根據第433條提交
發行人免費發行招股説明書日期為2021年8月3日
註冊號碼333-239305
$100,000,000 2.875%定息至浮息優先債券，2031年到期
條款説明書
| 發行人： | Customers Bancorp，Inc.(“公司”或“發行商”) |
| 安保： | 2031年到期的2.875釐定息至浮息優先債券(下稱“債券”) |
| 本金總額： | $100,000,000 |
| 預期評級： | Kroll債券評級機構的BBB |
| 評級並不是建議買入、賣出或持有證券。評級機構可隨時修改或撤銷評級。每個評級機構都有自己的評級分配方法，因此，每個評級都應該獨立於任何其他評級進行評估。 | |
| 交易日期： | 2021年8月3日 |
| 結算日期： | 2021年8月6日(T+3) |
| 到期日(如果之前未贖回)： | 2031年8月15日 |
| 優惠券： | 自結算日起至2026年8月15日止(但不包括該日)或較早贖回日(“固定利率期”)年息2.875釐，每半年支付一次。自2026年8月15日起至(包括)到期日或提前贖回日(“浮動利率期”)，每年浮動利率等於基準利率(預計為三個月期SOFR)(每期定義見招股説明書附錄“票據説明-利息”項下的定義)，加上浮動利率期內每個季度利息期235個基點的利差，每季度支付一次，每季度支付一次；但是，前提是，如果基準利率小於零，則基準利率視為零。 |
| 付息日期： | 固定費率期限：每年2月15日至8月15日，自2022年2月15日開始。固定利率期限的最後付息日為2026年8月15日。 |
| 浮動利率期限：每年2月15日、5月15日、8月15日、11月15日，自2026年11月15日開始。 | |
| 錄製日期： | 緊接適用付息日期之前的第15個歷日。 |
| 天數慣例： | 固定費率期間：30/360。 |
| 浮動利率期間：360天的一年和實際經過的天數。 | |
| 可選贖回： | 公司可選擇自2026年8月15日利息支付日期開始，並在其後的任何利息支付日期，不時贖回全部或部分債券，贖回價格相當於正在贖回的債券本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計未付利息。債券持有人將不會在到期前的任何時間選擇償還債券。 |
| 從屬；排名： | 債券將為本公司的優先無抵押債務，與其他優先無抵押債務並列，實際上將從屬於有擔保債務，在結構上從屬於其附屬公司的債務。截至2021年6月30日，公司沒有未償還的擔保債務，優先無擔保債務為1.242億美元，其子公司的直接借款和存款負債總額約為179億美元。 |
| 面額： | 最低面額$1,000及其整數倍數$1,000。 |
| 進一步發行： | 除發行日期、發行價、發行日期前應計利息及初始付息日期外，公司可不時無須通知或徵得持有人同意，於日後以與債券相同的條款增發債券，以增加未償還債券的本金總額，該等增發債券須與本次發行的債券合併，組成一個單一系列。 |
| 收益的使用： | 公司擬將此次發行所得款項淨額用於贖回公司所有未贖回的固定利率非累積永久優先股C系列和所有未贖回的固定利率非累積永久優先股D系列。公司打算將贖回後的任何剩餘收益用於一般企業用途，其中可能包括營運資金、償還債務和向客户銀行提供資本。該公司用於任何目的的實際支出金額可能因多種因素而有很大差異，這些因素包括對潛在市場機會和競爭發展的評估。 |
| 面向公眾的價格： | 100% |
| CUSIP/ISIN： | 23204G AG5/US23204GAG55 |
| 唯一的賬簿管理經理： | Keefe，Bruyette&Woods，A Stifel公司 |
| 聯席經理： |
霍夫德集團有限責任公司 韋德布什證券公司 |
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*注：我們預期 債券將於債券定價日期後的第三個營業日或大約第三個營業日交割(此結算 週期稱為“T+3”)。因此，由於債券最初將在T+3結算，希望在債券交割前交易債券的購買者將被要求在任何此類交易的 時間指定一個替代結算週期，以防止結算失敗。債券購買者如希望在債券交割日期前交易債券 ，請諮詢其顧問。
發行人已向美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)提交了一份註冊説明書(第333-239-239305號文件)(包括招股説明書)和一份日期為2021年8月3日的初步招股説明書補充材料(“初步招股説明書補充材料”)。在您投資之前，您應閲讀註冊説明書中的招股説明書、初步招股説明書附錄、 最終招股説明書附錄(如果可用)以及發行人提交給證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。 或者，如果您通過聯繫Keefe，Bruyette&Woods提出請求，發行人、承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書和相關的初步招股説明書補充資料。 如果您聯繫Keefe，Bruyette&Woods提出請求，發行人、承銷商或任何參與發行的交易商將安排向您發送招股説明書和相關的初步招股説明書附錄。A Stifel公司地址：紐約第七大道787 4樓，郵編：10019。
使用但未在 本定價條款表中定義的大寫術語與初步招股説明書附錄中賦予它們的含義相同。本定價條款説明書參考初步招股説明書附錄進行了全面修改 。本定價條款説明書中的信息補充了初步 招股説明書附錄中的信息，並在與初步招股説明書附錄中的 信息不一致的情況下取代了初步招股説明書附錄中的信息。初步 招股説明書附錄中提供的其他信息(包括其他財務信息)被視為在受此處包含的信息影響的程度上發生了變化。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知 不適用於本通信，應不予理會。此類免責聲明或其他通知是通過Bloomberg或其他電子郵件系統發送此通信後自動 生成的。
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