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依據第424(B)(7)條提交的文件
註冊號碼333-228090
註冊費的計算
每一類的標題
證券須予註冊
須支付的款額
註冊
建議的最大值
發行價
每股(1)
建議的最大值
集料
發行價
數量
註冊費(2)
普通股,每股面值0.01美元
29,788,635
$47.84
$1,425,088,298.40
$155,477.13
(1)
根據1933年證券法第457(C)條,以紐約證券交易所報價的普通股在2021年7月28日的每股高價和低價的平均值計算。
(2)
此申請費是根據第456(B)條和第457(R)條計算和支付的,與英格索爾·蘭德公司(原Gardner Denver Holdings,Inc.)提交的S-3表格註冊聲明(文件編號333-228090)有關。2018年10月31日。

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招股説明書副刊
(至2018年10月31日的招股説明書)
29,788,635股

英格索爾·蘭德公司
普通股
本招股説明書附錄中指名的出售股東將發行29,788,635股我們的普通股。我們將不會從出售股票的股東出售我們的普通股中獲得任何收益。
作為發售的一部分,待發售完成後,我們打算同時向承銷商回購作為發售標的的29,788,635股普通股中的14,894,317股(“同時購回股份”)。我們將支付的每股價格將等於承銷商在發行中從出售股票的股東手中購買股票的價格。
我們的普通股在紐約證券交易所上市,代碼是“IR”。2021年8月2日,據紐約證券交易所報道,我們普通股的最後售價為每股48.37美元。
承銷商已同意以每股49.05美元的價格從出售股東手中購買我們普通股的股票,這將為出售股東帶來約14.6億美元的未計費用前的總收益。承銷商建議不時在紐約證券交易所(NYSE)的一次或多次交易中、在場外交易、通過談判交易或以其他方式以出售時的市場價格、與現行市場價格相關的價格或談判價格出售普通股股票。請參閲“承保”。
投資我們的普通股是有風險的。請參閲本招股説明書補充説明書S-6頁(從隨附的招股説明書第2頁開始)、我們截至2020年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告以及該報告以及我們截至2021年3月31日和2021年6月30日的Form 10-Q季度報告中包含的其他信息(通過引用將Form 10-K和10-Q合併在此),以瞭解您在決定投資我們的普通股之前應考慮的因素的相關信息,請參閲本招股説明書附錄的S-6頁(從隨附的招股説明書第2頁開始),以及此類報告和截至2021年3月31日和2021年6月30日的Form 10-Q季度報告中包含的其他信息,以瞭解您在決定投資我們的普通股之前應考慮的因素
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有就本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的準確性或充分性作出判斷。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
承銷商預計將於2021年8月6日左右在紐約交割普通股。
摩根大通
招股説明書補充説明書日期:2021年8月3日

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招股説明書副刊
 
頁面
關於本招股説明書副刊
S-III
招股説明書補充摘要
S-1
風險因素
S-6
未經審計的備考簡明合併業務表
S-9
前瞻性陳述
S-16
收益的使用
S-19
股利與普通股
S-20
出售股東
S-21
美國聯邦所得税和遺產税對非美國持有者的某些後果
S-22
包銷
S-25
法律事項
S-29
專家
S-29
在那裏您可以找到更多信息
S-29
以引用方式成立為法團
S-30
招股説明書
 
頁面
關於本招股説明書
1
風險因素
2
關於前瞻性陳述的特別説明
3
加德納·丹佛控股公司(Gardner Denver Holdings,Inc.)
6
收益的使用
7
股本説明
8
出售股東
15
配送計劃
16
法律事項
18
專家
18
以引用方式成立為法團
18
在那裏您可以找到更多信息
19
我們沒有授權任何人提供任何信息或作出任何陳述,但通過引用方式包含或併入本文或我們準備的任何免費書面招股説明書的信息或陳述除外。我們對他人可能提供給您的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任,也不能提供任何保證。本招股説明書附錄是僅出售在此發售的股票的要約,但僅限於在合法的情況下和司法管轄區內出售。本招股説明書附錄中包含的信息僅為截止日期的最新信息。自那以後,我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能發生了變化。
S-II

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關於本招股説明書增刊
本文件分為招股説明書副刊和隨附的招股説明書兩部分,日期為2018年10月31日。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書是我們利用證券交易委員會的“擱置”註冊程序向證券交易委員會(SEC)提交的註冊聲明的一部分。招股説明書副刊描述了與本公司有關的某些事項以及本次發行本公司普通股的具體條款,補充和更新了所附招股説明書和通過引用併入本文的文件中包含的信息。通常,當我們提到本文檔時,我們指的是本文檔的兩個部分結合在一起。本招股説明書副刊和隨附的招股説明書都包括關於我們、我們的普通股的重要信息,以及在投資我們的普通股之前您應該知道的其他信息。隨附的招股説明書提供了更多的一般信息。如果本招股説明書附錄中包含的信息與隨附的招股説明書中包含的信息不同或不同,您應依賴本招股説明書附錄中包含的信息。如果本招股説明書附錄中包含的信息與我們通過引用併入的文檔中包含的信息不同或不同,您應依賴較新文檔中的信息。
在您投資我們的普通股之前,您應該閲讀註冊説明書(本文檔是其組成部分)和本文檔,其中包括在本文中以引用方式併入的文件,這些文件在標題為“以引用方式併入”的標題下描述。
本招股説明書副刊和隨附的招股説明書的分發以及在某些司法管轄區的普通股發行可能受到法律的限制。我們不會在任何不允許要約的司法管轄區提出普通股要約。持有本招股説明書副刊及隨附的招股説明書的人士應告知並遵守任何此類限制。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書不構成、也不得用於任何司法管轄區內的任何人的要約或要約邀請,在該司法管轄區內,該要約或要約或要約邀約的人未經授權或沒有資格這樣做,或向任何向其提出要約或要約的人提出要約或要約是非法的,且不得將其用於與該要約或要約相關的任何人的要約或要約。
您不應將本招股説明書附錄或隨附的招股説明書中的任何信息視為投資、法律或税務建議。你應該諮詢你自己的律師、會計師和其他顧問,以獲得有關購買普通股的法律、税務、商業、財務和相關建議。我們不會就您根據適用的投資或類似法律投資普通股的合法性向您作出任何陳述。
在本招股説明書附錄中,除非另有説明或上下文另有要求,否則提及的“英格索爾·蘭德”、“公司”、“我們”、“我們”和“我們”指的是英格索爾·蘭德公司、特拉華州的一家公司及其合併子公司。本招股説明書附錄中的“KKR”是指Kohlberg Kravis Roberts&Co.L.P.及其某些附屬公司。“售股股東”是指本招股説明書副刊中“售股股東”一欄中所列的售股股東。提及我們的“2020年度報告”是指我們在截至2020年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告,提及我們的“季度報告”是指我們在截至2021年3月31日和2021年6月30日的季度的Form 10-Q季度報告,這兩份報告均以引用方式併入本招股説明書附錄中。
S-III

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招股説明書補充摘要
本摘要重點介紹本招股説明書附錄或隨附的招股説明書中包含或引用的精選信息。它不包含您在投資我們普通股之前應該考慮的所有信息。在作出投資決定前,您應仔細閲讀本招股説明書全文及隨附的招股説明書,包括本文及本公司2020年年報中“風險因素”標題下所描述或提及的因素、該等報告所載的其他資料、本公司的季度報告及本招股説明書及隨附的招股説明書中以引用方式併入的財務報表及相關附註及其他資料。
英格索爾蘭德公司
我們是全球市場領先者,擁有廣泛的創新和關鍵任務空氣、流體、能源、特種車輛和醫療技術,為提高工業生產率和效率提供服務和解決方案。我們生產市場上最廣泛、最完整的壓縮機、泵、真空和鼓風機產品之一,這些產品與我們的全球地理足跡和應用專業知識相結合,使我們能夠為客户提供差異化的產品和服務。我們的產品以40多個市場領先品牌銷售,包括英格索爾·蘭德(Ingersoll Rand)和加德納·丹佛(Gardner Denver),我們相信這些品牌在各自的終端市場都得到了全球認可,並以產品質量、可靠性、效率和卓越的客户服務而聞名。我們是由企業家精神和主人翁心態驅動的,致力於幫助我們的員工、客户和社區過上更好的生活。
這些特性,加上超過1.6億年的工程傳統,為我們的產品產生了強大的品牌忠誠度,並培養了長期的客户關係,使我們的每個運營部門都處於領先的市場地位。我們在175多個國家和地區有銷售,我們多樣化的客户羣利用我們的產品遍及廣泛的終端市場,包括工業製造、能源(特別是北美陸上上游市場)、運輸、醫療和實驗室科學、食品和飲料包裝以及化學加工。
我們的產品和服務對使用它們的流程和系統至關重要,這些流程和系統通常很複雜,並且在故障或停機成本很高的惡劣條件下運行。然而,我們的產品通常只佔其支持的整個系統或功能的一小部分成本。因此,我們的客户高度重視我們的應用專業知識、產品可靠性和服務的響應性。為了支持我們的客户和市場佔有率,截至2020年12月31日,我們在全球保持了相當大的規模,擁有65個關鍵製造設施、六大洲約50個補充性服務和維修中心,以及全球約15,900名員工。
我們產品應用的流程關鍵型特性,再加上與我們產品使用相關的標準損耗更換週期,為我們廣泛的售後部件、耗材和服務組合為客户提供支持創造了機會。客户非常重視最大限度地減少任何離線操作時間。因此,更換部件、耗材以及維修和支持服務的可用性是我們價值主張的關鍵組成部分。我們龐大的產品安裝基礎通過我們的售後零部件、耗材和服務產品提供了經常性的收入來源。因此,我們的售後收入非常可觀,在2020年和截至2021年6月30日的6個月分別佔公司總收入的36.1%和36.5%,約佔我們工業技術和服務部門收入的40.2%和41.2%。
2013年3月1日,我們在特拉華州註冊為Gardner Denver Holdings,Inc.。通過我們的前輩,加德納丹佛於1859年在伊利諾伊州昆西成立。2020年2月29日,我們更名為英格索爾蘭德公司。我們的主要執行辦公室位於北卡羅來納州戴維森比蒂大街800-A,郵編:28036。我們主要行政辦公室的電話號碼是(704)655-4000。我們的網址是www.ingersollrand.com。本公司網站上的資料並未以參考方式併入本招股説明書增刊內,亦不構成本招股説明書增刊的一部分。
S-1

目錄

最新發展動態
出售HPS分部的多數股權
2021年2月14日,該公司達成協議,將其高壓解決方案(HPS)部門的多數股權出售給私募股權公司American Industrial Partners。這筆交易於2021年4月1日基本完成。該公司因其55%的控股權而獲得2.783億美元的現金對價,並保留HPS業務45%的普通股權益。出售HPS業務的多數權益大大減少了我們對上游油氣市場的直接敞口。HPS部門的業績從截至2021年3月31日的季度開始,在我們的合併財務報表中反映為非連續性業務。有關更多信息,請參閲我們截至2021年3月31日的季度報告中的未經審計簡明綜合財務報表的附註2和附註20,以及我們截至2021年6月30日的季度報告中的未經審計簡明綜合財務報表的附註2,每個附註均以引用方式併入本招股説明書附錄中。
出售特種車輛技術部門
2021年4月12日,該公司達成協議,將其特種車輛技術部門出售給私募股權公司白金股權顧問公司(Platinum Equity Advisors,LLC),總收購價格為16.8億美元。這筆交易於2021年6月1日基本完成。特種車輛技術部門的業績從截至2021年6月30日的季度開始,在我們的合併財務報表中反映為非持續運營。有關更多信息,請參閲我們截至2021年3月31日的季度報告中的未經審計簡明綜合財務報表的附註20和截至2021年6月30日的季度報告中的未經審計簡明綜合財務報表的附註2,每個附註均以引用方式併入本招股説明書附錄中。
收購Seepex GmbH
2021年6月19日,該公司達成協議,以4.315億歐元收購進步腔(正排量)泵技術的全球領先企業Seepex GmbH。這筆交易預計將在2021年第三季度完成,具體取決於監管部門的批准和慣例的完成條件。有關更多信息,請參閲我們截至2021年6月30日的季度報告中的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析-概述-最近的發展”,本招股説明書附錄中引用了這一內容。
收購Maximus解決方案
2021年7月30日,該公司完成了對Maximus Solutions的收購,現金對價約為1.354億加元,可在交易結束後進行調整。Maximus Solutions是一家為農業技術軟件和控制市場提供數字控制和工業物聯網(IIoT)生產管理系統的供應商。業務合併的初始會計,包括收購資產和負債的估計公允價值,由於收購的時機而不完整。從2021年第三季度開始,被收購業務的運營結果將在精密和科學技術部門內報告。有關更多信息,請參閲我們截至2021年6月30日的季度報告中未經審計的簡明綜合財務報表的附註20,該附註通過引用併入本招股説明書附錄中。
併發股份回購
作為發售的一部分,並待發售完成後,我們打算同時向承銷商回購作為發售標的的29,788,635股普通股中的14,894,317股。我們將支付的每股價格將等於承銷商在發行中從出售股票的股東手中購買股票的價格。同時購回股份是發售完成的一部分,因此以發售結束為條件,因此不能保證同時購回股份將會完成。
同時回購股份的條款及條件已獲本公司董事會及本公司董事會審計委員會批准。我們打算用手頭的現金為同時進行的股票回購提供資金。因此,股票回購的資金如果完成,將減少我們資產負債表上的現金數量。
S-2

目錄

本招股説明書附錄中有關同時回購股份的説明及其他資料僅供參考之用。本招股説明書附錄中的任何內容都不應被解釋為出售或徵集購買我們任何普通股的要約,但同時進行股票回購。
S-3

目錄

供品
以下發售摘要包含有關發售和我們的普通股的基本信息,並不完整。它不包含對您可能重要的所有信息。要更全面地瞭解我們的普通股,請參閲所附招股説明書中題為“普通股説明”的部分。
出售股東提供的普通股
29,788,635股我們的普通股。
已發行普通股
420,066,758股(截至2021年6月30日)。
收益的使用
我們將不會從此次發行中出售的股票中獲得任何收益。出售股票的股東將獲得所有淨收益,並承擔根據本招股説明書附錄出售我們普通股的所有佣金和折扣(如果有的話)。請參閲“收益的使用”和“出售股東”。
風險因素
在投資我們的普通股之前,您應該仔細閲讀和考慮本文“風險因素”項下、隨附的招股説明書和本文引用的文件(包括我們的2020年度報告)中列出的信息。
併發股份回購
作為發售的一部分,並待發售完成後,我們打算同時向承銷商回購作為發售標的的29,788,635股普通股中的14,894,317股。我們將支付的每股價格將等於承銷商在發行中從出售股票的股東手中購買股票的價格。請參閲“-最新發展-併發股票回購”。
股利政策
我們不打算為我們的普通股支付現金股息。未來,我們可能會根據董事會的決定權和其他因素,決定對我們的普通股支付股息。如果我們決定在未來支付股息,我們支付股息的能力將受到我們高級擔保信貸安排中的契約的限制。請參閲“股利政策”。
紐約證券交易所股票代碼
“IR。”
本次發行後我們普通股的流通股數量是基於截至2021年6月30日我們普通股的流通股數量,不包括:3378,985股在2021年6月30日行使已發行期權時可發行的普通股,加權平均行權價為每股10.79美元;截至2021年6月30日,因行使股票增值權(“SARS”)而可能發行的72,116股普通股,加權平均執行價為每股8.16美元,儘管我們目前預計不會有任何SARS以股票結算,並預計所有其他SARS將以現金結算,每種情況下都是根據我們的2013年股票激勵計劃(“2013股票激勵計劃”)授予的。此外,截至2021年6月30日,4,035,335股因行使期權而發行的普通股,加權平均行權價為每股29.88美元,4,629,225股因歸屬將以股票結算的限制性股票單位(“RSU”)而發行的普通股,以及392,907股因歸屬績效股票單位(“PSU”)而以股票結算的普通股,每種情況下均根據我們的2017綜合激勵計劃(“2017股票”)授予。根據我們的2017年股票激勵計劃,剩餘10,590,556股普通股留作發行。這些授予金額將轉換為若干限制性股票和股票期權的股份,方法是將這些美元金額除以每股或每個期權的“公允價值”,公允價值將用於報告與
S-4

目錄

本公司將根據適用的會計指導授予本公司普通股,其中“公允價值”將部分基於授予日我們普通股在紐約證券交易所的每股收盤價。有關更多信息,請參閲本招股説明書附錄中以引用方式併入的我們2020年年報中的項目11.高管薪酬-薪酬討論與分析。
S-5

目錄

危險因素
投資我們的普通股是有風險的。在投資我們的普通股之前,您應該仔細考慮以下描述的風險,以及本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含或以引用方式併入的其他因素和信息,包括我們的2020年度報告、該報告中包含的其他信息、我們的季度報告和財務報表及相關注釋中所述的風險因素,所有這些內容都通過引用方式併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中。任何此類風險都可能對我們的業務、財務狀況、經營業績或流動性產生實質性的不利影響。然而,下面和我們2020年度報告中描述的精選風險並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定因素也可能對我們的業務、財務狀況或經營結果產生重大不利影響。在這種情況下,普通股的交易價格可能會下降,你可能會損失你在公司的全部或部分投資。
與本次發行和持有我們普通股相關的風險
我們公司治理文件和特拉華州法律的規定可能會使我們董事會或公司控制權的任何變化變得更加困難。
我們修訂和重述的公司註冊證書、我們修訂和重述的公司章程和特拉華州法律包含一些條款,例如授權在未經股東投票的情況下發行一系列或多系列優先股的條款,這些條款可能會使第三方難以或代價高昂地進行遭到我們管理層和董事會反對的要約收購、控制權變更或收購企圖,即使這樣的交易對我們的股東有利。這些反收購條款可能會大大阻礙公眾股東更換我們的管理層或董事會的能力,即使第三方的提議可能被我們的許多股東認為是有益的。因此,我們的股東獲得股票溢價的能力可能會受到限制。
我們的經營業績和股價可能會波動,此次發行後我們普通股的市場價格可能會降至您支付的價格以下。
我們的季度經營業績可能會因各種因素而不時發生變化。全球證券市場已經並可能繼續經歷價格和成交量的大幅波動。這種市場波動,以及一般的經濟、市場或政治條件,都可能使我們股票的市場價格受到廣泛的價格波動,無論我們的經營業績如何。你可能無法以發行價或高於發行價轉售股票,或者根本無法轉售。我們的經營業績和股票交易價格可能會因各種因素而波動,包括:
新冠肺炎的爆發和政策應對對經濟狀況、資金獲取、我們的業務和運營結果的影響;
更廣泛的股市行情;
我們季度財務和經營業績的實際或預期波動;
由我們或我們的競爭對手推出新產品或服務;
公眾對我們的新聞稿、我們的其他公開公告和我們提交給證券交易委員會的文件的反應;
跟蹤我們的普通股或行業內其他公司股票的研究分析師的收益預期或建議發生變化或未能達到這些預期或建議;
我們、我們的客户或我們的競爭對手的戰略行動,例如收購或重組,包括我們與Trane Technologies plc(前身為Ingersoll-Rand plc)最近完成的反向莫里斯信託交易;
會計準則、政策、指引、解釋或者原則的變更;
出具新的或變更的證券分析師報告或建議,或者終止證券分析師對本公司普通股的覆蓋;
我們向公眾提供的指南(如果有)、本指南的任何更改,或我們未能滿足本指南的要求;
S-6

目錄

銷售或預期銷售我們的大量庫存;
授予或行使員工股票期權;
我們普通股的交易量;
關鍵人員的增減;
監管或政治動態;
訴訟和政府調查;
不斷變化的經濟狀況;
拖欠我們的債務;以及
匯率波動。
這些因素和其他因素,其中許多是我們無法控制的,可能會導致我們的經營業績以及對我們股票的市場價格和需求大幅波動。雖然我們認為任何特定季度的經營業績不一定是對未來業績的有意義的指示,但我們季度經營業績的波動可能會限制或阻止投資者隨時出售他們的股票,否則可能會對我們股票的市場價格和流動性產生負面影響。此外,在過去,當一隻股票的市場價格波動時,該股票的持有者有時會對發行該股票的公司提起證券集體訴訟。如果我們的任何股東對我們提起訴訟,我們可能會招致鉅額訴訟辯護費用。這樣的訴訟還可能轉移我們管理層對業務的時間和注意力,這可能會嚴重損害我們的盈利能力和聲譽。
由於我們目前沒有計劃在此次發行後對我們的普通股支付現金股息,除非您以高於您購買價格的價格出售您的普通股,否則您可能不會獲得任何投資回報。
我們預計在此次發行後不會對我們的普通股支付任何現金股息。未來是否派發股息將由我們的董事會酌情決定,並將取決於我們的經營結果、現金需求、財務狀況、當前或未來融資工具中包含的合同限制以及董事會認為相關的其他因素。此外,我們支付股息的能力受到對我們運營子公司進行分配能力的限制,包括根據管理我們債務的協議條款的限制。因此,對我們普通股的任何投資回報完全取決於我們普通股在公開市場上的價格升值,而這可能不會發生。有關詳細信息,請參閲“股利政策”。
由於我們的大部分業務是通過我們的子公司進行的,我們在很大程度上依賴於我們從子公司獲得的分配或其他付款,以獲得現金為我們的所有業務和支出提供資金,包括支付未來的股息(如果有的話)。
我們很大一部分業務是通過我們的子公司進行的。因此,我們償還債務或支付未來股息或其他分派(如果有的話)的能力在很大程度上取決於我們子公司的收益,以及以股息、貸款或墊款的形式以及通過償還我們的貸款或墊款向我們支付這些收益的情況。我們子公司向我們支付的款項將取決於我們子公司的收益和其他業務考慮,並可能受到法律或合同的限制。我們目前預計在可預見的將來不會宣佈或支付普通股的股息和其他分配;然而,就我們決定在未來支付普通股的股息或其他分配而言,管理我們高級擔保信貸安排的信貸協議大大限制了我們子公司向我們支付股息或以其他方式轉移資產的能力。此外,非美國子公司或聯營公司向我們匯款的能力可能會受到很大的税收和其他法律限制。
我們修訂和重述的公司註冊證書指定特拉華州衡平法院為我們股東可能發起的某些訴訟的唯一和獨家論壇,這可能會限制我們的股東在與我們或我們的董事、高級管理人員或股東的糾紛中獲得有利的司法論壇的能力。
我們修訂和重述的公司註冊證書規定,除非我們同意選擇另一個論壇,否則特拉華州衡平法院應在法律允許的最大程度上
S-7

目錄

任何(I)代表本公司提起的派生訴訟或法律程序,(Ii)主張本公司任何董事或高級管理人員違反對本公司或本公司股東、債權人或其他組成人員的受託責任的索賠的唯一和排他性論壇,(Iii)依據特拉華州公司法(“DGCL”)或本公司經修訂及重述的公司證書或經修訂及重述的附例(可不時修訂及/或重述)的任何條文,向本公司或本公司任何董事或高級管理人員提出申索的訴訟,或(Iv)根據內部事務原則管限的針對本公司或本公司任何董事或高級管理人員提出申索的訴訟;或(Iv)根據內務原則管轄的本公司或本公司任何董事或高級管理人員提出的申索的訴訟;或(Iv)根據受內部事務原則管限的本公司或本公司任何董事或高級管理人員提出的申索的訴訟;但如果且僅當特拉華州衡平法院因缺乏標的物管轄權而駁回任何此類訴訟時,才可向特拉華州的另一州法院提起此類訴訟。任何購買或以其他方式取得本公司股本股份權益的人士或實體,應被視為已知悉並同意本公司經修訂及重述的公司註冊證書中的論壇條款。我們修訂和重述的公司註冊證書中對法院條款的選擇可能會限制我們的股東在與我們或我們的任何董事、高級管理人員、其他員工、代理人或股東發生糾紛時獲得有利的司法論壇的能力,這可能會阻礙與此類索賠有關的訴訟。或者,如果法院發現我們修訂和重述的公司註冊證書中包含的法院條款的選擇在訴訟中不適用或不可執行,我們可能會在其他司法管轄區產生與解決此類訴訟相關的額外費用,這可能會對我們的業務產生實質性和不利的影響。, 財務狀況、經營業績或現金流。排他性論壇條款可適用於上述任何類型的訴訟。這些排他性論壇條款可能會在法庭上受到挑戰,並可能被認為全部或部分不可執行;然而,特拉華州衡平法院並不是根據聯邦證券法提起訴訟的唯一和排他性論壇。“交易法”第27條規定,聯邦政府對為執行“交易法”或其下的規則和條例所產生的任何義務或責任而提起的所有訴訟享有專屬聯邦管轄權。我們的獨家論壇條款並不免除我們遵守聯邦證券法及其下的規則和法規的責任,我們的股東也沒有放棄我們對這些法律、規則和法規的遵守。
在法律允許的最大範圍內,任何個人或實體購買或以其他方式獲得我們股本股份的任何權益,應被視為已知悉並同意我們修訂和重述的公司註冊證書中的論壇條款。這種法院條款的選擇可能會限制股東在司法法院提出其認為有利於與我們或我們的任何董事、高級管理人員、其他員工或股東發生糾紛的索賠的能力,這可能會阻礙與此類索賠有關的訴訟。或者,如果法院發現我們修訂和重述的公司註冊證書中包含的法院條款的選擇在訴訟中不適用或不可執行,我們可能會產生與在其他司法管轄區解決此類訴訟相關的額外費用,這可能會損害我們的業務、經營業績和財務狀況。
我們修訂和重述的公司註冊證書包括限制董事違反DGCL規定的受託責任的個人責任的條款。
我們修訂和重述的公司註冊證書包含訴訟允許的條款,該條款主張DGCL項下與董事責任有關的索賠。這些條文在DGCL許可的最大程度上消除了董事因違反受信責任而造成的金錢損害的個人責任,但須受某些情況所規限。
法律責任限制條文的主要作用是,除非股東能證明責任的根據,而該責任並不能根據“公司條例”獲得彌償,否則股東將不能就金錢損害向董事提出訴訟。然而,這些規定不應限制或消除我們或任何股東在董事違反受託責任時尋求非金錢救濟(如禁令或撤銷)的權利。根據聯邦證券法,這些條款不會改變董事的責任。在我們修訂和重述的公司證書中加入這一條款可能會阻止或阻止股東或管理層對董事違反其受託責任提起訴訟,即使這樣的行動如果成功,可能會使我們和我們的股東受益。
S-8

目錄

未經審計的備考簡明合併業務報表
以下未經審計的形式簡明的合併經營説明書將實施截至2019年4月30日英格索爾-蘭德公司、英格索爾-蘭德公司和美國Holdco,Inc.(“英格索爾·蘭德工業公司”)、加德納·丹佛控股公司和Charm Merger Sub Inc.(“合併子公司”)(“合併協議”)以及日期為4月30日的分離和分銷協議所設想的交易:協議和合並計劃於2019年4月30日由英格索爾-蘭德公司、英格索爾-蘭德美國控股公司(“英格索爾-蘭德工業公司”)、加德納-丹佛控股公司和Charm Merge Sub Inc.(“合併子公司”)進行的合併協議和合並計劃中預期的交易生效。Ingersoll Rand Industrial與Trane Technologies plc(前身為Ingersoll-Rand plc,或“Trane”)的分離,以及隨後Ingersoll Rand Industrial與Ingersoll Rand Inc.(前身為Gardner Denver Holdings,Inc.,“Ingersoll Rand”,或“公司”)的全資子公司Merge Sub的合併,如下文和附註1所述。合併於2020年2月29日完成。
以下列出的未經審計的形式簡明的合併經營報表實施了以下交易和情況,稱為“交易”:
特靈公司內部重組,以分離和合並英格索爾蘭德工業公司旗下英格索爾蘭德工業業務中使用的特定資產和負債(“分離”);
英格索爾·蘭德工業債務的產生;
英格索蘭工業普通股按比例分配給Trane股東(“分配”);以及
公司全資子公司Charm Merge Sub,Inc.與英格索爾·蘭德工業公司合併,英格索爾·蘭德工業公司作為公司的全資子公司繼續存在(“合併”)。
隨附的未經審計的備考簡明合併經營報表是根據美國證券交易委員會S-X條例第11條編制的。未經審計的預計簡明合併營業報表中的歷史綜合營業報表已經調整,以使(1)可直接歸因於交易的預計事件生效,(2)事實可支持的,(3)預計將對英格索爾·蘭德和英格索爾·蘭德工業公司的合併結果產生持續影響的預計事件。
未經審核的備考簡明合併經營報表不會產生任何成本節約、經營協同效應或收入協同效應,或實現任何協同效應的成本。
未經審計的備考簡明合併經營報表僅供參考,並不一定表明如果交易在指定日期完成,合併後公司的財務狀況或經營結果將會如何。此外,未經審計的形式簡明的合併經營報表並不意在預測合併後公司的未來財務狀況或經營結果。
未經審計的備考簡明合併經營報表包含基於現有信息和我們認為在這種情況下是合理的某些假設的估計調整。預計調整所依據的假設在未經審計的預計合併經營報表的附註中有更詳細的説明。在許多情況下,這些假設是基於初步信息和估計。
根據英格索爾·蘭德公司和英格索爾·蘭德工業公司的歷史財務狀況和經營結果,提供了未經審計的形式簡明的聯合經營報表,以説明交易的估計影響,如下所示:
截至2020年12月31日止年度之未經審核備考簡明合併經營報表乃根據
(1)
英格索爾·蘭德截至2020年12月31日的歷史審計綜合經營報表;和
(2)
英格索爾·蘭德工業公司2020年1月1日至2020年2月29日期間未經審計的歷史簡明綜合經營報表和綜合收益報表,該報表來源於英格索爾·蘭德工業公司的歷史記錄。
S-9

目錄

由於公司截至2021年6月30日的季度報告中包括了截至2021年6月30日的歷史資產負債表和截至2021年6月30日的6個月的歷史業務表,因此尚未提交截至2021年6月30日的預計簡明綜合資產負債表和預計簡明綜合業務表,因為該公司截至2021年6月30日的季度報告中包括的截至2021年6月30日的歷史資產負債表和歷史業務表完全反映了這些交易。
本次合併已按照會計準則法典fi陽離子(“ASC805”)第805號“企業合併”採用會計收購法進行會計核算。英格索爾·蘭德公司管理層已確定英格索爾·蘭德公司為fi財務會計目的的收購方。在確定英格索爾·蘭德作為會計收購方時,兩家公司考慮了交易的結構和合並協議中考慮的其他行動、相對未償還的股份所有權和市值、合併後公司董事會的組成、英格索爾·蘭德和英格索爾·蘭德工業公司的相對規模,以及合併後公司某些高級管理職位的指定。
假設交易發生在2020年1月1日,截至2020年12月31日的年度未經審計的備考合併經營報表。
未經審計的形式簡明合併經營報表中包括的歷史經營報表來自英格索爾·蘭德公司於2021年2月26日提交給證券交易委員會的截至2020年12月31日的10-K表格年度報告(“2020年10-K表格”)中包含的經審計的綜合財務報表,應與附註以及英格索爾·蘭德的經審計綜合財務報表及其在其2020 10-K表格中的註釋一起閲讀。
未經審計的備考合併運營報表不會使出售我們HPS部門的多數股權(報告在截至2021年3月31日的季度內停止運營)或出售我們的特種車輛技術部門(報告為截至2021年6月30日的季度停止運營)生效,因為這兩筆交易都不重大。我們HPS部門的結果在截至2021年3月31日的季度開始的財務報表中反映為非持續運營,我們特種車輛技術部門的結果反映為從截至2021年6月30日的季度開始的非持續運營。參見“招股説明書增刊摘要--最近的發展”。
S-10

目錄

英格索爾·蘭德和英格索爾·蘭德工業
未經審計的備考簡明合併業務報表
截至2020年12月31日的年度
(美元和股票,以百萬為單位,每股金額除外)
 
歷史
英格索爾·蘭德
歷史
英格索爾·蘭德
工業
(1/1/2020 –
2/29/2020)
交易記錄
調整
注5
交易記錄
組合在一起
收入
$4,910.2
469.9
17.9
(a)
$5,398.0
銷售成本
3,296.8
312.7
(116.2)
(b)
3,494.2
 
 
 
0.9
(c)
 
毛利
1,613.4
157.2
133.2
 
1,903.8
銷售和管理費用
894.8
107.3
0.1
(c)
1,002.2
無形資產攤銷
395.8
9.8
(47.3)
(d)
358.3
其他無形資產減值
19.9
 
19.9
其他營業費用(淨額)
217.2
3.8
(42.3)
(e)
178.7
營業收入
85.7
36.3
222.7
 
344.7
利息支出
111.1
5.9
(f)
117.0
債務清償損失
2.0
 
2.0
其他收入,淨額
(8.0)
 
(8.0)
所得税前收入(虧損)
(19.4)
36.3
216.8
 
233.7
所得税撥備
13.0
9.4
48.1
(g)
70.5
淨(虧損)收入
(32.4)
26.9
168.7
 
163.2
減去:可歸因於非控股權益的淨收入
0.9
0.8
 
1.7
可歸因於英格索爾·蘭德公司的淨(虧損)收入。
$(33.3)
26.1
168.7
 
161.5
 
 
 
 
 
 
每股基本(虧損)收益
$(0.09)
 
 
(h)
0.39
稀釋(虧損)每股收益
$(0.09)
 
 
(i)
0.38
 
 
 
 
 
 
加權平均股票,基本
382.8
 
 
(h)
417.4
加權平均股份,稀釋後
382.8
 
 
(i)
421.8
S-11

目錄

未經審計的備考簡明合併經營報表附註
注1:交易説明
於二零二零年二月二十九日,特靈根據合併協議及分拆及分銷協議(與其他相關交易文件合稱“交易協議”),透過分拆英格索爾蘭德實業及英格索爾蘭德實業與本公司一家全資附屬公司進行的“反向莫里斯信託”交易,完成英格索爾蘭德實業業務的分拆。交易完成後,加德納·丹佛控股公司更名為英格索爾·蘭德公司,英格索爾-蘭德公司更名為特靈技術公司。交易完成後,特靈公司的現有股東在完全稀釋的基礎上獲得了公司50.1%的股份。現有公司股東在完全稀釋的基礎上保留了公司49.9%的股份。作為這些交易的結果,有權在分配中獲得英格索爾·蘭德工業普通股的特靈股東在分配中獲得的每一股英格索爾·蘭德工業普通股,將獲得大約0.8824股公司普通股。
與這些交易相關的是,英格索爾·蘭德工業公司(Ingersoll Rand Industrial)的附屬公司英格索爾-蘭德服務公司(Ingersoll-Rand Services Company)根據優先擔保的第一留置權定期貸款安排(“定期貸款”)借入本金總額19億美元,所得資金用於向Trane的一家子公司一次性支付19億美元的特別現金。定期貸款項下的債務由英格索爾-蘭德服務公司保留,交易完成後,英格索爾-蘭德服務公司是該公司的全資子公司。
注2:陳述依據
歷史綜合財務報表在預計簡明合併經營報表中進行了調整,以實現(1)直接歸因於業務合併、(2)可事實支持和(3)預計將在業務合併後對合並結果產生持續影響的預計事件。
截至2020年12月31日的年度未經審計的形式簡明綜合營業報表使對英格索爾蘭德工業公司的收購生效,就像收購發生在2020年1月1日一樣。
截至2020年12月31日的年度未經審計的歷史英格索爾蘭德預計簡明綜合經營報表中的價值反映了英格索爾蘭德工業公司自收購之日起的合併。因此,歷史英格索爾蘭特金額不包括英格索爾蘭德工業公司在2020年1月1日至2020年2月29日期間的業績。在被英格索爾·蘭德收購之前,英格索爾·蘭德工業公司在2020年1月1日至2020年2月29日期間作為運營結果列報的金額來自英格索爾·蘭德工業公司的歷史記錄。
這份未經審計的形式簡明的合併經營報表是按照英格索爾·蘭德公司採用的會計政策編制的。形式簡明的合併經營報表不一定反映如果收購發生在指定日期,合併後公司的經營結果會是什麼。在預測合併後公司未來的運營結果時,它也可能沒有用處。由於各種因素,運營的實際結果可能與此處反映的預計金額大不相同。
未經審核的備考簡明合併經營報表不會產生任何成本節約、經營協同效應或收入協同效應,或實現任何協同效應的成本。
注3:融資交易
在合併結束前,英格索爾·蘭德工業公司根據優先擔保的第一留置權定期貸款安排(“英格索爾·蘭德工業定期貸款安排”)產生了19.00億美元的債務,根據英格索爾·蘭德工業定期貸款安排發行的債務將於2027年2月到期。
英格索爾·蘭德公司與英格索爾·蘭德工業定期貸款工具發行相關的債務發行成本為2690萬美元。與債務相關的債務發行成本按債務的相應條款攤銷。就未經審計的備考簡明合併報表而言
S-12

目錄

根據Ingersoll Rand Industrial Term Loan Facility的業務,Ingersoll Rand Industrial Term Loan Facility項下的借款假設加權平均利率為2.23%。有關利息開支預計調整的進一步討論,請參閲下文附註5(F)。
注4:收購價核算及合併對價
對Ingersoll Rand Industrial的收購採用了符合ASC 805的收購會計方法進行會計核算,其中要求假定的資產和負債按其收購公允價值確認,超過所收購可識別淨資產的估計公允價值的任何額外對價均記為商譽。公允價值的確定要求公司對預期的未來現金流、貼現率、特許權使用費以及高度不確定的其他主觀假設和未來事件做出估計。這些測量是在交易結束之日起一年內完成的。
英格索爾·蘭德在收購英格索爾·蘭德工業公司時轉讓的對價約為69.37億美元,這是英格索爾·蘭德普通股,公允價值為69.195億美元,餘額相當於以英格索爾·蘭德普通股股份(或參考股份估值)結算的英格索爾·蘭德普通股和償還退休資金義務的收購前服務的公允價值。該公司與此次收購相關的總收購成本約為8730萬美元。
下表彙總了截至2020年2月29日公司收購的可識別資產和承擔的負債的估計公允價值的對價分配情況:
購貨價格
估計公平
英格索蘭工業流通股發行英格索蘭普通股的公允價值(1)
$6,919.5
用於置換股權獎勵的合併前服務的公允價值(2)
8.6
遞延薪酬計劃合併前服務的公允價值(3)
8.9
總購買注意事項
6,937.0
購進價格分配
 
現金
$38.8
應收賬款
585.8
盤存
625.4
其他流動資產
87.2
財產、廠房和設備
516.5
商譽
4,899.2
無形資產
3,766.6
其他非流動資產
270.9
流動負債總額
(753.0)
遞延税項負債
(842.4)
長期債務,扣除債務發行成本
(1,851.7)
其他非流動負債
(333.0)
非控股權益
(73.3)
 
$6,937.0
(1)
代表為英格索爾·蘭德工業公司已發行普通股發行的211,023,522股普通股的公允價值乘以32.79美元,即截至2020年2月28日收盤價的普通股每股價格。
(2)
代表與英格索爾·蘭德工業公司員工在關閉前提供的服務相關的重置股權獎勵的公允價值。
(3)
表示必須以計劃發起人普通股的股份結算的遞延薪酬計劃負債的公允價值。
S-13

目錄

附註5:對形式簡明的合併業務報表進行調整
(a)
反映取消遞延收入調整後的收入增加1,790萬美元,因為這一金額預計不會對英格索爾·蘭德的運營產生持續影響。遞延收入的估計公允價值為104.6美元,是根據履行剩餘業績義務的估計成本加上正常利潤率確定的。
(b)
反映了由於去除總庫存遞增攤銷而減少了116.2美元的銷售成本,因為這一數額預計不會對英格索爾·蘭德的運營產生持續影響。存貨的估計公允價值遞增攤銷至銷售成本,因為存貨是在收購日期起計四個月內出售的。
(c)
反映銷售成本折舊費用增加90萬美元,銷售和行政費用增加10萬美元,這是根據收購和分配的折舊固定資產的以下估計公允價值遞增計算的,估計剩餘使用年限。
(百萬美元)
攜帶
價值
估計數
公允價值
逐步升級
平均值
剩餘
有用的壽命
(年)
增加
折舊
這項服務的費用
期間
1/1/2020-
2/29/2020
土地和建築物
$174.9
$215.1
$40.2
32
$0.1
機器設備
207.4
256.9
49.5
12
0.8
辦公傢俱和設備
8.9
13.4
4.5
8
0.1
其他
0.7
1.0
0.3
6
在建工程正在進行中
30.1
30.1
不適用
總計
$422.0
$516.5
$94.5
 
$1.0
(d)
反映扣除歷史期間記錄的980萬美元收購前攤銷費用和272.3美元收購後攤銷費用的預計攤銷費用淨額4,730萬美元,由基於確定年限無形資產的估計公允價值和各自分配的估計使用年限的234.8美元新攤銷費用抵消。
下表彙總了英格索爾·蘭德工業公司可識別無形資產的估計公允價值及其估計使用壽命:
(百萬美元)
攜帶
價值
逐步升級
估計數
公平
價值
估計數
加權
平均值
使用壽命
(年)
形式上的
攤銷
在這一年裏
告一段落
十二月三十一日,
2020
商品名稱
$211.2
$1,100.8
$1,312.0
不定
$—
發達的技術
17.0
219.0
236.0
7
35.6
客户關係
542.2
1,558.8
2,101.0
13
189.1
積壓
81.2
81.2
其他
42.5
(6.1)
36.4
2
10.1
收購的無形資產總額
$812.9
$2,953.7
$3,766.6
 
$234.8
減去:收購前歷史英格索爾·蘭德工業攤銷(2020年1月1日-2020年2月29日)
 
 
 
 
9.8
更少:收購後的英格索爾蘭德工業公司(2020年3月1日-2020年12月31日)
 
 
 
 
272.3
歷史攤銷費用總額
 
 
 
 
282.1
形式調整
 
 
 
 
$(47.3)
S-14

目錄

未經審計的預計簡明合併營業報表不反映用於估計採購會計調整至無形資產的積壓攤銷,因為這一數額預計不會對英格索爾·蘭德和英格索爾·蘭德工業公司的合併業務產生持續影響。
(e)
反映了形式上的調整,以消除英格索爾·蘭德直接因收購英格索爾·蘭德工業公司而產生的4230萬美元的交易成本,這將不會對合並後的業務產生持續的影響。
(f)
反映利息支出的預計調整,淨額反映新期限債務利息增加580萬美元,為收購英格索爾蘭德工業公司提供資金,以及相關債務發行成本攤銷10萬美元。
(g)
反映了基於截至2020年12月31日的年度估計的22.2%的聯邦和州法定混合税率進行的形式調整的所得税影響。
(h)
反映了根據合併協議形式發行211.0股英格索爾·蘭德普通股以換取英格索爾·蘭德工業公司已發行普通股對截至2020年12月31日年度的基本加權平均流通股的影響。
(i)
反映了形式上發行211.0股英格索爾·蘭德普通股以換取英格索爾·蘭德工業公司已發行普通股和合並後公司440萬股潛在稀釋股對截至2020年12月31日的年度稀釋加權平均流通股的影響。由於History Ingersoll Rand在截至2020年12月31日的一年中出現淨虧損,潛在的稀釋性股票獎勵,包括作為合併的一部分發行的獎勵,不包括在計算每股稀釋虧損時發放的獎勵。然而,該等潛在攤薄證券計入交易合併計算攤薄每股收益,因為在預計基礎上有淨收益。
S-15

目錄

前瞻性陳述
本招股説明書附錄(以及本招股説明書附錄中包含或被視為通過引用合併的信息,以及我們可能向您提供的與本招股説明書附錄中描述的我們普通股發行相關的任何免費撰寫的招股説明書)包含符合1933年證券法(修訂後的“證券法”)第27A節和修訂後的1934年證券交易法(下稱“交易法”)第27A節和1934年證券交易法(“交易法”)第21E節的“前瞻性陳述”,受這些條款所創造的“安全港”的約束。除本招股説明書附錄中包含的歷史事實的陳述和本招股説明書附錄中通過引用納入或被視為納入本招股説明書附錄的信息以外的所有陳述,包括有關我們的計劃、目標、目標、信念、業務戰略、未來事件、業務狀況、經營結果、財務狀況、業務展望、業務趨勢和其他信息的陳述,都可能是前瞻性陳述。在本招股説明書附錄中使用的“預期”、“相信”、“考慮”、“估計”、“預期”、“預測”、“打算”、“可能”、“計劃”、“項目”、“應該”和“將”等詞語以及這些詞語或類似表達的變體,旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述不是歷史事實,是基於我們目前的預期、信念、估計和預測以及各種假設,其中許多假設本質上是不確定的,超出了我們的控制範圍。我們的期望、信念、估計和預測都是真誠地表達出來的,我們相信它們是有合理基礎的。然而,不能保證管理層的期望、信念, 估計和預測將會產生或實現,實際結果可能與前瞻性陳述中表達或表明的內容大不相同。
有許多風險、不確定因素和其他重要因素,其中許多是我們無法控制的,可能會導致我們的實際結果與本招股説明書附錄中包含的前瞻性陳述以及通過引用納入或被視為納入本招股説明書附錄中的信息大不相同。此類風險、不確定因素和其他可能導致實際結果不同的重要因素包括本文討論的風險、不確定因素和因素,以及在本文“風險因素”和我們2020年年度報告“第二部分,項目1A”中闡述的風險、不確定因素和因素。本公司季度報告中的“風險因素”,其中每一項均通過引用併入本文,還包括以下內容:
我們收購英格索爾·蘭德工業業務的預期收益可能無法完全實現或根本無法實現,可能需要比預期更長的時間才能實現,整合過程將是複雜、昂貴和耗時的,這可能會對我們的業務、財務業績和財務狀況產生不利影響。
新冠肺炎疫情對我們的業務和經營業績造成了不利影響,可能會對我們未來的業務、經營業績和財務狀況產生實質性的不利影響;
我們面臨着與全球經濟和金融市場不穩定相關的風險,這可能會對我們的收入、流動性、供應商和客户產生負面影響。
我們一半以上的銷售和業務在美國以外的司法管轄區,我們受到國際業務的經濟、政治、監管和其他風險的影響。
股東和客户強調環境、社會和治理責任可能會給我們帶來額外成本,或使我們面臨新的風險。
我們的經營結果會受到匯率和其他貨幣風險的影響。匯率的重大變動可能會對我們的運營業績和現金流產生不利影響。
我們在所服務的市場面臨競爭,這可能會對我們的經營業績產生實質性的不利影響。
原材料和零部件成本的大幅或快速增長、可獲得性的大幅下降或我們對特定原材料和零部件供應商的依賴可能會對我們的經營業績產生重大不利影響。
我們的經營業績可能會因失去或減少與關鍵客户的業務或整合或垂直整合我們的客户羣而受到不利影響。
信用風險和交易對手風險可能會損害我們的業務。
收購和整合此類收購會產生一定的風險,並可能影響我們的經營業績。
S-16

目錄

處置會帶來一定的風險,並可能影響我們的經營業績。
我們的一項權益法投資產生的收入取決於能源行業的活動水平,該行業受到波動的石油和天然氣價格的顯著影響。
我們分銷網絡的丟失或中斷可能會對我們運輸產品、滿足客户需求以及以其他方式運營業務的能力產生負面影響。
我們正在進行的和預期的重組計劃和其他成本節約舉措可能沒有我們預期的那麼有效,我們可能無法實現我們預期的這些行動帶來的成本節約和效率提高。我們的經營業績可能會因為我們無法有效實施這樣的重組計劃和其他成本節約舉措而受到負面影響。
我們的成功取決於我們的執行管理層和其他關鍵人員,以及我們吸引和留住整個公司頂尖人才的能力。
如果我們不能開發新產品和新技術,我們的競爭地位可能會受到損害,這可能會對我們的銷售和市場份額造成實質性的不利影響。
成本超支、延誤、罰款或違約金可能會對我們的業績產生負面影響,特別是在定製工程產品的固定價格合同方面。
不遵守適用於我們國際業務的美國和外國法律法規的風險可能會對我們的業務結果、財務狀況或戰略目標產生重大影響。
税收或其他法律、法規的變化,或税務或其他政府部門的不利決定可能會增加我們的有效税率和已支付的現金税款,或以其他方式影響我們的財務狀況或經營業績。
我們資產的很大一部分由商譽和其他無形資產組成,如果我們確定這些資產已減值,這些資產的價值可能會減少。
如果我們遇到員工停工、工會和工會運動或其他勞工困難,我們的業務可能會受到影響。
我們是某些石棉和二氧化硅相關人身傷害訴訟的被告,這可能會對我們的財務狀況產生不利影響。
自然災害、災難、流行病或其他事件可能會對我們的運營產生不利影響。
信息系統故障可能會擾亂我們的業務,並導致財務損失和對客户的責任。
我們產品的性質造成了重大產品責任和保修索賠的可能性,這可能會損害我們的業務。
環境合規成本和負債可能會對我們的財務狀況產生不利影響。
第三方可能侵犯我們的知識產權或聲稱我們侵犯了他們的知識產權,我們可能會花費大量資源來強制或捍衞我們的權利或遭受競爭損害。
我們面臨着與養老金和其他退休後福利義務相關的風險。
我們的鉅額債務可能會產生重要的不利後果,並對我們的財務狀況產生不利影響。
我們可能無法產生足夠的現金來償還我們所有的債務,並可能被迫採取其他行動來履行我們債務下的義務,這可能不會成功。
儘管我們的負債水平很高,我們和我們的子公司可能仍然能夠承擔更多的債務,包括表外融資、合同義務以及一般和商業負債。這可能會進一步加劇上述財務狀況面臨的風險。
S-17

目錄

管理高級擔保信貸安排的信貸協議條款可能會限制我們當前和未來的業務,特別是我們應對變化或採取某些行動的能力。
我們的浮動利率負債使我們面臨利率風險,這可能導致我們的償債義務大幅增加。
當我們利用衍生金融工具降低浮動利率債務利率變化所帶來的市場風險時,我們將面臨與交易對手信用或不履行這些工具相關的風險。
如果屬於我們循環信貸安排銀團成員的金融機構未能在我們的循環信貸安排下發放信貸或減少我們循環信貸安排下的借款基數,我們的流動性和經營業績可能會受到不利影響。
該公司可能面臨與停止使用當前使用的財務參考匯率或從當前使用的財務參考匯率過渡相關的風險。
可能還有其他因素可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述大不相同,包括我們的2020年度報告中題為“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”部分披露的因素,以及該報告和我們的季度報告中包含的其他信息。您應該在這些風險和不確定性的背景下評估本招股説明書附錄中所作的所有前瞻性陳述。
我們提醒您,上述風險、不確定因素和其他因素可能不包含對您重要的所有風險、不確定因素和其他因素。此外,我們不能向您保證,我們將實現我們預期或預期的結果、利益或發展,或者即使實質上實現了,也不能保證它們將以預期的方式導致後果或影響我們或我們的業務。不能保證(I)我們是否正確衡量或識別了影響我們業務的所有因素或這些因素可能影響的程度,(Ii)關於這些因素的現有信息是否完整或準確,(Iii)此類分析是否正確,或(Iv)我們的戰略(部分基於此分析)是否會成功。(I)如果我們已正確衡量或識別所有影響我們業務的因素或這些因素可能產生的影響的程度,(Ii)有關這些因素的現有信息是否完整或準確,(Iii)此類分析是否正確,或(Iv)我們的戰略(部分基於此分析)是否會成功。本招股説明書附錄中的所有前瞻性陳述僅在作出之日起適用,其全部內容受本招股説明書附錄中的警告性陳述的明確限定。除非適用法律要求,否則我們不承擔公開更新任何前瞻性陳述的義務,無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。
S-18

目錄

收益的使用
我們將不會從出售股東在本次發售中出售我們普通股的任何收益中獲得任何收益。
S-19

目錄

股息和普通股
在可預見的將來,我們不打算為我們的普通股支付現金股息。在未來,我們可能會決定為我們的普通股支付股息。未來是否派發股息將由我們的董事會酌情決定,並將取決於我們的經營結果、現金需求、財務狀況、當前或未來融資工具中包含的合同限制以及董事會認為相關的其他因素。此外,我們支付股息的能力受到對我們運營子公司進行分配能力的限制,包括根據管理我們債務的協議條款的限制。關於我們派發股息能力的限制,請參閲我們2020年年報中的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”,該報告通過引用併入本招股説明書附錄中。在截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的年度或截至2021年6月30日的6個月內,我們沒有向普通股持有人申報或支付股息。
我們的普通股在紐約證券交易所掛牌交易,代碼為“IR”。截至2021年6月30日,我們有2668名登記在冊的普通股股東。
S-20

目錄

出售股東
下表和隨附的腳註列出了截至2021年6月30日,在本次發售和同時進行的股份回購完成之前以及在本次發售和同時進行的股份回購完成之後,出售本次發售股票的股東對我們普通股的實益所有權的信息。
如果某人對證券擁有或分享投票權或投資權,或者如果該人有權在60天內獲得受益所有權,則該人是證券的“實益所有人”。據我們所知,這些人對上市股票擁有獨家投票權和投資權。百分比計算基於截至2021年6月30日我們已發行普通股的420,066,758股。截至2021年6月30日,我們普通股的登記持有者有2668人。
 
實益股份
在此之前擁有
產品和服務
併發
股份回購
股份須為
在這件衣服裏賣的
供奉
實益股份
在此之後擁有
產品和服務
併發
股份回購
實益擁有人姓名或名稱
百分比
百分比
附屬於KKR的投資基金(1)
29,788,635
7.1%
29,788,635
(1)
包括截至2021年6月30日由KKR文藝復興聚合公司L.P.直接擁有的29,788,635股票。KKR復興聚合器GP LLC作為KKR復興聚合器有限責任公司的普通合夥人,KKR北美基金XI L.P.作為KKR復興聚合器GP LLC的唯一成員,KKR Associates North America XI L.P.作為KKR北美基金XI L.P.的普通合夥人,KKR North America XI Limited作為KKR Associates North America XI L.P.的普通合夥人,KKR Group Partnership L.P.作為唯一股東作為KKR集團控股公司的唯一股東,KKR Management LLP作為KKR&Co.Inc.的第一系列優先股股東,Henry R.Kravis先生和George R.Roberts先生作為KKR Management LLP的創始合夥人,可能被視為對本腳註中描述的股票擁有共同投票權和投資權的實益所有者。除羅伯茨先生外,本段中提到的所有實體和個人的主要營業地址為C/o:Kohlberg Kravis Roberts&Co.L.P.,30 Hudson Yards,New York,NY 10001。羅伯茨先生的主要業務地址是加利福尼亞州門洛帕克94025號,沙山路2800號Suite200,Kohlberg Kravis Roberts&Co.L.P.的C/o。
S-21

目錄

某些美國聯邦收入和
遺產税對非美國持有者的影響
以下是美國聯邦所得税和遺產税對購買、擁有和處置根據本次發行出售的普通股的非美國持有者(定義如下)的某些影響的摘要。除特別註明外,本摘要僅涉及作為資本資產持有的普通股。
“非美國持有者”是指我們普通股的實益所有者(不包括為美國聯邦所得税目的而被視為合夥企業的實體),該普通股不符合美國聯邦所得税的任何目的:
是美國公民或居民的個人;
在美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律中或根據該法律設立或組織的公司(或任何其他被視為美國聯邦所得税目的的實體);
其收入應繳納美國聯邦所得税的遺產,無論其來源如何;或
如果信託(1)受美國境內法院的主要監督,並且一名或多名美國人有權控制信託的所有實質性決定,或(2)根據適用的美國財政部法規,有效的選舉被視為美國人。
本摘要基於1986年修訂的“國內税法”(下稱“税法”)的規定,以及截至本報告之日的美國財政部條例、行政裁決和司法裁決。這些權限可能會發生變化,可能會有追溯力,從而導致美國聯邦所得税和遺產税後果與以下概述的結果不同。本摘要不涉及美國聯邦所得税和遺產税的所有方面,例如對淨投資收入徵收的聯邦醫療保險繳費税,也不涉及根據非美國持有者的特定情況可能與其相關的外國、州、當地或其他税收考慮因素。此外,如果您根據美國聯邦所得税法受到特殊待遇(包括如果您是美國僑民、外國養老基金、“受控外國公司”、“被動型外國投資公司”或合夥企業或其他符合美國聯邦所得税目的的直通實體),則本文檔並不代表適用於您的美國聯邦所得税後果的詳細描述(如果您是美國僑民、外國養老基金、“受控外國公司”、“被動型外國投資公司”或合夥企業或其他直通實體)。我們不能向您保證,法律的修改不會顯著改變我們在本摘要中描述的税務考慮因素。
如果出於美國聯邦所得税的目的,被視為合夥企業的實體持有我們的普通股,則合夥人的納税待遇通常取決於合夥人的地位和合夥企業的活動。如果你是持有我們普通股的合夥企業的合夥人,你應該諮詢你的税務顧問。
如果您正在考慮購買我們的普通股,您應該諮詢您自己的税務顧問,瞭解購買、擁有或處置我們的普通股對您產生的特定美國聯邦所得税和遺產税後果,以及根據其他美國聯邦税法和任何其他徵税管轄區的法律對您產生的後果。
分紅
如果我們就普通股進行現金或其他財產(普通股的某些按比例分配除外)的分配,這種分配通常將被視為美國聯邦所得税目的的股息,只要它是從我們當前或累積的收益和利潤中支付的,這是根據美國聯邦所得税原則確定的。出於美國聯邦所得税的目的,未被視為股息的金額將構成資本返還,並將首先適用於非美國持有者在普通股中調整後的税基,但不低於零。任何剩餘的超額部分將被視為資本收益,但須遵守下文“-普通股處置收益”一節中討論的規則。
支付給我們普通股的非美國持有者的股息一般將按30%的税率或適用所得税條約規定的較低税率預扣美國聯邦所得税。然而,只要滿足某些認證和披露要求,與非美國持有者在美國境內開展貿易或業務有效相關的股息(如果適用的所得税條約要求,可歸因於非美國持有者在美國的常設機構)不受扣繳。相反,此類股息在淨收入的基礎上繳納美國聯邦所得税,其方式與非美國持有者是守則所定義的美國人的方式相同。任何這樣的
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目錄

外國公司收到的有效關聯股息可能需要繳納額外的“分支機構利得税”,税率為30%或適用所得税條約規定的較低税率。
我們普通股的非美國持有者如果希望獲得適用所得税條約税率的好處,並希望避免後備扣繳股息,如下所述,將被要求(A)向適用的扣繳義務人提供一份適當簽署的國税局(IRS)表格W-8BEN或表格W-8BEN-E(或其他適用表格),並在偽證處罰下證明該持有者不是守則所定義的美國人,有資格享受條約福利,或者(B)如果我們的普通股有資格享受條約福利,則需要(A)向適用的扣繳義務人提供一份正式簽署的美國國税局(IRS)表格W-8BEN或W-8BEN-E(或其他適用表格)滿足適用的美國財政部法規的相關認證要求。特殊認證和其他要求適用於某些非美國持有者,他們是直通實體,而不是公司或個人。
根據所得税條約,我們普通股的非美國持有者有資格享受美國聯邦預扣税的降低税率,通過及時向美國國税局提出適當的退款申請,可以獲得任何超額預扣金額的退款。
普通股處置收益
根據下面關於備份預扣的討論,非美國持有者在出售、交換或其他應税處置我們的普通股時實現的任何收益通常將不繳納美國聯邦所得税,除非:
收益實際上與非美國持有者在美國的貿易或業務有關(如果適用的所得税條約要求,可歸因於非美國持有者在美國的永久機構);
非美國持有人是指在該處置的納税年度內在美國停留183天或以上,並符合某些其他條件的個人;或
我們是或曾經是美國聯邦所得税的“美國不動產控股公司”,並且滿足某些其他條件。
上述第一個項目符號中描述的非美國持有者將根據適用於該持有者的常規美國聯邦累進所得税税率,就出售或其他處置所得的淨收益徵税,就像該持有者是本守則所定義的美國人一樣。此外,如果上面第一個項目符號中描述的非美國持有者是美國聯邦所得税公司,則可能需要繳納相當於其有效關聯收益和利潤的30%的分支機構利得税,或按適用的所得税條約規定的較低税率繳納。
上述第二個要點中描述的個人非美國持有者將對從出售或其他處置中獲得的收益徵收統一的30%(或適用的所得税條約可能指定的較低税率)税,這些收益可能會被美國來源資本損失抵消,即使該個人不被視為美國居民。
我們相信,我們現在不是,也不打算成為美國聯邦所得税的“美國房地產控股公司”(United States Real Property Holding Corporation)。
聯邦遺產税
除非適用的遺產税條約另有規定,非美國個人在去世時持有的普通股將計入該持有者的總遺產中,以繳納美國聯邦遺產税。
信息報告和備份扣繳
信息報告一般適用於支付給每個非美國持有者的分配金額以及與此類分配相關的任何預扣税款,無論是否需要預扣。根據適用的所得税條約的規定,非美國持有者居住的國家的税務機關也可以獲得報告此類分配和扣繳的信息申報單的副本。
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目錄

非美國持有人將因支付給該持有人的股息而被備用扣留,除非該持有人在偽證處罰下證明自己是非美國持有人(付款人沒有實際知識或理由知道該持有人是守則所界定的美國人),或者該持有人以其他方式確立豁免。
信息報告和備份預扣將適用於在美國境內或通過某些與美國相關的金融中介機構出售或以其他方式處置我們普通股的收益,除非受益所有人在偽證處罰下證明它是非美國持有人(付款人並不實際知道或沒有理由知道受益所有人是守則定義的美國人),或者該所有者以其他方式確立豁免。
備用預扣不是附加税。根據備用預扣規則扣繳的任何金額,只要及時向美國國税局提供所需信息,都可以作為非美國持有人的美國聯邦所得税債務的退款或抵免。
附加扣繳規定
根據守則第1471至1474條(這類條文通常稱為“FATCA”),30%的美國聯邦預扣税可適用於就我們的普通股支付給(I)未提供充分文件的“外國金融機構”(如守則中明確定義),通常是在國税局表格W-8BEN-E上,證明(X)豁免FATCA或(Y)符合(或被視為符合)FATCA(也可以是以下形式)的美國聯邦預扣税或(Ii)未提供充分文件的“非金融外國實體”(如規範中具體定義),通常是在美國國税局表格W-8BEN-E上,證明(X)豁免FATCA或(Y)有關此類實體的某些美國主要實益所有者(如果有)的充分信息。如果一筆股息支付既要根據FATCA預扣,又要繳納上文“-紅利”一節中討論的預扣税,則根據FATCA預扣的款項可以記入此類其他預扣税的貸方,因此可以減少該預扣税。您應該就這些要求諮詢您自己的税務顧問,以及它們是否與您對我們普通股的所有權和處置有關。
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目錄

承保
摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)將擔任此次發行的承銷商。根據我們、銷售股東和承銷商之間的承銷協議中規定的條款和條件,銷售股東同意向承銷商出售,承銷商同意從銷售股東手中購買29,788,635股普通股,其中包括我們打算從承銷商手中回購的普通股。
承銷商承諾認購併支付所有發行的股票,如果有任何股票被認購的話。
作為發售的一部分,並待發售完成後,我們打算同時向承銷商回購作為發售標的的29,788,635股普通股中的14,894,317股。我們將支付的每股價格將等於承銷商在發行中從出售股票的股東手中購買股票的價格。見“招股説明書補充摘要-最新發展-同時回購股份”。
承銷商已同意以每股49.05美元的價格從出售股東手中購買我們普通股的股票,這將為出售股東帶來約14.6億美元的未計費用前的總收益。承銷商建議不時在紐約證券交易所(NYSE)的一次或多次交易中、在場外交易、通過談判交易或以其他方式以出售時的市場價格、與現行市場價格相關的價格或談判價格出售普通股股票。承銷商因出售特此發行的普通股股票,可以視為已獲得承銷折扣形式的補償。承銷商可以將普通股出售給交易商或通過交易商進行此類交易,交易商可以從承銷商和/或購買普通股的承銷商和/或購買者那裏獲得折扣、優惠或佣金形式的補償,他們可以作為代理人或作為委託人向其出售普通股。
承銷商的股票發行以收據和承兑為準,承銷商有權拒絕全部或部分訂單。
除若干例外情況外,本公司及其若干高級職員及董事將與承銷商協議,自本招股章程增刊日期起至本招股章程增刊日期後30天期間,除獲承銷商事先書面同意外,不得處置或對衝其任何普通股或可轉換為普通股或可兑換為普通股的證券。本協議不適用於任何現有的員工福利計劃。
我們的普通股在紐約證券交易所上市,代碼是“IR”。
承銷商可以在公開市場買賣普通股。這些交易可能包括賣空、穩定交易和買入,以回補賣空創造的倉位。賣空涉及承銷商出售的股票數量超過其在發行中所需購買的數量,空頭頭寸代表未被後續購買覆蓋的此類出售的金額。承銷商必須通過在公開市場購買股票來平倉。如果承銷商擔心在定價後我們的普通股在公開市場上的價格可能會有下行壓力,這可能會對購買此次發行的投資者產生不利影響,那麼就更有可能建立空頭頭寸。穩定交易包括承銷商在發行完成前在公開市場上對普通股進行的各種出價或購買。
為回補空頭和穩定交易而買入的股票,以及承銷商自行買入的其他股票,可能具有防止或延緩我們股票市場價格下跌的效果,並可能穩定、維持或以其他方式影響普通股的市場價格。因此,普通股的價格可能會高於公開市場上可能存在的價格。保險人不需要從事這些活動,並可以隨時終止任何這些活動。這些交易可以在紐約證券交易所、場外交易市場或其他地方進行。
我們估計,不包括承銷折扣和佣金,我們在此次發行總費用中的份額約為110萬美元。我們還同意賠償保險人的某些費用,金額最高可達15,000美元。
出售股票的股東同意賠償承銷商某些責任,包括證券法下的責任。
S-25

目錄

承銷商及其關聯公司是從事各種活動的全方位服務金融機構,可能包括銷售和交易、商業和投資銀行、諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、套期保值、做市、經紀和其他金融和非金融活動和服務。承銷商及其聯屬公司已經並可能在未來向本公司以及與本公司有關係的個人和實體提供各種此類服務,這些服務已收取或將收取慣例費用和開支。
承銷商及其聯營公司、高級管理人員、董事和僱員在日常業務活動中可以購買、出售或持有各種投資,併為自己和客户的賬户積極交易證券、衍生品、貸款、商品、貨幣、信用違約互換(CDS)和其他金融工具,這些投資和交易活動可能涉及或涉及發行人的資產、證券和/或工具(直接作為擔保其他義務或其他義務的抵押品)和/或與發行人有關係的個人和實體。承銷商及其聯屬公司亦可就該等資產、證券或工具傳達獨立的投資建議、市場色彩或交易理念及/或發表或表達獨立的研究意見,並可隨時持有或建議客户購入該等資產、證券及工具的多頭及/或空頭倉位。
歐洲經濟區潛在投資者須知
就歐洲經濟區的每個成員國(每個,“相關成員國”)而言,在刊登招股説明書之前,沒有或將不會在該相關成員國向公眾發行任何股票,該招股説明書已由該相關成員國的主管當局批准,或在適當的情況下,由另一個相關成員國批准並通知該相關成員國的主管當局,所有這些都符合招股説明書規定,但根據下列規定,可以在任何時間在該相關成員國向公眾發行股票。
(a)
屬於招股説明書規定的“合格投資者”的法人單位;
(b)
向少於150名自然人或法人(“招股章程規例”所界定的“合資格投資者”除外)出售,但須事先徵得承銷商對任何此類要約的同意;或
(c)
招股章程規例第一條第(四)項所列其他情形的,
但該等股份要約不得導致公司或任何承銷商須依據招股章程規例第3條刊登招股章程或依據招股章程規例第23條刊登補充招股章程。
就本條文而言,就任何有關國家的任何股份而言,“向公眾要約”一詞是指以任何形式及以任何方式就要約條款及任何將予要約的股份作出充分資料的溝通,以使投資者能夠決定購買或認購任何股份,而“招股章程規例”一詞則指條例(EU)2017/1129。
針對英國證券法的銷售限制
各保險人各自聲明、保證並同意:
答:它只傳達或促使傳達,並且只會傳達或促使傳達邀請或誘使從事與發行或出售股票相關的投資活動(符合《聯邦證券交易條例》第21條的含義),而在該條款第21(1)條不適用於本公司的情況下;以及
B.它已經遵守並將遵守FSMA的所有適用條款,這些條款涉及它在英國、從英國或以其他方式涉及英國的股票所做的任何事情。
香港潛在投資者須知
除(I)在不構成“公司條例”(香港法例第32章)所指的向公眾作出要約的情況下,或(Ii)向“證券及期貨條例”(香港法例第571章)及根據該條例訂立的任何規則所指的“專業投資者”發售或出售外,不得以任何文件方式發售或出售該等股份,或(Iii)在其他不會導致
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目錄

屬“公司條例”(香港法例第32章)所指的“招股章程”的文件,而任何人不得為發行目的(不論是在香港或其他地方)而發出或由任何人管有與該等股份有關的廣告、邀請或文件,而該等廣告、邀請或文件的內容相當可能會被他人取閲或閲讀,在香港的公眾(香港法律允許的除外),但只出售給或擬出售給香港以外的人或只出售給“證券及期貨條例”(第章)所指的“專業投資者”的股份除外。571,香港法律)及根據該等規則訂立的任何規則。
新加坡潛在投資者須知
本招股説明書副刊及隨附的招股説明書並未在新加坡金融管理局註冊為招股説明書。因此,本招股説明書副刊及隨附的招股説明書以及與股份要約或出售、認購或購買邀請有關的任何其他文件或材料,不得直接或間接向新加坡境內人士分發或分發,或成為認購或購買邀請的標的,但(I)根據新加坡證券及期貨法第289章(“SFA”)第274條向機構投資者(“證券及期貨法”第4A條所界定)提供或出售,或使其成為認購或購買邀請書的標的,則不能分發或分發,亦不得直接或間接向新加坡境內的人士發出認購或購買邀請。(I)根據新加坡證券及期貨法第289章(“SFA”)第274條向機構投資者(“證券及期貨法”第4A條所界定)。(Ii)根據SFA第275(1)條或根據SFA第275(1A)條規定的條件,或(Iii)以其他方式根據SFA的任何其他適用條款並按照SFA規定的條件,向相關人士(如SFA第275(2)節的定義)或根據SFA第275(1A)條規定的任何人提供服務,在每種情況下均受SFA規定的條件的約束。(Ii)根據SFA第275(2)節的定義,或根據SFA第275(1A)條規定的任何人,或(Iii)以其他方式根據SFA的任何其他適用條款並按照SFA中規定的條件,向相關人士提供賠償。
如果股份是由相關人士根據SFA第275條認購或購買的,而該人是一家公司(其唯一業務是持有投資,且其全部股本由一個或多個個人擁有,每個人都是認可投資者)(該公司不是認可投資者(定義見SFA第4A條),則該公司的全部股本由一名或多名個人擁有,每個人均為認可投資者),且該公司的唯一業務是持有投資,且其全部股本由一個或多個個人擁有,每個人都是認可投資者。該法團的證券(如SFA第239(1)條所界定)在該法團根據SFA第275條收購股份後6個月內不得轉讓,但以下情況除外:(1)根據SFA第274條向機構投資者或向有關人士(如SFA第275(2)條所界定);(2)如該項轉讓是由根據SFA第275(1A)條對該法團的證券作出要約而產生的,(3)在沒有或將不會給予代價的情況下,該法團的證券(如該法團根據SFA第239(1)條所界定)不得轉讓,但以下情況除外:(1)根據SFA第274條向機構投資者或向有關人士(如SFA第275(2)條所界定)轉讓(5)如“證券及期貨條例”第276(7)條所指明,或(6)如新加坡“2005年證券及期貨(投資要約)(股份及債券)規例”(“第32條”)所指明。
如果股份是由有關人士根據本條例第275條認購或購買的(如受託人並非認可投資者(如本條例第4A條所界定)),而該信託的唯一目的是持有投資,而該信託的每名受益人均為認可投資者,則在該信託根據本條例第275條取得股份後6個月內,受益人在該信託中的權利及權益(不論如何描述)不得轉讓,但下列情況除外:(1)根據本條例第274條向機構投資者轉讓:(1)根據本條例第274條向機構投資者轉讓:(1)根據本條例第274條向機構投資者轉讓:(1)根據本條例第274條向機構投資者轉讓:(1)根據本條例第274條向機構投資者轉讓該信託的受益人權利和權益(不論如何描述)。(2)如該項轉讓的要約是以每宗交易不少於20萬新加坡元(或其等值的外幣)的代價取得的(不論該款額是以現金、證券交換或其他資產支付),(3)在沒有或將不會就該項轉讓作出代價的情況下,(4)在法律實施的情況下,(5)在SFA第276(7)條所指明的情況下,或(6)在第32條所指明的情況下,該等權利或權益是以取得該等權利或權益的要約而產生的;或(6)如該筆交易是以現金或證券或其他資產的交換方式支付的,則(5)如SFA第276(7)條所規定的,或(6)如第32條所規定的
新加坡SFA產品分類
關於《證券發行條例》第309b條和《2018年投資產品公約》,除發行證券前另有規定外,本公司已確定,並特此通知所有相關人士(定義見《證券發行條例》第309a(1)條),該等股票為“規定資本市場產品”(定義見2018年《證券交易條例》)和除外投資產品(定義見《MAS公告SFA 04-N12:關於銷售投資產品的公告》和《MAS公告FAA-N16:關於推薦投資產品的公告》)。
日本潛在投資者須知
這些股票沒有也不會根據《日本金融工具和交易法》(Financial Instruments And Exchange Law Of Japan)(《金融工具和交易法》)進行登記,各承銷商已同意不會直接或間接在日本境內或向任何日本居民提供或出售任何股票,或為任何日本居民的利益而提供或出售任何股票(該術語使用時為日本居民),且各承銷商已同意不會直接或間接在日本境內或為任何日本居民的利益提供或出售任何股票
S-27

目錄

此處指居住在日本的任何人,包括根據日本法律組織的任何公司或其他實體),或直接或間接向在日本或向日本居民轉售或轉售的其他人,除非根據金融工具和交易法以及任何其他適用的日本法律、法規和部長級指導方針的登記要求豁免或在其他方面符合該等要求,否則不得轉售或轉售給其他人(包括根據日本法律成立的任何公司或其他實體),或直接或間接向在日本或向日本居民轉售或轉售的其他人。
加拿大潛在投資者須知
股票只能在加拿大出售給作為本金購買或被視為購買的購買者,他們是認可投資者,定義見National Instrument 45-106招股説明書豁免或證券法(安大略省)第73.3(1)款,並且是允許客户,定義見National Instrument 31-103註冊要求、豁免和持續登記義務。股票的任何轉售都必須符合適用證券法的招股説明書要求的豁免,或在不受招股説明書要求約束的交易中進行。
如果本招股説明書附錄(包括對本招股説明書的任何修訂)包含失實陳述,加拿大某些省或地區的證券法可以向購買者提供撤銷或損害賠償,前提是購買者在購買者所在省或地區的證券法規定的期限內行使撤銷或損害賠償。買方應參考買方所在省份或地區的證券法的任何適用條款,瞭解這些權利的細節或諮詢法律顧問。
根據National Instrument 33-105承銷衝突(NI 33-105)第3A.3節的規定,承銷商無需遵守NI 33-105關於與本次發行相關的承銷商利益衝突的披露要求。
S-28

目錄

法律事務
本招股説明書附錄提供的普通股的有效性將由紐約的Simpson Thacher&Bartlett LLP為我們傳遞。與此次發行相關的某些法律問題將由紐約萊瑟姆·沃特金斯有限責任公司(Latham&Watkins LLP)轉交給承銷商。
Simpson Thacher&Bartlett LLP的某些合夥人、他們各自的家族成員、相關人士和其他人通過有限合夥關係間接擁有不到我們普通股1%的權益,這些有限合夥企業是KKR附屬基金的投資者。
專家
綜合財務報表及相關財務報表附表參考本公司截至2020年12月31日止年度的Form 10-K年報而納入本招股説明書補編,以及本公司及其附屬公司對財務報告的內部控制的有效性已由德勤會計師事務所(一家獨立註冊會計師事務所)審計,該報告以引用方式併入本招股説明書附錄(該報告(1)對綜合財務報表及財務報表附表表達無保留意見,幷包括一段説明段落,提及該等綜合財務報表及財務報表附表,幷包括一段註釋性段落,提及該等綜合財務報表及財務報表附表)。2019年和(2)對財務報告內部控制有效性發表無保留意見)。該等綜合財務報表及財務報表明細表乃根據該等公司作為會計及審計專家所提供的報告而如此合併。
英格索爾-蘭德公司截至2019年12月31日和2018年12月31日的工業業務以及截至2019年12月31日的三個年度的經審計的歷史財務報表,包括在英格索爾-蘭德公司2020年3月31日的最新8-K/A報表的附件99.1中,根據獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所(Pricewaterhouse Coopers LLP)作為審計和會計專家的授權,將其合併為英格索爾-蘭德公司(Ingersoll-Rand Plc)的當前8-K/A表中的附件99.1。
在那裏您可以找到更多信息
我們已經根據證券法向證券交易委員會提交了一份關於在此發售的普通股股份的S-3表格登記聲明。本招股説明書副刊及隨附的招股説明書構成註冊説明書的一部分,並不包含註冊説明書或隨附的證物和附表所載的全部信息。有關本公司和特此提供的普通股的更多信息,請參閲註冊聲明以及提交的展品和時間表。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含的關於作為登記説明書證物提交的任何合同或任何其他文件的內容的陳述不一定完整,每項此類陳述通過參考作為登記説明書證物提交的該合同或其他文件的全文在各方面都是合格的。
我們根據交易法向證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會在www.sec.gov上設有一個網站,其中包含我們以電子方式提交的報告、委託書和其他信息,包括通過引用本招股説明書附錄和隨附的招股説明書合併的文件。公眾也可以在我們的網站www.ingersollrand.com上查閲這些文件。本公司網站或吾等可能維持的任何其他網站所載或可透過本公司網站或任何其他網站獲取的信息,並未在此以引用方式併入,亦不是本招股説明書附錄、隨附的招股説明書或本招股説明書附錄及隨附的招股説明書所屬的註冊説明書的一部分。
S-29

目錄

以引用方式成立為法團
根據美國證券交易委員會的規定,我們可以通過引用的方式將信息納入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中。這意味着我們正在通過參考其他文件向您披露重要信息。通過引用併入的信息被視為本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的一部分,但被本招股説明書附錄中直接包含的信息取代的任何信息除外。我們通過引用併入以下文件(不包括根據《交易法》和適用的SEC規則不被視為根據《交易法》提交的文件的任何部分):
我們截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告;
我們截至2021年3月31日和2021年6月30日的季度報告Form 10-Q;
我們於2021年4月29日提交的與我們2021年年度股東大會相關的關於附表14A的最終委託書部分,通過引用併入我們截至2020年12月31日的年度表格10-K中;
我們目前提交的Form 8-K報告於2020年3月4日、2020年3月31日(Form 8-K/A,不包括附件99.2)、2021年4月12日、2021年5月13日、2021年6月1日和2021年6月21日提交;以及
我們於2017年5月12日提交的表格8-A中的註冊聲明中包含的對我們普通股的描述,包括為更新此類描述而提交的任何修訂或報告。
如果吾等在本招股説明書增補件及隨附的招股説明書中引用了任何陳述或信息,並隨後使用本招股説明書增補件及隨附的招股説明書中包含的信息修改該陳述或信息,則先前納入本招股説明書增補件中的陳述或信息也將以相同方式修改或取代。
吾等將應每位人士(包括任何實益擁有人)的書面或口頭要求,免費向獲交付本招股章程副刊及隨附招股章程副本的每名人士提供一份上述任何或全部文件的副本,該等文件已以參考方式併入本招股章程副刊及隨附的招股章程內。如需這些文件,請直接聯繫英格索爾·蘭德公司,地址:北卡羅來納州戴維森比蒂街800-A,郵編:28036,電話:(7046554000)投資者關係部。
S-30

目錄

招股説明書

普通股
某些出售股票的股東可能會不時提供和出售我們普通股的股票。
出售股票的股東將決定何時出售我們普通股的股票,這些普通股可以直接連續或延遲出售,出售給或通過不時指定的代理、交易商或承銷商出售,或通過這些方法的組合出售。出售股票的股東保留接受的唯一權利,他們和任何代理人、交易商和承銷商保留拒絕全部或部分購買我們普通股的任何建議的權利。如果任何代理人、交易商或承銷商參與出售我們普通股的任何股份,適用的招股説明書附錄將列出支付給他們的任何適用佣金或折扣。我們不會從出售股東出售我們普通股的股份中獲得任何收益。
每當任何出售本招股説明書的股東使用本招股説明書出售本公司普通股股票時,我們或該等賣出股東將提供一份招股説明書補充材料,並將其附在本招股説明書上,還可能向您提供一份免費撰寫的招股説明書。招股説明書副刊和任何免費撰寫的招股説明書將包含有關此次發行和我們普通股發行股票的更具體信息,包括出售股東的姓名和我們普通股股票的出售價格。招股説明書副刊或免費撰寫的招股説明書也可以添加、更新、更改或澄清本招股説明書中包含的或通過引用併入本招股説明書的信息。本招股説明書不得用於出售我們普通股的股票,除非附有描述發行方法和條款的招股説明書附錄。
在您投資我們的普通股之前,您應該仔細閲讀本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄和免費撰寫的招股説明書,以及我們通過引用合併的任何文件。
我們的普通股在紐約證券交易所上市,代碼是“GDI”。
投資我們的普通股是有風險的。在投資我們的普通股之前,您應仔細考慮本招股説明書第2頁、任何適用的招股説明書副刊以及本招股説明書中引用的或被視為納入本招股説明書的文件中提到的風險因素。
美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有對本招股説明書的準確性或充分性作出任何評價。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股書日期為2018年10月31日。

目錄

目錄
 
頁面
關於本招股説明書
1
風險因素
2
關於前瞻性陳述的特別説明
3
加德納·丹佛控股公司(Gardner Denver Holdings,Inc.)
6
收益的使用
7
股本説明
8
出售股東
15
配送計劃
16
法律事項
18
專家
18
以引用方式成立為法團
18
在那裏您可以找到更多信息
19
i

目錄

關於這份招股説明書
本招股説明書是我們通過“擱置”註冊程序向證券交易委員會提交的S-3表格註冊聲明的一部分。根據這一擱置登記程序,某些出售股票的股東可以不時地在一次或多次發行或轉售中提供和/或出售我們普通股的股票。這份招股説明書為您提供了我們普通股的概括性描述,這些出售股票的股東可能會提供這些股份。每當出售股票的股東使用本招股説明書出售本公司普通股時,我們或該等賣出股東將提供招股説明書補充材料並將其附在本招股説明書上,還可能向您提供免費撰寫的招股説明書。招股説明書副刊和任何免費撰寫的招股説明書將包含有關此次發行和我們普通股發行股票的更具體信息,包括出售股東的姓名和我們普通股股票的出售價格。招股説明書附錄還可以添加、更新、更改或澄清本招股説明書中包含的或通過引用併入本招股説明書中的信息。如果本招股説明書中的信息與招股説明書副刊中的信息有任何不一致之處,應以招股説明書副刊中的信息為準。
根據證券交易委員會的規定,我們可以通過引用將信息合併到本招股説明書中。這意味着重要信息包含在被視為本招股説明書一部分的其他文件中。此外,我們稍後向SEC提交的信息將自動更新和取代此信息。您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書附錄,以及在本招股説明書中通過引用併入或被視為併入的其他信息。在投資我們的普通股之前,請參閲“參考註冊”。本招股説明書包含本文所述部分文件中包含的某些條款的摘要,但請參考實際文件以獲取完整信息。所有的摘要都被實際文件完整地限定了。本招股説明書所指文件的副本已提交或將提交或通過引用合併為證物,作為本招股説明書的一部分。註冊聲明,包括在本招股説明書中以引用方式併入或視為併入的證物和文件,可在證券交易委員會網站或“在哪裏可以找到更多信息”標題下提到的證券交易委員會辦公室閲讀。
本招股説明書不得用於出售任何普通股,除非附有招股説明書附錄。
本招股説明書或任何適用的招股説明書增補件的交付或使用本招股説明書或任何適用的招股説明書增補件進行的任何銷售均不暗示我們的事務沒有變化,或本招股説明書或任何適用的招股説明書增補件中的信息在各自日期後的任何日期是正確的。閣下不應假設本招股章程或任何適用的招股章程副刊或由吾等擬備的任何免費撰寫招股章程所包括或以引用方式併入本招股章程的資料,截至該等文件封面上的日期以外的任何日期均屬準確。自那以後,我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能發生了變化。
您應僅依賴本招股説明書或招股説明書附錄中包含的或通過引用併入本招股説明書或説明書附錄中的信息。我們沒有授權任何人向您提供不同的信息,如果您獲得的任何信息不是本招股説明書或招股説明書附錄中通過引用包含或併入的,則您不得依賴該信息。我們和任何出售股票的股東都不會在任何不允許出售此類證券的司法管轄區提出出售此類證券的要約。
在本招股説明書中,除非另有説明或上下文另有要求,否則提及的“Gardner Denver”、“公司”、“我們”、“我們”和“我們”是指特拉華州的Gardner Denver控股公司及其合併子公司。本招股説明書中提及“保薦人”或“KKR&Co.”。是給Kohlberg Kravis Roberts&Co.L.P.及其某些附屬公司。
1

目錄

危險因素
投資我們的普通股是有風險的。在您決定購買我們普通股的股票之前,除了下面在《關於前瞻性陳述的特別説明》中討論的風險和不確定因素外,您還應該仔細閲讀和考慮我們截至2017年12月31日財年的Form 10-K年度報告或2017年度報告(通過引用併入本招股説明書)中的風險和不確定因素,以及在該年度報告中列出的風險因素,這些風險和不確定因素包括在我們的Form 10-K年度報告中,通過引用將其併入本招股説明書中。風險因素“或我們在本招股説明書日期後提交給證券交易委員會的其他文件和報告中的任何類似説明,這些文件和報告通過引用方式併入或被視為併入本招股説明書,以及我們根據本招股説明書向您提供的任何適用的招股説明書附錄或免費撰寫的招股説明書中所描述的任何風險。此外,本招股説明書或通過引用併入本招股説明書的任何文件中討論的風險和不確定因素並不是我們面臨的唯一風險和不確定因素,我們的業務、財務狀況、流動性和經營結果以及我們可能出售的任何普通股的市場價格可能會受到適用於公司的其他因素以及其他我們不知道或我們目前認為不重要的風險的重大不利影響。
2

目錄

關於前瞻性陳述的特別説明
本招股説明書(包括任何招股説明書附錄和本招股説明書中納入或被視為通過引用合併的信息)以及我們可能向您提供的與本招股説明書中描述的我們普通股發售相關的任何免費書面招股説明書均包含“前瞻性陳述”,符合修訂後的1933年證券法(“證券法”)第27A條的含義。除本招股説明書中包含的有關歷史事實的陳述外(包括任何招股説明書附錄和通過引用納入或被視為納入本招股説明書中的信息),包括有關我們的計劃、目標、目標、戰略、未來事件、未來收入或業績、融資需求、與收購有關的計劃或意圖、業務趨勢以及提及的其他信息的陳述,均為前瞻性陳述。本文中使用的詞語“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“項目”、“應該”、“目標”、“將”及其否定和這些詞語或類似表達的變體旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述不是歷史事實,是基於我們目前的預期、信念和預測以及各種假設,其中許多假設本質上是不確定的,超出了我們的控制範圍。我們的期望、信念和預測都是真誠地表達出來的,我們相信它們是有合理基礎的。然而,不能保證管理層的期望、信念和預測一定會產生或實現,實際結果可能與前瞻性陳述中表達或表明的內容大不相同。
有許多風險、不確定因素和其他重要因素可能會導致我們的實際結果與本招股説明書中包含的前瞻性陳述(包括任何招股説明書附錄和本招股説明書中以引用方式併入或被視為併入的信息)大不相同。這些風險、不確定因素和其他重要因素包括,除其他外,我們2017年年報第一部分-第1A項風險因素中列出的風險、不確定因素和因素,以及以下風險、不確定和因素:
我們面臨着與全球經濟和金融市場不穩定相關的風險,這可能會對我們的收入、流動性、供應商和客户產生負面影響。
我們一半以上的銷售和業務在美國以外的司法管轄區,我們受到國際業務的經濟、政治、監管和其他風險的影響。
我們的收入和經營業績,特別是我們的能源部門,取決於能源行業的活動水平,而能源行業受到波動的石油和天然氣價格的顯著影響。
我們的經營結果會受到匯率和其他貨幣風險的影響。匯率的重大變動可能會對我們的運營業績和現金流產生不利影響。
潛在的政府法規限制使用,以及公眾對水力壓裂或其所依賴的其他工藝的影響的更多關注和訴訟,可能會減少對我們產品的需求。
我們在所服務的市場面臨競爭,這可能會對我們的經營業績產生實質性的不利影響。
原材料和零部件成本的大幅或快速增長、可獲得性的大幅下降或我們對特定原材料和零部件供應商的依賴可能會對我們的經營業績產生重大不利影響。
我們的經營業績可能會因失去或減少與關鍵客户的業務或整合或垂直整合我們的客户羣而受到不利影響。
我們分銷網絡的丟失或中斷可能會對我們運輸產品、滿足客户需求以及以其他方式運營業務的能力產生負面影響。
我們正在進行的和預期的重組計劃和其他成本節約舉措可能沒有我們預期的那麼有效,我們可能無法實現我們預期的這些行動帶來的成本節約和效率提高。我們的經營業績可能會因為我們無法有效實施這樣的重組計劃和其他成本節約舉措而受到負面影響。
我們的成功取決於我們的執行管理層和其他關鍵人員。
3

目錄

信用風險和交易對手風險可能會損害我們的業務。
如果我們不能開發新產品和新技術,我們的競爭地位可能會受到損害,這可能會對我們的銷售和市場份額造成實質性的不利影響。
成本超支、延誤、罰款或違約金可能會對我們的業績產生負面影響,特別是在定製工程產品的固定價格合同方面。
不遵守適用於我們國際業務的美國和外國法律法規的風險可能會對我們的業務結果、財務狀況或戰略目標產生重大影響。
美國聯邦所得税改革可能會對我們產生不利影響。
我們資產的很大一部分由商譽和其他無形資產組成,如果我們確定這些資產已減值,這些資產的價值可能會減少。
如果我們遇到員工停工、工會和工會運動或其他勞工困難,我們的業務可能會受到影響。
我們是某些石棉和二氧化硅相關人身傷害訴訟的被告,這可能會對我們的財務狀況產生不利影響。
收購和整合此類收購會產生一定的風險,並可能影響我們的經營業績。
自然災害、災難或其他事件可能導致嚴重的財產損失,這可能會對我們的運營造成不利影響。
信息系統故障可能會擾亂我們的業務,並導致財務損失和對客户的責任。
我們產品的性質造成了重大產品責任和保修索賠的可能性,這可能會損害我們的業務。
環境合規成本和負債可能會對我們的財務狀況產生不利影響。
第三方可能侵犯我們的知識產權或聲稱我們侵犯了他們的知識產權,我們可能會花費大量資源來強制或捍衞我們的權利或遭受競爭損害。
我們面臨着與養老金和其他退休後福利義務相關的風險。
我們的鉅額債務可能會產生重要的不利後果,並對我們的財務狀況產生不利影響。
我們可能無法產生足夠的現金來償還我們所有的債務,並可能被迫採取其他行動來履行我們債務下的義務,這可能不會成功。
儘管我們的負債水平很高,我們和我們的子公司可能仍然能夠承擔更多的債務,包括表外融資、合同義務以及一般和商業負債。這可能會進一步加劇上述財務狀況面臨的風險。
管理高級擔保信貸安排的信貸協議條款可能會限制我們當前和未來的業務,特別是我們應對變化或採取某些行動的能力。
我們的浮動利率負債使我們面臨利率風險,這可能導致我們的償債義務大幅增加。
我們利用衍生金融工具來降低我們的浮動利率債務利率變化帶來的市場風險,我們將面臨與交易對手信用或不履行這些工具相關的風險。
如果屬於我們循環信貸安排銀團成員的金融機構未能在我們的循環信貸安排下發放信貸或減少我們循環信貸安排下的借款基數,我們的流動性和經營業績可能會受到不利影響。
4

目錄

可能還有其他因素可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述大不相同,包括我們2017年度報告中題為“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”部分披露的因素以及該報告中包含的其他信息。您應該在這些風險和不確定性的背景下評估本招股説明書中所作的所有前瞻性陳述。
我們提醒您,上述風險、不確定因素和其他因素可能不包含對您重要的所有風險、不確定因素和其他因素。此外,我們不能向您保證,我們將實現我們預期或預期的結果、利益或發展,或者即使實質上實現了,也不能保證它們將以預期的方式導致後果或影響我們或我們的業務。本招股説明書中的所有前瞻性陳述僅適用於本招股説明書所作的日期,其全部內容明確地受到本招股説明書中的警告性陳述的限制。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,以反映後續事件或情況。
5

目錄

加德納·丹佛控股公司(Gardner Denver Holdings,Inc.)
我們是關鍵任務流量控制和壓縮設備及相關售後部件、耗材和服務的全球領先供應商,我們在工業、能源和醫療行業的多個有吸引力的終端市場銷售這些設備。我們生產市場上最廣泛、最完整的壓縮機、泵、真空和鼓風機產品之一,結合我們的全球地理足跡和應用專業知識,我們可以為客户提供差異化的產品和服務。我們的產品以一系列卓越的市場領先品牌銷售,包括Gardner Denver、CompAir、Nash、Emco Wheaton、Robuschi、Elmo Rietschle和Thomas,我們相信這些品牌在各自的終端市場都得到了全球認可,並以產品質量、可靠性、效率和卓越的客户服務而聞名。這些屬性,加上超過1.55億年的工程傳統,為我們的產品產生了強大的品牌忠誠度,並培養了長期的客户關係,我們相信這已導致我們的每個運營部門處於領先的市場地位。我們在175多個國家和地區有銷售,我們多樣化的客户羣利用我們的產品遍及各種具有良好近期和長期增長前景的終端市場,包括工業製造、能源(特別是北美陸上上游市場)、交通運輸、醫療和實驗室科學、食品和飲料包裝以及化學加工。
我們的產品和服務對使用它們的流程和系統至關重要,這些流程和系統通常很複雜,並且在故障或停機成本很高的惡劣條件下運行。然而,我們的產品和服務通常只佔整個系統成本的一小部分。因此,我們的客户高度重視我們的應用專業知識、產品可靠性和服務的響應性。截至2018年9月30日,我們在全球擁有39個關鍵製造設施、六大洲30多個補充性服務和維修中心以及全球約6700名員工,為我們的客户提供支持。
我們產品應用的流程關鍵型特性,再加上與我們產品使用相關的標準損耗更換週期,為我們廣泛的售後部件、耗材和服務組合為客户提供支持創造了機會。客户非常重視最大限度地減少任何離線操作時間。因此,更換部件的可用性以及我們的維修和支持服務是我們價值主張的關鍵組成部分,我們龐大的產品安裝基礎通過我們的售後部件、耗材和服務產品提供了經常性的收入流。我們的售後市場收入非常可觀,佔2017年總營收的約41%,約佔我們工業和能源部門合併營收的45%。
Gardner Denver Holdings,Inc.於2013年3月1日由贊助商的附屬公司在特拉華州註冊成立。我們的主要行政辦公室位於威斯康星州密爾沃基東伊利街222號,郵編:53202,Suite500。我們主要執行辦公室的電話號碼是(414)212-4700。我們的網址是www.gardnerdenver.com。本公司網站上的信息不包含在本招股説明書中作為參考,也不構成本招股説明書的一部分。
6

目錄

收益的使用
我們將不會從任何出售股票的股東出售我們普通股的收益中獲得任何收益。
7

目錄

股本説明
一般信息
以下是對本公司經修訂及重述的公司註冊證書及經修訂及重述的公司章程的主要條款的描述,以及該等經修訂及重述的公司章程的全部限制條款,其副本以參考方式併入本招股説明書所屬的註冊説明書作為證物。
我們的目的是從事公司現在或將來可能根據特拉華州公司法(下稱“DGCL”)組織的任何合法行為或活動。
授權資本
我們的法定股本包括:
截至2018年9月30日,10億股普通股,每股票面價值0.01美元,其中198,939,476股已發行並流通股,1,937,480股已發行並以國庫形式持有;以及
100,000,000股優先股,每股票面價值0.01美元,其中沒有發行和流通股。
截至2018年9月30日,我們普通股的登記持有者為201人。
除非我們的董事會另有決定,否則我們將以未經認證的形式發行所有股本。
普通股
投票權。在股東一般有權投票的所有事項上,包括選舉或罷免董事,我們普通股的持有者每持有一股登記在冊的股票,就有權投一票。我們普通股的持有者在董事選舉中沒有累積投票權。
紅利。DGCL允許公司從宣佈股息的會計年度和/或上一會計年度的淨利潤中宣佈和支付股息,如果沒有“盈餘”,則從淨利潤中支付股息。“盈餘”的定義是公司淨資產超過董事會確定為公司資本的數額。公司的資本通常計算為(且不能低於)所有已發行股本的面值總和。淨資產等於總資產減去總負債的公允價值。DGCL還規定,如果在支付股息後,資本低於優先分配資產的所有類別的已發行股票所代表的資本,則不得從淨利潤中支付股息。
任何股息的宣佈和支付將由我們的董事會酌情決定。分紅的時間和金額將取決於我們的財務狀況、運營、現金需求和可用性、債務償還義務、資本支出需求和債務工具的限制、行業趨勢、影響向股東支付紅利的特拉華州法律條款以及董事會可能認為相關的任何其他因素。
清算。在我們清算、解散或清盤後,在向債權人和有清算優先權的優先股持有人(如果有)全額支付後,我們普通股的持有人將有權按比例獲得我們剩餘的可供分配的資產。
權利和偏好。我們普通股的持有者沒有優先認購權、認購權、贖回權或轉換權。普通股將不再接受我們的進一步催繳或評估。將不會有適用於普通股的贖回或償債基金條款。我們的普通股在完成發售時將發行的所有普通股都將得到全額支付和免税。我們普通股持有者的權利、權力、優先權和特權將受制於我們未來可能授權和發行的任何優先股持有者的權利、權力、優先權和特權。
8

目錄

優先股
我們修訂和重述的公司註冊證書授權我們的董事會設立一個或多個系列的優先股(包括可轉換優先股)。除非法律或紐約證券交易所要求,否則優先股的授權股票將可供發行,無需您採取進一步行動。本公司董事會可就任何一系列優先股決定該系列的權力(包括投票權)、優先股和相對參與權、選擇權或其他特別權利及其資格、限制或限制,包括但不限於:
系列的命名;
除優先股名稱另有規定外,我公司董事會可以增加(但不超過該類別的授權股份總數)或減少(但不低於當時已發行股份的數量)的系列股票數量;(B)除優先股名稱另有規定外,董事會可以增加(但不超過該類別的法定股票總數)或減少(但不低於當時已發行股票數量)的系列股票數量;
股息(如果有的話)是累積性的還是非累積性的,以及該系列的股息率;
支付股息的日期(如有);
該系列股票的贖回權和價格(如有);
為購買或贖回該系列股票而提供的任何償債基金的條款和金額;
本公司事務發生自願或非自願清算、解散或結束時,該系列股票應支付的金額;
該系列股票是否可轉換為本公司或任何其他公司的任何其他類別或系列的股票,或任何其他證券,如果是,其他類別或系列或其他證券的規格,轉換價格或價格或利率或利率,任何利率調整,股票將可轉換的日期,以及可以進行轉換的所有其他條款和條件;
對發行同一系列或任何其他類別或系列股票的限制;以及
系列賽持有者的投票權(如果有)。
我們可以發行一系列優先股,根據系列條款的不同,這些優先股可能會阻礙或阻止你們中的一些人或大多數人可能認為符合你們最大利益的收購嘗試或其他交易,或者在這些交易中,你們的普通股可能會獲得高於普通股市場價的溢價。此外,優先股的發行可能會限制普通股的股息、稀釋普通股的投票權或使普通股的清算權從屬於普通股的清算權,從而對我們普通股的持有者產生不利影響。由於這些或其他因素,優先股的發行可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。
我國公司註冊證書修訂和修訂後的反收購效果及特拉華州法若干條款的修訂和重新調整
本公司經修訂及重述的公司註冊證書、經修訂及重述的公司章程及DGCL(於以下各段概述)載有旨在加強本公司董事會組成的延續性及穩定性的條文。這些條款旨在避免代價高昂的收購戰,降低我們對控制權敵意變更的脆弱性,並增強我們的董事會在任何主動收購我們的情況下實現股東價值最大化的能力。然而,這些規定可能具有反收購效力,並可能通過要約收購、委託書競爭或股東可能認為符合其最佳利益的其他收購企圖,包括那些可能導致溢價高於股東持有的普通股現行市場價格的企圖,延遲、阻止或阻止對本公司的合併或收購。
核準但未發行的股本
特拉華州法律不要求股東批准任何授權股票的發行。然而,如果我們的普通股仍然在紐約證券交易所上市,紐約證券交易所的上市要求將適用,要求股東批准某些相當於或超過當時已發行股票20%的發行。
9

目錄

投票權,然後是普通股的流通股數量。這些額外的股份可能用於各種公司目的,包括未來的公開發行,以籌集額外資本或促進收購。
我們的董事會通常可能會發行優先股,其條款旨在阻止、推遲或阻止公司控制權的變更或管理層的撤換。此外,我們授權但未發行的優先股股票將可用於未來的發行,無需股東批准,並可用於各種公司目的,包括未來發行以籌集額外資本、收購和員工福利計劃。
存在未發行和未保留的普通股或優先股的影響之一可能是使我們的董事會能夠向對現任管理層友好的人士發行股票,這種發行可能會使通過合併、投標要約、代理權競爭或其他方式獲得對我們公司的控制權的企圖變得更加困難或受阻,從而保護我們管理層的連續性,並可能剝奪我們的股東以高於當前市場價格的價格出售其普通股的機會。
分類董事會
我們修訂和重述的公司註冊證書規定,我們的董事會將分為三個級別的董事,級別的數量儘可能相等,董事的任期為三年。因此,我們每年大約有三分之一的董事會成員是由選舉產生的。董事會的分類將會使股東更難改變董事會的組成。本公司經修訂及重述的公司註冊證書及經修訂及重述的附例規定,在優先股持有人在特定情況下選舉額外董事的任何權利的規限下,董事人數不時完全根據董事會通過的決議釐定。
業務合併
我們已選擇退出DGCL的第203條;但是,我們修訂和重述的公司註冊證書包含類似的條款,規定在股東成為利益股東之後的三年內,我們不得與任何“利益股東”進行某些“商業合併”,除非:
在此之前,我們的董事會批准了導致股東成為利益股東的企業合併或交易;
在導致股東成為有利害關係的股東的交易完成後,有利害關係的股東在交易開始時至少擁有我們已發行有表決權股票的85%,不包括某些股票;或
在那個時候或之後,企業合併由我們的董事會和至少66名股東的贊成票批准。2/3%的已發行有表決權股票,而不是由感興趣的股東擁有。
一般而言,“企業合併”包括合併、出售資產或股票或其他交易,從而為利益相關的股東帶來經濟利益。除某些例外情況外,“有利害關係的股東”是指與此人的關聯公司和聯營公司一起擁有或在過去三年內擁有或在過去三年內擁有我們15%或更多有表決權股票的人。僅就本節而言,“有表決權的股票”具有DGCL第203節賦予它的含義。
在某些情況下,這項規定會令“有利害關係的股東”更難與法團進行為期3年的各種業務合併。這一規定可能會鼓勵有意收購我們公司的公司提前與我們的董事會進行談判,因為如果我們的董事會批准了導致股東成為利益股東的業務合併或交易,就可以避免股東批准的要求。這些規定還可能起到防止董事會變動的作用,並可能使股東可能認為符合其最佳利益的交易更難完成。
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我們重述的公司註冊證書規定,我們的保薦人及其附屬公司和他們各自的任何直接或間接受讓人,以及這些人所屬的任何團體,就本條款而言並不構成“利益股東”。
董事的免職;空缺
根據DGCL,除非我們修訂和重述的公司註冊證書中另有規定,在分類董事會任職的董事只能因理由而被股東免職。我們修訂和重述的公司註冊證書規定,在有權投票的所有已發行股票的投票權中獲得多數贊成票後,董事可以被免職,並作為一個類別一起投票;但是,如果我們的發起人及其關聯公司在董事選舉中總共實益擁有公司股票投票權的比例低於40%,則只有在有理由的情況下,並且只有在至少66名股東投贊成票的情況下,才能罷免董事。2/3%有權就此投票的本公司當時所有已發行股票的投票權,作為一個類別一起投票。此外,我們修訂和重述的公司註冊證書還規定,根據授予當時已發行的一個或多個系列優先股的權利或根據與我們保薦人關聯公司的股東協議授予的權利,我們董事會中的任何空缺只能由其餘董事的多數(即使不到法定人數)、唯一剩餘的董事或股東投贊成票才能填補;然而,只要我們的保薦人及其聯屬公司在任何時候實益擁有在董事選舉中有權投票的公司股票的總投票權不到40%,任何因增加董事人數和董事會出現任何空缺而設立的董事會新設董事職位只能由在任董事的過半數(儘管不足法定人數)或由唯一剩餘的一名董事(而不是由股東)填補。
無累計投票
根據特拉華州的法律,除非公司證書明確授權累積投票權,否則累積投票權不存在。我們修改和重述的公司證書並不授權累積投票。因此,持有我們股票多數投票權的股東一般有權在董事選舉中投票,他們可以選舉我們所有的董事。
特別股東大會
我們修訂和重述的公司註冊證書規定,我們的股東特別會議只能在任何時候由董事會或董事會主席召開,或在董事會或董事會主席的指示下召開;但是,只要我們的發起人及其關聯公司在公司股票中總共擁有不到40%的投票權,有權在董事選舉中投票的公司,我們的股東特別會議也應應我們的發起人及其關聯公司的要求由董事會或董事會主席召開。我們修訂和重述的附例禁止在特別會議上進行任何事務,但會議通知中規定的除外。這些條款可能會推遲、推遲或阻止敵意收購,或本公司控制權或管理層的變更。
提前通知董事提名和股東提案的要求
我們修訂和重述的章程規定了關於股東提案和提名董事候選人的預先通知程序,但董事會或董事會委員會或董事會委員會或其指示下的提名除外。為了將任何事項“適當地提交”會議,股東必須遵守事先通知的要求,並向我們提供某些信息。一般來説,為了及時,股東通知必須在前一次年度股東大會的一週年紀念日之前不少於90天也不超過120天到達我們的主要執行辦公室。我們修訂和重述的章程還規定了對股東通知的形式和內容的要求。我們修訂和重述的附例容許股東大會的主席通過會議規則和規例,而這些規則和規例在不遵守規則和規例的情況下,可能會導致不能在會議上處理某些事務。只要股東與我們保薦人的某些關聯公司的協議仍然有效,這些規定就不適用於我們的保薦人及其關聯公司。這些條款還可能推遲、延遲或阻止潛在收購人進行委託代理選舉收購人自己的董事名單,或以其他方式試圖影響或獲得對本公司的控制權。
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股東書面同意訴訟
根據DGCL第228條,任何須於任何股東周年大會或特別大會上採取的行動,如列明所採取行動的同意書或同意書由流通股持有人簽署,並擁有不少於授權或採取行動所需的最低票數的已發行股票持有人在本公司所有有權就該等行動投票的股份出席並投票的會議上籤署,則無須召開會議,無須事先通知,亦無須投票,除非吾等經修訂及重述的公司註冊證書另有規定。吾等經修訂及重述的公司註冊證書禁止股東在本公司保薦人及其聯屬公司於任何時間實益擁有本公司有權在董事選舉中投票的股份的投票權合計少於40%時採取書面同意行動;惟優先股持有人要求或準許採取的任何行動,不論是作為一個系列或與一個或多個其他系列分開投票,均可在與該系列有關的適用指定證書所規定的範圍內以書面同意的方式採取。(B)本公司經修訂及重述的公司註冊證書將禁止股東在任何時間以書面同意的方式採取行動,惟須符合與該系列有關的適用指定證書所規定的範圍,而優先股持有人必須或獲準採取的任何行動,須與該系列有關的適用指定證書所規定的範圍相同。
絕對多數條款
我們修訂和重述的公司章程以及修訂和重述的公司章程明確授權董事會在與特拉華州法律或我們修訂和重述的公司證書不相牴觸的任何事項上制定、更改、修改、更改、添加、撤銷或廢除全部或部分本公司的章程,而無需股東投票。只要吾等的保薦人及其聯屬公司合共實益擁有至少40%的本公司股份投票權,則本公司股東對吾等附例的任何修訂、修改、撤銷或廢除均須獲得親自出席或由受委代表出席並有權就該等修訂、修改、撤銷或廢除投票的本公司已發行股份的多數表決權的贊成票。任何時候,當我們的保薦人及其聯屬公司實益擁有公司股票的投票權合計少於40%時,我們的股東有權在選舉董事時投票,我們的股東對我們章程的任何修訂、更改、廢除或廢除都需要至少66名股東的贊成票。2/3%有權就此投票的本公司當時所有已發行股票的投票權,作為一個類別一起投票。
DGCL一般規定,修改公司的公司註冊證書需要有權投票的流通股過半數的贊成票,這些流通股作為一個類別一起投票,除非公司註冊證書需要更大的百分比。
我們修訂和重述的公司證書規定,當我們的發起人及其關聯公司實益擁有公司股票的投票權合計低於40%時,一般有權在董事選舉中投票的公司,我們修訂和重述的公司證書中的下列條款只有在至少66名股東投贊成票的情況下才能被修訂、更改、廢除或撤銷。(二)本公司經修訂和重述的公司證書規定,當我們的發起人及其關聯公司實益擁有公司股票的投票權合計少於40%時,我們有權在董事選舉中普遍投票。2/有權就該等股份投票的本公司當時所有已發行股份的投票權的3%,作為一個類別一起投票:
這項規定需要662/3%的絕對多數票支持股東修改我們的章程;
董事會分類的規定(董事會的選舉和任期);
董事辭職、免職的規定;
關於競爭和企業機會的規定;
與利害關係人進行企業合併的規定;
股東書面同意訴訟的規定;
召開股東特別會議的規定;
關於填補董事會空缺和新設董事職位的規定;
免除董事違反受託責任的金錢損害賠償的規定;以及
修訂條文規定,上述條文只須以第66號修訂2/3%的絕對多數票。
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我們董事會的分類、缺乏累積投票權和絕對多數表決權的要求相結合,使得我們現有的股東更難更換我們的董事會,也更難讓另一方通過更換我們的董事會來控制我們。由於我們的董事會有權保留和解僱我們的高級管理人員,這些規定也可能會使現有股東或另一方更難實現管理層的變動。
這些條款可能具有阻止敵意收購、推遲或阻止管理層或公司控制權變更(如合併、重組或要約收購)的效果。這些規定旨在提高我們董事會組成及其政策持續穩定的可能性,並阻止某些類型的交易,這些交易可能涉及對我們的實際或威脅收購。這些規定旨在降低我們對主動收購提議的脆弱性。這些規定還旨在阻止可能在代理權之爭中使用的某些策略。然而,這些條款可能會阻止其他人對我們的股票提出收購要約,因此,它們也可能抑制我們股票的市場價格波動,這些波動可能會因實際或傳言的收購企圖而導致。這些規定還可能起到防止管理層變動的作用。
持不同政見者的評價權和支付權
根據DGCL,除某些例外情況外,我們的股東擁有與我們的合併或合併相關的評估權。根據DGCL的規定,適當要求和完善與此類合併或合併相關的評估權的股東將有權獲得支付特拉華州衡平法院確定的其股份的公允價值。
股東派生訴訟
根據DGCL,我們的任何股東都可以以我們的名義提起訴訟,以促成對我們有利的判決(也稱為衍生訴訟),前提是提起訴訟的股東在與訴訟相關的交易時是我們的股票的持有人,或者該股東的股票在此後因法律的實施而被轉授。
獨家論壇
我們修訂和重述的公司註冊證書規定,除非我們同意選擇另一個論壇,否則特拉華州衡平法院應在法律允許的最大範圍內成為任何(I)代表我們公司提起的派生訴訟或法律程序、(Ii)主張本公司任何董事或高級管理人員違反對公司或公司股東、債權人或其他組成人員的受託責任的索賠的唯一和獨家論壇。(Iii)依據本公司或本公司經修訂及重述的公司註冊證書或本公司經修訂及重述的章程的任何條文而產生的針對本公司或本公司任何董事或高級管理人員的申索的訴訟,或(Iv)針對受內部事務原則管限的本公司或本公司任何董事或高級管理人員提出申索的訴訟,或(Iv)針對本公司或受內部事務原則管限的本公司任何董事或高級管理人員而提出的申索的訴訟;但如果且僅當特拉華州衡平法院因缺乏標的物管轄權而駁回任何此類訴訟時,才可向特拉華州的另一州法院提起此類訴訟。任何購買或以其他方式取得本公司股本股份權益的人士或實體,應被視為已知悉並同意本公司經修訂及重述的公司註冊證書中的論壇條款。然而,其他公司的公司註冊證書中類似的法院條款的可執行性在法律程序中受到了質疑,法院可能會發現這些類型的條款無法執行。
利益衝突
特拉華州的法律允許公司採取條款,放棄在提供給公司或其高級管理人員、董事或股東的某些機會中的任何利益或預期。我們修訂和重述的公司註冊證書,在特拉華州法律不時允許的最大範圍內,放棄我們在特定商業機會中的任何權益或預期,或有權參與不時呈現給我們的高級管理人員、董事或股東或他們各自的關聯公司(不包括作為我們或我們子公司的員工的高級管理人員、董事、股東或關聯公司)的任何特定商業機會。我們修訂和重述的公司註冊證書規定,在法律允許的最大範圍內,我們的每一位發起人或其任何關聯公司或任何未受僱於我們的董事
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(包括任何兼具董事及高級職員身份的非僱員董事)或其聯營公司無責任避免(I)在吾等或吾等聯營公司目前從事或建議從事的相同或類似業務範圍內參與公司商機,或(Ii)以其他方式與吾等或吾等聯營公司競爭。此外,在法律允許的最大範圍內,如果我們的保薦人或其任何聯屬公司或任何非僱員董事獲知一項潛在的交易或其他商機,而該交易或其他商機可能是其本人或其或其聯營公司或我們或我們的聯屬公司的公司機會,則該人士將沒有責任向吾等或吾等的任何聯屬公司溝通或提供該等交易或商機,而該等人士可自行把握任何該等機會或將其提供予另一人或實體。我們經修訂和重述的公司註冊證書並未放棄我們在明確提供給非僱員董事(僅以本公司董事或高級管理人員身份)的任何商業機會中的權益。在法律允許的最大範圍內,任何商機都不會被視為我們的潛在公司機會,除非我們被允許根據我們修訂和重述的公司註冊證書進行商機,我們有足夠的財政資源來進行商機,並且商機將與我們的業務相一致。
對高級人員及董事的法律責任及彌償的限制
除某些例外情況外,DGCL授權公司限制或免除董事因違反董事的受信責任而對公司及其股東支付金錢損害賠償的個人責任。我們修訂和重述的公司註冊證書包括一項條款,免除董事因任何違反董事受託責任而承擔的個人金錢賠償責任,除非DGCL不允許免除該等責任或限制。這些規定的效果是消除了我們和我們的股東代表我們通過股東派生訴訟向董事追討金錢賠償的權利,因為董事違反了作為董事的受信責任,包括因嚴重疏忽行為而導致的違規行為。然而,如果任何董事出於惡意行事,明知或故意違法,授權非法派息、回購或贖回,或從其作為董事的行為中獲得不正當利益,則免責不適用於該董事。
我們修訂和重述的附例規定,我們一般必須在DGCL授權的最大程度上向我們的董事和高級管理人員提供賠償和墊付費用。我們還被明確授權購買董事和高級管理人員責任保險,為我們的董事、高級管理人員和某些員工提供某些責任的賠償。我們相信,這些賠償和晉升條款以及保險對吸引和留住合格的董事和行政人員是有用的。
我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程中的責任限制、賠償和晉升條款可能會阻止股東因違反受託責任而對董事提起訴訟。這些規定也可能會降低針對董事和高級管理人員提起衍生品訴訟的可能性,即使這樣的訴訟如果成功,可能會使我們和我們的股東受益。此外,如果我們根據這些賠償條款向董事和高級管理人員支付和解和損害賠償的費用,您的投資可能會受到不利影響。
目前尚無涉及我們任何董事、高級管理人員或員工尋求賠償的重大訴訟或訴訟懸而未決。
轉會代理和註冊處
我們普通股的轉讓代理和登記處是美國股票轉讓信託有限責任公司。
上市
我們的普通股在紐約證券交易所上市,代碼是“GDI”。
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出售股東
有關出售股東的信息將在招股説明書附錄、生效後的修正案或我們將提交給證券交易委員會的文件中列出,這些文件通過引用併入本招股説明書中。
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配送計劃
出售股票的股東可以通過下列任何一種方式(或任何組合)出售本招股説明書所涵蓋的普通股股票:
向或通過承銷商或交易商;
直接寄給一個或多個購買者;或
通過特工。
每當出售股東出售本招股説明書所涵蓋的我們普通股的股票時,我們或該等出售股東將提供招股説明書補充資料,説明分配方法,並列出發行該等股份的條款和條件,包括:
承銷商、交易商、代理人的名稱或者名稱以及各自承銷或者購買的股份金額;
向出售股東發行股票的價格和收益,以及允許或轉借給交易商或支付給交易商的任何承銷折扣、佣金、特許權或代理費;
承銷商可以從出售股票的股東手中購買額外股份的任何選擇權;以及
股票可以上市或交易的任何證券交易所或市場。
任何發行價和任何折扣、佣金、優惠或代理費,允許或回售或支付給交易商可能會不時改變。出售股票的股東可以通過電子拍賣的方式確定本招股説明書所發行普通股的價格或其他條款。我們或此類出售股東將在適用的招股説明書附錄中説明任何拍賣將如何決定價格或任何其他條款、潛在投資者如何參與拍賣以及承銷商、交易商或代理人義務的性質。
出售股份的股東可以在一次或者多次交易中不定期分配股份:
以固定價格或隨時變動的價格出售;
按銷售時的市價計算;
按與該等現行市價有關的價格計算;或
以協商好的價格。
承銷商、交易商或上述任何其他第三方可不時以固定公開發行價或出售時釐定的不同價格,在一項或多項交易(包括協商交易)中發售及出售所發行的股份。如果承銷商或交易商被用於出售任何股票,股票將由承銷商或交易商自費收購,並可能不時在一項或多項交易(包括談判交易)中以固定的公開發行價或出售時確定的不同價格轉售。股票可以通過以主承銷商為代表的承銷團向公眾發行,也可以由承銷商直接發行。一般來説,承銷商購買股票的義務將受到某些先例條件的制約。除非招股説明書附錄另有規定,否則承銷商如購買任何股份(行使任何超額配售選擇權而購買的股份除外),將有義務購買全部股份。出售股票的股東可以聘請與我們有實質性關係的承銷商。我們將在招股説明書附錄中描述任何此類關係的性質,並指明一個或多個承銷商。
出售股份的股東可以不定期通過代理人出售股份。招股説明書副刊將列出參與股票要約或出售的任何代理人的姓名,以及支付給他們的任何佣金。一般來説,任何代理人在其委任期內都將盡最大努力行事。任何參與股票分銷的承銷商、經紀自營商和代理人都可以被視為證券法中定義的“承銷商”。根據證券法,向任何此類人士支付的任何佣金或允許的任何折扣或優惠,以及他們在轉售股票時獲得的任何利潤,均可被視為承保折扣和佣金。我們將確定任何承銷商或代理人,並在招股説明書附錄中説明他們的補償情況。
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目錄

發售股份亦可由一間或多間營銷公司作為其本身賬户的委託人或出售股東的代理人,在購買後的再營銷中,根據其條款的贖回或償還或以其他方式發售和出售(如適用的招股説明書附錄中有此説明),並與其購買時的再營銷相關,或由一家或多家營銷公司以其自身賬户的委託人或作為出售股東的代理人的身份進行發售和出售。將確定任何再營銷公司,其與我們和/或銷售股東的協議條款(如果有的話)及其補償將在適用的招股説明書附錄中説明。
承銷商或者代理人可以在公開市場買賣股票。這些交易可能包括超額配售、穩定交易、銀團回補交易和懲罰性出價。
超額配售涉及超過發行規模的銷售,這會產生空頭頭寸。穩定交易包括為了防止或延緩股票市場價格下跌而進行的出價或購買,只要穩定出價不超過規定的最大值,就可以進行穩定交易。銀團回補交易包括代表承銷團進行任何投標或進行任何購買,以減少與發行有關的淡倉。承銷商或代理人還可以實施懲罰性出價,這允許他們收回允許辛迪加成員或某些交易商在穩定或覆蓋交易時回購股票的出售特許權。這些活動可能會穩定、維持或以其他方式影響股票的市場價格,而市場價格可能會高於公開市場上的價格。這些活動如果開始,可以隨時停止。這些交易可以在股票交易的任何交易所進行,無論是在場外交易市場還是在其他地方。
我們的普通股在紐約證券交易所上市,代碼是“GDI”。
如果在根據本招股説明書進行的任何發售時,參與發售的金融業監管局(FINRA)成員存在FINRA規則第35121條(“第5121條”)所定義的“利益衝突”,則該發售將根據第35121條規則的相關規定進行。
不能保證出售股票的股東會出售本招股説明書提供的全部或部分普通股。
代理、交易商和承銷商可能有權就某些民事責任(包括證券法下的責任)獲得我們和銷售股東的賠償,或者有權獲得代理人、交易商或承銷商可能被要求就此支付的款項的分擔。
關於任何特定發行的鎖定條款的具體條款將在適用的招股説明書附錄中説明。
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法律事務
除非我們在適用的招股説明書附錄中另有説明,否則根據本章程提供的普通股的有效性將由位於紐約的Simpson Thacher&Bartlett LLP為我們和出售股東傳遞。
專家
本招股説明書參考本公司截至2017年12月31日止年度的Form 10-K年報所載的綜合財務報表,已由獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所審核,該等報告載述於本招股説明書內,並以引用方式併入本招股説明書。該等綜合財務報表是根據該等公司作為會計及審計專家所提供的報告而如此合併的。
以引用方式成立為法團
根據美國證券交易委員會的規定,我們可以通過引用將信息合併到本招股説明書中。通過引用併入,我們可以讓您參考我們單獨提交給證券交易委員會的另一份文件,從而向您披露重要信息。通過引用併入的信息被認為是本招股説明書的一部分,我們未來向證券交易委員會提交的信息將自動更新並在適當的情況下取代該信息。我們通過引用將下列文件併入本招股説明書,在通過本招股説明書終止股票發售之前,我們隨後根據交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)條向SEC提交的所有文件(但不包括提供給SEC而不是向SEC提交的任何文件)也將通過引用併入本招股説明書,並被視為本招股説明書的一部分,從它們各自的提交日期開始:
我們截至2017年12月31日的Form 10-K年度報告;
我們截至2018年3月31日、2018年6月30日和2018年9月30日的Form 10-Q季度報告;
我們於2018年3月27日提交的關於附表14A的最終委託書中與我們2018年年度股東大會相關的部分,通過引用併入我們截至2017年12月31日的年度10-K表格中;
我們目前提交的Form 8-K報告於2018年1月8日(僅限第5.02項)、2018年2月13日(僅限第5.02項)、2018年5月7日、2018年5月15日、2018年8月3日(僅限第8.01項)、2018年9月14日和2018年10月26日(僅限於第5.02項);以及
2017年5月12日提交的8-A表格註冊聲明中包含的對我們普通股的描述,包括為更新此類描述而提交的任何修訂或報告。
就本招股説明書而言,包含在通過引用併入本招股説明書的文件中的任何陳述應被視為已被修改或取代,只要本招股説明書中包含的或任何其他隨後提交的文件中包含的陳述修改或取代了該陳述,該文件也通過引用併入本招股説明書中。任何經如此修改或取代的陳述,除非經如此修改或取代,否則不得被視為構成本招股章程或任何招股章程副刊的一部分。
您可以通過以下地址或電話向我們免費索取已經或可能以引用方式併入本招股説明書(文件的某些證物除外)的任何或所有上述文件的副本:
加德納·丹佛控股公司(Gardner Denver Holdings,Inc.)
伊利東街222號,500號套房
威斯康星州密爾沃基53202號
注意:投資者關係
電話:(414)212-4700
您只應依賴本招股説明書中引用的或提供的信息。我們沒有授權其他任何人向您提供不同的信息。
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在那裏您可以找到更多信息
我們已經根據證券法向證券交易委員會提交了一份關於本招股説明書提供的普通股股票的S-3表格登記聲明。作為註冊説明書的一部分提交的這份招股説明書並不包含註冊説明書及其證物和時間表中列出的所有信息,證券交易委員會的規則和條例允許省略其中的一部分。有關我們以及我們的普通股的更多信息,請參閲註冊聲明及其展品和時間表。
我們必須遵守交易法的信息要求,並必須向證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。您可以在美國證券交易委員會的公共資料室閲讀和複製任何這些報告、聲明或其他信息,地址為華盛頓特區20549,東北F街100F街,或其地區辦事處。在支付複印費後,您可以寫信給SEC索取這些文件的副本。有關公共資料室的更多信息,請致電證券交易委員會,電話:1-800-SEC-0330。我們的文件也可以在美國證券交易委員會的網站上向公眾查閲,網址是:http://www.sec.gov.
我們還在提交給證券交易委員會或提交給證券交易委員會後,在合理可行的情況下儘快通過我們網站的投資者關係部分免費提供我們的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告和附表14A的委託書(以及對該等表格的任何修訂)。我們的網址是www.gardnerdenver.com。請注意,我們的網站地址在本招股説明書中僅作為非活躍的文本參考。在本公司網站上找到或可通過本公司網站獲取的信息不屬於本招股説明書或任何招股説明書附錄的一部分,因此,除非在本招股説明書或招股説明書附錄的其他地方特別提及該等信息,否則不以引用方式併入本説明書或任何招股説明書附錄中。
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29,788,635股

英格索爾·蘭德公司
普通股
招股説明書副刊
摩根大通
2021年8月3日