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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
| | | | | | | | | | | | | | |
| ☒ | | 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至該季度的2021年6月30日
或
| | | | | | | | |
| ☐ | | 根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
的過渡期 至
佣金檔案編號1-1204
赫斯公司
(註冊人的確切姓名載於其約章)
德LAWARE
(法團或組織的州或其他司法管轄區)
13-4921002
(國際税務局僱主識別號碼)
美洲大道1185號, 紐約, 紐約
(主要行政辦公室地址)
10036
(郵政編碼)
(註冊人的電話號碼，包括區號為(212) 997-8500)
根據該法第12(B)條登記的證券：
| | | | | | | | |
| 每節課的標題 | 商品代號 | 註冊的交易所名稱 |
| 普通股 | 他就是這樣的人 | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)條要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ý*¨
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T條例第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ý*¨
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的申報公司或新興成長型公司。您可以參閲《交易法》第12b-2條規則中對“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速濾波器 | | ☒ | | 加速的文件管理器 | | ☐ |
| 非加速文件服務器 | | ☐ | | 規模較小的新聞報道公司 | | ☐ |
| 新興成長型公司 | | ☐ | | | | |
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。☐“不是”，不是“我”。ý
在2021年6月30日，有309,672,952已發行普通股。
赫斯公司
表格10-Q
目錄
| | | | | | | | |
項目
不是的。 | | 頁面
數 |
| | 第一部分-財務信息 | |
1. | 財務報表(未經審計) | |
| | 截至2021年6月30日和2020年12月31日的合併資產負債表 | 2 |
| | 截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的合併收益表 | 3 |
| | 截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的綜合全面收益表 | 4 |
| | 截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月合併現金流量表 | 5 |
| | 截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的合併權益表 | 6 |
| | 合併財務報表附註(未經審計) | 7 |
| | 注1-陳述依據 | 7 |
| | 注2--庫存 | 7 |
| | 附註3--財產、廠房和設備 | 7 |
| | 注4-赫斯中游LP | 8 |
| | 附註5--應計負債 | 8 |
| | 附註6-收入 | 9 |
| | 附註7--減損及其他 | 10 |
| | 附註8-退休計劃 | 10 |
| | 附註9-加權平均普通股 | 10 |
| | 附註10--擔保和或有事項 | 11 |
| | 注11-細分市場信息 | 13 |
| | 附註12-財務風險管理活動 | 14 |
| 注13-後續事件 | 16 |
| | | |
2. | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 17 |
3. | 關於市場風險的定量和定性披露 | 32 |
4. | 管制和程序 | 32 |
| | | |
| | 第二部分-其他資料 | |
1. | 法律程序 | 33 |
6. | 陳列品 | 34 |
| | 簽名 | 35 |
除上下文另有指示外，凡提及“Hess”、“公司”、“註冊人”、“我們”和“ITS”，均指Hess公司及其子公司的合併業務。
第一部分-財務信息
第一項財務報表
Hess公司及其合併子公司
合併資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日，
2021 | | 十二月三十一日，
2020 |
| | | |
| (以百萬為單位，
(除股份金額外) |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 2,430 | | | $ | 1,739 | |
| 應收賬款： | | | |
| 從與客户的合同中 | 856 | | | 710 | |
| 合資企業和其他 | 146 | | | 150 | |
| | | |
| 盤存 | 241 | | | 378 | |
| 持有待售資產 | 228 | | | — | |
| 其他流動資產 | 68 | | | 104 | |
| 流動資產總額 | 3,969 | | | 3,081 | |
| 物業、廠房和設備： | | | |
| 總計-按成本計算 | 29,942 | | | 30,519 | |
| 減去：折舊、損耗、攤銷和租賃減值準備金 | 16,285 | | | 16,404 | |
| 財產、廠房和設備--淨值 | 13,657 | | | 14,115 | |
| 經營性租賃使用權資產-淨額 | 373 | | | 426 | |
| 融資租賃使用權資產-淨額 | 155 | | | 168 | |
| 商譽 | 360 | | | 360 | |
| 遞延所得税 | 21 | | | 59 | |
| 其他資產 | 631 | | | 612 | |
| 總資產 | $ | 19,166 | | | $ | 18,821 | |
| 負債 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 應付帳款 | $ | 178 | | | $ | 200 | |
| 應計負債 | 1,480 | | | 1,251 | |
| 應繳税款 | 268 | | | 81 | |
| 長期債務的當期到期日 | 511 | | | 10 | |
| 經營和融資租賃債務的當期部分 | 90 | | | 81 | |
| 流動負債總額 | 2,527 | | | 1,623 | |
| 長期債務 | 7,712 | | | 8,286 | |
| 長期經營租賃義務 | 421 | | | 478 | |
| 長期融資租賃義務 | 210 | | | 220 | |
| 遞延所得税 | 318 | | | 342 | |
| 資產報廢義務 | 728 | | | 894 | |
| 其他負債和遞延信貸 | 718 | | | 643 | |
| 總負債 | 12,634 | | | 12,486 | |
| 權益 | | | |
| 赫斯公司股東權益： | | | |
普通股，面值$1.00；授權-600,000,000股票 | | | |
發出-309,672,952股票(2020：306,980,092) | 310 | | | 307 | |
| 超出票面價值的資本 | 5,859 | | | 5,684 | |
| 留存收益 | 155 | | | 130 | |
| 累計其他綜合收益(虧損) | (836) | | | (755) | |
| Hess公司股東權益總額 | 5,488 | | | 5,366 | |
| 非控制性權益 | 1,044 | | | 969 | |
| 總股本 | 6,532 | | | 6,335 | |
| 負債和權益總額 | $ | 19,166 | | | $ | 18,821 | |
請參閲合併財務報表附註。
第一部分-財務信息(續)
Hess公司及其合併子公司
綜合收益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
六月三十日， | | 截至六個月
六月三十日， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | (單位：百萬，每股除外) |
| 收入和營業外收入 | | | | | | | |
| 銷售和其他營業收入 | $ | 1,579 | | | $ | 833 | | | $ | 3,477 | | | $ | 2,187 | |
| 其他，淨額 | 19 | | | 9 | | | 40 | | | 24 | |
| 總收入和營業外收入 | 1,598 | | | 842 | | | 3,517 | | | 2,211 | |
| 成本和開支 | | | | | | | |
| 市場營銷，包括購買的石油和天然氣 | 322 | | | 56 | | | 840 | | | 434 | |
| 運營成本和費用 | 315 | | | 294 | | | 580 | | | 597 | |
| 生產税和遣散費税 | 44 | | | 16 | | | 81 | | | 58 | |
| 勘探費用，包括乾井和租賃減值 | 48 | | | 31 | | | 81 | | | 220 | |
| 一般和行政費用 | 84 | | | 89 | | | 178 | | | 191 | |
| 利息支出 | 118 | | | 119 | | | 235 | | | 232 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 385 | | | 509 | | | 781 | | | 1,070 | |
| 減損及其他 | 147 | | | — | | | 147 | | | 2,126 | |
| 總成本和費用 | 1,463 | | | 1,114 | | | 2,923 | | | 4,928 | |
| 所得税前收入(虧損) | 135 | | | (272) | | | 594 | | | (2,717) | |
| 所得税撥備(福利) | 122 | | | (9) | | | 245 | | | (88) | |
| 淨收益(虧損) | 13 | | | (263) | | | 349 | | | (2,629) | |
| 減去：可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | 86 | | | 57 | | | 170 | | | 124 | |
| 赫斯公司的淨收益(虧損) | $ | (73) | | | $ | (320) | | | $ | 179 | | | $ | (2,753) | |
| | | | | | | |
| Hess公司每股普通股應佔淨收益(虧損)： | | | | | | | |
| 基本信息 | $ | (0.24) | | | $ | (1.05) | | | $ | 0.58 | | | $ | (9.04) | |
| 稀釋 | $ | (0.24) | | | $ | (1.05) | | | $ | 0.58 | | | $ | (9.04) | |
| 已發行普通股加權平均數： | | | | | | | |
| 基本信息 | 307.5 | | | 305.0 | | | 306.7 | | | 304.5 | |
| 稀釋 | 307.5 | | | 305.0 | | | 308.7 | | | 304.5 | |
| 每股普通股股息 | $ | 0.25 | | | $ | 0.25 | | | $ | 0.50 | | | $ | 0.50 | |
請參閲合併財務報表附註。
第一部分-財務信息(續)
Hess公司及其合併子公司
綜合全面收益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
六月三十日， | | 截至六個月
六月三十日， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | (單位：百萬) |
| 淨收益(虧損) | $ | 13 | | | $ | (263) | | | $ | 349 | | | $ | (2,629) | |
| 其他全面收益(虧損)： | | | | | | | |
| 被指定為現金流對衝的衍生品 | | | | | | | |
| 套期保值(收益)損失重新歸類為收益的影響 | 64 | | | (228) | | | 115 | | | (292) | |
| 對套期保值(收益)損失重新歸類為收入的影響的所得税 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 套期保值(收益)損失重新歸類為收益的淨影響 | 64 | | | (228) | | | 115 | | | (292) | |
| 現金流量套期保值的公允價值變動 | (129) | | | (214) | | | (231) | | | 776 | |
| 現金流量套期保值公允價值變動所得税 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 現金流量套期保值公允價值淨變動 | (129) | | | (214) | | | (231) | | | 776 | |
| 指定為現金流對衝的衍生品税後變動 | (65) | | | (442) | | | (116) | | | 484 | |
| 養老金和其他退休後計劃 | | | | | | | |
| (增加)減少未確認的精算損失 | (11) | | | 4 | | | 3 | | | 4 | |
| 計劃負債精算變動的所得税 | — | | | — | | | — | | | — | |
| (增加)減少未確認的精算損失，淨額 | (11) | | | 4 | | | 3 | | | 4 | |
| 精算損失淨額攤銷 | 16 | | | 12 | | | 32 | | | 24 | |
| 精算淨損失攤銷所得税 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 精算損失淨額攤銷的淨影響 | 16 | | | 12 | | | 32 | | | 24 | |
| 税後養老金和其他退休後計劃的變化 | 5 | | | 16 | | | 35 | | | 28 | |
| 其他全面收益(虧損) | (60) | | | (426) | | | (81) | | | 512 | |
| 綜合收益(虧損) | (47) | | | (689) | | | 268 | | | (2,117) | |
| 減去：可歸因於非控股權益的綜合收益(虧損) | 86 | | | 57 | | | 170 | | | 124 | |
| 赫斯公司的綜合收益(虧損) | $ | (133) | | | $ | (746) | | | $ | 98 | | | $ | (2,241) | |
請參閲合併財務報表附註。
第一部分-財務信息(續)
Hess公司及其合併子公司
合併現金流量表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至六個月
六月三十日， |
| | 2021 | | 2020 |
| | | |
| | (單位：百萬) |
| 經營活動的現金流 | | | |
| 淨收益(虧損) | $ | 349 | | | $ | (2,629) | |
| 對淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： | | | |
| (收益)資產出售虧損，淨額 | — | | | (8) | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 781 | | | 1,070 | |
| 減損及其他 | 147 | | | 2,126 | |
| 勘探乾井成本 | 9 | | | 135 | |
| 勘探租賃和其他減值 | 10 | | | 38 | |
| 養老金結算損失 | 4 | | | — | |
| 股票補償費用 | 44 | | | 47 | |
| 商品衍生品的非現金(收益)損失，淨額 | 88 | | | 119 | |
| 遞延所得税和其他應計税額的撥備(福利) | 42 | | | (95) | |
| 營業資產和負債變動情況： | | | |
| 應收賬款(增加)減少 | (315) | | | 628 | |
| 庫存(增加)減少 | 137 | | | (99) | |
| 應付賬款和應計負債增加(減少) | (56) | | | (520) | |
| 應繳税款的增加(減少) | 187 | | | (63) | |
| 其他經營性資產和負債的變動 | (51) | | | (38) | |
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 | 1,376 | | | 711 | |
| 投資活動的現金流 | | | |
| 增加物業、廠房和設備-E&P | (687) | | | (1,250) | |
| 物業、廠房和設備的增建-中游 | (53) | | | (147) | |
| 出售資產所得，扣除出售現金後的淨額 | 297 | | | 11 | |
| 其他，淨額 | (2) | | | (2) | |
| 投資活動提供(用於)的現金淨額 | (445) | | | (1,388) | |
| 融資活動的現金流 | | | |
| 淨借款(償還)期限在90天或以下的債務 | (75) | | | 72 | |
| 期限超過90天的債務： | | | |
| 借款 | — | | | 1,000 | |
| 還款 | (5) | | | — | |
| 出售Hess Midstream LP的A類股所得款項 | 70 | | | — | |
| 融資租賃義務的支付 | (4) | | | (3) | |
| 支付的現金股息 | (157) | | | (157) | |
| 行使員工股票期權 | 75 | | | 15 | |
| 非控股權益，淨值 | (137) | | | (128) | |
| 其他，淨額 | (7) | | | (21) | |
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 | (240) | | | 778 | |
| 現金及現金等價物淨增(減) | 691 | | | 101 | |
| 年初現金及現金等價物 | 1,739 | | | 1,545 | |
| 期末現金和現金等價物 | $ | 2,430 | | | $ | 1,646 | |
請參閲合併財務報表附註。
第一部分-財務信息(續)
Hess公司及其合併子公司
合併權益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 超出面值的資本 | | 留存收益 | | 累計其他綜合收益(虧損) | | Hess股東權益合計 | | 非控制性權益 | | 總股本 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | |
| 截至2021年6月30日的三個月 | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年4月1日的餘額 | $ | 308 | | | $ | 5,779 | | | $ | 305 | | | $ | (776) | | | $ | 5,616 | | | $ | 1,027 | | | $ | 6,643 | |
| 淨收益(虧損) | — | | | — | | | (73) | | | — | | | (73) | | | 86 | | | 13 | |
| 其他綜合收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | (60) | | | (60) | | | — | | | (60) | |
| 基於股份的薪酬 | 2 | | | 80 | | | — | | | — | | | 82 | | | — | | | 82 | |
| 普通股股息 | — | | | — | | | (77) | | | — | | | (77) | | | — | | | (77) | |
| 非控股權益，淨值 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (69) | | | (69) | |
| 2021年6月30日的餘額 | $ | 310 | | | $ | 5,859 | | | $ | 155 | | | $ | (836) | | | $ | 5,488 | | | $ | 1,044 | | | $ | 6,532 | |
| 截至2020年6月30日的三個月 | | | | | | | | | | |
| 2020年4月1日的餘額 | $ | 307 | | | $ | 5,633 | | | $ | 1,021 | | | $ | 239 | | | 7,200 | | | $ | 978 | | | $ | 8,178 | |
| 淨收益(虧損) | — | | | — | | | (320) | | | — | | | (320) | | | 57 | | | (263) | |
| 其他綜合收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | (426) | | | (426) | | | — | | | (426) | |
| 基於股份的薪酬 | — | | | 17 | | | — | | | — | | | 17 | | | — | | | 17 | |
| 普通股股息 | — | | | — | | | (76) | | | — | | | (76) | | | — | | | (76) | |
| 非控股權益，淨值 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (64) | | | (64) | |
| 2020年6月30日的餘額 | $ | 307 | | | $ | 5,650 | | | $ | 625 | | | $ | (187) | | | $ | 6,395 | | | $ | 971 | | | $ | 7,366 | |
| 截至2021年6月30日的6個月 | | | | | | | | |
| 2021年1月1日的餘額 | $ | 307 | | | $ | 5,684 | | | $ | 130 | | | $ | (755) | | | 5,366 | | | $ | 969 | | | $ | 6,335 | |
| 淨收益(虧損) | — | | | — | | | 179 | | | — | | | 179 | | | 170 | | | 349 | |
| 其他綜合收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | (81) | | | (81) | | | — | | | (81) | |
| 基於股份的薪酬 | 3 | | | 119 | | | — | | | — | | | 122 | | | — | | | 122 | |
| 普通股股息 | — | | | — | | | (154) | | | — | | | (154) | | | — | | | (154) | |
| 出售Hess Midstream LP的A類股 | — | | | 56 | | | — | | | — | | | 56 | | | 41 | | | 97 | |
| 非控股權益，淨值 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (136) | | | (136) | |
| 2021年6月30日的餘額 | $ | 310 | | | $ | 5,859 | | | $ | 155 | | | $ | (836) | | | $ | 5,488 | | | $ | 1,044 | | | $ | 6,532 | |
| 截至2020年6月30日的6個月 | | | | | | | | |
| 2020年1月1日的餘額 | $ | 305 | | | $ | 5,591 | | | $ | 3,535 | | | $ | (699) | | | 8,732 | | | $ | 974 | | | $ | 9,706 | |
| 淨收益(虧損) | — | | | — | | | (2,753) | | | — | | | (2,753) | | | 124 | | | (2,629) | |
| 其他綜合收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | 512 | | | 512 | | | — | | | 512 | |
| 基於股份的薪酬 | 2 | | | 59 | | | (5) | | | — | | | 56 | | | — | | | 56 | |
| 普通股股息 | — | | | — | | | (152) | | | — | | | (152) | | | — | | | (152) | |
| 非控股權益，淨值 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (127) | | | (127) | |
| 2020年6月30日的餘額 | $ | 307 | | | $ | 5,650 | | | $ | 625 | | | $ | (187) | | | $ | 6,395 | | | $ | 971 | | | $ | 7,366 | |
請參閲合併財務報表附註。
第一部分-財務信息(續)
Hess公司及其合併子公司
合併財務報表附註(未經審計)
1、人民幣的呈報基礎：人民幣：人民幣；美元。
本報告所包括的財務報表反映了管理層認為公平呈現我們於2021年6月30日和2020年12月31日的綜合財務狀況、截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的綜合經營業績以及截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月的綜合現金流所必需的所有正常和經常性調整。報告的中期未經審計的經營業績不一定表明全年的預期結果。
財務報表是根據美國證券交易委員會(SEC)的中期報告要求編制的。*在這些規則允許的情況下，美國公認會計原則(GAAP)通常要求的某些附註或其他財務信息已從這些中期財務報表中濃縮或省略。因此，這些報表應與公司截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告中包含的合併財務報表和相關附註一併閲讀。
2.庫存不足
庫存包括以下內容：
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日，
2021 | | 十二月三十一日，
2020 |
| | | |
| | (單位：百萬) |
| 原油和天然氣液體 | $ | 62 | | | $ | 226 | |
| 材料和用品 | 179 | | | 152 | |
| 總庫存 | $ | 241 | | | $ | 378 | |
截至2020年12月31日，原油庫存包括#美元。164與以下成本相關的1000萬美元4.22000萬桶原油運輸和儲存在二包租的超大型原油運輸船(VLCC)在亞洲市場銷售。這個二VLCC貨物在2021年第一季度售出。
在2020年第一季度，我們確認的費用為53百萬(美元)52年所得税後為百萬美元)市場營銷，包括購買的石油和天然氣以可變現淨值反映原油庫存。
3.包括物業、廠房和設備
持有待售資產：
2021年3月，我們達成了一項協議，出售我們在丹麥的權益，總對價為#美元。1502000萬，生效日期為2021年1月1日。截至2021年6月30日，物業、廠房和設備以及經營性租賃使用權資產總額為$2282000萬美元，以及資產報廢債務和經營租賃負債總計$1391000萬美元，與我們在丹麥的利益相關，列示如下持有待售資產並作為持有待售的負債在應計負債分別在我們的C中非合併資產負債表.
處置：
2021年4月，我們完成了出售我們在巴肯的小刀和墨菲溪非戰略面積權益，淨現金對價為#美元。2972000萬美元，經過收盤調整後。這筆交易包括大約78,700淨英畝，位於公司巴肯位置的最南端。這一面積構成了更大的攤銷基礎的一部分，此次出售被視為正常退休。因此，出售時並無確認損益。
資本化探井成本：
下表披露了截至2021年6月30日的6個月內待確定探明儲量的資本化探井成本淨變化(單位：百萬)：
| | | | | |
| 2021年1月1日的餘額 | $ | 459 | |
| 在確定探明儲量之前增加資本化探井成本 | 72 | |
| 2021年6月30日的餘額 | $ | 531 | |
第一部分-財務信息(續)
Hess公司及其合併子公司
合併財務報表附註(未經審計)
鑽井完成後超過一年的資本化探井成本為#美元。375截至2021年6月30日，百萬美元，主要與以下方面有關：
圭亞那：大致85超過一年的資本化油井成本的%與在Stabroek區塊(Hess)遇到碳氫化合物的成功探井有關30該運營商計劃進行進一步的評估鑽探，並正在為該區塊先前批准的三個開發項目以外的其他開發階段進行開發前規劃。
聯合開發區(JDA)：大約有兩個人10超過一年的資本化油井成本的%與JDA(Hess)有關50%)，在泰國灣發現碳氫化合物三在A-18區塊西部鑽探成功。該運營商已向監管機構提交了一份開發計劃概念，以促進正在進行的商業談判，以延長現有的天然氣銷售合同，以包括該區塊西部的開發。
馬來西亞：大約有兩個人5超過一年的資本化油井成本的%與北方有關 馬來盆地(赫斯)50%)，馬來西亞近海半島，在那裏發現了碳氫化合物一探井成功。所有地下評價和開發前研究正在進行中。
4.赫斯中游有限責任公司(Hess Midstream LP)
2021年3月，該公司收到淨收益#美元。70300萬美元，來自公開募股3,450,000Hess擁有Hess Midstream LP的A類股。這筆交易導致了超出面值的資本共$561000萬美元，非控制性權益共$412000萬美元，包括$14從所有權變更中獲得400萬美元，以及27由於Hess Midstream LP對Hess Midstream Operations LP的投資税基增加，確認遞延税項資產的收入為100萬美元。在這項交易生效後，該公司擁有大約46在合併的基礎上，擁有Hess Midstream LP的%權益。
截至2021年6月30日，Hess Midstream LP是一家由Hess Corporation完全合併的可變利息實體，負債總額為$1,945百萬美元(2020年12月31日：$2,026100萬美元)，而Hess Midstream LP可用於清償Hess Midstream LP債務的資產包括總計#美元的現金和現金等價物4百萬美元(2020年12月31日：$3百萬美元)、不動產、廠房和設備，賬面價值為#美元。3,101百萬美元(2020年12月31日：$3,111百萬美元)和權益法投資$102百萬美元(2020年12月31日：$108百萬美元)在小密蘇裏州4號天然氣加工廠。
5.增加應計負債
應計負債包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 六月三十日，
2021 | | 十二月三十一日，
2020 |
| | | | |
| | (單位：百萬) |
| 應計資本支出 | | $ | 351 | | | $ | 345 | |
| 應計運營和營銷支出 | | 304 | | | 325 | |
| 向特許權使用費和工作權益所有者支付的應計款項 | | 209 | | | 170 | |
| 資產報廢債務的當期部分 | | 209 | | | 105 | |
| 持有待售債務 | | 139 | | | — | |
| 應計債務利息 | | 126 | | | 126 | |
| 應計薪酬和福利 | | 76 | | | 117 | |
| 其他應計項目 | | 66 | | | 63 | |
| 應計負債總額 | | $ | 1,480 | | | $ | 1,251 | |
第一部分-財務信息(續)
Hess公司及其合併子公司
合併財務報表附註(未經審計)
6.預算收入
按分類分列的與客户的合同收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 勘探和生產 | | 中游 | | 淘汰 | | 總計 |
| | 美國 | | 圭亞那 | | 馬來西亞和JDA | | 其他(A)項 | | E&P合計 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | (單位：百萬) |
| 截至2021年6月30日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 我們淨生產量的銷售額： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原油收入 | $ | 661 | | | $ | 134 | | | $ | 27 | | | $ | 135 | | | $ | 957 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 957 | |
| 天然氣液體收入 | 120 | | | — | | | — | | | — | | | 120 | | | — | | | — | | | 120 | |
| 天然氣收入 | 61 | | | — | | | 178 | | | 1 | | | 240 | | | — | | | — | | | 240 | |
| 購進石油和天然氣的銷售情況 | 299 | | | 4 | | | — | | | 26 | | | 329 | | | — | | | — | | | 329 | |
| 公司間收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 294 | | | (294) | | | — | |
| 與客户簽訂合同的總收入 | 1,141 | | | 138 | | | 205 | | | 162 | | | 1,646 | | | 294 | | | (294) | | | 1,646 | |
| 其他營業收入(B) | (53) | | | (6) | | | — | | | (8) | | | (67) | | | — | | | — | | | (67) | |
| 總銷售額和其他營業收入 | $ | 1,088 | | | $ | 132 | | | $ | 205 | | | $ | 154 | | | $ | 1,579 | | | $ | 294 | | | $ | (294) | | | $ | 1,579 | |
| 截至2020年6月30日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 我們淨生產量的銷售額： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原油收入 | $ | 254 | | | $ | 31 | | | $ | 1 | | | $ | 14 | | | $ | 300 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 300 | |
| 天然氣液體收入 | 43 | | | — | | | — | | | — | | | 43 | | | — | | | — | | | 43 | |
| 天然氣收入 | 32 | | | — | | | 89 | | | 2 | | | 123 | | | — | | | — | | | 123 | |
| 購進石油和天然氣的銷售情況 | 143 | | | — | | | — | | | — | | | 143 | | | — | | | — | | | 143 | |
| 公司間收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 270 | | | (270) | | | — | |
| 與客户簽訂合同的總收入 | 472 | | | 31 | | | 90 | | | 16 | | | 609 | | | 270 | | | (270) | | | 609 | |
| 其他營業收入(B) | 188 | | | 27 | | | — | | | 9 | | | 224 | | | — | | | — | | | 224 | |
| 總銷售額和其他營業收入 | $ | 660 | | | $ | 58 | | | $ | 90 | | | $ | 25 | | | $ | 833 | | | $ | 270 | | | $ | (270) | | | $ | 833 | |
| 截至2021年6月30日的6個月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 我們淨生產量的銷售額： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原油收入 | $ | 1,546 | | | $ | 315 | | | $ | 49 | | | $ | 251 | | | $ | 2,161 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,161 | |
| 天然氣液體收入 | 263 | | | — | | | — | | | — | | | 263 | | | — | | | — | | | 263 | |
| 天然氣收入 | 174 | | | — | | | 341 | | | 4 | | | 519 | | | — | | | — | | | 519 | |
| 購進石油和天然氣的銷售情況 | 597 | | | 8 | | | — | | | 45 | | | 650 | | | — | | | — | | | 650 | |
| 公司間收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 583 | | | (583) | | | — | |
| 與客户簽訂合同的總收入 | 2,580 | | | 323 | | | 390 | | | 300 | | | 3,593 | | | 583 | | | (583) | | | 3,593 | |
| 其他營業收入(B) | (94) | | | (10) | | | — | | | (12) | | | (116) | | | — | | | — | | | (116) | |
| 總銷售額和其他營業收入 | $ | 2,486 | | | $ | 313 | | | $ | 390 | | | $ | 288 | | | $ | 3,477 | | | $ | 583 | | | $ | (583) | | | $ | 3,477 | |
| 截至2020年6月30日的6個月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 我們淨生產量的銷售額： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原油收入 | $ | 919 | | | $ | 69 | | | $ | 3 | | | $ | 50 | | | $ | 1,041 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,041 | |
| 天然氣液體收入 | 91 | | | — | | | — | | | — | | | 91 | | | — | | | — | | | 91 | |
| 天然氣收入 | 70 | | | — | | | 228 | | | 6 | | | 304 | | | — | | | — | | | 304 | |
| 購進石油和天然氣的銷售情況 | 459 | | | 1 | | | — | | | — | | | 460 | | | — | | | — | | | 460 | |
| 公司間收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 561 | | | (561) | | | — | |
| 與客户簽訂合同的總收入 | 1,539 | | | 70 | | | 231 | | | 56 | | | 1,896 | | | 561 | | | (561) | | | 1,896 | |
| 其他營業收入(B) | 243 | | | 33 | | | 1 | | | 14 | | | 291 | | | — | | | — | | | 291 | |
| 總銷售額和其他營業收入 | $ | 1,782 | | | $ | 103 | | | $ | 232 | | | $ | 70 | | | $ | 2,187 | | | $ | 561 | | | $ | (561) | | | $ | 2,187 | |
(a)其他包括我們在丹麥和利比亞的利益。
(b)包括商品衍生品的收益(虧損)。
在截至2021年6月30日的六個月裏，與客户的合同或合同構成沒有重大變化。通常，我們會在原油、天然氣液體或天然氣實物交付後不久按月收到客户的付款。
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Hess公司及其合併子公司
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7.汽車減損及其他
2021年6月，美國破產法院批准了Fieldwood Energy LLC(Fieldwood)的破產計劃，其中包括將Fieldwood的放棄義務轉移給擁有Fieldwood某些資產所有權的前任，後者對這些義務負有連帶責任。2021年第二季度業績包括一筆費用，即$1472000萬(美元)147税後)與西三角洲79/86油田(西三角洲油田)的估計放棄義務總額有關，我們於2004年將其出售給Fieldwood的前身。看見注10,擔保和或有事項.
2020年第一季度業績包括總計美元的非現金減值費用2.110億(美元)2.0這與我們在馬來西亞北馬來盆地、丹麥South Arne油田以及墨西哥灣的Stampede和Tube Bells油田的油氣資產有關，這主要是由於長期原油價格前景較低所致。其他費用，總額為$21百萬美元税前(美元20收入税後百萬美元)與巴肯地區的鑽井平臺使用權資產以及剩餘材料和供應有關。
8.退休計劃
定期養卹金淨費用的構成如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
六月三十日， | | 截至六個月
六月三十日， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | (單位：百萬) |
| 服務成本 | $ | 13 | | | $ | 14 | | | $ | 27 | | | $ | 28 | |
| 利息成本(A) | 14 | | | 19 | | | 28 | | | 37 | |
| 計劃資產預期回報率(A) | (49) | | | (45) | | | (99) | | | (90) | |
| 未確認精算淨損失攤銷(A) | 13 | | | 12 | | | 28 | | | 24 | |
| 結算損失(A) | 3 | | | — | | | 4 | | | — | |
| 養老金(收入)支出(A) | $ | (6) | | | $ | — | | | $ | (12) | | | $ | (1) | |
(A)在截至2021年6月30日的三個月和六個月的綜合收益表中，列入其他淨額的非服務養卹金費用淨額為收入#美元19百萬美元和$39分別為100萬美元和#美元14百萬美元和$29截至2020年6月30日的三個月和六個月分別為100萬美元。
到2021年，我們預計將貢獻約美元10一百萬給我們的養老金計劃。
9、中國加權平均普通股
計算基本每股收益和稀釋後每股收益時使用的淨收益(虧損)和普通股加權平均數如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
六月三十日， | | 截至六個月
六月三十日， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | (單位：百萬) |
| 赫斯公司的淨收益(虧損)： | | | | | | | |
| 淨收益(虧損) | $ | 13 | | | $ | (263) | | | $ | 349 | | | $ | (2,629) | |
| 減去：可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | 86 | | | 57 | | | 170 | | | 124 | |
| 赫斯公司的淨收益(虧損) | $ | (73) | | | $ | (320) | | | $ | 179 | | | $ | (2,753) | |
| 已發行普通股加權平均數： | | | | | | | |
| 基本信息 | 307.5 | | | 305.0 | | | 306.7 | | | 304.5 | |
| 稀釋證券的影響 | | | | | | | |
| 限制性普通股 | — | | | — | | | 0.7 | | | — | |
| 股票期權 | — | | | — | | | 0.5 | | | — | |
| 績效共享單位 | — | | | — | | | 0.8 | | | — | |
| 稀釋 | 307.5 | | | 305.0 | | | 308.7 | | | 304.5 | |
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Hess公司及其合併子公司
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下表彙總了不計入稀釋股份計算的反攤薄股份數量：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
六月三十日， | | 截至六個月
六月三十日， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 限制性普通股 | 1,641,860 | | | 2,173,061 | | | 94,726 | | | 2,094,360 | |
| 股票期權 | 2,562,983 | | | 4,429,642 | | | 832,454 | | | 4,239,533 | |
| 績效共享單位 | 1,161,324 | | | 992,166 | | | 39,608 | | | 1,144,261 | |
在截至2021年6月30日的六個月內，我們批准705,489限制性股票(2020年：1,120,356), 205,155績效份額單位(2020：307,999)和319,295股票期權(2020：686,639).
10.所有擔保和或有事項
我們可能會因各種索賠、訴訟和其他訴訟而蒙受損失。當我們的合併財務報表很可能已經發生虧損並且金額可以合理估計時，負債就會在我們的合併財務報表中確認。如果損失風險是可能的，但金額不能合理估計，或者損失風險只有合理可能，則不會產生負債；但是，我們會披露這些或有事項的性質。我們不能肯定地預測，現有的索賠、訴訟和訴訟程序是否、如何或何時將得到解決，或者最終的救濟(如果有的話)可能是什麼，特別是對於處於早期發展階段的訴訟程序，或者原告尋求不確定的損害賠償的情況。
我們與許多一直或繼續從事汽油精煉和營銷的公司一起，參與了與汽油中使用甲基叔丁基醚(MTBE)有關的訴訟和索賠。在美國各地的司法管轄區，也有一系列類似的訴訟，其中許多涉及自來水公司或政府實體，針對MTBE的生產商和生產含有MTBE的汽油的煉油商，包括我們。所有個案的主要指控都是，含有MTBE的汽油是有問題的產品，這些生產商和煉油商須嚴格按照其在汽油市場的份額，為損害地下水資源負責，並須採取補救行動，以改善所指的MTBE排放對環境造成的影響。對我們不利的大多數案件都已解決。確實有三仍在審理的案件，由賓夕法尼亞州、羅德島和馬裏蘭州提起。2014年6月，賓夕法尼亞州聯邦提起訴訟，指控我們和在賓夕法尼亞州有業務的所有主要石油公司通過向地下水引入MTBE汽油而破壞了地下水。賓夕法尼亞州的訴訟已被提交給紐約南區現有的MTBE多地區訴訟待決。2016年9月，羅德島州也提起訴訟，指控我們和其他主要石油公司向羅德島州注入含有MTBE的汽油，從而破壞了羅德島州的地下水。在羅德島提起的訴訟正在聯邦法院進行。2017年12月，馬裏蘭州提起訴訟，指控我們和其他主要石油公司在馬裏蘭州引入含有MTBE的汽油，從而破壞了馬裏蘭州的地下水。這起訴訟是在馬裏蘭州法院提起的，於2018年1月送達我們，被告已將其移送聯邦法院。
2003年9月，我們收到新澤西州環境保護部(NJDEP)的指令，要求修復帕塞伊克河下游沉積物中的污染。NJDEP也在尋求自然資源損害。就影響我們而言，該指令涉及我們之前擁有的新澤西州紐瓦克一個石油散裝儲存終端據稱的泄漏。我們和70多家公司在徵得環境保護局同意的情況下籤署了一項行政命令，研究同樣的污染；這項工作仍在進行中。我們和其他各方解決了新澤西州的成本回收要求，並與環境保護局達成協議，為部分場地的補救提供資金。2016年3月4日，美國環保署發佈了一份關於帕塞伊克河下游8英里的決定記錄(Rod)，選擇了一種補救措施，其中包括從岸邊到岸邊的疏浚，估計成本為#美元。1.3810億美元。但該棒沒有解決帕塞伊克河下游9英里或紐瓦克灣上游9英里的問題，這可能需要額外的補救行動。此外，聯邦自然資源受託人已經開始對帕塞伊克河的自然資源損害進行單獨評估。鑑於環境保護局還沒有為整個帕塞伊克河或紐瓦克灣選定最終的補救措施，目前還不能可靠地估計總的補救費用。根據目前已知的事實和情況，我們認為這件事不會對我們造成重大責任，因為我們的前碼頭沒有儲存或使用河流沉積物中令人擔憂的污染物，也不可能造成河流全長的污染。此外，我們預計還有許多其他各方將承擔補救和損害費用。
2014年3月，我們收到了美國環保署的行政命令，要求我們和其他26方對環保局為紐約布魯克林的Gowanus運河超級基金選址選擇的補救方案進行補救設計。我們被指控的責任來自我們之前對運河附近的一個燃料油碼頭和相連的造船和維修設施的所有權和經營權。環境保護局選擇的補救措施包括疏浚表層沉積物，在整個運河的深層沉積物上放置一個蓋子，並就地穩定某些仍將留在蓋子以下的受污染沉積物。美國環保署最初的估計是，這項補救措施將耗資美元。506然而，與設計和實施補救措施相關的最終費用仍不確定。我們已經遵守了環保局2014年3月的行政命令
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並根據第三方專家確定的各方費用分攤，為補救設計提供資金。2020年1月，我們收到了環境保護局的另一項行政命令，要求我們和其他幾個方面開始沿着運河最上面的部分採取補救行動。我們打算遵守本行政命令。補救工作於2020年第四季度開始。根據目前已知的事實和情況，我們認為此事不會給我們帶來重大責任，費用將繼續在各方之間分攤，就像補救設計一樣。
我們不時參與其他與環境事宜有關的司法及行政訴訟。我們定期收到環境保護局的通知，説我們是超級基金立法下關於各種廢物處理場的“潛在責任方”。根據這項立法，所有潛在的責任方都可能承擔連帶責任。對於我們已收到此類通知的任何地點，在所有情況下，環保局針對我們的與這些地點有關的索賠或責任主張尚未完全展開，或者環保局的索賠已經解決或正在考慮和解，金額都不是實質性的。在任何情況下，我們都收到了這樣的通知，即EPA對我們的索賠或責任主張尚未完全展開，或者EPA的索賠已經了結或正在考慮和解。從2017年開始，加利福尼亞州、特拉華州、馬裏蘭州、羅德島州和南卡羅來納州的某些州、市政府和私人協會分別對包括我們在內的石油、天然氣和煤炭生產商提起訴訟，指控他們涉嫌由氣候變化造成的損害。這些訴訟程序包括對金錢損害賠償和禁令救濟的索賠。從2013年開始，路易斯安那州的各個教區對包括我們在內的大約100家石油和天然氣公司提起訴訟，指控這些公司在某些領域的運營和活動違反了修訂後的1978年州和地方海岸資源管理法，並對路易斯安那州海岸帶的土地和水體造成污染、下沉和其他環境破壞。除其他事項外，原告要求支付清理、重新種植植物和以其他方式恢復所謂受影響地區所需的費用。上述氣候和其他環境訴訟以及私人當事人的任何相關訴訟的最終影響, 由於有大量其他潛在責任方，以及清理成本估計的投機性，目前無法預測我們的業務或賬目。
2020年8月，Fieldwood和相關實體根據美國破產法第11章申請破產救濟。Fieldwood的破產計劃於2021年6月由美國破產法院批准，其中包括放棄某些資產，包括之前由我們所有並於2004年出售給Fieldwood前身的7個墨西哥灣近海租約和西三角洲油田的相關設施，以及解除Fieldwood退役這些設施的義務。因此，在未來9個月內，我們預計會收到安全及環境執法局的命令，要求我們停用西三角洲7個租約上的設施。我們所謂的退役義務源於我們以前對這些設施的所有權。一旦我們收到BSEE的訂單，我們就打算遵守它。我們還打算向擁有這些設施權益的其他各方尋求捐款。截至2021年6月30日，我們應計或有虧損$1472000萬(美元)147(税後)與西三角洲油田的估計放棄債務總額有關。截至2021年6月30日，之前在西三角洲油田擁有權益的其他各方的潛在開採尚未得到承認。
除了上述事項外，我們還不時參與其他司法和行政訴訟，包括與製作後從特許權使用費中扣除費用有關的索賠。如果目前或未來的所有者被確定無法執行此類行動，無論是由於破產還是其他原因，我們也可能面臨未來被剝離資產的退役責任。我們不能肯定地預測，這類訴訟是否、如何或何時會得到解決，或者最終的救濟(如果有的話)可能是什麼，特別是對於處於早期發展階段的訴訟，或者原告尋求不確定的損害賠償的訴訟。許多問題可能需要解決，包括通過可能宂長的發現和確定重要的事實事項，然後才能合理估計任何訴訟的損失或損失範圍。
除上述規定外，管理層認為，根據目前已知的事實和情況，訴訟、索賠和訴訟的結果，包括上述披露的事項，預計不會對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。然而，我們可能會對某些事件的結果做出判斷、達成和解或修改我們的意見，這些事態發展可能會對我們在應計金額期間的經營業績和我們在支付金額期間的現金流產生重大不利影響。
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11.中國市場細分市場信息
我們目前有二運營部門、勘探和生產以及中游。所有未分配的成本都反映在公司、利息和其他項下。下表顯示了運營部門的財務數據：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 勘探和生產 | | 中游 | | 公司、利息和其他 | | 淘汰 | | 總計 |
| | | | | | | | | |
| | (單位：百萬) |
| 截至2021年6月30日的三個月 | | | | | | | | | |
| 銷售和其他營業收入-第三方 | $ | 1,579 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,579 | |
| 部門間收入 | — | | | 294 | | | — | | | (294) | | | — | |
| 銷售和其他營業收入 | $ | 1,579 | | | $ | 294 | | | $ | — | | | $ | (294) | | | $ | 1,579 | |
| | | | | | | | | |
| 赫斯公司的淨收益(虧損) | $ | (25) | | | $ | 76 | | | $ | (124) | | | $ | — | | | $ | (73) | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 344 | | | 41 | | | — | | | — | | | 385 | |
| 減損及其他 | 147 | | | — | | | — | | | — | | | 147 | |
| 所得税撥備(福利) | 119 | | | 3 | | | — | | | — | | | 122 | |
| 資本支出 | 396 | | | 47 | | | — | | | — | | | 443 | |
| 截至2020年6月30日的三個月 | | | | | | | | | |
| 銷售和其他營業收入-第三方 | $ | 833 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 833 | |
| 部門間收入 | — | | | 270 | | | — | | | (270) | | | — | |
| 銷售和其他營業收入 | $ | 833 | | | $ | 270 | | | $ | — | | | $ | (270) | | | $ | 833 | |
| | | | | | | | | |
| 赫斯公司的淨收益(虧損) | $ | (249) | | | $ | 51 | | | $ | (122) | | | $ | — | | | $ | (320) | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 470 | | | 39 | | | — | | | — | | | 509 | |
| 所得税撥備(福利) | (11) | | | 2 | | | — | | | — | | | (9) | |
| 資本支出 | 428 | | | 79 | | | — | | | — | | | 507 | |
| 截至2021年6月30日的6個月 | | | | | | | | | |
| 銷售和其他營業收入-第三方 | $ | 3,477 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,477 | |
| 部門間收入 | — | | | 583 | | | — | | | (583) | | | — | |
| 銷售和其他營業收入 | $ | 3,477 | | | $ | 583 | | | $ | — | | | $ | (583) | | | $ | 3,477 | |
| | | | | | | | | |
| 赫斯公司的淨收益(虧損) | $ | 283 | | | $ | 151 | | | $ | (255) | | | $ | — | | | $ | 179 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 699 | | | 81 | | | 1 | | | — | | | 781 | |
| 減損及其他 | 147 | | | — | | | — | | | — | | | 147 | |
| 所得税撥備(福利) | 239 | | | 6 | | | — | | | — | | | 245 | |
| 資本支出 | 676 | | | 70 | | | — | | | — | | | 746 | |
| 截至2020年6月30日的6個月 | | | | | | | | | |
| 銷售和其他營業收入-第三方 | $ | 2,187 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,187 | |
| 部門間收入 | — | | | 561 | | | — | | | (561) | | | — | |
| 銷售和其他營業收入 | $ | 2,187 | | | $ | 561 | | | $ | — | | | $ | (561) | | | $ | 2,187 | |
| | | | | | | | | |
| 赫斯公司的淨收益(虧損) | $ | (2,620) | | | $ | 112 | | | $ | (245) | | | $ | — | | | $ | (2,753) | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 991 | | | 77 | | | 2 | | | — | | | 1,070 | |
| 減損及其他 | 2,126 | | | — | | | — | | | — | | | 2,126 | |
| 所得税撥備(福利) | (88) | | | 4 | | | (4) | | | — | | | (88) | |
| 資本支出 | 1,037 | | | 136 | | | — | | | — | | | 1,173 | |
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合併財務報表附註(未經審計)
按經營部門劃分的可識別資產如下：
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日，
2021 | | 十二月三十一日，
2020 |
| | | |
| | (單位：百萬) |
| 勘探和生產 | $ | 13,753 | | | $ | 13,688 | |
| 中游 | 3,587 | | | 3,599 | |
| 公司、利息和其他 | 1,826 | | | 1,534 | |
| 總計 | $ | 19,166 | | | $ | 18,821 | |
12.開展金融風險管理活動
在我們正常的業務過程中，我們面臨着與原油和天然氣價格變化相關的大宗商品風險。金融風險管理活動包括旨在降低我們生產的原油或天然氣銷售價格風險的交易，或通過減少我們對外幣或利率變動的敞口而進行的交易。通常，期貨、掉期或期權策略可以用來確定遠期銷售價格或為我們的部分原油或天然氣生產設定底價。遠期合約可能被用來購買某些貨幣，我們在這些貨幣上開展業務的目的是減少對外幣波動的風險敞口。在2021年6月30日，這些遠期合約與英鎊、加元和馬來西亞馬幣有關。利率互換可用於將某些長期債務的利息支付從固定利率轉換為浮動利率。
未償還金融風險管理衍生工具合約的名義金額如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 六月三十日，
2021 | | 十二月三十一日，
2020 |
| | | |
| | (單位：百萬) |
| 大宗商品--原油看跌期權(百萬桶) | 27.6 | | | 27.4 | |
| | | |
| 外匯遠期 | $ | 91 | | | $ | 163 | |
| 利率互換 | $ | 100 | | | $ | 100 | |
截至2021年6月30日，我們擁有西德克薩斯中質油(WTI)看跌期權120,000石油日產量(Bopd)，月平均底價為1美元55每桶和布倫特看跌期權30,000BOPD，每月平均底價為$60每桶2021年剩餘時間。
第一部分-財務信息(續)
Hess公司及其合併子公司
合併財務報表附註(未經審計)
下表反映了風險管理衍生工具的公允價值。
| | | | | | | | | | | |
| | 資產 | | 負債 |
| | | |
| | (單位：百萬) |
| 2021年6月30日 | | | |
| 指定為對衝工具的衍生工具合約： | | | |
| 原油看跌期權 | $ | 19 | | | $ | — | |
| 利率互換 | 4 | | | — | |
| 指定為對衝工具的衍生工具合約總額 | 23 | | | — | |
| 未被指定為套期保值工具的衍生品合約： | | | |
外匯遠期 | — | | | — | |
| 未被指定為對衝工具的衍生品合約總額 | — | | | — | |
| 衍生工具合約的公允價值總額 | 23 | | | — | |
| 綜合資產負債表中的毛額抵銷 | — | | | — | |
| 綜合資產負債表中列示的淨額 | $ | 23 | | | $ | — | |
| 2020年12月31日 | | | |
| 指定為對衝工具的衍生工具合約： | | | |
| 原油看跌期權 | $ | 64 | | | $ | — | |
| 原油掉期 | — | | | (54) | |
| 利率互換 | 5 | | | — | |
| 指定為對衝工具的衍生工具合約總額 | 69 | | | (54) | |
| 未被指定為套期保值工具的衍生品合約： | | | |
外匯遠期 | — | | | (1) | |
| 未被指定為對衝工具的衍生品合約總額 | — | | | (1) | |
| 衍生工具合約的公允價值總額 | 69 | | | (55) | |
| 綜合資產負債表中的毛額抵銷 | (13) | | | 13 | |
| 綜合資產負債表中列示的淨額 | $ | 56 | | | $ | (42) | |
在2021年第一季度，我們完成了4.22000萬桶巴肯原油在上個月運輸和儲存二2020年期間在亞洲市場銷售的VLCC。我們確認淨虧損為#美元。42021年第一季度與VLCC產量相關的原油套期保值合約收入為1.6億美元。
我們的原油看跌期權的公允價值在其他流動資產在我們的合併資產負債表。我們的利率掉期的公允價值在其他資產在我們的合併資產負債表。我們遠期外匯的公允價值列於應計負債在我們的合併資產負債表。上表中的所有公允價值均基於第二級投入。
指定為對衝工具的衍生工具合約：
被指定為現金流對衝的原油衍生品：*原油套期保值合約減少銷售和其他營業收入按$64百萬美元和$115截至2021年6月30日的三個月和六個月分別為100萬。截至2020年6月30日的三個月和六個月，原油對衝合約增加銷售和其他營業收入按$228百萬美元和$292分別為百萬美元。2021年6月30日，税前遞延虧損累計其他綜合收益(虧損)與未平倉原油看跌期權合約相關的是$112100萬美元，所有這些資金都將在2021年剩餘時間重新分類為收益，因為對衝原油銷售將在收益中確認。
指定為公允價值對衝的利率掉期：*在2021年6月30日和2020年12月31日，我們有名義總金額為美元的利率掉期100百萬美元，它們被指定為公允價值對衝，與我們已將利息支付從固定利率轉換為浮動利率的債務有關。利率掉期和對衝的固定利率債務的公允價值變動記錄在利息支出在綜合收益表.在截至2021年6月30日的三個月和六個月裏，利率互換的公允價值變化是零和美元資產的減少。1分別為100萬美元，而資產增加了#美元1百萬美元和$6在截至2020年6月30日的三個月和六個月分別為600萬美元，並對對衝的固定利率債務的賬面價值進行了相應的調整。
未被指定為套期保值工具的衍生合約：
外匯：*外匯損益表中報告的匯兑損益其他，淨額年收入和營業外收入綜合收益表是損失了$1百萬美元和$2截至2021年6月30日的三個月和六個月分別為100萬美元，而虧損為美元2百萬美元和$3截至2020年6月30日的三個月和六個月分別為100萬美元。-A
第一部分-財務信息(續)
Hess公司及其合併子公司
合併財務報表附註(未經審計)
外匯損益的組成部分是未被指定為套期保值的外匯衍生品合約的結果，淨收益為#美元。1截至2021年6月30日的三個月和六個月分別為100萬和零，而淨收益為$1百萬美元和$3截至2020年6月30日的三個月和六個月分別為100萬美元。
公允價值計量：
截至2021年6月30日，合併長期債務(主要由固定利率債務工具組成)的賬面價值為#美元。8,2231000萬美元，公允價值為$9,7491000萬美元，基於公允價值計量層次結構中的第2級投入。我們還有短期金融工具，主要是現金等價物、應收賬款和應付賬款，其賬面價值在2021年6月30日和2020年12月31日接近公允價值。
13.觀看後續活動
2021年7月，我們償還了$500本公司本金為1000萬美元130億美元定期貸款，將於2023年3月到期。2021年6月30日，美元5007月份償還的400萬美元已被歸類為長期債務的當期到期日在我們的合併資產負債表.
2021年7月，Hess Midstream LP宣佈，其子公司Hess Midstream Operations LP(Hesm Opco)同意回購約31赫斯公司(Hess Corporation)和全球基礎設施合作伙伴(Global Infrastructure Partners)持有的2000萬個Hesm Opco B類單位，價格約為美元7502000萬。我們預計將收到大約$的淨收益。3752000萬。這筆交易預計將於2021年第三季度完成，在這筆交易生效後，我們將擁有大約45在合併的基礎上，擁有Hess Midstream LP的%權益。2021年8月，Hesm Opco發行了$750總本金為2030年到期的優先無擔保票據，將通過非公開發行為回購融資。
第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。
以下管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析應與項目1下的截至2021年6月30日的未經審計的綜合財務報表和附註一起閲讀。本10-Q表格的財務報表和我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K的第8項中包括的經審計的綜合財務報表和相關附註。本討論包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。我們的實際結果可能與下面討論的結果大不相同。可能導致或促成這種差異的因素包括但不限於項目1A中討論的因素。我們的Form 10-K年度報告(截至2020年12月31日)的風險因素。
概述
Hess Corporation是一家全球性勘探、開發、生產、運輸、採購和銷售原油、天然氣液體和天然氣的勘探、開發、生產、運輸和銷售公司，其生產業務主要位於美國、圭亞那、馬來西亞/泰國聯合開發區(JDA)、馬來西亞和丹麥。我們主要在圭亞那近海、美國墨西哥灣、蘇裏南和加拿大近海進行勘探活動。在圭亞那近海的Stabroek區塊(Hess 30%)，我們和我們的合作伙伴發現了一個重要的資源基礎，並正在進行該區塊的多階段開發。麗莎一期開發項目於2019年12月實現第一次投產，銘牌產能約為每日12萬桶。麗莎二期開發項目於2019年第二季度獲得批准，目前仍在按部就班地在2022年初實現首批投產，產能約為22萬桶/日。第三個開發項目Payara於2020年第三季度獲得批准，預計將於2024年實現首批投產，產能約為22萬桶/日。第四個開發項目Yellowail已經在Stabroek區塊確定，預計將於2025年啟動，等待政府批准和項目批准。到目前為止在Stabroek區塊發現的資源預計將支持多達10艘浮式生產、儲存和卸油船(FPSO)，預計到2027年將首批6艘FPSO。
我們的中游運營部門由Hess Corporation於2021年6月30日在Hess Midstream LP約46%的合併所有權權益組成，提供收費服務，包括收集、壓縮和加工天然氣和分餾天然氣液體(NGL)；收集、終止、裝載和運輸原油和NGL；儲存和終止丙烷，以及水處理服務，主要是在北達科他州Williston盆地地區的Bakken頁巖業務。
2021年7月，Hess Midstream LP宣佈，其子公司Hesm Opco同意以約7.5億美元的價格回購Hess Corporation和Global Infrastructure Partners持有的約3100萬個Hesm Opco B類單位。我們預計將獲得約3.75億美元的淨收益。這項預計於2021年第三季度完成的交易生效後，我們將在合併的基礎上擁有Hess Midstream LP約45%的權益。2021年8月，Hesm Opco通過私募發行了2030年到期的高級無擔保票據，本金總額為7.5億美元，為回購提供資金。
赫斯對全球大流行的反應
新冠肺炎繼續深刻影響着社會和行業。在這場大流行中，該公司的首要任務一直是保護赫斯員工和該公司運營的當地社區的健康和安全。一個多學科的赫斯應急小組一直在監督計劃和預防措施，以降低新冠肺炎在工作環境中的風險，同時根據政府和公共衞生機構的最新建議保持業務連續性。該公司已實施多項健康和安全措施，包括加強清潔程序和修改工作程序，例如旅行限制、健康檢查、在可安全進行的離岸平臺和陸上工作地點減少人手，以及為辦公室人員作出遠程工作安排。
2021年展望
今年7月，我們償還了10億美元定期貸款中的5億美元本金，這筆貸款將於2023年3月到期，並宣佈計劃在2021年9月增加第三個巴肯鑽機。 我們2021年約19億美元的勘探和勘探支出指引保持不變，包括計劃增加巴肯鑽機數量。2021年(不包括利比亞)的石油和天然氣產量現在預計約為29.5萬桶油當量(Boepd)。在2021年剩餘時間裏，我們用55美元的WTI看跌期權對衝了12萬桶，用60美元的布倫特看跌期權對衝了3萬桶。
在2021年第三季度，我們預計將從Hesm Opco獲得約3.75億美元，與其宣佈的約3100萬台B類單位回購相關，以及出售我們在丹麥的權益所得，總代價為1.5億美元，生效日期為2021年1月1日。
2021年前六個月，經營活動提供的淨現金為13.76億美元，而2020年前六個月為7.11億美元。2021年前六個月，經營活動提供的淨現金為14.74億美元，2020年前六個月為8.03億美元。2021年前六個月的淨資本支出為7.46億美元，2020年前六個月為11.73億美元。不包括我們的中游部分，我們結束了第二部分
概述(續)
2021年季度，現金和現金等價物為24.2億美元。2021年，根據當前的遠期剝離原油價格，我們預計經營活動的現金流、出售我們在丹麥的權益和Hesm Opco回購B類單位的預期收益，以及2021年6月30日的現金和現金等價物將足以為我們的資本投資計劃、2023年3月到期的10億美元定期貸款的5億美元本金的7月份償還以及股息提供資金。根據市場情況，我們可能採取以下任何步驟或其組合來改善我們的流動性和財務狀況：減少計劃的資本計劃和其他現金支出，包括分紅、進行資產出售、以我們承諾的循環信貸安排為抵押借款，或者發行債務或股權證券。
第二季度業績
2021年第二季度，我們淨虧損7300萬美元，而2020年第二季度淨虧損3.2億美元。剔除影響第25頁和第26頁詳細説明的期間收益可比性的項目，2021年第二季度調整後的淨收入為7400萬美元。2021年第二季度調整後業績與去年同期相比有所改善，主要反映了實現銷售價格的提高。
勘探開發成果
2021年第二季度，E&P淨虧損2500萬美元，而2020年第二季度淨虧損2.49億美元。剔除影響不同時期收益可比性的項目，2021年第二季度調整後的淨收入為1.22億美元。2021年第二季度，不包括利比亞的總淨產量平均為30.7萬桶/日，而2020年第二季度為33.4萬桶/日，即出售資產的預計產量為32.2萬桶/日。2021年第二季度，包括套期保值在內的已實現原油平均售價為每桶59.79美元，而2020年第二季度為每桶38.46美元。2021年第二季度實現的天然氣平均售價為每桶23.12美元，而去年同期為每桶7.32美元，而2021年第二季度的平均實現天然氣售價為每千立方英尺4.05美元，而2020年第二季度為每千立方英尺2.41美元。
以下是我們正在進行的E&P活動的最新情況：
•在北達科他州，巴肯油頁巖業務2021年第二季度的平均淨產量為159,000桶/日(2020年第二季度：194,000桶/日)，主要是由於去年鑽機數量從6個減少到1個導致鑽探活動減少，以及由於大宗商品價格上漲，根據收益合同收到的天然氣和天然氣數量減少。2021年第二季度石油淨產量為7.9萬桶/日，上年同期為10.8萬桶/日。2021年第二季度，根據收益合同百分比收到的NGL和天然氣產量為14,000 boepd，而2020年第二季度為22,000 boepd，原因是實現的NGL價格上漲，降低了作為天然氣加工費對價收到的數量。我們在2021年2月增加了第二個鑽井平臺，在第二季度鑽了17口井，完成了9口井，並投入使用了9口新井。2021年9月，我們計劃在該領域增加第三個鑽井平臺。我們預測2021年第三季度的平均淨產量約為14.5萬桶，這反映了計劃中的第三季度Tioga天然氣廠的扭虧為盈，2021年全年的淨產量在15.5萬桶至16萬桶之間。
2021年4月30日，在完成調整後，我們完成了之前宣佈的小刀和墨菲溪在巴肯的非戰略面積權益的出售，現金淨對價為2.97億美元。此次出售包括大約78700英畝的淨地，這些土地位於公司巴肯位置的最南端，與赫斯中流公司的基礎設施沒有連接。
•在墨西哥灣，2021年第二季度的平均淨產量為52,000桶/日(2020年第二季度：68,000桶/日)，這主要是由於我們在2020年第四季度出售了我們在神子油田的權益。2020年第二季度，神子油田的淨產量為1.2萬桶。
•在圭亞那近海的Stabroek區塊(Hess 30%)，2021年第二季度，Liza一期開發項目的淨產量平均為26,000桶/日(2020年第二季度：22,000桶/日)。Liza油田開發二期的啟動將利用Liza Unity FPSO，預計產能為22萬桶/日，仍將按計劃在2022年初啟動。第三個開發項目帕亞拉(Payara)將利用繁榮FPSO，預計日產量為22萬桶；第一批石油預計將於2024年投入使用。第四個開發項目Yellowail已經在Stabroek區塊確定，預計將於2025年啟動，等待政府批准和項目批准。第二季度完成的Mako-2評價井確認了儲層的質量、厚度和麪積範圍。 當與之前在Uaru-2宣佈的結果相結合時，在Mako和Uaru發現的聯合資源預計將支持Stabroek區塊的第五個FPSO。
最近宣佈的惠普塔爾1井在高質量的含油砂巖儲層中遇到了246英尺(75米)的淨收益。惠普塔爾-2井的鑽探也在進行中，該井位於惠普塔爾-1號井東北3英里處，在高質量的含油砂巖儲層中遇到了167英尺(51米)的淨油層。兩口井的鑽探仍在繼續，以測試更深的目標，並將為未來的開發評估結果。惠普尾的發現位於大約四個
概述(續)
在2020年1月宣佈的Uaru-1發現東南約3英里處，黃尾油田以西約3英里處。
第二季度，長尾3井的淨產層達到230英尺，其中包括新發現的低於原來長尾1號發現層段的優質含油氣儲層。該油井位於長尾1井以南約2英里處。
Koebi-1探井被鑽至20,700英尺深，沒有遇到商業數量的碳氫化合物。第二季度業績包括1200萬美元的勘探費用，用於支付油井成本。
Stena Drillmax號繼續在惠普塔爾-1號鑽探作業，尊貴的唐·泰勒號繼續在惠普塔爾-2號鑽探作業。Stena Carron正在Uaru-1井上進行鑽桿測試。諾布爾·湯姆·馬登、諾布爾·鮑勃·道格拉斯和諾布爾·薩姆·克羅夫特正在鑽探並完成二期開發井。
•在泰國灣，2021年第二季度JDA A-18區塊的平均淨產量為38,000桶/日(2020年第二季度：23,000桶/日)，包括馬來西亞統一種植面積的貢獻，而2021年第二季度馬來西亞近海半島北馬來盆地的淨產量平均為28,000桶/日(2020年第二季度：21,000桶/日)。JDA和北馬來盆地的淨產量較高，原因是經濟活動復甦導致天然氣提名增加。
•今年3月，我們達成了一項協議，出售我們在丹麥的權益，總代價為1.5億美元，生效日期為2021年1月1日。丹麥2021年第二季度的淨產量為4000桶/日(2020年第二季度：6000桶/日)。這筆交易預計將在2021年第三季度完成。
綜合運營結果
按主要經營活動分列的税後收入(虧損)彙總如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
六月三十日， | | 截至六個月
六月三十日， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | (單位：百萬，每股除外) |
| 赫斯公司的淨收益(虧損)： | | | | | | | |
| 勘探和生產 | $ | (25) | | | $ | (249) | | | $ | 283 | | | $ | (2,620) | |
| 中游 | 76 | | | 51 | | | 151 | | | 112 | |
| 公司、利息和其他 | (124) | | | (122) | | | (255) | | | (245) | |
| 總計 | $ | (73) | | | $ | (320) | | | $ | 179 | | | $ | (2,753) | |
| Hess公司每股普通股應佔淨收益(虧損)： | | | | | | | |
| 基本信息 | $ | (0.24) | | | $ | (1.05) | | | $ | 0.58 | | | $ | (9.04) | |
| 稀釋 | $ | (0.24) | | | $ | (1.05) | | | $ | 0.58 | | | $ | (9.04) | |
影響期間間收益可比性的項目
下表在税後基礎上總結了包括在淨收入(虧損)中並影響各期間收益可比性的收入(費用)項目：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
六月三十日， | | 截至六個月
六月三十日， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | (單位：百萬) |
| 影響税後期間收益可比性的項目： | | | | | | | |
| 勘探和生產 | $ | (147) | | | $ | — | | | $ | (147) | | | $ | (2,251) | |
| 中游 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 公司、利息和其他 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 總計 | $ | (147) | | | $ | — | | | $ | (147) | | | $ | (2,251) | |
上面表格中的項目在第25頁和第26頁進行了説明。
綜合經營業績(續)
GAAP和非GAAP計量的對賬
下表對Hess公司報告的淨收入(虧損)和調整後的Hess公司淨收入(虧損)進行了核對：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
六月三十日， | | 截至六個月
六月三十日， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | (單位：百萬) |
| 可歸因於Hess公司的調整後淨收益(虧損)： | | | | | | | |
| 赫斯公司的淨收益(虧損) | $ | (73) | | | $ | (320) | | | $ | 179 | | | $ | (2,753) | |
| 減去：影響期間間、税後收益可比性的項目總數 | (147) | | | — | | | (147) | | | (2,251) | |
| 可歸因於Hess公司的調整後淨收益(虧損) | $ | 74 | | | $ | (320) | | | $ | 326 | | | $ | (502) | |
下表對報告的經營活動提供(用於)經營活動的現金淨額和經營活動提供(用於)經營活動的現金淨額在經營資產和負債變動前的情況進行了核對：
| | | | | | | | | | | |
| 截至六個月
六月三十日， |
| | 2021 | | 2020 |
| | | |
| | (單位：百萬) |
| 經營性資產負債變動前經營活動提供的現金淨額： | | | |
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 | $ | 1,376 | | | $ | 711 | |
| 經營性資產和負債的變動 | 98 | | | 92 | |
| 營業活動提供(用於)營業資產和負債變動前的現金淨額 | $ | 1,474 | | | $ | 803 | |
赫斯公司的調整後淨收益(虧損)是一種非GAAP財務計量，我們將其定義為赫斯公司的報告淨收益(虧損)，不包括被確認為影響期間收益可比性的項目，概述見第25頁和第26頁。管理層使用調整後的淨收益(虧損)來評估公司的經營業績，並相信，通過披露這一衡量標準，投資者對我們業績的瞭解得到了加強。這一衡量標準排除了管理層認為與持續經營沒有直接關係，也不能預示未來業務趨勢和運營的某些項目。
本報告提出的營業活動在營業資產和負債變動前提供(用於)的淨現金是一項非GAAP計量，我們將其定義為不包括營業資產和負債變動的營業活動提供(用於)報告的淨現金。管理層使用營業資產和負債變動前經營活動提供的(用於)經營活動的淨現金來評估公司為資本支出、支付股息和償還債務提供內部資金的能力，並相信，通過披露這一指標，投資者對我們產生現金為這些項目提供資金的能力的瞭解得到加強，這一指標不包括營運資本和其他可能扭曲對我們期間業績評估的變動。
這些衡量標準不是，也不應該被視為美國GAAP淨收益(虧損)和由經營活動提供(用於)的淨現金的替代品。
綜合經營業績(續)
在下面的討論和本報告的其他地方，某些交易的財務影響是在税後基礎上披露的。管理層在税後基礎上審查部門收益，並在審查部門收益差異時使用税後金額。管理層認為，税後金額是解釋收益差異的一種更好的方法，因為它們顯示了交易的整體影響，而不僅僅是税前金額。税後金額是通過將每個税收轄區的所得税税率應用於税前金額來確定的。
結果比較
勘探和生產
以下是我們E&P業務的損益表摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
六月三十日， | | 截至六個月
六月三十日， |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| (單位：百萬) |
| 收入和營業外收入 | | | | | | | |
| 銷售和其他營業收入 | $ | 1,579 | | | $ | 833 | | | $ | 3,477 | | | $ | 2,187 | |
| | | | | | | |
| 其他，淨額 | 14 | | | (1) | | | 30 | | | 7 | |
| 總收入和營業外收入 | 1,593 | | | 832 | | | 3,507 | | | 2,194 | |
| 成本和開支 | | | | | | | |
| 市場營銷，包括購買的石油和天然氣 | 343 | | | 97 | | | 885 | | | 522 | |
| 運營成本和費用 | 254 | | | 203 | | | 462 | | | 417 | |
| 生產税和遣散費税 | 44 | | | 16 | | | 81 | | | 58 | |
| 中游關税 | 270 | | | 225 | | | 532 | | | 466 | |
| 勘探費用，包括乾井和租賃減值 | 48 | | | 31 | | | 81 | | | 220 | |
| 一般和行政費用 | 49 | | | 50 | | | 98 | | | 102 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 344 | | | 470 | | | 699 | | | 991 | |
| 減損及其他 | 147 | | | — | | | 147 | | | 2,126 | |
| 總成本和費用 | 1,499 | | | 1,092 | | | 2,985 | | | 4,902 | |
| 所得税前經營業績 | 94 | | | (260) | | | 522 | | | (2,708) | |
| 所得税撥備(福利) | 119 | | | (11) | | | 239 | | | (88) | |
| 赫斯公司的淨收益(虧損) | $ | (25) | | | $ | (249) | | | $ | 283 | | | $ | (2,620) | |
剔除影響第25頁及第26頁所詳述期間盈利可比性的盈虧項目，盈虧業績的變動主要歸因於銷售價格、產量及銷售量、營銷費用、現金營運成本、中游關税、折舊、損耗及攤銷、勘探費用及所得税的變動，如下所述。
綜合經營業績(續)
售價：雖然2021年第二季度和前六個月實現的銷售價格較高，但與2020年同期相比，税後業績分別增加了約4億美元和6.7億美元。以下是平均銷售價格：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
六月三十日， | | 截至六個月
六月三十日， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| 平均售價(A) | | | | | | | |
| 原油--每桶(含套期保值) | | | | | | | |
| 美國 | | | | | | | |
| 北達科他州(B) | $ | 56.75 | | | $ | 38.23 | | | $ | 49.35 | | | $ | 42.26 | |
| 離岸海域 | 59.33 | | | 39.10 | | | 55.99 | | | 44.49 | |
| 全美 | 57.52 | | | 38.57 | | | 51.00 | | | 43.03 | |
| 圭亞那 | 65.63 | | | 35.28 | | | 62.48 | | | 38.41 | |
| 馬來西亞和JDA | 65.88 | | | 15.62 | | | 64.69 | | | 26.73 | |
| 其他(C) | 64.16 | | | 50.29 | | | 60.94 | | | 53.49 | |
| 世界範圍 | 59.79 | | | 38.46 | | | 54.04 | | | 42.98 | |
| 原油--每桶(不含套期保值) | | | | | | | |
| 美國 | | | | | | | |
| 北達科他州(B) | $ | 61.88 | | | $ | 18.93 | | | $ | 52.91 | | | $ | 32.52 | |
| 離岸海域 | 64.42 | | | 22.78 | | | 60.24 | | | 34.61 | |
| 全美 | 62.63 | | | 20.48 | | | 54.73 | | | 33.23 | |
| 圭亞那 | 68.44 | | | 19.23 | | | 64.48 | | | 26.11 | |
| 馬來西亞和JDA | 65.88 | | | 15.62 | | | 64.69 | | | 26.73 | |
| 其他(C) | 68.08 | | | 29.16 | | | 63.88 | | | 41.19 | |
| 世界範圍 | 64.27 | | | 20.63 | | | 57.36 | | | 32.90 | |
| 天然氣液體-每桶 | | | | | | | |
| 美國 | | | | | | | |
| 北達科他州 | $ | 23.23 | | | $ | 7.59 | | | $ | 26.65 | | | $ | 8.39 | |
| 離岸海域 | 21.84 | | | 4.71 | | | 21.55 | | | 7.23 | |
| 世界範圍 | 23.12 | | | 7.32 | | | 26.20 | | | 8.27 | |
| 天然氣-每立方米天然氣 | | | | | | | |
| 美國 | | | | | | | |
| 北達科他州 | $ | 2.40 | | | $ | 0.94 | | | $ | 4.06 | | | $ | 1.10 | |
| 離岸海域 | 2.35 | | | 1.14 | | | 2.66 | | | 1.23 | |
| 全美 | 2.38 | | | 1.01 | | | 3.56 | | | 1.15 | |
| 馬來西亞和JDA | 5.22 | | | 3.97 | | | 5.13 | | | 4.39 | |
| 其他(C) | 2.96 | | | 3.51 | | | 2.82 | | | 4.03 | |
| 世界範圍 | 4.05 | | | 2.41 | | | 4.47 | | | 2.81 | |
(a)在美國的銷售價格根據營銷費用中包括的某些加工和分銷費用進行調整。*不包括這些費用，2021年第二季度全球原油(包括套期保值)的售價為每桶62.45美元(2020年第二季度：41.33美元)，原油(不包括套期保值)為每桶66.93美元(2020年第二季度：23.50美元)，NGL的每桶23.35美元(2020年第二季度：7.49美元)，以及每桶4.17美元(2020年第二季度：2.55美元)。不包括這些費用，2021年前六個月的全球銷售價格為原油(包括套期保值)每桶58.97美元(2020年：46.20美元)，原油(不包括套期保值)每桶62.29美元(2020年：36.12美元)，天然氣每桶26.43美元(2020年：8.46美元)，天然氣每桶4.59美元(2020年：2.93美元)。
(b)不包括2021年第一季度總計420萬桶的兩筆VLCC貨物銷售，2021年前六個月不含套期保值的北達科他州原油價格為每桶57.39美元，含套期保值的價格為每桶53.08美元。
(c)其他包括我們在丹麥和利比亞的利益。
原油對衝活動在2021年第二季度和前六個月的税前和税後淨虧損分別為6400萬美元和1.15億美元，2020年第二季度和前六個月的税前和税後淨收益分別為2.28億美元和2.92億美元。截至2021年6月30日，我們擁有WTI看跌期權和布倫特看跌期權，其中WTI看跌期權的月平均底價為每桶55美元，年內為12萬桶，布倫特看跌期權的月平均底價為每桶60美元，年內剩餘時間為3萬桶。我們預計，將反映在已實現銷售價格中的非現金看跌期權溢價攤銷將使我們的第三季度業績減少約6500萬美元，2021年全年業績減少約2.45億美元。
綜合經營業績(續)
生產量：*我們每天的全球淨產量如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
六月三十日， | | 截至六個月
六月三十日， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | (單位：千) |
| 原油-桶 | | | | | | | |
| 美國 | | | | | | | |
| 北達科他州 | 79 | | | 108 | | | 82 | | | 111 | |
| 離岸海域 | 33 | | | 45 | | | 34 | | | 47 | |
| 全美 | 112 | | | 153 | | | 116 | | | 158 | |
| 圭亞那 | 26 | | | 22 | | | 29 | | | 18 | |
| 馬來西亞和JDA | 4 | | | 3 | | | 4 | | | 3 | |
| 其他(A)項 | 24 | | | 5 | | | 23 | | | 8 | |
| 總計 | 166 | | | 183 | | | 172 | | | 187 | |
| 天然氣液體.桶 | | | | | | | |
| 美國 | | | | | | | |
| 北達科他州 | 52 | | | 57 | | | 50 | | | 53 | |
| 離岸海域 | 5 | | | 6 | | | 5 | | | 6 | |
| 全美 | 57 | | | 63 | | | 55 | | | 59 | |
| 天然氣(MCF) | | | | | | | |
| 美國 | | | | | | | |
| 北達科他州 | 167 | | | 177 | | | 159 | | | 170 | |
| 離岸海域 | 85 | | | 101 | | | 90 | | | 107 | |
| 全美 | 252 | | | 278 | | | 249 | | | 277 | |
| 馬來西亞和JDA | 371 | | | 245 | | | 366 | | | 285 | |
| 其他(A)項 | 9 | | | 5 | | | 10 | | | 9 | |
| 總計 | 632 | | | 528 | | | 625 | | | 571 | |
| 桶油當量(B) | 328 | | | 334 | | | 331 | | | 341 | |
| | | | | | | |
| 原油和天然氣液體在總產量中所佔份額 | 68 | % | | 74 | % | | 69 | % | | 72 | % |
(a)其他包括我們在丹麥和利比亞的利益。2021年第二季度和上半年，利比亞的淨產量分別為2.1萬桶和2萬桶，而2020年第二季度和上半年分別為零和3000桶。2021年第二季度和上半年，丹麥的淨產量分別為4000桶和5000桶，而2020年第二季度和上半年的淨產量分別為6000桶和7000桶。
(b)反映了根據相對能量含量換算的天然氣產量(六Mcf等於一桶)。一桶石油當量並不一定會導致價格對等，因為在最近的過去，以每桶石油當量計算的天然氣當量價格大幅低於原油的相應價格。此外，NGL的售價不等於原油。你可以看到第22頁表格中的平均售價。
我們預測，不包括利比亞在內，第三季度的淨產量約為265,000桶，這反映了計劃中的第三季度Tioga天然氣廠的扭虧為盈，2021年全年的淨產量約為29.5萬桶。
美國：*2021年第二季度和前六個月，北達科他州的淨產量低於2020年同期，主要原因是鑽探活動減少，以及由於大宗商品價格上漲，根據收益合同百分比收到的天然氣和天然氣產量減少。*2021年第二季度和前六個月的海上總淨產量低於2020年同期，主要是由於我們在2020年第四季度出售了我們在墨西哥灣深水深水油田的工作權益。2020年第二季度和前六個月，神子油田的淨產量為1.2萬桶。
國際：法國人由於Liza一期開發項目的產量增加，圭亞那2021年第二季度和前六個月的石油淨產量高於2020年同期。由於2020年10月宣佈的2020年第一季度不可抗力的解除，利比亞2021年第二和上半年的石油淨產量高於2020年同期。馬來西亞和JDA的天然氣淨產量較高，反映出由於經濟活動的復甦，天然氣提名增加。
綜合經營業績(續)
銷售量：Hess Net Production的全球銷售量(不包括從第三方購買的原油、NGL和天然氣的銷售量)如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
六月三十日， | | 截至六個月
六月三十日， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | (單位：千) |
| 原油-桶(A) | 14,293 | | | 12,764 | | | 34,688 | | | 28,816 | |
| 天然氣液體.桶 | 5,142 | | | 5,690 | | | 9,944 | | | 10,787 | |
| 天然氣-mcf | 57,557 | | | 48,081 | | | 113,070 | | | 103,701 | |
| 桶油當量(B) | 29,028 | | | 26,468 | | | 63,477 | | | 56,887 | |
| 原油--日產量 | 157 | | | 140 | | | 192 | | | 158 | |
| 天然氣液體.每天的桶 | 57 | | | 63 | | | 55 | | | 59 | |
| 天然氣-每天mcf | 632 | | | 528 | | | 625 | | | 571 | |
| 每天桶油當量(B) | 319 | | | 291 | | | 351 | | | 312 | |
(a)2021年前六個月的銷售量包括截至2020年12月31日儲存在VLCC上的420萬桶。2020年第二季度，VLCC上儲存了370萬桶原油。
(b)反映根據相對能量含量換算的天然氣產量(6mcf等於一桶)。一桶石油當量不一定導致價格對等，因為最近一桶石油當量基礎上的天然氣當量價格大幅低於原油的相應價格。此外，NGL的售價不等於原油。參見第22頁表格中的平均售價。
營銷，包括購買的石油和天然氣：營銷費用主要包括從我們在赫斯運營的油井或其他第三方(主要是在美國)的合作伙伴購買原油、天然氣和天然氣的成本，以及美國營銷活動的運輸和其他分銷成本。與2020年同期相比，2021年第二季度和前六個月的營銷費用較高，主要是由於基準原油價格上漲和VLCC活動的影響。2020年第二季度，由於與VLCC生產和儲存的370萬桶原油庫存相關的成本資本化，營銷費用減少了1.13億美元。2021年第一季度的營銷費用包括1.73億美元，與2020年儲存在兩個VLCC上的420萬桶原油的成本相關，這兩個VLCC在第一季度售出。
現金運營成本：*現金運營成本包括運營成本和費用、生產和遣散費以及E&P一般和行政費用。與2020年同期相比，2021年第二季度和前六個月的現金運營成本有所增加，主要原因是維護和修井活動增加，以及與原油價格上漲相關的生產和遣散税增加。在單位基礎上，2021年第二季度和前六個月的現金運營成本高於2020年同期，原因是成本上升和2021年產量下降的影響。
中游關税費用：與2020年同期相比，2021年第二季度和前六個月的關税支出有所增加，主要原因是最低產量承諾和關税税率提高。*我們估計2021年第三季度中游關税支出在2.65億美元至2.75億美元之間，2021年全年關税支出在10.8億美元至11億美元之間。
折舊、損耗和攤銷(DD&A)：與2020年同期相比，2021年第二季度的DD&A費用較低，主要是由於產量下降，以及2020年底修訂和增加已探明儲量對DD&A費率的影響。與2020年同期相比，2021年前六個月的DD&A費用較低，這是由於2020年第一季度減值費用、產量下降的影響，以及2020年底修訂和增加已探明儲量對DD&A費率的影響。
綜合經營業績(續)
單位成本：1美元每桶單位成本信息基於總淨產量。實際和預測的每桶單位成本如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 實際 | | 預測區間(A) | | |
| | 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， | | 截至9月30日的三個月， | | 截至12月31日的12個月， | | |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2021 | | |
| 現金運營成本(B) | | $ | 11.63 | | | $ | 8.81 | | | $ | 10.72 | | | $ | 9.26 | | | $13.00 — $14.00 | | $11.00 — $12.00 | | |
| 副祕書長及甲類(C) | | 11.55 | | | 15.45 | | | 11.69 | | | 15.95 | | | 12.00 — 13.00 | | 12.00 — 13.00 | | |
| 生產單位總成本 | | $ | 23.18 | | | $ | 24.26 | | | $ | 22.41 | | | $ | 25.21 | | | $25.00 — $27.00 | | $23.00 — $25.00 | | |
(a)預測信息排除了利比亞的任何貢獻。
(b)在截至2021年6月30日的三個月和六個月裏，不包括利比亞在內的每個英國央行的現金運營成本分別為12.16美元和11.18美元，而2020年同期分別為8.64美元和9.13美元。
(c)截至2021年6月30日的三個月和六個月，不包括利比亞的每桶DD&A分別為12.13美元和12.25美元，而2020年同期分別為15.45美元和16.05美元。
勘探費用：美元勘探費用如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
六月三十日， | | 截至六個月
六月三十日， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | (單位：百萬) |
| 勘探乾井成本(A) | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | 135 | |
| 勘探租賃和其他減值(B) | 6 | | | 6 | | | 10 | | | 38 | |
| 地質地球物理費用和勘探費用 | 33 | | | 25 | | | 62 | | | 47 | |
| 勘探總費用 | $ | 48 | | | $ | 31 | | | $ | 81 | | | $ | 220 | |
(a)2021年的前六個月主要與圭亞那近海的Koebi-1探井有關。2020年頭六個月主要涉及以前資本化的探井(見下文影響期間收益可比性的項目)和墨西哥灣的Oldfield-1探井。
(b)2020年前六個月包括由於公司遠期資本計劃的重新優先順序而減值的租賃成本。
2021年第三季度，不包括乾井費用的勘探費用估計在4000萬至4500萬美元之間，2021年全年在1.6億至1.7億美元之間。
所得税：*與2020年同期相比，2021年第二季度和前六個月所得税支出的增加，主要是由於利比亞和圭亞那的税前收入增加。2021年第二季度的E&P所得税支出為1.19億美元(2020年第二季度：1100萬美元的所得税優惠)，其中包括來自利比亞業務的9600萬美元的所得税支出(2020年第二季度：800萬美元的所得税優惠)，以及2021年前六個月的所得税支出。E&P所得税支出為2.39億美元(2020年：8800萬美元所得税優惠)，其中包括利比亞業務的1.76億美元所得税支出(2020年：1400萬美元所得税優惠)。2020年第一季度確認的所得税優惠為8000萬美元，可歸因於影響不同時期收益可比性的項目。剔除影響期間和利比亞業務可比性的項目，2021年第三季度E&P所得税支出預計在3500萬至4000萬美元之間，2021年全年在1.25億至1.35億美元之間。
影響各期間收益可比性的項目：
下表在税後基礎上彙總了影響不同期間E&P收益可比性的收入(費用)項目：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
六月三十日， | | 截至六個月
六月三十日， |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| (單位：百萬) |
| | | | | | | |
| 減損及其他 | $ | (147) | | | $ | — | | | $ | (147) | | | $ | (2,049) | |
| 乾井、租賃減值和其他勘探費用 | — | | | — | | | — | | | (150) | |
| 原油庫存減記 | — | | | — | | | — | | | (52) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| $ | (147) | | | $ | — | | | $ | (147) | | | $ | (2,251) | |
綜合經營業績(續)
下表在税前基礎上總結了影響不同時期E&P收益可比性的收入(費用)項目：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
六月三十日， | | 截至六個月
六月三十日， |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| (單位：百萬) |
| | | | | | | |
| 減損及其他 | $ | (147) | | | $ | — | | | $ | (147) | | | $ | (2,126) | |
| 乾井、租賃減值和其他勘探費用 | — | | | — | | | — | | | (152) | |
| 原油庫存減記 | — | | | — | | | — | | | (53) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| $ | (147) | | | $ | — | | | $ | (147) | | | $ | (2,331) | |
損害和其他：2021年第二季度，我們記錄了1.47億美元(税後為1.47億美元)的費用，用於估計墨西哥灣West Delta油田未來的總遺棄義務。2021年6月，美國破產法院批准了菲爾德伍德的破產計劃，其中包括在符合先決條件的情況下，對菲爾德伍德的某些資產履行退役義務。這些債務將轉移到這些物業的前所有者身上，包括我們在2004年出售的西三角洲油田。截至2021年6月30日，之前在西三角洲油田擁有權益的其他各方的潛在開採尚未得到承認。看見附註10，擔保和或有事項在合併財務報表附註。
2020年第一季度，我們記錄了總計21億美元(扣除所得税後)的非現金減值費用，這些費用與我們在馬來西亞北馬來盆地、丹麥南阿恩油田以及墨西哥灣的Stampede油田和Tube Bells油田的油氣資產有關，這主要是由於較低的長期原油價格前景。與巴肯鑽井平臺使用權資產以及剩餘材料和供應相關的其他費用總計2100萬美元(税後2000萬美元)。看見附註7，減損和其他在合併財務報表附註.
乾井、租賃減值和其他勘探費用：2020年第一季度，我們產生的税前費用總計1.52億美元(扣除所得税後為1.5億美元)，主要與之前在墨西哥灣資本化的探井的沖銷有關，並影響了某些勘探租賃成本。
原油庫存減記：在2020年第一季度，我們產生了5300萬美元的税前費用(扣除所得税後為5200萬美元)，以將原油庫存減少到其可變現淨值。
中游
以下是我們中游業務的綜合損益表：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
六月三十日， | | 截至六個月
六月三十日， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | (單位：百萬) |
| 收入和營業外收入 | | | | | | | |
| 銷售和其他營業收入 | $ | 294 | | | $ | 270 | | | $ | 583 | | | $ | 561 | |
| 其他，淨額 | 3 | | | 1 | | | 6 | | | 3 | |
| 總收入和營業外收入 | 297 | | | 271 | | | 589 | | | 564 | |
| 成本和開支 | | | | | | | |
| 運營成本和費用 | 64 | | | 95 | | | 124 | | | 187 | |
| 一般和行政費用 | 4 | | | 4 | | | 11 | | | 12 | |
| 利息支出 | 23 | | | 23 | | | 46 | | | 48 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 41 | | | 39 | | | 81 | | | 77 | |
| 總成本和費用 | 132 | | | 161 | | | 262 | | | 324 | |
| 所得税前經營業績 | 165 | | | 110 | | | 327 | | | 240 | |
| 所得税撥備(福利) | 3 | | | 2 | | | 6 | | | 4 | |
| 淨收益(虧損) | 162 | | | 108 | | | 321 | | | 236 | |
| 減去：可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | 86 | | | 57 | | | 170 | | | 124 | |
| 赫斯公司的淨收益(虧損) | $ | 76 | | | $ | 51 | | | $ | 151 | | | $ | 112 | |
綜合經營業績(續)
與2020年同期相比，2021年第二季度和前六個月的銷售額和其他運營收入有所增長，主要是因為更高的最低運量承諾和關税税率被較低的直通鐵路運輸收入部分抵消。與2020年同期相比，2021年第二季度和前六個月的運營成本和支出有所下降，主要是因為直通運輸成本降低。
剔除影響收益可比性的項目，2021年第三季度赫斯公司在中游部門的淨收入估計在5000萬至6000萬美元之間，2021年全年的淨收入在2.75億美元至2.85億美元之間。
公司、利息和其他
下表彙總了公司、利息和其他費用：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
六月三十日， | | 截至六個月
六月三十日， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | (單位：百萬) |
| 公司和其他費用 | $ | 29 | | | $ | 26 | | | $ | 66 | | | $ | 65 | |
| 利息支出 | 95 | | | 96 | | | 189 | | | 184 | |
| 所得税前的公司、利息和其他費用 | 124 | | | 122 | | | 255 | | | 249 | |
| 所得税撥備(福利) | — | | | — | | | — | | | (4) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 所得税後的公司、利息和其他費用合計 | $ | 124 | | | $ | 122 | | | $ | 255 | | | $ | 245 | |
2021年第二季度和前六個月的公司和其他費用與2020年同期持平。由於2020年3月簽訂的10億美元三年期定期貸款產生的利息，2021年前六個月的利息支出高於2020年同期。
2021年第三季度，公司支出預計在3000萬至3500萬美元之間，利息支出預計在9500萬至1億美元之間。我們估計2021年全年的企業支出在1.3億至1.4億美元之間，利息支出約為3.8億美元。
其他可能影響未來業績的項目
我們未來的業績可能會受到多種因素的影響，包括但不限於原油、NGL和天然氣銷售價格的波動、儲量和產量的變化、資產出售、減值費用和勘探費用、行業成本通脹和/或通貨緊縮、外匯匯率和所得税税率的變化、遞延税金資產估值免税額的變化、天氣的影響、原油儲存能力、政治風險、環境風險和災難性風險，包括與“新冠肺炎”相關的風險。有關可能影響我們業務的風險的更全面描述，請參閲第1A項。風險因素在截至2020年12月31日的年度Form 10-K年度報告中。
流動性與資本資源
下表列出了我們的流動資金和資本資源的某些相關措施：
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日，
2021 | | 十二月三十一日，
2020 |
| | | |
| | (單位：百萬，比率除外) |
| 現金和現金等價物(A) | $ | 2,430 | | | $ | 1,739 | |
| 長期債務當期到期日(B) | 511 | | | 10 | |
| 債務總額(C) | 8,223 | | | 8,296 | |
| 總股本 | 6,532 | | | 6,335 | |
| 債務與資本比率(D) | 47.2 | % | | 47.5 | % |
(a)包括2021年6月30日我們中游部門的600萬美元現金(2020年12月31日：400萬美元)，其中400萬美元由Hess Midstream LP在2021年6月30日持有(2020年12月31日：300萬美元)。
(b)包括我們2023年3月到期的10億美元定期貸款中的5億美元本金，這筆貸款於2021年7月償還。
(c)截至2021年6月30日，包括我們中游部門的18.32億美元未償債務(2020年12月31日：19.1億美元)，這是對赫斯公司的無追索權。
(d)Hess公司的綜合債務總額(包括融資租賃，不包括中游無追索權債務)佔Hess公司總資本的百分比，根據Hess公司的定期貸款和循環信貸融資契約的定義。總資本不包括非現金減值費用和非控股權益的影響。
流動性與資本資源(續)
現金流
下表彙總了我們的現金流：
| | | | | | | | | | | |
| 截至六個月
六月三十日， |
| | 2021 | | 2020 |
| | | |
| | (單位：百萬) |
| 現金淨額由(用於)： | | | |
| 經營活動 | $ | 1,376 | | | $ | 711 | |
| 投資活動 | (445) | | | (1,388) | |
| 融資活動 | (240) | | | 778 | |
| 現金及現金等價物淨增(減) | $ | 691 | | | $ | 101 | |
經營活動：2021年前六個月，運營活動提供的淨現金為13.76億美元，而2020年前六個月為7.11億美元。2021年運營現金流的增加主要反映了實現的銷售價格上升，以及2021年第一季度存儲在兩個VLCC上的420萬桶巴肯原油的銷售。2021年前六個月，運營資產和負債的變化使運營活動提供的淨現金減少了9800萬美元，2020年前六個月減少了9200萬美元。
投資活動：與2020年同期相比，2021年前六個月房地產、廠房和設備增加了7.4億美元，減少了6.57億美元。這一減少主要反映了鑽探活動的減少。2021年第二季度收到的資產出售收益為2.97億美元，與出售我們在巴肯的小刀和墨菲溪非戰略面積權益有關。
下表對應計制發生的資本支出與房地產、廠房和設備的增加進行了核對：
| | | | | | | | | | | |
| 截至六個月
六月三十日， |
| | 2021 | | 2020 |
| | | |
| | (單位：百萬) |
| 增加物業、廠房和設備-E&P： | | | |
| 已發生的資本支出-E&P | $ | (676) | | | $ | (1,037) | |
| 相關負債增加(減少) | (11) | | | (213) | |
| 增加物業、廠房和設備-E&P | $ | (687) | | | $ | (1,250) | |
| 增加物業、廠房和設備-中游： | | | |
| 已發生的資本支出-中游 | $ | (70) | | | $ | (136) | |
| 相關負債增加(減少) | 17 | | | (11) | |
| 物業、廠房和設備的增建-中游 | $ | (53) | | | $ | (147) | |
融資活動：2021年前六個月，中游循環信貸安排下的借款減少了7500萬美元，2020年前六個月增加了7200萬美元。2020年3月，該公司通過一筆新的三年期定期貸款借入10億美元，該貸款將於2023年3月到期。2021年和2020年上半年，我們共支付普通股股息1.57億美元。2021年前六個月，分配給非控股權益的淨現金為1.37億美元，2020年前六個月為1.28億美元。2021年前六個月，員工行使股票期權獲得的收益為7500萬美元，2020年前六個月為1500萬美元。2021年第一季度，我們從赫斯中流有限責任公司(Hess Midstream LP)公開發行345萬股赫斯擁有的A類股票中獲得了7000萬美元的淨收益。
未來資本需求和資源
截至2021年6月30日，我們擁有24.2億美元的現金和現金等價物(不包括中流)，總流動資金約為61億美元。在2021年4月13日，我們修訂了公司尚未完全提取的35億美元循環信貸安排，將該安排的到期日延長一年至2024年5月。2021年(不包括利比亞)的石油和天然氣產量預計約為29.5萬桶/日。在2021年剩餘時間裏，我們用55美元的WTI看跌期權對衝了12萬桶，用60美元的布倫特看跌期權對衝了3萬桶。
在2021年第三季度，我們預計將從Hesm Opco獲得約3.75億美元，與其宣佈的約3100萬台B類單位回購相關，以及出售我們在丹麥的權益所得，總代價為1.5億美元，生效日期為2021年1月1日。
流動性與資本資源(續)
2021年前六個月，經營活動提供的淨現金為13.76億美元，而2020年前六個月為7.11億美元。2021年前六個月，經營活動提供的淨現金為14.74億美元，2020年前六個月為8.03億美元。2021年前六個月的資本支出為7.46億美元，2020年前六個月為11.73億美元。根據當前的遠期條帶原油價格，2021年的資本支出為11.73億美元。2021年6月30日的現金和現金等價物將足以為我們的資本投資計劃、7月份償還2023年3月到期的10億美元定期貸款的5億美元本金和股息提供資金。根據市場情況，我們可能採取以下任何步驟或其組合來改善我們的流動性和財務狀況：減少計劃的資本計劃和其他現金支出，包括分紅、進行資產出售、以我們承諾的循環信貸安排為抵押借款，或者發行債務或股權證券。
下表彙總了截至2021年6月30日已承諾和未承諾信貸安排項下的借款和信用證的容量、使用量和可用容量：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期滿
日期 | | 容量 | | 借款 | | 的信件
信用
已發佈 | | 總計
使用 | | 可用
容量 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | (單位：百萬) |
| 赫斯公司 | | | | | | | | | | | |
| 循環信貸安排 | 2024年5月 | | $ | 3,500 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,500 | |
| 承諾的行 | 各種(A)項 | | 175 | | | — | | | 29 | | | 29 | | | 146 | |
| 未提交的行 | 各種(A)項 | | 228 | | | — | | | 228 | | | 228 | | | — | |
| 道達爾-赫斯公司 | | | $ | 3,903 | | | $ | — | | | $ | 257 | | | $ | 257 | | | $ | 3,646 | |
| 中游 | | | | | | | | | | | |
| 循環信貸安排(B) | 2024年12月 | | $ | 1,000 | | | $ | 109 | | | $ | — | | | $ | 109 | | | $ | 891 | |
| 總計-中游 | | | $ | 1,000 | | | $ | 109 | | | $ | — | | | $ | 109 | | | $ | 891 | |
(a)已提交和未提交行的到期日為2021年。
(b)這項信貸安排只能由Hesm Opco使用，對Hess Corporation沒有追索權。
赫斯公司：
2021年4月13日，我們修訂了公司於2023年5月到期的35億美元循環信貸安排，將該安排延長一年至2024年5月，並納入了最終更換LIBOR的慣例條款，以及修訂後的信貸協議中規定的其他變化。這項服務可用於借款和信用證。這項貸款的利息一般為較倫敦銀行同業拆息高出1.40%，但如該公司的信貸評級改變，利率會有所調整。截至2021年6月30日，赫斯公司在其循環信貸安排下沒有未償還的借款或信用證。
2020年3月，我們簽訂了一項10億美元的三年期定期貸款協議，到期日為2023年3月16日。定期貸款項下的借款一般按倫敦銀行同業拆息加2.25%的適用保證金計息，直至定期貸款一週年。適用的保證金根據公司優先無擔保長期債務的信用評級而有所不同，並將在定期貸款的每個週年日增加0.25%。2021年7月，我們償還了5億美元的定期貸款本金。
循環信貸安排(包括經修訂)及定期貸款須遵守慣常申述、保證、慣常違約事件及契約，包括將本公司及其綜合附屬公司的綜合債務總額與總資本比率限制為65%的財務契約，以及將本公司及其綜合附屬公司的抵押債務與綜合有形資產淨值比率限制為15%的財務契約(該等資本化條款在循環信貸安排的信貸協議及定期貸款協議中界定)。該公司固定利率公開票據的契約將擔保債務與綜合有形資產淨額(該術語在契約中定義)的比率限制在15%。2021年6月30日，赫斯公司遵守了這些金融公約。
對我們的債務進行評級的三家主要信用評級機構中，有兩家已經給予了投資級評級。2021年3月，標準普爾評級服務公司(Standard and Poor‘s Ratings Services)確認我們的信用評級為BBB-，並將前景從負面修正為穩定。惠譽評級(Fitch Ratings)在2020年8月確認了BBB-信用評級和穩定的前景，穆迪投資者服務公司(Moody‘s Investors Service)在2020年3月確認了我們的信用評級為Ba1，前景穩定，低於投資級。
我們有一個擱置登記，根據這個登記，我們可以發行額外的債務證券、認股權證、普通股或優先股。
流動性與資本資源(續)
中游：
截至2021年6月30日，Hess Midstream LP(前身為Hess Midstream Partners LP，簡稱Hesm Opco)的合併子公司Hess Midstream Operations LP(前身為Hess Midstream Partners LP，簡稱Hesm Opco)擁有14億美元的優先擔保銀團信貸安排，將於2024年12月16日到期，其中包括10億美元的5年期循環信貸安排和4億美元的5年期全額定期貸款A安排。循環信貸安排可用於借款和信用證，為Hesm Opco的經營活動、資本支出、分銷和其他一般公司目的提供資金。五年期定期貸款A貸款一般以倫敦銀行同業拆息加適用保證金計算利息，由1.55%至2.50%不等，而五年期銀團循環信貸安排的適用保證金則由1.275%至2.000%不等。融資手續費和利潤率的定價水平是基於Hesm Opco的總債務與EBITDA的比率(如信貸融資中的定義)。如果Hesm Opco獲得投資級信用評級，定價水平將基於Hesm Opco不時生效的信用評級。信貸安排包含契約，要求Hesm Opco在每個會計季度的最後一天前四個會計季度的總債務與EBITDA的比率(如信貸安排中的定義)不大於5.00至1.00(在某些收購後的指定期間內為5.50至1.00)，以及在Hesm Opco獲得投資級信用評級之前，截至每個會計季度的最後一天的前四個會計季度的擔保債務與EBITDA的比率不大於4.00至1.00Hesm Opco在6月30日遵守了這些金融契約, 2021年信貸安排以對Hesm Opco及其直接和間接全資擁有的重大國內子公司的幾乎所有目前擁有和收購後的資產(包括由該等實體直接擁有的股權)的優先完善留置權作為擔保，但須符合某些慣例的例外情況。截至2021年6月30日，1.09億美元的借款是在Hesm Opco的循環信貸安排下提取的，3.95億美元的借款(不包括遞延發行成本)是在Hesm Opco的定期貸款A安排下提取的。這些信貸安排下的借款對赫斯公司沒有追索權。
市場風險披露
在正常的業務過程中，我們面臨着與原油和天然氣價格變化以及利率和外幣價值變化相關的商品風險。. 看見附註12，金融風險管理活動，在.中合併財務報表附註.
截至2021年6月30日，我們有名義金額總計9100萬美元的未平倉外匯合約，這些合約用於降低我們對各種貨幣匯率波動的敞口。*美元匯率每升值10%，或貶值10%，估計到2021年6月30日，美元匯率的收益或損失分別不到500萬美元。
截至2021年6月30日，合併長期債務(主要由固定利率工具組成)的賬面價值為82.23億美元，公允價值為97.49億美元。*利率每上升或下降15%，債務的公允價值將分別減少或增加約3.7億美元或3.75億美元。利率的任何變化都不會影響與固定利率利息支付或債務本金結算相關的現金流出，除非債務工具在到期前回購。
截至2021年6月30日，我們有未平倉WTI和布倫特原油看跌期權合約。截至2021年6月30日，假設遠期WTI和布倫特原油價格上漲10%，將使這些衍生品工具的公允價值減少約1000萬美元，而假設相同原油價格下跌10%，將使這些衍生品工具的公允價值增加約1500萬美元。
有關前瞻性陳述的注意事項
這份關於Form 10-Q的季度報告包括通過引用納入本文的信息，其中包含修訂後的1933年“證券法”第27A條和修訂後的1934年“證券交易法”第21E條所指的“前瞻性陳述”。諸如“預期”、“估計”、“預期”、“預測”、“指導”、“可能”、“可能”、“應該”、“將會”、“相信”、“打算”、“項目”、“計劃”、“預測”、“將會”、“目標”以及類似的表述都是前瞻性陳述，它們本質上不是歷史性的。前瞻性表述可能包括但不限於：我們未來的財務和運營業績；我們的業務戰略；對我們原油和天然氣儲量和產量水平的估計；原油、天然氣和天然氣的基準價格以及相關的已實現價差；我們的預期預算、資本和勘探支出；我們開發項目、計劃中的資產出售和中游B類單位回購的預期時間和完成情況；以及石油和天然氣行業未來的經濟和市場狀況。
前瞻性陳述基於我們目前對相關因素的理解、評估、估計和預測以及對未來的合理假設。前瞻性陳述會受到某些已知和未知的風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會導致實際結果與我們的歷史經驗以及這些前瞻性陳述明示或暗示的我們目前對未來結果的預測或預期大不相同。下列重要因素可能導致實際結果與我們的前瞻性陳述中的結果大不相同：
•原油、液化天然氣和天然氣市場價格的波動以及油氣勘探和生產行業的競爭，包括新冠肺炎帶來的競爭；
•對我們產品的需求減少，包括由於新冠肺炎或任何其他公共健康威脅的爆發，或者由於競爭或替代能源產品以及政治條件和事件的影響；
•增加石油和天然氣儲量的潛在失敗或延誤，包括由於勘探活動不成功、鑽井風險和不可預見的油藏條件以及在實現預期產量水平方面的結果；
•税收、財產、合同和其他適用於我們業務的法律、法規和政府行動的變化，包括與環境問題有關的立法和監管舉措，如限制温室氣體排放和燃燒的措施以及水力壓裂禁令；
•因災難性事件(如事故、惡劣天氣、地質事件、熟練勞動力短缺、網絡攻擊或與新冠肺炎相關的健康措施)導致我們的運營中斷或中斷；
•合同對手方履行對我們義務的能力，包括我們不能控制的合資企業的經營；
•滿足擬出售資產和中游乙類單位回購成交條件的能力；
•建造、改造或運營勘探、生產設施的技術要求發生意外變化和(或)不能及時獲得或維護必要的許可；
•員工和其他人員、鑽機、設備、用品和其他所需服務的可用性和成本；
•對我們獲得資本的任何限制或我們資本成本的增加，包括由於石油和天然氣行業的疲軟或商品和金融市場的負面結果；
•訴訟導致的責任，包括在現有或未來所有者無法履行職責的情況下面臨被剝離資產的退役責任，以及作為Hess Midstream LP普通合夥人相關的高風險；以及
•年題為“風險因素”一節中描述的其他因素項目1A--風險因素在我們提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告中，以及我們提交給證券交易委員會的其他文件中描述的任何其他風險。
無論何時，我們相信我們的前瞻性陳述是合理的。然而，鑑於這些風險和不確定性，應謹慎行事，不要過度依賴任何此類前瞻性陳述，因為此類陳述僅在作出之日發表，不能保證此類前瞻性陳述將會發生，實際結果可能與我們所作的任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同。除非法律要求，我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是因為新信息、未來事件或其他原因。
第三項：關於市場風險的定量和定性披露。
本項目所要求的信息列在項目2“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--市場風險披露”項下。
第四項：安全控制和程序。
根據他們對公司截至2021年6月30日的披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)的評估，首席執行官John B.Hess和首席財務官John P.Rielly得出結論，這些披露控制和程序自2021年6月30日起有效。
在截至2021年6月30日的季度裏，與規則13a-15或15d-15(D)段要求的評估相關的財務報告內部控制沒有發生變化，這對財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理可能對財務報告內部控制產生重大影響。
第二部分-其他資料
第(1)項：繼續進行法律訴訟。
有關法律程序的資料載於附註10，擔保和或有事項在合併財務報表附註並通過引用結合於此。
第二部分-其他信息(續)
第六項：展品數量。
| | | | | |
| 陳列品 | |
4(1) | Hess Corporation、其子公司、貸款方和摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)於2021年4月13日簽署的延期和修訂協議，日期為2021年4月13日，根據2021年4月13日提交的註冊人表格8-K的附件10(1)成立為行政代理公司。 |
10(1)* | Hess Corporation 2017長期激勵計劃的第1號修正案，通過引用註冊人表格8-K的附件10(1)併入，於2021年6月3日提交。 |
10(2)* | 註冊人和Barbara Lowery-Yilmaz之間的控制權變更終止福利協議，日期為2015年8月3日。 |
31(1) | 規則13a-14(A)(17 CFR 240.13a-14(A))或規則15d-14(A)(17 CFR 240.15d-14(A))所要求的認證。 |
31(2) | 規則13a-14(A)(17 CFR 240.13a-14(A))或規則15d-14(A)(17 CFR 240.15d-14(A))所要求的認證。 |
32(1) | 根據規則13a-14(B)(17 CFR 240.13a-14(B))或規則15d-14(B)(17 CFR 240.15d-14(B))和“美國法典”第18編第63章第1350節所要求的認證(18U.S.C.1350)。 |
32(2) | 根據規則13a-14(B)(17 CFR 240.13a-14(B))或規則15d-14(B)(17 CFR 240.15d-14(B))和“美國法典”第18編第63章第1350節所要求的認證(18U.S.C.1350)。 |
| 101(INS) | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
| 101(SCH) | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。 |
| 101(CAL) | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
| 101(實驗) | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 |
| 101(之前) | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 |
| 101(DEF) | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 |
| 104 | 公司截至2021年6月30日季度的Form 10-Q季度報告的封面已採用內聯XBRL格式。 |
*展品涉及行政人員薪酬計劃和安排。
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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| 赫斯公司 |
| (註冊人) |
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| 通過 | | /s/約翰·B·赫斯(John B.Hess) |
| | | 約翰·B·赫斯 |
| | | 首席執行官 |
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| 通過 | | /s/約翰·P·裏利(John P.Rielly) |
| | | 約翰·P·裏利 |
| | | 執行副總裁兼 |
| | | 首席財務官 |
日期：2021年8月5日