美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格6-K
外國私人發行人報告
依據規則第13a-16或15d-16
根據1934年的《證券交易法》
2021年8月5日
委員會檔案第001-33725號
紡織集團控股有限公司
(註冊人姓名英文譯本)
世紀之家
帕拉維爾路16號
漢密爾頓HM 08
百慕大羣島
(441) 296-2500
(主要行政辦公室地址)
用複選標記表示註冊人是在表格20-F還是表格40-F的封面下提交或將提交年度報告。
表格20-F表格客户將形成40-F合同。☐
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(1)所允許的紙質提交表格6-K。☐
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(7)：0所允許的紙質提交表格6-K。☐
勾選標記表示註冊人是否也根據1934年《證券交易法》第12g3-2(B)條的規定，通過提供本表格中包含的信息而向委員會提供信息。☐*
如果標記為“是”，請在下方註明根據規則12g3-2(B)分配給註冊人的檔案號：不適用
本報告包含一份日期為2021年8月5日的題為“紡織集團控股有限公司報告2021年第二季度業績”的新聞稿。
展品
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99.1 |
新聞稿日期為2021年8月5日 |
紡織集團控股有限公司
報告2021年第二季度業績
百慕大哈密爾頓-(美通社)-2021年8月5日-世界最大的多式聯運集裝箱出租商之一-紡織集團控股有限公司(紐約證券交易所股票代碼：TGH；日本證券交易所股票代碼：TXT)(以下簡稱“紡織品”、“本公司”、“我們”和“我們的”)今天公佈了截至2021年6月30日的第二季度財務業績。
關鍵財務信息(除每股和TEU金額外，以千為單位)和業務要點：
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QTd |
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Q2 2021 |
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Q1 2021 |
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Q2 2020 |
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租賃租金收入 |
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$ |
187,434 |
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$ |
169,244 |
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$ |
144,774 |
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出售自有船隊集裝箱的收益，淨額 |
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$ |
18,836 |
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|
$ |
12,358 |
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$ |
5,640 |
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|
營業收入 |
|
$ |
110,007 |
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|
$ |
92,101 |
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|
$ |
49,265 |
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|
普通股股東應佔淨收益 |
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$ |
73,795 |
|
|
$ |
62,050 |
|
|
$ |
15,989 |
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|
普通股股東應佔淨收益 稀釋後每股普通股 |
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$ |
1.45 |
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|
$ |
1.22 |
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$ |
0.30 |
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|
調整後淨收益(1) |
|
$ |
75,204 |
|
|
$ |
59,152 |
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|
$ |
14,794 |
|
|
調整後稀釋後每股普通股淨收益(1) |
|
$ |
1.48 |
|
|
$ |
1.16 |
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$ |
0.28 |
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|
調整後的EBITDA(1) |
|
$ |
178,448 |
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|
$ |
153,110 |
|
|
$ |
109,977 |
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|
平均車隊利用率(2) |
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99.8 |
% |
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|
99.6 |
% |
|
|
95.4 |
% |
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期末船隊總規模(TEU)(3) |
|
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4,101,575 |
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3,961,491 |
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3,458,080 |
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|
期末總船隊擁有量百分比 |
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90.6 |
% |
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90.2 |
% |
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86.1 |
% |
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(1) |
請參閲下文所述的“非GAAP財務信息的使用”。 |
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(2) |
使用率的計算方法是將租賃的單位總數(成本當量單位)除以我們車隊中的單位總數(不包括已指定為待售單位併為我們製造但尚未交付給承租人的CEU)。CEU是基於集裝箱相對於標準20英尺幹集裝箱成本的近似成本的計量單位。這些因素可能與業內其他公司使用的CEU比率略有不同。 |
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(3) |
TEU指的是20英尺當量單位，這是集裝箱航運業用來將不同長度的集裝箱與標準的20英尺集裝箱進行比較的計量單位，因此，一個20英尺的集裝箱是一個TEU，一個40英尺的集裝箱是兩個TEU。 |
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• |
第二季度淨收益為7380萬美元，或每股稀釋後普通股1.45美元，而2021年第一季度為6210萬美元，或每股稀釋後普通股1.22美元； |
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• |
第二季度調整後淨收益為7520萬美元，或每股稀釋後普通股1.48美元，而2021年第一季度為5920萬美元，或每股稀釋後普通股1.16美元； |
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• |
第二季度調整後的EBITDA為1.784億美元，而2021年第一季度為1.531億美元； |
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• |
第二季度平均和期末利用率為99.8%； |
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• |
在第二季度交付的集裝箱上投資5.01億美元，今年前六個月交付的集裝箱總額為11億美元，幾乎所有集裝箱目前都是租期超過12年的集裝箱； |
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• |
根據股票回購計劃，第二季度以每股29.84美元的平均價格回購了615,680股普通股。截至第二季度末，股票回購計劃的剩餘授權總額為4410萬美元； |
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• |
2021年8月3日，定價為6億美元的固定利率資產支持票據，混合利率為1.99%，期限為11年。預計發行將於2021年8月11日結束，所得資金將用於償還其他債務安排，併為未來的集裝箱投資創造額外的借款能力；以及 |
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• |
Textainer董事會批准並宣佈其7%的A系列累積可贖回永久優先股的季度優先現金股息，將於2021年9月15日支付給截至2021年8月31日登記在冊的持有者。 |
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他説：“我們很高興又一個季度取得了強勁的業績，我們所有的主要經營指標都有出色的表現。本季度，租賃租金收入增長11%，達到1.87億美元，主要是由於需求非常強勁的環境下機隊的有機增長。調整後的EBITDA增長了17%，達到1.78億美元，反映了我們正在進行的成本優化舉措以及有利的租賃和轉售環境帶來的好處。調整後的淨收入增長27%，達到7500萬美元，或每股稀釋後收益1.48美元，摺合成年率調整後淨資產收益率為22%。“紡織集團控股有限公司總裁兼首席執行官奧利維爾·蓋斯基爾説。
“與去年同期相比，我們租用的機隊增長了近30%。我對整個組織的這種強有力的執行力感到非常自豪，因為我們通過有紀律的投資、專注於成本控制和進一步優化資本結構，繼續實現有機增長，提高盈利和回報。我們將繼續致力於提高我們的財務業績，併為我們的股東帶來長期價值。“
市場環境仍然非常有利，因為高貿易量加上物流中斷繼續支持集裝箱需求的上升。在第二季度，我們的船隊增加了5.01億美元的集裝箱，上半年的總規模約為11億美元，這是建立在2020年下半年已經部署的高水平資本支出的基礎上的。鑑於強勁的市場環境，我們已經額外訂購了價值超過6億美元的集裝箱，將於第三季度交付，重點是提高盈利能力和承諾提供長期租賃。截至第二季度末，我們的機隊利用率已提高到99.8%，我們的整個租賃組合達到了平均剩餘期限近6年。“
“年內，我們透過持續優化債務融資，鞏固了我們的財務狀況。截至季度末，我們的實際利率為2.70%，87%的債務是固定利率，平均剩餘期限近7年。與我們租賃組合的延長剩餘期限相結合，我們有效地鎖定了誘人的長期租賃利潤率。我們強大的現金流產生和資本優化計劃促進了我們的增值集裝箱投資以及我們正在進行的股票回購計劃，我們在第二季度回購了大約61.6萬股股票，使今年上半年回購的股票總數超過110萬股。“
展望下半年，我們對基本業務基本面的實力保持信心，我們相信我們的業務處於有利地位，能夠保持積極的勢頭。目前的市場環境仍然非常有利，我們預計集裝箱需求在今年剩餘時間內將保持高位。我們即將進入傳統的旺季，美國的零售庫存水平仍然相對較低，我們看到歐洲也出現了類似的需求積累浪潮。我們預計貨運量在2022年農曆新年期間將保持強勁，儘管與COVID重新開放和恢復相關的支出可能轉向旅行和服務。我們預計集裝箱價格將保持在高位，因為製造商保持了他們的紀律，我們預計航運公司將繼續從當前有利的市場條件中受益。“蓋斯基爾總結道。
第二季度業績
租賃租金收入比2021年第一季度增加了1820萬美元，原因是車隊規模、利用率和平均租金增加，以及從之前破產的客户那裏收到的590萬美元和解協議，這些和解協議與之前幾個時期未確認的租賃租金收入有關。
由於每單位利潤率的增加，貿易集裝箱利潤率比2021年第一季度增加了210萬美元。
自有船隊集裝箱銷售收益比2021年第一季度淨增650萬美元，這是由於每個集裝箱銷售的平均收益和銷售集裝箱數量的增加。
直接集裝箱費用擁有的船隊比2021年第一季度減少了100萬美元，其中包括較低的存儲成本以及因利用率提高而產生的維護和搬運費用。
折舊費用比2021年第一季度增加了420萬美元，主要是由於機隊規模的增加。
與2021年第一季度相比，利息支出增加了100萬美元，原因是平均債務餘額增加，但平均有效利率的下降部分抵消了這一影響。
本季度未攤銷遞延債務發行成本和債券折扣的沖銷為290萬美元，原因是較高價格的固定利率資產支持票據的提前贖回，以及較低價格票據的收益。
電話會議和網絡廣播
討論2021年第二季度財務業績的電話會議將於2021年8月5日(星期四)美國東部時間下午5點舉行。電話會議的撥入號碼是1-866-269-4266(美國和加拿大)和1-323-347-3282(國際)。電話會議和存檔的重播也可以通過紡織品公司投資者關係網站上的網絡廣播收看，網址是：http://investor.textainer.com.。
關於紡織集團控股有限公司
Textainer自1979年開始運營，是世界上最大的多式聯運集裝箱出租商之一，我們擁有和管理的船隊中約有410萬標準箱。我們向大約250個客户租賃集裝箱，包括世界上所有領先的國際航運公司和其他承租人。我們的船隊包括標準乾貨、冷藏多式聯運集裝箱和乾貨特價。我們還通過與三菱租賃公司的關係租賃油罐集裝箱，是美國軍方的集裝箱供應商。紡織是最大和最可靠的新舊集裝箱供應商之一。除了出售船隊中的舊集裝箱外，我們還從航運公司客户那裏購買舊集裝箱進行交易和轉售。在過去的五年裏，我們平均每年向1500多名客户出售大約15萬個集裝箱，使我們成為最大的二手集裝箱銷售商之一。紡織公司通過一個由14個辦事處和大約400個獨立倉庫組成的網絡在世界各地運營。Textainer在紐約證券交易所(NYSE：TGH)第一上市，在約翰內斯堡證券交易所(JSE：TXT)第二上市。有關Textainer的更多信息，請訪問www.textainer.com。
有關前瞻性陳述的重要警示信息
本新聞稿包含符合美國證券法的前瞻性陳述。前瞻性表述包括非歷史事實的表述，可能涉及但不限於對未來經營業績或財務業績、資本支出、新產品的推出、監管合規、增長和未來運營計劃的預期或估計，以及與前述相關的假設。在某些情況下，您可以通過“可能”、“將會”、“應該”、“可能”、“預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“打算”、“潛在”、“繼續”或這些術語或其他類似術語的負面意義來識別前瞻性陳述。請讀者注意，這些前瞻性陳述涉及風險和不確定因素，僅為預測，可能與未來的實際事件或結果大不相同。這些風險和不確定因素包括但不限於以下可能對我們的業務、經營結果、現金流、財務狀況和未來前景產生實質性和負面影響的項目：(I)我們已經有效地鎖定了誘人的長期租賃利潤率；(Ii)我們相信我們的業務處於有利地位，能夠保持積極的勢頭；(Iii)我們預計貨運量在2022年農曆新年期間將保持強勁，儘管與CoVID重新開放和恢復相關的支出可能轉向旅行和服務；(Iv)我們預計集裝箱價格將保持在高位，我們預計航運公司將繼續受益於目前有利的市場條件；以及其他風險和不確定因素，包括Textainer提交給證券交易委員會的文件中列出的風險和不確定因素。有關其中一些風險和不確定性的討論, 參見2021年3月18日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的紡織品年度報告20-F中的第3項“關鍵信息-風險因素”。
在本新聞稿發佈後，本文檔中描述的紡織品製造商的觀點、估計、計劃和展望可能會發生變化。儘管紡織公司隨後可能對其對未來的看法、估計、計劃或展望做出任何改變，但該公司沒有義務修改或更新其在此所作的任何或全部陳述。
紡織集團控股有限公司
投資者關係
電話：+1(415)-658-8333
郵箱：ir@textainer.com
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紡織集團控股有限公司及其附屬公司
合併業務報表
(未經審計)
(除每股金額外，所有貨幣均以千美元表示)
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截至6月30日的三個月， |
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|
截至6月30日的六個月， |
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2021 |
|
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2020 |
|
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2021 |
|
|
2020 |
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|
收入： |
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|
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|
|
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|
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租賃收入自有機隊 |
|
$ |
172,448 |
|
|
$ |
128,648 |
|
|
$ |
326,871 |
|
|
$ |
258,720 |
|
|
租賃租金收入-管理的機隊 |
|
|
14,986 |
|
|
|
16,126 |
|
|
|
29,807 |
|
|
|
31,532 |
|
|
租賃租金收入 |
|
|
187,434 |
|
|
|
144,774 |
|
|
|
356,678 |
|
|
|
290,252 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
管理費--非租賃 |
|
|
1,112 |
|
|
|
544 |
|
|
|
2,148 |
|
|
|
2,028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
貿易集裝箱銷售收益 |
|
|
8,730 |
|
|
|
7,427 |
|
|
|
16,341 |
|
|
|
17,012 |
|
|
集裝箱銷售貿易成本 |
|
|
(4,499 |
) |
|
|
(6,856 |
) |
|
|
(9,944 |
) |
|
|
(15,792 |
) |
|
交易集裝箱保證金 |
|
|
4,231 |
|
|
|
571 |
|
|
|
6,397 |
|
|
|
1,220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
出售自有船隊集裝箱的收益，淨額 |
|
|
18,836 |
|
|
|
5,640 |
|
|
|
31,194 |
|
|
|
11,434 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
直接集裝箱費用自營船隊 |
|
|
5,787 |
|
|
|
15,248 |
|
|
|
12,584 |
|
|
|
28,512 |
|
|
對管理船隊集裝箱投資者的分銷費用 |
|
|
13,524 |
|
|
|
14,692 |
|
|
|
27,019 |
|
|
|
28,855 |
|
|
折舊費用 |
|
|
70,015 |
|
|
|
63,848 |
|
|
|
135,821 |
|
|
|
130,682 |
|
|
攤銷費用 |
|
|
688 |
|
|
|
557 |
|
|
|
1,488 |
|
|
|
1,121 |
|
|
一般和行政費用 |
|
|
10,820 |
|
|
|
9,866 |
|
|
|
21,720 |
|
|
|
20,004 |
|
|
壞賬(回收)費用，淨額 |
|
|
(83 |
) |
|
|
(276 |
) |
|
|
(1,210 |
) |
|
|
1,769 |
|
|
集裝箱承租人違約費用(回收)，淨額 |
|
|
855 |
|
|
|
(1,671 |
) |
|
|
(3,113 |
) |
|
|
(1,683 |
) |
|
總運營費用 |
|
|
101,606 |
|
|
|
102,264 |
|
|
|
194,309 |
|
|
|
209,260 |
|
|
營業收入 |
|
|
110,007 |
|
|
|
49,265 |
|
|
|
202,108 |
|
|
|
95,674 |
|
|
其他(費用)收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出 |
|
|
(30,147 |
) |
|
|
(30,022 |
) |
|
|
(59,253 |
) |
|
|
(66,134 |
) |
|
核銷未攤銷債務發行成本和債券貼現 |
|
|
(2,945 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(3,212 |
) |
|
|
(122 |
) |
|
利息收入 |
|
|
26 |
|
|
|
56 |
|
|
|
63 |
|
|
|
456 |
|
|
金融工具已實現虧損，淨額 |
|
|
(2,448 |
) |
|
|
(3,267 |
) |
|
|
(5,404 |
) |
|
|
(4,793 |
) |
|
金融工具未實現收益(虧損)，淨額 |
|
|
1,406 |
|
|
|
1,342 |
|
|
|
4,598 |
|
|
|
(13,595 |
) |
|
其他，淨額 |
|
|
25 |
|
|
|
(3 |
) |
|
|
140 |
|
|
|
(56 |
) |
|
淨其他費用 |
|
|
(34,083 |
) |
|
|
(31,894 |
) |
|
|
(63,068 |
) |
|
|
(84,244 |
) |
|
所得税前收入 |
|
|
75,924 |
|
|
|
17,371 |
|
|
|
139,040 |
|
|
|
11,430 |
|
|
所得税優惠(費用) |
|
|
117 |
|
|
|
(1,074 |
) |
|
|
(949 |
) |
|
|
(241 |
) |
|
淨收入 |
|
|
76,041 |
|
|
|
16,297 |
|
|
|
138,091 |
|
|
|
11,189 |
|
|
減去：優先股股息 |
|
|
2,246 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,246 |
|
|
|
— |
|
|
減去：可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) |
|
|
— |
|
|
|
308 |
|
|
|
— |
|
|
|
(421 |
) |
|
普通股股東應佔淨收益 |
|
$ |
73,795 |
|
|
$ |
15,989 |
|
|
$ |
135,845 |
|
|
$ |
11,610 |
|
|
每股普通股股東應佔淨收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
$ |
1.48 |
|
|
$ |
0.30 |
|
|
$ |
2.72 |
|
|
$ |
0.21 |
|
|
稀釋 |
|
$ |
1.45 |
|
|
$ |
0.30 |
|
|
$ |
2.67 |
|
|
$ |
0.21 |
|
|
加權平均流通股(千股)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
|
49,855 |
|
|
|
53,715 |
|
|
|
50,002 |
|
|
|
55,084 |
|
|
稀釋 |
|
|
50,790 |
|
|
|
53,776 |
|
|
|
50,839 |
|
|
|
55,148 |
|
紡織集團控股有限公司及其附屬公司
合併資產負債表
(未經審計)
(所有貨幣均以千美元表示)
|
|
|
2021年6月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
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|
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金和現金等價物 |
|
$ |
326,514 |
|
|
$ |
131,018 |
|
|
有價證券 |
|
|
2,000 |
|
|
|
— |
|
|
應收賬款，扣除準備後的淨額分別為1811美元和2663美元 |
|
|
127,245 |
|
|
|
108,578 |
|
|
融資租賃淨投資，分別扣除79美元和169美元的津貼 |
|
|
98,590 |
|
|
|
78,459 |
|
|
集裝箱回租融資應收賬款，分別扣除37美元和98美元的津貼 |
|
|
28,916 |
|
|
|
27,076 |
|
|
貿易集裝箱 |
|
|
1,803 |
|
|
|
9,375 |
|
|
留作出售的貨櫃 |
|
|
7,768 |
|
|
|
15,629 |
|
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
13,202 |
|
|
|
13,713 |
|
|
應由附屬公司支付，淨額 |
|
|
2,227 |
|
|
|
1,509 |
|
|
流動資產總額 |
|
|
608,265 |
|
|
|
385,357 |
|
|
受限現金 |
|
|
74,464 |
|
|
|
74,147 |
|
|
有價證券 |
|
|
3,210 |
|
|
|
— |
|
|
集裝箱，扣除累計折舊後的淨額分別為1,729,312美元和1,619,591美元 |
|
|
4,581,096 |
|
|
|
4,125,052 |
|
|
融資租賃淨投資，分別扣除626美元和1164美元的免税額 |
|
|
1,198,521 |
|
|
|
801,501 |
|
|
集裝箱回租融資應收賬款，分別扣除95美元和326美元的津貼 |
|
|
327,791 |
|
|
|
336,792 |
|
|
固定資產，分別扣除累計折舊13148美元和12918美元 |
|
|
536 |
|
|
|
746 |
|
|
無形資產，累計攤銷淨額分別為49,419美元和47,931美元 |
|
|
1,231 |
|
|
|
2,719 |
|
|
衍生工具 |
|
|
1,754 |
|
|
|
47 |
|
|
遞延税金 |
|
|
1,154 |
|
|
|
1,153 |
|
|
其他資產 |
|
|
14,165 |
|
|
|
13,862 |
|
|
總資產 |
|
$ |
6,812,187 |
|
|
$ |
5,741,376 |
|
|
負債和權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應付賬款和應計費用 |
|
$ |
23,205 |
|
|
$ |
24,385 |
|
|
應付集裝箱合同 |
|
|
343,236 |
|
|
|
231,647 |
|
|
其他負債 |
|
|
3,983 |
|
|
|
2,288 |
|
|
由於集裝箱投資者，淨 |
|
|
23,514 |
|
|
|
18,697 |
|
|
債務，扣除未攤銷成本分別為9696美元和8043美元 |
|
|
294,895 |
|
|
|
408,365 |
|
|
流動負債總額 |
|
|
688,833 |
|
|
|
685,382 |
|
|
債務，扣除未攤銷成本分別為23961美元和18639美元 |
|
|
4,533,681 |
|
|
|
3,706,979 |
|
|
衍生工具 |
|
|
9,722 |
|
|
|
29,235 |
|
|
應付所得税 |
|
|
10,304 |
|
|
|
10,047 |
|
|
遞延税金 |
|
|
7,559 |
|
|
|
6,491 |
|
|
其他負債 |
|
|
34,904 |
|
|
|
16,524 |
|
|
總負債 |
|
|
5,285,003 |
|
|
|
4,454,658 |
|
|
股本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
紡織集團控股有限公司股東權益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.00%A系列固定利率到浮動利率的累積可贖回永久優先股，面值0.01美元，每股清算優先權2.5萬美元，已發行和已發行股票6000股(相當於600萬股存托股票，每股25.00美元的清算優先權) |
|
|
150,000 |
|
|
|
— |
|
|
普通股，面值0.01美元。授權發行140,000,000股；已發行59,040,649股 截至2021年，已發行49,633,619股；已發行58,740,919股，已發行50,495,789股 2020年表現突出 |
|
|
590 |
|
|
|
587 |
|
|
庫存股，按成本計算，分別為9,407,030股和8,245,130股 |
|
|
(115,432 |
) |
|
|
(86,239 |
) |
|
額外實收資本 |
|
|
424,779 |
|
|
|
416,609 |
|
|
累計其他綜合損失 |
|
|
(7,431 |
) |
|
|
(9,744 |
) |
|
留存收益 |
|
|
1,074,678 |
|
|
|
938,395 |
|
|
道達爾紡織集團控股有限公司股東權益 |
|
|
1,527,184 |
|
|
|
1,259,608 |
|
|
非控股權益 |
|
|
— |
|
|
|
27,110 |
|
|
總股本 |
|
|
1,527,184 |
|
|
|
1,286,718 |
|
|
負債和權益總額 |
|
$ |
6,812,187 |
|
|
$ |
5,741,376 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
紡織集團控股有限公司及其附屬公司
合併現金流量表
(未經審計)
(所有貨幣均以千美元表示)
|
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
|||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
|
經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
|
$ |
138,091 |
|
|
$ |
11,189 |
|
|
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊費用 |
|
|
135,821 |
|
|
|
130,682 |
|
|
壞賬(回收)費用，淨額 |
|
|
(1,210 |
) |
|
|
1,769 |
|
|
集裝箱從承租人違約中收回，淨額 |
|
|
(5,753 |
) |
|
|
(1,558 |
) |
|
金融工具未實現(收益)虧損，淨額 |
|
|
(4,598 |
) |
|
|
13,595 |
|
|
攤銷和註銷未攤銷債務發行成本和 債券貼水的增加 |
|
|
7,788 |
|
|
|
4,210 |
|
|
無形資產攤銷 |
|
|
1,488 |
|
|
|
1,121 |
|
|
出售自有船隊集裝箱的收益，淨額 |
|
|
(31,194 |
) |
|
|
(11,434 |
) |
|
基於股份的薪酬費用 |
|
|
2,716 |
|
|
|
2,145 |
|
|
合法結算的有價證券收據 |
|
|
(5,789 |
) |
|
|
— |
|
|
經營性資產和負債的變動 |
|
|
36,654 |
|
|
|
36,501 |
|
|
調整總額 |
|
|
135,923 |
|
|
|
177,031 |
|
|
經營活動提供的淨現金 |
|
|
274,014 |
|
|
|
188,220 |
|
|
投資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
購買集裝箱和固定資產 |
|
|
(962,729 |
) |
|
|
(52,660 |
) |
|
集裝箱回租融資應收款項 |
|
|
(6,425 |
) |
|
|
(9,919 |
) |
|
出售貨櫃及固定資產所得款項 |
|
|
62,479 |
|
|
|
62,920 |
|
|
收到集裝箱回租融資應收本金 |
|
|
15,278 |
|
|
|
10,310 |
|
|
投資活動提供的淨現金(用於) |
|
|
(891,397 |
) |
|
|
10,651 |
|
|
融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
債務收益 |
|
|
2,706,774 |
|
|
|
41,800 |
|
|
債務本金支付 |
|
|
(1,986,861 |
) |
|
|
(195,676 |
) |
|
支付發債成本 |
|
|
(14,469 |
) |
|
|
(57 |
) |
|
集裝箱回租融資負債收益淨額 |
|
|
11,534 |
|
|
|
— |
|
|
集裝箱回租融資負債本金償還淨額 |
|
|
(227 |
) |
|
|
(12,682 |
) |
|
發行優先股，扣除承銷折扣後的淨額 |
|
|
145,275 |
|
|
|
— |
|
|
購買庫藏股 |
|
|
(29,193 |
) |
|
|
(29,082 |
) |
|
行使購股權時發行普通股 |
|
|
3,924 |
|
|
|
— |
|
|
優先股派息 |
|
|
(1,808 |
) |
|
|
— |
|
|
購買非控股權益 |
|
|
(21,500 |
) |
|
|
— |
|
|
其他 |
|
|
(212 |
) |
|
|
— |
|
|
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
|
813,237 |
|
|
|
(195,697 |
) |
|
匯率變動的影響 |
|
|
(41 |
) |
|
|
(102 |
) |
|
現金、現金等價物和限制性現金淨增長 |
|
|
195,813 |
|
|
|
3,072 |
|
|
年初現金、現金等價物和限制性現金 |
|
|
205,165 |
|
|
|
277,905 |
|
|
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
|
$ |
400,978 |
|
|
$ |
280,977 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非GAAP財務信息的使用
為了補充根據美國公認會計原則(“GAAP”)提交的合併財務報表，該公司對財務業績的某些組成部分使用非GAAP計量。這些非GAAP衡量標準包括調整後的淨收入、調整後的稀釋後普通股淨收入、調整後的EBITDA、整體收益以及基本和稀釋後普通股的整體收益。
管理層認為，調整後的淨收入和調整後的稀釋後普通股淨收入在評估紡織公司的經營業績時是有用的。調整後淨收益被定義為普通股股東應佔淨收益，不包括未攤銷債務發行成本和債券折扣的註銷、衍生工具和有價證券的未實現收益(虧損)以及對所得税和非控股權益的相關影響。管理層認為，調整後的EBITDA是一項廣泛使用的行業衡量標準，在評估紡織企業為增長和償還長期債務和其他固定債務提供資金的能力方面很有用。整體收益被報告為Textainer在JSE上市的一項要求。每股基本普通股和稀釋後普通股的整體收益和整體收益是根據根據公認會計原則確定的淨收入計算的。
在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月，以及截至2021年3月31日的三個月，這些非GAAP指標與最直接可比的GAAP指標的對賬包括在下表中。
非GAAP衡量標準不是根據GAAP計算的財務衡量標準，僅作為補充披露列報。非GAAP衡量標準作為分析工具有其侷限性，不應單獨依賴，或作為淨收益、經營收入、經營活動現金流或根據GAAP衍生的任何其他業績衡量標準的替代品。其中一些限制包括：
|
|
• |
它們不反映資本支出或合同承諾的現金支出或未來需求； |
|
|
• |
它們沒有反映營運資金需求的變化或現金需求； |
|
|
• |
調整後的EBITDA不反映償還債務利息或本金所需的利息、支出或現金需求； |
|
|
• |
雖然折舊費用和集裝箱減值是一項非現金費用，但正在折舊的資產未來可能會被替換，調整後的EBITDA、調整後的淨收入或調整後的稀釋後普通股淨收入都不反映此類替換的任何現金需求； |
|
|
• |
它們沒有根據我們現金流量表中反映的所有非現金收入或費用項目進行調整；以及 |
|
|
• |
我們行業中的其他公司計算這些指標的方式可能與我們不同，從而限制了它們作為比較指標的有效性。 |
|
|
|
三個月過去了， |
|
|
六個月過去了， |
|
||||||||||||||
|
|
|
2021年6月30日 |
|
|
2021年3月31日 |
|
|
2020年6月30日 |
|
|
2021年6月30日 |
|
|
2020年6月30日 |
|
|||||
|
|
|
(千美元) |
|
|
(千美元) |
|
||||||||||||||
|
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
||||||||||||||
|
調整後淨收入對賬： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股股東應佔淨收益 |
|
$ |
73,795 |
|
|
$ |
62,050 |
|
|
$ |
15,989 |
|
|
$ |
135,845 |
|
|
$ |
11,610 |
|
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
核銷未攤銷債務發行成本和債券貼現 |
|
|
2,945 |
|
|
|
267 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,212 |
|
|
|
122 |
|
|
金融工具未實現(收益)虧損，淨額 |
|
|
(1,406 |
) |
|
|
(3,192 |
) |
|
|
(1,342 |
) |
|
|
(4,598 |
) |
|
|
13,595 |
|
|
對賬項目對所得税的影響 |
|
|
(130 |
) |
|
|
27 |
|
|
|
13 |
|
|
|
(103 |
) |
|
|
(137 |
) |
|
可歸因於 非控股權益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
134 |
|
|
|
— |
|
|
|
(694 |
) |
|
調整後淨收益 |
|
$ |
75,204 |
|
|
$ |
59,152 |
|
|
$ |
14,794 |
|
|
$ |
134,356 |
|
|
$ |
24,496 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後稀釋後每股普通股淨收益 |
|
$ |
1.48 |
|
|
$ |
1.16 |
|
|
$ |
0.28 |
|
|
$ |
2.64 |
|
|
$ |
0.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
三個月過去了， |
|
|
六個月過去了， |
|
||||||||||||||
|
|
|
2021年6月30日 |
|
|
2021年3月31日 |
|
|
2020年6月30日 |
|
|
2021年6月30日 |
|
|
2020年6月30日 |
|
|||||
|
|
|
(千美元) |
|
|
(千美元) |
|
||||||||||||||
|
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
||||||||||||||
|
調整後EBITDA的對賬： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股股東應佔淨收益 |
|
$ |
73,795 |
|
|
$ |
62,050 |
|
|
$ |
15,989 |
|
|
$ |
135,845 |
|
|
$ |
11,610 |
|
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息收入 |
|
|
(26 |
) |
|
|
(37 |
) |
|
|
(56 |
) |
|
|
(63 |
) |
|
|
(456 |
) |
|
利息支出 |
|
|
30,147 |
|
|
|
29,106 |
|
|
|
30,022 |
|
|
|
59,253 |
|
|
|
66,134 |
|
|
核銷未攤銷債務發行成本和債券貼現 |
|
|
2,945 |
|
|
|
267 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,212 |
|
|
|
122 |
|
|
金融工具已實現虧損，淨額 |
|
|
2,448 |
|
|
|
2,956 |
|
|
|
3,267 |
|
|
|
5,404 |
|
|
|
4,793 |
|
|
金融工具未實現(收益)虧損，淨額 |
|
|
(1,406 |
) |
|
|
(3,192 |
) |
|
|
(1,342 |
) |
|
|
(4,598 |
) |
|
|
13,595 |
|
|
所得税(福利)費用 |
|
|
(117 |
) |
|
|
1,066 |
|
|
|
1,074 |
|
|
|
949 |
|
|
|
241 |
|
|
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
308 |
|
|
|
— |
|
|
|
(421 |
) |
|
折舊費用 |
|
|
70,015 |
|
|
|
65,806 |
|
|
|
63,848 |
|
|
|
135,821 |
|
|
|
130,682 |
|
|
集裝箱從承租人違約中收回，淨額 |
|
|
(41 |
) |
|
|
(5,712 |
) |
|
|
(1,557 |
) |
|
|
(5,753 |
) |
|
|
(1,558 |
) |
|
攤銷費用 |
|
|
688 |
|
|
|
800 |
|
|
|
557 |
|
|
|
1,488 |
|
|
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1,121 |
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可歸因於 非控股權益 |
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— |
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— |
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(2,133 |
) |
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— |
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(5,447 |
) |
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調整後的EBITDA |
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$ |
178,448 |
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$ |
153,110 |
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$ |
109,977 |
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|
$ |
331,558 |
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|
$ |
220,416 |
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三個月過去了， |
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|
六個月過去了， |
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||||||||||||||
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2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
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2020年6月30日 |
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2021年6月30日 |
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2020年6月30日 |
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|||||
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|
(千美元) |
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|
(千美元) |
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(未經審計) |
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|
(未經審計) |
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||||||||||||||
|
對整體收益的調節： |
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|
普通股股東應佔淨收益 |
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$ |
73,795 |
|
|
$ |
62,050 |
|
|
$ |
15,989 |
|
|
$ |
135,845 |
|
|
$ |
11,610 |
|
|
調整： |
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|
集裝箱損壞(恢復) |
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|
254 |
|
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(6,551 |
) |
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|
1,197 |
|
|
|
(6,297 |
) |
|
|
5,783 |
|
|
對賬項目對所得税的影響 |
|
|
(2 |
) |
|
|
61 |
|
|
|
(12 |
) |
|
|
59 |
|
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|
(58 |
) |
|
可歸因於 非控股權益 |
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— |
|
|
|
— |
|
|
|
(43 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(158 |
) |
|
整體收益 |
|
$ |
74,047 |
|
|
$ |
55,560 |
|
|
$ |
17,131 |
|
|
$ |
129,607 |
|
|
$ |
17,177 |
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
標題每股基本普通股收益 |
|
$ |
1.49 |
|
|
$ |
1.11 |
|
|
$ |
0.32 |
|
|
$ |
2.59 |
|
|
$ |
0.31 |
|
|
整體稀釋後普通股每股收益 |
|
$ |
1.46 |
|
|
$ |
1.09 |
|
|
$ |
0.32 |
|
|
$ |
2.55 |
|
|
$ |
0.31 |
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簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下簽名者代表其簽署。
日期：2021年8月5日
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紡織集團控股有限公司 |
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/s/奧利維爾·蓋斯基爾 |
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奧利維爾·蓋斯基爾 |
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總裁兼首席執行官 |