附件99.1
k
2021年第二季度收益結果
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每股淨投資收益 |
|
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2021年第二季度(調整後)： |
$0.46 |
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Q2 2021: |
$0.38 |
Sixth Street Specialty Lending公司公佈第二季度調整後每股淨投資收入為0.46美元，每股資產淨值為16.85美元；宣佈第三季度每股基本股息為0.41美元，第二季度每股補充股息為0.02美元
紐約-2021年8月3日-Sixth Street Specialty Lending，Inc.(紐約證券交易所代碼：TSLX，或“公司”)今天公佈，截至2021年6月30日的第二季度，調整後的淨投資收入為每股0.46美元，調整後的淨收益為每股0.88美元。這些結果分別相當於調整後淨投資收入和調整後淨收益的年化股本回報率(ROE)分別為11.0%和21.4%。
調整後的每股淨投資收入和調整後的每股淨收益都不包括每股約0.08美元的資本收益獎勵費用支出，這些費用是指累計收益超過累積虧損減去迄今支付的資本收益獎勵費用而應計的，但沒有支付或應付。若計入應計資本利得激勵費用支出的影響，公司截至2021年6月30日的季度淨投資收入為2,740萬美元，合每股0.38美元，淨收益為5,840萬美元，合每股0.8美元。該公司第二季度的淨投資收入反映了其投資組合的核心收益能力持續增強，本季度的淨投資收入與淨收益之間的差異是由於公司投資的已實現和未實現淨收益。
截至2021年6月30日，報告的每股資產淨值(NAV)為16.85美元，而2021年3月31日為16.47美元(或預計每股資產淨值為16.41美元，這解釋了2021年第一季度每股0.06美元補充股息的影響)。本季度每股資產淨值增長的主要驅動力是與投資組合公司特定事件相關的已實現和未實現淨收益，以及信貸利差收緊對公司投資估值的影響帶來的未實現淨收益。
該公司宣佈，董事會已宣佈2021年第三季度向截至2021年9月15日登記在冊的股東支付每股0.41美元的基本股息，將於2021年10月15日支付給登記在冊的股東，並宣佈截至2021年8月31日向登記在冊的股東支付第二季度補充股息每股0.02美元，於2021年9月30日支付。經與本季度收益相關的補充紅利的影響調整後，公司第二季度的預計每股資產淨值為16.83美元。
截至2021年6月30日，按公允價值計算的投資組合中有0.02%處於非權責發生制狀態，與2021年3月31日持平。本季度沒有新的投資組合公司添加到非應計項目中。
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每股淨收益 |
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2021年第二季度(調整後)： |
$0.88 |
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Q2 2021: |
$0.80 |
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年化淨資產收益率 |
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2021年第二季度(調整NII)： |
11.0% |
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2021年第二季度(調整NI)： |
21.4% |
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2021年第二季度(NII)： |
9.2% |
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2021年第二季度(NI)： |
19.5% |
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NAV |
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2021年第二季度(百萬美元)： |
$1,223.8 |
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2021年第二季度(每股) |
$16.85 |
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2021年第二季度(每股，PF)： |
$16.83 |
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宣佈的股息(每股) |
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2021年第二季度(基礎)： |
$0.41 |
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LTM Q2‘21(基礎)： |
$1.64 |
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LTM Q2‘21(補充/特別)： |
$1.46 |
|
LTM Q2‘21(總計)： |
$3.10 |
1
投資組合和投資活動
在截至2021年6月30日的季度裏，新的投資承諾總額為3.031億美元。相比之下，截至2021年3月31日的季度為1.454億美元。
在截至2021年6月30日的季度，為7家新的投資組合公司和8家現有的投資組合公司提供的新投資本金為2.652億美元。在此期間，該公司的退出和償還本金總額為1.078億美元。在截至2021年3月31日的季度，為兩家新的投資組合公司和六家現有的投資組合公司提供資金的新投資本金為1.304億美元。在此期間，該公司的退出和償還本金總額為8510萬美元。
截至2021年6月30日和2021年3月31日，該公司分別對72家和68家投資組合公司進行了投資，總公允價值分別為25.7億美元和23.827億美元。截至2021年6月30日，按公允價值計算，每家投資組合公司的平均投資規模為3570萬美元。
截至2021年6月30日，公司基於公允價值的投資組合包括93.6%的第一留置權債務投資、0.2%的第二留置權債務投資、0.7%的夾層投資以及5.5%的股權和其他投資。截至2021年3月31日，公司基於公允價值的投資組合包括94.9%的第一留置權債務投資、0.2%的第二留置權債務投資、0.6%的夾層投資以及4.3%的股權和其他投資。
截至2021年6月30日和2021年3月31日，分別約有93.8%和95.1%的投資組合投資於擔保債務。
截至2021年6月30日，投資組合中基於公允價值的債務投資中，98.9%的債務投資按浮動利率計息(當包括投資特定對衝時)，其中99.2%受倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)下限的限制。該公司的信貸安排也按浮動利率計息。就本公司以固定利率計息的可轉換票據及其他票據而言，本公司已訂立固定利率至浮動利率的掉期協議，以使其負債利率的性質與其投資組合保持一致。
在截至2021年6月30日和2021年3月31日的兩個期間，按公允價值計算的債務和創收證券的加權平均總收益率(包括利息收入和費用及折價攤銷)為9.8%，按攤銷成本計算的債務和創收證券的加權平均總收益率(包括利息收入和費用及折價的攤銷)為10.1%。
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1. |
計算只包括賺取收入的債務投資。 |
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創始活動 |
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承諾： |
3.031億美元 |
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資金來源： |
2.652億美元 |
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網絡基金： |
1.574億美元 |
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平均投資規模 |
|
3570萬美元 |
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第一留置權債務投資(%FV) |
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93.6% |
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擔保債務投資(%FV) |
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93.8% |
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浮動利率債券投資1 (%fv) |
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98.9% |
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債券和創收證券的加權平均收益率 |
|
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按公允價值計算的收益率： |
9.8% |
|
按攤銷成本計算的收益率： |
10.1% |
2
截至2021年6月30日的三個月的經營業績
總投資收益
截至2021年和2020年6月30日的三個月，投資收入分別為6,280萬美元和7,030萬美元。投資利息的下降主要是由於預付款費用的減少和與償還相關的預付費用的加速攤銷，但部分抵消了由於截至2021年6月30日的平均投資組合規模與2020年同期相比有所擴大而產生的利息增加。
淨費用
截至2021年和2020年6月30日的三個月，淨支出總額分別為3520萬美元和2980萬美元。費用增加的主要原因是與累計收益超過累計虧損有關的應計資本收益獎勵費用減去迄今支付的資本收益獎勵費用。
債務與資本資源
截至2021年6月30日，該公司有1850萬美元的現金和現金等價物(包括1530萬美元的限制性現金)，未償還債務的本金總額為13.26億美元，其循環信貸安排的未提取能力為10.993億美元，受借款基數和其他限制的限制。在截至2021年6月30日和2021年3月31日的三個月期間，該公司的未償債務加權平均利率為2.3%。截至2021年6月30日，該公司的債務股本比率為1.08倍，而截至2021年3月31日的債務股本比率為0.92倍。在截至2021年6月30日的三個月裏，平均債務股本比為1.07倍，而截至2021年3月31日的三個月期間的平均債務股本比為0.93倍。
|
1. |
本季度的日平均未償債務除以本季度的日平均淨資產。日平均淨資產的計算方法是從上一季度末的資產淨值開始，並根據本季度的資本活動進行調整(加上普通股發行/點滴貢獻)。 |
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總投資收益 |
|
6280萬美元 |
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淨費用 |
|
3520萬美元
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|
未償還本金債務總額 |
|
13.26億美元 |
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債務權益比 |
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|
2021年第二季度末： |
1.08x |
|
2021年第二季度平均值1: |
1.07x |
3
流動性和資金狀況
流動性
下表彙總了該公司在2021年6月30日的流動性以及自2021年3月31日以來無資金承諾的變化。
|
循環信貸安排 |
|
資金不足的承付款活動 |
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|
左輪手槍容量 |
$1,485 |
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資金不足的承付款(見3/31/21 10-Q號文件附註8) |
$162 |
|
在旋轉器上繪製 |
($386) |
|
已取消的無資金支持的承付款 |
($7) |
|
不受限制的現金餘額 |
$3 |
|
新的未籌措資金的承付款 |
$41 |
|
總流動資金(預先未籌措資金的承付款) |
$1,102 |
|
未籌措資金承付款的淨提款 |
($5) |
|
可用未供資承付款1 |
($121) |
|
未提供資金的承付款總額 |
$191 |
|
總流動資金(承擔無資金承付款的負擔) |
$981 |
|
未提供的未資助承付款1 |
($70) |
|
|
|
|
可用未供資承付款1 |
$121 |
|
1. |
承諾可能受到本公司與適用的投資組合公司之間的協議中規定的借款限制。因此，投資組合公司可能沒有資格在這一天借入全部承諾額。 |
注：由於四捨五入，可能不能求和。
資金配置文件
截至2021年6月30日，該公司的資金組合包括71%的無擔保債務和29%的擔保債務。如下所示，該公司最近的債務到期日是2022年8月，為1.43億美元，債務投資的加權平均剩餘壽命為~2.4年，而債務的加權平均剩餘期限為~4.1年。
*包括2500萬美元的非延期承諾，到期日為2025年1月31日，循環期截至2024年1月31日。
|
1. |
淨額遞延融資成本和利率公允價值套期保值。截至2010年6月30日，遞延融資成本總計1,970萬美元；截至2010年9月30日，遞延融資成本總計1,840萬美元；截至2010年12月31日，遞延融資成本總計1,720萬美元；截至2011年3月31日，遞延融資成本總計2,370萬美元；截至2010年6月30日，遞延融資成本總計2,230萬美元。與2024年和2026年債券相關的利率掉期的公允價值對衝在6/30/20年度總計1930萬美元，9/30/20年度為1810萬美元，12/31/20年度為1,680萬美元，3/31/21年度為220萬美元，6/30/21年度為450萬美元。 |
|
2. |
按債務投資的攤餘成本加權。投資資金來自債務和永久股權資本。這一分析假設較長期的投資目前由永久股權資本(49%的投資)提供資金，其餘(較短期的)投資(51%的投資)目前由債務融資提供資金。本分析中的投資不包括無資金的承付款，永久股權資本定義為6/30/21淨資產。 |
|
3. |
按總承諾額加權。 |
注：由於四捨五入，數字的總和可能不是。
4
電話會議和網絡廣播
電話會議信息：
討論該公司財務業績的電話會議將於美國東部時間上午8：30現場舉行。東部時間2021年8月4日。請訪問多倫多證券交易所網站http://www.sixthstreetspecialtylending.com上投資者資源部分的活動和演示頁面上的多倫多證券交易所的網絡直播鏈接，以獲得與收益電話會議相輔相成的幻燈片演示文稿。請在網絡直播之前訪問網站測試您的連接。
與會者還可以通過撥打以下號碼之一進入電話會議：
國內：(877)359-9508
國際電話：+1(253)237-1122
會議ID：8937188
與接線員聯繫後，所有來電者都需要輸入會議ID，然後輸入#符號並引用“第六街專業借貸”。所有來電者都被要求在通話前10-15分鐘撥打電話，以便收集姓名和公司信息。
重播信息：
歸檔重播將從下午12：00左右開始。東部時間8月4日至8月11日，請通過位於多倫多證券交易所網站投資者資源部分的網絡直播鏈接，以及以下列出的撥入號碼：
國內：(855)859-2056
國際電話：+1(404)537-3406
會議ID：8937188
5
財務亮點
(以百萬計，每股除外)
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三個月後結束 |
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(未經審計) |
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2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
|
|
2020年6月30日 |
|
||||||
|
投資按公允價值計算 |
|
$ |
|
2,570.0 |
|
|
$ |
|
2,382.7 |
|
|
$ |
|
1,983.8 |
|
|
企業總資產 |
|
$ |
|
2,608.4 |
|
|
$ |
|
2,417.9 |
|
|
$ |
|
2,018.6 |
|
|
每股淨資產淨值* |
|
$ |
|
16.85 |
|
|
$ |
16.47 |
|
|
$ |
16.08 |
|
||
|
每股補充股息 |
|
$ |
|
0.02 |
|
|
$ |
|
0.06 |
|
|
$ |
|
0.00 |
|
|
每股特別股息 |
|
$ |
|
0.00 |
|
|
$ |
0.00 |
|
|
$ |
|
0.00 |
|
|
|
預計每股資產淨值(1) |
|
$ |
|
16.83 |
|
|
$ |
16.41 |
|
|
$ |
|
16.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資和收益 |
|
$ |
62.8 |
|
|
$ |
66.2 |
|
|
$ |
|
70.3 |
|
||
|
調整後的淨投資收益(2) |
|
$ |
33.0 |
|
|
$ |
36.8 |
|
|
$ |
39.5 |
|
|||
|
調整後淨收益 (2) |
|
$ |
64.0 |
|
|
$ |
61.2 |
|
|
$ |
95.9 |
|
|||
|
應計資本利得激勵費支出 |
|
$ |
5.6 |
|
|
$ |
4.5 |
|
|
$ |
0.0 |
|
|||
|
淨資產投資收益 |
|
$ |
27.4 |
|
|
$ |
32.3 |
|
|
$ |
39.5 |
|
|||
|
營業淨收入 |
|
$ |
58.4 |
|
|
$ |
56.7 |
|
|
$ |
95.9 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後每股淨投資收益(2) |
|
$ |
0.46 |
|
|
$ |
0.53 |
|
|
$ |
0.59 |
|
|||
|
調整後每股淨收益(2) |
|
$ |
|
0.88 |
|
|
$ |
|
0.88 |
|
|
$ |
1.43 |
|
|
|
每股應計資本利得激勵費支出 |
|
$ |
0.08 |
|
|
$ |
0.07 |
|
|
$ |
0.00 |
|
|||
|
每股淨投資收益 |
|
$ |
0.38 |
|
|
$ |
0.46 |
|
|
$ |
0.59 |
|
|||
|
每股淨收益 |
|
$ |
0.80 |
|
|
$ |
0.81 |
|
|
$ |
1.43 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
年化股本回報率(調整後淨投資收益) (2) (3) |
|
|
|
11.0 |
% |
|
|
|
13.3 |
% |
|
|
|
15.6 |
% |
|
年化股本回報率(調整後淨收入) (2) (3) |
|
|
21.4 |
% |
|
|
|
22.1 |
% |
|
|
38.0 |
% |
||
|
年化股本回報率(淨投資收益)(3) |
|
|
|
9.2 |
% |
|
|
|
11.7 |
% |
|
|
|
15.6 |
% |
|
年化股本回報率(淨收入)(3) |
|
|
|
19.5 |
% |
|
|
|
20.5 |
% |
|
|
|
38.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
按公允價值計算的債務和收益型證券的加權平均收益率 |
|
|
|
9.8 |
% |
|
|
9.8 |
% |
|
|
10.0 |
% |
||
|
按攤銷成本計算的債務和收益型證券的加權平均收益率 |
|
|
10.1 |
% |
|
|
10.1 |
% |
|
|
10.0 |
% |
|||
|
按浮動利率計算的債務投資承諾百分比 (4) |
|
|
|
98.9 |
% |
|
|
|
99.0 |
% |
|
|
|
98.8 |
% |
|
|
1. |
預計每股資產淨值在適用期間實施與收益或特別股息相關的補充股息。 |
|
|
2. |
調整後不包括累計未實現資本利得超過累計已實現資本利得淨額的應計但未支付的資本利得激勵費，減去迄今支付的任何累計未實現虧損和資本利得激勵費。 |
|
|
3. |
股本回報率是使用上期末每股資產淨值計算的。 |
|
|
4. |
包括一項或多項固定利率投資，本公司就該等投資訂立利率互換協議，以互換為浮動利率。計算只包括賺取收入的債務投資。 |
6
財務報表和表格
第六街特惠貸款公司(Sixth Street Specialty Lending，Inc.)
合併資產負債表
(金額以千為單位，不包括每股和每股金額)
(未經審計)
|
|
|
6月30日， |
|
|
12月31日， |
|
||
|
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2021 |
|
|
2020 |
|
||
|
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公允價值投資 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非控制、非附屬投資(攤銷成本分別為2414123美元和2187427美元) |
|
$ |
2,511,435 |
|
|
$ |
2,249,302 |
|
|
非控制附屬投資(攤銷成本分別為12779美元和12892美元) |
|
|
18,870 |
|
|
|
12,892 |
|
|
受控附屬投資(攤銷成本分別為61852美元和58709美元) |
|
|
39,687 |
|
|
|
36,676 |
|
|
按公允價值計算的投資總額(攤餘成本分別為2488754美元和2259028美元) |
|
|
2,569,992 |
|
|
|
2,298,870 |
|
|
現金和現金等價物(受限現金分別為15315美元和10815美元) |
|
|
18,494 |
|
|
|
13,274 |
|
|
應收利息 |
|
|
13,990 |
|
|
|
8,583 |
|
|
預付費用和其他資產 |
|
|
5,880 |
|
|
|
17,866 |
|
|
總資產 |
|
$ |
2,608,356 |
|
|
$ |
2,338,593 |
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
債務(分別扣除遞延融資成本22287美元和17246美元) |
|
$ |
1,304,841 |
|
|
$ |
1,110,363 |
|
|
應付給關聯公司的管理費 |
|
|
9,287 |
|
|
|
8,435 |
|
|
應付給關聯公司的淨投資收入的獎勵費用 |
|
|
6,995 |
|
|
|
7,252 |
|
|
對關聯公司應計淨資本利得的獎勵費用 |
|
|
11,525 |
|
|
|
1,421 |
|
|
應付股息 |
|
|
29,774 |
|
|
|
27,728 |
|
|
對關聯公司的其他應付款項 |
|
|
3,272 |
|
|
|
2,632 |
|
|
其他負債 |
|
|
18,849 |
|
|
|
19,447 |
|
|
總負債 |
|
|
1,384,543 |
|
|
|
1,177,278 |
|
|
承諾和或有事項 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
優先股，面值0.01美元；授權100,000,000股；無股份 已發行和未償還 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
普通股，面值0.01美元；授權400,000,000股，分別發行72,945,727股和67,980,253股；已發行股票分別為72,649,683股和67,684,209股 |
|
|
729 |
|
|
|
680 |
|
|
額外實收資本 |
|
|
1,129,621 |
|
|
|
1,025,676 |
|
|
按成本計算的庫存股；分別持有296,044股和296,044股 |
|
|
(4,291 |
) |
|
|
(4,291 |
) |
|
可分配收益 |
|
|
97,754 |
|
|
|
139,250 |
|
|
總淨資產 |
|
|
1,223,813 |
|
|
|
1,161,315 |
|
|
總負債和淨資產 |
|
$ |
2,608,356 |
|
|
$ |
2,338,593 |
|
|
每股資產淨值 |
|
$ |
16.85 |
|
|
$ |
17.16 |
|
7
第六街特惠貸款公司(Sixth Street Specialty Lending，Inc.)
合併業務報表
(金額以千為單位，不包括每股和每股金額)
(未經審計)
|
|
|
三個月後結束 |
|
|
截至六個月 |
|
||||||||||
|
|
|
2021年6月30日 |
|
|
2020年6月30日 |
|
|
2021年6月30日 |
|
|
2020年6月30日 |
|
||||
|
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非控制、非關聯投資的投資收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資利息 |
|
$ |
59,720 |
|
|
$ |
61,115 |
|
|
$ |
121,484 |
|
|
$ |
121,881 |
|
|
股息收入 |
|
|
770 |
|
|
|
445 |
|
|
|
1,277 |
|
|
|
876 |
|
|
其他收入 |
|
|
1,136 |
|
|
|
6,439 |
|
|
|
3,414 |
|
|
|
9,227 |
|
|
非控制、非附屬投資的總投資收益 |
|
|
61,626 |
|
|
|
67,999 |
|
|
|
126,175 |
|
|
|
131,984 |
|
|
非控制性、關聯性投資的投資收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資利息 |
|
|
209 |
|
|
|
1,245 |
|
|
|
420 |
|
|
|
2,482 |
|
|
股息收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
545 |
|
|
|
— |
|
|
其他收入 |
|
|
— |
|
|
|
19 |
|
|
|
— |
|
|
|
37 |
|
|
非受控附屬投資的總投資收益 |
|
|
209 |
|
|
|
1,264 |
|
|
|
965 |
|
|
|
2,519 |
|
|
受控附屬投資的投資收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資利息 |
|
|
989 |
|
|
|
971 |
|
|
|
1,925 |
|
|
|
1,998 |
|
|
其他收入 |
|
|
4 |
|
|
|
— |
|
|
|
4 |
|
|
|
3 |
|
|
受控附屬投資的總投資收益 |
|
|
993 |
|
|
|
971 |
|
|
|
1,929 |
|
|
|
2,001 |
|
|
總投資收益 |
|
|
62,828 |
|
|
|
70,234 |
|
|
|
129,069 |
|
|
|
136,504 |
|
|
費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息 |
|
|
10,190 |
|
|
|
9,851 |
|
|
|
19,143 |
|
|
|
22,760 |
|
|
管理費 |
|
|
9,417 |
|
|
|
7,666 |
|
|
|
18,156 |
|
|
|
15,831 |
|
|
淨投資收益激勵費 |
|
|
6,996 |
|
|
|
8,372 |
|
|
|
14,807 |
|
|
|
15,513 |
|
|
淨資本利得激勵費 |
|
|
5,589 |
|
|
|
— |
|
|
|
10,104 |
|
|
|
— |
|
|
專業費用 |
|
|
1,785 |
|
|
|
1,979 |
|
|
|
3,180 |
|
|
|
3,624 |
|
|
董事酬金 |
|
|
174 |
|
|
|
195 |
|
|
|
368 |
|
|
|
423 |
|
|
其他一般事務和行政事務 |
|
|
1,254 |
|
|
|
1,702 |
|
|
|
3,119 |
|
|
|
3,212 |
|
|
總費用 |
|
|
35,405 |
|
|
|
29,765 |
|
|
|
68,877 |
|
|
|
61,363 |
|
|
免收管理費 |
|
|
(130 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(130 |
) |
|
|
— |
|
|
淨費用 |
|
|
35,275 |
|
|
|
29,765 |
|
|
|
68,747 |
|
|
|
61,363 |
|
|
所得税前淨投資收益 |
|
|
27,553 |
|
|
|
40,469 |
|
|
|
60,322 |
|
|
|
75,141 |
|
|
所得税，包括消費税 |
|
|
165 |
|
|
|
1,000 |
|
|
|
625 |
|
|
|
2,010 |
|
|
淨投資收益 |
|
|
27,388 |
|
|
|
39,469 |
|
|
|
59,697 |
|
|
|
73,131 |
|
|
未實現和已實現收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未實現收益(虧損)淨變化： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非控制、非附屬投資 |
|
|
26,075 |
|
|
|
62,002 |
|
|
|
35,438 |
|
|
|
(30,757 |
) |
|
非控制的關聯投資 |
|
|
4,008 |
|
|
|
4,310 |
|
|
|
6,090 |
|
|
|
2,916 |
|
|
受控的附屬投資 |
|
|
(132 |
) |
|
|
(1,215 |
) |
|
|
(132 |
) |
|
|
(14,723 |
) |
|
以外幣換算其他資產和負債 |
|
|
445 |
|
|
|
(8,379 |
) |
|
|
578 |
|
|
|
5,420 |
|
|
利率互換 |
|
|
(1,451 |
) |
|
|
516 |
|
|
|
(3,273 |
) |
|
|
9,698 |
|
|
未實現收益(虧損)淨變動總額 |
|
|
28,945 |
|
|
|
57,234 |
|
|
|
38,701 |
|
|
|
(27,446 |
) |
|
已實現收益(虧損)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非控制、非附屬投資 |
|
|
2,022 |
|
|
|
— |
|
|
|
16,641 |
|
|
|
75 |
|
|
非控制的關聯投資 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(33 |
) |
|
|
— |
|
|
受控的附屬投資 |
|
|
— |
|
|
|
(1,539 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(3,636 |
) |
|
債項的清償 |
|
|
— |
|
|
|
739 |
|
|
|
— |
|
|
|
739 |
|
|
外幣交易 |
|
|
(1 |
) |
|
|
(33 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(92 |
) |
|
已實現淨收益(虧損)合計 |
|
|
2,021 |
|
|
|
(833 |
) |
|
|
16,608 |
|
|
|
(2,914 |
) |
|
未實現和已實現淨收益(虧損)合計 |
|
|
30,966 |
|
|
|
56,401 |
|
|
|
55,309 |
|
|
|
(30,360 |
) |
|
運營帶來的淨資產增加 |
|
$ |
58,354 |
|
|
$ |
95,870 |
|
|
$ |
115,006 |
|
|
$ |
42,771 |
|
|
普通股每股收益-基本 |
|
$ |
0.80 |
|
|
$ |
1.43 |
|
|
$ |
1.62 |
|
|
$ |
0.64 |
|
|
已發行普通股加權平均股份-基本 |
|
|
72,556,471 |
|
|
|
66,957,883 |
|
|
|
71,131,732 |
|
|
|
66,807,081 |
|
|
每股普通股收益-稀釋後 |
|
$ |
0.74 |
|
|
$ |
1.43 |
|
|
$ |
1.50 |
|
|
$ |
0.64 |
|
|
已發行普通股加權平均股份-稀釋 |
|
|
80,249,527 |
|
|
|
66,957,883 |
|
|
|
78,824,788 |
|
|
|
66,807,081 |
|
8
本公司截至2021年6月30日和2020年6月30日的季度投資活動情況如下(除非另有説明，否則此處提供的信息均為面值)。
|
|
|
截至三個月 |
|
|||||
|
(百萬美元) |
|
2021年6月30日 |
|
|
2020年6月30日 |
|
||
|
新的投資承諾： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總起始量 |
|
$ |
660.3 |
|
|
$ |
441.4 |
|
|
減少：辛迪加/拋售 |
|
|
357.2 |
|
|
|
352.2 |
|
|
新投資承諾總額 |
|
$ |
303.1 |
|
|
$ |
89.2 |
|
|
投資本金： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第一留置權 |
|
$ |
243.8 |
|
|
$ |
62.9 |
|
|
第二留置權 |
|
|
— |
|
|
|
5.0 |
|
|
夾層 |
|
|
4.0 |
|
|
|
3.8 |
|
|
股權和其他 |
|
|
17.4 |
|
|
|
4.8 |
|
|
總計 |
|
$ |
265.2 |
|
|
$ |
76.5 |
|
|
出售或償還的投資本金： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第一留置權 |
|
$ |
101.2 |
|
|
$ |
210.7 |
|
|
第二留置權 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
夾層 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
股權和其他 |
|
|
6.6 |
|
|
|
— |
|
|
總計 |
|
$ |
107.8 |
|
|
$ |
210.7 |
|
|
年新投資承諾額 新的投資組合公司 |
|
|
7 |
|
|
|
6 |
|
|
年平均新增投資承諾額 新的投資組合公司 |
|
$ |
36.6 |
|
|
$ |
9.5 |
|
|
新投資加權平均期限 對新投資組合公司的承諾 (以年為單位) |
|
|
4.9 |
|
|
|
4.7 |
|
|
新債務投資承諾的百分比 以浮動利率 (1) |
|
|
98.2 |
% |
|
|
87.0 |
% |
|
新債務投資承諾的百分比 以固定匯率 |
|
|
1.8 |
% |
|
|
13.0 |
% |
|
新股加權平均利率 投資承諾 |
|
|
9.2 |
% |
|
|
10.2 |
% |
|
新股與倫敦銀行同業拆借利率的加權平均利差 浮動利率投資承諾 (1) |
|
|
9.1 |
% |
|
|
9.9 |
% |
|
投資加權平均利率 全部售出或支付定金 |
|
|
9.0 |
% |
|
|
9.1 |
% |
|
(1) |
包括一項或多項固定利率投資，本公司就該等投資訂立利率互換協議，以互換為浮動利率。 |
9
關於第六街專業借閲
Sixth Street Specialty Lending是一家專注於向中端市場公司放貸的專業金融公司。該公司尋求主要通過優先擔保貸款的直接來源，以及次要程度的夾層貸款以及對公司債券和股本證券的投資，主要在美國註冊的中端市場公司創造當前收入。根據1940年“投資公司法”及其頒佈的規則和條例，本公司已選擇作為業務發展公司或商業發展公司(BDC)進行監管。本公司由第六街專業貸款顧問公司(Six Street Specialty Lending Advisers，LLC)進行外部管理，該公司是第六街的一家附屬公司，也是一家證券交易委員會(SEC)註冊的投資顧問。該公司利用第六街的深厚投資、部門和運營資源，這是一家管理着超過500億美元資產的全球投資公司。欲獲知更多信息，請訪問該公司的網站，網址：www.sithstreetSpecialtylending.com。
關於第六街
Sixth Street是一家全球性投資公司，管理的資產和承諾資本超過500億美元。Sixth Street使用其長期靈活的資本、跨平臺方法和數據支持能力來開發主題，併為所有成長階段的公司提供解決方案。Sixth Street運營着九個多元化的協作投資平臺：TAO、Growth、Specialty Lending、基本面策略、基礎設施、機會、保險、農業和信貸市場策略。第六街成立於2009年，擁有320多名團隊成員，其中包括145多名投資專業人士，他們在世界各地的9個地點開展業務。欲獲知更多信息，請訪問www.sithstreet.com。
前瞻性陳述
本文中包含的陳述可能構成“前瞻性陳述”，涉及未來事件或公司未來的業績或財務狀況，包括對公司投資組合公司的預期。這些陳述不是對未來業績、條件或結果的保證，涉及許多風險和不確定因素。由於許多因素，包括公司不時提交給證券交易委員會的文件中描述的因素，實際結果可能與前瞻性陳述中的結果大不相同。該公司不承擔更新任何此類前瞻性陳述的義務。
投資者：
Lucy Lu，212-601-4753
第六街特價貸款
郵箱：IRTSLX@SixthStreet.com
媒體：
帕特里克·克利福德(Patrick Clifford)，617-793-2004
第六街
郵箱：PClifford@SixthStreet.com
10