修訂和重述信貸協議的第3至6號修正案

日期為2021年4月30日的修訂和重述信用協議(本協議),與日期為2019年10月31日的第六次修訂和重新聲明的信用協議有關,經日期為2020年4月23日的修訂和重新聲明的信用協議的第1號至第六號修正案修訂,並經日期為2020年12月22日的修訂和重新聲明的信用協議的第2號至第六號修正案進一步修訂(一起,以及在本協議日期之前以其他方式修訂、重述、修改或補充特拉華州有限合夥企業(連同任何許可的繼承人和受讓人,“借款人”)、萊曼酒店物業公司、特拉華州的一家公司(“母公司”)、不時的擔保人(定義見現有信貸協議)(統稱為“擔保人”)、PLEDGORS不時的質押協議當事人(定義見現有的信貸協議)(統稱為“質押人”)、貸款人不時的擔保人與其繼任者和受讓人統稱為“行政代理”)。

獨奏會

鑑於,母公司及其子公司已通知行政代理和貸款人,借款人的一家或多家子公司已經或將以大約1.88億美元($188,000,000)的購買價格購買蓋洛德落基山脈酒店的某些少數股權(“落基山脈限制性付款”),根據現有信貸協議第8.22(C)節的規定,洛基山脈限制付款是明確允許的;以及

鑑於,母公司及其附屬公司已通知行政代理和貸款人,他們打算購買蓋洛德落基山脈酒店附近約130畝未開發的房地產(直接或通過購買擁有該等房地產的一個或多個實體的股權),購買價格不超過2200萬美元(22,000,000美元)(“落基山脈外包投資”),根據現有信貸協議第8.22(D)節,這在限制期內構成限制投資,需要獲得必要貸款人的同意。*為進一步執行上述規定,借款人、母公司和其他貸款方已請求,行政代理和所需貸款人(定義見下文)已同意批准落基山脈OutParcel投資,並修改現有信貸協議中與此相關的某些條款;以及

鑑於,根據現有信貸協議第11.01節,母公司、借款人、其他貸款方、質保人、行政代理和貸款方(代表根據現有信貸協議第11.01節所需的貸款人)(統稱為“所需貸款人”)同意按本協議所載條款修訂現有信貸協議。

因此,考慮到本協議所載的相互協議以及其他良好和有價值的對價(在此確認這些對價是充分的和有價值的),本協議雙方特此同意如下:

第1節。定義的術語。*此處使用但未另行定義的每個大寫術語應具有現有信貸協議中賦予該術語的含義。《現有信貸協議》第1.02節規定的解釋規則特此併入,以供參考。作必要的變通。在本協議生效後,凡提及“本協議”、“本協議”、“本協議”和“特此”以及相互類似的“本協議”和“本協議”以及現有信貸協議中包含的相互類似的提及,均應指經本協議修訂的現有信貸協議。為清楚起見,除非另有明確限制,否則此處提出的每項修訂應適用於設施的整個使用期限。


第二節。同意落基山脈郵包投資公司。儘管現有信貸協議中有任何相反的規定,但所需貸款人特此同意並在外部截止日期(定義見下文)之前批准Rockies OutParcel Investment,但前述同意不得被視為或解釋為修訂、補充、修改或更改現有信貸協議或任何其他貸款文件中包含的任何條款、條件、條款或契約,除非本協議所述,或以其他方式影響或損害行政代理或貸款人的任何權利、權力或補救措施。

第三節。支取有限制的付款津貼。*在落基山脈OutParcel Investment結束後,在不進一步修訂現有信貸協議或任何其他貸款文件的情況下,現有信貸協議第8.22(C)節提供的200,000,000美元津貼(減去落基山脈限制性付款的金額)將自動失效。借款人承認並同意,在落基山脈OutParcel Investment結束後,只要限制期仍在繼續,借款人在未經必要貸款人事先書面同意的情況下,不得就購買任何現有子公司的少數股權進行任何限制性付款。

第四節。降低非經常開支免税額。*在落基山脈OutParcel Investment結束後,在不進一步修訂現有信貸協議或任何其他貸款文件的情況下,現有信貸協議第8.22(D)節規定的可自由支配資本支出限額75,00000美元將自動且不可撤銷地減少至65,000,000美元。

第五節。過期了。儘管上面有任何相反的規定,如果借款人沒有在2021年6月30日(“外部成交日期”)或之前完成落基山脈OutParcel投資,則上文第2節規定的所需貸款人同意將自該日期起自動終止,第3節規定的自動津貼減少(由於落基山脈限制付款而減少的情況除外)和第4節不適用。

第6條。條件接近尾聲。*本協議應自行政代理書面滿足或放棄下列各項條件的第一個日期(“修正案第3號生效日期”)起生效:

(a)陳述和保證。現有信貸協議第六條或任何其他貸款文件中包含的借款人和每一其他貸款方的陳述和擔保,或在根據本協議或與之相關的任何時間提供的任何文件中所載的陳述和擔保,在第3號修正案生效之日並截至該日為止,應在所有重要方面都是真實和正確的(除非任何因重要性而受到限制的陳述和擔保應在所有方面都是真實和正確的),但如果該陳述和擔保特別提到較早的日期,則該等陳述和擔保應真實和正確現有信貸協議第6.05節(A)和(B)項中包含的陳述和擔保應被視為分別指根據第7.01節(A)和(B)條提供的最新聲明。

(b)無默認值。*不存在違約或違約事件,也不會因本協議的有效性而導致違約或違約事件。

(c)本協議。行政代理機構應已收到本合同的簽約副本,綜合起來應有借款人、母公司、其他貸款方、所需貸款人和行政代理機構的簽名。


(d)費用和開支。借款人應已支付在第3號修正案生效日期之前或當天開具發票的行政代理律師的所有合理費用、收費和支出,外加構成借款人通過結案程序所招致或將招致的費用、收費和支出的合理估計的額外費用、收費和支出(但該估計不妨礙借款人和行政代理之間的最終結算)。(B)借款人應在第三號修正案生效日期之前或當天支付行政代理律師的所有合理費用、收費和支出,外加構成借款人通過結案程序招致或將招致的費用、收費和支出的額外費用、收費和支出(但該估計不妨礙借款人和行政代理之間的最終結算)。

(e)其他交付成果。借款人應向行政代理提供,且行政代理應已批准行政代理要求的與本協議擬進行的交易相關的所有其他材料、文件和提交。

第7條。重申.  通過簽署本協議,每一貸款方特此確認,本協議不會對貸款方在現有信貸協議項下的任何義務進行更新,這些義務在經本協議修訂的現有信貸協議(經修訂的現有信貸協議,即“第三次修訂信貸協議”)中所載的義務繼續有效,各貸款方和各質押人確認並確認,經修改或補充的現有信貸協議項下的貸款方的義務,以及貸款方和出質人在其他貸款文件項下的義務(抵押品文件和其他貸款文件中規定或創建的擔保權益的質押和/或授予,(Ii)就第三次修訂信貸協議、抵押品文件和所有其他貸款文件而言,構成“義務”和“有擔保債務”或其他類似條款,(Iii)儘管本協議條款有效,抵押品文件和其他貸款文件仍然是完全有效的,並將繼續有效,並在此得到所有方面的批准和確認。每一借款方和每一質押人特此批准並確認,該人根據其所屬的任何貸款文件授予、轉讓或轉讓給行政代理的所有留置權仍然完全有效,不會解除或減少,並繼續確保足額支付和履行增加的義務。

第8條。準據法;管轄權;地點。

(a)管理法律。本協議應按照紐約州法律解釋並受其管轄。

(b)服從司法管轄。借款人,在因本協議或任何其他貸款文件引起或與之有關的任何訴訟或訴訟中,或為承認或執行任何判決,每個質押人和其他貸款方都不可撤銷和無條件地為自己及其財產接受紐約州法院、紐約南區美國地區法院和任何上訴法院的非排他性管轄權,並且雙方均不可撤銷和無條件地服從本協議或任何其他貸款文件引起或有關本協議或任何其他貸款文件的任何訴訟或訴訟,或為承認或執行任何判決而不可撤銷和無條件地服從本協議或任何其他貸款文件的任何訴訟或程序,以及本協議雙方均不可撤銷和無條件地服從本協議或任何其他貸款文件所引起或有關的任何訴訟或程序,以及本協議雙方均不可撤銷和無條件地遵守本協議或任何其他貸款文件的任何訴訟或訴訟程序在適用法律允許的最大範圍內,在這樣的聯邦法院。本協議雙方同意,任何此類訴訟的最終判決或


訴訟應是決定性的,可以通過對判決的訴訟或法律規定的任何其他方式在其他司法管轄區強制執行。*本協議或任何其他貸款文件中的任何內容均不影響行政代理、任何貸款人或聯合牽頭安排人在其他情況下可能不得不在任何司法管轄區法院對借款人、任何質押人或任何其他貸款方或其財產提起與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟或程序的任何權利。

(c)放棄場地。借款人、每個質押人和每個其他貸款方在適用法律允許的最大限度內,不可撤銷和無條件地放棄其現在或今後可能對在本條第二款第(Ii)款所指的任何法院提起或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟或法律程序提出的任何反對意見。本協議各方在適用法律允許的最大限度內,在適用法律允許的最大範圍內,不可撤銷地放棄在任何此類法院維持此類訴訟或訴訟的不便法院的辯護。

(d)放棄陪審團審判。本協議的每一方在適用法律允許的最大限度內,在因本協議或任何其他貸款文件或本協議或本協議擬進行的交易(無論是基於合同、侵權行為或任何其他理論)直接或間接引起或與之相關的任何法律程序中,不可撤銷地放棄其可能擁有的由陪審團審判的任何權利。本協議的每一方(A)證明,沒有任何其他人的代表、代理人或律師明確或以其他方式表示,在發生訴訟的情況下,該其他人不會尋求強制執行前述豁免,(B)承認IT和本協議的其他各方是受本協議和其他貸款文件的引誘簽訂本協議和其他貸款文件的,除其他事項外,本節中的相互放棄和證明。

第9條。信貸協議適用。“除本協議明確規定外,本協議不得以默示或其他方式限制、損害、放棄或以其他方式影響任何貸款人或行政代理在現有信貸協議或任何其他貸款文件下的權利和補救,也不得更改、修改、修訂或以任何方式影響現有信貸協議或任何其他貸款文件中包含的任何條款、條件、義務、契諾或協議,所有這些條款、條件、義務、契諾或協議均已在所有方面得到批准和確認,並應繼續完全有效。-在類似或不同的情況下,本協議不得被視為使任何貸款方有權同意或放棄、修訂、修改或以其他方式更改第三次修訂的信貸協議或任何其他貸款文件中包含的任何條款、條件、義務、契諾或協議。

第10條。對應者。本協議可由本協議的任何一份副本簽署,也可由本協議的不同各方以單獨的副本簽署,每一份副本在簽署和交付時應被視為正本,但所有此類副本一起僅構成一份相同的文書。*交付任何


傳真或電子傳輸的本協議簽字頁的簽署副本應與手動交付本協議副本的效力相同。

第11條。可分性。如果本協議項下的任何條款或義務被有管轄權的法院裁定為無效、非法或不可執行,則該條款應被視為與本協議分離,其餘條款或義務的有效性、合法性和可執行性應保持完全有效,就像該無效、非法或不可執行的條款從未作為本協議的一部分一樣。

第12條。電子簽名。本協議可以簽署一份或多份副本,每份副本應構成一份正本,所有副本合在一起將構成一份協議。本協議中的“簽署”、“簽署”、“簽名”以及類似含義的詞語應包括通過傳真或其他電子格式(包括但不限於“pdf”、“tif”或“jpg”)和其他電子簽名(包括但不限於DocuSign和Adobe beSign)傳輸的手動簽署簽名的圖像。使用電子簽名和電子記錄(包括但不限於通過電子方式創建、生成、發送、通信、接收或存儲的任何合同或其他記錄)應與手動執行簽名或在適用法律允許的最大程度上使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性和可執行性,包括但不限於,《聯邦全球和國家商務電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》和任何其他適用法律,包括但不限於:任何基於《統一電子交易法》或《統一商法典》的州法律。本協議各方特此放棄基於其簽名形式執行本協議條款的任何抗辯,並特此同意,此類電子傳輸或簽名應為該方執行本協議的確鑿證據,可在司法程序中接受。儘管雙方同意電子簽名在法律上是可強制執行的,並打算對所有目的有效,但如果行政代理根據其單獨的裁量權提出請求,簽字方同意迅速向行政代理交付所請求的帶有原始手動簽名的原始文件, 在美聯儲、美國財政部或任何其他聯邦或州監管機構向管理代理或其任何附屬機構提供的任何程序中需要或適宜交付的範圍內。

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特此為證, 本協議雙方已促使本協議自上文第一次寫明的日期起正式簽署並交付。

“借款人和質押人”

RHP酒店物業,LP,

特拉華州的有限合夥企業

由以下人員提供:RHP Partner,LLC,

特拉華州的一家有限責任公司,

其普通合夥人

作者:/s/Mark Fioravanti

姓名:馬克·菲奧拉萬蒂(Mark Fioravanti)

職務:副總裁

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“擔保人與保證人”

萊曼酒店地產公司(Ryman Hotitality Property,Inc.)

特拉華州一家公司

由以下人員提供:/s/Mark Fioravanti

姓名:馬克·菲奧拉凡蒂

標題:總裁兼首席財務官

RHP Partner,LLC,

特拉華州一家有限責任公司

由以下人員提供:/s/Mark Fioravanti

姓名:馬克·菲奧拉凡蒂

標題:美國副總統

RHP物業GP、LP、

佛羅裏達有限合夥企業

由以下人員提供:奧普里蘭酒店有限責任公司

田納西州一家有限責任公司

其普通合夥人

作者:/s/Mark Fioravanti

姓名:馬克·菲奧拉萬蒂(Mark Fioravanti)

職務:副總裁

RHP物業GT、LP、

特拉華州的有限合夥企業

由以下人員提供:奧普里蘭酒店有限責任公司

田納西州一家有限責任公司

其普通合夥人

作者:/s/Mark Fioravanti

姓名:馬克·菲奧拉萬蒂(Mark Fioravanti)

職務:副總裁

RHP Hotels,LLC,

特拉華州一家有限責任公司

由以下人員提供:/s/Mark Fioravanti

姓名:馬克·菲奧拉凡蒂

標題:美國副總統

RHP Property GT,LLC,

特拉華州一家有限責任公司

由以下人員提供:/s/Mark Fioravanti

姓名:馬克·菲奧拉凡蒂

標題:美國副總統

奧普里蘭酒店有限責任公司

田納西州一家有限責任公司

由以下人員提供:/s/Mark Fioravanti

姓名:馬克·菲奧拉凡蒂

標題:美國副總統

RHP Property NH,LLC,

馬裏蘭州一家有限責任公司

由以下人員提供:/s/Mark Fioravanti

姓名:馬克·菲奧拉凡蒂

標題:美國副總統

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“行政代理人和貸款人”

富國銀行,全國協會,

以貸款人和行政代理的身份

由以下人員提供:/s/Dan Dyer

姓名:丹·戴爾(Dan Dyer)

標題:導演

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德意志銀行(Deutsche Bank AG)紐約分行,

以貸款人的身份

由以下人員提供:/s/達雷爾·古斯塔夫森

姓名:達雷爾·古斯塔夫森

標題:常務董事

由以下人員提供:/s/默裏·麥金農

姓名:默裏·麥金農

標題:導演

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北卡羅來納州美國銀行,

以貸款人的身份

由以下人員提供:羅傑·C·戴維斯

姓名:羅傑·C·戴維斯

標題:高級副總裁

[簽名繼續在下面的頁面上]


摩根大通銀行,北卡羅來納州,

以貸款人的身份

由以下人員提供:/s/Cody A.Canafax

姓名:科迪·A·卡納法克斯

標題:美國副總統

[簽名繼續在下面的頁面上]


美國銀行全國協會,

以貸款人的身份

由以下人員提供:/s/Lori Y.Jensen

姓名:洛裏·Y·詹森(Lori Y.Jensen)

標題:高級副總裁

[簽名繼續在下面的頁面上]


法國農業信貸銀行(Credit Agricole)公司和投資銀行

以貸款人的身份

由以下人員提供:/s/史蒂文·喬納森

姓名:史蒂文·喬納森

標題:常務董事

由以下人員提供:/s/亞當·詹納

姓名:亞當·詹納

標題:導演

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豐業銀行,

以貸款人的身份

由以下人員提供:/s/Ajit Goswami

姓名:阿吉特·戈斯瓦米

標題:董事總經理兼行業主管
美國房地產、博彩和休閒

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第一資本,北卡羅來納州,

以貸款人的身份

由以下人員提供:/s/傑西卡·W·菲利普斯

姓名:傑西卡·W·菲利普斯

標題:授權簽字人

[簽名繼續在下面的頁面上]


MidFirst銀行,

聯邦特許儲蓄協會,

以貸款人的身份

由以下人員提供:/s/託德·賴特

姓名:託德·賴特

標題:高級副總裁

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北卡羅來納州雷蒙德·詹姆斯銀行,

以貸款人的身份

由以下人員提供:/s/馬特·斯坦

姓名:馬特·斯坦

標題:高級副總裁

[簽名繼續在下面的頁面上]


北卡羅來納州道明銀行,

以貸款人的身份

由以下人員提供:/s/肖恩·C·鄧恩(Sean C.Dunne)

姓名:肖恩·C·鄧恩

標題:美國副總統

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三井住友銀行

以貸款人的身份

由以下人員提供:/s/尤金·尼倫伯格

姓名:尤金·尼倫伯格

標題:執行董事