發行人免費發行招股説明書
根據第433條提交
註冊號碼333-258608
2021年8月9日
康尼格拉 品牌公司
定價條款説明書
$5億，000，0.500釐優先債券，2023年到期
| 發行人： |
康尼格拉品牌公司 | |
| 評級(穆迪/標準普爾/惠譽)*： |
BaA3(陽性)/BBB-(穩定)/BBB-(穩定) | |
| 證券： |
0.500釐高級債券，2023年到期 | |
| 本金金額： |
$500,000,000 | |
| 到期日： |
2023年8月11日 | |
| 票息(利率)： |
0.500% | |
| 到期收益率： |
0.595% | |
| 利差至基準國庫券： |
+37.5 bps | |
| 基準財政部： |
UST 0.125%將於2023年7月31日到期 | |
| 美國國債基準價格/收益率： |
99-26/ 0.220% | |
| 完整呼叫： |
T+10bps | |
| PAR呼叫日期： |
2022年8月11日(到期前十二(12)個月) | |
| 付息日期： |
2月11日和8月11日，從2022年2月11日開始 | |
| 面向公眾的價格： |
本金總額的99.812% | |
| 交易日期： |
2021年8月9日 | |
| 結算日期： |
2021年8月12日(T+3) | |
| CUSIP/ISIN： |
205887 CG5/US205887CG52 | |
| 控制權變更優惠： |
如果ConAgra Brands，Inc.發生控制權變更觸發事件，它將被要求以相當於本金101%的購買價格回購票據，外加回購日期(但不包括回購日期)的應計和未付利息。 | |
| 聯合簿記管理經理： |
美國銀行證券公司 高盛有限責任公司 摩根大通證券有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司 | |
| 高級聯席經理： |
三菱UFG證券美洲公司 富國銀行證券有限責任公司 | |
| 聯席經理： |
巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 滙豐證券(美國)有限公司 Scotia Capital(USA)Inc. 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) 法國巴黎銀行證券公司 Rabo Securities USA，Inc. 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 Truist證券公司 |
*注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能隨時會進行修訂或 撤回。
發行人已向SEC提交了與本通信相關的向 發行的註冊聲明(包括補充的招股説明書)。在投資之前，您應閲讀註冊説明書(已補充)中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，如果您提出要求，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排將招股説明書發送給您，方法是 聯繫發行人：1-312-549-5000或通過以下方式聯繫美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)：1-800-294-1322或通過以下方式發送電子郵件至dg.prospectus_request@bofa.com；Goldman Sachs&Co.LLC1-866-471-2526或發送電子郵件至Prospectus-ny@ny.email.gs.com；J.P.摩根證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)，請致電 1-212-834-4533或瑞穗證券美國有限責任公司(Mizuho Securities USA LLC)1-866-271-7403.
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