8-K
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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,郵編:20549
 
 
表格8-K
 
 
當前報告
依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)
報告日期(最早報告事件日期):2021年8月3日
 
 
股權住宅
(註冊人的確切姓名載於其約章)
 
 
 
馬裏蘭州
 
1-12252
 
13-3675988
(州或其他司法管轄區
成立為法團)
 
(佣金)
文件編號)
 
(税務局僱主
識別號碼)
 
 
ERP運營有限合夥企業
(註冊人的確切姓名載於其約章)
 
 
 
伊利諾伊州
 
0-24920
 
36-3894853
(州或其他司法管轄區
成立為法團)
 
(佣金)
文件編號)
 
(税務局僱主
識別號碼)
 
北河廣場二號
芝加哥, 伊利諾伊州
 
60606
(主要行政辦公室地址)
 
(郵政編碼)
註冊人電話號碼,包括區號:(312) 474-1300
不適用
(前姓名或前地址,如果自上次報告後更改)
 
 
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人在下列任何條款下的提交義務,請勾選下面相應的複選框(
看見
2.一般説明A.2。下圖):
 
根據證券法第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17卷230.425)
 
根據《交易法》第14a-12條(17 CFR 240.14a-12)徵集材料
 
根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信
 
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))規定的開市前通信(17CFR 240.13e-4(C))
根據該法第12(B)條登記的證券:
 
每節課的標題
 
交易
符號
 
每個交易所的名稱
在其上註冊的
實益普通股,面值0.01美元(Equity Residential)
 
EQR
 
紐約證券交易所
債券利率7.57%,2026年8月15日到期
(ERP營運有限合夥)
 
不適用
 
紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
 
 
 

項目88.01。其他事件。
2021年8月3日,Equity Residential的經營合夥企業,伊利諾伊州有限合夥企業ERP Operating Limited Partnership,同意公開發行本金總額為5億美元、2031年8月1日到期的1.850%債券(以下簡稱“債券”)。公司同意根據本公司與花旗全球市場公司、摩根大通證券公司、摩根士丹利公司和加拿大皇家銀行資本市場公司各自作為其中所列承銷商的代表簽訂的截至2021年8月3日的條款協議出售債券。債券將根據本公司與紐約梅隆銀行信託公司(前身為紐約銀行信託公司,N.A.)於一九九四年十月一日訂立的契約發行。(作為J.P.摩根信託公司的繼承人,National Association,作為Bank One Trust Company,N.A.,芝加哥第一國民銀行的繼承人)(“受託人”),並由本公司和受託人之間日期為2004年9月9日的第一份補充契約補充,並由本公司和受託人之間日期為2006年8月23日的第二份補充契約進一步補充,並由日期為2006年8月23日的第三份補充契約進一步補充日期為二零一一年十二月十二日,由本公司與受託人訂立,並由日期為二零一六年二月一日的第五份補充契約進一步補充,日期為二零一一年二月一日,由本公司與受託人訂立,並由本公司與受託人之間訂立。
公司擬將發行所得款項淨額用於為現有和/或新的符合條件的綠色項目(如日期為2021年8月3日的招股説明書附錄所界定)提供全部或部分融資或再融資。在將淨收益分配給符合條件的綠色項目之前,公司可以將淨收益中未分配的部分用於部分償還根據公司的商業票據計劃發行的票據。
第9.01項。財務報表和證物。
 
展品
  
描述
   
1.1    2021年8月3日,ERP Operating Limited Partnership與花旗全球市場公司、摩根大通證券有限責任公司、摩根士丹利公司和加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司簽訂了條款協議。
   
1.2    日期為2021年8月3日的標準承銷條款。
   
4.1    票面利率為1.850的票據,2031年8月1日到期。
   
5.1    DLA Piper LLP(美國)的意見。
   
23.1    DLA Piper LLP(美國)的同意(包含在附件5.1中)。
   
104    封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)
 
2

簽名
根據1934年證券交易法的要求,每個註冊人都已正式促使本報告由正式授權的以下簽名人代表其簽署。
 
   
股權住宅
       
日期:2021年8月5日       由以下人員提供:  
羅伯特·A·加雷查納(Robert A.Garechana)
        姓名:   羅伯特·A·加雷查納
        ITS:   執行副總裁兼首席財務官
       
日期:2021年8月5日       由以下人員提供:  
/s/Scott J.Fenster
        姓名:   斯科特·J·芬斯特
        ITS:   執行副總裁、總法律顧問兼公司祕書
   
   
ERP運營有限合夥企業
     
    由以下人員提供:   股權住宅,其普通合夥人
       
日期:2021年8月5日       由以下人員提供:  
羅伯特·A·加雷查納(Robert A.Garechana)
        姓名:   羅伯特·A·加雷查納
        ITS:   執行副總裁兼首席財務官
       
日期:2021年8月5日       由以下人員提供:  
/s/Scott J.Fenster
        姓名:   斯科特·J·芬斯特
        ITS:   執行副總裁、總法律顧問兼公司祕書
[要填寫的簽名頁
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