Ardagh Group S.A.-2021年第二季度業績
亞洲網加利福尼亞州聖何塞6月30日電阿爾達格集團(紐約證券交易所市場代碼:ARD)今天公佈了截至2021年6月30日的第二季度業績。
| | 2021年6月30日 | | 2020年6月30日 | | 變化 | | 不變貨幣 |
| | (除每股數據外,$‘m) | | | | | ||
收入 | | 1,874 | | 1,606 | | 17% | | 11% |
當期虧損 | | (25) | | (64) | | | | |
每股虧損 | | (0.10) | | (0.27) | | | | |
調整後的EBITDA(1) | | 325 | | 271 | | 20% | | 14% |
調整後每股收益(1)(2) | | 0.45 | | 0.37 | | | | |
| | | | | | | | |
宣佈每股股息(3) | | 0.15美分 | | 0.15美分 | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 | | | | |
淨債務與LTM調整後EBITDA之比(4) | | 5.0x | | 4.9x | | | | |
集團董事長兼首席執行官保羅·庫爾森説:“集團本季度表現非常出色,調整後的EBITDA增長強勁,其中阿爾達格金屬包裝公司(AMP)增長18%,玻璃包裝歐洲公司增長36%。我們在整個業務上的增長投資正在進行中,我們預計今年下半年將取得進一步的進展。“
● | 按不變匯率計算,19億美元的收入增長了11%,這是因為金屬和玻璃出貨量的增加,以及增加的投入成本的轉嫁。 |
● | 調整後的EBITDA按不變貨幣計算增長了14%,其中AMP和玻璃包裝歐洲公司增長強勁。他説: |
● | 在經歷了4%的網絡事件影響後,AMP出貨量在本季度增長了3%,並與強勁的可比性進行了比較。特種罐頭銷量增長了16%,在所有地區都實現了兩位數的增長,佔總出貨量的46%。調整後的EBITDA按不變貨幣計算增長了18%,達到1.73億美元。截至2021年6月30日,AMP LTM調整後的EBITDA增至6.13億美元。 |
● | 玻璃包裝出貨量在本季度增長了7%,其中歐洲增長了10%。調整後的EBITDA增長了19%,反映出玻璃包裝歐洲公司增長了36%,與去年同期相比,那裏的需求強勁復甦。 |
● | 本季度整個集團的成長性投資項目繼續取得進展,並完全步入正軌。 |
● | AMP通過與Gores Holdings V Inc.合併,作為一家純飲料罐頭生產商在紐約證交所單獨上市,目前正在接近完成。巴塞羅那 |
● | 截至2021年6月30日,現金和可用流動性為40億美元。 |
● | 承諾與Project Lead Way建立為期10年的合作伙伴關係,提供5000萬美元,在阿爾達格集團在美國各地開展業務的所有社區推廣STEM教育。 |
● | 重申2021年指引:2021年調整後的EBITDA為12.8億-13.億美元,年底報告的淨槓桿率約為5倍LTM調整後的EBITDA。第三季度調整後的EBITDA預計為3.35億至3.45億美元。 |
| 1 |
財務業績回顧
2020年至2021年收入和調整後EBITDA的橋樑
截至2021年6月30日的三個月
收入 | | 阿爾達格金屬包裝歐洲公司 | | 阿爾達格金屬包裝美洲 | | 阿爾達格玻璃包裝歐洲公司 | | 阿爾達格玻璃包裝北美公司 | | 集團化 |
| | $'m | | $'m | | $'m | | $'m | | $'m |
2020年收入 | | 395 | | 435 | | 368 | | 408 | | 1,606 |
有機食品 | | 30 | | 92 | | 32 | | 37 | | 191 |
外匯轉換 | | 39 | | — | | 38 | | — | | 77 |
2021年收入 | | 464 | | 527 | | 438 | | 445 | | 1,874 |
調整後的EBITDA | | 阿爾達格金屬包裝歐洲公司 | | 阿爾達格金屬包裝美洲 | | 阿爾達格玻璃包裝歐洲公司 | | 阿爾達格玻璃包裝北美公司 | | 集團化 |
| | $'m | | $'m | | $'m | | $'m | | $'m |
調整後的EBITDA 2020 | | 70 | | 69 | | 76 | | 56 | | 271 |
有機食品 | | 8 | | 19 | | 30 | | (3) | | 54 |
外匯轉換 | | 7 | | — | | 8 | | — | | 15 |
調整後的EBITDA 2021 | | 85 | | 88 | | 114 | | 53 | | 340 |
AMP賠償 | | | | | | | | | | (15) |
調整後的EBITDA 2021 | | | | | | | | | | 325 |
| | | | | | | | | | |
2021年利潤率% | | 18.3% | | 16.7% | | 26.0% | | 11.9% | | 17.3% |
2020年利潤率% | | 17.7% | | 15.9% | | 20.7% | | 13.7% | | 16.9% |
截至2021年6月30日的6個月
收入 | | 阿爾達格金屬包裝歐洲公司 | | 阿爾達格金屬包裝美洲 | | 阿爾達格玻璃包裝歐洲公司 | | 阿爾達格玻璃包裝北美公司 | | 集團化 |
| | $'m | | $'m | | $'m | | $'m | | $'m |
2020年收入 | | 780 | | 879 | | 752 | | 817 | | 3,228 |
有機食品 | | 49 | | 151 | | 25 | | 53 | | 278 |
外匯轉換 | | 71 | | — | | 71 | | — | | 142 |
2021年收入 | | 900 | | 1,030 | | 848 | | 870 | | 3,648 |
調整後的EBITDA | | 阿爾達格金屬包裝歐洲公司 | | 阿爾達格金屬包裝美洲 | | 阿爾達格玻璃包裝歐洲公司 | | 阿爾達格玻璃包裝北美公司 | | 集團化 |
| | $'m | | $'m | | $'m | | $'m | | $'m |
調整後的EBITDA 2020 | | 124 | | 130 | | 165 | | 125 | | 544 |
有機食品 | | 15 | | 40 | | 31 | | (17) | | 69 |
外匯轉換 | | 12 | | — | | 15 | | — | | 27 |
調整後的EBITDA 2021 | | 151 | | 170 | | 211 | | 108 | | 640 |
AMP賠償 | | | | | | | | | | (15) |
調整後的EBITDA 2021 | | | | | | | | | | 625 |
| | | | | | | | | | |
2021年利潤率% | | 16.8% | | 16.5% | | 24.9% | | 12.4% | | 17.1% |
2020年利潤率% | | 15.9% | | 14.8% | | 21.9% | | 15.3% | | 16.9% |
| 2 | |
截至2021年6月30日的三個月回顧
團體表演
在截至2021年6月30日的三個月中,營收增加了2.68億美元,增幅為17%,達到18.74億美元,而截至2020年6月30日的三個月營收為16.06億美元。收入的增長主要是由有利的業務量/組合效應推動的,其中包括集團增長投資計劃的影響,較高投入成本對客户的轉嫁,以及7700萬美元的有利外幣換算效應。
截至2021年6月30日的三個月,調整後的EBITDA增加5,400萬美元或20%,至3.25億美元,而截至2020年6月30日的三個月為2.71億美元。這一增長主要是由於AMP和玻璃包裝的銷量/組合增長,包括本集團業務增長投資計劃的影響,新冠肺炎相關成本的降低以及1,500萬美元的有利外幣兑換影響,但被與網絡安全事件相關的1,500萬美元的AMP賠償成本部分抵消。
阿爾達格金屬包裝歐洲公司
截至2021年6月30日的三個月,營收增加6,900萬美元或17%,至4.64億美元,而截至2020年6月30日的三個月營收為3.95億美元。剔除3900萬美元的有利外幣換算影響,收入增加了3000萬美元,主要是由於金屬成本上升的轉嫁。
在截至2021年6月30日的三個月中,調整後的EBITDA增加了1,500萬美元或21%,至8,500萬美元,而截至2020年6月30日的三個月為7,000萬美元。不包括700萬美元的有利外幣換算影響,調整後的EBITDA增加了800萬美元,反映了銷售價格的上漲,包括收回增加的投入成本和集團業務增長投資計劃的積極影響。
阿爾達格金屬包裝美洲
截至2021年6月30日的三個月,營收增加9,200萬美元或21%,至5.27億美元,而截至2020年6月30日的三個月營收為4.35億美元。收入的增長主要反映了有利的產量/組合效應以及金屬成本上升的轉嫁。
截至2021年6月30日的三個月,調整後的EBITDA增加1,900萬美元或27%,至8,800萬美元,而截至2020年6月30日的三個月為6,900萬美元。這一增長主要是由有利的業務量/組合效應推動的,其中包括集團業務增長投資計劃的影響。
玻璃包裝歐洲
截至2021年6月30日的三個月,營收增加7,000萬美元或19%,至4.38億美元,而截至2020年6月30日的三個月營收為3.68億美元。不包括3800萬美元的有利外幣換算影響,收入增加了3200萬美元,這主要是由於有利的銷量/組合增長。
在截至2021年6月30日的三個月中,調整後的EBITDA增加了3800萬美元,增幅為50%,達到1.14億美元,而截至2020年6月30日的三個月為7600萬美元。不包括800萬美元的有利外幣換算影響,調整後的EBITDA增加了3000萬美元,主要是由於有利的數量/組合效應,其中包括集團增長投資計劃的影響,以及由於生產停機時間少於2020年同季度而導致的運營成本下降。
北美玻璃包裝
截至2021年6月30日的三個月,營收增加3,700萬美元或9%,至4.45億美元,而截至2020年6月30日的三個月營收為4.08億美元。收入的增長反映了良好的銷量/組合效應。
在截至2021年6月30日的三個月中,調整後的EBITDA減少了300萬美元,降幅為5%,至5300萬美元,而截至2020年6月30日的三個月為5600萬美元。調整後EBITDA的減少主要是由於運費成本和與網絡安全事件相關的成本增加所致。
網絡事件
2021年5月17日,集團宣佈發生網絡安全事件,應對措施包括主動關閉業務使用的某些IT系統和應用程序。關鍵系統現在已經被帶回來了
| 3 | |
安全、分階段、與我們的計劃一致的在線服務。在這段時間裏,我們所有制造設施的生產都在繼續運行,儘管我們經歷了這次事件導致的一些發貨延誤。
雖然事件的調查仍在進行中,但我們已採取多項措施,包括聘請業界領先的專家對我們的系統進行法證調查,以及在我們的網絡中引入額外的保護工具,以進一步加強我們的資訊科技系統的安全性。我們相信,我們現有的信息技術控制環境相當穩健,符合行業標準。除了處理這些調查和評估的結果外,我們正檢討我們的資訊科技路線圖,並加快計劃中的資訊科技投資,以進一步提高我們的資訊保安效率。我們不認為我們的增長投資計劃受到這一事件的影響。在截至2021年6月30日的三個月內,集團產生了3400萬美元的與這一事件相關的成本,其中包括1600萬美元的特殊成本。由於這一事件,Ardagh金屬包裝業務產生了集團總成本的1600萬美元,其中包括100萬美元的特殊相關成本,公司已同意根據2021年5月21日的信函協議對此進行賠償。我們會為各類風險(包括資訊科技事故)投保適當的保險,並預計可收回這宗事故的成本。
Ardagh Metal Package與Gores Holdings V的合併
2021年2月22日,本集團與Gores Holdings V Inc.簽訂了一項業務合併協議,Gores Holdings V Inc.是一家由Gores集團的一家關聯公司發起的特殊目的收購公司(“Gores Holdings V”),根據該協議,Gores Holdings V將與Ardagh的金屬包裝業務合併,創建一家獨立的純飲料罐頭上市公司Ardagh Metal Packaging S.A.(“Ardagh Metal Packaging”或“AMP”)。AMP還宣佈有意申請將其股票在紐約證交所上市。
其他投資者承諾參與擬議的業務合併,以每股10.00美元的私募方式購買6000萬股AMP股票,總收購價為6億美元。
與該等交易有關,阿爾達格集團的兩間聯屬公司(“聯席發行人”)於2021年3月12日發行等值28億美元的綠色債券,包括2028年到期的4.5億歐元2.000%優先擔保債券、2028年到期的6億美元3.250%優先擔保債券、2029年到期的5億歐元3.000%優先債券及2029年到期的10.5億美元4.000%優先債券(“AMP債券發行”)。
在2021年4月1日AMP轉移完成後,AMP債券發行所得款項中的23億美元在解除託管時支付給本集團。除該等現金代價外,AMP還向Ardagh Group S.A.發行了金額為10.85億美元的本票(“AMP本票”),而Ardagh Group S.A.還有權在實現某些業績指標時獲得最多6073萬股AMP的額外股份(“溢價股份”)。
關於AMP債券的發行,本集團指定聯席發行人及AMP實體為其債券契約及環球資產貸款安排項下的不受限制附屬公司。
2021年4月1日,由於將AMP實體指定為不受限制的子公司,本集團將全球基於資產的貸款工具(Global Asset Based Loan Facility)的規模從7億美元降至5億美元。他説:
假設Gores Holdings V的公眾股東不贖回股票,Gores Holdings V信託賬户中持有的約5.25億美元現金以及6億美元的私募收益將用於結算AMP期票以及支付交易費用。連同本集團於2021年4月1日從AMP債券發行收到的23億美元現金支付,高達34億美元的現金將以現金支付給本集團,其餘的AMP債券發行將用於支付交易費用和一般公司用途。
2021年7月7日,美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)宣佈,AMP提交的關於擬議業務合併的F-4表格註冊聲明生效。擬議中的業務合併已得到Ardagh和Gores Holdings V的董事會批准,預計將於2021年8月完成,具體條件包括在2021年8月3日的股東特別會議上收到Gores Holdings V股東的批准,AMP股票在紐約證券交易所上市的批准,Ardagh從交易中獲得至少30億美元現金的條件得到滿足,包括2021年4月1日從AMP票據發行中收到的23億美元,以及交易的清償情況
| 4 | |
交易完成後,假設Gores Holdings V的公眾股東沒有贖回,本集團將保留AMP約80%的股權,非公開配售的投資者將持有約10%,Gores Holdings V的股東及其保薦人將持有約10%。
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收益網絡廣播和電話會議詳細信息
阿爾達格集團(Ardagh Group S.A.)
Ardagh Group S.A.(紐約證券交易所市場代碼:ARD)將於下午4點為投資者舉行2021年第二季度收益網絡直播和電話會議。英國夏令時(上午11點)美國東部時間2021年8月3日。請使用以下網絡廣播鏈接註冊此電話會議:
網絡直播註冊和訪問:
Https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1480643&tp_key=25fe410375
電話會議撥入:
美國:+1 646 828 8199國際:+44(0)330 336 9104
參與者密碼:859043
幻燈片和季度報告
本版本附帶的補充幻燈片可在https://www.ardaghgroup.com/corporate/investors.上找到
2027年到期的高級擔保撥動票據的發行商ARD Finance S.A.的2021年中期報告將在適當的時候發佈,並可在http://www.ardholdings-sa.com/.上查閲
阿爾達格金屬包裝
Ardagh Metal Packaging將於下午2點為投資者舉行2021年第二季度收益網絡直播和電話會議。英國夏令時(上午9點)美國東部時間2021年8月3日。請使用以下網絡廣播鏈接註冊此電話會議:
網絡直播註冊和訪問:
Https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1480554&tp_key=cca6fa6e83
電話會議撥入:
美國:+1 323 794 2095國際電話:+44 330 336 9104
參與者密碼:182599
關於阿爾達格集團
阿爾達格集團是一家為世界領先品牌提供無限可回收金屬和玻璃包裝的全球供應商。Ardagh在12個國家經營着57家金屬和玻璃生產工廠,僱傭了1.6萬多名員工,銷售額約為70億美元。
前瞻性陳述
本新聞稿包括修訂後的美國證券法第27A節和1934年美國證券交易法第21E節所指的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述會受到已知和未知的風險和不確定性的影響,其中許多風險和不確定性可能是我們無法控制的。我們提醒您,本新聞稿中提供的前瞻性信息不能保證未來發生的事件,實際事件可能與本新聞稿中包含的前瞻性信息中或其暗示的內容大不相同。本文中提供的任何前瞻性信息僅在本新聞稿發佈之日作出,我們不承擔任何更新或修改任何前瞻性信息以反映假設的變化、意外事件的發生或其他情況的義務。
非GAAP財務指標
本新聞稿可能包含某些財務指標,如調整後的EBITDA、營運資本、調整後的營業現金流、調整後的自由現金流量、淨債務、調整後的利潤/(虧損)、調整後的每股收益/(虧損)以及與此相關的比率,這些指標不是按照IFRS或美國公認會計原則計算的。除GAAP財務信息外,還可以考慮非GAAP財務衡量標準,但不應將其作為相應GAAP衡量標準的替代品。Ardagh使用的非GAAP財務衡量標準可能不同於其他公司使用的類似名稱的衡量標準,也不能與之相比。
聯繫人:
投資者:電子郵件:john.sheehan@ardaghgroup.com
媒體:
帕特·沃爾什,默裏諮詢公司電話:+164677765918/+353872269345
電子郵件:pwalsh@Murrayconsult.ie
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截至2021年和2020年6月30日的三個月未經審計的綜合簡明收益表
| | 截至2021年6月30日的三個月 | | 截至2020年6月30日的三個月 | ||||||||
| | 在此之前 | | 特例 | | | | 在此之前 | | 特例 | | |
| | 特殊項目 | | 項目 | | 總計 | | 特殊項目 | | 項目 | | 總計 |
| | $'m | | $'m | | $'m | | $'m | | $'m | | $'m |
收入 |
| 1,874 | | — | | 1,874 | | 1,606 | | — | | 1,606 |
銷售成本 | | (1,583) | | (11) | | (1,594) | | (1,371) | | (2) | | (1,373) |
毛利 | | 291 | | (11) | | 280 | | 235 | | (2) | | 233 |
銷售、一般和行政費用 | | (86) | | (21) | | (107) | | (75) | | (3) | | (78) |
無形攤銷 |
| (60) | | — | | (60) | | (58) | | — | | (58) |
營業利潤 | | 145 | | (32) | | 113 | | 102 | | (5) | | 97 |
財務費用淨額 |
| (99) | | (8) | | (107) | | (71) | | (74) | | (145) |
合資企業中税後虧損的份額 | | (14) | | (5) | | (19) | | (13) | | (4) | | (17) |
税前利潤/(虧損) | | 32 | | (45) | | (13) | | 18 | | (83) | | (65) |
所得税(收費)/抵免 |
| (13) | | 1 | | (12) | | (8) | | 14 | | 6 |
持續經營的利潤/(虧損) | | 19 | | (44) | | (25) | | 10 | | (69) | | (59) |
停業虧損,税後淨額 | | — | | — | | — | | – | | (5) | | (5) |
該期間的利潤/(虧損) | | 19 | | (44) | | (25) | | 10 | | (74) | | (64) |
| | | | | | | |
|
|
| |
|
每股虧損: | | | | | | ($0.10) | | | | | | ($0.27) |
| 7 |
截至2021年和2020年6月30日止六個月的未經審計綜合簡明收益表
| | 截至2021年6月30日的6個月 | | 截至2020年6月30日的6個月 | ||||||||
| | 在此之前 | | 特例 | | | | 在此之前 | | 特例 | | |
| | 特殊項目 | | 項目 | | 總計 | | 特殊項目 | | 項目 | | 總計 |
| | $'m | | $'m | | $'m | | $'m | | $'m | | $'m |
收入 | | 3,648 | | — | | 3,648 | | 3,228 | | — | | 3,228 |
銷售成本 | | (3,079) | | (14) | | (3,093) | | (2,731) | | (2) | | (2,733) |
毛利 | | 569 | | (14) | | 555 | | 497 | | (2) | | 495 |
銷售、一般和行政費用 | | (186) | | (26) | | (212) | | (173) | | (6) | | (179) |
無形攤銷 | | (121) | | — | | (121) | | (116) | | — | | (116) |
營業利潤 | | 262 | | (40) | | 222 | | 208 | | (8) | | 200 |
財務費用淨額 | | (168) | | (13) | | (181) | | (105) | | (74) | | (179) |
合資企業中税後虧損的份額 | | (19) | | (18) | | (37) | | (12) | | (8) | | (20) |
税前利潤 | | 75 | | (71) | | 4 | | 91 | | (90) | | 1 |
所得税收費 | | (29) | | 3 | | (26) | | (32) | | 28 | | (4) |
持續經營的利潤/(虧損) | | 46 | | (68) | | (22) | | 59 | | (62) | | (3) |
非持續經營利潤,税後淨額 | | — | | — | | — | | – | | 22 | | 22 |
該期間的利潤/(虧損) | | 46 | | (68) | | (22) | | 59 | | (40) | | 19 |
| | | | | | | |
|
|
| |
|
(虧損)/每股收益: | | | | | | ($0.09) | | | | | | $0.08 |
| 8 |
未經審計的綜合簡明財務狀況表
| | | |
| 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
| $'m | | $'m |
| | | |
非流動資產 | | | |
無形資產 | 2,607 | | 2,756 |
財產、廠房和設備 | 3,238 | | 2,945 |
其他非流動資產 | 681 | | 717 |
| 6,526 | | 6,418 |
流動資產 | | | |
盤存 | 1,024 | | 923 |
貿易和其他應收款 | 1,245 | | 869 |
現金和現金等價物 | 3,541 | | 1,267 |
其他流動資產,包括合同資產 | 232 | | 175 |
| 6,042 | | 3,234 |
總資產 | 12,568 | | 9,652 |
| | | |
總股本 | (264) | | (361) |
| | | |
非流動負債 | | | |
借款,包括租賃義務 | 9,538 | | 6,764 |
其他非流動負債 | 1,115 | | 1,261 |
| 10,653 | | 8,025 |
流動負債 | | | |
借款,包括租賃義務 | 100 | | 97 |
應付賬款和其他流動負債 | 2,079 | | 1,891 |
| 2,179 | | 1,988 |
總負債 | 12,832 | | 10,013 |
權益和負債總額 | 12,568 | | 9,652 |
| 9 |
未經審計的現金流量表合併簡明表
| | 截至6月30日的三個月: | | 截至6月30日的六個月, | ||||
|
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 |
| | $'m | | $'m | | $'m |
| $'m |
經營活動的現金流 | | | |
| |
| | |
運營產生的現金 |
| 279 | | 295 | | 267 | | 104 |
支付的利息 |
| (114) | | (73) | | (133) | | (157) |
已繳所得税 |
| (15) | | (11) | | (19) | | (23) |
經營活動產生的現金流/(用於)經營活動的現金流 | | 150 | | 211 | | 115 | | (76) |
| | | | | | | | |
用於投資活動的現金流 |
| |
|
|
| | | |
資本支出 | | (182) | | (104) | | (429) | | (230) |
其他投資現金流 |
| – | | – | | (13) | | – |
用於投資活動的現金流 | | (182) | | (104) | | (442) | | (230) |
處置停業經營所得收益 | | – | | 32 | | – | | 32 |
用於投資活動的淨現金 | | (182) | | (72) | | (442) | | (198) |
| | | | | | | | |
融資活動的現金流 | | | | | | | | |
借款變動,淨額 | | 2,763 | | 501 | | 2,757 | | 1,315 |
提前支付贖回保費 | | – | | (61) | | – | | (61) |
租賃費 |
| (28) |
| (23) |
| (55) | | (45) |
其他融資現金流 | | (97) | | (86) | | (106) | | (91) |
融資活動的現金淨流入 |
| 2,638 |
| 331 |
| 2,596 | | 1,118 |
|
| | | | | | | |
現金及現金等價物淨增加情況 |
| 2,606 | | 470 | | 2,269 | | 844 |
| | | | | | | | |
期初現金及現金等價物 | | 921 | | 962 | | 1,267 | | 614 |
現金和現金等價物匯兑損益 |
| 14 | | 16 | | 5 | | (10) |
期末現金和現金等價物 | | 3,541 | | 1,448 | | 3,541 | | 1,448 |
金融資產負債
於2021年6月30日,本集團的淨債務及可用流動資金如下:
| | 支取金額 | | 未支取金額 |
| | $'m | | $'m |
高級擔保債券和高級債券 | | 6,547 | | – |
全球資產貸款工具 | | – | | 469 |
租賃義務 | | 252 | | – |
其他借款/信貸額度 | | – | | 1 |
受限集團借款總額/未提取貸款 | | 6,799 | | 470 |
高級擔保債券和高級債券 | | 2,779 | | – |
租賃義務 | | 194 | | – |
其他借款/信貸額度 | | 5 | | – |
不受限制的集團借款總額/未提取貸款 | | 2,978 | | – |
借款總額/未提取貸款 |
| 9,777 | | 470 |
遞延債務發行成本和債券折價/債券溢價 |
| (139) | | – |
淨借款/未提取貸款 |
| 9,638 | | 470 |
現金和現金等價物 |
| (3,541) | | 3,541 |
用於對衝外幣和利率風險的衍生金融工具 |
| 79 | | – |
淨債務/可用流動性 |
| 6,176 | | 4,011 |
| 10 |
將該期間的(虧損)/利潤調整為調整後利潤
| | 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, | ||||
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | $'m | | $'m | | $'m | | $'m |
當期(虧損)/利潤 | | (25) | | (64) | | (22) | | 19 |
合資企業中税後虧損的份額 | | 19 | | 17 | | 37 | | 20 |
| | (6) | | (47) | | 15 | | 39 |
特殊項目,税後淨額 | | 39 | | 70 | | 50 | | 32 |
無形攤銷,税後淨額 | | 46 | | 45 | | 93 | | 89 |
衍生金融工具、外幣及其他項目的收益 | | 14 | | (1) | | 10 | | (21) |
| | 93 | | 67 | | 168 | | 139 |
調整後利潤在權益會計合資企業中的份額 | | 14 | | 20 | | 26 | | 21 |
當期調整後利潤 | | 107 | | 87 | | 194 | | 160 |
| | | | | | | | |
加權平均普通股 | | 236.37 | | 236.36 | | 236.37 | | 236.36 |
| | | | | | | | |
每股收益 | | (0.10) | | (0.27) | | (0.09) | | 0.08 |
| | | | | | | | |
調整後每股收益 | | 0.45 | | 0.37 | | 0.82 | | 0.68 |
將當期持續經營虧損與調整後的EBITDA、調整後的營業現金流和調整後的自由現金流進行對賬
| | 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, | ||||
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | $'m | | $'m | | $'m | | $'m |
持續經營虧損 | | (25) | | (59) | | (22) | | (3) |
所得税費用/(抵免) | | 12 | | (6) | | 26 | | 4 |
財務費用淨額 | | 107 | | 145 | | 181 | | 179 |
折舊及攤銷 | | 180 | | 169 | | 363 | | 336 |
特殊經營項目 | | 32 | | 5 | | 40 | | 8 |
合資企業中税後虧損的份額 | | 19 | | 17 | | 37 | | 20 |
調整後的EBITDA | | 325 | | 271 | | 625 | | 544 |
營運資金流動 | | (30) | | 37 | | (320) | | (372) |
支付的特殊重組 | | — | | — | | — | | (1) |
資本支出(5) | | (182) | | (104) | | (429) | | (230) |
租賃費 | | (27) | | (21) | | (53) | | (43) |
調整後的營業現金流 | | 86 | | 183 | | (177) | | (102) |
支付的利息 | | (114) | | (73) | | (133) | | (157) |
已繳所得税 | | (15) | | (11) | | (19) | | (23) |
調整後的自由現金流 | | (43) | | 99 | | (329) | | (282) |
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相關腳註
(1)有關與最具可比性的GAAP衡量標準的對賬,請參閲第10頁。
(2)截至2021年6月30日止三個月及六個月的經調整每股盈利及經調整溢利包括本集團於其材料權益會計合營企業Trivium Packaging B.V.的經調整溢利/(虧損)份額。
(3)於2021年10月1日向2021年9月17日登記在冊的股東支付。
(4)淨負債包括用於對衝外幣和利率風險的淨借款和衍生金融工具,扣除現金和現金等價物以及託管的限制性現金。淨借款包括包括租賃債務在內的非流動借款和流動借款。
(5)截至2021年6月30日止三個月及六個月的資本開支分別包括與本集團業務增長投資計劃有關的1.1億美元及2.72億美元(2020年:3,500萬美元及7,600萬美元)。
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