|
特拉華州
(州或其他司法管轄區
公司或組織) |
| |
6770
(主要標準行業
分類代碼號) |
| |
85-3650296
(税務局僱主
識別碼) |
|
|
卡爾·P·馬塞利諾(Carl P.Marcellino),Esq.
保羅·D·特羅普(Paul D.Tropp),Esq. 克里斯托弗·卡普齊(Christopher Capuzzi),Esq. Repes&Gray LLP 美洲大道1211號 紐約,紐約10036 電話:(212)596-9000 |
| |
勞拉·I·布什內爾(Laura I.Bushnell),Esq.
蒂莫西·M·費森邁爾(Timothy M.Fesenmyer)先生 基思·M·湯森德(Keith M.Townsend)先生 邁克爾·漢密爾頓,Esq. King&Spalding LLP 加州大道南段601號。100套房 加利福尼亞州帕洛阿爾託94304 電話:(650)422-6700 |
| |
約翰·H·史蒂文斯醫學博士
首席執行官 HeartFlow Holding,Inc. 1400海港大道,B座 加利福尼亞州紅杉城,郵編94063 電話:(650)241-1221 |
|
|
大型加速文件服務器
☐
|
| |
加速文件管理器
☐
|
|
|
非加速文件管理器
|
| |
較小的報告公司
|
|
| | | |
新興成長型公司
|
|
| | ||||||||||||||||||||||||||||
各類證券名稱
待註冊 |
| | |
金額為
註冊 |
| | |
建議的最大值
發行價 每股 |
| | |
建議的最大值
聚合 發行價 |
| | |
金額
註冊費 |
| ||||||||||||
A類普通股,每股票面價值0.0001美元
|
| | | | | 218,426,000(1) | | | | | | $ | 9.81(2) | | | | | | $ | 2,142,759,060(2) | | | | | | $ | 233,776 | | |
合計
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 2,142,759,060 | | | | | | $ | 233,776 | | |
| 關於本文檔 | | | | | | | |
| 市場和行業數據 | | | | | | | |
|
其他信息
|
| | | | III | | |
|
商標
|
| | | | III | | |
|
某些定義的術語
|
| | | | 1 | | |
|
關於業務合併和專題會議的問答
|
| | | | 8 | | |
|
委託書/招股説明書摘要
|
| | | | 23 | | |
|
Longview歷史財務信息彙總
|
| | | | 37 | | |
|
HeartFlow歷史財務信息彙總
|
| | | | 39 | | |
|
市場價格、股票代碼和股息信息
|
| | | | 44 | | |
|
風險因素
|
| | | | 45 | | |
|
企業合併各方信息
|
| | | | 103 | | |
|
特別會議
|
| | | | 104 | | |
|
企業合併方案
|
| | | | 112 | | |
|
企業合併協議
|
| | | | 127 | | |
|
相關協議
|
| | | | 148 | | |
|
憲章修正案提案
|
| | | | 152 | | |
|
諮詢章程修正案提案
|
| | | | 154 | | |
|
紐約證交所提案
|
| | | | 157 | | |
|
董事選舉提案
|
| | | | 158 | | |
|
股權激勵計劃提案
|
| | | | 159 | | |
|
ESPP建議書
|
| | | | 164 | | |
|
休會提案
|
| | | | 168 | | |
|
未經審計的備考壓縮合並財務信息
|
| | | | 169 | | |
|
其他與Longview相關的信息
|
| | | | 182 | | |
|
Longview歷史財務信息精選
|
| | | | 190 | | |
|
管理層對Longview財務狀況和經營業績的討論和分析
|
| | | | 192 | | |
|
新心流業務
|
| | | | 197 | | |
|
心流歷史財務信息精選
|
| | | | 236 | | |
|
管理層對HeartFlow財務狀況和經營業績的討論與分析
|
| | | | 237 | | |
|
新的HeartFlow證券説明
|
| | | | 255 | | |
|
證券法對普通股轉售的限制
|
| | | | 268 | | |
|
股權對比
|
| | | | 269 | | |
|
證券受益所有權
|
| | | | 280 | | |
|
業務合併後的新心流管理
|
| | | | 282 | | |
|
HeartFlow的高管和董事薪酬
|
| | | | 288 | | |
|
某些關係和關聯方交易
|
| | | | 299 | | |
|
法律事務
|
| | | | 301 | | |
|
專家
|
| | | | 301 | | |
|
向股東交付文件
|
| | | | 301 | | |
|
某些重要的美國聯邦所得税考慮因素
|
| | | | 302 | | |
|
股東提案和提名
|
| | | | 310 | | |
|
股東溝通
|
| | | | 310 | | |
|
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | 311 | | |
|
財務報表索引
|
| | | | F-1 | | |
|
附件A企業合併協議
|
| | | | A-1 | | |
|
附件B擬議憲章
|
| | | | B-1 | | |
|
修訂修訂後的《新紅心流章程》附件C表
|
| | | | C-1 | | |
|
《HeartFlow Group,Inc.2021年股權激勵計劃附件D表》
|
| | | | D-1 | | |
|
《HeartFlow Group,Inc.2021員工購股計劃附件E表》
|
| | | | E-1 | | |
|
招股説明書不要求提供第二部分信息
|
| | | | II-1 | | |
| | |
不兑換
|
| |
最大贖回
|
| ||||||||||||||||||
股東
|
| |
個共享
|
| |
%
|
| |
個共享
|
| |
%
|
| ||||||||||||
Longview A類普通股股東(1)(2)
|
| | | | 59,900,000 | | | | | | 23.9% | | | | | | 34,500,000 | | | | | | 14.9% | | |
Longview B類普通股股東(3)
|
| | | | 14,975,000 | | | | | | 6.0% | | | | | | 8,625,000 | | | | | | 3.7% | | |
前紅心流量股東(4)(5)
|
| | | | 176,179,265 | | | | | | 70.1% | | | | | | 188,679,265 | | | | | | 81.4% | | |
合計 | | | | | 251,054,265 | | | | | | 100.0% | | | | | | 231,804,265 | | | | | | 100.0% | | |
(百萬)
|
| |
假設沒有
贖回 公共 個 個共享 |
| |
假設
最大 贖回 公共 個 個共享 |
| ||||||
來源 | | | | | | | | | | | | | |
HeartFlow展期權益
|
| | | $ | 2,150.0 | | | | | $ | 2,150.0 | | |
信託賬户收益
|
| | | | 690.0(1) | | | | | | 345.0(2) | | |
資金分配收盤前收益
|
| | | | (91.0)(3) | | | | | | — | | |
總來源
|
| | | $ | 2,749.0 | | | | | $ | 2,495.0 | | |
使用 | | | | | | | | | | | | | |
股權對價
|
| | | $ | 2,150.0 | | | | | $ | 2,150.0 | | |
資產負債表中的現金
|
| | | | 349.1 | | | | | | 205.1 | | |
二次購買現金
|
| | | | 110.0(4) | | | | | | — | | |
債務報廢、利息和相關費用(5)
|
| | | | 71.7 | | | | | | 71.7 | | |
預計交易成本(6)
|
| | | | 46.0 | | | | | | 46.0 | | |
延期承銷費(7)
|
| | | | 22.2 | | | | | | 22.2 | | |
總使用量
|
| | | $ | 2,749.0 | | | | | $ | 2,495.0 | | |
操作報表數據:
|
| |
三個月
截至3月31日 2021 |
| |
從
開始的時間段
2020年10月23日 (初始)至 2020年12月31日 |
| ||||||
組建和運營成本
|
| | | $ | 61,198 | | | | | $ | 1,519 | | |
淨虧損
|
| | | $ | (11,644,456) | | | | | $ | (1,519) | | |
Longview A類可贖回加權平均流通股
普通股 |
| | | | 69,000,000 | | | | | | — | | |
基本和稀釋後每股收益,Longview A類可贖回
普通股 |
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
Longview B類加權平均流通股不可贖回
普通股 |
| | | | 15,200,000 | | | | | | 15,000,000 | | |
基本和稀釋後每股收益,Longview B類不可贖回
普通股 |
| | | $ | (0.77) | | | | | $ | (0.00) | | |
資產負債表壓縮數據(期末)
|
| |
2021年3月31日
|
| |
12月31日
2020 |
| ||||||
總資產
|
| | | $ | 691,385,346 | | | | | $ | 108,981 | | |
總負債
|
| | | $ | 66,067,580 | | | | | $ | 85,500 | | |
優先股,面值0.0001美元
|
| | | | — | | | | | | — | | |
Longview A類普通股,面值0.0001美元;250,000,000股
授權;無發行和流通股(不包括6900萬股,無 可能贖回的股票) |
| | | | — | | | | | | — | | |
Longview B類普通股,面值0.00001美元;授權股份25,000,000股;已發行和已發行股票17,250,000股
|
| | | $ | 1,725 | | | | | $ | 1,725 | | |
股東權益合計(虧損)
|
| | | $ | (64,676,784) | | | | | $ | 23,481 | | |
現金流數據
|
| |
從
開始的時間段
2020年10月23日 (開始)至 三個月 已結束 2021年3月31日 (未審核) |
| |
從
開始的時間段
2020年10月23日 (初始) 至 12月31日 2020 |
| ||||||
經營活動使用的淨現金
|
| | | $ | (645,317) | | | | | $ | (19) | | |
投資活動使用的淨現金
|
| | | $ | (690,000,000) | | | | | $ | — | | |
融資活動提供的淨現金
|
| | | | 691,391,062 | | | | | | 25,000 | | |
| | |
三個月
截至3月31日 |
| |
年終
12月31日 |
| | | | | | | ||||||||||||||||||
(千)
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| | | ||||||||||||||||
收入
|
| | | $ | 8,116 | | | | | $ | 5,755 | | | | | $ | 22,672 | | | | | $ | 19,597 | | | | | ||||
收入成本
|
| | | | 4,110 | | | | | | 4,081 | | | | | | 15,290 | | | | | | 12,731 | | | | | ||||
總成本和費用
|
| | | | 26,742 | | | | | | 25,284 | | | | | | 96,192 | | | | | | 117,213 | | | | | ||||
運營損失
|
| | | | (18,626) | | | | | | (19,529) | | | | | | (73,520) | | | | | | (97,616) | | | | | ||||
淨虧損
|
| | | | (21,549) | | | | | | (18,914) | | | | | | (72,804) | | | | | | (95,797) | | | | |
(千)
|
| |
截至
3月31日 2021 |
| |
截至
12月31日 |
| ||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||||
現金和現金等價物
|
| | | $ | 94,129 | | | | | $ | 41,173 | | | | | $ | 17,283 | | |
總資產
|
| | | | 114,522 | | | | | | 60,823 | | | | | | 122,508 | | |
總負債
|
| | | | 85,896 | | | | | | 14,064 | | | | | | 15,767 | | |
可贖回可轉換優先股
|
| | | | 538,423 | | | | | | 538,423 | | | | | | 538,423 | | |
股東虧損總額
|
| | | | (509,797) | | | | | | (491,664) | | | | | | (431,682) | | |
(千,不包括每股和每股數據)
|
| |
Longview
(歷史) |
| |
心流
(歷史) |
| |
否
贖回 場景 |
| |
最大
贖回 場景 |
| ||||||||||||
三家公司的運營報表數據 -
截至2021年3月31日的月份 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入
|
| | | $ | — | | | | | $ | 8,116 | | | | | $ | 8,116 | | | | | $ | 8,116 | | |
總成本和費用
|
| | | | 61 | | | | | | 26,742 | | | | | | 26,803 | | | | | | 26,803 | | |
運營損失
|
| | | | (61) | | | | | | (18,626) | | | | | | (18,687) | | | | | | (18,687) | | |
淨虧損
|
| | | | (11,644) | | | | | | (21,549) | | | | | | (20,991) | | | | | | (20,991) | | |
每股基本和攤薄淨虧損
|
| | | | | | | | | $ | (1.77) | | | | | $ | (0.08) | | | | | $ | (0.09) | | |
加權平均普通股流通股 - 基本股和稀釋股
|
| | | | | | | | | | 13,347,314 | | | | | | 251,054,265 | | | | | | 231,804,265 | | |
每股基本和稀釋後淨收益,Longview A類可贖回普通股
|
| | | $ | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加權平均流通股,Longview A類可贖回普通股
|
| | | | 69,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Longview每股基本和稀釋後淨虧損
B類普通股 |
| | | $ | (0.77) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加權平均流通股,Longview B類普通股
|
| | | | 15,200,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年3月31日的資產負債表數據 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
流動資產總額
|
| | | $ | 1,385 | | | | | $ | 105,741 | | | | | $ | 456,245 | | | | | $ | 312,245 | | |
總資產
|
| | | | 691,385 | | | | | | 114,522 | | | | | | 465,026 | | | | | | 321,026 | | |
流動負債總額
|
| | | | 64 | | | | | | 14,531 | | | | | | 14,563 | | | | | | 14,563 | | |
總負債
|
| | | | 66,067 | | | | | | 85,896 | | | | | | 48,581 | | | | | | 48,581 | | |
可贖回可轉換優先股
|
| | | | — | | | | | | 538,423 | | | | | | — | | | | | | — | | |
Longview A類普通股,可能需要贖回
|
| | | | 689,995 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
股東權益總額(虧損)
|
| | | | (64,677) | | | | | | (509,797) | | | | | | 416,445 | | | | | | 272,445 | | |
截至2020年12月31日的年度運營報表數據 -
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入
|
| | | $ | — | | | | | $ | 22,672 | | | | | $ | 22,672 | | | | | $ | 22,672 | | |
總成本和費用
|
| | | | 2 | | | | | | 96,192 | | | | | | 96,194 | | | | | | 96,194 | | |
運營損失
|
| | | | (2) | | | | | | (73,520) | | | | | | (73,522) | | | | | | (73,522) | | |
淨虧損
|
| | | | (2) | | | | | | (72,804) | | | | | | (74,123) | | | | | | (75,022) | | |
每股基本和攤薄淨虧損
|
| | | | | | | | | $ | (6.55) | | | | | $ | (0.30) | | | | | $ | (0.32) | | |
加權平均普通股流通股 - 基本股和稀釋股
|
| | | | | | | | | | 12,406,056 | | | | | | 251,054,265 | | | | | | 231,804,265 | | |
每股基本和稀釋後淨收益,Longview A類可贖回普通股
|
| | | $ | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加權平均流通股,Longview A類可贖回普通股
|
| | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Longview每股基本和稀釋後淨虧損
B類普通股 |
| | | $ | (0.00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加權平均流通股,Longview B類普通股
|
| | | | 15,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
形式
組合 |
| |
新心流
等值形式 每股數據(3) |
| ||||||||||||||||||
| | |
Longview
(歷史) |
| |
心流
(歷史) |
| |
否
贖回 |
| |
最大
贖回 |
| |
否
贖回 |
| |
最大
贖回 |
| ||||||||||||||||||
截至2021年3月31日及截至2021年3月31日的三個月(2)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股賬面價值(1)
|
| | | $ | 不適用 | | | | | $ | (38.01) | | | | | $ | 1.66 | | | | | $ | 1.18 | | | | | $ | 5.84 | | | | | $ | 4.14 | | |
普通股股東應佔淨虧損
|
| | | $ | (11,644) | | | | | $ | (23,614) | | | | | $ | (20,991) | | | | | $ | (20,991) | | | | | | | | | | | | | | |
HeartFlow普通股 - Basic和
每股淨虧損
稀釋 |
| | | | | | | | | $ | (1.77) | | | | | $ | (0.08) | | | | | $ | (0.09) | | | | | $ | (0.29) | | | | | $ | (0.32) | | |
加權平均流通股
HeartFlow普通股 - Basic和 稀釋 |
| | | | | | | | | | 13,347,314 | | | | | | 251,054,265 | | | | | | 231,804,265 | | | | | | | | | | | | | | |
Longview每股淨收益(虧損)
A類可贖回普通股- 基本稀釋 |
| | | $ | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Longview A類可贖回普通股 - Basic和稀釋後加權平均流通股
|
| | | | 69,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Longview B類普通股每股淨虧損-基本和攤薄
|
| | | $ | (0.77) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Longview B類普通股加權平均流通股
庫存 - 基本版和稀釋版 |
| | | | 15,200,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年12月31日的年度(2)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股賬面價值(1)
|
| | | | 不適用 | | | | | $ | (37.12) | | | | | | 不適用 | | | | | | 不適用 | | | | | | 不適用 | | | | | | 不適用 | | |
普通股股東應佔淨虧損
|
| | | $ | (2) | | | | | $ | (81,203) | | | | | $ | (74,123) | | | | | $ | (75,022) | | | | | | | | | | | | | | |
HeartFlow普通股 - Basic和
每股淨虧損
稀釋 |
| | | | | | | | | $ | (6.55) | | | | | $ | (0.30) | | | | | $ | (0.32) | | | | | $ | (1.04) | | | | | $ | (1.14) | | |
加權平均流通股
HeartFlow普通股 - Basic和 稀釋 |
| | | | | | | | | | 12,406,056 | | | | | | 251,054,265 | | | | | | 231,804,265 | | | | | | | | | | | | | | |
Longview每股淨收益(虧損)
A類可贖回普通股 庫存 - 基本版和稀釋版 |
| | | $ | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Longview A類可贖回普通股 - Basic和稀釋後加權平均流通股
|
| | | $ | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Longview B類普通股 - 基本和稀釋後每股淨虧損
|
| | | $ | (0.00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Longview B類普通股加權平均流通股
庫存 - 基本版和稀釋版 |
| | | | 15,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
心流
|
| |
高
增長 醫療技術(1) |
| |
軟件-
作為-a- 服務(2) |
| |
破壞性
工具& 專業 診斷(3) |
| ||||||||||||
EV/2023E收入
|
| | | | 11.6x | | | | | | 11.7x | | | | | | 18.0x | | | | | | 16.7x | | |
收入複合年增長率2021 - 2023E
|
| | | | 120% | | | | | | 42% | | | | | | 23% | | | | | | 37% | | |
| | |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |
2024
|
| |
2025
|
| |||||||||||||||
收入(百萬美元)
|
| | | $ | 42 | | | | | $ | 92 | | | | | $ | 205 | | | | | $ | 345 | | | | | $ | 525 | | |
營收同比增長%
|
| | | | 83% | | | | | | 119% | | | | | | 123% | | | | | | 68% | | | | | | 52% | | |
%毛利率
|
| | | | 54% | | | | | | 69% | | | | | | 78% | | | | | | 82% | | | | | | 85% | | |
(百萬)
|
| |
假設沒有
贖回 公共 個 個共享 |
| |
假設
最大 贖回 公共 個 個共享 |
| ||||||
來源 | | | | | | | | | | | | | |
HeartFlow展期權益
|
| | | $ | 2,150.0 | | | | | $ | 2,150.0 | | |
信託賬户收益
|
| | | | 690.0(1) | | | | | | 345.0(2) | | |
資金分配收盤前返還
|
| | | | (91.0)(3) | | | | | | — | | |
總來源
|
| | | $ | 2,749.0 | | | | | | 2,495.0 | | |
使用 | | | | | | | | | | | | | |
股權對價
|
| | | $ | 2,150.0 | | | | | $ | 2,150.0 | | |
資產負債表中的現金
|
| | | | 349.1 | | | | | | 205.1 | | |
二次購買現金
|
| | | | 110.0(4) | | | | | | — | | |
債務報廢、利息和相關費用(5)
|
| | | | 71.7 | | | | | | 71.7 | | |
預計交易成本(6)
|
| | | | 46.0 | | | | | | 46.0 | | |
延期承銷費(7)
|
| | | | 22.2 | | | | | | 22.2 | | |
總使用量
|
| | | $ | 2,749.0 | | | | | $ | 2,495.0 | | |
諮詢章程修正案提案
|
| |
現行章程/章程
|
| |
擬議憲章/新心流附則
|
|
A - 股本變動諮詢建議書
|
| |
根據目前的章程,Longview目前有權發行2.76億股股本,包括
(A)2.75億股普通股,其中包括2.5億股朗景A類普通股,每股票面價值0.0001美元,以及2500萬股朗景B類普通股,每股票面價值0.0001美元,
(B)100萬股優先股,每股票面價值0.0001美元。
|
| |
根據擬議的憲章,New HeartFlow將被授權發行股本的 股票,包括
(I)新心流普通股 股票,每股票面價值0.0001美元,
(Ii)優先股 股票,每股票面價值0.0001美元。
|
|
建議B - 股東召開特別會議的權利
|
| | 根據目前的章程,股東召開特別會議的能力被明確拒絕。 | | | 根據擬議的憲章,股東特別會議可由持有New HeartFlow全部當時已發行股本至少25%的股東或應其要求召開。 | |
C - 建議限制書面同意採取行動的能力
|
| | 根據本章程,經股東書面同意後,Longview股東須採取或準許採取的任何行動並無限制。根據Longview附例,要求或允許在任何年度或特別股東大會上採取的任何行動,如果書面同意是由擁有不低於授權或採取此類行動所需的最低票數的流通股持有人簽署的,則可以書面同意 | | | 根據擬議憲章,New HeartFlow股東要求或允許採取的任何行動必須在股東年會或特別會議上進行,不得通過書面同意進行。 | |
諮詢章程修正案提案
|
| |
現行章程/章程
|
| |
擬議憲章/新心流附則
|
|
| | | 在所有有權就此投票的股份都出席並投票的會議上採取的行動。 | | | | |
諮詢提案和D - 需要投票才能修改憲章
|
| | 當前憲章規定,可以根據特拉華州的法律修改當前憲章;但在最初的企業合併之前,對當前憲章的任何修改都必須獲得當時已發行普通股至少65%的持有者的贊成票,才能改變或改變與初始企業合併有關的條款。 | | | 根據擬議憲章,儘管擬議憲章的任何其他規定或任何法律規定可能允許較少的投票權或反對票,但除了特拉華州法律或擬議憲章要求的任何投票外,有權在董事選舉中普遍投票的New HeartFlow當時已發行股本的多數投票權的持有者投贊成票,作為一個類別一起投票,才能修改擬議憲章。 | |
股東
|
| |
不兑換
|
| |
最大贖回
|
| ||||||||||||||||||
|
個共享
|
| |
%
|
| |
個共享
|
| |
%
|
| ||||||||||||||
Longview A類普通股股東(1)(2)
|
| | | | 59,900,000 | | | | | | 23.9% | | | | | | 34,500,000 | | | | | | 14.9% | | |
Longview B類普通股股東(3)
|
| | | | 14,975,000 | | | | | | 6.0% | | | | | | 8,625,000 | | | | | | 3.7% | | |
前紅心流量股東(4)(5)
|
| | | | 176,179,265 | | | | | | 70.1% | | | | | | 188,679,265 | | | | | | 81.4% | | |
合計 | | | | | 251,054,265 | | | | | | 100.0% | | | | | | 231,804,265 | | | | | | 100.0% | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
無兑換場景
|
| |
最大贖回方案
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
Longview
(歷史) |
| |
心流
(歷史) |
| |
交易
會計 調整 (業務 組合) |
| |
備註
|
| |
形式
組合 |
| |
交易
會計 調整 (業務 組合) |
| |
備註
|
| |
形式
組合 |
| ||||||||||||||||||||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
流動資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | $ | 771 | | | | | $ | 94,129 | | | | | $ | 599,000 | | | | |
|
A
|
| | | | $ | 444,019 | | | | | $ | (395,000) | | | | |
|
N
|
| | | | $ | 300,019 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | (71,667) | | | | |
|
B
|
| | | | | | | | | | | 50,000 | | | | |
|
O
|
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | (110,000) | | | | |
|
C
|
| | | | | | | | | | $ | 91,000 | | | | |
|
P
|
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | (22,257) | | | | |
|
D
|
| | | | | | | | | | $ | 110,000 | | | | |
|
Q
|
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | (45,957) | | | | |
|
E
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
短期投資
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
應收賬款淨額
|
| | | | — | | | | | | 7,480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,480 | | |
受限現金,當前部分
|
| | | | — | | | | | | 780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 780 | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | 614 | | | | | | 3,352 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,966 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,966 | | |
流動資產總額
|
| | | | 1,385 | | | | | | 105,741 | | | | | | 349,119 | | | | | | | | | | | | 456,245 | | | | | | (144,000) | | | | | | | | | | | | 312,245 | | |
信託賬户中持有的現金和有價證券
|
| | | | 690,000 | | | | | | — | | | | | | (690,000) | | | | |
|
A
|
| | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
延期發售成本
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
財產和設備,淨額
|
| | | | — | | | | | | 5,718 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,718 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,718 | | |
受限現金,扣除當期部分
|
| | | | — | | | | | | 1,823 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,823 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,823 | | |
其他非流動資產
|
| | | | — | | | | | | 1,240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,240 | | |
總資產
|
| | | | 691,385 | | | | | | 114,522 | | | | | | (340,881) | | | | | | | | | | | | 465,026 | | | | | | (144,000) | | | | | | | | | | | | 321,026 | | |
負債、可贖回可轉換優先股和股東權益(虧損)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
流動負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
應付帳款
|
| | | | 32 | | | | | | 866 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 898 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 898 | | |
應計產品成本
|
| | | | 32 | | | | | | — | | | | | | (32) | | | | |
|
D
|
| | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
應計負債和其他流動負債
|
| | | | — | | | | | | 13,665 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,665 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,665 | | |
流動負債總額
|
| | | | 64 | | | | | | 14,531 | | | | | | (32) | | | | | | | | | | | | 14,563 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 14,563 | | |
定期貸款
|
| | | | — | | | | | | 62,986 | | | | | | (62,986) | | | | |
|
B
|
| | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
衍生負債
|
| | | | — | | | | | | 2,987 | | | | | | (2,987) | | | | |
|
B
|
| | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
擔保責任
|
| | | | 33,726 | | | | | | 5,100 | | | | | | (5,100) | | | | |
|
F
|
| | | | | 33,726 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33,726 | | |
遠期採購協議負債
|
| | | | 10,052 | | | | | | — | | | | | | (10,052) | | | | |
|
G
|
| | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
應付延期承銷費
|
| | | | 22,225 | | | | | | — | | | | | | (22,225) | | | | |
|
D
|
| | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
其他非流動負債
|
| | | | — | | | | | | 292 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 292 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 292 | | |
總負債
|
| | | | 66,067 | | | | | | 85,896 | | | | | | (103,382) | | | | | | | | | | | | 48,581 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 48,581 | | |
可贖回可轉換優先股系列發行;
面值$0.001;授權40,804,030股; 39,422,361股已發行和已發行股票;總計 清算價值612,204美元 |
| | | | — | | | | | | 538,423 | | | | | | (538,423) | | | | |
|
H
|
| | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
可能贖回的Longview A類普通股:6900萬股流通股
|
| | | | 689,995 | | | | | | | | | | | | (91,000) | | | | |
|
A
|
| | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | (598,995) | | | | |
|
I
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
無兑換場景
|
| |
最大贖回方案
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
Longview
(歷史) |
| |
心流
(歷史) |
| |
交易
會計 調整 (業務 組合) |
| |
備註
|
| |
形式
組合 |
| |
交易
會計 調整 (業務 組合) |
| |
備註
|
| |
形式
組合 |
| ||||||||||||||||||||||||
股東權益(虧損)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
新紅心流量普通股
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | |
|
J
|
| | | | | 26 | | | | | | (4) | | | | |
|
N
|
| | | | | 24 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | |
|
K
|
| | | | | | | | | | | 1 | | | | |
|
O
|
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
|
P
|
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
|
Q
|
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1) | | | | |
|
R
|
| | | | | | | |
普通股:面值0.001美元;授權股份68,677,700股;已發行和已發行股票13,411,096股
|
| | | | — | | | | | | 13 | | | | | | (4) | | | | |
|
C
|
| | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
|
F
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | | | | |
|
H
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | (48) | | | | |
|
K
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
優先股,面值0.0001美元;授權1,000,000股;無已發行和已發行股票。
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
Longview A類普通股,面值0.0001美元;授權股份250,000,000股;沒有發行和發行的股份(69,000,000股可能需要贖回)。
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 6 | | | | |
|
I
|
| | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | (6) | | | | |
|
J
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Longview B類普通股,面值0.0001美元;
25,000,000股授權發行;17,250,000股已發行 而且非常出色。 |
| | | | 2 | | | | | | — | | | | | | (2) | | | | |
|
J
|
| | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | (0) | | | | |
|
L
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
新增實收資本
|
| | | | — | | | | | | 31,800 | | | | | | (109,996) | | | | |
|
C
|
| | | | | 944,936 | | | | | | (394,996) | | | | |
|
N
|
| | | | | 801,837 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | (44,640) | | | | |
|
E
|
| | | | | | | | | | | 49,999 | | | | |
|
O
|
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5,100 | | | | |
|
F
|
| | | | | | | | | | | 90,999 | | | | |
|
P
|
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 538,384 | | | | |
|
H
|
| | | | | | | | | | | 109,999 | | | | |
|
Q
|
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 598,989 | | | | |
|
I
|
| | | | | | | | | | | 1 | | | | |
|
R
|
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | |
|
K
|
| | | | | | | | | | | 899 | | | | |
|
S
|
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
|
L
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | (74,731) | | | | |
|
M
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
累計其他綜合收益
|
| | | | — | | | | | | 217 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 217 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 217 | | |
累計虧損
|
| | | | (64,679) | | | | | | (541,827) | | | | | | (5,694) | | | | |
|
B
|
| | | | | (528,734) | | | | | | (899) | | | | |
|
S
|
| | | | | (529,633) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | (1,317) | | | | |
|
E
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 10,052 | | | | |
|
G
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 74,731 | | | | |
|
M
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股東權益總額(虧損)
|
| | | | (64,677) | | | | | | (509,797) | | | | | | 990,919 | | | | | | | | | | | | 416,445 | | | | | | (144,000) | | | | | | | | | | | | 272,445 | | |
總負債、可贖回可轉換優先股和股東權益(虧損)
|
| | |
$
|
691,385
|
| | | |
$
|
114,522
|
| | | |
$
|
(340,881)
|
| | | | | | | | | |
$
|
465,026
|
| | | |
$
|
(144,000)
|
| | | | | | | | | |
$
|
321,026
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
無兑換場景
|
| |
最大贖回方案
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
Longview
(歷史) |
| |
心流
(歷史) |
| |
交易
會計 調整 (業務 組合) |
| |
備註
|
| |
形式
組合 |
| |
交易
會計 調整 (業務 組合) |
| |
備註
|
| |
形式
組合 |
| |||||||||||||||||||||
收入
|
| | | $ | — | | | | | $ | 8,116 | | | | | $ | — | | | | | | | | | | | $ | 8,116 | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | 8,116 | | |
成本和費用
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入成本
|
| | | | — | | | | | | 4,110 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 4,110 | | | | | | — | | | | | | | | | 4,110 | | |
研發
|
| | | | — | | | | | | 7,517 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 7,517 | | | | | | — | | | | | | | | | 7,517 | | |
銷售、一般和行政
|
| | | | — | | | | | | 15,115 | | | | | | 61 | | | | |
|
AA
|
| | | | | 15,176 | | | | | | — | | | | | | | | | 15,176 | | |
組建和運營成本
|
| | | | 61 | | | | | | — | | | | | | (61) | | | | |
|
AA
|
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
總成本和費用
|
| | | | 61 | | | | | | 26,742 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 26,803 | | | | | | — | | | | | | | | | 26,803 | | |
運營損失
|
| | | | (61) | | | | | | (18,626) | | | | | | — | | | | | | | | | | | | (18,687) | | | | | | — | | | | | | | | | (18,687) | | |
其他收入(費用):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
權證負債公允價值變動
|
| | | | (530) | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | (530) | | | | | | — | | | | | | | | | (530) | | |
財務保險負債公允價值變動
|
| | | | (149) | | | | | | — | | | | | | 149 | | | | |
|
DD
|
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
FPA負債初步分類
|
| | | | (9,903) | | | | | | — | | | | | | 9,903 | | | | |
|
DD
|
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
分配給認股權證負債的交易成本
|
| | | | (1,001) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | (1,001) | | | | | | — | | | | | | | | | (1,001) | | |
持有的有價證券賺取的利息
信託賬户 |
| | | | 0 | | | | | | — | | | | | | (0) | | | | |
|
EE
|
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
利息收入
|
| | | | — | | | | | | 2 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | — | | | | | | | | | 2 | | |
利息支出
|
| | | | — | | | | | | (1,302) | | | | | | 1,302 | | | | |
|
FF
|
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
其他費用,淨額
|
| | | | — | | | | | | (1,623) | | | | | | 848 | | | | |
|
GG
|
| | | | | (775) | | | | | | — | | | | | | | | | (775) | | |
其他收入(費用)
|
| | | | (11,583) | | | | | | (2,923) | | | | | | 12,202 | | | | | | | | | | | | (2,304) | | | | | | — | | | | | | | | | (2,304) | | |
淨虧損
|
| | | | (11,644) | | | | | | (21,549) | | | | | | 12,202 | | | | | | | | | | | | (20,991) | | | | | | — | | | | | | | | | (20,991) | | |
C系列可贖回可轉換優先股的累計股息
|
| | | | — | | | | | | (2,065) | | | | | | 2,065 | | | | |
|
抄送
|
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
普通股股東應佔淨虧損
|
| | | $ | (11,644) | | | | | $ | (23,614) | | | | | $ | 14,267 | | | | | | | | | | | $ | (20,991) | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | (20,991) | | |
普通股每股淨虧損
|
| | | | | | | | | $ | (1.77) | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | (0.08) | | | | | | | | | | | | | | $ | (0.09) | | |
計算淨值時使用的加權平均份額
普通股每股虧損 股東,基本股東和稀釋股東 |
| | | | | | | | | | 13,347,314 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 251,054,265 | | | | | | | | | | | | | | | 231,804,265 | | |
每股基本和稀釋後淨收益,Longview A類可贖回普通股
|
| | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加權平均流通股,Longview A類可贖回普通股
|
| | | | 69,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Longview每股基本和稀釋後淨虧損
B類不可贖回普通股 |
| | | $ | (0.77) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加權平均流通股,
Longview B類不可贖回普通股 庫存 |
| | | | 15,200,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
無兑換場景
|
| |
最大贖回方案
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
期間
來自 10月23日 2020至 12月31日 2020 |
| |
本年度
已結束 12月31日 2020 |
| |
交易
會計 調整 (業務 組合) |
| |
備註
|
| |
形式
組合 |
| |
交易
會計 調整 (業務 組合) |
| |
備註
|
| |
形式
組合 |
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
Longview
(歷史) |
| |
心流
(歷史) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入
|
| | | $ | — | | | | | $ | 22,672 | | | | | $ | — | | | | | | | | | | | $ | 22,672 | | | | | $ | — | | | | | | | | | | | $ | 22,672 | | |
成本和費用
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入成本
|
| | | | — | | | | | | 15,290 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 15,290 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 15,290 | | |
研發
|
| | | | — | | | | | | 30,106 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 30,106 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 30,106 | | |
銷售、一般和行政
|
| | | | — | | | | | | 50,796 | | | | | | 2 | | | | |
|
AA
|
| | | | | 50,798 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 50,798 | | |
組建和運營成本
|
| | | | 2 | | | | | | — | | | | | | (2) | | | | |
|
AA
|
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | |
總成本和費用
|
| | | | 2 | | | | | | 96,192 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 96,194 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 96,194 | | |
運營損失
|
| | | | (2) | | | | | | (73,520) | | | | | | — | | | | | | | | | | | | (73,522) | | | | | | — | | | | | | | | | | | | (73,522) | | |
其他收入(費用): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
分配給認股權證負債的交易成本
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (1,317) | | | | |
|
BB
|
| | | | | (1,317) | | | | | | (899) | | | | |
|
hh
|
| | | | | (2,216) | | |
利息和其他收入(費用),淨額
|
| | | | — | | | | | | 716 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 716 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 716 | | |
其他收入(費用)
|
| | | | — | | | | | | 716 | | | | | | (1,317) | | | | | | | | | | | | (601) | | | | | | (899) | | | | | | | | | | | | (1,500) | | |
淨虧損
|
| | | | (2) | | | | | | (72,804) | | | | | | (1,317) | | | | | | | | | | | | (74,123) | | | | | | (899) | | | | | | | | | | | | (75,022) | | |
C系列累計股息可贖回
可轉換優先股 |
| | | | — | | | | | | (8,399) | | | | | | 8,399 | | | | |
|
抄送
|
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | |
普通股淨虧損
股東 |
| | | $ | (2) | | | | | $ | (81,203) | | | | | $ | 7,082 | | | | | | | | | | | $ | (74,123) | | | | | $ | (899) | | | | | | | | | | | $ | (75,022) | | |
普通股每股淨虧損
|
| | | | | | | | | $ | (6.55) | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | (0.30) | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | (0.32) | | |
用於計算普通股股東應佔每股淨虧損的加權平均股份,基本股份和稀釋股份
|
| | | | | | | | | | 12,406,056 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 251,054,265 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231,804,265 | | |
每股基本和稀釋後淨收益,Longview A類可贖回普通股
|
| | | $ | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加權平均流通股,Longview A類可贖回普通股
|
| | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Longview每股基本和稀釋後淨虧損
B類不可贖回普通股 |
| | | $ | (0.00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加權平均流通股,
Longview B類不可贖回普通股 庫存 |
| | | | 15,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
截至2020年12月31日的年度
|
| |
截至2021年3月31日的三個月
|
| ||||||||||||||||||
| | |
無贖回
|
| |
最大
贖回
|
| |
無贖回
|
| |
最大
贖回
|
| ||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
預計淨虧損
|
| | | $ | (74,123) | | | | | $ | (75,022) | | | | | $ | (20,991) | | | | | $ | (20,991) | | |
基本加權平均流通股(1)
|
| | | | 251,054,265 | | | | | | 231,804,265 | | | | | | 251,054,265 | | | | | | 231,804,265 | | |
預計 - 基本版和稀釋版每股淨虧損
|
| | | $ | (0.30) | | | | | $ | (0.32) | | | | | $ | (0.08) | | | | | $ | (0.09) | | |
加權平均流通股 - Basic
和稀釋 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Longview A類股東(2)和(3)
|
| | | | 59,900,000 | | | | | | 34,500,000 | | | | | | 59,900,000 | | | | | | 34,500,000 | | |
Longview B類股東(4)
|
| | | | 14,975,000 | | | | | | 8,625,000 | | | | | | 14,975,000 | | | | | | 8,625,000 | | |
前紅心流量股東(5)(6)
|
| | | | 176,179,265 | | | | | | 188,679,265 | | | | | | 176,179,265 | | | | | | 188,679,265 | | |
合計
|
| | | | 251,054,265 | | | | | | 231,804,265 | | | | | | 251,054,265 | | | | | | 231,804,265 | | |
名稱
|
| |
年齡
|
| |
職位
|
|
拉里·羅賓斯 | | |
51
|
| | 董事長 | |
約翰·羅丹 | | |
46
|
| | 首席執行官兼董事 | |
馬克·霍洛維茨 | | |
49
|
| | 首席財務官 | |
韋斯特利·摩爾 | | |
42
|
| | 導演 | |
沙利尼·夏爾馬 | | |
43
|
| | 導演 | |
布萊恩·齊德 | | |
51
|
| | 導演 | |
操作報表數據:
|
| |
三個月
已結束 3月31日 2021 (未審核) |
| |
從
開始的時間段
10月23日 2020(開始) 至12月31日 2020 |
| ||||||
組建和運營成本
|
| | | $ | 61,198 | | | | | $ | 1,519 | | |
淨虧損
|
| | | $ | (11,644,456) | | | | | | (1,519) | | |
加權平均流通股,Longview A類可贖回普通股
|
| | | | 69,000,000 | | | | | | 0 | | |
每股基本和稀釋後收益,Longview A類普通股
|
| | |
$
|
(0.00)
|
| | | |
$
|
(0.00)
|
| |
加權平均流通股,Longview B類普通股不可贖回普通股(1)
|
| | | | 15,200,000 | | | | | | 15,000,000 | | |
每股基本和稀釋後淨虧損,Longview B類普通股
|
| | |
|
(0.77)
|
| | | |
|
(0.00)
|
| |
資產負債表壓縮數據(期末)
|
| |
三個月
已結束 3月31日 2021 (未審核) |
| |
從
開始的時間段
10月23日 2020(開始) 至12月31日 2020 |
| ||||||
總資產
|
| | | $ | 691,385,346 | | | | | $ | 108,981 | | |
總負債
|
| | | $ | 66,067,580 | | | | | | 85,500 | | |
優先股,面值0.0001美元
|
| | | $ | — | | | | | | — | | |
Longview A類普通股,0.0001美元面值250,000,000股授權股票;無已發行和已發行股票(不包括69,000,000股,也無可能贖回的股票)
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
Longview B類普通股,面值0.0001美元;授權股份25,000,000股;已發行和已發行股票17,250,000股
|
| | | $ | 1,725 | | | | | | 1,725 | | |
新增實收資本
|
| | | $ | — | | | | | $ | 23,275 | | |
累計虧損
|
| | | $ | (64,678,509) | | | | | $ | (1,519) | | |
股東權益合計(虧損)
|
| | | $ | 64,676,784 | | | | | $ | 108,981 | | |
資產負債表壓縮數據(期末)
|
| |
從
開始的時間段
1月1日 2021至 3月31日 2021 (未審核) |
| |
從
開始的時間段
10月23日 2020(初始) 至 12月31日 2020 |
| ||||||
經營活動使用的淨現金
|
| | | $ | (645,317) | | | | | $ | (19) | | |
融資活動提供的淨現金
|
| | | $ | 691,391,062 | | | | | | 25,000 | | |
用於投資活動的淨現金
|
| | | $ | (690,000,000) | | | | | $ | — | | |
|
|
| |
|
|
|
HeartFlow解決方案簡化概述
|
| | 穩定性冠心病患者的臨牀路徑,包括心流分析 | |
| | |
三個月
截至3月31日 |
| |
年終
12月31日 |
| ||||||||||||||||||
(千)
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 8,116 | | | | | $ | 5,755 | | | | | $ | 22,672 | | | | | $ | 19,597 | | |
收入成本
|
| | | | 4,110 | | | | | | 4,081 | | | | | | 15,290 | | | | | | 12,731 | | |
總成本和費用
|
| | | | 26,742 | | | | | | 25,284 | | | | | | 96,192 | | | | | | 117,213 | | |
運營損失
|
| | | | (18,626) | | | | | | (19,529) | | | | | | (73,520) | | | | | | (97,616) | | |
淨虧損
|
| | | | (21,549) | | | | | | (18,914) | | | | | | (72,804) | | | | | | (95,797) | | |
| | |
截至
3月31日 2021 |
| |
截至12月31日
|
| ||||||||||||
(千)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||
現金和現金等價物
|
| | | $ | 94,129 | | | | | $ | 41,173 | | | | | $ | 17,283 | | |
總資產
|
| | | | 114,522 | | | | | | 60,823 | | | | | | 122,508 | | |
總負債
|
| | | | 85,896 | | | | | | 14,064 | | | | | | 15,767 | | |
可贖回可轉換優先股
|
| | | | 538,423 | | | | | | 538,423 | | | | | | 538,423 | | |
股東虧損總額
|
| | | | (509,797) | | | | | | (491,664) | | | | | | (431,682) | | |
(千)
|
| |
截至2013年12月31日的年度
|
| |
截至3月31日的三個月
|
| ||||||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 22,672 | | | | | $ | 19,597 | | | | | $ | 8,116 | | | | | $ | 5,755 | | |
成本和費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入成本
|
| | | | 15,290 | | | | | | 12,731 | | | | | | 4,110 | | | | | | 4,081 | | |
研發
|
| | | | 30,106 | | | | | | 37,758 | | | | | | 7,517 | | | | | | 6,702 | | |
銷售、一般和行政
|
| | | | 50,796 | | | | | | 66,724 | | | | | | 15,115 | | | | | | 14,501 | | |
總成本和費用
|
| | | | 96,192 | | | | | | 117,213 | | | | | | 26,742 | | | | | | 25,284 | | |
運營損失
|
| | | | (73,520) | | | | | | (97,616) | | | | | | (18,626) | | | | | | (19,529) | | |
利息收入
|
| | | | 692 | | | | | | 2,090 | | | | | | 2 | | | | | | 371 | | |
利息費用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (1,302) | | | | | | — | | |
其他收入(費用),淨額
|
| | | | 24 | | | | | | (271) | | | | | | (1,623) | | | | | | 244 | | |
淨虧損
|
| | | $ | (72,804) | | | | | $ | (95,797) | | | | | $ | (21,549) | | | | | $ | (18,914) | | |
| | |
年終
12月31日 |
| |
三個半月
截至3月31日 |
| ||||||||||||||||||
(千)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||||||||
由 提供的淨現金(用於): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經營活動
|
| | | $ | (54,541) | | | | | $ | (81,875) | | | | | $ | (14,599) | | | | | $ | (15,398) | | |
投資活動
|
| | | | 75,227 | | | | | | 6,992 | | | | | | (932) | | | | | | 22,280 | | |
融資活動
|
| | | | 2,442 | | | | | | 69,001 | | | | | | 68,504 | | | | | | 242 | | |
匯率效應
|
| | | | 430 | | | | | | — | | | | | | (213) | | | | | | (19) | | |
現金和現金等價物淨增(減)
|
| | | $ | 23,557 | | | | | $ | (5,882) | | | | | $ | 52,760 | | | | | $ | 7,105 | | |
| | |
年終
12月31日 |
| |
三個月
截至3月31日 |
| ||||||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||||||||
| | |
(千美元金額)
|
| |
(千美元金額)
|
| ||||||||||||||||||
發行可贖回可轉換優先股的收益,扣除發行成本
|
| | | | — | | | | | | 64,850 | | | | | | — | | | | | | — | | |
Hayfin Capital融資的收益
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 68,071 | | | | | | — | | |
行使股票期權的收益
|
| | | | 2,442 | | | | | | 4,151 | | | | | | 433 | | | | | | 242 | | |
融資活動提供的淨現金
|
| | | | 2,442 | | | | | | 69,001 | | | | | | 68,504 | | | | | | 242 | | |
匯率效應
|
| | | | 430 | | | | | | — | | | | | | (213) | | | | | | (19) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按期限到期付款
|
| |||||||||
(千)
|
| |
少於
1年 |
| |
1至3年
|
| |
3至5年
|
| |
超過
5年 |
| |
合計
|
| |||||||||||||||
經營租賃義務
|
| | | | 1,856 | | | | | | 1,232 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3,088 | | |
最低版税
|
| | | | 50 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 250 | | | | | | 500 | | |
| | | | | 1,906 | | | | | | 1,332 | | | | | | 100 | | | | | | 250 | | | | | | 3,588 | | |
| | |
2020年12月31日
|
| |||||||||
| | |
員工
|
| |
非
員工 |
| ||||||
預期壽命(以年為單位)
|
| | | | 6.0 | | | | | | 4.3 | | |
預期波動率
|
| | | | 50.4% | | | | | | 44% | | |
無風險利率
|
| | | | 0.4% | | | | | | 1.7% | | |
股息率
|
| | | | 0% | | | | | | 0% | | |
| | |
新紅心流量普通股的公允市值
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贖回日期
(保證書到期期限) |
| |
≤10.00
|
| |
11.00
|
| |
12.00
|
| |
13.00
|
| |
14.00
|
| |
15.00
|
| |
16.00
|
| |
17.00
|
| |
≥18.00
|
| |||||||||||||||||||||||||||
60個月
|
| | | | 0.261 | | | | | | 0.281 | | | | | | 0.297 | | | | | | 0.311 | | | | | | 0.324 | | | | | | 0.337 | | | | | | 0.348 | | | | | | 0.358 | | | | | | 0.361 | | |
57個月
|
| | | | 0.257 | | | | | | 0.277 | | | | | | 0.294 | | | | | | 0.310 | | | | | | 0.324 | | | | | | 0.337 | | | | | | 0.348 | | | | | | 0.358 | | | | | | 0.361 | | |
54個月
|
| | | | 0.252 | | | | | | 0.272 | | | | | | 0.291 | | | | | | 0.307 | | | | | | 0.322 | | | | | | 0.335 | | | | | | 0.347 | | | | | | 0.357 | | | | | | 0.361 | | |
51個月
|
| | | | 0.246 | | | | | | 0.268 | | | | | | 0.287 | | | | | | 0.304 | | | | | | 0.320 | | | | | | 0.333 | | | | | | 0.346 | | | | | | 0.357 | | | | | | 0.361 | | |
48個月
|
| | | | 0.241 | | | | | | 0.263 | | | | | | 0.283 | | | | | | 0.301 | | | | | | 0.317 | | | | | | 0.332 | | | | | | 0.344 | | | | | | 0.356 | | | | | | 0.361 | | |
45個月
|
| | | | 0.235 | | | | | | 0.258 | | | | | | 0.279 | | | | | | 0.298 | | | | | | 0.315 | | | | | | 0.330 | | | | | | 0.343 | | | | | | 0.356 | | | | | | 0.361 | | |
42個月
|
| | | | 0.228 | | | | | | 0.252 | | | | | | 0.274 | | | | | | 0.294 | | | | | | 0.312 | | | | | | 0.328 | | | | | | 0.342 | | | | | | 0.355 | | | | | | 0.361 | | |
39個月
|
| | | | 0.221 | | | | | | 0.246 | | | | | | 0.269 | | | | | | 0.290 | | | | | | 0.309 | | | | | | 0.325 | | | | | | 0.340 | | | | | | 0.354 | | | | | | 0.361 | | |
36個月
|
| | | | 0.213 | | | | | | 0.239 | | | | | | 0.263 | | | | | | 0.285 | | | | | | 0.305 | | | | | | 0.323 | | | | | | 0.339 | | | | | | 0.353 | | | | | | 0.361 | | |
33個月
|
| | | | 0.205 | | | | | | 0.232 | | | | | | 0.257 | | | | | | 0.280 | | | | | | 0.301 | | | | | | 0.320 | | | | | | 0.337 | | | | | | 0.352 | | | | | | 0.361 | | |
30個月
|
| | | | 0.196 | | | | | | 0.224 | | | | | | 0.250 | | | | | | 0.274 | | | | | | 0.297 | | | | | | 0.316 | | | | | | 0.335 | | | | | | 0.351 | | | | | | 0.361 | | |
27個月
|
| | | | 0.185 | | | | | | 0.214 | | | | | | 0.242 | | | | | | 0.268 | | | | | | 0.291 | | | | | | 0.313 | | | | | | 0.332 | | | | | | 0.350 | | | | | | 0.361 | | |
24個月
|
| | | | 0.173 | | | | | | 0.204 | | | | | | 0.233 | | | | | | 0.260 | | | | | | 0.285 | | | | | | 0.308 | | | | | | 0.329 | | | | | | 0.348 | | | | | | 0.361 | | |
21個月
|
| | | | 0.161 | | | | | | 0.193 | | | | | | 0.223 | | | | | | 0.252 | | | | | | 0.279 | | | | | | 0.304 | | | | | | 0.326 | | | | | | 0.347 | | | | | | 0.361 | | |
18個月
|
| | | | 0.146 | | | | | | 0.179 | | | | | | 0.211 | | | | | | 0.242 | | | | | | 0.271 | | | | | | 0.298 | | | | | | 0.322 | | | | | | 0.345 | | | | | | 0.361 | | |
15個月
|
| | | | 0.130 | | | | | | 0.164 | | | | | | 0.197 | | | | | | 0.230 | | | | | | 0.262 | | | | | | 0.291 | | | | | | 0.317 | | | | | | 0.342 | | | | | | 0.361 | | |
12個月
|
| | | | 0.111 | | | | | | 0.146 | | | | | | 0.181 | | | | | | 0.216 | | | | | | 0.250 | | | | | | 0.282 | | | | | | 0.312 | | | | | | 0.339 | | | | | | 0.361 | | |
9個月
|
| | | | 0.090 | | | | | | 0.125 | | | | | | 0.162 | | | | | | 0.199 | | | | | | 0.237 | | | | | | 0.272 | | | | | | 0.305 | | | | | | 0.336 | | | | | | 0.361 | | |
6個月
|
| | | | 0.065 | | | | | | 0.099 | | | | | | 0.137 | | | | | | 0.178 | | | | | | 0.219 | | | | | | 0.259 | | | | | | 0.296 | | | | | | 0.331 | | | | | | 0.361 | | |
3個半月
|
| | | | 0.034 | | | | | | 0.065 | | | | | | 0.104 | | | | | | 0.150 | | | | | | 0.197 | | | | | | 0.243 | | | | | | 0.286 | | | | | | 0.326 | | | | | | 0.361 | | |
0個月
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 0.042 | | | | | | 0.115 | | | | | | 0.179 | | | | | | 0.233 | | | | | | 0.281 | | | | | | 0.323 | | | | | | 0.361 | | |
|
Longview
|
| |
新心流
|
|
|
法定股本
|
| |||
|
Longview目前被授權發行2.76億股股本,包括
(A)250,000,000股Longview A類普通股,(B)25,000,000股Longview B類普通股,(C)100,000,000股優先股。 |
| |
New HeartFlow將被授權發行股本 股票,包括每股面值0.0001美元的New HeartFlow普通股 股票和每股面值0.0001美元的優先股 股票。
業務合併完成後,基於假設的截止日期2021年10月31日,我們預計將有新心流普通股的 股票發行。在業務合併完成後,預計New HeartFlow將不會有任何已發行的優先股。
|
|
|
優先股權益
|
| |||
| Longview董事會可就任何一系列優先股釐定有關投票權(全面或有限或無投票權),以及Longview董事會就發行該等系列作出規定的優先、指定、權力及相對、參與、可選擇或其他特別權利及其資格、限制或限制。 | | | New HeartFlow董事會可就任何類別或系列優先股釐定投票權(全部或有限投票權,或無投票權),以及New HeartFlow董事會決議案就發行該類別或系列而規定的指定、優先及相對、參與、可選擇或其他特別權利及其資格、限制或限制。 | |
|
Longview
|
| |
新心流
|
|
|
董事人數和資格
|
| |||
| Longview的董事人數(由一個或多個系列優先股投票的持有人按類別或系列分別選出的董事除外)將由Longview董事會根據Longview董事會多數成員通過的決議不時獨家確定。 | | | 在符合優先股持有人在特定情況下選舉董事的任何權利的情況下,董事人數將僅根據New HeartFlow董事會通過的決議不時確定。 | |
|
董事選舉
|
| |||
|
在Longview的年度會議上,股東選舉董事任職至下一次年度會議,或直到他或她的繼任者被正式選舉並獲得資格,前提是該董事提前去世、辭職或被免職。
董事選舉由朗維公司普通股股東在年度股東大會上以多數票決定。
|
| |
股東選舉董事,每名董事任期一年,直至下一屆股東年會或其繼任者正式當選並具備資格為止,但該董事須提前去世、辭職、取消資格或免職。
在選舉董事的股東大會上,董事由有表決權的股票持有人在股東大會上以多數票選舉產生。
|
|
|
刪除控制器
|
| |||
| 在任何系列優先股持有人權利的規限下,任何或所有董事均可在任何時間(不論是否有理由)由有權在董事選舉中普遍投票的所有當時已發行股本的多數投票權的持有人投贊成票而被免職,作為一個類別一起投票。(br}在任何系列優先股持有人的權利的規限下,任何或所有董事均可隨時由有權在董事選舉中投票的所有當時已發行股本的多數投票權的持有人投贊成票,作為一個類別一起投票。 | | | 在任何系列優先股持有人權利的規限下(如New HeartFlow優先股名稱所載並根據建議章程採納),任何董事或整個New HeartFlow董事會均可在任何時間被免職,不論是否有任何理由,並可在股本股份的投票權佔多數的持有人批准後立即罷免任何董事或整個新心流董事會成員的職務。(br}在任何系列優先股持有人權利的規限下,任何董事或整個New HeartFlow董事會均可在獲得股本多數投票權持有人的批准後隨時罷免。 | |
|
投票
|
| |||
|
除法律或本章程另有要求外,Longview普通股持有人擁有對Longview的所有投票權。朗維公司普通股的持有者有權就每一股朗維公司普通股的持有者有權投票表決的每一件正式提交給朗維公司股東的事項投一票。
除非適用法律另有要求,否則Longview普通股持有人無權就僅與一個或多個已發行Longview優先股系列的條款有關的任何修訂投票,前提是該受影響的Longview優先股系列的持有人根據當前憲章或適用法律有權單獨或與一個或多個其他此類系列的持有人一起就此投票。
|
| |
New HeartFlow普通股的持有者將有權每股投一票。除法律或擬議憲章另有要求外,董事由投票表決的多數票選出。
除適用法律另有規定外,倘受影響的一個或多個新心流優先股系列的持有人根據建議憲章或適用法律享有獨家投票權,則該等受影響的新心流優先股系列的持有人將無權就建議章程的任何修訂投票。
|
|
|
Longview
|
| |
新心流
|
|
|
累計投票
|
| |||
| 特拉華州法律只允許在當前憲章規定的情況下進行累積投票;但是,當前憲章沒有授權累積投票。 | | | 特拉華州法律只有在擬議的憲章中有規定的情況下才允許累積投票;然而,擬議的憲章沒有授權累積投票。 | |
|
董事會空缺
|
| |||
|
在任何一系列優先股持有人權利的約束下,因董事人數增加而產生的新增董事職位以及因死亡、辭職、退休、取消資格、免職或其他原因而在董事會出現的任何空缺,均由在任的其餘董事(即使不足法定人數或由唯一的剩餘董事)的多數票填補。
任何如此選出的董事將在一年的剩餘任期內任職,直至他或她的繼任者當選並符合資格為止,但須受該董事提前去世、辭職、退休、取消資格或免職的限制。
|
| | 新心流董事會因增加董事人數或出現任何空缺而新設的任何董事職位,均可由在任董事總數的過半數(即使不足法定人數)投贊成票,或由唯一剩餘的董事填補。 | |
|
董事會特別會議
|
| |||
| 在至少多數在任董事或唯一董事(視情況而定)的書面要求下,Longview董事會的特別會議可由董事會主席、總裁或祕書召開。 | | | New HeartFlow董事會的特別會議可以由董事會主席、首席執行官、多數在任董事投贊成票,或在只有一名董事在任的情況下由一名董事召開。 | |
|
股東書面同意的行動
|
| |||
| 根據本章程,經股東書面同意後,Longview股東須採取或準許採取的任何行動並無限制。根據Longview的附例,任何須在任何股東周年大會或特別會議上採取的行動,或任何可在該等股東的任何年度會議或特別會議上採取的行動,均可無須召開大會而無須事先通知及投票,但如列明所採取行動的書面同意,須由有權就該等事項投票的流通股持有人簽署,而該等事項的最低票數須不少於在所有有權就該等事項投票的股份出席並投票的會議上授權或採取該行動所需的最低票數。 | | | 在任何一系列優先股條款的約束下,New HeartFlow股東要求或允許採取的任何行動必須在股東年會或特別會議上進行,不得通過書面同意進行; | |
|
Longview
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| |
新心流
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|
|
公司註冊證書修正案
|
| |||
|
根據特拉華州的法律,對章程的修改通常需要得到Longview董事會的批准,以及當時已發行的有投票權股票的多數投票權,作為一個類別一起投票。
本憲章關於企業合併要求的第IX條不得在初始企業合併完成之前進行修改,除非獲得當時朗維普通股全部流通股至少65%的持有者的贊成票批准。在此之前,不得修改本章程關於企業合併要求的第IX條,除非獲得當時朗維普通股全部流通股至少65%的持有者的贊成票批准。
|
| | 根據擬議的憲章,對章程的修改一般需要得到New HeartFlow普通股股份持有人的批准;條件是,除了法律或擬議憲章規定的New HeartFlow任何類別或系列股本的持有人的任何投票權外,有權在董事選舉中普遍投票的New HeartFlow當時已發行股本的多數投票權的持有人將需要投贊成票,作為一個單一類別一起投票 | |
|
章程修訂
|
| |||
| 經Longview董事會多數成員的贊成票明確授權Longview董事會制定、修改、修訂或廢除經修訂和重述的章程。附例亦可由朗維股東採納、修訂、更改或廢除,該股東代表朗維當時有權在董事選舉中投票的所有當時已發行股本的多數投票權。 | | | New HeartFlow附例可由出席New HeartFlow董事會任何例會或特別會議(有法定人數出席)的過半數新心流董事會成員投贊成票,或由有權在董事選舉中投票的New HeartFlow已發行股本的過半數投票權持有人投贊成票,以修訂、更改、廢除或通過。 | |
|
法定人數
|
| |||
|
董事會。在Longview董事會的任何會議上,過半數成員構成法定人數。
股東。出席股東大會(不論親身或委派代表)的股東大會的法定人數為有權在該會議上投票的所有已發行股本中佔多數投票權的股份持有人;預期當指定業務由某類別或一系列股票投票表決時,佔該類別或系列已發行股份投票權的股份持有人將構成法定人數。
|
| |
董事會。在新心流董事會的任何會議上,新心流董事會的多數成員構成處理業務的法定人數。
股東。有權在股東大會上表決的New HeartFlow已發行及已發行股本股東大會的法定人數為有權投票的New HeartFlow所有已發行股本及已發行股本的過半數股東大會,但如須由一類或多類股本單獨表決,則有權親自出席或由受委代表出席並有權就該事項表決的該類股份的多數投票權持有人即構成法定人數,並有權親自出席或由受委代表出席或委派代表就該事項進行表決的股東大會的法定人數為:親身出席或由受委代表代表出席或由受委代表代表出席的New HeartFlow已發行及流通股股份的股東大會構成法定人數。
|
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Longview
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新心流
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感興趣的董事
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| |||
| Longview不會期望任何Longview董事或高級管理人員會提供任何他或她可能知曉Longview的公司機會,但有關Longview的任何董事或高級管理人員僅以Longview董事或高級管理人員的身份向其提供的公司機會除外,並且(I)此類機會是Longview在法律和合同允許的情況下允許進行的,否則Longview將合理地追求和(Ii)該董事或高級管理人員被允許進行的公司機會和(Ii)該董事或高級管理人員被允許進行的公司機會,以及(Ii)在允許的範圍內該董事或高級管理人員被允許進行的公司機會,以及(Ii)在允許的範圍內該董事或高級管理人員被提供給該人的公司機會,以及(Ii)在允許的範圍內該董事或高級管理人員 | | | New HeartFlow放棄向不是New HeartFlow或其任何子公司僱員的New HeartFlow董事提交或收購、創建或開發或以其他方式歸其所有的任何事項、交易或權益中的任何權益或預期,或被提供參與該等事項、交易或權益的任何機會,除非該事項、交易或權益是向該人提出、或由其收購、創建或開發的,或以其他方式完全歸該等人士管有的,除非該等事項、交易或權益是由該等人士明示及純粹地提出或收購、創建或開發的,或以其他方式歸該等人士管有的,除非該等事項、交易或權益是由該等人士明示及純粹地提出或收購、創建或開發,或以其他方式歸該等人士所有 | |
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股東特別大會
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| |||
| Longview附例規定,董事會主席、Longview首席執行官或Longview董事會可根據當時在任的Longview董事會多數成員通過的決議召開股東特別會議。 | | | New HeartFlow股東特別會議可由New HeartFlow董事會、New HeartFlow董事會主席或New HeartFlow首席執行官隨時召開,或由New HeartFlow股東共同持有至少25%的New HeartFlow當時已發行股本至少25%,或應其要求召開。(B)New HeartFlow股東特別會議可隨時由New HeartFlow董事會、New HeartFlow董事會主席或New HeartFlow首席執行官召開,或應New HeartFlow股東共同持有New HeartFlow當時所有已發行股本至少25%的要求召開。 | |
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股東大會通知
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|
説明Longview股東每次會議的地點、日期和時間的書面通知,股東和代表股東可被視為親自出席會議並在該會議上投票的遠程通信方式(如果有),以及確定有權在會議上投票的股東的記錄日期(如果該日期與有權獲得會議通知的股東的記錄日期不同),必須在會議日期前不少於十(10)天也不超過六十(60)天送達,除非DelDeli另有要求,否則必須在會議日期之前不少於十(10)天或不超過六十(60)天提交書面通知,以確定有權在會議上投票的股東(如果該日期與有權獲得會議通知的股東的記錄日期不同),否則必須在會議日期之前不少於十(10)天也不超過六十(60)天提交書面通知
當需要向任何Longview股東發出通知時,此類通知可以書面形式發出並通過專人遞送、通過美國郵件或全國認可的隔日遞送服務寄送,或(Ii)在股東同意的範圍內以電子傳輸的方式發送,但須符合DGCL第(232)節規定的條件。
|
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除非法律或擬議的憲章或New HeartFlow附例另有規定,否則New HeartFlow股東的每次會議(無論是年度會議還是特別會議)的通知應在會議日期前不少於十(10)天至不超過六十(60)天發給每名有權在該會議上投票的股東,該日期為確定有權獲得會議通知的New HeartFlow股東的記錄日期。
在不限制以其他方式向New HeartFlow股東發出通知的情況下,New HeartFlow根據DGCL以電子傳輸方式向New HeartFlow股東發出的任何通知均為有效。所有會議的通知應載明會議地點(如有)、日期和時間、遠程通信方式(如有)、股東和受委代表可被視為親自出席會議並在會上投票的方式(如有),以及確定有權在會議上投票的股東的記錄日期(如果該日期與有權獲得會議通知的股東的記錄日期不同)。特別會議的通知還應説明召開該會議的一個或多個目的。
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Longview
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新心流
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股東提案(提名董事候選人除外)
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朗景股東周年大會上不得處理任何事務,但下列事項除外:(I)朗景股東的會議通知(或其任何補充文件)規定的事項,(Ii)由Longview董事會或在其指示下以其他方式正式提交給Longview董事會的事項,或(Iii)任何有權在會上投票的Longview股東按照Longview附例規定的通知程序在股東周年大會上適當提出的事項。
Longview股東必須(I)以適當的書面形式及時通知Longview祕書,以及(Ii)該業務必須是股東應採取的正當行動。為了及時,祕書必須在不遲於前一屆年會週年紀念日前第九十(90)天的營業結束或在前一屆年會週年日前一百二十(120)天的開業之前,收到Longview股東的通知,該通知必須在Longview的主要執行辦公室收到;在前一次年度會議的週年紀念日之前,祕書必須在第九十(90)天的營業結束前收到Longview的股東通知;然而,倘股東周年大會在該週年紀念日期前30天或之後70天以上,則通知必須不早於大會前120天的營業時間結束,但不遲於會議前90天營業時間結束時的(X)或(Y)於Longview首次公佈週年大會日期後第10天營業時間結束時的較晚日期(X)或(Y)的較遲者。(X)(Y)(Y)(Y)於Longview首次公佈週年大會日期後的第10天(X)或(Y)(Y)。公開宣佈年會休會,不得開始新的股東通知期限。
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新心流股東年會不得處理任何業務,但下列業務除外:(I)根據附例遞交的新心流股東大會通知中所列明的業務;(Ii)由董事會(或董事會委員會)或董事會(或其委員會)指示以其他方式妥善提交年會的業務;或(Iii)在發出通知時均為新心流股東記錄的任何新心流股東在年會上適當提交的業務。其他業務不在此限,否則不得在股東周年大會上辦理任何業務,除非該業務是根據附例遞交的新心流會議通知所列明的,(Ii)由董事會(或其委員會)或董事會(或其委員會)指示以其他方式妥善提交年會的業務,或(Iii)在發出通知時均為新心流股東的股東以其他方式適當提交年會的業務。誰遵守附例中規定的通知程序,並且在通知交付給New HeartFlow祕書時是記錄在案的股東。
New HeartFlow股東必須(I)以適當的書面形式及時向New HeartFlow祕書發出有關通知,(Ii)應按章程要求的時間和形式對該通知進行任何更新或補充。為了及時,股東通知必須在上一年年會一週年紀念日之前不少於90天或不超過120天到達新心流公司的主要執行辦公室;然而,倘股東周年大會日期在該週年紀念日期之前或之後超過三十(30)天,則通知必須不早於(X)大會前第90天營業時間結束或(Y)New HeartFlow首次公佈股東周年大會日期後第10天營業時間結束(以較遲者為準)於大會前120天營業時間開始之日送達,或(Y)不遲於(X)大會前第90天營業時間結束或(Y)New HeartFlow首次公佈股東周年大會日期後第10天營業時間結束之日遞送。公開宣佈年會延期或延期將不會開始一個新的股東通知發出時間段(或延長任何時間段)。此外,股東必須根據《新心流章程》中的提前通知條款提供信息。
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Longview
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新心流
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董事選舉的股東提名
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任何有權在選舉董事選舉中投票的Longview股東均可在規定的通知發出之日(如下所述)和決定有權在該會議上投票併發出適當通知的股東的記錄日期提名Longview董事會成員。
為及時發出通知,股東通知必須在以下任一項中向Longview的祕書發出:(I)如果是年度會議,則不遲於第九十(90)天的營業結束,也不早於上一次股東年度會議週年紀念日(大多數情況下)前一百二十(120)天的開業日期,以及(Ii)如果是為選舉董事而召開的特別股東會議,則必須向Longview的祕書發出通知,或(I)如果是年度會議,則不遲於第九十(90)天的營業結束,也不早於上一次年度股東會議週年日前的第一百二十(120)天開業;(Ii)如果是為選舉董事而召開的特別股東會議,不遲於首次公佈特別會議日期後第十(10)日辦公時間結束。
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| | 選舉新心流董事會成員的提名可由任何提供及時通知(即提供必須由新心流祕書在新心流主要執行官處收到的通知)的新心流股東作出,或者(I)在年度會議上選舉董事的情況下,不少於上一年度股東周年大會一週年前九十(90)天至一百二十(120)天(大多數情況下)或(Ii)如屬特別大會的董事選舉,則不遲於New HeartFlow首次公佈特別大會日期的翌日第十天結束。 | |
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董事和高級職員的責任限制
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DGCL允許限制或免除董事對公司或其股東的金錢責任,但違反忠實義務、故意不當行為、非法回購或分紅或不正當個人利益除外。
本憲章規定,任何董事不會因違反董事的受託責任而對Longview或其股東承擔個人責任,除非DGCL不允許豁免責任或限制。
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DGCL允許限制或免除董事對公司或其股東的金錢責任,但違反忠實義務、故意不當行為、非法回購或分紅或不正當個人利益除外。
擬議約章規定,除非董事違反對新心流或其股東的忠誠責任、不真誠地履行作為或不作為,或涉及故意不當行為或明知違法,或董事從任何交易中獲取不正當個人利益,否則董事將不會承擔個人責任,但如在DGCL不允許的範圍內豁免法律或限制的範圍內,則不在此限。
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Longview
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新心流
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董事、高級管理人員、員工和代理人的賠償
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DGCL一般允許公司對其董事和高級管理人員的誠信行為進行賠償。根據DGCL,公司將通過其股東、董事或獨立法律顧問,確定尋求賠償的人的行為符合有關賠償的法定規定。
目前的憲章規定,Longview將在特拉華州法律允許的最大程度上對每位董事、高級管理人員、員工和代理人進行賠償。
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DGCL一般允許公司對其董事和高級管理人員的誠信行為進行賠償。根據DGCL,公司將通過其股東、董事或獨立法律顧問,確定尋求賠償的人的行為符合有關賠償的法定規定。
擬議的憲章規定,New HeartFlow可以在適用法律允許的最大程度上對每位董事、高級管理人員、員工和代理人進行賠償。
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分紅
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除非在公司註冊證書中有進一步的限制,否則DGCL允許公司從宣佈股息的財政年度和/或上一財政年度的淨利潤中宣佈和支付股息(只要公司的資本額不少於優先分配資產的所有類別的已發行和已發行股票所代表的資本總額),(I)盈餘,或者(Ii)如果沒有盈餘,則從宣佈股息的財政年度和/或上一個財政年度的淨利潤中支付股息。DGCL將盈餘定義為公司淨資產在任何時候超過其規定資本的部分。此外,DGCL規定,只有在公司的資本沒有減損的情況下,而且這種贖回或回購不會對公司的資本造成任何減值的情況下,公司才可以贖回或回購股份。
本章程規定,在適用法律和優先股流通股權利(如有)的規限下,Longview普通股的股份持有人將有權在董事會不時宣佈時從Longview合法可用的任何資產或資金中獲得股息(以Longview的現金、財產或股本支付),並應按每股平均分享該等股息和分派。(br}根據適用法律和優先股流通股的權利(如有),Longview普通股的持有者將有權在董事會不時宣佈的情況下從Longview合法可用的任何資產或資金中獲得股息(以Longview的現金、財產或股本支付),並按每股平均分配該股息和分派。
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除非在公司註冊證書中有進一步的限制,否則DGCL允許公司從宣佈股息的財政年度和/或上一財政年度的淨利潤中宣佈和支付股息(只要公司的資本額不少於優先分配資產的所有類別的已發行和已發行股票所代表的資本總額),(I)盈餘,或者(Ii)如果沒有盈餘,則從宣佈股息的財政年度和/或上一個財政年度的淨利潤中支付股息。DGCL將盈餘定義為公司淨資產在任何時候超過其規定資本的部分。此外,DGCL規定,只有在公司的資本沒有減損的情況下,而且這種贖回或回購不會對公司的資本造成任何減值的情況下,公司才可以贖回或回購股份。
除了由New HeartFlow大多數普通股持有人以贊成票批准的某些股票股息或不同股息的有限例外情況外,擬議的憲章規定,對於New HeartFlow董事會可能不時宣佈並從New HeartFlow合法可用於股息或分配的任何資產中支付的任何股息或分派,新心流普通股在每股基礎上應得到平等、相同和按比例分配。
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Longview
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新心流
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清算
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| 在適用法律及任何已發行優先股持有人的權利(如有)的規限下,本憲章規定,在Longview發生自願或非自願清算、解散或清盤的情況下,在支付Longview的債務及其他負債或撥備支付Longview的債務及其他負債後,Longview普通股的持有人有權獲得Longview可供分配給其股東的所有剩餘資產,按持有的Longview普通股股數按比例分配。 | | | 在符合適用法律和任何當時尚未發行的優先股持有人的優先權或其他權利的情況下,擬議憲章規定,如果New HeartFlow的清算或清盤,無論是自願的還是非自願的,New HeartFlow普通股的持有者將有權按比例獲得可供分配給其股東的所有New HeartFlow資產,除非在任何清算、解散、資產分配或清盤時對每一此類股票的分配給予不同或不同的待遇每個人作為一個班級單獨投票。 | |
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絕對多數投票條款
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| 本憲章關於企業合併要求的第IX條不得在初始企業合併完成之前進行修改,除非獲得當時朗維普通股全部流通股至少65%的持有者的贊成票批准。在此之前,不得修改本章程關於企業合併要求的第IX條,除非獲得當時朗維普通股全部流通股至少65%的持有者的贊成票批准。 | | | 無。 | |
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反收購條款和其他股東保護
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| 本憲章中的反收購條款和其他股東保護條款包括董事會有權指定和發行新系列優先股的條款。“商業合併條例”第203條禁止特拉華州公司與“有利害關係的股東”(即擁有Longview有表決權股票15%或以上的股東)進行“業務合併”,除非在某些例外情況下,自“有利害關係的股東”成為有投票權的股份之日起三年內不得與其進行“業務合併”。 | | |
擬議憲章中包含的反收購條款和其他股東保護措施包括禁止股東通過書面同意和空白支票優先股採取行動。
DGCL第2203條禁止特拉華州公司與“有利害關係的股東”(即擁有Longview投票權股票15%或以上的股東)進行“業務合併”,除非有某些例外情況,否則不得在三年內與“有利害關係的股東”進行“業務合併”。
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優先購買權
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| 不存在與Longview普通股相關的優先購買權。 | | | 不存在與New HeartFlow普通股相關的優先購買權。 | |
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Longview
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新心流
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董事的受託責任
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根據特拉華州法律,董事的行為標準是通過特拉華州法院判例法制定的。一般而言,董事必須履行對公司及其股東的注意義務和忠誠誠信義務。董事會成員或董事會指定的任何委員會同樣有權真誠地依賴公司的記錄,以及公司高級管理人員、員工、董事會委員會或其他人士提交給公司的信息、意見、報告和聲明,而這些信息、意見、報告和聲明是該成員合理地相信屬於該等其他人的專業或專家能力範圍的,只要該等其他人是由該公司或代表該公司以合理謹慎的方式挑選的,則董事會成員或董事會指定的任何委員會都有權真誠地依賴該公司的記錄,以及該成員合理地相信屬於該等其他人的專業或專家能力範圍內的信息、意見、報告和聲明。這種對記錄和其他信息的適當依賴可以保護董事免除基於這些記錄和其他信息做出的決策相關的責任。
Longview董事會可行使Longview的所有權力,並作出法規或Longview的章程或Longview的附例指示或要求僅由股東行使或作出的所有合法行為和事情。
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根據特拉華州法律,董事的行為標準是通過特拉華州法院判例法制定的。一般而言,董事必須履行對公司及其股東的注意義務和忠誠誠信義務。董事會成員或董事會指定的任何委員會同樣有權真誠地依賴公司的記錄,以及公司高級管理人員、員工、董事會委員會或其他人士提交給公司的信息、意見、報告和聲明,而這些信息、意見、報告和聲明是該成員合理地相信屬於該等其他人的專業或專家能力範圍的,只要該等其他人是由該公司或代表該公司以合理謹慎的方式挑選的,則董事會成員或董事會指定的任何委員會都有權真誠地依賴該公司的記錄,以及該成員合理地相信屬於該等其他人的專業或專家能力範圍內的信息、意見、報告和聲明。這種對記錄和其他信息的適當依賴可以保護董事免除基於這些記錄和其他信息做出的決策相關的責任。
New HeartFlow董事會可以行使New HeartFlow的所有授權和權力,並做出法規或New HeartFlow憲章或New HeartFlow附例指示或要求僅由股東行使或作出的所有合法行為和事情。
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賬簿和記錄檢查
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| 根據DGCL,任何股東或實益擁有人有權在經宣誓提出的書面要求下,親自或由律師或其他代理人為正當目的在正常營業時間內檢查、複製和摘錄公司的股票分類賬、股東名單和其他簿冊和記錄。Longview的章程允許Longview的賬簿和記錄保存在特拉華州境內或境外。 | | | 根據DGCL,任何股東或實益擁有人有權在經宣誓提出的書面要求下,親自或由律師或其他代理人為正當目的在正常營業時間內檢查、複製和摘錄公司的股票分類賬、股東名單和其他簿冊和記錄。 | |
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Longview
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新心流
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論壇選擇
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| 本憲章一般指定特拉華州衡平法院為任何股東(包括實益所有人)的唯一和獨家論壇,以:(I)處理代表Longview提起的任何派生訴訟或法律程序;(Ii)任何聲稱Longview的任何董事、高級管理人員、僱員或代理人違反對Longview或Longview股東的受託責任的訴訟,或任何關於協助和教唆這種被指控的違反行為的索賠;(Iii)任何主張對Longview提出索賠的訴訟根據DGCL或本憲章或Longview附例的任何條款產生的任何訴訟,或(Iv)針對Longview、其董事、高級職員或受內部事務原則管轄的僱員提出索賠的任何訴訟。 | | | 擬議憲章一般指定特拉華州衡平法院為以下唯一和獨家論壇:(I)代表New HeartFlow提起的任何派生訴訟或法律程序;(Ii)聲稱New HeartFlow的任何現任或前任董事、高級管理人員、其他僱員或股東違反受託責任或其任何其他不當行為的任何訴訟;(Iii)根據本憲章的任何規定對New HeartFlow提出索賠的任何訴訟適用、強制執行或確定擬議憲章或New HeartFlow附例中任何條款的有效性,或(V)在任何主張受內部事務原則管轄的索賠的訴訟中,如果以任何股東的名義在特拉華州以外提起訴訟,提起訴訟的股東將被視為同意(A)獲得特拉華州州和聯邦法院的個人管轄權,以及(B)向該股東的律師送達法律程序,但某些例外情況除外。此外,儘管前述有任何相反規定,美國聯邦地區法院仍是解決根據證券法提出訴因的任何訴訟、訴訟或程序的獨家論壇。排他性論壇條款不適用於為強制執行《交易法》規定的任何責任或義務而提起的訴訟。 | |
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企業合併後
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業務合併前的
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假設沒有
贖回(2) |
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假設最大值
贖回(2) |
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受益人姓名和地址
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數量
股份 Longview 常見 庫存 |
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%
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數量
股份 新 心流 常見 庫存 |
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%
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數量
股份 新 心流 常見 庫存 |
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%
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董事和高管
之前的Longview的 業務合併(1) |
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拉里·羅賓斯(3)
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| | | | 5,500,000 | | | | | | 6.38% | | | | | | 4,774,637 | | | | | | 1.88% | | | | | | 10,500,000 | | | | | | 4.5% | | |
約翰·羅丹
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| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
馬克·霍洛維茨
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| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
韋斯特利·摩爾
|
| | | | 25,000 | | | | | | * | | | | | | 25,000 | | | | | | * | | | | | | 25,000 | | | | | | * | | |
沙利尼·夏爾馬
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| | | | 25,000 | | | | | | * | | | | | | 25,000 | | | | | | * | | | | | | 25,000 | | | | | | * | | |
布萊恩·齊德
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| | | | 25,000 | | | | | | * | | | | | | 25,000 | | | | | | * | | | | | | 25,000 | | | | | | * | | |
Longview全體董事和高管(6人)
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| | | | 5,575,000 | | | | | | 6.46% | | | | | | 4,849,637 | | | | | | 1.91% | | | | | | 10,575,000 | | | | | | 4.56% | | |
5%的持有者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Longview Investors II LLC(我們的
贊助商)(4)(5) |
| | | | 17,175,000 | | | | | | 19.91% | | | | | | 14,900,000 | | | | | | 5.88% | | | | | | 8,550,000 | | | | | | 3.69% | | |
未償還股份總數
|
| | | | 86,250,000 | | | | | | 100.00% | | | | | | 253,555,641 | | | | | | 100.00% | | | | | | 231,804,264 | | | | | | 100.00% | | |
新的董事和高級職員
在 之後的心流 完成業務 組合 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
約翰·H·史蒂文斯醫學博士
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
小查爾斯·A·泰勒
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Julie A.Cullivan
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jeffrey C.Lightcap
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
約翰·羅丹
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
威廉·C·威爾登
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
企業合併後
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業務合併前的
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| |
假設沒有
贖回(2) |
| |
假設最大值
贖回(2) |
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受益人姓名和地址
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數量
股份 Longview 常見 庫存 |
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%
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數量
股份 新 心流 常見 庫存 |
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%
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| |
數量
股份 新 心流 常見 庫存 |
| |
%
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約翰·C·M·法誇爾
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| | | | | | | | | | | | | | | | | ||
坎貝爾·D·K·羅傑斯醫學博士(Campbell D.K.Rogers,M.D.)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||
蘭斯·斯科特
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||
約瑟夫·德·舒特
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| | | | | | | | | | | | | | | | | ||
New HeartFlow全體董事和高管(10人)
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5%的持有者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HealthCor基金
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CHSO基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
美國風險投資夥伴基金
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
惠靈頓管理公司有限責任公司
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
克里斯托弗·K·扎林斯(Christopher K.Zarins)醫學博士
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名稱
|
| |
年齡
|
| |
職位
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高管: | | | | | | | |
約翰·H·史蒂文斯醫學博士 | | |
61
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| | 總裁、首席執行官兼董事 | |
小查爾斯·A·泰勒,博士 | | |
57
|
| | 首席技術官兼總監 | |
John C.M.Farquhar | | |
49
|
| | 首席運營官 | |
Campbell D.K.Rogers醫學博士 | | |
60
|
| | 首席醫療官 | |
蘭斯·斯科特 | | |
55
|
| | 首席商務官 | |
約瑟夫·德·舒特 | | |
51
|
| | 財務副總裁 | |
非員工董事: | | | | | | | |
Julie A.Cullivan | | |
55
|
| | 導演 | |
Jeffrey C.Lightcap | | |
61
|
| | 導演 | |
約翰·羅丹 | | |
46
|
| | 導演 | |
威廉·C·威爾登 | | |
71
|
| | 董事兼董事會主席 | |
名稱
|
| |
職位
|
|
小達納·G·米德 | | | 前總裁兼首席執行官 | |
Campbell D.K.Rogers醫學博士 | | | 首席醫療官 | |
小查爾斯·A·泰勒,博士 | | | 首席技術官 | |
核心組件
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| |
目標/功能
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基本工資
|
| | 基本工資旨在提供與每位指定高管的職責和權限、貢獻、以前的經驗和持續績效相一致的薪酬。 | |
短期獎勵獎金
|
| | 高管有權獲得年度現金獎金,獎金的發放依據是根據其聘書、僱傭協議或公司副總裁及以上級別的公司政策設定的整體績效目標的完成情況。 | |
股票期權
|
| | 股票期權用於為創造長期股東價值提供強大的激勵,因為股票期權的行使可以為高管提供價值,只要我們的股票價格在授予日期後升值,以增強留任和長期思維。作為我們股權補償計劃的一部分授予的股票期權通常在四年的時間內授予,其中可能包括一年的懸崖歸屬日期,然後是36個月的每月應課差餉歸屬,以增強保留力和長期思維。根據長期激勵計劃授予的某些股票期權將在控制權變更後符合資格的終止時加速授予。截至2020年12月31日,我們已向員工、董事會成員和其他顧問授予未償還股票期權共計9,641,309份,其中6,141,309份已授予並可行使。 | |
姓名和主要職務
|
| |
年
|
| |
工資
($) |
| |
獎金
($) |
| |
選項
獎項 ($)(1) |
| |
非股權
獎勵計劃 薪酬 ($)(2) |
| |
所有其他
薪酬 ($) |
| |
合計
($) |
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Dana G.Mead,Jr.(3)
前總裁兼首席執行官 |
| | | | 2020 | | | | | | 700,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | —(3) | | | | | | — | | | | | | 700,000 | | |
| | | 2019 | | | | | | 700,000 | | | | | | — | | | | | | 14,933,690 | | | | | | 420,000(3) | | | | | | — | | | | | | 16,053,690 | | | ||
Campbell D.K.Rogers醫學博士
首席醫療官 |
| | | | 2020 | | | | | | 520,000 | | | | | | — | | | | | | 680,512 | | | | | | 360,000(4) | | | | | | — | | | | | | 1,560,512 | | |
| | | 2019 | | | | | | 520,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 295,000(4) | | | | | | — | | | | | | 815,000 | | | ||
小查爾斯·A·泰勒(Charles A.Taylor,Jr.)
Ph.D.(5) 首席技術官 |
| | | | 2020 | | | | | | 590,000 | | | | | | — | | | | | | 669,228 | | | | | | 88,500 | | | | | | — | | | | | | 1,347,728 | | |
| | | 2019 | | | | | | 535,600 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 40,170 | | | | | | — | | | | | | 575,770 | | |
名稱
|
| |
授予日期
|
| |
數量
證券 底層 未鍛鍊 選項(#) 可鍛鍊 |
| |
數量
證券 底層 未鍛鍊 選項(#) 不可行使 |
| |
選項
練習 價格($) |
| |
期權到期日期
|
| |||||||||
小達納·G·米德(Dana G.Mead,Jr.)
|
| |
2019年7月25日
|
| | | | 1,007,027 | | | | | | 1,537,043(1) | | | | | | 9.58 | | | |
2029年7月24日
|
|
坎貝爾·D·K·羅傑斯醫學博士(Campbell D.K.Rogers,M.D.)
|
| |
2012年5月30日
|
| | | | 215,427 | | | | | | — | | | | | | 1.88 | | | |
2022年5月29日
|
|
| | |
2013年4月22日
|
| | | | 20,000 | | | | | | — | | | | | | 1.70 | | | |
2023年4月21日
|
|
| | |
2013年11月20日
|
| | | | 119,449 | | | | | | — | | | | | | 1.70 | | | |
2023年11月19日
|
|
| | |
2016年3月9日
|
| | | | 115,952 | | | | | | — | | | | | | 4.24 | | | |
2026年3月8日
|
|
| | |
2020年2月28日
|
| | | | 31,250 | | | | | | 118,750(2) | | | | | | 9.58 | | | |
2030年2月27日
|
|
| | |
2020年4月22日
|
| | | | 1,416 | | | | | | 5,384(2) | | | | | | 9.58 | | | |
2030年4月21日
|
|
小查爾斯·A·泰勒(Charles A.Taylor,Jr.)博士
|
| |
2011年11月1日
|
| | | | 150,000 | | | | | | — | | | | | | 1.24 | | | |
2021年10月31日
|
|
| | |
2013年11月20日
|
| | | | 97,703 | | | | | | — | | | | | | 1.70 | | | |
2023年11月19日
|
|
| | |
2017年3月9日
|
| | | | 93,750 | | | | | | 6,250(2) | | | | | | 4.31 | | | |
2027年3月8日
|
|
| | |
2020年4月22日
|
| | | | 875 | | | | | | 3,325(2) | | | | | | 9.58 | | | |
2030年4月21日
|
|
| | |
2020年6月25日
|
| | | | 15,625 | | | | | | 134,375(2) | | | | | | 9.58 | | | |
2030年6月24日
|
|
| | |
第
頁
|
| |||
Longview Acquisition Corp.II經審計的財務報表 | | | | | | | |
獨立註冊會計師事務所報告
|
| | | | F-2 | | |
截至2020年12月31日的資產負債表
|
| | | | F-3 | | |
2020年10月23日(成立)至2020年12月31日期間的運營説明書
|
| | | | F-4 | | |
2020年10月23日(成立)至2020年12月31日期間股東權益變動表
|
| | | | F-5 | | |
2020年10月23日(成立)至2020年12月31日現金流量表
|
| | | | F-6 | | |
財務報表附註
|
| | | | F-7 | | |
Longview Acquisition Corp.II未經審計的簡明中期財務報表 | | | | | | | |
截至2021年3月31日和2020年12月31日的濃縮資產負債表
|
| | | | F-19 | | |
截至2021年3月31日的三個月簡明運營報表
|
| | | | F-20 | | |
截至2021年3月31日的三個月股東權益(赤字)簡明變動表
|
| | | | F-21 | | |
截至2021年3月31日的三個月現金流量表簡表
|
| | | | F-22 | | |
簡明財務報表附註
|
| | | | F-23 | | |
| | |
第
頁
|
| |||
截至2020年12月31日和2019年12月31日止年度的合併財務報表 | | | | | | | |
獨立註冊會計師事務所報告
|
| | | | F-38 | | |
截至2020年12月31日和2019年12月31日的合併資產負債表
|
| | | | F-39 | | |
截至2020年12月31日和2019年12月31日的三個年度的合併經營報表和全面虧損
|
| | | | F-40 | | |
截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度可贖回可轉換優先股和股東虧損合併報表
|
| | | | F-41 | | |
截至2020年12月31日和2019年12月31日的三個年度的合併現金流量表
|
| | | | F-42 | | |
合併財務報表附註
|
| | | | F-43 | | |
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月未經審計的簡明合併中期財務報表
|
| | | | | | |
截至2021年3月31日和2020年12月31日的簡明合併資產負債表
|
| | | | F-68 | | |
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月的簡明綜合經營報表和全面虧損
|
| | | | F-69 | | |
可贖回可轉換優先股與股東簡明合併報表
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月期間的赤字 |
| | | | F-70 | | |
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月現金流量表簡明合併報表
|
| | | | F-71 | | |
精簡合併財務報表附註
|
| | | | F-72 | | |
| 資產 | | | | | | | |
|
流動資產 - 現金
|
| | | $ | 24,981 | | |
|
延期發售成本
|
| | | | 84,000 | | |
|
總資產
|
| | | $ | 108,981 | | |
| 負債和股東權益 | | | | | | | |
| 負債: | | | | | | | |
| 流動負債: | | | | | | | |
|
應計費用
|
| | | $ | 1,500 | | |
|
應計產品成本
|
| | | | 84,000 | | |
|
流動負債總額
|
| | | | 85,500 | | |
| 承付款和或有事項 | | | | | | | |
| 股東權益: | | | | | | | |
|
優先股,面值0.0001美元;授權100萬股;未發行和發行
|
| | | | — | | |
|
A類普通股,面值0.0001美元;授權股份250,000,000股;未發行和發行
|
| | | | — | | |
|
B類普通股,面值0.0001美元;授權股份25,000,000股;已發行和已發行股票17,250,000股(1)
(1)
|
| | | | 1,725 | | |
|
新增實收資本
|
| | | | 23,275 | | |
|
累計虧損
|
| | | | (1,519) | | |
|
總股東權益
|
| | | | 23,481 | | |
|
總負債和股東權益
|
| | | $ | 108,981 | | |
|
成型成本
|
| | | $ | 1,519 | | |
|
淨虧損
|
| | | $ | (1,519) | | |
|
加權平均流通股、基本股和稀釋股(1)
|
| | | | 15,000,000 | | |
|
普通股基本和攤薄淨虧損
|
| | | $ | (0.00) | | |
| | |
B類
普通股 |
| |
其他
實收 大寫 |
| |
累計
赤字 |
| |
合計
股東的 股權 |
| ||||||||||||||||||
| | |
個共享
|
| |
金額
|
| ||||||||||||||||||||||||
Balance,2020年10月23日(開始)
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
向保薦人發行B類普通股(1)
|
| | | | 17,250,000 | | | | | | 1,725 | | | | | | 23,275 | | | | | | — | | | | | | 25,000 | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (1,519) | | | | | | (1,519) | | |
Balance,2020年12月31日
|
| | | | 17,250,000 | | | | | $ | 1,725 | | | | | $ | 23,275 | | | | | $ | (1,519) | | | | | $ | 23,481 | | |
| 經營活動現金流: | | | | | | | |
|
淨虧損
|
| | | $ | (1,519) | | |
| 經營性資產和負債變動: | | | | | | | |
|
應計費用
|
| | | | 1,500 | | |
|
經營活動使用的淨現金
|
| | | | (19) | | |
| 融資活動產生的現金流 | | | | | | | |
|
向保薦人發行B類普通股所得款項
|
| | | | 25,000 | | |
|
融資活動提供的淨現金
|
| | | | 25,000 | | |
|
現金淨變化
|
| | | | 24,981 | | |
|
期初現金
|
| | | | — | | |
|
期末現金
|
| | | $ | 24,981 | | |
| 非現金融資活動: | | | | | | | |
|
計入應計發售成本的延期發售成本
|
| | | $ | 84,000 | | |
| | |
第
頁
|
| |||
第一部分財務信息 | | | | | | | |
第1項、財務報表
|
| | | | | | |
截至2021年3月31日(未經審計)和2020年12月31日的濃縮資產負債表
|
| | | | F-19 | | |
截至2021年3月31日的三個月簡明運營報表
(未審核) |
| | | | F-20 | | |
截至
三個月的股東權益(赤字)簡明變動表
2021年3月31日(未經審計) |
| | | | F-21 | | |
截至2021年3月31日的三個月現金流量表簡表
(未審核) |
| | | | F-22 | | |
簡明財務報表附註(未經審計)
|
| | | | F-23 | | |
| | |
3月31日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| ||||||
| | |
(未審核)
|
| | | | | | | |||
資產 | | | | | | | | | | | | | |
流動資產 | | | | | | | | | | | | | |
現金
|
| | | $ | 770,726 | | | | | $ | 24,981 | | |
預付費用
|
| | | | 614,569 | | | | | | — | | |
流動資產總額
|
| | | | 1,385,295 | | | | | | 24,981 | | |
延期發售成本
|
| | | | — | | | | | | 84,000 | | |
信託賬户中持有的現金和有價證券
|
| | | | 690,000,051 | | | | | | — | | |
總資產
|
| | | $ | 691,385,346 | | | | | $ | 108,981 | | |
負債和股東權益(赤字) | | | | | | | | | | | | | |
流動負債 | | | | | | | | | | | | | |
應付賬款和應計費用
|
| | | $ | 31,950 | | | | | $ | 1,500 | | |
應計產品成本
|
| | | | 32,450 | | | | | | 84,000 | | |
流動負債總額
|
| | | | 64,400 | | | | | | 85,500 | | |
擔保責任
|
| | | | 33,726,000 | | | | | | — | | |
遠期採購協議負債
|
| | | | 10,052,180 | | | | | | — | | |
應付延期承銷費
|
| | | | 22,225,000 | | | | | | — | | |
總負債
|
| | | | 66,067,580 | | | | | | 85,500 | | |
承付款和或有事項 | | | | | | | | | | | | | |
A類普通股,可能贖回69,000,000股,每股10.00美元,無股票
|
| | | | 689,994,550 | | | | | | — | | |
股東權益(虧損) | | | | | | | | | | | | | |
優先股,面值0.0001美元;授權100萬股;未發行或未發行
|
| | | | — | | | | | | — | | |
A類普通股,面值0.0001美元;授權股份250,000,000股;無
已發行和已發行股票(不包括6900萬股,不含任何股份) 到可能的贖回)2021年3月31日和2020年12月31日 分別 |
| | | | — | | | | | | — | | |
B類普通股,面值0.0001美元;授權發行2500萬股;於2021年3月31日和2020年12月31日發行和發行1725萬股
|
| | | | 1,725 | | | | | | 1,725 | | |
新增實收資本
|
| | | | — | | | | | | 23,275 | | |
累計虧損
|
| | | | (64,678,509) | | | | | | (1,519) | | |
股東權益合計(虧損)
|
| | | | (64,676,784) | | | | | | 23,481 | | |
總負債和股東權益(赤字)
|
| | | $ | 691,385,346 | | | | | $ | 108,981 | | |
|
組建和運營成本
|
| | | $ | 61,198 | | |
|
運營損失
|
| | | | (61,198) | | |
|
其他收入(費用):
|
| | | | | | |
|
權證負債公允價值變動
|
| | | | (530,000) | | |
|
財務保險負債公允價值變動
|
| | | | (149,223) | | |
|
FPA負債初步分類
|
| | | | (9,902,957) | | |
|
分配給認股權證負債的交易成本
|
| | | | (1,001,129) | | |
|
信託賬户中持有的有價證券賺取的利息
|
| | | | 51 | | |
|
其他費用,淨額
|
| | | | (11,583,258) | | |
|
淨虧損
|
| | | $ | (11,644,456) | | |
|
加權平均流通股,A類可贖回普通股
|
| | | | 69,000,000 | | |
|
每股基本和稀釋後淨收益,A類可贖回普通股
|
| | | $ | — | | |
|
加權平均流通股,B類不可贖回普通股
|
| | | | 15,200,000 | | |
|
每股基本和稀釋後淨虧損,B類不可贖回普通股
|
| | | $ | (0.77) | | |
| | |
A類
普通股 |
| |
B類
普通股 |
| |
其他
實收 大寫 |
| |
累計
赤字 |
| |
合計
股東的 股權(赤字) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
個共享
|
| |
金額
|
| |
個共享
|
| |
金額
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Balance - 2021年1月1日
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | 17,250,000 | | | | | $ | 1,725 | | | | | $ | 23,275 | | | | | $ | (1,519) | | | | | $ | 23,481 | | |
銷售6900萬台,
承保淨額 折扣,初始值 公開認股權證的 和 其他產品成本 |
| | | | 69,000,000 | | | | | | 6,900 | | | | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | | | 636,245,841 | | | | |
|
—
|
| | | | | 636,252,741 | | |
支付的現金超過公允金額
私有的值 配售認股權證 |
| | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | | | 686,000 | | | | |
|
—
|
| | | | | 686,000 | | |
A類普通股可能需要贖回
|
| | | | (69,000,000) | | | | | | (6,900) | | | | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | | | (636,955,116) | | | | | | (53,032,534) | | | | | | (689,994,550) | | |
淨虧損
|
| | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | | | (11,644,456) | | | | | | (11,644,456) | | |
Balance - 2021年3月31日
(未審核) |
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | 17,250,000 | | | | |
$
|
1,725
|
| | | | $ | — | | | | |
$
|
(64,678,509)
|
| | | |
$
|
(64,676,784)
|
| |
| 經營活動現金流: | | | | | | | |
|
淨虧損
|
| | | $ | (11,644,456) | | |
| 調整以調整淨虧損與經營活動中使用的淨現金: | | | | | | | |
|
信託賬户中持有的有價證券賺取的利息
|
| | | | (51) | | |
|
權證負債公允價值變動
|
| | | | 530,000 | | |
|
財務保險負債公允價值變動
|
| | | | 149,223 | | |
|
FPA負債初步分類
|
| | | | 9,902,957 | | |
|
分配給認股權證負債的交易成本
|
| | | | 1,001,129 | | |
|
經營性資產和負債變動:
|
| | | | | | |
|
預付費用
|
| | | | (614,569) | | |
|
應付賬款和應計費用
|
| | | | 30,450 | | |
|
經營活動使用的淨現金
|
| | | | (645,317) | | |
| 投資活動現金流: | | | | | | | |
|
信託賬户現金投資
|
| | | | (690,000,000) | | |
|
投資活動使用的淨現金
|
| | | | (690,000,000) | | |
| 融資活動現金流: | | | | | | | |
|
出售單位的收益,扣除支付的承保折扣後的淨額
|
| | | | 677,300,000 | | |
|
私募認股權證銷售收益
|
| | | | 14,700,000 | | |
|
本票 - 關聯方收益
|
| | | | 300,000 | | |
|
本票 - 關聯方還款
|
| | | | (300,000) | | |
|
支付產品費用
|
| | | | (608,938) | | |
|
融資活動提供的淨現金
|
| | | | 691,391,062 | | |
|
現金淨變動
|
| | | | 745,745 | | |
|
Cash - 期初
|
| | | | 24,981 | | |
|
Cash - 期末
|
| | | $ | 770,726 | | |
| 非現金投融資活動: | | | | | | | |
|
計入應計發售成本的發售成本
|
| | | $ | 32,450 | | |
|
可能贖回的A類普通股初始分類
|
| | | $ | 690,000,000 | | |
|
可能贖回的A類普通股價值變動
|
| | | $ | (5,450) | | |
|
應付延期承銷費
|
| | | $ | 22,225,000 | | |
| | |
作為
之前的 報告 |
| |
調整
|
| |
作為
修訂 |
| |||||||||
截至2021年3月23日的資產負債表(經審計)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
擔保責任
|
| | | $ | — | | | | | $ | 33,196,000 | | | | | $ | 33,196,000 | | |
遠期採購協議負債
|
| | | | — | | | | | | 9,902,957 | | | | | | 9,902,957 | | |
總負債
|
| | | | 22,917,131 | | | | | | 43,098,957 | | | | | | 66,016,088 | | |
A類普通股可能需要贖回
|
| | | | 664,156,500 | | | | | | 25,843,500 | | | | | | 690,000,000 | | |
A類普通股
|
| | | | 258 | | | | | | (258) | | | | |
|
—
|
| |
新增實收資本
|
| | | | 5,000,129 | | | | | | (5,000,129) | | | | |
|
—
|
| |
累計虧損
|
| | | | (2,109) | | | | | | (63,942,070) | | | | | | (63,944,179) | | |
需要贖回的股票數量
|
| | | | 66,415,650 | | | | | | 2,584,350 | | | | | | 69,000,000 | | |
| | |
三個月
已結束 3月31日 2021 |
| |||
可贖回A類普通股 | | | | | | | |
分子:可分配給A類普通股的可贖回收益
|
| | | | | | |
利息收入
|
| | | $ | 51 | | |
少:可用於支付特許經營税和所得税的收入
|
| | | | (51) | | |
淨收益
|
| | | $ | — | | |
分母:A類普通股加權平均可贖回類別
|
| | | | | | |
可贖回A類普通股、基本股和稀釋股
|
| | | | 69,000,000 | | |
收益/基本和稀釋後可贖回A類普通股
|
| | | $ | — | | |
不可贖回的A類和B類普通股
|
| | | | | | |
分子:淨虧損減去可贖回淨收益
|
| | | | (11,644,456) | | |
淨虧損
|
| | | $ | (51) | | |
不可贖回淨虧損
|
| | | $ | (11,644,507) | | |
分母:A、B類普通股加權平均不可贖回 | | | | | | | |
不可贖回A類和B類普通股、基本股和稀釋股(1)
|
| | | | 15,200,000 | | |
虧損/基本和稀釋不可贖回A類和B類普通股
|
| | | $ | (0.77) | | |
| | |
持有至到期
|
| |
級別
|
| |
攤銷
成本 |
| |
毛收入
持有 收穫 |
| |
公允價值
|
| ||||||||||||
2021年3月31日
|
| |
美國國債
(2021年6月24日到期) |
| | | | 1 | | | | | $ | 689,999,276 | | | | | $ | 8,023 | | | | | $ | 690,007,299 | | |
説明
|
| |
級別
|
| |
3月31日
2021 |
| ||||||
負債: | | | | | | | | | | | | | |
擔保責任 - 公共認股權證
|
| | | | 3 | | | | | $ | 19,320,000 | | |
認股權證責任 - 私募認股權證
|
| | | | 3 | | | | | $ | 14,406,000 | | |
平安險責任
|
| | | | 3 | | | | | $ | 10,052,180 | | |
輸入
|
| |
2021年3月31日
|
| |
2021年3月23日
(首字母 測量) |
| ||||||
無風險利率 - 權證
|
| | | | 1.28% | | | | | | 1.18% | | |
無風險利率 - 平價險
|
| | | | 0.12% | | | | | | 0.12% | | |
剩餘期限 - 認股權證
|
| | | | 6.50 | | | | | | 6.53 | | |
剩餘期限 - 平價保險
|
| | | | 1.50 | | | | | | 1.52 | | |
預期波動率
|
| | | | 20.0% | | | | | | 20.0% | | |
行權價
|
| | | $ | 11.50 | | | | | $ | 11.50 | | |
股價
|
| | | $ | 9.76 | | | | | $ | 9.72 | | |
| | |
私募
|
| |
公共
|
| |
FPA
|
| |||||||||
截至2021年1月1日的公允價值
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
2021年3月23日(首次公開募股)的初步測量
|
| | | | 14,014,000 | | | | | | 19,182,000 | | | | | | 9,902,957 | | |
估值輸入或其他假設的變化
|
| | | | 392,000 | | | | | | 138,000 | | | | | | 149,223 | | |
截至2021年3月31日的公允價值
|
| | | $ | 14,406,000 | | | | | $ | 19,320,000 | | | | | $ | 10,052,180 | | |
(千,不包括每股、每股和麪值數據)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | |
流動資產 | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | $ | 41,173 | | | | | $ | 17,283 | | |
短期投資
|
| | | | — | | | | | | 78,962 | | |
應收賬款淨額
|
| | | | 5,905 | | | | | | 5,450 | | |
受限現金,當前部分
|
| | | | 817 | | | | | | 759 | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | 3,228 | | | | | | 3,800 | | |
流動資產總額
|
| | | | 51,123 | | | | | | 106,254 | | |
財產和設備,淨額
|
| | | | 6,560 | | | | | | 13,729 | | |
受限現金,扣除當期部分
|
| | | | 1,982 | | | | | | 2,373 | | |
其他非流動資產
|
| | | | 1,158 | | | | | | 152 | | |
總資產
|
| | | $ | 60,823 | | | | | $ | 122,508 | | |
負債、可贖回可轉換優先股和股東虧損 | | | | | | | | | | | | | |
流動負債 | | | | | | | | | | | | | |
應付帳款
|
| | | $ | 1,350 | | | | | $ | 1,656 | | |
應計費用和其他流動負債
|
| | | | 12,450 | | | | | | 12,589 | | |
流動負債總額
|
| | | | 13,800 | | | | | | 14,245 | | |
其他非流動負債
|
| | | | 264 | | | | | | 1,522 | | |
總負債
|
| | | | 14,064 | | | | | | 15,767 | | |
承諾(附註6) | | | | | | | | | | | | | |
可贖回可轉換優先股系列發行,面值0.001美元;
|
| | | | | | | | | | | | |
截至2020年12月31日和2019年12月31日授權的40,804,030股;
|
| | | | | | | | | | | | |
截至2020年12月31日和2019年12月31日,已發行和已發行股票39,422,361股;
|
| | | | | | | | | | | | |
截至2020年12月31日和2019年12月31日,清算總價值分別為610,139美元和601,741美元
|
| | | | 538,423 | | | | | | 538,423 | | |
股東虧損 | | | | | | | | | | | | | |
普通股:面值0.001美元;截至
授權發行的股票68,677,700股
|
| | | | | | | | | | | | |
2020年12月31日和2019年12月31日;13,243,677股和11,600,899股
|
| | | | | | | | | | | | |
分別截至2020年12月31日和2019年12月31日發行和未償還
|
| | | | 13 | | | | | | 11 | | |
新增實收資本
|
| | | | 28,171 | | | | | | 17,272 | | |
累計其他綜合收益
|
| | | | 430 | | | | | | 88 | | |
累計虧損
|
| | | | (520,278) | | | | | | (449,053) | | |
股東虧損總額
|
| | | | (491,664) | | | | | | (431,682) | | |
總負債、可贖回可轉換優先股和股東虧損
|
| | | $ | 60,823 | | | | | $ | 122,508 | | |
| | | | ||||||||||
| | |
年終
12月31日 |
| |||||||||
(單位為千,不包括每股和共享數據)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
收入 | | | | $ | 22,672 | | | | | $ | 19,597 | | |
成本和費用 | | | | | | | | | | | | | |
收入成本
|
| | | | 15,290 | | | | | | 12,731 | | |
研發
|
| | | | 30,106 | | | | | | 37,758 | | |
銷售、一般和行政
|
| | | | 50,796 | | | | | | 66,724 | | |
總成本和費用
|
| | | | 96,192 | | | | | | 117,213 | | |
運營損失
|
| | | | (73,520) | | | | | | (97,616) | | |
利息和其他收入(費用),淨額
|
| | | | 716 | | | | | | 1,819 | | |
淨虧損
|
| | | $ | (72,804) | | | | | $ | (95,797) | | |
C系列可贖回可轉換優先股的累計股息
|
| | | | (8,399) | | | | | | (8,376) | | |
普通股股東應佔淨虧損
|
| | | $ | (81,203) | | | | | $ | (104,173) | | |
普通股股東每股基本和攤薄淨虧損
|
| | | $ | (6.55) | | | | | $ | (9.41) | | |
用於計算普通股股東應佔每股淨虧損的加權平均股份,基本虧損和稀釋虧損
|
| | | | 12,406,056 | | | | | | 11,072,801 | | |
全面虧損 | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | $ | (72,804) | | | | | $ | (95,797) | | |
其他綜合收益: | | | | | | | | | | | | | |
可供出售證券的未實現(虧損)收益,淨額
|
| | | | (88) | | | | | | 273 | | |
外幣折算收益
|
| | | | 430 | | | | | | — | | |
全面虧損
|
| | | $ | (72,462) | | | | | $ | (95,524) | | |
(千,不包括每股和每股數據)
|
| |
可贖回可兑換
優先股 |
| | |
普通股
|
| |
其他
實收 大寫 |
| |
累計
其他 全面 (虧損)收益 |
| |
累計
赤字 |
| |
合計
股東的 赤字 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
個共享
|
| |
金額
|
| | |
個共享
|
| |
金額
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2018年12月31日的餘額
|
| | | | 36,856,408 | | | | | $ | 473,572 | | | | | | | 10,390,497 | | | | | $ | 10 | | | | | $ | 5,350 | | | | | $ | (185) | | | | | $ | (353,256) | | | | | $ | (348,081) | | |
發行E系列可贖回
25.33美元的可轉換優先股 每股,扣除發行成本 $149 |
| | | | 2,565,953 | | | | | | 64,851 | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
從員工手中回購普通股
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | (10,610) | | | | | | — | | | | | | (103) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (103) | | |
股票薪酬
費用 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 7,740 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 7,740 | | |
授予提前行使的股票期權
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 32 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 32 | | |
行使股票期權後發行普通股
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | 1,221,012 | | | | | | 1 | | | | | | 4,253 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 4,254 | | |
可用未實現收益的變化-
待售證券,淨額 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 273 | | | | | | — | | | | | | 273 | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (95,797) | | | | | | (95,797) | | |
截至2019年12月31日的餘額
|
| | | | 39,422,361 | | | | | $ | 538,423 | | | | | | | 11,600,899 | | | | | $ | 11 | | | | | $ | 17,272 | | | | | $ | 88 | | | | | $ | (449,053) | | | | | $ | (431,682) | | |
如之前報道的那樣,2020年1月1日的餘額
|
| | | | 39,422,361 | | | | | | 538,423 | | | | | | | 11,600,899 | | | | | | 11 | | | | | | 17,272 | | | | | | 88 | | | | | | (449,053) | | | | | | (431,682) | | |
採用ASU 2016-09的累積效應調整
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,448 | | | | | | 1,448 | | |
ASU 2018-07採用累積效應調整
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (131) | | | | | | — | | | | | | 131 | | | | | | — | | |
截至2020年1月1日調整後餘額
|
| | | | 39,422,361 | | | | | $ | 538,423 | | | | | | | 11,600,899 | | | | | $ | 11 | | | | | $ | 17,141 | | | | | $ | 88 | | | | | $ | (447,474) | | | | | $ | (430,234) | | |
股票薪酬費用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 8,558 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 8,558 | | |
授予提前行使的股票期權
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 32 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 32 | | |
行使股票期權後發行普通股
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | 1,642,778 | | | | | | 2 | | | | | | 2,440 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,442 | | |
可用未實現虧損變動-
待售證券,淨額 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (88) | | | | | | — | | | | | | (88) | | |
外幣折算收益
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 430 | | | | | | — | | | | | | 430 | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (72,804) | | | | | | (72,804) | | |
截至2020年12月31日的餘額
|
| | | | 39,422,361 | | | | | $ | 538,423 | | | | | | | 13,243,677 | | | | | $ | 13 | | | | | $ | 28,171 | | | | | $ | 430 | | | | | $ | (520,278) | | | | | $ | (491,664) | | |
| | |
年終
12月31日 |
| |||||||||
(千)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
經營活動的現金流
|
| | | | | | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | $ | (72,804) | | | | | $ | (95,797) | | |
將淨虧損與經營活動中使用的淨現金進行調整 | | | | | | | | | | | | | |
折舊攤銷
|
| | | | 10,943 | | | | | | 11,011 | | |
股票薪酬費用
|
| | | | 8,558 | | | | | | 7,740 | | |
投資溢價攤銷淨額
|
| | | | (126) | | | | | | (612) | | |
資產負債變動
|
| | | | | | | | | | | | |
應收賬款淨額
|
| | | | (190) | | | | | | (3,879) | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | 572 | | | | | | 682 | | |
其他資產
|
| | | | 177 | | | | | | 151 | | |
應付帳款
|
| | | | (306) | | | | | | (238) | | |
應計費用和其他流動負債
|
| | | | (107) | | | | | | 170 | | |
其他非流動負債
|
| | | | (1,258) | | | | | | (1,103) | | |
經營活動使用的淨現金
|
| | | | (54,541) | | | | | | (81,875) | | |
投資活動產生的現金流 | | | | | | | | | | | | | |
購置物業和設備
|
| | | | (3,773) | | | | | | (8,361) | | |
投資到期收益
|
| | | | 79,000 | | | | | | 116,500 | | |
購買投資
|
| | | | — | | | | | | (101,147) | | |
投資活動提供的淨現金
|
| | | | 75,227 | | | | | | 6,992 | | |
融資活動產生的現金流 | | | | | | | | | | | | | |
發行可贖回可轉換優先股的收益,扣除發行成本
|
| | | | — | | | | | | 64,851 | | |
股票期權行權收益
|
| | | | 2,442 | | | | | | 4,150 | | |
融資活動提供的淨現金
|
| | | | 2,442 | | | | | | 69,001 | | |
匯率效應
|
| | | | 430 | | | | | | — | | |
現金、現金等價物和受限現金: | | | | | | | | | | | | | |
期間的淨變動
|
| | | | 23,557 | | | | | | (5,882) | | |
期初餘額
|
| | | | 20,415 | | | | | | 26,297 | | |
餘額,期末
|
| | | $ | 43,972 | | | | | $ | 20,415 | | |
補充披露現金流信息: | | | | | | | | | | | | | |
繳税現金
|
| | | $ | 26 | | | | | $ | 315 | | |
補充披露非現金投融資活動: | | | | | | | | | | | | | |
授予提前行使的股票期權
|
| | | $ | 32 | | | | | $ | — | | |
實體名稱
|
| |
註冊國家/地區
|
|
HeartFlow Japan G.K. | | |
日本
|
|
紅心科技有限公司 | | |
開曼羣島
|
|
HeartFlow International Sarl | | |
瑞士
|
|
HeartFlow英國有限公司 | | |
英國
|
|
HeartFlow Technology UK Limited | | |
英國
|
|
| | |
年終
12月31日 |
| |||||||||
(千)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
現金和現金等價物
|
| | | $ | 41,173 | | | | | $ | 17,283 | | |
流動資產總額中包含的受限現金
|
| | | | 817 | | | | | | 759 | | |
包括在總資產中的受限現金
|
| | | | 1,982 | | | | | | 2,373 | | |
現金流量表中顯示的現金總額、現金等價物和限制性現金
|
| | | $ | 43,972 | | | | | $ | 20,415 | | |
| | |
年終
|
| |||||||||
| | |
12月31日
|
| |||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
美國
|
| | | $ | 16,626 | | | | | $ | 14,089 | | |
英國
|
| | | | 4,422 | | | | | | 4,718 | | |
日本
|
| | | | 989 | | | | | | 303 | | |
歐洲其他國家
|
| | | | 635 | | | | | | 487 | | |
總收入
|
| | | $ | 22,672 | | | | | $ | 19,597 | | |
2020年12月31日
|
| | | | | | | |
未實現毛利率
|
| |
公允價值
|
| |
報告為:
|
| |||||||||||||||||||||
|
攤銷
成本 |
| |
現金
等價物 |
| |
短期
投資 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
收益
|
| |
虧損
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
一級
貨幣市場基金 |
| | | $ | 36,367 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 36,367 | | | | | $ | 36,367 | | | | | $ | — | | |
2019年12月31日
|
| | | | | | | |
未實現毛利率
|
| |
公允價值
|
| |
報告為:
|
| |||||||||||||||||||||
|
攤銷
成本 |
| |
現金
等價物 |
| |
短期
投資 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
收益
|
| |
虧損
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1級 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
貨幣市場基金
|
| | | $ | 12,480 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 12,480 | | | | | $ | 12,480 | | | | | $ | — | | |
美國國庫券
|
| | | | 78,874 | | | | | | 88 | | | | | | | | | | | | 78,962 | | | | | | — | | | | | | 78,962 | | |
合計
|
| | | $ | 91,354 | | | | | $ | 88 | | | | | $ | — | | | | | $ | 91,442 | | | | | $ | 12,480 | | | | | $ | 78,962 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
(千)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
攤銷成本
|
| | | $ | — | | | | | $ | 78,874 | | |
未實現虧損
|
| | | | — | | | | | | 88 | | |
| | | | $ | — | | | | | $ | 78,962 | | |
短期投資
|
| | | $ | — | | | | | $ | 78,962 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
(千)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
計算機設備和軟件
|
| | | $ | 9,377 | | | | | $ | 9,314 | | |
傢俱、固定裝置和設備
|
| | | | 1,533 | | | | | | 1,533 | | |
大寫內部使用軟件
|
| | | | 37,224 | | | | | | 33,512 | | |
租賃改進
|
| | | | 7,034 | | | | | | 7,034 | | |
全部物業和設備
|
| | | | 55,168 | | | | | | 51,393 | | |
減去:累計折舊攤銷
|
| | | | (48,608) | | | | | | (37,664) | | |
| | | | $ | 6,560 | | | | | $ | 13,729 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
合同成本,淨額
|
| | | $ | 1,120 | | | | | $ | — | | |
其他非流動資產
|
| | | | 38 | | | | | | 152 | | |
| | | | $ | 1,158 | | | | | $ | 152 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
應計工資及相關費用
|
| | | $ | 6,214 | | | | | $ | 6,049 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
累計臨牀試驗費用
|
| | | | 1,920 | | | | | | 2,474 | | |
延期租金,當前部分
|
| | | | 1,180 | | | | | | 1,103 | | |
專業費
|
| | | | 372 | | | | | | 325 | | |
其他流動負債
|
| | | | 2,764 | | | | | | 2,638 | | |
| | | | $ | 12,450 | | | | | $ | 12,589 | | |
|
截至2013年12月31日的年份
|
| |
操作中
租約 |
| |
轉租
收入 |
| |
淨運營
租約 |
| |||||||||
2021
|
| | | $ | 3,019 | | | | | $ | 1,163 | | | | | $ | 1,856 | | |
2022
|
| | | | 719 | | | | | | — | | | | | | 719 | | |
2023
|
| | | | 513 | | | | | | — | | | | | | 513 | | |
最低租金總額
|
| | | $ | 4,251 | | | | | $ | 1,163 | | | | | $ | 3,088 | | |
截至2013年12月31日的年份
|
| |
最低
版税 |
| |||
2021
|
| | | $ | 50 | | |
2022
|
| | | | 50 | | |
2023
|
| | | | 50 | | |
2024
|
| | | | 50 | | |
2025及以後
|
| | | | 300 | | |
最低版税總額
|
| | | $ | 500 | | |
| | | | | | | | |
2020年12月31日
|
| | ||||||||||||||
| | |
數量
個共享 授權 |
| |
個共享
出色的 |
| |
攜帶
值 |
| |
清算
金額 |
| ||||||||||||
系列A
|
| | | | 4,082,965 | | | | | | 4,082,965 | | | | | $ | 2,041 | | | | | $ | 2,041 | | |
系列B-1
|
| | | | 1,954,846 | | | | | | 1,954,846 | | | | | | 6,940 | | | | | | 6,940 | | |
系列B-2
|
| | | | 2,848,263 | | | | | | 2,848,263 | | | | | | 10,111 | | | | | | 10,111 | | |
系列C-1
|
| | | | 8,125,668 | | | | | | 8,125,668 | | | | | | 74,712 | | | | | | 129,155 | | |
系列C-2
|
| | | | 3,217,766 | | | | | | 3,217,766 | | | | | | 29,666 | | | | | | 46,020 | | |
系列D
|
| | | | 7,151,873 | | | | | | 7,151,873 | | | | | | 110,756 | | | | | | 110,854 | | |
系列E
|
| | | | 13,422,649 | | | | | | 12,040,980 | | | | | | 304,197 | | | | | | 305,018 | | |
| | | | | 40,804,030 | | | | | | 39,422,361 | | | | | $ | 538,423 | | | | | $ | 610,139 | | |
| | | | | | | | |
2019年12月31日
|
| | | | | | | |||||||||
| | |
數量
個共享 授權 |
| |
個共享
出色的 |
| |
攜帶
值 |
| |
清算
金額 |
| ||||||||||||
系列A
|
| | | | 4,082,965 | | | | | | 4,082,965 | | | | | $ | 2,000 | | | | | $ | 2,041 | | |
系列B-1
|
| | | | 1,954,846 | | | | | | 1,954,846 | | | | | | 10,139 | | | | | | 6,940 | | |
系列B-2
|
| | | | 2,848,263 | | | | | | 2,848,263 | | | | | | 10,139 | | | | | | 10,111 | | |
系列C-1
|
| | | | 8,125,668 | | | | | | 8,125,668 | | | | | | 74,712 | | | | | | 123,140 | | |
系列C-2
|
| | | | 3,217,766 | | | | | | 3,217,766 | | | | | | 29,666 | | | | | | 43,637 | | |
系列D
|
| | | | 7,151,873 | | | | | | 7,151,873 | | | | | | 110,756 | | | | | | 110,854 | | |
系列E
|
| | | | 13,422,649 | | | | | | 12,040,980 | | | | | | 301,011 | | | | | | 305,018 | | |
| | | | | 40,804,030 | | | | | | 39,422,361 | | | | | $ | 538,423 | | | | | $ | 601,741 | | |
| | |
個共享
可用於 格蘭特 |
| |
號碼
共 個共享 |
| |
出色的
獎項 加權平均 行使價 |
| |
聚合
固有的 價值 |
| ||||||||||||
2018年12月31日的餘額
|
| | | | 476,140 | | | | | | 9,509,254 | | | | | $ | 4.61 | | | | | $ | 127,406 | | |
選項池增加
|
| | | | 3,803,490 | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | | | | |
授予期權
|
| | | | (5,346,562) | | | | | | 5,346,562 | | | | | $ | 10.31 | | | | | | | | |
行使的選項
|
| | | | — | | | | | | (1,221,012) | | | | | $ | 3.48 | | | | | | | | |
選項被沒收
|
| | | | 2,688,099 | | | | | | (2,688,099) | | | | | $ | 13.66 | | | | | | | | |
2019年12月31日的餘額
|
| | | | 1,621,167 | | | | | | 10,946,705 | | | | | $ | 5.30 | | | | | $ | 46,989 | | |
授予期權
|
| | | | (1,595,229) | | | | | | 1,595,229 | | | | | $ | 9.58 | | | | | | | | |
行使的選項
|
| | | | — | | | | | | 1,642,778 | | | | | $ | 1.49 | | | | | | | | |
選項被沒收
|
| | | | 1,257,847 | | | | | | (1,257,847) | | | | | $ | 3.95 | | | | | | | | |
2020年12月31日的餘額
|
| | | | 1,283,785 | | | | | | 9,641,309 | | | | | $ | 6.81 | | | | | $ | 26,672 | | |
| | |
2020年12月31日
|
| |||||||||||||||
| | |
號碼
選項中的 個 |
| |
加權
平均 行使價 |
| |
加權
平均 剩餘 合同 壽命(年) |
| |||||||||
未完成的選項
|
| | | | 9,641,309 | | | | | $ | 6.81 | | | | | | 4.66 | | |
已授予和預計將授予的期權
|
| | | | 9,641,309 | | | | | $ | 6.81 | | | | | | 4.66 | | |
授予的期權
|
| | | | 6,135,518 | | | | | $ | 5.29 | | | | | | 4.22 | | |
| | | | | | | | |
2020年12月31日
|
| | | | | | | | | | | | | |||||||||
行權價格區間
|
| |
號碼
出色的 截至 12/31/2020 |
| |
加權
平均 剩餘 合同 術語 |
| |
加權
平均 練習 價格 |
| |
號碼
可鍛鍊 截至 12/31/2020 |
| |
加權
平均 練習 價格 |
| |||||||||||||||
$0.82 – $0.82
|
| | | | 62,834 | | | | | | 0.27 | | | | | $ | 0.82 | | | | | | 62,834 | | | | | $ | 0.82 | | |
$1.24 – $1.24
|
| | | | 542,273 | | | | | | 0.84 | | | | | $ | 1.24 | | | | | | 542,273 | | | | | $ | 1.24 | | |
$1.70 – $1.70
|
| | | | 636,546 | | | | | | 2.79 | | | | | $ | 1.70 | | | | | | 636,546 | | | | | $ | 1.70 | | |
$1.88 – $1.88
|
| | | | 222,582 | | | | | | 1.42 | | | | | $ | 1.88 | | | | | | 222,582 | | | | | $ | 1.88 | | |
$2.06 – $2.06
|
| | | | 844,362 | | | | | | 3.76 | | | | | $ | 2.06 | | | | | | 844,362 | | | | | $ | 2.06 | | |
$4.20 – $4.20
|
| | | | 311,357 | | | | | | 3.81 | | | | | $ | 4.20 | | | | | | 311,357 | | | | | $ | 4.20 | | |
$4.24 – $4.24
|
| | | | 684,648 | | | | | | 5.31 | | | | | $ | 4.24 | | | | | | 684,648 | | | | | $ | 4.24 | | |
$4.31 – $4.31
|
| | | | 605,000 | | | | | | 6.35 | | | | | $ | 4.31 | | | | | | 541,638 | | | | | $ | 4.31 | | |
$9.58 – $9.58
|
| | | | 5,731,707 | | | | | | 5.33 | | | | | $ | 9.58 | | | | | | 2,289,278 | | | | | $ | 9.58 | | |
$0.82 – $9.58
|
| | | | 9,641,309 | | | | | | 4.66 | | | | | $ | 6.81 | | | | | | 6,135,518 | | | | | $ | 5.29 | | |
| | |
2020年12月31日
|
| |||||||||
| | |
員工
|
| |
非員工
|
| ||||||
預期壽命(以年為單位)
|
| | | | 6 | | | | | | 4.26 | | |
預期波動率
|
| | | | 48.10% | | | | | | 44% | | |
無風險利率
|
| | | | 0.55% | | | | | | 1.66% | | |
股息率
|
| | | | 0% | | | | | | 0% | | |
| | |
2019年12月31日
|
| |||||||||
| | |
員工
|
| |
非員工
|
| ||||||
預期壽命(以年為單位)
|
| | | | 6 | | | | | | 10 | | |
預期波動率
|
| | | | 42% | | | | | | 49% | | |
無風險利率
|
| | | | 1.92% | | | | | | 1.81% | | |
股息率
|
| | | | 0% | | | | | | 0% | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
收入成本
|
| | | $ | 324 | | | | | $ | 366 | | |
研發
|
| | | $ | 1,018 | | | | | | 1,058 | | |
銷售、一般和行政
|
| | | $ | 7,216 | | | | | | 6,316 | | |
股票薪酬總額
|
| | | $ | 8,558 | | | | | $ | 7,740 | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||
(千)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
當前 | | | | | | | | | | | | | |
聯邦政府
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
狀態
|
| | | | — | | | | | | 7 | | |
國際
|
| | | | 157 | | | | | | 309 | | |
當期税費總額
|
| | | | 157 | | | | | | 316 | | |
延期 | | | | | | | | | | | | | |
聯邦政府
|
| | | | — | | | | | | — | | |
狀態
|
| | | | — | | | | | | — | | |
國際
|
| | | | — | | | | | | — | | |
遞延税費合計
|
| | | | — | | | | | | — | | |
税費總額
|
| | | $ | 157 | | | | | $ | 316 | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
法定費率
|
| | | | 21.00% | | | | | | 21.00% | | |
州税
|
| | | | 2.45 | | | | | | 0.98 | | |
評估免税額更改
|
| | | | -22.24 | | | | | | -16.28 | | |
研發積分
|
| | | | 0.85 | | | | | | -0.35 | | |
股票薪酬
|
| | | | 2.45 | | | | | | -1.28 | | |
其他
|
| | | | -0.44 | | | | | | -0.15 | | |
外幣匯率差異
|
| | | | -4.28 | | | | | | -4.28 | | |
合計
|
| | | | -0.21% | | | | | | -0.36% | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
淨營業虧損結轉
|
| | | $ | 91,012 | | | | | $ | 79,172 | | |
研發學分
|
| | | | 4,653 | | | | | | 3,790 | | |
股票薪酬
|
| | | | 3,341 | | | | | | 826 | | |
應計項目和準備金
|
| | | | 7,446 | | | | | | 6,229 | | |
遞延税金資產
|
| | | | 106,452 | | | | | | 90,017 | | |
資本化實施成本
|
| | | | (263) | | | | | | — | | |
遞延納税義務
|
| | | | (263) | | | | | | — | | |
遞延税金資產淨額
|
| | | $ | 106,189 | | | | | $ | 90,017 | | |
估值津貼
|
| | | | (106,189) | | | | | | (90,017) | | |
遞延税金淨資產
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
|
截至2018年12月31日的餘額
|
| | | $ | 4,386 | | |
|
與本年度計税準備相關的增加
|
| | | | 668 | | |
|
截至2019年12月31日的餘額
|
| | | | 5,054 | | |
|
與本年度計税準備相關的增加
|
| | | | 951 | | |
|
截至2020年12月31日的餘額
|
| | | $ | 6,005 | | |
| | |
年終
12月31日 |
| |||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
分子: | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | $ | (72,804) | | | | | $ | (95,797) | | |
調整:可贖回可轉換優先股累計和未申報股息
|
| | | | (8,399) | | | | | | (8,376) | | |
普通股股東應佔淨虧損
|
| | | $ | (81,203) | | | | | $ | (104,173) | | |
分母: | | | | | | | | | | | | | |
加權平均已發行普通股
|
| | | | 12,414,034 | | | | | | 11,088,282 | | |
減:加權平均回購股份
|
| | | | (7,978) | | | | | | (15,481) | | |
加權平均普通股流通股,用於計算基本和稀釋後每股淨虧損
|
| | | | 12,406,056 | | | | | | 11,072,801 | | |
普通股股東每股基本和攤薄淨虧損:
|
| | | $ | (6.55) | | | | | $ | (9.41) | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
可贖回可轉換優先股
|
| | | | 39,422,361 | | | | | | 39,422,361 | | |
購買普通股的選擇權
|
| | | | 9,641,309 | | | | | | 10,976,705 | | |
未授予提前行使的普通股期權
|
| | | | 4,375 | | | | | | 11,875 | | |
總分享數
|
| | | | 49,068,045 | | | | | | 50,410,941 | | |
(千,不包括每股、每股和麪值數據)
|
| |
3月31日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| ||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | |
流動資產 | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | $ | 94,129 | | | | | $ | 41,173 | | |
應收賬款淨額
|
| | | | 7,480 | | | | | | 5,905 | | |
受限現金,當前部分
|
| | | | 780 | | | | | | 817 | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | 3,352 | | | | | | 3,228 | | |
流動資產總額
|
| | | | 105,741 | | | | | | 51,123 | | |
財產和設備,淨額
|
| | | | 5,718 | | | | | | 6,560 | | |
受限現金,扣除當期部分
|
| | | | 1,823 | | | | | | 1,982 | | |
其他非流動資產
|
| | | | 1,240 | | | | | | 1,158 | | |
總資產
|
| | | $ | 114,522 | | | | | $ | 60,823 | | |
負債、可贖回可轉換優先股和股東虧損 | | | | | | | | | | | | | |
流動負債 | | | | | | | | | | | | | |
應付帳款
|
| | | $ | 866 | | | | | $ | 1,350 | | |
應計負債和其他流動負債
|
| | | | 13,665 | | | | | | 12,450 | | |
流動負債總額
|
| | | | 14,531 | | | | | | 13,800 | | |
定期貸款
|
| | | | 62,986 | | | | | | — | | |
普通股認股權證責任
|
| | | | 5,100 | | | | | | — | | |
衍生負債
|
| | | | 2,987 | | | | | | — | | |
其他非流動負債
|
| | | | 292 | | | | | | 264 | | |
總負債
|
| | | | 85,896 | | | | | | 14,064 | | |
承諾(附註6) | | | | | | | | | | | | | |
可贖回可轉換優先股系列發行,面值0.001美元;
截至2021年3月31日和2020年12月31日授權的40,804,030股; 截至2021年3月31日已發行和流通股39,422,361股 2020年12月31日;截至 的清算總價值為612,204美元和610,139美元 2021年3月31日和2020年12月31日 |
| | | | 538,423 | | | | | | 538,423 | | |
股東虧損 | | | | | | | | | | | | | |
普通股,截至2021年3月31日和2020年12月31日授權的面值0.001美元 - 68,677,700股;截至2021年3月31日和2020年12月31日分別發行和發行的13,411,096股和13,243,677股
|
| | | | 13 | | | | | | 13 | | |
新增實收資本
|
| | | | 31,800 | | | | | | 28,171 | | |
累計其他綜合收益
|
| | | | 217 | | | | | | 430 | | |
累計虧損
|
| | | | (541,827) | | | | | | (520,278) | | |
股東虧損總額
|
| | | | (509,797) | | | | | | (491,664) | | |
總負債、可贖回可轉換優先股和股東虧損
|
| | | $ | 114,522 | | | | | $ | 60,823 | | |
| | |
截至3月31日的三個月
|
| |||||||||
(千,不包括每股和每股數據)
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||
收入 | | | | $ | 8,116 | | | | | $ | 5,755 | | |
成本和費用 | | | | | | | | | | | | | |
收入成本
|
| | | | 4,110 | | | | | | 4,081 | | |
研發
|
| | | | 7,517 | | | | | | 6,702 | | |
銷售、一般和行政
|
| | | | 15,115 | | | | | | 14,501 | | |
總成本和費用
|
| | | | 26,742 | | | | | | 25,284 | | |
運營損失
|
| | | | (18,626) | | | | | | (19,529) | | |
利息收入
|
| | | | 2 | | | | | | 371 | | |
利息支出
|
| | | | (1,302) | | | | | | — | | |
其他收入(費用),淨額
|
| | | | (1,623) | | | | | | 244 | | |
淨虧損
|
| | | $ | (21,549) | | | | | $ | (18,914) | | |
C系列可贖回可轉換優先股的累計股息
|
| | | | (2,065) | | | | | | (2,088) | | |
普通股股東應佔淨虧損
|
| | | $ | (23,614) | | | | | $ | (21,002) | | |
普通股股東每股基本和攤薄淨虧損
|
| | | $ | (1.77) | | | | | $ | (1.79) | | |
用於計算普通股股東應佔每股淨虧損的加權平均股份,基本虧損和稀釋虧損
|
| | | | 13,347,314 | | | | | | 11,713,290 | | |
全面虧損 | | | | ||||||||||
淨虧損
|
| | | $ | (21,549) | | | | | $ | (18,914) | | |
其他綜合收益(虧損): | | | | | | | | | | | | | |
可供出售證券的未實現收益,淨額
|
| | | | — | | | | | | 199 | | |
外幣兑換損失
|
| | | | (213) | | | | | | (19) | | |
全面虧損
|
| | | $ | (21,762) | | | | | $ | (18,734) | | |
| | |
可贖回可兑換
|
| | | | | | | | | | | | | | |
其他
|
| |
其他
|
| | | | | | | |
合計
|
| ||||||||||||||||||
| | |
優先股
|
| | |
普通股
|
| |
實收
|
| |
全面
|
| |
累計
|
| |
股東的
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(千,不包括每股和每股數據)
|
| |
個共享
|
| |
金額
|
| | |
個共享
|
| |
金額
|
| |
大寫
|
| |
(虧損)收益
|
| |
赤字
|
| |
赤字
|
| ||||||||||||||||||||||||
截至2021年1月1日的餘額
|
| | | | 39,422,361 | | | | | $ | 538,423 | | | | | | | 13,243,677 | | | | | $ | 13 | | | | | $ | 28,171 | | | | | $ | 430 | | | | | $ | (520,278) | | | | | $ | (491,664) | | |
股票薪酬費用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3,188 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3,188 | | |
授予提前行使的股票期權
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 8 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 8 | | |
行使股票期權後發行普通股
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | 167,419 | | | | | | — | | | | | | 433 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 433 | | |
外幣兑換損失
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (213) | | | | | | — | | | | | | (213) | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (21,549) | | | | | | (21,549) | | |
截至2021年3月31日的餘額
|
| | | | 39,422,361 | | | | | $ | 538,423 | | | | | | | 13,411,096 | | | | | $ | 13 | | | | | $ | 31,800 | | | | | $ | 217 | | | | | $ | (541,827) | | | | | $ | (509,797) | | |
| | |
可贖回可兑換
|
| | | | | | | | | | | | | | |
其他
|
| |
其他
|
| | | | | | | |
合計
|
| ||||||||||||||||||
| | |
優先股
|
| | |
普通股
|
| |
實收
|
| |
全面
|
| |
累計
|
| |
股東的
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(千,不包括每股和每股金額)
|
| |
個共享
|
| |
金額
|
| | |
個共享
|
| |
金額
|
| |
大寫
|
| |
(虧損)收益
|
| |
赤字
|
| |
赤字
|
| ||||||||||||||||||||||||
截至2020年1月1日的餘額
|
| | | | 39,422,361 | | | | | $ | 538,423 | | | | | | | 11,600,899 | | | | | $ | 11 | | | | | $ | 17,141 | | | | | $ | 88 | | | | | $ | (447,474) | | | | | $ | (430,234) | | |
股票薪酬費用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3,027 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3,027 | | |
授予提前行使的股票期權
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 8 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 8 | | |
行使股票期權後發行普通股
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | 524,898 | | | | | | 1 | | | | | | 242 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 243 | | |
可供出售證券未實現收益變動,淨額
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 199 | | | | | | — | | | | | | 199 | | |
外幣兑換損失
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (19) | | | | | | — | | | | | | (19) | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (18,914) | | | | | | (18,914) | | |
截至2020年3月31日的餘額
|
| | | | 39,422,361 | | | | | $ | 538,423 | | | | | | | 12,125,797 | | | | | $ | 12 | | | | | $ | 20,418 | | | | | $ | 268 | | | | | $ | (466,388) | | | | | $ | (445,690) | | |
| | |
截至3月31日的三個月
|
| | |||||||||||
(千)
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| | ||||||||
經營活動的現金流 | | | | | | | | | | | | | | | ||
淨虧損
|
| | | $ | (21,549) | | | | | $ | (18,914) | | | | ||
將淨虧損與經營活動中使用的淨現金進行調整 | | | | | | | | | | | | | | | ||
折舊攤銷
|
| | | | 1,775 | | | | | | 2,547 | | | | ||
股票薪酬費用
|
| | | | 3,188 | | | | | | 3,027 | | | | ||
債務發行成本攤銷
|
| | | | 357 | | | | | | — | | | | ||
普通股權證公允價值變動
|
| | | | 848 | | | | | | — | | | | ||
衍生負債公允價值變動
|
| | | | 843 | | | | | | — | | | | ||
實物支付利息
|
| | | | 953 | | | | | | — | | | | ||
投資溢價攤銷淨額
|
| | | | — | | | | | | 199 | | | | ||
資產負債變動
|
| | | | | | | | | | | | | | ||
應收賬款淨額
|
| | | | (1,575) | | | | | | 1,016 | | | | ||
預付費用和其他流動資產
|
| | | | (124) | | | | | | (175) | | | | ||
其他非流動資產
|
| | | | (82) | | | | | | 86 | | | | ||
應付帳款
|
| | | | (484) | | | | | | (453) | | | | ||
應計費用和其他流動負債
|
| | | | 1,223 | | | | | | (2,426) | | | | ||
其他非流動負債
|
| | | | 28 | | | | | | (305) | | | | ||
經營活動使用的淨現金
|
| | | | (14,599) | | | | | | (15,398) | | | | ||
投資活動產生的現金流 | | | | | | | | | | | | | | | ||
購置物業和設備
|
| | | | (932) | | | | | | (953) | | | | ||
短期投資到期收益
|
| | | | — | | | | | | 23,233 | | | | ||
投資活動提供的淨現金(用於)
|
| | | | (932) | | | | | | 22,280 | | | | ||
融資活動產生的現金流 | | | | | | | | | | | | | | | ||
股票期權行權收益
|
| | | | 433 | | | | | | 242 | | | | ||
定期貸款發放,扣除發行成本和普通負債分類
認股權證 |
| | | | 68,071 | | | | | | — | | | | ||
融資活動提供的淨現金
|
| | | | 68,504 | | | | | | 242 | | | | ||
匯率效應
|
| | | | (213) | | | | | | (19) | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金: | | | | | | | | | | | | | | | ||
期間的淨變動
|
| | | | 52,760 | | | | | | 7,105 | | | | ||
期初餘額
|
| | | | 43,972 | | | | | | 20,416 | | | | ||
餘額,期末
|
| | | $ | 96,732 | | | | | $ | 27,521 | | | | ||
補充披露現金流信息: | | | | | | | | | | | | | | | ||
繳税現金
|
| | | $ | — | | | | | $ | 17 | | | | ||
補充披露非現金投融資活動: | | | | | | | | | | | | | | | ||
提前行使股票期權的授予
|
| | | $ | 8 | | | | | $ | 8 | | | |
(千)
|
| |
3月31日
|
| |||||||||
|
2021
|
| |
2020
|
| ||||||||
現金和現金等價物
|
| | | $ | 94,129 | | | | | $ | 24,378 | | |
流動資產總額中包含的受限現金
|
| | | | 780 | | | | | | 768 | | |
包括在總資產中的受限現金
|
| | | | 1,823 | | | | | | 2,375 | | |
中期簡明合併現金流量表中顯示的現金總額、現金等價物和限制性現金
|
| | | $ | 96,732 | | | | | $ | 27,521 | | |
| | |
截至3月31日的三個月
|
| |||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||
美國
|
| | | $ | 6,067 | | | | | $ | 4,000 | | |
英國
|
| | | | 1,437 | | | | | | 1,368 | | |
日本
|
| | | | 419 | | | | | | 239 | | |
歐洲其他國家
|
| | | | 193 | | | | | | 148 | | |
| | | | $ | 8,116 | | | | | $ | 5,755 | | |
| | |
截至
的公允價值
2021年3月31日 |
| |
公允價值計量基礎
|
| ||||||||||||||||||
| | |
(一級)
|
| |
(二級)
|
| |
(三級)
|
| |||||||||||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
包含在現金等價物中的貨幣市場基金
|
| | | $ | 71,369 | | | | | $ | 71,369 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
合計
|
| | | $ | 71,369 | | | | | $ | 71,369 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
負債: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股認股權證責任
|
| | | $ | 5,100 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 5,100 | | |
衍生負債
|
| | | $ | 2,987 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 2,987 | | |
合計
|
| | | $ | 8,087 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 8,087 | | |
| | |
截至
的公允價值
12月31日 2020 |
| |
公允價值計量基礎
|
| ||||||||||||||||||
| | |
(一級)
|
| |
(二級)
|
| |
(三級)
|
| |||||||||||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
包含在現金等價物中的貨幣市場基金
|
| | | $ | 36,367 | | | | | $ | 36,367 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
合計
|
| | | $ | 36,367 | | | | | $ | 36,367 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
| | |
普通股
保修 |
| |||
截至2021年1月1日的公允價值
|
| | | $ | — | | |
確認與定期貸款相關的普通股認股權證
|
| | | | 4,252 | | |
計入其他收入(費用)的公允價值變動,淨額
|
| | | | 848 | | |
截至2021年3月31日的公允價值
|
| | | $ | 5,100 | | |
(千)
|
| |
衍生產品
責任 |
| |||
截至2021年1月1日的公允價值
|
| | | $ | — | | |
確認與定期貸款相關的衍生責任
|
| | | | 2,144 | | |
計入其他收入(費用)的公允價值變動,淨額
|
| | | | 843 | | |
截至2021年3月31日的公允價值
|
| | | $ | 2,987 | | |
| | |
3月31日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| ||||||
計算機設備和軟件
|
| | | $ | 9,549 | | | | | $ | 9,377 | | |
傢俱、固定裝置和設備
|
| | | | 1,533 | | | | | | 1,533 | | |
大寫內部使用軟件
|
| | | | 37,985 | | | | | | 37,224 | | |
租賃改進
|
| | | | 7,034 | | | | | | 7,034 | | |
全部物業和設備
|
| | | | 56,101 | | | | | | 55,168 | | |
減去:累計折舊攤銷
|
| | | | (50,383) | | | | | | (48,608) | | |
| | | | $ | 5,718 | | | | | $ | 6,560 | | |
| | |
3月31日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| ||||||
合同成本,淨額
|
| | | $ | 1,211 | | | | | $ | 1,120 | | |
其他非流動資產
|
| | | | 29 | | | | | | 38 | | |
| | | | $ | 1,240 | | | | | $ | 1,158 | | |
| | |
3月31日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| ||||||
應計工資及相關費用
|
| | | $ | 5,982 | | | | | $ | 6,214 | | |
累計臨牀試驗費用
|
| | | | 2,351 | | | | | | 1,920 | | |
延期租金,當前
|
| | | | 933 | | | | | | 1,180 | | |
專業費
|
| | | | 570 | | | | | | 372 | | |
其他流動負債
|
| | | | 3,829 | | | | | | 2,764 | | |
| | | | $ | 13,665 | | | | | $ | 12,450 | | |
截至12月31日的年份
|
| |
操作中
租約 |
| |
轉租
收入 |
| |
淨額
操作中 租約 |
| |||||||||
2021年(剩餘9個月)
|
| | | $ | 2,132 | | | | | $ | 872 | | | | | $ | 1,260 | | |
2022
|
| | | | 544 | | | | | | — | | | | | | 544 | | |
2023
|
| | | | 513 | | | | | | — | | | | | | 513 | | |
| | | | $ | 3,189 | | | | | $ | 872 | | | | | $ | 2,317 | | |
截至12月31日的年份
|
| |
最低
版税 |
| |||
2021年(剩餘9個月)
|
| | | $ | — | | |
2022
|
| | | | 50 | | |
2023
|
| | | | 50 | | |
2024
|
| | | | 50 | | |
2025及以後
|
| | | | 300 | | |
最低版税總額
|
| | | $ | 450 | | |
2021年3月31日
|
| |
數量
個共享 授權 |
| |
個共享
出色的 |
| |
攜帶
值 |
| |
清算
值 |
| ||||||||||||
系列A
|
| | | | 4,082,965 | | | | | | 4,082,965 | | | | | $ | 2,041 | | | | | $ | 2,041 | | |
系列B-1
|
| | | | 1,954,846 | | | | | | 1,954,846 | | | | | | 6,940 | | | | | | 6,940 | | |
系列B-2
|
| | | | 2,848,263 | | | | | | 2,848,263 | | | | | | 10,111 | | | | | | 10,111 | | |
系列C-1
|
| | | | 8,125,668 | | | | | | 8,125,668 | | | | | | 74,712 | | | | | | 130,635 | | |
系列C-2
|
| | | | 3,217,766 | | | | | | 3,217,766 | | | | | | 29,666 | | | | | | 46,605 | | |
系列D
|
| | | | 7,151,873 | | | | | | 7,151,873 | | | | | | 110,756 | | | | | | 110,854 | | |
系列E
|
| | | | 13,422,649 | | | | | | 12,040,980 | | | | | | 304,197 | | | | | $ | 305,018 | | |
| | | | | 40,804,030 | | | | | | 39,422,361 | | | | | $ | 538,423 | | | | | $ | 612,204 | | |
2020年12月31日
|
| |
數量
個共享 授權 |
| |
個共享
出色的 |
| |
攜帶
值 |
| |
清算
值 |
| ||||||||||||
系列A
|
| | | | 4,082,965 | | | | | | 4,082,965 | | | | | $ | 2,041 | | | | | $ | 2,041 | | |
系列B-1
|
| | | | 1,954,846 | | | | | | 1,954,846 | | | | | | 6,940 | | | | | | 6,940 | | |
系列B-2
|
| | | | 2,848,263 | | | | | | 2,848,263 | | | | | | 10,111 | | | | | | 10,111 | | |
系列C-1
|
| | | | 8,125,668 | | | | | | 8,125,668 | | | | | | 74,712 | | | | | | 129,155 | | |
系列C-2
|
| | | | 3,217,766 | | | | | | 3,217,766 | | | | | | 29,666 | | | | | | 46,020 | | |
系列D
|
| | | | 7,151,873 | | | | | | 7,151,873 | | | | | | 110,756 | | | | | | 110,854 | | |
系列E
|
| | | | 13,422,649 | | | | | | 12,040,980 | | | | | | 304,197 | | | | | | 305,018 | | |
| | | | | 40,804,030 | | | | | | 39,422,361 | | | | | $ | 538,423 | | | | | $ | 610,139 | | |
| | |
3月31日
2021 |
| |
1月19日
2021 |
|
股價
|
| |
$15.67
|
| |
$12.10
|
|
行權價
|
| |
$0.01
|
| |
$0.01
|
|
預期期限(以三年為單位)
|
| |
10.0
|
| |
10.0
|
|
預期波動率
|
| |
59.8%
|
| |
60.5%
|
|
加權平均無風險利率
|
| |
1.7%
|
| |
1.1%
|
|
股息率
|
| |
—%
|
| |
—%
|
|
| | |
3月31日
2021 |
| |
1月19日
2021 |
|
加權普通股價值(少數,非流通)
|
| |
$15.67
|
| |
$12.10
|
|
債務收益率
|
| |
8.6%
|
| |
9.2%
|
|
業務合併或IPO概率(帶功能)
|
| |
60.0%
|
| |
50.0%
|
|
企業合併或IPO活動日期(帶功能)
|
| |
3/31/2022
|
| |
12/31/2022
|
|
違約概率
|
| |
10.0%
|
| |
10.0%
|
|
默認事件日期
|
| |
12/31/2022
|
| |
12/31/2022
|
|
發生新債務的可能性
|
| |
5.0%
|
| |
—%
|
|
產生新債務的事件日期
|
| |
12/31/2022
|
| |
—
|
|
控制權變更的概率
|
| |
3.0%
|
| |
—%
|
|
控制權變更事件日期
|
| |
12/31/2022
|
| |
—
|
|
事件日期(無功能)
|
| |
1/19/2026
|
| |
1/19/2026
|
|
普通股波動性
|
| |
59.8%
|
| |
60.5%
|
|
無風險費率
|
| |
1.7%
|
| |
1.1%
|
|
股息率
|
| |
—%
|
| |
—%
|
|
| | |
個共享
適用於 授予 |
| |
數量
個共享 |
| |
出色的
獎項 加權- 平均 行使價 |
| |
聚合
固有的 價值 |
| ||||||||||||
截至2021年1月1日的餘額
|
| | | | 1,283,785 | | | | | | 9,641,309 | | | | | $ | 6.81 | | | | | $ | 26,672 | | |
授予期權
|
| | | | (40,000) | | | | | | 40,000 | | | | | $ | 9.58 | | | | | | | | |
行使的選項
|
| | | | — | | | | | | (167,419) | | | | | $ | 2.63 | | | | | | | | |
選項已取消
|
| | | | 1,564,071 | | | | | | (1,564,071) | | | | | $ | 9.57 | | | | | | | | |
2021年3月31日的餘額
|
| | | | 2,807,856 | | | | | | 7,949,819 | | | | | $ | 6.39 | | | | | $ | 74,145 | | |
| | |
號碼
選項中的 個 |
| |
加權
平均 行使價 |
| |
加權
平均 剩餘 合同期限 (年) |
| |||||||||
未完成的選項
|
| | | | 7,949,819 | | | | | $ | 6.39 | | | | | | 5.12 | | |
已授予和預計將授予的期權
|
| | | | 7,949,819 | | | | | $ | 6.39 | | | | | | 5.12 | | |
授予的期權
|
| | | | 6,296,359 | | | | | $ | 5.55 | | | | | | 4.18 | | |
行權價格區間
|
| |
號碼
出色的 截至 3/31/2021 |
| |
加權
平均 剩餘 合同 術語 |
| |
加權
平均 練習 價格 |
| |
號碼
可鍛鍊 截至 3/31/2021 |
| |
加權
平均 練習 價格 |
| |||||||||||||||
$0.82 – $0.82
|
| | | | 12,834 | | | | | | 0.47 | | | | | $ | 0.82 | | | | | | 12,834 | | | | | $ | 0.82 | | |
$1.24 – $1.24
|
| | | | 456,673 | | | | | | 0.59 | | | | | $ | 1.24 | | | | | | 456,673 | | | | | $ | 1.24 | | |
$1.70 – $1.70
|
| | | | 636,546 | | | | | | 2.54 | | | | | $ | 1.70 | | | | | | 636,546 | | | | | $ | 1.70 | | |
$1.88 – $1.88
|
| | | | 222,582 | | | | | | 1.17 | | | | | $ | 1.88 | | | | | | 222,582 | | | | | $ | 1.88 | | |
$2.06 – $2.06
|
| | | | 844,362 | | | | | | 3.51 | | | | | $ | 2.06 | | | | | | 844,362 | | | | | $ | 2.06 | | |
$4.20 – $4.20
|
| | | | 311,357 | | | | | | 3.57 | | | | | $ | 4.20 | | | | | | 311,357 | | | | | $ | 4.20 | | |
$4.24 – $4.24
|
| | | | 682,054 | | | | | | 5.07 | | | | | $ | 4.24 | | | | | | 682,054 | | | | | $ | 4.24 | | |
$4.31 – $4.31
|
| | | | 603,541 | | | | | | 6.13 | | | | | $ | 4.31 | | | | | | 575,663 | | | | | $ | 4.31 | | |
$9.58 – $9.58
|
| | | | 4,179,870 | | | | | | 6.53 | | | | | $ | 9.58 | | | | | | 2,554,288 | | | | | $ | 9.58 | | |
$0.82 – $9.58
|
| | | | 7,949,819 | | | | | | 5.12 | | | | | $ | 6.39 | | | | | | 6,296,359 | | | | | $ | 5.55 | | |
2021年3月31日
|
| |
員工
|
| |
非員工
|
| ||||||
預期壽命(以年為單位)
|
| | | | 6 | | | | | | — | | |
預期波動率
|
| | | | 51.0% | | | | | | — | | |
無風險利率
|
| | | | 0.6% | | | | | | — | | |
股息率
|
| | | | —% | | | | | | — | | |
2020年3月31日
|
| |
員工
|
| |
非員工
|
| ||||||
預期壽命(以年為單位)
|
| | | | 6 | | | | | | 4.26 | | |
預期波動率
|
| | | | 46.0% | | | | | | 44.0% | | |
無風險利率
|
| | | | 0.7% | | | | | | 1.7% | | |
股息率
|
| | | | —% | | | | | | —% | | |
| | |
截至3月31日的三個月
|
| |||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||
貨物成本收入
|
| | | $ | 78 | | | | | $ | 78 | | |
研發
|
| | | | 278 | | | | | | 202 | | |
銷售、一般和行政
|
| | | | 2,832 | | | | | | 2,747 | | |
股票薪酬總額
|
| | | $ | 3,188 | | | | | $ | 3,027 | | |
| | |
截至3月31日的三個月
|
| |||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||
分子: | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | $ | (21,549) | | | | | $ | (18,914) | | |
調整:可贖回可轉換優先股累計和未申報股息
|
| | | | (2,065) | | | | | | (2,088) | | |
普通股股東應佔淨虧損
|
| | | $ | (23,614) | | | | | $ | (21,002) | | |
分母: | | | | | | | | | | | | | |
加權平均已發行普通股
|
| | | | 13,350,638 | | | | | | 11,724,101 | | |
減:加權平均回購股份
|
| | | | (3,324) | | | | | | (10,811) | | |
加權平均已發行普通股用於計算基本和稀釋後每股淨虧損
|
| | | | 13,347,314 | | | | | | 11,713,290 | | |
普通股股東每股基本和攤薄淨虧損
|
| | | $ | (1.77) | | | | | $ | (1.79) | | |
| | |
截至3月31日的三個月
|
| |||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||
可贖回可轉換優先股
|
| | | | 39,422,361 | | | | | | 39,422,361 | | |
購買普通股的選擇權
|
| | | | 7,949,819 | | | | | | 10,060,880 | | |
普通股認股權證
|
| | | | 315,810 | | | | | | — | | |
未授予提前行使的普通股期權
|
| | | | 2,500 | | | | | | 10,000 | | |
總分享數
|
| | | | 47,690,490 | | | | | | 49,493,241 | | |
| | |
第
頁
|
| |||
第1條某些定義
|
| | | | A-2 | | |
第1.1節
定義
|
| | | | A-2 | | |
第二條合併
|
| | | | A-18 | | |
第2.1節
關閉交易
|
| | | | A-18 | | |
第2.2節
本協議預期的交易結束
|
| | | | A-19 | | |
第2.3節
分配計劃
|
| | | | A-19 | | |
第2.4節
公司期權的處理
|
| | | | A-20 | | |
第2.5節
交付成果
|
| | | | A-20 | | |
第2.6節
扣繳
|
| | | | A-22 | | |
第2.7節
異議股份
|
| | | | A-22 | | |
第三條與集團公司有關的陳述和擔保
|
| | | | A-22 | | |
第3.1節
組織和資格。
|
| | | | A-22 | | |
第3.2節
集團公司資本化
|
| | | | A-23 | | |
第3.3節
權限
|
| | | | A-24 | | |
第3.4節
財務報表;未披露負債
|
| | | | A-24 | | |
第3.5節
同意並獲得必要的政府批准;無違規行為
|
| | | | A-25 | | |
第3.6節
許可證
|
| | | | A-26 | | |
第3.7節
材料合同
|
| | | | A-26 | | |
第3.8節
沒有更改
|
| | | | A-27 | | |
第3.9節
訴訟
|
| | | | A-28 | | |
第3.10節
遵守適用法律
|
| | | | A-28 | | |
第3.11節
員工計劃。
|
| | | | A-28 | | |
第3.12節
環境問題
|
| | | | A-29 | | |
第3.13節
知識產權
|
| | | | A-29 | | |
第3.14節
勞工事務
|
| | | | A-32 | | |
第3.15節
保險
|
| | | | A-33 | | |
第3.16節
税務問題
|
| | | | A-33 | | |
第3.17節
經紀人
|
| | | | A-34 | | |
第3.18節
不動產和動產
|
| | | | A-34 | | |
第3.19節
與子公司的交易
|
| | | | A-34 | | |
第3.20節
數據隱私和安全
|
| | | | A-35 | | |
第3.21節
遵守國際貿易和反腐敗法
|
| | | | A-36 | | |
第3.22節
提供的信息
|
| | | | A-36 | | |
第3.23節
合規性
|
| | | | A-36 | | |
第3.24節
客户和供應商
|
| | | | A-39 | | |
第3.25節
調查;無其他陳述
|
| | | | A-39 | | |
第3.26節
陳述和保修的排他性
|
| | | | A-39 | | |
第4條與Longview各方有關的陳述和擔保
|
| | | | A-40 | | |
第4.1節
組織和資質
|
| | | | A-40 | | |
第4.2節
權限
|
| | | | A-40 | | |
| | |
第
頁
|
| |||
第4.3節
同意並獲得必要的政府批准;無違規行為
|
| | | | A-41 | | |
第4.4節
經紀人
|
| | | | A-41 | | |
第4.5節
提供的信息
|
| | | | A-41 | | |
第4.6節
LongView各方的大寫字母
|
| | | | A-41 | | |
第4.7節
SEC備案文件
|
| | | | A-42 | | |
第4.8節
信託賬户
|
| | | | A-43 | | |
第4.9節
合同
|
| | | | A-43 | | |
第4.10節
屬性的標題
|
| | | | A-43 | | |
第4.11節
投資公司法
|
| | | | A-43 | | |
第4.12節
與子公司的交易
|
| | | | A-43 | | |
第4.13節
贊助商支持協議
|
| | | | A-44 | | |
第4.14節
訴訟
|
| | | | A-44 | | |
第4.15節
遵守適用法律
|
| | | | A-44 | | |
第4.16節
業務活動
|
| | | | A-44 | | |
第4.17節
內部控制;上市;財務報表
|
| | | | A-45 | | |
第4.18節
沒有未披露的負債
|
| | | | A-46 | | |
第4.19節
税務問題
|
| | | | A-46 | | |
第4.20節
調查;無其他陳述
|
| | | | A-47 | | |
第4.21節
遵守國際貿易和反腐敗法
|
| | | | A-47 | | |
第4.22節
陳述和保修的排他性
|
| | | | A-48 | | |
第五條公約
|
| | | | A-48 | | |
第5.1節
公司業務辦理情況
|
| | | | A-48 | | |
第5.2節
努力完善;訴訟
|
| | | | A-51 | | |
第5.3節
保密和信息訪問
|
| | | | A-52 | | |
第5.4節
公告
|
| | | | A-53 | | |
第5.5節
税務問題
|
| | | | A-54 | | |
第5.6節
獨家交易
|
| | | | A-54 | | |
第5.7節
登記聲明/代理聲明的編制
|
| | | | A-55 | | |
第5.8節
Longview股東審批
|
| | | | A-56 | | |
第5.9節
合併子股東審批
|
| | | | A-57 | | |
第5.10節
某些協議
|
| | | | A-57 | | |
第5.11節
開展Longview業務
|
| | | | A-57 | | |
第5.12節
紐約證交所上市
|
| | | | A-59 | | |
第5.13節
信託賬户
|
| | | | A-59 | | |
第5.14節
交易支持協議;公司股東審批;遠期購買協議。
|
| | | | A-59 | | |
第5.15節
Longview賠償;董事和高級職員保險
|
| | | | A-59 | | |
第5.16節
公司賠償;董事和高級職員保險
|
| | | | A-60 | | |
第5.17節
收盤後董事和高級職員
|
| | | | A-61 | | |
第5.18節
PCAOB財務
|
| | | | A-62 | | |
第5.19節
Longview激勵股權計劃;Longview員工購股計劃
|
| | | | A-62 | | |
第5.20節
FIRPTA證書
|
| | | | A-63 | | |
第5.21節
第16節事項
|
| | | | A-63 | | |
第5.22節
回購協議
|
| | | | A-63 | | |
| | |
第
頁
|
| |||
第六條完成本協議預期交易的條件
|
| | | | A-63 | | |
第6.1節
當事人義務的條件
|
| | | | A-63 | | |
第七條
|
| | | | A-64 | | |
第7.1節
Longview雙方義務的其他條件
|
| | | | A-64 | | |
第7.2節
公司義務的其他條件
|
| | | | A-64 | | |
第7.3節
關閉條件受挫
|
| | | | A-65 | | |
第八條終止
|
| | | | A-65 | | |
第8.1節
終止
|
| | | | A-65 | | |
第8.2節
終止影響
|
| | | | A-66 | | |
第九條其他
|
| | | | A-66 | | |
第9.1節
死亡
|
| | | | A-66 | | |
第9.2節
完整協議;作業
|
| | | | A-67 | | |
第9.3節
修訂
|
| | | | A-67 | | |
第9.4節
通知
|
| | | | A-67 | | |
第9.5節
治國理政
|
| | | | A-68 | | |
第9.6節
費用和開支
|
| | | | A-68 | | |
第9.7節
施工;解釋
|
| | | | A-68 | | |
第9.8節
展品和時間表
|
| | | | A-69 | | |
第9.9節
利害關係方
|
| | | | A-69 | | |
第9.10節
可分割性
|
| | | | A-69 | | |
第9.11節
對應;電子簽名
|
| | | | A-69 | | |
第9.12節
公司知識;Longview知識
|
| | | | A-69 | | |
第9.13節
無追索權
|
| | | | A-69 | | |
第9.14節
延期;棄權
|
| | | | A-70 | | |
第9.15節
放棄陪審團審判
|
| | | | A-70 | | |
第9.16節
提交司法管轄
|
| | | | A-70 | | |
第9.17節
補救措施
|
| | | | A-71 | | |
第9.18節
信託賬户豁免
|
| | | | A-71 | | |
時間表和展品 | | | | | | | |
計劃A
支持公司人員
|
| | | | | | |
附件A
交易支持協議格式
|
| | | | | | |
展品B
投資者權利協議表
|
| | | | | | |
展品C
Longview獎勵股權計劃表格
|
| | | | | | |
展品D
Longview員工購股計劃表格
|
| | | | | | |
| | | | Longview Acquisition Corp.II | | |||
| | | | 發件人: | | | /s/約翰·羅丹 | |
| | | | 名稱: | | | 約翰·羅丹 | |
| | | | 標題: | | | 首席執行官 | |
| | | | HF Halo Merge Subs,Inc. | | |||
| | | | 發件人: | | | /s/Mark Horowitz | |
| | | | 名稱: | | | 馬克·霍洛維茨 | |
| | | | 標題: | | |
首席財務官、財務主管兼祕書
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| | | | HeartFlow Holding,Inc. | | ||||||
| | | | 發件人: | | |
/s/約翰·H·史蒂文斯
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| | | | | | | 名稱: | | | 約翰·H·史蒂文斯醫學博士 | |
| | | | | | | 標題: | | | 總裁兼首席執行官 | |
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展品
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説明
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| 2.1† | | | 由Longview Acquisition Corp.II、HF Halo Merge Sub,Inc.和HeartFlow Holding,Inc.簽署的業務合併協議,日期為2021年7月15日(作為本委託書/招股説明書的附件A)。 | |
| 3.1 | | | 修訂和重新發布的Longview Acquisition Corp.II公司註冊證書(通過參考Longview於2021年3月24日提交給證券交易委員會的8-K表格(文件號001-40242)附件3.1合併而成)。 | |
| 3.2 | | | Longview Acquisition Corp.II的章程(通過引用Longview的Form S-1(文件號:333-25294)附件3.3併入,於2021年3月2日提交給證券交易委員會)。 | |
| 3.3 | | |
新心流約章表格(包含於本委託書/招股説明書附件B)。
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| 3.4 | | |
新心流附例表格(作為本委託書/招股説明書附件C)。
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| 4.1* | | | 普通股證書樣本類別。 | |
| 4.2 | | | Longview Acquisition Corp.II和Continental Stock Transfer&Trust Company之間的認股權證協議,日期為2021年3月18日(通過引用Longview Acquisition Corp.II於2021年3月24日提交給證券交易委員會的8-K表格(文件編號001-40242)的附件4.1合併而成)。 | |
| 5.1* | | | ROPES&Gray LLP對正在註冊的證券的有效性的意見。 | |
| 8.1* | | | Rpes&Gray LLP對某些聯邦所得税問題的意見。 | |
| 10.1 | | | 交易支持協議,日期為2021年7月15日,由Longview Acquisition Corp.II和HeartFlow Holding,Inc.的某些股東簽訂(合併內容參考Longview於2021年7月21日提交給證券交易委員會的8-K表格當前報告(文件編號001-40242)的附件10.1)。 | |
| 10.2 | | | 由Longview Investors II LLC、Longview Acquisition Corp.II和HeartFlow Holding,Inc.簽署的保薦信協議,日期為2021年7月15日(合併內容參考Longview於2021年7月21日提交給證券交易委員會的8-K表格當前報告(文件編號001-40242)的附件10.2)。 | |
| 10.3 | | | Longview Acquisition Corp.II、Glenview Capital Management,LLC和某些附屬於Glenview Capital Management,LLC的實體之間簽訂的遠期購買協議修正案1,日期為2021年7月15日(通過引用Longview於2021年7月21日提交給證券交易委員會的8-K表格當前報告(文件編號001-40242)的附件10.3合併而成)。 | |
| 10.4 | | | 由Longview Acquisition Corp.II、Longview Investors II LLC、某些HeartFlow股東以及Glenview Capital Management,LLC的某些附屬公司簽訂的、日期為2021年7月15日的投資者權利協議(通過引用Longview於2021年7月21日提交給證券交易委員會的當前8-K報表(文件編號001-40242)附件10.4合併而成)。 | |
| 10.5 | | | HeartFlow Group,Inc.2021年股權激勵計劃表格(附在委託書/招股説明書後,作為附件D,構成本註冊説明書的一部分)。 | |
| 10.6 | | | HeartFlow Group,Inc.2021員工股票購買計劃表格(附在委託書/招股説明書中,作為本註冊説明書的一部分,作為附件E)。 | |
| 23.1 | | | 經WithumSmith+Brown,PC同意。 | |
| 23.2 | | | 普華永道會計師事務所同意。 | |
| 23.3 | | | ROPES&Gray LLP同意(包含在本合同附件5.1和8.1中)。 | |
| 24.1 | | | 委託書(包括在構成本註冊聲明一部分的委託書/招股説明書的簽字頁上)。 | |
| 99.1* | | | 初步代理卡表格。 | |
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展品
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説明
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| 99.2 | | |
約翰·H·史蒂文斯同意被任命為董事。
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| 99.3 | | |
小查爾斯·A·泰勒同意被任命為董事。
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| 99.4 | | |
威廉·C·韋爾登(William C.Weldon)同意被任命為董事。
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| 99.5 | | |
朱莉·A·庫利文(Julie A.Cullivan)同意被任命為董事。
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| 99.6 | | |
Jeffrey C.Lightcap同意被任命為董事。
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| 99.7* | | | 同意被任命為董事。 | |
| 101.INS | | | XBRL實例文檔 | |
| 101.SCH | | | XBRL分類擴展架構文檔 | |
| 101.CAL | | | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
| 101.DEF | | | XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
| 101.實驗室 | | | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
| 101.PRE | | | XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
| | | | Longview Acquisition Corp.II | | |||
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| | | | 發件人: | | |
/s/Mark Horowitz
姓名:馬克·霍洛維茨
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| | | | | | | 職務:首席財務官 | |
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名稱
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標題
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日期
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/s/拉里·羅賓斯
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董事長
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2021年8月9日
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拉里·羅賓斯
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/s/約翰·羅丹
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首席執行官兼董事
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2021年8月9日
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約翰·羅丹
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(首席執行官)
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/s/Mark Horowitz
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首席財務官
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2021年8月9日
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馬克·霍洛維茨
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(首席財務會計官)
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/s/Westley Moore
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導演
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2021年8月9日
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韋斯特利·摩爾
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/s/沙利尼·夏爾馬
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導演
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2021年8月9日
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沙利尼·夏爾馬
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/s/Brian Zed
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導演
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2021年8月9日
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布萊恩·齊德
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