TRxADE Health，Inc.已與Benchmark Investments，LLC分部EF Hutton(“EF Hutton”) 簽訂股權分配協議(“股權分配協議”) “，或”代理人“)，據此，我們可以不時通過代理人提供和出售總計高達9,000,000美元的普通股，每股票面價值0.00001美元(”股份“)，如本招股説明書附錄和隨附的招股説明書所述。

自招股説明書補充日期起，我們受S-3表格I.B.6一般説明的約束，該一般指示限制了我們可以根據本招股説明書及其隨附的招股説明書的註冊説明書銷售的金額。根據S-3表格I.B.6的一般指示，非關聯公司持有的我們普通股的總市值約為27,445,405美元，這是根據非關聯公司在2021年8月6日以每股7.17美元的價格(我們普通股在2021年7月1日的收盤價)持有的3827,811股已發行普通股計算得出的。在本招股説明書補充日期之前(包括該日)的12個日曆月內，我們沒有根據表格 S-3的一般説明I.B.6出售任何證券。由於一般指示I.B.6的限制，並根據股權分派協議的條款，我們將不時通過代理登記總髮行價高達9,000,000美元的普通股股票的發售和出售。

我們的普通股在納斯達克資本市場掛牌上市，股票代碼為“藥物。“2021年8月5日，我們普通股的最新報告售價為每股5.18美元。

本招股説明書附錄和隨附的招股説明書所涉及的股票將在一段時間內通過代理以任何被視為根據1933年《證券法》(經修訂的《證券法》)頒佈的規則415定義的“在市場上發行”的方式進行發售和出售。代理商不需要出售任何特定數量的股票，但將按照代理商和我們雙方商定的條款，以符合其正常交易和銷售慣例的商業合理努力充當我們的銷售代理。

根據股權分配協議，代理商將有權獲得出售的所有股票銷售總價的2.00%的補償。就代表吾等出售股份而言，代理人將被視為證券法所指的範圍內的“承銷商”，代理人的補償將被視為承銷佣金或折扣。我們將從此次發行中獲得的淨收益金額(如果有)將取決於出售的股票數量和此類股票的市場價格。由於沒有最低發售金額作為結束此次發售的條件，因此目前無法確定我們實際的公開發售金額、佣金和淨收益(如果有)。不存在將發行收益放入第三方託管、信託或類似安排的安排。請參閲“分配計劃”。

我們是2012年Jumpstart Our Business Startups Act中定義的“新興成長型公司”，因此，上市公司的報告要求有所降低。

投資股票涉及高度風險。您應仔細考慮本招股説明書附錄第S-7頁從開始的“風險因素”一節中描述的風險，以及本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中以引用方式併入的文檔中描述的風險。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書附錄或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書附錄和隨附的招股説明書是我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的註冊聲明的一部分，該註冊聲明採用“擱置”註冊流程。本文檔分為兩部分。第一部分是本招股説明書附錄，包括通過引用併入的文檔，其中描述了本次產品的具體條款。第二部分，隨附的招股説明書，包括以引用方式併入的文件，提供了更一般的信息。我們提到本招股説明書時，通常指的是本文件的兩個部分的總和。我們建議您在購買本招股説明書附錄下提供的任何證券之前，仔細閲讀本招股説明書附錄和隨附的招股説明書，以及通過引用併入本文和其中的文件。本招股説明書附錄可添加或更新隨附的招股説明書及通過引用併入其中的文件中包含的信息。如果本招股説明書附錄中的任何陳述與隨附的招股説明書中的陳述或在本招股説明書附錄日期之前提交的通過引用併入其中的任何文件中的陳述不一致，則本招股説明書附錄中的陳述將被視為修改或取代隨附的招股説明書中所作的陳述以及通過引用併入其中的該等文件。

您應僅依賴本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含的信息，或通過引用將其併入本文或其中。我們和代理均未授權任何人向您提供不同的信息。經銷商、銷售人員或其他人員無權提供任何信息或代表本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中未包含的任何內容。您不應依賴任何未經授權的信息或陳述。本招股説明書附錄僅提供僅出售此處提供的證券的要約，且僅在合法的情況下且在司法管轄區內出售。您應假設本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中的信息僅在適用的文檔正面的日期是準確的，我們通過引用併入的任何信息僅在通過引用併入的文檔的日期是準確的。無論本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的交付日期是什麼日期，或者證券的任何銷售日期如何。

本招股説明書附錄以及附帶的招股説明書和文件中均使用我們的徽標和部分商標和商號，以供參考。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書以及通過引用併入本文和其中的文件還包括屬於他人財產的商標、商號和服務標記。僅為方便起見，本招股説明書附錄中提及的商標、商號和服務標記以及附帶的招股説明書和通過引用併入此處的文檔可以不帶®、™和SM符號出現。提及我們的商標、商標和服務標誌並不意味着我們不會在適用法律下最大程度地主張我們的權利或適用許可人的權利(如果有)，也不會在最大程度上主張其他知識產權的所有者在適用法律下對其權利的主張。我們不打算使用或展示其他公司的商標和商號來暗示與任何其他公司的關係，或由任何其他公司背書或贊助我們。

本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中使用的市場數據和某些其他統計信息基於獨立的行業出版物、市場研究公司的報告或我們認為可靠的其他獨立來源。行業出版物和第三方研究、調查和研究通常表明它們的信息是從被認為可靠的來源獲得的，儘管它們不保證此類信息的準確性或完整性。我們對本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含的所有披露負責，並以引用方式併入本文和其中，我們相信這些行業出版物和第三方研究、調查和研究是可靠的。雖然我們不知道本招股説明書和隨附的招股説明書中提供的任何第三方信息有任何錯誤陳述，或通過引用併入本招股説明書，但它們的估計，尤其是與預測相關的估計，涉及許多假設，受風險和不確定性的影響，可能會根據各種因素而發生變化，包括在本招股説明書附錄的“風險因素”一節和隨附的招股説明書中討論並以引用方式併入的那些。這些因素和其他因素可能會導致我們未來的業績與我們的假設和估計大不相同。本文中包含的一些市場和其他數據以及隨附的招股説明書，以及競爭對手與TRxADE Health，Inc.相關的數據也基於我們的善意估計。

除上下文另有規定外，本招股説明書附錄和隨附的招股説明書附錄中提及的“我們”、 “我們”、“我們”、“註冊人”、“公司”、“Trxade” 和“Trxade Health”均指TRxADE Health，Inc.(前身為Trxade Group，Inc.)及其子公司。此外，除文意另有所指外，“FYE”是指財政年度結束；“交易法”是指修訂後的1934年證券交易法；“SEC”或“Commission”是指美國證券交易委員會；“證券法”是指1933年修訂後的證券法。本招股説明書中的所有金額均以美元表示，除非另有説明。在作出購買我們證券的投資決定之前，您應閲讀完整的招股説明書附錄和隨附的招股説明書。

本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及通過引用併入本文和其中的文件包含符合證券法第27A節和交易法第21E節的前瞻性陳述。我們基於對未來事件或未來財務業績的當前預期和預測，這些前瞻性陳述包括但不限於有關我們的業務戰略、增長前景、運營和財務業績、計劃、估計和預測的陳述。這些陳述基於管理層目前的期望和信念，以及我們目前可獲得的信息。

在某些情況下，您可以通過以下詞語來識別前瞻性陳述：“”可能“”、“”將“”、“”應該“”、“”預期“”、“”打算“”、“ ”“計劃”、“”預期“”、“相信”、“估計”、“預測”、“ ”項目、“”潛在“”、“繼續”，本新聞稿可能包含“正在進行的”或這些術語或其他可比術語的負面，儘管並非所有前瞻性表述都包含這些詞語。這些陳述涉及風險、不確定因素和其他因素，可能導致實際結果、活動水平、績效或成就與這些前瞻性陳述明示或暗示的信息大不相同，包括但不限於：

這些陳述基於我們管理層的信念和假設，以及我們管理層目前掌握的信息。我們的實際結果、業績和成就可能與此類前瞻性陳述中明示或暗示的結果、業績和成就大不相同。有關可能導致這種差異的一些因素的討論，請參閲我們截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告(經修訂)第一部分第1A項中包含的“風險因素”，以及我們截至2021年6月30日的Form 10-Q季度報告中的“風險因素”。除法律另有要求外，我們明確表示不承擔任何更新此類前瞻性陳述的義務。

您應閲讀本招股説明書附錄和隨附的招股説明書、通過引用併入本文和其中的那些文件、以及我們已提交給證券交易委員會的作為註冊聲明證物的那些文件，本招股説明書附錄和隨附的招股説明書是其中的一部分，並理解我們的實際未來結果可能與這些前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果存在實質性差異。

前瞻性陳述僅表示截至本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的日期，或在本招股説明書附錄和隨附的招股説明書、任何招股説明書補充文件或任何自由撰寫的招股説明書中引用的任何文檔的日期，視情況而定。除適用法律或法規要求的範圍外，我們不承擔任何義務更新前瞻性陳述，以反映本招股説明書附錄及隨附的招股説明書、任何招股説明書附錄或任何自由撰寫的招股説明書之後的事件或情況，或反映意外事件的發生。

您還應仔細考慮本招股説明書附錄及隨附的招股説明書、任何招股説明書附錄、以及本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的其他部分中的“風險因素”項下的陳述，並通過引用將其併入其中，以及我們作為任何招股説明書附錄或免費撰寫的招股説明書的一部分而合併的文檔，這些陳述涉及可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述中陳述的內容不同的其他事實。我們提醒投資者不要過分依賴本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含的前瞻性陳述，任何招股説明書附錄、任何自由撰寫的招股説明書以及我們通過引用併入的文件。我們沒有義務公開更新或審查任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因，但法律另有要求的除外。

招股説明書補充摘要

此摘要不完整，不包含您在投資本招股説明書附錄和隨附的招股説明書提供的證券之前應考慮的所有信息。在做出投資決定之前，您應閲讀本摘要以及完整的招股説明書和隨附的招股説明書，包括我們的合併財務報表、該等合併財務報表的股份以及通過引用併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中的其他文件。請參閲本招股説明書補充説明書S-7頁開始的“風險因素”，以及我們截至2020年12月31日的10-K年度報告(經修訂)中的風險因素，以及我們截至2021年6月30日的季度報告中的 Form 10-Q季度報告(通過引用將其併入本文)，以討論投資我們的證券所涉及的風險，請參閲本招股説明書附錄的S-7頁開始的“風險因素”，以及我們截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告中的風險因素，以及我們截至2021年6月30日的季度報告中的風險因素，以供參考。

我們的業務

TRxADE Health，Inc.，前身為Trxade Group，Inc.(“我們”、“Our”、“TRxADE”和“公司”) 擁有Trxade，Inc.，Integra Pharma Solutions，LLC，Community Specialty Pharmacy，LLC，Alliance Pharma Solutions，LLC和Bonum Health，LLC 100%的股份。Trxade，Inc.和Trxade Group，Inc.於2013年5月合併。社區專科藥房於2018年10月收購。2021年6月1日，該公司的名稱從“Trxade Group，Inc.”更名為“Trxade Group，Inc.”。致“TRxADE Health，Inc.”

Trxade， Inc.運營着一個基於網絡的市場平臺，可實現藥品、附件、和服務的醫療買賣雙方之間的交易。我們的市場有數百家供應商，提供20,000多種品牌和仿製藥供藥劑師購買。我們為大約12,100+註冊會員提供服務，可訪問TRxADE的專有藥品數據庫、有關藥品定價和製造商退貨政策的數據分析。我們通過向通過Trxade平臺進行銷售的產品賣家收取交易費來從這些服務中獲得收入。買家不承擔購買的交易費用，也不支付加入或註冊我們平臺的費用。

Integra Pharma Solutions，LLC是一家有執照的藥品批發商，銷售品牌、仿製藥和非藥品產品。

Community Specialty Pharmacy，LLC是一家經過認證的獨立零售藥房，專注於專業藥物和基於社區的模式，為患者提供送貨上門服務。這是一家位於佛羅裏達州聖彼得堡的經認可的藥房。

Alliance Pharma Solutions，LLC開發了當天藥物輸送軟件-Delivmeds.com，並在2019年1月投資了託管服務組織SyncHealth MSO， LLC，該投資於2020年2月剝離。

Bonum Health，LLC成立的目的是持有2019年10月收購的某些遠程醫療資產。博納姆健康中心“於2019年11月推出，預計於2020年4月投入使用；然而，由於新冠肺炎大流行，公司預計不會繼續安裝，並已註銷於2021年6月30日購買的中心，庫存投資虧損 $143,891。Bonum Health移動應用程序在訂閲的基礎上提供，主要作為獨立的遠程醫療軟件應用程序，該應用程序可以在企業對企業(B2B)模式下授權給客户，作為客户員工的就業健康福利。

MedCheks， LLC，成立於2021年1月，是一個以患者為中心的、數字化、精確的醫療保健平臺，讓患者可以通過數字健康護照整合和控制他們的健康數據。數字健康護照允許用户簡單、安全地共享他們的健康檔案、測試和疫苗接種。健康護照採用區塊鏈保護，包括通過二維碼(二維機可讀光學標籤)進行健康和疫苗接種狀態驗證，可用於旅行、進入體育場、音樂會場館、活動、辦公室、工業廠房、倉庫和其他物理接入點。MedCheks Health Passport將用户的所有健康記錄安全地存儲在一個位置。健康護照應用程序遇到了逆風，因為政府…地方、國家和國際…繼續更改有關新冠肺炎的要求，其中包括測試和掩碼要求。我們正在評估任何額外推出所需的後續步驟。

我們有許多產品和服務仍在開發中，如下所述。

InventoryRx.com。 InventoryRx於2014年第一季度上線，是一個基於網絡的藥品交易平臺，批發商可以在一個系統化的在線銷售平臺上進行藥品或非處方藥的相互買賣。 InventoryRx是一個基於網絡的藥品交易平臺，批發商可以在這個平臺上相互買賣藥品或非處方藥。該網站為這些貿易合作伙伴提供更高的產品供應和定價透明度。該網站還可以大幅提高我們的客户購買效率，並持續降低他們的商品成本。此產品內置於Trxade.com平臺，因此，我們沒有從該產品獲得任何獨立收入。

PharmabayOnline。我們成立了PharmabayOnline，為美國的獨立藥房和藥品數據庫提供專有藥品數據分析和政府報銷基準分析。

RxGuru。我們的RxGuru應用程序於2014年第一季度推出，強調了我們在購買前向客户提供及時信息的承諾。我們業界領先的價格預測模型“RxGuru”將產品洞察力整合到藥房收購基準(“PAC”)中，以確定導致重大采購機會的趨勢和定價差異。“RX Guru”幫助預測價格，併為我們的會員提供持續受益於通常對業內其他公司隱藏的真實價格購買機會的機會。此產品內置於 Trxade.com因此，此應用程序與Trxade平臺協同工作，但到目前為止，尚未產生任何獨立收入。

Delivmeds.com. Delivmeds.com於2018年底推出，是一款基於消費者的應用程序，提供與 Alliance Pharma Solutions，LLC相關的藥品交付。到目前為止，我們還沒有從這個產品中獲得任何收入。

Trxade Prime。Trxade Prime允許Trxade平臺上的藥房會員處理、合併併發貨採購訂單，這些訂單通過Trxade Prime服務直接向Trxade供應商下達。這是免費的，其目標是提供一個最低訂單量、一張發票、一個包裝和來自多個質量批發商和總代理商的一次交貨的單一工具。這項服務的收入是通過我們的Integra子公司產生的，該子公司提供訂單合併。

我們的產品主要集中在美國市場。某些產品僅限於某些州，這取決於與藥品相關的各種適用的州法規和指導方針，特別是與藥品有關的法規和指南。我們的服務通過我們的在線平臺分發。

企業信息

我們根據特拉華州的法律註冊成立。我們的主要執行辦事處位於佛羅裏達州34639，蘭德·奧萊克斯大道3840號。蘭德·奧萊克斯。我們的電話號碼是(800)261-0281。我們的網站是Www.rx.trxade.com。本招股説明書附錄中包含或可通過本網站訪問的信息不屬於本招股説明書附錄。我們向美國證券交易委員會提交的文件通過引用併入本招股説明書附錄，可在我們的網站上訪問。

其他信息

有關本公司的其他信息，請參閲本招股説明書附錄中“以引用方式併入信息”項下的文件，包括我們截至2020年12月31日的10-K表格年度報告(經修訂) ，以及我們截至2021年3月31日和2021年6月30日的季度報告10-Q表格，這些文件均以引用方式併入本招股説明書附錄中。請參閲本招股説明書附錄中的文件，包括我們截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告，以及我們截至2021年3月31日和2021年6月30日的季度季度報告，以供參考。

產品

以下是此次發行的部分條款的簡要摘要，其全部內容參考了本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中其他部分提供的更詳細的信息。有關股票條款的更完整説明，請參閲本招股説明書補充資料中的“我們提供的證券説明”部分。

發行人		TRxADE Health，Inc.

發行普通股		增加至9,000,000美元的普通股，每股票面價值0.00001美元(“股票”)。

本次發行後將發行的普通股		上漲至9,954,285股，假設本次發行中以每股5.02美元的公開發行價格出售1,792,828股我們的普通股，這是我們普通股在納斯達克資本市場上於2021年8月3日最後一次報告的銷售價格。根據此次發行的銷售價格，實際發行的股票數量將有所不同。

提供方式		股份的出售將根據我們與Benchmark Investments，LLC(“EF Hutton”)旗下的EF Hutton於2021年8月6日簽訂的股權分配協議(“Equity Distribution Agreement”)的條款進行。股票的出售將按照證券法頒佈的第415條定義的“按市場”發行股票的方式進行。EF Hutton將盡最大努力擔任銷售代理，並按照EF Hutton與我們共同商定的條款，按照其正常交易和銷售慣例，代表我們出售我們要求出售的所有股票。參見第S-12頁的“分配計劃”。

上市		股票在納斯達克資本市場掛牌上市，代碼為“MEDS”。

使用的收益		我們可以根據本招股説明書附錄和隨附的招股説明書不時發行和出售總髮行價高達900萬美元的股票。由於沒有最低發行額作為完成此次發行的條件，實際公開發行額、付給EF Hutton的佣金和付給我們的收益(如果有)目前無法確定。不能保證我們將根據股權分配協議出售任何股份。我們打算將此次發行的淨收益(如果有) 用於營運資金和一般公司用途以及資本支出。我們還可以使用淨收益的一部分來收購或投資於互補業務或產品；但是，我們目前沒有這樣做的承諾或義務。在使用之前，我們可以將淨收益投資於短期計息賬户、證券或類似投資。請參閲“收益的使用”。第頁S-9。

		投資股票涉及重大風險。請參閲從S-7頁開始的“風險因素”，以及本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含或引用的其他信息，以討論您在投資股票前應仔細考慮的因素。

轉會代理和註冊處		我們普通股的轉讓代理和登記商是Action Stock Transfer Corporation。

本次發行後我們的已發行普通股數量基於截至2021年6月30日的8,161,457股已發行普通股，不包括：

432,164股普通股，在行使已發行期權時可發行，加權平均行權價為每股4.86美元；

75,875股普通股，可按加權平均行權價每股0.64美元行使已發行認股權證發行；和

根據我們的第二次修訂和重新修訂的2019年股權激勵計劃，為未來發行預留的普通股1,629,943股，以及根據本計劃為未來發行預留的普通股數量的任何自動增加。

除另有説明外，本招股説明書中的所有信息均假定未行使未償還期權。

投資股票涉及重大風險，包括我們在截至2020年12月31日的10-K表格年度報告(經修訂)和我們截至2021年6月30日的10-Q表格季度報告中“風險因素”一節所述和討論的風險，這些風險已由我們隨後根據“交易所法案”提交的文件更新，通過引用併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書全文中。在購買股票之前，您應仔細考慮以下每個風險因素以及本招股説明書附錄和隨附的招股説明書以及通過引用併入的文件中包含的其他信息，包括我們的合併財務報表和相關的註釋。這些風險因素中的每一個，無論是單獨存在還是合併在一起，都可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生重大不利影響，並對股票投資價值產生不利影響。下面介紹的風險不只是我們面臨的風險。我們目前尚未意識到或目前認為無關緊要的額外風險，這些風險也可能損害我們的業務運營和財務狀況。如果發生以下任何事件，我們的財務狀況、我們的運營結果和/或我們未來的增長前景可能會受到重大不利影響。因此，您可能會損失部分或全部您可能已經或可能在我們公司進行的任何投資。

在做出投資決定之前，您應閲讀並考慮特定於我們業務的重大風險因素。這些風險在經修訂的截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中題為“風險因素-與我們業務運營相關的風險”一節中進行了描述，並在“項目1A”下進行了説明。風險因素“ 截至2021年6月30日的季度報告 10-Q。請注意，我們或目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、運營結果、財務狀況、現金流、前景或我們普通股的價值產生重大不利影響。

我們最近沒有盈利，我們最近出現了淨虧損，未來可能會出現虧損。

2017年，我們首次實現盈利；前幾年，我們沒有盈利，累計淨虧損8,120,113美元。自2010年來，我們當前的業務模式一直在不斷改進，最終在截至2017年12月31日和2018年12月31日的年度分別實現了288,983美元和9,038美元的淨收益。截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度，我們合併業務產生的收入分別為17,122,520美元和7,436,264美元；截至 2021年和2020年6月30日的三個月和六個月，我們的合併運營產生的收入分別為1,898,254美元和6,592,637美元，以及4,951,489美元和8,795,957美元。

截至2020年12月31日的年度，我們淨虧損2,536,051美元，而截至2019年12月31日的年度淨虧損284,428美元。截至2021年6月30日的三個月和六個月，我們的淨虧損分別為2,578,276美元和3,229,795美元，而截至2020年6月30日的三個月和六個月的淨虧損分別為542,587美元和362,284美元。在可預見的未來，我們可能會因與業務發展相關的鉅額成本而蒙受其他損失，包括與根據SEC報告標準維護合規性相關的成本。我們不能向您保證，我們的業務每年將產生足夠的收入，為我們持續的業務提供資金，或全面實施我們的業務計劃，然後在未來任何時期保持盈利。

我們成功的可能性必須根據在業務啟動和成長、業務計劃的實施和執行以及影響我們經營的藥品分銷的監管環境方面經常遇到的問題、費用、困難、併發症和延誤來考慮。我們成功的可能性必須根據經常遇到的問題、費用、困難、併發症和延誤來考慮我們的業務計劃的實施和執行，以及影響我們經營的藥品分銷的監管環境。

如果我們得不到額外的融資，我們的業務、前景、財務狀況和經營結果都將受到不利影響。

管理層預計我們未來將需要額外的營運資金來持續開發產品、服務和市場運營。我們無法準確預測此類資本金要求的時間和金額。我們可能無法在需要時獲得額外融資，或者，如果有，可能無法按商業合理的條款獲得融資。如果我們不能在及時或商業合理的基礎上獲得必要的額外融資，我們將被迫推遲或縮減部分或全部我們的開發活動(甚至可能停止我們的業務運營)。

我們沒有任何額外融資的承諾，而且此類承諾可能無法以優惠條件獲得(如果有的話)。任何額外的股權融資都將稀釋我們的股東，而債務融資(如果可用)可能涉及有關股息、籌集未來資本以及其他財務和運營事項的限制性條款。如果我們無法獲得所需的額外融資，我們可能需要縮小我們的業務範圍或預期的擴張，這可能會對我們產生實質性的不利影響。

我們將在使用我們現有的現金和現金等價物(包括本次發行的收益)方面擁有廣泛的自由裁量權，並可能以您不同意的方式投資或使用我們的現金，以及可能不會增加您的投資價值的方式。

我們將擁有廣泛的自由裁量權，可以使用我們的現金和現金等價物，包括此次發行的收益。您可能不同意我們的決定，我們使用現金可能不會為您的投資帶來任何回報。我們未能有效運用此產品的淨收益可能會影響我們實施增長戰略的能力，並且我們可能無法從這些淨收益的投資中獲得顯著回報，如果有的話。您將沒有機會影響我們決定如何使用我們此次發售的淨收益。

我們在此次發行中將在任何時間或總共發行的實際股票數量尚不確定。

在符合與代理簽訂的股權分配協議中規定的某些限制並遵守適用法律的情況下，我們有在股權分配協議期限內隨時向代理髮送配售通知的酌處權。我們在交付配售通知後，代理出售的股票數量將根據銷售期內股票的市場價格和我們與代理設置的限制而浮動。我們有權在整個股權分配協議期限內隨時向代理髮送配售通知。在我們向代理髮送配售通知後，代理出售的股票數量將根據銷售期內的股票市價和我們與代理設置的限制而浮動。

在此提供的普通股將在 “在市場上提供的產品中，” 而在不同時間購買股票的投資者可能會支付不同的價格。

在不同時間購買此次發行股票的投資者可能會支付不同的價格，因此他們的投資結果可能會經歷不同的稀釋程度和不同的結果。我們將根據市場需求，酌情調整此次發行的時間、價格和股票數量。此外，此次發售的股票沒有最低或最高售價。投資者可能會體驗到他們在此次發行中購買的股票價值下降，因為以低於他們支付的價格出售股票。

您可能會立即感受到您購買的普通股每股有形賬面淨值的大幅稀釋。

此次發行的每股發行價可能超過本次發行前我們已發行普通股的每股有形賬面淨值。假設根據本招股説明書附錄以每股5.02美元的價格出售1,792,828股我們的普通股，這是我們普通股在納斯達克資本市場於2021年8月3日最後一次報告的銷售價格，總收益為900萬美元，扣除佣金和我們應支付的估計總髮售費用後，您將立即經歷每股3.60美元的攤薄，相當於我們調整後的有形淨賬面之間的差額。在扣除佣金和估計的我們應支付的總髮售費用後，您將立即經歷每股3.60美元的攤薄，相當於我們調整後的有形淨賬面之間的差額。

為了籌集額外資本，我們可能會在未來以可能與本次發行的每股價格不同的價格提供額外的普通股或其他可轉換為或可交換為我們的普通股的證券。我們可能會以低於此次發行中投資者支付的每股價格出售任何其他發行中的股票或其他證券，未來購買股票或其他證券的投資者可能擁有高於現有股東的權利。在未來的交易中，我們出售額外普通股或可轉換或可交換為普通股的證券的每股價格可能高於或低於投資者在此次發行中支付的每股價格。

此外，本次發行中的股票出售以及未來在公開市場上出售我們普通股的大量股票，或可能發生此類出售的看法，可能會對我們普通股的價格產生不利影響。此外，此次發行中的股票出售以及未來在公開市場上出售我們普通股的大量股票，或可能發生此類出售的看法，可能會對我們普通股的價格產生不利影響。我們無法預測這些普通股的市場銷售或可能出售這些股票的看法對我們普通股的市場價格產生的影響(如果有的話)。

我們普通股市場的流動性取決於許多因素，包括我們的財務狀況和經營業績、我們普通股持有者的數量、類似證券的市場以及證券交易商在證券市場上做市的興趣。我們無法預測投資者對我們公司的興趣將在多大程度上維持我們普通股的交易市場，也無法預測該市場的流動性。如果不能維持活躍的市場，投資者可能難以出售他們持有的我們普通股的股票。

我們到目前為止還沒有為我們的普通股支付任何現金股息。未來我們普通股的現金股息支付將由我們的董事會決定。我們董事會目前的意圖是保留所有收益(如果有的話)用於我們的業務運營，因此，在可預見的未來，我們的董事會預計不會宣佈我們的普通股派發任何股息。因此，您將在我們的普通股上實現的任何收益都將完全來自於此類股票的升值。

我們可以根據本招股説明書附錄和隨附的招股説明書不時發行和出售總髮行價高達900萬美元的股票。由於沒有最低發行額作為完成此次發行的條件，因此目前無法確定實際的公開發行額、向EF Hutton支付的佣金以及向我們支付的收益(如果有)。不能保證我們將根據股權分配協議出售任何股份。

此次發行所得的金額將取決於我們出售的普通股數量和市場價格。不能保證我們能夠根據股權分配協議出售任何股份或充分利用股權分配協議作為融資來源。

我們打算將此次發行的淨收益(如果有)用於營運資金和一般公司用途以及資本支出。我們還可能使用部分淨收益來收購或投資於補充業務或產品；但是，我們目前沒有這樣做的承諾或義務。

我們實際支出的金額和時間將取決於眾多因素，包括我們的開發和商業化努力，以及我們運營中使用的現金數量。因此，我們無法確切估計將用於上述目的的淨收益金額。我們可能會發現將淨收益用於其他目的是必要的或可取的，我們將在淨收益的運用上擁有廣泛的自由裁量權。在完成上述用途之前，我們計劃將此次發行的淨收益投資於短期、投資級、有息證券。

如果您在本次發行中投資我們的普通股，您的所有權權益將稀釋至您在此次發行中支付的每股價格與本次發行後我們普通股的調整後每股有形賬面淨值之間的差額。

我們的歷史有形賬面淨值是我們的總有形資產減去我們的負債。我們的每股歷史有形賬面淨值等於我們的歷史有形賬面淨值除以截至2021年6月30日的普通股流通股數量。截至2021年6月30日，我們的歷史有形賬面淨值約為550萬美元，或每股普通股0.67美元。

在我們在本次發行中出售我們普通股的總金額為900萬美元后，按照假設發行價為每股5.02美元(我們普通股在納斯達克資本市場上最後一次報告的銷售價格是在2021年8月3日 )，在扣除估計佣金和估計應支付的發售費用後，截至2021年6月30日，我們的調整後有形賬面淨值為1420萬美元，或每股1.42美元。在扣除估計佣金和估計應支付的發售費用後，截至2021年6月30日，我們的調整後有形賬面淨值為1420萬美元，或每股1.42美元。這一數額意味着我們現有股東的調整後有形賬面淨值立即增加了每股0.75美元，而以假設發行價格購買本次發行普通股的新投資者的調整有形賬面淨值立即稀釋了3.60美元。對新投資者的每股攤薄是通過從新投資者支付的假設每股發行價中減去本次發行後調整後的每股有形賬面淨值確定的。

下表説明瞭以每股為單位的攤薄情況。調整後的信息僅作為説明性信息，將根據向公眾公佈的實際價格、實際售出的股份數量以及根據本招股説明書附錄出售本公司普通股時確定的其他發售條款進行調整。調整後的信息假設我們所有的普通股總金額為900萬美元，以每股5.02美元的發行價出售，這是我們普通股在納斯達克資本市場上最後一次報告的銷售價格，時間是2021年8月3日。本次發行中出售的股票(如果有的話)將不定期以不同的價格出售。

本次發行中出售的普通股(如果有的話)將不定期以不同的價格出售。假設總金額為900萬美元的所有普通股都以該價格出售，將股票的出售價格從上表所示的假設發行價每股5.02美元提高0.50美元，將使我們在發行後調整後的每股有形賬面淨值增加0.78美元(與截至2021年6月30日的有形賬面淨值相比)，達到每股1.45美元，扣除佣金和估計發行後的股票淨值將會增加每股0.78美元(與2021年6月30日的有形賬面淨值相比)，達到每股1.45美元(與截至2021年6月30日的有形賬面淨值相比)。假設所有普通股股票都以該價格出售，扣除佣金和估計發行後，我們的調整後每股有形賬面淨值將增加0.78美元假設總金額為900萬美元的所有普通股以該價格出售，普通股的出售價格從上表所示的假設發行價每股5.02美元下降0.50美元，將使我們在發行後的調整後每股有形賬面淨值 (與2021年6月30日的有形賬面淨值相比)增加0.73美元，至每股1.40美元，扣除佣金和此信息僅用於説明目的。

以上討論和表格基於截至2021年6月30日的8,161,457股已發行普通股(9,954,285股已發行普通股，在調整後的基礎上) ，截至該日期不包括在內：

432,164股普通股，可按加權平均行權價每股4.86美元行使已發行期權發行；

75,875股普通股，可按加權平均行權價每股0.64美元行使已發行認股權證發行；和

此外，由於市場狀況或戰略考慮，我們可能會選擇通過出售股權或可轉換證券來籌集額外資本，即使我們認為我們有足夠的資金用於當前或未來的運營計劃。如果我們未來增發股普通股或其他股權或可轉換證券，在此次發行中購買的投資者將被進一步稀釋。

下表彙總了截至2021年6月30日我們的現金、債務、歷史合併資產負債表中的某些其他項目以及資本總額：

下面的調整後的信息僅供説明，我們在本次發售完成後的資本總額可能會進行各種調整。您應將此表與“管理層對財務狀況和運營結果的討論與分析”、我們截至2021年6月30日的季度的財務報表和相關説明一併閲讀，這些報告已作為我們截至2021年6月30日的Form 10-Q季度報告的一部分提交給美國證券交易委員會(SEC)，並通過引用併入本招股説明書附錄中。

我們的資本將增加我們從出售普通股獲得的淨收益，這將取決於實際出售的股票數量和此類股票的發行價。根據股權分配協議，我們只能出售不超過9,000,000美元的普通股。

以上討論和表格基於截至2021年6月30日的8,161,457股已發行普通股(9,954,285股已發行普通股，在調整後的基礎上) ，截至該日期不包括在內：

432,164股普通股，可按加權平均行權價每股4.86美元行使已發行期權發行；

75,875股普通股，可按加權平均行權價每股0.64美元行使已發行認股權證發行；以及

我們提供高達9,000,000美元的普通股。我們普通股的重要條款和條款在從招股説明書第10頁開始的“股本説明”標題下進行了説明。

根據本公司與Benchmark Investments分部EF Hutton簽訂的股權分配協議，EF Hutton LLC(“EF Hutton”)已同意根據本招股説明書附錄及隨附的招股説明書擔任本次發行我們普通股的獨家銷售代理。EF Hutton不會購買或出售本招股説明書附錄提供的任何普通股，也不需要安排購買或出售任何特定數量或金額的普通股，但已同意盡其合理的最大努力安排出售在此提供的所有普通股。

在配售通知送達後，在遵守股權分配協議的條款和條件下，EF Hutton可以按照證券法頒佈的規則 415定義的任何法律允許的方式出售我們普通股的股票，包括直接在或通過我們普通股的現有交易市場納斯達克(Nasdaq)進行的銷售，在交易所或其他地方以外的做市商進行的銷售，以及以市價進行的談判交易和/或法律允許的任何其他方法，包括私下協商的交易。

我們將向EF Hutton支付每筆交易毛收入的2.0%的佣金。我們還同意向EF Hutton償還與股權分配協議相關的成本和開支(包括法律費用)，最高金額為 50,000美元。由於沒有最低發售金額作為結束此次發售的條件，因此目前無法確定我們獲得的實際公開發售總金額、佣金和收益(如果有)。我們估計，此次發售的總費用(不包括根據股權分配協議條款應支付給EF Hutton的補償和補償)約為65,000美元。

普通股銷售結算將在任何銷售日期之後的第二個工作日進行，或在我們與EF Hutton就特定交易商定的其他日期進行，以換取向我們支付淨收益。沒有以第三方託管、信託或類似安排接收資金的安排。本招股説明書附錄及隨附的招股説明書中預期的普通股銷售將通過存託信託公司的設施或通過我們和EF Hutton可能達成一致的其他方式進行結算。

我們已同意向EF Hutton 和特定人士提供賠償和出資，以承擔某些民事責任，包括證券法、1934年證券交易法(br}修訂版或交易法)下的責任，併為EF Hutton可能被要求就該等債務支付的款項作出貢獻。

EF 赫頓可以被視為證券法第2(A)(11)節所指的承銷商，他們收取的任何佣金和他們在擔任本金期間轉售股票所實現的任何利潤，都可能被視為根據證券法承銷折扣或佣金。作為承銷商，EF Hutton將被要求遵守《證券法》和《交易法》的要求，包括但不限於《證券法》下的第415(A)(4)條和《交易法》下的第10b-5條和第 M條規定。這些規則和規則可能會限制作為委託人的代理人買賣股票的時間。根據這些規則和規則，EF Hutton：

根據股權分配協議發售本公司普通股的將於(I)根據股權分配協議出售本公司所有普通股或(Ii)根據股權分配協議終止股權分配協議時終止。我們或EF Hutton可在提前五(5)天通知後隨時終止股權分配協議。

EF Hutton及其附屬公司未來可能會為我們及其附屬公司提供各種投資銀行、商業銀行和其他金融服務，他們將來可能會收取常規費用。在M規則要求的範圍內，EF Hutton 將不會在根據本招股説明書附錄和隨附的招股説明書進行發售期間從事任何涉及我們普通股的做市活動。

本招股説明書附錄和隨附的招股説明書電子格式可在EF Hutton 維護的網站上獲得，EF Hutton可能以電子方式分發本招股説明書附錄和隨附的招股説明書。

我們將至少每季度報告根據股權分配協議通過代理出售的普通股數量、向我們支付的淨收益以及我們在相關期間向代理支付的與出售普通股相關的補償。

上述並不是股權分配協議條款和條件的完整陳述。股權分配協議副本已在日期為2021年8月6日的Form 8-K的當前報告中作為證物提交，並通過引用併入註冊説明書中，本招股説明書附錄和隨附的招股説明書構成註冊説明書的一部分。

我們的普通股在納斯達克資本市場掛牌交易，交易代碼為“MEDS”。我們普通股的轉讓代理是Action Stock Transfer Corporation。轉會代理的地址是德克薩斯州鹽湖城214號聯合大廈東2469E號，郵編：84121。

除美國以外的，我們或EF Hutton尚未採取任何行動，允許本招股説明書附錄提供的證券在任何需要為此採取行動的司法管轄區進行公開發行。不得直接或間接發售或出售本招股説明書及隨附的基礎招股説明書所提供的證券，也不得在任何司法管轄區分發或發佈與發售和出售任何此類證券有關的任何其他發售材料或廣告，除非情況符合該司法管轄區的適用規則和規定。建議持有本招股説明書附錄的人告知自己並遵守與發售和銷售有關的任何限制。本招股説明書附錄不構成在要約或邀約購買本招股説明書附錄所提供的任何證券的任何司法管轄區此類要約或要約購買均屬非法的要約。

現由德克薩斯州貝德福德的McGeary律師事務所為我們確認所發行普通股的有效性。EF Hutton由紐約Loeb&Loeb LLP代表參與此次發行。

TRxADE Health，Inc.截至2020年12月31日和2019年12月31日及截至那時止年度的綜合財務報表從TRxADE Health，Inc.截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中引用併入本招股説明書副刊已由獨立註冊會計師事務所MaloneBailey，LLP進行審計，該報告以引用方式併入本招股説明書。此類合併財務報表是根據該公司作為會計和審計專家提供的報告合併而成的。

本招股説明書附錄和隨附的招股説明書是我們已提交給證券交易委員會的註冊聲明的一部分。SEC允許我們通過引用合併我們向其提交的信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文檔來向您披露重要的信息。自我們提交招股説明書之日起，通過引用併入的信息被視為本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的一部分。我們根據《交易法》第13(A)、13(C)、 14或15(D)條向SEC提交的任何文件(包括我們在向SEC提交的附表14A上的最終委託書部分，通過引用具體併入我們的年度報告Form 10-K或其修正案中)；在本招股説明書補充日期之後、通過本招股説明書補充及隨附的招股説明書提供股份的終止日期之前，將自動更新並在適用的情況下取代本招股説明書補充及隨附的招股説明書中通過引用方式包含或合併的任何信息。補充及隨附的招股説明書中包含或合併的任何信息。我們通過引用將以下提交給SEC的文件或信息併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中(在每種情況下，視為已提供且未按照SEC規則存檔的文件或信息除外)：

(A) 公司於2021年3月29日向證券交易委員會提交的截至2020年12月31日的財政年度的10-K表格年度報告(“年度報告”)，經2021年6月10日提交給證券交易委員會的修正案第1號修訂；

(B) 公司於2021年4月26日提交給證券交易委員會的截至2021年3月31日的季度報告 10-Q表季度報告，以及公司於2021年7月26日提交給證券交易委員會的截至2021年6月30日的季度報告10-Q表的季度報告；

(D) 公司關於附表14A的最終委託書，於2021年4月16日提交給證券交易委員會；

(E) 公司於2020年2月14日提交給證券交易委員會的表格424(B)(4)招股説明書(第333-235540號文件)中題為“股本説明”一節中對公司普通股的説明，包括為更新該説明而提交的任何修訂或報告；以及

(F) 自上述(A)項所述的年度報告所涵蓋的會計年度結束以來，根據交易所法案第13(A)或15(D)條提交的所有其他報告。

我們將免費向每位收到本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的個人(包括任何受益所有人)提供一份上述已經或可能通過引用併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的任何或所有文件的副本，但不包括這些文件的證物，除非它們通過引用明確地併入這些文件中。您可以通過以下地址與我們聯繫，向我們索取這些文件：

本招股説明書附錄、隨附的招股説明書、或在本招股説明書附錄或隨附的招股説明書中通過引用併入的任何文件中關於此處或其中提及的任何合同或其他文件內容的聲明不一定完整，並且在每種情況下，均提及作為通過引用併入的文件的證物的該合同或其他文件的副本，每個此類陳述在所有重要方面均由該引用加以限定。

我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件可通過互聯網在SEC網站www.sec.gov和我們網站www.trxadegroup.com的“NASDAQ： MEDS-SEC文件”頁面上查閲。我們網站上的信息不是本招股説明書附錄的一部分，我們不希望在此引用此類信息。證交會維護一個互聯網網站，該網站包含報告、委託書和信息聲明，以及有關以電子方式向證交會提交文件的發行人的其他信息，如我們。我們的證券交易委員會文件也可通過證券交易委員會的網站http://www.sec.gov.向公眾查閲。

本招股説明書附錄和隨附的招股説明書是註冊聲明的一部分，並不包含註冊聲明中包含的所有信息。當本招股説明書附錄或隨附的招股説明書中提到我們的任何合同或其他文檔時，該引用可能不完整，對於合同或文檔的副本，您應參考作為註冊聲明一部分的證物。您應僅依賴本招股説明書附錄及隨附的招股説明書中包含或通過引用併入的信息。我們未授權任何人向您提供與本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含的信息不同的信息。根據本招股説明書附錄和隨附的招股説明書提供的證券僅在允許要約和銷售的司法管轄區提供。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含的信息僅在本招股説明書附錄和隨附的招股説明書分別截止日期時才是準確的，無論本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的交付時間是什麼時間，或者證券的任何銷售。

我們可能會不時以我們將在每次發行時確定的價格和條款在一個或多個產品中出售普通股、優先股、債務證券、權證或這些證券或單位的組合(統稱為“證券”)，初始發行價合計最高可達1億美元。優先股可以轉換為我們的普通股或我們的優先股。認股權證可能適用於我們普通股的股份，或者我們的優先股或債務證券的股份。這些單位可能由本招股説明書中描述的其他種證券的任意組合組成。本招股説明書描述了使用本招股説明書發售我們的證券的一般方式。每次我們提供和銷售證券時，我們都會向您提供招股説明書補充資料，其中將包含有關該發行條款的具體信息。我們還可能授權向您提供與這些產品相關的一份或多份免費撰寫招股説明書。任何招股説明書附錄和任何相關的免費撰寫的招股説明書也可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。在購買此處提供的任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書、適用的招股説明書附錄和任何相關的免費撰寫的招股説明書，以及通過引用合併或視為合併的文件。

本招股説明書不得用於發售或出售我們的證券，除非附有與所發售證券相關的招股説明書補充材料。

證券可由我們出售給或通過承銷商或交易商、直接出售給買方或通過不時指定的代理出售。有關銷售方法的其他信息，請參閲本招股説明書中題為“分銷計劃”的章節。如果任何承銷商參與銷售本招股説明書所涉及的任何證券，承銷商的名稱以及任何適用的折扣或佣金和超額配售選擇權將在招股説明書附錄中列出。此類證券的公開價格和我們預計將從此類出售中獲得的淨收益也將在招股説明書附錄中列出。

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，代碼為“MEDS”。我們可能提供的其他證券目前沒有市場。招股説明書附錄將在適用的情況下包含有關招股説明書附錄涵蓋的證券在納斯達克資本市場或任何其他證券市場或交易所的任何其他上市的信息。根據S-3表格I.B.6的指示，在任何12個月期間，只要我們的公開流通股保持在7500萬美元以下，我們在任何12個月內都不會在公開首次公開發行中出售我們的普通股，其價值不會超過我們公眾流通股的三分之一。截至本説明書發佈之日，我們將不會在任何12個月內出售我們的普通股，只要我們的公開流通股保持在7500萬美元以下。本公司非關聯公司持有的未償還有表決權和無表決權普通股(即我們的公眾流通股)的總市值約為26,660,496美元，我們全部有表決權和無表決權普通股的總價值約為64,176,203美元，均基於本公司普通股在2020年7月28日的收盤價，收盤價為7.96美元。在本招股説明書日期之前(包括該日)的12個日曆月內，我們沒有根據S-3表格I.B.6的一般指示發行或出售任何證券。

本招股説明書不得用於發售或出售我們的證券，除非附有招股説明書附錄。本招股説明書或任何招股説明書附錄中包含或包含的信息僅在本招股説明書或此類招股説明書附錄(視情況而定)的日期為止是準確的，無論本招股説明書的交付時間或我們證券的任何出售時間。

投資我們的證券涉及風險。在決定投資我們的證券之前，您應仔細考慮從本招股説明書第8頁開始的“風險因素”項下的風險因素，並在本文引用的文件中列出這些風險因素。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有對本招股説明書的充分性或準確性進行評估。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

有關本文中提供的信息的重要注意事項
招股説明書及隨附的招股説明書附錄

我們可能會在三個單獨的文檔中向您提供有關我們提供的證券的信息，這些文檔將逐步提供更多詳細信息：

如果您的證券條款在定價補充、招股説明書補充和招股説明書中有所不同，您應按以下優先順序依賴這些信息：

我們在本招股説明書和這些材料標題的招股説明書附錄中包含交叉引用，您可以在其中找到更多相關討論。招股説明書附錄中包含的以下目錄和目錄提供了這些標題所在的頁。

除非在適用的招股説明書附錄中指明，否則我們沒有采取任何行動允許我們在美國以外的任何司法管轄區公開銷售這些證券。如果您是美國以外的投資者，您應告知自己有關的信息，並遵守有關發行證券和分發本招股説明書的任何限制。

此招股説明書是我們向美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)、美國證券交易委員會(SEC)或美國證券交易委員會(SEC)提交的註冊聲明的一部分，使用的是“擱置”註冊流程。根據此擱置註冊流程，我們可以提供出售本招股説明書中所述證券的任意組合，無論是單獨銷售還是成批銷售，總金額最高可達100,000,000美元。這份招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的概括性描述。每次我們在此擱置註冊下銷售證券時，我們都會提供一份招股説明書附錄，其中包含有關該產品條款的具體信息。我們還可能授權向您提供一份或多份免費撰寫的招股説明書，其中可能包含有關此次發行條款的重要信息。我們授權向您提供的招股説明書附錄和任何相關的免費撰寫的招股説明書也可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。如果我們在招股説明書附錄中的任何陳述以及我們授權提供給您的任何相關免費書寫招股説明書與本招股説明書中的陳述不一致，本招股説明書中的陳述將被招股説明書附錄中的陳述視為修改或取代。在做出投資決定之前，您應閲讀本招股説明書和任何招股説明書附錄和免費撰寫的招股説明書，包括本文或其中引用的所有文檔，以及在“您可以找到更多信息的地方”和“通過引用併入某些文檔” 中描述的附加信息。只有在附帶招股説明書附錄的情況下，我們才能使用本招股説明書出售證券。

您應僅依賴本招股説明書、隨附的招股説明書附錄以及任何自由編寫的招股説明書中包含或通過引用合併的信息。我們未授權任何經銷商、銷售人員或其他人員向您提供附加信息或不同信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不應該依賴它。本招股説明書、隨附的招股説明書附錄和任何免費撰寫的招股説明書不是要約出售或徵求購買除其相關證券以外的任何證券的要約，也不是向在任何司法管轄區進行要約或招攬購買證券的要約向在該司法管轄區進行要約或招攬的任何人出售或徵求購買證券的要約。您不應假設本招股説明書和隨附的招股説明書附錄中包含的信息以及任何免費的在該司法管轄區向任何人出售或徵求購買證券的要約。您不應假設本招股説明書和隨附的招股説明書附錄中包含的信息以及任何免費本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄以及任何自由撰寫的招股説明書在稍後的日期交付或出售證券的情況下，本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄在文件正面規定的日期之後的任何日期都是準確的，或者我們以前向SEC提交併通過引用併入的任何信息在通過引用併入的文件之後的任何日期都是正確的。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能會發生變化。我們將在本招股説明書所屬的註冊説明書生效後修正案、招股説明書附錄、免費撰寫的招股説明書或未來提交給證券和交易委員會的文件中披露我們事務中的任何重大變化。通過引用併入本招股説明書中。我們並不暗示或通過交付本招股説明書表示Trxade Group，Inc., 或其業務、財務狀況或經營結果在本招股説明書正面日期之後沒有變化，或者本招股説明書中的信息在該日期之後的任何時間都是正確的。

本招股説明書不得用於完成A證券買賣，除非附有招股説明書補充材料。

持有本招股説明書的美國境外人員必須告知自己，並遵守與在美國境外發行證券和分發本招股説明書有關的任何限制。

本招股説明書和隨附的招股説明書以及通過引用併入本文和其中的文檔中使用了我們的徽標和部分商標和商號。本招股説明書和隨附的招股説明書以及通過引用合併於此的文件也包括屬於他人財產的商標、商號和服務標誌。僅為方便起見，本招股説明書和隨附的招股説明書中提及的商標、商標和服務標記以及通過引用在此和其中併入的文檔可以不帶®、™和SM符號出現。提及我們的商標、商標和服務標誌並不意味着我們不會在適用法律下最大程度地維護我們的權利或適用許可人的權利(如果有)，也不會在適用法律下最大程度地維護其他知識產權的所有者對其權利的主張。我們不打算使用或展示其他公司的商標和商號來暗示與任何其他公司的關係，或暗示任何其他公司對我們的支持或贊助。

本招股説明書和隨附的招股説明書中使用的市場數據和某些其他統計信息(通過引用併入本文和其中)基於獨立的行業出版物、市場研究公司的報告或我們認為可靠的其他獨立來源。行業出版物和第三方研究、調查和研究通常表明他們的信息是從被認為可靠的來源獲得的，儘管他們不保證此類信息的準確性或完整性。我們對本招股説明書和隨附的招股説明書中包含的所有披露負責，並通過引用將其併入本文和其中，我們相信這些行業出版物和第三方研究、調查和研究是可靠的。雖然我們不知道本招股説明書和隨附的招股説明書中提供的任何第三方信息或通過引用併入本招股説明書或其中的任何第三方信息有任何誤述，但其估計，尤其是與預測相關的估計，涉及眾多假設，受風險和不確定性的影響，可能會根據各種因素(包括在本招股説明書和隨附的招股説明書的“風險因素”一節中討論並通過引用併入的因素)而發生變化。這些因素和其他因素可能導致我們未來的業績與我們的假設和估計大不相同。此處包括的一些市場和其他數據以及隨附的招股説明書以及與Trxade Group，Inc.相關的競爭對手的數據也是基於我們的善意估計。

除上下文另有規定外，本招股説明書和隨附的招股説明書附錄中提及的“我們”、 “我們”、“我們”、“註冊人”、“公司”、“Trxade” 和“Trxade Group”均指Trxade Group，Inc.及其子公司。此外，除文意另有所指外，“FYE”指的是財政年度結束；“交易所法案”指的是1934年修訂的“證券交易法”；“SEC”或“委員會”指的是美國證券和交易委員會；“證券法”指的是修訂後的1933年“證券法”。除非另有説明，本招股説明書中的所有美元金額均以美元表示。在做出購買我們證券的投資決定之前，您應該閲讀整個招股説明書。

包含本招股説明書的註冊説明書(包括註冊説明書的證物)提供了有關我們和根據本招股説明書發行的證券的其他信息。要更全面地瞭解這些證券的發行情況，您應該參考註冊聲明，包括它的展品。註冊聲明可以在證券交易委員會的網站上閲讀，該網站在下面的標題“在哪裏可以找到更多信息”中提到。

招股説明書摘要

下面的摘要重點介紹了在招股説明書其他地方找到的或通過引用併入招股説明書中的更詳細的材料信息。它不包含您應該考慮的所有信息。因此，在您決定購買我們的證券之前，除以下摘要外，我們還敦促您仔細閲讀全文的招股説明書和通過引用併入本文的文件、招股説明書附錄和任何免費撰寫的招股説明書，特別是中討論並通過引用併入本文和其中的“風險因素”部分的任何免費撰寫的招股説明書。以下摘要以本招股説明書其他部分提供的詳細信息為準。

概述

我們設計並開發了一個以美國製藥行業為重點的企業對企業(B2B)網絡市場，現在擁有並運營該市場。我們的核心服務將全國獨立藥店和經認可的國家藥品供應商匯聚在一起，提供高效、透明的買賣機會。

我們的服務在單一平臺上提供定價透明度、購買能力和其他增值服務，專注於服務全國約22,000家獨立藥店，年購買力為780億美元(根據國家社區藥劑師協會2018年文摘)。我們的全國批發供應合作伙伴能夠在我們的平臺上實時完成訂單，並根據《州藥房示範法案》和《全國藥房協會示範規則》(《示範法案》)在不受限制的州為藥店提供節省成本的付款條款和次日送貨能力。我們自2015年來大幅擴張，目前已有超過12,100+註冊會員在我們的銷售平臺上購買產品。

我們的主要產品和服務及其市場。

Trxade.com 是一個基於網絡的醫藥市場，致力於在全國範圍內促進和促進獨立藥店和大型醫藥供應商之間的商業往來。我們的市場有數百家供應商，提供20,000多種品牌和仿製藥供藥劑師購買。我們已經為12,100多名註冊會員提供訪問我們的專利藥品數據庫、有關藥品定價的數據分析和製造商退貨政策的權限。我們通過向通過我們的Trxade平臺進行銷售的產品賣家收取交易費來從這些服務中獲得收入。買家不承擔購買的交易費用，也不支付加入或註冊我們平臺的費用。自2017年來，我們幾乎所有的收入都來自Www.Trxade.com。如需更多信息，請訪問我們的網站Http://www.trxadegroup.com， http://www.trxade.com，和http://www.delivmeds.com，我們網站上的信息不會以引用方式併入本招股説明書。我們網站上包含的或可通過我們網站訪問的信息不是本招股説明書的一部分，也不會以引用方式併入本招股説明書。

新產品或服務的狀態。

我們有許多產品和服務仍在開發中，如下所述。

InventoryRx.com. InventoryRx於2014年第一季度上線，是一個基於網絡的藥品交易平臺，批發商可以在一個系統化的在線銷售平臺上購買並相互銷售藥品或非處方藥。該網站為這些貿易夥伴提供了更好的產品供應和定價透明度。該網站還可以大幅提高我們的客户的購買效率，並持續降低他們的商品成本。此產品內置於Trxade.com 因此，我們沒有從該產品中產生任何獨立的收入。

PharmabayOnline。我們成立了PharmabayOnline，為美國的獨立藥房和藥品數據庫提供專有藥品數據分析和政府報銷基準分析。

RxGuru。我們的RxGuru應用程序於2014年第一季度推出，強調了我們在購買前向客户提供及時信息的承諾。我們業界領先的價格預測模型“RxGuru”將產品洞察整合到藥房採購成本基準(“PAC”)中，以確定帶來重大采購機會的趨勢和定價差異。“RX Guru”可幫助預測價格，併為我們的會員提供持續受益於真實價格購買機會的機會，這些機會通常對其他行業隱藏。此產品內置於Trxade.com因此，此應用程序與Trxade平臺協同工作，但到目前為止尚未產生任何獨立收入。

Integra Pharma Solutions，LLC。Integra旨在成為我們藥品分銷的物流公司。

社區專業藥房，有限責任公司。我們於2018年10月15日收購了CSP。CSP是一家位於佛羅裏達州聖彼得堡的經認證的藥房，專注於專業藥物。該公司採用創新的藥房模式運營，為任何患者提供送貨上門服務，從而提供便利。

Delivmeds.com. Delivmeds.com於2018年底推出，是一款基於消費者的應用程序，提供與Alliance Pharma Solutions，LLC相關的藥品交付。到目前為止，我們還沒有從這個產品中獲得任何收入。

Bonum Health，LLC成立的目的是持有2019年10月收購的某些遠程醫療資產。“博納姆健康中心”於2019年11月啟動，預計於2020年4月投入使用；然而，由於新冠肺炎大流行，公司預計安裝不會推進。Bonum Health移動應用程序在訂閲的基礎上提供，主要作為獨立的遠程健康軟件應用程序，可以在企業對企業(B2B)模式下授權給客户，作為客户員工的就業健康福利。

我們所有的產品都集中在美國市場。某些產品僅限於某些州，這取決於與藥品相關的各種適用的州法規和指導方針，尤其是與藥品業務相關的法規和指南。一般情況下。我們的服務是通過我們的在線平臺和Bonum Health中心分發的。

新型冠狀病毒 (新冠肺炎)

2019年12月，中國武漢報告了一種新的冠狀病毒株，它導致了被稱為新冠肺炎的傳染病。世界衞生組織於2020年1月30日宣佈新冠肺炎為“國際關注的突發公共衞生事件”，並於2020年3月11日宣佈新冠肺炎為全球大流行。今年3月和4月，美國許多州和地方司法管轄區開始發佈“呆在家裏”的命令。例如，該公司主要業務所在的佛羅裏達州發佈了一項自2020年4月1日起生效的“全職” 命令，除某些例外情況外，該命令將一直有效，直至2020年6月該命令被逐步取消。從那時起，美國，尤其是佛羅裏達州，新冠肺炎的傳播迅速增加。目前尚不清楚佛羅裏達州或我們運營所在的其他司法管轄區是否會發布新的或擴大的“全職”命令，或者這些命令或其他命令可能如何影響我們的運營。

截至日，根據我們提供的產品和我們服務的社區的關鍵性質，根據適用的政府訂單，我們已被視為基本醫療技術提供商。如下所示，到目前為止，我們尚未因新冠肺炎對我們的運營、收入或毛利潤產生任何重大負面影響。但是，我們經歷了供應鏈藥品交付的減少和中斷，我們預計這將對我們的批發商以及印度和菲律賓的某些技術外包產生負面影響，因為大流行可能會在未來變得更頻繁或更重要。我們正在仔細管理庫存，同時努力克服這些希望是暫時的挑戰。由於上述和其他與大流行相關的未知問題，我們的銷售和經營業績在未來幾個月可能會受到不利影響。新冠肺炎對我們業務和運營的全面影響目前無法估計，將取決於許多因素，包括全球大流行的範圍和持續時間。

自疫情爆發以來，我們已採取措施優先考慮員工的健康和安全。公司員工大約在2020年3月17日開始遠程工作，我們的公司辦公室目前計劃最早關閉到2020年12月31日，除非當前情況有所改善。

目前我們相信我們手頭有足夠的現金，並將在可預見的未來通過運營產生足夠的現金來支持我們的運營；但是，我們將繼續根據獲得的新信息評估我們的業務運營，並將根據有關疫情的任何新發展做出我們認為必要的改變。

再説一次，儘管新冠肺炎對世界各地的企業產生了重大影響，但值得慶幸的是，到目前為止，我們基本上沒有受到疫情的任何負面影響。然而，新冠肺炎未來對我們業務和運營的影響目前尚不清楚。大流行正在迅速發展，新冠肺炎最終對我們的影響程度取決於未來的事態發展，包括病毒的持續時間和傳播，以及新爆發的潛在季節性。

成為一家新興成長型公司的意義

作為一家上一財年營收低於10.7億美元的公司，我們符合《2012年快速啟動我們的企業創業法案》(Jumpstart Our Business Startups Act Of 2012)或《就業法案》(JOBS Act)中所定義的“新興成長型公司”的資格。新興成長型公司可能會利用某些降低的報告要求，這些要求本來一般適用於上市公司。這些降低的報告要求包括：

	●	豁免遵守關於我們財務報告內部控制有效性的審計師認證要求；

	●	豁免遵守上市公司會計監督委員會(PCAOB)可能就強制性審計公司輪換或提供有關審計和財務報表的附加信息的審計師報告的補充規定而採取的任何要求；豁免遵守上市公司會計監督委員會(PCAOB)可能採取的關於強制性審計公司輪換或提供有關審計和財務報表的補充信息的要求；

	●	減少了有關我們高管薪酬安排的披露；

	●	豁免獲得關於高管薪酬或股東批准任何黃金降落傘安排的不具約束力的諮詢投票的要求；

	●	延長遵守新會計準則或修訂會計準則的過渡期；以及

	●	能夠提供更有限的財務數據，包括在註冊聲明中僅提供三年的選定財務數據，此招股説明書是其中的一部分。

我們將一直是一家新興成長型公司，直到下列情況出現：(I)我們的年度毛收入為10.7億美元或更多的第一個財年結束時；(Ii)截至我們最近完成的第二財季的最後一個營業日為止，由非關聯公司持有的我們的普通股市值至少為7億美元的財年末； (Iii)我們在上一個三年期間發行的普通股的市值至少為7億美元。 (Iii)我們在上一個三年期間發行的普通股的市值在最近一個財季結束時至少為7億美元。 (Iii)我們在前三年期間發行的普通股的市值在最近完成的第二財季的最後一個工作日至少為7億美元。和(Iv)我們2024財年結束的最後一天(從我們首次公開發行起5年)。我們可以選擇利用根據《就業法案》提供的部分(但不是全部)福利。

我們為遵守新的或修訂的會計準則，選擇不可撤銷地退出根據就業法案第107節提供的延長過渡期，但我們目前打算利用上面討論的其他豁免。因此，此處包含的信息可能與您從您投資的其他上市公司收到的信息不同。

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有關我們的其他信息可從通過引用合併於此的文檔中獲得。請參閲“在哪裏可以找到更多信息”。

此招股説明書不得用於發售或出售任何證券
除非附有招股説明書附錄。

根據本招股説明書，我們可能會單獨或組合發售以下任何證券，總價值最高可達100,000,000美元，價格和條款將由發售時的市場狀況決定：

我們將本招股説明書中的普通股、優先股、債務證券、權證和單位統稱為“證券”。本招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的概括性描述。每次我們提供一種或一系列證券時，我們將提供招股説明書補充資料，並可能提供免費書面招股説明書，説明證券的具體金額、價格和其他重要條款，包括(在適用範圍內)：

我們可以將證券出售給承銷商或交易商，或通過承銷商或交易商、直接出售給購買者或通過時間指定的代理銷售。我們和我們的代理、承銷商和交易商保留接受或拒絕全部或部分購買證券的權利。如果我們確實向或通過代理、承銷商或交易商提供證券，我們將在適用的招股説明書中包括附錄：

普通股股。我們可以發行普通股。我們的普通股目前在納斯達克資本市場(NASDAQ Capital Market)上市，代碼為“MEDS”。本次發行中可能提供的普通股在發行和支付時將全額支付，且無需評估。我們在“普通股説明”一節中總結了我們股票的某些一般特徵。我們懇請您閲讀我們修訂後的公司註冊證書和我們的章程，以及適用的招股説明書附錄，以及我們授權向您提供的與任何普通股發售相關的任何相關免費撰寫招股説明書。

優先股股。我們可能會以一個或多個系列發行我們的優先股。在發行每個系列股票之前，我們的董事會將確定此類優先股系列的權利、優惠、特權和限制，並將通過決議並向特拉華州國務卿提交指定證書。指定證書為每個類別或系列確定了指定、權力、優先選項、權利、資格、限制和限制，包括但不限於以下內容：任何股息權、轉換權、投票權、權利和贖回條款、清算優先選項、償債基金條款以及構成任何系列或任何系列名稱的股份數量。可轉換優先股將可轉換為我們的普通股或優先股。轉換可以是強制性的，也可以由您選擇，並將以規定的轉換率進行轉換。在本次發行中可能提供的優先股股票在發行和支付時將全額支付且無需評估。如果我們選擇發行優先股，我們將在與該系列相關的招股説明書附錄中説明特定系列優先股的具體條款。我們將提交作為本招股説明書一部分的註冊説明書的證物，或者將引用我們提交給證券交易委員會的另一份報告作為參考, 描述我們在發行該系列優先股股票之前根據本招股説明書提供的任何系列優先股條款的指定證書。您應閲讀我們授權向您提供的與所提供的優先股系列相關的任何招股説明書補充資料和任何免費撰寫的招股説明書。我們已經在“優先股説明”中總結了優先股的某些一般特徵。我們建議您閲讀完整的指定證書，其中包含適用的優先股系列的條款，如和適用的招股説明書附錄，以及我們授權提供給您的與該系列相關的任何相關自由撰寫招股説明書。

債務證券。我們可能會不時以一個或多個系列發行債務證券，作為優先或次級債務或優先或次級可轉換債券。優先債務證券將與任何其他無擔保和無次級債務並列。次級債務證券的償還權將從屬於我們的所有優先債務，其範圍和方式與管理該債務的文書中描述的相同。可轉換債務證券將轉換為我們的普通股或其他證券，或可交換為我們的普通股或其他證券。轉換可以是強制性的，也可以由您選擇，將按照規定的轉換率進行轉換。

根據本招股説明書發行的任何債務證券將在一個或多個稱為契約的文件下發行，這些文件是我們與作為受託人的國家銀行協會或其他合格方之間的合同。在本招股説明書中，我們在“債務證券説明”中總結了債務證券的某些一般特徵。但是，我們敦促您閲讀適用的招股説明書附錄(以及我們可能授權向您提供的任何免費撰寫的招股説明書)，該説明書與所提供的一系列債務證券以及包含債務證券條款的完整契約相關。我們已提交了契約表格，作為本招股説明書的一部分作為註冊説明書的一部分，包含所提供債務證券條款的補充債務證券契約和表格將作為證物提交給註冊説明書，本招股説明書是該註冊説明書的一部分，或將從我們提交給證券交易委員會的報告中參考併入。

認股權證。我們可能會發行普通股、一個或多個系列的優先股和/或一個或多個系列的債務證券的認股權證。我們可以獨立發行認股權證，也可以與普通股、優先股和/或債務證券結合發行。在本招股説明書中，我們在“認股權證説明”中概述了認股權證的某些一般特徵。不過，我們敦促您閲讀適用的招股説明書附錄，以及我們可能授權向您提供的與所發行的特定系列認股權證有關的任何相關免費招股説明書，以及認股權證和/或認股權證協議的形式。在發行該等認股權證之前，我們將提交本招股説明書所屬的註冊聲明，或將在我們向證券交易委員會提交的報告中引用描述我們提供的特定系列認股權證的條款的認股權證和/或認股權證協議和認股權證證書(視情況而定)的表格，或通過引用將其併入註冊説明書。

根據本招股説明書發行的任何認股權證均可由認股權證證明。也可以根據我們與認股權證代理簽訂的適用的認股權證協議發行認股權證。我們將在與特定系列認股權證相關的招股説明書附錄中註明認股權證代理人的姓名和地址(如果有) 。

單位。我們可以不時發行代表普通股、優先股、債務證券和/或權證任意組合的單位。這些單位可以根據一個或多個單位協議發放。在本招股説明書中，我們總結了這些單位的某些一般特徵。

我們將在註冊説明書(招股説明書是其中的一部分)中引用單元協議的形式，根據該格式指定單元(如果有)，描述我們在相關單元發行之前提供的單元的條款。我們在“單位描述”一節中總結了單位的一些總體特徵。我們敦促您閲讀與所提供的任何單位相關的招股説明書補充資料，以及指定單位的完整單位協議(如果有) 。

投資我們的證券涉及高度風險。適用於我們證券每次發行的招股説明書附錄任何免費撰寫的招股説明書都可能包含對適用於我們證券投資的風險的討論。在做出投資我們證券的決定之前，您應仔細考慮適用的招股説明書附錄中 “風險因素”標題下討論的具體因素和任何免費撰寫的招股説明書中包含的任何信息，以及招股説明書附錄中包含或以引用方式併入的所有其他信息，或本招股説明書中以引用方式出現或併入的。您還應考慮我們最新的Form 10-K年度報告中的第1A項“風險因素”和我們最新的Form 10-Q季度報告中的第1A項“風險因素” 中討論的風險、不確定因素和假設，所有這些內容都包含在此作為參考，因此可能會被我們未來提交給美國證券交易委員會的其他報告修訂、補充或取而代之。有關詳細信息，請參閲“通過引用合併某些文檔”。我們所描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道或認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能影響我們的業務和運營。如果描述為風險的一種或多種可能性實際發生，我們的經營業績和財務狀況可能會受到影響，我們證券的交易價格可能會下跌，從而導致您在我們提供的證券上的部分或全部投資損失。此外，請閲讀本招股説明書中的“關於前瞻性陳述的特別説明”。, 在此，我們描述與我們的業務相關的其他不確定性，以及本招股説明書中包含或引用的前瞻性陳述。

本招股説明書包含，且招股説明書附錄將包含1995年《私人證券訴訟改革法案》所指的前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過以下詞語來識別前瞻性陳述：“預期”、“ ”“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“ ”、“打算”、“可能”、“正在進行”、“計劃”、“潛在”、“ ”“預測”、“項目”、“應該”或這些術語的否定或其他類似術語，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語。前瞻性陳述不是對未來業績或結果的保證，也不一定是對實現此類業績或結果的時間或時間的準確指示。前瞻性陳述基於作出陳述時可獲得的信息，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些風險、不確定性和其他因素可能會導致我們的結果、活動水平、業績或成就與本招股説明書和招股説明書附錄中的前瞻性陳述明示或暗示的信息大不相同。這些因素包括但不限於：

您應閲讀本招股説明書和招股説明書附錄、通過引用併入本文和其中的那些文件，以及我們已提交給證券交易委員會的作為註冊聲明證物的那些文件(本招股説明書是其中一部分)完全，並理解我們的實際未來結果可能與這些前瞻性陳述中明示或暗示的任何未來結果大不相同。

前瞻性陳述僅表示截至本招股説明書的日期或本招股説明書中通過引用併入的任何文件的日期，任何招股説明書附錄或任何免費撰寫的招股説明書(視情況而定)。除適用法律或法規要求的範圍外，我們不承擔任何義務更新前瞻性陳述，以反映本招股説明書、任何招股説明書附錄或任何免費撰寫招股説明書之後的事件或情況，或反映意外事件的發生。

您還應仔細考慮本招股説明書、任何招股説明書附錄和本招股説明書的其他部分中的“風險因素”項下和通過引用併入的陳述，以及我們作為任何招股説明書補充或免費撰寫的招股説明書的一部分而通過引用併入或歸檔的文檔，這些陳述涉及可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述中陳述的內容不同的其他事實。我們提醒投資者不要過分依賴本招股説明書、任何招股説明書附錄、任何自由撰寫的招股説明書以及我們通過引用併入的文件中包含的前瞻性陳述。除非法律另有要求，否則我們不承擔公開更新或審查任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。

除非在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則我們打算將出售招股説明書和任何招股説明書附錄中提供的證券的淨收益用於營運資金和一般公司用途。我們還可以使用淨收益的部分來收購或投資於與我們自己的業務和資產互補的業務和資產，儘管截至本招股説明書發佈之日，我們沒有關於任何收購的當前計劃、承諾或協議。在完成上述用途之前，我們打算將淨收益投資於短期、有息、投資級證券。使用本招股説明書出售任何特定證券發行所得收益的預期應用將在隨附的與此類發行相關的招股説明書附錄中説明。應用這些收益的確切金額和時間將取決於我們的資金需求以及其他資金的可獲得性和成本。

我們的法定股本由100,000,000股普通股組成，每股面值0.00001美元。

以下對我們股本的描述僅為摘要，受特拉華州通用公司法的適用條款以及我們的章程和章程的適用條款以及本招股説明書組成的註冊説明書的證物作為證物的全部約束和限制。有關獲取這些文件的説明，請參閲本招股説明書的“在哪裏可以找到更多信息”部分。您應參閲並閲讀本摘要以及我們的公司註冊證書、優先股指定(如果有)和章程(每個規則都已不時修訂和重述)，以審閲我們股本的所有條款。本公司註冊證書及其修正案以引用方式併入本招股説明書所屬的註冊説明書和通過引用併入本文的其他報告中作為證物。

如且經董事會宣佈，我們普通股的每股股票有權獲得與普通股相等的每股股息和分派。本公司任何普通股的持有者均無權優先認購本公司的任何證券，本公司普通股的任何股份均不受贖回或可轉換為其他證券的約束。在公司清算、解散或清盤時，在向我們的債權人和優先股股東(如果有)支付款項後，我們的資產將按比例在我們普通股的持有者之間按比例分配。我們的普通股每股有權對所有股東事項投一票。我們普通股的股份不擁有任何累積投票權。

在股東面前的事項上，有權表決過半數已發行有表決權股份的人出席構成在股東大會上審議該事項所需的法定人數。

除法律、公司註冊證書或任何指定證書另有要求外，(I)在選舉董事的所有股東大會上，投票數足以選舉該等董事；(Ii) 股東採取的任何其他行動，如果在有法定人數的會議上贊成該行動的票數超過反對該行動的票數，則該行動有效並對本公司具有約束力；(I)在選舉董事的所有股東大會上，只要投票贊成該行動的票數超過反對該行動的票數，則該行動是有效的，並對本公司具有約束力；和(Iii)經紀人的反對票和棄權票被視為，以確定法定人數，但不被視為對提案或董事被提名人投下的贊成票或反對票。每名股東對其名下登記有投票權的每股股票有一票投票權，除非任何規定優先股股東權利的優先股名稱另有規定。

普通股沒有累計投票權，這意味着持有51%普通股投票選舉董事的持有者可以選擇100%的董事，如果他們選擇這樣做的話。

我們受特拉華州公司法第203條的約束，該條款禁止特拉華州公司在股東成為有利害關係的股東之日起三年內與該股東從事任何業務合併，但以下情況除外：

一般而言，第203條將“利益股東”定義為一個實體或個人，該實體或個人連同個人的關聯公司和聯營公司，實益擁有或在確定利益股東身份之前三年內，確實擁有公司已發行有表決權股票的15%或更多。

特拉華州公司可以通過其原始公司註冊證書中的明示條款或公司註冊證書或章程中的明示條款(由至少過半數的已發行有表決權股票批准的股東修正案 )“選擇退出”這些條款。我們沒有選擇退出這些條款。因此，可能會阻止或阻止我們的合併或其他接管或控制權變更嘗試。

另外，我們授權但未發行的普通股和優先股可供未來發行，無需股東批准。受納斯達克資本市場上市標準施加的任何限制。這些額外股份可用於各種公司融資交易、收購和員工福利計劃。已授權但未發行的和未保留的普通股和優先股的存在可能會使通過通過代理競爭、要約收購、合併或其他方式獲得對我們的控制權的嘗試變得更加困難或不受歡迎。

我們普通股的轉讓代理和登記處是Action Stock Transfer Corporation，地址：猶他州鹽湖城，214E堡聯合大道2469號，郵編：84121。它的電話號碼是(801)274-1088。

我們的普通股在納斯達克資本市場(NASDAQ Capital Market)掛牌交易，代碼為“MEDS”。

我們被授權發行10,000,000股優先股，每股面值0.00001美元，所有這些都是未指定的，未發行。優先股可不時以一個或多個系列發行，每個系列的名稱或名稱應由我們的董事會(“董事會”)在其任何股票發行之前確定。優先股應擁有完全或有限的投票權或無投票權，以及董事會在發行任何股份前可能不時通過的一項或多項有關發行該類別或系列優先股的決議案中所述的優先權和相對的、參與的、可選擇的或其他特別權利及其資格、限制或限制。(br})優先股應具有完全或有限的投票權，以及董事會可能在發行該等股份之前不時通過的有關決議案中所述的優先權和相對的、參與的、可選擇的或其他特別權利及其資格、限制或限制。

每類或系列優先股的權力、優先以及相對、參與、選擇和其他特殊權利，及其資格、限制或限制(如果有)可能在任何未償還的時間不同於任何和所有其他系列的權利、優先權和其他特殊權利。

與所提供的任何系列優先股相關的招股説明書補充資料將包括與發售相關的具體條款。此類招股説明書補充資料將包括：

優先股可轉換為我們的普通股或優先股或可交換為我們的普通股或優先股的條款(如果有)也將在招股説明書附錄中説明。條款將包括關於是否強制轉換或交換的條款，由持有人選擇和/或由我們選擇，並可能包括優先股持有人將收到的普通股或優先股的股份數量根據這些條款進行調整的條款。

當我們發行優先股股票時，股票將全額支付且無需評估，這意味着股票的全額購買價格將已支付，股票持有人將不會被評估任何額外的股票金額。除非適用的招股説明書附錄另有説明，否則優先股的每個系列將與我們的優先股的任何流通股以及優先股的每個其他系列並列。除非適用的招股説明書另有説明，優先股無權優先認購我們發行的任何額外證券，也就是説，優先股的持有者無權購買已發行證券的任何部分。

此外，除非適用的招股説明書另有説明，否則我們將有權通過發行額外的優先股來重新發行之前發行的系列優先股。

各系列優先股股票的轉讓代理、登記代理、股息支付代理和贖回代理將在與該系列相關的招股説明書補充資料中列出。

我們可能會不時以一個或多個系列發行債務證券，作為優先或次級債券，或者作為優先或次級可轉換債券。雖然我們下面總結的條款一般適用於我們在本招股説明書下可能提供的任何債務證券，但我們將在適用的招股説明書附錄中更詳細地描述我們可能提供的任何債務證券的特定條款。招股説明書附錄中提供的任何債務證券的條款可能與以下描述的條款不同。除非上下文另有要求，否則每當我們提到契約時，我們也指指定特定系列債務證券條款的任何補充契約。

我們將根據我們將與契約中指定的受託人簽訂的契約發行債務證券。契約將根據修訂後的1939年信託契約法或“信託契約法”獲得資格。我們已將契約表格作為本招股説明書的一部分提交給註冊説明書作為證物，補充契據和包含所提供債務證券條款的債務證券表格將作為證物提交給註冊説明書，本招股説明書是該説明書的一部分，或將從我們提交給證券交易委員會的報告中通過引用將其併入註冊説明書。

以下債務證券和債券的重大條款摘要受制於適用於特定系列債務證券的債券的所有條款，並對其全部條款進行限定。我們建議您閲讀適用的招股説明書補充資料和任何與我們根據本招股説明書可能提供的債務證券相關的免費撰寫的招股説明書，以及包含債務證券條款的完整契約。

債券不限制我們可以發行的債務證券的數量。它規定，我們可以發行債務證券，最高可達我們授權的本金金額，並且可以使用我們指定的任何貨幣或貨幣單位。除了對契約中包含的全部或幾乎所有資產的合併、合併和出售的限制外，契約條款不包含任何旨在為任何債務持有人提供證券保護的契約或其他條款，使其免受我們的業務、財務狀況或涉及我們的交易的變化。

我們可能會將根據該契約發行的債務證券作為“貼現證券”發行，這意味着它們可能會以低於其聲明本金的折扣價出售。由於債務證券的利息支付和其他特徵或條款，這些債務證券以及其他不打折發行的債務證券可能會出於美國聯邦所得税的目的，以“原始發行折扣”或“OID”的方式發行。適用於使用OID發行的債務證券的重要美國聯邦所得税考慮因素將在任何適用的招股説明書附錄中進行更詳細的説明。

我們將在適用的招股説明書補充説明正在發行的一系列債務證券的條款，包括：

我們可能會以低於其聲明本金的大幅折扣價出售債務證券。我們將在招股説明書附錄中介紹適用於以原始發行折扣出售的債務證券的美國聯邦收入税務考慮因素(如果有)。 “原始發行貼現證券”是指以低於面值的價格出售的任何債務證券，它提供了如果到期時間加快，持有人將無法獲得全部面值的債務證券。與任何原始發行的貼現證券相關的招股説明書補充資料將描述有關違約事件發生時加快到期日的具體條款。此外，我們還將在招股説明書附錄中介紹適用於以美元以外的貨幣或單位計價的任何債務證券的美國聯邦所得税或其他考慮事項。

我們將在招股説明書中補充説明一系列債務證券可以轉換為普通股或其他證券的條款。我們將包括有關轉換或交換時結算的條款，以及轉換或交換是強制性的，由持有人選擇還是由我們選擇。我們可能包括條款，根據該條款，該系列債務證券的持有人收到的普通股或其他證券的股份數量將進行調整。

除非我們在適用於特定系列債務證券的招股説明書附錄中另有規定，否則該契約不會包含任何限制我們合併或合併，或出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置我們所有或幾乎所有資產的能力的契約。但是，此類資產的任何繼承人或收購人必須視情況承擔我們在債券或債務證券項下的所有義務。如果債務證券可以轉換為我們的其他證券或其他實體的證券，我們或我們與之合併或合併或向其出售我們所有財產的人必須為將債務證券轉換為債務證券持有人在合併、合併或出售之前轉換債務證券將獲得的證券做出撥備。

除非我們在招股説明書附錄中另有規定，適用於特定系列債務證券，否則以下是我們可能發行的任何系列債務證券在契約項下違約的事件：

如果任何系列債務證券的違約事件發生且仍在繼續，除上文最後一個項目符號中指定的違約事件以外，受託人或該系列未償還債務證券本金總額至少25%的持有人可以書面通知我們和受託人(如果該等持有人發出通知)，宣佈未付本金(如果有)和應計利息(如果有)到期並立即支付。如果發生上述最後一個要點中指定的違約事件與我們有關，則每期未償還債務證券的本金和累計利息(如果有)將到期並支付，受託人或任何持有人無需發出任何通知或採取任何其他行動。

受影響系列未償還債務證券本金的多數持有人可以放棄與該系列及其後果有關的任何違約或違約事件，但有關本金、保費(如果有)或利息的違約或違約事件除外，除非我們已根據契約糾正違約或違約事件。任何豁免都將治癒違約或違約事件。

在符合契約條款的前提下，如果契約項下的違約事件將發生且仍在繼續，受託人將沒有義務應適用系列債務證券的任何持有人的要求或指示行使其在該契約項下的任何權利或權力，除非該等持有人已向受託人提供合理的賠償。任何系列未償還債務證券本金佔多數的持有人有權指示對該系列債務證券進行任何訴訟的時間、方法和地點，以獲得受託人可用的任何補救措施，或行使受託人授予的任何信託或權力，前提是：

任何系列債務證券的持有者只有在以下情況下才有權根據該契約提起訴訟或指定接管人或受託人，或尋求其他補救措施：

如果我們拖欠債務證券的本金、保費或利息，則這些限制不適用於債務證券持有人提起的訴訟。

我們將定期向受託人提交有關我們遵守契約中指定契約的聲明。

我們和受託人可以在未經任何持有人同意的情況下就特定事項更改契約：

此外，根據該契約，在經受影響的每個系列的未償還債務證券的總本金至少佔多數的持有人的書面同意下，我們和受託人可以更改一系列債務證券持有人的權利。但是，除非我們在適用於特定系列債務證券的招股説明書附錄中另有規定，否則我們和受託人只有在徵得受影響的任何未償還債務證券的每個持有人的同意後，才能進行以下更改：

每個契約都規定，我們可以選擇解除對一個或多個系列債務證券的義務，指定的義務除外，包括以下義務：

為了行使我們的清償權利，我們必須向受託人存入足夠的資金或政府義務，以在付款到期日支付該系列債務證券的全部本金、任何溢價(如果有的話)和利息。

我們將僅以完全註冊的形式發行每個系列的債務證券，不含優惠券，除非我們在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則將發行面額為1,000美元及其任意整數倍的債券。契約規定，我們可以發行臨時或永久全球形式的一系列債務證券，並將其作為記賬證券存入存託信託公司(DTC)或我們在有關該系列的招股説明書附錄中指明的另一家存託機構。如果一系列債務證券是以全球形式發行的並且作為賬簿分錄，則該等條款的説明將在適用的招股説明書附錄中列出。

根據持有人的選擇權，根據適用的招股説明書附錄中所述的契約條款和適用於全球證券的限制，任何系列債務證券的持有人可以將債務證券交換為同一系列的其他債務證券，其面值為任何授權面額，期限和本金總額相同。

在遵守契約條款和適用招股説明書附錄中規定的適用於全球證券的限制的前提下，債務證券的持有人可以出示債務證券以供交換或登記轉讓，如果吾等或證券登記員提出要求，可在證券登記員辦公室或我們為此目的指定的任何轉讓代理辦公室出示正式背書或簽註轉讓表格的債務證券。除非持有人為轉讓或交換而出示的債務證券另有規定，否則我們不會對任何轉讓或交換註冊收取服務費，但我們可能要求支付任何税款或其他政府費用。

我們將在適用的招股説明書補充中註明我們最初為任何債務證券指定的證券註冊商以及除證券註冊商之外的任何轉讓代理。我們可以隨時指定額外的轉讓代理，或撤銷任何轉讓代理的指定，或批准任何轉讓代理所在辦事處的變更，但我們將被要求為每個系列的債務證券在每個付款地點保留一個轉讓代理。

受託人除在契約項下違約事件發生和持續期間外，承諾僅履行適用契約中明確規定的職責。在契約項下發生違約事件時，受託人必須採取與謹慎的人在處理其自身事務時所採取或使用的謹慎程度相同的謹慎態度。除本條款另有規定外，受託人沒有義務應任何債務證券持有人的要求行使契約賦予其的任何權力，除非就其可能產生的成本、費用和責任向其提供合理的擔保和賠償。

除非我們在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則我們將在任何付息日期將任何債務證券的利息支付給在正常利息記錄日期交易結束時以其名義登記該債務證券或一個或多個前身證券的人。

我們將在我們指定的付款代理辦公室支付特定系列債務證券的本金、任何溢價和利息，除非我們在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則我們將通過支票支付利息，我們將郵寄給持有人或電匯給某些持有人。除非我們在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則我們將指定受託人的公司信託辦公室作為我們對每個系列的債務證券進行付款的唯一付款代理。我們將在適用的招股説明書附錄中註明我們最初為特定系列的債務證券指定的任何其他付款代理。我們將在每個付款地點為特定系列的債務證券維護一個支付代理。

我們為支付任何債務證券的本金或任何溢價或利息而向付款代理人或受託人支付的所有款項，在該本金、溢價或利息到期並應付後兩年內仍無人認領，將被償還給我們，此後債務證券持有人只能向我們尋求支付。

在招股説明書附錄所述的範圍內，我們可以選擇將契約中有關違約和清償債務的條款，或關於限制性契約失效的條款，適用於任何系列的債務證券。(編者注：根據招股説明書附錄中規定的程度，我們可以選擇將契約中關於違約和清償債務的條款，或關於廢除限制性契約的條款，適用於任何系列的債務證券)。契約規定，在滿足下列要求後，除我們的義務外，我們可以終止任何系列債務證券和適用契約項下的所有義務：

此外，我們還可以終止遵守任何系列債務證券或適用契約下的任何限制性契約的義務，稱為契約失效。

我們可以行使我們的法律無效選擇權，即使我們以前已經行使了契約無效選擇權。如果我們行使失效選擇權，票據的付款可能不會因為違約事件的發生而加快。

要對任何系列的債務證券行使其中一項無效選擇權，我們必須不可撤銷地將資金和/或由美國的完全信用和信用支持的債務以信託形式存入受託人，並提供金額足夠國家認可的獨立會計師事務所的書面意見來支付債務證券的本金、溢價(如果有的話) 和債務證券的每一期利息。我們只有在以下情況下才能建立這種信任：

我們將按照招股説明書附錄中的説明向債務證券持有人郵寄通知。

出於付款和所有其他目的，我們可以將債務擔保登記在其名下的人視為絕對所有人，無論該債務擔保是否已過期。

契約和債務證券將受紐約州法律管轄並根據紐約州法律解釋，但在信託契約法適用的範圍內除外。

以下説明以及我們可能包含在任何適用的招股説明書附錄和免費編寫的招股説明書中的附加信息，彙總了我們根據本招股説明書可能提供的認股權證的重要條款和條款，這些認股權證可能包括購買普通股、優先股或債務證券的認股權證，並可能以一個或多個系列發行。認股權證可以獨立發行，也可以與普通股、優先股或債務證券組合發行，也可以作為單位的一部分發行。認股權證可以獨立發行，也可以與普通股、優先股或債務證券組合發行，也可以作為單位的一部分。雖然我們下面總結的條款一般適用於我們根據本招股説明書可能提供的任何認股權證，但我們將在適用的招股説明書附錄中更詳細地描述任何系列認股權證的特定條款。以下認股權證描述將適用於本招股説明書提供的認股權證，除非我們在適用的招股説明書附錄中另有規定。適用於特定系列認股權證的招股説明書附錄可能指定不同的條款或附加條款。

我們將提交作為本招股説明書一部分的註冊説明書的證物，或將通過引用我們向SEC提交的報告、認股權證的格式和/或認股權證協議和認股權證證書(視情況而定)，在發行該等認股權證之前，描述我們提供的特定系列認股權證的條款，以及任何補充協議。以下認股權證的重要條款和條款摘要受認股權證表格和/或認股權證協議和認股權證證書(視情況而定)的所有條款以及適用於我們在本招股説明書下可能提供的特定系列認股權證的任何補充協議的全部條款的約束和限定。我們敦促您閲讀與我們根據本招股説明書可能提供的特定系列認股權證有關的適用招股説明書補充資料，以及任何相關的免費撰寫招股説明書，以及包含認股權證條款的完整格式的認股權證和/或認股權證協議和認股權證證書，以及任何包含認股權證條款的補充協議。

與購買我們普通股或優先股的特定系列認股權證有關的招股説明書附錄將描述認股權證的條款，包括以下內容：

每個認股權證將使持有人有權以我們在適用的招股説明書附錄中描述的行使價購買我們在適用的招股説明書附錄中指定的證券或免費撰寫招股説明書。除非我們在適用招股説明書附錄中另有規定，否則認股權證持有人可以在我們在適用招股説明書附錄中規定的到期日之前的任何時間行使認股權證。到期日營業結束後，未行使的認股權證將失效。

認股權證持有人可以按照適用招股説明書附錄的規定，通過提交代表要行使的認股權證的認股權證或認股權證證書以及指定信息，並向認股權證代理人支付所需金額(如果適用)，以立即可用的資金來行使認股權證。我們將在任何認股權證證書的背面列出，並在適用的招股説明書中補充認股權證持有人需要提交給任何認股權證代理人的信息。

在收到所需付款以及在任何認股權證代理人或適用招股説明書附錄中指明的任何其他辦事處的公司信託辦公室正確填寫並簽署的任何認股權證證書後，我們將發行並交付可在行使該等權利時購買的證券。如果認股權證所代表的認股權證不足全部行使，我們將為剩餘的認股權證簽發新的認股權證證書。如果我們在適用的招股説明書附錄中註明，認股權證持有人可以將證券全部或部分作為認股權證行使價格的一部分交出。

根據適用的認股權證協議，每個認股權證代理(如果有)將僅作為我們的代理，不會與任何認股權證持有人承擔任何義務或與任何認股權證持有人建立代理或信託關係。一家銀行或信託公司可以作為多期權證的權證代理。如果我們在適用的認股權證協議或認股權證下違約，認股權證代理將不承擔任何義務或責任，包括在法律或其他方面提起任何訴訟或向我們提出任何要求的任何義務或責任。權證持有人可不經有關權證代理人或任何其他權證持有人同意，以適當法律行動執行其行使其權證的權利，並收取在行使其權證時可購買的證券。

吾等及有關認股權證代理人在徵得受影響的未行使認股權證至少過半數持有人同意後，可修改或修改認股權證協議及認股權證條款。但是，權證協議可以在未經權證持有人同意的情況下進行修改或補充，以實現與權證條款不相牴觸且不會對權證持有人的利益造成不利影響的變更。？儘管有上述規定，未經每份受影響的權證持有人同意，任何此類修改或修訂均不得：

除非在適用的招股説明書附錄中另有説明，認股權證涵蓋的普通股的行使價和股數在某些情況下可能會有所調整，包括：

我們可作出適當撥備，以代替對認股權證的行使價及所涵蓋的普通股股份數目作出任何調整，以便行使該認股權證(或其任何部分)的每名該認股權證持有人：

普通股由我們的賬户擁有或持有，或為我們的任何控股子公司賬户持有，不會被視為未償還用於任何調整。

對於定期季度或其他定期或經常性現金股息或現金股息或分配，不會調整權證的行使價和所涵蓋的普通股股數，但以留存收益支付為限。除上述規定外，認股權證的行權價格和所涵蓋的普通股股數不得調整為發行普通股或任何可轉換為普通股或可交換為普通股的證券，或帶有購買上述任何權利的證券。

在普通股重新分類或變更、涉及我們的合併或合併或將我們的全部或實質上作為整體的財產和資產出售或轉讓給另一家公司的情況下，在每種情況下，我們普通股的持有者都有權獲得與該普通股有關的股票、證券、其他財產或資產(包括現金) ，當時尚未發行的認股權證持有人其後將有權將該等認股權證轉換為他們在該等重新分類、變更、合併、合併、出售或轉讓時應收到的股額及其他證券或財產的種類及數量，若該等認股權證於緊接該等重新分類、變更、合併、合併、出售或轉讓前行使，則該等認股權證將有權轉換為彼等於該等重新分類、變更、合併、合併、出售或轉讓時應收到的股額及其他證券或財產的種類及數量。

除非我們在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則認股權證和認股權證協議將受佛羅裏達州法律管轄並根據其解釋。

我們可以在另一個系列中發行由普通股、優先股、債務證券和/或認股權證組成的單位，用於購買任何組合的普通股、優先股和/或債務證券，金額和數量由我們決定。雖然我們下面總結的條款一般適用於我們在本招股説明書下可能提供的任何單位，但我們將在適用的招股説明書附錄中更詳細地描述任何系列單位的特定條款。招股説明書附錄中提供的任何單位的條款可能與以下描述的條款不同。

我們將在本招股説明書所屬的註冊説明書中提交作為證物，或在相關係列單元發佈之前，通過引用將我們提交給SEC的報告、描述我們提供的系列單元的條款的單元協議表和任何補充協議納入其中。以下材料條款和機組條款摘要受機組協議和適用於特定系列機組的任何補充協議的所有條款的約束，並通過參考這些條款的全部內容進行限定。我們建議您閲讀與我們根據本招股説明書可能提供的特定系列單位相關的適用招股説明書補充資料，以及任何相關的免費撰寫招股説明書和完整的單位協議以及任何包含單位條款的補充協議。

將發行每個個單元，以便該單元的持有者也是該單元中包含的每個證券的持有者。因此，一個單位的持有人將擁有每個包括的證券持有人的權利和義務。發行單位的單位協議可以規定，單位所包含的證券不得在指定日期前的任何時間或任何時間單獨持有或轉讓。

我們將在適用的招股説明書補充説明所提供的系列產品的條款，包括：

本節中介紹的規定以及“普通股説明”、“債務證券説明”和“權證説明”中説明的規定將分別適用於每個單位和每個單位包括的任何普通股、優先股、債務擔保或權證。本節所述的規定以及“普通股説明”、“債務證券説明”和“認股權證説明”分別適用於每個單位和每個單位包括的任何普通股、優先股、債務擔保或權證。

根據適用的單位協議，每個單位代理將僅作為我們的代理，不會與任何單位的任何持有人承擔任何代理或信託的義務或關係。一家銀行或信託公司可以作為多個系列單位的單位代理。如果我們根據適用的單位協議或單位發生任何違約，單位代理將不承擔任何義務或責任，包括在法律或其他方面提起任何訴訟程序或向我們提出任何要求的任何義務或責任。任何單位持有人可以不經相關單位代理人或任何其他單位持有人同意，通過適當的法律行動，行使其作為持有人在該單位所包括的任何擔保下的權利。

我們，和任何單位代理及其任何代理，可將任何單位證書的註冊持有人視為該證書所證明的單位的絕對所有者，並視為有權行使要求的單位的權利的人，儘管有任何相反的通知。

我們可以按我們希望的數量和不同的系列發行單位。本節總結了一般適用於所有系列的單位術語。特定系列的大部分財務和其他特定條款將在招股説明書附錄中介紹。

除非我們在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則單位和單位協議將受佛羅裏達州法律管轄並根據其解釋。

我們可以註冊形式或一種或多種全球證券的形式發行證券。下面我們將更詳細地介紹全球證券。我們指的是那些在我們或任何適用的受託人、存託機構或權證代理人為此目的而保存的賬簿上以自己的名義註冊證券的人，這些人是這些證券的“持有人”。這些人是證券的合法持有人。我們將那些通過他人間接擁有並非以自己名義註冊的證券的受益權益的人稱為這些證券的“間接持有者”。正如我們在下面討論的，間接持有人不是合法持有人，以簿記形式或街道名稱發行的證券的投資者將是間接持有人。

我們只能按照適用的招股説明書附錄中的規定，以簿記形式發行證券。這意味着證券可以由一個或多個以金融機構名義登記的全球證券表示，該金融機構代表參與該存託機構簿記系統的其他金融機構將其作為存託持有。這些參與機構，被稱為參與者，又代表他們自己或他們的客户持有證券的實益權益。

只有以其名義登記證券的人才被確認為該證券的持有人。以全球形式發行的證券將以保管人或其參與者的名義登記。因此，對於以全球形式發行的證券，我們將僅承認託管人為證券的持有者，並將證券的所有付款支付給託管人。託管人將其收到的付款傳遞給其參與者，而參與者又將付款傳遞給其客户(即受益所有者) 。託管人及其參與者是根據他們與彼此或與其客户訂立的協議這樣做的；根據證券條款，他們沒有義務這樣做。

因此，記賬式證券的投資者不會直接持有證券。取而代之的是，他們將通過銀行、經紀人或其他金融機構在全球證券中擁有實益權益，這些銀行、經紀人或其他金融機構參與了託管機構的賬簿記賬系統，或者通過參與者持有權益。只要證券是以全球形式發行的，投資者將是證券的間接持有者，而不是持有者。

我們可以終止全球證券或以非全球形式發行證券。在這種情況下，投資者可以選擇以自己的名義或“街道名稱”持有他們的證券。投資者以街頭名義持有的證券將在投資者選擇的銀行、經紀商或其他金融機構的名稱中註冊，投資者只會通過他或她在該機構開設的賬户持有這些證券的實益權益。

對於以街頭名義持有的證券，我們將僅承認其名稱註冊為這些證券持有人的中介銀行、經紀商和其他金融機構，我們將向他們支付這些證券的所有款項。這些機構將它們收到的付款轉給其作為受益者的客户，但這只是因為他們在其客户協議中同意這樣做，或者因為法律要求他們這樣做。在街道名下持有證券的投資者將是這些證券的間接持有者，而不是持有者。

我們的義務以及任何適用的受託人以及我們或受託人僱用的任何第三方的義務僅適用於證券的合法持有人。我們對在全球證券中持有實益權益的投資者沒有義務，以街頭名義或任何其他間接方式。無論投資者是選擇作為證券的間接持有人，還是別無選擇，因為我們僅以全球形式發行證券，都會出現這種情況。

以為例，一旦我們向持有人付款或發出通知，我們對付款或通知沒有進一步的責任，即使根據與存託參與者或客户的協議或法律要求持有人將其轉嫁給間接持有人，但我們沒有這樣做。同樣，我們可能希望獲得持有人的批准來修改契約，以免除我們違約的後果或我們遵守契約特定條款或用於其他目的的義務。在這種情況下，我們將只尋求證券持有人的批准，而不尋求間接持有人的批准。持有人是否以及如何聯繫間接持有人由持有人決定。

如果您通過銀行、經紀商或其他金融機構持有證券，無論是以簿記形式還是以街道名稱持有，您應該向您自己的機構查詢，以找出：

全球證券是指由存託機構持有的一種或任何其他數量的個人證券。通常，由相同的全球證券代表的所有證券將具有相同的條款。

以記賬形式發行的每個證券將由一份全球證券代表，我們將該證券存放在我們選擇的金融機構或其指定人的名下並以其名義註冊。我們為此選擇的金融機構稱為託管機構。除非我們在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則DTC將是所有以記賬方式發行的證券的託管機構。

除非出現特殊終止情況，否則不得將全球證券轉讓給或登記在託管人、其代名人或繼任者以外的任何人名下。我們將在本招股説明書標題為“全球證券將被終止的特殊情況”一節中描述這些情況。由於這些安排，託管機構( 或其代理人)將成為全球證券所代表的所有證券的唯一註冊所有者和持有人，投資者將被允許僅擁有全球證券的實益權益。受益權益必須通過經紀商、銀行或其他金融機構的賬户持有，而該經紀商、銀行或其他金融機構又在該存託機構或另一家擁有該賬户的機構開立賬户。因此，其證券由全球證券代表的投資者將不會是該證券的持有者，而只是在該全球證券中享有實益權益的間接持有者。

如果特定證券的招股説明書補充説明表明該證券將僅以全球形式發行，則該證券將始終由全球證券代表，除非且直到該全球證券終止。如果終止，我們可以通過其他記賬清算系統發行證券，或者決定證券不再通過任何記賬清算系統持有。

間接持有人對全球證券的權利將受投資者所在金融機構和託管機構的賬户規則以及與證券轉讓相關的一般法律管轄。我們不承認間接持有人為證券持有人，而只與持有全球證券的存託機構打交道。

如果證券僅以全球證券的形式發行，投資者應注意以下事項：

在下面介紹的幾種特殊情況下，全局安全將終止，其中的利益將交換為代表這些利益的物理證書。在那次交易之後，是直接持有證券還是在街道上持有證券，將由投資者自行決定。投資者必須諮詢自己的銀行或經紀人，以瞭解如何將其在證券中的權益轉移到自己的名下，這樣他們才能成為直接持有人。我們已經在上面描述了持有者和街頭名投資者的權利。

除非我們在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則當發生以下特殊情況時，全球證券將終止：

適用的招股説明書附錄還可能列出終止僅適用於適用的招股説明書附錄涵蓋的特定證券系列的全球證券的其他情況。當全球證券終止時，由託管機構(而不是我們或任何適用的受託人)負責決定將成為初始直接持有人的機構的名稱。

我們可能會不時以下列任何一種或多種方式出售本招股説明書提供的證券：

我們還可以按照證券法規則415(A)(4)的含義(包括下面更詳細討論的內容)在“市場產品”中出售本招股説明書提供的證券。

我們將在適用的招股説明書補充中提供發行條款和分銷方式，並將確定任何與此次發行相關的承銷商、交易商或代理公司，包括：

對於證券的銷售，我們或者承銷商可以代理的證券購買者可以以承銷折扣或者佣金的形式對承銷商進行補償。

任何承銷產品可能會盡最大努力或有堅定的承諾。參與證券分銷的承銷商、交易商和代理可能被視為承銷商，根據證券法，他們在轉售證券時獲得的任何折扣和佣金以及實現的任何利潤都可能被視為承銷折扣和佣金。根據與我們簽訂的協議，承銷商及其控制人、交易商和代理可能有權獲得針對的賠償和對特定民事責任(包括證券法下的責任)的分擔。

證券的分銷可能會在一個或多個交易中以固定價格或固定價格( 可能會改變)、在銷售時確定的不同價格或適用的招股説明書附錄確定的價格中不時受到影響。可更改的一個或多個固定價格、銷售時確定的不同價格或適用的招股説明書附錄指定的價格可能會不時影響證券的分銷。

在證券銷售方面，承銷商、交易商或代理人可能被視為從我們以承銷折扣或佣金的形式獲得補償，也可能從他們可能代理的證券購買者那裏收取佣金。承銷商可以將證券出售給交易商或通過交易商，交易商可以從承銷商那裏獲得折扣、優惠或佣金形式的補償，或者從他們可能代理的購買者那裏獲得佣金。

除非相關招股説明書附錄另有規定，否則除在納斯達克資本市場上市的公司普通股外，每個系列證券都將是新發行的證券，沒有建立交易市場。本公司的普通股在納斯達克資本市場(NASDAQ Capital Market)上市。根據招股説明書附錄出售的任何普通股將在納斯達克資本市場上市，受正式發行通知和適用的情況下，受納斯達克資本市場的要求(任何交易通常需要股東批准才能發行超過我們當時已發行普通股的20%或投票權，相當於我們當時已發行普通股的20%以上超過我們當時已發行股票的20%)。我們可以選擇在交易所上市任何系列的債務證券或優先股，但我們沒有義務這樣做。一家或多家承銷商可以在證券上做市，但這些承銷商沒有義務這樣做，並且可以隨時停止任何做市行為，恕不另行通知。不能對任何已發行證券的流動性或交易市場作出保證。

承銷商可以在公開市場買賣證券。這些交易可能包括賣空、穩定交易和買入，以回補賣空創建的頭寸。賣空是指承銷商出售的證券數量超過其在發行時所需購買的數量。穩定交易包括在發行過程中為防止或延緩證券市場價格下跌而進行的出價或購買。承銷商也可以實施懲罰性投標。當特定承銷商向承銷商償還其收到的承銷折扣的一部分，因為承銷商在穩定或空頭回補交易中回購了由該承銷商或其賬户出售的證券時，就會發生這種情況。承銷商的這些活動可能會穩定、維持或以其他方式影響證券的市場價格。因此，證券的價格可能會高於公開市場中可能存在的價格。如果這些活動開始，承銷商可以隨時停止。承銷商可以進行超額配售。如果任何承銷商在發行中建立了證券的空頭頭寸，而他們出售的證券超過了適用的招股説明書附錄封面上的規定，承銷商可以通過在公開市場購買證券來減少該空頭頭寸。

承銷商、參與證券要約的交易商或代理人或其關聯公司或關聯公司可能在正常業務過程中與我們或我們的關聯公司進行了交易，併為其提供服務，他們可能已收到或獲得慣例費用和費用報銷。

我們可能與第三方進行衍生品交易，或以私下協商的方式將本招股説明書未涵蓋的證券出售給第三方。如果適用的招股説明書附錄註明，對於任何衍生產品交易，第三方可以出售本招股説明書和適用的招股説明書附錄所涵蓋的證券，包括賣空交易。如果是這樣的話，第三方可以使用我們質押或從我們或其他人借入的證券來結算這些銷售或結算任何相關的股票未平倉借款，並可以使用從我們那裏收到的證券來結算這些衍生品來平倉任何相關的未平倉股票借款。此類銷售交易的第三方將作為承銷商，如果未在本招股説明書中確定，則將在適用的招股説明書附錄或本招股説明書所屬的註冊説明書的生效後修正案中確定。此外，我們可能會將證券出借或質押給金融機構或其他第三方，而金融機構或其他第三方可能會使用本招股説明書賣空證券。此類金融機構或其他第三方可以將其經濟空頭頭寸轉讓給我們證券的投資者或與同時發行其他證券有關的投資者。

有關任何特定發售的任何鎖定條款的具體條款將在適用的招股説明書附錄中説明。

承銷商、經銷商和代理商可以在正常業務過程中與我們進行交易或為我們提供服務，並獲得補償。

出售股東還可以根據《證券法》第144條的規定，在公開市場交易中轉售全部或部分證券，前提是這些證券符合標準並符合該規則的要求。

根據我們的書面指示，與我們簽訂分銷代理協議的銷售代理方將以其商業上合理的努力代表我們作為我們的代理銷售由我們和銷售代理商定的普通股股份。我們將指定通過銷售代理每天或以其他方式通過銷售代理銷售的普通股的最大金額，由我們和銷售代理商定。根據適用的經銷代理協議的條款和條件，銷售代理將作為我們的銷售代理並代表我們銷售所有指定普通股股票。如果銷售不能以或高於我們在任何此類指示中指定的價格影響銷售，我們可以指示銷售代理不要出售普通股。通過通知銷售代理，我們可以根據任何分銷代理協議暫停發行普通股。同樣，銷售代理可以根據適用的經銷代理協議暫停普通股發售，方法是通知我們暫停發售普通股。

我們也可以將股票以銷售時商定的價格出售給銷售代理作為委託人，自理賬户。如果我們將股票作為委託人出售給銷售代理，我們將簽訂一份單獨的協議，規定此類交易的條款。

根據經銷代理協議發行普通股將在(1)根據經銷代理協議出售所有普通股或(2)我們或銷售代理終止經銷代理協議時(以較早者為準)終止。

銷售根據我們的經銷代理協議，代理商可以通過私下協商的交易和/或法律允許的任何其他方式進行銷售，包括被視為根據證券法頒佈的規則415所定義的“場內”發行的銷售、直接在納斯達克資本市場(Nasdaq Capital Market)、我們普通股的現有交易市場進行的銷售，或者向或通過交易所以外的做市商進行的銷售。參與發售和銷售我們普通股的任何此類承銷商或代理人的姓名、承銷金額及其承擔普通股義務的性質將在適用的招股説明書附錄中進行説明。

此招股説明書為您提供了有關建議發行我們的證券的一般説明。我們每次根據此招股説明書銷售證券時，都會提供一份招股説明書附錄，其中包含有關該產品條款的具體信息。招股説明書附錄可能會添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息，應將其理解為取代本招股説明書。您應該同時閲讀本招股説明書、任何招股説明書附錄和任何免費撰寫的招股説明書，以及標題“在哪裏可以找到更多信息”中描述的其他信息。

招股説明書附錄將描述任何證券發行的條款，包括該發行中對公眾的發行價、該發行的收購價和淨收益，以及與該證券發行相關的其他具體條款。

本招股説明書提供的證券的有效性已由得克薩斯州貝萊爾的Loev律師事務所轉交給我們。戴維·M·洛夫(David M.Loev)是洛耶夫律師事務所(PC)的執行合夥人，擁有該公司5000股普通股。其他法律事宜可能會由我們將在適用的招股説明書附錄中指定的律師轉交給我們、任何承銷商、經銷商或代理人。

公司截至2019年12月31日和2018年12月31日及截至2018年12月31日的綜合財務報表以及截至2019年12月31日的公司年度報告中的10-K表格已由MaloneBailey，LLP審計，如其報告中所述，並且通過引用將併入本文。該等合併財務報表在此引用作為參考，以該公司作為會計和審計專家的權威出具的報告為依據。

除“法律事項”中所列的外，在本招股説明書中被點名為已準備或認證本招股説明書任何部分或已就註冊證券的有效性或與證券註冊或發售相關的其他法律事項發表意見的專家或律師，均未按意外情況聘用，或直接或間接在本公司或本公司的任何母公司或子公司擁有或將獲得任何權益，亦無任何此等人士與本公司有關聯投票權受託人、董事、管理人員或員工。

我們向美國證券交易委員會(SEC)提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們的SEC文件可通過互聯網在SEC網站www.sec.gov 和我們網站www.trxadegroup.com的“NASDAQ：MEDS-SEC文件”頁面上向公眾查閲。我們網站上的信息不是本招股説明書的一部分，我們不希望在此引用此類信息。 SEC維護一個互聯網網站，其中包含報告、委託書和信息聲明以及與發行人有關的其他信息，這些發行人像我們一樣以電子方式向SEC提交文件。我們的證券交易委員會文件也可通過證券交易委員會網站 http://www.sec.gov.向公眾查閲

此招股説明書是註冊説明書的一部分，並不包含註冊説明書中包含的所有信息。每當本招股説明書中提及我們的任何合同或其他文檔時，引用內容可能不完整，對於合同或文檔的副本，您應參考作為註冊説明書一部分的證物。您應僅依賴本招股説明書和任何招股説明書附錄中包含或通過引用併入的信息。我們未授權任何人向您提供與本招股説明書和任何招股説明書附錄中包含的信息不同的信息。本招股説明書和任何招股説明書附錄下提供的證券僅在允許發售和銷售的司法管轄區發售。無論本招股説明書或任何招股説明書附錄的交付時間或證券的任何銷售情況如何，本招股説明書和任何招股説明書附錄中包含的信息僅在本招股説明書和招股説明書附錄發佈之日起才準確。

根據證券交易委員會的規則和規定，本招股説明書省略了註冊説明書中包含的一些信息。您應該查看註冊聲明中包含的信息和證物，以瞭解有關我們和我們提供的證券的更多信息。本招股説明書中有關我們作為註冊説明書證物提交的任何文件或我們以其他方式向SEC提交的文件的陳述並不全面，僅限於參考這些文件和文件。您應該查看完整的文檔來評估這些陳述。

SEC允許我們通過引用將其合併到本招股説明書中，招股説明書補充了我們向其提交的信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文檔來向您披露重要信息。自我們提交招股説明書之日起，通過引用併入的信息被視為本招股説明書的一部分。在本招股説明書(I)備案之日或之後、 (Ii)本招股説明書之日或之後、通過本招股説明書終止發售證券之前，吾等向證券交易委員會提交的任何報告將自動更新並在適用的情況下取代本招股説明書中包含的或通過引用併入本招股説明書中的信息。

我們將以下列出的文件、本招股説明書構成其組成部分的註冊説明書日期之後根據《交易所法》提交的所有文件，以及在本招股説明書涵蓋的所有證券均已出售之前根據《交易所法》第13(A)、 13(C)、14或15(D)條提交給證券交易委員會的任何未來文件納入作為參考；但是，如果我們不納入第2.02項或第15(D)項下提供的任何信息，則

這些文檔包含有關我們、我們的業務和財務狀況的重要信息。您可以通過寫信或致電以下地址索取這些文件的副本，免費：

我們根據證券法或交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)條提交的所有文件，不包括根據SEC規則視為已提供但未提交的文件中的任何信息，在本申請日期之後、本要約終止之前，應被視為已併入本招股説明書，並自該文件提交之日起成為本招股説明書的一部分。以引用方式併入本文的文件中包含的任何陳述，只要本招股説明書或隨後提交的也通過引用併入或被視為併入的任何其他文件中包含的陳述修改或取代該陳述，則應視為被修改或取代。任何如此修改或取代的陳述不應被視為本招股説明書的一部分，除非經如此修改或取代。您將被視為已收到本招股説明書中通過引用併入的所有信息的通知，就像該信息已包括在本招股説明書中一樣。

本招股説明書或通過引用併入本招股説明書的任何文件中關於此處或其中提及的任何合同或其他文件的內容的陳述不一定完整，並且在每種情況下都會提及該合同或其他文件的副本作為通過引用併入的文件的證物，每個此類陳述在所有重要方面都通過引用加以限定。


	頁面
關於本招股説明書副刊	S-1
有關前瞻性陳述的注意事項	S-2
招股説明書補充摘要	S-4
供品	S-6
風險因素	S-7
收益的使用	S-9
稀釋	S-9
大寫	S-11
我們提供的證券説明	S-11
配送計劃	S-12
法律事項	S-13
專家	S-14
通過引用合併的信息	S-14
在那裏您可以找到更多信息	S-15

假定每股公開發行價			$	5.02

截至2021年6月30日的每股有形賬面歷史淨值	$	0.67

可歸因於此次發行的每股有形賬面淨值的增加	$	0.75

作為本次發行後調整後的每股有形賬面淨值			$	1.42

對購買本次發行股票的投資者的每股攤薄			$	(3.60	)

	2021年6月30日 (單位為千，除股份數量) (未經審計)
	實際			作為調整後的
現金	$	4,520		$	13,520
債務-應付票據-關聯方		225			225

股本：
A系列優先股，面值0.00001美元；授權股票1000萬股；截至2021年6月30日和2020年12月31日，沒有發行和發行的股票	$	—		$	—
普通股，面值0.00001美元；授權股票100,000,000股；實際發行和調整後分別為8,161,457股和9,954,285股(按實際和調整後的基礎) 和已發行股票9,954,285股		—			—
額外實收資本		19,948			28,948
累計赤字		(14,161	)		(14,161	)
股東權益總額	$	5,787		$	14,787
總市值	$	6,012		$	15,012

	-	涉及公司或公司的任何直接或間接控股子公司和有利害關係的股東或任何其他公司、合夥企業、非法人團體或其他實體的任何合併或合併，如果合併或合併是由有利害關係的股東引起的，並且該合併或合併的結果是如上所述，交易也不例外；

	-	涉及利害關係股東的公司10%或以上資產的任何出售、轉讓、質押或其他處置(在一次交易或一系列交易中) ；

	-	除某些例外情況外，任何導致公司向利益相關股東發行或轉讓公司股票的交易；

	-	涉及公司的任何交易，而該交易的效果是增加股票或利益相關股東實益擁有的任何類別或系列公司的比例份額；或

	-	利益相關股東收到公司或通過公司獲得的任何損失、墊款、擔保、質押或其他財務利益的利益。

	●	認股權證的標題；

	●	權證的發行價(如果有的話)；

	●	權證總數；

	●	認股權證行使時可以購買的普通股、優先股或債務證券的名稱和條款；

	●	如果適用，發行權證的證券的名稱和條款，以及每種證券發行的權證數量；

	●	如果適用，認股權證和隨權證發行的任何證券將可單獨轉讓的日期；

	●	行使認股權證時可以購買的普通股或者優先股的數量和認股權證的行權價；

	●	權證行使權開始和到期的日；

	●	在適用的情況下，任何時候可以行使的權證的最低或最高金額；

	●	可支付發行價和行使價的貨幣或貨幣單位；

	●	如果適用，討論美國聯邦所得税的重要考慮因素；

	●	權證的反稀釋條款(如有)；

	●	適用於認股權證的贖回或催繳條款(如有)；

	●	關於持有人有權要求我們在控制權變更時回購認股權證的任何條款；以及

	●	權證的任何其他重要條款，包括與權證的交換、行使和結算有關的條款、程序和限制。

	認股權證持有人無權：

	●	投票、同意或獲得紅利；

	●	收到作為股東關於選舉我們董事的任何股東會議或任何其他事項的通知；或

	●	行使作為公司股東的任何權利。

		頁面

關於本招股説明書		1
招股説明書摘要		3
在此註冊的證券我們可以提供		6
風險因素		8
前瞻性陳述		9
使用的收益		10
普通股説明		10
優先股説明		12
債務證券説明		13
認股權證説明		23
單位説明		27
證券的合法所有權		28
分銷計劃		31
招股説明書增刊		35
法律事務		35
專家		35
在哪裏可以找到更多信息		35
通過引用將某些文檔併入		36

	●	我們使用此次發行所得款項；
	●	我們的業務不盈利的風險；
	●	與涉嫌侵犯他人知識產權有關的索賠；
	●	我們網站的技術問題；
	●	與實施我們的收購戰略相關的風險；
	●	我們管理我們增長的能力；
	●	與阿片類止痛藥健康危機相關的對我們業務的負面影響；
	●	監管和許可要求風險；
	●	與美國醫療環境變化相關的風險；
	●	我們的信息系統、設施和分銷網絡的狀況；
	●	與我們更成熟的競爭對手的運營相關的風險；
	●	監管變更；
	●	醫療保健欺詐；
	●	新冠肺炎的持續影響、政府對此的反應、經濟下滑以及由此可能導致的經濟衰退；
	●	與我們的業務相關的法律或法規的變更；
	●	隱私法；
	●	系統錯誤；
	●	對當前管理的依賴；
	●	我們的增長戰略；以及
	●	以下在“風險因素”項下披露並通過引用併入的其他風險。

	●	按實際基礎計算；以及

	●	在調整後的基礎上，使我們在本次發行中出售1,792,828股普通股的假設每股公開發行價為5.02美元，這是我們普通股在納斯達克資本市場(Nasdaq Capital Market)上最後一次報告的銷售價格(在扣除2.0%的固定佣金估計佣金和估計發售費用後，於2021年8月3日公佈) 。

	●	不得從事與我們的證券相關的任何穩定活動；以及

	●	在完成參與分銷之前，不得競購或購買我們的任何證券，也不得試圖誘使任何人購買我們的任何證券，除非交易法允許。

	●	此招股説明書提供一般信息，其中某些信息可能不適用於您的證券；

	●	描述證券條款的招股説明書附錄(包括任何免費編寫的招股説明書)，其中一些條款可能不適用於您的證券，並且可能不包括與所發行證券的價格相關的信息；和

	●	如有必要，提供定價補充文件，描述您證券的定價條款。

	●	價格補充(如果有)；

	●	招股説明書副刊；以及

	●	此招股説明書。

	●	普通股股；

	●	優先股，一個或多個系列；

	●	債務證券；

	●	認股權證購買普通股、優先股或債務證券；或

	●	上述證券的任何組合(單位)。

	●	名稱或分類；

	●	合計發行價；

	●	利率和股息支付次數(如有)；

	●	贖回、轉換或償債基金條款(如果有)；

	●	投票權或其他權利(如果有)；

	●	換算價格(如果有)；以及

	●	重要的聯邦所得税考慮因素。

	●	該等代理人、承銷商或交易商的名稱；

	●	向他們支付適用的費用、折扣和佣金；

	●	有關超額配售選擇權(如果有)的詳細信息；以及

	●	淨收益歸我們所有。

	-	在此日期之前，公司董事會批准了導致股東成為有利害關係的股東的企業合併或交易；

	-	在導致股東成為有利害關係的股東的交易完成後，有利害關係的股東在交易開始時至少擁有公司已發行有表決權股票的85%，不包括為確定已發行的有表決權的股票(但不包括相關股東擁有的已發行的有表決權的股票) 那些(I)董事和高級管理人員所擁有的股份，以及(Ii)僱員參與者無權祕密決定按該計劃持有的股份是以投標方式投標還是交換要約的僱員股票計劃；或

	-	在或之後，企業合併由我們的董事會批准，並在股東年度或特別會議上批准，而不是通過書面同意，由至少662/3%的已發行非相關股東擁有的有表決權股票的贊成票批准。

	●	優先股的名稱和陳述或面值；

	●	優先股發行數量，每股清算優先權和優先股發行價；

	●	適用於優先股的股息率、期間和/或支付日期或計算方法；

	●	股息是累積的還是非累積的，如果是累積的，優先股的股息應累積的日期；

	●	優先股的償債基金撥備(如有)；

	●	優先股的任何投票權；

	●	公司在支付股息或償債基金分期付款出現拖欠時，優先股的贖回規定(如適用)，以及對公司回購或贖回股份的任何限制；

	●	優先股在證券交易所上市；

	●	優先股可轉換為我們的普通股或優先股的條款和條件(如果適用)，包括轉換價格或轉換價格和轉換期限的計算方式；

	●	如果合適，討論適用於優先股的聯邦所得税後果；以及

	●	優先股的任何其他特定條款、優先股、權利、限制或限制。

	●	債務證券的名稱和形式；

	●	對債務證券或其所屬系列的本金總額的任何限制；

	●	將向其支付該系列債務證券的任何利息的人；

	●	我們必須償還本金的個日期；

	●	債務證券將計息的一個或多個利率；

	●	產生利息的一個或多個日期，以及我們必須支付利息的日期；

	●	我們必須支付債務證券本金和任何溢價或利息的一個或多個地方；

	●	我們可以贖回任何債務擔保的條款和條件(如果有的話)；

	●	任何贖回或購買任何債務證券的義務，以及我們必須這樣做的條款和條件；

	●	我們可以發行債務證券的面值；

	●	我們將以何種方式確定債務證券的本金金額或任何溢價或利息；

	●	我們將用來支付債務證券本金和任何溢價或利息的貨幣；

	●	我們將在申報加速到期時支付的債務證券本金金額；

	●	對於任何目的將被視為本金的金額，包括將於任何到期日到期並應支付的本金，或將被視為在任何日期未償還的本金；

	●	如果適用，該債務證券是不可行的，以及該失效的條款；

	●	如果適用，將債務證券轉換為我們的債務證券的股份、普通股或其他證券或財產或將債務證券轉換為或交換債務證券的任何權利的條款；

	●	我們是否將以一種或多種全球證券的形式發行債務證券，如果是，全球證券的相應託管機構和全球證券的條款；

	●	適用於任何次級債務證券的從屬條款；

	●	適用於債務證券的違約事件的任何增加或變化，以及受託人或持有人申報任何到期和應付債務證券本金的權利的任何變化。

	●	契約中契諾的任何增加或更改；以及

	●	債務證券的任何與適用契約不相牴觸的其他條款。

	●	該系列債務證券的名稱；

	●	對可能發行的本金總額的任何限制；

	●	一個或多個到期日；

	●	該系列債務證券的形式；

	●	任何擔保的適用性；

	●	債務證券是有擔保還是無擔保，以及任何有擔保債務的條款；

	●	債務證券的等級是優先債、優先次級債、次級債還是它們的任何組合，以及任何次級債的條款；

	●	如果此類債務證券的發行價格(以本金總額的百分比表示)是本金以外的價格，在宣佈加速到期時應支付的本金部分，或在適用的情況下，可轉換為另一種證券的該等債務證券本金的部分，或確定任何該等部分的方法；(C)發行該等債務證券的價格(以其本金總額的百分比表示)為本金以外的價格，或在宣佈加速到期時應支付的本金部分，或(如適用)該等債務證券本金中可轉換為另一證券的部分或確定任何該等部分的方法；

	●	一個或多個利率，可以是固定的也可以是浮動的，或者確定利率和付息日期的方法開始計息，付息日期和付息日期的定期記錄日期或者確定該日期的方法；

	●	我們有權延期支付利息和任何此類延期期限的最長期限；

	●	如果適用，根據任何任選或臨時贖回條款以及該等贖回條款的條款，贖回該系列債務證券的日期或期限，以及我們可以選擇贖回該系列債務證券的價格。

	●	根據任何強制性償債基金或類似基金條款或其他規定，我們有義務贖回或根據持有人選擇購買該系列債務證券的一個或多個日期(如果有)以及支付該債務證券的貨幣或貨幣單位的一個或多個價格；根據任何強制性償債基金或類似的基金條款或其他規定，我們有義務贖回或由持有人選擇購買該系列債務證券的一個或多個價格以及應支付該等債務證券的貨幣或貨幣單位；

	●	我們將發行該系列債務證券的面額(如果不是1,000美元及其任何整數倍的面額)；

	●	與拍賣或再營銷該系列債務證券有關的任何和所有條款(如果適用)，以及關於我們對該等債務證券的義務的任何證券以及與該系列債務證券的營銷有關的任何其他條款；

	●	該系列的債務證券是否應全部或部分以全球證券或證券的形式發行；該等全球證券或證券可全部或部分交換為其他個證券的條款和條件；以及該等全球證券或該等證券的託管人；

	●	如果適用，有關轉換或交換該系列任何債務證券的規定，以及此類債務證券可轉換或可交換的條款和條件，包括適用的轉換或交換價格，或如何計算和調整，任何強制性或任選(根據我們的選擇和/或持有人的選擇) 轉換或交換特徵，適用的轉換或交換期限以及任何轉換或交換的結算方式；

	●	如果不是其全部本金，則為該系列債務證券本金中應在申報加速到期時支付的部分；

	●	適用於正在發行的特定債務證券的契諾的任何變更或補充，其中包括合併、合併或出售契諾；

	●	關於該證券的違約事件的增加或變化，以及受託人或持有人宣佈該證券的本金、溢價(如有)和累計利息(如有)的權利的任何變化；

	●	增加、更改或刪除與契約失效和法律失效有關的條款；

	●	增加或更改與契約清償和解除有關的條款；

	●	經根據該契約發行的債務證券的持有人同意或未經其同意，對與修改該契約有關的條款進行增加或更改；

	●	債務證券的兑付幣種(如果不是美元)以及確定等值美元金額的方式(br}美元)；

	●	根據我們或持有人的選擇，是否以現金或額外債務證券支付利息，以及可能作出選擇的條款和條件；

	●	條款和條件(如果有)，我們將根據這些條款和條件向任何非聯邦税“美國人”的持有人支付該系列債務證券的聲明利息、溢價(如果有的話)和本金金額；

	●	對轉讓、出售或轉讓該系列債務證券的任何限制；以及

	●	債務證券的任何其他特定條款、偏好、權利或限制，或對債務證券的限制，契約條款的任何其他補充或變更，以及我們可能要求或根據適用法律或法規建議的任何條款。

	●	如果我們未能在任何一系列債務證券到期和應付時支付任何分期利息，並且這種違約持續90天；但是，我們根據其任何補充契約的條款有效延長利息付款期不構成為此支付利息的違約；如果我們沒有支付任何債務證券的任何分期付款，則違約持續90天；但是，我們根據其任何補充契約的條款有效延長付息期並不構成為此支付利息的違約；

	●	如果我們未能在到期時支付任何系列債務證券的本金或溢價(如果有)，無論是到期、贖回、聲明或其他方式，還是在就該系列設立的任何償債基金或類似基金所要求的任何付款中支付；但是，根據其任何補充契約的條款有效延長債務證券的到期日並不構成付款違約

	●	如果我們未能遵守或履行債務證券或契約中包含的除專門與另一系列債務證券有關的契約以外的任何其他契約或協議，並且我們在收到關於該違約的書面通知(要求對其進行補救並聲明這是其項下的違約通知)後90天內仍未履行，受託人或持有人提供的適用系列未償還債務證券本金合計至少25%的合同或協議，由受託人或持有人發出，合計至少25%的適用系列未償還債務證券的本金總額至少為25%；以及

	●	如果發生指定的破產、資不抵債或重組事件。

	●	持有人如此發出的指示與任何法律或適用的契約並無牴觸；及

	●	受託人根據《信託契約法》履行其職責時，無需採取任何可能涉及其個人責任的行動或可能對未參與訴訟的持有人造成不適當的損害。

	●	持有人已就該系列持續發生的違約事件向受託人發出書面通知；

	●	該系列未償還債務證券本金總額至少25%的持有人已提出書面請求，並已向受託人提供合理賠償，以受託人身份提起訴訟；以及

	●	受託人未提起訴訟，也未在通知、請求和要約後90天內從該系列未償還債務證券的多數持有人那裏收到本金總額為的多數其他相互衝突的指示。

	●	糾正任何系列的契約或債務證券中的任何歧義、缺陷或不一致之處；

	●	遵守上述“債務證券説明-合併、合併或出售”項下的規定；

	●	除有憑證的債務證券外，還規定無憑證的債務證券或取代有憑證的債務證券；

	●	為了所有或任何系列債務證券持有人的利益，在我們的契諾、限制、條件或條款中添加此類新的契諾、限制、條件或條款，使任何此等附加契諾、限制、條件或條款中違約的發生、發生和持續成為違約事件，或放棄在契約中授予我們的任何權利或權力；

	●	增加、刪除或修訂本契約中規定的對債務證券的發行、認證和交付的授權金額、條款或目的的條件、限制和限制；

	●	作出在任何重大方面不會對任何系列債務證券持有人的利益造成不利影響的任何變更；

	●	規定並確立上文“債務證券説明--總則”中規定的任何系列債務證券的發行形式及條款和條件，以確立根據契約或任何系列債務證券的條款要求提供的任何證明的形式，或增加任何系列債務證券持有人的權利；

	●	提供證據，並就繼任受託人接受任何契據下的委任作出規定；或

	●	遵守SEC關於信託契約法案下任何契約資格的任何要求。

	●	延長任何系列債務證券的固定期限；

	●	降低本金、降低付息率或延長付息時間，或降低贖回任何系列債務證券時應支付的保費。

	●	降低債務證券的百分比，要求其持有人同意任何修改、補充、修改或豁免。

	●	提供付款；

	●	登記該系列債務證券的轉讓或交換；

	●	更換系列被盜、遺失或殘缺不全的債務證券；

	●	支付該系列任何債務證券的本金、溢價和利息；

	●	維護個支付機構；

	●	持有筆資金用於信託支付；

	●	追回受託人持有的超額款項；

	●	賠償並賠償受託人；以及

	●	任命任何繼任受託人。

	●	發行、登記轉讓或交換該系列的任何債務證券，該期間自營業開業之日起在可能被選擇贖回的任何債務證券的贖回通知郵寄之日前15天至郵寄當日營業結束時止；或

	●	登記轉讓或交換如此選擇贖回的任何債務證券，全部或部分，但我們部分贖回的任何債務證券的未贖回部分除外。

	●	維持登記員和付款代理，並以信託形式持有付款；

	●	登記票據的轉讓或交換；以及

	●	以替換損壞、銷燬、丟失或被盜的筆記。

	●	不應發生或繼續發生違約事件；

	●	在法律無效的情況下，我們已向受託人提交了一份律師意見，大意是我們從美國國税局(Internal Revenue Service)收到或發佈了一項裁決或法律發生了變化，我們的法律顧問認為該裁決規定，債務證券的持有者將不會確認由於此類存款、失敗和解除而產生的聯邦所得税收益或損失，並將繳納同等金額的聯邦所得税。其方式和時間與該等交存、失效及解除時本會發生的情況相同；

	●	在契約失效的情況下，我們向受託人提交了一份律師意見，大意是債務證券的持有者將不會確認由於此類存款、失效和解除而產生的聯邦所得税收益或損失，並將按與沒有發生此類存款、失效和解除的情況相同的方式和時間繳納相同金額的聯邦所得税；以及

	●	我們滿足適用契約中描述的其他習慣條件。

	●	減少行使、註銷或到期時的應收金額；

	●	縮短可行使認股權證的期限；

	●	否則對權證實益所有人的行使權利造成重大不利影響；或

	●	降低持有人必須同意修改或修改適用的認股權證協議或認股權證條款的未清償認股權證的百分比。

	●	發行普通股作為普通股的股息或分配；

	●	普通股的細分和組合(或適用於購買優先股和優先股的權證)；

	●	向所有普通股持有者發行股本，使其有權在確定有權獲得該股本的股東確定之日起後45天內以低於當前市場價格的價格認購或購買普通股；以及(B)向所有普通股持有人發行股本，使其有權在確定有權獲得該股本的股東之日起內以低於當前市場價格的價格認購或購買普通股；以及

	●	向所有普通股持有者分發證明我們負債或資產(不包括以下所述的某些現金股息和分配)或權利或認股權證(不包括上文所述的權利或認股權證)的證據。