根據規則433提交的發行人自由發行招股説明書
有關日期為年月日的初步招股章程補編
2021年8月5日和2020年10月6日的招股説明書
註冊説明書第333-249350號
日期：2021年8月5日
價值350,000,000美元的債券，利率2.950%，2051年到期
定價條款説明書
2021年8月5日
本定價條款 表涉及上述票據(票據)，在就票據投資作出決定之前，應與日期為2021年8月5日的初步招股説明書附錄和日期為2020年10月6日的招股説明書(包括通過引用併入其中的文件)一起閲讀。此處使用但未定義的術語具有初步招股説明書附錄中賦予它們的含義。
| 發行人： | 富蘭克林資源公司 | |
| 產品格式： | SEC已註冊 | |
| 預期評級：* | A2(穩定)(穆迪評級) A(穩定) (標普) | |
| 交易日期： | 2021年8月5日 | |
| 結算日：** | 2021年8月12日(T+5) | |
| 安全標題： | 債券利率2.950,2051年到期 | |
| 本金金額： | $350,000,000 | |
| 到期日： | 2051年8月12日 | |
| 優惠券： | 2.950% | |
| 付息日期： | 2月12日和8月12日，從2022年2月12日開始 | |
| 利息記錄日期： | 2月1日和8月1日 | |
| 面向公眾的價格： | 99.368% | |
| 基準財政部： | 2051年2月15日到期1.875釐 | |
| 美國國債基準價格和收益率： | 99-27 / 1.882% | |
| 利差至基準國庫券： | +110 bps | |
| 到期收益率： | 2.982% | |
| 付給發行人的收益(承保貼現後和費用前)： |
$344,725,500(本金的98.493%) | |
| 可選贖回： | 這些票據可在2051年2月12日之前按發行者的選擇權全部或部分贖回，贖回價格為完整的 贖回價格(如初步招股説明書附錄中關於票據可選贖回的説明所述)。在任何此類贖回的情況下，發行人還將支付贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息(如果有) 。
票據可在2051年2月12日或之後隨時全部或部分贖回，由發行人選擇，贖回價格相當於將贖回的票據本金的100%，另加將贖回的票據的應計未付利息，但不包括贖回日期 。(##**$$} = | |
| 完整呼叫： | T+20bps | |
| 天數： | 30/360 | |