免費寫作説明書
根據第433條提交
註冊號碼333-229810
定價條款説明書
$650,000,000
2028年到期的1.800釐高級票據
本定價條款表補充了日期為2019年2月22日的招股説明書的初步招股説明書附錄(日期為2021年8月9日) 中註釋説明項下列出的信息。
發行人 | 地區金融公司 | |
證券頭銜 | 2028年到期的1.800釐優先債券(債券) | |
評級(穆迪/標準普爾/惠譽)* | BaA2/BBB+/BBB+(穩定/穩定/陽性) | |
本金金額 | $650,000,000 | |
交易日期 | 2021年8月9日 | |
結算日** | 2021年8月12日(T+3) | |
到期日 | 2028年8月12日 | |
息票 | 1.800% | |
支付頻率 | 半年一次 | |
付息日期 | 每年2月12日和8月12日,從2022年2月12日開始 | |
天數公約 | 30/360 | |
可選的贖回 | 發行人不得在2022年2月12日之前贖回債券。在2022年2月12日或之後以及2028年6月12日之前的任何時間,發行人可以其選擇並不時在不少於10天但不超過 60天的提前通知下,以相當於將贖回的債券本金總額100%的贖回價格贖回全部或任何部分債券,外加整體溢價(如初步招股説明書附錄中關於債券贖回的説明中所述)在2028年6月12日或之後的任何時間,發行人可選擇並不時在不少於10天但不超過60天的提前通知下,贖回全部或任何 部分債券,贖回價格相當於將贖回債券本金的100%。任何票據贖回持有人還將收到截至(但不包括)贖回日期(br})的應計利息和未付利息(如果有的話)。 |
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使整個擴散 | T+15個基點 | |
基準財政部 | 1.000%的美國國債將於2028年7月31日到期 | |
息差至基準國庫券 | 75個基點 | |
基準國債現貨和收益率 | 99-13; 1.089% | |
面向公眾的價格 | 本金的99.745% | |
給發行人的淨收益(在承銷折扣後,在提供費用之前) | $646,067,500 | |
到期收益率 | 1.839% | |
面額 | $2,000 x $1,000 | |
CUSIP/ISIN | 7591EP AT7/US7591EPAT77 | |
聯合簿記管理經理 | 美國銀行證券公司 花旗全球市場 Inc. 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 瑞銀證券(UBS Securities LLC) 地區證券有限責任公司 | |
聯席經理 | 學院證券公司 塞繆爾·A·拉米雷斯(Samuel A.Ramirez) &Company,Inc. Siebert Williams Shank&Co.,LLC |
* | 評級的重要性可以從評級機構那裏得到解釋。通常,評級機構基於它們認為合適的材料和信息,以及它們自己的調查、研究和假設來進行評級。票據的評級應獨立於其他 證券的類似評級進行評估。證券的信用評級不是購買、出售或持有證券的建議,可能會受到指定評級機構隨時審查、修訂、暫停、降低或撤回的影響。 |
** | 預計票據只能在本定價條款説明書日期後的第三個工作日或大約第三個工作日通過 存管信託公司的設施在紐約付款時以簿記形式交付。除非交易雙方另有約定,二級市場上的證券交易一般要求在兩個工作日內進行結算, 稱為T+2。因此,由於債券的初始交割將不會以T+2為基礎,投資者如希望在最終交收前兩個營業日以上交易債券,須在進行任何該等交易時指定另一個交收週期,以防止結算失敗。 |
發行人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會(SEC)提交了註冊聲明(包括招股説明書,並輔以招股説明書附錄)。在投資之前,您應閲讀招股説明書附錄和註冊聲明中隨附的招股説明書以及發行人提交給證券交易委員會的其他文件,以瞭解有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問埃德加網站免費獲得這些文件。
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SEC網站www.sec.gov。或者,如果您提出要求,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書,方法是致電美國銀行(BofA Securities,Inc.)免費電話(800)294-1322(或電子郵件:dg.prospectus_request@bofa.com)、花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)免費電話(800)831-9146、瑞士信貸證券(美國)有限責任公司(Credit Suisse Securities(USA)LLC)免費電話(800)221-1037,瑞銀(UBS)
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本通信,應 不予理會。該免責聲明或通知是由於彭博社或其他電子郵件系統發送此通信而自動生成的。
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