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Ardagh Metal Packaging S.A.和Gores Holdings宣佈完成業務合併

AMP籌集約10億美元毛收入

8月5日開始在紐約證券交易所掛牌交易 Ticker“AMBP”

盧森堡和洛杉磯-(2021年8月4日)-可持續和無限可回收飲料的領先供應商Ardagh Metal包裝公司(以下簡稱“AMP”或“公司”)和Gores Holdings V,Inc.(“Gores Holdings V”)(納斯達克股票代碼:GRSV,GRSVU和GRSVW),由Gores集團的一家附屬公司發起的特殊目的收購公司。合併後的公司將被命名為Ardagh Metal Packaging S.A.,並將於2021年8月5日在紐約證券交易所(New York Stock Exchange)開始交易,新的股票代碼為“AMBP”。業務合併在2021年8月3日的Gores 控股V股東特別會議上獲得批准。

作為可持續和無限可回收飲料罐供應的全球領先者,AMP在美洲和歐洲處於領先地位,是歐洲第二大飲料罐生產商和美洲第三大飲料罐生產商。AMP是唯一一家規模較大的純上市飲料罐頭公司,相信傳統 和新飲料類別的強勁需求,加上具有環保意識的終端消費者,正在推動飲料罐頭需求的拐點 ,並創造AMP處於有利地位的多方面增長機會,AMP將充分利用這一點。

AMP董事長兼阿爾達格集團(Ardagh Group S.A.)董事長兼首席執行官保羅·庫爾森(Paul Coulson)表示:“AMP處於理想的位置,可以從可持續性和消費者偏好變化的長期大趨勢中看到持續的好處。”“AMP有一個明確的未來增長路線圖,因為我們投資支持我們客户的增長。 作為領先的純飲料罐頭生產商,AMP擁有規模和優秀的ESG屬性,隨着AMP繼續其增長之旅,Ardagh集團打算繼續成為堅定的、 長期的大股東。”

AMP首席執行官奧利弗·格雷厄姆(Oliver Graham)説:“我們很高興完成了與Gores Holdings V的合併。在過去五年裏,通過我們在利用新興消費者和市場趨勢方面的敏捷性和遠見卓識,我們的業務擴大了其作為世界領先飲料罐頭生產商之一的地位。”隨着對可持續飲料罐頭的需求持續增長,AMP的 加速增長戰略是及時的,並加深了我們與客户和終端消費者的聯繫。我們最近公佈了非常強勁的第二季度業績,並充滿信心地期待着為我們所有的利益相關者帶來進一步的增長 和業績。“

Gores 集團董事長兼首席執行官、Gores Holdings V董事長亞歷克·戈雷斯説:“AMP已經確立了自己作為卓越的純玩法飲料罐頭公司的地位,今天的里程碑標誌着公司的下一個發展階段。作為一家獨立的上市公司,AMP將充分利用其在有利的可持續產品需求動態中的重大擴張機會,加強 其市場領導地位。 我們很高興能與Paul、Oliver和AMP的高質量管理團隊合作,並期待AMP繼續 取得成功。“

Gores集團高級總經理兼Gores Holdings V首席執行官馬克·斯通説:“AMP對產品 創新和滿足客户需求的不懈關注推動了它到目前為止的快速成功,獨特地將其定位為行業 僅有規模的公司之一。”世界各地的消費者 繼續變得越來越環保,AMP進入公開市場將鞏固其領導地位,因為它向全球客户羣提供高度差異化、100%可持續的產品。“

交易細節

作為業務合併的結果, AMP已獲得約10億美元的毛收入。Ardagh Group將保留AMP約82%的股份,如上所述 ,打算繼續成為該業務的長期多數股東。

顧問

德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)和摩根士丹利公司(Morgan Stanley&Co.LLC)擔任Gores Holdings V的財務顧問和資本市場顧問,並擔任管道的聯合牽頭配售代理 。Weil,Gotshal&Manges,LLP和Loyens&LoeffN.V.擔任Gores Holdings V. 的法律顧問

花旗集團(Citigroup)擔任Ardagh的獨家財務顧問 ,並擔任管道的聯合鉛配售代理。Searman&Sterling LLP擔任Ardagh的法律顧問。

關於阿爾達格金屬包裝

Ardagh Metal Packaging(紐約證券交易所股票代碼:AMBP)是向品牌所有者提供無限可回收、可持續的金屬飲料罐和瓶蓋的全球領先供應商。作為可持續包裝企業Ardagh 集團的子公司,AMP是歐洲和美洲領先的行業參與者,擁有創新的生產能力。AMP在9個國家和地區經營着23個生產設施,僱傭了近5000名員工,2020年的銷售額約為35億美元。

關於阿爾達格集團

阿爾達格集團(紐約證券交易所股票代碼:ARD)是一家全球領先的供應商,為世界各地的品牌所有者提供無限可回收、可持續的金屬和玻璃包裝解決方案。我們的基材包括金屬飲料罐和玻璃飲料和食品容器。Ardagh在12個國家經營着57個金屬和玻璃生產設施,僱傭了16,000多名員工,年銷售額約為70億美元。

關於戈雷斯控股公司

Gores Holdings V是一家特殊目的收購公司,由Gores Group的一家附屬公司發起,目的是進行合併、收購或類似的業務合併。 Gores Holdings V於2020年8月完成首次公開募股(IPO),籌集了約5.25億美元的現金收益。Gores的 戰略是確定並完成與擁有強大股票故事的市場領先公司的業務合併,這些公司將從公開股票市場的增長資本中受益,並通過Gores悠久的歷史和超過35年的投資和運營業務的記錄 的經驗和專業知識而得到加強。到目前為止,戈雷斯集團的附屬公司已經宣佈或完成了8項業務合併,交易價值380億美元,其中包括:Hostess(Gores Holdings,Inc.)、Verra Mobility (Gores Holdings II,Inc.)、PAE(Gores Holdings III,Inc.)、Lumar(Gores Metropoulos,Inc.)、聯合批發抵押貸款(United Wholesale Mortgage)(Gores Holdings IV,Inc.)、Ardagh Metal Packaging(Godagh Metal Packaging

關於Gores Group,LLC

Gores集團成立於1987年,是一家全球投資公司,專注於與能夠受益於豐富的行業知識和數十年經驗的差異化企業合作。Gores Holdings V和Gores Group是獨立的實體,具有獨立的管理,儘管目標 收購的規模和行業以及涉及的人員存在重疊。欲瞭解更多信息,請訪問www.gores.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包括經修訂的“美國證券法”第27A節和“1934年美國證券交易法”第21E節所指的“前瞻性聲明” 。前瞻性聲明會受到已知和未知風險和不確定性的影響,其中許多風險和不確定性可能超出我們的控制範圍。 我們提醒您,本新聞稿中提供的前瞻性信息不能保證未來發生的事件,實際的 事件可能與本新聞稿中包含的前瞻性信息中所述或其中暗示的情況大不相同。本文中提供的任何前瞻性信息僅限於截至本新聞稿發佈之日,我們不承擔任何義務 更新或修改任何前瞻性信息以反映假設的變化、意外事件的發生或其他情況。

聯繫人:

有關Ardagh 集團或AMP的查詢:

投資者: 電子郵件:john.sheehan@ardaghgroup.com

媒體:

美瑞諮詢公司帕特·沃爾什(Pat Walsh)電話:+164677765918/+35387 2269345
電子郵件:pwalsh@Murrayconsult.ie

有關Gores集團及其附屬公司的查詢 :

詹妮弗·權洲(Jennifer Kuan Chou)
常務董事
戈爾斯集團
jchou@gores.com

約翰·克里斯汀森(John Christian)/卡桑德拉·布賈斯基(Cassandra Bujarski)/丹亞·卡坦(Danya Al-Qitan)
Sard Verbinnen&Co
GoresGroup-svc@sardVer.com