依據第497(A)條提交

第333-236574號檔案號

規則第482AD條

牛津巷資本公司為優先股發行定價

康涅狄格州格林威治-2021年8月9日-牛津巷資本公司(the Oxford Lane Capital Corp.)(納斯達克股票代碼：OXLC、OXLCM、OXLCP和OXLCL)今天宣佈，它已將其新指定的6.00%Series 2029年定期優先股(“優先股”)的承銷公開發行定價為2,400,000股，公開發行價為每股25美元，籌集毛收入60,000,000美元。公司還授予承銷商 30天的選擇權，按相同的條款和條件購買最多360,000股優先股，以彌補 超額配售(如果有)。交易的完成取決於慣例的成交條件，預計股票將於2021年8月17日交付 。該公司已申請將優先股在納斯達克全球精選市場上市， 預計在2021年8月17日之後的30天內開始交易，交易代碼為“OXLCO”。

拉登堡·塔爾曼公司、B·萊利證券公司、InspereX公司和William Blair&Company，L.L.C.將擔任此次發售的聯合簿記管理人，Compass Point Research& Trading、LLC和韋德布什證券公司將擔任此次發售的牽頭管理人。

本公司擬根據本公司的投資目標及策略，將本次發行所得款項淨額用於 收購投資，並作一般營運資金用途。

本新聞稿不構成出售或徵求購買本次發行中的證券或任何其他證券的要約，在根據該州或司法管轄區的證券法註冊或資格登記或資格之前，任何州或司法管轄區也不會出售這些證券或本新聞稿中提及的任何其他證券 。

優先股 將根據本公司提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)並宣佈生效的有關此類證券的擱置登記聲明進行發售和出售。優先股的發售只能通過招股説明書和相關的招股説明書副刊進行，如果有的話，可以從拉登堡·塔爾曼公司獲得，地址：紐約第五大道640號，紐約郵編10019，或發送電子郵件至prospectus@ladenburg.com(電話：1-800-573-2541)；B.萊利證券公司地址：招股説明書部門，地址：第17街北1300號，Suite1300，弗吉尼亞州阿靈頓，郵編：22209，電子郵件：prospectuses@brileyfin.com.(或撥打電話：(800)8465050)；InspereX有限責任公司，收信人：辛迪加部門，地址：第4大道25 SE第4大道，Suite400，德爾雷海灘，FL 33483，或發送電子郵件 prospectus_Requests@incapital al.com.(或發送電子郵件至：招股説明書_Requests@incapital al.com.，收件人：辛迪加部門，東南第四大道25號，Suite400，德爾雷海灘，FL 33483)注意：招股説明書部門，地址：芝加哥伊利諾伊州伊利諾伊州北河畔廣場150號，郵編：60606，電話：1-800-621-0687，電子郵件：proprotus@williamblair.com。建議投資者在投資前仔細考慮公司的投資目標、風險、收費和費用。日期為2021年8月9日的初步 招股説明書附錄和日期為2020年6月1日的隨附招股説明書均已提交給美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)，其中包含對這些事項的描述以及有關公司的其他重要信息，在投資前應仔細閲讀 。

牛津萊恩資本公司簡介

牛津巷資本公司是一家公開上市的註冊封閉式管理投資公司。它目前尋求通過投資於抵押貸款債券(CLO)工具的債務和股權部分來實現其投資目標，即最大限度地實現風險調整後總回報。CLO投資還可能包括 倉庫設施，這是一種旨在聚合貸款的融資結構，可用於構成CLO工具的基礎。

前瞻性陳述

本新聞稿包含受 預測未來結果和條件的固有不確定性影響的前瞻性陳述，包括有關該公司證券發行淨收益的預期用途的陳述。任何非歷史事實的陳述(包括包含 “相信”、“計劃”、“預期”、“預期”、“估計”和類似的 表述的陳述)也應被視為前瞻性陳述。某些因素可能導致實際結果和條件 與這些前瞻性陳述中預測的結果和條件大不相同。這些因素在我們向美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)提交的文件中不時可見 。我們不承擔更新此類聲明以反映後續事件的義務，除非法律要求 這樣做。

聯繫方式：

布魯斯·魯賓

203-983-5280