據所示)的任何 持有人可通過向受託人提交書面通知的方式，向受託人提交書面通知，以表明該系列證券的持有人已同意採取此類行動，並可通過向受託人提交書面通知的方式，向受託人提交書面通知，並向受託人提交書面通知，該系列證券的任何 持有人均可通過向受託人提交書面通知的方式向受託人提交書面通知，該系列證券的持有人可通過向受託人提交書面通知的方式，向受託人提交書面通知。就此類安全性而言，撤銷此類操作 。除如上所述外，任何證券持有人採取的任何此類行動對該持有人、該證券的所有未來持有人和所有擁有者，以及為此而發行的任何證券，在其轉讓登記 或取代之時，均具有決定性和約束力 ，無論是否在該證券上作了任何批註。(br}=持有本契約指定的特定系列證券的過半數或合計本金金額 的持有人就該行動採取的任何 行動對本公司、受託人和該系列所有 證券的持有人具有最終約束力。

文章 9

補充契約

第9.01節 未經證券持有人同意的補充假牙。

除本契約以其他方式授權的任何補充契約外，本公司和受託人可以不經證券持有人 同意，隨時隨時簽訂契約或補充契約(應符合當時有效的信託契約法案的規定)，用於下列一個或多個目的：

(A) 以糾正本協議或任何系列證券中的任何歧義、缺陷或不一致之處；

(B) 遵守第十條；

(C) 除規定或代替有證書的證券外，還規定無證書的證券；

(D) 為所有或任何 系列證券的持有人的利益，在與本公司有關的契諾、限制、條件或規定中加入(如果該等契諾、限制、條件或規定是為了少於所有 系列證券的利益，並説明該等契諾、限制、條件或規定明確地僅為該系列證券的利益而列入)，以使任何此類證券發生違約或違約的發生和持續或放棄本協議授予 公司的任何權利或權力；

(E) 增加、刪除或修改本協議規定的有關證券發行、認證、交付的授權金額、條款或目的的條件、限制和限制 ；

(F) 作出不會對任何證券持有人在任何實質性方面的權利造成不利影響的任何變更；

(G) 規定並確立第2.01節規定的任何系列證券的發行形式以及條款和條件 以確立根據本契約或任何系列證券的條款要求提供的任何證明的格式， 或增加任何系列證券持有人的權利；

(H) 提供證據，並就繼任受託人接受本條例所訂的委任作出規定；或

(I) 遵守委員會或任何繼任者根據 信託契約法對本契約資格的任何要求。

受託人現獲授權 與本公司共同籤立任何該等補充契據，並訂立其中可能包含的任何進一步的適當協議及規定 ，但受託人並無責任訂立任何該等影響受託人在本契約下或其他方面的權利、責任或豁免權的補充契約。

本條款授權的任何補充契約 均可由本公司和受託人簽署，而無需獲得當時未償還證券的任何 持有人的同意，儘管第9.02節有任何規定。

第9.02節 經證券持有人同意的補充契約。

經 (見第8.01節規定)持有當時受該等補充契據影響的各系列證券本金總額不少於多數的持有人的同意 (見第8.01節規定)，本公司經 董事會決議授權時，受託人可不時並隨時簽訂本契約的補充契約(應符合當時有效的信託契約法案的規定)，以便以任何方式增加或 更改或取消本契約或任何補充契約的任何條款，或以 第9.01節未涵蓋的任何方式修改本契約下該系列證券持有人的權利；(br}在本契約項下，受託人可隨時訂立本契約的補充契約(應符合當時有效的信託契約法案的規定)，以增加或 以任何方式更改或取消本契約或任何補充契約的任何條文，或以 第9.01節未涵蓋的任何方式修改本契約下該系列證券持有人的權利；然而， 但未經當時未償還及受其影響的各證券持有人同意，該等補充契據不得(A)延長任何系列證券的固定到期日，或降低其本金，或降低 利率或延長利息支付時間，或降低贖回時應付的任何溢價，或(B)降低上述百分比的證券(持有人須同意任何該等補充契據)。

受本節影響的任何系列的證券持有人不需要 同意批准任何擬議的補充契約的特定形式，但只要同意批准其實質內容，就足夠了。

第9.03節 補充義齒的效果。

根據本條或第10.01節的規定簽署任何補充契約後，本契約應 並被視為據此修改和修改，受託人、本公司和受其影響的該系列證券持有人在本契約項下的權利、權利、義務、義務和豁免權應在此後 在本契約項下確定、行使和強制執行，但在所有方面均須經過該等修改和修訂， 。在此基礎上，本契約應根據本契約的規定予以確定、行使和強制執行，但在所有方面均須經過該等修改和修訂， 受託人、本公司和受其影響的該系列證券持有人在本契約項下的權利、權利限制、義務、義務和豁免權均應在本契約項下確定、行使和強制執行。就任何目的而言，任何該等補充契約的所有條款及條件 均應並被視為本契約條款及條件的一部分。

第9.04節 受補充契約影響的證券。

受補充契據影響 的任何系列證券，在根據本細則或第10.01節的規定籤立該補充契據後認證和交付後，可以本公司批准的形式註明，只要該格式符合該系列可能上市的任何證券交易所關於該補充契據規定的任何事項的要求。如本公司 決定，經修改以符合董事會意見的該系列新證券 可由本公司編制、經受託人認證並交付 ，以換取當時未償還的該系列證券，以符合任何該等補充契約所載對本契約的任何修改 。

第9.05節 簽署補充契約。

應 公司的要求，並附上授權簽署任何此類補充契據的董事會決議，並向 受託人提交如上所述需要同意的證券持有人同意的證據後，受託人應與 公司一起籤立該補充契據，除非該補充契據影響受託人在本契約或其他方面的自身權利、 義務或豁免，在這種情況下，受託人有權酌情決定是否簽署該等補充契據，除非該等補充契據影響受託人在本契約或其他方面的自身權利、 義務或豁免，在這種情況下，受託人有權酌情決定是否與 公司簽訂該等補充契據，除非該補充契約影響受託人在本契約或其他方面的自身權利、 義務或豁免權在符合第7.01節的規定下，受託人應收到高級職員證書或大律師的意見，作為依據本條條款授權或允許的任何補充契約，以及簽署補充契約之前的所有條件已得到遵守的確鑿證據；但是，該高級官員的證書或大律師意見不必在簽署確立條款的補充契約時 提供。(br}在簽署確立條款的補充契約時，受託人應收到該高級人員的證書或律師的意見，作為確鑿證據，證明依據本條條款籤立的任何補充契約均為 授權或允許的，且簽署補充契約之前的所有條件均已得到遵守。不過，該高級人員的證書或律師意見不必與簽署確立條款的補充契約相關 提供。

本公司及受託人根據本節條文簽署任何補充契據 後，本公司應(或應指示 受託人)向 所有受其影響的系列證券持有人發出通知，概括列出該補充契據的實質內容。但是，公司未能發送或導致 發送該通知或其中的任何缺陷，不得以任何方式損害或影響任何此類補充 契約的有效性。

文章 10

後續實體

第10.01節 公司可以合併等。

本 契約中包含的任何內容均不得阻止本公司與任何其他人(無論是否與本公司有關聯) 或本公司或其繼承人為一方或多方的後續合併或合併，也不得阻止 將本公司或其繼承人或其繼承人的財產作為整體或實質上作為整體 出售、轉讓或以其他方式處置給任何其他人(無論是否與本公司有關聯)的任何合併或合併。 本契約不得阻止本公司與其他任何人(無論是否與本公司有關聯)進行任何合併或合併，或阻止本公司或其繼承人或多名繼承人的財產作為整體或實質上作為整體出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置給任何其他人(無論是否與本公司有關聯然而， 公司在此承諾並同意，在任何此類合併或合併(在每種情況下，如果本公司不是該 交易的倖存者)或任何此類出售、轉讓、轉讓或其他處置(出售、轉讓、轉讓或其他處置 給本公司的子公司除外)時，按照每個系列的條款，按時支付所有系列證券的本金(溢價，如有)和利息 本公司將保留或履行的關於每個系列或根據第2.01節就該系列確立的本契約的所有契諾和條件應由公司明確承擔(應符合當時有效的信託契約法案的規定)，並由通過這種合併形成的實體簽署並交付給受託人的形式合理地令受託人滿意的補充契約(應符合當時有效的 條款)明確承擔。 本契約關於每個系列或與該系列相關的所有契約和條件應由通過這種合併形成的實體簽署並交付給受託人。 在附加契約中，應明確假定該契約(應符合當時有效的《信託契約法》的規定)以令受託人滿意的形式籤立並交付給受託人。 根據第2.01節的規定，本契約應由公司保留或履行。

第10.02節 後續實體被替換。

(A)在 任何此類合併、合併、出售、轉讓、轉讓或其他處置的情況下，繼任實體通過補充契據承擔、籤立並交付給受託人並在形式上令受託人滿意的根據第10.01節規定的關於所有未償還證券的義務 ，該繼任實體應繼承並被 取代，其效力猶如本公司在此被命名為本公司，繼任後的前身

(B) 如有任何該等合併、合併、出售、轉易、轉讓或其他處置，可在其後發行的證券中作出適當的措辭及 形式(但非實質上)的更改。

(C) 如任何人士 合併或合併為本公司，而本公司是該項交易的倖存者，或本公司以購買或其他方式收購任何其他人士(不論是否與本公司有關聯)的全部或任何部分財產，則本條所載的任何規定均不要求本公司採取任何行動。(C) 若任何人士 合併或合併至本公司，或本公司以購買或其他方式收購任何其他人士(不論是否與本公司有關聯)的全部或任何部分財產，則本公司不須採取任何行動。

文章 11

滿意和解脱

第11.01節 義齒的滿意和解除。

如果在任何時候：(A)本公司 應已將迄今為止通過認證但未交付受託人註銷的所有系列證券交由受託人註銷 (但已銷燬、丟失或被盜並已按照第2.07節規定更換或支付的證券除外)，以及其付款款項或政府債務此前已交由信託機構存放或由公司分離並以信託形式持有的證券，並隨即償還給公司或解除其債務。 如果：(A)公司 應已向受託人交付之前已認證但未交付受託人註銷的所有證券(但不包括已銷燬、丟失或被盜並已按照第2.07節規定更換或支付的證券)，以及其付款款項或政府債務已由公司以信託形式存放或 分離並以信託形式持有的證券或(B)所有尚未交付受託人註銷的特定系列證券將成為 到期應付的證券，或根據其條款在一年內到期應付，或根據受託人滿意的贖回通知安排在一年內要求贖回，公司應將全部款項或政府債務或其組合作為信託基金存入或安排存入受託人，並按其意見 充足 存放或安排向受託人交存 全部款項或政府債務或其組合，並按其意見 將全部款項或政府債務或其組合存入受託人 ，以作為信託基金存入或安排存入 ，該等款項或政府債務或其組合按其意見 須在一年內到期應付，或須在一年內要求贖回 到期或贖回時支付所有尚未交付受託人註銷的該系列證券，包括 本金(和溢價，如有)和到期或將到期的利息(視具體情況而定) ，如果本公司還應支付或安排支付本公司根據本協議就該系列應支付的所有其他款項 ，則本契約隨即停止對該系列具有進一步效力2.07、4.01、4.02、4.03、7.10、11.05和13.04, 該等契約有效期至到期日或贖回日(視屬何情況而定)，以及第7.06及11.05節，有效期至該日期及其後，而受託人應本公司要求並由本公司支付費用及開支，須簽署正式文書，確認本契約已就 該等系列清償及清償。

第11.02節 履行義務。

如果在任何時候，本公司已支付所有迄今未交付受託人註銷的特定系列證券 ，或尚未按照 第11.01節所述到期和應付的此類證券，公司應以不可撤銷的方式向受託人存入信託基金款項或足夠在到期或贖回時支付的政府債務，包括本金(和溢價，如果有的話)和利息，以足以在到期或贖回時支付所有該系列的此類證券 。 的所有此類證券均未交付受託人註銷，包括本金(和溢價，如果有的話)和利息，公司應以不可撤銷的方式向受託人交存足夠於到期或贖回時支付的所有該系列證券，包括本金(和溢價，如果有)和利息。如果公司還應支付或安排支付公司根據本合同就該系列應支付的所有其他款項 ，則在該等款項或政府債務(視屬何情況而定)存入受託人 之日後，除第2.03、2.05、2.07、4，01、4.02、4，03、7.06、7.10節的規定 外，公司根據本契約就該系列承擔的義務將不再具有進一步效力。本合同第11.05和13.04條有效期至該證券到期並支付為止 。

此後，第7.06 節和11.05節將繼續保留。

第11.03節 存放以信託形式持有的款項。

根據第11.01或11.02節存入受託人的所有款項或政府債務應以信託形式持有，並可直接或通過任何付款代理(包括本公司作為其本身的付款代理)支付給已存入受託人的特定 系列證券的持有人，以支付或贖回該等款項或政府債務。

第11.04節 支付付款代理人持有的款項。

就本契約的清償 及履行而言，任何付款代理人當時根據本契約條文持有的所有款項或政府債務應應本公司的要求支付給受託人，並隨即免除該付款代理人就該等款項或政府債務所負的一切額外責任 。

第11.05節 償還公司款項。

存放於任何付款代理人或受託人的任何款項或 政府債務，或隨後由本公司以信託形式持有，以支付某一特定系列證券的本金或溢價(如有)或利息的任何款項或 政府債務，而該等款項或政府債務在該證券的本金(及溢價(如有))或利息分別到期及應付之日或適用條款所載的其他較短期間後至少兩年內未予運用，但該等證券的持有人仍無人申索該等款項或 政府債務(及溢價(如有))或 該證券的本金或利息分別到期及須予支付的日期(或適用細則所載的其他較短期間)的任何款項或 政府債務應於每年5月31日或應公司要求償還給公司，或 (如果當時由公司持有)應解除該信託；因此，付款代理人和受託人將被免除與該等款項或政府義務有關的所有進一步責任 ，而任何有權收取該等款項的證券持有人此後作為一般債權人，只須向本公司要求付款。

文章 12

公司、股東、高級職員和董事的豁免權

第12.01節 無追索權。

不得根據或基於 本公司或任何證券的任何義務、契諾或協議，或基於或以其他方式就此提出的任何索賠， 不得直接或通過本公司或任何此類前身或繼任公司直接或通過 任何章程、法規或法規，或通過強制執行任何評估，對本公司或任何前身或後繼公司的任何過去、現在或將來的公司、股東、高級管理人員或董事進行追索權。 在此基礎上， 不得直接或通過本公司或任何此類前身或後繼公司的任何義務、契諾或協議，或根據任何章程、法規或法治，或通過強制執行任何評估，對本公司或任何前身或後繼公司的任何公司、股東、高管或董事進行追索權應明確理解 本契約及其項下的義務僅為公司義務，且不會因本契約或任何 前身或後繼公司或其中任何人產生債務，或根據或因本契約或本契約中的任何義務、契諾或協議而產生的債務、契諾或協議而對本公司或任何 前身或後繼公司的發起人、股東、高級管理人員或董事承擔、或將招致的任何此類個人責任(br})，或因 本契約或本契約中的任何債務、契諾或協議所包含的義務、契諾或協議而產生的個人責任。因本契約或任何證券或由此隱含的義務、契諾或協議而產生的債務，或根據或由於本契約或其隱含的義務、契諾或協議而產生的任何 和各種名稱和性質的個人責任(無論是普通法、衡平法或憲法或法規規定的)，以及任何 公司、股東、高級管理人員或董事的任何 和所有該等權利和要求，現明確免除，並免除其權利和債權，作為免除的權利和債權包括在本契約或任何該等證券中隱含的義務、契諾或協議之下或由於本契約或任何證券中所包含的義務、契諾或協議而產生的任何 債務、契諾或協議或由此而隱含的義務、契諾或協議。

文章 13

雜項規定

第13.01節 對繼承人和受讓人的影響。

本契約中由本公司或代表本公司訂立的所有契諾、約定、 承諾和協議均對其繼承人和受讓人具有約束力，無論是否有此明示 。

第13.02節 繼任者的行動。

本契約任何 條文授權或規定由本公司任何董事會、委員會或高級人員作出或執行的任何作為或程序，應且 可由當時為本公司合法繼承人的任何法團的相應董事會、委員會或高級人員以同等效力及效力作出及執行。

第13.03條 交出公司權力。

本公司可藉董事會授權籤立並交付受託人的書面文件 交出保留予 公司的任何權力，而如此交出的權力隨即對本公司及任何繼任法團終止。

第13.04節 通知。

除非本合同另有明確規定 ，否則根據本合同的任何規定，受託人、證券登記處、本合同項下的任何付款或其他代理人或證券持有人或任何其他 個人根據本合同向公司或對公司發出或送達的任何通知、請求或要求，均可通過寄送頭等郵件、預付郵資、地址為 的頭等郵件、預付郵資、 地址(直到另一個地址由證券持有人以書面形式提交)的方式發出或送達。 本公司或任何證券持有人或任何其他人士根據本契約向受託人或於 受託人發出或作出的任何通知、選擇、要求或要求，如在受託人的企業信託 辦事處發出或以書面作出，則就所有目的而言，均被視為已給予或作出足夠的通知、選擇、要求或要求。

第13.05條 適用法律；陪審團審判豁免。

本契約和每種擔保 應受紐約州國內法律管轄，並按照紐約州國內法律解釋，但信託 契約法案適用的範圍除外。

在適用法律允許的最大範圍內，本合同的每一方以及接受擔保的每個擔保持有人特此放棄其可能有權 就因本契約直接或間接引起、根據本契約或與本契約相關的任何訴訟而由陪審團進行審判的任何權利。在此，本協議的每一方和每一擔保持有人在適用法律允許的最大限度內放棄其可能有權 就本契約直接或間接引起的任何訴訟進行陪審團審判。

第13.06節 將證券視為債務。

其目的是將證券 視為債務，而不是聯邦所得税目的的股權。應對本契約的條款進行解釋 以促進這一意圖。

第13.07節 有關先例條件的證書和意見。

(A) 應公司向受託人提出的根據本契約任何條款採取任何行動的任何申請或要求， 公司應向受託人提交一份高級人員證書，聲明本契約中規定的與擬議行動有關的所有先決條件 (根據第13.12條交付的證書除外)已得到遵守，如果 提出請求，則應提交律師的意見，説明該律師認為所有這些先決條件都已得到遵守。除 本契約中與該特定申請或需求相關的條款 明確要求提供此類文件的任何此類申請或要求外，不需要提供額外的證明或意見。

(B) 本契約規定並就遵守本契約中的條件 或契諾提交受託人的每份證書或意見(根據本契約第13.12節或信託契約法第314(A)(1) 條交付的證書除外)應包括：(I)作出該證明或意見的人已閲讀該契諾或 條件的陳述；(Ii)簡短陳述，説明該證書或意見所載陳述或意見所基於的審查或調查的性質及範圍 ；。(Iii)説明該人認為他已作出合理所需的審查或調查，使他能就該契諾或條件 是否已獲遵守一事表示知情意見；及。(Iv)説明該人認為該條件或契諾是否已獲遵守 的陳述。(Iii)説明該證明書或意見所載陳述或意見所依據的審查或調查的性質及範圍；。(Iii)該人認為他已作出合理所需的審查或調查，使他能就該契諾或條件是否已獲遵守 的陳述。

第13.08節 工作日付款。

除非根據董事會決議 第2.01節的規定，並在高級船員證書中規定，或在本契約的一個或多個補充契約中設立 ，否則在任何情況下，任何證券的利息或本金的到期日或任何證券的贖回日期 不應是營業日，則利息或本金(以及溢價，如有)可在下一個營業日支付，其效力與支付的效力相同在該名義日期之後的 期間不會產生利息。

第13.09條 與《信託契約法》相沖突。

如果 本契約的任何條款限制、限定或與信託契約法案第318(C)節規定的義務相牴觸，且在此範圍內，應以該 規定的義務為準。

第13.10節 對應內容。

本印章可用任意數量的副本 簽署，每個副本應為原件，但這些副本應共同構成一個且相同的 文書。通過傳真或PDF傳輸交換本契約副本和簽名頁，對於本契約雙方而言，應構成本契約的有效 簽署和交付，並可在所有目的中替代原始契約。 本契約各方通過傳真或PDF傳輸的簽名應被視為其原始簽名，在任何情況下均應視為其原始簽名。 本契約副本和簽名頁通過傳真或PDF傳輸的交換應構成本契約的有效 簽署和交付，並可在所有目的中替代原始契約。 本契約各方的簽名應視為其原始簽名。

第13.11節 可分離性。

如果本契約或任何系列證券中包含的任何一項或多項規定因任何原因被認定為在任何方面無效、非法或不可強制執行 ，則該無效、非法或不可強制執行不應影響本契約或該等證券的任何其他規定， 但本契約和該證券應被視為從未在本契約或該等證券中包含 。 本契約或該系列證券中的任何一項或多項條款因任何原因而被認定為無效、非法或不可強制執行 ，則該無效、非法或不可強制執行條款不應影響本契約或該等證券的任何其他條款。 但本契約及該證券應被視為從未包含過該無效、非法或不可強制執行的條款 。

第13.12節 合規性證書。

公司應在任何系列證券未償還的每個會計年度結束後120天內向受託人提交一份高級人員 證書，説明簽字人是否知道該會計年度內發生的任何違約事件。該證書應 包含本公司主要高管、主要財務官或主要會計官出具的證明 ，證明已對本公司的活動和本公司在本契約項下的業績進行了審查，並且 本公司遵守了本契約項下的所有條件和契諾。就本第13.12條而言，此類遵守應在不考慮本契約規定的任何寬限期或通知要求的情況下 確定。如果簽署該證書的公司高管 知道此類違約事件，則該證書應説明任何此類違約事件及其狀態。

第13.13條 美國愛國者法案。

雙方在此確認 根據美國《愛國者法案》第326條，受託人與所有金融機構一樣，為了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢活動，必須獲取、核實和記錄與受託人建立關係或開立賬户的每個個人或法人 實體的身份信息。本契約雙方同意，他們將向受託人提供其可能要求的信息，以便受託人滿足美國愛國者法案的要求。

第13.14節不可抗力 。

在任何情況下，受託人、 本契約下的任何付款代理人或任何其他代理人均不對 因其無法控制的力量(包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義行為、民事或軍事騷亂、核災難或自然災害或天災，以及中斷、損失或故障或公用事業)直接或間接引起或導致其履行本契約項下義務的任何失敗或延誤負責或承擔任何責任， 這些力量包括但不限於：罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義行為、民事或軍事騷亂、核災難或自然災害或天災，以及中斷、損失或故障或公用事業，應理解，受託人、證券註冊處處長、任何付款代理人或本契約項下的任何其他代理人應採取符合銀行業公認慣例的合理 努力，以便在實際可行的情況下儘快恢復履行。

第13.15節 目錄；標題。

本契約的文章和章節的目錄和 標題僅為便於參考而插入，不打算 視為本契約的一部分，也不會修改或限制本契約的任何條款或規定。

茲證明，自上述日期起，本合同雙方已正式籤立本契約。

對照表(1)