根據1933年證券法第433條提交

發行人免費發行招股説明書日期為2021年8月9日

註冊號碼333-257980

埃利姆治療公司

本免費撰寫的招股説明書與公開發行Eliem治療公司普通股有關，應與 日期為2021年8月3日的初步招股説明書(初步招股説明書)一起閲讀，該初步招股説明書包含在與本次普通股發售相關的S-1表格註冊聲明第2號修正案中。2021年8月9日，埃利姆提交了與本次普通股發行有關的S-1表格註冊聲明的第3號修正案(修正案第3號)，可通過以下鏈接 訪問：

Https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1768446/000119312521239810/d105292ds1a.htm

第3號修正案中列出了以下信息，並補充和更新了初步招股説明書中包含的信息。

增加發行股份數目，並更改為預計首次公開發售價格

初步招股説明書中提出的本次發行的普通股數量已從450萬股 股增加到600萬股。承銷商有權購買初步招股説明書中規定的普通股的股票數量已從675,000股增加到900,000股。

初步招股説明書中提出的我們普通股每股首次公開募股(IPO)價格估計為17.00美元至19.00美元，現已改為每股12.50美元。

由於發行股票數量的增加和每股預計首次公開募股價格的下降， 初步招股説明書中規定的本次發售普通股的預期收益淨額已降至6700萬美元(如果承銷商全面行使購買額外股票的選擇權，則為7750萬美元)。 在此次發行中出售普通股的預期淨收益已降至6700萬美元(如果承銷商全面行使購買額外股票的選擇權，則為7750萬美元)。

對招股説明書摘要的更新：產品簡介

初步招股説明書標題為招股説明書摘要的章節中所述的披露已修訂，以表明本次發售中發售的股票數量增加了 ，如下所示：

我們提供的普通股		600萬股
購買額外股份的選擇權		90萬股
普通股將在本次發行後緊隨其後發行		24,958,226股(如果承銷商行使購買額外股份的選擇權，則為25,858,226股)

初步招股説明書中標題為招股説明書摘要的章節中規定的披露內容也已修訂，包括以下披露內容 ：

我們的某些現有股東已表示有興趣以公開發行價按與其他購買者相同的條款購買 本次發售中的普通股，包括RA Capital Management，後者已表示有興趣在 發售中購買最多4,000萬美元的普通股。由於這些意向指示不是具有約束力的協議或購買承諾，任何或所有這些現有股東可以選擇不購買本次發行中的任何股票，或者承銷商可以選擇不向任何或所有這些實體出售此次發行中的任何 股票。

更新招股説明書摘要摘要彙總合併財務數據

初步招股説明書標題為招股説明書摘要 摘要合併財務數據的部分中闡述的合併資產負債表數據披露已修訂如下：

		截至2021年3月31日
		實際				備考(1)				形式上作為 調整後(2)(3)
		(單位：千)
合併資產負債表數據：
現金		$	47,911			$	107,911			$	174,911
總資產			53,686				113,686				180,686
營運資金(4)			48,467				108,467				175,467
總負債			4,070				4,070				4,070
可贖回可轉換優先股			92,798				—				—
累計赤字			(46,737	)			(46,737	)			(46,737	)
股東(赤字)權益總額			(43,182	)			109,616				176,616

(1)	上述資產負債表中的備考欄目用於(I)發行和出售B系列可贖回可轉換優先股3,846,150股，並於2021年5月收到6,000萬美元的毛收入，(Ii)將所有已發行的可贖回可轉換優先股(包括2021年5月發行的B系列可贖回可轉換優先股)在本次發行結束後立即轉換為15,345,279股普通股，以及(

(2)	上述資產負債表中經調整的備考列進一步反映我們在扣除估計承銷折扣和佣金以及估計應支付的發售費用後，以每股12.50美元的假設首次公開發行價格出售本次發售的6,000,000股普通股所得款項淨額 。

(3)

假設我們在本 招股説明書封面上列出的股票數量保持不變，在扣除我們估計的承銷折扣和佣金以及我們預計應支付的發售費用後，假設我們的首次公開募股價格(每股12.50美元)每增加或減少1.00美元，現金、總資產、營運資本和股東(赤字)總股本將分別增加或減少約560萬美元。我們也可能增加或減少我們發行的股票數量。假設假設的首次公開發行(IPO)每股發行價保持不變，扣除承銷折扣和佣金後，我們發行的股票數量每增加或減少1,000,000股，現金、總資產、營運資本和股東(赤字)總股本將增加或減少約1,160萬美元。 假設每股首次公開發行(IPO)價格保持不變，扣除承銷折扣和佣金後，我們將增加或減少現金、總資產、營運資本和總股東(赤字)股本約1,160萬美元。調整後的備考信息僅供參考，將根據實際首次公開募股(IPO)價格和定價時確定的本次發行的其他條款 進行調整。

(4)	我們把營運資本定義為流動資產減去流動負債。

更新為風險因素？

初步招股説明書標題為風險因素的部分中列出的風險 因素已修訂為包括以下風險因素：

我們現有股東及其關聯實體參與此次發行將減少我們普通股的公眾流通股 。

我們的某些現有股東已表示有興趣在此次發行中以公開發行價購買我們普通股的股份，條件與其他購買者相同，包括RA Capital Management，他表示有興趣在此次發行中購買最多4000萬美元的我們普通股。 只要我們的現有股東及其附屬實體(包括公司附屬公司RA Capital Management)參與此次發售，此類購買將減少我們股票的非附屬公開流通股， 意思是公眾流通股的減少將減少在任何給定時間可供交易的股票數量，從而 對我們普通股的流動性產生不利影響，並壓低您在此次發行中購買的普通股的出售價格。

更新為大寫字母？

初步招股説明書標題為資本化的一節中列出的表格披露已修訂如下：

		截至2021年3月31日
		實際				形式上的				形式上的AS 已調整(1)
		(以千為單位，不包括每股和每股數據)
現金		$	47,911			$	107,911			$	174,911
可贖回可轉換優先股，面值0.0001美元，授權12,909,389股，已發行和已發行股票11,499,129股，實際；沒有授權、已發行或已發行股份，形式和調整後的形式			92,798				—				—
股東(赤字)權益：
優先股，面值0.0001美元，實際無授權、已發行或已發行股份； 1000,000,000股已授權股份，無已發行或已發行股份，形式和調整後的形式			—				—				—
普通股，面值0.0001美元，已授權40,000,000股，已發行3,482,798股，實際已發行 ；已授權250,000,000股，已發行和已發行18,958,226股，預計；已授權250,000,000股，已發行和已發行24,958,226股，調整後預計			1				1				1
額外實收資本			3,554				156,352				223,352
累計赤字			(46,737	)			(46,737	)			(46,737	)
股東(赤字)權益總額			(43,182	)			109,616				176,616
總市值		$	49,616			$	109,616			$	176,616

(1)

假設我們在本招股説明書封面上列出的首次公開募股(IPO)價格每增加(減少)1.00美元，普通股每股12.50美元 將增加(減少)現金、額外實收資本、股東總數、(赤字)股本和總資本560萬美元，並扣除估計承銷折扣和佣金以及估計應支付的發售費用後，我們將增加(減少)現金、額外實收資本、(赤字)股本和總股本560萬美元。同樣，假設假設首次公開募股(IPO)每股普通股12.50美元的價格在扣除估計承銷折扣和佣金後保持不變，我們增加(減少)1,000,000股普通股 將分別增加(減少)現金、額外實收資本、股東(赤字)總股本和總資本1,160萬美元。調整後的備考信息僅供參考，將取決於實際的首次公開募股(IPO)價格、 發行的股份數量以及在定價時確定的本次發行的其他條款。

更新為稀釋？

初步招股説明書第四、第五、第六和第七段以及所附表格部分(標題為 稀釋)中的披露內容已全部更新，內容如下：

在進一步收到 我們在本次發行中以每股12.50美元的假定首次公開募股價格出售6,000,000股普通股所得的淨收益後，

扣除我們估計的承銷折扣和佣金以及我們應支付的估計發售費用，截至2021年3月31日，我們的預計有形賬面淨值為1.766億美元，或每股普通股7.08美元。這意味着我們現有股東的預計有形賬面淨值立即增加了每股1.30美元，購買本次發行普通股的投資者立即稀釋了每股5.42美元。

下表説明瞭此次發行中向投資者提供的每股攤薄 ：

假設每股首次公開發行(IPO)價格						$	12.50
截至2021年3月31日的每股有形賬面淨值(虧損)		$	(11.95	)
可歸因於上述預計交易的每股歷史有形賬面淨值的預計增長			17.73
截至2021年3月31日的預計每股有形賬面淨值			5.78
由於投資者在此次發行中購買股票，預計每股有形賬面淨值增加		$	1.30
預計本次發行後調整後每股有形賬面淨值						$	7.08
本次發行中向投資者攤薄的預計每股有形賬面淨值						$	5.42

假設本招股説明書封面上的 我們提供的普通股數量保持不變，假定首次公開募股價格 每股增加(減少)1.00美元，扣除承銷折扣和佣金後，預計本次發行後的調整後每股有形賬面淨值將增加(減少)0.22美元，對投資者的攤薄將增加(減少)0.78美元，假設 我們提供的普通股數量保持不變，扣除承銷折扣和佣金後，預計將增加(減少)預計每股有形賬面淨值0.22美元，稀釋給投資者0.78美元。假設假設首次公開發行(IPO)價格保持不變，扣除承銷折扣和 佣金後，我們提供的普通股數量增加1,000,000股，預計調整後的有形賬面淨值將增加每股0.18美元，此次發行對投資者的攤薄將減少0.18美元。假設假設首次公開發行(IPO)價格保持不變，扣除承銷折扣和佣金後，我們發售的普通股數量減少1,000,000股，預計調整後的有形賬面淨值將減少每股0.19美元，此次發行對投資者的攤薄將增加 每股0.19美元。

如果承銷商全額行使購買額外股份的選擇權，發行後調整後的有形賬面淨值預計為每股7.23美元，對現有股東的每股有形賬面淨值增加0.15美元，此次發行對投資者的稀釋每股0.15美元， 在每種情況下，假設首次公開募股價格為每股12.50美元，則預計每股有形賬面淨值將為每股7.23美元，向現有股東增加的預計有形賬面淨值將為每股0.15美元，向投資者攤薄的每股攤薄將為每股0.15美元。 在每種情況下，假設首次公開募股(IPO)價格為每股12.50美元。

Eliem已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括初步招股説明書)。在投資之前，您應該閲讀註冊聲明中的初步招股説明書以及 Eliem提交給SEC的其他文件，以獲取有關Eliem和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。此外，初步招股説明書亦可向SVB Leerink LLC索取 ，地址：馬薩諸塞州波士頓道富53號40樓辛迪加部門，郵編：02109，或致電800-808-7525下一站。或發送電子郵件至 syndicate@svbleerink.com；或Evercore Group L.L.C.，請注意：股權資本市場，地址：東52街55號，36層，New York，NY 10055，或電話： 888-474-0200,注意：招股説明書部門，蒙哥馬利街1號，3700，舊金山，CA 94104，電話：(415)364-2720，電子郵件：syndprospectus@stiFel.com；或古根海姆證券有限責任公司，關注：股權辛迪加部門，紐約麥迪遜大道330號8層，