根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) | |
(主要行政辦公室地址) |
(郵政編碼) |
每節課的標題 |
交易代碼 |
註冊的每個交易所的名稱 | ||
☒ |
加速的文件管理器 |
☐ | ||||
非加速文件服務器 |
☐ |
規模較小的新聞報道公司 |
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新興市場成長型公司 |
頁面 |
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第一部分財務信息 |
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第一項:財務報表 |
3 |
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截至2021年6月30日(未經審計)和2020年12月31日的簡明合併資產負債表 |
3 |
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截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合淨利潤和全面收益表(未經審計) |
4 |
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截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的股東權益簡明合併報表(未經審計) |
5 |
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截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月簡明合併現金流量表(未經審計) |
7 |
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簡明合併財務報表附註(未經審計) |
8 |
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第二項:管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析 |
25 |
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第三項關於市場風險的定量和定性披露 |
38 |
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項目4.控制和程序 |
39 |
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第二部分:其他信息 |
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第一項:法律訴訟 |
40 |
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項目1A。風險因素 |
40 |
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第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
40 |
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第三項高級證券違約 |
40 |
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第294項礦山安全信息披露 |
40 |
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項目5.其他信息 |
40 |
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項目6.展品 |
41 |
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簽名 |
2021年6月30日 (未經審計) |
12月31日, 2020 |
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資產 |
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流動資產: |
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現金和現金等價物 |
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應收佣金淨額 |
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預付費用 |
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可交易的債務證券, 可供出售 |
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預付款和貸款,淨額 |
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其他資產 |
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流動資產總額 |
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財產和設備,淨值 |
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經營租賃 使用權 |
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可交易的債務證券, 可供出售 |
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拉比信託基金持有的資產 |
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遞延税項資產,淨額 |
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商譽和其他無形資產淨額 |
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預付款和貸款,淨額 |
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其他資產 |
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總資產 |
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負債和股東權益 |
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流動負債: |
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應付帳款和其他負債 |
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遞延薪酬和佣金 |
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應付所得税 |
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經營租賃負債 |
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應計獎金和其他與員工相關的費用 |
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流動負債總額 |
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遞延薪酬和佣金 |
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經營租賃負債 |
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其他負債 |
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總負債 |
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承諾和或有事項 |
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股東權益: |
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優先股,$ |
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授權股份- 分別於2020年3月1日和12月31日 |
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普通股,$ |
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授權股份- 2021年和2020年12月31日 |
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其他內容 實繳 資本 |
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留存收益 |
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累計其他綜合收益 |
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股東權益總額 |
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總負債和股東權益 |
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截至三個月 六月三十日, |
截至六個月 六月三十日, |
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2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
收入: |
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房地產經紀佣金 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
融資手續費 |
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其他收入 |
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總收入 |
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運營費用: |
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服務成本 |
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銷售、一般和行政 |
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折舊及攤銷 |
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總運營費用 |
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營業收入(虧損) |
( |
) | ||||||||||||||
其他收入(費用),淨額 |
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利息支出 |
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) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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所得税撥備前收入 |
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所得税撥備 |
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淨收入 |
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其他全面收益(虧損): |
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可交易的債務證券, 可供銷售: |
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未實現淨收益的變化。 |
( |
) | ||||||||||||||
減去:包括在其他收入(費用)中的淨虧損的重新分類調整,淨額 |
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淨變化,扣除税後淨額為$ |
( |
) | ||||||||||||||
外幣折算(虧損)收益,税後淨額為$ |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
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其他綜合(虧損)收入合計 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
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綜合收益 |
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每股收益: |
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基本信息 |
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稀釋 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
加權平均已發行普通股: |
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基本信息 |
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稀釋 |
截至2021年6月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優先股 | 普通股 | 其他內容 實繳 資本 |
股票和票據 應收賬款 從… 員工 |
留用 收益 |
累計 其他 全面 收益(虧損) |
總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
股票 | 金額 | 股票 | 金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年3月31日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益和綜合收益 (虧損) |
— | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
股票獎勵活動 |
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基於股票的薪酬 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據以下條件發行的股份 員工購股計劃 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行普通股以歸屬限制性股票單位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行普通股以換取未歸屬的限制性股票獎勵 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行普通股以換取已結算的遞延對價 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與股票獎勵的淨股票結算相關的被扣留股份 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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截至2021年6月30日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | |
$ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||
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截至2020年6月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優先股 | 普通股 | 其他內容 實繳 資本 |
股票和票據 應收賬款 從… 員工 |
留用 收益 |
累計 其他 全面 收入 |
總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
股票 | 金額 | 股票 | 金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年3月31日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) |
$ |
$ |
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$ |
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淨收益和綜合收益 |
— | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票獎勵活動 |
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基於股票的薪酬 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據以下條件發行的股份 員工購股 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行普通股以歸屬限制性股票單位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行普通股以換取未歸屬的限制性股票獎勵 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與股票獎勵的淨股票結算相關的被扣留股份 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
減少應收員工的股票票據 |
— | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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截至2020年6月30日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||
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截至2021年6月30日的6個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優先股 | 普通股 | 其他內容 實繳 資本 |
股票和票據 應收賬款 從… 員工 |
留用 收益 |
累計 其他 全面 收益(虧損) |
總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股票 | 金額 | 股票 | 金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||
淨收益和綜合收益 (虧損) |
— | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
股票獎勵活動 |
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基於股票的薪酬 |
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根據員工購股計劃發行的股票 |
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發行普通股以歸屬限制性股票單位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行普通股以換取未歸屬的限制性股票獎勵 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行普通股以換取已結算的遞延對價 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與股票獎勵的淨股票結算相關的被扣留股份 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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截至2021年6月30日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||
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截至2020年6月30日的6個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優先股 | 普通股 | 其他內容 實繳 資本 |
股票和票據 應收賬款 從… 員工 |
留用 收益 |
累計 其他 全面 收入 |
總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股票 | 金額 | 股票 | 金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年12月31日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) |
$ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||
會計原則變更的累積影響(税後淨額) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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經調整後,2020年1月1日的餘額 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益和綜合收益 |
— | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票獎勵活動 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據員工購股計劃發行的股票 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行普通股以歸屬限制性股票單位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行普通股以換取未歸屬的限制性股票獎勵 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與股票獎勵的淨股票結算相關的被扣留股份 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
應收股票票據從 |
— | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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截至2020年6月30日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||
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截至六個月 6月30日, |
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2021 | 2020 | |||||||
經營活動的現金流 |
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淨收入 |
$ | $ | ||||||
將淨收入與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整: |
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折舊及攤銷 |
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攤銷 使用權 |
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挽回信用損失 |
( |
) | ( |
) | ||||
基於股票的薪酬 |
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遞延税金,淨額 |
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未實現匯兑(收益)損失 |
( |
) | ||||||
可交易債務證券的淨已實現收益, 可供出售 |
( |
) | ( |
) | ||||
其他 非現金 項目 |
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營業資產和負債變動情況: |
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應收佣金 |
( |
) | ( |
) | ||||
預付費用 |
( |
) | ||||||
墊款和貸款 |
( |
) | ( |
) | ||||
其他資產 |
( |
) | ( |
) | ||||
應付帳款和其他負債 |
( |
) | ||||||
應收/應付所得税 |
( |
) | ||||||
應計獎金和其他與員工相關的費用 |
( |
) | ||||||
遞延薪酬和佣金 |
( |
) | ( |
) | ||||
經營租賃負債 |
( |
) | ( |
) | ||||
其他負債 |
( |
) | ||||||
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經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
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投資活動的現金流 |
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收購業務,扣除收到的現金 |
( |
) | ||||||
購買有價證券, 可供出售 |
( |
) | ( |
) | ||||
可交易債務證券的銷售收益和到期日, 可供出售 |
||||||||
員工應收票據的簽發 |
( |
) | ( |
) | ||||
應收員工票據上收到的付款 |
||||||||
購置房產和設備 |
( |
) | ( |
) | ||||
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用於投資活動的淨現金 |
( |
) | ( |
) | ||||
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融資活動的現金流 |
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與股票獎勵的股票淨額結算相關的税款 |
( |
) | ( |
) | ||||
根據員工購股計劃發行股票所得款項 |
||||||||
應付給前股東的票據的本金支付 |
( |
) | ||||||
股票增值權責任本金支付 |
( |
) | ( |
) | ||||
遞延對價本金支付 |
( |
) | ||||||
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用於融資活動的淨現金 |
( |
) | ( |
) | ||||
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貨幣匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
( |
) | ||||||
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現金和現金等價物淨減少 |
( |
) | ( |
) | ||||
期初現金及現金等價物 |
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期末現金和現金等價物 |
$ | $ | ||||||
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現金流量信息的補充披露 |
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期內支付的利息 |
$ | $ | ||||||
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已繳納所得税,淨額 |
$ | $ | ||||||
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1. |
業務説明、列報依據和最近的會計聲明 |
2. |
財產和設備,淨值 |
6月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
|||||||
計算機軟硬件設備 |
$ | $ | ||||||
傢俱、固定裝置和設備 |
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減去:累計折舊和攤銷 |
( |
) | ( |
) | ||||
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$ | $ | |||||||
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3. |
經營租約 |
三個月後結束 六月三十日, |
截至六個月 六月三十日, |
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2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
運營租賃成本: |
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租賃費 (1) |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
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可變租賃成本 (2) |
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轉租收入 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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(1) |
包括短期租賃成本和ROU資產攤銷。 |
(2) |
主要涉及公共區域維護、財產税、保險、公用事業和停車。 |
2021年6月30日 | ||||
2021年剩餘時間 |
$ | |||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
此後 |
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未來最低租賃付款總額 |
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扣除的利息 |
( |
) | ||
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經營租賃負債現值 |
$ | |
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截至六個月 6月30日, |
||||||||
2021 | 2020 | |||||||
營業現金流信息: |
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為計入經營租賃負債的金額支付的現金 |
$ | |
$ | |
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非現金活動: |
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以經營租賃負債換取的淨資產 |
$ | $ | ||||||
出租人擁有的與ROU資產相關的租户改進 (1) |
$ | $ |
(1) |
從其他流動資產中重新分類。 |
2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |||||||
加權平均剩餘經營租期 |
||||||||
加權平均貼現率 |
% | % |
4. |
對可交易債務證券的投資 |
2021年6月30日 | ||||||||||||||||||||
攤銷 成本 |
津貼 對於學分 損失 |
毛收入 未實現 收益 |
毛收入 未實現 損失 |
公平 價值 |
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短期投資: |
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美國國債 |
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$ | |
$ | $ | |
$ | |
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公司債務 |
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) | ||||||||||||||||||
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) | $ | |
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長期投資: |
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美國國債 |
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) | $ | |||||||||||||
美國政府支持的實體 |
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) | ||||||||||||||||||
公司債務 |
( |
) | ||||||||||||||||||
資產支持證券(“ABS”)和其他 |
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$ | $ | $ | |
$ | ( |
) | $ | |||||||||||||
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2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||
攤銷 成本 |
津貼 對於學分 損失 |
毛收入 未實現 收益 |
毛收入 未實現 損失 |
公平 價值 |
||||||||||||||||
短期投資: |
||||||||||||||||||||
美國國債 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||
美國政府支持的實體 |
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公司債務 |
( |
) | ||||||||||||||||||
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$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
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長期投資: |
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美國國債 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
美國政府支持的實體 |
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公司債務 |
( |
) | ||||||||||||||||||
ABS和其他 |
( |
) | ||||||||||||||||||
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$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
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2021年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||
少於12個月 | 12個月或更長時間 | 總計 | ||||||||||||||||||||||
公平 價值 |
毛收入 未實現 損失 |
公平 價值 |
毛收入 未實現 損失 |
公平 價值 |
毛收入 未實現 損失 |
|||||||||||||||||||
美國國債 |
$ | |
$ | ( |
) | $ | |
$ | |
$ | |
$ | ( |
) | ||||||||||
美國政府支持的實體 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
公司債務 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
ABS和其他 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
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$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | |||||||||||||
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2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||
少於12個月 | 12個月或更長時間 | 總計 | ||||||||||||||||||||||
公平 價值 |
毛收入 未實現 損失 |
公平 價值 |
毛收入 未實現 損失 |
公平 價值 |
毛收入 未實現 損失 |
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美國國債 |
$ |
|
$ | ( |
) | $ | |
$ | |
$ |
|
$ | ( |
) | ||||||||||
公司債務 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
ABS和其他 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
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$ | $ | ( |
) | $ |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | |||||||||||||
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|
三個月後結束 6月30日, |
六個月後結束 6月30日, |
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2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
已實現毛利 (1) |
$ | $ | |
$ | $ | |
||||||||||
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|
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已實現虧損總額 (1) |
$ | |
$ | ( |
) | $ | |
$ | ( |
) | ||||||
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|
(1) |
在其他收入(費用)中計入淨額,在簡明合併淨利潤和全面收益表中計入淨額。根據特定的識別方法確定證券出售的成本基礎。 |
2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||||
攤銷 成本 |
公允價值 | 攤銷 成本 |
公允價值 | |||||||||||||
在一年或更短的時間內到期 |
$ |
|
$ | |
$ |
|
$ |
|
||||||||
在一年到五年後到期 |
||||||||||||||||
在五年到十年後到期 |
||||||||||||||||
十年後到期 |
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$ | $ |
$ | $ | |||||||||||||
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|||||||||
加權平均合約到期日 |
5. |
收購、商譽和其他無形資產 |
2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
毛收入 攜帶 金額 |
累計 攤銷 |
上網本 價值 |
毛收入 攜帶 金額 |
累計 攤銷 |
上網本 價值 |
|||||||||||||||||||
商譽和無形資產: |
||||||||||||||||||||||||
商譽 |
$ |
|
$ | — | $ |
|
$ |
|
$ | — | $ |
|
||||||||||||
無形資產 (1) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
|
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$ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||
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|
(1) |
總加權平均攤銷期間為 |
截至六個月 6月30日, |
||||||||
2021 | 2020 | |||||||
期初餘額 |
$ |
|
$ |
|
||||
收購帶來的額外收益 (1) |
||||||||
減值損失 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
期末餘額 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
(1) |
2021年的增加代表測算期調整。 |
2021年6月30日 | ||||
2021年剩餘時間 |
$ | |||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
此後 |
||||
|
|
|||
$ | |
|||
|
|
6. |
選定的資產負債表數據 |
先進的技術和 貸款 |
佣金 應收賬款 |
總計 | ||||||||||
截至2021年1月1日的期初餘額 |
$ | |
$ | $ |
||||||||
信用回收 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
核銷 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
截至2021年6月30日的期末餘額 |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
先進的技術和 貸款 |
佣金 應收賬款 |
總計 | ||||||||||
截至2020年1月1日的期初餘額 |
$ | |
$ | |
(1) |
$ |
|
|||||
信用損失(追回)費用 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
核銷 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
截至2020年6月30日的期末餘額 |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
(1) |
包括與採用ASU相關的累積效果調整 編號:2016-13, 金融工具--信貸損失 |
當前 | 非電流 |
|||||||||||||||
6月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
6月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
|||||||||||||
抵押貸款償還權(“MSR”),攤銷後淨額 |
$ |
$ | $ |
|
$ | |
||||||||||
保證金 |
||||||||||||||||
員工應收票據 (1) |
||||||||||||||||
客户信任帳户和其他 |
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|
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|||||||||
$ | |
$ | |
$ | $ | |||||||||||
|
|
|
|
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|
(1) |
為結清應收員工票據而減少的應計獎金和其他與員工有關的費用為#美元。 |
截至六個月 6月30日, |
||||||||
2021 | 2020 | |||||||
期初餘額 |
$ | $ | ||||||
加法 |
||||||||
攤銷 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
期末餘額 |
$ | |
$ | |
||||
|
|
|
|
當前 | 非電流 |
|||||||||||||||
6月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
6月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
|||||||||||||
股票增值權(“非典”)責任 (1) |
$ |
$ | $ |
|
$ | |
||||||||||
支付給投資銷售和融資專業人員的佣金 |
||||||||||||||||
遞延賠償責任 (1) |
||||||||||||||||
其他 |
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$ | |
$ | |
$ | $ | |||||||||||
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|
|
(1) |
由於參與者不再被視為服務提供者,SARS和遞延賠償責任將受到賠償。由於某些參與者退休,估計將在未來12個月內支付給參與者的金額已歸類為當期金額。 |
截至三個月 6月30日, |
截至六個月 6月30日, |
|||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
拉比信託所持資產的賬面價值增加(減少) (1) |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
( |
) | |||||||
|
|
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遞延補償義務賬面淨值增加(減少) (2) |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
(1) |
在其他收入(費用)中計入淨額,在簡明合併淨利潤和全面收益表中計入淨額。 |
(2) |
在簡明合併淨利潤和全面收益表中計入銷售費用、一般費用和行政費用。 |
非電流 |
||||||||
6月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
|||||||
延期對價 (1) (2) |
$ |
|
$ |
|||||
或有對價 (1) (2) |
||||||||
其他 |
||||||||
|
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|
|||||
$ | |
$ | |
|||||
|
|
|
|
(1) |
遞延對價的當前部分為#美元 |
(2) |
包括計量期調整和在截至2021年6月30日的6個月內以股票結算的遞延對價的減少,這代表了一項非現金投資活動。有關更多信息,請參閲附註5-“收購、商譽和其他無形資產”。 |
7. |
關聯方交易 |
8. |
公允價值計量 |
• | 水平 1: |
• | 水平 2: |
• | 水平 3: |
2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公允價值 | 1級 | 二級 | 3級 | 公允價值 | 1級 | 二級 | 3級 | |||||||||||||||||||||||||
資產: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
拉比信託基金持有的資產 |
$ |
$ |
$ |
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$ |
$ |
$ |
$ |
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$ |
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現金等價物 (1) : |
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商業票據和其他 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
貨幣市場基金 |
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$ | $ | $ | $ | |
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可交易的債務證券, 可供銷售: |
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短期投資: |
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美國國債 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
美國政府支持的實體 |
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公司債務 |
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$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||
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長期投資: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
美國國債 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
美國政府支持的實體 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
公司債務 |
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ABS和其他 |
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$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||
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負債: |
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或有對價 |
$ | $ | $ | $ | |
$ | $ | $ | $ | |
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延期對價 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
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遞延賠償責任 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
|
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|
(1) |
包括在隨附的簡明綜合資產負債表上的現金和現金等價物中。 |
截至六個月 6月30日, |
||||||||
2021 | 2020 | |||||||
期初餘額 |
$ | $ | ||||||
與收購有關的或有代價 (1) |
( |
) | ||||||
或有對價公允價值變動 |
||||||||
支付或有對價 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
期末餘額 |
$ | |
$ | |
||||
|
|
|
|
(1) |
與收購相關的或有對價代表一種非現金投資活動。截至2021年6月30日的6個月與測算期調整有關。有關更多信息,請參閲附註5-“收購、商譽和其他無形資產”。 |
公允價值在 2021年6月30日 |
估價技術 |
不可觀測的輸入 |
射程 (加權平均) (1) |
|||||||||
或有對價 |
$ |
現金流貼現 |
現金流的預期壽命延長 |
|||||||||
貼現率 |
||||||||||||
實現概率 |
||||||||||||
公允價值在 2020年12月31日 |
估價技術 |
不可觀測的輸入 |
射程 (加權平均) (1) |
|||||||||
或有對價 |
$ |
貼現現金流 |
現金流的預期壽命 |
|||||||||
貼現率 |
||||||||||||
實現概率 |
(1) |
不可觀察到的投入由工具的相對公允價值加權。 |
公允價值在 2021年6月30日 |
估價技術 |
不可觀測的輸入 |
射程 (加權平均) (1) |
|||||||||
MSR |
$ |
現金流貼現 |
不變提前還款利率 |
|||||||||
恆定違約率 |
||||||||||||
損失嚴重程度 |
||||||||||||
貼現率 |
||||||||||||
公允價值在 2020年12月31日 |
估價技術 |
不可觀測的輸入 |
射程 (加權平均) (1) |
|||||||||
MSR |
$ |
貼現現金流 |
不變預付率 |
|||||||||
恆定違約率 |
||||||||||||
損失嚴重程度 |
||||||||||||
貼現率 |
(1) |
加權平均數是根據本公司用作報告公允價值的10%恆定預付率方案計算的。 |
9. |
股東權益 |
10. |
基於股票的薪酬計劃 |
RSA公司將資金髮放給 非員工 董事 |
RSU-GRAND GRANDS TO TO TO 員工 |
RSU-GRAND GRANDS TO TO TO 獨立的 承包商 |
總計 | 加權的- 平均助學金 公允價值日期 每股收益 |
||||||||||||||||
截至2020年12月31日的非既得股 (1) |
$ |
|||||||||||||||||||
授與 |
$ |
|||||||||||||||||||
既得 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | $ |
|||||||||||
已轉接 |
( |
) | $ |
|||||||||||||||||
沒收/取消 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | $ |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|||||||||||||
截至2021年6月30日的非既得股 (1) |
$ |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
截至2021年6月30日的未確認股票薪酬支出 (2) |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
截至2021年6月30日的加權平均剩餘歸屬期限(年) |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
未歸屬的RSU將通過發行新的普通股進行結算。 |
(2) |
未確認的賠償費用總額預計將在加權平均期間確認,加權平均期約為 |
2021年6月30日 | ||||
2021 |
||||
2022 |
||||
|
|
|||
|
|
三個月後結束 6月30日, |
六個月後結束 6月30日, |
|||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
ESPP |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
RSA- 非員工 董事 |
||||||||||||||||
RSU-員工 |
||||||||||||||||
RSU-獨立承包商 |
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|||||||||
$ | $ | $ | $ | |||||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
11. |
所得税 |
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的6個月, | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
金額 | 費率 | 金額 | 費率 | 金額 | 費率 | 金額 | 費率 | |||||||||||||||||||||||||
按聯邦法定税率計算的所得税費用 |
$ | % | $ | % | $ | % | $ | % | ||||||||||||||||||||||||
扣除聯邦福利後的州所得税支出 |
% | ( |
) | ( |
)% | % | % | |||||||||||||||||||||||||
(意外之財)短缺税收優惠,淨額與股票相關 補償 |
( |
) | ( |
)% | % | ( |
) | ( |
)% | % | ||||||||||||||||||||||
更改估值免税額 |
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||
永久物品和其他物品 (1) |
% | ( |
) | ( |
)% | % | % | |||||||||||||||||||||||||
|
|
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$ | % | $ | % | $ | % | $ | % | |||||||||||||||||||||||||
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|
|
(1) | 永久性項目主要涉及補償費用、合格的交通附帶福利以及餐飲和娛樂。 |
三個月後結束 6月30日, |
六個月後結束 6月30日, |
|||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
分子(基本和稀釋): |
||||||||||||||||
淨收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
股票結算對價的價值變動 |
( |
) | ||||||||||||||
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調整後淨收益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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分母: |
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基本信息 |
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已發行和已發行的加權平均普通股 |
||||||||||||||||
扣除:未歸屬的RSA (1) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
添加:完全授權的DSU (2) |
||||||||||||||||
|
|
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加權平均已發行普通股 |
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普通股基本每股收益 |
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稀釋 |
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以上已發行普通股加權平均 |
||||||||||||||||
新增:RSU、RSA和ESPP的稀釋效應 |
||||||||||||||||
新增:或有發行股票 (3) |
||||||||||||||||
|
|
|
|
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|||||||||
加權平均已發行普通股 |
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稀釋後每股普通股收益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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|
不包括在稀釋後每股普通股收益中的反攤薄股票 (4) |
||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
(1) |
已向 非員工 董事們,並有一個 |
(2) |
股票計入加權平均已發行普通股,因為股票已完全歸屬,但尚未交付。有關更多信息,請參見附註10-“基於股票的薪酬計劃”。 |
(3) |
涉及或有可發行股票結算對價。 |
(4) |
主要與公司員工和獨立承包商的RSU撥款有關。 |
13. |
承諾和或有事項 |
• | 價格低於100萬美元的房產; |
• | 私人客户市場: |
• | 中端市場: |
• | 更大的交易市場: |
截至6月30日的三個月, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地產經紀業務 |
數 | 卷 | 收入 | 數 | 卷 | 收入 | 數 | 卷 | 收入 | |||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬美元) | (單位:萬人) | (單位:百萬美元) | (單位:萬人) | (單位:百萬美元) | (單位:萬人) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
297 | $ | 200 | $ | 7,618 | 192 | $ | 118 | $ | 4,518 | 105 | $ | 82 | $ | 3,100 | |||||||||||||||||||||
私人客户市場(1美元- |
1,767 | 5,675 | 158,136 | 793 | 2,614 | 70,817 | 974 | 3,061 | 87,319 | |||||||||||||||||||||||||||
中端市場(10美元- |
156 | 2,134 | 41,745 | 43 | 618 | 11,591 | 113 | 1,516 | 30,154 | |||||||||||||||||||||||||||
更大的交易市場( ³ 2000萬美元) |
110 | 5,551 | 45,404 | 47 | 2,074 | 16,445 | 63 | 3,477 | 28,959 | |||||||||||||||||||||||||||
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2,330 | $ | 13,560 | $ | 252,903 | 1,075 | $ | 5,424 | $ | 103,371 | 1,255 | $ | 8,136 | $ | 149,532 | ||||||||||||||||||||||
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截至6月30日的6個月, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地產經紀業務 |
數 | 卷 | 收入 | 數 | 卷 | 收入 | 數 | 卷 | 收入 | |||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬美元) | (單位:萬人) | (單位:百萬美元) | (單位:萬人) | (單位:百萬美元) | (單位:萬人) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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524 | $ | 349 | $ | 13,756 | 408 | $ | 254 | $ | 10,260 | 116 | $ | 95 | $ | 3,496 | |||||||||||||||||||||
私人客户市場(1美元- |
2,967 | 9,343 | 263,559 | 2,035 | 6,615 | 185,081 | 932 | 2,728 | 78,478 | |||||||||||||||||||||||||||
中端市場(10美元- |
234 | 3,201 | 62,346 | 134 | 1,840 | 34,259 | 100 | 1,361 | 28,087 | |||||||||||||||||||||||||||
更大的交易市場( ³ 2000萬美元) |
193 | 9,531 | 76,038 | 113 | 5,157 | 45,600 | 80 | 4,374 | 30,438 | |||||||||||||||||||||||||||
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3,918 | $ | 22,424 | $ | 415,699 | 2,690 | $ | 13,866 | $ | 275,200 | 1,228 | $ | 8,558 | $ | 140,499 | ||||||||||||||||||||||
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截至三個月 6月30日, |
截至六個月 6月30日, |
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房地產經紀業務 |
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
投資銷售專業人員平均人數 |
1,934 | 1,926 | 1,946 | 1,908 | ||||||||||||
每位投資銷售專業人員的平均交易數量 |
1.20 | 0.56 | 2.01 | 1.41 | ||||||||||||
每筆交易的平均佣金 |
$ | 108,542 | $ | 96,159 | $ | 106,100 | $ | 102,305 | ||||||||
平均佣金率 |
1.87 | % | 1.91 | % | 1.85 | % | 1.98 | % | ||||||||
平均事務大小(以千為單位) |
$ | 5,820 | $ | 5,045 | $ | 5,723 | $ | 5,155 | ||||||||
交易總數 |
2,330 | 1,075 | 3,918 | 2,690 | ||||||||||||
總銷售額(百萬) |
$ | 13,560 | $ | 5,424 | $ | 22,424 | $ | 13,866 | ||||||||
截至三個月 6月30日, |
截至六個月 6月30日, |
|||||||||||||||
融資 (1) |
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
金融專業人員的平均人數 |
85 | 87 | 86 | 88 | ||||||||||||
每位金融專業人員的平均交易數量 |
8.05 | 4.38 | 13.70 | 9.76 | ||||||||||||
每筆交易的平均手續費 |
$ | 34,783 | $ | 30,260 | $ | 32,972 | $ | 30,616 | ||||||||
平均費率 |
0.82 | % | 1.00 | % | 0.86 | % | 0.91 | % | ||||||||
平均事務大小(以千為單位) |
$ | 4,228 | $ | 3,021 | $ | 3,824 | $ | 3,382 | ||||||||
交易總數 |
684 | 381 | 1,178 | 859 | ||||||||||||
總融資額(單位:百萬) |
$ | 2,892 | $ | 1,151 | $ | 4,504 | $ | 2,905 |
(1) |
運營指標不包括與交易沒有直接關聯的某些融資費用。 |
三個月 告一段落 2021年6月30日 |
百分比 的 收入 |
三個月 告一段落 2020年6月30日 |
百分比 的 收入 |
變化 | ||||||||||||||||||||
美元 | 百分比 | |||||||||||||||||||||||
收入: |
||||||||||||||||||||||||
房地產經紀佣金 |
$ | 252,903 | 88.8 | % | $ | 103,371 | 88.1 | % | $ | 149,532 | 144.7 | % | ||||||||||||
融資手續費 |
28,214 | 9.9 | 12,703 | 10.8 | 15,511 | 122.1 | % | |||||||||||||||||
其他收入 |
3,829 | 1.3 | 1,326 | 1.1 | 2,503 | 188.8 | % | |||||||||||||||||
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|||||||||||||||
總收入 |
284,946 | 100.0 | 117,400 | 100.0 | 167,546 | 142.7 | % | |||||||||||||||||
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運營費用: |
||||||||||||||||||||||||
服務成本 |
178,585 | 62.7 | 73,743 | 62.8 | 104,842 | 142.2 | % | |||||||||||||||||
銷售、一般和行政 |
61,797 | 21.7 | 43,519 | 37.1 | 18,278 | 42.0 | % | |||||||||||||||||
折舊及攤銷 |
2,959 | 1.0 | 2,752 | 2.3 | 207 | 7.5 | % | |||||||||||||||||
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|||||||||||||||
總運營費用 |
243,341 | 85.4 | 120,014 | 102.2 | 123,327 | 102.8 | % | |||||||||||||||||
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|||||||||||||||
營業收入(虧損) |
41,605 | 14.6 | (2,614 | ) | (2.2 | ) | 44,219 | NM |
(2) | |||||||||||||||
其他收入(費用),淨額 |
1,370 | 0.5 | 2,975 | 2.5 | (1,605 | ) | (53.9 | )% | ||||||||||||||||
利息支出 |
(146 | ) | 0.0 | (213 | ) | (0.2 | ) | 67 | (31.5 | )% | ||||||||||||||
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所得税撥備前收入 |
42,829 | 15.1 | 148 | 0.1 | 42,681 | NM |
(2) | |||||||||||||||||
所得税撥備 |
11,297 | 4.0 | 42 | 0.0 | 11,255 | NM |
(2) | |||||||||||||||||
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|||||||||||||||
淨收入 |
$ | 31,532 | 11.1 | % | $ | 106 | 0.1 | % | $ | 31,426 | NM |
(2) | ||||||||||||
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|||||||||||||||
調整後的EBITDA (1) |
$ | 48,110 | 16.9 | % | $ | 4,150 | 3.5 | % | $ | 43,960 | NM |
(2) | ||||||||||||
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|
(1) |
調整後的EBITDA不是根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)衡量我們的財務業績,也不應被視為淨收益、營業收入或根據美國公認會計原則得出的任何其他衡量標準的替代品。有關調整後EBITDA的定義以及調整後EBITDA與淨收入的對賬,請參見 “非公認會計原則 財務措施。“ |
(2) |
沒有意義 |
六個月 告一段落 2021年6月30日 |
百分比 的 收入 |
六個月 告一段落 2020年6月30日 |
百分比 的 收入 |
變化 | ||||||||||||||||||||
美元 | 百分比 | |||||||||||||||||||||||
收入: |
||||||||||||||||||||||||
房地產經紀佣金 |
$ | 415,699 | 88.7 | % | $ | 275,200 | 89.3 | % | $ | 140,499 | 51.1 | % | ||||||||||||
融資手續費 |
46,057 | 9.8 | 28,054 | 9.1 | 18,003 | 64.2 | % | |||||||||||||||||
其他收入 |
7,167 | 1.5 | 4,863 | 1.6 | 2,304 | 47.4 | % | |||||||||||||||||
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總收入 |
468,923 | 100.0 | 308,117 | 100.0 | 160,806 | 52.2 | % | |||||||||||||||||
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運營費用: |
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服務成本 |
287,688 | 61.4 | 187,500 | 60.9 | 100,188 | 53.4 | % | |||||||||||||||||
銷售、一般和行政 |
113,474 | 24.2 | 98,379 | 31.9 | 15,095 | 15.3 | % | |||||||||||||||||
折舊及攤銷 |
5,956 | 1.3 | 5,216 | 1.7 | 740 | 14.2 | % | |||||||||||||||||
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|||||||||||||||
總運營費用 |
407,118 | 86.9 | 291,095 | 94.5 | 116,023 | 39.9 | % | |||||||||||||||||
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營業收入 |
61,805 | 13.1 | 17,022 | 5.5 | 44,783 | 263.1 | % | |||||||||||||||||
其他收入(費用),淨額 |
2,414 | 0.5 | 2,609 | 0.8 | (195 | ) | (7.5 | )% | ||||||||||||||||
利息支出 |
(292 | ) | 0.0 | (496 | ) | (0.1 | ) | 204 | (41.1 | )% | ||||||||||||||
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所得税撥備前收入 |
63,927 | 13.6 | 19,135 | 6.2 | 44,792 | 234.1 | % | |||||||||||||||||
所得税撥備 |
17,383 | 3.7 | 5,959 | 1.9 | 11,424 | 191.7 | % | |||||||||||||||||
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淨收入 |
$ | 46,544 | 9.9 | % | $ | 13,176 | 4.3 | % | $ | 33,368 | 253.2 | % | ||||||||||||
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調整後的EBITDA (1) |
$ | 73,805 | 15.7 | % | $ | 26,528 | 8.6 | % | $ | 47,277 | 178.2 | % | ||||||||||||
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|
(1) |
調整後的EBITDA不是根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)衡量我們的財務業績,也不應被視為淨收益、營業收入或根據美國公認會計原則得出的任何其他衡量標準的替代品。有關調整後EBITDA的定義以及調整後EBITDA與淨收入的對賬,請參見 “非公認會計原則 財務措施。“ |
截至三個月 6月30日, |
截至六個月 6月30日, |
|||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
淨收入 |
$ | 31,532 | $ | 106 | $ | 46,544 | $ | 13,176 | ||||||||
調整: |
||||||||||||||||
利息收入和其他 (1) |
(436 | ) | (1,198 | ) | (967 | ) | (3,201 | ) | ||||||||
利息支出 |
146 | 213 | 292 | 496 | ||||||||||||
所得税撥備 |
11,297 | 42 | 17,383 | 5,959 | ||||||||||||
折舊及攤銷 |
2,959 | 2,752 | 5,956 | 5,216 | ||||||||||||
基於股票的薪酬 |
2,662 | 2,536 | 4,950 | 5,168 | ||||||||||||
非現金 MSR活動(2) |
(50 | ) | (301 | ) | (353 | ) | (286 | ) | ||||||||
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調整後的EBITDA (3) |
$ | 48,110 | $ | 4,150 | $ | 73,805 | $ | 26,528 | ||||||||
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(1) |
其他包括可交易債務證券的已實現淨收益(虧損), 可供出售的。 |
(2) |
非現金 MSR活動包括承擔服務義務。 |
(3) |
與2020年同期相比,截至2021年6月30日的三個月和六個月調整後EBITDA的增長主要是因為總收入增加,運營費用佔總收入的比例較低。 |
截至六個月 6月30日, |
||||||||
2021 | 2020 | |||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
$ | 33,466 | $ | (51,849 | ) | |||
用於投資活動的淨現金 |
(41,850 | ) | (16,459 | ) | ||||
用於融資活動的淨現金 |
(4,458 | ) | (9,332 | ) | ||||
|
|
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|
|||||
貨幣匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
104 | (150 | ) | |||||
|
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|||||
現金和現金等價物淨減少 |
(12,738 | ) | (77,790 | ) | ||||
期初現金及現金等價物 |
243,152 | 232,670 | ||||||
|
|
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|
|||||
期末現金和現金等價物 |
$ | 230,414 | $ | 154,880 | ||||
|
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利率的變化 |
近幾年的變化趨勢 中國投資的公允價值評估 增加(減少) |
|||
2%的降幅 |
$ | 2,417 | ||
減少1% |
$ | 1,700 | ||
增長1% |
$ | (3,043 | ) | |
增長2% |
$ | (6,085 | ) |
• | 自終止之日起一整年的年度基本工資; |
• | 一筆相當於終止合同發生的全年或上一年度(以較小的為準)的目標獎金的全額,按100%實現所有公司和個人業績目標計算; |
• | 在終止時全面加速所有已發行和未授予的限制性股票單位(“RSU”); |
• | 根據適用的COBRA,對僱主和參與者的配偶和受撫養人在公司福利下繼續承保的保費的全額報銷,在終止日期後一年內,或在僱員受到可比福利覆蓋的範圍內(以先發生者為準);如果法律或公司的福利計劃不允許繼續承保,參保人有權獲得相當於此類福利保費的現金等值;並且,如果該等保費不受法律或公司福利計劃的允許,則參保人有權獲得相當於該等福利保費的現金等價物;並且,如果法律或公司福利計劃不允許繼續承保,則參保人有權獲得相當於該等福利保費的現金等值;以及 |
• | 最高2.5萬美元(25,000美元),用於在終止僱傭後第二個日曆年的12月至31日期間提供適當的高管級別的再就業或求職援助。 |
• | 全面加快所有已發行和未授予的限制性股票獎勵(RSA)。 |
展品編號: |
描述 | |
10.1†* | 日期為2021年8月3日的管制政策變更 | |
10.2†* | 修訂後的死亡保險和殘疾政策日期為2021年8月3日 | |
31.1* | 按照“規則”核證行政總裁13A-14(A)根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第302節通過的交換法。 | |
31.2* | 按照規則認證首席財務官13A-14(A)根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第302節通過的交換法。 | |
32.1** | 行政總裁及財務總監按照規則發出的證明書13A-14(B)根據《交易法》和根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節。 | |
101* | 以下財務報表摘自公司的季度報告表格 10-Q 截至2021年6月30日的季度,格式為Inline XBRL:(I)簡明合併資產負債表,(Ii)簡明合併淨收入和全面收益表,(Iii)股東權益簡明合併報表,(Iv)現金流量簡明合併報表,以及(V)簡明合併財務報表附註,標記為文本塊幷包括詳細標籤。 | |
104* | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中) |
* |
謹此提交。 |
** |
是陳設的,不是歸檔的。 |
† | 表示管理合同或補償計劃。 |
馬庫斯 M&Millichap,Inc. | ||||||||
日期: | 2021年8月6日 |
由以下人員提供: | /s/Hessam Nadji | |||||
赫薩姆·納吉 總裁兼首席執行官 (首席行政主任) | ||||||||
日期: | 2021年8月6日 |
由以下人員提供: | /s/Steven F.DeGennaro | |||||
史蒂文·F·德格納羅 首席財務官 (首席財務官) |