附件99.1
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DFIN報告2021年第二季度業績
芝加哥-2021年8月4日-唐納利金融解決方案公司(紐約證券交易所代碼：DFIN)今天公佈了2021年第二季度的財務業績。
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2021年第二季度 |
2020年第二季度 |
$CHANGE |
%變化 |
淨銷售額 |
*2.675億美元 |
*2.54億元 |
*1,350萬元 |
5.3% |
淨收益(虧損) |
*4,290萬美元 |
(130萬美元) |
*4420萬美元 |
NM |
調整後的EBITDA(1) |
*7,990萬元 |
*6,080萬元 |
*1,910萬元 |
31.4% |
營運現金流 |
*3,060萬元 |
*1,320萬元 |
*1,740萬美元 |
131.8% |
自由現金流(1)(2) |
*2,090萬元 |
*440萬美元 |
*1,650萬元 |
375.0% |
(1)調整後的EBITDA和自由現金流量是非GAAP財務衡量標準，不包括下表中註明的某些項目的影響。下表提供了與最具可比性的GAAP衡量標準的對賬。
(2)定義為經營性現金流減去資本支出。
NM-沒有意義
2021年第二季度亮點：
我們對市場對我們的軟件解決方案的持續積極反應感到高興，包括我們最近推出的產品。我們的軟件解決方案產品的銷售勢頭在第二季度加快，與去年第二季度相比增長了40%，其中投資公司軟件解決方案銷售額增長了44%，資本市場軟件解決方案銷售額增長了近38%。此外，資本市場交易環境以及我們的市場份額依然強勁，推動我們的交易銷售額增長了38%。“DFIN總裁兼首席執行官丹尼爾·N·萊布(Daniel N.Leib)説。
萊布繼續説：“軟件解決方案銷售額的增長，以及科技服務的增長，遠遠抵消了印刷和發行方面由監管推動的下降。我們銷售組合的這種持續的有利轉變使我們走上了實現“44 in‘24”戰略的軌道，我們期待着在未來加速這一趨勢。有利可圖的銷售增長和有利的銷售組合、我們對管理成本的持續關注，以及我們根據監管機構對打印需求的影響再次對打印平臺進行適當調整的積極計劃的執行，再次帶來了強勁的季度收益。“
我們對第三季度開局的持續勢頭感到鼓舞，包括交易環境的強勁。此外，過去一年在SPAC市場的活動帶來了尋求收購機會的客户的強大渠道，只要此類收購真的發生，我們就處於有利地位，能夠抓住這一活動，更重要的是，獲得更多的ActiveDiscovery軟件訂閲銷售，以支持我們客户持續的合規需求。“
淨銷售額
2021年第二季度淨銷售額為2.675億美元，比2020年第二季度增加1350萬美元，增幅為5.3%。淨銷售額增加的主要原因是資本市場交易量和合規量增加以及軟件解決方案的增長，但由於證券交易委員會規則30E-3和498A取消了打印要求，導致打印和發行量下降，部分抵消了這一增長。
淨收益(虧損)
2021年第二季度，淨收益為4290萬美元，或每股稀釋後收益1.24美元，而2020年第二季度淨虧損130萬美元，或每股稀釋後虧損0.04美元。2021年第二季度的淨收益包括480萬美元的税後費用，或每股稀釋後0.14美元，主要與基於股票的薪酬支出和重組、減值和其他費用有關，淨額。2020年第二季度，淨虧損包括3090萬美元的税後費用，或每股稀釋後0.91美元，主要與重組、減值和其他費用有關，LSC通信公司破產產生的淨多僱主養老金計劃債務以及基於股份的補償支出。
調整後的EBITDA和非GAAP淨收益
2021年第二季度，調整後的EBITDA為7990萬美元，比2020年第二季度增加1910萬美元。2021年第二季度，調整後的EBITDA利潤率為29.9%，比2020年第二季度提高了600個基點，這主要是由有利的銷售組合和成本控制舉措推動的，但部分被更高的激勵薪酬費用和因銷售量增加而增加的銷售費用所抵消。
2021年第二季度，非GAAP淨收益為4770萬美元，或每股稀釋後收益1.38美元，高於2020年第二季度的2960萬美元，或每股稀釋後收益0.87美元。
淨收益與調整後EBITDA、非GAAP淨收益和調整後EBITDA利潤率的對賬列於所附附表。
2
營運現金流
運營現金流為3060萬美元，比2020年第二季度增加1740萬美元。運營現金流的增加被2021年第二季度與LSC多僱主養老金計劃(MEPP)義務相關的1570萬美元支出部分抵消。這些MEPP付款包括與兩個多僱主計劃協商的一次性付款的50%，以及對第三個計劃的持續付款。在本公司和RR Donnelley之間的最終分配確定之前，每家公司將平均分攤所需的付款，並將根據仲裁確定的最終分配，根據需要進行調整和償還。該公司預計將在今年年底做出最終決定。
監管影響
正如此前在2020年7月22日的Form 8-K當前報告中披露的那樣，SEC規則第30E-3條(取消或減少印刷年度報告和半年度報告)、第498A條(取消或減少印刷摘要招股説明書)以及公司退出某些印刷和分銷關係預計將使公司與印刷相關的2021年淨銷售額減少約1.3億美元至1.4億美元，淨收益和調整後EBITDA的相關減少預計約為400萬美元至700萬美元。該公司目前重申這些估計。
電話會議詳細信息
DFIN將於2021年8月4日上午9點舉行電話會議和網絡直播。東部時間討論2021年第二季度的財務業績，提供一般業務最新情況，並回答分析師的問題。
電話會議的現場網絡直播還將在該公司的投資者關係網站上播出。請訪問Investor.dfinsolutions.com在活動開始前至少15分鐘註冊、下載和安裝任何必要的音頻軟件。
如果您無法現場參加，電話會議結束後將在公司的投資者關係網站上重播網絡直播，以及收益新聞稿和相關的財務表格。
關於DFIN
DFIN是全球領先的風險和合規解決方案公司。我們為客户業務和投資生命週期的每個階段提供領域專業知識、企業軟件和數據分析。市場在波動，法規在發展，技術在進步，通過這一切，DFIN在重要的時刻提供了正確的解決方案，帶來了信心。在線瞭解DFIN的端到端風險和合規解決方案，網址為DFINsolutions.com或者你也可以在推特上關注我們@DFINSolutions或打開LinkedIn.
投資者聯繫方式：
邁克·趙(Mike趙)
投資者關係
郵箱：Investors@dfinolutions.com
3
非GAAP信息的使用
本新聞稿包含某些非GAAP財務指標，包括非GAAP毛利、非GAAP銷售、一般和行政開支(“SG&A”)、非GAAP運營收入、非GAAP營業利潤率、調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、非GAAP有效税率、非GAAP淨收益、非GAAP稀釋後每股收益、自由現金流量和有機淨銷售額。公司相信，當這些非GAAP財務指標與可比的GAAP指標一起公佈時，將提供有關公司經營業績和流動性的有用信息，並增強評估公司財務業績的整體能力。該公司將這些衡量標準與公認會計原則下的其他績效衡量標準一起使用，用來比較在計劃、預算和審查業務績效方面的業務相對績效。
公司的非GAAP經營報表衡量標準，包括非GAAP毛利、非GAAP SG&A、非GAAP SG&A佔總淨銷售額的百分比、非GAAP運營收入、非GAAP營業利潤率、調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、非GAAP有效税率、非GAAP淨收益和非GAAP稀釋每股收益，進行了調整，以排除某些成本、費用、損益和管理層認為的其他特定項目的影響這些調整後的措施不包括與公司新冠肺炎相關的恢復和支出、法律顧問公司多僱主養老金計劃義務、養老金結算費用、非所得税費用(收入)、淨額、加速租金支出、基於股票的薪酬的影響，並消除由於諸如歷史成本和資產年齡、融資和資本結構、税收狀況或制度、重組、減值和其他費用以及某些股權投資和資產出售的損益等因素造成的不同時期經營業績的潛在差異。
自由現金流是一種非GAAP財務指標，公司將其定義為經營活動減去資本支出後提供的淨現金流。通過對運營中的資本投資水平進行調整，本公司相信，自由現金流可以為了解本公司在資本投資後產生現金的能力提供有用的額外基礎，並提供與不同資本密集度的同行的比較。
有機淨銷售額是一項非GAAP財務指標，公司將其定義為根據匯率變化調整後的報告淨銷售額。
這些非GAAP財務指標應該被認為是對根據GAAP編制的財務業績指標的補充，而不是替代或優於這些指標。此外，我們行業內不同的公司對這些措施的定義不同，因此，這些措施可能無法與其他公司的同名措施相提並論。
前瞻性陳述的使用
本新聞稿包括符合1934年“證券交易法”(經修訂)第21E節規定的某些“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述涉及DFIN的業務、戰略和計劃及其對未來財務狀況和業績的預期。非歷史事實的陳述，包括有關DFIN管理層的信念和期望的陳述，都是前瞻性陳述。諸如“相信”、“預期”、“估計”、“預期”、“打算”、“目標”、“潛在”、“將會”、“可能”、“估計”等詞彙及其變體以及類似的未來或條件表達方式旨在識別前瞻性陳述，但不是識別此類陳述的唯一手段。雖然DFIN相信這些預期、假設、估計和預測是合理的，但這樣的前瞻性陳述只是預測，涉及已知和未知的風險和不確定性，其中許多風險和不確定性不在DFIN的控制範圍之內。從本質上講，前瞻性陳述包含風險和不確定性，因為它們與事件有關，並取決於未來可能發生或可能不發生的情況。實際結果可能與DFIN目前的預期大不相同，這取決於一些影響業務的因素和與業務績效相關的風險。這些因素包括DFIN提交給證券交易委員會的定期公開文件中詳細描述的風險和不確定性，包括但不限於DFIN截至2020年12月31日的財年Form 10-K中在“風險因素”項下討論的風險和不確定性，以及DFIN季度Form 10-Q文件中在“警示聲明”項下討論的風險和不確定性, 並不時在DFIN的其他投資者通信中使用。DFIN不承諾也不特別拒絕公開發布對這些前瞻性陳述的任何修訂的結果，這些修訂可能會反映這些前瞻性陳述之後的未來事件或情況，或者反映預期或意外事件的發生，DFIN不承諾，也不特別拒絕公開發布這些前瞻性陳述的任何修訂結果，這些修訂可能反映這些前瞻性陳述之後的未來事件或情況，或者反映預期或意外事件的發生。
4
唐納利金融解決方案公司(Donnelley Financial Solutions，Inc.)及其子公司(“DFIN”)
簡明綜合資產負債表
(未經審計)
(單位為百萬，每股數據除外)
|
|
2021年6月30日 |
|
|
(2020年12月31日) |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
39.9 |
|
|
$ |
73.6 |
|
應收賬款，減去2021年13.4美元的預期損失準備金(2020-10.5美元) |
|
|
266.0 |
|
|
|
173.5 |
|
盤存 |
|
|
4.3 |
|
|
|
4.9 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
14.4 |
|
|
|
9.7 |
|
持有待售資產 |
|
|
5.5 |
|
|
|
5.5 |
|
流動資產總額 |
|
|
330.1 |
|
|
|
267.2 |
|
財產、廠房和設備、淨值 |
|
|
18.7 |
|
|
|
12.0 |
|
經營性租賃使用權資產 |
|
|
48.5 |
|
|
|
52.5 |
|
軟件，網絡 |
|
|
51.9 |
|
|
|
51.2 |
|
商譽 |
|
|
410.1 |
|
|
|
409.9 |
|
其他無形資產，淨額 |
|
|
9.3 |
|
|
|
9.8 |
|
遞延所得税，淨額 |
|
|
28.4 |
|
|
|
34.0 |
|
其他非流動資產 |
|
|
34.5 |
|
|
|
29.0 |
|
總資產 |
|
$ |
931.5 |
|
|
$ |
865.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債 |
|
|
|
|
|
|
||
應付帳款 |
|
$ |
59.7 |
|
|
$ |
54.2 |
|
經營租賃負債 |
|
|
19.1 |
|
|
|
19.7 |
|
應計負債 |
|
|
158.4 |
|
|
|
164.6 |
|
流動負債總額 |
|
|
237.2 |
|
|
|
238.5 |
|
長期債務 |
|
|
240.9 |
|
|
|
230.5 |
|
遞延補償負債 |
|
|
20.7 |
|
|
|
20.8 |
|
養老金和其他退休後福利計劃負債 |
|
|
46.4 |
|
|
|
51.0 |
|
非流動經營租賃負債 |
|
|
45.4 |
|
|
|
51.0 |
|
其他非流動負債 |
|
|
21.3 |
|
|
|
26.0 |
|
總負債 |
|
|
611.9 |
|
|
|
617.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
權益 |
|
|
|
|
|
|
||
優先股，面值0.01美元 |
|
|
|
|
|
|
||
授權：1.0股；已發行：無 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股，面值0.01美元 |
|
|
|
|
|
|
||
授權：65.0股； |
|
|
|
|
|
|
||
已發行和已發行股票：2021年分別為35.9股和33.6股(2020年分別為34.9股和33.3股) |
|
|
0.4 |
|
|
|
0.3 |
|
庫存股，按成本計算：2021年為2.3股(2020-1.6股) |
|
|
(35.1 |
) |
|
|
(16.0 |
) |
額外實收資本 |
|
|
249.6 |
|
|
|
238.8 |
|
留存收益 |
|
|
183.6 |
|
|
|
105.5 |
|
累計其他綜合損失 |
|
|
(78.9 |
) |
|
|
(80.8 |
) |
總股本 |
|
|
319.6 |
|
|
|
247.8 |
|
負債和權益總額 |
|
$ |
931.5 |
|
|
$ |
865.6 |
|
5
唐納利金融解決方案公司(Donnelley Financial Solutions，Inc.)及其子公司(“DFIN”)
簡明合併操作報表
(未經審計)
(單位為百萬，每股數據除外)
|
|
截至6月30日的三個月， |
|
|
截至6月30日的6個月， |
|
||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
淨銷售額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
科技型服務 |
|
$ |
134.0 |
|
|
$ |
115.4 |
|
|
$ |
252.5 |
|
|
$ |
197.3 |
|
軟件解決方案 |
|
|
66.6 |
|
|
|
47.6 |
|
|
|
126.9 |
|
|
|
94.9 |
|
印刷和分發 |
|
|
66.9 |
|
|
|
91.0 |
|
|
|
133.4 |
|
|
|
182.5 |
|
總淨銷售額 |
|
|
267.5 |
|
|
|
254.0 |
|
|
|
512.8 |
|
|
|
474.7 |
|
銷售成本(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
科技型服務 |
|
|
42.7 |
|
|
|
47.5 |
|
|
|
83.7 |
|
|
|
90.3 |
|
軟件解決方案 |
|
|
25.1 |
|
|
|
23.7 |
|
|
|
49.6 |
|
|
|
48.5 |
|
印刷和分發 |
|
|
49.7 |
|
|
|
66.3 |
|
|
|
94.5 |
|
|
|
135.0 |
|
銷售總成本 |
|
|
117.5 |
|
|
|
137.5 |
|
|
|
227.8 |
|
|
|
273.8 |
|
銷售、一般和行政費用(1) |
|
|
75.1 |
|
|
|
72.8 |
|
|
|
148.6 |
|
|
|
129.8 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
10.1 |
|
|
|
14.7 |
|
|
|
19.9 |
|
|
|
27.1 |
|
重組、減值和其他費用，淨額 |
|
|
2.8 |
|
|
|
25.1 |
|
|
|
3.6 |
|
|
|
28.2 |
|
營業收入 |
|
|
62.0 |
|
|
|
3.9 |
|
|
|
112.9 |
|
|
|
15.8 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
5.9 |
|
|
|
6.3 |
|
|
|
11.2 |
|
|
|
10.9 |
|
投資和其他收入，淨額 |
|
|
(1.5 |
) |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(2.3 |
) |
|
|
(0.9 |
) |
所得税前收益(虧損) |
|
|
57.6 |
|
|
|
(1.9 |
) |
|
|
104.0 |
|
|
|
5.8 |
|
所得税費用(福利) |
|
|
14.7 |
|
|
|
(0.6 |
) |
|
|
25.9 |
|
|
|
3.0 |
|
淨收益(虧損) |
|
$ |
42.9 |
|
|
$ |
(1.3 |
) |
|
$ |
78.1 |
|
|
$ |
2.8 |
|
每股淨收益(虧損)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
$ |
1.27 |
|
|
$ |
(0.04 |
) |
|
$ |
2.32 |
|
|
$ |
0.08 |
|
稀釋 |
|
$ |
1.24 |
|
|
$ |
(0.04 |
) |
|
$ |
2.26 |
|
|
$ |
0.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已發行普通股加權平均數： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
|
33.7 |
|
|
|
34.0 |
|
|
|
33.6 |
|
|
|
34.1 |
|
稀釋 |
|
|
34.5 |
|
|
|
34.0 |
|
|
|
34.5 |
|
|
|
34.1 |
|
補充資料： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利率(1) |
|
|
56.1 |
% |
|
|
45.9 |
% |
|
|
55.6 |
% |
|
|
42.3 |
% |
SG&A佔總淨銷售額的百分比(1) |
|
|
28.1 |
% |
|
|
28.7 |
% |
|
|
29.0 |
% |
|
|
27.3 |
% |
營業利潤率 |
|
|
23.2 |
% |
|
|
1.5 |
% |
|
|
22.0 |
% |
|
|
3.3 |
% |
實際税率 |
|
|
25.5 |
% |
|
|
31.6 |
% |
|
|
24.9 |
% |
|
|
51.7 |
% |
__________
6
唐納利金融解決方案公司(Donnelley Financial Solutions，Inc.)及其子公司(“DFIN”)
GAAP與非GAAP指標的對賬
截至2021年6月30日的三個月和六個月
(未經審計)
(單位為百萬，每股數據除外)
|
截至2021年6月30日的三個月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
毛利 |
|
|
SG&A |
|
|
收益(虧損) |
|
|
運營中 |
|
|
網絡 |
|
|
網絡 |
|
||||||
GAAP基礎指標 |
$ |
150.0 |
|
|
$ |
75.1 |
|
|
$ |
62.0 |
|
|
|
23.2 |
% |
|
$ |
42.9 |
|
|
$ |
1.24 |
|
非GAAP調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
重組、減值和其他費用，淨額 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
2.0 |
|
|
|
0.06 |
|
基於股份的薪酬費用 |
|
— |
|
|
|
(5.9 |
) |
|
|
5.9 |
|
|
|
2.2 |
% |
|
|
3.3 |
|
|
|
0.10 |
|
LSC多僱主養老金計劃義務 |
|
— |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
0.2 |
|
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.3 |
|
|
|
0.01 |
|
非所得税，淨額 |
|
— |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
(1.0 |
) |
|
|
(0.4 |
%) |
|
|
(0.8 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
新冠肺炎相關回收，淨額 |
|
(0.1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
非GAAP調整總額(1) |
|
(0.1 |
) |
|
|
(5.1 |
) |
|
|
7.8 |
|
|
|
2.9 |
% |
|
|
4.8 |
|
|
|
0.14 |
|
非GAAP衡量標準(1) |
$ |
149.9 |
|
|
$ |
70.0 |
|
|
$ |
69.8 |
|
|
|
26.1 |
% |
|
$ |
47.7 |
|
|
$ |
1.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
截至2021年6月30日的6個月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
毛利 |
|
|
SG&A |
|
|
收益(虧損) |
|
|
運營中 |
|
|
網絡 |
|
|
網絡 |
|
||||||
GAAP基礎指標 |
$ |
285.0 |
|
|
$ |
148.6 |
|
|
$ |
112.9 |
|
|
|
22.0 |
% |
|
$ |
78.1 |
|
|
$ |
2.26 |
|
非GAAP調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
重組、減值和其他費用，淨額 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3.6 |
|
|
|
0.7 |
% |
|
|
2.6 |
|
|
|
0.08 |
|
基於股份的薪酬費用 |
|
— |
|
|
|
(9.0 |
) |
|
|
9.0 |
|
|
|
1.8 |
% |
|
|
2.6 |
|
|
|
0.08 |
|
LSC多僱主養老金計劃義務 |
|
— |
|
|
|
(7.5 |
) |
|
|
7.5 |
|
|
|
1.5 |
% |
|
|
5.5 |
|
|
|
0.16 |
|
非所得税，淨額 |
|
— |
|
|
|
0.9 |
|
|
|
(0.9 |
) |
|
|
(0.2 |
%) |
|
|
(0.7 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
新冠肺炎相關回收，淨額 |
|
(1.0 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1.0 |
) |
|
|
(0.2 |
%) |
|
|
(0.7 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
股權投資虧損 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
非GAAP調整總額(1) |
|
(1.0 |
) |
|
|
(15.6 |
) |
|
|
18.2 |
|
|
|
3.5 |
% |
|
|
9.4 |
|
|
|
0.27 |
|
非GAAP衡量標準(1) |
$ |
284.0 |
|
|
$ |
133.0 |
|
|
$ |
131.1 |
|
|
|
25.6 |
% |
|
$ |
87.5 |
|
|
$ |
2.54 |
|
__________
7
唐納利金融解決方案公司(Donnelley Financial Solutions，Inc.)及其子公司(“DFIN”)
GAAP與非GAAP指標的對賬
截至2020年6月30日的3個月和6個月
(未經審計)
(單位為百萬，每股數據除外)
|
截至2020年6月30日的三個月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
毛利 |
|
|
SG&A |
|
|
收益(虧損) |
|
|
運營中 |
|
|
網絡 |
|
|
網絡 |
|
||||||
GAAP基礎指標 |
$ |
116.5 |
|
|
$ |
72.8 |
|
|
$ |
3.9 |
|
|
|
1.5 |
% |
|
$ |
(1.3 |
) |
|
$ |
(0.04 |
) |
非GAAP調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
重組、減值和其他費用，淨額 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
25.1 |
|
|
|
9.9 |
% |
|
|
18.3 |
|
|
|
0.54 |
|
基於股份的薪酬費用 |
|
— |
|
|
|
(3.1 |
) |
|
|
3.1 |
|
|
|
1.2 |
% |
|
|
2.4 |
|
|
|
0.07 |
|
LSC多僱主養老金計劃義務 |
|
— |
|
|
|
(12.3 |
) |
|
|
12.3 |
|
|
|
4.8 |
% |
|
|
9.0 |
|
|
|
0.26 |
|
新冠肺炎相關費用，淨額 |
|
1.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
0.4 |
% |
|
|
0.8 |
|
|
|
0.02 |
|
加速租金費用 |
|
— |
|
|
|
(0.6 |
) |
|
|
0.6 |
|
|
|
0.2 |
% |
|
|
0.4 |
|
|
|
0.01 |
|
非GAAP調整總額(1) |
|
1.1 |
|
|
|
(16.0 |
) |
|
|
42.2 |
|
|
|
16.6 |
% |
|
|
30.9 |
|
|
|
0.91 |
|
非GAAP衡量標準(1) |
$ |
117.6 |
|
|
$ |
56.8 |
|
|
$ |
46.1 |
|
|
|
18.1 |
% |
|
$ |
29.6 |
|
|
$ |
0.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
截至2020年6月30日的6個月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
毛利 |
|
|
SG&A |
|
|
收益(虧損) |
|
|
運營中 |
|
|
網絡 |
|
|
網絡 |
|
||||||
GAAP基礎指標 |
$ |
200.9 |
|
|
$ |
129.8 |
|
|
$ |
15.8 |
|
|
|
3.3 |
% |
|
$ |
2.8 |
|
|
$ |
0.08 |
|
非GAAP調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
重組、減值和其他費用，淨額 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
28.2 |
|
|
|
5.9 |
% |
|
|
20.5 |
|
|
|
0.60 |
|
基於股份的薪酬費用 |
|
— |
|
|
|
(5.4 |
) |
|
|
5.4 |
|
|
|
1.1 |
% |
|
|
4.8 |
|
|
|
0.14 |
|
LSC多僱主養老金計劃義務 |
|
— |
|
|
|
(12.3 |
) |
|
|
12.3 |
|
|
|
2.6 |
% |
|
|
9.0 |
|
|
|
0.26 |
|
新冠肺炎相關費用，淨額 |
|
1.9 |
|
|
|
— |
|
|
|
1.9 |
|
|
|
0.4 |
% |
|
|
1.4 |
|
|
|
0.04 |
|
加速租金費用 |
|
— |
|
|
|
(0.6 |
) |
|
|
0.6 |
|
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.4 |
|
|
|
0.01 |
|
債務清償收益(2) |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1.7 |
) |
|
|
(0.05 |
) |
EBrevia或有對價 |
|
— |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.1 |
%) |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
非GAAP調整總額(1) |
|
1.9 |
|
|
|
(17.9 |
) |
|
|
48.0 |
|
|
|
10.0 |
% |
|
|
34.0 |
|
|
|
0.99 |
|
非GAAP衡量標準(1) |
$ |
202.8 |
|
|
$ |
111.9 |
|
|
$ |
63.8 |
|
|
|
13.3 |
% |
|
$ |
36.8 |
|
|
$ |
1.08 |
|
__________
該公司認為，某些非GAAP財務指標在與可比GAAP指標一起提出時是有用的，因為這些信息是評估公司經營業績的適當指標。在內部，該公司使用這些非GAAP信息作為業務績效的指標，並具體參照這一指標評估管理層的有效性。這些衡量標準應該被認為是對根據公認會計原則編制的財務業績衡量標準的補充，而不是替代或優於這些衡量標準。
8
唐納利金融解決方案公司(Donnelley Financial Solutions，Inc.)及其子公司(“DFIN”)
將GAAP細分為非GAAP對賬和補充信息
截至2021年和2020年6月30日的三個月
(未經審計)
(單位：百萬)
|
|
*資本市場-軟件解決方案 |
|
|
*資本市場-合規和通信管理 |
|
|
國際投資公司-軟件解決方案 |
|
|
國際投資公司-合規和通信管理 |
|
|
*企業 |
|
|
*綜合 |
|
||||||
截至2021年6月30日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
淨銷售額 |
|
$ |
43.8 |
|
|
$ |
153.1 |
|
|
$ |
22.8 |
|
|
$ |
47.8 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
267.5 |
|
營業收入(虧損) |
|
|
9.3 |
|
|
|
64.6 |
|
|
|
3.5 |
|
|
|
2.1 |
|
|
|
(17.5 |
) |
|
|
62.0 |
|
營業利潤率% |
|
|
21.2 |
% |
|
|
42.2 |
% |
|
|
15.4 |
% |
|
|
4.4 |
% |
|
NM |
|
|
|
23.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非GAAP調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
重組、減值和其他費用，淨額 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
1.9 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
2.8 |
|
基於股份的薪酬費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5.9 |
|
|
|
5.9 |
|
LSC多僱主養老金計劃義務 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.2 |
|
非所得税，淨額 |
|
|
(0.8 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1.0 |
) |
新冠肺炎相關回收，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.1 |
) |
非GAAP調整總額 |
|
|
(0.7 |
) |
|
|
0.4 |
|
|
|
— |
|
|
|
1.9 |
|
|
|
6.2 |
|
|
|
7.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非GAAP營業收入(虧損) |
|
$ |
8.6 |
|
|
$ |
65.0 |
|
|
$ |
3.5 |
|
|
$ |
4.0 |
|
|
$ |
(11.3 |
) |
|
$ |
69.8 |
|
非GAAP營業利潤率% |
|
|
19.6 |
% |
|
|
42.5 |
% |
|
|
15.4 |
% |
|
|
8.4 |
% |
|
NM |
|
|
|
26.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
折舊及攤銷 |
|
|
4.1 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
3.2 |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
10.1 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
12.7 |
|
|
$ |
66.5 |
|
|
$ |
6.7 |
|
|
$ |
5.2 |
|
|
$ |
(11.2 |
) |
|
$ |
79.9 |
|
調整後的EBITDA利潤率% |
|
|
29.0 |
% |
|
|
43.4 |
% |
|
|
29.4 |
% |
|
|
10.9 |
% |
|
NM |
|
|
|
29.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
資本支出 |
|
$ |
4.5 |
|
|
$ |
0.7 |
|
|
$ |
2.7 |
|
|
$ |
0.8 |
|
|
$ |
1.0 |
|
|
$ |
9.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
截至2020年6月30日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
淨銷售額 |
|
$ |
31.8 |
|
|
$ |
120.8 |
|
|
$ |
15.8 |
|
|
$ |
85.6 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
254.0 |
|
營業收入(虧損) |
|
|
1.0 |
|
|
|
29.3 |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
2.0 |
|
|
|
(28.8 |
) |
|
|
3.9 |
|
營業利潤率% |
|
|
3.1 |
% |
|
|
24.3 |
% |
|
|
2.5 |
% |
|
|
2.3 |
% |
|
NM |
|
|
|
1.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非GAAP調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
重組、減值和其他費用，淨額 |
|
|
0.5 |
|
|
|
16.9 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
4.8 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
25.1 |
|
基於股份的薪酬費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3.1 |
|
|
|
3.1 |
|
LSC多僱主養老金計劃義務 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
12.3 |
|
|
|
12.3 |
|
新冠肺炎相關(收回)費用，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
(1.1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
2.1 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
1.1 |
|
加速租金費用 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.6 |
|
非GAAP調整總額 |
|
|
0.6 |
|
|
|
16.0 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
7.2 |
|
|
|
18.3 |
|
|
|
42.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非GAAP營業收入(虧損) |
|
$ |
1.6 |
|
|
$ |
45.3 |
|
|
$ |
0.5 |
|
|
$ |
9.2 |
|
|
$ |
(10.5 |
) |
|
$ |
46.1 |
|
非GAAP營業利潤率% |
|
|
5.0 |
% |
|
|
37.5 |
% |
|
|
3.2 |
% |
|
|
10.7 |
% |
|
NM |
|
|
|
18.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
折舊及攤銷 |
|
|
3.6 |
|
|
|
4.0 |
|
|
|
3.2 |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
1.3 |
|
|
|
14.7 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
5.2 |
|
|
$ |
49.3 |
|
|
$ |
3.7 |
|
|
$ |
11.8 |
|
|
$ |
(9.2 |
) |
|
$ |
60.8 |
|
調整後的EBITDA利潤率% |
|
|
16.4 |
% |
|
|
40.8 |
% |
|
|
23.4 |
% |
|
|
13.8 |
% |
|
NM |
|
|
|
23.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
資本支出 |
|
$ |
3.7 |
|
|
$ |
1.4 |
|
|
$ |
2.7 |
|
|
$ |
1.0 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
8.8 |
|
9
唐納利金融解決方案公司(Donnelley Financial Solutions，Inc.)及其子公司(“DFIN”)
將GAAP細分為非GAAP對賬和補充信息
截至2021年和2020年6月30日的6個月
(未經審計)
(單位：百萬)
|
|
*資本市場-軟件解決方案 |
|
|
*資本市場-合規和通信管理 |
|
|
國際投資公司-軟件解決方案 |
|
|
國際投資公司-合規和通信管理 |
|
|
*企業 |
|
|
*綜合 |
|
||||||
截至2021年6月30日的6個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
淨銷售額 |
|
$ |
82.3 |
|
|
$ |
291.6 |
|
|
$ |
44.6 |
|
|
$ |
94.3 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
512.8 |
|
營業收入(虧損) |
|
|
15.8 |
|
|
|
123.7 |
|
|
|
5.5 |
|
|
|
8.4 |
|
|
|
(40.5 |
) |
|
|
112.9 |
|
營業利潤率% |
|
|
19.2 |
% |
|
|
42.4 |
% |
|
|
12.3 |
% |
|
|
8.9 |
% |
|
NM |
|
|
|
22.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非GAAP調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
重組、減值和其他費用，淨額 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
3.6 |
|
基於股份的薪酬費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
9.0 |
|
|
|
9.0 |
|
LSC多僱主養老金計劃義務 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
7.5 |
|
|
|
7.5 |
|
非所得税，淨額 |
|
|
(0.7 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.9 |
) |
新冠肺炎相關回收，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.7 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1.0 |
) |
非GAAP調整總額 |
|
|
(0.6 |
) |
|
|
0.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
1.9 |
|
|
|
16.7 |
|
|
|
18.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非GAAP營業收入(虧損) |
|
$ |
15.2 |
|
|
$ |
123.9 |
|
|
$ |
5.5 |
|
|
$ |
10.3 |
|
|
$ |
(23.8 |
) |
|
$ |
131.1 |
|
非GAAP營業利潤率% |
|
|
18.5 |
% |
|
|
42.5 |
% |
|
|
12.3 |
% |
|
|
10.9 |
% |
|
NM |
|
|
|
25.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
折舊及攤銷 |
|
|
7.8 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
6.8 |
|
|
|
2.2 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
19.9 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
23.0 |
|
|
$ |
126.9 |
|
|
$ |
12.3 |
|
|
$ |
12.5 |
|
|
$ |
(23.7 |
) |
|
$ |
151.0 |
|
調整後的EBITDA利潤率% |
|
|
27.9 |
% |
|
|
43.5 |
% |
|
|
27.6 |
% |
|
|
13.3 |
% |
|
NM |
|
|
|
29.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
資本支出 |
|
$ |
8.2 |
|
|
$ |
1.3 |
|
|
$ |
4.5 |
|
|
$ |
1.3 |
|
|
$ |
2.4 |
|
|
$ |
17.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
截至2020年6月30日的6個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
淨銷售額 |
|
$ |
63.0 |
|
|
$ |
219.9 |
|
|
$ |
31.9 |
|
|
$ |
159.9 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
474.7 |
|
營業收入(虧損) |
|
|
2.8 |
|
|
|
50.7 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
4.1 |
|
|
|
(42.3 |
) |
|
|
15.8 |
|
營業利潤率% |
|
|
4.4 |
% |
|
|
23.1 |
% |
|
|
1.6 |
% |
|
|
2.6 |
% |
|
NM |
|
|
|
3.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非GAAP調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
重組、減值和其他費用，淨額 |
|
|
0.8 |
|
|
|
17.4 |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
5.2 |
|
|
|
4.4 |
|
|
|
28.2 |
|
基於股份的薪酬費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5.4 |
|
|
|
5.4 |
|
LSC多僱主養老金計劃義務 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
12.3 |
|
|
|
12.3 |
|
新冠肺炎相關(收回)費用，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
(0.8 |
) |
|
|
— |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
1.9 |
|
EBrevia或有對價 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
加速租金費用 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.6 |
|
非GAAP調整總額 |
|
|
0.9 |
|
|
|
16.8 |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
8.1 |
|
|
|
21.8 |
|
|
|
48.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非GAAP營業收入(虧損) |
|
$ |
3.7 |
|
|
$ |
67.5 |
|
|
$ |
0.9 |
|
|
$ |
12.2 |
|
|
$ |
(20.5 |
) |
|
$ |
63.8 |
|
非GAAP營業利潤率% |
|
|
5.9 |
% |
|
|
30.7 |
% |
|
|
2.8 |
% |
|
|
7.6 |
% |
|
NM |
|
|
|
13.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
折舊及攤銷 |
|
|
6.7 |
|
|
|
8.0 |
|
|
|
6.1 |
|
|
|
5.0 |
|
|
|
1.3 |
|
|
|
27.1 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
10.4 |
|
|
$ |
75.5 |
|
|
$ |
7.0 |
|
|
$ |
17.2 |
|
|
$ |
(19.2 |
) |
|
$ |
90.9 |
|
調整後的EBITDA利潤率% |
|
|
16.5 |
% |
|
|
34.3 |
% |
|
|
21.9 |
% |
|
|
10.8 |
% |
|
NM |
|
|
|
19.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
資本支出 |
|
$ |
7.0 |
|
|
$ |
1.6 |
|
|
$ |
5.5 |
|
|
$ |
1.0 |
|
|
$ |
0.6 |
|
|
$ |
15.7 |
|
__________
NM-沒有意義
10
唐納利金融解決方案公司(Donnelley Financial Solutions，Inc.)及其子公司(“DFIN”)
現金流量表簡明合併報表
(未經審計)
(單位：百萬)
|
在截至6月30日的前六個月裏， |
|
|||||
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
經營活動 |
|
|
|
|
|
||
淨收益 |
$ |
78.1 |
|
|
$ |
2.8 |
|
將淨收益與經營活動中使用的淨現金進行調整： |
|
|
|
|
|
||
折舊及攤銷 |
|
19.9 |
|
|
|
27.1 |
|
應收賬款預期損失準備金 |
|
2.1 |
|
|
|
4.0 |
|
減損費用 |
|
— |
|
|
|
12.1 |
|
基於股份的薪酬 |
|
9.0 |
|
|
|
5.4 |
|
債務清償收益 |
|
— |
|
|
|
(2.3 |
) |
遞延所得税 |
|
5.0 |
|
|
|
(4.9 |
) |
養老金計劃淨收益 |
|
(2.1 |
) |
|
|
(1.0 |
) |
使用權資產攤銷 |
|
8.7 |
|
|
|
12.1 |
|
其他 |
|
1.2 |
|
|
|
0.2 |
|
營業資產和負債變動情況： |
|
|
|
|
|
||
應收賬款淨額 |
|
(94.4 |
) |
|
|
(93.6 |
) |
盤存 |
|
0.6 |
|
|
|
0.1 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
(5.3 |
) |
|
|
(1.6 |
) |
應付帳款 |
|
4.0 |
|
|
|
(4.6 |
) |
應付和應收所得税 |
|
(3.9 |
) |
|
|
6.6 |
|
應計負債及其他 |
|
(19.3 |
) |
|
|
25.3 |
|
經營租賃負債 |
|
(10.6 |
) |
|
|
(11.1 |
) |
養老金和其他退休後福利計劃繳費 |
|
(0.7 |
) |
|
|
(0.5 |
) |
用於經營活動的現金淨額 |
|
(7.7 |
) |
|
|
(23.9 |
) |
投資活動 |
|
|
|
|
|
||
資本支出 |
|
(17.7 |
) |
|
|
(15.7 |
) |
購買投資 |
|
— |
|
|
|
(1.0 |
) |
出售投資所得收益 |
|
— |
|
|
|
12.8 |
|
其他投資活動 |
|
— |
|
|
|
(0.3 |
) |
用於投資活動的淨現金 |
|
(17.7 |
) |
|
|
(4.2 |
) |
融資活動 |
|
|
|
|
|
||
循環貸款 |
|
228.0 |
|
|
|
240.5 |
|
循環貸款的償付 |
|
(218.0 |
) |
|
|
(120.5 |
) |
償還長期債務 |
|
— |
|
|
|
(63.3 |
) |
發債成本 |
|
(2.8 |
) |
|
|
— |
|
國庫股份回購 |
|
(19.1 |
) |
|
|
(5.3 |
) |
行使股票期權所得收益 |
|
2.0 |
|
|
|
— |
|
其他融資活動 |
|
— |
|
|
|
(1.9 |
) |
融資活動提供的現金淨額(用於) |
|
(9.9 |
) |
|
|
49.5 |
|
匯率對現金及現金等價物的影響 |
|
1.6 |
|
|
|
(1.2 |
) |
現金及現金等價物淨(減)增 |
|
(33.7 |
) |
|
|
20.2 |
|
年初現金及現金等價物 |
|
73.6 |
|
|
|
17.2 |
|
期末現金和現金等價物 |
$ |
39.9 |
|
|
$ |
37.4 |
|
補充現金流信息 |
|
|
|
|
|
||
繳納的所得税(扣除退款後的淨額) |
$ |
24.3 |
|
|
$ |
1.2 |
|
支付的利息 |
$ |
10.6 |
|
|
$ |
13.7 |
|
11
唐納利金融解決方案公司(Donnelley Financial Solutions，Inc.)及其子公司(“DFIN”)
現金流量表簡明合併報表
(未經審計)
(單位：百萬)
其他信息： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
在截至6月30日的前三個月裏， |
|
|
在截至6月30日的前六個月裏， |
|
||||||||||
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
$ |
30.6 |
|
|
$ |
13.2 |
|
|
$ |
(7.7 |
) |
|
$ |
(23.9 |
) |
減去：資本支出 |
|
9.7 |
|
|
|
8.8 |
|
|
|
17.7 |
|
|
|
15.7 |
|
自由現金流 |
$ |
20.9 |
|
|
$ |
4.4 |
|
|
$ |
(25.4 |
) |
|
$ |
(39.6 |
) |
12
唐納利金融解決方案公司(Donnelley Financial Solutions，Inc.)及其子公司(“DFIN”)
報告到有機淨銷售額的對賬
(未經審計)
(單位：百萬)
|
|
資本市場-軟件解決方案 |
|
|
資本市場-合規和通信管理 |
|
|
投資公司-軟件解決方案 |
|
|
投資公司-合規和通信管理 |
|
|
整合 |
|
|||||
報告淨銷售額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
截至2021年6月30日的三個月 |
|
$ |
43.8 |
|
|
$ |
153.1 |
|
|
$ |
22.8 |
|
|
$ |
47.8 |
|
|
$ |
267.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
截至2020年6月30日的三個月 |
|
|
31.8 |
|
|
|
120.8 |
|
|
|
15.8 |
|
|
|
85.6 |
|
|
|
254.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
淨銷售額變動 |
|
|
37.7 |
% |
|
|
26.7 |
% |
|
|
44.3 |
% |
|
|
(44.2 |
%) |
|
|
5.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
補充的非GAAP信息： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
外匯匯率變動的同比影響 |
|
|
1.6 |
% |
|
|
1.6 |
% |
|
|
3.2 |
% |
|
|
— |
|
|
|
1.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
有機淨銷售額變化 |
|
|
36.1 |
% |
|
|
25.1 |
% |
|
|
41.1 |
% |
|
|
(44.2 |
%) |
|
|
4.2 |
% |
|
|
資本市場-軟件解決方案 |
|
|
資本市場-合規和通信管理 |
|
|
投資公司-軟件解決方案 |
|
|
投資公司-合規和通信管理 |
|
|
整合 |
|
|||||
報告淨銷售額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
截至2021年6月30日的6個月 |
|
$ |
82.3 |
|
|
$ |
291.6 |
|
|
$ |
44.6 |
|
|
$ |
94.3 |
|
|
$ |
512.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
截至2020年6月30日的6個月 |
|
|
63.0 |
|
|
|
219.9 |
|
|
|
31.9 |
|
|
|
159.9 |
|
|
|
474.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
淨銷售額變動 |
|
|
30.6 |
% |
|
|
32.6 |
% |
|
|
39.8 |
% |
|
|
(41.0 |
%) |
|
|
8.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
補充的非GAAP信息： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
外匯匯率變動的同比影響 |
|
|
1.1 |
% |
|
|
1.3 |
% |
|
|
2.5 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
有機淨銷售額變化 |
|
|
29.5 |
% |
|
|
31.3 |
% |
|
|
37.3 |
% |
|
|
(41.0 |
%) |
|
|
7.1 |
% |
13
唐納利金融解決方案公司(Donnelley Financial Solutions，Inc.)及其子公司(“DFIN”)
GAAP淨收益(虧損)與調整後EBITDA的對賬
(未經審計)
(單位：百萬)
|
|
為他們十二個人準備的 |
|
|
在截至的三個月內 |
|
||||||||||||||
|
|
2021年6月30日 |
|
|
2021年6月30日 |
|
|
2021年3月31日 |
|
|
--2020年12月31日 |
|
|
2020年9月30日 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
淨收益(虧損) |
|
$ |
49.4 |
|
|
$ |
42.9 |
|
|
$ |
35.2 |
|
|
$ |
(35.8 |
) |
|
$ |
7.1 |
|
調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
重組、減值和其他費用，淨額 |
|
|
54.6 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
44.0 |
|
|
|
7.0 |
|
基於股份的薪酬費用 |
|
|
17.2 |
|
|
|
5.9 |
|
|
|
3.1 |
|
|
|
3.8 |
|
|
|
4.4 |
|
LSC多僱主養老金計劃義務 |
|
|
14.2 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
7.3 |
|
|
|
0.9 |
|
|
|
5.8 |
|
非所得税，淨額 |
|
|
4.3 |
|
|
|
(1.0 |
) |
|
|
0.1 |
|
|
|
2.5 |
|
|
|
2.7 |
|
新冠肺炎相關(收回)費用，淨額 |
|
|
(2.4 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.9 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(1.0 |
) |
股權投資虧損 |
|
|
0.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
加速租金費用 |
|
|
1.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
1.3 |
|
EBrevia或有對價 |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.4 |
) |
折舊及攤銷 |
|
|
43.7 |
|
|
|
10.1 |
|
|
|
9.8 |
|
|
|
11.2 |
|
|
|
12.6 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
23.1 |
|
|
|
5.9 |
|
|
|
5.3 |
|
|
|
6.0 |
|
|
|
5.9 |
|
養老金收入和其他收入，淨額 |
|
|
(3.3 |
) |
|
|
(1.5 |
) |
|
|
(1.0 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
所得税費用 |
|
|
31.3 |
|
|
|
14.7 |
|
|
|
11.2 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
2.6 |
|
非GAAP調整總額 |
|
|
184.1 |
|
|
|
37.0 |
|
|
|
35.9 |
|
|
|
70.7 |
|
|
|
40.5 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
233.5 |
|
|
$ |
79.9 |
|
|
$ |
71.1 |
|
|
$ |
34.9 |
|
|
$ |
47.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
淨銷售額 |
|
$ |
932.6 |
|
|
$ |
267.5 |
|
|
$ |
245.3 |
|
|
$ |
210.3 |
|
|
$ |
209.5 |
|
調整後的EBITDA利潤率% |
|
|
25.0 |
% |
|
|
29.9 |
% |
|
|
29.0 |
% |
|
|
16.6 |
% |
|
|
22.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
為他們十二個人準備的 |
|
|
在截至的三個月內 |
|
||||||||||||||
|
|
(2020年6月30日) |
|
|
(2020年6月30日) |
|
|
--2020年3月31日 |
|
|
2019年12月31日 |
|
|
2019年9月30日 |
|
|||||
淨收益(虧損) |
|
$ |
24.5 |
|
|
$ |
(1.3 |
) |
|
$ |
4.1 |
|
|
$ |
7.0 |
|
|
$ |
14.7 |
|
調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
房屋銷售淨收益 |
|
|
(19.2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(19.2 |
) |
股權投資收益 |
|
|
(13.6 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(13.6 |
) |
|
|
— |
|
重組、減值和其他費用，淨額 |
|
|
35.9 |
|
|
|
25.1 |
|
|
|
3.1 |
|
|
|
4.9 |
|
|
|
2.8 |
|
基於股份的薪酬費用 |
|
|
9.2 |
|
|
|
3.1 |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
2.6 |
|
LSC多僱主養老金計劃義務 |
|
|
12.3 |
|
|
|
12.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
新冠肺炎相關(收回)費用，淨額 |
|
|
1.9 |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
加速租金費用 |
|
|
0.6 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
EBrevia或有對價 |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.4 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
出售語言解決方案業務的淨虧損 |
|
|
1.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
— |
|
養老金結算費 |
|
|
3.9 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3.9 |
|
|
|
— |
|
收購相關費用 |
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
剝離相關交易費用 |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.4 |
) |
|
|
— |
|
折舊及攤銷 |
|
|
52.6 |
|
|
|
14.7 |
|
|
|
12.4 |
|
|
|
12.8 |
|
|
|
12.7 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
31.0 |
|
|
|
6.3 |
|
|
|
4.6 |
|
|
|
11.5 |
|
|
|
8.6 |
|
養老金收入和其他收入，淨額 |
|
|
(1.8 |
) |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.5 |
) |
所得税費用(福利) |
|
|
10.3 |
|
|
|
(0.6 |
) |
|
|
3.6 |
|
|
|
(2.0 |
) |
|
|
9.3 |
|
非GAAP調整總額 |
|
|
123.6 |
|
|
|
62.1 |
|
|
|
26.0 |
|
|
|
19.1 |
|
|
|
16.4 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
148.1 |
|
|
$ |
60.8 |
|
|
$ |
30.1 |
|
|
$ |
26.1 |
|
|
$ |
31.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
淨銷售額 |
|
$ |
860.9 |
|
|
$ |
254.0 |
|
|
$ |
220.7 |
|
|
$ |
190.3 |
|
|
$ |
195.9 |
|
調整後的EBITDA利潤率% |
|
|
17.2 |
% |
|
|
23.9 |
% |
|
|
13.6 |
% |
|
|
13.7 |
% |
|
|
15.9 |
% |
14
唐納利金融解決方案公司(Donnelley Financial Solutions，Inc.)及其子公司(“DFIN”)
債務和流動性摘要
(未經審計)
(單位：百萬)
總流動資金 |
|
2021年6月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
|
2020年6月30日 |
|
|||
可用性 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
循環設施的註明金額(1) |
|
$ |
300.0 |
|
|
$ |
300.0 |
|
|
$ |
300.0 |
|
減去：契約帶來的可獲得性減少 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
循環貸款項下的可用額 |
|
|
300.0 |
|
|
|
300.0 |
|
|
|
300.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
用法 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
循環貸款項下的借款 |
|
|
10.0 |
|
|
|
— |
|
|
|
120.0 |
|
對與未解決問題相關的可用性的影響 |
|
|
2.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
循環貸款項下使用的金額 |
|
|
12.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
120.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
循環貸款項下的可獲得性 |
|
|
287.7 |
|
|
|
300.0 |
|
|
|
180.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
現金 |
|
|
39.9 |
|
|
|
73.6 |
|
|
|
37.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
可用淨流動資金 |
|
$ |
327.6 |
|
|
$ |
373.6 |
|
|
$ |
217.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
長期債務 |
|
|
240.9 |
|
|
|
230.5 |
|
|
|
350.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
截至2021年6月30日和2020年6月30日的12個月以及截至2020年12月31日的年度的調整後EBITDA |
|
$ |
233.5 |
|
|
$ |
173.4 |
|
|
$ |
148.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非GAAP總槓桿(定義為總債務除以調整後的EBITDA) |
|
|
1.0 |
x |
|
|
1.3 |
x |
|
|
2.4 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非GAAP淨債務(定義為總債務減去現金) |
|
|
201.0 |
|
|
|
156.9 |
|
|
|
313.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非GAAP淨槓桿(定義為非GAAP淨債務除以調整後EBITDA) |
|
|
0.9 |
x |
|
|
0.9 |
x |
|
|
2.1 |
x |
__________
15