| 定價條款説明書 | 發行人免費發行招股説明書 | |
| 日期：2021年8月9日 | 根據第433條提交 | |
| 註冊説明書第333-235473號 | ||
| 補充初選 | ||
| 招股説明書副刊日期：2021年8月9日 | ||
| (至招股説明書，日期為2019年12月12日) |
肯尼迪-威爾遜公司
4.75%優先債券將於2030年到期
此 定價條款表中的信息與產品(產品)相關供奉？)肯尼迪-威爾遜公司(The Kennedy-Wilson，Inc.)2030年到期的4.75%高級債券(The Kennedy-Wilson，Inc.)發行人？)，並應與日期為2021年8月9日的與此次發行有關的初步招股説明書附錄(《招股説明書》)一併閲讀。初步招股説明書副刊Y)和日期為2019年12月12日的招股説明書，包括通過引用併入其中的與第333-235473號註冊説明書相關的文件 。本定價條款説明書中的信息取代了初步招股説明書附錄和隨附招股説明書中的信息 ，但與初步招股説明書和隨附招股説明書中的信息不一致。此處使用但未定義的術語的含義與初步招股説明書附錄中給出的含義相同。
| 發行人 | 肯尼迪-威爾遜公司(The Kennedy-Wilson，Inc.)發行人). | |||
| 有價證券 | 4.75%2030年到期的優先債券(下稱“優先債券”)備註). | |||
| 本金金額 | $600,000,000. | |||
| 格式 | 證券交易委員會註冊。 | |||
| 成熟性 | 2030年2月1日 | |||
| 息票(利率) | 年息4.75釐。 | |||
| 公開發行價格 | 本金的100%，如果結算髮生在2021年8月23日之後，另加應計利息(如果有)。 | |||
| 到期收益率 | 年息4.75釐。 | |||
| 付息日期 | 3月1日和9月1日，從2022年3月1日開始。此外，2030年2月1日將是票據的定期付息日期。 | |||
| 常規記錄日期 | 2月15日和8月15日；提供, 然而，，利息支付日期的正常記錄日期為 | |||
| 2030年2月1日就是2030年1月15日。 | ||||
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| 可選的贖回 | 可在年度9月1日開始的12個月期間贖回，價格(以本金的百分比表示)與適用的票據系列對應 如下： | |||
| 期間 |
贖回價格 | |||
| 2024 | 102.375% | |||
| 2025 | 101.188% | |||
| 2026年及其後 | 100.000% | |||
| 股權收益的可選贖回 |
2024年9月1日前，贖回價格最高可達40.0%，贖回價格相當於贖回本金總額的104.75%，另加到贖回日為止的應計及未償還利息(如有)。 | |||
| 美化-整體贖回 | 在2024年9月1日之前的任何時候，發行人可以贖回全部或部分債券，支付全部溢價，外加贖回日的應計和未付利息。整裝 將按照《初步招股説明書補充説明》中註釋説明和可選贖回標題下的説明確定。 | |||
| 交易日期 | 2021年8月9日 | |||
| 結算日 | 2021年8月23日(T+10)。 | |||
| 發行人預計，債券將在結算日或大約結算日交付給投資者，結算日將是交易日後的第十個工作日(此類結算被稱為 T+10ä)。根據修訂後的1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1條規定，除某些例外情況外，二級市場交易必須在兩個工作日內結算，除非此類交易的各方另有明確約定。因此，由於債券最初以 T+10結算，有意在交收日前第二個營業日前出售債券的購買者，須在進行任何該等交易時指明另一交收安排，以防止無法交收。那些購買者應該諮詢他們的顧問。 | ||||
| 收益的使用 | 發行人估計，在扣除承銷折扣和佣金以及預計將由發行人支付的發售費用後，出售債券的現金淨收益約為5.937億美元。 發行人估計，出售債券所得現金淨額約為5.937億美元，扣除承銷折扣和佣金以及預計將由發行人支付的發售費用。 | |||
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| 發行人擬使用所得款項淨額連同手頭現金，悉數贖回所有未償還的KWE債券(未償還本金金額2.198億英磅)，包括應計及未付利息 及相關保費及開支，並償還其循環信貸額度項下約2.893億美元的未償還本金餘額。 | ||||
| 關聯方投資 | 與我們的一名董事有關聯的一家實體已經表示，它打算購買本金總額高達1000萬美元的債券。 | |||
| CUSIP/ISIN號碼 | 489399 AN5/US489399AN56。 | |||
| 最小面額 | $2,000及超出$1,000的整數倍數。 | |||
| 聯合簿記管理經理 | 美國銀行證券公司J.P.摩根證券公司德意志銀行證券公司美國Bancorp投資公司第五第三證券公司高盛公司 | |||
| 聯席經理 | PNC資本市場有限責任公司Evercore Group L.L.C. | |||
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發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本 通信相關的發行的註冊聲明(包括初步招股説明書附錄和日期為2019年12月12日的招股説明書)。在您投資之前，您應閲讀註冊聲明中的初步招股説明書和隨附的招股説明書，以及發行人提交給證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。 你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，也可以通過郵寄方式從美國銀行證券公司獲得副本，地址為NC1-004-03-43，北學院街200號，3樓，夏洛特，北卡羅來納州28255-0001，注意：招股説明書部門，電子郵件：dg.prospectus_request@bofa.com或撥打免費電話(800)2941322。
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