第一修正案
本信貸協議第一修正案(日期為2021年5月10日)由特拉華州有限合夥企業Apollo Management Holdings,L.P.(以下簡稱“借款人”)、本協議的擔保人(定義見下文)、本協議的貸款人(定義見下文)以及作為本協議的行政代理方(“行政代理”)的花旗銀行(Citibank,N.A.)簽訂。此處使用的大寫術語(未另行定義)具有信貸協議(定義如下)中賦予此類術語的含義。
W I T N E S S E T H:
鑑於借款人已於2020年11月23日與貸款人(統稱為“貸款人”)、擔保人(統稱為“擔保人”)、不時的開證行(“開證行”)和行政代理人訂立了日期為2020年11月23日的特定信貸協議(“現有信貸協議”,經本修正案修訂,並經不時進一步修訂、重述、修改或補充的“信貸協議”);
鑑於借款人已要求,且本協議的貸款方(構成所需貸款人)已同意根據現有信貸協議第9.08節的規定,在符合本協議規定的條款和條件的前提下,對現有信貸協議進行某些額外的修改;以及
因此,現在,考慮到房屋以及其他良好和有價值的對價(在此確認已收到並充分支付),本合同雙方特此同意如下:
第一節對現有的信貸協議進行某些修改。
(A)在第1.01節所列“控制權變更”的定義末尾增加以下新句子
“此外,儘管有前述規定,(1)上市公司成為另一人(該人,”新母公司“)的直接或間接附屬公司的交易,如果(A)緊接該交易前的上市公司的股權持有人直接或通過一個或多箇中間人直接或間接實益擁有緊接該交易完成後上市公司或該新母公司的股權的總普通投票權的至少多數,基本上與他們所持公眾股權的比例成正比,則該交易不構成控制權的改變。除繼續擔任股東周年大會的人士、新母公司或新母公司的任何附屬公司外,任何人士不得直接或間接透過一個或多箇中介機構實益擁有公眾公司或新母公司超過50%的股權普通投票權;及(2)任何人士或集團不得被視為擁有股權的實益擁有權,但須受購股協議、合併協議或類似協議(或與之相關的投票權或期權協議)的規限,該等協議預期的交易完成前不得視為該等人士或集團擁有該等權益的實益擁有權。“(2)任何人士或集團不得被視為擁有股權的實益擁有權,但須受購股協議、合併協議或類似協議(或相關的投票或期權協議)的規限。”
第二節修正案的效力。
本修正案應自行政代理收到本修正案的第一天(該日期,“修改生效日期”)起生效,並由貸款方、行政代理和組成所需貸款人的貸款人正式簽署。
第三節無其他修改;提及信貸協議。除本協議或信貸協議中明確規定外,本修訂不應作為對貸款人在現有信貸協議或任何其他貸款文件(該條款在現有信貸協議中定義)或現有信貸協議或任何其他貸款文件(該條款在現有信貸協議中定義)項下的任何權利、權力或特權的放棄或修訂,也不阻止貸款人拒絕進一步放棄或修改任何其他條款或條款。(見現有信貸協議或信貸協議中明確規定的條款),本修訂不應作為對貸款人在現有信貸協議或任何其他貸款文件(該條款在現有信貸協議中定義)項下的任何權利、權力或特權的放棄或修訂的放棄或修訂。在修訂生效日期及之後,任何文件、文書、協議或書面文件中對現有信貸協議的所有提及均應被視為指信貸協議,而信貸協議中使用的“協議”、“下文”及類似含義的詞語,自修訂生效日期起及之後應被視為指信貸協議,而在修訂生效日期及之後,“協議”、“下文”及類似含義的詞語應視為指信貸協議。本修正案應為信貸協議和其他貸款文件項下的所有用途的貸款文件。
第四節標題。本修正案各標題的插入僅為方便起見,不應影響本修正案或本修正案任何條款的含義或解釋。
第五節對口執行。本修正案可以任何數量的副本簽署,也可以由本修正案的不同各方在不同的副本上籤署,當這樣簽署和交付時,每個副本都應是正本,但所有這些副本應共同構成一個相同的文書。應向借款人和行政代理提交一套由本合同各方簽署的副本。本修正案中的“執行”、“簽署”、“簽名”以及類似含義的詞語應被視為包括電子簽名或以電子形式保存記錄,在任何適用法律(包括《全球和國家商務聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或任何其他基於州法律的類似法律規定的範圍內),每一項都應與人工簽署的簽名或使用紙質記錄保存系統(視情況而定)具有相同的法律效力、有效性或可執行性
第6節交叉引用。除非上下文另有規定或另有要求,否則本修正案中對任何章節的引用均指本修正案的該章節。
第七節依法行政。本修正案及雙方在本修正案項下的權利和義務應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋和解釋。
[簽名頁如下]
特此證明,本修正案由雙方正式授權的各自高級職員和普通合夥人在上文第一次寫明的日期簽署。
阿波羅管理控股公司(Apollo Management Holdings,L.P.)作為借款人
作者:阿波羅管理控股公司(Apollo Management Holdings GP,LLC),其普通合夥人
作者:/s/傑西卡·L·洛姆(Jessica L.Lomm)。
姓名:傑西卡·L·洛姆(Jessica L.Lomm)
職務:副總裁
阿波羅委託人控股I,L.P.作為擔保人
作者:阿波羅委託人控股I GP,LLC,其普通合夥人
作者:/s/傑西卡·L·洛姆(Jessica L.Lomm)
姓名:傑西卡·L·洛姆(Jessica L.Lomm)
職務:副總裁
阿波羅委託人控股II,L.P.作為擔保人
作者:阿波羅委託人控股II GP,LLC,其普通合夥人
作者:/s/傑西卡·L·洛姆(Jessica L.Lomm)
姓名:傑西卡·L·洛姆(Jessica L.Lomm)
職務:副總裁
阿波羅委託人控股III,L.P.作為擔保人
作者:阿波羅委託人控股III GP有限公司,它的普通合夥人
作者:/s/傑西卡·L·洛姆(Jessica L.Lomm)
姓名:傑西卡·L·洛姆(Jessica L.Lomm)
職務:副總裁
阿波羅委託人控股四號,L.P.作為擔保人
作者:阿波羅委託人控股有限公司,其普通合夥人
作者:/s/傑西卡·L·洛姆(Jessica L.Lomm)
姓名:傑西卡·L·洛姆(Jessica L.Lomm)
職務:副總裁
阿波羅委託人控股公司作為擔保人
作者:阿波羅委託人控股公司V GP,LLC,其普通合夥人
作者:/s/傑西卡·L·洛姆(Jessica L.Lomm)
姓名:傑西卡·L·洛姆(Jessica L.Lomm)
職務:副總裁
阿波羅委託人控股六號,L.P.,作為擔保人
作者:阿波羅委託人控股公司VI GP,LLC,其普通合夥人
作者:/s/傑西卡·L·洛姆(Jessica L.Lomm)
姓名:傑西卡·L·洛姆(Jessica L.Lomm)
職務:副總裁
阿波羅委託人控股七號,L.P.作為擔保人
作者:阿波羅委託人控股公司VII GP,Ltd.,該公司是阿波羅的普通合夥人
作者:/s/傑西卡·L·洛姆(Jessica L.Lomm)
姓名:傑西卡·L·洛姆(Jessica L.Lomm)
職務:副總裁
阿波羅委託人控股八世,L.P.作為擔保人
作者:阿波羅委託人控股八世GP有限公司,該公司是阿波羅公司的普通合夥人
作者:/s/傑西卡·L·洛姆(Jessica L.Lomm)
姓名:傑西卡·L·洛姆(Jessica L.Lomm)
職務:副總裁
阿波羅委託人控股公司IX,L.P.作為擔保人
作者:阿波羅委託人控股公司IX GP,Ltd,它的普通合夥人
作者:/s/傑西卡·L·洛姆(Jessica L.Lomm)
姓名:傑西卡·L·洛姆(Jessica L.Lomm)
職務:副總裁
阿波羅委託人控股X,L.P.作為擔保人
作者:阿波羅委託人控股X GP有限公司,它的普通合夥人
作者:/s/傑西卡·L·洛姆(Jessica L.Lomm)
姓名:傑西卡·L·洛姆(Jessica L.Lomm)
職務:副總裁
阿波羅委託人控股XI,LLC,作為擔保人
作者:/s/傑西卡·L·洛姆(Jessica L.Lomm)
姓名:傑西卡·L·洛姆(Jessica L.Lomm)
標題:授權簽字人
阿波羅委託人控股十二號,L.P.作為擔保人
作者:阿波羅委託人控股公司XII GP,LLC,其普通合夥人
作者:/s/傑西卡·L·洛姆(Jessica L.Lomm)
姓名:傑西卡·L·洛姆(Jessica L.Lomm)
標題:授權簽字人
AMH控股(開曼),L.P.作為擔保人
作者:AMH Holdings GP,Ltd,其普通合夥人
作者:阿波羅管理控股公司(Apollo Management Holdings GP,LLC)董事
作者:/s/傑西卡·L·洛姆(Jessica L.Lomm)
姓名:傑西卡·L·洛姆(Jessica L.Lomm)
標題:授權簽字人
阿波羅管理公司(Apollo Management,L.P.)作為擔保人
作者:阿波羅管理公司(Apollo Management GP,LLC),其普通合夥人
作者:/s/傑西卡·L·洛姆(Jessica L.Lomm)
姓名:傑西卡·L·洛姆(Jessica L.Lomm)
職務:副總裁
阿波羅資本管理公司(Apollo Capital Management,L.P.)作為擔保人
作者:阿波羅資本管理公司(Apollo Capital Management GP,LLC),其普通合夥人
作者:/s/傑西卡·L·洛姆(Jessica L.Lomm)
姓名:傑西卡·L·洛姆(Jessica L.Lomm)
職務:副總裁
阿波羅國際管理公司(Apollo International Management,L.P.)作為擔保人
作者:阿波羅國際管理公司(Apollo International Management GP,LLC),其普通合夥人
作者:/s/傑西卡·L·洛姆(Jessica L.Lomm)
姓名:傑西卡·L·洛姆(Jessica L.Lomm)
職務:副總裁
ST Holdings GP,LLC作為擔保人
作者:/s/傑西卡·L·洛姆(Jessica L.Lomm)
姓名:傑西卡·L·洛姆(Jessica L.Lomm)
職務:副總裁
ST Management Holdings,LLC作為擔保人
作者:/s/傑西卡·L·洛姆(Jessica L.Lomm)
姓名:傑西卡·L·洛姆(Jessica L.Lomm)
職務:副總裁
AAA Holdings,L.P.作為擔保人
作者:AAA Holdings GP Limited,其普通合夥人
作者:/s/約翰·蘇伊丹(John Suyden)
姓名:約翰·蘇伊達姆
頭銜:導演
花旗銀行,北卡羅來納州,
作為行政代理和貸款人
作者:/s/Maureen Maroney
暱稱:莫琳·馬羅尼(Maureen Maroney)
頭銜:副總統
美國銀行(Bank of America,N.A.)作為貸款人
作者:/s/Matthew C.White
名字:馬修·C·懷特(Matthew C.White)
**頭銜:導演
巴克萊銀行(Barclays Bank PLC)作為貸款人
作者:傑克·林(Jack Lam)//傑克·林(Jack Lam);姓名:傑克·林(Jack Lam),英文名:傑克·林(Jack Lam)。
職務:助理副總裁
瑞士信貸(Credit Suisse AG)紐約分行
作為貸款人
姓名:維普爾·達達(Vipul Dhadda)//維普爾·達達(Vipul Dhadda)/他的名字:維普爾·達達(Vipul Dhadda)
標題:中國官方授權簽字人
作者:布萊迪·賓漢姆/布雷迪·賓漢姆姓名:布雷迪·賓漢姆(Brady Bingham)/他的姓名:布雷迪·賓漢姆(Brady Bingham)
標題:中國官方授權簽字人
德意志銀行(Deutsche Bank AG)紐約分行
貸款人
作者:/s/Ming K Chu姓名:Ming K Chu(音譯):Ming K Chu(音譯)/s/Ming K Chu(音譯)
頭銜:首席執行官
電話:+1-212-250-5451
電子郵件:ming.k.chu@db.com
作者:馬可·盧金(Marko Lukin)/馬可·盧金(Marko Lukin);姓名:馬爾科·盧金(Marko Lukin)
標題:美國副總統電話:+1-212-250-7283
電子郵件:marko.lukin@db.com
高盛美國銀行(Goldman Sachs Bank USA)作為貸款人
作者:/s/Dan Marts的名字:Dan Mars s(丹·馬爾斯)(作者:丹·馬爾斯/丹·馬爾斯/丹·馬爾斯)
標題:授權簽字人
摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)
作為貸款人
作者:/s/Diego E Nunes:Diego E Nunes(作者:Diego E Nunes)(作者:Diego E Nunes/Diego E Nunes)
職務:執行董事
摩根大通(J.P.Morgan)首席執行官
摩根士丹利銀行,北卡羅來納州,作為貸款人
作者:/s/Alice Lee
姓名:愛麗絲·李(Alice Lee)
標題:授權簽字人
加拿大皇家銀行,作為貸款人
發信人:/s/Alex Figueroa姓名:Alex Figueroa
標題:授權簽字人
法國興業銀行(Societe Generale)作為貸款人
作者:/s/Nick Heptinstall;姓名:Nick Heptinstall
職務:常務董事
美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association),作為貸款人
作者:/s/Barry K.Chung:姓名:Barry K.Chung
頭銜:杜特爾特,老副總統
富國銀行,全國協會,
作為貸款人
作者:海蒂·塞繆爾(Heidi Samuels)/海蒂·塞繆爾(Heidi Samuels);姓名:海蒂·塞繆爾(Heidi Samuels)
頭銜:導演
蒙特利爾銀行,作為貸款人
作者:邁克爾·奧菲尼德斯/邁克爾·奧菲尼德斯(Michael Orphanides)姓名:邁克爾·奧菲尼德斯(Michael Orphanides)
職務:常務董事
法國巴黎銀行(BNP Paribas)作為貸款人
姓名:沃倫·埃克施泰因(Warren Eckstein)/沃倫·埃克斯坦(Warren Eckstein)姓名:沃倫·埃克斯坦(Warren Eckstein)
職位:法國巴黎銀行(BNP Paribas)董事總經理,作為貸款人
作者:/s/Liza Shabetayev;姓名:Liza Shabetayev;;/s/Liza Shabetayev;姓名:Liza Shabetayev
職務:常務董事
美國滙豐銀行,全美銀行協會,作為貸款人
作者:/s/馬克·埃普利(Mark Epley)姓名:馬克·埃普利(Mark Epley)
頭銜:常務董事
瑞穗銀行(Mizuho Bank,Ltd.)作為貸款方
作者:/s/唐娜·德馬吉斯特里斯(Donna Demagistris)姓名:唐娜·德馬吉斯特里斯(Donna Demagistris)
標題:授權簽字人
三菱日聯銀行(MUFG Bank,Ltd)作為貸款人
姓名:雅各布·尤列維奇(Jacob Ulevich)//雅各布·尤列維奇(Jacob Ulevich):姓名:雅各布·尤列維奇(Jacob Ulevich)
頭銜:導演
野村企業融資美洲有限責任公司(Nomura Corporate Funding America,LLC)
貸款人
作者:安德魯·基思(Andrew Keith)姓名:安德魯·基思(Andrew Keith)/他的姓名:安德魯·基思(Andrew Keith)
職務:執行董事
瑞銀集團(UBS AG)斯坦福德分行(Stamford Branch)作為貸款人
作者:/s/Anthony N Joseph
姓名:首席執行官安東尼·N·約瑟夫(Anthony N Joseph)
職稱:中國政府副主任
作者:/s/Houssem Daly
姓名:首席執行官侯賽姆·達利(Houssem Daly)
頭銜:首席執行官