2021年6月21日
美國證券交易委員會
公司財務部
能源與運輸辦公室
東北大街100號F
華盛頓特區，20549
| 注意： | 林鄭月娥 |
布萊恩·麥卡利斯特
| 回覆： | 古德里奇石油公司 |
截至2020年12月31日的財政年度的Form 10-K
2021年5月6日提交的8-K表格
第001-12719號檔案號
女士們先生們：
茲提及貴公司於2021年5月25日就固特立石油公司(“我們”或“我們”)於2021年5月6日提交的表格 8-K的當前報告中所披露的 評論的信函。為了您的方便，我們用斜體重複了下面工作人員的意見。
2021年5月6日提交的8-K表格
附件99.1，第1頁
| 1. | 您在季度亮點和財務業績標題下的披露經常披露 在討論和分析最直接可比的GAAP衡量標準之前或排除的非GAAP衡量標準。請修改新聞稿季度財務業績中的 披露，以討論和分析最具可比性的GAAP 衡量標準，其位置與披露的非GAAP衡量標準同等或更突出。見S-K條例第10(E)(1)(I)(A) 項和非公認會計準則財務措施遵從性和披露解釋問題102.10。 |
我們感謝員工的意見 並敬告員工，我們已修改2021年5月6日的新聞稿以迴應員工的意見。此類修訂後的 新聞稿以紅色標明的形式作為附錄A附在本函件之後。此外，我們承諾在未來的新聞稿中包含類似的、 相應的更改，從包含我們截至2021年6月30日的季度財務業績的新聞稿開始。
如有任何與前述有關的問題或員工需要任何其他補充信息，請致電(713)758-2350與Vinson&Elkins L.L.P.的Michael S. Telle聯繫，或致電(832)399-3173與我聯繫。
1
| 非常真誠地屬於你， | |||
| 古德里奇石油公司 | |||
| 由以下人員提供： | /s/Michael J.Killelea | ||
| 姓名： | 邁克爾·J·基列亞 | ||
| 標題： | 執行副總裁、總法律顧問兼公司祕書 | ||
2
附錄A
附件99.1
固特立石油公司宣佈2021年第一季度財務業績
亞洲網休斯頓2021年5月6日電固特立石油公司(紐約證券交易所美國證券交易所代碼：GDP)(以下簡稱“公司”)今天公佈了截至2021年3月31日的第一季度財務業績。
本季度亮點
本季度淨收益為450萬美元(基本每股0.34美元，完全稀釋後每股0.30美元)。
本季度調整後的淨收入(未指定為套期保值的衍生品的公允價值變化前的淨收入)為710萬美元。本季度淨收益為450萬美元(基本每股0.34美元，完全稀釋後每股0.30美元)。
本季度調整後的EBITDA為2030萬美元。
本季度經營活動提供的淨現金為2110萬美元。
本季度可自由支配現金流(“DCF”)為1,960萬美元。可自由支配現金流定義為營運資本變動前經營活動提供的淨現金。
該季度的總產量為11.2bcfe，平均每天約為12.5萬mcfe。該公司在本季度完成了9口總油井(淨3.3口)。本季度的產量受到天氣的負面影響 。該公司第二季度的平均日產量指引為150,000-160,000毫克菲，並維持全年平均每天160,000毫克菲的指引 。
本季度每 個單位的費用為1.89美元/mcfe。
現金費用：
本季度每單位現金支出為1.07美元/麥克菲，細分如下：
| · | 租賃運營費用(“LOE”)為每立方米0.28美元，其中包括 每立方米0.04美元的修井費用； |
| · | 生產税和其他税為每麥克菲0.06美元，其中包括生產税每麥克菲0.04美元，從價税每麥克菲0.02美元； |
| · | 運輸和加工費為0.36美元/立方米； |
| · | 以現金支付的一般和行政(“G&A”)費用 為每麥克菲0.29美元(其中不包括每股0.03美元的基於股票的薪酬 費用)；以及 |
| · | 現金 利息支出為每立方米0.08美元(其中不包括每麥克菲0.09美元的非現金 利息支出)。 |
投資資本回報率(ROIC)，定義為往績12個月調整後EBITDA除以總資產減去流動負債，在季度末為38%。
1
現金利潤率為每Mcfe 1.70美元(61%)，由 淨實現價格組成，其中包括每Mcfe 2.77美元的對衝減去上文詳述的每Mcfe 1.07美元的單位現金支出。
良好結果：該公司最近在路易斯安那州德索托和卡多教區的貝薩尼-朗斯特里特油田東北部的一個新區域完成了 Lattin 3&34號1號井(76%WI)。這口 油井的可用側向長度為9934英尺，其24小時的日產量約為35000立方米。
請 查看披露內容和本新聞稿末尾的表格 有關上述和下面討論中提出的非美國GAAP措施的討論，以及這些措施與大多數 可直接比較的美國GAAP財務指標。
該公司在其網站上發佈了新的演示文稿 ，投資者可以訪問AT：http://goodrichpetroleumcorp.investorroom.com/presentations.這些幻燈片將在定於今天中部時間上午10：00召開的財報 電話會議上進行審核。
要接入電話會議，國內與會者應 按如下方式撥打：
| 參與者撥入(免費)： | 1-888-317-6003 |
| 參與者國際撥號輸入： | 1-412-317-6061 |
| 加拿大免費通行費 | 1-866-284-3684 |
|
參賽精英參賽號碼：0945541
與會者需要此精英登錄號碼才能 加入會議。公司鼓勵與會者提前10-15分鐘撥打電話參加會議。
與會者還可以通過以下網絡鏈接收看 電話會議的現場音頻網絡直播：https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/937/40711或通過公司網站的投資者關係欄目收看網絡直播。 | |
財務業績
淨收入
本季度淨收益為450萬美元，或每股基本收益0.34美元，每股完全稀釋後收益0.30美元，而去年同期淨收益為300萬美元，或每股基本收益0.24美元，每股完全稀釋後收益0.22美元。該季度調整後的淨收入為710萬美元。
現金流
本季度經營活動提供的淨現金 為450萬美元，而去年同期為300萬美元。本季度調整後的EBITDA 為2030萬美元，可自由支配現金流(DCF)--定義為營運資本 變化前經營活動提供的淨現金--為1960萬美元，而去年同期調整後的EBITDA為1660萬美元，DCF為1540萬美元。
2
(請參閲隨附的本新聞稿末尾的表
將調整後的EBITDA和DCF(每個都是非美國GAAP財務指標)與其最直接可比的美國GAAP財務指標進行了調整。)
淨收入
本季度調整後的淨收益為710萬美元。
本季度淨收益為450萬美元，或每股基本收益0.34美元，每股完全稀釋後收益0.30美元，而去年同期淨收益為300萬美元，或每股基本收益0.24美元，每股完全稀釋後收益0.22美元。
(請參閲本新聞稿末尾的附表
，該新聞稿將調整後的淨收入(非美國GAAP財務指標)與其最直接可比的美國GAAP財務指標進行協調
。)
生產
該季度的總產量約為11.2bcfe，或平均每天約12.5萬mcfe(98%天然氣)，而去年同期為12.5bcfe，或平均日產量約為13.7萬mcfe(98%天然氣)。
收入
石油和天然氣收入為3190萬美元，經現金結算衍生品調整後的石油和天然氣收入為3120萬美元。
油在上一年期間，石油和天然氣收入
在淨現金付款前為是
$0.7 2300萬
萬衍生工具的結算額為3,190萬元。石油和包括現金結算衍生品在內的石油和天然氣收入為2900萬美元。在上一年的
期間。本季度單位平均實現價格為每立方米2.84美元(天然氣每立方米2.72美元，石油每桶57.88美元)
，而去年同期為每立方米1.84美元(天然氣每立方夫1.73美元，石油每桶47.64美元)。合併公司結算的衍生品後，本季度每單位平均實現價格為2.77美元/mcfe。
(請參閲本新聞稿末尾的附表
，該表將經現金結算衍生品調整的石油和天然氣收入與其最直接可比的美國GAAP財務指標進行了調整，這是一項非美國GAAP財務指標
。)
運營費用
本季度租賃運營費用(LOE)為320萬美元 ，或每立方米0.28美元，其中包括50萬美元的修井費，或每立方米0.04美元的修井費。上年同期的LOE為330萬美元，或每Mcfe 0.27美元 ，其中包括50萬美元，或每Mcfe 0.04美元的修理費。
本季度的生產和其他税收為60萬美元，或每麥克菲0.06美元，而去年同期為90萬美元，或每麥克菲0.07美元。
3
本季度運輸和加工費為400萬美元，或每立方米0.36美元，而去年同期為490萬美元，或每立方米0.39美元。
本季度的折舊、損耗和攤銷(“DD&A”) 費用為1010萬美元，或每股0.90美元，而去年同期為1330萬美元，或每股1.06美元。
本季度一般和行政費用(“G&A”) 為350萬美元，或每股0.32美元，而去年同期為490萬美元，或每股0.39美元。以現金支付的G&A費用 為320萬美元，或每股麥克菲0.29美元，而去年同期為380萬美元，或每股麥克菲0.30美元。
(請參閲本新聞稿末尾的附表
該新聞稿將以現金支付的G&A費用(非美國GAAP財務指標)與其最直接可比的美國GAAP財務指標進行核對。)
營業損益
本季度營業收入總計1060萬美元。本季度調整後的營業收入為990萬美元，其中包括現金結算衍生品虧損70萬美元。營業收入，定義為收入減去營業費用，在
季度總計1060萬美元。年調整後的營業收入為170萬美元在
上一年期間，其中包括現金結算衍生品收到的600萬美元。這個
公司運營虧損430萬美元在前一年的
期間。調整後的營業收入為170萬美元，其中包括600萬美元的現金結算衍生品收入。
(請參閲本新聞稿末尾的附表
，該表將調整後的營業收入(非美國GAAP財務指標)與其最直接可比的美國GAAP財務指標進行協調
。)
利息支出
本季度的利息支出總額為190萬美元，其中 包括信貸安排產生的90萬美元的現金應付利息，以及主要來自公司第二留置權票據的100萬美元的非現金利息，其中包括60萬美元的實物利息以及40萬美元的債務貼現攤銷和 發行成本。上一年同期的利息支出為200萬美元，其中包括信貸安排產生的120萬美元的現金應付利息 ，以及主要發生在公司第二期留置權票據上的80萬美元的非現金利息，其中包括支付的40萬美元的實物利息以及40萬美元的債務貼現和發行成本攤銷。
(請參閲本新聞稿末尾的附表
，該表將現金應付利息(非美國GAAP財務指標)與其最直接可比的美國GAAP財務指標進行調整
。)
資本支出
本季度資本支出總額為2930萬美元，其中大部分用於鑽井和完井成本，而去年同期為1840萬美元，其中大部分用於鑽井和完井成本。該公司進行了14口總(6.5口淨)井的鑽井和完井作業，並在本季度增加了9口總(3.3口淨)井的產量。本公司重申其全年初步預算為7500萬至8500萬美元， 董事會將每季度審查剩餘的2021年資本支出預算，並在必要時根據大宗商品價格和通過適度增長數量和進一步降低單位成本產生自由現金流的目標進行調整。
4
資產負債表
本季度結束時，該公司有120萬美元的現金，8740萬美元的公司信貸安排下的未償還債務，以及未償還的本金債務總額，包括信貸安排和第二筆留置權票據，總額為1.178億美元。
原油和天然氣衍生產品
該公司本季度非套期保值衍生品虧損330萬美元，其中現金結算虧損70萬美元，未平倉天然氣和石油衍生品合約公允價值變動虧損260萬美元，而去年同期其非套期保值衍生品收益910萬美元，其中包括600萬美元現金結算收益和310萬美元收益 ，代表我們的未平倉天然氣和石油衍生品合約的公允價值變化。 該公司去年同期未被指定為套期保值的衍生品收益為910萬美元，其中包括600萬美元的現金結算收益和310萬美元的收益 ，這是我們未平倉天然氣和石油衍生品合約的公允價值變動。
最近的事態發展
高級信貸安排下的春季再確定
在春季根據其基於準備金的貸款安排重新確定的同時，本公司和參與銀行重申了現有的1.2億美元的借款基數。
其他信息
本新聞稿中有關未來預期和未來活動計劃的某些 陳述可能被視為證券訴訟改革法案所指的“前瞻性 陳述”。它們會受到各種風險的影響，例如金融市場狀況 、大宗商品價格變化以及鑽井和完井成本、操作風險、鑽井風險、解釋與地下油氣聚集相關的工程數據時的固有不確定性 ，以及 公司在截至2020年12月31日的10-K表格年度報告和其他後續提交給證券交易委員會的文件中詳細討論的其他風險。儘管本公司認為此類前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但它不能保證 這些預期將被證明是正確的。
除非 另有説明，否則石油產量包括凝析油。
固特立石油公司是一家獨立的石油和天然氣勘探和生產公司，在紐約證券交易所美國證券交易所上市，代碼為“GDP”。
5
非美國的 GAAP信息
在本新聞稿中，該公司提到了幾個非美國GAAP財務指標，包括調整後的EBITDA、DCF、投資資本回報率(ROIC)、 現金利潤率、經現金結算的衍生工具調整後的石油和天然氣收入、調整後的淨收益、調整後的營業收入 (虧損)、以現金支付的G&A費用和以現金支付的利息。管理層認為，調整後的EBITDA、DCF和ROIC是衡量公司業績和內部產生運營資金能力的良好財務指標。根據美國公認會計原則的定義，調整後的EBITDA和調整後的淨收入不應被視為適用於普通股的淨收入(虧損)的替代方案。DCF不應被視為 美國公認會計準則定義的經營活動提供的淨現金的替代方案。根據美國公認會計原則(GAAP)的定義，經現金結算的 衍生品調整後的石油和天然氣收入不應被視為石油和天然氣收入的替代品。根據美國公認會計原則的定義，調整後的營業收入 (虧損)不應被視為營業收入(虧損)的替代方案。按照美國公認會計原則(GAAP)的定義，以現金支付的G&A費用不應被視為一般和行政費用的替代方案。現金支付利息不應 被視為美國公認會計原則定義的利息支出的替代方案。管理層認為，所有這些非美國GAAP財務指標 都為投資者提供了有用的信息，因為它們由公司管理層監控和使用，並被專業研究分析師廣泛用於石油和天然氣勘探和生產行業內公司的估值和投資建議。
除非另有説明，否則石油產量
包括凝析油。
本新聞稿中有關未來預期和未來活動計劃的某些陳述可能被視為
證券訴訟改革法案所指的“前瞻性陳述”。這些風險會受到各種風險的影響，例如金融市場狀況、大宗商品價格的變化
和鑽井和完井成本、操作風險、鑽井風險、解釋與地下油氣聚集有關的工程數據的固有不確定性
，以及公司在截至2020年12月31日的10-K表格年度報告
和其他後續提交給美國證券交易委員會的文件中詳細討論的其他風險。雖然
公司認為此類前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但不能保證此類
預期將被證明是正確的。
固特立石油公司是一家獨立的石油和天然氣勘探和生產公司，在紐約證券交易所美國交易所上市，代碼為“GDP”。
6
| 古德里奇石油公司 | ||||||
| 選定的收入和生產數據 | ||||||
| (單位為千，每股除外) | ||||||
| 未經審計 | ||||||
| 截至三個月 | 截至三個月 | |||||||
| 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | |||||||
| 卷數 | ||||||||
| 天然氣(MMCF) | 11,045 | 12,242 | ||||||
| 石油和凝析油(MBbls) | 32 | 38 | ||||||
| MMcfe-總計 | 11,237 | 12,471 | ||||||
| 每天的麥克菲 | 124,857 | 137,042 | ||||||
經現金結算衍生品調整的石油和天然氣收入對賬 (非美國公認會計原則)
| 截至三個月 | 截至三個月 | |||||||
| 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | |||||||
| 石油和天然氣收入(美國GAAP) | $ | 31,872 | $ | 22,983 | ||||
| 衍生工具結算中收到的現金淨額(已支付) | (692 | ) | 5,969 | |||||
| 石油和天然氣收入經現金結算衍生品調整後 | $ | 31,180 | $ | 28,952 | ||||
| 石油和天然氣收入 | $ | 31,872 | $ | 22,983 | ||||
| 其他 | - | 3 | ||||||
| $ | 31,872 | $ | 22,986 | |||||
| 運營費用 | ||||||||
| 租賃運營費用(不包括修井的LOE-分別為2721美元和2843美元) | 3,182 | 3,328 | ||||||
| 生產税和其他税 | 643 | 863 | ||||||
| 運輸和加工 | 4,005 | 4,875 | ||||||
| 折舊、損耗和攤銷 | 10,060 | 13,267 | ||||||
| 一般和行政(以現金支付--分別為3216美元和3780美元) | 3,545 | 4,914 | ||||||
| 其他 | (186 | ) | 8 | |||||
| 營業收入(虧損) | 10,623 | (4,269 | ) | |||||
| 其他收入(費用) | ||||||||
| 利息支出(以現金支付--分別為912美元和1170美元) | (1,916 | ) | (1,952 | ) | ||||
| 利息收入和其他 | - | 119 | ||||||
7
| 截至三個月 | 截至三個月 | |||||||
| 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | |||||||
| 未被指定為套期保值的商品衍生品的損失(收益) | (3,269 | ) | 9,138 | |||||
| 提前清償債務損失 | (935 | ) | - | |||||
| (6,120 | ) | 7,305 | ||||||
| 所得税前收入 | 4,503 | 3,036 | ||||||
| 所得税費用 | - | - | ||||||
| 淨收入 | $ | 4,503 | $ | 3,036 | ||||
| 可自由支配現金流(見非美國GAAP對賬)(1) | $ | 19,554 | $ | 15,385 | ||||
| 調整後的EBITDA(見計算和非美國GAAP對賬)(2) | $ | 20,294 | $ | 16,648 | ||||
| 加權平均已發行普通股-基本 | 13,403 | 12,533 | ||||||
| 加權平均已發行普通股-稀釋後(3) | 14,840 | 13,849 | ||||||
| 每股收益 | ||||||||
| 淨收入-基本收入 | $ | 0.34 | $ | 0.24 | ||||
| 淨收益-攤薄 | $ | 0.30 | $ | 0.22 | ||||
(一)可自由支配現金流量是指經營活動在經營資產和負債發生變化前提供的現金淨額。管理層認為，非美國公認會計原則(GAAP)衡量可自由支配現金流是衡量石油和天然氣勘探和生產公司內部為勘探和開發活動提供資金以及償還或產生額外債務的能力的有用指標。該公司也納入了這一信息，因為營業資產和負債的變化與公司可能無法控制的現金收入和支出的時間有關，而可能與經營活動發生的時期無關。經營現金流不應單獨考慮，也不應作為根據美國公認會計原則編制的經營活動提供的淨現金的替代品。
(2)調整後EBITDA定義為扣除利息支出、收入和類似税、DD&A、基於股份的薪酬支出以及石油和天然氣資產減值前的收益。在計算經調整EBITDA時，未指定為對衝的商品衍生品的重組損益和扣除為結算衍生工具而收到或支付的現金後的損益也不包括在內。其他被排除的項目包括利息收入和其他，根據我們2019年高級信貸安排協議對ASC主題842下的運營租賃進行的調整，以及任何其他非常的非現金損益。
8
(3)完全稀釋股份不包括截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月分別約140萬和60萬潛在稀釋工具。
9
| 古德里奇石油公司 | ||||||
| 單位銷售價格和成本 | ||||||
| 未經審計 | ||||||
| 截至三個月 | 截至三個月 | |||||||
| 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | |||||||
| 單位平均售價： | ||||||||
| 油(每桶) | ||||||||
| 包括從石油衍生品收到/支付用於結算石油衍生品的淨現金 | $ | 57.21 | $ | 56.23 | ||||
| 不包括從石油衍生品收到/支付用於結算石油衍生品的淨現金 | $ | 57.88 | $ | 47.64 | ||||
| 天然氣(每立方英尺) | ||||||||
| 包括從天然氣衍生品收到/支付用於結算天然氣衍生品的現金淨額 | $ | 2.66 | $ | 2.19 | ||||
| 不包括從天然氣衍生品收到/支付用於結算天然氣衍生品的淨現金 | $ | 2.72 | $ | 1.73 | ||||
| 石油和天然氣(按Mcfe計算) | ||||||||
| 包括從石油和天然氣衍生品結算收到/支付的現金淨額 | $ | 2.77 | $ | 2.32 | ||||
| 不包括從石油和天然氣衍生品結算收到/支付的現金淨額 | $ | 2.84 | $ | 1.84 | ||||
| 每立方米成本 | ||||||||
| 租賃運營費用(不包括修井，每立方米分別為0.24美元和0.23美元) | $ | 0.28 | $ | 0.27 | ||||
| 生產税和其他税 | $ | 0.06 | $ | 0.07 | ||||
| 運輸和加工 | $ | 0.36 | $ | 0.39 | ||||
| 折舊、損耗和攤銷 | $ | 0.90 | $ | 1.06 | ||||
| 一般和行政(以現金支付--分別為0.29美元和0.30美元) | $ | 0.32 | $ | 0.39 | ||||
| 其他 | $ | (0.02 | ) | $ | - | |||
| $ | 1.89 | $ | 2.19 | |||||
注意：由於四捨五入的原因，按Mcfe計算的金額可能不會合計。
10
古德里奇石油公司
現金流數據(千)，未經審計
可自由支配現金流和經營活動提供的淨現金的對賬(非美國公認會計原則)
| 截至三個月 | 截至三個月 | |||||||
| 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | |||||||
| 經營活動提供的淨現金(美國公認會計準則) | $ | 21,164 | $ | 14,850 | ||||
| 營運資金淨變動 | 1,610 | (535 | ) | |||||
| 可自由支配現金流(1) | $ | 19,554 | $ | 15,385 | ||||
| 截至三個月 | 截至三個月 | |||||||
| 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | |||||||
| 經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨收入 | $ | 4,503 | $ | 3,036 | ||||
| 將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整 | ||||||||
| 折舊、損耗和攤銷 | 10,060 | 13,267 | ||||||
| 使用權資產折舊 | 135 | 313 | ||||||
| 未被指定為套期保值的衍生品的虧損(收益) | 3,269 | (9,138 | ) | |||||
| 衍生工具結算中收到的現金淨額(已支付) | (692 | ) | 5,969 | |||||
| 基於股份的薪酬(非現金) | 339 | 1,156 | ||||||
| 財務成本攤銷、債務貼現、已支付的實物利息和增值 | 1,005 | 782 | ||||||
| 提前清償債務損失 | 935 | - | ||||||
| 資產負債變動情況： | ||||||||
| 應收賬款、貿易和其他，扣除備抵後的淨額 | (560 | ) | (173 | ) | ||||
| 應計油氣收入 | (2,532 | ) | 3,735 | |||||
| 預付費用和其他費用 | 52 | 4 | ||||||
| 應付帳款 | 6,797 | (69 | ) | |||||
| 應計負債 | (2,147 | ) | (4,032 | ) | ||||
| 經營活動提供的淨現金 | 21,164 | 14,850 | ||||||
11
| 截至三個月 | 截至三個月 | |||||||
| 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | |||||||
| 投資活動的現金流： | ||||||||
| 資本支出 | (27,147 | ) | (15,038 | ) | ||||
| 用於投資活動的淨現金 | (27,147 | ) | (15,038 | ) | ||||
| 融資活動的現金流： | ||||||||
| 銀行借款本金支付 | (15,000 | ) | - | |||||
| 銀行借款收益 | 6,000 | - | ||||||
| 2023年第二次留置權票據的收益 | 15,000 | - | ||||||
| 發債成本 | (171 | ) | - | |||||
| 購買庫存股 | (28 | ) | (2 | ) | ||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 | 5,801 | (2 | ) | |||||
| 現金和現金等價物減少 | (182 | ) | (190 | ) | ||||
| 期初現金和現金等價物 | 1,360 | 1,452 | ||||||
| 期末現金和現金等價物 | $ | 1,178 | $ | 1,262 | ||||
12
| 古德里奇石油公司 | ||||||
| 其他信息和協調(單位：千)，未經審計 | ||||||
| 補充資產負債表數據 | ||||||
| 自.起 | ||||
| 2021年3月31日 | ||||
| 現金和現金等價物 | $ | 1,178 | ||
| 長期債務，淨額 | $ | 116,459 | ||
| 未攤銷債務貼現和發行成本 | 1,383 | |||
| 債務本金總額 | $ | 117,842 | ||
淨收入與調整後EBITDA的對賬(非美國公認會計原則)
| 截至三個月 | 截至三個月 | |||||||
| 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | |||||||
| 淨收入(美國公認會計準則) | $ | 4,503 | $ | 3,036 | ||||
| 折舊、損耗和攤銷(“DD&A”) | 10,060 | 13,267 | ||||||
| 股票補償費用(非現金) | 339 | 1,155 | ||||||
| 利息支出 | 1,916 | 1,952 | ||||||
| 未被指定為套期保值的衍生品的虧損(收益) | 3,269 | (9,138 | ) | |||||
| 衍生工具結算中收到的現金淨額(已支付) | (692 | ) | 5,969 | |||||
| 提前清償債務損失 | 935 | - | ||||||
| 其他排除項目** | (36 | ) | 407 | |||||
| 調整後的EBITDA(2) | $ | 20,294 | $ | 16,648 | ||||
*其他項目包括分別來自ASC 842項下運營租賃會計影響的不到10萬美元以及截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月的利息收入。
投資資本回報率(ROIC)對賬(非美國公認會計原則)
| 截至2021年3月31日的往績12個月 | ||||
| 調整後的
EBITDA(無 | $ | 65,911 | ||
| 截至2021年3月31日 | ||||
| 總資產(美國公認會計準則) | $ | 226,633 | ||
| 減去：流動負債(美國GAAP) | (52,724 | ) | ||
| 投資資本(IC)(非美國公認會計原則) | $ | 173,909 | ||
| 投資資本回報率(ROIC)(調整後EBITDA/IC) | 38 | % | ||
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調整後淨收益(虧損)對賬(非美國公認會計準則)
| 截至 個月的三個月 | 截至 個月的三個月 | |||||||
| 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | |||||||
| 淨收益(虧損)(美國GAAP) | $ | 4,503 | $ | 3,036 | ||||
| 未指定為套期保值的衍生工具的公允價值變動 | 2,577 | (3,169 | ) | |||||
| 調整後淨收益(虧損) | $ | 7,080 | $ | (133 | ) |
調整後營業收入(虧損)對賬(非美國公認會計原則)
| 截至三個月 | 截至三個月 | |||||||
| 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | |||||||
| 營業收入(虧損)(美國GAAP) | $ | 10,623 | $ | (4,269 | ) | |||
| 為結算衍生工具而收到(支付)的現金淨額 | (692 | ) | 5,969 | |||||
| 調整後營業收入 | $ | 9,931 | $ | 1,700 | ||||
導數活性
| 截至三個月 | 截至三個月 | |||||||
| 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | |||||||
| 未指定為套期保值的衍生工具的公允價值變動 | $ | (2,577 | ) | $ | 3,169 | |||
| 為結算衍生工具而收到(支付)的現金淨額 | (692 | ) | 5,969 | |||||
| 未被指定為套期保值的衍生品的淨收益(虧損) | $ | (3,269 | ) | $ | 9,138 | |||
現金應付利息與利息支出的對賬(非美國公認會計原則)
| 截至三個月 | 截至三個月 | |||||||
| 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | |||||||
| 利息支出(美國公認會計原則) | $ | 1,916 | $ | 1,952 | ||||
| 債務貼現和發行成本及實物利息攤銷 | (1,004 | ) | (782 | ) | ||||
| 應付現金利息 | $ | 912 | $ | 1,170 | ||||
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現金利潤率對賬(非美國公認會計原則)
| 截至3月31日的三個月， | 截至3月31日的三個月， | |||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 石油和天然氣收入 (美國公認會計準則) | $ | 31,872 | $ | 22,983 | ||||
| 其他 | - | 3 | ||||||
| $ | 31,872 | $ | 22,986 | |||||
| 運營費用 | ||||||||
| 租賃 運營費用(不包括修井的LOE-分別為2721美元和2843美元) | 3,182 | 3,328 | ||||||
| 生產 和其他税 | 643 | 863 | ||||||
| 運輸和加工 | 4,005 | 4,875 | ||||||
| 折舊、損耗和攤銷 | 10,060 | 13,267 | ||||||
| 一般 和行政(分別以現金支付-3216美元和3780美元) | 3,545 | 4,914 | ||||||
| 其他 | (186 | ) | 8 | |||||
| 營業收入(虧損) | 10,623 | (4,269 | ) | |||||
| 其他收入(費用) | ||||||||
| 利息 費用(以現金支付-分別為912美元和1170美元) | (1,916 | ) | (1,952 | ) | ||||
| 利息 收入和其他 | - | 119 | ||||||
| 未被指定為套期保值的商品衍生品的虧損(收益) | (3,269 | ) | 9,138 | |||||
| 提前清償債務損失 | (935 | ) | - | |||||
| (6,120 | ) | 7,305 | ||||||
| 所得税前收入 | 4,503 | 3,036 | ||||||
| 所得税 費用 | - | - | ||||||
| 淨收入 | $ | 4,503 | $ | 3,036 | ||||
每mcfe淨收入 | $ | 0.40 | $ | 0.24 | ||||
| 現金利潤率，非美國公認會計準則的衡量標準 | $ | 19,222 | $ | 15,421 | ||||
| 期間生產的MMcFe | 11,237 | 12,471 | ||||||
| 每mcfe現金利潤率 | $ | 1.70 | $ | 1.24 | ||||
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古德里奇石油公司
其他信息和對賬繼續(千元，單位金額除外)，未經審計
資本支出對賬
| 截至三個月 | 截至三個月 | |||||||
| 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | |||||||
| 用於投資活動的淨現金(美國公認會計準則) | $ | (27,147 | ) | $ | (15,038 | ) | ||
| 已收到(已使用)現金呼叫，淨額 | (615 | ) | - | |||||
| 雜項資本化成本和ARO調整 | (136 | ) | (166 | ) | ||||
| 前期發生本期支付的成本 | 4,138 | 6,175 | ||||||
| 期末資本應計項目 | (5,576 | ) | (9,330 | ) | ||||
| 資本支出總額 | $ | (29,336 | ) | $ | (18,359 | ) | ||
對應現金支付的一般和行政費用與一般和行政費用進行對賬(非美國公認會計原則)
| 截至三個月 | 截至三個月 | |||||||
| 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | |||||||
| 一般和行政費用(美國GAAP) | $ | 3,545 | $ | 4,914 | ||||
| 基於股份的薪酬 | (329 | ) | (1,134 | ) | ||||
| 應付現金的一般及行政費用 | $ | 3,216 | $ | 3,780 | ||||
| 石油和天然氣產量(McFe) | 11,237 | 12,471 | ||||||
| 每公費以現金支付的一般費用和行政費用 | $ | 0.29 | $ | 0.30 | ||||
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