美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區:20549
表格
(標記一)
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根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至的季度:
或
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根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
的過渡期 至
佣金檔案號:
(註冊人的確切姓名載於其章程)
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(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) |
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(
(註冊人電話號碼,包括區號)
不適用
(前姓名、前地址和前財政年度,如果自上次報告以來發生變化)
根據該法第12(B)條登記的證券:
每節課的標題 |
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商品代號 |
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註冊的每個交易所的名稱 |
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勾選標記表示註冊人是否:(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內一直符合此類提交要求。
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沒有問題。☐ |
IndicaTE by ch歐共體K米ark WHether 這個 reg列表RAANT ha%s提交ed el歐共體tr奧尼CAlly everY整數erac主動式 Da標籤 F島 req用户界面回覆D待定 提交eD個PUr蘇aNT至RUE 共405個 Re規則a設置S-T (§232.405個,共232.405個 這chaPTer) 截止日期r英 the pre行政長官下模ng 12 月份(或 f或 蘇cH鞋rter p急診室IoD THa設置 reg列表RAANT was 回覆Quire%d以提交such f我es).
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沒有問題。☐ |
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的申報公司或新興成長型公司。您可以參閲《交易法》第12b-2條規則中對“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
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☒ |
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加速文件管理器 |
☐ |
非加速文件管理器* |
☐ |
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規模較小的報告公司 |
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新興成長型公司 |
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如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。
是 |
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沒有問題。☒ |
截至2021年7月30日,發行人普通股流通股數量為
Insight Enterprise,Inc.
表格10-Q季度報告
截至2021年6月30日的三個月
目錄
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頁面 |
第I部- |
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財務信息 |
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第1項-- |
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財務報表: |
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合併資產負債表(未經審計)-2021年6月30日和2020年12月31日 |
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1 |
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綜合經營報表(未經審計)-截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月 |
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2 |
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綜合全面收益表(未經審計)--截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月 |
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3 |
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股東權益合併報表(未經審計)-截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月 |
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4 |
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合併現金流量表(未經審計)-截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月 |
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5 |
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合併財務報表附註(未經審計) |
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6 |
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第2項-- |
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管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
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20 |
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第3項-- |
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關於市場風險的定量和定性披露 |
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35 |
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第4項-- |
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管制和程序 |
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35 |
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第II部- |
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其他信息 |
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36 |
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第1項-- |
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法律程序 |
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36 |
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第1A項-- |
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風險因素 |
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36 |
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第2項-- |
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未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
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36 |
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第3項-- |
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高級證券違約 |
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37 |
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第4項-- |
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煤礦安全信息披露 |
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37 |
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第5項-- |
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其他信息 |
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37 |
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第6項-- |
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陳列品 |
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38 |
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簽名 |
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39 |
Insight Enterprise,Inc.
前瞻性信息
除非上下文另有説明,否則提及的“公司”、“洞察”、“我們”、“我們”和其他類似詞彙均指的是Insight Enterprise,Inc.及其合併子公司。本季度報告中的某些表述,包括本報告第一部分第二項中的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中的表述,均屬“1995年私人證券訴訟改革法案”所指的前瞻性表述。這些前瞻性表述可能包括:以及影響淨銷售額、毛利、毛利、營業費用、營業收入、營業外收入和費用、淨收益或現金流量、現金需求以及應計費用和負債的支付的事項;我們未來對新冠肺炎(“新冠肺炎”)冠狀病毒株的反應及其對公司的潛在影響;對當前供應限制的預期;對季節性對我們業務的預期影響;對信息技術(“IT”)行業進一步整合和趨勢的預期;我們的業務戰略和戰略舉措,包括我們在當前環境下努力發展我們的核心業務、發展和壯大我們的全球雲業務以及構建可擴展的解決方案;對合作夥伴激勵的預期;對我們收購的未來好處和相關計劃的預期,包括向更廣泛地區的潛在擴張;可供我們購買和轉售的有競爭力的產品來源;我們支付股息的意圖;我們的收購戰略;我們抵消通脹影響和管理利率上升的能力;資本支出的預測;我們繼續發展IT系統的計劃, 包括歐洲、中東和非洲地區當前系統的遷移;我們資本資源的充足性、融資的可用性以及與之相關的需求或計劃;新會計原則和預期採用日期的影響;賠償義務的影響;對正在進行的税務審計結果的預測;我們對未來税率的預期;對正在進行的和受到威脅的訴訟和預期結果的充足撥備和我們的立場和戰略;我們擴大客户關係的能力;我們對IT行業定價壓力將持續的預期;我們計劃將運營現金流用於營運資本、償還債務、資本支出、資金收購和回購普通股股份;我們相信我們的辦公設施足夠,我們將能夠以令人滿意的條件延長目前的租約或找到替代設施;我們相信我們有足夠的虧損撥備;我們預計我們的庫存融資安排不會產生利息支付;我們對未來收入將足以收回全部遞延税項資產的預期;我們對資產負債表外安排的風險敞口;以及以上述任何一項為基礎的假設陳述。前瞻性陳述由諸如“相信”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“計劃”、“項目”、“將”、“可能”以及此類詞語和類似表達的變體來標識,並固有地受到風險和不確定性的影響,其中一些風險和不確定性是無法預測或量化的。未來事件和實際結果可能與這些陳述和預期的結果有很大的不同,這些風險和不確定性是無法預測或量化的。未來的事件和實際結果可能與這些陳述和預期的結果有很大不同,這些風險和不確定性是無法預測或量化的。未來的事件和實際結果可能與這些陳述和預期的陳述和實際結果存在實質性差異, 或作為前瞻性陳述的基礎。*不能保證前瞻性陳述中描述的結果一定會實現,實際結果可能與前瞻性陳述中建議的結果大不相同。*可能導致我們的實際結果與任何前瞻性陳述中預測的結果大不相同的一些重要因素包括但不限於以下因素,這些因素在公司截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K第I部分的第1A項中討論過:
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• |
我們競爭對手的行動,包括製造商和出版商我們銷售的產品數量; |
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• |
我們依賴我們的合作伙伴提供產品供應、有競爭力的產品銷售和營銷資金以及購買激勵措施,這可能會在提供的金額和需求方面年復一年地發生重大變化; |
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• |
新冠肺炎大流行的持續時間和嚴重程度及其對我們的業務、運營結果和財務狀況的影響,以及任何其他疾病或傳染病的廣泛爆發; |
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• |
經濟總體狀況、經濟不確定性和地緣政治形勢變化; |
Insight Enterprise,Inc.
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• |
IT行業的變化和/或技術的快速變化; |
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• |
硬件(包括設備)的供應限制; |
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• |
應收賬款風險,包括增加與客户的信用損失經驗或延長付款期限; |
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• |
我們對獨立航運公司的依賴; |
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• |
與我們的國際業務相關的風險; |
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• |
自然災害或者其他不良事件; |
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• |
我們的IT系統以及語音和數據網絡中斷; |
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• |
網絡攻擊或違反數據隱私和安全法規; |
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• |
英特爾對我們的註冊商標和商號的雙重財產侵權索賠和挑戰; |
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• |
法律訴訟,包括與PCM相關的訴訟、客户審計和違反法律法規; |
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• |
未能遵守我們商業和公共部門合同的條款和條件; |
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• |
暴露於其中的變化、解釋或與税收法規相關的執法動向; |
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• |
我們降低鉅額債務的潛力; |
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• |
已觸發的可轉換優先票據(以下簡稱“票據”)的條件轉換特徵可能會對公司的財務狀況和經營業績產生不利影響; |
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• |
可以現金結算的可轉換債務證券(如票據)的會計方法可能會對公司報告的財務業績產生重大影響; |
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• |
本公司在與發行債券相關的某些對衝和認股權證交易(“催繳價差交易”)方面面臨交易對手風險; |
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• |
與倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)不再作為基準利率相關的風險; |
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• |
債務和利息支出增加,我們融資機制下的資金可獲得性減少; |
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• |
我們未來經營業績可能出現的重大波動,以及客户需求的季節性和變化性; |
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• |
我們對某些關鍵人員的依賴; |
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• |
與被收購業務的整合和運營相關的風險,包括PCM以及實現預期的協同效應和效益;以及 |
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• |
未來在公開市場出售公司普通股或與股權掛鈎的證券可能會降低我們普通股的市場價格。 |
此外,可能還有其他風險在我們不時提交給美國證券交易委員會(SEC)的報告中有所描述。*本報告中的任何前瞻性陳述都是截至本報告提交之日作出的,應考慮到各種重要因素,包括上面列出的風險和不確定性以及其他因素。*我們沒有義務更新任何前瞻性陳述,除非法律可能要求,也不打算更新任何前瞻性陳述。**我們不認可任何關於未來業績的預測
第一部分-財務信息
第一項財務報表
Insight Enterprise,Inc.
綜合資產負債表
(單位為千,每股數據除外)
(未經審計)
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6月30日, 2021 |
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12月31日, 2020 |
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資產 |
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流動資產: |
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現金和現金等價物 |
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應收賬款,扣除壞賬準備後的淨額 價值美元 |
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盤存 |
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其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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財產和設備,扣除累計折舊和 *攤銷美元 |
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商譽 |
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無形資產,扣除累計攤銷後的淨額 $ |
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其他資產 |
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負債和股東權益 |
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流動負債: |
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應付帳款-貿易 |
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應付帳款--存貨融資安排 |
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應計費用和其他流動負債 |
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長期債務的當期部分 |
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流動負債總額 |
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長期債務 |
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遞延所得税 |
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其他負債 |
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承諾和或有事項 |
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股東權益: |
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優先股,$ |
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普通股,$ *2020年12月31日發行,未償還 |
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額外實收資本 |
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留存收益 |
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累計其他綜合損失-外幣 *翻譯調整 |
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股東權益總額 |
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請參閲合併財務報表附註。
1
Insight Enterprise,Inc.
合併業務報表
(單位為千,每股數據除外)
(未經審計)
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截至三個月 6月30日, |
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截至六個月 6月30日, |
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2021 |
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2020 |
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2021 |
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2020 |
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淨銷售額: |
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產品 |
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服務 |
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總淨銷售額 |
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售出商品的成本: |
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產品 |
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服務 |
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商品銷售總成本 |
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毛利 |
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運營費用: |
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銷售和管理費用 |
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遣散費和重組費用淨額 |
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收購和整合相關費用 |
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運營收益 |
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營業外(收入)費用: |
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利息支出,淨額 |
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其他費用(收入),淨額 |
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所得税前收益 |
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所得税費用 |
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淨收益 |
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每股淨收益: |
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基本信息 |
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稀釋 |
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每股計算中使用的股份: |
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基本信息 |
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稀釋 |
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請參閲合併財務報表附註。
2
Insight Enterprise,Inc.
綜合全面收益表
(單位:千)
(未經審計)
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截至三個月 6月30日, |
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截至六個月 6月30日, |
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2021 |
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2020 |
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2021 |
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2020 |
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淨收益 |
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其他綜合收益(虧損),税後淨額: |
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外幣折算調整 |
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綜合收益總額 |
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請參閲合併財務報表附註。
3
Insight Enterprise,Inc.
合併股東權益報表
(單位:千)
(未經審計)
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普通股 |
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庫存股 |
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其他內容 實繳 |
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累計 其他 全面 |
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留用 |
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總計 股東的 |
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股票 |
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面值 |
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股票 |
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金額 |
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資本 |
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損失 |
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收益 |
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權益 |
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2020年3月31日的餘額 |
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根據員工股票計劃發行普通股,扣除工資税預扣的股票 |
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基於股票的薪酬費用 |
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扣除税後的外幣換算調整 |
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淨收益 |
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2020年6月30日的餘額 |
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2021年3月31日的餘額 |
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根據員工股票計劃發行普通股,扣除工資税預扣的股票 |
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基於股票的薪酬費用 |
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庫存股回購 |
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庫存股報廢 |
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扣除税後的外幣換算調整 |
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淨收益 |
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2021年6月30日的餘額 |
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2019年12月31日的餘額 |
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根據員工股票計劃發行普通股,扣除工資税預扣的股票 |
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基於股票的薪酬費用 |
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庫存股回購 |
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庫存股報廢 |
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扣除税後的外幣換算調整 |
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淨收益 |
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2020年6月30日的餘額 |
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2020年12月31日的餘額 |
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根據員工股票計劃發行普通股,扣除工資税預扣的股票 |
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基於股票的薪酬費用 |
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庫存股回購 |
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庫存股報廢 |
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扣除税後的外幣換算調整 |
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淨收益 |
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2021年6月30日的餘額 |
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請參閲合併財務報表附註。
4
Insight Enterprise,Inc.
合併現金流量表
(單位:千)
(未經審計)
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|
截至六個月 6月30日, |
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2021 |
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2020 |
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經營活動的現金流: |
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淨收益 |
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將淨收益與以下公司提供的淨現金進行調整 其他經營活動: |
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折舊及攤銷 |
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應收賬款損失準備 |
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非現金股票薪酬 |
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遞延所得税 |
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債務貼現攤銷 |
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其他調整 |
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資產負債變動情況: |
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應收賬款增加 |
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庫存增加 |
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(增加)其他資產減少 |
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( |
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應付帳款增加 |
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應計費用和其他負債減少 |
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經營活動提供的淨現金 |
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投資活動的現金流: |
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出售持有以供出售的資產所得收益 |
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購置物業和設備 |
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收購,扣除收購的現金和現金等價物後的淨額 |
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投資活動提供(用於)的現金淨額 |
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融資活動的現金流: |
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ABL循環信貸安排的借款 |
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償還ABL循環信貸安排 |
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存貨融資安排項下的淨(償還)借款 |
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普通股回購 |
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其他付款 |
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) |
用於融資活動的淨現金 |
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) |
外幣兑換對現金、現金等價物和 *受限制的現金餘額 |
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) |
(減少)現金、現金等價物和限制性現金增加 |
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( |
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期初現金、現金等價物和限制性現金 |
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期末現金、現金等價物和限制性現金 |
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請參閲合併財務報表附註。
5
Insight Enterprise,Inc.
合併財務報表附註
(未經審計)
1.基礎列報和最近發佈的會計準則
我們為各種規模的組織提供Insight智能技術解決方案TM信息技術(IT)在北美、歐洲、中東和非洲(EMEA)以及亞太(APAC)的業務價值最大化的服務和服務。作為財富500強數字創新、雲/數據中心轉型和互聯勞動力解決方案的全球提供商,我們與我們的供應鏈優化專業知識一起,幫助客户創新和優化他們的運營,以實現更智能的運營。我們的公司組織方式如下:我們是一家全球500強的數字創新、雲/數據中心轉型和互聯勞動力解決方案提供商,我們幫助客户創新和優化他們的運營,以實現更智能的運營。我們的公司組織如下
運營細分市場 |
地理學 |
北美 |
美國和加拿大 |
歐洲、中東和非洲地區 |
歐洲、中東和非洲 |
APAC |
亞太 |
我們在北美以及EMEA和APAC的某些國家提供的產品包括硬件、軟件和服務,包括雲解決方案。我們在EMEA和APAC的其餘部分提供的產品主要是軟件和某些與軟件相關的服務和雲解決方案。
管理層認為,隨附的未經審計的合併財務報表包含所有必要的調整,以公平地反映我們截至2021年6月30日的財務狀況,以及我們截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的經營業績,以及截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月的現金流量。以及截至12月31日的綜合資產負債表。2020是從該日經審計的綜合資產負債表中衍生出來的。由於隨附的未經審計的綜合財務報表和附註是根據SEC頒佈的規則和法規編制的,因此不包括美國公認會計原則(GAAP)通常要求的所有披露。
中期的運營結果不一定代表全年的結果,部分原因是我們業務的季節性。這些未經審計的合併財務報表應與經審計的合併財務報表(包括相關附註)一起在我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中閲讀。
合併財務報表包括Insight Enterprise,Inc.及其全資子公司的賬户。所有重大的公司間餘額和交易都已在合併中沖銷。
按照公認會計原則編制合併財務報表要求管理層作出估計和假設,這些估計和假設影響合併財務報表日期報告的資產和負債的報告金額以及或有資產和負債的披露。*此外,這些估計和假設影響報告期內報告的淨銷售額和費用。實際結果可能與這些估計不同。*我們會持續評估我們的估計,包括與銷售確認相關的估計、合作伙伴融資計劃下的預期業績水平、與基於股票的薪酬估值相關的假設、可疑賬户撥備、估值。*我們會持續評估我們的估計,包括與銷售確認相關的估計、合作伙伴融資計劃下的預期業績水平、與股票薪酬估值相關的假設、壞賬準備、估值如果存在潛在減值指標,遞延税項資產和長期資產(包括購買的無形資產和商譽)的減值準備。
6
Insight Enterprise,Inc.
合併財務報表附註(續)
(未經審計)
近期發佈的會計準則
2019年12月,財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)第2019-12號《簡化所得税會計處理》。新準則旨在通過消除具體例外和修改某些要求來簡化所得税會計的各個方面。*我們於2021年1月1日採用了新準則。我們採用這一新準則並未對我們的合併財務報表產生實質性影響。
2020年8月,FASB發佈了ASU第2020-06號《實體自有股權中可轉換票據和合同的會計處理》。新的指導意見旨在簡化某些兼具負債和權益特徵的可轉換工具的會計核算。該指導意見刪除了某些將嵌入式轉換特徵與可轉換工具的主合同分開的會計模式。因此,在本指導意見通過後,實體的可轉換債務工具將全部作為債務入賬。*指導意見還擴大了對可轉換工具的披露要求,並通過要求使用IF-轉換方法簡化了稀釋每股收益計算指導的領域。*指導意見將在2021年12月15日之後的會計年度生效,允許在2020年12月15日之後的財政年度提前採用,並可以完全追溯或修改後的追溯基礎上採用。*公司目前正在評估採用該準則將對其綜合財務產生的影響。然而,我們預計在2022年1月1日採用這一新標準後,我們的綜合業務表和綜合資產負債表將受到重大影響,因為我們將不再報告票據的增值利息,票據的全部面值將反映為債務。
在截至2020年12月31日的年度報告(Form 10-K)第II部分第8項中,我們的合併財務報表附註1中報告的最近發佈的會計準則沒有影響或可能影響我們目前的財務報表的其他重大變化或增加。
2. |
應收賬款、合同負債和履約義務 |
下表提供了截至2021年6月30日和2020年12月31日的應收賬款和合同負債信息(單位:千):
|
|
6月30日, |
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12月31日, |
|
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2021 |
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2020 |
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當期應收賬款,包括在“賬户”中 “應收賬款,淨額” |
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$ |
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$ |
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非流動應收賬款,計入“其他資產” |
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合同負債,包括在“應計費用”中 “及其他流動負債”及“其他負債” |
|
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C截至2021年6月30日的6個月合同負債餘額變動情況如下(單位:千):
|
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增加(減少) |
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合同 |
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負債 |
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2020年12月31日的餘額 |
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$ |
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|
期初合同負債的重新分類 增加收入,作為履行業績義務的結果 |
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|
( |
) |
預收現金,未確認為收入 |
|
|
|
|
2021年6月30日的餘額 |
|
$ |
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|
7
Insight Enterprise,Inc.
合併財務報表附註(續)
(未經審計)
在截至2020年6月30日的6個月中,該公司確認的收入為
下表包括截至2021年6月30日未履行(或部分未履行)的預計未來將確認的與履約義務相關的估計淨銷售額(以千為單位):
|
|
服務 |
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2021年剩餘時間 |
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$ |
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2022 |
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|
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2023 |
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|
|
|
2024年及其後 |
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|
|
|
剩餘履約義務總額 |
|
$ |
|
|
我們的大部分積壓在歷史上一直是並將繼續是未結的可取消採購訂單。*我們不認為截至任何特定日期的積壓可以預測未來的結果,因此我們不在上表中包括未結可取消採購訂單下的履約義務,這些訂單沒有資格獲得收入確認。
3. |
持有待售資產 |
在2021年上半年,我們完成了我們的
8
Insight Enterprise,Inc.
合併財務報表附註(續)
(未經審計)
4. |
每股淨收益(EPS) |
基本EPS的計算方法是普通股股東可獲得的淨收益除以各期間已發行普通股的加權平均數量。稀釋每股收益是根據普通股的加權平均數量加上使用庫存股方法期間已發行的稀釋性潛在普通股的影響來計算的。稀釋性潛在普通股包括已發行的限制性股票單位(“RSU”)和某些與票據相關的股票。
|
|
截至三個月 6月30日, |
|
|
截至六個月 6月30日, |
|
||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
分子: |
|
|
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淨收益 |
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分母: |
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加權平均股票過去 將計算基本每股收益 |
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由於以下原因可能稀釋的潛在普通股 *稀釋RSU,扣除税收影響後的淨值 |
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由於以下原因可能稀釋的潛在普通股 補充説明 |
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— |
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— |
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加權平均份額用於計算 *稀釋後每股收益 |
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每股淨收益: |
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基本信息 |
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稀釋 |
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$ |
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截至2021年6月30日的三個月和六個月,
5. |
債務、庫存融資設施、融資租賃和其他融資義務 |
債務
我們的長期債務包括以下內容(以千計):
|
|
6月30日, 2021 |
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12月31日, 2020 |
|
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ABL循環信貸安排 |
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$ |
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|
|
$ |
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2025年到期的可轉換優先票據 |
|
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融資租賃和其他融資義務 |
|
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總計 |
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減去:長期債務的當前部分 |
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( |
) |
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) |
長期債務 |
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$ |
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|
9
Insight Enterprise,Inc.
合併財務報表附註(續)
(未經審計)
我們的優先擔保循環信貸安排(“ABL安排”),總美元等值最高借款金額為#美元。
ABL貸款包含慣常的肯定和消極契約以及違約事件。*如果根據信貸協議發生違約(受慣常寬限期和重要性門檻的限制),可能會採取某些行動,包括但不限於可能終止承諾,並要求支付所有未償還本金以及根據信貸協議應支付的應計利息和費用。
2025年到期的可轉換優先票據
2019年8月,我們發行了$
在以下情況下,債券持有人可在緊接2024年6月15日前一個營業日交易結束前的任何時間選擇轉換票據:(1)在截至2019年12月31日的日曆季度之後的任何日曆季度內(且僅在該日曆季度期間),如果至少在2019年12月31日結束的日曆季度內,我們的普通股最近一次報告的銷售價格
在轉換時,我們將支付或交付現金、普通股或兩者的組合,由我們自行決定。我們已作出政策選擇,以現金結算票據的面值,只有轉換價差以我們普通股的股份結算。
10
Insight Enterprise,Inc.
合併財務報表附註(續)
(未經審計)
選擇轉換的持有者的加薪他們的 N與OTES相關的OTES那些活動s或者在某些情況下在相關的贖回期內。
我們的可轉換票據超過了觸發的市場價格$。
如果我們發生根本變化,持有人可能會要求我們以現金方式回購全部或部分票據,回購價格的基本變化相當於
轉換時可發行的最大股票數量,包括根本變化的影響,並受其他轉換率調整的影響,將為
債券須受若干違約及加速條款的慣常事件所規限,但截至2021年6月30日為止,並無此類事件發生。
這些票據包括在綜合資產負債表內報告的以下餘額(以千計):
|
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6月30日, 2021 |
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12月31日, 2020 |
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責任: |
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校長 |
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減去:債務貼現和發行成本,扣除累計增值後的淨額 |
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債務貼現和發行成本增加的剩餘壽命大約是
在截至2021年和2020年6月30日的三個月和六個月的綜合經營報表中報告的票據產生的利息支出包括合同息票利息、債務折價攤銷和債務發行成本攤銷。
可轉換票據對衝和權證交易
在發行債券方面,我們就公司普通股進行了贖回價差交易。
可轉換票據套期保值包括一項最高可購買的選擇權
此外,我們出售了認股權證以購買
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Insight Enterprise,Inc.
合併財務報表附註(續)
(未經審計)
贖回價差交易對債券的條款沒有影響,並可有效地將債券的初始換股價提高至$,從而減少潛在的攤薄。
庫存融資設施
2021年6月28日,我們在加拿大簽訂了一項無擔保庫存融資安排(“加拿大安排”),最大借款能力為#美元。
另外,我們還有一筆$
6. |
所得税 |
截至2021年6月30日的三個月和六個月,我們的實際税率是
截至2020年6月30日的三個月和六個月,我們的有效税率為
截至2021年6月30日和2020年12月31日,我們大約有
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Insight Enterprise,Inc.
合併財務報表附註(續)
(未經審計)
我們目前正在不同的司法管轄區接受税務年度的審計。
7.股票回購計劃
2020年2月26日,我們宣佈,我們的董事會已授權回購至多$
在截至2021年6月30日的6個月內,我們回購了
8. |
承諾和或有事項 |
合同
在正常業務過程中,我們發行履約保證金,以保證我們在某些合同或國家税收要求下的履約。雖然這些債券是由擔保公司在無擔保的基礎上代表我們發行的;但如果擔保公司曾被要求根據債券支付,我們已簽約同意償還擔保公司。
管理層認為,在2021年6月30日,與這些履約保證金相關的付款(如果有的話)是不太可能的。因此,我們在合併財務報表中沒有應計任何與該等履約保證金相關的負債。
僱傭合同和離職計劃
我們與某些高級管理人員和管理團隊成員簽訂了僱傭合同,並制定了遣散費計劃,根據這些合同,在控制權變更後,如果發生指定的無故終止或在某些情況下終止,將需要支付遣散費。此外,在控制權發生變化後,未歸屬的未歸屬RSU的歸屬將會加快。此外,如果根據當前的僱傭協議或計劃支付遣散費,遣散費通常會在一定範圍內支付。
彌償
在正常業務過程中,吾等不時訂立合約安排,根據該等安排,吾等同意賠償吾等的客户或第三方服務提供者因代吾等提供服務而蒙受的某些損失,或因特定事件(可能包括與過往表現有關的訴訟或索償)而蒙受的損失。
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Insight Enterprise,Inc.
合併財務報表附註(續)
(未經審計)
安排包括,但不限於,賠償我們的根據我們的銷售合同,客户因我們的業績而提出的某些索賠,房東因我們使用租賃設施而產生的某些索賠,以及為我們提供信貸便利的貸款人向我們提供信貸融資而產生的某些索賠,這些索賠義務可能不受最大損失條款的約束。
管理層認為,截至2021年6月30日,與這些賠償相關的付款(如果有的話)是不可能的。因此,我們在合併財務報表中沒有應計任何與此類賠償相關的負債。
我們已經與我們的某些高管和我們的每一位董事簽訂了單獨的賠償協議。這些協議要求我們除其他要求外,賠償這些高管和董事因該個人作為我們的高管或董事的身份或服務所引起的任何訴訟而產生的費用(包括律師費)、判決和和解(但有例外情況,例如該個人沒有本着誠信行事,或沒有以個人合理地相信是或不反對的方式行事),並預支該名人士可能有權獲得吾等賠償的開支。(目前並無任何未決的法律程序涉及對本公司任何董事或高級職員作出賠償的法律程序。)本公司的任何董事或高級管理人員均有權獲得本公司任何董事或高級管理人員的賠償,但並無任何未決的法律程序涉及對本公司任何董事或高級管理人員的賠償。
與第三方審查相關的或有事項
我們不時會受到第三方潛在索賠和評估的影響。*我們還會接受政府、客户和合作夥伴的各種審計。*我們不斷評估此類索賠是否有價值和權證應計。*在適當的情況下,我們會在合併財務報表中計提預期負債的估計。這些估計可能會發生變化,可能會影響我們的運營結果和現金流。
法律程序
我們不時參與各項與業務有關的法律程序,包括客户破產程序中聲稱的優先付款索償、賠償索償、指稱侵犯專利、商標、版權及其他知識產權的索償、僱傭索償、指稱違反合約規定的索償,以及與指稱違反法律法規有關的索償。*我們定期評估所涉及的法律程序的狀況,以評估是否可能蒙受損失,或有合理可能性已招致損失或額外損失。*我們會定期評估所涉及的法律程序的狀況,以評估損失是否可能或已招致損失或額外損失的合理可能性。*我們會定期評估所涉及的法律程序的狀況,以評估損失是否可能或已招致損失或額外損失的合理可能性我們進一步評估每個法律程序,以評估是否可以估計可能的損失或可能的損失範圍。*雖然訴訟本身是不可預測的,但我們相信我們有足夠的準備金來應對任何可能和可估計的損失。*然而,我們的綜合財務狀況、運營結果或流動性可能會在任何特定時期受到根據任何法律程序所需的工作或在此期間解決任何法律程序的重大不利影響。*與任何法律程序的辯護或談判、和解、裁決和建議相關的法律費用
在收購PCM方面,本公司已有效地承擔了PCM訴訟事宜的責任,包括與PCM於2015年收購en Pointe Technologies某些資產有關的各種糾紛。en Pointe Technologies的賣家以及向PCM提供各種交易後支持功能的相關實體已就PCM根據資產購買協議支付的溢價支付的充足性以及交易後支持功能的解除提出索賠。*PCM已拒絕並積極迴應這些索賠,並正在尋求各種反索賠。-
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Insight Enterprise,Inc.
合併財務報表附註(續)
(未經審計)
包括加利福尼亞州在內的幾個不同司法管轄區的法院和仲裁員,特拉華州本公司不能確定這些事項的成本或結果。但是,本公司沒有捲入任何懸而未決或受到威脅的法律程序,包括PCM訴訟事項,本公司合理地認為這些訴訟將對其業務、財務和財務產生重大不利影響。條件或行動的結果。
9.段信息
我們在
在下表中,收入按我們的可報告運營部門分類,這些部門主要由其相關地理位置、主要產品供應、主要客户羣體以及在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月內按毛數或淨額確認為安排中的委託人或作為代理進行確認(以千計):
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截至2021年6月30日的三個月 |
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歐洲、中東和非洲地區 |
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主要客户羣 |
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大型企業/公司 |
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Insight Enterprise,Inc.
合併財務報表附註(續)
(未經審計)
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截至2020年6月30日的三個月 |
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北美 |
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歐洲、中東和非洲地區 |
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主要產品 |
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大型企業/公司 |
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基於代理的收入確認 交易中的委託人或代理人 |
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截至2021年6月30日的6個月 |
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北美 |
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歐洲、中東和非洲地區 |
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主要客户羣 |
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大型企業/公司 |
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商業廣告 |
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基於代理的收入確認 交易中的委託人或代理人 |
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Insight Enterprise,Inc.
合併財務報表附註(續)
(未經審計)
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截至2020年6月30日的6個月 |
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歐洲、中東和非洲地區 |
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基於代理的收入確認 交易中的委託人或代理人 |
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所有重大的公司間交易在合併後都會被消除,用於衡量我們部門損益的會計政策和合並基礎上的會計政策之間沒有差異。淨銷售額被定義為對外部客户的淨銷售額。
我們運營部門的銷售和管理費用的一部分來自我們歷史上為實現規模經濟和有效利用資源而向他們提供的共享服務和基礎設施。這些費用統稱為公司費用,包括高級管理費用、內部審計、法律、税務、保險服務、庫房和其他公司基礎設施費用。這些費用分配給我們的運營部門,分配是在我們認為合理反映向運營部門提供的服務的利用情況或運營部門獲得的利益的基礎上確定的。
下表按可報告的運營部門列出了所示期間的運營結果(以千為單位):
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截至2021年6月30日的三個月 |
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北美 |
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歐洲、中東和非洲地區 |
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淨銷售額: |
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售出商品的成本: |
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銷售和管理費用 |
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遣散費和重組費用 |
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運營收益 |
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Insight Enterprise,Inc.
合併財務報表附註(續)
(未經審計)
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截至2020年6月30日的三個月 |
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北美 |
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歐洲、中東和非洲地區 |
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淨銷售額: |
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運營費用: |
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遣散費和重組費用 |
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收購和整合相關費用 |
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截至2021年6月30日的6個月 |
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北美 |
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歐洲、中東和非洲地區 |
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整合 |
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毛利 |
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運營費用: |
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銷售和管理費用 |
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遣散費和重組費用 |
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( |
) |
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( |
) |
運營收益 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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截至2020年6月30日的6個月 |
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|
北美 |
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歐洲、中東和非洲地區 |
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APAC |
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整合 |
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淨銷售額: |
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產品 |
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$ |
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$ |
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$ |
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服務 |
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總淨銷售額 |
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售出商品的成本: |
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產品 |
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服務 |
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商品銷售總成本 |
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毛利 |
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運營費用: |
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銷售和管理費用 |
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遣散費和重組費用 |
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收購相關費用 |
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— |
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|
運營收益 |
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$ |
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$ |
|
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|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
18
Insight Enterprise,Inc.
合併財務報表附註(續)
(未經審計)
以下是按可報告運營部門列出的總資產摘要(以千為單位):
|
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6月30日, 2021 |
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12月31日, 2020 |
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北美 |
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$ |
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$ |
|
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歐洲、中東和非洲地區 |
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APAC |
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公司資產和公司間抵銷,淨額 |
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( |
) |
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( |
) |
總資產 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
我們在隨附的合併財務報表中按可報告的營業部門記錄了以下折舊和攤銷税前金額(以千計):
|
|
截至三個月 6月30日, |
|
|
截至六個月 6月30日, |
|
||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
財產折舊及攤銷及 移動設備: |
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
北美 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
歐洲、中東和非洲地區 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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APAC |
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無形資產攤銷: |
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北美 |
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歐洲、中東和非洲地區 |
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APAC |
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|
|
總計 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
19
Insight Enterprise,Inc.
管理層對財務狀況的探討與分析
以及行動的結果
第二項企業管理層對財務狀況和經營成果的討論分析
以下討論應與本季度報告10-Q表中其他地方出現的合併財務報表和相關注釋一起閲讀。“我們將我們的客户稱為”客户“,將我們的供應商稱為”合作伙伴“,將我們的員工稱為”隊友“。”
季度概述
今天,每一項業務都是一項技術業務。*我們通過Insight智能技術解決方案為各種規模的組織提供支持TM作為財富500強的全球數字創新、雲/數據中心轉型和互聯勞動力解決方案提供商,我們與我們的供應鏈優化專業知識相結合,幫助客户創新和優化其運營,以實現更智能的運行,從而最大限度地發揮信息技術(IT)在北美、歐洲、中東和非洲(EMEA)以及亞太地區(“APAC”)的商業價值。我們在北美以及EMEA和APAC的某些國家/地區提供的產品包括硬件、軟件和服務,包括雲解決方案。我們在EMEA和APAC的其餘部分提供的產品主要是軟件以及某些與軟件相關的服務和雲解決方案。
O在綜合基礎上,截至2021年6月30日的三個月:
|
• |
與截至2020年6月30日的三個月相比,淨銷售額為22億美元,增長了13%。淨銷售額的增長反映了淨銷售額的所有主要產品類別都實現了兩位數的增長。剔除外幣匯率波動的影響,淨銷售額比2020年第二季度增長了10%。 |
|
• |
毛利潤為3.667億美元,與截至2020年6月30日的三個月相比增長了13%。剔除匯率波動的影響,毛利潤比2020年第二季度增長了9%。 |
|
• |
與截至2020年6月30日的三個月相比,毛利率在截至2021年6月30日的三個月中收縮了約10個基點,至淨銷售額的16.4%。這一下降反映了硬件和軟件淨銷售額的利潤率下降,但與去年同期相比,利潤率較高的服務淨銷售額的組合有所增加,這部分抵消了這一下降。 |
|
• |
2021年第二季度,運營收益同比增長19%,達到8850萬美元,而2020年第二季度為7420萬美元。這一增長主要是由於毛利潤增加,遣散費和重組費用減少,以及本季度沒有收購和整合相關費用。剔除外匯匯率波動的影響,營業收入同比增長15%。 |
|
• |
2021年第二季度的淨收益和稀釋後每股收益分別為5860萬美元和1.58美元。2020年第二季度淨收益為4640萬美元,稀釋後每股收益為1.32美元。 |
20
Insight Enterprise,Inc.
管理層對財務狀況的探討與分析
和經營成果(續)
最近的發展-ICOVID的MPACT-19 和S補給C對……的約束 O您的業務
3月11日,世界衞生組織宣佈新冠肺炎大流行。他説,這場大流行對全球經濟造成了負面影響,擾亂了全球供應鏈,減少了勞動力參與度。雖然我們沒有看到新冠肺炎對我們2021年第二季度的財務業績產生重大影響,但隨着我們進入第三季度,芯片和顯示器短缺導致的持續供應限制導致預訂量持續上升。我們目前預計,某些產品的這些供應限制和延長的交付期將在2021年底開始緩解,預計2021年下半年淨銷售額將同比增長。
新冠肺炎大流行對我們的業務運營、財務業績和運營結果(包括我們在預期時間框架內執行我們的業務戰略和計劃的能力)的最終影響程度目前尚不清楚,將取決於未來的發展,這些發展具有高度的不確定性,不斷演變,無法預測。*這包括但不限於新冠肺炎大流行的持續時間和傳播,其嚴重性,其變種的出現和嚴重程度,疫苗的可用性和潛在的猶豫不決,為遏制病毒或治療其影響而採取的其他保護行動,如以及能夠以多快的速度和多大程度恢復正常的經濟和運營狀況。
我們將繼續積極關注事態發展,並預計會根據政府當局的要求或我們認為最符合我們隊友、客户和合作夥伴利益的情況採取進一步行動。目前尚不清楚任何此類變更或修改可能對我們的業務產生什麼潛在影響,包括對我們的客户、隊友和前景的影響,或者對我們2021年剩餘時間的財務業績的影響。因此,我們目前在這裏討論的業績和財務狀況可能不代表未來的運營結果和趨勢。
在本“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”的“季度概覽”和“經營結果”部分,我們指的是綜合基礎上的淨銷售額、毛利潤、銷售和管理費用以及不受外幣匯率波動影響的北美、EMEA和亞太地區的經營收益的變化。在計算金額和百分比的變化時,我們將根據適用的會計準則換算成美元的當期金額與使用加權後的折算成美元的上期金額進行比較。在計算金額和百分比的變化時,我們將根據適用的會計準則換算成美元的本期金額與使用加權折算成美元的上期金額進行比較。在計算金額和百分比的變化時,我們指的是綜合基礎上以及北美、EMEA和亞太地區的淨銷售額、毛利潤、銷售和管理費用以及運營收益的變化
有關分部經營業績的詳情見本報告第一部分第1項綜合財務報表附註9。
我們對財務狀況和經營結果的討論和分析旨在幫助理解我們的合併財務報表,包括這些合併財務報表中某些關鍵項目的期間變化和導致這些變化的主要因素,以及某些關鍵會計估計如何影響我們的合併財務報表。
21
Insight Enterprise,Inc.
管理層對財務狀況的探討與分析
和經營成果(續)
關鍵會計估計
我們的合併財務報表是按照美國公認會計原則(GAAP)編制的。有關重要會計政策的摘要,請參閲截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K第II部分第8項的合併財務報表附註1。在編制這些合併財務報表時,我們需要做出影響資產、負債、淨銷售額和費用報告金額的估計和假設。*我們的估計基於歷史經驗和我們認為在以下情況下合理的各種其他假設其結果構成了對資產和負債賬面價值的判斷的基礎,而這些資產和負債的賬面價值並不容易從其他來源顯現出來。然而,實際結果可能與我們所做的估計不同。我們的高級管理層的一些成員已經與我們董事會的審計委員會討論了關鍵的會計估計和相關披露。
我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K第II部分第7項中的“管理層對財務狀況和經營結果的討論與分析”中披露的作為關鍵會計估計數披露的項目沒有變化。
經營成果
新冠肺炎大流行對全球經濟產生了負面影響,擾亂了全球供應鏈和勞動力參與。雖然我們沒有觀察到對第二季度財務業績的重大影響,但我們認為新冠肺炎大流行對我們未來的業務運營、財務業績和運營結果(包括我們在預期時間框架內執行我們的業務戰略和計劃的能力)的最終影響程度目前尚不清楚,將取決於未來的事態發展,這些事態具有高度的不確定性,不斷演變,且無法預測。
下表列出了截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的某些財務數據佔淨銷售額的百分比:
|
|
截至三個月 6月30日, |
|
|
截至六個月 6月30日, |
|
||||||||||
|
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2021 |
|
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2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
淨銷售額 |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
售出貨物的成本 |
|
|
83.6 |
|
|
|
83.5 |
|
|
|
84.2 |
|
|
|
84.2 |
|
毛利 |
|
|
16.4 |
|
|
|
16.5 |
|
|
|
15.8 |
|
|
|
15.8 |
|
銷售和管理費用 |
|
|
12.4 |
|
|
|
12.3 |
|
|
|
12.4 |
|
|
|
12.4 |
|
遣散費和重組費用以及 *減少與收購和整合相關的費用 |
|
|
— |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
0.3 |
|
運營收益 |
|
|
4.0 |
|
|
|
3.8 |
|
|
|
3.5 |
|
|
|
3.1 |
|
營業外費用淨額 |
|
|
0.5 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
0.5 |
|
所得税前收益 |
|
|
3.5 |
|
|
|
3.2 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
2.6 |
|
所得税費用 |
|
|
0.9 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
0.6 |
|
淨收益 |
|
|
2.6 |
% |
|
|
2.4 |
% |
|
|
2.3 |
% |
|
|
2.0 |
% |
我們通常在IT硬件、軟件和服務的銷售中經歷一些季節性趨勢。IT軟件的銷售通常在第二季度季節性較高。商業客户,特別是美國較大的企業客户,往往在第四季度花費更多,在第一季度花費更少。我們對美國聯邦政府的銷售通常在第三季度更強勁,而在州和地方政府以及教育領域的銷售
22
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管理層對財務狀況的探討與分析
和經營成果(續)
市場是也在我們的公司裏變得更強大第二季. S在我們的第一季度,面向英國公共部門客户的銷售通常會更強勁。這些趨勢在我們的綜合結果,以便網絡預計全年的銷售額和盈利能力會更高第二以及一年中的第四季度。
我們整個業務的毛利潤正在並將繼續受到合作伙伴激勵的影響,合作伙伴激勵的金額以及合作伙伴激勵的相關產品或服務銷售可能會發生重大變化。我們最大合作伙伴的激勵非常重要,激勵要求的變化(定期發生)可能會影響我們的運營結果,以至於我們無法根據修訂後的計劃調整我們的銷售策略以優化績效。巴塞羅那
淨銷售額.與截至2020年6月30日的三個月相比,截至2021年6月30日的三個月的淨銷售額同比增長13%,達到22億美元。*這一增長反映了我們所有運營部門的增長。 與截至2020年6月30日的6個月相比,截至2021年6月30日的6個月的淨銷售額同比增長8%,達到44億美元。以下是截至2021年6月30日和2020年6月30日的3個月和6個月的運營部門淨銷售額(千美元):
|
|
截至三個月 6月30日, |
|
|
% |
|
|
截至六個月 6月30日, |
|
|
% |
|
||||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
變化 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
變化 |
|
||||||
北美 |
|
$ |
1,759,629 |
|
|
$ |
1,539,147 |
|
|
|
14 |
% |
|
$ |
3,414,410 |
|
|
$ |
3,213,528 |
|
|
|
6 |
% |
歐洲、中東和非洲地區 |
|
|
417,374 |
|
|
|
392,017 |
|
|
|
6 |
% |
|
|
896,210 |
|
|
|
810,903 |
|
|
|
11 |
% |
APAC |
|
|
52,498 |
|
|
|
37,571 |
|
|
|
40 |
% |
|
|
111,949 |
|
|
|
88,355 |
|
|
|
27 |
% |
整合 |
|
$ |
2,229,501 |
|
|
$ |
1,968,735 |
|
|
|
13 |
% |
|
$ |
4,422,569 |
|
|
$ |
4,112,786 |
|
|
|
8 |
% |
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月,我們在北美地區按產品類別劃分的淨銷售額如下(以千美元為單位):
|
|
截至三個月 6月30日, |
|
|
% |
|
|
截至六個月 6月30日, |
|
|
% |
|
||||||||||||
銷售組合 |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
變化 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
變化 |
|
||||||
硬體 |
|
$ |
1,168,770 |
|
|
$ |
1,023,970 |
|
|
|
14 |
% |
|
$ |
2,278,259 |
|
|
$ |
2,152,456 |
|
|
|
6 |
% |
軟體 |
|
|
331,809 |
|
|
|
286,202 |
|
|
|
16 |
% |
|
|
640,547 |
|
|
|
591,365 |
|
|
|
8 |
% |
服務 |
|
|
259,050 |
|
|
|
228,975 |
|
|
|
13 |
% |
|
|
495,604 |
|
|
|
469,707 |
|
|
|
6 |
% |
|
|
$ |
1,759,629 |
|
|
$ |
1,539,147 |
|
|
|
14 |
% |
|
$ |
3,414,410 |
|
|
$ |
3,213,528 |
|
|
|
6 |
% |
與截至2020年6月30日的三個月相比,截至2021年6月30日的三個月,北美的淨銷售額增長了14%,即2.205億美元,這主要是由硬件淨銷售額的增長推動的。硬件、軟件和服務的淨銷售額同比分別增長了14%、16%和13%。截至2021年6月30日的三個月的變化是由以下幾個原因造成的:
|
• |
硬件淨銷售額的增長是由於向大型企業和公司客户銷售設備、網絡和存儲產品的數量增加。銷售額與上年同期相比有所增加,這在很大程度上是由於上一年新冠肺炎的影響。 |
|
• |
據服務淨銷售額報告,軟件淨銷售額的增長主要是由於軟件許可量增加,但被內部部署軟件繼續遷移到雲解決方案所部分抵消。 |
|
• |
服務淨銷售額的增長主要是因為與雲解決方案產品相關的淨銷售額增加,以及Insight交付服務的銷售額增加。 |
23
Insight Enterprise,Inc.
管理層對財務狀況的探討與分析
和經營成果(續)
在截至2021年6月30日的6個月中,北美的淨銷售額比截至2020年6月30日的6個月增長了6%,即2.09億美元,這主要是由於硬件和軟件淨銷售額的增長。硬件、軟件和服務的淨銷售額同比分別增長了6%、8%和6%。2021年上半年的增長是以下因素的結果:
|
• |
硬件淨銷售額的增長是由於對大型企業和公司客户的銷售量增加。 |
|
• |
軟件淨銷售額的增長是 主要是由於當期與一家大型企業客户進行了一筆重大交易,但服務淨銷售額報告稱,部分抵消了本地軟件持續遷移到雲解決方案的影響。 |
|
• |
服務淨銷售額的增長主要是由於與雲解決方案產品相關的淨銷售額的增長。 |
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月,我們按產品類別劃分的EMEA淨銷售額如下(以千美元為單位):
|
|
截至三個月 6月30日, |
|
|
% |
|
|
截至六個月 6月30日, |
|
|
% |
|
||||||||||||
銷售組合 |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
變化 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
變化 |
|
||||||
硬體 |
|
$ |
170,406 |
|
|
$ |
153,255 |
|
|
|
11 |
% |
|
$ |
366,377 |
|
|
$ |
328,224 |
|
|
|
12 |
% |
軟體 |
|
|
184,986 |
|
|
|
186,781 |
|
|
|
(1 |
%) |
|
|
419,409 |
|
|
|
387,863 |
|
|
|
8 |
% |
服務 |
|
|
61,982 |
|
|
|
51,981 |
|
|
|
19 |
% |
|
|
110,424 |
|
|
|
94,816 |
|
|
|
16 |
% |
|
|
$ |
417,374 |
|
|
$ |
392,017 |
|
|
|
6 |
% |
|
$ |
896,210 |
|
|
$ |
810,903 |
|
|
|
11 |
% |
與截至2020年6月30日的三個月相比,截至2021年6月30日的三個月,歐洲、中東和非洲地區的淨銷售額增長了6%,即2540萬美元。剔除匯率波動的影響,歐洲、中東和非洲地區的淨銷售額同比下降了4%。硬件和服務的淨銷售額同比分別增長了11%和19%。軟件的淨銷售額同比下降了1%。但截至2021年6月30日的三個月的淨變化是以下結果
|
• |
硬件淨銷售額的增長主要是由於向企業客户銷售的設備和網絡產品數量增加,但部分被向公共部門客户的銷售額下降所抵消。 |
|
• |
服務淨銷售額的增長主要是由於Insight提供的服務量增加和雲解決方案的銷售額增加。 |
|
• |
軟件淨銷售額略有下降,主要原因是內部軟件繼續遷移到雲解決方案,但對公共部門客户的銷售量增加部分抵消了這一影響。 |
與截至2020年6月30日的6個月相比,截至2021年6月30日的6個月,歐洲、中東和非洲地區的淨銷售額增長了11%,即8530萬美元。剔除匯率波動的影響,歐洲、中東和非洲地區的淨銷售額同比增長1%。硬件、軟件和服務的淨銷售額同比分別增長12%、8%和16%。2021年上半年的淨變化是以下結果:
|
• |
硬件淨銷售額的增長主要是由於向公司和公共部門客户銷售的設備和網絡產品數量增加。 |
|
• |
軟件淨銷售額的增長是由於對公共部門和企業客户的銷售量增加,但部分抵消了本地軟件繼續遷移到雲解決方案的影響。 |
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管理層對財務狀況的探討與分析
和經營成果(續)
|
• |
服務淨銷售額的增長主要是由於Insight提供的服務量增加和雲解決方案的銷售額增加。 |
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月,我們按產品類別劃分的亞太地區淨銷售額如下(以千美元為單位):
|
|
截至三個月 6月30日, |
|
|
% |
|
|
截至六個月 6月30日, |
|
|
% |
|
||||||||||||
銷售組合 |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
變化 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
變化 |
|
||||||
硬體 |
|
$ |
11,768 |
|
|
$ |
6,834 |
|
|
|
72 |
% |
|
$ |
21,333 |
|
|
$ |
14,580 |
|
|
|
46 |
% |
軟體 |
|
|
21,439 |
|
|
|
15,891 |
|
|
|
35 |
% |
|
|
56,273 |
|
|
|
46,761 |
|
|
|
20 |
% |
服務 |
|
|
19,291 |
|
|
|
14,846 |
|
|
|
30 |
% |
|
|
34,343 |
|
|
|
27,014 |
|
|
|
27 |
% |
|
|
$ |
52,498 |
|
|
$ |
37,571 |
|
|
|
40 |
% |
|
$ |
111,949 |
|
|
$ |
88,355 |
|
|
|
27 |
% |
與截至2020年6月30日的三個月相比,截至2021年6月30日的三個月,亞太地區的淨銷售額增長了40%,即1490萬美元。剔除匯率波動的影響,亞太地區的淨銷售額同比增長了24%。硬件、軟件和服務的淨銷售額同比分別增長了72%、35%和30%。*截至2021年6月30日的三個月的變化是以下結果:
|
• |
軟件淨銷售額的增長主要是由於對公司和公共部門客户的銷售額增加。 |
|
• |
硬件淨銷售額的增長主要是與公司和企業客户的大筆交易以及新冠肺炎之前的銷售額回升的結果。 |
|
• |
服務淨銷售額的增長主要是由於Insight交付服務的銷售額增加和雲解決方案的銷售額增加。 |
與截至2020年6月30日的6個月相比,截至2021年6月30日的6個月,亞太地區的淨銷售額增長了27%,即2360萬美元。剔除匯率波動的影響,亞太地區的淨銷售額同比增長11%。硬件、軟件和服務的淨銷售額同比分別增長46%、20%和27%。2020年上半年的淨變化是以下結果:
|
• |
軟件淨銷售額的增長主要是由於對公司和公共部門客户的淨銷售額增加。 |
|
• |
服務淨銷售額的增長主要是由於Insight交付的服務和雲解決方案的銷售額增加。 |
|
• |
硬件淨銷售額的增長主要是與公司和企業客户的大筆交易以及新冠肺炎之前的銷售額回升的結果。 |
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和經營成果(續)
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月,北美、EMEA和亞太地區按類別劃分的淨銷售額百分比如下:
|
|
北美 |
|
|
歐洲、中東和非洲地區 |
|
|
APAC |
|
|||||||||||||||
|
|
截至三個月 6月30日, |
|
|
截至三個月 6月30日, |
|
|
截至三個月 6月30日, |
|
|||||||||||||||
銷售組合 |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||||
硬體 |
|
|
66 |
% |
|
|
66 |
% |
|
|
41 |
% |
|
|
39 |
% |
|
|
22 |
% |
|
|
18 |
% |
軟體 |
|
|
19 |
% |
|
|
19 |
% |
|
|
44 |
% |
|
|
48 |
% |
|
|
41 |
% |
|
|
42 |
% |
服務 |
|
|
15 |
% |
|
|
15 |
% |
|
|
15 |
% |
|
|
13 |
% |
|
|
37 |
% |
|
|
40 |
% |
|
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
北美 |
|
|
歐洲、中東和非洲地區 |
|
|
APAC |
|
|||||||||||||||
|
|
截至六個月 6月30日, |
|
|
截至六個月 6月30日, |
|
|
截至六個月 6月30日, |
|
|||||||||||||||
銷售組合 |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||||
硬體 |
|
|
67 |
% |
|
|
67 |
% |
|
|
41 |
% |
|
|
40 |
% |
|
|
19 |
% |
|
|
16 |
% |
軟體 |
|
|
19 |
% |
|
|
18 |
% |
|
|
47 |
% |
|
|
48 |
% |
|
|
50 |
% |
|
|
53 |
% |
服務 |
|
|
14 |
% |
|
|
15 |
% |
|
|
12 |
% |
|
|
12 |
% |
|
|
31 |
% |
|
|
31 |
% |
|
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
毛利. 截至三個月的毛利潤增長了13%,即4230萬美元2021年6月30日,與截至去年同期的三個月相比2020年6月30日,截至2021年6月30日的三個月毛利率下降約10個基點,至16.4%,而截至2020年6月30日的三個月毛利率為16.5%。毛收入在截至6個月的6個月中,利潤增長了7%,即4840萬美元2021年6月30日與截至去年同期的六個月相比2020年6月30日,毛利率持平於15.8%2021年上半年與2020年上半年相比。
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月,我們的毛利潤和毛利潤佔淨銷售額的百分比如下(以千美元為單位):
|
|
截至6月30日的三個月, |
|
|
截至6月30日的6個月, |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2021 |
|
|
的百分比 淨銷售額 |
|
|
2020 |
|
|
的百分比 淨銷售額 |
|
|
2021 |
|
|
的百分比 淨銷售額 |
|
|
2020 |
|
|
的百分比 淨銷售額 |
|
||||||||
北美 |
|
$ |
278,897 |
|
|
|
15.8 |
% |
|
$ |
244,896 |
|
|
|
15.9 |
% |
|
$ |
532,386 |
|
|
|
15.6 |
% |
|
$ |
501,824 |
|
|
|
15.6 |
% |
歐洲、中東和非洲地區 |
|
|
73,529 |
|
|
|
17.6 |
% |
|
|
68,180 |
|
|
|
17.4 |
% |
|
|
139,564 |
|
|
|
15.6 |
% |
|
|
126,954 |
|
|
|
15.7 |
% |
APAC |
|
|
14,257 |
|
|
|
27.2 |
% |
|
|
11,313 |
|
|
|
30.1 |
% |
|
|
26,207 |
|
|
|
23.4 |
% |
|
|
20,947 |
|
|
|
23.7 |
% |
整合 |
|
$ |
366,683 |
|
|
|
16.4 |
% |
|
$ |
324,389 |
|
|
|
16.5 |
% |
|
$ |
698,157 |
|
|
|
15.8 |
% |
|
$ |
649,725 |
|
|
|
15.8 |
% |
北美的毛收入與截至2020年6月30日的三個月相比,截至2021年6月30日的三個月的利潤增長了14%,即3400萬美元。毛利率佔淨銷售額的百分比下降了10個基點,至15.8%。2021年第二季度。*毛利率與去年同期相比的變化主要歸因於以下幾個方面:
|
• |
服務淨銷售額的利潤率下降了15個基點,但與去年同期相比,包括合作伙伴資金和運費在內的產品利潤率增加了9個基點,部分抵消了這一下降。 |
|
• |
本季度服務淨銷售額利潤率的下降反映了Insight提供的服務利潤率的收縮以及推薦費的降低. |
|
• |
產品利潤率的增加主要是由於硬件和軟件的銷售利潤率高於上年同期。. |
26
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和經營成果(續)
北美的毛收入為客户帶來的利潤六截至的月份六月三十日,2021 在……裏面摺痕6%,或3美元0.6600萬美元,而截至2020年6月30日的三個月為100萬美元,佔淨銷售額的百分比ES,毛利率持平於15。6% 2021年上半年.在這一年裏。完畢年網絡查毛利率下降主要歸因於以下幾個方面:
|
• |
包括合作伙伴資金和運費在內的產品利潤率下降了25個基點,與去年同期相比,服務淨銷售額的利潤率增加了23個基點。 |
|
• |
產品利潤率下降的主要原因是硬件和軟件的銷售利潤率低於上年同期。. |
|
• |
本季度服務淨銷售額利潤率的增長反映了淨記錄的雲解決方案和其他服務利潤率的增長。 |
與截至2020年6月30日的三個月相比,歐洲、中東和非洲地區截至2021年6月30日的三個月的毛利潤同比增長530萬美元,增幅為8%(剔除匯率波動的影響後下降3%)。毛利率佔淨銷售額的百分比同比增長約20個基點。毛利率的同比淨增長主要歸因於利潤率較高的服務淨銷售額(包括雲解決方案和Insight交付服務)增加115個基點,但被產品利潤率(包括合作伙伴資金和運費)降低92個基點.
歐洲、中東和非洲地區截至6月30日的6個月的毛利潤21,增加1,260萬美元,或10%(持平於剔除外幣匯率波動的影響),與2020年上半年相比,毛利率佔淨銷售額的百分比同比收縮約10個基點。 這個逐年下降毛利率下降的主要原因是a 產品利潤率(包括合作伙伴資金和運費)下降48個基點,部分被包括雲解決方案和Insight交付服務在內的服務利潤率淨增加40個基點所抵消.
與截至2020年6月30日的三個月相比,亞太地區截至2021年6月30日的三個月的毛利潤增加了290萬美元,增幅為26%(剔除波動的外匯匯率後增長了11%)。以淨銷售額的百分比計算,毛利率同比收縮了約290個基點。2021年第二季度的毛利率與2020年第二季度相比下降是由於年毛利率下降服務淨銷售額為345個基點。*這主要是由於銷售組合的變化,包括Insight提供的服務。*毛利率的增加部分抵消了這一下降產品淨銷售額(包括合作伙伴資金和運費)為50個基點。
亞太地區20年前半年度毛利21與2020年上半年相比增加了530萬美元,增幅為25%(不包括10%的增幅Ng波動的外幣匯率)。(作為一種利率)。扣除淨銷售額後,毛利率同比收縮約30個基點。2021年前六個月毛利率與2020年前六個月相比下降,主要原因是服務淨銷售額毛利率下降102個基點,部分原因是服務淨銷售額的毛利率下降了102個基點,部分原因是服務淨銷售額的毛利率下降了102個基點,部分原因是服務淨銷售額的毛利率下降了102個基點Ally偏移量由一個年毛利率增長產品淨銷售額(包括合作伙伴資金和運費)為72個基點。
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和經營成果(續)
運營費用。
銷售和管理費用。在截至三個月的三個月裏,銷售和行政費用增加了3450萬美元,增幅為14%(剔除波動的外幣匯率後,增幅為11%)2021年6月30日與截至今年第一季度的三個月相比2020年6月30日.截至6月30日的6個月,公司銷售和行政費用增加3680萬美元,增幅為7%(剔除波動的外幣匯率後,增幅為2%)2021年6月30日與截至去年同期的六個月相比2020年6月30日.
與2020年第二季度相比,2021年第二季度的銷售和管理費用佔淨銷售額的百分比增加了約10個基點。銷售和管理費用的整體淨增長反映出人員成本淨增加3630萬美元,包括主要與本年度隊友總人數增加和可變薪酬增加有關的隊友福利支出。但這一增長被折舊和攤銷以及其他費用同比分別減少310萬美元和240萬美元部分抵消。
銷售和管理費用與2021年上半年相比,2021年上半年淨銷售額的百分比保持不變20.從總體上看,這是一個新的問題銷售和管理費用的增加反映了5520萬美元的人員成本增加,包括丁俊暉隊友的福利支出主要是由於本年度員工增加和可變薪酬增加。折舊和攤銷、差旅和娛樂費用以及其他費用的減少分別為710萬美元、540萬美元和510萬美元,部分抵消了這一增長旅行和娛樂成本的下降反映了上一年為應對新冠肺炎而採取的成本控制措施,這些措施在本年度一直保持不變。
遣散費和重組費用淨額。*在截至2021年6月30日的三個月裏,我們記錄的遣散費(扣除調整後)約為110萬美元。相比之下,在截至2020年6月30日的三個月裏,我們扣除調整後的遣散費淨額約為700萬美元。這些費用主要與某些角色和責任的重新調整以及由於收購PCM而導致的北美和EMEA上一年的費用有關。
在截至2021年6月30日的6個月裏,我們扣除調整後的遣散費淨額約為240萬美元。相比之下,在截至2020年6月30日的六個月裏,我們扣除調整後的遣散費淨額約為920萬美元。這些費用主要與某些角色和職責的重新調整以及由於收購PCM而導致的北美和EMEA上一年的費用有關。在截至2021年6月30日的六個月裏,遣散費被800萬美元的物業銷售收益所抵消。
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和經營成果(續)
運營收益. 截至三個月的運營收益增長了19%,即1430萬美元2021年6月30日,與截至去年同期的三個月相比2020年6月30日在截至6個月的6個月裏,該公司的運營收益增長了22%,即2840萬美元。2021年6月30日,與截至去年同期的6個月相比2020年6月30日*我們的運營收益和運營收益佔各運營部門淨銷售額的百分比如下截至2021年和2020年6月30日的三個月和六個月(千美元):
|
|
截至6月30日的三個月, |
|
|
截至6月30日的6個月, |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2021 |
|
|
的百分比 淨銷售額 |
|
|
2020 |
|
|
的百分比 淨銷售額 |
|
|
2021 |
|
|
的百分比 淨銷售額 |
|
|
2020 |
|
|
的百分比 淨銷售額 |
|
||||||||
北美 |
|
$ |
64,119 |
|
|
|
3.6 |
% |
|
$ |
52,068 |
|
|
|
3.4 |
% |
|
$ |
118,040 |
|
|
|
3.5 |
% |
|
$ |
94,409 |
|
|
|
2.9 |
% |
歐洲、中東和非洲地區 |
|
|
19,332 |
|
|
|
4.6 |
% |
|
|
17,910 |
|
|
|
4.6 |
% |
|
|
29,422 |
|
|
|
3.3 |
% |
|
|
26,230 |
|
|
|
3.2 |
% |
APAC |
|
|
5,018 |
|
|
|
9.6 |
% |
|
|
4,210 |
|
|
|
11.2 |
% |
|
|
8,031 |
|
|
|
7.2 |
% |
|
|
6,412 |
|
|
|
7.3 |
% |
整合 |
|
$ |
88,469 |
|
|
|
4.0 |
% |
|
$ |
74,188 |
|
|
|
3.8 |
% |
|
$ |
155,493 |
|
|
|
3.5 |
% |
|
$ |
127,051 |
|
|
|
3.1 |
% |
北美地區的運營收益截至6月30日的三個月,與截至2020年6月30日的三個月相比,2021年增加了1,210萬美元,增幅為23%。與截至2020年6月30日的三個月相比,運營收益佔淨銷售額的百分比增加了約20個基點,達到3.6%。運營收益的增長主要是由毛利潤增加、遣散費和重組費用減少以及本期沒有收購和整合相關費用推動的,與截至2020年6月30日的三個月相比,銷售和行政費用的淨增長部分抵消了這一增長。
北美地區的運營收益。截至六月底的六個月2021年3月30日,與截至2020年6月30日的6個月相比,增加了2360萬美元,增幅為25%。淨銷售額,運營收益上調約60個基點至3.5%。T運營收益的增長主要是由於毛利潤的增加,遣散費和重組費用(包括出售物業的確認收益)的減少,以及當期沒有收購和整合相關費用,但部分被銷售和重組費用的增加所抵消。與截至2020年6月30日的六個月相比的行政費用。
歐洲、中東和非洲地區的運營收益在截至6月30日的三個月中,2021年增長了140萬美元,增幅為8%(剔除外幣匯率波動的影響,下降1%)與截至2020年6月30日的三個月相比,運營收益佔淨銷售額的百分比與上年持平,為4.6%。運營收益的增長主要是由於毛利潤增加以及遣散費和重組費用的減少,但與截至2020年6月30日的三個月相比,銷售和行政費用的增加部分抵消了運營收益的增長。
歐洲、中東和非洲地區的運營收益。截至2021年6月30日的6個月增加320萬美元,增幅12%(剔除外幣匯率波動影響後增加2%),與截至2020年6月30日的6個月相比,增長了1%。F淨銷售額,運營收益S上漲約10個基點,至3.3%。這個營運收益的增加主要是由於毛利增加以及遣散費和重組費用減少,但與截至6月3日的6個月相比,銷售和行政費用的增加部分抵消了這一增長。0, 2020.
亞太地區的運營收益在截至6月30日的三個月中,2021年增加了80萬美元,增幅為19%(剔除外幣匯率波動影響後增加6%)與截至2020年6月30日的三個月相比,運營收益佔淨銷售額的百分比下降了約160個基點,降至9.6%。運營收益的增長主要是由毛利潤的增長推動的,與截至2020年6月30日的三個月相比,銷售和管理費用的增加部分抵消了運營收益的增長。
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和經營成果(續)
亞太地區的運營收益。在截至6月30日的6個月中,2021年增長了160萬美元,增幅為25%(剔除外幣匯率波動影響後增長12%), 與截至2020年6月30日的前六個月相比,運營收益佔淨銷售額的百分比降幅約為10個基點,至7.2%。運營成本反映了毛利的增長部分被銷售量的增加所抵消與截至2020年6月30日的6個月相比,G和行政費用。
營業外(收入)費用。
利息支出,淨額。在利息支出方面,淨額主要涉及我們融資安排下的借款以及我們的庫存融資安排和票據下的推算利息,但部分被現金和現金等值銀行餘額產生的利息收入所抵消。與截至2020年6月30日的三個月相比,截至2021年6月30日的三個月的利息支出淨額下降了6%,即63.6萬美元。與截至2020年6月30日的6個月相比,截至2021年6月30日的6個月的利息支出淨額下降了11%,即250萬美元。*下降的主要原因是我們的ABL貸款項下的平均日餘額和借款利率下降,這部分被我們的庫存融資設施和票據項下的計入利息增加所抵消。
截至2021年6月30日的三個月和六個月,債券的預計利息分別為270萬美元和530萬美元,而截至2020年6月20日的三個月和六個月的預計利息分別為250萬美元和500萬美元。截至2021年6月30日的三個月和六個月,我們的庫存融資設施下的估算利息分別為310萬美元和670萬美元,而截至2020年6月30日的三個月和六個月的估算利息分別為280萬美元和560萬美元。*我們庫存融資設施下的估算利息的增加是由於擴大了對這些設施的使用,部分原因是本期間延長了付款期限。有關我們各種融資設施的説明,請參閲我們綜合財務報表第一部分第1項中的附註5
所得税費用。 截至2021年6月30日的三個月,我們的有效税率為25.4%,低於截至2020年6月30日的三個月的26.2%的有效税率。我們有效税率的下降主要是由於重新計量了外國税率變化帶來的遞延税收餘額,以及結算基於員工股份的獎勵的超額税收優惠,部分被國家所得税基數的增加所抵消。
截至2021年6月30日的6個月,我們的有效税率為24.8%,高於截至2020年6月30日的6個月的23.8%。與2020年上半年相比,我們2021年上半年的有效税率有所上升,主要原因是與CARE法案相關的税收優惠的税率影響在2021年沒有重現,但部分被員工股票薪酬結算的超額税收優惠的增加所抵消。
30
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管理層對財務狀況的探討與分析
和經營成果(續)
流動性與資本資源
下表列出了截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月的某些合併現金流信息(單位:千):
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截至六個月 6月30日, |
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2021 |
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2020 |
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||
經營活動提供的淨現金 |
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$ |
5,187 |
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|
$ |
497,529 |
|
投資活動提供(用於)的現金淨額 |
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10,374 |
|
|
|
(6,682 |
) |
用於融資活動的淨現金 |
|
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(35,482 |
) |
|
|
(450,576 |
) |
外幣兑換對現金、現金等價物的影響 限制和限制現金餘額 |
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|
(594 |
) |
|
|
(814 |
) |
(減少)現金、現金等價物和限制性現金增加 |
|
|
(20,515 |
) |
|
|
39,457 |
|
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
|
|
130,582 |
|
|
|
116,297 |
|
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
|
$ |
110,067 |
|
|
$ |
155,754 |
|
現金和現金流
|
• |
在截至2021年6月30日的6個月裏,我們現金的主要用途是為我們的營運資金需求提供資金,回購我們普通股的股票,並償還我們的庫存融資安排。 |
|
• |
在截至2021年6月30日的6個月中,經營活動提供了520萬美元的現金,而截至2020年6月30日的6個月為4.975億美元。 |
|
• |
在截至2021年6月30日的6個月裏,我們從出售持有的待售物業中獲得了2720萬美元的收益,而截至2020年6月30日的6個月的收益為1420萬美元。 |
|
• |
截至2021年和2020年6月30日的6個月,資本支出分別為1680萬美元和1450萬美元。 |
|
• |
在截至2021年6月30日的6個月裏,根據2020年2月批准的回購計劃,我們總共回購了5000萬美元的普通股,隨後在2021年5月增加了回購計劃。在截至2020年6月30日的6個月裏,根據2020年2月批准的回購計劃,我們總共回購了2500萬美元的普通股。 |
|
• |
在截至2021年6月30日的6個月裏,我們的ABL貸款項下的淨借款為4000萬美元,而截至2020年6月30日的6個月的淨償還金額為4.262億美元。 |
|
• |
在截至2021年6月30日的6個月裏,我們的庫存融資工具下的淨還款額為1750萬美元,而截至2020年6月30日的6個月裏,我們的淨借款為750萬美元。 |
我們預計,來自運營的現金流,加上我們融資機制下的可用資金,將足以支持我們目前預期的未來12個月運營的現金和營運資本需求。我們相信,我們擁有強勁的資產負債表和健康的流動性狀況。截至2021年6月30日,該公司在我們的ABL設施下的產能高達12億美元。在2021年的剩餘時間裏,我們計劃謹慎使用現金,使用可用現金為業務運營提供資金,並償還我們的ABL設施和庫存融資設施。巴塞羅那
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和經營成果(續)
經營活動提供的淨現金
|
• |
2021年上半年來自運營活動的現金流為520萬美元,而2020年上半年為4.975億美元。 |
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• |
運營活動現金流減少的主要原因是合作伙伴延期付款和上一年的大客户預付款,而本年度沒有類似的活動。合作伙伴結構的變化和淨銷售額的增長也是導致本季度收入下降的原因之一。我們推遲了,在某些情況下還減少了2020年上半年通過新冠肺炎減免措施繳納的聯邦和其他税款。但上述離散項目,加上合作伙伴結構的變化和增長對我們倒置現金週期的影響,導致2021年上半年產生的運營現金比2020年上半年有所下降。 |
我們的綜合現金流運營指標如下:
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截至三個月 6月30日, |
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|||||
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2021 |
|
|
2020 |
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||
應收賬款期末未付銷售天數(DSO)(a) |
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124 |
|
|
|
124 |
|
庫存未付天數(“Dios”)(b) |
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
未結清應付帳款的採購天數(“DPO”) (c) |
|
|
(101 |
) |
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(114 |
) |
現金轉換週期(天)(d) |
|
|
34 |
|
|
|
22 |
|
|
(a) |
計算方法為當季應收賬款餘額,季度末淨額除以每日淨銷售額,每日淨銷售額為當季淨銷售額除以91天。 |
|
(b) |
計算方法為平均庫存除以每日售出商品成本。平均庫存計算方法為季度初庫存餘額加上季末庫存餘額除以2。每日售出商品成本計算方法為當季售出商品成本除以91天。 |
|
(c) |
計算方法為季度末應付賬款--貿易和應付賬款--存貨融資工具餘額除以每日售出商品成本之和。*每日售出商品成本計算為當季售出商品成本除以91天。 |
|
(d) |
按DSO加DIO減去DPO計算。 |
|
• |
我們的現金轉換週期在2021年第二季度為34天,比2020年第二季度增加了12天。 |
|
• |
淨變化是由於DPO減少了13天,部分被DIO減少了一天所抵消。DPO的減少主要是由於合作伙伴組合的變化和本年度的增長,但部分被我們庫存融資設施餘額的增加所抵消。 |
|
• |
我們預計,運營現金流將至少部分用於營運資金,因為我們通常向合作伙伴支付的平均條款短於我們向客户提供的平均條款,以利用供應商折扣。 |
|
• |
我們打算使用2021年剩餘時間產生的現金,超過營運資金需求,償還我們的ABL設施和庫存融資設施。 |
投資活動提供(用於)的現金淨額
|
• |
截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月,我們從出售持有的待售物業中分別獲得了2720萬美元和1420萬美元的收益。 |
|
• |
資本支出為16.8美元 截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月分別為100萬美元和1450萬美元。 |
32
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和經營成果(續)
|
• |
我們預計全年的資本支出2021 成為在……裏面一系列$65.0百萬至$7500萬, 其中大部分將使用 準備好我們的全球公司總部和 為…提供資金 技術-相關項目. |
用於融資活動的淨現金
|
• |
在截至2021年6月30日的6個月裏,我們在ABL貸款下有淨借款,使我們的未償還長期債務餘額增加了4000萬美元。 |
|
• |
在截至2020年6月30日的6個月裏,我們的ABL貸款淨償還,使我們的未償還長期債務餘額減少了4.262億美元。 |
|
• |
我們有淨還款 在截至2021年6月30日的6個月中,我們的庫存融資安排為1750萬美元,而截至2020年6月30日的6個月中,淨借款為750萬美元。 |
|
• |
在截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月裏,根據2020年2月批准的回購計劃,我們分別回購了總計5000萬美元和2500萬美元的普通股,隨後在2021年5月增加。 |
融資便利
截至2021年6月30日,我們的債務餘額為4.839億美元,其中包括我們對某些IT設備的融資租賃義務和其他融資義務。
|
• |
我們的目標是償還債務餘額,同時保留充足的現金餘額,以滿足整體業務目標。 |
|
• |
債券受某些違約事件和某些加速條款的約束。截至2021年6月30日,未發生此類事件。 |
|
• |
我們的ABL貸款包含這類交易慣常使用的各種契約,包括遵守最低應收賬款和庫存要求,以及滿足月度、季度和年度報告要求。*信貸協議包含慣常的肯定和消極契約以及違約事件。截至2021年6月30日,我們遵守了所有此類契約。 |
我們還與金融中介機構達成協議,在某些條款和條件下為從各種供應商購買庫存提供便利。
|
• |
這些金額在我們的合併資產負債表中被單獨歸類為應付賬款-庫存融資工具。 |
|
• |
我們的庫存融資工具可供供應商採購的總金額為5.65億美元,其中309.3美元 截至2021年6月30日,百萬美元未償還。 |
未分配外匯收益
外國子公司持有的現金和現金等價物通常在匯回美國時繳納美國所得税。截至2021年6月30日,我們在某些外國子公司約有7610萬美元的現金和現金等價物,主要位於澳大利亞、加拿大和荷蘭。其中一些現金餘額將通過償還在正常業務過程中產生的公司間應付款或通過實際股息分配匯到美國。
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表外安排
我們已達成表外安排,其中包括賠償。我們在本報告第一部分第1項綜合財務報表附註8中討論了賠償問題,並將此類討論併入本文作為參考。我們相信,我們的表外安排對我們的業務、財務狀況或經營業績目前或未來均無重大影響,或有合理的可能性對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大影響。
近期發佈的會計準則
本報告第一部分第1項綜合財務報表附註1所載有關最近頒佈的影響或可能影響我們的財務報表的會計準則的説明,包括我們的預期採用日期以及對我們的經營業績和財務狀況的估計影響,在此併入作為參考。
合同義務
我們報告的合同義務沒有發生實質性變化,正如我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K第II部分第7項“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--流動性和資本資源”中的“合同義務”所述。
34
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第三項:關於市場風險的定量和定性披露。
除下文所述外,我們報告的市場風險並無重大變化,如截至2020年12月31日止年度報告10-K表格第II部分第7A項“有關市場風險的量化及定性披露”所述。
雖然我們的債券是以固定利率為基礎,但利率的變動可能會影響該等債券的公平市值。截至2021年6月30日,我們債券的公平市場價值為5.37億美元。有關本公司附註的更多信息,請參閲本報告第一部分第1項中的合併財務報表附註5。
項目4.控制和程序。
信息披露控制和程序的評估
我們的首席執行官和首席財務官,截至本報告所涵蓋的期間結束時該報告評估了我們的披露控制和程序的有效性(根據1934年“證券交易法”(下稱“交易法”)第13a-15(E)和15d-15(E)條規則的定義),並確定截至2021年6月30日,我們的披露控制和程序是有效的,以確保我們根據交易法提交或提交的報告中要求我們披露的信息在SEC的規則和表格規定的期限內得到記錄、處理、彙總和報告,並且這些信息是在適當的情況下,允許及時決定所需的披露。
財務報告內部控制的變化
在最近一個會計季度,公司對財務報告的內部控制沒有變化(該術語在交易法下的規則13a-15(F)和15d-15(F)中定義),這對公司的財務報告內部控制產生了重大影響,或有合理的可能性對公司財務報告內部控制產生重大影響。
財務報告內部控制的內在侷限性
由於其固有的侷限性,財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。對未來期間的任何有效性評估的預測都有風險,即控制可能會因為條件的變化而變得不充分,或者遵守政策或程序的程度可能會惡化。
35
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第二部分-其他資料
第一項:提起法律訴訟。
有關法律程序的討論,請參閲本報告第一部分第1項合併財務報表附註8中的“-法律程序”,該部分在此引用作為參考。
第1A項:風險因素。
除本報告所載的其他資料外,貴公司應仔細考慮本公司截至2020年12月31日的10-K表格年度報告(“年報”)第I部分第1A項“風險因素”中所討論的因素,這些因素可能會對本公司的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響。*本公司年報中描述的風險並不是本公司面臨的唯一風險。此外,我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定因素也可能對本公司的業務、財務狀況或經營產生重大不利影響。
第二項股權證券的未登記銷售和收益使用。
在截至2021年6月30日的三個月裏,沒有未登記的股權證券銷售。
我們從未就普通股支付過現金股息,目前我們也不打算在可預見的未來支付任何現金股息。我們的ABL設施包含某些契約,如果不能履行,將限制現金股息的支付。
發行人購買股票證券
期間 |
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(a) 總計 數 的股份 購得 |
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(b) 平均值 價格 付費單位 分享 |
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(c) 總數 的股份 購得 作為 公開地 宣佈 計劃或 節目 |
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|
(d) 近似值 美元價值 的股份 那年五月 但仍是 購得 在……下面 計劃或 節目 |
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||||
2021年4月1日至2021年4月30日 |
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|
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
— |
|
|
$ |
25,032,004 |
|
2021年5月1日至2021年5月31日 |
|
|
497,243 |
|
|
|
100.55 |
|
|
|
497,243 |
|
|
|
75,032,025 |
|
2021年6月1日至2021年6月30日 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
75,032,025 |
|
總計 |
|
|
497,243 |
|
|
|
|
|
|
|
497,243 |
|
|
|
|
|
2020年2月26日,我們宣佈董事會已授權回購最多5000萬美元的普通股。2021年5月6日,我們宣佈董事會已授權回購最多1.25億美元的普通股,其中包括2020年2月授權剩餘的2500萬美元。*該股票回購計劃沒有明確的到期日。截至2021年6月30日,根據這項股票回購計劃,仍有7500萬美元可用於回購。
根據股份回購計劃,可根據規則10b-18或私下協商的交易,通過大宗交易、通過10b5-1計劃或其他方式,由管理層酌情決定在公開市場上進行股份回購。購買股份的數量和購買時間將根據市場狀況、營運資金要求、一般商業狀況和其他因素進行。*我們打算註銷回購的股份。
36
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截至2021年6月30日的季度的回購反映在上表中,並根據我們的股份回購計劃進行。所有在截至2021年6月30日的三個月內回購的股票均已註銷。
第三項高級證券違約。
不適用。
第四項:煤礦安全信息披露。
不適用。
第5項:提供其他信息。
不適用。
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Insight Enterprise,Inc.
項目6.所有展品。
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通過引用併入本文 |
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展品 數 |
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展品説明 |
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表格 |
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文件編號 |
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展品 數 |
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歸檔 日期 |
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歸檔/配備 特此聲明 |
3.1 |
|
新修訂的“洞察企業公司註冊證書”。 |
|
10-K |
|
000-25092 |
|
3.1 |
|
2006年2月17日 |
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|
3.2 |
|
修訂後的“洞察力企業註冊證書”;修訂後的“洞察力企業註冊證書”(以下簡稱“公司註冊證書”)。 |
|
8-K |
|
000-25092 |
|
3.1 |
|
2015年5月21日 |
|
|
3.3 |
|
修訂和重新制定“洞察企業公司章程”。 |
|
8-K |
|
000-25092 |
|
3.2 |
|
2015年5月21日 |
|
|
4.1 |
|
普通股證書樣本(P) |
|
S-1 |
|
33-86142 |
|
4.1 |
|
(一九九五年一月二十日) |
|
|
10.1 |
|
執行管理層離職計劃 |
|
10-Q |
|
000-25092 |
|
10.1 |
|
2021年5月6日 |
|
|
31.1 |
|
依據證券交易法第13a-14條證明行政總裁 |
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|
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X |
31.2 |
|
依據證券交易法第13a-14條證明首席財務官 |
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|
|
|
|
X |
32.1 |
|
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官和首席財務官的證明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
101.INS |
|
內聯XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
101.SCH |
|
內聯XBRL分類擴展架構文檔 |
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|
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|
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|
|
X |
101.CAL |
|
內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
101.DEF |
|
內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
|
|
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|
|
|
|
|
X |
101.LAB |
|
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
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|
|
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|
|
|
|
X |
101.PRE |
|
內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
|
|
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|
|
|
|
|
X |
104 |
|
封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含附件101中包含的適用分類擴展信息) |
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|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(P) 紙質展品。
38
Insight Enterprise,Inc.
簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
日期: |
2021年8月5日 |
Insight Enterprise,Inc. |
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由以下人員提供: |
/s/Kenneth T.Lameck |
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肯尼斯·T·蘭尼克 |
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總裁兼首席執行官 |
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(妥為授權的人員) |
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由以下人員提供: |
/s/Glynis A.Bryan |
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格利尼斯·A·布萊恩(Glynis A.Bryan)是他的首席執行官。 |
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首席財務官 |
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(首席財務官) |
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由以下人員提供: |
/s/瑞切爾·A·克倫普 |
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瑞切爾·A·克倫普(rachael A.Crump)對他説。 |
|
|
|
全球公司總監 |
|
|
|
(首席會計官) |
39