424B3

日期：2021年8月5日

/s/Geeta Gupta

吉塔·古普塔博士

首席財務官兼首席運營官

依據第424(B)(3)條提交

註冊號碼333-249981

招股説明書第12號副刊

(截至2020年12月9日的招股説明書)

LOGO

菲斯克公司

最多133,785,596股A類普通股

最多27,760,000股A類普通股，可在行使認股權證時發行

多達9,360,000份認股權證

本招股説明書是對日期為2020年12月9日的招股説明書(招股説明書)的補充，招股説明書是我們S-1表格註冊聲明(編號： 333-249981)的一部分。現提交本招股説明書附錄，以便使用我們於2021年8月5日提交給美國證券交易委員會(SEC)的表格 8-K的當前報告中包含的信息來更新和補充招股説明書中的信息。因此，我們將當前的報告附在本招股説明書附錄之後。

招股説明書和本招股説明書補充資料涉及我們發行最多27,760,000股A類普通股，每股面值0.00001美元(A類普通股)，其中包括(I)最多9,360,000股A類普通股，這些A類普通股在行使9,360,000股認股權證(私募認股權證)後可發行，這些認股權證最初是與首次公開募股(定義見招股説明書)相關的私募發行的。以及(Ii)最多18,400,000股A類普通股，可通過行使18,400,000股認股權證(公有權證和私募認股權證，連同私募認股權證) 最初在斯巴達的IPO中發行，行使價為每股A類普通股11.50美元。

招股章程及本招股説明書補充資料亦涉及招股章程所指名的出售證券持有人(出售證券持有人)不時提出及出售最多133,785,596股A類普通股，包括(I) 28,356,906股根據企業合併協議(定義見招股章程)發行的A類普通股作為合併代價(定義見招股章程)，(Ii)13,358,896股，(Ii)13,358,596股A類普通股，包括(I) 28,356,906股A類普通股(定義見招股章程)，(Ii)13,358,896股A類普通股，包括(I) 28,356,906股A類普通股(Iv)13,235,412股執行股(定義見招股説明書)，(V)最多19,474,454股A類普通股，可在行使最初就訂立合作協議以私募方式向麥格納國際公司發行的19,474,454股認股權證時發行，行使價為每股A類普通股 (麥格納認股權證)0.01美元，及(Vi)50,000,000股管道股(如

我們的普通股在紐約證券交易所上市，股票代碼為FSR？2021年8月4日，我們A類普通股的收盤價為14.77美元。我們的公共認股權證以前在紐約證券交易所掛牌上市，代碼為FSR WS。2021年4月19日，我們贖回了所有未贖回的公共認股權證，紐約證券交易所提交了關於公共認股權證的25-NSE表格；公共認股權證的正式退市在10天后生效。

本招股説明書補充更新和補充招股説明書中的信息，沒有招股説明書是不完整的，除非與招股説明書結合使用，否則不得交付或使用，包括對招股説明書的任何修訂或補充。本招股説明書附錄應與招股説明書一併閲讀，如果招股説明書中的信息與本招股説明書附錄中的信息有任何不一致之處，您應以本招股説明書附錄中的信息為準。

請參閲標題為？的部分風險因素？從招股説明書的第8頁開始閲讀，瞭解您在購買我們的證券之前應考慮的因素。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書附錄或招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書增刊日期為2021年8月5日。

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

報告日期(最早事件報告日期)：2021年8月5日

菲斯克公司

(註冊人的確切姓名如其章程所規定)

特拉華州

001-38625

82-3100340

(州或其他司法管轄區

成立為法團)

(佣金)

文件編號)

(美國國税局僱主

識別號碼)

羅斯蘭大道1888號

加利福尼亞州曼哈頓海灘，郵編：90266

(主要執行機構地址，包括郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：(833)434-7537

不適用

(如果自上次報告以來更改了以前的姓名或以前的地址。)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務，請勾選下面相應的複選框：

☐	根據證券法第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17卷230.425)

☐	根據交易法規則14a-12徵集材料(17 CFR 240.14a-12)

☐	根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信

☐	根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))規定的開市前通信(17CFR 240.13e-4(C))

每節課的標題

交易

符號

每個交易所的名稱

在其上註冊的

A類普通股，每股票面價值0.00001美元

FSR

紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第2.02項。

經營業績和財務狀況

2021年8月5日，菲斯克公司(The Company)發佈了一份新聞稿，公佈了截至2021年6月30日的第二季度財務業績。與該公告相關發佈的新聞稿全文以表格8-K作為本報告的附件99.1提供。

本項目2.02(包括附件99.1)中列出的信息不應被視為就修訂後的1934年《證券交易法》(The Exchange Act)第18節(《交易法》)的目的而提交，或以其他方式承擔該部分的責任，也不應被視為通過引用將其納入根據1933年修訂的《證券法》或交易法提交的任何文件中，除非此類文件中明確規定的情況除外。

項目9.01

財務報表和證物。

(d)

展品清單。


展品不是的。		描述

99.1		新聞稿日期為2021年8月5日

104		封面交互數據文件(格式為內聯XBRL)。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。

附件99.1

菲斯克公司宣佈2021年第二季度財務業績

2021年8月5日

2021年第二季度的運營業績符合公司預期。現金餘額 962美元截至6月份的百萬美元 30, 2021.

菲斯克海洋開發仍在按計劃進行 11月 17, 2022 投產並在2023年全面提高產量，達到每月5000多臺組裝單位。

菲斯克梨發展速度加快。美國的菲斯克團隊與鴻海科技集團 (富士康)及其在臺灣的關聯公司在FP28平臺和梨車的概念工程方面取得了進展。

菲斯克獨特的輕資產戰略和有能力的合作伙伴使該公司能夠同時在多個平臺和車輛上工作，以實現未來產品的順序發佈。

加利福尼亞州洛杉磯(2021年8月5日) 菲斯克公司(紐約證券交易所股票代碼：FSR)(Fisker)充滿激情地創造了世界上最可持續的電動汽車和先進的移動解決方案，今天宣佈了截至2021年6月30日的第二季度財務業績。

菲斯克董事長兼首席執行官亨裏克·菲斯克(Henrik Fisker)表示：2021年第二季度，我們在吸引人的產品、產品生命週期盈利能力、按時投產和簡化計劃成本等關鍵優先事項上繼續取得穩步進展。？菲斯克已經顯著成長，我們經驗豐富的團隊一直在為菲斯克海洋提供計劃中的工程和供應鏈時間表。我們現在已經敲定了海洋規格列表，預計該列表將在整個價格範圍內提供基準性能和極具吸引力的功能和屬性。我們很高興能在2021年11月17日的洛杉磯車展上揭開菲斯克海洋的面紗。

菲斯克繼續説，我們仍然專注於交付我們的輕資產戰略和獨特的商業模式，與我們的合作伙伴一起推進兩個車輛平臺的同時開發和連續車輛發佈的計劃。

2021年第二季度業務亮點：

與Magna Steyr簽署了關於菲斯克海洋生產的長期製造協議，其中包括預期的確定投產日期2022年11月17日，以及2023年達到每月5000輛以上產能的詳細提升計劃。

在安全、認證、認證和測試方面擴大內部能力。這包括針對菲斯克海洋開發騾子(配備原型組件的試驗枱車輛)、原型以及全球認證平臺和車輛的試生產車輛的詳細計劃。

Fisker和Magna Steyr在奧地利格拉茨設立聯合項目辦公室，無縫執行菲斯克海洋的開發、工裝和原型。

進入了菲斯克海洋的重要供應商提名階段，主要供應商承諾在2022年11月17日開始生產並隨後在2023年投產的時間計劃。

為美國和歐洲制定了廣泛的營銷計劃，從2021年11月開始，同時在洛杉磯車展上揭開菲斯克海洋量產汽車的面紗，隨後在2022年2月的日內瓦車展上首次亮相歐洲。

加大了Fisker第二平臺和載體(Fisker PEAR)的開發工作，這是與富士康的聯合投資項目。

工程團隊和採購團隊繼續戰略性地確定可跨兩個平臺共享的組件。到目前為止定義的明顯協同效應包括中央內部顯示、集中式處理器、Fisker雲和軟件、各種機身組件，以及我們在測試和驗證方面擴展的內部功能，預計還會有更多功能。這種跨平臺共享預計將為這兩個項目創造供應鏈優勢，在電動汽車細分市場的高產量基礎上建立長期的供應商和零部件協同效應。

宣佈了我們到2027年生產氣候中性汽車的目標，比汽車同行的最近期目標提前了三年。此外，菲斯克正在跟蹤數十項與ESG相關的交付成果的進展情況，這些成果旨在實現這一目標和更多近期承諾。

由於本季度資本支出低於預期，季度末的現金和現金等價物為9.62億美元，大大高於內部預期。雖然預期項目總支出沒有實質性變化，但我們一直專注於談判更有利的基於里程碑的付款觸發因素，因此，這將某些預期付款移至第三季度，並推動2021年整體資本支出前景減少9%。

最新更新：

確認Fisker Ocean的預期時間計劃開始投產。這是基於嚴格的採購活動、全面的原型和測試計劃，以及進入詳細的製造協議，其中包括全面規劃和啟動SOP階段，以及麥格納在歐洲的世界級製造設施無縫提升到大批量生產，該工廠的目標是在2022年實現碳中性。

招聘速度繼續加快，截至2021年8月2日，全職員工人數從2021年3月31日的170人和2020年12月31日的101人增加到236人。

菲斯克打算為員工實施增強的、以目標為導向的績效激勵計劃，旨在進一步協調和激勵所有菲斯克團隊成員實現及時實現SOP和菲斯克海洋2023年增產目標的共同目標。

截至2021年8月2日，預訂量接近17,500(扣除取消)，其中包括1,400個機隊預訂量。預訂增長穩定，預計一旦生產意圖版本的Fisker Ocean於2021年11月17日在洛杉磯車展上亮相，車輛配置器添加到Fisker應用程序中，以及發佈後的營銷活動開始。菲斯克的目標是到2021年年底預訂2.5萬個房間。

宣佈了一項1000萬美元的管道投資，並與領先的電動汽車充電網絡提供商Allego建立了合作伙伴關係。Allego是一家領先的電動汽車充電網絡提供商，在12個歐洲國家擁有超過12,000個地點。這一獨特的合作伙伴關係將使在2023年1月1日至2024年3月31日期間購買或租賃Fisker Ocean的客户能夠享受Allego網絡一年的免費收費(從最初的註冊日期起)。兩家公司還將在Fisker應用程序集成和無縫即插即用體驗方面進行合作。此次合作將為菲斯克提供獨特的競爭優勢，為其客户提供暢通無阻的公共充電體驗。

宣佈選擇普利司通作為為菲斯克海洋定製設計的20？和22？輪胎的獨家供應商，更大的尺寸經過調整，以滿足更高功率版本的海洋的更高性能要求。普利司通希望為菲斯克定製設計產品，這是供應鏈相信菲斯克的商業模式、可持續發展的前瞻品牌和創造強勁需求的能力的又一例證。

宣佈了全球品牌體驗中心的推廣戰略；美國和歐洲的多個地點已確定為2022年，洛杉磯將於2022年上半年開設首箇中心。

2021年第二季度財務亮點：

截至2021年6月30日的現金和現金等價物為9.62億美元，零債務。

運營虧損總計5310萬美元，其中包括220萬美元的股票薪酬支出。

淨虧損總計4620萬美元，每股虧損0.16美元。

用於經營活動的淨現金總計2810萬美元，用於資本支出的現金總計 30萬美元。

該季度加權平均流通股總數為2.953億股。

2021年業務展望

以下信息反映了菲斯克對2021年全年關鍵非GAAP運營費用和資本支出的預期。我們現在預計這些項目的總額在4.9億美元到 5.3億美元之間，而我們之前的預期是4.5億美元到5.1億美元。這一增長與2021年原型活動研發支出預期的改善有關，原因是領域的測試和驗證需求比最初的計劃(如ADAS、動力總成和UI/UX)更先進，增加了將使Ocean和未來計劃受益的內部能力(即虛擬驗證軟件工具、員工人數)，以及加強了虛擬和物理測試，以應對最近收緊的Euro NCAP和IIHS安全法規。


費用項		美元，百萬美元
研發(非GAAP)¹		260 - 280
銷售、一般和管理(非GAAP)¹		35 - 40

總運營費用(非GAAP)¹		295 - 320

資本支出		195 - 210

¹	不包括基於股票的薪酬費用。未提供與相應GAAP金額的對賬，因為排除在非GAAP衡量標準之外的股票薪酬的量化可能非常重要，如果沒有不合理的努力，將無法合理計算或預測。以股票為基礎的薪酬費用的非公認會計原則調整需要額外的輸入，如授予的股票數量和目前無法確定的市場價格波動。

電話會議信息

菲斯克公司(Fisker Inc.)將在下午2點主持一次電話會議，討論結果。太平洋時間(下午5：00)東部時間)今天，2021年8月5日。現場音頻網絡廣播以及補充信息可在公司投資者關係網站https://investors.fiskerinc.com.上訪問電話會議結束後，還將提供網絡直播的錄音。

非GAAP財務計量的使用(未經審計)

本新聞稿和附表引用了美國(GAAP)財務指標中的某些非公認會計原則，包括非GAAP調整後的運營損失、非GAAP銷售、一般和行政費用、非GAAP研發費用和非GAAP總運營費用。這些非GAAP財務指標與其直接可比GAAP財務指標不同，因為進行了調整以排除基於股票的薪酬費用。這些非GAAP財務衡量標準均不能替代或優於根據GAAP編制的財務績效衡量標準，也不應被視為根據GAAP得出的任何其他績效衡量標準的替代品。

本公司相信，公佈這些非GAAP財務指標可為投資者提供有用的補充信息，幫助他們瞭解和評估公司的經營業績，增強對公司過去業績和未來前景的整體瞭解，並提高管理層在財務和運營決策中使用的關鍵財務指標的透明度。然而，與使用非GAAP衡量標準及其最接近的GAAP等價物相關的限制很多。例如，其他公司可能會以不同的方式計算非GAAP衡量標準，或者可能使用其他衡量標準來計算其財務業績，因此公司使用的任何非GAAP衡量標準可能無法直接與其他公司的同名衡量標準進行比較。因此，衡量菲斯克公司財務業績的GAAP財務指標和各自的非GAAP財務指標應一併考慮。請參閲下表中非GAAP財務指標與最直接可比GAAP指標的對賬。

披露信息

Fisker使用其網站上的投資者關係部分作為遵守FD法規規定的披露義務的手段。它還利用各種社交媒體渠道向客户、投資者和公眾披露有關該公司及其產品的信息(例如，Twitter、Facebook、Instagram、YouTube、TikTok和LinkedIn上的@fakerinc、@fakerOffer、#infkerinc、#henrikfaker和#fiker)。(注：Twitter、Facebook、Instagram、YouTube、TikTok和LinkedIn上的#Fisker)。因此，除了關注Fisker的新聞稿、SEC文件以及公開電話會議和網絡廣播外，投資者還應關注Fisker的投資者關係網站和社交媒體渠道。

關於菲斯克公司

總部位於加利福尼亞州的菲斯克公司正在開發地球上最具情感吸引力和最環保的電動汽車，從而給汽車行業帶來革命性的變化。在所有人的清潔未來願景的熱情推動下，該公司的使命是成為全球第一大電子移動服務提供商，擁有世界上最可持續的車輛。要了解更多信息，請訪問www.Fiskerinc.com，享受Fisker社交媒體渠道(Facebook、Instagram、Twitter、YouTube和LinkedIn)的獨家內容。從App Store或Google Play商店下載革命性的新Fisker移動應用。

前瞻性陳述

本新聞稿包括前瞻性陳述，這些陳述受1995年美國私人證券訴訟改革法案的安全港條款的約束。這些陳述可以用以下詞語來標識：Feel、Refect、Believe、？Expect、？估計、？項目、？打算、？應該、？將是、？或此類術語的否定，或其他類似術語，其中包括(但不限於)我們首席執行官的報價和有關公司在《2021年業務展望》下的未來業績的陳述、？？第二季度報告的財務業績(取決於公司內部審查的完成情況)以及其他未來事件(視公司內部審查的完成情況而定)，以及其他未來事件，其中包括公司首席執行官的報價和有關公司在2021年業務展望下的未來業績的陳述。這些財務業績取決於公司內部審查的完成情況，以及其他未來事件，其中包括公司首席執行官的報價和有關公司在2021年業務展望下的未來業績的陳述。此類前瞻性陳述不能保證未來業績，受風險和不確定性的影響，由於許多因素，可能導致實際結果與本文中包含的前瞻性陳述大不相同，這些因素包括但不限於：與菲斯克年終財務報告相關的程序和控制的完成情況，包括所有常規審查、審計和批准；菲斯克有限的經營歷史；菲斯克有能力根據需要與麥格納、富士康或其他原始設備製造商(OEM)或一級供應商簽訂額外協議，以執行其業務計劃；OEM和供應合作伙伴無法滿足商定的時間表或遇到產能限制的風險；菲斯克可能在其車輛的設計、製造、監管批准、發佈和融資方面遇到重大延誤；菲斯克執行其業務模式的能力 , 包括市場對其計劃的產品和服務的接受程度；菲斯克無法留住關鍵人員和增聘人員；電動汽車市場的競爭；菲斯克無法開發銷售分銷網絡；保護其知識產權的能力；以及菲斯克在提交給美國證券交易委員會(SEC)的10-K/A表格年度報告以及隨後提交給美國證券交易委員會(SEC)的標題為？風險因素的10-Q表格季度報告以及其他報告和文件中討論的那些因素任何前瞻性聲明僅表示截至發佈之日，菲斯克沒有義務更新任何前瞻性聲明，以反映本新聞稿發佈之日之後的事件或情況。

聯繫人：Fisker Inc.

Dan Galves，投資者關係部副總裁

郵箱：dgalves@fakerinc.com

郵箱：fikerIR@icrinc.com

Simon Sproule，高級副總裁，公關部

310.374.6177

郵箱：Fisker@GoDRIVEN360.com

2021年第二季度財務業績

菲斯克公司及其子公司

未經審計的簡明合併經營報表

(金額以千為單位，不包括每股和每股數據)

未經審計的簡明合併經營報表


	截至三個月
	2021年6月30日			2021年3月31日			2020年6月30日
收入	$	27		$	22		$
售出貨物的成本		14			17

毛利率		13			5

運營成本和費用：
一般事務和行政事務		7,908			5,832			1,103
研發		45,245			27,271			192

總運營成本和費用		53,153			33,103			1,295

運營虧損		(53,140	)		(33,098	)		(1,295	)

其他收入(費用)：
其他收入(費用)		104			1,504			(53	)
利息支出								(313	)
公允價值內含衍生工具的變動		6,814			(145,249	)		(154	)

其他收入(費用)合計		6,918			(143,745	)		(520	)

淨損失	$	(46,222	)	$	(176,843	)	$	(1,815	)

每股基本和稀釋淨虧損	$	(0.16	)	$	(0.63	)	$	(0.02	)
已發行基本和稀釋加權平均普通股		295,275,773			279,837,563			105,433,103

菲斯克公司及其子公司

未經審計的簡明合併資產負債表

(金額以千為單位，不包括每股和每股數據)


	截止日期：
	2021年6月30日		2020年12月31日
流動資產：
現金和現金等價物	$	962,366	$	991,158
預付費用和其他流動資產		23,708		9,872

流動資產總額		986,074		1,001,030

非流動資產：
財產和設備，淨值		3,573		945
使用權資產淨額		20,067		2,548
其他非流動資產		1,329		1,329
無形資產		180,411		58,041

非流動資產總額		205,380		62,863

總資產	$	1,191,454	$	1,063,893

流動負債：
應付帳款	$	30,418	$	5,159
應計費用		25,417		7,408
租賃負債(短期)		3,399		655
創辦人應付即期票據

流動負債總額		59,234		13,222

非流動負債：
客户存款		4,823		3,527
應付過橋票據
擔保責任				138,102
租賃負債		16,807		1,912

非流動負債總額		21,630		143,541

總負債		80,864		156,763

暫時性權益
股東權益(虧損)		1,110,590		907,130

負債和權益總額	$	1,191,454	$	1,063,893

菲斯克公司及其子公司

未經審計的現金流量表簡明合併報表

(金額以千為單位，不包括每股和每股數據)


	截至6月30日的三個月，
	2021			2020
經營活動的現金流
淨損失	$	(46,222	)	$	(1,815	)
基於股票的薪酬		2,218			52
折舊及攤銷		140			6
嵌入衍生工具的公允價值變動		(6,814	)		154
經營性資產和負債變動		21,949			(94	)
其他經營活動		612			298

用於經營活動的現金淨額		(28,117	)		(1,399	)

投資活動的現金流
購置房產和設備		(325	)

用於投資活動的淨現金		(325	)

融資活動的現金流
發行過橋票據所得款項					2,739
發行可轉換證券所得款項
行使認股權證/股票期權所得收益		5,386			22
股票發行收益淨額

融資活動提供的現金淨額		5,386			2,761

現金和現金等價物淨增加/(減少)		(23,056	)		1,362
期初現金和現金等價物		985,422			2,263

期末現金和現金等價物	$	962,366		$	3,625

運營GAAP虧損到非GAAP調整運營虧損

(未經審計，金額以千為單位，不包括每股和每股數據)


	截至三個月
	2021年6月30日			2021年3月31日			2020年6月30日
GAAP運營損失	$	(53,140	)	$	(33,098	)		(1,295	)
添加：基於股票的薪酬		2,218			817			52

非GAAP調整後的運營虧損	$	(50,922	)	$	(32,281	)	$	(1,243	)

消息來源：Fisker Inc.