承保
摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)將擔任此次發行的承銷商。根據我們、銷售股東和承銷商之間的承銷協議中規定的條款和條件,銷售股東同意向承銷商出售,承銷商同意從銷售股東手中購買29,788,635股普通股,其中包括我們打算從承銷商手中回購的普通股。
承銷商承諾認購併支付所有發行的股票,如果有任何股票被認購的話。
作為發售的一部分,並待發售完成後,我們打算同時向承銷商回購作為發售標的的29,788,635股普通股中的14,894,317股。我們將支付的每股價格將等於承銷商在發行中從出售股票的股東手中購買股票的價格。見“招股説明書補充摘要-最新發展-同時回購股份”。
承銷商已同意以每股49.05美元的價格從出售股東手中購買我們普通股的股票,這將為出售股東帶來約14.6億美元的未計費用前的總收益。承銷商建議不時在紐約證券交易所(NYSE)的一次或多次交易中、在場外交易、通過談判交易或以其他方式以出售時的市場價格、與現行市場價格相關的價格或談判價格出售普通股股票。承銷商因出售特此發行的普通股股票,可以視為已獲得承銷折扣形式的補償。承銷商可以將普通股出售給交易商或通過交易商進行此類交易,交易商可以從承銷商和/或購買普通股的承銷商和/或購買者那裏獲得折扣、優惠或佣金形式的補償,他們可以作為代理人或作為委託人向其出售普通股。
承銷商的股票發行以收據和承兑為準,承銷商有權拒絕全部或部分訂單。
除若干例外情況外,本公司及其若干高級職員及董事將與承銷商協議,自本招股章程增刊日期起至本招股章程增刊日期後30天期間,除獲承銷商事先書面同意外,不得處置或對衝其任何普通股或可轉換為普通股或可兑換為普通股的證券。本協議不適用於任何現有的員工福利計劃。
我們的普通股在紐約證券交易所上市,代碼是“IR”。
承銷商可以在公開市場買賣普通股。這些交易可能包括賣空、穩定交易和買入,以回補賣空創造的倉位。賣空涉及承銷商出售的股票數量超過其在發行中所需購買的數量,空頭頭寸代表未被後續購買覆蓋的此類出售的金額。承銷商必須通過在公開市場購買股票來平倉。如果承銷商擔心在定價後我們的普通股在公開市場上的價格可能會有下行壓力,這可能會對購買此次發行的投資者產生不利影響,那麼就更有可能建立空頭頭寸。穩定交易包括承銷商在發行完成前在公開市場上對普通股進行的各種出價或購買。
為回補空頭和穩定交易而買入的股票,以及承銷商自行買入的其他股票,可能具有防止或延緩我們股票市場價格下跌的效果,並可能穩定、維持或以其他方式影響普通股的市場價格。因此,普通股的價格可能會高於公開市場上可能存在的價格。保險人不需要從事這些活動,並可以隨時終止任何這些活動。這些交易可以在紐約證券交易所、場外交易市場或其他地方進行。
我們估計,不包括承銷折扣和佣金,我們在此次發行總費用中的份額約為110萬美元。我們還同意賠償保險人的某些費用,金額最高可達15,000美元。
出售股票的股東同意賠償承銷商某些責任,包括證券法下的責任。