根據規則 433提交
發行人免費發行説明書 日期為2021年8月9日
與日期為2021年8月9日的初步 招股説明書補編和
招股説明書日期:2021年2月23日
註冊號碼333-231181
電話和數據系統公司
24,000,000股 存托股份
每張相當於1,000股 股份的1/1000權益
6.000% 系列VV累計可贖回永久優先股
(清算優先權相當於每股存托股份25.00美元 )
定價條款説明書
發行人: | 電話和 數據系統公司 |
預期評級(穆迪/標準普爾/惠譽)*: | Ba3(穩定)/B(穩定)/BB-(穩定) |
安保: | 存托股份(“存托股份”),每股相當於電話和數據系統公司6.000%系列VV累計可贖回永久優先股(“優先股”)的1,000股權益。 |
大小: | 6億美元(24,000,000股存托股份) |
超額配售選擇權: | 90,000,000美元(3600,000股存托股份) |
清算優先權: | 每股優先股25,000美元(相當於每股存托股份25美元) |
交易日期: | 2021年8月9日 |
結算日期: | 2021年8月16日(T+5) |
面向公眾的價格: | 每股存托股份25.00美元 |
優先股: | |
期限: | 永久 |
股息率: | 6.000% |
股息支付日期: | 3月31日 6月30日、9月30日和12月31日,自2021年9月30日開始(較短的首次股息期) |
可選贖回: |
發行人可以選擇贖回優先股 :
·在2026年9月30日或之後,在任何時間或不時進行全部或部分 ,現金贖回價格相當於每股優先股25,000美元 (相當於每股存托股份25美元);
· 在2026年9月30日之前的任何時間,在我們在“評級事件”(如初步招股説明書附錄中的定義)發生後提起的任何審查或上訴程序結束後的120天內,或如果 沒有針對該評級事件的審查或上訴程序可用或未尋求任何審查或上訴程序,則在該評級事件發生後的120天內的任何時間, 全部但不是部分的 ,現金贖回價格相當於每股優先股25,500美元(相當於每股存托股票25.50美元);或 |
· 全部或部分在控制權變更觸發事件(如初步招股説明書附錄中所定義)發生後120日內,以相當於每股優先股25,000美元(相當於每股存托股份25,00美元)的現金贖回價格, | |
此外,在每種情況下,截至該贖回日(但不包括贖回日)的所有累積和未支付的股息(不論是否宣佈)。 | |
控制權變更轉換股份上限: | 2.584 |
列表: | 發行人打算申請將存托股份在紐約證券交易所上市,代碼為“TDSPrV”,如果申請獲得批准,預計存托股份將在結算日期後30天內在紐約證券交易所開始交易。 |
存托股份的CUSIP/ISIN: | 879433761/US8794337613 |
聯合簿記管理經理:
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美國銀行證券公司 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 摩根士丹利股份有限公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 瑞銀證券有限責任公司 富國銀行證券有限責任公司
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聯席經理:
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紐約梅隆資本市場有限責任公司 加拿大帝國商業銀行世界市場公司 道明證券(美國)有限責任公司 Truist證券公司 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.) |
*注:證券評級不是買入、賣出或持有證券的推薦 ,可能隨時會修改或撤回。
發行人已向SEC提交了與本通信相關的發行的註冊聲明 (包括招股説明書)。在投資之前,您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書 以及發行人向SEC提交的其他文件,以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息 。
您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的 Edgar免費獲取這些文檔。或者,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將 安排向您發送招股説明書,如果您提出要求,請聯繫美國銀行證券公司(免費電話:1-800-294-1322)或發送電子郵件給花旗全球市場公司(免費電話:1-800-831-9146或電子郵件:dg.prospectus_Requests@bofa.com; 免費電話:1-800831-9146或電子郵件:proprotus@citi.com;摩根士丹利公司,免費電話:1-800-5。 RBC Capital Markets,LLC免費電話:1-866-375-6829或電子郵件rbcnyfixedincomeprospectus@rbccm.com;瑞銀證券有限責任公司(UBS Securities LLC)免費電話: 1-888-827-7275;富國證券有限責任公司(Wells Fargo Securities LLC)免費電話:1-800-645-3751或電子郵件wfscustomerservice@well sfargo.com。