附件4.3
補充3號契約
(USCC主票據信託基金)

本補充契據編號為第3號,日期為2021年7月21日(“本補充契約”),由USCC主票據信託、特拉華州法定信託(連同其許可繼承人和受讓人,“發行者”)、USCC服務有限責任公司(特拉華州有限責任公司,以該身份提供服務)和美國全國銀行協會(一個全國性銀行協會)作為契約受託人(在此連同其繼任者)簽署,並由USCC主票據信託、特拉華州法定信託(連同其許可繼承人和受讓人)簽署。由日期為2018年11月30日的補充印記第291號修訂,並經日期為2019年9月30日的主印記,2017系列-VFN印記補充協議、票據購買協議、應收款購買協議和轉讓和服務協議的綜合修訂號第291號進一步修訂,以及由日期為2020年10月23日的補充印鑑第292號進一步修訂(經如此修訂)(經修訂後),經日期為2018年11月30日的補充印記第291號修訂,並經日期為2019年10月23日的主印記,系列-VFN印記補充第291號綜合修訂,票據購買協議,應收款購買協議和轉讓和服務協議(以下簡稱《綜合修訂編號:第1號》)進一步修訂,日期為2019年9月30日服務機構和契約受託人經美國蜂窩公司同意並接受(關於契約第6.7(C)節),並由發行人、服務機構和契約受託人之間的日期為2020年10月23日的經修訂和重訂的2017VFN系列契約補充文件(經修訂的“系列補充文件”)(主契約連同可能不時進一步修訂的系列補充文件一起,稱為“契約”),並在此基礎上籤署了一份經修訂和重新修訂的2017VFN系列契約補充文件,日期為2020年10月23日,日期為2020年10月23日,經修訂後為“系列補充文件”(經修訂為“系列補充文件”),由發行人、服務機構和契約受託人(主契約連同可能不時進一步修訂的系列補充文件)商定並接受(就本契約第6.7(C)節而言)。此處使用但未在本文中定義的術語應具有在義齒中賦予的含義。
獨奏會
鑑於根據本契約第10.2條,發行人及本契約受託人獲授權不時訂立本契約的補充契約,但須徵得持有超過50%的各不利影響系列或類別(視何者適用)的未償還票據金額的持有人的同意,而該等持有人須按本契約第12.3節所述的方式向發行人、服務機構及本契約受託人交付未償還的票據,並將該等未償還票據交付予發行人、服務機構及本公司受託人,以取得該等持有人的同意,而該等持有人須按照本契約第10.2節的規定,向發行人、服務機構及本契約受託人交付按本契約第12.3節所述方式製作的未償還票據,並經持有者同意,不時與該契約訂立補充契約(評級機構沒有對此類不利影響的系列或類別進行評級;
鑑於發行人已要求對系列副刊中的某些攤銷事件進行修改,如本文所述;
鑑於,發行人已將日期為本合同日期的發行人命令(“相關發行人命令”)交付給契約受託人,授權按照本契約第10.2節的要求進行修改;
鑑於發行人已(在所有票據持有人的同意下(“必要的證書同意”和“必要的修訂同意”)向契約託管人交付了一份管理人的高級官員證書,契約託管人可以最終依賴該證書,聲明本補充契約獲得契約和其他交易文件(視情況而定)的許可,並且本補充契約的所有前提條件均已滿足或放棄,如所要求的那樣。
鑑於發行人已徵得票據持有人的必要同意;以及
鑑於,下列簽署持有人是目前尚未根據該契約發行的票據的唯一持有人,該等票據是根據該契約發行的。
因此,現在雙方同意如下:
1.對叢書副刊的修訂。自生效日期(定義如下)起,現將本系列副刊修改如下:
1.1條:現對叢書補編的6.1節進行修改,將6.1(Q)節全部刪除,代之以以下內容:
(Q)就USCC而言,截至USCC任何財政季度末的綜合利息覆蓋率應小於3.00至1.00。儘管如上所述,對USCC信貸協議中的綜合利息覆蓋率契約的任何修訂應被視為對本6.1(Q)節進行了相同的修訂,只要票據購買協議(修訂至USCC信貸協議修訂之日)下的每一位管理代理或其關聯公司在修訂USCC信貸協議之日是聯席牽頭安排人(如USCC信貸協議所定義)、貸款人(如USCC信貸協議所定義),則應被視為對本6.1(Q)節進行了相同的修訂,前提是票據購買協議(修訂至修訂USCC信貸協議之日)下的每個管理代理或其關聯方是USCC信貸協議的聯席牽頭協調人(定義見USCC信貸協議)、貸款人(如USCC信貸協議所定義)




1.2修訂叢書補編第6.1節,將6.1(R)節全部刪除,代之以以下內容:
(R)就USCC而言,截至USCC任何財政季度末的綜合槓桿率應大於3.75%至1.00。儘管如上所述,對USCC信貸協議中綜合槓桿率契約的任何修訂應被視為對本6.1(R)節進行了相同的修訂,只要票據購買協議(修訂至USCC信貸協議修訂之日)下的每一位管理代理或其關聯公司在修訂USCC信貸協議時是聯席牽頭安排人(如USCC信貸協議所定義)、貸款人(如USCC信貸協議所定義),則應被視為對本6.1(R)節進行相同的修訂,只要在對USCC信貸協議進行此類修訂時,票據購買協議下的每個管理代理或其關聯公司是聯席牽頭協調人(如USCC信貸協議所定義)、貸款人(如USCC信貸協議所定義)
1.3.本叢書補編第9.6(Ii)節現予修訂,刪除其中對“修訂”的提述,代之以“印記副刊”。
2.實效性。本補充契約自2021年7月21日(“生效日期”)起生效,條件是:(A)發行人、服務機構和契約受託人收到必要同意的證據,如每個持有人簽署了本補充契約的對應物2017-VFN系列票據所證明的那樣;(B)本補充契約的每一方都收到本補充契約的對應者,並由本補充契約的每一方正式籤立,(A)發行人、服務機構和契約受託人收到由本補充契約的每一方簽署的2017-VFN系列票據所證明的必要同意的證據,(B)本補充契約的每一方均收到本補充契約的對應者,(及(D)契約受託人收到契約第10.3節所規定的管理人員證書。
3.對應人等的執行本補充契約可簽署副本,每份副本在籤立時應被視為原件,所有副本加在一起將構成一份相同的文書。本補充契約或與本補充契約或其他交易文件相關的任何其他證書、協議或文件中的“籤立”、“簽署”、“簽署”以及類似含義的詞語應包括通過傳真或其他電子格式(包括但不限於“pdf”、“tif”或“jpg”)和其他電子簽名(包括但不限於DocuSign和Adobe beSign)傳輸的手動簽署的圖像。使用電子簽名和電子記錄(包括但不限於通過電子手段創建、生成、發送、通信、接收或存儲的任何合同或其他記錄)應與手動簽署或在適用法律允許的最大程度上使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性和可執行性,適用法律包括《全球和國家商法中的聯邦電子簽名》、《紐約州電子簽名和記錄法》和任何其他適用法律,包括但不限於基於《統一電子交易法》或《統一電子交易法》的任何州法律。
4.全力式義齒。除經本補充契約修訂外,本契約的所有規定以及與之相關的所有其他文件的所有規定自本補充契約之日起及之後將保持完全效力和效力。
5.關於義齒的參考資料。自本協議之日起及之後,(A)本契約中對“本契約”、“本契約”、“本契約”或類似條款的所有提及,以及(B)在與本契約相關的每份協議、文書和其他文件中對本契約的所有提及,均指並提及經本補充契約修訂的本契約。
6.進一步保障。雙方同意簽署並交付實施本補充契約條款所合理需要的任何和所有其他協議、證書和其他文件。
7.同意;放棄;指示。
(I)董事加拿大皇家銀行特此證明,其為2017-VFN系列債券50%未償還金額的持有人。多倫多道明銀行特此證明,它是2017-VFN系列債券50%未償還金額的持有人。通過本協議的籤立,每一個票據持有人(為遵守票據購買協議第7.1(C)(Iii)節和其他目的,票據持有人總共構成未償還票據持有人的100%)(A)確認收到關於本補充契約內容的通知,(B)同意本補充契約的修訂,同意交付官員的遺產管理人證書(該證書不需要包含第12.1(A)節概述的陳述)。(C)特此免除主契約第10.2節規定的進一步書面通知的要求,概括性地列出本補充契約的實質內容;(D)指示契約受託人同意並籤立本補充契約,而無需收到官員根據主契約或任何其他交易文件就本補充契約可交付的律師的證書和意見;及(E)茲同意使契約受託人不會對任何和所有人造成損害。(D)在此,我同意在沒有收到官員根據主契約或任何其他交易文件就本補充契約可交付的律師的證書和意見的情況下,對本補充契約的實質內容給予進一步書面通知的要求。(D)指示契約受託人同意並籤立本補充契約,而不會收到官員根據主契約或任何其他交易文件可交付的與本補充契約相關的律師的證書和意見。或自付費用或費用(包括律師費和其他法律費用),這些費用或費用(包括律師費和其他法律費用)是由契約受託人根據本授權和指示採取的上述行動引起的或與之相關的。
(八)依法行政。本補充契約應受紐約州法律管轄,並按照紐約州法律解釋(不適用於此的紐約州一般義務法第5-1401條和第5-1402條以外的法律衝突原則)。




9.與業主託管人保持一致。
(I)如果雙方明確理解並同意:(A)如果本補充契約由全國協會威爾明頓信託公司(Wilmington Trust,National Association)簽署和交付,而不是單獨或親自簽署,而僅作為髮卡人的所有者、受託人行使和授予它的權力和授權,(B)髮卡人在本合同中作出的每一項陳述、承諾和協議均不是由全國協會威爾明頓信託公司(Wilmington Trust,National Association)作出並打算作為個人陳述、承諾和協議簽署和交付的,而是由全國協會威爾明頓信託公司(Wilmington Trust,National Association)單獨作為髮卡人的所有者受託人簽署和交付的(C)此處包含的任何內容不得解釋為對Wilmington Trust,National Association,單獨或親自履行本補充契約所載的任何明示或暗示的任何契約承擔任何責任,所有此類責任(如果有)由本契約各方以及由本契約各方、通過本契約各方或通過本契約各方提出索賠的任何人明確免除;(D)Wilmington Trust,National Association沒有調查發行人在本補充契約中作出的任何陳述或擔保的準確性或完整性,以及(E)在本補充契約中,威爾明頓信託協會沒有就發行人在本補充契約中作出的任何陳述或擔保的準確性或完整性進行調查,以及(E)在本補充契約中,威爾明頓信託全國協會沒有對發行人在本補充契約中作出的任何陳述或擔保的準確性或完整性進行調查National Association對發行人的任何債務或支出負有個人責任,或對發行人在本補充契約下作出或承擔的任何義務、陳述、擔保或契諾的違約或失敗負責。
(Ii)授權出讓人作為股權證書持有人,在此授權、授權和指示所有者受託人以發行人的名義並代表發行人籤立和交付本修訂以及與本修正案擬進行的交易相關的必要或方便的其他文件、文書或書面文件(包括但不限於任何發行人命令)。(Ii)授權出讓人作為股權證書持有人授權、授權和指示業主受託人以發行人的名義並代表發行人籤立和交付與本修正案擬進行的交易相關的必要或方便的其他文件、文書或書面文件(包括但不限於任何發行人命令)。出讓方作為股權證書持有人,特此放棄與上述事項相關的任何通知,並特此證明並確認:(X)如果出讓方是唯一股權證書持有人,(Y)上述指示和行動就信託協議第2.03節所述事項而言是必要、合適或方便的,且不違反或衝突、不違反、預期和授權,且一致並符合信託協議、票據購買協議和交易文件,且符合信託協議、票據購買協議和交易文件,且符合信託協議、票據購買協議和交易文件,且與信託協議、票據購買協議和交易文件一致、適當或方便,且與信託協議、票據購買協議和交易文件一致、一致和符合,且符合信託協議、票據購買協議和交易文件,且不違反、不牴觸、預期和授權,並與信託協議、票據購買協議和交易文件及(Z)上述指示及該等文件的籤立及交付均受信託協議所規定的賠償所涵蓋。

[簽名頁如下]




茲證明,自上述第一次書寫之日起,雙方已促使本補充契約第3號由各自正式授權的官員簽署。


USCC主票據信託,作為發行方
由以下人員提供:
威爾明頓信託,全國協會,不是以其個人身份,而是僅以USCC主票據信託的所有者受託人的身份,
由以下人員提供:/s/瑞秋·辛普森
姓名:瑞秋·辛普森
標題:美國副總統

USCC服務公司,LLC,作為服務商
由以下人員提供:/s/約翰·M·圖米
姓名:約翰·M·圖米
標題:獲授權人

USCC應收賬款融資有限責任公司,作為轉讓人和股權證書持有人
由以下人員提供:/s/道格拉斯·W·錢伯斯
姓名:道格拉斯·W·錢伯斯
標題:高級副總裁-首席財務官兼財務主管


美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)擔任契約託管人
由以下人員提供:馬修·M·史密斯(Matthew M.Smith)
姓名:馬修·M·史密斯
標題:美國副總統







第三號附設義齒同意書:

加拿大皇家銀行,
作為管理代理、管理代理和2017-VFN系列票據的持有者
由以下人員提供:/s/凱文·P·威爾遜
姓名:凱文·P·威爾遜
標題:授權簽字人
由以下人員提供:/s/Ross Shaiman
姓名:羅斯·謝曼
標題:授權簽字人


第三號附設義齒同意書:

多倫多道明銀行
作為2017-VFN系列票據的管理代理和持有人
由以下人員提供:/s/Jamie Giles
姓名:傑米·賈爾斯(Jamie Giles)
標題:常務董事