目錄
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
(標記一)
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根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告 |
在截至本季度末的季度內
或
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根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
由_至_的過渡期
委託文件編號：
(註冊人的確切姓名載於其章程)
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(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 |
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(主要行政辦公室地址) |
(郵政編碼) |
註冊人電話號碼，包括區號：(
根據該法第12(B)條登記的證券：
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每節課的標題 |
交易代碼 |
註冊的每個交易所的名稱 |
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用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。.
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。.
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。參見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
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☒ |
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加速的文件管理器 |
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☐ |
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非加速文件服務器 |
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規模較小的新聞報道公司 |
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新興成長型公司 |
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如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是
截至2021年7月30日，註冊人擁有
目錄
關於前瞻性陳述的警告性聲明
此Form 10-Q季度報告包括根據美國聯邦證券法的定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括所有非歷史性的事實陳述，以及與我們的意圖、信念或預期有關的陳述，包括但不限於：我們對我們與Windstream Holdings，Inc.(及其權益繼承者Windstream Holdings II，LLC和子公司“Windstream”)達成和解的期望；我們對Windstream的未來前景和財務健康狀況的預期；我們對我們保持房地產投資信託地位的期望。我們對新冠肺炎疫情對我們的經營結果和財務狀況的影響的預期，包括進行臨時商譽分析和報告相關減值費用的潛在需要；我們對冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案(“CARE法案”)、2021年綜合撥款法案(“2021年撥款法案”)和其他税務相關立法對我們税務狀況的影響的預期；我們對電信業未來增長和需求、未來融資計劃、商業戰略、增長前景、運營和我們對資本支出水平的預期；我們對用於税收目的商譽扣除的預期；我們對與衍生品相關的累積其他綜合收益(虧損)重新分類為利息支出的預期；我們對無形資產攤銷的預期；我們對彌補第二部分討論的財務報告內部控制重大弱點的預期。, 我們於2021年3月5日向美國證券交易委員會(SEC)提交的Form 10-K年度報告的第9A項，經2021年3月30日以Form 10-K/A提交給SEC的第1號修正案進行了修訂(“年度報告”)；以及我們對股息支付的預期。
諸如“預期”、“期望”、“打算”、“計劃”、“相信”、“可能”、“將會”、“可能”、“應該”、“尋求”和類似的表述，或這些術語的否定，旨在識別此類前瞻性陳述。這些陳述是基於管理層目前的預期和信念，可能會受到一些風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定因素可能導致實際結果與那些預測、預測或預期的結果大相徑庭。雖然我們相信前瞻性陳述所依據的假設是合理的，但我們不能保證我們的期望一定會實現。可能對我們的運營和未來前景產生重大不利影響或導致實際結果與我們的預期大不相同的因素包括，但不限於:
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• |
我們最大的客户Windstream在從破產中脱穎而出後的未來前景； |
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• |
新冠肺炎疫情對我們的員工、我們的業務、我們的客户和其他業務夥伴的業務以及全球金融市場的不利影響； |
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• |
客户根據與我們簽訂的任何合同安排(包括主租賃安排)履行和/或履行其義務的能力和意願； |
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• |
我們的客户在運營我們出租給他們的資產時遵守法律、規則和法規的能力； |
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• |
我們的客户在租約到期時與我們續約的能力和意願，以及在不續簽或更換現有租户的情況下以相同或更好的條件重新定位我們的物業的能力； |
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• |
我們續簽、延長或保留合同或與重要客户(包括我們所收購業務的客户)簽訂新合同的能力； |
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• |
是否有合適的收購機會及我們是否有能力物色合適的收購機會，以及我們是否有能力以優惠條件收購和租賃有關物業，或經營和整合所收購的業務； |
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• |
我們有能力產生足夠的現金流來償還我們的未償債務，併為我們的資本融資承諾提供資金； |
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• |
我們進入債務和股權資本市場的能力； |
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• |
信用評級下調和利率波動對我們的業務或客户業務的影響； |
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• |
涉及我們或我們客户的訴訟或糾紛的不利影響； |
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• |
我們留住關鍵管理人員的能力； |
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• |
我們維持房地產投資信託基金地位的能力； |
2
目錄
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• |
美國税法和其他聯邦、州或地方法律的變化，無論是否針對REITs，包括2017年美國税收改革立法、CARE法案、家庭第一冠狀病毒響應法和2021年撥款法案的影響； |
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• |
我們的債務協議中的契約可能會限制我們的業務靈活性； |
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• |
我們可能會遇到設備故障、自然災害、網絡攻擊或恐怖襲擊，而我們的保險可能不會為這些攻擊提供足夠的保險； |
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• |
我們無法充分認識到我們收購的公司的潛在好處或在整合這些公司方面遇到困難的風險； |
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• |
通信業和通信分銷系統所有權所固有的其他風險，包括與環境問題有關的潛在責任和房地產投資的流動性不足；以及 |
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• |
本季度報告的第I部分第2項“管理層對財務狀況和經營結果的討論與分析”和第II部分第1A項“風險因素”中討論的其他因素，以及我們在年報第I部分第11A項“風險因素”中討論的其他因素，以及我們在提交給證券交易委員會的未來報告中不時描述的那些因素。 |
前瞻性陳述僅代表截至本季度報告發布之日的情況。除我們履行公開披露義務的正常過程外，我們明確表示不承擔公開發布任何前瞻性陳述的任何更新或修訂的義務，以反映我們預期的任何變化或任何此類陳述所基於的事件、條件或環境的任何變化。
3
目錄
Uniti Group Inc.
目錄
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頁面 |
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第一部分： |
財務信息 |
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第1項。 |
財務報表(未經審計) |
5 |
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Uniti Group Inc. |
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簡明綜合資產負債表 |
5 |
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簡明合併損益表(損益表) |
6 |
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簡明綜合全面收益(虧損)表 |
7 |
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股東虧損簡明綜合報表 |
8 |
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現金流量表簡明合併報表 |
10 |
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簡明合併財務報表附註 |
11 |
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1.業務的組織和描述 |
11 |
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2.主要會計政策的列報和彙總依據 |
11 |
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3.收入 |
13 |
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4.租契 |
15 |
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5.資產處置 |
19 |
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6.對未合併實體的投資 |
19 |
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7.金融工具的公允價值 |
20 |
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8.物業廠房和設備 |
22 |
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9.衍生工具與套期保值活動 |
23 |
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10.商譽與無形資產 |
25 |
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11.票據及其他債項 |
25 |
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12.每股收益 |
29 |
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13.段信息 |
30 |
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14.承諾和或有事項 |
34 |
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15.累計其他綜合(虧損)收入 |
36 |
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第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
37 |
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1.概述 |
37 |
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2.經營成果 |
39 |
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3.非GAAP財務指標 |
52 |
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4.流動性與資本資源 |
55 |
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第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
59 |
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第四項。 |
管制和程序 |
59 |
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第二部分。 |
其他信息 |
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第1項。 |
法律程序 |
61 |
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第1A項。 |
風險因素 |
61 |
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第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
61 |
|
第三項。 |
高級證券違約 |
61 |
|
第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
61 |
|
第五項。 |
其他信息 |
61 |
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第6項 |
陳列品 |
61 |
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|
簽名 |
62 |
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4
目錄
第一部分-財務信息
第一項財務報表
Uniti Group Inc.
簡明綜合資產負債表
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(千元，面值除外) |
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(未經審計) 2021年6月30日 |
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2020年12月31日 |
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資產： |
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財產、廠房和設備、淨值 |
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現金和現金等價物 |
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應收賬款淨額 |
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商譽 |
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無形資產，淨額 |
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直線應收收入 |
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其他資產，淨額 |
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對未合併實體的投資 |
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遞延所得税資產，淨額 |
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持有待售資產 |
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- |
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總資產 |
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$ |
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負債和股東赤字： |
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負債： |
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應付賬款、應計費用和其他負債，淨額 |
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$ |
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$ |
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應付結算(附註14) |
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無形負債，淨額 |
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應計應付利息 |
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遞延收入 |
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衍生負債，淨額 |
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應付股息 |
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遞延所得税負債淨額 |
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- |
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融資租賃義務 |
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或有對價 |
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票據和其他債務，淨額 |
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持有待售債務 |
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總負債 |
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承付款和或有事項(附註14) |
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股東赤字： |
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優先股，$ |
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普通股，$ |
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額外實收資本 |
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累計其他綜合損失 |
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( |
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超過累積收益的分配 |
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Uniti股東赤字總額 |
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非控股權益： |
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運營合夥單位 |
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累計無投票權可轉換優先股，$ |
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股東赤字總額 |
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( |
) |
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( |
) |
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總負債和股東赤字 |
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$ |
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$ |
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附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
5
目錄
Uniti Group Inc.
簡明合併損益表(損益表)
(未經審計)
|
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截至6月30日的三個月， |
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|
截至6月30日的六個月， |
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(千，每股數據除外) |
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2021 |
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2020 |
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2021 |
|
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2020 |
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收入： |
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租賃 |
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光纖基礎設施 |
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塔樓 |
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消費者CLEC |
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總收入 |
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成本和費用： |
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利息支出 |
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折舊及攤銷 |
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一般和行政費用 |
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營業費用(不包括折舊和攤銷) |
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結算費用 |
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- |
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交易相關成本和其他成本 |
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房地產銷售收益 |
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( |
) |
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( |
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( |
) |
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( |
) |
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出售業務的收益(附註5) |
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( |
) |
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- |
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( |
) |
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- |
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其他費用，淨額 |
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* |
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未合併實體的所得税和權益前收益(虧損) |
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( |
) |
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( |
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所得税費用(福利) |
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( |
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未合併實體的權益(收益) |
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( |
) |
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- |
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( |
) |
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- |
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淨收益(虧損) |
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( |
) |
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( |
) |
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非控股權益應佔淨收益(虧損) |
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( |
) |
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( |
) |
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股東應佔淨收益(虧損) |
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( |
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( |
) |
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參與證券在收益中的份額 |
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( |
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在可轉換優先股上宣佈的股息 |
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普通股股東應佔淨收益(虧損) |
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( |
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每股普通股收益(虧損)： |
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基本信息 |
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稀釋 |
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加權-已發行普通股的平均數量： |
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基本信息 |
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稀釋 |
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附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
6
目錄
Uniti Group Inc.
簡明綜合全面收益(虧損)表
(未經審計)
|
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|
截至6月30日的三個月， |
|
|
截至6月30日的六個月， |
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||||||||||
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(千人) |
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2021 |
|
|
2020 |
|
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2021 |
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2020 |
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淨收益(虧損) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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其他全面收益(虧損)： |
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衍生工具合約的未實現虧損 |
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- |
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- |
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( |
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利率互換終止 |
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其他全面收益(虧損)： |
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( |
) |
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綜合收益(虧損) |
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( |
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( |
) |
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可歸因於非控股權益的綜合收益(虧損) |
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( |
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( |
) |
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普通股股東應佔綜合收益(虧損) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
7
目錄
Uniti Group Inc.
股東虧損簡明綜合報表
(未經審計)
|
|
|
截至6月30日的三個月， |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(數千，共享數據除外) |
|
優先股 |
|
|
普通股 |
|
|
額外實收資本 |
|
|
累計其他綜合收益(虧損) |
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超過累積收益的分配 |
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非控股股權運營單位 |
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非控制性權益--無投票權優先股 |
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股東赤字總額 |
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股票 |
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金額 |
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股票 |
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金額 |
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2020年3月31日的餘額 |
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淨損失 |
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其他綜合收益 |
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宣佈的普通股股息($ |
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對非控股權益的分配 |
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與股票薪酬預扣税金相關的付款 |
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基於股票的薪酬 |
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2020年6月30日的餘額 |
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2021年3月31日的餘額 |
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淨收入 |
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其他綜合收益 |
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宣佈的普通股股息($ |
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對非控股權益的分配 |
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( |
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與股票薪酬預扣税金相關的付款 |
|
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( |
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基於股票的薪酬 |
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|
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- |
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|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
普通股-員工購股計劃的下達 |
|
|
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|
|
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|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
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|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
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|
- |
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2021年6月30日的餘額 |
|
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( |
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( |
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8
目錄
|
|
|
截至6月30日的6個月， |
|
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|
(數千，共享數據除外) |
|
優先股 |
|
|
普通股 |
|
|
額外實收資本 |
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|
累計其他綜合收益(虧損) |
|
|
超過累積收益的分配 |
|
|
非控股股權運營單位 |
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|
非控制性權益--無投票權優先股 |
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|
股東赤字總額 |
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|
股票 |
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|
金額 |
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|
股票 |
|
|
金額 |
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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2019年12月31日的餘額 |
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淨損失 |
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其他綜合損失 |
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宣佈的普通股股息($ |
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對非控股權益的分配 |
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( |
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累計無投票權可轉換優先股 |
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|
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|
與股票薪酬預扣税金相關的付款 |
|
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- |
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|
- |
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- |
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基於股票的薪酬 |
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|
|
- |
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|
|
- |
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|
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|
|
|
|
|
|
普通股-員工購股計劃的下達 |
|
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- |
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|
|
- |
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|
- |
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|
- |
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2020年6月30日的餘額 |
|
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2020年12月31日的餘額 |
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- |
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$ |
|
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( |
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採用新會計準則的累積效應調整 |
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淨收入 |
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其他綜合收益 |
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|
|
|
|
|
宣佈的普通股股息($ |
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|
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|
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|
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|
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對非控股權益的分配 |
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|
- |
|
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( |
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|
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( |
) |
|
與股票薪酬預扣税金相關的付款 |
|
|
- |
|
|
|
- |
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|
- |
|
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|
- |
|
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( |
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|
- |
|
|
|
- |
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|
- |
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|
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|
基於股票的薪酬 |
|
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|
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|
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|
|
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|
|
- |
|
|
|
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|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
普通股-員工購股計劃的下達 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
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- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
2021年6月30日的餘額 |
|
|
- |
|
|
$ |
- |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
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$ |
( |
) |
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( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
9
目錄
Uniti Group Inc.
現金流量表簡明合併報表
(未經審計)
|
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
|||||
|
(千人) |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
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經營活動現金流 |
|
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|
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|
淨收益(虧損) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
對淨虧損與經營活動提供的現金淨額進行調整： |
|
|
|
|
|
|
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|
|
折舊及攤銷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延融資成本攤銷和債務貼現 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
債務清償損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利率互換終止 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延所得税 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
未合併實體收益中的權益 |
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
未合併實體累計收益的分配 |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
為利率互換結算支付的現金 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
直線收入 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
或有對價公允價值變動 |
|
|
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房地產銷售收益 |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
出售業務的收益 |
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
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(收益)資產處置損失 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
清償義務的增加 |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
資產和負債變動(扣除收購因素)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應收賬款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他資產 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
應付帳款、應計費用和其他負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應付結算(附註15) |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
經營活動提供的淨現金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他資本支出 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
房地產銷售收益，扣除現金後的淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
出售業務所得收益(附註5) |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
出售其他設備所得收益 |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
投資活動提供的淨現金(用於) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
融資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
償還債務 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
發行票據所得款項 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支付的股息 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
清償債務的支付 |
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
支付或有對價 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
支付給非控股權益的分派 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
循環信貸安排下的借款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
循環信貸安排下的付款 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
融資租賃付款 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
支付融資成本 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
與提前償還債務有關的費用 |
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
員工購股計劃 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
與股票薪酬預扣税金相關的付款 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
用於融資活動的淨現金 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金及現金等價物淨增(減) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
期初現金及現金等價物 |
|
|
|
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已取得但尚未支付的財產和設備 |
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租户資本改善 |
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附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
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目錄
Uniti Group Inc.
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
注1.業務組織機構及業務描述
單位集團公司(“公司”、“Uniti”、“我們”、“我們”或“我們的”)於2014年9月4日在馬裏蘭州註冊成立。我們是一家獨立的內部管理房地產投資信託基金(“REIT”)，從事通信行業關鍵任務基礎設施的收購、建設和租賃。我們主要專注於收購和建設光纖、銅纜和同軸寬帶網絡和數據中心。
本公司通過慣常的“Up-REIT”結構運營，根據該結構，我們通過我們作為普通合夥人控制的合夥企業Uniti Group LP(特拉華州有限責任合夥企業)持有我們幾乎所有的資產，Uniti Group LP是一家特拉華州的有限責任合夥企業(簡稱“運營合夥企業”)。與Uniti的綜合財務狀況和綜合經營業績相比，經營合夥企業及其子公司的財務狀況和經營業績之間的唯一重大差異是，經營合夥企業及其子公司的業績不包括Uniti的Consumer CLEC部門，該部門由Talk America Services(“Talk America”)組成，我們於2020年第二季度末基本上完成了業務的清盤。*UP-REIT結構旨在通過向本公司提供使用運營合夥企業的共同單位作為節税收購貨幣的能力，為未來的收購機會提供便利。)截至2021年6月30日，我們是運營合夥企業的唯一普通合夥人，擁有約
附註2.主要會計政策的列報依據和摘要
隨附的簡明綜合財務報表包括本公司及其全資和/或受控子公司(包括經營合夥企業)的所有賬目。根據會計準則彙編810，整固(“ASC 810”)，經營合夥企業被視為可變利益實體，並在Uniti Group Inc.的簡明合併財務報表中合併，因為該公司是主要受益人。*所有重大公司間餘額和交易均已沖銷。.
ASC 810就如何識別通過投票權以外的方式獲得控制權的實體(“可變利益實體”或“VIE”)，以及確定哪些企業(如果有的話)應合併VIE提供指導。一般來説，考慮一個實體是否為VIE適用於以下情況：(1)股權投資者(如果有的話)缺乏(I)通過投票權或類似權利就實體的活動作出決定的能力，(Ii)承擔實體預期損失的義務，或(Ii)不承擔承擔實體預期損失的義務，或(Ii)不承擔承擔實體預期損失的義務，或(Ii)沒有義務吸收實體的預期損失，或(I)缺乏通過投票權或類似權利就實體的活動做出決定的能力，或(Ii)沒有義務吸收實體的預期損失，或((2)風險股權投資不足以在沒有額外從屬資金支持的情況下為該實體的活動提供資金；或(3)股權投資者擁有與其經濟利益不成比例的投票權，並且該實體的幾乎所有活動都涉及或代表具有不成比例小表決權的投資者進行。*本公司合併其被認為是主要受益者的VIE。*主要受益者被定義為具有以下兩個特徵的實體：(1)有權指導下列活動：以及(2)承擔損失的義務和從VIE獲得回報的權利，這將對VIE產生重大影響。
隨附的簡明綜合財務報表乃根據財務會計準則委員會(“FASB”)公佈的“會計準則編纂”(“ASC”)所載中期財務信息的美國公認會計原則(“GAAP”)及美國證券交易委員會(“SEC”)的適用規則及規定編制。因此，它們不包括GAAP要求的完整財務報表的所有信息和腳註。管理層認為，中期業績公允報告所需的所有調整(包括正常經常性應計項目)均已包括在內。任何中期的經營業績不一定代表整個會計年度的預期業績。隨附的簡明綜合財務報表及相關附註應與年報中包括的經審計綜合財務報表及其附註一併閲讀於2021年3月5日提交給證券交易委員會的Form 10-K，經2021年3月30日以Form 10-K/A提交給SEC的第1號修正案修訂的Form 10-K(“年度報告”)。因此，通常提供的重大會計政策及其他披露已在隨附的簡明綜合財務報表及相關附註中遺漏，因為該等項目已在我們的年報中披露。
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目錄
Uniti Group Inc.
簡明合併財務報表附註-續
(未經審計)
信用風險集中-2020年9月之前，w吾等與Windstream Holdings，Inc.(連同其權益繼承人Windstream Holdings II，LLC及其附屬公司“Windstream”)訂立長期獨家三重淨值租賃(“主租賃”)，據此，吾等的大部分不動產租賃予Windstream，並從中賺取可觀的租賃收入。於二零二零年九月十八日，Uniti與Windstream分拆主租約，訂立兩份結構相似的主租契(統稱為“Windstream租約”)，對主租約整體作出修訂及重述。以下項目下的收入：風流租約和提供的總租約
在2020年9月21日從破產中脱穎而出之前，Windstream是一家上市公司，遵守經修訂的1934年證券交易法(“交易法”)的定期申報要求。截至2020年6月30日的季度，Windstream公司的歷史文件可在www.sec.gov上找到。此外，Windstream截至2020年12月31日、2020年9月22日至2020年12月31日、截至2019年12月31日、2020年1月1日至2020年9月21日以及截至2019年12月31日的兩個年度的經審計財務報表均作為我們年度報告的展品。2020年9月22日，Windstream提交了一份Form 15，要求終止交易法第12(G)和15(D)節下的所有申報義務。Form 10-Q的本季度報告中未引用Windstream的所有備案文件。
我們透過多種方法監察Windstream的信貸質素，包括(I)由國家認可信貸機構審核Windstream的信貸評級；(Ii)審核根據Windstream租約須向我們提交的Windstream財務報表；(Iii)監察有關Windstream及其業務的新聞報道；(Iv)進行研究以確定可能影響Windstream的行業趨勢；(V)監察Windstream遵守Windstream租約條款的情況；及(Vi)監察其根據
截至這份Form 10-Q季度報告的日期，Windstream的所有租賃付款都是最新的。*我們注意到，2020年8月，穆迪投資者服務公司(Moody‘s Investor Service)就Windstream出現後的退出融資向其授予了前景穩定的B3企業家族評級。*與此同時，標準普爾全球評級公司(S&P Global Ratings)給予Windstream B-發行人評級，前景穩定。*為了幫助我們繼續評估Windstream的信譽，我們定期收到某些
最近採用的會計公告
2020年8月，FASB發佈了ASU 2020-06，債務-帶有轉換和其他期權的債務(分主題470-20)和衍生工具和套期保值-實體自有股權的合同(分主題815-40)：實體自有股權的可轉換工具和合同的會計(“ASU 2020-06”)，簡化了某些具有負債和權益特徵的金融工具的會計處理。ASU 2020-06(1)簡化了可轉換債務工具和可轉換優先股的會計處理，刪除了ASC 470-20《債務：帶轉換的債務和其他選項》中的現有指南，該指南要求實體將有益的轉換特徵和現金轉換特徵與託管的可轉換債務或優先股分開核算在權益中；(2)修訂了ASC 815-40中針對獨立金融工具和嵌入特徵的衍生會計的範圍例外，這些金融工具和嵌入特徵既被索引到發行人自己的股票中，又被歸類到股東權益中；(2)修改了ASC 815-40中關於獨立金融工具和嵌入特徵的範圍例外，這些工具和嵌入特徵既被索引到發行人自己的股票，又被歸類到股東權益中，以及(3)修訂ASC 260“每股收益”中的指引，要求實體使用IF-轉換法計算可轉換工具的稀釋每股收益(“EPS”)。
在……裏面此外，當一項票據可以現金或股票結算時，實體必須假定股票結算是為了計算稀釋每股收益。ASU 2020-06在2021年12月15日之後的財年和這些財年內的過渡期內有效，並允許提前採用。本公司選擇提前採用ASU 2020-06指導意見，截止日期
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簡明合併財務報表附註-續
(未經審計)
由於提前採用ASU 2020-06，本公司對未償還的可交換優先無擔保票據的會計進行了某些調整。ASU 2020-06的通過導致這些票據的負債和權益部分重新合併為單一的負債工具。截至2020年12月31日的賬面價值總計約為美元
注3.收入
以下是主要活動的描述，由可報告的部分分隔(見附註13)，該公司從中獲得收入。
租賃
租賃收入代表我們的租賃項目Uniti Leaging的結果，該項目致力於收購任務關鍵型通信資產，並以獨家或共享租户的方式將其租賃給錨定客户。請參閲註釋4。
光纖基礎設施
光纖基礎設施部門代表我們的光纖業務Uniti Fibre的運營，Uniti Fibre提供(I)消費、企業、批發和回程照明光纖，(Ii)E-Rate，(Iii)小蜂窩，(Iv)建築服務，(V)暗光纖和(Vi)其他創收活動。
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i. |
消費者、企業、批發和回程照明光纖均受主題606的指導。收入在合同有效期內確認，其模式反映了Uniti對提供LIT光纖服務的現成義務的滿足。交易價格等於每月經常性費用乘以合同期限，加上任何非經常性或可變費用。對於每份合同，客户都按月開具發票。 |
|
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二、 |
E-Rate合同涉及向學校和圖書館提供光纜服務，並受主題606管轄。收入在合同有效期內確認，其模式反映了Uniti對提供LIT光纖服務的現成義務的滿足。交易價格等於每月經常性費用乘以合同期限，加上任何非經常性或可變費用。對於每份合同，客户都按月開具發票。 |
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三、 |
小型蜂窩合同改善了到可能不需要或不容納塔樓的區域的網絡連接。小型蜂窩網絡通常包含五個收入來源：場地開發、射頻(“RF”)設計、暗光纖租賃、建築服務和維護服務。場地開發、射頻設計和施工都是單獨的服務，根據主題606被認為是不同的履行義務。暗光纖和相關聯的維護服務構成租賃，因此，它們不在主題606的範圍內，並且受其他適用指南的管轄。 |
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四、 |
建築收入來自提供各種建築服務(如設備安裝或光纖鋪設)的合同。隨着建築活動的發生，建築收入會隨着時間的推移而確認，因為我們要麼增強客户的自有資產，要麼建造對我們沒有其他用途的資產，如果客户提前終止合同，我們將有權獲得成本外加合理的利潤率。*我們正在利用發生的成本作為履行我們履行義務的進度的衡量標準。 |
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v. |
暗光纖佈置表示ASC 842下的運營租約，租契當(A)客户支付預付款或(B)客户有合同義務預付任何款項(這不被視為單獨的履約義務)時，遞延租賃收入將被記錄。(B)當(A)客户支付預付款或(B)客户有合同義務預付任何金額(這不被視為單獨的履約義務)時，遞延租賃收入將被記錄。這一租賃收入在合同的預期期限內按比例確認，除非服務模式另有説明。 |
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六. |
該公司從諮詢服務和設備銷售等其他服務中獲得收入。*銷售客户駐地設備和調制解調器(包括寬帶、長途和增強型服務)的收入在產品交付給客户並被客户接受時確認，這些設備和調制解調器不是電信服務的重要組成部分。來自客户駐地設備和調制解調器的收入，這些設備和調制解調器是 |
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簡明合併財務報表附註-續
(未經審計)
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電信服務，包括寬帶、長途和增強型服務，隨着時間的推移以一種反映服務履行義務履行情況的模式進行確認。 |
塔樓
塔樓部分代表了我們以前的塔樓業務Uniti Towers的運營，我們通過該業務收購和建設了塔樓和與塔樓相關的房地產，然後將這些房地產出租給我們在美國和拉丁美洲的客户。我們塔樓業務的收入符合ASC 842的租賃條件，超出了主題606的範圍。從2019年開始，公司完成了一系列交易，基本上剝離了塔樓業務，並於2019年4月2日、2019年5月23日和2020年6月1日完成了拉丁美洲業務、幾乎所有美國地面租賃業務的出售，以及其美國塔樓業務分別.
消費者CLEC
消費者CLEC部門代表Talk America的業務，我們通過該部門運營消費者CLEC業務，為美國東部和中部的客户提供本地電話、高速互聯網和長途服務。客户根據實際使用量或合同金額對提供的服務按月計費。交易價格等於每月經常性費用乘以初始合同期限(通常為12個月)，再加上任何非經常性或可變費用。截至2020年第二季度末，我們基本上完成了消費者CLEC業務的清盤。
收入的分類
下表顯示了我們按收入流分類的收入。
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截至6月30日的三個月， |
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截至6月30日的六個月， |
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(千人) |
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2021 |
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2020 |
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2021 |
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2020 |
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按收入流分類的收入 |
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與客户簽訂合同的收入 |
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光纖基礎設施 |
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照明回程 |
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企業和批發 |
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電子匯率與政府 |
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其他 |
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光纖基礎設施 |
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消費者CLEC |
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租賃 |
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與客户簽訂合同的總收入 |
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在其他適用指導下入賬的收入 |
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總收入 |
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$ |
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$ |
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$ |
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截至2021年6月30日和2020年12月31日，租賃應收賬款為$
合同資產(未開單收入)和負債(遞延收入)
合同資產主要由未開票的建築收入組成，我們利用發生的成本作為履行履約義務進度的衡量標準，合同資產在應收賬款中報告，在我們的合併資產負債表上淨額。當合同價格開具發票時，相關的未開票應收賬款被重新分類為應收賬款，餘額將在收取發票金額時結清。合同負債通常包括向客户收取的預付費用，用於在開始之前建立公司網絡的必要組件的成本。向客户收取的經常性使用本公司網絡的費用在相關服務期間確認。在提供服務之前收取的預付費用將推遲到客户接受公司網絡的時候，然後在收入要求提供實質性服務的一段時間內按比例確認為服務收入
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簡明合併財務報表附註-續
(未經審計)
預計將進行安排，這是安排的初始條款.在.期間三還有六個截至的月份6月30日, 2021，我們確認的收入為 $
下表提供了有關在主題606下入賬的合同資產和合同負債的信息。
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(千人) |
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合同資產 |
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合同責任 |
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2020年12月31日的餘額 |
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$ |
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$ |
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2021年6月30日的餘額 |
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$ |
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$ |
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分配給剩餘履約義務的交易價格
合同中隨時準備提供服務的履約義務通常會隨着時間的推移或這些服務的提供而得到履行。合同負債主要涉及預付客户付款的遞延收入。*隨着公司完成履約義務，遞延收入在合同期限內得到確認，負債減少。*截至2021年6月30日，我們在主題606下合同項下的未來收入(即與剩餘履約義務相關的交易價格)總計為$606。
實用的權宜之計和豁免
對於最初預期期限為一年或更短的合同，我們不披露未履行履約義務的價值。
我們從交易價格中剔除了從客户那裏收取的任何銷售税金額，因此，這些金額不包括在收入中。
注4.租約
出租人會計
我們根據經營租約將通信塔、地面、主機代管和暗光纖出租給租户。我們的租約最初的租期從不到
這三家公司的租賃收入構成截至2021年6月30日的6個月和2020年分別如下：
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截至6月30日的三個月， |
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截至6月30日的六個月， |
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(千人) |
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2021 |
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2020 |
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2021 |
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2020 |
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租賃收入--經營租賃 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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目錄
Uniti Group Inc.
簡明合併財務報表附註-續
(未經審計)
在截至2021年6月30日的剩餘租賃條款中，我們是出租人，根據不可取消的經營租賃收到的租賃付款如下：
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(千人) |
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2021年6月30日 (1) |
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2021 |
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$ |
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2022 |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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此後 |
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租賃應收賬款總額 |
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$ |
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(1) |
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我們作為出租人的經營租賃項下的標的資產摘要如下：
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(千人) |
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2021年6月30日 |
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2020年12月31日 |
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土地 |
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$ |
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$ |
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建築和改善 |
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電線杆 |
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纖維 |
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裝備 |
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銅 |
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導管 |
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塔式資產 |
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融資租賃資產 |
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其他資產 |
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減去：扣除累計折舊 |
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營業租賃項下的基礎資產，淨額 |
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$ |
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在我們作為出租人的經營租賃項下，分別截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的標的資產折舊費用匯總如下：
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截至6月30日的三個月， |
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截至6月30日的六個月， |
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(千人) |
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2021 |
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2020 |
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2021 |
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2020 |
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經營租賃標的資產折舊費用 |
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$ |
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$ |
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$ |
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承租人會計
我們在通信塔、地面、主機託管、暗光纖租賃安排和建築物的運營租賃中有承諾。我們還有暗光纖租賃安排和其他通信設備的融資租賃。我們的租約最初的租期從不到
自.起2021年6月30日，我們有大約$的短期租賃承諾。
三套房和六套房的租賃費構成截至2021年和2020年6月30日的月份分別如下：
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目錄
Uniti Group Inc.
簡明合併財務報表附註-續
(未經審計)
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截至6月30日的三個月， |
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截至6月30日的六個月， |
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(千人) |
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2021 |
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2020 |
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2021 |
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2020 |
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融資租賃成本 |
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ROU資產攤銷 |
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$ |
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租賃負債利息 |
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*融資租賃總成本 |
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經營租賃成本 |
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短期租賃成本 |
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可變租賃成本 |
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轉租收入減少 |
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( |
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( |
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總租賃成本 |
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$ |
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我們是承租人的租賃在簡明綜合資產負債表中報告的金額如下：
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(千人) |
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簡明合併資產負債表上的位置 |
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2021年6月30日 |
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2020年12月31日 |
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經營租約 |
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ROU資產，淨額 |
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其他資產，淨額 |
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$ |
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租賃負債 |
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應付賬款、應計費用和其他負債，淨額 |
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融資租賃 |
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租賃負債 |
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融資租賃義務 |
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經營租約 |
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融資租賃 |
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|
||
|
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|
|
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加權平均貼現率 |
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|
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經營租約 |
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|
|
|
|
% |
|
|
|
% |
|
融資租賃 |
|
|
|
|
|
% |
|
|
|
% |
截至2021年6月30日和2020年6月30日的其他與租賃相關的信息分別，具體如下：
|
(千人) |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
|
為計入租賃負債的金額支付的現金 |
|
|
|
|
|
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|
融資租賃的營業現金流 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
營業租賃的營業現金流 |
|
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|
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|
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|
融資租賃產生的現金流 |
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非現金項目： |
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新的經營租賃和重新計量，淨額 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
新融資租賃 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
17
目錄
Uniti Group Inc.
簡明合併財務報表附註-續
(未經審計)
不可撤銷租約項下的未來租約付款(截至2021年6月30日具體如下：
|
(千人) |
|
經營租約 |
|
|
融資租賃 |
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||
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2021 |
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$ |
|
|
|
$ |
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2022 |
|
|
|
|
|
|
|
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2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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2024 |
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2025 |
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|
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此後 |
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|
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|
未貼現的租賃付款總額 |
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$ |
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|
|
$ |
|
|
|
減去：扣除的利息 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
租賃總負債 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|||||||
截至2021年6月30日的未來分租租金如下：
|
(千人) |
|
分租租金 |
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2021 |
|
$ |
|
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|
2022 |
|
|
|
|
|
2023 |
|
|
|
|
|
2024 |
|
|
|
|
|
2025 |
|
|
|
|
|
此後 |
|
|
|
|
|
總計 |
|
$ |
|
|
18
目錄
Uniti Group Inc.
簡明合併財務報表附註-續
(未經審計)
附註5.資產處置
2021年交易
Everstream OpCo-PropCo交易
2021年5月28日，公司完成了之前宣佈的與Everstream Solutions LLC(“Everstream”)的戰略交易。作為交易的一部分，Uniti與Everstream就Uniti擁有的光纖簽訂了兩份為期約20年的暗光纖不可持續使用權(IRU)租賃協議。與此同時，Uniti將其Uniti Fibre東北業務和作為Windstream和解協議一部分收購的某些暗光纖IRU合同出售給Everstream。*包括預付款在內的總現金對價約為$
|
(千人) |
|
2021年6月30日 |
|
|
|
出售的資產和負債： |
|
|
|
|
|
資產： |
|
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|
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|
財產、廠房和設備、淨值 |
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$ |
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|
|
商譽 |
|
|
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|
|
無形資產，淨額 |
|
|
|
|
|
使用權資產淨值 |
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|
|
總資產 |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債： |
|
|
|
|
|
租賃負債 |
|
$ |
|
|
|
無形負債，淨額 |
|
|
|
|
|
融資租賃義務 |
|
|
|
|
|
總負債 |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金對價 |
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$ |
|
|
|
減去：出售的總資產和負債，淨額 |
|
|
( |
) |
|
出售業務的收益 |
|
$ |
|
|
2020年的交易
出售美國塔樓投資組合
2020年6月1日，該公司完成了將其美國塔樓業務出售給Melody Investment Advisors LP(“Melody”)，出售賬面價值為#美元的淨資產
附註6.對未合併實體的投資
截至2021年6月30日，公司總投資額為$
19
目錄
Uniti Group Inc.
簡明合併財務報表附註-續
(未經審計)
光纖控股
光纖控股成立的主要目的是發展光纖網絡，作為長期投資的房地產。2020年7月1日，本公司已完成對控制本公司中國中西部光纖網絡資產管理實體(以下簡稱《Propco》)股權的出售。Fibre Holdings擁有一家
哈莫尼
哈莫尼主要是為了開發無線通信塔作為房地產進行長期投資。*我們得出結論，Harmoni是一家VIE；但該公司確定它不是Harmoni的主要受益者因為該公司缺乏指導對其經濟表現影響最大的活動的權力。該公司目前的投資和因參與Harmoni而面臨的最大損失約為#美元。
我們向Harmoni提供過渡服務，以換取費用和報銷。截至2021年6月30日的三個月和六個月，與Harmoni相關的過渡服務費總額為#美元。
附註7.金融工具的公允價值
FASB ASC 820，公允價值 測量結果根據用於按公允價值計量資產和負債的投入的可觀測性，建立了評估技術的層次結構。這種層次結構將基於市場的或可觀察到的投入確立為首選的價值來源，然後在沒有市場投入的情況下使用管理假設建立估值模型。該層次結構的三個級別如下：
1級-報告實體在評估日可獲得的相同資產或負債在活躍市場的報價(未經調整)；
2級-直接或間接可觀察到的資產或負債的第一級報價以外的其他投入；以及
3級-資產或負債的不可觀察的輸入。
我們的金融工具包括現金和現金等價物、應收賬款和其他應收賬款、衍生資產和負債、未償還票據和其他債務、或有對價和賬款、應付利息和股息。
下表彙總了我們的金融工具在2021年6月30日和2020年12月31日的公允價值：
20
目錄
Uniti Group Inc.
簡明合併財務報表附註-續
(未經審計)
|
(千人) |
|
總計 |
|
活躍市場報價 (1級) |
|
與其他可觀察到的投入相結合的價格 (2級) |
|
投入不可觀測的價格(水平3) |
|
||||
|
2021年6月30日 |
|
|
|
|
|
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|
負債 |
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高級擔保票據- |
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$ |
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$ |
- |
|
$ |
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|
$ |
- |
|
|
高級擔保票據- |
|
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- |
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|
- |
|
|
高級無抵押票據- |
|
|
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- |
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|
|
- |
|
|
高級無抵押票據- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
可交換高級票據- |
|
|
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- |
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- |
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高級擔保循環信貸安排，浮動利率，到期 |
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- |
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- |
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應付結算 |
|
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- |
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- |
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衍生負債，淨額 |
|
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- |
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|
|
- |
|
|
總計 |
|
$ |
|
|
$ |
- |
|
$ |
|
|
$ |
- |
|
|
(千人) |
|
總計 |
|
活躍市場報價 (1級) |
|
與其他可觀察到的投入相結合的價格 (2級) |
|
投入不可觀測的價格(水平3) |
|
||||
|
2020年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
高級擔保票據- |
|
$ |
|
|
$ |
- |
|
$ |
|
|
$ |
- |
|
|
高級擔保票據- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
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|
|
- |
|
|
高級無抵押票據- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
高級無抵押票據- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
可交換優先無擔保票據- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
高級擔保循環信貸安排，浮動利率，到期 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
應付結算 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
衍生負債，淨額 |
|
|
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|
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- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
或有對價 |
|
|
|
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- |
|
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- |
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|
|
|
|
總計 |
|
$ |
|
|
$ |
- |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
由於這些金融工具的短期性質，現金和現金等價物、應收賬款和其他應收賬款以及應付賬款、利息和股息的賬面價值接近公允價值。
我們未償還票據和其他債務的本金餘額總計為$。
鑑於可交換票據的交易活動有限，可交換票據的公允價值(見附註11)是根據在市場上可觀察到的投入確定的，並在公允價值層次中被歸類為第二級。具體地説，我們
21
目錄
Uniti Group Inc.
簡明合併財務報表附註-續
(未經審計)
根據可隨時獲得的外部定價信息、報價市場價格和類似可轉換債務工具的當前市場利率估計可交換票據的公允價值。
Uniti是需要賺取$
我們於2016年8月31日收購了Tower Cloud，Inc.(簡稱“Tower Cloud”)。作為Tower Cloud收購的一部分，我們有義務在收購之日至2021年12月31日期間實現某些明確的運營和財務里程碑時支付或有對價。在截至2021年3月31日的三個月內，公司支付了$
或有對價安排的公允價值變動在發生變動期間記錄在我們的簡明綜合收益(虧損)表中。*或有對價的最終計量是在截至2021年3月31日的三個月內記錄的，導致公允價值增加不到$
以下是使用不可觀察的輸入按公允價值經常性計量的負債的前滾(第3級)：
|
(千人) |
|
2020年12月31日 |
|
|
轉入3級 |
|
|
(收益)/虧損計入收益 |
|
|
聚落 |
|
|
2021年6月30日 |
|
|||||
|
或有對價 |
|
$ |
|
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
- |
|
附註8.物業、廠房及設備
財產、廠房和設備的賬面價值如下：
|
(千人) |
|
可折舊的壽命 |
|
|
2021年6月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
|||
|
土地 |
|
不定 |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
建築和改善 |
|
|
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|
|
|
電線杆 |
|
|
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纖維 |
|
|
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|
|
裝備 |
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|
|
|
銅 |
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|
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|
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導管 |
|
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|
|
|
|
|
塔式資產 |
|
|
|
|
|
|
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融資租賃資產 |
|
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(1 |
) |
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|
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|
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其他資產 |
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企業資產 |
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在建工程正在進行中 |
|
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(1 |
) |
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|
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|
|
減去累計折舊 |
|
|
|
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
淨財產、廠房和設備 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
(1)請參閲我們關於財產、廠房和設備會計政策的年度報告。 |
|
|||||||||||
三個人和六個人的折舊費截至2021年6月30日的月份是$
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目錄
Uniti Group Inc.
簡明合併財務報表附註-續
(未經審計)
注9.衍生工具和套期保值活動
該公司使用衍生工具來減輕我們可變利率債務固有的利率波動的影響，這可能對我們未來的收益和預測的現金流產生不利影響。本公司不會將衍生工具用於投機或交易目的。
2015年4月27日，我們簽訂了固定浮動利率掉期協議，以緩解我們的可變利率優先擔保定期貸款B工具固有的利率風險。這些利率掉期被指定為現金流對衝，名義價值為$
該公司已選擇在我們的壓縮綜合資產負債表中抵消與同一交易對手之間受主要淨額結算安排約束的衍生頭寸。
|
衍生資產和負債的抵銷(千) |
|
總金額 已確認資產或 負債 |
|
|
總金額抵銷於 《濃縮的》 合併餘額 牀單 |
|
|
資產淨額或 在以下文件中提出的負債 壓縮合並 資產負債表 |
|
|||
|
2021年6月30日 |
|
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資產 |
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利率互換 |
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總計 |
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( |
) |
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$ |
- |
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負債 |
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利率互換 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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|
總計 |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
衍生資產和負債的抵銷(千) |
|
總金額 已確認資產或 負債 |
|
|
總金額抵銷於 《濃縮的》 合併餘額 牀單 |
|
|
資產淨額或 在以下文件中提出的負債 壓縮合並 資產負債表 |
|
|||
|
2020年12月31日 |
|
|
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資產 |
|
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利率互換 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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總計 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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負債 |
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利率互換 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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總計 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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下表彙總了我們的簡明綜合資產負債表中的公允價值和列報方式：
|
(千人) |
|
濃縮後的位置顯示在屏幕上 合併餘額 牀單 |
|
2021年6月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
||
|
利率互換 |
|
衍生負債，淨額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
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|
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目錄
Uniti Group Inc.
簡明合併財務報表附註-續
(未經審計)
截至2021年6月30日，所有利率掉期均以淨未實現虧損頭寸計價，並確認為衍生負債淨額內的負債餘額。在我們的簡明綜合資產負債表中。由於從2020年2月開始不再應用對衝會計，未實現虧損金額現在直接計入收益。*從其他全面收益中重新分類為截至2021年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合損失表利息支出的金額為$
從2021年7月1日開始，我們估計在接下來的12個月裏，
可交換票據對衝交易
2019年6月25日，與可交換債券定價同步(見附註11)，並於2019年6月27日，與參與發售可交換債券的首次購買者(“首次購買者”)關於購買額外可交換票據的選擇權，可交換票據的發行人Uniti Fibre簽訂了與公司普通股有關的可交換票據對衝交易(“票據套期保值交易”)最初購買者或他們各自的關聯公司(統稱為“交易對手”)。票據對衝交易涵蓋與適用於可交換票據的那些基本相似的反攤薄調整，涵蓋最初作為可交換票據基礎的、可在可交換票據交換時行使的相同數量的公司普通股。票據對衝交易的初始執行價與可交換票據的初始兑換價相對應，但須進行與適用於可交換票據的反攤薄調整大致相似的反攤薄調整。票據對衝交易將於可交換票據到期日(如不提早行使)到期。票據對衝交易旨在減少在任何可交換票據交換時對公司普通股的潛在攤薄，和/或在行使時根據票據對衝交易衡量的公司普通股每股市值高於票據對衝交易執行價的情況下，Uniti Fibre需要支付的超過已交換票據本金的任何現金付款。
票據對衝交易是由Uniti Fibre與交易對手進行的單獨交易，不屬於可交換票據條款的一部分。可交換票據的持有人將不擁有與票據對衝交易有關的任何權利。票據對衝交易符合公認會計原則下的某些會計標準，在我們的壓縮綜合資產負債表上記錄在額外的實收資本中，不作為衍生品計入每個報告期重新計量。
權證交易
於2019年6月25日，與可交換票據的定價同時，以及於2019年6月27日，在初始購買者行使其購買額外可交換票據的選擇權的同時，本公司訂立認股權證交易，向交易對手出售認股權證(“認股權證”)，以收購經反攤薄調整後最多約
該等認股權證為獨立交易，由本公司與交易對手訂立，不屬可交換票據條款的一部分。可交換票據的持有人將不會對認股權證享有任何權利。這些認股權證符合GAAP下的某些會計標準，在我們的壓縮綜合資產負債表上記錄在額外的實收資本中，不會作為衍生品計入每個報告期重新計量的衍生品。
24
目錄
Uniti Group Inc.
簡明合併財務報表附註-續
(未經審計)
附註10.商譽及無形資產和負債
有幾個
|
(千人) |
|
光纖基礎設施 |
|
|
總計 |
|
||
|
2020年12月31日的商譽 |
|
$ |
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|
$ |
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2021年6月30日的商譽 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(千人) |
|
2021年6月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
||||||||||
|
|
|
原創 成本 |
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|
累計 攤銷 |
|
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原創 成本 |
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累計 攤銷 |
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有限壽險無形資產： |
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客户列表 |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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合同 |
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( |
) |
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基本權利 |
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( |
) |
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( |
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無形資產總額 |
|
$ |
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$ |
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|
|
|
|
|
|
減去：累計攤銷 |
|
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( |
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無形資產總額(淨額) |
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有限壽險無形負債： |
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低於市價的租賃 |
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有限壽險無形負債： |
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低於市價的租賃 |
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減去：累計攤銷 |
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( |
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無形負債總額(淨額) |
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$ |
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$ |
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截至2021年6月30日，公司無形資產負債剩餘加權平均攤銷期限為
攤銷費用估計為#美元。
附註11.票據及其他債項
所有債務，包括下文所述的優先擔保信貸安排和票據，均為經營合夥企業和/或其某些子公司的債務，如下所述。然而，本公司是該等債務的擔保人。
票據和其他債務如下：
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(千人) |
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2021年6月30日 |
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2020年12月31日 |
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本金金額 |
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$ |
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$ |
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減少未攤銷折價、溢價和發債成本 |
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( |
) |
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( |
) |
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票據和其他債務減去未攤銷貼現、溢價和發債成本 |
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$ |
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|
$ |
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|
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目錄
Uniti Group Inc.
簡明合併財務報表附註-續
(未經審計)
截至2021年6月30日和2020年12月31日的票據和其他債務包括以下內容：
|
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2021年6月30日 |
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2020年12月31日 |
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(千人) |
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校長 |
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未攤銷 折扣， 高級和 發債 費用 |
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校長 |
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未攤銷 折扣， 高級和 發債 費用 |
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高級擔保票據- (貼現是根據 |
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$ |
- |
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$ |
- |
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$ |
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$ |
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高級擔保票據- (貼現是根據 |
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( |
) |
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( |
) |
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高級擔保票據- (貼現是根據 |
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( |
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- |
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- |
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高級無抵押票據- (貼現是根據 |
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- |
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( |
) |
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高級無抵押票據- (貼現是根據 |
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( |
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( |
) |
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高級無抵押票據- (貼現是根據 |
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( |
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( |
) |
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高級無抵押票據- (貼現是根據 |
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- |
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- |
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高級擔保循環信貸安排，浮動利率，到期 |
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總計 |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
截至2021年6月30日，票據和其他債務包括：(I)$
2021年2月2日，借款人作為聯合發行人，已發行$
2029年發行的債券發行價為
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目錄
Uniti Group Inc.
簡明合併財務報表附註-續
(未經審計)
2029年發行的債券將於
借款人可以在2024年2月15日之前的任何時間贖回全部或部分2029年債券，贖回價格相當於
2029年票據由本公司及Uniti Group LP現有及未來的每一間受限制境內附屬公司(借款人除外)按優先無抵押基準提供全面及無條件擔保，以擔保本公司優先擔保信貸安排下的債務。這些擔保可以在特定情況下解除，包括在某些情況下，在沒有2029年票據持有人同意的情況下，此類擔保可能會自動解除。
2029年契約包含常規的高收益契約，限制Uniti Group LP及其受限子公司的能力：產生或擔保額外債務；發生或擔保有擔保債務；支付股息或分派，或贖回或回購股本；進行某些投資或其他限制性付款；出售資產；與附屬公司進行交易；合併、合併或出售其全部或基本上所有資產；並對借款人及其受限子公司支付股息或其他金額的能力進行限制。這些公約受到一些限制、限制和例外情況的約束。2029年的Indenture還包含了違約的慣例事件。
2021年4月20日，借款人發行了$
2028年發行的有擔保票據的發行價為美元。
借款人可以在2024年4月15日之前的任何時間全部或部分贖回2028年擔保票據，贖回價格相當於：
27
目錄
Uniti Group Inc.
簡明合併財務報表附註-續
(未經審計)
2028年有抵押票據由本公司以優先無抵押基準及經營合夥現有及未來各境內受限制附屬公司(借款人除外)按優先無抵押基準提供全面及無條件擔保(“擔保人”)，以擔保優先有抵押信貸融資項下的債務(“擔保人”)，而2028年期有抵押票據則由本公司按優先無抵押基準及由營運合夥現有及未來的受限制境內附屬公司(借款人除外)按優先無抵押基準提供全面及無條件擔保。此外，借款人將採取商業上合理的努力，以獲得必要的監管批准，以允許本公司的某些非擔保人子公司為2028年擔保票據提供擔保，包括在2028年擔保票據發行後約60天內提交申請，以獲得此類批准。擔保可在特定情況下解除，包括在未經2028年擔保票據持有人同意的情況下自動解除擔保的某些情況。
2028年有擔保票據及相關擔保為借款人及擔保人的優先有抵押債務及本公司的優先無抵押債務，並與所有借款人及擔保人現有及未來的優先無抵押債務享有同等的償付權；實際上優先於借款人及擔保人的所有無抵押債務，包括借款人現有的優先無抵押票據，以擔保2028年有擔保票據的抵押品的價值為限；實際上與所有借款人及擔保人同等任何借款人及擔保人的未來次級債務的優先償付權；以及在結構上從屬於本公司附屬公司(借款人除外)不為2028年擔保票據提供擔保的所有現有及未來負債(包括貿易應付款項)。2028年有擔保票據和相關擔保實際上也將從屬於以資產留置權擔保的任何現有或未來債務，而這些資產不構成擔保2028年有擔保票據的抵押品的一部分，但以該等資產的價值為限。
2028年的擔保票據和相關擔保將以借款人和擔保人幾乎所有資產的留置權為擔保，這些資產也按比例擔保現有擔保票據和優先擔保信貸安排下的債務，在各自情況下，均受某些例外和允許留置權的限制。抵押品將不包括不動產(低於指定的價值門檻)，但將包括我們根據Windstream租賃收到的某些固定裝置和其他設備以及現金。
2028年契約包含常規的高收益契約，限制Uniti Group LP及其受限子公司的能力：產生或擔保額外債務；發生或擔保有擔保債務；支付股息或分派，或贖回或回購股本；進行某些投資或其他限制性付款；出售資產；與附屬公司進行交易；合併、合併或出售其全部或基本上所有資產；並對借款人及其受限子公司支付股息或其他金額的能力進行限制。這些公約受到一些限制、限制和例外情況的約束。2028年的Indenture還包含了違約的慣例事件。
信貸協議
T借款人是信貸協議的一方，在第七修正案(定義如下)之後，該協議規定了#美元。
借款人受制於信貸協議下的慣例契約，包括維持信貸協議中定義的綜合擔保槓桿率不超過的義務
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目錄
Uniti Group Inc.
簡明合併財務報表附註-續
(未經審計)
若未於九十(90)個歷日內訂立替代租約，而吾等並未維持形式上符合信貸協議所界定的綜合擔保槓桿率5.00至1.00的綜合擔保槓桿率，則終止任一Windstream租賃將導致信貸協議項下的“違約事件”。
2020年12月10日，我們簽署了我們信貸協議的修正案(“第七修正案”)。根據第七修正案，新的和現有的貸款人在循環信貸安排下的承諾已增加到#美元。
根據(A)項下的借款，非延期循環信貸安排的利息利率等於基本利率加適用保證金，範圍為
遞延融資成本
遞延融資成本與發行票據和循環信貸安排有關。這些成本是用實際成本攤銷的相關負債期限內的利息方法，並計入本公司合併損益表中的利息支出。. 在截至2021年6月30日的三個月和六個月裏，我們確認了
注12.每股收益
我們的基於時間的限制性股票獎勵被認為是參與證券，因為它們獲得了與普通股相同的不可沒收的股息權。作為參與證券，我們將這些工具包括在FASB ASC 260中描述的兩級法下的每股收益計算中。每股收益(“ASC 260”)。
我們還擁有出色的基於業績的限制性股票單位，其中包含可被沒收的股息分紅權利。因此，獎勵被認為是非參與限制性股票，在兩類方法下不會稀釋，直到滿足業績條件。
可交換票據的攤薄效應(見附註11)是通過使用“如果轉換”的方法計算的。“假設扣除所得税後的利息淨額加回到股東應佔淨收益中，就好像證券是在報告期開始時(或發行時，如果晚些時候)轉換的，由此產生的普通股計入加權平均股數。”權證的稀釋效應(見附註9)是採用庫存股方法計算的。截至2021年和2020年6月30日的月份由於行使價格超過了報告期內我們普通股的平均市場價格，這些認股權證被排除在已發行的稀釋股票之外。
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目錄
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簡明合併財務報表附註-續
(未經審計)
以下是兩級法下基本每股收益和攤薄後每股收益的計算方法：
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截至6月30日的三個月， |
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截至6月30日的六個月， |
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(千，每股數據除外) |
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2021 |
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2020 |
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2021 |
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2020 |
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基本每股收益： |
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分子： |
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股東應佔淨收益(虧損) |
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減去：分配給參與證券的收入 |
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( |
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在可轉換優先股上宣佈的股息 |
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( |
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( |
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( |
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普通股應佔淨收益(虧損) |
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$ |
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$ |
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分母： |
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基本加權平均已發行普通股 |
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普通股基本收益(虧損) |
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( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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|
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截至6月30日的三個月， |
|
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截至6月30日的六個月， |
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(千，每股數據除外) |
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2021 |
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2020 |
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2021 |
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2020 |
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稀釋後每股收益： |
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分子： |
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股東應佔淨收益(虧損) |
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$ |
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減去：分配給參與證券的收入 |
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在可轉換優先股上宣佈的股息 |
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對IF轉換的稀釋證券的影響 |
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普通股應佔淨收益(虧損) |
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分母： |
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基本加權平均已發行普通股 |
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稀釋性非參與證券的效力 |
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- |
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對IF轉換的稀釋證券的影響 |
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加權平均每股普通股稀釋收益 |
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每股普通股攤薄收益(虧損) |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
截至2021年6月30日的六個月，
注13.細分市場信息
從歷史上看，我們的管理層，包括我們的首席執行官，他是我們的首席運營決策者，以
租賃：代表我們的租賃業務Uniti Leaging的業績，該業務從事收購任務關鍵型通信資產，並以獨家或共享租户的方式將其租回給錨定客户。
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目錄
Uniti Group Inc.
簡明合併財務報表附註-續
(未經審計)
光纖基礎設施: 代表我們的光纖業務Uniti Fibre的運營，這是為電信行業提供基礎設施解決方案(包括蜂窩站點回程和暗光纖)的領先供應商。
塔樓：代表我們以前的塔樓業務Uniti Towers的運營，我們通過該業務收購和建設塔樓和與塔樓相關的房地產並將通信塔上的空間租賃給美國和拉丁美洲的無線服務提供商和其他租户*從2019年開始，公司完成了一系列交易，基本上剝離了塔樓業務：On2019年4月2日、2019年5月23日和2020年6月1日，公司完成了拉丁美洲業務、幾乎所有美國地面租賃業務的出售，以及分別是其美國塔樓業務。
消費者CLEC：代表Talk America的業務，我們通過該業務運營Consumer CLEC業務，在Uniti從Windstream分離和剝離之前，該業務被報道為Windstream內的整合業務。Talk America為美國東部和中部的客户提供本地電話、高速互聯網和長途服務。截至2020年第二季度末，我們基本上完成了消費者CLEC業務的清盤。
公司:代表我們的公司和後臺職能。與我們業務部門的運營直接相關的某些成本和支出(主要與員工人數、保險、專業費用和類似費用有關)分配給各自的部門。
管理使用調整後的EBITDA評估每個部門的業績。調整後的EBITDA是一種部門業績衡量標準，我們將其定義為根據GAAP確定的扣除利息費用、所得税、折舊和攤銷準備、基於股票的薪酬和費用以及與交易和整合相關成本、與Windstream破產相關的成本、與針對我們的訴訟索賠相關的成本、與實施我們的企業資源規劃系統相關的成本、與與Windstream達成和解相關的成本、非包括與終止相關對衝活動相關的早期投標溢價和成本、處置收益或虧損、或有對價和金融工具公允價值的變化，以及其他類似或不常見的項目(儘管我們在本報告所述期間可能沒有此類費用)。調整後的EBITDA包括調整，以反映公司在調整後EBITDA中來自未合併實體的份額。公司認為，GAAP定義的淨收入是最合適的收益指標；然而，我們認為調整後的EBITDA可以作為淨收入的有益補充，因為它允許投資者、分析師和管理層以可比時期的方式評估我們部門的表現。調整後的EBITDA不應被視為根據GAAP確定的淨收入的替代方案.
與我們的細分市場相關的精選財務數據如下所示截至2021年和2020年6月30日的月份:
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目錄
Uniti Group Inc.
簡明合併財務報表附註-續
(未經審計)
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截至2021年6月30日的三個月 |
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(千人) |
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租賃 |
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光纖基礎設施 |
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塔樓 |
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消費者CLEC |
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公司 |
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可報告細分市場的小計 |
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收入 |
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調整後的EBITDA |
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更少： |
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利息支出 |
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折舊及攤銷 |
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其他費用，淨額 |
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交易相關成本和其他成本 |
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房地產銷售收益 |
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出售業務的收益 |
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基於股票的薪酬 |
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所得税費用 |
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對未合併實體收益中的權益進行調整 |
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淨收入 |
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截至2020年6月30日的三個月 |
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(千人) |
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租賃 |
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光纖基礎設施 |
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塔樓 |
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消費者CLEC |
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公司 |
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可報告細分市場的小計 |
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收入 |
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調整後的EBITDA |
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更少： |
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利息支出 |
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折舊及攤銷 |
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Uniti Group Inc.
簡明合併財務報表附註-續
(未經審計)
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截至2021年6月30日的6個月 |
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截至2020年6月30日的6個月 |
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目錄
Uniti Group Inc.
簡明合併財務報表附註-續
(未經審計)
附註14.承付款和或有事項
在我們的正常業務過程中，我們會受到索賠和行政訴訟的影響，我們認為這些索賠和行政訴訟都不是實質性的，也不會對我們的業務、財務狀況、現金流或運營結果產生實質性的不利影響，無論是個別的還是總體的。
風流承諾
在我們與Windstream達成和解協議，包括簽訂Windstream租約後，我們有義務賺取$
此外，我們有義務向Windstream償還總計高達$
其他訴訟
2019年7月3日，SLF Holdings，LLC(“SLF”)向美國阿拉巴馬州南區地區法院提起訴訟，指控本公司、Uniti Fiber以及本公司的某些現任和前任高管(統稱“被告”)與Uniti Fiber於2017年7月從SLF手中收購Southern Light，LLC有關。起訴書主張對欺詐和共謀的指控，以及根據聯邦和阿拉巴馬州證券法的索賠，指控被告未能向SLF不當披露剝離和進入Master Lease違反Windstream某些債務契約的風險。*2019年9月26日，訴訟被移交給特拉華州地區美國地區法院。2019年11月18日，SLF提交了修改後的起訴書，補充指控被告也未能完全披露Master Lease的風險以及對銷售的購買協議進行改革。2019年12月18日，被告動議全部駁回修改後的訴狀。自2020年2月7日起，該動議得到了全面通報，並於2020年5月12日就該動議舉行了聽證會。2020年11月4日，法院批准了被告的動議，並以偏見駁回了SLF修改後的全部訴狀。2020年12月1日，SLF向美國第三巡迴上訴法院(United States Court For The Third Circuit)提交了針對地區法院駁回令的上訴通知。上訴計劃在2021年8月19日之前全面通報。*我們已經在ASC 450-20提供的指導下對此事進行了評估，偶然事件(“ASC 450”)，截至鑑於本季度報告以Form 10-Q格式公佈，我們認為虧損的可能性不大，無法估計合理的可能虧損範圍；因此，我們沒有在我們的簡明綜合資產負債表中記錄與這些索賠相關的任何負債。
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目錄
Uniti Group Inc.
簡明合併財務報表附註-續
(未經審計)
起頭2019年10月25日，幾名據稱的股東在美國阿肯色州東區地區法院分別對公司和我們的某些高管提起集體訴訟，指控他們違反了聯邦證券法(股東訴訟)，索賠與SLF訴訟中的索賠類似。2020年3月12日，美國阿肯色州東區地區法院合併了股東訴訟，並在Re Uniti Group Inc.標題下的合併案件中任命了首席原告和首席律師2020年5月11日，主要原告在合併股東訴訟中提交了合併修訂起訴書。合併修訂起訴書尋求代表在2015年4月20日至2019年2月15日期間購買本公司證券的投資者。*股東訴訟根據交易法第10(B)條和第20(A)條及其頒佈的第10b-5條提出索賠，聲稱本公司做出了重大虛假和誤導性陳述，據稱未能披露，除其他事項外，分拆和簽訂主租賃違反Windstream的某些債務契約的風險和/或主租賃據稱可能被重新定性為融資而不是“真正租賃”的風險。股東訴訟尋求集體證明、未指明的金錢損害賠償、費用和律師費等救濟。例如，2020年7月10日，被告採取行動駁回合併後的修改後的起訴書。2021年4月1日，法院發佈命令，駁回被告的駁回動議。2021年4月15日，被告提交了重新考慮該命令的動議，或者要求證明向第八巡迴法院提出的上訴。4月29日，兩名原告正式反對這項動議。, 2021年*地方法院尚未就動議作出裁決。*我們打算就此事積極抗辯，由於仍處於初步階段，我們尚未確定這起訴訟對我們的財務狀況或經營業績會有什麼影響(如果有的話)。我們已在ASC 450提供的指導下對此事進行了評估，截至鑑於本季度報告以Form 10-Q格式公佈，我們認為虧損的可能性不大，無法估計合理的可能虧損範圍；因此，我們沒有在我們的簡明綜合資產負債表中記錄與這些索賠相關的任何負債。
我們保單應為上述法律程序產生的潛在責任提供不同程度的保險。
低於t根據本公司、Windstream Services，LLC和Windstream於2015年4月24日簽訂的税務事項協議(“税務事項協議”)的條款，對於剝離，我們一般對因剝離和債務交易所未能符合美國聯邦所得税標準(在本守則第355節和第368(A)(1)(D)條適用範圍內)符合免税條件而對Windstream徵收的任何税款負責。資產或業務，或違反吾等在税務事宜協議中作出的相關申述或任何契諾，就要求作出私人函件裁決的要求而向美國國税局提交的材料，或與税務意見有關而提供的申述，或違反吾等在税務事宜協議中作出的相關申述或任何契諾。我們認為，我們在税務協議下承擔義務的可能性微乎其微；因此，我們已經錄製了
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目錄
Uniti Group Inc.
簡明合併財務報表附註-續
(未經審計)
注15.累計其他綜合(虧損)收入
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月，按構成部分劃分的累計其他綜合(虧損)收入變動情況如下：
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截至6月30日的三個月， |
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目錄
第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。
以下管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析描述了影響我們經營結果的主要因素、財務狀況和財務狀況的變化截至2021年6月30日的月份。閲讀本討論時應結合隨附的簡明合併財務報表以及本Form 10-Q季度報告第I部分第1項和我們的Form 10-K年度報告中的註釋於2021年3月5日提交給美國證券交易委員會(SEC)，並經2021年3月30日以Form 10-K/A形式提交給SEC的第1號修正案修訂(“年度報告”).
概述
公司描述
單位集團有限公司(以下簡稱“公司”、“Uniti”、“We”、“Us”或“Our”)是一家獨立的、內部管理的房地產投資信託基金(“REIT”)，從事通信行業關鍵任務基礎設施的收購、建設和租賃。我們主要專注於收購和建設光纖、銅纜和同軸寬帶網絡和數據中心.
在……上面2015年4月24日，我們從Windstream Holdings，Inc.(“Windstream Holdings”，連同其權益繼承者Windstream Holdings II，LLC，及其子公司“Windstream”)分離和剝離(“剝離”)，據此，Windstream向Uniti和Uniti貢獻了某些電信網絡資產，包括光纖和銅纜網絡及其他房地產(“分銷系統”)，以及一項小型消費者競爭本地交換運營商(“CLEC”)業務(“消費者CLEC業務”)。就分拆事宜，吾等與Windstream訂立長期獨家三網租賃(“總租賃”)，據此，吾等大部分房地產將租賃予Windstream，而吾等目前的租賃收入亦有相當大部分來自該等租賃收入。.與Windstream從破產中脱穎而出有關的消息，Uniti和Windstream將主租約分成兩份，並簽訂了兩份結構相似的主租契(統稱為“Windstream租約”)，對主租約進行了整體修訂和重述。Windstream租賃包括(A)管理用於Windstream現有本地交換運營商(“ILEC”)運營的Uniti擁有的資產的主租賃(“ILEC MLA”)和(B)管理用於Windstream的CLEC運營的Uniti擁有的資產的主租賃(“CLEC MLA”)。
單位作為REIT運營，用於美國聯邦所得税目的。作為房地產投資信託基金，本公司一般不需要為其房地產投資信託基金業務產生的收入繳納美國聯邦所得税，其中包括來自風流租賃。我們已選擇將我們運營光纖業務的子公司Uniti Fiber(我們以前塔樓業務的某些方面)和Talk America Services，LLC(運營Consumer CLEC業務(簡稱TALK America))視為應税REIT子公司(TRS)。TRS使我們能夠從事導致收入不構成REIT合格收入的活動。我們的TRS須繳納美國聯邦、州和地方公司所得税.
本公司通過慣常的UP-REIT結構運營，根據該架構，我們通過作為普通合夥人控制的特拉華州有限合夥企業Uniti Group LP(“運營合夥企業”)持有我們幾乎所有的資產。這一結構旨在通過使公司能夠將經營合夥企業的共同單位作為一種節税的收購貨幣，為未來的收購機會提供便利。截至2021年6月30日，我們是經營合夥企業的唯一普通合夥人，擁有經營合夥企業約98.5%的合夥權益。
我們目的是通過與通信服務提供商進行一系列交易結構，擴大我們的投資組合和租户基礎，包括(I)售後回租交易，即我們從包括通信服務提供商在內的第三方手中收購現有的基礎設施資產，並在長期三網的基礎上將其租回；(Ii)租賃暗光纖，並在我們建設或收購的現有光纖網絡資產上銷售LIT服務；(Iii)全公司收購，這可能包括使用税法允許收購的一個或多個TRS(Iv)資本投資融資，藉此我們向通訊服務供應商提供具成本效益的方法，為個別資本投資籌集資金，以升級或擴展其網絡；及。(V)合併及收購融資，藉此我們作為資本合作伙伴，包括透過營運公司-物業公司(“OpCo-PropCo”)架構，促進合併及收購交易。。根據這一戰略，我們定期評估和考慮潛在的機會。
37
目錄
細分市場
我們在歷史上一直將我們的運營管理為以下列出的四個需要報告的業務部門(除了我們的公司業務之外)，但由於出售了塔式業務和消費者CLEC業務，自2021年1月1日起，我們管理的業務主要集中在兩個主要業務：租賃和光纖基礎設施：
租賃細分市場：表示結果來自我們的租賃業務Uniti Leaging，該公司致力於收購任務關鍵型通信資產，並以獨家或共享租户的方式將其租賃給錨定客户。-Uniti租賃是我們REIT業務的一個組成部分。
光纖基礎設施網段：表示我們的光纖業務Uniti Fibre是電信行業基礎設施解決方案(包括蜂窩站點回程和暗光纖)的領先提供商.
塔樓分段：表示我們以前的塔樓業務Uniti Towers的運營，我們通過這些業務收購和建設了塔樓和塔樓相關的房地產，並將通信塔樓上的空間租賃給了美國的無線服務提供商和其他租户。從2019年開始，本公司完成了一系列交易，基本上剝離了其塔樓業務，並於2019年4月2日、2019年5月23日和2020年6月1日完成了拉美業務、幾乎所有美國地面租賃業務以及美國第一個塔樓業務的出售。其餘的則由我們的服務營辦商擁有和經營。
消費者CLEC細分市場：表示我們通過Talk America運營消費者CLEC業務，在剝離之前，該業務被報道為Windstream內的綜合業務。Talk America為美國東部和中部的客户提供本地電話、高速互聯網和長途服務。截至2020年第二季度末，我們基本上完成了消費者CLEC業務的清盤.
企業運營：表示我們的公司辦公室和共享服務功能。某些成本和支出，主要與員工人數、信息技術系統、保險、專業費用和類似費用有關，這些成本和支出直接歸因於我們業務部門的運營，分配給各自的部門.
我們根據調整後的EBITDA評估每個部門的業績，調整後的EBITDA是一種部門業績衡量標準，我們將其定義為根據GAAP確定的扣除利息費用、所得税、折舊和攤銷撥備、基於股票的薪酬和費用以及與交易和整合相關成本、與Windstream破產相關的成本、與針對我們的訴訟索賠相關的成本、與實施我們的企業資源規劃系統相關的成本、與與Windstream達成和解相關的成本、非提前償還債務所產生的成本，包括提前投標溢價和與終止相關對衝活動相關的成本、處置收益或虧損、或然對價和金融工具公允價值的變化，以及其他類似或不常見的項目(儘管我們在本報告所述期間可能沒有此類費用)。調整後的EBITDA包括調整，以反映公司在調整後EBITDA中來自未合併實體的份額。欲瞭解有關調整後EBITDA的更多信息，請參閲“非GAAP財務衡量標準”。有關我們部門的詳細信息可在本季度報告10-Q表第一部分第1項所附簡明綜合財務報表的附註13中找到。
重大業務發展
擔保票據發售和贖回。2021年4月20日，經營合夥企業、Uniti Group Finance 2019年Inc.和CSL Capital，LLC作為聯合發行人(統稱“發行人”)發行了本金總額為5.7億美元的2028年到期的4.750%高級擔保票據(“2028年擔保票據”)，並將所得資金用於贖回2023年到期的未償還6.00%高級擔保票據(“2023年擔保票據”)。發行人於2021年4月20日履行並履行了各自在管理2023年擔保票據的契約下的義務，並於2021年5月6日全部贖回了2023年擔保票據。
Everstream Solutions LLC OpCo-PropCo交易。2021年5月28日，公司完成了之前宣佈的與Everstream Solutions LLC(“Everstream”)的戰略交易。作為交易的一部分，Uniti與Everstream就Uniti擁有的光纖簽訂了兩份為期20年的IRU租賃協議。同時，Uniti將其Uniti Fibre東北業務和某些暗光纖IRU合同出售給Everstream，這些合同是作為Windstream和解協議的一部分獲得的。*包括預付款在內的總現金對價約為1.35億美元。除了預付收益外，Uniti還將在IRStream最初的20年期限內每年從Everstream獲得約300萬美元的費用
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目錄
第二季度，我們錄得2美元的收益8.1與此交易相關的百萬美元, 它包含在出售業務的收益在我們的凝縮合併損益表(損益表).
經營成果
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月比較
下表列出了在所示期間，我們的經營結果以美元和佔總收入的百分比表示：
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|
截至6月30日的三個月， |
|
|||||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||||||||
|
(千人) |
|
金額 |
|
|
收入的% |
|
|
金額 |
|
|
收入的% |
|
||||
|
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃 |
|
$ |
196,057 |
|
|
73.1% |
|
|
$ |
185,320 |
|
|
69.4% |
|
||
|
光纖基礎設施 |
|
|
72,123 |
|
|
26.9% |
|
|
|
79,140 |
|
|
29.7% |
|
||
|
塔樓 |
|
|
- |
|
|
0.0% |
|
|
|
2,392 |
|
|
0.9% |
|
||
|
消費者CLEC |
|
|
- |
|
|
0.0% |
|
|
|
(32 |
) |
|
0.0% |
|
||
|
總收入 |
|
|
268,180 |
|
|
100.0% |
|
|
|
266,820 |
|
|
100.0% |
|
||
|
成本和費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出 |
|
|
106,388 |
|
|
39.6% |
|
|
|
107,243 |
|
|
40.1% |
|
||
|
折舊及攤銷 |
|
|
69,671 |
|
|
26.0% |
|
|
|
84,969 |
|
|
31.7% |
|
||
|
一般和行政費用 |
|
|
24,900 |
|
|
9.3% |
|
|
|
27,894 |
|
|
10.5% |
|
||
|
運營費用 |
|
|
33,185 |
|
|
12.4% |
|
|
|
40,167 |
|
|
15.1% |
|
||
|
結算費用 |
|
|
- |
|
|
0.0% |
|
|
|
650,000 |
|
|
243.6% |
|
||
|
交易相關成本和其他成本 |
|
|
424 |
|
|
0.2% |
|
|
|
18,556 |
|
|
7.0% |
|
||
|
房地產銷售收益 |
|
|
(442 |
) |
|
(0.2%) |
|
|
|
(63,818 |
) |
|
(23.9%) |
|
||
|
出售業務的收益 |
|
|
(28,143 |
) |
|
(10.5%) |
|
|
|
- |
|
|
0.0% |
|
||
|
其他費用，淨額 |
|
|
8,021 |
|
|
3.0% |
|
|
|
6,013 |
|
|
2.3% |
|
||
|
總成本和費用 |
|
|
214,004 |
|
|
79.8% |
|
|
|
871,024 |
|
|
326.4% |
|
||
|
未合併實體的所得税和權益前收益(虧損) |
|
|
54,176 |
|
|
20.2% |
|
|
|
(604,204 |
) |
|
(226.4%) |
|
||
|
所得税費用(福利) |
|
|
5,084 |
|
|
1.9% |
|
|
|
(5,875 |
) |
|
(2.2%) |
|
||
|
未合併實體的權益(收益) |
|
|
(547 |
) |
|
(0.2%) |
|
|
|
- |
|
|
0.0% |
|
||
|
淨收益(虧損) |
|
|
49,639 |
|
|
18.5% |
|
|
|
(598,329 |
) |
|
(224.2%) |
|
||
|
非控股權益應佔淨收益(虧損) |
|
|
732 |
|
|
0.3% |
|
|
|
(10,585 |
) |
|
(3.9%) |
|
||
|
股東應佔淨收益(虧損) |
|
|
48,907 |
|
|
18.2% |
|
|
|
(587,744 |
) |
|
(220.3%) |
|
||
|
參與證券在收益中的份額 |
|
|
(333 |
) |
|
(0.1%) |
|
|
|
(424 |
) |
|
(0.1%) |
|
||
|
在可轉換優先股上宣佈的股息 |
|
|
(2 |
) |
|
(0.0%) |
|
|
|
(1 |
) |
|
(0.0%) |
|
||
|
普通股股東應佔淨收益(虧損) |
|
$ |
48,572 |
|
|
18.1% |
|
|
$ |
(588,169 |
) |
|
(220.4%) |
|
||
39
目錄
以下表格列出了截至今年頭三個月的情況2021年6月30日和2020年6月30日、收入、調整後的EBITDA和我們可報告部門的淨(虧損)收入：
|
|
|
截至2021年6月30日的三個月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
(千人) |
|
租賃 |
|
|
光纖基礎設施 |
|
|
塔樓 |
|
|
消費者CLEC |
|
|
公司 |
|
|
可報告細分市場的小計 |
|
||||||
|
收入 |
|
$ |
196,057 |
|
|
$ |
72,123 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
268,180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
192,137 |
|
|
$ |
29,439 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
(5,842 |
) |
|
$ |
215,734 |
|
|
更少： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106,388 |
|
|
折舊及攤銷 |
|
|
40,474 |
|
|
|
29,132 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
65 |
|
|
|
69,671 |
|
|
其他費用，淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8,779 |
|
|
交易相關成本和其他成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
424 |
|
|
房地產銷售收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(442 |
) |
|
出售業務的收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(28,143 |
) |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,462 |
|
|
所得税費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,084 |
|
|
對未合併實體收益中的權益進行調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
872 |
|
|
淨收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
49,639 |
|
|
|
|
截至2020年6月30日的三個月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
(千人) |
|
租賃 |
|
|
光纖基礎設施 |
|
|
塔樓 |
|
|
消費者CLEC |
|
|
公司 |
|
|
可報告細分市場的小計 |
|
||||||
|
收入 |
|
$ |
185,320 |
|
|
$ |
79,140 |
|
|
$ |
2,392 |
|
|
|
(32 |
) |
|
$ |
- |
|
|
$ |
266,820 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
182,810 |
|
|
$ |
28,493 |
|
|
$ |
85 |
|
|
$ |
(292 |
) |
|
$ |
(8,227 |
) |
|
$ |
202,869 |
|
|
更少： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107,243 |
|
|
折舊及攤銷 |
|
|
52,405 |
|
|
|
32,279 |
|
|
|
14 |
|
|
|
197 |
|
|
|
74 |
|
|
|
84,969 |
|
|
其他費用，淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,013 |
|
|
結算費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650,000 |
|
|
交易相關成本和其他成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18,556 |
|
|
房地產銷售收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(63,818 |
) |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,110 |
|
|
所得税優惠 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5,875 |
) |
|
淨損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(598,329 |
) |
40
目錄
運營指標摘要
|
|
|
運營指標 |
|
|||||||||
|
|
|
截至6月30日， |
|
|||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
百分比增加/(減少) |
|
|||
|
運營指標： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
纖維束里程 |
|
|
4,600,000 |
|
|
|
4,400,000 |
|
|
4.5% |
|
|
|
銅股里程 |
|
|
230,000 |
|
|
|
230,000 |
|
|
0.0% |
|
|
|
光纖基礎設施： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
纖維束里程 |
|
|
2,540,000 |
|
|
|
2,130,000 |
|
|
19.2% |
|
|
|
客户關係 |
|
|
25,383 |
|
|
|
24,288 |
|
|
4.5% |
|
|
收入
|
|
|
截至6月30日的三個月， |
|
|||||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||||||||
|
(千人) |
|
金額 |
|
|
佔綜合收入的百分比 |
|
|
金額 |
|
|
佔綜合收入的百分比 |
|
||||
|
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃 |
|
$ |
196,057 |
|
|
73.1% |
|
|
$ |
185,320 |
|
|
69.4% |
|
||
|
光纖基礎設施 |
|
|
72,123 |
|
|
26.9% |
|
|
|
79,140 |
|
|
29.7% |
|
||
|
塔樓 |
|
|
- |
|
|
0.0% |
|
|
|
2,392 |
|
|
0.9% |
|
||
|
消費者CLEC |
|
|
- |
|
|
0.0% |
|
|
|
(32 |
) |
|
0.0% |
|
||
|
總收入 |
|
$ |
268,180 |
|
|
100.0% |
|
|
$ |
266,820 |
|
|
100.0% |
|
||
租賃-租賃收入主要來自根據Windstream租約(歷史上為總租約)將我們的分銷系統租賃給Windstream的租金收入。根據Windstream租約，Windstream負責與運行配電系統相關的成本，包括財產税、保險以及維護和維修成本。因此，我們沒有記錄與支付物業税相關的義務，因為Windstream直接向税務當局支付。此外，Windstream租約的初始期限將於2030年4月30日到期。Windstream租契下的初始年租總額為6.63億元，相當於先前生效的總租契下的年租金，並可按每年0.5%的幅度遞增。
每個續約期限第一年的租金將是我們和Windstream商定的金額。雖然協議要求續訂租金為“公平市值租金”，但如果我們無法達成一致，續訂公平市值租金將由一個獨立的評估程序確定。從每個續約期限的第二年開始，續訂租金將以0.5%的漲幅增加。
根據對於Windstream租約，Windstream(或Windstream租約下的任何後續租户)有權促使Uniti償還由Windstream(或Windstream租約下的適用租户)對某些ILEC和CLEC物業進行的長期光纖和相關資產的某些增長資本改善(“增長資本改善”)，總額最高可達17.5億美元。Uniti對增長資本改進的償還承諾不要求Uniti償還Windstream的維護或維修支出(CLEC MLA租賃物業的光纖更換費用除外，在期限內最高可達7,000萬美元)，每筆此類償還均受承保標準的約束。2021年至2024年，Uniti在兩個Windstream租賃(以及單獨的設備貸款安排)下對增長資本改善項目的年度償還承諾總額限制在2.25億美元；2025年和2026年每年1.75億美元；2027年至2029年每年1.25億美元。*如果Windstream(或Windstream租賃下的後續租户)在任何日曆年用於增長資本改善的成本超過該日曆年的年度限額，Windstream(或該租户，視情況而定)可提交該等額外成本用於隨後任何一年的報銷，該等額外成本應由該後續期間的年度承諾額提供資金。*此外，在該期限內任何日曆年資助的增長資本改善的報銷金額較少的範圍內任何日曆年的未撥款額將結轉，並可加到隨後日曆年的年度限額中，但任何日曆年的年度限額為2.5億美元，但2021年日曆年除外。, Uniti為增長資本改善提供資金的總義務可能超過2.5億美元，範圍是從2020年起任何未提供資金的超額金額. 因此，
41
目錄
由於我們在2020年為1.25億美元上限中的8470萬美元提供了資金，因此我們承諾在2021年為Growth Capital改善項目提供至多2.653億美元的資金。
自每期償還增長性資本改善的一週年日起，Windstream根據適用的Windstream租賃應支付的租金將增加相當於8.0%的金額(“租金 利率“)的這種償還分期付款。其後，在每次發還租金的每週年日，租金將增至先前租金的100.5%。如果承租人在Windstream租賃中的任何一項權益由Windstream根據條款轉讓(除非轉讓給同一受讓人)，或如果Uniti根據其中一項Windstream租賃轉讓其作為業主的權益(除非轉讓給同一受讓人)，則補償權利和義務將由Windstream在ILEC MLA和CLEC MLA之間分配，前提是此類轉讓後每年可分配給CLEC MLA的最高金額為2000萬美元。如果Uniti未能按照Windstream租約的條款要求償還任何Growth Capital Improval付款或設備貸款資金申請，並且這種情況持續了三十(30)天，則該等未償還的金額可用於抵消Windstream根據Windstream租約欠下的租金(此後，這些金額將被視為Uniti已償還)。
Uniti和Windstream分別簽訂了ILEC和CLEC設備貸款和安全協議(統稱為“設備貸款協議”)，根據協議，Uniti將提供上文討論的17.5億美元增長資本改善承諾中的最多1.25億美元(任何日曆年不得超過2500萬美元)，貸款形式為Windstream購買與網絡升級相關的設備或用於Windstream租賃。這些貸款的利息將從借款之日起計8%。所有通過設備貸款協議融資的設備都是Windstream的獨有財產；然而，Uniti將獲得貸款購買的設備的第一留置權擔保權益。在截至2021年6月30日的季度裏，沒有向Windstream提供此類貸款。
這個Windstream租約規定，承租人出資的資本改善(“TCI”)，定義為配電系統的維護、維修、過度建設、升級或更換，包括但不限於將銅質配電系統更換為光纖配電系統，一旦由Windstream建造，將自動成為Uniti的財產。我們收到與TCI相關的非貨幣對價，因為它們自動成為我們的財產，我們確認TCI的成本基礎是資本性質的房地產投資和遞延收入。我們在房地產投資的估計使用年限內對其進行折舊，並在TCI資產的同一折舊年限內將遞延收入攤銷為額外的租賃收入。當Uniti償還時，TCI不包括增長資本改善.
在截至2021年6月30日的三個月裏，Uniti報銷了4940萬美元的Growth Capital Improvations。在2021年6月30日之後，Windstream提出了要求，我們報銷了1,180萬美元的合格Growth Capital改進。截至本季度報告Form 10-Q的日期，我們總共報銷了1.886億美元的Growth Capital Improvations.
|
|
|
截至6月30日的三個月， |
|
|||||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||||||||
|
(千人) |
|
金額 |
|
|
部門收入的百分比 |
|
|
金額 |
|
|
部門收入的百分比 |
|
||||
|
租賃收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Windstream租賃： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金租金 |
|
$ |
166.4 |
|
|
84.9% |
|
|
$ |
165.6 |
|
|
89.4% |
|
||
|
非現金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TCI收入 |
|
|
9.5 |
|
|
4.8% |
|
|
|
8.7 |
|
|
4.7% |
|
||
|
直線收入 |
|
|
6.0 |
|
|
3.1% |
|
|
|
- |
|
|
0.0% |
|
||
|
非現金收入總額 |
|
|
15.5 |
|
|
7.9% |
|
|
|
8.7 |
|
|
4.7% |
|
||
|
Windstream總收入 |
|
|
181.9 |
|
|
92.8% |
|
|
|
174.3 |
|
|
94.1% |
|
||
|
其他三網租賃和暗光纖IRU |
|
|
14.2 |
|
|
7.2% |
|
|
|
11.0 |
|
|
5.9% |
|
||
|
租賃總收入 |
|
$ |
196.1 |
|
|
100.0% |
|
|
$ |
185.3 |
|
|
100.0% |
|
||
TCI收入的增長歸功於Windstream的持續投資，在截至2021年6月30日的三個月內，該公司在TCI上投資了4390萬美元。*自Windstream租賃和主租賃成立以來，截至2021年6月30日，Windstream在TCI上的投資總額為9.525億美元。在截至2021年6月30日的三個月內，我們確認了1420萬美元的租賃收入，來自非Windstream三網租賃和暗光纖不可存續權。在截至2020年6月30日的三個月中，我們確認了來自非Windstream三網租賃和暗光纖IRU安排的1100萬美元。
42
目錄
因為我們的大部分收入和現金流來自Windstream根據Windstream租約支付的租賃費用，如果Windstream無法產生足夠的現金向我們付款，可能會對我們的綜合運營業績、流動性、財務狀況和/或維持我們REIT和償債地位的能力產生重大不利影響。.
之前在2020年9月21日擺脱破產之前，Windstream是一家上市公司，必須遵守經修訂的1934年證券交易法(“交易法”)的定期申報要求。截至2020年6月30日的季度，Windstream公司的歷史文件可在www.sec.gov上找到。另外，這個Windstream截至2020年12月31日、2020年9月22日至2020年12月31日、截至2019年12月31日、2020年1月1日至2020年9月21日以及截至2019年12月31日的兩個年度的經審計財務報表均作為我們年度報告的展品。2020年9月22日，Windstream提交了一份Form 15，要求終止交易法第12(G)和15(D)節下的所有申報義務。本Form 10-Q季度報告中未引用Windstream備案文件.
我們通過多種方法監測Windstream的信用質量，包括：(I)由國家認可的信用機構審查Windstream的信用評級；(Ii)審查根據Windstream租約必須提交給我們的Windstream的財務報表；(Iii)監測有關Windstream及其業務的新聞報道；(Iv)進行研究以確定可能影響Windstream的行業趨勢；(V)監測Windstream遵守Windstream租約條款的情況；以及(Vi)監測其付款的及時性.
截至本季度報告Form 10-Q的日期，Windstream是所有租賃付款的最新版本。(We)請注意，2020年8月，穆迪投資者服務公司(Moody‘s Investor Service)就Windstream出現後的退出融資向其給予了展望穩定的B3企業家族評級。*與此同時，標準普爾全球評級公司(S&P Global Ratings)給予Windstream B-發行人評級，展望穩定。*為了幫助我們繼續評估Windstream的信譽，我們從Windstream收到了某些機密的財務信息和指標.
光纖基礎設施-截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月的光纖基礎設施收入包括以下內容：
|
|
|
截至6月30日的三個月， |
|
|||||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||||||||
|
(千人) |
|
金額 |
|
|
部門收入的百分比 |
|
|
金額 |
|
|
部門收入的百分比 |
|
||||
|
光纖基礎設施收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
點亮回程服務 |
|
$ |
22,979 |
|
|
31.9% |
|
|
$ |
27,216 |
|
|
34.3% |
|
||
|
企業和批發 |
|
|
21,327 |
|
|
29.6% |
|
|
|
19,628 |
|
|
24.8% |
|
||
|
電子匯率與政府 |
|
|
15,926 |
|
|
22.1% |
|
|
|
21,821 |
|
|
27.6% |
|
||
|
暗色纖維和小細胞 |
|
|
11,067 |
|
|
15.3% |
|
|
|
9,720 |
|
|
12.3% |
|
||
|
其他服務 |
|
|
824 |
|
|
1.1% |
|
|
|
755 |
|
|
1.0% |
|
||
|
光纖基礎設施總收入 |
|
$ |
72,123 |
|
|
100.0% |
|
|
$ |
79,140 |
|
|
100.0% |
|
||
截至2021年6月30日的三個月，光纖基礎設施總收入為7210萬美元，而截至2020年6月30日的三個月為7910萬美元。截至2021年6月30日，我們擁有約25,383個客户連接，高於截至2020年6月30日的24,288個客户連接。
塔樓-截至2021年6月30日的三個月E沒有確認塔樓業務的收入，因為我們於2020年6月1日完成了我們美國塔樓業務的出售。
消費者CLEC-在截至2021年6月30日的三個月裏，我們沒有確認消費者CLEC業務的收入，因為我們在2020年第二季度末基本上完成了業務的清盤。
43
目錄
利息支出，淨額
|
|
|
截至6月30日的三個月， |
|
|||||||||
|
(千人) |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
增加/(減少) |
|
|||
|
利息支出，淨額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高級擔保定期貸款B-浮動利率 (1) |
|
$ |
- |
|
|
$ |
2,830 |
|
|
$ |
(2,830 |
) |
|
高級擔保票據-4.75%、6.00%和7.875% |
|
|
54,312 |
|
|
|
53,430 |
|
|
|
882 |
|
|
優先無擔保票據-4.00%，6.50%。7.125%和8.25% |
|
|
32,377 |
|
|
|
37,030 |
|
|
|
(4,653 |
) |
|
高級擔保循環信貸安排-浮動利率 |
|
|
2,571 |
|
|
|
4,532 |
|
|
|
(1,961 |
) |
|
提前贖回款項 |
|
|
2,991 |
|
|
|
- |
|
|
|
2,991 |
|
|
其他 |
|
|
3,612 |
|
|
|
1,109 |
|
|
|
2,503 |
|
|
現金利息總額 |
|
|
95,863 |
|
|
|
98,931 |
|
|
|
(3,068 |
) |
|
非現金： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延融資成本攤銷和債務貼現 |
|
|
4,412 |
|
|
|
8,958 |
|
|
|
(4,546 |
) |
|
遞延融資成本和債務貼現的核銷 |
|
|
2,413 |
|
|
|
- |
|
|
|
2,413 |
|
|
應付結算額的增加 |
|
|
4,326 |
|
|
|
- |
|
|
|
4,326 |
|
|
資本化利息 |
|
|
(626 |
) |
|
|
(646 |
) |
|
|
20 |
|
|
非現金利息合計 |
|
|
10,525 |
|
|
|
8,312 |
|
|
|
2,213 |
|
|
總利息支出(淨額) |
|
$ |
106,388 |
|
|
$ |
107,243 |
|
|
$ |
(855 |
) |
|
(1)換成了固定匯率。見附註9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
與截至2020年6月30日的三個月相比，截至2021年6月30日的三個月的利息支出減少了90萬美元。減少的主要原因是2023年有擔保票據的清償導致現金利息支出減少。8.25%高級無擔保票據到期10月15日，2023年(“2023年筆記”)，部分被截至2021年6月30日的三個月2023年擔保票據540萬美元的債務清償虧損所抵消。
折舊及攤銷費用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至6月30日的三個月， |
|
|
|
|||||||||
|
(千人) |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
增加/(減少) |
|
|
|
|||
|
按部門劃分的折舊和攤銷費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃 |
|
$ |
41,419 |
|
|
$ |
50,732 |
|
|
$ |
(9,313 |
) |
|
|
|
光纖基礎設施 |
|
|
23,414 |
|
|
|
26,309 |
|
|
|
(2,895 |
) |
|
|
|
公司 |
|
|
65 |
|
|
|
74 |
|
|
|
(9 |
) |
|
|
|
塔樓 |
|
|
- |
|
|
|
14 |
|
|
|
(14 |
) |
|
|
|
消費者CLEC |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
折舊費用總額 |
|
|
64,898 |
|
|
|
77,129 |
|
|
|
(12,231 |
) |
|
|
|
攤銷費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃 |
|
|
(945 |
) |
|
|
1,673 |
|
|
|
(2,618 |
) |
|
|
|
光纖基礎設施 |
|
|
5,718 |
|
|
|
5,970 |
|
|
|
(252 |
) |
|
|
|
公司 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
塔樓 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
消費者CLEC |
|
|
- |
|
|
|
197 |
|
|
|
(197 |
) |
|
|
|
攤銷總費用 |
|
|
4,773 |
|
|
|
7,840 |
|
|
|
(3,067 |
) |
|
|
|
折舊和攤銷費用合計 |
|
$ |
69,671 |
|
|
$ |
84,969 |
|
|
$ |
(15,298 |
) |
|
|
我們產生了與我們的財產、廠房和設備、公司資產以及無形資產和負債相關的折舊和攤銷費用。截至2021年6月30日的三個月的折舊和攤銷費用總計6970萬美元，其中包括6490萬美元的折舊費用和480萬美元的攤銷費用。折舊和攤銷費用
44
目錄
對於截至三個月6月30日, 2020 總計$85.0百萬美元，其中包括$77.2百萬美元折舊費用和$7.8百萬美元的攤銷費用。
一般和行政費用
|
|
|
截至6月30日的三個月， |
|
|||||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||||||||
|
(千人) |
|
金額 |
|
|
佔綜合收入的百分比 |
|
|
金額 |
|
|
佔綜合收入的百分比 |
|
||||
|
按細分市場劃分的一般費用和管理費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
光纖基礎設施 |
|
$ |
13,926 |
|
|
5.2% |
|
|
$ |
13,731 |
|
|
5.2% |
|
||
|
租賃 |
|
|
2,612 |
|
|
1.0% |
|
|
|
1,774 |
|
|
0.7% |
|
||
|
公司 |
|
|
8,362 |
|
|
3.1% |
|
|
|
11,306 |
|
|
4.2% |
|
||
|
塔樓 |
|
|
- |
|
|
0.0% |
|
|
|
995 |
|
|
0.4% |
|
||
|
消費者CLEC |
|
|
- |
|
|
0.0% |
|
|
|
88 |
|
|
0.0% |
|
||
|
一般和行政費用總額 |
|
$ |
24,900 |
|
|
9.3% |
|
|
$ |
27,894 |
|
|
10.5% |
|
||
一般和行政費用包括薪酬成本，包括基於股票的薪酬獎勵、專業和法律服務、公司辦公室費用以及與行政活動相關的其他費用。在截至2021年6月30日的三個月裏，一般和行政成本總計2490萬美元，其中包括350萬美元的股票薪酬。在截至的三個月內2020年6月30日，一般和行政費用合計$27.9百萬美元，其中包括$4.1百萬的股票薪酬支出。
運營費用
截至2021年6月30日的三個月的運營費用比截至2020年6月30日的三個月減少了700萬美元，這主要是由於光纖基礎設施、塔樓和消費者CLEC業務運營費用的減少被下文討論的租賃運營費用的增加所抵消。我們的可報告部門截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月的運營費用包括:
|
|
|
截至6月30日的三個月， |
|
|||||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||||||||
|
(千人) |
|
金額 |
|
|
佔綜合收入的百分比 |
|
|
金額 |
|
|
佔綜合收入的百分比 |
|
||||
|
按細分市場劃分的運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
光纖基礎設施 |
|
$ |
29,572 |
|
|
11.1% |
|
|
$ |
37,697 |
|
|
14.2% |
|
||
|
租賃 |
|
|
3,613 |
|
|
1.3% |
|
|
|
868 |
|
|
0.3% |
|
||
|
塔樓 |
|
|
- |
|
|
0.0% |
|
|
|
1,430 |
|
|
0.5% |
|
||
|
CLEC |
|
|
- |
|
|
0.0% |
|
|
|
172 |
|
|
0.1% |
|
||
|
總運營費用 |
|
$ |
33,185 |
|
|
12.4% |
|
|
$ |
40,167 |
|
|
15.1% |
|
||
光纖基礎設施 – 截至2021年6月30日的三個月，光纖基礎設施運營費用總計2960萬美元，而截至2020年6月30日的三個月為3770萬美元。運營費用包括與網絡相關的成本，如暗光纖和塔架租金，以及照明服務和維護費用。此外，與我們建設活動相關的成本計入運營費用。營業費用減少的主要原因是與建築有關的費用減少了560萬美元。
租賃截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月，公司租賃運營費用分別為360萬美元和90萬美元，這一增長主要是由於公司與Windstream簽訂的資產購買協議於2020年第三季度完成，導致網絡費用增加了210萬美元。.
塔樓-截至2021年6月30日的三個月，由於美國塔樓業務的出售於2020年6月1日完成，塔樓的運營費用沒有發生。截至2020年6月30日的三個月，塔樓的運營費用為140萬美元。.
45
目錄
消費者CLEC – 對於截至三個月6月30日, 2021、消費者CLECB有用性未發生運營費用，因為我們在第二季度末基本上完成了業務的清盤。2020年.
交易相關成本和其他成本
與交易相關的成本和其他成本包括增量收購、追逐、交易和整合成本(包括不成功的收購追逐成本)、Windstream申請破產所產生的成本、與Windstream對我們的索賠相關的成本以及與實施我們新的企業資源規劃系統相關的成本。截至2021年6月30日的三個月，我們產生了40萬美元的交易相關成本和其他成本，而$18.6百萬美元的這類成本截至2020年6月30日的三個月。減少的主要原因是在截至2020年6月30日的三個月中，與Windstream破產相關的總成本為1080萬美元，在截至2020年6月30日的三個月中，我們發生了與出售美國塔樓業務相關的成本380萬美元.
所得税優惠
分別在截至2021年和2020年6月30日的三個月記錄的所得税優惠與以下税收影響有關：
|
|
|
截至6月30日的三個月， |
|
|||||
|
(千人) |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
|
所得税(福利)費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
税前虧損(光纖基礎設施) |
|
$ |
(2,949 |
) |
|
$ |
(6,149 |
) |
|
出售業務的收益 |
|
|
7,041 |
|
|
|
- |
|
|
其他未分配的房地產投資信託基金應納税所得額 |
|
|
467 |
|
|
|
- |
|
|
房地產投資信託基金州税和地方税 |
|
|
561 |
|
|
|
- |
|
|
其他 |
|
|
(36 |
) |
|
|
274 |
|
|
所得税優惠總額 |
|
$ |
5,084 |
|
|
$ |
(5,875 |
) |
46
目錄
截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月比較
下表列出了在所示期間，我們的經營結果以美元和佔總收入的百分比表示：
|
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
|||||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||||||||
|
(千人) |
|
金額 |
|
|
收入的% |
|
|
金額 |
|
|
收入的% |
|
||||
|
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃 |
|
$ |
390,993 |
|
|
72.3% |
|
|
$ |
369,672 |
|
|
69.4% |
|
||
|
光纖基礎設施 |
|
|
149,773 |
|
|
27.7% |
|
|
|
156,547 |
|
|
29.4% |
|
||
|
塔樓 |
|
|
- |
|
|
0.0% |
|
|
|
6,112 |
|
|
1.1% |
|
||
|
消費者CLEC |
|
|
- |
|
|
0.0% |
|
|
|
651 |
|
|
0.1% |
|
||
|
總收入 |
|
|
540,766 |
|
|
100.0% |
|
|
|
532,982 |
|
|
100.0% |
|
||
|
成本和費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出 |
|
|
246,969 |
|
|
45.7% |
|
|
|
285,636 |
|
|
53.6% |
|
||
|
折舊及攤銷 |
|
|
140,635 |
|
|
26.0% |
|
|
|
171,090 |
|
|
32.1% |
|
||
|
一般和行政費用 |
|
|
50,723 |
|
|
9.4% |
|
|
|
55,027 |
|
|
10.3% |
|
||
|
運營費用 |
|
|
71,269 |
|
|
13.2% |
|
|
|
80,477 |
|
|
15.1% |
|
||
|
結算費用 |
|
|
- |
|
|
0.0% |
|
|
|
650,000 |
|
|
122.0% |
|
||
|
交易相關成本和其他成本 |
|
|
4,561 |
|
|
0.8% |
|
|
|
34,528 |
|
|
6.5% |
|
||
|
房地產銷售收益 |
|
|
(442 |
) |
|
(0.1%) |
|
|
|
(63,818 |
) |
|
(12.0%) |
|
||
|
出售業務的收益 |
|
|
(28,143 |
) |
|
(5.2%) |
|
|
|
- |
|
|
0.0% |
|
||
|
其他費用(收入) |
|
|
8,475 |
|
|
1.6% |
|
|
|
9,088 |
|
|
1.7% |
|
||
|
總成本和費用 |
|
|
494,047 |
|
|
91.4% |
|
|
|
1,222,028 |
|
|
229.3% |
|
||
|
未合併實體的所得税和權益前收益(虧損) |
|
|
46,719 |
|
|
8.6% |
|
|
|
(689,046 |
) |
|
(129.3%) |
|
||
|
所得税費用(福利) |
|
|
2,527 |
|
|
0.5% |
|
|
|
(10,451 |
) |
|
(1.9%) |
|
||
|
未合併實體的權益(收益) |
|
|
(945 |
) |
|
(0.2%) |
|
|
|
- |
|
|
0.0% |
|
||
|
淨收益(虧損) |
|
|
45,137 |
|
|
8.3% |
|
|
|
(678,595 |
) |
|
(127.3%) |
|
||
|
非控股權益應佔淨收益(虧損) |
|
|
668 |
|
|
0.1% |
|
|
|
(11,998 |
) |
|
(2.3%) |
|
||
|
股東應佔淨收益(虧損) |
|
|
44,469 |
|
|
8.2% |
|
|
|
(666,597 |
) |
|
(125.1%) |
|
||
|
參與證券在收益中的份額 |
|
|
(581 |
) |
|
(0.1%) |
|
|
|
(624 |
) |
|
(0.1%) |
|
||
|
在可轉換優先股上宣佈的股息 |
|
|
(5 |
) |
|
(0.0%) |
|
|
|
(4 |
) |
|
(0.0%) |
|
||
|
普通股股東應佔淨收益(虧損) |
|
$ |
43,883 |
|
|
8.1% |
|
|
$ |
(667,225 |
) |
|
(125.2%) |
|
||
47
目錄
以下表格列出了截至6月底的6個月的情況2021年6月30日和2020年6月30日、收入、調整後的EBITDA和我們可報告部門的淨(虧損)收入：
|
|
|
截至2021年6月30日的6個月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
(千人) |
|
租賃 |
|
|
光纖基礎設施 |
|
|
塔樓 |
|
|
消費者CLEC |
|
|
公司 |
|
|
可報告細分市場的小計 |
|
||||||
|
收入 |
|
$ |
390,993 |
|
|
$ |
149,773 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
540,766 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
383,634 |
|
|
$ |
59,160 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
(12,812 |
) |
|
$ |
429,982 |
|
|
更少： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246,969 |
|
|
折舊及攤銷 |
|
|
82,700 |
|
|
|
57,802 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
133 |
|
|
|
140,635 |
|
|
其他收入，淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,097 |
|
|
交易相關成本和其他成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,561 |
|
|
房地產銷售收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(442 |
) |
|
出售業務的收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(28,143 |
) |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,797 |
|
|
所得税費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,527 |
|
|
對未合併實體收益中的權益進行調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,844 |
|
|
淨收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
45,137 |
|
|
|
|
截至2020年6月30日的6個月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
(千人) |
|
租賃 |
|
|
光纖基礎設施 |
|
|
塔樓 |
|
|
消費者CLEC |
|
|
公司 |
|
|
可報告細分市場的小計 |
|
||||||
|
收入 |
|
$ |
369,672 |
|
|
$ |
156,547 |
|
|
$ |
6,112 |
|
|
$ |
651 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
532,982 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
364,689 |
|
|
$ |
56,034 |
|
|
$ |
77 |
|
|
$ |
(275 |
) |
|
$ |
(15,942 |
) |
|
$ |
404,583 |
|
|
更少： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
285,636 |
|
|
折舊及攤銷 |
|
|
107,027 |
|
|
|
62,340 |
|
|
|
783 |
|
|
|
791 |
|
|
|
149 |
|
|
|
171,090 |
|
|
其他收入，淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,088 |
|
|
結算費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650,000 |
|
|
交易相關成本和其他成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34,528 |
|
|
房地產銷售收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(63,818 |
) |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,105 |
|
|
所得税優惠 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(10,451 |
) |
|
淨損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(678,595 |
) |
48
目錄
收入
|
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
|||||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||||||||
|
(千人) |
|
金額 |
|
|
佔綜合收入的百分比 |
|
|
金額 |
|
|
佔綜合收入的百分比 |
|
||||
|
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃 |
|
$ |
390,993 |
|
|
72.3% |
|
|
$ |
369,672 |
|
|
69.4% |
|
||
|
光纖基礎設施 |
|
|
149,773 |
|
|
27.7% |
|
|
|
156,547 |
|
|
29.4% |
|
||
|
塔樓 |
|
|
- |
|
|
0.0% |
|
|
|
6,112 |
|
|
1.1% |
|
||
|
消費者CLEC |
|
|
- |
|
|
0.0% |
|
|
|
651 |
|
|
0.1% |
|
||
|
總收入 |
|
$ |
540,766 |
|
|
100.0% |
|
|
$ |
532,982 |
|
|
100.0% |
|
||
租賃 – 在截至2021年6月30日的六個月內，Uniti償還了9,210萬美元的增長資本改善，其中2,850萬美元是對2020年完成的資本改善的償還，這些資本改善以前被歸類為TCI。在償還後，公司減少了與這些資本改善相關的遞延收入中的未攤銷部分，並將提供給Windstream的現金與未攤銷遞延收入之間的差額資本化為租賃激勵.這就是我們要做的。租賃激勵是90萬美元，截至2021年6月30日在我們的簡明綜合資產負債表中報告在其他資產內，將在Windstream租賃的初始期限內根據收入攤銷。*在2021年6月30日之後，Windstream要求，我們償還了1,180萬美元的合格增長資本改進。截至本季度報告10-Q表的日期，我們總共償還了1.886億美元的增長資本改進.
|
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
|||||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||||||||
|
(千人) |
|
金額 |
|
|
部門收入的百分比 |
|
|
金額 |
|
|
部門收入的百分比 |
|
||||
|
租賃收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Windstream租賃： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金租金 |
|
$ |
332.2 |
|
|
85.0% |
|
|
$ |
330.6 |
|
|
89.4% |
|
||
|
非現金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TCI收入 |
|
|
18.8 |
|
|
4.8% |
|
|
|
16.9 |
|
|
4.6% |
|
||
|
直線收入 |
|
|
11.6 |
|
|
3.0% |
|
|
|
- |
|
|
0.0% |
|
||
|
非現金收入總額 |
|
|
30.4 |
|
|
7.8% |
|
|
|
16.9 |
|
|
4.6% |
|
||
|
Windstream總收入 |
|
|
362.6 |
|
|
92.8% |
|
|
|
347.5 |
|
|
94.0% |
|
||
|
其他三網租賃和暗光纖IRU |
|
|
28.4 |
|
|
7.2% |
|
|
|
22.2 |
|
|
6.0% |
|
||
|
租賃總收入 |
|
$ |
391.0 |
|
|
100.0% |
|
|
$ |
369.7 |
|
|
100.0% |
|
||
TCI收入的增長歸功於Windstream的持續投資，在截至2021年6月30日的六個月內，該公司向TCI投資了1.068億美元。截至2021年6月30日，自Windstream租賃和Master Lease成立以來，Windstream在TCI上的投資總額為9.525億美元。在截至2021年6月30日的六個月，我們確認了來自非Windstream三網租賃和暗光纖IRU安排的租賃收入2840萬美元。在截至2020年6月30日的6個月中，我們確認了2220萬美元來自非Windstream三網租賃和暗光纖IRU安排。
光纖基礎設施-截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月的光纖基礎設施收入包括以下內容：
49
目錄
|
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
|||||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||||||||
|
(千人) |
|
金額 |
|
|
部門收入的百分比 |
|
|
金額 |
|
|
部門收入的百分比 |
|
||||
|
光纖基礎設施收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
點亮回程服務 |
|
$ |
48,023 |
|
|
32.0% |
|
|
$ |
55,408 |
|
|
35.5% |
|
||
|
企業和批發 |
|
|
42,327 |
|
|
28.3% |
|
|
|
38,886 |
|
|
24.8% |
|
||
|
電子匯率與政府 |
|
|
35,290 |
|
|
23.6% |
|
|
|
42,758 |
|
|
27.3% |
|
||
|
暗色纖維和小細胞 |
|
|
22,493 |
|
|
15.0% |
|
|
|
18,192 |
|
|
11.6% |
|
||
|
其他服務 |
|
|
1,640 |
|
|
1.1% |
|
|
|
1,303 |
|
|
0.8% |
|
||
|
光纖基礎設施總收入 |
|
$ |
149,773 |
|
|
100.0% |
|
|
$ |
156,547 |
|
|
100.0% |
|
||
截至2021年6月30日的6個月，光纖基礎設施總收入為1.498億美元，而截至2020年6月30日的6個月為1.565億美元。
塔樓-截至2021年6月30日的6個月E沒有確認塔樓業務的收入，因為我們於2020年6月1日完成了我們美國塔樓業務的出售。
消費者CLEC-截至2021年6月30日的6個月，我們沒有確認消費者CLEC業務的收入，因為截至2020年第二季度末，我們基本上完成了業務的清盤。
利息支出，淨額
|
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
|||||||||
|
(千人) |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
增加/(減少) |
|
|||
|
利息支出，淨額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高級擔保定期貸款B-浮動利率 (1) |
|
$ |
- |
|
|
$ |
20,205 |
|
|
$ |
(20,205 |
) |
|
高級擔保票據-4.75%、6.00%和7.875% |
|
|
106,859 |
|
|
|
85,797 |
|
|
|
21,062 |
|
|
優先無擔保票據-4.00%，6.50%。7.125%和8.25% |
|
|
67,262 |
|
|
|
74,061 |
|
|
|
(6,799 |
) |
|
高級擔保循環信貸安排-浮動利率 |
|
|
4,885 |
|
|
|
12,232 |
|
|
|
(7,347 |
) |
|
投標溢價及提早贖回款項 |
|
|
20,541 |
|
|
|
- |
|
|
|
20,541 |
|
|
其他 |
|
|
7,363 |
|
|
|
2,075 |
|
|
|
5,288 |
|
|
現金利息總額 |
|
|
206,910 |
|
|
|
194,370 |
|
|
|
12,540 |
|
|
非現金： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延融資成本攤銷和債務貼現 |
|
|
9,371 |
|
|
|
18,666 |
|
|
|
(9,295 |
) |
|
遞延融資成本和債務貼現的核銷 |
|
|
22,828 |
|
|
|
73,952 |
|
|
|
(51,124 |
) |
|
應付結算額的增加 |
|
|
8,889 |
|
|
|
- |
|
|
|
8,889 |
|
|
資本化利息 |
|
|
(1,029 |
) |
|
|
(1,352 |
) |
|
|
323 |
|
|
非現金利息合計 |
|
|
40,059 |
|
|
|
91,266 |
|
|
|
(51,207 |
) |
|
總利息支出(淨額) |
|
$ |
246,969 |
|
|
$ |
285,636 |
|
|
$ |
(38,667 |
) |
|
(1)換成了固定匯率。見附註9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
與截至2020年6月30日的6個月相比，截至2021年6月30日的6個月的利息支出減少了3870萬美元。減少主要是由於2023年有擔保票據的債務清償虧損減少3,060萬美元，以及2023年紙幣在截至2021年6月30日的六個月內，核銷與償還優先擔保定期貸款B和終止循環貸款承付款有關的未攤銷遞延融資費用和債務貼現，分別為7250萬美元和140萬美元。在截至2020年6月30日的六個月內。
折舊及攤銷費用
50
目錄
|
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
|||||||||
|
(千人) |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
增加/(減少) |
|
|||
|
按部門劃分的折舊和攤銷費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃 |
|
$ |
84,589 |
|
|
$ |
103,656 |
|
|
$ |
(19,067 |
) |
|
光纖基礎設施 |
|
|
46,366 |
|
|
|
50,400 |
|
|
|
(4,034 |
) |
|
公司 |
|
|
133 |
|
|
|
149 |
|
|
|
(16 |
) |
|
塔樓 |
|
|
- |
|
|
|
783 |
|
|
|
(783 |
) |
|
消費者CLEC |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
折舊費用總額 |
|
|
131,088 |
|
|
|
154,988 |
|
|
|
(23,900 |
) |
|
攤銷費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃 |
|
|
(1,889 |
) |
|
|
3,371 |
|
|
|
(5,260 |
) |
|
光纖基礎設施 |
|
|
11,436 |
|
|
|
11,940 |
|
|
|
(504 |
) |
|
公司 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
塔樓 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
消費者CLEC |
|
|
- |
|
|
|
791 |
|
|
|
(791 |
) |
|
攤銷總費用 |
|
|
9,547 |
|
|
|
16,102 |
|
|
|
(6,555 |
) |
|
折舊和攤銷費用合計 |
|
$ |
140,635 |
|
|
$ |
171,090 |
|
|
$ |
(30,455 |
) |
我們產生了與我們的財產、廠房和設備、公司資產以及無形資產和負債相關的折舊和攤銷費用。截至2021年6月30日的6個月的折舊和攤銷費用總計1.406億美元，其中包括1.311億美元的折舊費用和950萬美元的攤銷費用。折舊和攤銷費用截至2020年6月30日的6個月總計$171.1百萬美元，其中包括1.55億美元折舊費用和$16.1百萬美元的攤銷費用。
一般和行政費用
|
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
|||||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||||||||
|
(千人) |
|
金額 |
|
|
佔綜合收入的百分比 |
|
|
金額 |
|
|
佔綜合收入的百分比 |
|
||||
|
按細分市場劃分的一般費用和管理費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
光纖基礎設施 |
|
$ |
27,763 |
|
|
5.1% |
|
|
$ |
27,586 |
|
|
5.2% |
|
||
|
租賃 |
|
|
5,182 |
|
|
1.0% |
|
|
|
3,507 |
|
|
0.6% |
|
||
|
公司 |
|
|
17,778 |
|
|
3.3% |
|
|
|
21,188 |
|
|
4.0% |
|
||
|
塔樓 |
|
|
- |
|
|
0.0% |
|
|
|
2,607 |
|
|
0.5% |
|
||
|
消費者CLEC |
|
|
- |
|
|
0.0% |
|
|
|
139 |
|
|
0.0% |
|
||
|
一般和行政費用總額 |
|
$ |
50,723 |
|
|
9.4% |
|
|
$ |
55,027 |
|
|
10.3% |
|
||
一般和行政費用包括薪酬成本，包括基於股票的薪酬獎勵、專業和法律服務、公司辦公室費用以及與行政活動相關的其他費用。在截至2021年6月30日的6個月裏，一般和行政成本總計5070萬美元，其中包括680萬美元的股票薪酬。在截至的六個月內2020年6月30日，一般和行政費用合計$55.0百萬美元，其中包括$7.1百萬的股票薪酬支出。
運營費用
截至2021年6月30日的6個月的運營費用比截至2020年6月30日的6個月有所下降，這主要是由於光纖基礎設施、塔樓和消費者CLEC業務運營費用的減少，被下文討論的租賃運營費用的增加所抵消。我們的可報告部門截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月的運營費用包括以下內容:
51
目錄
|
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
|||||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||||||||
|
(千人) |
|
金額 |
|
|
佔綜合收入的百分比 |
|
|
金額 |
|
|
佔綜合收入的百分比 |
|
||||
|
按細分市場劃分的運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
光纖基礎設施 |
|
$ |
64,427 |
|
|
11.9% |
|
|
$ |
74,283 |
|
|
14.0% |
|
||
|
租賃 |
|
|
6,842 |
|
|
1.3% |
|
|
|
1,715 |
|
|
0.3% |
|
||
|
塔樓 |
|
|
- |
|
|
0.0% |
|
|
|
3,692 |
|
|
0.7% |
|
||
|
CLEC |
|
|
- |
|
|
0.0% |
|
|
|
787 |
|
|
0.1% |
|
||
|
總運營費用 |
|
$ |
71,269 |
|
|
13.2% |
|
|
$ |
80,477 |
|
|
15.1% |
|
||
光纖基礎設施 – 截至2021年6月30日的6個月，光纖基礎設施運營費用總計6,440萬美元，而截至2020年6月30日的6個月為7,430萬美元。運營費用包括與網絡相關的成本，如暗光纖和塔架租金，以及照明服務和維護費用。此外，與我們建設活動相關的成本計入運營費用。業務費用減少的主要原因是與建築有關的費用減少1140萬美元，但被增加的240萬美元的人事費用部分抵消。
租賃在截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月裏，公司租賃運營費用分別為680萬美元和170萬美元。增長主要是由於公司與Windstream簽訂的資產購買協議於2020年第三季度完成，導致網絡費用增加了400萬美元。.
塔樓-截至2021年6月30日的6個月，由於美國塔樓業務的出售於2020年6月1日完成，塔樓的運營費用沒有發生。截至2020年6月30日的6個月，塔樓的運營費用為370萬美元。.
消費者CLEC-截至2021年6月30日的6個月，Consumer CLEC業務運營費用沒有發生，因為截至2020年第二季度末，我們基本上完成了業務的清盤。
交易相關成本和其他成本
與交易相關的成本和其他成本包括增量收購、追逐、交易和整合成本(包括不成功的收購追逐成本)、Windstream申請破產所產生的成本、與Windstream對我們的索賠相關的成本以及與實施我們新的企業資源規劃系統相關的成本。截至2021年6月30日的6個月，我們產生了460萬美元的交易相關成本和其他成本，而$34.5百萬美元的這類成本截至2020年6月30日的6個月。減少的主要原因是，在截至2020年6月30日的6個月中，與Windstream破產相關的總成本為2380萬美元，而截至2021年6月30日的6個月為130萬美元，在截至2020年6月30日的6個月中，我們發生了490萬美元的與出售美國塔樓業務相關的成本.
所得税優惠
分別在截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月記錄的所得税優惠與以下税收影響有關：
|
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
|||||
|
(千人) |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
|
所得税(福利)費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
税前虧損(光纖基礎設施) |
|
$ |
(6,008 |
) |
|
$ |
(10,733 |
) |
|
出售業務的收益 |
|
|
7,041 |
|
|
|
- |
|
|
其他未分配的房地產投資信託基金應納税所得額 |
|
|
532 |
|
|
|
- |
|
|
房地產投資信託基金州税和地方税 |
|
|
939 |
|
|
|
- |
|
|
其他 |
|
|
23 |
|
|
|
282 |
|
|
所得税(福利)費用總額 |
|
$ |
2,527 |
|
|
$ |
(10,451 |
) |
非GAAP財務指標
我們在分析我們的運營結果時，請參考EBITDA、調整後的EBITDA、運營資金(FFO)(由全國房地產投資信託協會(NAREIT)定義)和調整後的運營資金(AFFO
52
目錄
並不是美國公認的會計原則(“GAAP”)所要求的，也不是按照該原則列報的。雖然我們認為GAAP定義的淨收入是最合適的收益衡量標準，但我們也認為EBITDA、調整後的EBITDA、FFO和AFFO是衡量房地產投資信託基金經營業績的重要非GAAP補充指標。
我們 將“EBITDA”定義為未計利息支出、所得税撥備、折舊及攤銷前的淨收益，如公認會計準則所定義。我們將“調整後的EBITDA”定義為扣除基於股票的補償費用之前的EBITDA，以及與交易和整合相關的成本、與Windstream破產相關的成本、與對我們提出的訴訟索賠相關的成本以及與實施我們的企業資源規劃系統相關的成本(統稱為“交易相關成本和其他成本”)、與Windstream和解相關的其他成本、商譽減值費用、非現金使用權的攤銷等影響(可能是經常性的)。包括與終止相關套期保值活動相關的早期投標溢價和交易成本，--出售損益、或然對價和金融工具的公允價值變動，以及其他類似或不常見的項目(儘管我們在呈報期間可能沒有此類費用)。調整後的EBITDA包括調整，以反映本公司在未合併實體的調整後EBITDA份額。我們認為，EBITDA和調整後的EBITDA是淨利潤的重要補充指標，因為它們提供了額外的信息，以評估我們在非槓桿化基礎上的經營業績。此外，調整後的EBITDA的計算類似於我們用於確定是否遵守特定財務契約的重大債務協議中定義的術語。由於EBITDA和調整後的EBITDA不是根據GAAP計算的指標，因此不應被視為按照GAAP確定的淨收入的替代方案。公認會計原則。
因為房地產資產的歷史成本會計慣例要求確認除土地外的折舊費用，這樣的會計列報意味着房地產資產的價值隨着時間的推移是可預測的遞減。然而，由於房地產價值在歷史上一直隨着市場和其他條件的上升或下降而上升或下降，因此使用歷史成本會計進行折舊的房地產投資信託基金的經營業績陳述可能信息較少。因此，NAREIT創建了FFO，作為衡量REITs經營業績的補充指標，根據GAAP的定義，該指標將歷史成本折舊和攤銷等項目從淨收入中剔除。NAREIT將FFO定義為根據GAAP計算的普通股股東應佔淨收益，不包括房地產處置的收益或損失，加上房地產折舊、攤銷和減值費用，幷包括反映公司在未合併實體的FFO中所佔份額的調整。我們根據NAREIT的標準計算FFO定義。
本公司將AFFO定義為FFO，不包括(I)與交易相關的費用和其他成本；(Ii)與Windstream達成訴訟和解的相關成本，以及我們和解義務的增值，因為這些項目不能反映持續的經營業績；(Iii)商譽減值費用；(Iv)某些非現金收入和費用，如基於股票的補償費用、債務和股權折扣的攤銷、遞延融資成本的攤銷、非房地產資產的折舊和攤銷、非現金使用權的攤銷、直線收入、非現金所得税以及未收到現金的其他非現金收入的攤銷，如與TCI攤銷相關的收入；以及(V)註銷未攤銷遞延融資費、提前償還債務產生的額外成本(包括提前投標溢價和與終止相關對衝活動相關的成本)、與税基註銷債務相關的税款、處置收益或虧損、或有對價和金融工具的公允價值變化以及類似或不常見項目減去維護資本支出的影響，這些影響可能是經常性的。AFFO包括調整，以反映公司在AFFO中的份額從未攤銷資本支出中減去以及它們各自的每股金額，再加上所需的GAAP陳述，提高了投資者和分析師對REITs經營業績的理解，並使此類公司之間的經營業績比較更有意義。我們認為“財務報告條例”和“財務報告條例”是檢討比較經營表現的有用措施。特別是，我們認為，通過排除某些收入和費用項目，AFFO, 可以幫助投資者在一致的基礎上比較我們不同時期的經營業績以及與其他REITs的經營業績，而不必考慮意外項目和事件(如交易和整合相關成本)造成的差異。公司使用FFO和AFFO及其各自的每股金額僅作為業績衡量標準，FFO和AFFO並不表示可用於滿足我們未來現金需求的現金。而FFO和AFFO是相關的、廣泛使用的操作措施。根據房地產投資信託基金的業績，它們不代表GAAP定義的運營現金流或淨收入，在評估我們的流動性或經營業績時不應被視為這些指標的替代指標。.
此外，我們對EBITDA、調整後EBITDA、FFO和AFFO的計算可能無法與其他REITs或公司報告的結果相比，這些REITs或公司沒有按照當前的NAREIT定義定義FFO，或者解釋了當前NAREIT定義或定義EBITDA、調整後EBITDA和AFFO的方式與我們不同.
53
目錄
我們的網的對賬(虧損)EBITDA和調整後EBITDA以及我們淨額的收入(虧損)收入可歸因性向普通股股東以FFO和AFFO為三方 還有六個月份告一段落6月30日、2021年和2020年具體如下：
|
|
截至6月30日的三個月， |
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
||||||||||
|
(千人) |
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
|
淨收益(虧損) |
$ |
49,639 |
|
|
$ |
(598,329 |
) |
|
$ |
45,137 |
|
|
$ |
(678,595 |
) |
|
折舊及攤銷 |
|
69,671 |
|
|
|
84,969 |
|
|
|
140,635 |
|
|
|
171,090 |
|
|
利息支出，淨額 |
|
106,388 |
|
|
|
107,243 |
|
|
|
246,969 |
|
|
|
285,636 |
|
|
所得税費用(福利) |
|
5,084 |
|
|
|
(5,875 |
) |
|
|
2,527 |
|
|
|
(10,451 |
) |
|
EBITDA |
$ |
230,782 |
|
|
$ |
(411,992 |
) |
|
$ |
435,268 |
|
|
$ |
(232,320 |
) |
|
基於股票的薪酬 |
|
3,462 |
|
|
|
4,110 |
|
|
|
6,797 |
|
|
|
7,105 |
|
|
交易相關成本和其他成本 |
|
424 |
|
|
|
18,556 |
|
|
|
4,561 |
|
|
|
34,528 |
|
|
結算費用 |
|
- |
|
|
|
650,000 |
|
|
|
- |
|
|
|
650,000 |
|
|
出售業務的收益 |
|
(28,143 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(28,143 |
) |
|
|
- |
|
|
房地產銷售收益 |
|
(442 |
) |
|
|
(63,818 |
) |
|
|
(442 |
) |
|
|
(63,818 |
) |
|
其他費用 |
|
8,779 |
|
|
|
6,013 |
|
|
|
10,097 |
|
|
|
9,088 |
|
|
對未合併實體收益中的權益進行調整 |
|
872 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,844 |
|
|
|
- |
|
|
調整後的EBITDA |
$ |
215,734 |
|
|
$ |
202,869 |
|
|
$ |
429,982 |
|
|
$ |
404,583 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至6月30日的三個月， |
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
||||||||||
|
(千人) |
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
|
普通股股東應佔淨收益(虧損) |
$ |
48,572 |
|
|
$ |
(588,169 |
) |
|
$ |
43,883 |
|
|
$ |
(667,225 |
) |
|
房地產折舊及攤銷 |
|
52,178 |
|
|
|
62,107 |
|
|
|
105,555 |
|
|
|
126,059 |
|
|
出售房地產資產所得的税後淨額 |
|
(442 |
) |
|
|
(63,818 |
) |
|
|
(442 |
) |
|
|
(63,818 |
) |
|
參與證券在收益中的份額 |
|
333 |
|
|
|
424 |
|
|
|
581 |
|
|
|
624 |
|
|
參與FFO的證券份額 |
|
(681 |
) |
|
|
(406 |
) |
|
|
(1,025 |
) |
|
|
(606 |
) |
|
非合併實體的房地產折舊和攤銷 |
|
614 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,230 |
|
|
|
- |
|
|
對非控股權益的調整 |
|
(771 |
) |
|
|
30 |
|
|
|
(1,567 |
) |
|
|
(1,102 |
) |
|
歸屬於普通股股東的FFO |
$ |
99,803 |
|
|
$ |
(589,832 |
) |
|
$ |
148,215 |
|
|
$ |
(606,068 |
) |
|
交易相關成本和其他成本 |
|
424 |
|
|
|
18,556 |
|
|
|
4,561 |
|
|
|
34,528 |
|
|
或有對價公允價值變動 |
|
- |
|
|
|
4,645 |
|
|
|
21 |
|
|
|
6,140 |
|
|
遞延融資成本攤銷和債務貼現 |
|
4,412 |
|
|
|
8,958 |
|
|
|
9,371 |
|
|
|
18,666 |
|
|
遞延融資成本和債務貼現的核銷 |
|
2,413 |
|
|
|
- |
|
|
|
22,828 |
|
|
|
73,952 |
|
|
與提前償還債務有關的費用 |
|
10,935 |
|
|
|
- |
|
|
|
28,485 |
|
|
|
- |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
3,462 |
|
|
|
4,110 |
|
|
|
6,797 |
|
|
|
7,105 |
|
|
出售業務的收益 |
|
(28,143 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(28,143 |
) |
|
|
- |
|
|
非房地產折舊及攤銷 |
|
17,493 |
|
|
|
22,862 |
|
|
|
35,080 |
|
|
|
45,031 |
|
|
結算費用 |
|
- |
|
|
|
650,000 |
|
|
|
- |
|
|
|
650,000 |
|
|
直線收入 |
|
(7,309 |
) |
|
|
602 |
|
|
|
(14,215 |
) |
|
|
711 |
|
|
維修資本支出 |
|
(2,408 |
) |
|
|
(2,253 |
) |
|
|
(4,384 |
) |
|
|
(3,361 |
) |
|
其他，淨額 |
|
1,961 |
|
|
|
(11,356 |
) |
|
|
(2,009 |
) |
|
|
(21,810 |
) |
|
對未合併實體收益中的權益進行調整 |
|
258 |
|
|
|
- |
|
|
|
614 |
|
|
|
- |
|
|
對非控股權益的調整 |
|
(52 |
) |
|
|
(12,317 |
) |
|
|
(870 |
) |
|
|
(14,339 |
) |
|
歸屬於普通股股東的AFFO |
$ |
103,249 |
|
|
$ |
93,975 |
|
|
$ |
206,351 |
|
|
$ |
190,555 |
|
54
目錄
流動性與資本資源
我們的主要流動資金需求是為運營費用提供資金，履行償債義務，為包括資本支出在內的投資活動提供資金，並進行股息分配。此外，在我們與Windstream達成和解協議(包括簽訂Windstream租賃)後，我們有義務在連續20個季度等額向Windstream支付4.901億美元的現金從2020年10月開始，向WindStream報銷最高可達總計17.5億美元用於WINDSTREAM到2029年在長期纖維和相關資產方面的增長資本改善。 Uniti對增長資本改進的償還承諾不要求Uniti償還Windstream的維護或維修支出(CLEC MLA租賃物業的光纖更換費用除外，在期限內最高可達7,000萬美元)，每筆此類償還均受承保標準的約束。Uniti在兩個Windstream租賃(以及單獨的設備貸款安排)下對Growth Capital Improval的年度償還承諾總額，在2021年至2024年每年限制在2.25億美元；2025年和2026年每年1.75億美元；2027年至2029年每年1.25億美元。如果Windstream(或Windstream租賃下的後續租户)在任何日曆年為Growth Capital改善而產生的費用超過該日曆年的年度限額，則Windstream(或該承租人，視情況而定)可提交該等超額費用在隨後任何一年報銷，而該等超額費用應從該日曆年的年度承諾額中支付。此外，如果在該期限內任何日曆年為Growth Capital Improval提供資金的報銷低於該日曆年的年度限額，則任何日曆年的未撥資金金額任何日曆年的年度限額為2.5億美元，但在2021年日曆年期間，我們為增長資本改善提供資金的總義務可能超過2.5億美元，範圍是2020日曆年起任何未出資的超額金額。因此，由於我們為2020年1.25億美元限額中的8470萬美元提供資金，我們承諾在2021年為增長資本改善提供至多2.653億美元的資金。
我們的流動資金和資本資源的主要來源為手頭現金、經營活動提供的現金(主要來自Windstream租賃)、經營合夥企業、CSL Capital、LLC和Uniti Group Finance 2019 Inc.、擔保人和貸款方以及作為行政代理和抵押品代理的美國銀行(“信貸協議”)之間根據我們的信貸協議可獲得的借款，以及從發行債務和股權證券中獲得的收益。.
截至2021年6月30日，我們擁有現金和現金等價物$108.5百萬美元，大約$465.5在我們的循環信貸機制下，有數百萬美元的借款可用。2021年6月30日之後，除$11.8成長型資本改善百萬美元(見下文)“經營業績--收入”(上圖)，除了我們預定的利息和股息支付之外，沒有任何實質性的資金支出。我們的循環信貸安排下的可獲得性取決於各種條件，包括最高擔保槓桿率為5.0：1。此外，如果我們在循環信貸安排下發生債務或其他情況，以致我們的總槓桿率超過6.5：1，我們的循環信貸安排將對我們支付股息的能力施加重大限制。見“-股息”。
|
|
|
截至6月30日的六個月， |
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|||||
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(千人) |
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2021 |
|
|
2020 |
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|
經營活動的現金流： |
|
|
|
|
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|
經營活動提供的淨現金 |
|
$ |
318,477 |
|
|
$ |
226,281 |
|
經營活動提供的現金是$318.5億元及截至六個月的二億二千六百三十萬元2021年6月30日和2020年6月30日分別為兩個月。經營活動提供的現金主要來自我們的租賃活動。
|
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
|||||
|
(千人) |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
|
投資活動的現金流： |
|
|
|
|
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|
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|
|
出售其他設備所得收益 |
|
$ |
399 |
|
|
$ |
- |
|
|
房地產銷售收益，扣除現金後的淨額 |
|
|
1,034 |
|
|
|
225,149 |
|
|
出售業務所得收益 |
|
|
62,113 |
|
|
|
- |
|
|
其他資本支出 |
|
|
(177,934 |
) |
|
|
(134,035 |
) |
|
投資活動提供的淨現金(用於) |
|
$ |
(114,388 |
) |
|
$ |
91,114 |
|
55
目錄
現金用於投資活動的是$114.4一百萬美元。截至六個月2021年6月30日，主要由資本支出推動，主要與我們用於部署網絡資產的Uniti光纖和Uniti租賃業務有關，部分抵消了將Uniti光纖東北業務出售給Everstream的收益(6210萬美元). 截至2020年6月30日的6個月，投資活動提供的現金為9110萬美元，這是由出售我們的美國塔式業務的收益(2.25億美元)推動的，但部分被資本支出(1.34億美元)所抵消，資本支出主要與我們用於部署網絡資產的Uniti光纖和Uniti租賃業務有關。
|
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
|||||
|
(千人) |
|
2021 |
|
|
2020 |
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||
|
融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
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償還債務 |
|
$ |
(1,660,000 |
) |
|
$ |
(2,044,728 |
) |
|
發行票據所得款項 |
|
|
1,680,000 |
|
|
|
2,250,000 |
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支付的股息 |
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(70,386 |
) |
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(71,645 |
) |
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清償債務的支付 |
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(49,011 |
) |
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|
- |
|
|
支付或有對價 |
|
|
(2,979 |
) |
|
|
(7,086 |
) |
|
支付給非控股權益的分派 |
|
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(1,039 |
) |
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|
(1,282 |
) |
|
循環信貸安排下的借款 |
|
|
205,000 |
|
|
|
10,000 |
|
|
循環信貸安排下的付款 |
|
|
(220,000 |
) |
|
|
(456,700 |
) |
|
融資租賃付款 |
|
|
(1,393 |
) |
|
|
(1,979 |
) |
|
支付融資成本 |
|
|
(25,156 |
) |
|
|
(47,775 |
) |
|
與提前償還債務有關的費用 |
|
|
(25,800 |
) |
|
|
- |
|
|
員工購股計劃 |
|
|
319 |
|
|
|
306 |
|
|
與股票薪酬預扣税金相關的付款 |
|
|
(2,642 |
) |
|
|
(1,050 |
) |
|
用於融資活動的淨現金 |
|
$ |
(173,087 |
) |
|
$ |
(371,939 |
) |
用於融資活動的現金是$173.1在截至2021年6月30日的6個月中，主要受償還2023年債券及2023年擔保債券($1.66億美元)，循環信貸安排(RCEF)項下的淨付款($15.0百萬美元)，股息支付($70.4百萬美元)，支付融資成本($25.2百萬美元)，支付清償義務($49.0，2023年債券投標溢價支付($17.62023年擔保票據提前贖回(830萬美元)和或有對價支付($3.0百萬美元)，部分被髮行2029年債券和2028年擔保債券的收益所抵消($1.6810億美元)。截至2020年6月30日的6個月，融資活動中使用的現金為3.719億美元，這是。主要原因是償還優先擔保定期貸款B(20.4億美元)、循環信貸安排項下的淨付款(4.467億美元)、股息支付(7160萬美元)和融資費用支付(4780萬美元)，部分抵消了發行2025年擔保票據的收益(22.5億美元)。
高級註釋
2021年2月2日，Uniti Group LP、Uniti Group Finance 2019 Inc.和CSL Capital，LLC(發行人)，作為聯合發行人，發行合共11.1億元的2029年債券本金(“2029年債券”)，並用所得款項淨額為其2023年債券的全部11.1億元本金的投標要約提供資金，其中5880萬元於2021年3月31日仍未償還。2021年4月15日，發行人贖回了2023年債券的剩餘未償還本金。
2029年發行的債券是根據一份日期為2021年2月2日的契約發行的，發行價為本金的100%。發行人，其中指名的擔保人，以及作為受託人的德意志銀行信託公司美洲(Deutsche Bank Trust Company America)。2029年發行的債券將於2029年2月15日期滿，利率為年息6.500釐。2029年發行的債券的利息將於每年2月15日和8月15日支付，由2021年8月15日開始。
2021年4月20日，發行人發行了2028年擔保票據，並使用發行所得淨額為2021年5月6日全額贖回其2023年未償還擔保票據提供資金。2021年4月20日，發行人向受託人存入足夠資金贖回2023年有擔保票據的金額，並履行和履行了各自在管理2023年有擔保票據的契約下的義務。
欲瞭解更多信息，請參閲本季度報告第1部分10-Q表第1項中所附的簡明綜合財務報表附註11。
56
目錄
場內普通股發行計劃
我們向美國證券交易委員會(SEC)備案一份有效的貨架登記表(“登記表”)，以不定期提供和出售各種證券。根據登記表，我們已建立。市場上的普通股發行計劃(The(“自動櫃員機計劃”)出售總髮行價高達2.5億美元的普通股。在截至2021年6月30日的三個月和六個月內，我們沒有根據自動櫃員機計劃進行任何出售。該計劃旨在提供額外的財務靈活性和另一種機制，以便在我們需要融資(包括收購)時以有效的成本進入資本市場。此外，我們的UPREIT架構使我們能夠通過向賣方發行我們經營合夥企業中的有限合夥權益(通常稱為“OP單位”)作為一種對價來收購物業。我們相信，這種結構將有助於我們獲得個人物業和物業組合的能力，使我們能夠安排交易，推遲賣方應繳税款，同時保留我們的可用現金用於其他目的，包括可能支付股息。
展望
我們預計將繼續在我們的Uniti租賃和Uniti光纖投資組合中投資於我們的網絡基礎設施。*我們預計我們將從手頭的現金和運營活動提供的現金流中為這些需求以及運營費用(包括償債義務)提供部分資金。*截至2021年6月30日，我們擁有$465.5在我們的循環信貸機制下，我們可能需要進入資本市場，以產生足夠為我們的業務運營、已宣佈的投資活動、資本支出提供資金的額外資金，包括報銷對增長資本改善、償債和向股東分配的承諾。*我們還可能發行股權證券來償還債務，並將槓桿率降至以下5.75至1.0為了在我們的債務契約下獲得額外的靈活性，如“-股息”一節所述。鑑於“新冠肺炎”大流行及其對全球經濟和資本市場的影響，我們正在密切關注股票和債券市場，如果我們確定市場條件合適，可能會尋求迅速進入這些市場。我們的債務契約目前不允許我們招致實質性的額外債務。
任何資本市場交易的金額、性質和時間將取決於：“新冠肺炎”疫情對全球經濟和資本市場、我們的經營業績和其他情況的影響；我們當時的承諾和義務；我們的資本需求的金額、性質和時間；以及我們目前的信貸安排帶來的任何限制。這些預期是前瞻性的，受到一些不確定性和假設的影響。如果我們對我們的流動性的預期被證明是不正確的，或者我們無法像我們預期的那樣進入資本市場，我們未來將受到流動性短缺的影響，這可能導致我們的資本支出和/或股息減少，在極端情況下，我們支付償債義務的能力也會下降。如果這種缺口迅速出現，而且幾乎沒有通知，這可能會限制我們及時解決缺口的能力。
除了探索潛在的資本市場交易外，該公司還定期評估市場狀況、其流動性狀況以及各種融資選擇，以尋找改善其資本結構的機會。如果機會有利，本公司可能會對現有債務進行再融資或回購。然而，不能保證任何債務再融資的條款將與我們現有的安排類似或更優惠。*這將包括利率可能上升和/或我們現有的契約可能發生變化的風險。
如果情況需要，我們可能會採取措施保存現金，因為我們預計，在這種不確定性得到澄清之前，我們將更難以有吸引力的利率進入資本市場。
資本支出
|
(千人) |
|
以成功為基礎 |
|
|
維修 |
|
|
整合 |
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|
非網絡 |
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總計 |
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資本支出： |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃 |
|
$ |
1,010 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
1,010 |
|
|
增長資本改善 |
|
|
92,145 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
92,145 |
|
|
光纖基礎設施 |
|
|
79,165 |
|
|
|
4,384 |
|
|
|
350 |
|
|
|
880 |
|
|
|
84,779 |
|
|
資本支出總額 |
|
$ |
172,320 |
|
|
$ |
4,384 |
|
|
$ |
350 |
|
|
$ |
880 |
|
|
$ |
177,934 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我們將我們的資本支出分為(I)基於成功的資本支出、(Ii)維護資本支出、(Iii)集成資本支出或(Iv)公司和非網絡資本支出。我們將基於成功的資本支出定義為與安裝現有或預期的合同客户服務訂單相關的資本支出。基於成功的資本支出是保持現有網絡元素完全運行所必需的資本支出。而集成資本支出是專門針對最近的收購而進行的，這些收購對於將被收購的公司整合到我們的業務中至關重要。我們預計將繼續在我們的Uniti租賃和Uniti光纖業務中投資我們的網絡基礎設施
57
目錄
並期待着手頭的現金和提供的現金流通過運營中這些活動將足以支持這些投資。. 我們有權利，但沒有義務(除Growth Capital改進外)，至報銷我們某些租賃項目的資本支出增長 我們是出租人的安排。
Uniti‘s根據Windstream租賃(以及單獨的設備貸款安排)，對Windstream增長資本改善的年度償還承諾總額限制為2021年至2024年每年2.25億美元；2025年和2026年每年1.75億美元；2027年至2029年每年1.25億美元。如果Windstream(或Windstream租賃下的後續租户)在任何日曆年為Growth Capital改善而產生的費用超過該日曆年的年度限額，則Windstream(或該承租人，視情況而定)可提交該等超額費用在隨後任何一年報銷，而該等超額費用應從該日曆年的年度承諾額中支付。此外，如果在該期限內任何日曆年為Growth Capital Improval提供資金的報銷低於該日曆年的年度限額，則任何日曆年的未撥資金金額任何日曆年的年度限額為2.5億美元，但在2021年日曆年期間，我們為增長資本改善提供資金的總義務可能超過2.5億美元，範圍是2020日曆年起任何未出資的超額金額。因此，由於我們為2020年1.25億美元限額中的8470萬美元提供資金，我們承諾在2021年為增長資本改善提供至多2.653億美元的資金。
如果情況需要，我們可能需要採取措施節約現金，其中可能包括暫停、推遲或減少基於成功的資本支出。*我們不斷根據新冠肺炎對我們業務以及租户和客户的影響的發展情況來評估我們的資本支出計劃。
分紅
我們已經選擇作為房地產投資信託基金(REIT)徵税，用於美國聯邦所得税。美國聯邦所得税法一般要求房地產投資信託基金每年至少分配其應納税所得額的90%，而不考慮支付的股息扣除和不包括淨資本利得，並且如果每年分配的應納税所得額不到其應納税所得額的100%，則按正常的公司税率納税。受我們2025年到期的7.875%優先擔保票據(“2025年擔保票據”)的限制，為了保持我們的房地產投資信託基金地位，我們打算在董事會授權的範圍內，從合法可用於此目的的資產中向普通股持有人支付全部或幾乎所有應税收入的股息。在我們支付任何股息之前，無論是出於美國聯邦所得税的目的還是其他目的，我們必須首先滿足我們的運營要求和償債義務。如果我們可供分配的現金少於我們的應税收入，我們可能會被要求出售資產或借入資金來發放現金股息，或者我們可能會以股票或債務證券的應税分配的形式獲得所需股息的一部分。.
下表列出了有關我們普通股現金股息的詳細情況：
|
期間 |
|
付款日期 |
|
每股現金股息 |
|
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記錄日期 |
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2020年10月1日-2020年12月31日 |
|
2021年1月4日 |
|
$ |
0.15 |
|
|
2020年12月15日 |
|
2021年1月1日-2021年3月31日 |
|
2021年4月16日 |
|
$ |
0.15 |
|
|
2021年4月1日 |
|
2021年4月1日-2021年6月30日 |
|
2021年7月2日 |
|
$ |
0.15 |
|
|
2021年6月18日 |
任何情況下股息必須由董事會宣佈，董事會將考慮各種因素，包括我們當前和預期的經營業績、我們的財務狀況、房地產投資信託基金的要求、市場狀況、我們債務文件中的限制以及他們認為合適的其他因素。我們不能保證股息支付，董事會可以絕對酌情決定，任何時候和任何理由，不支付股息或改變股息支付金額。*鑑於正在發生的新冠肺炎疫情，我們可能需要採取進一步措施來節約現金。在此之前，我們的綜合淨槓桿率(如管理2025年擔保票據的契約中所定義)不大於5.75%至1.0，因為我們的2025年擔保票據通常限制我們支付超過我們REIT應税收入約90%的現金股息，而不考慮支付的股息扣除，並不包括任何淨資本利得。
關鍵會計估計
我們在編制簡明綜合財務報表時應用會計原則時，會作出某些判斷，並使用某些估計和假設。估計和假設的性質是重要的，這是由於解釋高度不確定因素或這些因素對變化的敏感性所需的主觀性和判斷力的水平。我們已經確定了所得税、收入確認、財產、廠房和設備減值、商譽的會計處理。
58
目錄
減值和業務合併作為關鍵的會計估計，因為它們對我們的財務報表列報最重要，需要困難，主觀性和複雜的判斷。
我們認為，用於估計我們隨附的簡明綜合財務報表中反映的金額的當前假設和其他考慮因素是適當的。然而，如果實際經驗與我們的簡明綜合財務報表中反映的估算金額時使用的假設和其他考慮因素不同，由此產生的變化可能會對我們的綜合經營結果產生重大不利影響，在某些情況下，可能會對我們的財務狀況產生重大不利影響。
有關我們的關鍵會計估計的更多信息，請參閲“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”以及我們的年度報告中包括的經審計的財務報表的註釋。截至2021年6月30日，這些預估沒有實質性變化。
近期會計準則
新的會計規則和披露可能會影響我們的報告結果和財務報表的可比性。這些事情在我們的年度報告中都有描述。
2020年8月，FASB發佈了ASU 2020-06，債務-帶有轉換和其他期權的債務(分主題470-20)和衍生工具和套期保值-實體自有股權的合同(分主題815-40)：實體自有股權的可轉換工具和合同的會計(“ASU 2020-06”)，簡化了某些具有負債和權益特徵的金融工具的會計處理。ASU 2020-06(1)簡化了可轉換債務工具和可轉換優先股的會計處理，刪除了ASC 470-20《債務：帶轉換的債務和其他選項》中的現有指南，該指南要求實體將有益的轉換特徵和現金轉換特徵與託管的可轉換債務或優先股分開核算在權益中；(2)修訂了ASC 815-40中針對獨立金融工具和嵌入特徵的衍生會計的範圍例外，這些金融工具和嵌入特徵既被索引到發行人自己的股票中，又被歸類到股東權益中；(2)修改了ASC 815-40中關於獨立金融工具和嵌入特徵的範圍例外，這些工具和嵌入特徵既被索引到發行人自己的股票，又被歸類到股東權益中，以及(3)修訂ASC 260“每股收益”中的指引，要求實體使用IF-轉換法計算可轉換工具的稀釋每股收益(“EPS”)。
在……裏面此外，當一項票據可以現金或股票結算時，實體必須假定股票結算是為了計算稀釋每股收益。ASU 2020-06在2021年12月15日之後的財年和這些財年內的過渡期內有效，並允許提前採用。本公司選擇從2021年1月1日起提前採用ASU 2020-06指導意見，採用修改後的追溯過渡法。根據過渡指導，公司必須將指導應用於截至2021年1月1日尚未償還的所有受影響的金融工具，累計影響被確認為對留存收益期初餘額的調整。
由於提前採用ASU 2020-06，本公司對未償還的可交換優先無擔保票據的會計進行了某些調整。ASU 2020-06的通過導致這些票據的負債和權益部分重新合併為單一的負債工具。截至2020年12月31日的賬面價值總計約2.754億美元，由於收養，截至2021年1月1日的賬面價值增加了6110萬美元，達到3.365億美元。*由於這次收養，可交換優先無擔保票據的有效利率從11.1%降至4.8%。額外的實收資本減少了5990萬美元，遞延税項負債減少了1580萬美元。此外，在期初餘額中確認了大約1460萬美元的收養累積影響
表外安排
截至本季度報告(Form 10-Q)的日期，我們沒有任何表外安排。
第三項關於市場風險的定量和定性披露。
本公司年報第7A項報告的資料並無重大變動。
項目4.控制和程序
披露控制和程序
我們已建立披露控制和程序，該術語在1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)下的規則13a-15(E)中定義，旨在確保我們在提交或提交的報告中要求披露的信息
59
目錄
根據《交易法》提交的文件被記錄、處理、摘要並在證券交易委員會的規則和表格規定的期限內報告。披露控制和程序包括但不限於控制和程序，旨在確保我們根據交易法提交或提交的報告中要求我們披露的信息被累積並傳達給管理層，包括我們的主要高管和主要財務官。s在適當的情況下，允許及時做出關於要求披露的決定.
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至2021年6月30日我們的披露控制和程序的有效性，根據這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，由於我們在年報中披露的財務報告內部控制存在重大弱點，截至2021年6月30日，我們的披露控制和程序無效。.
財務報告的內部控制
AS在“第II部第9A項管制和程序在我們的年度報告中，在2020年第四季度，我們發現我們的財務報告內部控制存在重大弱點，原因是對年度商譽減值評估的控制不力，具體地説，對將用於商譽減值評估的賬面價值確定的控制活動因合格人員不足而未能有效運作。 截至2021年6月30日，管理層正在繼續實施《公約》中披露的補救計劃。第II部第9A項管制和程序“在我們的年度報告中，如下所述。
管理層認為，本季度報告Form 10-Q中包含的我們的簡明綜合財務報表是根據美國公認會計原則編制的。我們的首席執行官和首席財務官已經證明，根據該高級管理人員所知，本報告中包括的簡明綜合財務報表和其他財務信息在所有重要方面都公平地反映了本公司截至本報告所述期間的財務狀況、經營結果和現金流。.
財務報告內部控制的變化
那裏在截至2021年6月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制是否發生了重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化，這一變化在《交易法》第13a-15(F)條中有定義.
補救計劃
管理層正在繼續實施“文件”中披露的補救計劃。第II部第9A項管制和程序在我們的年度報告中，確保導致實質性弱點的缺陷得到補救，使這一控制措施有效地運行。我們相信，這些行動以及我們預計將因此實現的改善，將有效地補救實質性弱點。然而，在管理層通過測試得出結論認為這種控制是有效設計之前，我們不會認為財務報告內部控制的重大弱點得到了補救。我們預計，對這一重大弱點的補救工作將在2021財年晚些時候完成。.
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目錄
第二部分-其他資料
第1項法律訴訟
A 有關法律程序的説明，請參閲附註14。-承付款和或有事項關於我們的簡明合併財務報表，請參閲本報告第一部分第1項--財務報表，並通過引用併入本項目1。
第1A項。風險因素。
影響我們業務的風險因素沒有實質性變化，這在第一部分“第1A項”中討論過。風險因素“在我們的年度報告中。
第二項股權證券的未登記銷售和所得資金的使用。
發行人購買股票證券
下表提供了有關Uniti員工為履行根據Uniti Group Inc.2015股權激勵計劃授予的限制性股票而產生的最低法定預扣税款義務的信息。-為履行預扣税款義務而預扣的普通股股份可能被視為購買了此類股票，根據本項目2的規定必須披露.
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期間 |
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購買的股份總數 |
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每股平均支付價格(1) |
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作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 |
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根據計劃或計劃可以購買的最大股票數量 |
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2021年4月1日至2021年4月30日 |
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59,444 |
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11.29 |
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2021年5月1日至2021年5月31日 |
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2021年6月1日至2021年6月30日 |
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總計 |
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59,444 |
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$ |
11.29 |
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(1)*每股支付的平均價格是公平市場價格的加權平均，我們根據公平市場價格計算了為員工預扣税款而預扣的股票數量。
第3項高級證券違約
無
第四項礦山安全信息披露
不適用
第5項其他資料
無
第六項展品
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展品 數 |
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描述 |
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4.1 |
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債券，日期為2021年4月20日，由Uniti Group LP、Uniti Group Finance 2019年Inc.和CSL Capital，LLC作為發行人、擔保方和德意志銀行信託公司美洲公司(Deutsche Bank Trust Company America)作為受託人和抵押品代理髮行，管理2028年到期的4.750優先擔保票據。(通過引用附件4.1併入公司截至2021年4月20日提交給證券交易委員會的8-K表格的當前報告(文件編號001-36708))
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4.2 |
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2028年到期的4.750%高級擔保票據表格(包括在附件4.1中)(通過引用本公司截至2021年4月20日提交給證券交易委員會的8-K表格當前報告的附件4.2併入其中(文件編號001-36708)) |
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目錄
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31.1* |
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根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年證券交易法規則13a-14(A)和15d-14(A)對首席執行官進行認證。 |
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31.2* |
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根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年證券交易法規則13a-14(A)和15d-14(A)對首席財務官進行認證。 |
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32.1* |
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根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官的認證。 |
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32.2* |
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根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的美國法典第18編第1350條對首席財務官的認證。 |
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101.INS |
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內聯XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
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101.SCH |
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內聯XBRL分類擴展架構文檔 |
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101.CAL |
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內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
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101.DEF |
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內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
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101.LAB |
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內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
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101.PRE |
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內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
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104 |
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封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中) |
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謹此提交。 |
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
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Uniti集團公司。 |
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日期： |
2021年8月5日 |
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/s/保羅·E·布林頓 |
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保羅·E·布林頓 高級副總裁-臨時首席財務官兼財務主管 (首席財務官)
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日期： |
2021年8月5日 |
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/s/特拉維斯·T·布萊克 |
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特拉維斯·T·布萊克 會計和證券交易委員會報告總監 (首席會計官) |
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