根據規則433提交的發行人自由發行招股説明書
有關日期為年月日的初步招股章程補編
2021年8月5日和2020年10月6日的招股説明書
註冊説明書第333-249350號
日期:2021年8月5日
$100,000,000 1.600%債券,2030年到期
定價條款説明書
2021年8月5日
本定價條款 表涉及上述票據(票據),在就票據投資作出決定之前,應與日期為2021年8月5日的初步招股説明書附錄和日期為2020年10月6日的招股説明書(包括通過引用併入其中的文件)一起閲讀。此處使用但未定義的術語具有初步招股説明書附錄中賦予它們的含義。
發行人: | 富蘭克林資源公司 | |
產品格式: | SEC已註冊 | |
預期評級:* | A2(穩定)(穆迪評級) A(穩定) (標普) | |
交易日期: | 2021年8月5日 | |
結算日:** | 2021年8月12日(T+5) | |
安全標題: | 2030年到期的1.600%債券(2030年重新開放的債券) | |
本金金額: | $100,000,000 結算後,重新開放的2030年債券將構成與發行人於2030年10月19日發行的7.5億美元未償還1.600%債券相同系列的一部分,並可與其互換。重新發行的2030年債券發行後, 該系列債券的本金總額將為8.5億美元。 | |
到期日: | 2030年10月30日 | |
優惠券: | 1.600% | |
付息日期: | 4月30日和10月30日,自2021年10月30日開始 | |
利息記錄日期: | 4月15日和10月15日 | |
面向公眾的價格: | 97.751%,另加2021年4月30日(包括該日)至2021年8月12日(不包括該日)的應計利息453,333.33美元。 | |
基準財政部: | 2031年5月15日到期,利率1.625 | |
美國國債基準價格和收益率: | 103-24 / 1.217% | |
利差至基準國庫券: | +65 bps | |
到期收益率: | 1.867% | |
付給發行人的收益(不包括應計利息和承銷貼現後及費用前): | $97,101,000(本金的97.101%) | |
可選贖回: | 2030年重新開放的債券可以在2030年7月30日之前全部或部分贖回,由發行者選擇,贖回價格為 完整贖回價格(如初步招股説明書附錄中關於票據和可選贖回的説明中所述)。在任何此類贖回的情況下,發行人還將向贖回日(但不包括贖回日)支付應計和未付利息(如果有的話)。
2030年重新開放的債券可在2030年7月30日或之後隨時根據發行者的選擇權全部或部分贖回,贖回價格相當於將贖回的債券本金的100%,另加將贖回至(但不包括)贖回日期的2030年重新開放債券的應計未付利息 。 | |
完整呼叫: | T+15bps | |
天數: | 30/360 | |
最小面額/倍數: | $2,000 / $1,000 | |
CUSIP: | 354613 AL5 | |
ISIN: | US354613AL54 | |
聯合簿記管理經理: | 美國銀行證券公司 花旗全球市場
Inc. 摩根士丹利股份有限公司 瑞銀證券有限責任公司 富國銀行證券有限責任公司 | |
聯席經理: | 德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.) 摩根大通證券有限責任公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 渣打銀行 銀行 | |
同時提供: | 在此次發行2030年重新開放的債券的同時,發行人已經發售並出售了2051年到期的2.950%債券的本金總額3.5億美元(同時發售)。本次重新發行的2030年票據 不取決於同時發行的債券是否結束,反之亦然。 |
* | 證券評級不是購買、出售或持有證券的建議,可能會隨時進行修訂或 撤回。 |
** | 預計票據將在2021年8月12日或前後交割,這將是本協議日期後的第五個工作日(此結算週期稱為T+5)。根據1934年證券交易法第15c6-1條,二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算,除非交易各方另有明確約定。因此,希望在交割前兩個工作日的任何一天交易票據的購買者將被 要求在任何此類交易時指定替代結算安排,以防止結算失敗,並應諮詢自己的顧問。 |
發行人已向美國證券交易委員會(SEC) (SEC)提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書和相關的招股説明書附錄)。在投資之前,您應閲讀註冊説明書中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件,以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站上的Edgar免費獲取這些文件Www.sec.gov.
或者,發行人、 任何承銷商或參與此次發行的任何交易商,如果您通過致電美國銀行證券公司(BofA Securities,Inc.)提出請求,將安排將此次發行的招股説明書和招股説明書附錄發送給您。1-800-294-1322或花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 1-800-831-9146.
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