附件 4.1
條例 訂閲小冊子
為
可以 B̅Corp.
9箇中的1個 美國能源部(Can B̅Corp.) |
給潛在購買者的説明 :
本認購小冊子涉及出售最多25,381,673股位於佛羅裏達州的公司Can B̅Corp.(“本公司”)的普通股,根據公司根據1933年證券法(經修訂)(“證券法”)頒佈的A法規第II級規定進行的發售。
您 應根據您的需求、投資目標和財務能力來審查此類投資的適宜性 ,並應就適宜性以及與 公司有關的風險和潛在收益做出獨立調查和決定。我們鼓勵您諮詢您的律師、會計師、財務顧問或其他商業或税務顧問,瞭解建議投資的風險和優點。
在調查和諮詢我們的顧問後,如果您希望購買本公司的股份,請填寫並簽署本認購手冊中包含的認購協議,並提供(I)政府頒發的圖片識別表格(E.g.、 護照或駕駛執照)或組織文件(如果投資者是實體),以及(Ii)按照認購協議的指示向公司提交一份完整的美國國税局W-9表格(統稱為 認購文件)。
在 與您的認購相關的情況下,您需要按每股0.50美元的價格( “認購金額”)為您的股票的全部購買價格提供資金。認購文件應郵寄至以下地址或公司另有指示 ,認購金額應按以下規定以支票或電匯交付。
訂閲 金額可通過支票發送到“Can B̅Corp.”或銀行電匯如下:
檢查 發貨地址: | 銀行 電匯可送達: | ||
可以 B̅Corp. | 銀行: 投資者銀行 | ||
960 南百老匯,120套房 | 旺塔格 分支機構 | ||
紐約希克斯維爾,郵編:11801 | 旺塔格大街1164 | ||
旺塔, 紐約11793 | |||
帳户 名稱:CAN B̅Corp. | |||
帳户 編號: | |||
路由 編號: |
根據認購文件中包含的陳述和本公司實際瞭解的其他信息,本公司 將決定是否繼續出售股份。如果在30 天內未接受任何投資訂閲,將被視為自動拒絕。被拒絕的認購金額將連同應計利息(如果有)一起退還。
您的 答案將保密,除非任何聯邦或州法律可能要求披露。但是,您在此 同意,公司可以將您的認購文件提交給其律師、轉讓代理和其認為適當的其他方,以確保公司普通股的提議要約和出售不會導致 違反(I)證券法的登記條款,(Ii)任何州的證券或“藍天”法律 或(Iii)任何反洗錢法規或法規。
通常, 如果您支付的購買總價超過您年收入或淨資產的10%,則不能在此產品中向您進行銷售。 不同的規則適用於認可投資者和非自然人。在表示您的投資 未超過適用閾值之前,公司鼓勵您查看法規A的第251(D)(2)(I)(C)條。有關投資的一般信息 ,公司鼓勵您參考www.investor.gov。
這項 投資風險很高。這項投資只適用於那些能夠在無限期內承擔經濟風險且世衞組織能夠承受全部投資損失的人。此外,投資者必須明白,此類投資是非流動性的 ,預計將在無限期內繼續處於非流動性狀態。
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此處提供的證券未根據1933年修訂的《證券法》(以下簡稱《法案》)註冊,也未根據任何州證券或藍天法律註冊,其發行和出售依據的是ACT和 州證券或藍天法律的註冊要求豁免。儘管已向美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)提交了發售聲明,但 該發售聲明不包括根據ACT將包含在註冊聲明中的相同信息。證券 未經SEC、任何州證券委員會或其他監管機構批准或不批准,上述任何機構也未就本次發行的優點、認購協議或通過公司維護的網站向投資者提供的任何其他 材料或信息的充分性或準確性進行審核。任何相反的 陳述都是非法的。
非“認可投資者”的投資者 (該詞在ACT頒佈的法規D第501節中有定義) 受認購協議第3節中規定的投資金額的限制。(注:非“認可投資者”一詞在ACT頒佈的法規D第501節中有定義) 受制於認購協議第3節中規定的投資額限制。該公司根據 每位投資者在認購文件中陳述的陳述和擔保,以及投資者提供的與此次發售相關的其他信息來確定此次發售是否適用於豁免ACT註冊要求的此次發售。
潛在投資者不得將本認購手冊、發售聲明或在公司網站(統稱為“發售材料”)上提供給投資者的與 發售有關的任何其他材料或之前的任何 或公司或其任何高級管理人員、員工或代理人的後續通信(包括“試水” 材料)視為投資、法律或税務建議。在做出投資決定時,投資者必須依靠自己對 公司的審查以及此次發行的條款,包括優點和涉及的風險。每位潛在投資者應就與投資者擬進行的投資有關的投資、法律、税務和其他相關事宜諮詢投資者自己的法律顧問、會計師和其他專業顧問。
提供的材料可能包含有關公司、其業務 計劃和戰略以及其行業的前瞻性陳述和信息。這些前瞻性陳述基於公司管理層的信念、假設和目前可獲得的信息 。當在發售材料中使用“估計”、“項目”、“ ”、“相信”、“預期”、“打算”、“預期”等類似表述時,旨在識別構成前瞻性表述的 個前瞻性表述。這些陳述反映了管理層目前對未來事件的看法,會受到風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能會導致公司的實際結果與前瞻性陳述中包含的結果大不相同 。告誡投資者不要過度依賴這些前瞻性 聲明,這些聲明僅説明截至發佈日期。公司不承擔任何義務修改或更新 這些前瞻性陳述,以反映該日期之後的事件或情況,或反映意外事件的發生。
公司可能不會在每個州提供證券。在未發售證券的任何州或司法管轄區,發售材料不構成要約或徵求意見。
發售材料中提供的 信息由該公司編寫,僅供與此次發售相關的潛在投資者使用 。對於任何 發售材料中包含的信息的準確性或完整性,不作任何陳述或擔保,且發售材料中包含的任何內容都不是也不應該作為對 公司未來業績的承諾或陳述。
公司保留以任何理由修改、修改和/或撤回全部或部分 發售的權利,和/或接受或拒絕全部或部分對證券的任何預期投資,或向任何潛在的 投資者分配低於該投資者希望購買的證券金額。除另有説明外,發售材料 以其日期為準。在任何情況下,證券的交付和購買都不會產生任何暗示 自該日期以來公司的事務沒有變化。
第3次,共9次 美國能源部(Can B̅Corp.) |
訂閲 協議
將 返回至:
可以 B̅Corp.
960 南百老匯,120套房
紐約希克斯維爾,郵編:11801
投資者 信息 | ||
投資者姓名 | 社會保險號或税號 | |
街道地址 | ||
城市 | 狀態 | 郵編 編碼 |
電話 | 電子郵件 | 居住地所在的州/國家 |
如果投資者是實體或託管賬户,授權代表的姓名和頭銜 | ||
實體或託管帳户類型 (IRA、Keogh、公司、合夥、信託、有限責任公司等) | ||
組織管轄範圍 | 組織日期 | 帳户 編號 |
鑑於, 本公司將根據其可不時修訂的1-A POS表格 向證券交易委員會提交最多25,381,673股普通股,該表格 根據1933年證券法(“證券法”)頒佈的第二層法規 提交給證券交易委員會;並且本公司已以每股0.5美元的價格出售了發售聲明所涵蓋的9,987,250股 普通股;而且,本公司已按每股0.5美元的價格出售了發售聲明涵蓋的9,987,250股普通股。 根據1933年證券法(下稱“證券法”)頒佈的A級法規第二層,本公司已按每股0.5美元的價格出售了發售聲明所涵蓋的9,987,250股普通股。
1. 以下簽名人(“投資者”)特此認購本合同簽名頁 所示的佛羅裏達州公司Can B̅Corp.的美元金額(“認購額”)和普通股數量(“股份”)。
2. 以下簽字人將持有這些股份:
_個人投資者 | _ 託管實體 | _ 租户-不常見 | ||
_社區 財產 | _ 公司 | _ 聯名租户 | ||
_LLC | _ 合作伙伴關係 | _ 信任 |
如果 股份打算作為社區財產、共有租户或共同租賃持有,則各方(配偶)應簽署 本協議。
如果 股份是由實體(公司、合夥企業、有限責任公司或信託)收購的,則公司可能需要組織的附加文件 和投資授權。此類文件可能包括但不限於: 公司章程/證書、章程、經營/合夥協議、信託證書或投資決議。
3. 一般情況下,如果投資者支付的購買總價超過投資者年收入或淨資產(br}較大者)的10%,則不能在本次發行中向投資者出售。不同的規則適用於認可投資者和非自然人。投資者 特此聲明其投資不超過A規則第251(D)(2)(I)(C)條規定的適用門檻。有關投資的一般信息 ,公司鼓勵您訪問www.investor.gov。
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4. 為促使本公司接受本次認購,投資者特此同意並聲明:
(A) 投資者在提交本認購協議的同時,以電匯或支票方式向本公司轉移了相當於認購金額的資金 ,除非本公司另有約定。
(B) 在收到本公司的書面請求後五(5)天內,投資者應提供本公司可能合理要求遵守本公司 可能受其約束的任何和所有法律和條例(包括美國或任何其他適用司法管轄區的證券法)的信息,並簽署和 交付該等文件。(B) 投資者應在收到本公司的書面請求後五(5)天內提供本公司可能合理要求遵守的任何和所有法律和條例,包括美國或任何其他適用司法管轄區的證券法。
(C) 本公司已與其他投資者就向該等其他投資者出售股份 訂立,並可能不時訂立單獨認購協議。向該等其他投資者出售股份和本次出售股份應是單獨出售的, 本認購協議和其他認購協議應是單獨的協議。
(D) 投資者瞭解本協議第3、4、5和6節所載陳述和擔保的含義和法律後果,並且本公司打算依賴這些陳述和擔保 ,投資者特此同意賠償本公司及其每一位經理、高級管理人員、僱員、代理人或關聯公司因違反投資者的任何陳述或擔保而造成或產生的任何和所有損失、損害或責任,並使其不受損害。
5. 投資者特此聲明並保證,投資者是1933年證券法下規則D 規則501所定義的認可投資者,並且投資者至少符合以下標準之一(初始所有適用),或者投資者 是未經認可的投資者,並且不符合以下任何標準(初始標準適用):
_____ | 投資者是指其自身淨資產與投資者配偶的淨資產合計超過1,000,000美元的自然人(個人),不包括投資者主要住所的權益,除非其抵押貸款的淨影響為負資產 ,投資者在計算其淨資產時應計入任何負面影響 | |
_____ | 投資者是指前兩年個人收入超過20萬美元(或與投資者配偶共同收入超過30萬美元),併合理預期今年毛收入相同的自然人(個人)。 | |
_____ | 投資者是所有股權所有者都是認可投資者的實體。如果本段縮寫,則投資者代表 並保證投資者已核實所有此類股權所有者作為認可投資者的身份。 | |
_____ | 投資者可以是(I)公司、(Ii)《國税法》第501(C)(3)節所述的組織、(Iii)信託、 或(Iv)合夥企業,每種情況下都不是為了收購發行的證券而成立的,而且每種情況下的總資產都超過5,000,000美元。 | |
_____ | 投資者不是認可投資者,不符合上述任何標準。 |
6. 投資者在此進一步聲明、保證、確認並同意:
(A) 投資者提供的信息截至本協議日期在各方面均真實無誤,投資者特此同意,如果投資者在完成對本公司的投資之前,任何此類信息變得不準確或不完整, 將立即通知本公司並向本公司提供更正信息。
(B) 投資者(如果是個人)年滿21歲,上述地址是投資者的真實住所和住所, 投資者目前無意成為任何其他州或司法管轄區的居民或住所。如果是公司、信託、合夥或其他實體,投資者的主要營業地點位於上述地址。
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(C) 投資者有機會就本公司以及本次投資的條款和條件向本公司或代表本公司行事的一名或多名人士提出問題並獲得答覆,所有此類問題均已得到投資者完全滿意的回答 。
(D) 除本認購協議規定外,本公司或其任何合作伙伴、代理、僱員或關聯公司均未向投資者作出任何陳述或擔保。
(E) 投資者在金融及商業事務方面的知識及經驗足以評估投資本公司的優點及風險 ,並就此作出明智的投資決定。投資者已就其對本公司的建議投資諮詢其自己的顧問 。
(F) 投資者不會作為慈善剩餘單位信託或慈善剩餘信託的代表以任何方式進行認購 。
(G) 投資者有財務能力承擔其投資的經濟風險,包括完全虧損, 有足夠的資金應付當前需要和可能出現的意外情況,其投資不需要流動資金。
(H) 投資者是為自己的賬户收購股票,而不是為了分配。
(I) 投資者承認並理解:
(I) 該等股份屬投機性投資,涉及相當程度的風險;
(Ii) 本公司沒有重要的財務或經營歷史;
(Iii) 這些股票是根據證券法下的A法規發行的,並且沒有根據任何州的藍天或證券法進行登記或獲得資格 ;以及
(Iv) 投資者目前可獲得的任何聯邦所得税待遇可能會因採用新的法律或法規、修訂現有法律或法規或更改對現有法律和法規的解釋而喪失。
(J) 投資者已仔細審閲及理解本公司經修訂或補充的發售聲明,並附上附件 。
(K) 投資者聲明並保證:(I)購買股票的資金來自與其正常業務活動有關的合法來源,且不構成犯罪行為的收益;(Ii)股票沒有被收購, 也不會被持有,這違反了任何適用法律;(Iii)投資者沒有被列入美國外國資產管制辦公室(OFAC)特別指定國民 和被阻止者的名單(Iv)投資者不是 外國高級政治人物,也不是外國高級政治人物的直系親屬。
(L) 如果投資者是個人退休賬户、合格養老金、利潤分享或其他退休計劃,或政府計劃或單位(所有該等實體在本文中稱為“退休信託”),則投資者聲明退休信託對本公司的投資 已由適當的一名或多名人士授權,退休信託已就此類投資諮詢其法律顧問 ,投資者表示其並未依賴退休信託的任何建議。
(M) 簽署和交付本協議,或履行或遵守本協議的條款和規定, 均不會 與投資者受其約束的任何 合同、協議、抵押、契約、租賃、文書、命令、判決、成文法、法律、規則或法規相沖突,或導致違反或違反其任何條款、條件或規定,或構成違約。
第9頁第6頁,共9頁 美國能源部(Can B̅Corp.) |
(N) 投資者擁有所有必要的權力和權限(I)簽署和交付本協議,以及(Ii)履行和履行本協議條款下的義務 。本協議經正式授權、簽署和交付,構成投資者合法、有效和 有約束力的義務,可根據其條款強制執行,但其可執行性可能受到適用的 破產、資不抵債、重組、暫緩執行或其他有關或影響債權人權利強制執行的法律的限制 一般有效的法律和一般公平原則。
(O) 自從公司的發售聲明 通過證券交易委員會的審核以來,投資者仔細審閲了公司提交的所有文件,並瞭解其中包含的信息。
7. 不言而喻,本認購在本公司接受之前對本公司沒有約束力。公司可以接受或拒絕全部或部分訂閲 。
8. 本公司保留要求提供核實投資者身份所需信息的權利。投資者應應要求 迅速提供本公司可能要求核實投資者陳述和擔保的準確性 或遵守修訂後的2001年美國愛國者法案(“Patriot Act”)、某些反洗錢法律或本公司可能受其約束的任何其他法律或法規(“相關 法規”)所要求的信息,並執行和交付該等文件(“相關的 法規”),以核實投資者的陳述和擔保的準確性 ,或遵守經修訂的“2001年美國愛國者法案”(“Patriot Act”)。此外,通過簽署本認購協議,投資者授權公司向公司的 法律顧問和任何其他適當的第三方提供有關投資者賬户的信息,直至投資者以書面形式撤銷授權 。
9. 本公司向投資者聲明並保證:
(A) 根據佛羅裏達州法律,本公司已正式成立並有效地作為一家公司存在,並擁有開展目前業務所需的所有 權力和授權。(A) 本公司是根據佛羅裏達州法律正式成立並有效存在的公司,並擁有開展目前業務所需的所有 權力和授權。
(B) 本公司簽署、交付和履行本認購協議已經代表本公司採取一切必要行動的 授權,本認購協議是本公司合法、有效和具有約束力的協議,可根據其條款對 公司強制執行。
10. 其他。
(A) 所有代詞及其任何變體均應視為指男性、女性、中性、單數或複數,這取決於個人或個人或實體的身份 。
(B) 未經本公司事先書面同意,認購人不得轉讓或轉讓本認購協議。
(C) 本協議中包含的陳述、擔保和協議應被視為由認購人及其 繼承人、遺囑執行人、管理人和繼承人作出並對其具有約束力,並應符合本公司及其繼承人和受讓人的利益。
(D) 不得以口頭或其他方式放棄、更改或終止本認購協議的任何條款,除非本協議明確規定 或由本公司與認購人簽署的書面協議除外。
(E) 本認購協議的一個或多個條款在任何司法管轄區的無效、非法或不可強制執行, 不得影響本認購協議的其餘部分在該司法管轄區的有效性、合法性或可執行性, 本認購協議(包括任何此類條款)在任何其他司法管轄區的有效性、合法性或可執行性, 雙方在本協議項下的所有權利和義務應在法律允許的最大限度內予以強制執行。
(F) 本認購協議取代雙方之前就本協議標的進行的所有討論和協議 ,幷包含本協議雙方關於本協議標的的唯一和全部協議。
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(G) 本認購協議的條款和規定完全是為了本認購協議的每一方及其各自的 繼承人和受讓人的利益,雙方無意,本協議的任何條款都不會授予第三方受益人 權利給任何其他人。
(H) 本認購協議中使用的標題僅供參考,並不定義或限制本協議的 條款。
(I) 本認購協議可以簽署任意數量的副本,每個副本都將被視為正本,但所有副本 加在一起將構成一份相同的文書。
(J) 任何一方未能或延遲行使本認購協議項下的任何權利、權力或特權,均不得視為放棄該權利、權力或特權 ,其任何單一或部分行使也不妨礙任何其他或進一步行使或行使任何其他 權利、權力或特權。本協議規定的權利和補救措施應是累積的,不排除法律規定的任何權利或補救措施
(K) 與本認購協議和本協議中計劃進行的交易有關的通知、請求、要求和其他通信應 以書面形式發出,如果和當(A)當面交付時,在交付日期;或(B) 以掛號信或掛號信郵寄、預付郵資、要求退回收據,在郵寄後第三天以掛號信或掛號信郵寄、預付郵資、要求回執,應視為已正式發出;或(C) 在此類交付之日通過電子郵件、傳真或電報發送給雙方,地址為本合同簽字頁上有關投資者的地址,以及上文中有關本公司的地址。 (C) 以電子郵件、傳真或電報方式向雙方發送,地址為本合同簽字頁 中關於投資者的地址,以及第一頁中關於本公司的地址。
[執行 頁如下]
第8個,共9個 美國能源部(Can B̅Corp.) |
以下簽字人已於下列日期簽署本認購協議,特此為證。
_________________, 20___ | _________________________________ | |
日期 | 投資者姓名 | |
$_________________ | _________________________________ | |
訂閲 金額 | 簽名 | |
__________________ | _________________________________ | |
普通股數量# | 標題 (如果投資者不是自然人) |
如有必要,其他投資者的簽名 :
________________________________ | ________________________________ | |
投資者姓名 | 投資者姓名 | |
_________________________________ | _________________________________ | |
簽名 | 簽名 | |
_________________________________ | _________________________________ | |
標題 (如果投資者不是自然人) | 標題 (如果投資者不是自然人) |
公司 驗收:
茲代表本公司於20_
接受金額為_的 認購。
簽署: | ||
姓名: | 馬爾科 阿方西 | |
標題: | 首席執行官 |
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