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發佈的CUSIP號碼：83549UAL1

信貸協議

日期截至2021年6月30日

其中

索諾科產品公司

作為借款人，

北卡羅來納州美國銀行，

作為行政代理、擺動額度貸款方和信用證發行方

和

本合同的其他貸款方

美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)

富國銀行證券有限責任公司(Wells Fargo Securities，LLC)

摩根大通銀行，北卡羅來納州，

美國銀行全國協會，

和

道明證券(美國)有限責任公司

作為聯席牽頭安排人和聯席簿記管理人

富國銀行，全國協會，

摩根大通銀行，北卡羅來納州，

美國銀行全國協會，

和

北卡羅來納州道明銀行，

作為聯合辛迪加代理

三菱UFG銀行股份有限公司

作為文檔代理

目錄

第一節：*頁

附表

1.01%*

2.01%的國家承諾和適用的百分比為2.01%。

5.12(D)美國聯邦住房金融局(ERISA)

5.13%，中國，中國，日本，中國子公司

7點01分：*

10.02在美國聯邦行政代理辦公室，通知的某些地址

展品

表格

一份新的銀行貸款通知

B&B發行擺動額度貸款通知

C、B、C、C和循環票據

D：收到貸款提前還款通知

電子遊戲機：搖擺線音符

消防部門出具安全合規性證書。

G對任務和假設進行了討論。

H：申請美國税務合規性證書(US Tax Compliance Certificate)

信貸協議

本信貸協議(以下簡稱“協議”)自6月30日起在南卡羅來納州的Sonoco Products Company(以下簡稱“借款人”)、本協議的每一方貸款人(統稱為“貸款人”和個別的“貸款人”)和作為行政代理、擺動額度貸款人和信用證發行方的美國銀行(Bank of America，N.A.)之間簽訂。

鑑於借款人、貸款人和作為行政代理的美國銀行是截至2017年7月20日的信貸協議(在本協議日期之前修訂的“現有信貸協議”)的一方；

鑑於借款人已請求貸款人延長循環貸款工具的到期日，並對現有信貸協議下借款人可獲得的條款進行某些其他更改，如本文中更具體描述的；

鑑於，貸款人已同意對現有信貸安排進行此類更改，並根據以下規定的條款和條件修改和重述現有的信貸協議；

鑑於在該等修訂及重述現有信貸協議生效的同時，現有信貸協議將會全部修訂及重述，而訂立該協議的金融機構將不再有任何其他責任，亦將不再是該協議的訂約方，而借款人(定義見現有信貸協議)亦不會根據現有信貸協議承擔任何其他責任，但按其條款在現有信貸協議終止後仍須履行的義務除外。

考慮到本協議所載的相互契約和協議，本協議雙方約定並達成如下協議：

第一條
定義和會計術語

1.01%的定義術語。

本協議中使用的下列術語應具有以下含義：

“行政代理”是指根據任何貸款文件擔任行政代理的美國銀行，或任何後續的行政代理。

“行政代理人辦公室”是指行政代理人的地址和(視情況而定)附表10.02中規定的帳户，或行政代理人可能不時通知借款人和貸款人的其他地址或帳户。

“行政調查問卷”是指由行政代理提供的形式的行政調查問卷。

“調整”具有第3.03節規定的含義。

“受影響的金融機構”指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構。

就任何人而言，“附屬公司”是指直接或間接通過一個或多箇中間人控制、控制或與指定人員共同控制的另一人。“附屬公司”指的是直接或間接通過一個或多箇中間人控制、控制或與指定人員共同控制的另一人。

“代理費函件”是指借款人、行政代理人和美國銀行證券之間於2021年6月4日簽訂的函件協議書。

“代理方”具有第10.02(C)節規定的含義。

“循環承諾額合計”是指所有貸款人的循環承諾額，其數額可以根據本協議的規定予以減少或增加。截至截止日期，循環承付款總額應為7.5億美元。

“協議”指本信貸協議。

“適用百分比”是指對於任何貸款人而言，就該貸款人在任何時候的循環承諾額而言，該貸款人在該時間的循環承諾額所代表的總循環承諾額的百分比(執行至小數點後九位)，可根據第2.16節的規定進行調整。如果每個貸款人提供循環貸款的承諾和信用證發行人進行信用證展期的義務已根據第2.06條或第8.02條終止，或者如果循環承諾總額已經過期，則每個貸款人的適用百分比應根據該貸款人最近生效的適用百分比確定，從而使任何後續轉讓生效。每個貸款人的初始適用百分比列於附表2.01中與該貸款人名稱相對的位置，或在該貸款人成為本合同當事人所依據的轉讓和假設中(以適用者為準)。

“適用利率”是指，根據以下適用定價網格中規定的債務評級，每年的下列百分比：

循環貸款、貸款手續費和信用證手續費

“債務評級”是指，在任何確定日期，由標準普爾或穆迪(統稱為“債務評級”)對借款人的無信用增強型優先無擔保長期債務所確定的評級；但如果上述各評級機構均發佈了債務評級，則適用較高的債務評級(定價級別I的債務評級最高，定價級別V的債務評級最低)，除非債務評級存在一個以上級別的拆分，在這種情況下，應適用比較高債務評級的定價級別低一級的定價級別。

最初，適用的利率應根據根據第4.01(A)(Vii)節交付的證書中指定的債務評級來確定。此後，如果是升級，則因公開宣佈的債務評級變化而導致的適用利率的每次變化，應在借款人根據第6.03(C)條向管理代理髮出通知之日起至下一次變更生效日期之前的期間內生效；如果是評級下調，則自公告之日起至下一變更生效日期前一日止的期間內有效。(B)如果是評級下調，則自公告之日起至下一次變更生效日期前一日止的期間內有效；如果是評級下調，則自借款人根據第6.03(C)節向管理代理髮出通知之日起至下一次變更生效日期前一天止的期間內有效；如果是評級下調，則自公告之日起至下一變更生效日止。如穆迪或標普的評級制度有所改變，或任何一間評級機構停止為公司債務評級業務，則借款人及貸款人須真誠地協商修訂此定義，以反映該等改變後的評級制度或該評級機構無法取得評級的情況，而在任何該等修訂生效前，適用的利率須參照在該項改變或停止前最近生效的評級而釐定。

“核準基金”是指由(A)貸款人、(B)貸款人的關聯機構或(C)管理或管理貸款人的實體或其關聯機構管理或管理的任何基金。

“Arrangers”是指美國銀行證券公司、富國銀行證券公司、摩根大通銀行(或其附屬公司，J.P.摩根證券公司)、美國銀行全國協會和道明證券(美國)有限責任公司，各自以聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人的身份。

“受讓人小組”是指兩個或兩個以上的合格受讓人，他們是彼此的附屬機構，或者由同一投資顧問管理的兩個或兩個以上的核準基金。

“轉讓和假設”是指貸款人和合格受讓人(經第10.06(B)條要求其同意的任何一方同意)簽訂並由行政代理接受的轉讓和假設，實質上是以附件G的形式或行政代理批准的任何其他形式(包括使用電子平臺生成的電子文檔)接受的。

“應佔負債”是指在任何日期，任何人的任何資本租賃的資本化金額，該金額將出現在該人根據公認會計準則編制的資產負債表上。

經審計的財務報表是指借款人及其子公司截至2020年12月31日的會計年度經審計的綜合資產負債表，以及借款人及其子公司該會計年度的相關綜合收益或營業收入表、股東權益表和現金流量表，包括附註。

“自動延期信用證”具有第2.03(B)(Iii)節規定的含義。

“可用期”是指從截止日期起至(A)到期日、(B)根據第2.06節終止循環承諾總額之日和(C)根據第8.02節終止每個貸款人提供貸款的承諾之日之間的期間，其中最早的一項為：(A)到期日；(B)根據第2.06節終止循環總承諾額的日期；(C)根據第8.02節終止每個貸款人提供貸款的承諾的日期。

“可用期限”指，截至任何確定日期，就當時的基準(如適用)而言，(X)如果當時的基準是定期利率，則該基準的任何期限用於或可用於確定利息期的長度，或(Y)在其他情況下，指根據本協議截至該日期的基準(如適用)計算的任何利息付款期。(X)如果當時的基準是定期利率，則該基準的任何期限可用於或可用於確定利息期的長度；或(Y)在其他情況下，根據本協議在該日期根據該基準計算的任何利息付款期。

“自救行動”是指適用的決議機構對受影響的金融機構的任何責任行使任何減記和轉換權力。

“自救立法”是指：(A)就執行歐洲議會和歐洲聯盟理事會指令2014/59/EU第55條的任何歐洲經濟區成員國而言，歐盟自救立法附表中不時描述的針對該歐洲經濟區成員國的實施法律、規則、條例或要求；以及(B)就聯合王國而言，“2009年聯合王國銀行法”(經不時修訂)第一部分以及適用於聯合王國的任何其他法律、法規或規則，涉及解決投資公司或其他金融機構或其附屬公司(清算、管理或其他破產程序除外)。

“美國銀行”是指美國銀行，北卡羅來納州及其繼任者。

“破產法”是指經不時修訂、修改、繼承或替換的“美國法典”第11章中的破產法。

“基本利率”是指任何一天的年浮動利率，等於(A)聯邦基金利率加1%的1/2，(B)美國銀行不時公開宣佈為其“最優惠利率”的該日的有效利率和(C)歐洲美元利率加1.00%中的最高者。“最優惠利率”是美國銀行根據各種因素設定的利率，包括美國銀行的成本和預期回報、一般經濟狀況和其他因素，並用作某些貸款定價的參考點，這些貸款的定價可能是該公佈的利率，也可能是高於或低於該利率。美國銀行宣佈的“最優惠利率”的任何變動，應在公告中規定的開業之日生效。如果根據本合同第3.03節將基準利率用作替代利率，則基準利率應為以上(A)和(B)中的較大者，並且應在不參考上述(C)條款的情況下確定。

“基準利率貸款”是指以基準利率計息的貸款。

“基準”最初是指倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)；如果根據第3.03(C)節對基準進行了替換，則“基準”是指適用的基準替換，前提是該基準替換已經替換了先前的基準利率。在適用的情況下，對“基準”的任何引用應包括在其計算中使用的已公佈組件。

“基準更換”是指：

(1)根據第3.03(C)(I)節的規定，以下第一個備選方案可由行政代理決定：

(A)(I)期限SOFR和(Ii)0.11448(11.448個基點)為期一個月的可用期限，三個月期限的可用期限為0.26161%(26.161個基點)，六個月期限的可用期限為0.42826%(42.826個基點)，以及期限為12個月的可用期限為0.71513%(71.513個基點)的總和，或

(B)買入：(I)每日簡單SOFR和(Ii)0.11448(11.448個基點)之和；

條件是，如果最初用上文(B)款中包含的利率(每日簡單SOFR加上適用的利差調整)替換LIBOR，並在這種替換之後，

行政代理確定SOFR條款已經可用，並由行政代理自行決定在行政上可行，並將這種可用性通知借款人和每一貸款人，然後從利息期開始和之後、相關付息日期或利息付款期開始計算，在每種情況下，從該通知日期後不少於三十(30)天開始，基準替換應如上文(A)款所述；以及

(2)為第3.03(C)(Ii)節的目的，(A)替代基準利率和(B)調整(可以是正值、負值或零)的總和，在每種情況下，都是由行政代理和借款人選擇作為替換基準的，同時適當考慮到任何不斷髮展的或當時盛行的市場慣例，包括相關政府機構就當時以美元計價的銀團信貸安排提出的任何適用建議；

條件是，如果根據上述第(1)或(2)款確定的基準替代率低於0%，則就本協議和其他貸款文件而言，基準替代率將被視為0%。

任何基準替換應以與市場慣例一致的方式實施；如果該市場慣例對行政代理而言在行政上不可行，則該基準替換應以行政代理以其他方式合理確定的方式實施。

“符合基準更換的變更”是指，對於任何基準更換，任何技術、行政或操作變更(包括對“基本利率”的定義、“營業日”的定義、“利息期”的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或提前還款的時間和頻率、轉換或繼續通知、回顧期限的適用性和長度、中斷條款的適用性，以及其他技術方面的變更，行政代理決定可能是適當的，以反映該基準替換的採用和實施，並允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式進行管理(或者，如果行政代理決定採用該市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理確定不存在用於管理該基準替代的市場慣例，則按照行政代理決定的與本協議和其他貸款文件的管理相關的合理必要的其他行政管理方式)可能是適當的(或者，如果行政代理決定採用該市場慣例的任何部分在行政上是不可行的，或者如果行政代理確定不存在用於管理該基準替代的市場慣例，則按照行政代理決定的與本協議和其他貸款文件的管理相關的合理必要的其他管理方式)。

對於除倫敦銀行間同業拆借利率以外的任何當時的基準，“基準過渡事件”是指由當時基準的管理人或對該管理人有管轄權的政府當局或其代表發表公開聲明或發佈信息，宣佈或聲明所有可用承租人具有或不再具有代表性，或使其可用，或用於確定貸款利率，或將停止或將以其他方式停止，只要在該聲明或發佈時，沒有令行政代理滿意的繼任管理人，且該信息將繼續存在的情況下“基準過渡事件”指的是，當時基準的管理人或其代表發表公開聲明或發佈信息，或由對該管理人有管轄權的政府當局宣佈或聲明所有可用的承租人是或將不再具有代表性，或將用於確定貸款利率，或將停止或將以其他方式停止。

“實益所有權證明”是指“實益所有權條例”要求的有關實益所有權的證明。

“實益所有權條例”係指“聯邦判例彙編”第31編1010.230節。

“福利計劃”是指(A)受ERISA標題I約束的“員工福利計劃”(在ERISA中的定義)，(B)“守則”第4975節定義並受其約束的“計劃”，或(C)其資產包括(根據ERISA第3(42)節或根據ERISA標題I或本守則第4975節的其他目的)任何此類“員工福利計劃”或“計劃”的任何個人。

一方的“BHC法案附屬公司”是指該方的“附屬公司”(該術語根據“美國法典”第12編第1841(K)條定義並解釋)。

“美國銀行證券”是指美國銀行證券公司，以其聯合牽頭安排人的身份。

“賬面淨值”是指借款人及其子公司在任何時候合併後的下列各項之和：(1)普通股和優先股權益，(2)超過規定價值的資本(以資本形式支付)和(3)根據公認會計原則確定的留存收益；但(1)應消除公認會計準則任何變化的影響，(2)不包括非現金資產減值和商譽費用。

“借款人”具有本合同引言段落中規定的含義。

“借款人資料”具有第6.02節規定的含義。

“借款”是指由同一類型的同時貸款組成的借款，就歐洲美元利率貸款而言，其利息期限與貸款人根據第2.01節作出的相同。

“營業日”是指除週六、週日或其他根據行政代理辦公室所在州的法律授權商業銀行關閉或實際上關閉的其他日子以外的任何日子，如果這些日子與任何歐洲美元利率貸款有關，則也指倫敦銀行間歐洲美元市場上的銀行之間進行美元存款交易的任何一天。“營業日”指的是商業銀行根據行政代理辦公室所在州的法律被授權關閉或實際上在該州關閉的任何一天，如果該日與任何歐洲美元利率貸款有關，則指在倫敦銀行間歐洲美元市場由銀行進行美元存款交易的任何一天以及銀行之間進行美元存款交易的任何一天。

“現金抵押”是指為行政代理、信用證發行人或週轉額度貸款人(視情況而定)和貸款人的利益，向行政代理質押和存入或交付給行政代理行，作為信用證義務、週轉額度貸款的義務或貸款人為其中任何一項的參與提供資金的義務(視上下文而定)的抵押品、現金或存款賬户餘額，或者，如果受益於此類抵押品的信用證發行人或週轉額度貸款人應自行決定同意其他信貸。在每一種情況下，均按照(A)行政代理和(B)信用證發行人或擺動額度貸款人(視情況而定)滿意的形式和實質文件辦理。“現金抵押品”應具有與前款相關的含義，包括該現金抵押品的收益和其他信貸支持。

“法律變更”係指在本協定日期之後發生下列任何情況：(A)任何法律、規則、條例或條約的通過或生效，(B)任何政府當局對任何法律、規則、條例或條約或其行政、解釋、實施或適用的任何更改，或(C)任何政府當局提出或發佈任何請求、規則、指導方針或指令(不論是否具有法律效力)的任何變化；(B)任何政府當局對任何法律、規則、條例或條約或其行政、解釋、實施或適用的任何變化；或(C)任何政府當局提出或發佈任何請求、規則、指導方針或指令(不論是否具有法律效力)；但即使本協議有任何相反規定，(X)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》(Dodd-Frank Wall Street改革and Consumer Protection Act)和根據該法案或與之相關發佈的所有請求、規則、指導方針或指令，以及(Y)國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)或美國或外國監管機構根據巴塞爾協議III頒佈的所有請求、規則、指導方針或指令，在任何情況下均應被視為“法律變更”，不論其頒佈、通過或實施的日期是什麼，或(Y)美國或外國監管機構根據“巴塞爾協議III”頒佈、通過或發佈的所有請求、規則、指導方針或指令，在任何情況下均應被視為“法律變更”。

“控制權變更”就任何人而言，指任何“個人”或“集團”(在1934年“證券交易法”第13(D)及14(D)條中使用該詞，但不包括該人或其附屬公司的任何僱員福利計劃，以及任何以該等計劃的受託人、代理人或其他受信人或管理人的身分行事的任何人士或實體)成為“實益擁有人”(定義見證券交易所規則第13d-3及13d-5條)的事件或一系列事件；及(見1934年“證券交易法”第13(D)及(14)(D)條，但不包括該人或其附屬公司的任何僱員福利計劃，以及以任何該等計劃的受託人、代理人或其他受信人或管理人身分行事的任何人士或實體)。有權在完全攤薄的基礎上投票選舉該人士的董事會成員或同等管治機構成員的該人士的35%或以上的股權證券(並考慮該人士或集團根據任何期權有權獲得的所有該等證券)的權益證券(並計入該人士或集團根據任何期權有權收購的所有該等證券)。

“截止日期”是指第4.01節中的所有前提條件根據第10.01節得到滿足或放棄的第一個日期(或在第4.01(B)節的情況下，由有權收到適用付款的人放棄)。

“法規”是指1986年的“國內税收法規”(Internal Revenue Code Of 1986)。

“承諾”對每個貸款人來説，是指該貸款人的循環承諾。

“溝通”係指本協議、任何貸款文件和任何文件、與任何貸款文件有關的任何修訂、批准、同意、信息、通知、證書、請求、聲明、披露或授權。

“符合證書”指實質上採用附件F形式的證書。

“關聯所得税”是指對淨收入(無論面值多少)徵收或計量的其他關聯税，或者是特許經營税或分支機構利潤税。

“綜合EBITDA”是指在任何期間，借款人及其子公司在合併基礎上的一筆金額，等於該期間的綜合淨收入加上(A)在計算該綜合淨收入時扣除的下列款項：(1)該期間的綜合利息費用；(2)借款人及其子公司在該期間應支付的聯邦、州、地方和外國所得税撥備；(3)該期間的折舊和攤銷費用；(4)非經常性費用；(3)該期間的折舊和攤銷費用；(3)該期間的折舊和攤銷費用；(4)非經常性費用。構成任何未來期間現金費用的應計或準備金的費用或損失)；然而，在該期間或任何未來期間就該等非現金費用、開支或虧損(不包括在正常業務過程中發生的構成任何未來期間現金費用的應計或準備金的任何該等費用、費用或損失)支付的現金應從支付該等款項的期間的綜合EBITDA的計算中減去；(V)與借款人的美國養老金計劃終止過程有關的和解費用和其他非現金費用；(V)與借款人的美國養老金計劃終止程序相關的和解費用和其他非現金費用；(V)與借款人的美國養老金計劃終止程序相關的和解費用和其他非現金費用；並減去(B)(在計算該綜合淨收入時包括的範圍)(I)借款人及其子公司在該期間的聯邦、州、地方和外國所得税抵免以及(Ii)非現金收入(不包括上文(A)(Iv)款插入語所述的任何前期預期現金費用的應計或現金儲備的沖銷的任何項目)，(B)減去(B)減去(I)借款人及其附屬公司在該期間的聯邦、州、地方和外國所得税抵免以及(Ii)非現金收入(不包括上文(A)(Iv)款插入語中所述的任何項目)。

“綜合利息費用”是指在任何期間，借款人及其子公司在綜合基礎上，(A)借款人及其子公司與借款(包括資本化利息)或與資產遞延購買價格有關的所有利息、保費支付、債務貼現、費用、收費和相關費用的總和，在每種情況下，均按公認會計原則視為利息，以及(B)借款人及其子公司的租金費用部分。

在資本租賃項下，根據公認會計準則將該期間視為利息的附屬公司。

“綜合利息覆蓋比率”指於任何決定日期，(A)截至該日期的前四個會計季度的綜合EBITDA與(B)該期間的綜合利息費用的比率。

“綜合淨收入”是指在任何期間，借款人及其子公司在合併基礎上的該期間的淨收入(不包括非常收益和非常虧損)。

“合併方”是指借款人及其子公司的統稱，“合併方”是指借款人及其子公司中的任何一方。

“合同義務”對任何人來説，是指該人出具的任何擔保的任何規定，或該人作為當事一方的任何協議、文書或其他承諾的任何規定，或該人或其任何財產受其約束的任何協議、文書或其他承諾的任何規定。

“控制”是指直接或間接擁有通過行使投票權、合同或其他方式，直接或間接地指導或導致某人的管理層或政策的方向的權力。“控制”指的是直接或間接地擁有通過行使投票權、合同或其他方式來指導或導致某人的管理層或政策的方向的權力。“控制”和“被控制”具有相互關聯的含義。

“承保實體”係指下列任何一項：(I)該術語在第12 C.F.R.§252.82(B)中定義並根據其解釋的“承保實體”；(Ii)該術語在第12 C.F.R.§382.2(B)中定義並根據其解釋的“承保銀行”；或(Iii)該術語在第12 C.F.R.§382.2(B)中定義並根據其解釋的“承保金融服務機構”。

“承保方”具有第10.20節規定的含義。

“信用證延期”指的是以下每一項：(A)借款和(B)信用證延期。

就任何適用的確定日期而言，“每日簡單SOFR”是指紐約聯邦儲備銀行作為基準管理人(或後續管理人)在紐約聯邦儲備銀行網站(或任何後續來源)上於該日期公佈的有擔保隔夜融資利率(“SOFR”)。

“債務評級”具有“適用利率”定義中規定的含義。

“債務人救濟法”係指美國破產法，以及美國或其他適用司法管轄區不時生效並普遍影響債權人權利的所有其他清算、託管、破產、為債權人利益轉讓、暫停、重組、接管、破產、重組或類似的債務人救濟法。

“違約”是指構成違約事件的任何事件或條件，或者在發出任何通知後，時間流逝或兩者兼而有之的任何事件或條件都將成為違約事件。

“違約率”是指(A)在用於信用證費用以外的債務時，等於(1)基本利率加(2)適用於基本利率貸款的適用利率(如有)加(3)年利率2%的利率；但就歐洲美元利率貸款而言，違約利率應為等於利率(包括任何適用利率)的利率。

適用於此類貸款加2%的年利率，以及(B)當用於信用證費用時，費率等於適用的利率加2%的年利率。

“缺省權利”具有12 C.F.R.§252.81、47.2或382.1(以適用為準)中賦予該術語的含義，並應根據其解釋。

除第2.16(B)款另有規定外，“違約貸款人”是指任何貸款人(A)未能(A)在本協議規定需要為其貸款提供資金的兩(2)個工作日內為其全部或任何部分貸款提供資金，除非該貸款人以書面形式通知行政代理和借款人，這種不履行是由於該貸款人認定沒有為其提供資金的一個或多個條件(每個條件的先決條件以及任何適用的違約均應在該書面文件中明確指出)。信用證發行人、迴旋額度貸款人或任何其他貸款人應在到期之日起兩個工作日內支付本協議項下要求其支付的任何其他金額(包括其參與信用證或迴旋額度貸款的金額)，(B)已書面通知借款人、行政代理、信用證發行人或迴旋額度貸款人，表示其不打算履行本協議項下的資金義務，或已就此發表公開聲明(除非該書面或公開聲明與該貸款人在本協議項下為貸款提供資金的義務有關，並聲明該立場是基於該貸款人確定不能滿足提供資金的先決條件(該條件的先例以及任何適用的違約應在該書面或公開聲明中明確指出))，(C)在管理代理人或借款人提出書面請求後三(3)個工作日內失敗，以書面形式向行政代理和借款人確認其將履行本合同項下的預期資金義務(條件是該貸款人在收到行政代理和借款人的書面確認後，根據本條款(C)不再是違約貸款人)，或(D)已, 或有直接或間接的母公司(I)成為根據任何債務人救濟法的訴訟標的，(Ii)已為其指定接管人、保管人、保管人、受託人、管理人、受讓人，為債權人或類似的負責其業務或資產重組或清算的人的利益，包括聯邦存款保險公司或以這種身份行事的任何其他州或聯邦監管機構，或(Iii)成為自救行動的標的；或(Ii)已為其指定接管人、保管人、保管人、管理人、管理人、受讓人或受讓人，以債權人或類似的人的利益負責重組或清算其業務或資產；但貸款人不得僅因政府當局擁有或取得該貸款人或其任何直接或間接母公司的任何股權而成為違約貸款人，只要該股權不會導致或使該貸款人免受美國境內法院的管轄或對其資產執行判決或扣押令的強制執行，或準許該貸款人(或該政府當局)拒絕、拒絕、否認或否認與該貸款人訂立的任何合約或協議，則該貸款人不得純粹因為該政府當局擁有或收購該貸款人或其任何直接或間接母公司的任何股權而成為違約貸款人，只要該股權不會導致或使該貸款人免受美國境內法院的管轄或對其資產執行判決或扣押令的強制執行，或準許該貸款人(或該政府當局)拒絕、拒絕、否認或否認與該貸款人訂立的任何合約或協議。行政代理人根據上述(A)至(D)條中的任何一項或多項作出的關於貸款人是違約貸款人的任何決定，以及該狀態的生效日期，在沒有明顯錯誤的情況下，應是決定性的和具有約束力的，且該貸款人應被視為違約貸款人(受第2.16(B)條的規定)，該日期應被視為違約貸款人(受第2.16(B)節的約束)，該書面通知應由行政代理人在書面通知中確定，該通知應由行政代理人交付給借款人，即信用證出票人。

“指定司法管轄區”是指法律禁止借款人或其任何子公司開展業務的任何國家、地區或地區，或者借款人或其任何子公司開展的業務將受到制裁的任何國家、地區或地區。

“分割人”的含義與“分割”的定義相同。

“分割”是指將一個人(“分割人”)的資產、負債和/或義務分割給兩個或兩個以上的人(不論是根據“分割計劃”或類似的方式)。

可包括或不包括分居的人，而根據該安排，分居的人可能會生存，也可能不會生存。

“美元”和“美元”指的是美國的合法貨幣。

“國內子公司”是指根據美國任何政治分區的法律成立的任何子公司。

“歐洲經濟區金融機構”是指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監管的任何信貸機構或投資公司；(B)在歐洲經濟區成員國設立的、作為本定義(A)款(A)項所述機構的母公司的任何實體；或(C)在歐洲經濟區成員國設立的任何金融機構，該金融機構是本定義(A)或(B)款所述機構的子公司，並與其母公司合併監管。

“歐洲經濟區成員國”是指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。

“歐洲經濟區決議機構”是指任何歐洲經濟區成員國(包括任何受權人)的任何公共行政當局或受託負責任何歐洲經濟區金融機構決議的任何人。

“提前選擇加入生效日期”是指，對於任何提前選擇加入選舉，只要行政代理在下午5：00之前沒有收到通知，則在該提前選擇加入選舉通知之日之後的第六(6)個營業日。(紐約市時間)在提前選擇參加選舉的日期後的第五個工作日(第5個工作日)，貸款人向貸款人提供了由組成所需貸款人的貸款人發出的反對提前選擇參加選舉的書面通知。

“提前選擇參加選舉”是指發生以下情況：

(1)除非行政代理作出決定，或借款人通知行政代理借款人已作出決定，否則目前正在執行的以美元計價的銀團信貸安排，或包括與第3.03(C)節所載類似語言的銀團信貸安排正在執行或修訂(視情況而定)，以納入或採用新的基準利率來取代倫敦銀行間同業拆借利率，以及

(2)批准行政代理和借款人共同選擇以基準取代LIBOR，並由行政代理向貸款人提供關於這種選擇的書面通知。

“電子記錄”和“電子簽名”應分別具有USC第15條第7006條賦予它們的含義，並可不時修改。

“合格受讓人”指符合第10.06(B)(Iii)和(V)節規定的受讓人要求的任何人(須經第10.06(B)(Iii)節可能要求的同意(如有))。

“環境法”是指與污染和保護環境有關的任何和所有聯邦、州、地方和外國的法規、法律、法規、條例、規則、判決、命令、法令、許可證、特許權、授權書、特許經營權、許可證、協議或政府限制。

環境或向環境釋放任何物質，包括與危險物質或廢物、空氣排放和向廢物或公共系統排放有關的物質。

“環境責任”是指任何聯合方的或有或有責任(包括任何損害賠償責任、環境補救費用、罰款、罰款或賠償)，其直接或間接原因是：(A)違反任何環境法；(B)產生、使用、搬運、運輸、儲存、處理或處置任何危險材料；(C)接觸任何危險材料；(D)向環境中釋放或威脅釋放任何危險物質；或(E)任何合同、協議或其他雙方同意的協議。

“股權”就任何人而言，指該人的所有股本股份(或該人的其他所有權或利潤權益)、用以向該人購買或獲取該人的股本股份(或該人的其他所有權或利潤權益)的所有認股權證、期權或其他權利、可轉換為或可交換為該人的股本股份(或該人的其他所有權或利潤權益)的所有證券，或向該人購買或收購該等股份(或該等認股權證、權利或期權的認股權證、權利或期權)。股東或其中的信託權益)，不論是否有投票權，亦不論該等股份、認股權證、期權、權利或其他權益於任何釐定日期是否尚未清償。

“僱員退休收入保障法”指1974年的“僱員退休收入保障法”。

“ERISA聯屬公司”是指與借款人在本守則第414(B)或(C)節(以及本守則第414(M)和(O)條中與本守則第412節相關規定的目的)範圍內處於共同控制之下的任何貿易或業務(不論是否合併)。

“ERISA事件”是指(A)與養老金計劃有關的應報告事件；(B)借款人或任何ERISA關聯公司在計劃年度內退出受ERISA第4063條約束的養老金計劃，而該實體是ERISA第40001(A)(2)條所界定的“主要僱主”，或根據ERISA第4062(E)條視為此類退出的業務停止；(C)借款人或任何ERISA關聯公司從養老金計劃中全部或部分退出(D)提交終止意向通知，根據《退休保障條例》第4041或4041A條將養卹金計劃修正案視為終止；。(E)PBGC啟動終止養卹金計劃的程序；。(F)根據《退休保障條例》第4042條，構成終止任何養老金計劃或任命受託人管理任何養老金計劃的任何事件或條件；。(G)確定任何養老金計劃被視為有風險的計劃或各條所指的處於危險或危急狀態的計劃。或(H)根據ERISA第四章向借款人或任何ERISA關聯公司施加任何責任，但根據ERISA第4007條到期但未拖欠的PBGC保費除外。

“歐盟自救立法日程表”是指貸款市場協會(或任何繼承人)公佈的不時生效的歐盟自救立法日程表。

“歐洲美元匯率”是指：

(A)就歐洲美元利率貸款的任何利息期而言，年利率等於ICE Benchmark Administration(或接管美元利率管理的任何其他人，期限與該利息期相同的任何其他人)管理的倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)，如在適用的彭博社(Bloomberg)上刊登的

在倫敦時間上午11點左右，即該利息期開始前兩(2)個營業日，對於期限相當於該利息期的美元存款(在該利息期的第一天交割)，屏幕頁面(或其他商業來源，提供行政代理可能不時指定的報價)(在這種情況下，為“LIBOR利率”)；以及

(B)在任何日期就基本利率貸款進行任何利息計算，年利率等於倫敦時間上午11點左右，對於從該日起期限為一(1)個月的美元存款，應在該日期前兩(2)個工作日或大約11：00開始計算年利率；(B)在倫敦時間上午11點或大約11：00，對於期限為一(1)個月的美元存款，在任何日期進行任何基本利率貸款的任何利息計算，年利率等於倫敦銀行同業拆借利率；

但如果歐洲美元匯率小於零，則就本協定而言，該匯率應被視為零。

“歐洲美元利率貸款”是指按照歐洲美元利率定義(A)條款計息的貸款。

“違約事件”具有第8.01節規定的含義。

“除外税”是指對任何收款人或就任何收款人徵收的任何税收，或要求從向收款人的付款中扣繳或扣除的任何税收；(A)對淨收入(無論面額如何)、特許經營税和分行利潤税徵收或衡量的税款，在每種情況下，(I)由於該收款人根據法律組織，或其主要辦事處或(對於任何貸款人)其貸款辦事處位於徵收此類税收(或其任何政治分支)的管轄區內而徵收的税款；或(Ii)由於該收款人根據法律組織，或其主要辦事處或貸款人的貸款辦事處位於徵收此類税收(或其任何政治分支)的管轄區而徵收的税款美國聯邦預扣税，對應支付給該貸款人或為該貸款人賬户支付的金額，根據在(I)該貸款人在貸款或承諾中獲得該權益的有效法律(不是根據借款人根據第10.13條提出的轉讓請求)，或(Ii)該貸款人變更其貸款辦公室，但在每種情況下，根據第3.01(A)(Ii)、(A)(Iii)或(C)條的規定，有關該等税項的款項，須於緊接該貸款人成為本協議一方之前支付予該貸款人的轉讓人，或在緊接該貸款人更改其借貸辦事處之前支付予該貸款人；(C)因該受款人未能遵守第3.01(E)條及(D)根據FATCA徵收的任何預扣税而應繳的税款。

“現有信貸協議”的含義與本説明書中規定的含義相同。

“FATCA”指截至本協議之日的“守則”第1471至1474條(或任何實質上具有可比性且遵守起來並不繁瑣的修訂或後續版本)，任何現行或未來的法規或對其的官方解釋，以及根據“守則”第1471(B)(1)節訂立的任何協議，以及根據政府當局之間的任何政府間協議、條約或慣例通過的任何財政或監管法規、規則或慣例，並執行“守則”的這些章節。

“聯邦基金利率”是指在任何一天，由紐約聯邦儲備銀行根據該日存款機構的聯邦基金交易計算的年利率(由紐約聯邦儲備銀行不時在其公共網站上公佈)，並在下一個營業日由紐約聯邦儲備銀行公佈為聯邦基金實際利率；但如果如此確定的聯邦基金利率將小於零，則就本協議而言，該利率應被視為零利率。(B)“聯邦基金利率”指的是紐約聯邦儲備銀行根據該日存款機構的聯邦基金交易計算的年利率(按紐約聯邦儲備銀行不時在其公共網站上公佈的方式確定)，並在下一個營業日由紐約聯邦儲備銀行公佈為聯邦基金實際利率；但如果如此確定的聯邦基金利率將小於零，則就本協議而言，該利率應被視為零。

“費用函件”統稱為代理費函件、富國銀行費用函件、摩根大通費用函件、美國銀行費用函件和TD銀行費用函件。

“外國貸款人”是指(A)如果借款人是美國人，則是非美國人的貸款人；(B)如果借款人不是美國人，則是指居住或根據法律組織的貸款人，而不是借款人居住的司法管轄區(出於税收目的)。就本定義而言，美國及其各州和哥倫比亞特區應被視為構成單一司法管轄區。

“聯邦儲備委員會”是指美國聯邦儲備系統理事會。

“前置風險”是指，在任何時候發生違約的貸款人，(A)對於信用證出票人，該違約貸款人在除信用證義務以外的未償還信用證義務中的適用百分比，即該違約貸款人的參與義務已被重新分配給其他貸款人或根據本合同條款擔保的現金，以及(B)對於擺動額度貸款人，該違約貸款人適用的擺動額度貸款的百分比不包括：(A)對於信用證出票人，該違約貸款人在未償還的信用證義務中的適用百分比，即該違約貸款人的參與義務已被重新分配給其他貸款人或根據本合同條款抵押的現金，以及(B)對於擺動額度貸款，該違約貸款人的適用百分比不包括

“基金”是指任何人(自然人除外)正在(或將會)在其正常活動過程中從事商業貸款和類似信貸延伸的發放、購買、持有或以其他方式投資。

“公認會計原則”是指會計原則委員會和美國註冊會計師協會的意見和聲明以及財務會計準則委員會的聲明和聲明中提出的在美國被普遍接受的會計原則，或者是美國會計行業相當一部分人可能批准的、適用於確定之日的情況的、一貫適用的其他原則。“GAAP”指的是美國公認的會計原則，包括美國會計原則委員會和美國註冊會計師協會的意見和聲明以及財務會計準則委員會的聲明和聲明，或美國會計行業相當一部分人可能批准的其他原則，這些原則適用於確定之日的情況，並始終如一地適用。

“政府當局”是指美國或任何其他國家或其任何行政區(州或地方)的政府，以及行使政府的或與政府有關的行政、立法、司法、税務、監管或行政權力或職能的任何機構、監管機構、法院、中央銀行或其他實體(包括任何超國家機構，如歐盟或歐洲中央銀行)。

“授予貸款人”具有第10.06(G)節規定的含義。

“擔保”對任何人而言，是指(A)該人擔保他人(“主要債務人”)以任何方式直接或間接應付或履行的任何債務或其他債務，或具有擔保該等債務或其他債務的經濟效果的任何或有義務，包括該人直接或間接的任何義務，(I)購買或支付(或為購買或支付)該等債務或其他義務預付或提供資金，(Ii)購買或租賃財產，(Iii)維持主要債務人的營運資本、權益資本或任何其他財務報表狀況或流動資金或收入或現金流水平，以使主要債務人能夠償付該等債務或其他債務；或(Iv)以任何其他方式就該等債務或其他債務向債權人保證償付或履行該等債務或其他義務，或(Iv)就該等債務或其他義務以任何其他方式保證債權人償付或履行該等債務或其他義務，或(Iv)為保證債權人就該等債務或其他義務而支付或履行該等債務或其他義務而訂立的證券或服務，或(Iv)就該等債務或其他義務以任何其他方式向債權人保證償付或履行該等債務或其他義務的協議，或(Iv)就該等債務或其他債務向債權人保證償付或履行該等債務或其他義務的協議或(B)對該人的任何資產的任何留置權，以擔保任何其他人的債項或其他義務，不論是否如此

債務或其他義務是由該人承擔的(或該債務的任何持有人獲得任何此類留置權的任何權利，或有權利或其他權利)。任何擔保的數額，應被視為等於該擔保所針對的相關主要債務或其部分的已陳述或可確定的數額，如果不能陳述或可確定，則相當於擔保人真誠確定的有關主要義務的合理預期責任的最高限額。作為動詞的“擔保”一詞也有相應的含義。

“危險材料”是指所有爆炸性或放射性物質或廢物以及所有危險或有毒物質、廢物或其他污染物，包括石油或石油蒸餾物、石棉或含石棉材料、多氯聯苯、氡氣、傳染性或醫療廢物以及根據任何環境法規定的任何性質的所有其他物質或廢物。

“榮譽日期”具有第2.03(C)(I)節規定的含義。

“增加生效日期”具有第2.14(B)節規定的含義。

“負債”指在特定時間對任何人而言，不重複的下列所有事項，不論是否按照公認會計原則列為負債或負債：

(A)償還該人對借入款項的所有義務，以及該人以債券、債權證、票據、貸款協議或其他類似文書證明的所有義務；

(B)償還該人在信用證(包括備用和商業)、銀行承兑匯票、銀行擔保、擔保債券和類似票據項下產生的所有直接或或有義務；

(C)評估該人在任何掉期合約下的淨義務；

(D)償還該人支付財產或服務延期購買價款的所有義務(正常業務過程中應付的貿易賬款除外)；

(E)由該人擁有或購買的財產的留置權所擔保的債務(不包括其預付利息)(包括根據有條件出售或其他所有權保留協議而產生的債務)，不論該等債務是否已由該人承擔或追索權是否有限；

(F)取消資本租約；以及

(G)拒絕該人就任何前述事項提供的所有擔保。

就本條例的所有目的而言，任何人的負債須包括該人是普通合夥人或合營公司的任何合夥企業或合營企業(本身為法團或有限責任公司的合營企業除外)的負債，除非該等債務明文對該人無追索權。在任何日期，任何掉期合同項下的任何淨債務的金額，應被視為截至該日期的掉期終止價值。任何資本租賃在任何日期的金額應被視為截至該日期的資本租賃的應佔負債額。

“保證税”係指(A)對借款人在任何貸款單據下的任何義務或因借款人根據任何貸款單據承擔的任何義務而支付的任何款項徵收的税(不含税)，以及(B)在(A)款中未另有描述的範圍內的其他税。

“受賠者”具有第10.04節規定的含義。

“信息”具有第10.07節規定的含義。

“付息日期”是指：(A)對於基礎利率貸款以外的任何貸款，適用於該貸款的每個利息期的最後一天和到期日；但如果歐洲美元利率貸款的任何利息期超過三個月，則在該利息期開始後每三個月的相應日期也應為付息日期；及(B)對於任何基本利率貸款(包括週轉額度貸款)，指每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日和到期日。

“利息期”是指對於每筆歐洲美元利率貸款，由借款人在其貸款通知中選擇的從該歐洲美元利率貸款支付或轉換為歐洲美元利率貸款或作為歐洲美元利率貸款繼續發放之日起至此後1個月、3個月或6個月止的期間(在每種情況下，取決於可用性和第2.02(A)節的第一個但書)；前提是：

(I)任何本應在非營業日結束的利息期應延長至下一個營業日，除非在歐洲美元利率貸款的情況下，該營業日落在另一個日曆月，在這種情況下，該利息期應在前一個營業日結束；

(Ii)任何與歐洲美元利率貸款有關的利息期，如始於一個日曆月的最後一個營業日(或在該利息期結束時該日曆月在數字上沒有相應日期的某一天)，則應在該利息期結束時該日曆月的最後一個營業日結束；及

(三)利息期限不得超過到期日。

“內部控制事件”是指借款人在財務報告的內部控制方面存在重大弱點或欺詐行為，涉及管理層或其他在其中發揮重要作用的員工，在證券法所述的每一種情況下，該事件都已導致或可以合理預期導致在向行政代理或貸款人交付或將交付給行政代理或貸款人的任何財務信息方面出現以下重大方面的錯誤陳述：(I)本協議項下提供的契約性合規計算；或(Ii)借款人及其附屬公司的資產、負債、財務狀況或經營結果；或(Ii)借款人及其子公司的資產、負債、財務狀況或經營結果。(Y)借款人按照借款人審計師在與借款人協商後提出的建議進行補救或以其他方式努力解決(或正在努力解決)的問題；(Y)由借款人按照借款人審計師與借款人協商後提出的建議進行補救或以其他方式努力解決(或正在努力解決)。

“美國國税局”指美國國税局。

“ISP”指國際商會出版物第590號的“國際備用慣例”(或在適用時間生效的較新版本)。

“簽發人單據”是指任何信用證、信用證申請書，以及由信用證發行人和借款人(或任何子公司)或以信用證發行人為受益人而簽訂的與該信用證有關的任何其他單據、協議和票據的總和，“發證人單據”指的是與該信用證有關的任何信用證、信用證申請書，以及由信用證發行人和借款人(或任何子公司)簽訂的、與該信用證有關的任何其他文件、協議和票據。

“摩根大通費用函件”指借款人與摩根大通銀行之間日期為2021年6月4日的函件協議。

“法律”統稱為所有國際、外國、聯邦、州和地方的法規、條約、規則、準則、條例、條例、法典和行政或司法判例或當局，包括由負責執行、解釋或管理的任何政府當局對其進行解釋或管理，以及任何政府當局的所有適用的行政命令、指示職責、請求、許可證、授權和許可以及與其達成的協議，無論在每種情況下是否具有法律效力。

“信用證預付款”是指就每個貸款人而言，該貸款人按照其適用的百分比參與任何信用證借款的資金。

“信用證借款”是指由任何信用證項下的提款所產生的信用證延期，而該信用證在作為借款或再融資之日仍未償還。

“信用證延期”是指信用證的開立、有效期的延長或金額的增加。

“信用證發行人”是指作為本信用證發行人的美國銀行，或本信用證的任何後續發行人。

“信用證義務”是指在任何確定日期，所有未償還信用證項下可提取的總金額，加上包括所有信用證借款在內的所有未償還金額的總和。為了計算任何信用證項下可提取的金額，該信用證的金額應按照第1.06節的規定確定。就本協議的所有目的而言，如果信用證在任何確定日期根據其條款已經過期，但由於ISP規則3.14的實施，仍可根據信用證提取任何金額，則該信用證應被視為“未清償”可供提取的剩餘金額。

“出借人”具有本合同引言段落中規定的含義，並根據上下文需要，包括擺動額度出借人。

“貸款辦公室”對任何貸款人來説，是指在該貸款人的管理問卷中描述的該貸款人的一個或多個辦事處，或貸款人可能不時通知借款人和行政代理的其他一個或多個辦事處，該辦公室可包括該貸款人的任何附屬機構或該貸款人的任何國內或國外分支機構或該附屬機構。除文意另有所指外，凡提及貸款人，應包括其適用的貸款辦公室。

“信用證”是指根據本合同開具的任何備用信用證。

“信用證申請”是指以信用證發行人不時使用的格式開具或修改信用證的申請和協議。

“信用證到期日”是指當時生效的到期日之前7天的那一天(如果該日不是營業日，則指下一個營業日)。

“信用證費用”具有第2.03(J)節規定的含義。

“昇華信用證”是指等於(A)循環承付款總額和(B)50,000,000美元兩者中較小者的金額。信用證昇華是循環承諾總額的一部分，而不是補充。

“留置權”是指任何種類或性質的擔保權益性質的任何按揭、質押、質押、轉讓、存款安排、產權負擔、留置權(法定或其他)、抵押、優先權或其他擔保權益或優惠安排(包括任何有條件出售或其他所有權保留協議、任何地役權、通行權或房地產所有權的其他產權負擔，以及任何具有與上述任何條款實質上相同的經濟效果的融資租賃)。

“貸款”是指貸款人根據第二條以循環貸款或週轉額度貸款的形式向借款人提供的信貸。

“貸款文件”是指本協議，包括本協議的附表和附件、每張票據、費用信函、每份發行人文件以及根據本協議第2.15節的規定產生或完善現金抵押品權利的任何協議，以及對本協議或任何其他貸款文件或豁免或任何其他貸款文件的任何修改、修改或補充。

“貸款通知”是指(A)借用循環貸款，(B)將貸款從一種類型轉換為另一種類型，或(C)根據第2.02(A)節繼續發放歐洲美元利率貸款的通知，該通知基本上應採用附件A的形式或行政代理批准的其他形式(包括行政代理批准的電子平臺或電子傳輸系統上的任何格式)，並由借款人的負責官員適當填寫和簽署。

“重大不利影響”是指(A)借款人或借款人及其附屬公司的經營、業務、物業、負債(實際或有)、條件(財務或其他方面)或前景發生重大不利變化，或對其產生重大不利影響；(B)借款人履行其所屬任何貸款文件規定的義務的能力受到重大損害；或(C)對借款人的任何貸款文件的合法性、有效性、約束力或對借款人的可執行性產生重大不利影響；或(C)對借款人的合法性、有效性、約束力或對借款人的可執行性造成重大不利影響。

“到期日”是指2026年6月30日；但如果該日期不是營業日，到期日應是前一個營業日。

“最低抵押品金額”是指，在任何時候，(A)就由現金或存款賬户餘額組成的現金抵押品而言，在違約貸款人存在期間，該現金抵押品是為減少或消除違約貸款人存在期間的預付風險而提供的，金額相當於信用證發行人在當時簽發和未償還信用證的預先風險的102%；(B)就根據第2.15(A)(I)、(A)(Ii)節的規定提供的由現金或存款賬户餘額組成的現金抵押品而言，(B)就由現金或存款賬户餘額組成的現金抵押品而言，根據第2.15(A)(I)、(A)(Ii)節的規定而提供的現金抵押品。金額相當於所有信用證義務未償還金額的102%，(C)否則，由行政代理和信用證發行人自行決定的金額。

“穆迪”指穆迪投資者服務公司及其任何繼任者。

“多僱主計劃”是指借款人或任何ERISA附屬公司或在前五個計劃年度內已作出或有義務作出貢獻的任何僱員福利計劃，屬ERISA第(4001)(A)(3)節所述類型的任何僱員福利計劃。

“多僱主計劃”是指有兩個或多個出資發起人(包括借款人或任何ERISA附屬公司)的計劃，其中至少有兩個不在共同控制之下，如ERISA第4064節所述。

“非同意貸款人”是指任何不批准任何同意、豁免或修訂的貸款人，這些同意、豁免或修訂(A)要求所有貸款人或所有受影響的貸款人根據第10.01節的條款批准，以及(B)已得到所需貸款人的批准。

“非違約貸款人”是指在任何時候不是違約貸款人的每個貸款人。

“不延期通知日期”具有第2.03(B)(Iii)節規定的含義。

“附註”是指循環附註或週轉線附註(視情況而定)。

“貸款預付通知”是指與貸款有關的預付款通知，其實質上應採用附件D的形式或行政代理批准的其他形式(包括行政代理批准的電子平臺或電子傳輸系統上的任何形式)，並由主管官員適當填寫和簽署。“貸款預付通知”是指與貸款有關的預付通知，該通知應基本上採用附件D的形式或行政代理批准的其他形式(包括行政代理批准的電子平臺或電子傳輸系統上的任何形式)。

“義務”指借款人根據任何貸款文件或其他方式就任何貸款或信用證而產生的所有墊款、債務、債務、義務、契諾和責任，在每一種情況下，不論是直接或間接(包括以假設方式取得的貸款或信用證)、絕對或有、到期或將到期、現在存在或以後產生的，幷包括根據任何債務人救濟法啟動或針對借款人或其任何關聯方啟動的任何法律程序(將該人列為該法律程序中的債務人)後應計的利息和費用，不論該利息是否在不限制上述規定的情況下，這些義務包括(A)支付本金、利息、信用證佣金、手續費、費用、手續費、賠償金和借款人根據任何貸款文件應支付的其他款項的義務，以及(B)借款人有義務償還行政代理或任何貸款人在每種情況下均可選擇代表借款人付款或墊款的任何前述款項。

“外國資產管制辦公室”指美國財政部外國資產管制辦公室。

“資產負債表外負債”指截至資產負債表確定之日的任何人，在沒有重複的情況下，並在按照公認會計原則未作為負債列入該人及其附屬公司的綜合資產負債表的範圍內：(A)就任何資產證券化交易(包括任何應收賬款購買安排)而言，(I)如此轉讓的資產的購買者或受讓人的未收回投資，以及(Ii)該人或其任何其他付款、追索權、回購、持有無害、彌償或類似義務的任何其他付款、追索權、回購、持有、賠償或類似的義務：(A)關於任何資產證券化交易(包括任何應收賬款購買安排)；(Ii)該人或任何其他人的任何其他付款、追索權、回購、持有無害、賠償或類似義務除此類交易慣用的有限追索權條款外，(X)既沒有限制此類買方或受讓人在債務人支付或履行如此轉讓的資產方面的損失或信用風險的效力，也沒有(Y)有損於根據適用法律(包括債務人救濟法)將交易定性為真實出售的規定；(B)任何融資租賃、税收保留或表外租賃交易下的貨幣義務，而該交易在適用任何債務人救濟法時將被定性為負債；。(C)任何不會在該人及其附屬公司的綜合資產負債表上造成負債的出售和回租交易下的貨幣義務；及。(D)與下列任何其他交易有關的任何其他貨幣義務：(I)在任何債務救濟法適用於該人或其任何附屬公司時產生的任何其他貨幣義務。, (Ii)在功能上等同於借款或代替借款，但不構成該人及其附屬公司的綜合資產負債表上的負債(就本條款(D)而言，任何旨在提供減税作為利息支出的交易)，或(Ii)在該人及其附屬公司的綜合資產負債表上不構成負債(就本條款(D)而言，任何旨在提供減税作為利息支出的交易)

任何股息、息票或其他定期付款將被視為在功能上等同於借款)。

“組織文件”是指：(A)就任何公司、章程或公司章程或章程(或關於任何非美國司法管轄區的同等或類似的組織文件)而言；(B)就任何有限責任公司而言，是指成立證書或章程或組織以及經營或有限責任協議；(C)就任何合夥企業、合資企業、信託或其他形式的商業實體而言，合夥企業、合資企業或其他適用的組建或組織協議，以及與其組建或組織相關的任何協議、文書、存檔或通知，並在其成立或組織的管轄範圍內向適用的政府當局提交，以及(如適用)該實體的任何證書或成立章程或組織。

“其他連接税”對任何接受者來説，是指由於該接受者目前或以前與徵收此類税收的司法管轄區之間的聯繫而徵收的税款(不包括該接受者在任何貸款文件下籤立、交付、成為當事人、履行其義務、根據任何貸款文件接受付款、根據任何貸款文件接受或完善擔保權益、根據或強制執行任何其他交易、或出售或轉讓任何貸款或貸款文件的權益所產生的聯繫)。

“其他利率提前選擇加入”是指行政代理和借款人已根據(1)提前選擇加入選舉和(2)“基準替換”定義第3.03(C)(Ii)節和第(2)段的規定，選擇用基於SOFR的基準利率以外的基準替換來取代倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)。

“其他税”是指所有現有或未來的印花、法院或單據、無形、記錄、存檔或類似税項，這些税項是根據任何貸款文件的籤立、交付、履行、強制執行或登記、根據任何貸款文件收取或完善擔保權益、或以其他方式收取的任何付款所產生的，但對轉讓徵收的任何此類税項除外(根據第3.06節作出的轉讓除外)。

“未清償金額”是指(1)就任何日期的循環貸款和週轉額度貸款而言，是指在實施在該日期發生的任何借款、循環貸款和週轉額度貸款(視屬何情況而定)的借款、預付款或償還後的未償還本金總額；(2)就任何日期的任何信用證義務而言，是指在實施在該日期發生的任何信用證展期以及截至該日的信用證債務總額的任何其他變化後，在該日的該等信用證義務的數額的總和；以及(2)就任何日期的循環貸款和週轉額度貸款而言，在實施該日的任何借款、提前還款或償還循環貸款和週轉額度貸款(視屬何情況而定)後的未償還本金總額

“參與者”具有第10.06(D)節規定的含義。

“參賽者名冊”具有第10.06(D)節規定的含義。

“PBGC”指養老金福利擔保公司。

“上市公司會計監督委員會”是指上市公司會計監督委員會。

“養老金法”是指2006年的養老金保護法。

“養卹金籌資規則”是指“守則”和ERISA關於養老金計劃最低籌資標準的規則，載於“守則”第412、430、431、432和436節以及ERISA第302、303、304和305節。

“養老金計劃”是指借款人和任何ERISA關聯公司維護或繳納的任何員工養老金福利計劃(包括多僱主計劃或多僱主計劃)，或者借款人或任何ERISA關聯公司對其負有任何責任，並受ERISA第四章的覆蓋，或受守則第412節規定的最低資金標準的約束。

“人”是指任何自然人、法人、有限責任公司、信託、合營企業、協會、公司、合夥企業、政府主管部門或者其他單位。

“計劃”是指為借款人或任何ERISA關聯公司的員工維護的、符合ERISA第3(3)條規定的任何員工福利計劃(包括養老金計劃)，或借款人或任何ERISA關聯公司必須代表其任何員工繳費的任何此類計劃。

“平臺”具有第6.02節規定的含義。

“PTE”是指由美國勞工部頒發的禁止交易類別豁免，因為任何此類豁免都可能不時修改。

“公共貸款人”具有第6.02節規定的含義。

“QFC”的含義與“美國法典”第12編第5390(C)(8)(D)條中“合格財務合同”一詞的含義相同。

“QFC信用支持”具有第10.20節規定的含義。

“收款人”是指行政代理、任何貸款人、信用證發行人或任何其他將由借款人或因借款人在本合同項下的任何義務而支付的款項的收款人。

“登記冊”具有第10.06(C)節規定的含義。

“註冊會計師事務所”具有證券法規定的含義，獨立於證券法規定的借款人。

“關聯方”對任何人而言，是指此人的關聯方以及此人及其關聯方的合夥人、董事、高級職員、僱員、代理人、受託人、管理人、經理、顧問、顧問、服務提供者和代表。

“相關政府機構”是指聯邦儲備系統理事會或紐約聯邦儲備銀行理事會，或由聯邦儲備系統理事會或紐約聯邦儲備銀行理事會或其任何後續機構正式認可或召集的委員會。

“拆除生效日期”具有第9.06(B)節規定的含義。

“可報告事件”是指ERISA第4043(C)節規定的任何事件，但免除了30天通知期的事件除外。

“信用延期申請”是指(A)關於借款、轉換或續貸的貸款通知，(B)關於信用證延期的貸款通知，信用證申請，以及(C)對於週轉額度貸款的週轉額度貸款通知。

“所需貸款人”是指，在任何確定日期，循環承諾總額的50%以上的貸款人(如果循環承諾已根據第8.02節終止，則指所有貸款人的循環信貸風險總額；但任何參與任何迴旋額度貸款的金額和該違約貸款人未能提供資金的未償還金額，如未重新分配給另一貸款人並由另一貸款人提供資金，應被視為由作為迴旋額度貸款人或L//的貸款人持有。)“所要求的貸款人”是指，在任何確定日期，循環承諾總額的50%以上的貸款人(如果循環承諾已根據第8.02節終止，則為所有貸款人的循環信貸風險敞口總額)。

“辭職生效日期”具有第9.06(A)節規定的含義。

“可撤銷金額”具有第2.12(B)(Ii)節規定的含義。

“責任官員”是指借款人的首席執行官、總裁、首席財務官、財務主管或助理財務主管，以及僅為根據第二條發出通知的目的，由上述任何官員在發給行政代理的通知中指定的借款人的任何其他高級管理人員或僱員，或借款人與行政代理之間的協議中或根據協議指定的借款人的任何其他高級管理人員或僱員。任何根據本協議交付並由借款人的責任人員簽署的文件，應最終推定為已由借款人採取一切必要的公司、合夥和/或其他行動授權，而該責任人員應最終推定為代表借款人行事。

“決議機構”指歐洲經濟區決議機構，或就任何英國金融機構而言，指英國決議機構。

“循環承諾”對每個貸款人來説，是指其有義務(A)根據第2.01節向借款人提供循環貸款，(B)購買參與信用證義務，以及(C)購買參與循環額度貸款，在任何時間未償還的本金總額不得超過附表2.01中與該貸款人名稱相對的金額，或根據該貸款人成為本協議一方的轉讓和假設中列出的美元金額，該金額可根據本協議不時調整。

對於任何貸款人來説，“循環信用風險”指的是該貸款人在任何時候的循環貸款餘額總額，以及該貸款人在該時間參與信用證義務和週轉額度貸款的情況。

“循環貸款”具有第2.01(A)節規定的含義。

“循環票據”是指借款人以貸款人為收款人的本票，證明該貸款人發放的循環貸款，主要採用附件C的形式。

“標準普爾”是指標準普爾全球公司的子公司標準普爾金融服務有限責任公司及其任何後繼者。

“制裁”是指由美國政府(包括OFAC)、聯合國安全理事會、歐盟、任何歐洲經濟區成員國、英國財政部或其他相關制裁機構實施或執行的任何國際經濟或金融制裁或貿易禁運。

“證券交易委員會”是指證券交易委員會，或任何繼承其任何主要職能的政府機構。

“證券法”是指1933年的“證券法”、1934年的“證券交易法”、薩班斯-奧克斯利法案以及由SEC或PCOAB頒佈、批准或納入的適用的會計和審計原則、規則、標準和慣例。

就任何適用的確定日期而言，“SOFR”是指紐約聯邦儲備銀行作為基準管理人(或後續管理人)在紐約聯邦儲備銀行網站(或任何後續來源)上公佈的有擔保隔夜融資利率。

“SOFR提前選擇加入”是指管理代理和借款人已根據(1)提前選擇加入選舉和(2)第3.03(C)(I)節和“基準替換”定義第(1)款的規定選擇替換倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)。

所謂“基於SOFR的費率”指的是SOFR或SOFR術語。

“SPC”具有第10.06(G)節規定的含義。

“子公司”是指公司、合夥企業、合資企業、有限責任公司或其他商業實體，其大多數證券股份或其他在選舉董事或其他管理機構方面具有普通投票權的權益(僅因意外事件發生而具有這種投票權的證券或權益除外)當時由該人實益擁有，或由該人通過一個或多箇中間人直接或間接控制，或由該人以其他方式直接或間接控制該公司或其他商業實體的管理層，或通過一個或多箇中間人或兩者同時控制該公司、合夥企業、合資企業、有限責任公司或其他商業實體的大部分證券股份或其他權益(僅因意外事件發生而具有這種投票權的證券或權益除外)。除另有説明外，本文中所有提及的“子公司”或“子公司”均指借款人的一家或多家子公司。

“支持的QFC”具有第10.20節中規定的含義。

“掉期合約”是指(A)任何和所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、遠期利率或匯率交易、商品掉期、商品期權、遠期商品合約、股票或股票指數掉期或期權、債券或債券價格或期權、遠期債券或遠期債券價格或遠期債券指數交易、利率期權、遠期外匯交易、上限交易、下限交易、領滙交易、貨幣掉期交易、交叉貨幣匯率掉期交易、貨幣期權、現貨合約或任何其他類似交易或下列交易的任何組合。(B)任何種類的交易及相關確認書，而該等交易受國際掉期及衍生工具協會有限公司發表的任何形式的主協議、任何國際外匯總協議或任何其他主協議(任何該等主協議連同任何相關的附表，即“主協議”)的條款及條件所規限，或受該等主協議、任何國際外匯總協議或任何其他主協議(任何該等主協議連同任何相關的附表，即“主協議”)的條款及條件所規限，或受該等主協議、任何國際外匯總協議或任何其他主協議(包括任何主協議下的任何此等義務或法律責任)的條款及條件所規限。

“掉期終止價值”，就任何一份或多份掉期合約而言，是指在考慮到與該等掉期合約有關的任何可依法強制執行的淨額結算協議的效力後，(A)在該等掉期合約成交當日或之後的任何日期內，該等合約的終止價值，及(B)在(A)款所述日期之前的任何日期內，該等合約的按市值計價(即現行公平市價)的款額；及(B)就任何一份或多份掉期合約而言，在考慮到與該等掉期合約有關的任何可依法強制執行的淨額協議的效力後，(A)在該等掉期合約成交當日或之後的任何日期，該等合約的終止價值；及根據一個或多箇中端市場或其他

任何認可交易商在此類掉期合約中提供的現成報價(可能包括貸款人或貸款人的任何關聯公司)。

“迴旋額度”是指回旋額度貸款人根據第2.04節提供的循環信貸安排。

“擺動額度借款”是指根據第2.04節的規定借入擺動額度貸款。

對於任何貸款人來説，“擺動額度承諾”是指(A)本合同附表1.01中與該貸款人名稱相對的金額，或(B)如果該貸款人在截止日期後簽訂了轉讓和假設，或在截止日期後以其他方式承擔了擺動額度承諾，則在行政代理根據第10.06(C)節備存的登記冊上為該貸款人設定的擺動額度承諾額為該貸款人提供的額度。

“擺動額度貸款人”是指作為擺動額度貸款提供者的美國銀行，或本協議項下任何後續的擺動額度貸款人。

“迴旋額度貸款”具有第2.04(A)節規定的含義。

“轉動線借款通知”是指根據第2.04(B)節規定的轉動線借用通知，其實質上應採用附件B的形式或行政代理批准的其他形式(包括管理代理批准的電子平臺或電子傳輸系統上的任何形式)，並由借款人的負責人適當填寫和簽署。

“擺動額度票據”是指借款人以擺動額度貸款人為受益人，證明擺動額度貸款人發放的擺動額度貸款的本票，實質上是以附件E的形式。

“轉動線昇華”是指相當於(A)50,000,000美元和(B)循環承付款總額中較小者的數額。搖擺線昇華是總循環承諾的一部分，而不是補充。

“税”是指任何政府當局目前或將來徵收的所有税、扣、扣(包括備用預扣)、評估、費用或其他費用，包括適用於其的任何利息、附加税或罰金。

“TD銀行手續費信函”是指借款人TD Bank，N.A.和TD Securities(USA)LLC於2021年6月4日簽訂的信函協議。

“術語SOFR”指適用的相應期限(或如果基準的任何可用期限與適用基準替代的可用期限不對應，則最接近的可用期限，如果該可用期限與適用基準替代的兩個可用期限相等，則應適用期限較短的相應期限)，即相關政府機構選擇或推薦的基於SOFR的前瞻性期限利率。

“門檻金額”是指1億美元。

“總資產”是指在任何時候，借款人及其子公司的合併資產負債表上按照公認會計原則被歸類為資產(無形資產除外)的所有項目。

“循環未償還總額”是指所有循環貸款、所有周轉額度貸款和所有信用證債務的未償還總額。

“類型”是指就任何貸款而言，其性質為基準利率貸款或歐洲美元利率貸款。

“英國金融機構”指任何BRRD業務(該術語在英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(經不時修訂的形式)中定義)或受英國金融市場行為監管局頒佈的FCA手冊(經不時修訂)第11.6條IFPRU約束的任何個人，包括某些信貸機構和投資公司，以及這些信貸機構或投資公司的某些附屬公司。

“英國決議機構”是指英格蘭銀行或任何其他負責英國金融機構決議的公共行政機構。

“美國”和“美國”指的是美利堅合眾國。

“未報銷金額”具有第2.03(C)(I)節規定的含義。

“美國銀行手續費信函”指借款人和美國銀行全國協會之間日期為2021年6月4日的信函協議。

“美國人”是指“守則”第7701(A)(30)節所界定的“美國人”。

“美國特別決議制度”具有第10.20節規定的含義。

“美國納税證明”具有第3.01(E)(Ii)(B)(Iii)節規定的含義。

“富國銀行費用信函”是指借款人、富國銀行、全國協會和富國證券有限責任公司之間的信函協議，日期為2021年6月4日。

“減記和轉換權力”是指，(A)就任何歐洲經濟區決議管理局而言，該歐洲經濟區決議管理局根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法不時具有的減記和轉換權力，這些減記和轉換權力在歐盟自救立法附表中有描述；以及(B)對於聯合王國，適用的自救立法規定的適用的決議管理局在自救立法下取消、減少、修改或改變任何英國金融機構或任何合同或文書的責任形式的任何權力；以及(B)就聯合王國而言，適用的決議當局根據自救立法取消、減少、修改或改變任何英國金融機構或任何合同或文書的責任的任何權力將該法律責任的全部或部分轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務，規定任何該等合約或文書的效力，猶如已根據該合約或文書行使權利一樣，或暫時吊銷與該等權力有關或附屬於該自救法例所賦予的任何權力或該法律責任的任何義務。

1.02%包括其他解釋條款。

關於本協議和其他貸款文件，除非本協議或其他貸款文件另有規定，否則：

(A)本協議中術語的定義應同等適用於所定義術語的單數和複數形式。只要上下文需要，任何代詞都應包括相應的陽性、陰性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”應被視為後跟“但不限於”一詞。“遺囑”一詞應被解釋為與“應當”一詞具有相同的含義和效力。除文意另有所指外，(I)任何協議、文書或其他文件(包括任何組織文件)的任何定義或提及，均應解釋為指不時修訂、補充或以其他方式修改的協議、文書或其他文件(受本文件或任何其他貸款文件中對該等修訂、補充或修改的任何限制的約束)，(Ii)本文件中對任何人的任何提及均應解釋為包括此人的繼任者和受讓人，(Iii)本文件中的“本協議”、““在任何貸款文件中使用類似含義的詞語時，應解釋為指該貸款文件的整體，而不是其中的任何特定條款；(Iv)貸款文件中對條款、節、證物和附表的所有提述，應解釋為指該貸款文件中出現該等提述的條款、章節、證物和附表；(V)任何法律的提述應包括所有合併、修訂、取代或解釋該法律的成文法和規章制度，而任何法律、規則或條例的任何提述應被解釋為指不時修改、修改、補充的法律、法規、規章, 及(Vi)“資產”及“財產”一詞應解釋為具有相同的涵義及效力，並指任何及所有有形及無形資產及財產，包括現金、證券、賬户及合同權。

(B)在計算由某一指明日期至另一較後指明日期的期間時，“自”一詞指“自”及“包括”；“至”及“直至”各字均指“至但不包括在內”；而“透過”一詞則指“至幷包括”。

(C)本協議和其他貸款文件中包含的所有章節標題僅為參考方便，不應影響本協議或任何其他貸款文件的解釋。

(D)在本文中凡提述合併、轉讓、合併、合併、綜合、轉讓、出售、處置或轉讓或類似條款時，須當作適用於有限責任公司的分立或由有限責任公司向一系列有限責任公司作出的資產分配(或將該等分部或分配解除)，猶如該合併、轉讓、合併、轉讓、出售、處置或轉讓，或類似的條款(視何者適用而定)適用於另一獨立公司或與另一獨立公司一起進行的合併、轉讓、合併、轉讓、出售、處置或轉讓或類似的條款(視何者適用而定)同樣適用於一間有限責任公司的分部或由一間有限責任公司向一系列有限責任公司作出的資產分配(或該等分部或分派的解除)根據本條例，有限責任公司的任何分部應組成一個單獨的人(任何附屬公司、合營企業或任何其他類似術語的有限責任公司的每個分部也應構成該人或實體)。

1.03%符合國際會計術語。

(一)市場普遍下降。除本協議另有明確規定外，本協議規定提交的所有財務數據(包括財務比率和其他財務計算)應與本協議未作具體或完全定義的所有會計術語的解釋一致，所有財務數據(包括財務比率和其他財務計算)均應與不時有效的GAAP一致，並以與編制經審計財務報表時使用的GAAP一致的方式應用，但如本協議另有明確規定，則應按照GAAP的規定編制。

(B)注意公認會計原則的變化。如果GAAP的任何變化在任何時候都會影響任何貸款文件中規定的任何財務比率或要求的計算，且借款人或被要求的貸款人提出要求，行政代理、貸款人和借款人應根據GAAP的這種變化真誠地協商修改該比率或要求，以保留其原始意圖(須經要求的貸款人批准)；但在此之前，

經修訂後，(A)該比率或要求在作出該改變之前應繼續按照GAAP計算，以及(B)借款人應向行政代理和貸款人提供本協議所要求或本協議項下合理要求的財務報表和其他文件，並在實施該GAAP改變之前和之後對該比率或要求所作的計算進行對賬；(B)借款人應向行政代理和貸款人提供本協議或本協議項下合理要求所要求的財務報表和其他文件，以便在實施該GAAP改變之前和之後對該比率或要求進行計算；此外，就第7.07節和第7.08節而言，(I)對GAAP的任何變更的影響應消除，無需進行上述修訂，該等計算應繼續按照GAAP在變更之前進行計算，以及(Ii)非現金資產減值和商譽費用應不包括在內。為確定是否遵守本協議所載的任何約定，所有負債額應不包括與任何經營租賃有關的任何負債，所有資產金額應不包括與任何經營租賃有關的任何使用權資產，所有攤銷金額應不包括與任何經營租賃有關的使用權資產的任何攤銷，所有利息金額應不包括任何經營租賃下應支付的固定租金的一部分的任何被視為利息，在每種情況下，該負債、資產、攤銷或利息屬於經營租賃，根據該租賃，契諾擔保人或其合併集團的一名成員是承租人，不會按照2015年12月31日生效的GAAP作為此類會計處理。

1.04%為四捨五入。

根據本協議，借款人必須維持的任何財務比率應通過以下方式計算：將適當的組成部分除以另一個組成部分，將結果進位到比本協議中表示該比率的位數多一個位置，並將結果向上或向下舍入到最接近的數字(如果沒有最接近的數字，則進行四捨五入)。

每日泰晤士報1.05%；利率。

除另有説明外，此處提及的所有時間均指東部時間(夏令時或標準時間，視情況而定)。

行政代理不保證，也不承擔責任，也不對“歐洲美元匯率”定義中的匯率的管理、提交或任何其他相關事宜或任何可比的或後續的匯率(為免生疑問，包括該匯率的選擇和任何相關的利差或其他調整)承擔任何責任。

1.06%的信用證金額。

除非本合同另有規定，否則信用證在任何時候的金額應被視為該信用證在當時有效的規定金額；但是，如果任何信用證的條款或與之相關的任何出票人文件的條款規定一次或多次自動增加其規定的金額，則該信用證的金額應被視為在實施所有該等增加後的該信用證的最高規定金額，無論該最高規定金額是否在當時有效的情況下都是如此，則該信用證的金額應被視為該信用證在該時間有效的規定的最高金額；但是，就任何信用證而言，根據其條款或與此相關的任何發行人文件的條款，該信用證的規定的金額應被視為在實施所有該等增加後的該信用證的規定的最高金額，無論該最高規定的金額是否在當時有效。

第二條。
承諾和借款

2.01%為循環貸款。

在符合本協議規定的條款和條件的情況下，每家貸款人各自同意在可用期間內的任何營業日不時向借款人提供貸款(每筆貸款為“循環貸款”)，貸款總額在任何時候不得超過該貸款人的循環承諾額；但是，在實現任何循環貸款借款後，(I)循環餘額總額不得超過循環承諾總額，(Ii)任何貸款人的循環信貸風險敞口不得超過循環信貸風險敞口。(2)任何貸款人的循環信貸風險敞口不得超過其循環貸款承諾額的總額；但在實現任何循環貸款的借款後，(I)循環餘額總額不得超過循環承諾總額，(Ii)任何貸款人的循環信貸風險敞口不得超過其循環信貸風險敞口。在每個貸款人的循環承諾範圍內，並受本協議其他條款和條件的約束，借款人可以根據第2.01條借款，根據第2.05條提前還款，根據本第2.01條再借款。循環貸款可以是基礎利率貸款或歐洲美元利率貸款，或其組合，如本文進一步規定的那樣。

2.02%包括借款、轉換和續貸。

(A)在每次借款後，每次從一種類型的貸款轉換為另一種類型的貸款，以及每次延續歐洲美元利率貸款，均應在借款人向行政代理髮出不可撤銷的通知後進行，該通知可以(A)電話或(B)貸款通知發出；但任何電話通知必須立即通過向行政代理交付貸款通知的方式確認。行政代理必須在不晚於下午1：00收到每個此類貸款通知。(I)借入、轉換或延續歐洲美元利率貸款或將歐洲美元利率貸款轉換為基準利率貸款的申請日期前三(3)個營業日，以及(Ii)基準利率貸款的申請日期；但如果借款人希望申請期限不是“利息期”所規定的一個月、三個月或六個月的歐洲美元利率貸款，行政代理必須在上午11：00之前收到適用的通知。在該借款、轉換或延續的請求日期前四(4)個工作日，行政代理應立即將該請求通知貸款人，並確定所有貸款人是否都能接受所請求的利息期限。不遲於上午11點，也就是該借款、轉換或延續的請求日期前三(3)個工作日，行政代理應通知借款人(可以通過電話通知)是否所有貸款人已同意所請求的利息期。每一筆借款、轉換為或延續的歐洲美元利率貸款的本金應為500萬美元，或超出本金1,000,000美元的整數倍。除第2.03(C)及2.04(C)條另有規定外, 每一筆借款或轉換為基本利率貸款的本金應為50萬美元，或超出本金10萬美元的整數倍。每份貸款通知應指明(I)借款人是否請求借款、將貸款從一種類型轉換為另一種類型或繼續發放歐洲美元利率貸款，(Ii)借款、轉換或延續(視屬何情況而定)的請求日期(應為營業日)，(Iii)借款、轉換或延續貸款的本金金額，(Iv)將借款或現有貸款轉換為何種類型的貸款，以及(V)與之相關的利息期期限(如適用)。如果借款人沒有在貸款通知中指定貸款類型，或者如果借款人沒有及時發出通知要求轉換或延續，則適用的貸款應作為基準利率貸款發放或轉換為基準利率貸款。對於適用的歐洲美元利率貸款，任何此類自動轉換為基準利率貸款的方式應在當時有效的利息期的最後一天生效。如果借款人在任何此類貸款通知中請求借用、轉換為或繼續使用歐洲美元利率貸款，但沒有指定利息期限，將被視為指定了一個月的利息期限。儘管有上述規定，除非行政代理在截止日期前至少三(3)個工作日收到由借款人簽署並被行政代理合理接受的適當資金補償函，否則在結算日進行的所有借款均應作為基準利率貸款。

(B)在收到貸款通知後，行政代理應立即將其適用貸款的適用百分比通知各貸款人，如果沒有及時通知

如果借款人提供轉換或續貸，行政代理應將前款所述的任何自動轉換為基本利率貸款的細節通知各貸款人。在借款的情況下，每個貸款人應在不遲於下午3點之前將其借款金額以即時可用資金的形式提供給行政代理人辦公室。在適用的貸款通知中指定的營業日。在滿足第4.02節規定的適用條件(如果該借款是第4.01節的初始信用延期)後，行政代理應將收到的所有資金以與行政代理收到的資金相同的方式提供給借款人，方法是：(I)將此類資金的金額記入美國銀行賬簿上的借款人賬户貸方，或(Ii)電匯此類資金，每種情況下都應按照借款人向行政代理提供(併合理接受)的指示；但是，如果在借款人就此類借款發出借款通知之日，有未償還的信用證借款，則該借款的收益首先應用於全額償付任何此類信用證借款，其次應如上所述向借款人提供。

(C)除非本協議另有規定，否則歐洲美元利率貸款只能在該歐洲美元利率貸款的利息期的最後一天繼續或轉換。在違約期間，未經所需貸款人同意，不得將貸款作為歐洲美元利率貸款申請、轉換為或繼續作為歐洲美元利率貸款。

(D)在確定歐洲美元利率貸款的任何利息期後，行政代理應立即通知借款人和貸款人適用的利率。

(E)在所有借款、從一種類型的貸款轉換為另一種類型的所有貸款以及同一類型的所有續期貸款生效後，貸款的有效利息期不得超過十(10)個。

(F)即使本協議有任何相反規定，任何貸款人都可以根據借款人、行政代理和該貸款人批准的無現金結算機制，交換、繼續或展期與本協議條款允許的任何再融資、延期、貸款修改或類似交易相關的所有貸款部分。

2.03%，這是一封信用證。

(一)履行信用證承諾。

(I)在符合本合同規定的條款和條件的情況下，(A)信用證發行人根據第2.03款所述貸款人的協議，(1)在從截止日期至信用證到期日期間的任何營業日，不時同意為借款人開具信用證，並根據以下(B)款修改或延長其以前簽發的信用證，以及(2)為借款人開立信用證。(2)在信用證到期前的任何工作日，信用證發行人同意由貸款人開具信用證，並根據以下(B)款修改或延長其以前簽發的信用證。(2)在信用證到期日期之前的任何工作日，信用證發行人同意為借款人開具信用證，並根據以下(B)款修改或延長其以前簽發的信用證。以及(B)貸款人各自同意參與為借款人的賬户開具的信用證及其下的任何提款；但在任何信用證的任何信用證延期生效後，(X)循環餘額總額不得超過循環承諾總額，(Y)任何貸款人的循環信貸風險不得超過該貸款人的循環承諾，(Z)信用證債務的未償還金額不得超過信用證的再融資金額，(Y)任何貸款人的循環信貸風險不得超過該貸款人的循環承諾，以及(Z)信用證債務的未償還金額不得超過信用證的再融資額度，(Y)任何貸款人的循環信貸風險敞口不得超過該貸款人的循環承諾，以及(Z)信用證債務的未償還金額不得超過信用證轉借的金額。借款人提出的開立或修改信用證的每一項請求，應視為借款人表示所要求的信用證延期符合前一句但書中規定的條件。在

前述限制，並在本協議條款和條件的約束下，借款人獲得信用證的能力應是完全循環的，因此，在上述期間，借款人可以獲得信用證，以取代已過期或已提取並償還的信用證。

(Ii)在下列情況下，信用證發行人不得開立任何信用證：

(A)根據第2.03(B)(Iii)條的規定，除非所有貸款人都已批准該到期日，否則該要求的信用證的到期日應在開立或最後延期之日後12個月以上；或

(B)除非所有貸款人都已批准該到期日，否則所要求的信用證的到期日是否會在信用證到期日之後發生。

(Iii)在下列情況下，信用證發行人不承擔開立任何信用證的義務：

(A)任何政府當局或仲裁員的任何命令、判決或法令，其條款應旨在禁止或約束信用證發行人開具該信用證，或任何適用於信用證發行人的法律，或任何對信用證具有管轄權的政府當局發出的任何請求或指令(不論是否具有法律效力)，發行人應禁止或要求信用證發行人不開具一般信用證或特別是此類信用證，或應儲備金或資本金要求(信用證發行人根據本合同不以其他方式獲得補償)在結算日無效，或應對信用證發放人施加在結算日不適用且信用證發行人善意地認為對其重要的任何未償還的損失、成本或費用；

(B)懷疑開立此類信用證是否違反信用證發行人適用於一般信用證的一項或多項政策；

(C)除非行政代理和信用證發行人另有約定，否則該信用證的初始金額不到500,000美元；(C)除非行政代理和信用證發行人另有約定，否則該信用證的初始金額不到500,000美元；

(D)該信用證是否應以美元以外的貨幣計價；或

(E)當時是否有任何貸款人是違約貸款人，除非信用證發行人已與借款人或該貸款人達成安排，包括交付令其滿意的現金抵押品(憑其全權酌情決定權)，以消除信用證發行人(在第2.16(A)(Iv)節生效後)對違約貸款人產生的實際或潛在的預付風險(在實施第2.16(A)(Iv)節之後)它可以根據自己的自由裁量權來選擇。

(Iv)如果信用證發行人不被允許按照本條款規定的修改後的形式開具信用證，則信用證發行人不得修改任何信用證。(Iv)如果信用證發行人當時不被允許開具經修改的信用證，則信用證發行人不得修改任何信用證。

(V)如果(A)信用證發行人在修改後的信用證中沒有義務開具信用證，則信用證發行人沒有義務修改任何信用證；(V)如果(A)信用證發行人沒有義務在修改後的信用證中開具該信用證，則信用證發行人沒有義務修改任何信用證，如果信用證發行人沒有義務在修改後的信用證中開具該信用證

如(B)該信用證的受益人不接受對該信用證的擬議修改，或(B)該信用證的受益人不接受本信用證條款下的信用證格式，或(B)該信用證的受益人不接受對該信用證的擬議修改。

(Vi)：信用證發行人應代表貸款人就其出具的任何信用證及其相關單據行事，並應享有第九條中規定給行政代理的所有利益和豁免權(A)，這些利益和豁免(A)是關於信用證發行人就其出具或擬開具的信用證所採取的或擬出具的任何行為或不作為而提供給行政代理的，且與該信用證有關的文件如下所示。(A)(A))(A)(A)和(B)如本合同關於信用證發行人另外規定的。

(B)制定信用證簽發和修改的相關程序；自動延期信用證。

(I)根據借款人的要求，每份信用證均應開具或修改(視具體情況而定)，並以信用證申請書的形式交付給信用證發行人(副本一份給行政代理)，並由借款人的一名負責人適當填寫和簽署。(I)根據具體情況，每份信用證均應按照借款人的要求，以信用證申請書的形式提交給信用證發行人(副本一份給行政代理)，並由借款人的一名負責人適當填寫和簽署。此類信用證申請可以通過傳真、美國郵件、隔夜快遞、使用信用證髮卡人提供的系統的電子傳輸、個人送貨或信用證髮卡人可接受的任何其他方式發送。信用證申請書必須在上午11點之前由信用證發行人和行政代理人收到。在建議的簽發日期或修改日期(視情況而定)之前至少兩(2)個工作日(或行政代理和信用證發行人在特定情況下可能自行決定的較晚的日期和時間)。對於首次開立信用證的請求，信用證申請書應以令開證人滿意的格式和細節規定：(A)所要求的信用證的建議簽發日期(應為營業日)；(B)金額；(C)到期日；(D)受益人的名稱和地址；(E)受益人在信用證項下開具的任何單據；(F)任何證書的全文，如有任何提款，應提交的單據是：(E)受益人的名稱和地址；(F)任何證書的全文；(D)受益人的名稱和地址；(E)受益人在信用證項下提款時應出示的單據；(F)任何證書的全文。(G)所要求信用證的目的和性質；及(H)信用證發行人可能要求的其他事項。在要求修改任何未付信用證的情況下, 信用證申請書應以令開證人滿意的格式和細節説明：(A)擬修改的信用證；(B)擬修改的日期(應為營業日)；(C)擬修改的性質；(D)開證人可能要求的其他事項。(3)信用證申請的格式和細節應使開證人滿意：(A)擬修改的信用證；(B)擬修改的日期(應為營業日)；(C)擬修改的性質；(D)開證人可能要求的其他事項。此外，借款人應向信用證發行人和行政代理人提供信用證發行人或行政代理人可能要求的與所要求的信用證簽發或修改有關的其他文件和信息，包括任何發行人文件。

(Ii)在收到任何信用證申請後，信用證發行人將立即與行政代理確認(通過電話或書面)，行政代理已收到借款人的信用證申請副本，如果沒有，信用證發行人將向行政代理提供一份副本。(Ii)在收到任何信用證申請後，信用證發行人將與行政代理確認(通過電話或書面形式)，行政代理已收到借款人的信用證申請副本，如果沒有，信用證發行人將向行政代理提供一份副本。除非信用證發行人在要求籤發或修改適用信用證的日期前至少一個營業日收到任何貸款人、行政代理或借款人的書面通知，否則屆時將不能滿足第四條所載的一個或多個適用條件，然後，在符合本條款和條件的情況下，信用證發行人應在要求的日期開立一份由借款人承擔的信用證，或根據具體情況按照信用證的規定進行適用的修改。(B)在要求的日期，信用證發放人應在要求的日期前至少一個營業日收到貸款人、行政代理或借款人的書面通知，表示屆時不應滿足第四條所載的一項或多項適用條件，而應在要求的日期按照信用證的規定開具一份由借款人承擔的信用證或根據具體情況進行相應的修改。

練習。每份信用證一經簽發，每家貸款人應被視為並在此不可撤銷地無條件地同意向信用證發行人購買該信用證的風險分擔，其金額等於該貸款人適用的百分比乘以該信用證金額的乘積。

(Iii)如果借款人在任何適用的信用證申請中提出要求，信用證發行人可全權酌情同意開具一份有自動延期條款的信用證(每份信用證為一份“自動延期信用證”)；(Iii)如果借款人在任何適用的信用證申請中提出這樣的要求，信用證發行人可全權酌情同意開立一份有自動延期條款的信用證(每份信用證為“自動延期信用證”)；但任何此類自動延期信用證必須允許信用證發行人在每12個月期間(從該信用證開具之日開始)至少一次阻止任何此類延期，方法是事先通知受益人不遲於開立該信用證時商定的每個該12個月期間的一天(“非延期通知日期”)。除非信用證發行人另有指示，否則借款人不需要向信用證發行人提出任何此類延期的具體請求。一旦自動延期信用證出具，貸款人應被視為已授權(但不得要求)信用證發行人在任何時候允許該信用證延期至不遲於信用證到期日的到期日；但是，如果(A)信用證發行人已確定不允許或沒有義務根據本合同條款(由於第2.03(A)款第(Ii)或(Iii)款的規定或其他原因)以其修訂後的形式(經延長)開立信用證，則信用證發放人不得允許任何此類延期，或不允許或沒有義務根據本合同條款(由於第2.03(A)款第(Ii)或(Iii)款的規定或其他原因)開立該信用證。或(B)在非延期通知日期前七個工作日的前一天(1)收到行政代理的通知(可以是電話或書面通知)，通知所要求的貸款人已選擇不允許延期，或(2)行政代理、任何貸款人或借款人表示不滿足第4.02節規定的一項或多項適用條件，或(2)行政代理、任何貸款人或借款人當時未滿足第4.02節規定的一項或多項適用條件，或(2)行政代理、任何貸款人或借款人當時未滿足第(4.02)節規定的一個或多個適用條件, 並在每一種情況下指示信用證發行人不允許這種延期。

(Iv)在向通知行或其受益人交付任何信用證或對信用證的任何修改後，信用證發行人還將向借款人和行政代理交付該信用證或修改的真實、完整副本。

(C)提供資金、抽獎和報銷；為參與活動提供資金。

(I)在從任何信用證的受益人收到該信用證項下的任何提款通知後，信用證發行人應通知借款人及其行政代理。(I)在收到任何信用證受益人關於該信用證項下提款的通知後，信用證發行人應通知借款人及其行政代理。不晚於上午11點。在信用證出票人根據信用證付款之日(每個日期均為“榮譽日”)，借款人應通過行政代理向信用證出票人償還等同於該提款金額的金額。如果借款人在該時間內未能向信用證出票人進行償付，行政代理應立即將信用證日期、未償還提款的金額(“未償還金額”)以及貸款人的適用百分比通知各貸款人。在這種情況下，借款人應被視為已申請循環貸款，即基礎利率貸款，將在榮譽日發放，金額等於未償還金額，不考慮第2.02節規定的基本利率貸款本金的最小和倍數，但受循環承諾總額中未使用部分的金額和第4.02節規定的條件(交付貸款通知除外)的約束。信用證發行人或行政代理根據第2.03(C)(I)條發出的任何通知，如果立即以書面形式確認，可以通過電話發出；但未立即確認不應影響該通知的決定性或約束力。

(Ii)根據第2.03(C)(I)節的任何通知，每個有循環承諾的貸款人應在不遲於下午1點之前向行政代理提供資金(行政代理可以使用為此提供的現金抵押品)，金額相當於其未償還金額的適用百分比，由行政代理辦公室的信用證發行人賬户使用。(Ii)根據第2.03(C)(I)節的規定，每個貸款人應在下午1點之前向行政代理提供資金(行政代理可以使用為此提供的現金抵押品)，金額相當於其未償還金額的適用百分比。根據第2.03(C)(Iii)節的規定，在行政代理在該通知中指定的營業日，提供資金的每個貸款人應被視為已向借款人提供了該金額的基本利率貸款。(C)(Iii)根據第2.03(C)(Iii)節的規定，提供資金的每個貸款人應被視為已向借款人提供了該金額的基準利率貸款。行政代理應將收到的資金匯給信用證出票人。

(Iii)對於因不能滿足第4.02節規定的條件或任何其他原因而借入基本利率貸款而未全額再融資的任何未償還金額，借款人應被視為已向信用證發行人借入未償還金額的信用證，該未償還金額未如此再融資，信用證借款應到期並按即期付款(連同利息)，並應按違約率計息。(Iii)對於因不能滿足第4.02節規定的條件或任何其他原因而未完全再融資的任何未償還金額，借款人應被視為已從信用證發行方借入未償還金額的信用證借款(連同利息)，並應按違約率計息。在這種情況下，每一貸款人根據第2.03(C)(Ii)節的規定為信用證出票人賬户向行政代理支付的款項，應被視為就其參與該信用證借款而支付的款項，並應構成該貸款人為履行第2.03節規定的參與義務而墊付的信用證。

(Iv)在每家貸款人根據本節第2.03(C)條為其貸款或信用證墊款提供資金之前，必須向信用證發放人償還根據任何信用證提取的任何金額，該貸款人在該金額中的適用百分比的利息應完全由信用證發放人承擔。(Iv)在每一貸款人根據第2.03(C)節為其貸款或信用證預付款提供資金之前，該貸款人根據任何信用證提取的任何金額的利息應完全由信用證發放人承擔。

(V)履行每個貸款人提供貸款或信用證墊款的義務，以償還信用證項下開出的本第2.03(C)款所規定的金額，應是絕對和無條件的，不受任何情況的影響，包括：(A)貸款人可能因任何原因對信用證發行人、借款人或任何其他人擁有的任何抵銷、反索賠、補償、抗辯或其他權利；(B)違約的發生或持續，或(C)任何其他事件、事件或條件，無論是否類似於上述任何情況；但條件是，每個貸款人根據第2.03(C)節的規定發放貸款的義務須受第4.02節規定的條件的約束(借款人交付貸款通知除外)。(C)任何其他事件、事件或條件，無論是否類似於上述任何一項，只要每個貸款人根據第2.03(C)節規定的貸款義務受制於第4.02節規定的條件(借款人交付貸款通知除外)。這種信用證預付款不應免除或以其他方式損害借款人向信用證發行人償還信用證發行人根據任何信用證支付的任何款項的義務，以及本合同規定的利息。

(Vi)如果任何貸款人未能在第2.03(C)(Ii)節規定的時間前，按照第2.03(C)節的前述規定，將該貸款人根據第2.03(C)節的前述規定必須支付的任何款項提供給信用證出借人的賬户，則在不限制本協議其他規定的情況下，信用證出借人有權應要求向該出借人(通過該行政代理行事)追回：自要求支付之日起至信用證立即可用之日止的這筆金額及其利息，年利率等於聯邦基金利率和信用證發行人根據銀行業同業賠償規則確定的利率中的較大者，外加信用證發行人通常收取的與上述有關的任何行政費、手續費或類似費用，兩者中的年利率以兩者中的較大者為準，兩者中的年利率以兩者中的較大者為準，再加上信用證發行人通常就上述規定收取的任何行政費、手續費或類似費用，兩者中的年利率以兩者中的較大者為準，兩者中的年利率以兩者中的較大者為準。如果該貸款人支付該金額(連同上述利息和費用)，則該金額應構成該貸款人的貸款，包括在相關借款或相關信用證借款(視屬何情況而定)的信用證預付款中。提交給任何貸款人的信用證簽發人證明(通過行政代理)

關於根據本條第(Vi)款所欠的任何金額，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。

(四)取消參股還款。

(I)在信用證發行人根據任何信用證付款並根據第2.03(C)款從任何貸款人收到貸款人就該項付款預付的信用證之後的任何時間，如果行政代理為信用證出票人的賬户收到有關未償還金額或利息的任何付款(無論是直接從借款人或其他方面，包括行政代理人向其申請的現金抵押品的收益)，行政代理將分配給該貸款人。(I)在信用證付款後的任何時間，行政代理將向該貸款人分配有關未償還金額或利息的任何付款(無論是直接從借款人還是從其他方面，包括由行政代理人向其申請的現金抵押品的收益)。

(Ii)如果根據第2.03(C)(I)節規定，行政代理根據第2.03(C)(I)節收到的為信用證賬户支付的任何款項在第10.05節所述的任何情況下需要退還(包括根據信用證出票人酌情達成的任何和解協議)，則每一貸款人應應行政代理的要求，向信用證賬户支付其適用的百分比，外加從該要求之日起至該金額退還之日的利息。(Ii)如果行政代理人根據第2.03(C)(I)節收到的任何款項需要退還，則每一貸款人應應行政代理人的要求將其適用的百分比支付給信用證出票人，並另加自該要求之日起至該金額退還之日的利息。年利率等於不時生效的聯邦基金利率。貸款人在本條款項下的義務在全額償付和本協議終止後仍然有效。

(E)承擔絕對義務。借款人對每份信用證項下的每一張提款向信用證發行人償還並償還每筆信用證借款的義務應是絕對的、無條件的和不可撤銷的，在任何情況下都應嚴格按照本協議的條款付款，包括以下情況：

(I)糾正該信用證、本協議或任何其他貸款文件的任何有效性或可執行性；

(Ii)證明借款人或任何附屬公司可能在任何時間針對該信用證的任何受益人或任何受讓人(或任何該等受益人或任何該等受讓人可能代其行事的任何人)、信用證發行人或任何其他人(不論是與本協議、本協議或與之相關的任何協議或票據所預期的交易)、或任何無關交易而享有的任何索賠、反索賠、抵銷、抗辯或其他權利的存在；

(Iii)拒絕根據該信用證提交的證明在任何方面是偽造的、欺詐性的、無效的或不充分的任何匯票、付款要求、證書或其他單據，或其中的任何陳述在任何方面是不真實或不準確的；或為根據該信用證開具支票所需的任何單據在傳輸或其他方面的任何遺失或延誤；

(Iv)允許信用證發行人放棄為保護信用證發行人而存在的任何要求，而不是保護借款人或信用證發行人放棄事實上不會對借款人造成實質性損害的任何要求；

(V)即使信用證要求付款要求是匯票形式的，也要兑現以電子方式提交的付款要求；

(Vi)拒絕信用證發行人就在指定的到期日之後提交的其他符合條件的項目支付的任何款項，或如果在該日期之後提交的單據經ISP授權，則在該信用證項下必須收到單據的截止日期之後提交的任何付款；(Vi)如果在該日期之後提交的單據獲得ISP的授權，則拒絕信用證發行人就在該日期之後提交的其他相符項目所支付的任何款項；

(Vii)憑不嚴格符合該信用證條款的匯票或證書，拒絕信用證發行人根據該信用證支付的任何款項；或信用證發行人根據該信用證向任何聲稱是破產受託人、佔有債務人、受讓人的任何人支付的任何款項，包括與該信用證的任何受益人或任何受讓人的債權人、清盤人、接管人或其他代表或繼承人的利益有關的任何款項，包括與該信用證的任何受益人或任何受讓人相關的任何款項。(Vii)憑不嚴格符合該信用證條款的匯票或證書，拒絕信用證發行人根據該信用證向任何看來是破產受託人、佔有債務人、受讓人的債權人、清盤人、接管人、任何受益人或任何受讓人的其他代表或繼承人支付的任何款項；或

(Viii)拒絕任何其他情況或發生任何事情，不論是否與上述任何情況相似，包括任何其他可能構成借款人或任何附屬公司可獲得的抗辯或解除責任的情況。

借款人應立即檢查每一份信用證及其提交的每一項修改的副本，如果發生任何不符合借款人指示或其他不符合規定的索賠，借款人應立即通知信用證出票人。除非如上所述發出通知，否則借款人應被最終視為放棄了對信用證發行人及其代理方的任何此類索賠。

(F)發揮信用證發行人的作用。每一貸款人和借款人都同意，在支付信用證項下的任何提款時，信用證發行人沒有責任獲得任何單據(信用證明確要求的即期匯票、證書和單據除外)，也沒有責任確定或查詢任何此類單據的有效性或準確性或簽署或交付任何此類單據的人的授權。信用證發放人、行政代理、其各自的任何關聯方或任何往來人、參與者或受讓人均不對任何貸款人負責：(I)應貸款人或所要求的貸款人的要求或經貸款人或所要求的貸款人批准而採取或不採取的任何與本協議有關的行動；(Ii)在沒有嚴重疏忽或故意不當行為的情況下采取或不採取的任何行動；或(Iii)任何單據或單據的適當籤立、效力、有效性或可執行性；或(Iii)任何單據或單據的適當籤立、效力、有效性或可執行性；或(Iii)在沒有嚴重疏忽或故意不當行為的情況下采取或不採取的任何行動；或(Iii)任何單據或文件的適當籤立、效力、有效性或可執行性借款人特此承擔任何受益人或受讓人在使用任何信用證方面的作為或不作為的所有風險，但這一假設不打算也不排除借款人在法律或任何其他協議下可能對受益人或受讓人享有的權利和補救。對於第2.03(E)款第(I)款至第(Viii)款所述的任何事項，信用證發票人、行政代理及其各自的任何關聯方或任何往來人、參與者或受讓人均不承擔責任或責任；但儘管該條款中有任何相反規定，借款人仍有權向信用證發票人索賠，信用證髮卡人可能在一定程度上但僅對借款人承擔責任。, 與後果性或懲罰性相反，借款人證明的借款人遭受的損害是由於信用證發行人故意行為不當或嚴重疏忽，或信用證發行人在受益人向其出示即期匯票和證書後故意不支付信用證所致，除非由於任何法院或其他政府當局的任何命令或指示，信用證發行人被阻止或被禁止支付信用證的任何款項，否則造成的損害不是相應的或懲罰性的，而是由於信用證發行人的故意不當行為或嚴重疏忽或信用證發行人在受益人出示即期匯票和證書後故意不付款而造成的，除非由於任何法院或其他政府當局的任何命令或指示，信用證發行人被阻止或被禁止支付信用證的款項，否則借款人遭受的損害不是後果性的或懲罰性的。為進一步説明但不限於前述規定，信用證發行人可以接受表面上看是正確的單據，不承擔進一步調查的責任，而不管任何相反的通知或信息，信用證發行人不對轉讓或轉讓或聲稱轉讓或轉讓信用證或信用證下的全部或部分權利或利益或收益的任何票據的有效性或充分性負責，這些票據可能因任何原因而被證明是無效或無效的，且信用證發票人不應對該票據的有效性或充分性負責，因為信用證轉讓或轉讓或聲稱轉讓或轉讓信用證的全部或部分權利或利益或收益可能因任何原因被證明是無效或無效的，信用證發票人可以接受表面上看是正確的單據，而不承擔進一步調查的責任，而不考慮任何相反的通知或信息。信用證出票人可以發出一封

通過環球銀行間金融電信協會(“SWIFT”)報文或隔夜快遞，或任何其他商業上合理的與受益人溝通的方式，貸記或進行與受益人之間的任何溝通。

(G)提高ISP的適用性。除非信用證簽發時出證人和借款人另有明確約定，否則ISP的規則應適用於每份信用證。儘管有上述規定，信用證髮卡人不應就任何法律、命令或慣例要求或允許適用於任何信用證或本協議(包括信用證髮卡人或受益人所在司法管轄區的法律或任何命令)、ISP或決定中規定的做法所要求或允許的信用證髮卡人的任何行動或不作為而對借款人負責，也不應損害信用證髮卡人對借款人的權利和補救措施，信用證發票人的權利和補救措施不得因任何法律、命令或慣例要求或允許適用於任何信用證或本協議(包括信用證發行人或受益人所在司法管轄區的法律或任何命令)、ISP或決定中規定的做法而受到損害銀行金融與貿易協會-國際金融服務協會(BAFT-IFSA)或國際銀行法與慣例協會，無論任何信用證是否選擇此類法律或慣例。

(H)取消信用證手續費。借款人應按照第2.16條的規定，按照第2.16節的規定，為每個貸款人的賬户向行政代理支付信用證費用(“信用證費用”)，其適用百分比為每份信用證的適用利率乘以該信用證項下每日可提取的金額；但是，如果違約貸款人沒有按照第2.03節的規定提供令信用證發放人滿意的現金抵押品，則應在適用法律允許的最大範圍內，按照其他貸款人根據第2.16(A)(Iv)節可分配給該信用證的各自適用百分比的上調，向其他貸款人支付任何信用證費用，如果違約貸款人沒有按照第2.03節的規定提供令信用證發放人滿意的現金抵押品，則應將該費用的餘額支付給其他貸款人。為了計算任何信用證項下每日可提取的金額，該信用證的金額應按照第1.06節的規定確定。信用證費用應(I)在每年3月、6月、9月和12月結束後的第一個工作日到期並支付，從信用證簽發後的第一個工作日開始，在信用證到期日及之後按需支付，(Ii)按季度計算欠款。如果適用匯率在任何季度有任何變化，應分別計算每個信用證項下每日可提取的金額，並乘以該適用匯率生效的該季度內每個期間的適用匯率。儘管本合同有任何相反規定，但應所需貸款人的要求, 當發生任何違約事件時，所有信用證費用應按違約率計提。

(I)支付給信用證發行人的預付費、跟單手續費和手續費。借款人應按代理費函中規定的年利率，按該信用證項下可提取的實際每日最高金額(不論該最高金額是否在該信用證項下有效)計算，並按季度拖欠，為其自己的賬户直接向信用證開具人支付預付款費用。(2)借款人應按照代理費用函中規定的年率向信用證發行人直接支付預付款，該預付款是根據該信用證項下可提取的每日實際最高金額計算的(不論該最高金額是否在該信用證項下有效)，並按季度拖欠。此類預付費用應在每年3月、6月、9月和12月結束後的第十個營業日(或部分(如果是第一次付款))在信用證簽發後的第一個工作日、信用證到期日以及之後的要求時到期並支付。為了計算任何信用證項下每日可提取的金額，該信用證的金額應按照第1.06節的規定確定。此外，借款人應為自己的賬户直接向信用證發行人支付信用證發行人不時與信用證有關的慣例開具、提示、修改和其他手續費，以及其他標準成本和收費。這些習慣費用和標準成本和收費是到期的，應按要求支付，並且不能退還。

(J)避免與發行方文件衝突。如果本條款與任何發行人文件的條款有任何衝突，以本條款為準。

2.04%的搖擺線貸款。

(A)關閉搖擺線。在符合本文規定的條款和條件的情況下，迴旋額度貸款人根據本第2.04節規定的其他貸款人的協議，可在可獲得期內的任何營業日不時向借款人發放貸款(每筆此類貸款，稱為“迴旋額度貸款”)，貸款總額在任何時候不得超過迴旋額度貸款的未償還金額，即使此類迴旋額度貸款與循環貸款餘額和信用證債務的適用百分比合計時，也不能超過迴旋額度貸款金額的適用百分比，即使該等迴旋額度貸款與未償還循環貸款金額和信用證債務的適用百分比合計時，也不能超過迴旋額度貸款的未償還金額。可以超過該貸款人的循環承諾額；然而，條件是(X)在實施任何迴旋額度貸款後，(I)循環餘額總額不得超過循環承諾總額，(Ii)任何貸款人的循環信貸敞口不得超過該貸款人的循環承諾，(Y)借款人不得使用任何迴旋額度貸款的收益為任何未償還的迴旋額度貸款進行再融資，以及(Z)如果迴旋額度貸款人決定(該決定應是決定性的，且不存在具有約束力的明顯證據)，則該回旋額度貸款機構不應承擔任何發放迴旋額度貸款的義務(該決定應是決定性的，且不具有約束力正面曝光。在上述限制範圍內，並受本協議其他條款和條件的約束，借款人可以根據第2.04節借款，根據第2.05節提前還款，根據本第2.04節再借款。每筆迴旋額度貸款應為基準利率貸款。一旦發放迴旋額度貸款，每個貸款人應被視為並在此不可撤銷和無條件地同意, 向搖擺線貸款人購買此類搖擺線貸款的風險參與額，金額等於該貸款人適用的百分比乘以該搖擺線貸款金額的乘積。

(B)完善借款程序。每筆迴旋貸款應在借款人向迴旋貸款機構和行政代理髮出不可撤銷的通知後進行，該通知可通過(A)電話或(B)迴旋貸款通知發出；但任何電話通知必須通過向迴旋貸款機構和行政代理交付迴旋貸款通知的方式迅速確認。每一份此類擺動額度貸款通知必須在下午2點之前由擺動額度貸款人和行政代理收到。(I)借款金額，最少應為500,000美元；(Ii)請求借款的日期，即營業日，並須註明(I)借款金額，最少為500,000美元；及(Ii)請求借款日期，即營業日。在擺動額度貸款人收到任何擺動額度貸款通知後，擺動額度貸款人將立即(通過電話或書面)與行政代理確認行政代理也收到了此類擺動額度貸款通知，如果沒有收到，擺動額度貸款人將(通過電話或書面)通知行政代理其內容。除非Swing Line貸款人在下午5：00之前收到行政代理(包括應任何貸款人的要求)的通知(電話或書面通知)。在建議的迴旋額度借款之日(A)指示迴旋額度貸款人不得因第2.04(A)節第一句的但書中規定的限制而發放此類迴旋額度貸款，或(B)未能滿足第IV條規定的一個或多個適用條件，則在符合本條款和條件的前提下，迴旋額度貸款人將不遲於下午6點發放該筆迴旋額度貸款。在該週轉額度貸款通知中指明的借款日期, 將其搖擺線貸款的金額記入搖擺線貸款人賬簿上的借款人賬户的貸方，使其在其辦公室可用即刻可用資金。

(C)增加擺動額度貸款的再融資。

(I)任何時候，搖擺線貸款人可以其唯一和絕對的酌情決定權代表借款人提出請求(其在此不可撤銷地授權搖擺線貸款人

如有此要求)，每個有循環承諾的貸款人提供一筆循環貸款，該循環貸款的金額等於該貸款人當時未償還週轉額度貸款金額的適用百分比，該貸款是一種基本利率貸款，其額度應等於該貸款人當時未償還的週轉額度貸款金額的適用百分比。此類申請應以書面形式提出(就本協議而言，書面申請應被視為貸款通知)，並符合第2.02節的要求，不考慮第2.02節規定的基準利率貸款本金的最低和倍數，但受循環承諾總額中未使用的部分和第4.02節規定的條件的約束。迴旋貸款機構應在將適用的貸款通知送達行政代理後，立即向借款人提供一份該通知的複印件。每一貸款人應在不遲於下午1點向行政代理辦公室的迴旋額度貸款人賬户提供與該貸款通知中規定的金額的適用百分比相等的金額(行政代理可立即將可用現金抵押品用於適用的迴旋額度貸款)中的可用資金(行政代理可用於適用的擺動額度貸款的現金抵押品)。在貸款通知中指定的日期，在第2.04(C)(Ii)節的規限下，如此提供資金的每個貸款人應被視為已向借款人發放了該金額的循環貸款，即基準利率貸款。行政代理應將收到的資金匯給擺動額度貸款人。

(Ii)如果由於任何原因不能根據第2.04(C)(I)節通過借入循環貸款來對任何迴旋額度貸款進行再融資，則此處所述的由迴旋額度貸款人提交的屬於基準利率貸款的循環貸款請求應被視為迴旋額度貸款人要求每個貸款人為其在相關回旋額度貸款中的風險參與提供資金，並根據第2.04(C)節向行政代理支付迴旋額度貸款人的賬户(

(Iii)如任何貸款人未能在第2.04(C)(I)節規定的時間前，將根據本第2.04(C)節前述規定須由該貸款人支付的任何款項撥入行政代理的迴旋貸款機構賬户，則該回旋貸款機構有權應要求向該放貸機構追討(通過行政代理行事)，該筆款項連同利息，自要求支付之日起至搖擺線貸款人立即可獲付款之日止，年利率等於聯邦基金利率和搖擺線貸款人按照銀行業同業薪酬規則釐定的利率(以較大者為準)，外加搖擺線貸款人通常就上述事宜收取的任何行政費用、處理費或類似費用，兩者以較高者為準。如該貸款人支付該款額(連同上述利息及費用)，該款額即構成該貸款人的循環貸款，包括在有關借款內或以資金參與有關的週轉額度貸款(視屬何情況而定)。在沒有明顯錯誤的情況下，向任何貸款人(通過行政代理)提交的關於根據本條款第(Iii)款所欠金額的迴旋額度貸款證明應是確鑿無誤的。

(Iv)根據本第2.04(C)節規定，證明每個貸款人有義務根據第2.04(C)節提供循環貸款或購買和資助風險參與擺動額度貸款的義務應是絕對和無條件的，不受任何情況的影響，包括(A)該貸款人可能因任何原因對擺動額度貸款人、借款人或任何其他人擁有的任何抵銷、反索賠、補償、抗辯或其他權利，(B)違約的發生或持續，或(C)任何其他事件，(B)違約的發生或持續，或(C)任何其他情況，包括(A)該貸款人可能因任何原因對擺動額度貸款人、借款人或任何其他人擁有的任何抵銷、反索賠、補償、抗辯或其他權利，(B)違約的發生或持續，但是，根據第2.04(C)節的規定，每家貸款人提供循環貸款的義務必須符合第4.02節規定的條件。不是

此類風險參與資金應解除或以其他方式損害借款人償還回旋額度貸款的義務，以及本協議規定的利息。

(四)取消參股還款。

(I)在任何貸款人購買併為參與搖擺線貸款的風險參與提供資金後的任何時間，如果搖擺線貸款人因該搖擺線貸款而收到任何付款，該搖擺線貸款人將在與搖擺線貸款人收到的資金相同的資金中向該貸款人分配其適用的百分比。

(Ii)如果在第10.05節所述的任何情況下(包括根據搖擺線貸款人自行決定達成的任何和解協議)，如果搖擺線貸款人收到的任何關於任何搖擺線貸款本金或利息的付款需要由搖擺線貸款人退還(包括根據搖擺線貸款人酌情達成的任何和解協議)，則每個貸款人應應行政代理的要求向搖擺線貸款人支付其適用的百分比，外加從該要求之日起至該金額返還之日的利息，年利率等於聯邦基金利率。行政代理將應擺動額度貸款人的要求提出此類要求。貸款人在本條款項下的義務在全額償付和本協議終止後仍然有效。

(E)收取搖擺線貸款人賬户的利息。擺動額度貸款機構應負責向借款人開具擺動額度貸款利息的發票。在每家貸款人根據第2.04節為其基礎利率貸款或風險參與的循環貸款提供資金，為該貸款人適用的任何擺動額度貸款的適用百分比進行再融資之前，該適用百分比的利息應完全由擺動額度貸款人承擔。

(F)允許直接向擺動線路貸款人支付貸款。借款人應將有關擺動線貸款的所有本金和利息直接支付給擺動線貸款人。

2.05%為提前還款。

(一)鼓勵自願提前還款貸款。

(一)取消循環貸款。借款人在根據向行政代理交付貸款預付款通知而向行政代理髮出通知後，可以隨時或不時自願預付全部或部分循環貸款，而無需支付溢價或罰款；但條件是(I)該通知必須在不遲於下午1點之前送達行政代理。(A)提前償還歐洲美元利率貸款的任何日期前三(3)個工作日，以及(B)提前償還基本利率貸款之日；(Ii)任何提前償還歐洲美元利率貸款的本金應為5,000,000美元，或超出本金1,000,000美元的整數倍；及(Iii)任何提前償還基本利率貸款的本金應為500,000美元，或超過100,000美元的整數倍，或在每種情況下，均應為當時未償還的全部本金。每份此類通知應具體説明提前還款的日期和金額，以及要提前償還的貸款類型，如果要提前償還歐洲美元利率貸款，則應指明此類貸款的利息期。行政代理將立即通知每個貸款人其收到的每一份此類通知，以及該貸款人適用的預付款百分比的金額。？如該通知是由借款人發出的，則該借款人須預付該通知，而該通知所指明的付款款額，須於該通知所指明的日期到期並須予支付。任何提前還款的歐洲美元利率貸款都應附帶預付金額的所有應計利息，以及所需的任何額外金額。

根據第3.05節。根據第2.16節的規定，每筆預付款應按照貸款人各自適用的百分比應用於貸款人的貸款。

(二)提供更多的迴旋額度貸款。借款人可於任何時間或不時根據向迴旋放款人送達預付貸款通知(連同副本予行政代理)而通知迴旋放款人，自願預付全部或部分迴旋放款貸款，而無需支付溢價或罰款；但條件是(I)該通知必須於下午1時前送達迴旋放款人及行政代理。在提前還款之日，(Ii)任何此類提前還款的最低本金金額應為500,000美元。每份此類通知應具體説明預付款的日期和金額。如該通知是由借款人發出的，則該借款人須預付該通知，而該通知所指明的付款款額，須於該通知所指明的日期到期並須予支付。

(B)取消循環貸款的強制性提前還款。如果在任何時候，由於任何原因，循環餘額總額超過當時有效的循環承諾總額，借款人應立即預付貸款和/或將信用證債務抵押，總額等於該超出部分；但是，借款人不應被要求根據第2.05(B)條將信用證債務抵押，除非在提前全額償還貸款和循環額度貸款後，未償還的循環餘額總額超過當時有效的循環承諾總額。

2.06%包括終止或減少承諾。

借款人可在通知行政代理後終止循環承諾總額，或不時將循環承諾總額永久減少至不低於循環貸款和信用證債務的未償還金額；但條件是(I)行政代理應在上午11點前收到任何此類通知。在終止或減少之日前五(5)個工作日，(Ii)任何此類部分減少的總金額應為10,000,000美元，或超出1,000,000美元的任何整數倍；(Iii)借款人不得終止或減少循環承付款總額，如果在履行該承付款和本合同項下的任何同時預付款後，未償還的循環承付款總額將超過循環承付款總額；以及(Iv)如果在執行對循環承付款總額的任何減少後，信用證或週轉信用證取消或減少循環承付款總額，則借款人不得終止或減少循環承付款總額行政代理將立即通知貸款人終止或減少循環承諾總額的任何此類通知。循環承付款總額的任何減少應按其適用的百分比適用於每個貸款人的循環承付款。在循環總承付款終止生效日之前的所有費用應在終止生效日支付。

2.07%用於償還貸款。

(A)增加循環貸款。借款人應當在到期日向貸款人償還當日未償還的循環貸款本金總額。

(B)提供更多的週轉額度貸款。借款人應在(I)擺動額度貸款人和借款人就該貸款約定的到期日(該到期日不得超過從預付款之日起十三(13)天)和(Ii)到期日中較早的日期償還每筆擺動額度貸款。

2.08%提高了投資者的興趣。

(A)在符合以下(B)款規定的情況下，(I)每筆歐洲美元利率貸款應在每一利息期就其未償還本金產生利息，年利率等於該利息期的歐洲美元利率加適用利率；(Ii)每筆基本利率貸款應從適用借款日期起對其未償還本金產生利息，年利率等於基本利率加適用利率；(Ii)每筆基本利率貸款應從適用借款日起以等於基本利率加適用利率的年利率計息；及(Iii)每筆週轉額度貸款應自適用借款日期起，按等於基本利率加基本利率貸款適用利率的年利率計算未償還本金的利息。

(B)考慮(I)如果任何貸款的任何金額的本金在到期時(不考慮任何適用的寬限期)沒有支付，無論是在規定的到期日，還是通過加速或其他方式，該金額此後應在適用法律允許的最大程度上始終以等於違約率的年利率浮動計息。

(Ii)如果借款人根據任何貸款文件應支付的任何金額(任何貸款的本金除外)在到期時(不考慮任何適用的寬限期)沒有支付，無論是在規定的到期日、加速或其他情況下，則應應所需貸款人的要求，此後該金額應在適用法律允許的最大範圍內始終以等於違約率的浮動年利率計息。

(Iii)應所需貸款人的要求，在存在任何違約事件(上文(B)(I)和(B)(Ii)款所述除外)的情況下，借款人應在適用法律允許的最大範圍內，始終以等於違約率的浮動年利率支付本合同項下所有未償債務本金的利息。

(Iv)逾期款項的應計和未付利息(包括逾期利息)應到期並應按要求支付。

(C)每筆貸款的利息應在適用於每筆貸款的利息支付日期和本協議規定的其他時間到期並以拖欠方式支付。本協議項下的利息應在判決之前和之後，以及根據任何債務救濟法啟動任何訴訟程序之前和之後，按照本協議的條款到期並支付。

2.09%提高了手續費。

除第2.03節(H)和(I)項所述的某些費用外：

(A)收取手續費。借款人應根據其適用的百分比，向行政代理支付相當於適用利率乘以循環承諾總額每日實際金額(或，如果循環承諾總額已終止，則為循環餘額總額)的融資費，而不論使用情況如何，但須按照第2.16節的規定進行調整。融資費應在可用期限內的任何時間(此後只要任何循環貸款、週轉額度貸款或信用證債務仍未履行)，包括在未滿足第四條中的一項或多項條件的任何時間，應在每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日(從截止日期後的第一個這樣的日期開始)和可用期的最後一天(如果適用，此後按需)到期並每季度支付一次。但只要失責貸款人是失責貸款人，則該失責貸款人未使用的循環承諾不得累算上述融資費。手續費應按季度拖欠計算，如適用費率在任何季度內發生變化，應分別計算每日實際金額並乘以該適用費率生效的該季度內的每段時間的適用費率。

(二)不收取其他費用。借款人應(I)按代理費函中規定的金額和時間向美國銀行證券和行政代理支付各自賬户的手續費，(Ii)向富國銀行、國民協會和富國證券有限責任公司支付各自賬户的手續費，金額和時間在富國銀行手續費函中指定的金額和時間，(Iii)向北卡羅來納州摩根大通銀行支付摩根大通費用函中指定的金額和時間的自有賬户手續費，(Ii)向富國銀行(Wells Fargo Bank)、國民協會(National Association)和富國證券有限責任公司(Wells Fargo Securities，LLC)支付各自賬户手續費(金額和時間在摩根大通手續費函中指定的金額和時間)。(Iv)向美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)支付美國銀行費用函中規定的金額和時間的自有賬户手續費，以及(V)向TD Bank，N.A.和TD Securities(USA)LLC支付各自的賬户手續費，金額和時間在TD Bank手續費函中指定的金額和時間。(V)向TD Bank，N.A.和TD Securities(USA)LLC支付各自的賬户手續費。這些費用在支付時應全額賺取，不得以任何理由退還。借款人根據代理費用函向行政代理支付行政代理費的義務應在循環承諾總額終止和未償還貸款總額(包括本金、利息、手續費和開支)全額償還時終止。

2.10%的利息和手續費的計算。

所有基本利率貸款(包括參考歐洲美元利率確定的基本利率貸款)的利息計算應以365天或366天(視具體情況而定)和實際經過的天數為基礎。所有其他費用和利息的計算應以一年360天和實際經過的天數為基礎(這導致支付的費用或利息(如適用)比按365天一年計算的費用或利息更多)。每筆貸款的利息應在貸款發放之日計息，貸款或部分貸款不得在貸款支付之日產生利息，但在貸款當日償還的任何貸款，除第2.12(A)節另有規定外，應計入一天的利息。行政代理對本合同項下利率或費用的每一次決定都應是決定性的，並在任何情況下都具有約束力，沒有明顯的錯誤。

2.11%提供了債務的證據。

(A)對於每家貸款人進行的信貸延期，應由該貸款人和行政代理在正常業務過程中保存的一個或多個賬户或記錄作為證明。行政代理和每個貸款人保存的賬目或記錄應是確鑿的，不存在貸款人向借款人提供的信貸延期金額及其利息和付款的明顯錯誤。然而，任何未能如此記錄或這樣做的任何錯誤均不限制或以其他方式影響借款人在本合同項下支付與該義務有關的任何欠款的義務。如果任何貸款人保存的賬户和記錄與行政代理的賬户和記錄在該等事項上有任何衝突，則在沒有明顯錯誤的情況下，行政代理的賬户和記錄應以行政代理的賬户和記錄為準。應任何貸款人通過行政代理提出的要求，借款人應簽署一份循環票據，並將其交付給該貸款人(通過行政代理)，該週轉票據除證明該等賬目或記錄外，還應證明該貸款人的貸款。每家貸款人可在其票據上附上附表，並在其票據上註明其貸款和付款的日期、類型(如適用)、金額和到期日。

(B)除(A)款所述的賬户和記錄外，每家貸款人和行政代理應按照其慣例保存賬户或記錄，證明該貸款人購買和出售信用證和週轉額度貸款的參與權。如果管理代理所保存的帳户和記錄與任何貸款人的帳户和記錄在該等事項上有任何衝突，則管理代理的帳户和記錄應在沒有明顯錯誤的情況下進行控制。

2.12%一般用於支付；行政代理的追回。

(A)聯合國祕書長。借款人支付的所有款項都應是免費和明確的，沒有任何反索賠、抗辯、補償或抵銷的條件或扣除。除本合同另有明確規定外，借款人在本合同項下的所有付款應在不遲於下午3點之前在行政代理辦公室以美元和立即可用的資金支付給行政代理，並由相應貸款人的賬户支付。在此指定的日期。行政代理將迅速將其適用的百分比(或本協議規定的其他適用份額)以電匯至貸款人貸款辦公室收到的類似資金分配給每個貸款人。行政代理在此時間之後收到的所有付款應視為在下一個營業日收到，任何適用的利息或費用應繼續計入。除“利息期”及“到期日”的定義另有規定外，如借款人的任何付款是在營業日以外的某一天到期，則須在下一個營業日付款，而期限的延長鬚反映在計算利息或費用(視屬何情況而定)上。

(B)支持(I)由貸款人提供資金；由行政代理推定。除非行政代理在任何歐洲美元利率貸款借款的建議日期之前收到貸款人的通知(或者，如果是基準利率貸款借款，則在下午2：00之前收到通知)。在借款之日)，如果該貸款人不會將該貸款人在該借款中的份額提供給行政代理，則該行政代理可以假定該貸款人已根據第2.02節規定在該日期提供該份額(或者，對於基本利率貸款的借款，該貸款人已按照第2.02節的規定和要求的時間提供該份額)，並可根據該假設向借款人提供相應的金額。在這種情況下，如果貸款人實際上沒有將其在適用借款中的份額提供給行政代理，則適用的貸款人和借款人分別同意應要求立即向行政代理支付相應的相應金額，並附帶利息，從借款人獲得該金額之日起(包括該日在內)，但不包括向行政代理付款的日期，按(A)值計算，如果是由該貸款人支付，則以聯邦基金利率和行政代理確定的利率中較大者為準。加上行政代理通常收取的與上述有關的任何行政、處理或類似費用，以及(B)在借款人付款的情況下，適用於基本利率貸款的利率。如果借款人和貸款人應當向行政代理支付相同或重疊期限的利息, 行政代理機構應當及時將借款人在該期限內支付的利息金額匯給借款人。如果該貸款人將其在適用借款中的份額支付給行政代理，則如此支付的金額應構成該貸款人的貸款，包括在該借款中。借款人的任何付款不應影響借款人對貸款人未能向行政代理付款的任何索賠。

(Ii)拒絕借款人償還款項；行政代理的推定。除非行政代理在向貸款人或信用證出票人的賬户支付任何款項的日期之前收到借款人的通知，即借款人不會付款，否則行政代理可假定借款人已根據本協議在該日期付款，並可根據這一假設將到期金額分配給貸款人或信用證出票人(視具體情況而定)。在這一假設的基礎上，行政代理可將到期金額分配給貸款人或信用證出票人(視具體情況而定)，除非行政代理在到期日期前收到借款人的通知，即借款人將不會支付該款項。

對於行政代理人根據本合同為貸款人或信用證出票人的賬户支付的任何款項，行政代理人認定(該裁定應是決定性的，無明顯錯誤)適用下列任何一項(該款項被稱為“可撤銷金額”)：(1)借款人事實上沒有支付該款項；(2)行政代理人認為：(1)借款人事實上沒有支付該款項；(2)行政代理人認為：(1)借款人事實上沒有支付該款項；(2)行政代理人認為該款項適用於以下任何一項(稱為“可撤銷金額”)；

代理人支付的款項超過了借款人支付的金額(無論當時是否欠款)；或(3)行政代理人因任何原因錯誤地支付了款項；(三)行政代理人支付的款項超過了借款人支付的金額；或(三)行政代理人因任何原因錯誤地支付了該款項；則每一貸款人或信用證出票人(視屬何情況而定)各自同意應要求立即向行政代理償還如此分配給該貸款人或信用證出票人的可撤銷金額(包括利息)，自向其分配該金額之日起(包括該日在內)，按聯邦基金利率和行政代理根據銀行業同業賠償規則確定的利率中較大者的利率向管理代理償還。

行政代理人就本款(B)項下的任何欠款向任何貸款人或借款人發出的通知，在沒有明顯錯誤的情況下，即為決定性的通知。

(B)對未能滿足先例條件的指控。如果任何貸款人向行政代理機構提供資金，用於該貸款人根據本條第二條前述規定提供的任何貸款，而行政代理機構由於第四條規定的適用信貸延期的條件未得到滿足或根據本條款免除條件而無法向借款人提供此類資金，則行政代理機構應將這些資金(與從該貸款人收到的資金相同)無息返還給該貸款人。

(C)要求貸款人承擔幾項義務。本合同項下貸款人根據第10.04(C)條規定的發放貸款、為參與信用證和週轉額度貸款提供資金以及付款的義務是幾項義務，而不是連帶義務。任何貸款人未能在本條款要求的任何日期發放任何貸款、為任何此類參與提供資金或支付任何款項，並不解除任何其他貸款人在該日期應履行的相應義務，且任何其他貸款人均不對任何其他貸款人未能根據第10.04(C)條提供貸款、購買其參與或支付其款項負責。

(D)尋找新的資金來源。本條例任何條文均不得當作使任何貸款人有義務以任何特定地點或方式取得任何貸款的資金，或構成任何貸款人表示其已在或將會以任何特定地點或方式取得任何貸款的資金。

2.13%支持貸款人分擔付款。

如果任何貸款人通過行使任何抵銷權或反請求權或其他方式，就其發放的任何貸款的任何本金或利息，或就其持有的信用證義務或迴旋額度貸款的參與(不包括迴旋額度貸款人應用於未償還的迴旋額度貸款的任何金額)獲得付款，導致該貸款人收到該等貸款或參與的總額的一部分付款，並就其按本規定的比例收取利息，則獲得該較大比例的貸款人應和(B)購買(面值現金)參與其他貸款人的信用證債務和週轉額度貸款的貸款和次級參與權，或作出其他公平的調整，以便貸款人根據各自貸款的本金和應計利息總額以及欠他們的其他金額，按比例分享所有此類付款的利益，但條件是：(B)購買(面值現金)參與其他貸款人的信用證債務和週轉額度貸款，或進行其他公平的調整，以便貸款人根據各自貸款的本金和應計利息總額以及欠他們的其他金額按比例分享所有此類付款的利益：

(I)如果購買了任何這種參與或分參與，並收回了由此產生的全部或任何部分付款，則應撤銷這種參與或分參與，並將購買價格恢復到收回的程度，不計利息；以及

(Ii)本節規定不得解釋為適用於(X)借款人或其代表根據本協議明示條款支付的任何款項(包括因違約貸款人的存在而產生的資金的運用)，(Y)第2.15節規定的現金抵押品的運用，或(Z)貸款人作為轉讓或出售其任何貸款或信用證義務的參與的對價而獲得的任何付款，或(Z)貸款人作為轉讓或出售其任何貸款或信用證義務的參與的對價而獲得的任何付款，或(Z)貸款人作為轉讓或出售其任何貸款或信用證義務的參與的對價而獲得的任何付款，或(Z)貸款人作為轉讓或出售其任何貸款或次級參與信用證義務的對價而獲得的任何付款但向借款人或其任何附屬公司轉讓(本條條文適用的情況下)除外。

借款人同意前述規定，並在其根據適用法律可以有效地這樣做的範圍內同意，根據上述安排獲得參與的任何貸款人可以就該參與完全行使與借款人有關的抵銷權和反請求權，就如同該貸款人是借款人的直接債權人一樣。

2.14%的總循環承諾額增加。

(A)在不存在違約的情況下，在通知行政代理(行政代理應迅速通知貸款人)後，借款人可以不時請求增加循環承付款總額；但條件是：(I)在實施任何此類增加後，循環承付款總額的最高金額不得超過9億美元；(Ii)借款人最多可提出三個此類請求。本合同項下的任何單項增加的總金額最低應為$10,000,000(超出$5,000,000的整數倍)。為了實現要求的全部增加，借款人可以要求現有貸款人增加承諾，也可以邀請更多符合條件的受讓人成為貸款人；但是，除非現有貸款人明確以書面形式同意增加循環承諾額，否則任何現有貸款人都沒有義務和/或被要求接受根據第2.14節增加的循環承諾額。任何貸款人或合格受讓人同意根據第2.14節增加其循環承諾或提供新的循環承諾，應就此向行政代理提交一份新的承諾協議，其形式和實質應令行政代理及其律師滿意。

(B)如果循環承付款總額根據本節增加，則行政代理和借款人應確定生效日期(“增加生效日期”)和該增加的最終分配。(B)如果根據本節增加循環承付款總額，行政代理和借款人應確定該增加的生效日期(“增加生效日期”)和最終分配。行政代理應及時通知借款人和貸款人關於該增加的最終分配，增加生效日期和本合同的附表2.01應被視為修訂，以反映該增加和最終分配。作為增加的前提條件，除根據上述(A)款的任何交付外，借款人還應以行政代理滿意的形式和實質向行政代理交付下列各項：(1)借款人的負責官員簽署的截至增加生效日期的借款人證書(每家貸款人有足夠的複印件)(I)證明並附上借款人批准或同意增加的決議，以及(Ii)證明在實施增加之前和之後，批准或同意增加的借款人通過的決議；以及(Ii)證明在實施增加之前和之後，批准或同意增加的借款人通過的決議；以及(Ii)證明在實施增加之前和之後，批准或同意增加的借款人通過的決議，以及(Ii)證明在實施增加之前和之後，批准或同意增加的借款人通過的決議，以及(Ii)證明在實施增加之前和之後(A)第V條和其他貸款文件中包含的陳述和擔保在增加生效日期當日和截至增加生效日期均為真實和正確的，除非該等陳述和擔保明確提到較早的日期，在這種情況下，它們在該較早的日期是真實和正確的，並且除為本第2.14節的目的，第5.05節(X)和(A)、(B)和(C)中包含的陳述和擔保應被視為指根據(A)和(C)款提供的最新聲明第6.01節和(Y)節的第5.05節(C)項應被視為是指“至增加生效日期”，而不是“至截止日期”。, 和(B)不存在違約；(2)借款人的重申聲明，借款人據此批准本協議和其他貸款文件，並承認並重申，在生效後，

(3)如果增資是由新的貸款人提供的，則在該貸款人提出要求的情況下，以該貸款人為受益人的票據應受本協議所有條款和其他貸款文件的約束；以及(3)如果增資是由新貸款人提供的，則應向該貸款人提供以該貸款人為受益人的票據。借款人應在增加生效日期提前償還任何未償還貸款(並支付根據第3.05節所需的任何額外金額)，以保持未償還貸款按本節規定的循環承付款的任何非應税增加所產生的任何修訂的適用百分比進行評級。

(C)本節應取代第2.12或10.01節中與之相反的任何規定。

2.15%為現金抵押品。

(A)舉辦某些信用支持活動。如果(I)出票人已履行任何信用證項下的任何全部或部分提款請求，並且該提款已導致信用證借款，(Ii)截至信用證到期日，任何信用證義務因任何原因仍未履行，(Iii)借款人應根據第8.02(C)節的規定提供現金抵押品，或(Iv)存在違約貸款人，借款人應立即(在上文第(Iii)款的情況下)或在一種情況下提供現金抵押品，借款人應立即(在上文第(Iii)款的情況下)或在一種情況下提供現金抵押品，借款人應立即(在上文第(Iii)款的情況下)或在一種情況下提供現金抵押品提供不少於適用最低抵押品金額的現金抵押品(如屬根據上文第(Iv)款提供的現金抵押品，則在第2.16(A)(Iv)條生效後確定)以及違約貸款人提供的任何現金抵押品。

(B)批准授予擔保權益。借款人，在任何違約貸款人提供的範圍內，為了行政代理、信用證出票人和貸款人的利益，特此授予行政代理(並受其控制)，並同意對所有此類現金、存款賬户和其中的所有餘額以及根據本協議作為抵押品提供的所有其他財產以及上述所有收益保持優先擔保權益，所有這些都是該等現金抵押品可能適用的義務的抵押品。如果行政代理人在任何時候確定現金抵押品受制於本合同規定的行政代理人或信用證發行人以外的任何人的任何權利或債權，或者該現金抵押品的總金額低於最低抵押品金額，借款人應行政代理人的要求立即向行政代理人支付或提供足以消除此類不足的額外現金抵押品。所有現金抵押品(不構成存款資金的信貸支持除外)應保存在美國銀行凍結的無息存款賬户中。借款人應應要求隨時支付與維護和支付現金抵押品有關的所有常規開户、活動和其他行政費用。

(C)審查申請。儘管本協議中有任何相反規定，根據本第2.15節或第2.03、2.05、2.16或8.02節中的任何一項為信用證或迴旋額度貸款提供的現金抵押品，應在任何其他財產申請之前持有和使用，以滿足特定的信用證義務、迴旋額度貸款、為參與活動提供資金的義務(包括違約貸款人提供的現金抵押品，該義務應計利息)以及為其提供現金抵押品的其他義務。

(D)正式發佈。為減少預付風險或確保其他義務而提供的現金抵押品(或其適當部分)應在下列情況下迅速解除：(I)消除適用的預付風險或由此產生的其他義務(包括通過終止適用貸款人的違約貸款人地位)(或在適當情況下，在遵守第10.06(B)(Vi)條後終止其受讓人)，或(Ii)行政代理和信用證發行人確定存在過剩的現金抵押品；然而，(X)

現金抵押品的任何支付或其他轉讓應並繼續受貸款文件和貸款文件其他適用條款授予的任何其他留置權的約束，(Y)提供現金抵押品的人和信用證發行人可同意不解除現金抵押品，而是持有現金抵押品，以支持未來預期的預付風險或其他義務。(Y)提供現金抵押品的人和信用證發行人可同意不解除現金抵押品，而是持有現金抵押品，以支持未來預期的預付風險或其他義務。

2.16%的銀行出現違約。

(一)繼續加大調整力度。即使本協議中有任何相反規定，如果任何貸款人成為違約貸款人，則在該貸款人不再是違約貸款人之前，在適用法律允許的範圍內：

(一)修改免責條款和修正案。違約貸款人批准或不批准與本協議有關的任何修訂、棄權或同意的權利應按照“所需貸款人”的定義和第10.01節的規定加以限制。

(Ii)美國違約貸款機構瀑布銀行。行政代理為違約貸款人的賬户收到的本金、利息、手續費或其他款項(無論是自願的還是強制性的，根據第八條或其他規定，在到期日，或根據第10.08節由行政代理從違約貸款人收到)，應在行政代理決定的一個或多個時間內使用：第一，支付該違約貸款人根據本協議所欠行政代理的任何金額；第二，按比例支付任何第三，根據第2.15節的規定，將信用證發行人對該違約貸款人的預付風險變現；第四，根據借款人的要求(只要不存在違約或違約事件)，為該違約貸款人未能按照本協議規定為其所承擔的部分提供資金的任何貸款提供資金，由管理代理機構確定；(三)根據第2.15節的規定，向借款人可能提出的要求(只要不存在違約或違約事件)，為違約貸款人未能按照本協議規定為其部分提供資金的任何貸款提供資金；第五，如果行政代理和借款人有這樣的決定，應保留在存款賬户中，並按比例發放，以便(X)滿足違約貸款人對本協議項下貸款的潛在未來融資義務，以及(Y)根據第2.15節的規定，將信用證發行人就根據本協議簽發的未來信用證對該違約貸款人的未來預付風險進行抵押；第六，因任何貸款人獲得有管轄權的法院判決而欠貸款人、信用證出票人或擺動額度貸款人的任何款項。, 由於違約貸款人違反本協議項下的義務，信用證發行人或搖擺線貸款人將向違約貸款人提出索賠；第七，只要不存在違約或違約事件，借款人因違約貸款人違反本協議項下義務而獲得的具有管轄權的法院對該違約貸款人作出的判決，將導致借款人向借款人支付任何欠款；以及第八，由於違約貸款人違反其在本協議項下的義務，信用證發行人或搖擺線貸款人將向該違約貸款人支付應付借款人的任何款項；以及第八，向該違約貸款人支付因該違約貸款人違反其在本協議項下的義務而應向借款人支付的任何款項；以及第八，向該違約貸款人支付因該違約貸款人違反其在本協議項下的義務而應向借款人支付的任何款項。但如果(X)該付款是對該違約貸款人沒有為其適當份額提供全部資金的任何貸款或信用證借款的本金的付款，並且(Y)該等貸款或相關信用證是在滿足或免除第4.02節規定的條件時發放的，則該付款應僅用於在適用之前按比例償還所有非違約貸款人的貸款和所欠的信用證債務。(Y)該等貸款或相關信用證是在滿足或免除第4.02節中規定的條件時發放的，應僅用於按比例償還所有非違約貸款人的貸款和所欠的信用證債務，並在適用之前按比例支付所有非違約貸款人的貸款或信用證債務；以及(Y)該等貸款或相關信用證是在滿足或免除第4.02節規定的條件的情況下發放的。在所有貸款、有資金和無資金參與的信用證義務和週轉額度貸款由貸款人根據本合同項下的循環承諾按比例持有之前，此類違約貸款人不執行第2.16(A)(Iv)條。支付或應付給違約貸款人的任何款項、預付款或其他金額，根據本節用於(或持有)償還違約貸款人所欠金額或過帳現金抵押品

2.16(A)(Ii)應被視為已支付給該違約貸款人並由該違約貸款人重新定向，且各貸款人均不可撤銷地同意本協議。

(三)取消若干收費。

(A)每個違約貸款人有權在該貸款人為違約貸款人的任何期間獲得根據第2.09(A)條應支付的費用，但僅限於(1)由其提供資金的循環貸款的未償還本金金額，以及(2)其根據第2.15條為其提供現金抵押品的信用證金額的適用百分比。

(B)每個違約貸款人只有在其根據第2.15節為其提供現金抵押品的信用證金額的適用百分比可分配的範圍內，才有權在該貸款人作為違約貸款人的任何期間獲得信用證費用。

(C)對於根據第2.09(A)條應支付的任何費用或根據上文(A)或(B)款不需要向任何違約貸款人支付的任何信用證費用，借款人應(X)向每一非違約貸款人支付任何該等費用中原本應支付給該違約貸款人的部分，而該部分費用原本應支付給該違約貸款人，而該部分費用已重新分配給該非違約貸款人的信用證義務或擺動額度貸款。(C)對於根據第2.09(A)條應支付的任何費用或根據上述(A)或(B)款無需支付給任何違約貸款人的任何信用證費用，借款人應(X)向每一非違約貸款人支付該等費用中原本應支付給該違約貸款人的那部分費用。以其他方式支付給該違約貸款人的任何該等費用的金額，以可分配給該信用證發行人或擺動額度貸款人的額度為限，(Z)無需支付任何該等費用的剩餘金額。

(Iv)允許重新分配適用的百分比，以減少正面風險敞口。違約貸款人蔘與信用證義務和迴旋額度貸款的全部或任何部分，應按照非違約貸款人各自適用的百分比(計算時不考慮違約貸款人的循環承諾)在非違約貸款人之間重新分配，但僅限於(X)在重新分配時滿足第4.02節規定的條件(除非借款人當時已以其他方式通知行政代理，否則借款人應被視為已表示並保證)。以及(Y)這種重新分配不會導致該非違約貸款人的循環信貸風險超過其循環承諾。除第10.19節另有規定外，本條款下的任何重新分配均不構成放棄或免除任何一方因違約貸款人成為違約貸款人而對該違約貸款人提出的任何索賠，包括非違約貸款人因該非違約貸款人在重新分配後風險敞口增加而提出的任何索賠。

(V)提供現金抵押品，償還擺動額度貸款。如果上述(A)(Iv)款所述的重新分配不能或只能部分實現，借款人應在不影響其根據本條款或適用法律享有的任何權利或補救措施的情況下，(X)首先預付相當於擺動額度貸款人預付的迴旋額度貸款，(Y)其次，根據第2.15節規定的程序，將信用證發行人的預付風險抵押。

(B)向違約貸款人Cure提供資金。如果借款人、行政代理、擺動額度貸款機構和信用證發行人以書面形式同意貸款人不再是違約貸款機構，行政代理將通知雙方當事人，自通知中規定的生效日期起，

在符合其中規定的任何條件(可能包括關於任何現金抵押品的安排)的情況下，貸款人將在適用的範圍內按面值購買其他貸款人的未償還貸款部分，或採取行政代理可能確定為必要的其他行動，以使貸款人根據適用的百分比(不執行第2.16(A)(Iv)節)按比例持有貸款以及信用證和週轉額度貸款中有資金和無資金的參與(不受第2.16(A)(Iv)節的影響)，在此情況下，貸款人將根據其適用的百分比(不執行第2.16(A)(Iv)節)按比例持有這些貸款和信用證和週轉額度貸款中的有資金和無資金的參與但在借款人為違約貸款人期間，借款人或其代表所收取的費用或支付的款項不得追溯調整；此外，除非受影響各方另有明確協議，否則本協議項下從違約貸款人變更為貸款人的任何變更，不構成放棄或免除任何一方因違約貸款人而提出的任何索償。(B)除非受影響各方另有明文規定，否則任何一方因違約貸款人而提出的任何索償均不構成放棄或免除本協議項下任何一方因該違約貸款人而提出的任何索償。

(C)提供新的週轉額度貸款/信用證。只要任何貸款人是違約貸款人，(I)除非其信納任何迴旋額度貸款在生效後不會有任何預付風險，否則無需要求該回旋額度貸款人為任何迴旋額度貸款提供資金，以及(Ii)除非它信納信用證生效後不會有預付風險，否則不要求信用證發行人開具、延長、增加、恢復或續期任何信用證。

第三條
税收、收益保護和非法性

3.01%為免税。

(A)免税支付；預扣義務；因税支付。

(I)除非適用法律另有要求，否則借款人根據任何貸款文件承擔的任何義務或因此而支付的任何款項均不得扣除或扣繳任何税款。如果任何適用法律(由行政代理人善意酌情決定)要求行政代理人或借款人從任何此類付款中扣除或扣繳任何税款，則行政代理人或借款人應有權根據以下第(E)款提供的信息和文件進行此類扣除或扣繳。

(Ii)如果《守則》要求借款人或行政代理從任何付款中扣繳或扣除任何税款，包括美國聯邦備用預扣税和預扣税，則(A)行政代理應根據其根據以下(E)款收到的信息和文件決定扣繳或扣除行政代理所需的税款，(B)行政代理應根據《守則》及時向相關政府當局支付扣繳或扣除的全部金額，以及(C)行政代理應根據以下(E)節收到的信息和文件，及時向相關政府當局支付扣繳或扣除的全部金額，以及(C)行政代理應根據以下(E)節收到的信息和文件，及時向相關政府當局支付扣繳或扣除的全額税款，以及(C)行政代理應根據以下第(E)款收到的信息和文件決定扣繳或扣除的税款借款人應支付的金額應根據需要增加，以便在任何必要的扣繳或所有必需的扣除(包括適用於根據第3.01節應支付的額外金額的扣除)之後，適用的收款人收到的金額等於其在沒有進行此類扣繳或扣除的情況下本應收到的金額。

(Iii)如果《守則》以外的任何適用法律要求借款人或行政代理人從任何付款中扣繳或扣除任何税款，則(A)借款人或行政代理人應按該等法律的要求扣繳或扣除其根據信息和文件決定的扣除額或扣除額

根據以下(E)款，借款人或行政代理機構已收到：(B)借款人或行政代理應在此類法律要求的範圍內，及時向有關政府當局支付按照此類法律扣繳或扣除的全部金額，以及(C)如果扣繳或扣除是由於補償税，借款人應支付的金額應按需要增加，以便在任何必要的扣繳或所有必需的扣除(包括適用於根據本第3.01節應支付的額外金額的扣除)之後，

(B)允許借款人繳納其他税款。在不限制上述(A)項規定的情況下，借款人應根據適用法律及時向有關政府當局支付税款，或根據行政代理的選擇及時向其償還任何其他税款。

(三)加大税收補償力度。(I)借款人應並在此特此賠償每一收款人，並應在提出要求後10天內全額支付該收款人應付或支付的任何補償税(包括根據本第3.01節對應支付的款項徵收或斷言的或可歸因於該數額的補償税)，或要求從向該接受者的付款中扣留或扣除的任何補償税，以及由此產生或與之相關的任何罰款、利息和合理費用，不論該等補償税是否正確或合法地徵收。貸款人或信用證發行人(附一份副本給行政代理)或由行政代理代表其本人或代表貸款人或信用證發行人向借款人交付的此類付款或債務金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。借款人應賠償行政代理人，並應在提出要求後10天內向行政代理人支付貸款人或信用證發行人因任何原因未能按照下文第3.01(C)(Ii)節的要求向行政代理人支付的任何款項。

(Ii)每一貸款人和信用證出票人應(且在此確實)分別賠償，並應在提出要求後10天內就此付款：(X)行政代理應承擔給該貸款人或信用證出票人的任何賠償税款(但僅在借款人尚未就該等賠償税款向行政代理賠償的範圍內，且在不限制借款人這樣做的義務的情況下)，(Y)行政代理，(Y)行政代理，且僅在借款人尚未就該等賠償税款向行政代理賠償的範圍內，且在不限制借款人這樣做的義務的情況下，(Y)行政代理，(Y)行政代理，且(Z)行政代理和借款人(視情況而定)不遵守第10.06(D)節關於維護參與者名冊的規定，以及(Z)行政代理和借款人因任何貸款文件而應支付或支付的屬於該貸款人或信用證發行人的任何免税，以及由此產生或與之相關的任何合理費用，無論該等税種是否由相關政府當局正確或合法徵收或主張。由行政代理交付給任何貸款人的關於此類付款或債務金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下，應是決定性的。每一貸款人和信用證出票人特此授權行政代理在任何時候抵銷和運用根據本協議或任何其他貸款文件而欠該貸款人或信用證出票人(視情況而定)的任何和所有款項，抵銷根據第(Ii)款應付給行政代理的任何金額。

(D)提供付款證明。應借款人或行政代理人(視屬何情況而定)的要求，在借款人或行政代理人按照本第3.01節的規定向政府當局繳納税款後，借款人應向行政當局或行政代理人向借款人交付(視情況而定)由該政府當局出具的收據的正本或經認證的副本

法律要求提交的任何報表，用於報告借款人或行政代理(視情況而定)合理滿意的付款或其他付款證據。

(E)證明貸款人的地位；税務文件。(I)任何有權就根據任何貸款文件支付的款項免徵或減免預扣税的貸款人，應在借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間，向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的正確填寫和簽署的文件，以允許在不扣繳或降低預扣費率的情況下支付此類款項。(I)任何貸款人應在借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間向借款人和行政代理人交付適當填寫和簽署的文件，以允許在不扣繳或降低預扣費率的情況下進行付款。此外，如果借款人或行政代理提出合理要求，任何貸款人應提供適用法律規定或借款人或行政代理合理要求的其他文件，以使借款人或行政代理能夠確定該貸款人是否受到備用扣繳或信息報告要求的約束。儘管前兩句中有任何相反的規定，如果貸款人合理判斷，填寫、簽署和提交此類文件(以下第3.01(E)(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)節規定的文件除外)將使貸款人承擔任何重大的未償還成本或支出，或將嚴重損害貸款人的法律或商業地位，則無需填寫、簽署和提交該文件(以下第3.01(E)(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)節規定的文件除外)。

(I)在不限制前述一般性的情況下，如果借款人是美國人，

(A)任何身為美國人的貸款人應在該貸款人根據本協議成為貸款人的日期或之前(此後應借款人或行政代理的合理要求不時)向借款人和行政代理交付美國國税局表格W-9的簽字件，證明該貸款人免徵美國聯邦備用預扣税；

(B)任何外國貸款人應在其合法有權這樣做的範圍內，在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(並應借款人或行政代理的合理要求不時)(以下列兩項中適用的一項為準)向借款人和行政代理交付(副本數量應由接收方要求)：(B)任何外國貸款人應在其合法有權這樣做的範圍內，在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(並在此後不時應借款人或行政代理的合理要求)交付給借款人和行政代理(副本數量應由接收方要求)：

(I)如果外國貸款人聲稱享有美國是其締約方的所得税條約的好處，則(X)關於根據任何貸款文件支付利息，簽署的美國國税表W-8BENE(或W-8BEN，視情況適用)，根據該税收條約的“利息”條款規定免除或減少美國聯邦預扣税；及(Y)就任何貸款文件下的任何其他適用付款，美國國税局表格W-8BENE(或W-8BENE，視具體情況而定)簽署複印件，以確定免除或減少美國聯邦預扣税的規定；及(Y)就任何貸款文件下的任何其他適用付款，提交美國國税局表格W-8BENE(或W-8BEN，視具體情況而定)根據該税收條約的“營業利潤”或“其他收入”條款繳納的美國聯邦預扣税；

(Ii)份已簽署的國税局表格W-8ECI；

(Iii)如外地貸款人聲稱享有守則第881(C)條所指的證券組合利息豁免的利益，(X)一份實質上採用附件H-1形式的證明書，表明該外地貸款人並非守則第881(C)(3)(A)條所指的“銀行”；及(A)如該外國貸款人聲稱享有守則第881(C)(C)(3)(A)條所指的證券組合利息豁免的利益，(X)證明該外地貸款人並非守則第881(C)(3)(A)條所指的“銀行”，

守則第881(C)(3)(B)節所指借款人的“10%股東”，或守則第881(C)(3)(C)節所述的“受控外國公司”(“美國税務符合證書”)和(Y)簽署的美國國税局表格W-8BENE(或W-8BEN，視具體情況而定)的副本；或

(Iv)在外國貸款人不是實益所有人的範圍內，提供已簽署的IRS表格W-8IMY副本，並附上IRS表格W-8ECI、IRS表格W-8BENE(或W-8BEN，視情況而定)、基本上採用附件H-2或附件H-3、IRS表格W-9和/或每個實益擁有人的其他證明文件形式的美國税務符合性證書；如果外國貸款人是合夥企業，並且該外國貸款人的一個或多個直接或間接合作夥伴要求免除投資組合利息，則該外國貸款人可以代表每個該直接或間接合作夥伴以附件H-4的形式提供基本上符合美國税務規定的證書；

(C)任何外國貸款人應在其合法有權這樣做的範圍內，在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(此後應借款人或行政代理人的合理要求不時)，向借款人和行政代理人交付經簽署的任何其他表格的副本(副本數量應由接受者要求)，並已妥為填寫，該表格由適用法律規定，作為申請豁免或減少美國聯邦預扣税的依據。以及適用法律可能規定的補充文件，以允許借款人或行政代理人確定需要扣繳的扣除額或扣除額；和

(D)考慮根據任何貸款文件向貸款人支付的款項，如果該貸款人未能遵守FATCA的適用報告要求(包括守則第1471(B)或1472(B)節(視情況適用)中所載的要求)，則該貸款人是否將被FATCA徵收美國聯邦預扣税，該貸款人應在法律規定的一個或多個時間以及借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間向借款人和行政代理人交付適用法律規定的文件(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)條規定的文件)和借款人或行政代理人合理要求的附加文件，以便借款人和行政代理人履行FATCA項下的義務，並確定該貸款人已履行FATCA項下的貸款人義務。僅就本條款(D)而言，“FATCA”應包括在本協定日期之後對FATCA所作的任何修訂。

(Ii)如果各貸款人同意，如果其先前根據本第3.01節提交的任何表格或證明在任何方面過期、過時或不準確，則應更新該表格或證明，或及時書面通知借款人和行政代理其法律上無法這樣做。

(F)對某些退款實行更嚴格的處理。除非適用法律要求，否則行政代理在任何時候都沒有義務代表貸款人或信用證出票人申請或以其他方式要求，也沒有義務向任何貸款人或信用證出票人支付任何扣繳或從為該出借人或信用證出票人的賬户支付的資金中扣繳或扣除的税款(視情況而定)。如果任何收件人根據其善意行使的全權酌情決定權確定其已收到任何

對於借款人已賠償的税款或借款人根據第3.01節支付的額外金額，它應向借款人支付相當於該退款的金額(但僅限於借款人根據第3.01節支付的賠償款項或就導致退款的税款支付的額外金額)，扣除該受款人發生的所有自付費用(包括税款)，且不計利息(相關政府支付的任何利息除外)。但如收款人提出要求，借款人同意將已付給借款人的款項(連同有關政府當局施加的任何罰款、利息或其他收費)退還給收款人，以備受款人須向該政府當局退還該等款項。即使本款有任何相反規定，在任何情況下，適用的收款人均無須依據本款向借款人支付任何款額，而該款額的支付會使收款人的税後淨狀況較該收款人的税後淨狀況為差，而假若須獲彌償並引致退款的税項沒有被扣除、扣留或以其他方式徵收，而有關該税項的彌償付款或額外款額從未獲支付，則該收款人所處的税後淨額會較該收款人所處的情況為差。本款不得解釋為要求任何收款人向借款人或任何其他人提供其納税申報表(或其認為保密的與其納税有關的任何其他資料)。

(G)提高生存能力。在行政代理人辭職或更換，或貸款人或信用證發行人進行任何權利轉讓，或更換貸款人或信用證，終止總循環承諾，以及償還、清償或履行所有其他義務後，各方在本條款第3.01條項下的義務仍然有效。

3.02%是非法的。

如果任何貸款人認定任何法律將其定為非法，或任何政府當局聲稱，任何貸款人或其適用的貸款辦公室發放、維持或資助其利息參考歐洲美元利率的貸款，或根據歐洲美元利率確定或收取利率，或任何政府當局對該貸款人在倫敦銀行間市場購買或出售美元或接受美元存款的權力施加實質性限制，則在該貸款人向借款人發出有關通知後(通過行政當局)(A)該貸款人作出或延續歐洲美元利率貸款或將基本利率貸款轉換為歐洲美元利率貸款的任何義務須暫停，及。(B)如該通知斷言該貸款人作出或維持基準利率貸款是違法的，而該貸款的利率是參考基準利率的歐洲美元利率組成部分釐定的，則如有需要，該貸款人的基準利率貸款的利率須由行政代理釐定，而無須參考基準利率的歐洲美元利率組成部分，(B)如有需要，該貸款人的基準利率貸款的利率須由行政代理釐定，而無須參考基準利率的歐洲美元利率組成部分，(B)如該通知斷言該貸款人發放或維持基準利率貸款的利率是參照基準利率的歐洲美元利率組成部分而釐定的，在每種情況下，直到該貸款人通知行政代理和借款人導致該決定的情況不再存在為止。在收到該通知後，(I)借款人應該貸款人的要求(向行政代理提供一份副本)預付或(如果適用)將該貸款人的所有歐洲美元利率貸款轉換為基準利率貸款(如有必要，該貸款人的基準利率貸款應由該行政代理在不參考基準利率的歐洲美元利率組成部分的情況下確定的利率)，或在其利息期的最後一天預付或轉換為基準利率貸款。(I)在收到該通知後，借款人應在其利息期的最後一天預付或(如果適用)將該貸款人的所有歐洲美元利率貸款轉換為基準利率貸款, 如果該貸款人可以合法地繼續發放這種歐洲美元利率貸款到當天，或者立即，如果該貸款人不能合法地繼續維持這種歐洲美元利率貸款，並且(Ii)如果該通知斷言該貸款人根據歐洲美元利率決定或收取利率是非法的，則行政代理應在暫停期間計算適用於該貸款人的基本利率，而不參考其歐洲美元利率組成部分，直到該貸款人書面通知行政代理該貸款人確定或收取該利率不再違法為止。在任何此類提前還款或轉換時，借款人

還應支付如此預付或轉換的金額的應計利息，以及根據第3.05節要求的任何額外金額。

3.03%表示無法確定利率。

(A)如果就任何請求歐洲美元利率貸款或轉換為或繼續提供歐洲美元利率貸款的請求，行政代理確定(A)沒有向倫敦銀行間歐洲美元市場的銀行提供美元存款，以支付該歐洲美元利率貸款的適用金額和利息期，或(B)沒有足夠和合理的手段就提議的歐洲美元利率貸款或現有或提議的基本利率貸款確定任何請求的利息期的歐洲美元利率，(在每一種情況下，關於條款(在每種情況下))，均不存在足夠和合理的手段來確定關於提議的歐洲美元利率貸款或與現有或提議的基本利率貸款有關的任何請求的歐洲美元利率(在每種情況下，關於條款(或(Ii)行政代理或被要求的貸款人認為，由於任何原因，與提議的歐洲美元利率貸款有關的任何請求利息期的歐洲美元利率沒有充分和公平地反映該等貸款人為此類歐洲美元利率貸款提供資金的成本，行政代理將立即通知借款人和各貸款人。此後，(X)貸款人發放或維持歐洲美元利率貸款的義務應暫停(以受影響的歐洲美元利率貸款或利息期為限)，以及(Y)如果上一句中描述的關於基本利率的歐洲美元利率組成部分的決定，應暫停使用歐洲美元利率組成部分來確定基本利率，在每種情況下，直至行政代理(應所需貸款人的指示)撤銷該通知。在收到該通知後，借款人可以撤銷任何未決的借用、轉換或延續歐洲美元利率貸款的請求(以受影響的歐洲美元利率貸款或利率期間為限)，否則，將被視為已將該請求轉換為其中規定金額的基本利率貸款借款請求。

(B)儘管有前述規定，但如果行政代理人已作出本節(A)(I)款所述的決定，行政代理人在與借款人和受影響的貸款人協商後，可為受影響的貸款制定替代利率，在這種情況下，該替代利率應適用於受影響的貸款，直至(1)行政代理人撤銷根據本節第一句(A)款就受影響的貸款交付的通知。(2)行政代理或被要求的貸款人通知行政代理和借款人，該替代利率不能充分和公平地反映該等貸款人為受影響的貸款提供資金的成本，或(3)任何貸款人認定任何法律規定該貸款人或其適用的貸款辦公室作出以下行為是非法的，或任何政府當局聲稱其違法，維持或資助通過參考該替代利率確定利息的貸款，或根據該利率確定或收取利率，或任何政府當局對該貸款人執行上述任何一項的權限施加實質性限制，並就此向行政代理和借款人發出書面通知。行政代理將立即(在一個或多個通知中)通知借款人和每個貸款人根據本條款(B)確定替代利率。

(C)即使本合同或任何其他貸款文件中有任何相反規定，也不支付：

(I)2021年3月5日，倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)管理人的監管機構金融市場行為監管局(FCA)在一份公開聲明中宣佈，隔夜/即期下一次、1周、1個月、2個月、3個月、6個月和12個月美元LIBOR期限設置未來停止或失去代表性。在(A)所有可用的美元LIBOR男高音永久或無限期停止由IBA提供或FCA根據公開聲明或發佈不再具有代表性的信息宣佈的日期，(B)2023年6月30日和(C)SOFR提前選擇加入的提前生效日期(如果當時的基準是LIBOR)，

基準更換將在本協議或任何其他貸款文件中，為本協議項下和任何貸款文件項下的所有目的，在該日和所有後續設置中替換該基準，而無需對本協議或任何其他貸款文件的任何其他方進行任何修改、進一步行動或同意。如果基準更換為Daily Simple SOFR，則所有利息將按月支付。

(Ii)在(A)發生基準轉換事件或(B)行政代理確定基準替換定義第(1)款下的任一替代方案均不可用時，在(X)之後，基準替換將在下午5：00或之後針對任何基準設置在本協議項下和任何貸款文件下的所有目的替換當時的基準。(B)在(A)發生基準轉換事件或(B)行政代理確定基準替換定義第(1)款下的任一替代方案均不可用時，基準替換將在下午5：00或之後針對任何基準設置替換當時的基準。在該基準更換之日後的第五(5)個工作日，只要行政代理尚未收到由所需貸款人組成的貸款人對該基準更換的書面反對通知，即可向貸款人提供該基準更換的通知，而無需對本協議或任何其他貸款文件進行任何修訂、進一步行動或同意(任何該等反對應是決定性的，且在沒有明顯錯誤的情況下具有約束力)。

(D)根據提前選擇加入的其他利率的提前選擇加入生效日期，基準替換將為本協議項下和任何貸款文件項下的所有目的在該日和所有後續設置的該基準的任何設置下替換LIBOR，而無需對本協議或任何其他貸款文件的任何其他方進行任何修訂或進一步行動或同意。

(I)如當時基準的管理人已永久或無限期停止提供該基準，或監管監管人已依據公開聲明或發佈資料宣佈該基準的管理人不再能代表該基準擬衡量的基礎市場和經濟現實，而代表性將不會恢復，則借款人可撤銷任何借款、轉換為貸款或繼續貸款的請求，(I)如該基準的管理人已永久或無限期停止提供該基準，或該基準的管理人已依據公開聲明或發表資料宣佈該基準的管理人不再代表該基準擬衡量的基礎市場和經濟現實，而該代表性將不會恢復，則借款人可撤銷任何借款、轉換為貸款或繼續貸款的請求，在借款人收到行政代理關於基準更換已取代基準的通知之前，借款人將被視為已將任何此類請求轉換為借入基本利率貸款或轉換為基準利率貸款的請求，否則，借款人將被視為已將任何此類請求轉換為基準利率貸款借款或轉換為基準利率貸款的請求，直至借款人收到基準利率更換已取代基準利率貸款的通知為止。在前款所述期間，基準利率的構成部分不得用於基準利率的任何確定。

(Ii)對於基準替換的實施和管理，行政代理將有權不時進行符合更改的基準替換，並且，即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，實施此類基準替換符合更改的任何修訂都將生效，而無需本協議任何其他任何一方的進一步行動或同意。

(Iii)此外，行政代理將及時通知借款人和貸款人(A)任何基準替換的實施情況和(B)任何符合更改的基準替換的有效性。行政代理根據第3.03(C)節作出的任何決定、決定或選擇，包括關於期限、費率或調整的任何決定，或事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動的任何決定，都將是決定性的和具有約束力的，沒有明顯錯誤，並可由其全權酌情作出，

未經本合同任何其他方同意，除非根據本第3.03(C)節的規定，在每種情況下明確要求。

(Iv)在任何時候執行(包括實施基準替換)，(A)如果當時的基準是定期利率(包括期限SOFR或LIBOR)，則管理代理可以刪除該基準中對於基準(包括基準替換)設置不可用或不具代表性的任何基準期，以及(B)行政代理可以恢復之前刪除的基準(包括基準替換)設置的任何基準期。(B)如果當時的基準是定期利率(包括期限SOFR或LIBOR)，則管理代理可以刪除該基準的任何不可用或不具代表性的基準期(包括基準替換)設置。

3.04%降低了增加的成本；為歐洲美元利率貸款預留了準備金。

(A)減少了普遍增加的成本。如果法律有任何變更，應：

(I)對任何貸款人(反映在歐洲美元利率中的任何準備金要求除外)或信用證發行人的資產、在其賬户或為其賬户存款、或為其賬户提供或參與的存款徵收、修改或視為適用的任何準備金、特別存款、強制貸款、保險費或類似要求；

(Ii)不得就其貸款、貸款本金、信用證、承諾或其他義務，或其存款、儲備金、其他負債或資本，向任何收款人徵收任何税項(不包括税項定義(B)至(D)款所述的税項，(B)税項及(C)關連所得税)；或

(Iii)不得向任何貸款人或信用證發行人或倫敦銀行間市場強加影響本協議或該貸款人提供的歐洲美元利率貸款或任何信用證或參與的任何其他條件、成本或費用；

上述任何一項的結果將增加該貸款人作出、轉換、繼續或維持任何貸款(或維持其作出任何該等貸款的義務)的成本，或增加該貸款人或信用證發行人參與、開立或維持任何信用證(或維持其參與或簽發任何信用證的義務)的成本，或減少該貸款人或信用證發行人在本協議項下收到或應收的任何款項(不論本金、利息)的金額，或增加該貸款人或信用證發行人的成本(或維持其參與、轉換、繼續或維持任何此類貸款的責任)，或增加該貸款人或信用證發行人參與、開立或維持任何信用證的成本(或維持其參與或簽發任何信用證的義務)，或減少該貸款人或信用證發行人根據本協議收取或收取的任何款項(不論本金、利息)。借款人將向貸款人或信用證發行人(視屬何情況而定)支付額外的一筆或多筆款項，以補償貸款人或信用證發行人(視屬何情況而定)所產生的額外費用或所遭受的減損。

(B)提高資本金要求。如果任何貸款人或信用證出票人確定，任何影響該出借人或信用證出票人或該出借人或該出票人的任何放貸辦事處的法律變更(如有)關於資本金或流動性要求的任何修改已經或將會因此而降低該出借人或信用證出票人的資本的回報率或該出借人或信用證出票人的控股公司的資本(如果有的話)的報酬率(如果有的話)，則該等更改將會影響該出借人或該信用證出票人的資本或該出借人或該信用證出票人的控股公司(如有)的資本或流動資金要求的任何法律變更已經或將會因此而降低該貸款人或該信用證出票人的資本或該信用證出票人的控股公司的資本的回報率或參與該貸款人持有的信用證或週轉額度貸款，或信用證發行人簽發的信用證，低於該貸款人或該信用證發行人或該貸款人或該信用證發行人的控股公司如果沒有這樣的法律改變(考慮到該貸款人或信用證發行人的政策以及該貸款人或該信用證發行人的控股公司關於資本的政策)所能達到的水平視屬何情況而定的一筆或多筆額外金額，用以補償該貸款人或信用證發行人，或該貸款人或信用證發行人的控股公司所遭受的任何此類減損。

(三)開具報銷證明。貸款人或信用證發行人出具的證明書，列明本節(A)或(B)款規定的賠償該貸款人或信用證發行人或其控股公司(視屬何情況而定)所需的一筆或多筆款項，並交付給借款人，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。借款人應在收到任何該等憑證後10天內，向該貸款人或信用證發行人(視屬何情況而定)支付任何該等憑證上顯示的到期金額。

(D)避免請求延遲。任何貸款人或信用證出票人未按照本節前述規定要求賠償或拖延不構成放棄該貸款人或信用證出票人要求賠償的權利，但借款人不得要求借款人根據本節前述規定賠償貸款人或信用證出票人在貸款人或信用證出票人(視屬何情況而定)的日期前九個月以上發生的任何增加的費用或遭受的任何減少的費用，但不得要求借款人根據本節的前述規定賠償貸款人或信用證出票人在超過九個月的時間內發生的任何增加的費用或減少的費用，這並不構成放棄該貸款人或信用證出票人要求賠償該賠償的權利，但不得要求借款人根據本節前述規定賠償貸款人或信用證出票人在該日期前九個月以上發生的任何增加的費用或減少的費用通知借款人引起費用增加或減少的法律變更，以及貸款人或信用證出票人要求賠償的意向(但如果引起費用增加或減少的法律變更具有追溯力，則上述九個月期限應延長至包括其追溯力的期限)，並告知借款人有關法律變更導致費用增加或減少的情況，以及貸款人或信用證發行人要求賠償的意向(但如果引起費用增加或減少的法律變更具有追溯力，則應延長上述九個月期限以包括其追溯力)。

3.05%減少了資金損失。

應任何貸款人的要求(向行政代理提供一份副本)，借款人應立即賠償該貸款人，並使其免受因下列原因而產生的任何損失、成本或開支的損害：

(A)在除基本利率貸款以外的任何貸款的利息期最後一天以外的一天(無論是自願的、強制的、自動的、由於加速或其他原因)繼續支付該貸款的任何續期、轉換、付款或預付款；

(B)對借款人沒有(因該貸款人沒有作出貸款以外的理由)在借款人通知的日期或按借款人通知的款額預付、借入、繼續或轉換除基本利率貸款以外的任何貸款的責任；或

(C)在借款人根據第10.13節提出請求的情況下，在利息期限最後一天以外的某一天接受歐洲美元利率貸款的任何轉讓；

包括因清盤或重新運用其為維持該等貸款而取得的資金所產生的任何損失或開支，或因終止取得該等資金的存款而須支付的費用所產生的任何損失或開支。借款人還應支付該貸款人收取的與上述有關的任何慣常行政費用。

為了計算借款人根據本第3.05節向貸款人支付的金額，每個貸款人應被視為已通過倫敦銀行間歐洲美元市場的等額存款或在可比期限內的其他借款，為其按歐洲美元利率發放的每筆歐洲美元利率貸款提供資金，無論該歐洲美元利率貸款是否實際上是這樣提供資金的。

3.06%規定了緩解義務；更換了貸款人。

(A)指定一個不同的貸款辦公室。每個貸款人可以通過任何貸款辦公室向借款人進行任何信貸延期，但行使該選擇權不應影響借款人根據本協議條款償還信貸延期的義務。如果任何貸款人根據第3.04條要求賠償，或要求借款人支付任何被賠付的

根據第3.01節向任何貸款人、信用證發放人或任何政府當局支付税款或附加金額，或如果任何貸款人根據第3.02節發出通知，則在借款人的要求下，該貸款人或信用證發放人應盡合理努力指定不同的貸款辦事處，用於為其在本合同項下的貸款提供資金或登記其貸款，或將其在本合同項下的權利和義務轉讓給其另一辦事處、分支機構或附屬公司，如果下列情況，則該貸款人或信用證出票人應盡合理努力指定不同的貸款辦事處為其在本合同項下的貸款提供資金或登記其貸款，或將其在本合同項下的權利和義務轉讓給其另一辦事處、分支機構或附屬公司，如果：該指定或轉讓(I)將在將來消除或減少根據第3.01或3.04條(視屬何情況而定)應支付的金額，或消除根據第3.02條(視何者適用)發出通知的需要；(Ii)在任何情況下，均不會使該貸款人或信用證發行人(視屬何情況而定)承擔任何未償還的成本或開支，否則不會對該貸款人或信用證發行人(視屬何情況而定)不利。借款人特此同意支付任何貸款人或信用證發行人因任何此類指定或轉讓而發生的一切合理費用和費用。

(B)支持更換貸款人。如果任何貸款人根據第3.04節要求賠償，或者如果借款人根據第3.01節被要求為任何貸款人的賬户向任何貸款人或任何政府當局支付任何補償税或額外金額，並且在每種情況下，該貸款人已拒絕或無法根據第3.06(A)節指定不同的貸款辦事處，則借款人可以根據第10.13節更換該貸款人。

3點07分，這是生死存亡。

借款人在本條款三項下的所有義務應在循環承諾總額終止、本條款項下所有其他義務的償還和行政代理人辭職後繼續存在。

第四條
借款的先決條件

4.01%為有效性創造了條件。

截止日期的發生和本協議的效力應滿足以下先決條件：

(A)確認行政代理人收到以下文件，除非另有説明，每份文件應為原件或複印件(隨後立即附上原件)，每份文件均由借款人的一名負責官員妥善籤立，每份文件均註明截止日期(如屬政府官員證書，則為截止日期前的最近日期)，每份文件的形式和實質均令行政代理及其法律顧問滿意：

(I)按照行政代理或其法律顧問要求的數量，簽署本協定的兩份副本；

(Ii)簽署一張由借款人籤立的以每名提出該等票據的貸款人為受益人的循環票據；

(Iii)簽署行政代理可能要求的決議證書或其他行動證書、任職證書和/或借款人負責人員的其他證書，以證明被授權擔任與本協議有關的責任人員的身份、權限和能力，以及借款人是其中一方的其他貸款文件；(Iii)簽署行政代理可能要求的決議證書或其他行動證書、任職證書和/或其他證書，以證明其授權擔任與本協議有關的責任官員的身份、權限和能力，以及借款人是其中一方的其他貸款文件；

(Iv)提供行政代理可能合理要求的文件和證明，以證明借款人是正式組織或組成的，並證明借款人在(A)其註冊成立或組織的司法管轄區和(B)其財產的所有權、租賃或運營或其業務的開展需要這種資格的每個其他司法管轄區內有效存在、信譽良好並有資格從事業務，但不能合理地預期不這樣做會產生重大不利影響的情況除外；(4)提供行政代理可能合理要求的文件和證明，以證明借款人在(A)其註冊成立或組織的司法管轄區和(B)其財產的所有權、租賃或運營或其業務的開展所需的其他司法管轄區內有效存在、信譽良好並有資格從事業務；

(V)聽取借款人的律師Haynsworth Sinkler Boyd，P.A.對行政代理和每一貸款人的有利意見，包括貸款文件的可執行性和其他待商定的事項；(V)同意借款人的律師Haynsworth Sinkler Boyd，P.A.對行政代理和每個貸款人的有利意見，包括貸款文件的可執行性和其他待商定的事項；

(Vi)提交借款人的責任人員的證書，或(A)附上與借款人的籤立、交付和履行有關的所有同意、許可證和批准的副本，以及借款人作為一方的貸款文件對借款人的有效性，並證明該等同意、許可證和批准是完全有效的，或(B)説明不需要該等同意、許可證或批准；

(Vii)簽署一份由借款人的負責人員簽署的證書，證明(A)第4.02(A)和(B)條規定的條件已得到滿足，(B)自審計財務報表之日起至截止日期為止，沒有發生過或可以合理預期會產生個別或總體重大不利影響的事件或情況；及(C)當前的債務評級；及

(Viii)提供充分證據，證明現有信貸協議下的所有債務已經或與截止日期同時得到償付和完全履行；以及

(Ix)簽署行政代理、信用證發行人、擺動額度貸款人或所需貸款人合理要求的其他保證、證書、單據、同意或意見。

(B)確保在截止日或之前須繳交的任何費用均已繳付。

(C)除非行政代理人放棄，否則借款人應在截止日期之前或當天向行政代理人支付律師的所有費用、收費和支出(如果行政代理人提出要求，直接向該律師支付)，外加構成借款人在結案程序中所發生或將發生的費用、收費和支出的合理估計的額外費用、收費和支出(但該估計不排除借款人和行政代理人之間此後的最終結算)。(C)除非行政代理人放棄，否則借款人應已向行政代理人支付所有費用、收費和支出(如果行政代理提出要求，則直接向該律師支付)，外加構成借款人在結案程序中產生或將發生的費用、收費和支出的合理估計的額外費用、收費和支出(但該估計不妨礙借款人和行政代理之間的最終結算)。

(D)保證第V條和任何其他貸款文件中所載借款人的陳述和擔保，以及在任何時間根據本章程或與之相關或與此相關的任何其他文件中所載的陳述和擔保，在截止日期並截至截止日期均為真實和正確。

(E)任何違約均不存在，且截至截止日期仍在繼續。

(F)：(I)應任何貸款人的合理要求，借款人應已向該貸款人提供所要求的與適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和條例(包括但不限於“愛國者法”)有關的文件和其他信息，且該貸款人應合理地滿意該文件和其他信息；及(Ii)如果借款人有資格成為“合法客户”，則借款人應向該貸款人提供，且該貸款人應合理地滿意所要求的與適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和條例有關的文件和其他信息。

實體客户“根據實益所有權條例，借款人應已向提出要求的每個貸款人提供與借款人有關的實益所有權證明。

在不限制第9.03節規定的一般性的情況下，為了確定是否符合第4.01節規定的條件，已簽署本協議的每個貸款人應被視為已同意、批准或接受或滿意根據本協議要求貸款人同意、批准、接受或滿意的每一份文件或其他事項，除非行政代理在建議的截止日期之前收到該貸款人的通知，説明其反對意見。

4.02%向所有信用延期提供更多條件。

每個貸款人都有義務履行任何信貸延期請求(只要求將貸款轉換為其他類型的貸款通知，或繼續發放歐洲美元利率貸款的貸款通知除外)，但前提條件如下：

(A)第V條所載借款人的陳述和擔保(其收益將用於支付借款人即將到期的商業票據的貸款除外，第5.06節和第5.09節中的陳述和擔保除外)或任何其他貸款文件，或載於根據本章程或相關條款隨時提供的任何文件中的陳述和擔保，在所有重要方面均應真實和正確(在所有方面，任何該等陳述和擔保在各方面均已因重要性或參考資料而受到限制除非該等陳述和保證特別提及較早的日期，在這種情況下，這些陳述和保證在該較早的日期應真實無誤，而且就本第4.02節而言，第5.05節(A)項所載的陳述和保證應被視為分別指根據第6.01節(A)和(B)款提供的最新報表，如果是根據第6.01節(B)款提供的財務報表，則在沒有腳註和正常年份的情況下，應視為指的是最新的報表；如果是根據第6.01節的(B)款提供的財務報表，則在沒有腳註和正常年份的情況下，這些陳述和保證應被視為是指根據第6.01節(A)和(B)款提供的最新報表

(B)確保不會存在違約，也不會因建議的信貸延期或其收益的應用而導致違約。

(C)根據本協議的要求，行政代理和信用證發行人或擺動額度貸款人(如適用)應已收到信貸延期請求。(C)根據本協議的要求，行政代理和(如適用)信用證發行人或擺動額度貸款人應已收到信貸延期請求。

借款人提交的每個信用延期申請(只要求將貸款轉換為其他類型的貸款或延續歐洲美元利率貸款的貸款通知除外)應被視為在適用的信用延期之日並截至該日已滿足第4.02(A)和(B)節規定的條件的陳述和保證。

第五條
陳述和保證

借款人向行政代理和貸款人陳述並保證：

5.01承認存在、資格和權力；遵守法律。

每個聯合方(A)是正式組織或組成的公司或其他實體，根據其成立或組織所在司法管轄區的法律有效存在和信譽良好，(B)擁有所有必要的權力和權力，以及所有必要的政府許可證、授權、同意和

批准(I)擁有其資產和經營其業務，以及(Ii)籤立、交付和履行其根據其為當事一方的貸款文件承擔的義務；(C)在其所有權、租賃或財產的經營或其業務的開展需要此類資格或許可的每個司法管轄區的法律下，獲得適當資格，並獲得許可和良好信譽；以及(D)符合所有法律；除(B)(I)、(C)或(D)款所述的每一種情況外，如果不這樣做，在可能的範圍內

5.02授權；無違規行為。

借款人簽署、交付和履行每份貸款文件已得到所有必要的公司或其他組織行動的正式授權，並且不會也不會(A)違反借款人的任何組織文件的條款；(B)與借款人作為當事一方的任何合同義務或(Ii)任何政府當局的任何命令、強制令、令狀或法令或借款人或其財產所屬的任何仲裁裁決項下的任何違反或違反或產生任何留置權相沖突或產生或(C)違反任何法律，但第(B)(I)、(B)(Ii)或(C)款所述的每一種情況除外，只要不這樣做不能合理地預期會產生實質性的不利影響。

5.03反對政府授權；其他異議。

對於本協議或任何其他貸款文件的借款人的簽署、交付或履行或強制執行，不需要或要求任何政府當局或任何其他人批准、同意、豁免、授權或採取其他行動，或向任何政府當局或任何其他人發出通知或向其提交文件。

5.04%具有約束力。

本協議已由借款人正式簽署並交付，其他每份貸款文件在本協議項下交付時，均已由借款人正式簽署並交付。本協議構成借款人的法律、有效和有約束力的義務，根據本協議的條款，每份其他貸款文件在交付時將構成借款人的法律、有效和有約束力的義務。

5.05報告財務報表；無內部控制事件。

(A)經審計財務報表(I)是按照在所述期間內一貫適用的GAAP編制的，除非其中另有明確註明；(Ii)按照GAAP在所涵蓋期間內一貫適用的GAAP公平列報合併各方截至所涉期間的財務狀況及其經營業績，除非其中另有明確註明；及(Iii)顯示合併各方截至該日期的所有重大負債和其他直接或或有負債，包括税款負債；及(Iii)顯示合併各方截至所涉期間的所有重大負債和其他直接或或有負債，包括税項負債，但其中另有明確註明者除外；及(Iii)除其中另有明確註明外，顯示合併各方截至所涉期間的所有重大負債及其他直接或或有負債，包括税項負債

(B)自經審計財務報表之日起至結算日止，並無任何合併方產生任何重大表外負債。

(C)據借款人所知，自經審計財務報表日期至結算日，每種情況下均無內部控制事件，亦無重大不利影響存在或發生。

5.06%結束了訴訟。

沒有任何訴訟、訴訟、法律程序、索賠或爭議懸而未決，據借款人所知，在經過適當和勤奮的調查後，沒有任何訴訟、訴訟、程序、索賠或爭議在法律上、衡平法上、仲裁中或在任何政府當局面前、由或針對任何聯合方或針對其任何財產或收入構成威脅或考慮(A)聲稱影響或與本協議或任何其他貸款文件有關，或(B)聲稱影響或與本協議或任何其他貸款文件有關，或(B)個別或整體可能會產生重大不利影響。

5.07%表示沒有違約。

任何合併方在任何合同義務項下或在任何合同義務方面均不會違約，該合同義務可能單獨或總體上合理地預期會產生重大不利影響。本協議或任何其他貸款文件所規定的交易完成後，未發生違約，且違約仍在繼續，或將導致違約。

5.08%的財產所有權；留置權。

每一合併方於其日常業務所需或使用的所有不動產的費用或有效租賃權益方面均有良好的記錄及可出售的業權，但業權上的缺陷(個別或整體而言，合理地預期不會產生重大不利影響)除外。除第7.01節允許的留置權外，合併方的財產不受任何留置權的約束。

5.09%表明環境合規性。

借款人及其附屬公司在正常業務過程中對現有環境法律和索賠的影響進行審查，這些法律和索賠聲稱違反任何環境法的潛在責任或責任對其各自的業務、運營和財產具有潛在責任，因此借款人合理地得出結論，該等環境法律和索賠不能單獨或整體合理地預期會產生重大不利影響。

5.10%是美國保險公司。

借款人及其附屬公司的財產向並非借款人的聯營公司的財務健全和信譽良好的保險公司投保，投保金額(在實施符合以下標準的任何自我保險後)，其免賠額和承保風險通常由在借款人或適用子公司經營的地區從事類似業務並擁有類似物業的公司承擔。

5.11%為免税。

合併各方已經提交了要求提交的所有聯邦、州和其他重要納税申報單和報告，並支付了對他們或他們的財產、收入或資產徵收或徵收的所有聯邦、州和其他税收、評估、費用和其他政府費用，如果不集體或單獨支付，這些費用或費用可能會導致實質性的不利影響，除非(A)其有效性或金額正通過適當的程序真誠地提出質疑，(B)其賬面上已根據公認會計準則為其留出充足的準備金，以及(C)不能合理地預期在此類競標之前不付款會造成實質性的不利影響。除經審核財務報表所披露者外，並無針對任何合併方的建議評税，而該等評税一旦作出會有重大不利影響。借款人不是與不是子公司的人簽訂的任何分税協議的一方。

5.12%的人遵守ERISA。

(A)確保每個計劃在所有實質性方面都符合ERISA、守則和其他聯邦或州法律的適用條款。根據守則第401(A)節的規定，每個養老金計劃都已收到美國國税局(IRS)的有利決定函，表明此類計劃的形式符合法典第401(A)節的規定，與此相關的信託已被美國國税局(IRS)確定為根據法典第501(A)節免徵聯邦所得税，或者此類信函的申請目前正在由美國國税局(IRS)處理。據借款人所知，沒有發生任何事情會阻止或導致喪失這種符合納税資格的地位。

(B)確保對於任何合理預期會產生實質性不利影響的計劃，沒有懸而未決的或據借款人所知，受到威脅的索賠、行動或訴訟，或任何政府當局的行動。對於任何已導致或可合理預期會產生重大不利影響的計劃，不存在任何被禁止的交易或違反受託責任規則的情況。

(C)：(I)沒有發生ERISA事件，借款人和任何ERISA關聯公司都不知道可以合理預期構成或導致任何養老金計劃的ERISA事件的任何事實、事件或情況；(Ii)借款人和每個ERISA關聯公司已經滿足了關於每個養老金計劃的養老金籌資規則下的所有適用要求，並且沒有申請或獲得養老金籌資規則下的最低籌資標準豁免；(Iii)借款人和每個ERISA附屬公司都沒有滿足關於每個養老金計劃的所有適用要求，並且沒有申請或獲得養老金籌資規則下的最低籌資標準的豁免；(Ii)借款人和每個ERISA附屬公司都不知道可以合理預期構成或導致任何養老金計劃的ERISA事件的任何事實、事件或情況；(Iii)截至任何退休金計劃的最新估值日期，融資目標達標率(如守則第430(D)(2)節所界定)為60%或以上，借款人或任何ERISA聯營公司均不知悉任何可合理預期會導致任何此類計劃的融資目標達標率在最近估值日期跌至60%以下的事實或情況；(Iv)借款人或任何ERISA聯營公司除支付保費外，並無向PBGC招致任何負債，而在該等情況下，借款人或任何ERISA聯營公司均未向PBGC支付保費以外的任何債務；及(Iii)借款人或任何ERISA聯營公司均不知悉可合理預期會導致任何此類計劃的籌資目標達標百分比於最近估值日降至60%以下的任何事實或情況；及(V)借款人或任何ERISA聯屬公司均未從事可能受ERISA第4069條或第4212(C)條約束的交易；及(Vi)計劃管理人或PBGC均未終止養老金計劃，且未發生或存在可合理預期導致PBGC根據ERISA第四章提起訴訟以終止任何養老金計劃的事件或情況；但上文提及的每一種情況除外，條件是該事件或情況不能合理地預期會產生重大不利影響。(V)借款人或任何ERISA聯屬公司均未從事受ERISA第4069條或第4212(C)條約束的交易；及(Vi)計劃管理人或PBGC均未終止養老金計劃，且未發生或存在可合理預期導致PBGC根據ERISA第四章提起訴訟以終止任何養老金計劃的事件或情況。

(C)對借款人或任何ERISA附屬公司均不維持或向任何現行或終止的養老金計劃繳費或承擔任何未履行的義務或承擔任何未履行的義務，但(A)在截止日期，即本協議附表5.12(D)所列的養老金計劃和(B)之後本協議未禁止的養老金計劃除外。

(D)確保借款人在截止日期時表示並保證借款人不會也不會使用一個或多個與貸款、信用證或承諾書相關的福利計劃的“計劃資產”(符合29 CFR§2510.3-101的含義，經ERISA第3(42)節修改或以其他方式修改)，並保證借款人不會也不會使用與貸款、信用證或承諾書相關的一個或多個福利計劃的“計劃資產”(按29 CFR§2510.3-101的含義，經ERISA第3(42)節修改)。

5.13%的子公司。

截至截止日期，除附表5.13所述外，借款人在截至2020年12月31日的年度借款人年報10-K表附件21中明確披露的以外，沒有對任何子公司或其他公司或實體進行重大股權投資。

5.14根據保證金規定；投資公司法。

(A)確保借款人沒有亦不會主要或作為其重要活動之一，從事購買或攜帶保證金股票(由財務報告委員會發出的U規例所指)的業務，或為購買或攜帶保證金股票而發放信貸。

(B)根據1940年《投資公司法》，任何借款人、任何控制借款人的人或任何附屬公司均無註冊為或須註冊為“投資公司”的情況下，任何借款人、任何控制借款人的人或任何附屬公司均不得註冊為或須註冊為“投資公司”。

5.15%是信息披露。

截至截止日期，借款人已向行政代理和貸款人披露了其已知的所有事項，即可以合理地預計個別或總體會導致重大不利影響。借款人或其代表向行政代理或任何貸款人提供的與本協議擬進行的交易、本協議談判或根據本協議交付的(經如此提供的其他信息修改或補充的)有關的報告、財務報表、證書或其他信息，無論是以書面形式還是口頭形式提供的，均不包含任何重大事實失實陳述，或遺漏陳述其中陳述所需的任何重大事實，且不具誤導性；但就預計的財務信息而言，借款人僅表示截至截止日期，受益權證書中包含的信息(如果適用)在所有方面都是真實和正確的。

5.16%的人遵守法律。

每一合併一方在所有實質性方面均遵守適用於其或其財產的所有法律和所有命令、令狀、禁令和法令的要求，但在下列情況下除外：(A)法律或命令、令狀、禁令或法令的該等要求正通過勤奮進行的適當訴訟真誠地提出異議，或(B)未能單獨或整體遵守該等要求不能合理地預期會產生重大不利影響。

5.17%涉及知識產權；許可等。

每個聯合方擁有或擁有使用其各自業務運營所合理需要的所有商標、服務標誌、商號、版權、專利、專利權、特許經營權、許可證和其他知識產權的權利，且不與任何其他人的權利衝突，但這些權利的喪失不能合理預期會產生重大不利影響。據借款人所知，借款人或任何附屬公司現正使用或現正考慮使用的任何標語或其他廣告裝置、產品、程序、方法、物質、部件或其他材料，均不得侵犯任何其他人所擁有的任何權利。據借款人所知，沒有任何關於上述任何事項的索賠或訴訟懸而未決或受到威脅，無論是個別的還是總體的，都可以合理地預期會產生實質性的不利影響。

5.18%輸入納税人識別碼。

借款人真實和正確的美國納税人識別碼列在附表10.02中。

5.19修訂OFAC；反腐敗法。

借款人及其任何子公司、其各自的任何高級管理人員或員工，據借款人或其子公司所知，其任何董事、代理人、附屬公司或代表目前都不是任何個人或實體，也不違反任何與反腐敗有關的法律，借款人或任何子公司也不是位於、組織或居住在指定司法管轄區的個人或實體。未直接或間接使用授信延期，也未使用授信延期所得款項直接或間接用於貸款、出資、提供或以其他方式資助任何受制裁的個人或違反反腐敗相關法律的任何人的任何活動或業務，或以任何其他方式導致任何人(包括任何貸款人、安排人、行政代理、信用證發行人或迴旋額度貸款人)違反與反腐敗有關的制裁或法律。借款人及其子公司按照1977年美國《反海外腐敗法》和其他適用的反腐敗法開展業務，並制定和維護旨在促進和實現在所有實質性方面遵守此類制裁和反腐敗法的政策和程序。

5.20%是受影響的金融機構。

借款人不是受影響的金融機構。

5.21%為其覆蓋的實體。

借款人不是承保實體。

第六條
平權契約

只要任何貸款人在本合同項下有任何承諾，本合同項下的任何貸款或其他義務仍未償還或未履行，或任何信用證仍未履行，借款人應並應(除第6.01、6.02、6.03和6.11節所列契約的情況外)促使每家子公司：

6.01年度財務報表。

以管理代理和所需貸款人滿意的形式和詳細信息交付給管理代理，進而使貸款人可以使用它們：

(A)儘快提交，但無論如何要在(I)借款人每個會計年度結束後第90天和(Ii)借款人要求向SEC提交Form 10-K年度報告(從截至2021年12月31日的財政年度開始)後三(3)個工作日內、在該會計年度結束時的合併各方的綜合資產負債表以及相關的綜合收益表或經營表中較早的一天內提交，股東大會應在這兩個工作日中的任何一個工作日內提交，以較早的時間為準(I)借款人的每個會計年度結束後的第90天和(Ii)借款人的Form 10-K年度報告被要求提交給SEC(從截至2021年12月31日的財年開始)的三(3)個工作日內，以及股東的相關綜合收益表或經營表在每種情況下，以比較的形式列出上一財年的數字，所有這些數字都是合理詳細的，並按照GAAP編制，經審計並附有(I)普華永道會計師事務所(Pricewaterhouse Coopers LLP)或另一位獲得所需貸款人合理接受的國家公認地位的獨立註冊會計師的報告和意見，該報告和意見應按照普遍接受的審計準則編制，不得受到任何“持續經營”或類似的限制、例外、假設或解釋語言的約束，除非根據PCAOB審計準則或PCAOB審計準則要求披露關鍵審計事項或(Ii)該註冊會計師事務所根據SEC條例S-K第308項、PCAOB審計準則第2號和薩班斯-奧克斯利法案第404條獨立評估借款人對財務報告的內部控制的意見

(Y)借款人根據借款人審計師與借款人協商後提出的建議進行補救或以其他方式努力解決(或正在努力解決)的情況下，(Y)借款人按照借款人審計人員與借款人協商後提出的建議進行補救或以其他方式努力解決(或正在努力解決)的結論。(X)已向行政代理披露此類重大弱點，行政代理隨後又向貸款人披露此類重大弱點；(Y)借款人按照借款人審計師與借款人協商後提出的建議進行補救或以其他方式努力解決(或正在努力解決)。

(B)在可獲得的情況下儘快提交，但無論如何都應在(I)借款人每個會計年度的前三個會計季度結束後第45天和(Ii)借款人的10-Q表格季度報告被要求向SEC提交之日後三(3)個工作日內(從截至2021年7月4日的財政季度開始)、截至該會計季度末的合併各方的綜合資產負債表以及相關的該會計季度的股東權益和現金流量(合併現金流量表除外)和借款人當時結束的會計年度部分的股東權益和現金流量，以比較的形式分別列出上一會計年度的相應會計季度和上一會計年度的相應部分的數字，所有這些數字都是合理詳細的，並由借款人的一名負責官員證明，根據公認會計原則，公平地反映了借款人及其子公司的財務狀況、經營結果、股東權益和現金流量，但只有在進行正常的年終審計調整的情況下才能這樣做。在這種情況下，借款人的股東權益和現金流量必須經過正常的年終審計調整，才能合理詳細地反映借款人及其子公司的財務狀況、經營結果、股東權益和現金流量。

對於根據第6.02(D)節提供的材料中包含的任何信息，借款人不得根據上述(A)或(B)款單獨要求提供該等信息，但上述規定不應減損借款人在上述(A)和(B)款規定的時間提供上述信息和材料的義務。

6.02下載證書；其他信息。

以管理代理和所需貸款人滿意的形式和詳細信息交付給管理代理，進而使貸款人可以使用它們：

(A)在交付第6.01(A)節所提述的財務報表的同時，須提交一份註冊會計師事務所的證明書，證明該等財務報表，並述明在為此進行所需的審核時，並不知悉本條例所列財務契諾下的任何失責行為，或如有任何該等失責行為，則述明該事件的性質及狀況；

(B)在交付第6.01(A)和(B)節所指財務報表的同時，提供由借款人的一名負責人員簽署的填妥妥當的合規證書(除非行政代理人或貸款人要求籤署原件，否則可通過包括傳真或電子郵件在內的電子通信方式交付，並應被視為所有目的的原始真實副本)；

(C)在行政代理或任何貸款人提出任何書面要求後，立即提供獨立會計師提交給借款人董事會(或董事會審計委員會)的與借款人或任何附屬公司的賬目或賬簿有關的任何詳細審計報告、管理信函或建議的副本，或對其中任何一項的審計；

(D)在獲得每份發送給借款人股東的年度報告、委託書或財務報表或其他報告或通信的副本，以及借款人根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節可能提交或要求提交給SEC的所有年度、定期、定期和特別報告和登記聲明的副本，以及根據本條例無需交付行政代理的所有副本，在獲得後立即提交；

(E)迅速提供行政代理或任何貸款人不時合理要求的有關借款人或任何附屬公司的業務、財務或公司事務或貸款文件條款遵守情況的額外資料；及

(F)在行政代理或任何貸款人提出任何要求後，應立即提供行政代理或任何貸款人合理要求的信息和文件，以遵守適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和法規，包括但不限於“愛國者法案”和“受益所有權條例”。

根據第6.01(A)或(B)節或第6.02(D)節要求交付的文件(只要任何此類文件包括在以其他方式提交給SEC的材料中)可以電子方式交付，如果這樣交付，應被視為已在借款人發佈該等文件的日期(I)，或在互聯網上按附表10.02列出的網站地址提供指向該等文件的鏈接；或(Ii)代表借款人在互聯網或內聯網網站(如有)上張貼該等文件，而每個貸款人及行政代理均可進入該網站(不論是商業、第三方網站或是否由行政代理贊助)；但：(I)借款人應行政代理人或任何貸款人的要求向行政代理人或任何貸款人交付該等文件的紙質副本，直至該行政代理人或該貸款人發出停止遞送紙質副本的書面請求為止；及(Ii)借款人應將任何該等文件的郵寄事宜通知行政代理人及各貸款人(以傳真機或電子郵件方式)，並以電子郵件向該行政代理人提供該等文件的電子版本(即軟拷貝)。行政代理沒有義務要求交付或維護上述文件的紙質副本，在任何情況下也沒有責任監督借款人遵守貸款人提出的任何此類交付請求，每個貸款人應單獨負責請求交付或維護其此類文件的副本。

借款人特此確認：(A)行政代理和/或安排人可以(但沒有義務)通過在IntraLinks、Syndtrak、ClearPar或實質上類似的電子傳輸系統(“平臺”)上張貼借款人材料，向貸款人和信用證發行人提供本協議項下由借款人或其代表提供的材料和/或信息(統稱為“借款人材料”)；以及(B)某些貸款人(每個貸款人均為“公共貸款人”)或上述任何人士各自的證券，並可能就該等人士的證券從事投資及其他與市場有關的活動。借款人特此同意，只要借款人是根據非公開發行登記或發行的任何未償還債務或股權證券的發行者，或正在積極考慮發行任何此類證券(W)所有將提供給公共貸款人的借款人材料應清楚而顯眼地標記為“公共”，這至少意味着“公共”一詞應出現在其首頁的顯著位置；(X)通過將借款人材料標記為“公開的”，借款人應被視為已授權行政代理、安排人、信用證發行人和貸款人按照美國聯邦和州證券法的規定，將該等借款人材料視為不包含關於借款人或其證券的任何重大非公開信息(但是，只要該等借款人材料構成信息)，則該借款人應被視為已授權該行政代理、安排人、信用證發行人和貸款人將該等借款人材料視為不包含關於借款人或其證券的任何重大非公開信息(但是，在該等借款人材料構成信息的範圍內, 應按照第10.07節中的規定進行處理；(Y)允許通過平臺指定的“公共端信息”部分提供標記為“公共”的所有借款人材料；以及(Z)行政代理和安排方有權將任何未標記為“公共”的借款人材料視為僅適合在平臺未指定為“公共端信息”的部分上發佈。儘管有上述規定，借款人沒有義務將任何借款人材料標記為“公共”。

6.03版本發佈了更多通知。

立即通知管理代理，管理代理將通知貸款人：

(A)任何失責事件發生的風險；

(B)對已導致或可合理預期會導致重大不利影響的任何事項負責，包括(I)借款人或任何附屬公司違反或不履行合約義務，或在該等合約義務下的任何失責；(Ii)借款人或任何附屬公司與任何政府當局之間的任何爭議、訴訟、調查、法律程序或暫停；(Iii)影響借款人或任何附屬公司的任何訴訟或法律程序的展開或任何實質性進展，包括根據任何適用的環境法；或(Iv)發生任何排污事故

(C)避免穆迪或標普宣佈債務評級有任何變化或可能發生變化。

根據本節發出的每份通知應附有借款人負責人員的聲明，説明其中所指事件的細節，並説明借款人已採取和擬採取的行動。根據第6.03(A)節規定的每份通知應詳細説明本協議的任何和所有條款以及任何其他貸款文件已被違反的情況。

6.04%用於償還債務。

(C)除非(A)該等債務的有效性或金額正由適當的法律程序真誠地提出質疑，(B)已根據公認會計準則就該等義務預留足夠的準備金，及(C)在該等爭議期間未能付款，不會合理地預期在該等爭議發生前不會導致重大不利影響，則屬例外(A)該等債務的有效性或金額正由適當的法律程序真誠地提出異議，(B)已根據公認會計準則就該等義務預留足夠的準備金，及(C)不能合理地預期在該等爭議期間不付款會導致重大不利影響。

6.05%保護存在等。

(A)根據其組織管轄範圍內的法律，維持、更新和維持其合法存在和良好信譽，但第7.03或7.04節所允許的交易除外；(B)採取一切合理行動，維持其正常開展業務所必需或適宜的所有權利、特權、許可、許可證和特許經營權，但不能合理預期不這樣做會產生實質性不利影響的情況除外；及(C)保留或續期其所有註冊專利、商標、商號及服務標記，而不保留該等註冊專利、商標、商號及服務標記可合理地預期會有重大不利影響。

6.06%用於物業維護。

(A)維持、保存及保護其業務運作所需的所有材料特性及設備(正常損耗除外)；及。(B)對其進行一切必需的修理、更新及更換，但如不能合理地預期不能如此做會有重大不良影響，則不在此限。(B)保持、保存及保護其業務運作所需的所有材料特性及設備(正常損耗除外)；及(B)對其進行一切必需的修理、更新及更換。

6.07%是保險的維持費。

向非借款人關聯公司的財務狀況良好和信譽良好的保險公司提供有關其財產和業務的保險，以防止從事相同或類似業務的人通常承保的種類的損失或損害，保險的類型和金額(在實施符合以下標準的任何自我保險後)與該等其他人在類似情況下通常承保的損失或損害的金額相同。

6.08%的人遵守法律。

在所有實質性方面遵守適用於該公司或其業務或財產的所有法律和所有命令、令狀、禁令和法令的要求，但在下列情況下除外：(A)該等法律或命令、令狀、禁令或法令的要求正通過勤奮進行的適當訴訟真誠地提出異議；或(B)不能合理地預期不遵守該等要求會產生重大不利影響。

6.09%的圖書和記錄。

保存適當的記錄和賬簿，其中所有涉及借款人或該附屬公司(視屬何情況而定)的資產和業務的財務交易和事項均應按照GAAP一貫適用的完整、真實和正確的分錄予以記錄。

6.10%授予檢驗權。

允許行政代理或所需貸款人的代表和獨立承包商訪問和檢查其任何財產，檢查其公司、財務和經營記錄，並複製其副本或摘要，並與其董事、高級管理人員和獨立公共會計師討論其事務、財務和賬目，所有這些都在正常營業時間內的合理時間進行，並在向借款人發出合理的事先通知後，根據合理的需要隨時進行；但是，如果存在違約事件，行政代理或任何貸款人(或其各自的任何代表或獨立承包商)可以在正常營業時間內的任何時間進行上述任何操作，且無需事先通知，費用由借款人承擔。

6.11%提高了收益的使用效率。

將信貸延期的收益用於(A)營運資金、(B)資本支出和(C)一般企業用途，在任何情況下均不得違反任何法律或任何貸款文件。

6.12%修訂了反腐敗法。

根據1977年美國“反海外腐敗法”、英國“2010年反賄賂法”和其他司法管轄區的其他類似反腐敗法規開展業務(除非在以下情況下不遵守這些法律：(A)不是系統性的，(B)不涉及借款人的高級管理層，(C)不會產生實質性的不利影響)，並保持旨在促進和實現對該等法律的遵守的政策和程序。

第七條
消極契約

只要任何貸款人在本合同項下有任何承諾，或在本合同項下的任何貸款或其他義務仍未償還或未償付，或任何信用證仍未履行，

借款人不得，也不得允許任何子公司(或僅在第7.01節的情況下，允許任何國內子公司)直接或間接：

7.01%為留置權。

對其任何財產、資產或收入設立、招致、承擔或容受存在任何留置權，無論是現在擁有的還是以後獲得的；但前述限制不適用於：

(A)對借款人或在本協議日期存在並列於附表7.01的任何附屬公司的任何資產取消留置權；

(B)對在任何法團成為境內附屬公司時已存在的該法團的任何資產進行留置權(且不是在考慮該等資產時招致的)；

(C)對借款人或境內附屬公司收購該等資產時存在的任何資產設置留置權，或在借款人或境內附屬公司取得該等資產時，確保支付該等資產的全部或任何部分購買價的留置權，或擔保借款人或境內附屬公司在取得該等資產之前、當時或之後180天內所招致、承擔或擔保的任何債務(如屬不動產，則為建築工程(包括對現有資產的任何改善))承擔或擔保其全部或任何部分購買價格，或如屬不動產，則為其建造或改善提供資金；但如屬任何該等取得、建造或改善，則留置權不適用於借款人或本地附屬公司在此之前擁有的任何資產，但如屬任何該等建造或改善，則不適用於如此建造或改善的財產所在的任何不動產；

(D)取消對任何資產的留置權，以確保子公司對借款人或任何全資擁有的國內子公司的債務；

(E)在法團併入借款人或本地附屬公司或與借款人或本地附屬公司合併時，或在借款人或本地附屬公司以整體或實質上作為整體購買、租賃或以其他方式收購法團或商號的資產時，對該法團現有的任何資產保留留置權(且並非在考慮該等事項時招致)；

(F)對借款人或國內附屬公司的任何資產進行留置權，以美利堅合眾國或其任何州為受益人，或美利堅合眾國或其任何州的任何部門、機構或工具或政治分區為受益人，或以任何其他國家或其任何政治分區為受益人，以根據任何合同或法規獲得部分、進展、預付款或其他付款，或擔保為為購買價格的全部或任何部分融資而產生或擔保的任何債務(如屬房地產)但不限於，與污染控制、工業收入或類似融資有關的留置權)；

(G)對前述(A)至(F)條所指的任何留置權的全部或部分(包括首尾兩項)進行任何延期、續期或替換(或連續延期、續期或替換)；但由此擔保的債務本金不得超過在該等延期、續期或替換時所擔保的債務本金，且該等延期、續期或替換僅限於擔保如此延長、續期或替換(加上)留置權的全部或部分資產

(H)影響不動產的地役權、通行權、限制和其他類似產權負擔，其總量不大，在任何情況下都不會對受其影響的財產的價值造成實質性減損，也不會對適用人的正常業務行為造成實質性幹擾；

(I)取消與借款人名義上的彙集安排有關的現金存款的留置權，款額不得超過借款人依據該等名義上的彙集安排而招致的債項款額；及

(J)如在設立或承擔任何該等留置權時及在生效後，借款人及其國內附屬公司由上述(A)至(I)條不允許的所有該等留置權擔保的所有債務總額不超過總資產的10%，則上述(A)至(I)條不允許的所有留置權的債務總額不超過總資產的10%，則上述(A)至(I)條不允許的任何留置權的債務總額不得超過總資產的10%。

7.02%增加了負債。

僅對子公司產生、招致、承擔或忍受任何債務，但以下情況除外：

(A)第5.05節提到的財務報表中提到的截至結算日存在的子公司的債務，以及其續簽、再融資或延期的本金不超過續簽、再融資或延期之日的未償還本金；

(B)附屬公司在截止日期後發生的債務，包括為提供全部或部分資產收購價或建造成本而發生的資本租賃或債務，但條件是(I)發生時的債務不得超過該資產的收購價或建造成本；(Ii)該等債務的本金不得超過其在進行再融資時的未償還本金；及(Iii)所有該等債務的總額不得超過$；及(Iii)所有該等債務的總額不得超過該等資產的收購價或建造成本；(Ii)該等債務的本金不得超過在該再融資時尚未償還的本金餘額；及(Iii)所有該等債務的總額不得超過$(I)該等債務的總額不得超過該資產的收購價或建造成本；及(Iii)所有該等債務的總額不得超過$

(C)解決借款人及其子公司之間的無擔保公司間債務；

(D)對任何掉期合約下的債務及義務作出補償，但(I)該等責任是(或曾經)由該人在正常業務過程中訂立的，目的是直接減輕與該人持有或合理預期的負債、承諾、投資、資產或財產有關的風險，或該人所發行證券的價值變動，而非為投機或持“市場觀點”的目的；及(Ii)該掉期合約並無載有任何免除非違約方的條款；及(Ii)該等掉期合約並無載有任何免除非違約方的條款；及(Ii)該等掉期合約並無載有任何免除非違約方的條款；及(Ii)該等掉期合約並無載有任何免除非違約方的條款；及

(E)對子公司在跟單信用證項下購買貨物或其他商品(但不是在備用、直接付款或其他信用證下)的債務和義務進行總體評估；

(F)子公司因收購而產生的債務(包括與合資企業相關而發生或承擔的子公司的債務)，但條件是(I)發生時的債務不得超過收購的購買價(或合資企業的總資本(股權和債務))，以及(Ii)如果任何此類債務的總額(無論是預計一次性融資還是通過一系列基金融資)超過2億美元，則(A)借款人應向行政當局提供

行政代理人可能合理要求的證據，證明形式上遵守公約，並維持標準普爾和穆迪的投資級債務評級(本文定義為BBB-或標準普爾和Baa3更好，穆迪更好)；

(G)列出子公司在任何時候未償還的不超過總資產5%的其他非收購相關債務(不言而喻，根據第6.02(B)節，只需在借款人的每個財政季度結束時交付合規證書)；以及(C)在任何時候未償債務總額不超過總資產5%的子公司的其他非收購相關債務(不言而喻，根據第6.02(B)節，只需在借款人的每個財政季度末交付合規證書)；以及

(H)在構成負債的範圍內，直接或間接與任何人士商討附屬公司與任何安排有關的責任，根據該安排，附屬公司須出售或轉讓其業務中使用或有用的任何財產(不論現已擁有或其後收購)，其後租賃或租賃其擬用作與出售或轉讓的財產實質上相同的一項或多於一項目的的財產或其他財產，惟該等債務總額在任何時間未清償的總額不得超過100,000,000美元。

7.03%代表着根本性的變化。

僅對借款人而言，與他人合併、解散、清算、合併。至於借款人及其附屬公司，不論是在一宗交易或一系列交易中，以及不論是否根據分部進行，均將其全部或實質上所有資產(不論現已擁有或其後取得)處置予另一名或多名人士或以該等人士為受益人(在每宗個案中，均包括根據分部進行)，並將其全部或實質上全部資產(不論現已擁有或其後取得)處置予另一名或多名人士(在每宗個案中，均包括根據分部)。

7.04    [已保留].

7.05%增加了與附屬公司的交易。

除非(I)本協議另有明確許可，(Ii)就子公司之間的公司間交易和(Iii)就借款人與任何子公司之間的公司間交易(就第(Iii)款而言，借款人處於優勢範圍內)，與任何高級管理人員、董事、股東或關聯公司訂立任何交易或一系列交易，不論是否在正常業務過程中，但條款和條件不同於與下列人士進行可比公平交易所能獲得的條款和條件

7.06%限制收益的使用。

使用任何借款所得款項，無論是直接或間接的，也無論是立即、附帶還是最終用於購買或攜帶保證金股票(符合財務報告委員會U規則的含義)，或向他人提供信貸，用於購買或攜帶保證金股票，或退還最初為此目的而產生的債務。

7.07%是最低賬面淨值。

允許截至2021年4月4日任何財季最後一天的賬面淨值低於賬面淨值的80%(從截至2021年7月4日的財季開始)；但條件是：(I)該金額應在每個財季結束時(從截至2021年7月4日的財季開始)增加相當於借款人及其子公司在當時結束的財季的淨收入的25%(根據GAAP計算，不得扣減)；但(I)應在每個財季結束時(從截至2021年7月4日的財季開始)增加相當於借款人及其子公司淨收入的25%的金額(根據GAAP計算，不得扣減)；但(I)應在每個財季結束時(從截至2021年7月4日的財季開始)增加相當於借款人及其子公司淨收入25%的金額及(Ii)該數額

只要借款人的債務評級為標準普爾或Baa2級或穆迪在該等付款時的BBB級或更高級，則應減去借款人在贖回、退休或以其他方式回購借款人股本的任何股份的截止日期及之後所支付的所有付款的累計總額，減去美元換美元。關於前一句但書的第(Ii)條，如果由於借款人為贖回、退休或以其他方式回購借款人的任何股份而支付款項，在最後一次付款後四十五(45)天內，標準普爾或穆迪將借款人的債務評級下調至低於前一句所述的適用水平，則先前根據本節第(Ii)條作出的最低賬面淨值金額的任何減少。

7.08%是最低綜合利息覆蓋率。

允許借款人在任何財政季度末的綜合利息覆蓋率低於3.25%至1.00%。

7.09%禁止制裁；反腐敗法。

使用任何信用擴展的收益，或直接或間接地向任何子公司、合資夥伴或其他個人或實體提供此類收益：(A)為任何個人或實體或在任何指定司法管轄區的任何活動或業務提供資金，而這些活動或業務在提供資金時是任何制裁的對象，或以任何其他方式導致任何個人或實體(包括參與交易的任何個人或實體，無論是貸款人、安排人、行政代理、信用證發行人、金融機構或其他機構)違反規定；(B)直接或間接地：(A)為任何個人或實體的任何活動或業務提供資金，而這些活動或業務在提供資金時是任何制裁的對象，或以任何其他方式導致任何個人或實體(包括參與交易的任何個人或實體，無論是貸款人、安排人、行政代理、信用證發行人、(B)違反1977年美國“反海外腐敗法”、2010年英國“反賄賂法”或其他司法管轄區的其他類似法律的任何目的，或(C)違反任何反洗錢規則和法規。

第八條
違約事件和補救措施

8.01%引發違約事件。

下列任何一項均構成違約事件：

(一)拒絕不付款。借款人未按本合同規定支付(I)任何貸款本金或任何信用證義務的本金，或(Ii)在其到期後三天內支付任何貸款的利息、任何信用證義務的利息或本合同項下到期的任何融資、使用費或其他費用，或(Iii)在其到期後五天內支付本合同或任何其他貸款單據項下應支付的任何其他金額；或(Ii)在到期後三天內支付根據本合同或任何其他貸款單據應支付的任何其他金額；或(Iii)在到期後五天內支付根據本合同或根據任何其他貸款單據應支付的任何其他金額；或

(B)簽署三個具體的公約。借款人未能履行或遵守第6.03、6.11、7.02、7.07、7.08或7.09節中任何一項所載的條款、契諾或協議；或

(C)解決其他違約問題。借款人未履行或遵守其應履行或遵守的任何貸款文件中所載的任何其他契諾或協議(未在上文(A)或(B)款中指明)，且在收到行政代理或任何貸款人的書面通知後30天內仍未履行或遵守；或

(D)提供適當的陳述和保證。由借款人或其代表在本合同中、在任何其他貸款文件中或在本合同中作出或被視為作出的任何陳述、保證、證明或事實陳述

與本文件或與本文件相關而交付的任何文件，在訂立或當作訂立時，在任何要項上均屬不正確或具誤導性；或

(E)銀行支付交叉違約。借款人或任何附屬公司沒有就本金總額(包括未提取的承諾或可用金額，以及包括根據任何合併或銀團信貸安排欠所有債權人的款額)超過門檻的任何債務或擔保(不論是以預定到期日、規定的預付款、加速付款、催繳或其他方式)支付任何款項(不論是以預定到期日、規定預付款、加速付款、要求付款或其他方式付款)，而且不付款的情況須持續超過適用於該等債務或擔保的寬限期(如有的話)，且不得獲豁免；但與借款人的任何附屬公司有關的任何前述事件的發生，不應構成失責事件，除非可以合理預期該事件會產生重大不利影響；或

(F)申請破產程序等。借款人或其任何附屬公司根據任何債務人救濟法設立或同意提起任何法律程序，或為債權人的利益進行轉讓；或申請或同意為其或其財產的全部或任何重要部分委任任何接管人、受託人、保管人、財產保管人、清盤人、復原人或類似高級人員；或任何接管人、受託人、保管人、保管人、清盤人、復康人或類似高級人員未經該等人士申請或同意而獲委任，而該項委任仍未繼續。或根據任何債務人救濟法提起的與任何上述人士或其財產的全部或任何重要部分有關的法律程序，未經該人同意而提起，並持續60公曆天而不被駁回或擱置，或在任何該等法律程序中登錄濟助令；但如就借款人的任何附屬公司發生任何上述事件，則不構成失責事件，除非可合理預期該事件會產生重大不利影響；或

(G)承認無力償還債務；扣押。(I)借款人或任何附屬公司變得無力或以書面承認其無力或普遍未能在到期時償還其債務，或(Ii)對任何該等人士的全部或任何重要財產發出或徵收任何扣押令或執行令或類似的法律程序，而在發出或徵款後30天內仍未解除、騰出或完全擔保；但就借款人的任何附屬公司而言，上述任何事件的發生均不構成違約事件，除非該事件可合理地發生。

(H)執行判決。借款人或任何附屬公司被判敗訴：(I)最終判決或命令支付總額超過門檻的款項(在保險人不對承保範圍提出異議的獨立第三方保險所承保的範圍內)，或(Ii)任何一項或多項具有或可合理預期具有個別或總體重大不利影響的非貨幣性最終判決，在任何一種情況下，(A)任何債權人根據該判決或命令啟動執行程序，或(B)有一項或多項非貨幣性最終判決具有或可合理地預期具有重大不利影響，且在任何一種情況下，(A)任何債權人在該判決或命令後啟動執行程序，或(B)有一項或多項非貨幣性最終判決具有或可合理地預期具有重大不利影響因上訴待決或其他原因而無效；但與借款人的任何附屬公司有關的任何前述事件的發生，不應構成失責事件，除非可以合理預期該事件會產生重大不利影響；或

(I)與ERISA合作。(I)與養老金計劃或多僱主計劃有關的ERISA事件已經導致或可以合理預期導致借款人根據ERISA標題IV對養老金計劃、多僱主計劃或PBGC承擔的總金額超過閾值，或(Ii)借款人或任何ERISA附屬公司在任何適用的寬限期到期後未能支付與其提取有關的任何分期付款，或(Ii)借款人或任何ERISA附屬公司在任何適用的寬限期到期後未能支付與其提取有關的任何分期付款，或(Ii)借款人或任何ERISA附屬公司在任何適用的寬限期到期後未能支付與其提取有關的任何分期付款

在多僱主計劃下，根據ERISA第4201條承擔的總金額超過最低金額的責任；或

(J)防止貸款文件失效。任何貸款文件在籤立及交付後的任何時間，因本條例或其明文規定準許或完全清償所有義務以外的任何理由，不再具有十足效力及作用；或借款人或由借款人或由借款人或其代表行事的任何其他人以任何方式對任何貸款文件的有效性或可執行性提出異議；或借款人否認其根據任何貸款文件負有任何或進一步的法律責任或義務，或看來是撤銷、終止或撤銷任何貸款文件；或(由借款人或由借款人或其代表行事的任何其他人以任何方式對任何貸款文件的有效性或可執行性提出異議；或借款人否認其根據任何貸款文件負有任何或進一步的法律責任或義務，或聲稱撤銷、終止或撤銷任何貸款文件)；或

(K)批准控制權的變更。對借款人的控制權發生任何變更。

8.02%.違約事件發生時，債權人將採取補救措施。

如果任何違約事件發生且仍在繼續，則管理代理應應所需貸款人的請求或經其同意，採取以下任何或全部行動：

(A)必須宣佈每個貸款人提供貸款的承諾以及信用證發行人終止信用證展期的任何義務，該等承諾和義務即告終止；

(B)無須出示、要求、拒付或其他任何形式的通知，而宣佈所有未償還貸款的未償還本金、所有應累算和未支付的利息，以及根據本協議或根據任何其他貸款文件欠下或應支付的所有其他款額立即到期和應付，而借款人在此明確免除所有這些款項；

(C)不要求借款人將信用證債務抵押(金額等於其最低抵押品金額)；以及

(D)代表自身、貸款人和信用證出票人行使其、貸款人和信用證出票人根據貸款文件可獲得的一切權利和補救辦法；

但是，一旦根據美國破產法實際或被視為向借款人發出了救濟令，每個貸款人發放貸款的義務和信用證發放人進行信用證延期的義務將自動終止，所有未償還貸款的本金以及上述所有利息和其他金額將自動到期並支付，借款人將上述信用證債務變現的義務將自動生效。在每一種情況下，借款人將上述信用證債務變現的義務應自動生效，而所有未償還貸款的本金以及上述所有利息和其他金額將自動到期並應支付，而借款人將上述信用證債務變現的義務將自動生效。

8.03%是資金運用情況。

在第8.02節規定的補救措施行使後(或在貸款自動成為立即到期和應付的，並且第8.02節的但書規定已自動要求將信用證義務變現後)，根據第2.15節和第2.16節的規定，行政代理應按以下順序使用因該義務而收到的任何金額：

第一，向行政代理人支付構成費用、彌償、開支和其他數額(包括行政代理人的律師的費用、收費和支出，以及根據第三條應支付的款項)的那部分義務；(B)向行政代理人支付費用、賠償金、開支和其他數額(包括向行政代理人支付的律師的費用、收費和支出以及根據第三條應支付的款項)；

第二，支付構成應付給貸款人和信用證發放人的費用、賠償金和其他金額(本金、利息和信用證費用除外)的那部分債務(包括支付給各自貸款人和信用證發放人的律師的費用、收費和支付(包括可能是任何貸款人或信用證發放人僱員的律師的費用和定時費)以及根據第三條規定應支付的金額)，其中按比例按本條款第二款所述的各自金額的比例向貸款人和信用證發放人支付費用、賠償金和其他金額(包括向貸款人和信用證發放人支付的律師的費用和定時費)，其中按比例按比例支付給貸款人和信用證發票人的費用、賠償金和其他金額(包括支付給各自貸款人和信用證發票人的律師的費用、費用和定期費用)。

第三，支付構成應計和未付信用證費用的那部分債務，以及貸款、信用證借款和其他債務的利息，按比例由貸款人和信用證出票人按比例支付本條款第三款中所述的分別支付給他們的金額；

第四，支付構成貸款和信用證借款未付本金的那部分債務，由貸款人和信用證發行人按各自持有的本條款第四款所述金額的比例按比例支付；

第五，為信用證發行人賬户向行政代理支付，將信用證債務中由未提取信用證總金額組成的部分以現金抵押，除非借款人根據第2.03節和第2.15節以現金作抵押；以及

最後，在向借款人或法律另有要求的情況下向借款人全額償付所有債務後的餘額(如果有的話)。

除第2.03(C)款和第2.15款另有規定外，根據上述第五款，用於兑現未提取信用證總金額的金額應用於支付信用證項下出現的提款。如果在所有信用證全部提取或到期後，仍有任何金額作為現金抵押品存入，則該餘額應按上述順序用於其他債務(如有)。

第九條
行政代理

9點01分，包括任命和管理局。

每一貸款人和信用證發行人在此不可撤銷地指定美國銀行代表其作為本合同項下和其他貸款文件下的行政代理行事，並授權行政代理代表其採取本協議或本協議條款授予行政代理的行動和行使其權力，以及合理附帶的行動和權力。本條的規定僅為行政代理、貸款人和信用證出票人的利益，借款人無權作為任何此類規定的第三方受益人。雙方理解並同意，在本文或任何其他貸款文件(或任何其他類似術語)中使用“代理”一詞，指的是行政代理，並不意味着根據任何適用法律的代理原則產生的任何受託或其他默示(或明示)義務。相反，這一術語是作為市場習慣使用的，其目的只是為了創造或反映締約各方之間的行政關係。

9.02授權銀行作為貸款人。

擔任本協議項下行政代理的人應享有與任何其他貸款人相同的權利和權力，並可行使相同的權利和權力，如同它不是行政代理一樣；除非另有明確説明或文意另有所指，否則術語“貸款人”應包括擔任本協議項下的行政代理的人。“出借人”或“出借人”一詞除另有明示或文意另有所指外，應包括擔任本協議項下的行政代理人的人。

以其個人身份。該等人士及其附屬公司可接受借款人或其任何附屬公司或其他附屬公司的存款、借出款項、持有其證券、擔任任何其他顧問身份的財務顧問，以及一般與借款人或其任何附屬公司或其他附屬公司從事任何類型的業務，猶如該人並非本協議項下的行政代理，並無責任向貸款人作出交代。

9.03%沒有任何免責條款。

除本合同及其他貸款文件中明確規定的職責或義務外，行政代理不承擔任何職責或義務，其在本合同項下的職責應為行政職責。在不限制前述一般性的情況下，管理代理：

(A)債權人不應承擔任何受託責任或其他默示責任，無論違約是否已經發生並正在繼續；

(B)行政代理不負有采取任何酌處權或行使任何酌處權的責任，但本協議或行政代理按所需貸款人的書面指示要求行政代理行使的其他貸款文件明確規定的酌處權和權力(或本文件或其他貸款文件中明確規定的其他數目或百分比的貸款人)除外，但行政代理不應被要求採取其認為或其律師認為可能使行政代理承擔責任的任何行動，或其法律顧問認為可能使行政代理承擔法律責任的任何行動，或不要求行政代理採取任何可能使行政代理承擔責任的行動，條件是不要求行政代理採取其認為或其律師認為可能使行政代理承擔責任的任何行動，或不要求行政代理採取其認為或其律師認為可能使行政代理承擔責任的任何行動包括可能違反任何債務救濟法規定的自動中止，或可能違反任何債務救濟法沒收、修改或終止違約貸款人的財產的任何行為，包括為免生疑問而採取的任何行動；

(C)除明確要求向貸款人提供的通知、報告和其他明確要求提供給貸款人的關聯方的通知、報告和其他文件外，借款人或其任何關聯公司的業務、前景、經營、財產、財務和其他條件或信用方面的任何信用或其他信息傳達、獲得或由行政代理人或其任何關聯方以任何身份傳達、獲得或擁有，且沒有向任何貸款人或信用證發行人披露任何信用或其他信息，他們不承擔任何責任，也不對未能向任何貸款人或信用證發行人披露有關借款人或其任何關聯公司的業務、前景、運營、財產、財務和其他條件或信用的任何信貸或其他信息承擔責任，除非明確要求向貸款人提供的通知、報告和其他文件除外

(D)在第10.01和8.02節規定的情況下，行政代理在徵得所需貸款人(或必要的其他數量或百分比的貸款人，或行政代理真誠地相信是必要的其他數量或百分比的貸款人)的同意或要求下，或(Ii)在具有管轄權的法院通過最終和不可上訴的判決裁定其本身沒有嚴重疏忽或故意不當行為的情況下，對其採取或不採取的任何行動不負責任。(I)經要求的貸款人同意或請求(或行政代理真誠地相信在第10.01和8.02條規定的情況下，貸款人的其他數量或百分比是必要的)或(Ii)在沒有嚴重疏忽或故意不當行為的情況下，行政代理不承擔任何責任。除非借款人、貸款人或信用證發行人以書面形式向行政代理人發出描述該違約的通知，否則管理代理人應被視為不知道有任何違約行為；以及

(E)任何人均無責任或有責任確定或調查(I)在本協議或任何其他貸款文件內或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何陳述、保證或陳述，(Ii)根據本協議或根據本協議或與本協議或與本協議相關或與本協議相關的任何證書、報告或其他文件的內容，(Iii)本協議或其中所載的任何契諾、協議或其他條款或條件的履行或遵守情況，或任何違約的發生，(Iv)有效性、可執行性、有效性文書或文件或(V)滿足第四條或本協議其他地方規定的任何條件，但確認收到明確要求交付給行政代理的物品除外。

9.04%通過管理代理支持Reliance。

行政代理有權依賴其認為真實且已由適當人員簽署、發送或以其他方式認證的任何通知、請求、證書、同意、聲明、文書、文件或其他書面形式(包括任何電子消息、互聯網或內聯網網站張貼或其他分發)，且不會因依賴該通知、請求、證書、同意、聲明、文書、文件或其他書寫(包括任何電子消息、互聯網或內聯網網站張貼或其他分發)而承擔任何責任。行政代理也可以依靠口頭或電話向其作出的任何陳述，並被其認為是由適當的人所作的陳述，並且不會因依賴而招致任何責任。在確定貸款或信用證的簽發、延期、續簽或增加是否符合本協議項下的任何條件時，除非行政代理在發放貸款或簽發信用證之前已收到貸款人或信用證開具人的相反通知，否則行政代理可推定該條件符合貸款人或信用證發放人的要求，使貸款人或信用證發放人滿意的條款必須得到滿足，則行政代理可以推定該條件是令貸款人或信用證發放人滿意的，除非行政代理人在發放貸款或開具信用證之前已收到貸款人或信用證發放人的相反通知，否則行政代理可以推定該條件令貸款人或信用證出票人滿意，除非行政代理在發放貸款或開立信用證之前已收到該貸款人或信用證出票人的相反通知。行政代理可以諮詢法律顧問(可能是借款人的律師)、獨立會計師和由其選定的其他專家，對其按照任何該等律師、會計師或專家的建議採取或不採取的任何行動不負責任。

9.05%是職責下放。

行政代理可以通過或通過行政代理指定的任何一個或多個子代理履行其在本協議或任何其他貸款文件項下的任何和所有職責，並行使其權利和權力。行政代理和任何這樣的子代理可以通過或通過其各自的關聯方履行其任何和所有職責並行使其權利和權力。本條的免責條款應適用於任何該等分代理以及該行政代理和任何該等分代理的關聯方，並應適用於他們各自與本條款規定的信貸融資銀團相關的活動以及作為行政代理的活動。行政代理不對任何子代理的疏忽或不當行為負責，除非有管轄權的法院在不可上訴的最終判決中裁定行政代理在選擇此類子代理時存在嚴重疏忽或故意行為不當。

9時06分，行政代理辭職。

(A)行政代理可隨時向貸款人、信用證發行人和借款人發出辭職通知。在收到任何此類辭職通知後，被要求的貸款人有權在與借款人協商後指定繼任者，繼任者應是在美國設有辦事處的銀行，或在美國設有辦事處的任何此類銀行的附屬公司。如果規定的貸款人沒有指定該繼任人，並且在退休的行政代理人發出辭職通知後三十(30)天內(或規定的貸款人同意的較早日期)(“辭職生效日期”)接受該任命，則退休的行政代理人可以(但沒有義務)代表貸款人和信用證發行人指定符合上述資格的繼任行政代理人；但在任何情況下，任何該等繼任行政代理人均不得違約。無論繼任者是否已經任命，辭職自辭職生效之日起按照通知生效。

(B)如果根據行政代理人的定義(D)條款，擔任行政代理人的人是違約貸款人，則在適用法律允許的範圍內，所需的貸款人可以書面通知借款人和該人免去行政代理人的職務，並在與借款人協商後任命繼任者。(B)如果擔任行政代理人的人是違約貸款人，則所需貸款人可以在適用法律允許的範圍內通過書面通知借款人和該人免去該人的行政代理人職務，並在與借款人協商後任命繼任者。如果沒有這樣的繼任者由規定的貸款人如此指定，並且應該在三十(30)天內(或更早)接受這樣的任命

(“遷移生效日期”)，則該遷移仍應根據該通知在遷移生效日期生效。(B)在“遷移生效日期”(“遷移生效日期”)之前(“遷移生效日期”)，該遷移仍應按照該通知在遷移生效日期生效。

(C)自辭職生效日期或撤職生效日期(視情況而定)起生效：(1)退任或被撤職的行政代理人應解除其在本協議和其他貸款文件項下的職責和義務(但行政代理人根據任何貸款文件代表貸款人或信用證出票人持有的任何抵押品擔保的情況除外，退任或被免職的行政代理人應繼續持有該抵押品，直至指定繼任行政代理人為止)和(2)除任何賠償外，退任或被免職的行政代理人應繼續持有該抵押品，直至指定繼任的行政代理人為止；以及(2)除任何賠償外，退任或被免職的行政代理人應繼續持有該等抵押品，直至指定繼任行政代理人為止。由管理代理、向管理代理或通過管理代理提供的通信和決定應由各貸款人和信用證發行人直接作出，直至所要求的貸款人按上述規定指定繼任管理代理的時間(如果有)為止。在接受繼任者作為本協議項下的行政代理人的任命後，該繼任者應繼承並被授予退休或被免職的行政代理人的所有權利、權力、特權和責任(第3.01(G)節規定的除外，以及在辭職生效日期或免職生效日期(以適用者為準)向退休或被免職的行政代理人支付賠償金或其他款項的權利除外)。, 退役或被撤職的行政代理應解除其在本協議或其他貸款文件項下的所有職責和義務(如果尚未按照本節的上述規定從該文件中解除義務)，則應解除其在本合同項下或其他貸款文件項下的所有職責和義務。借款人支付給繼任行政代理的費用應與支付給其前任的費用相同，除非借款人與該繼任者另有約定。在退役或被免職的行政代理人根據本條款和其他貸款文件辭職或免職後，就退役或被免職的行政代理人、其子代理人及其各自的關聯方採取或未採取的任何行動(I)在退役的行政代理人擔任行政代理人期間和(Ii)在辭職或免職後，只要他們中的任何一人繼續以本條款或其他貸款文件下的任何身份行事，本條和第10.04節的規定應繼續有效，以造福於該退役或被免職的行政代理人、其子代理人及其各自的關聯方：(I)在退休的行政代理人擔任行政代理人期間，以及(Ii)在辭職或免職後，只要他們中的任何人繼續以本條款或其他貸款文件下的任何身份行事，包括(A)代表任何貸款人擔任抵押品代理或以其他方式持有任何抵押品證券，以及(B)就將代理轉讓給任何後續管理代理而採取的任何行動。

(D)承認美國銀行根據本節的規定辭去或免去其行政代理職務也應構成其作為信用證發行人和擺動額度貸款人的辭職或免職。如果美國銀行辭去信用證出票人一職，它應保留本協議項下信用證出票人在其辭去信用證出票人之日起對所有未付信用證的所有權利、權力、特權和義務，以及與此相關的所有信用證義務，包括根據第2.03(C)條要求貸款人提供基本利率貸款或以未償還金額承擔風險的權利。如果美國銀行辭去擺動額度貸款機構的職務，它將保留本條款規定的擺動額度貸款人在辭職生效之日對其發放的未償還的擺動額度貸款的所有權利，包括根據第2.04(C)節的規定要求貸款人發放基準利率貸款或為未償還的擺動額度貸款提供風險參與資金的權利。借款人根據本協議指定信用證發行人或擺動額度貸款人(該繼任者在任何情況下均應是違約貸款人以外的貸款人)後，(A)該繼承人將繼承並被賦予退役的信用證發行人或擺動額度貸款人(視何者適用而定)的所有權利、權力、特權和義務，(B)退役的信用證發行人和擺動額度貸款人應被解除其在本協議或本協議項下各自的所有職責和義務。(B)在本合同項下，(A)該繼承人應繼承並被賦予退役的信用證發行人或擺動額度貸款人的所有權利、權力、特權和義務，(B)退役的信用證發行人和擺動額度貸款人應被解除其在本合同項下或在或作出美國銀行滿意的其他安排，以有效承擔美國銀行對該等信用證的義務。

9.07%表示不依賴於行政代理、Arrangers和其他貸款人。

每一貸款人和信用證出票人明確承認，行政代理或任何安排人均未向其作出任何陳述或保證，管理代理或任何安排人此後採取的任何行為，包括同意和接受對其任何關聯公司借款人事務的任何轉讓或審查，均不應被視為行政代理或安排人就任何事項(包括行政代理或任何安排人)向任何貸款人或信用證出票人作出的任何陳述或保證，包括行政代理或任何安排人在此後採取的任何行為，包括同意或接受對其任何關聯公司借款人的任何事務，包括行政代理或任何安排人對任何事項的陳述或保證，不得視為行政代理或任何安排人就任何事項向任何貸款人或信用證出票人作出任何陳述或保證，包括行政代理或任何安排人此後採取的任何行動各貸款人和信用證發行人向行政代理和各安排人表示，其已根據其認為適當的文件和信息，在不依賴行政代理、任何其他貸款人或其任何關聯方的情況下，獨立地對借款人及其子公司的業務、前景、運營、財產、財務和其他條件和信譽，以及與本協議擬進行的交易有關的所有適用的銀行法律或其他監管法律進行了自己的信用分析、評估和調查。並自行決定簽訂本協議並向本協議項下的借款人提供信貸。每一貸款人和信用證發行人也承認，它將在不依賴行政代理或任何安排人、任何其他貸款人或其任何關聯方的情況下，根據其不時認為適當的文件和信息，在根據或基於本協議、任何其他貸款文件或任何相關協議或根據本協議或根據本協議提供的任何文件採取或不採取行動時，繼續作出自己的信用分析、評估和決定，而不依賴於行政代理或任何安排人、任何其他貸款人或任何其他貸款人或其任何關聯方，並根據其不時認為適當的文件和信息，繼續作出自己的信用分析、評估和決定。, 並作出其認為需要的調查，以知悉借款人的業務、前景、營運、財產、財務及其他狀況及信譽。每一貸款人和信用證出票人聲明並保證：(I)貸款文件載明商業借貸便利的條款，(Ii)其在正常過程中從事發放、收購或持有商業貸款，並以貸款人或信用證出票人的身份訂立本協議，目的是發放、收購或持有商業貸款，並提供本協議中可能適用於該出借人或信用證出票人的其他便利，而不是為了購買、收購或持有任何其他類型的金融工具而訂立本協議。(I)貸款文件載明商業借貸便利的條款，以及(Ii)其在正常過程中從事商業貸款、收購或持有商業貸款，並作為貸款人或信用證出票人訂立本協議的目的是為了提供適用於該貸款人或信用證出票人的其他便利，而非購買、收購或持有任何其他類型的金融工具各貸款人和信用證發行人同意不提出與前述規定相牴觸的索賠。每家貸款人和信用證出票人聲明並保證，其在作出、獲得和/或持有商業貸款以及提供適用於該貸款人或該信用證出票人的本合同規定的其他便利方面的決定是成熟的，並且其本人或在決定作出、獲得和/或持有該等商業貸款或提供該等其他便利時行使酌處權的人在發放、獲得或持有該等商業貸款或提供該等其他便利方面經驗豐富。

9.08%沒有其他職責；等。

儘管本協議有任何相反規定，但本協議封面所列的任何聯合簿記管理人、聯合牽頭安排人或聯合辛迪加代理均不具有本協議或任何其他貸款文件項下的任何權力、職責或責任，但以行政代理、貸款人或本協議項下信用證發行人的身份(如適用)除外。

2009年9月9日，聯邦行政代理可以提交索賠證明。

在任何債務人救濟法下的任何訴訟或與借款人有關的任何其他司法程序懸而未決的情況下，行政代理人(無論任何貸款或信用證義務的本金是否如本文所示或通過聲明或其他方式到期並應支付，也不論行政代理人是否應向借款人提出任何要求)有權通過幹預該訴訟或其他方式獲得授權。

(A)有權就貸款、信用證義務和所有其他所欠和未付的債務提交和證明所欠和未付的全部本金和利息的索賠，並提交為獲得貸款人的索賠而必要或適宜的其他文件，

信用證出票人和行政代理人(包括根據第2.03(H)、2.03(I)、2.09和10.04條對貸款人、信用證出票人和行政代理人及其各自的代理人和律師的合理賠償、費用、支出和墊款的任何索賠，以及貸款人、信用證出票人和行政代理人根據第2.03(H)、2.03(I)、2.09和10.04條應支付的所有其他金額)；以及

(B)有權收取和接收就任何此類索賠應支付或交付的任何款項或其他財產，並將其分發；任何此類司法程序中的任何託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員，均獲各貸款人和信用證出票人授權向行政代理支付此類款項，如果行政代理同意直接向貸款人和信用證出票人支付此類付款，則向行政代理支付行政代理及其代理人和律師以及任何其他應支付的合理補償、費用、支出和墊款的任何金額。

本合同規定的任何內容不得被視為授權行政代理代表任何貸款人或信用證發行人授權、同意、接受或採納任何影響貸款人或信用證發行人義務或權利的重組、安排、調整或組成計劃，以授權行政代理就任何貸款人或信用證發行人在任何此類訴訟中的索賠進行表決。

9.10%表示某些ERISA事項。

(A)在每個貸款人(X)為行政代理的利益，而不是為借款人或為借款人的利益的前提下，自該人成為本協議的貸款方之日起至該人不再是本協議的貸款方之日，向借款人和(Y)契諾作出陳述和擔保，以下至少有一項為並將為借款人的利益而作的陳述和擔保：(A)從該人成為本協議的貸款方之日起至該人不再是本協議的貸款方之日起，以下至少一項為且將為借款人的利益作出陳述和擔保：

(I)證明該貸款人沒有就該貸款人進入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書或本協議使用一項或多項福利計劃的“計劃資產”(按ERISA第3(42)條或其他規定的含義)，

(Ii)修訂一個或多個臨時經濟實體所列明的交易豁免，例如PTE 84-14(由獨立合資格專業資產管理人釐定的某些交易的類別豁免)、PTE 95-60(涉及保險公司普通賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 90-1(涉及保險公司集合獨立賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 91-38(涉及銀行集體投資基金的某些交易的類別豁免)或PTE 96-23(由內部釐定的某些交易的類別豁免)貸款、信用證、承諾書和本協議的管理和履行，

(Iii)(A)該貸款人是由“合格專業資產經理”(PTE 84-14第VI部所指)管理的投資基金，(B)該合格專業資產經理代表該貸款人作出投資決定，以訂立、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議，(C)貸款、信用證、承諾書和本協議的訂立、參與、管理和履行，承諾和本協議滿足PTE 84-14第一部分(B)至(G)小節和(D)項的要求，據該貸款人所知，

關於貸款人進入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議，符合PTE 84-14第一部分(A)項的要求，或者

(Iv)簽署行政代理全權酌情與該貸款人以書面商定的其他陳述、擔保和契諾。

(B)此外，除非(1)前一款(A)第(I)款對於貸款人而言是真實的，或(2)貸款人已按照前一款(A)第(Iv)款提供另一項陳述、擔保和契諾，否則該貸款人還(X)表示和(Y)契諾自該人成為本協議貸款方之日起生效。為避免對借款人或為借款人的利益產生疑問，行政代理不是貸款人資產的受託人，該貸款人蔘與、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議(包括與行政代理保留或行使本協議、任何貸款文件或與之相關的任何文件)。

9.11%要求追回錯誤的付款。

在不限制本協議任何其他規定的情況下，如果行政代理在任何時候錯誤地向任何貸款人或信用證出票人(“信用證方”)支付了本協議項下的款項，無論是否與借款人在該時間到期和欠下的債務有關，如果該付款是可撤銷金額，則在任何情況下，收到可撤銷金額的每一貸款方均同意應要求立即向行政代理償還該信用方收到的可撤銷金額，並立即以可立即使用的貨幣金額向行政代理償還該貸款方收到的可撤銷金額，如該款項為可撤銷金額，則該貸款方同意立即將該貸款方收到的可撤銷金額償還給該貸款人或信用證出票人(“信用方”)，而不論該付款是否與借款人在該時間到期所欠的債務有關。自收到該可撤銷金額之日起至(但不包括向行政代理人付款之日)的每一天，以聯邦基金利率和行政代理人根據銀行業同業補償規則確定的利率中較大者為準。每一信用方不可撤銷地放棄任何和所有抗辯，包括任何“價值解除”(債權人可能要求保留第三方就另一方所欠債務錯誤支付的資金的權利)或類似的抗辯，以履行其退還任何可撤銷金額的義務。行政代理在確定向各信用方支付的任何款項全部或部分為可撤銷金額後，應立即通知各信用方。

第十條。
其他

10.01%，修改意見等。

除第3.03(C)款另有規定外，除非所需的貸款人和借款人(視情況而定)以書面形式簽署並經行政代理確認，否則對本協議或任何其他貸款文件的任何條款的任何修訂或放棄，以及借款人對其任何偏離的同意均無效，且每項該等放棄或同意僅在特定情況下有效，且僅適用於給予的特定目的；但是，任何該等修訂、放棄或同意不得：

(A)未經各貸款人書面同意，不得放棄第4.01(A)節規定的任何條件；

(B)在未經任何貸款人書面同意的情況下，允許除根據第2.14節的規定外，延長或增加任何貸款人的承諾(或恢復根據第8.02條終止的任何承諾)；

(C)未經直接受本協定或任何其他貸款文件影響的每個貸款人書面同意，不得推遲本協定或任何其他貸款文件為向貸款人(或其中任何貸款人)支付本金、利息、手續費或其他金額或根據本協議或任何其他貸款文件強制減少循環承諾總額規定的任何日期；

(D)未經直接受影響的每一貸款人書面同意，不得降低任何貸款或信用證借款的本金或本協議規定的利率，或(除本節第10.01條第二但書第(Iv)款另有規定外)根據本條款或根據任何其他貸款文件應支付的任何費用或其他金額；但只需徵得所需貸款人的同意，方可修改“違約率”的定義或免除借款人支付利息或信用證費用的任何義務。

(E)在未經各貸款人書面同意的情況下，以改變第2.13條規定的付款比例或改變第8.03條的方式更改第2.13條；

(F)未經各貸款人書面同意，不得更改本節的任何條款或“所需貸款人”的定義，或本條款中規定需要修改、放棄或以其他方式修改本條款項下的任何權利或作出任何決定或給予任何同意的貸款人的數量或百分比；以及(F)未經各貸款人的書面同意，不得更改本節的任何條款或“所需貸款人”的定義，或更改本條款中規定的貸款人的數量或百分比；

(G)未經各貸款人書面同意，不得修改根據本協議向貸款人支付的付款、收益或費用的按比例分配；

此外，(I)任何修改、放棄或同意，除非由除上述要求的貸款人以外的信用證發放人以書面形式簽署，否則不影響信用證發放人在本協議項下的權利或義務，或與其簽發或將簽發的任何信用證有關的任何出票人單據；(Ii)除非由除上述要求的貸款人之外的擺動額度貸款人以書面形式簽署，否則任何修改、放棄或同意不得影響擺動額度貸款人在本協議項下的權利或義務。(Ii)除上述要求的貸款人外，任何修改、放棄或同意均不影響擺動額度貸款人在本協議項下的權利或義務。(Iii)除上述要求的貸款人外，任何修訂、棄權或同意均不得影響行政代理在本協議或任何其他貸款文件項下的權利或義務；以及(Iv)只能由雙方簽署的書面形式修改收費信函或放棄其下的權利或特權，除非行政代理在上述要求的基礎上以書面形式簽署，否則不得影響行政代理在本協議或任何其他貸款文件項下的權利或義務；以及(Iv)任何修改、棄權或同意均不得影響行政代理在本協議或任何其他貸款文件項下的權利或義務。儘管本協議有任何相反規定，任何違約貸款人無權批准或不批准本協議項下的任何修訂、豁免或同意(根據其條款需要所有貸款人同意的任何修訂、放棄或同意，或每個受影響的貸款人可在得到違約貸款人以外的適用貸款人同意的情況下實施)，但(X)任何違約貸款人的承諾不得增加或延長，或其任何貸款的期限不得延長，在每種情況下，未經該違約貸款人同意，及(Y)任何放棄、修訂, 要求所有貸款人或每個受影響貸款人同意的同意或修改，如果其條款對任何違約貸款人的影響比其他受影響貸款人更為不利，則須徵得該違約貸款人的同意，並且(Z)第2.13節和第8.03節不得以改變按比例分攤付款的方式進行更改，在任何情況下，均未經該貸款人同意。

10.02通知；生效；電子通信。

(A)一般情況下不會發出任何通知。除明確允許通過電話發出的通知和其他通信外(且除以下(B)款規定的情況外)，本協議規定的所有通知和其他通信均應以書面形式，並應以專人或隔夜快遞服務送達，通過掛號或掛號信郵寄，或通過傳真或電子郵件發送，且根據本協議明確允許通過電話發出的所有通知和其他通信均應使用適用的電話號碼，如下所示：

(I)寄給借款人、行政代理、信用證發行人或週轉貸款人，寄往附表10.02為該人指明的地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼；及

(Ii)向任何其他貸款人發送其行政調查問卷中指定的地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼(視情況而定，包括僅向貸款人在當時有效的行政調查問卷上指定的人發送通知，以交付可能包含與借款人有關的重要非公開信息的通知)。

通過專人或隔夜快遞服務發送的通知和其他通信，或通過掛號信或掛號信郵寄的通知和其他通信，在收到時應被視為已發出；通過傳真發送的通知和其他通信應在發送時被視為已發出(但如果不是在收件人的正常營業時間內發出，應被視為已在接收者的下一個營業日開業時發出)。在以下(B)款規定的範圍內通過電子通信交付的通知和其他通信應按照該(B)款的規定有效。

(B)支持電子通信。根據行政代理批准的程序，可以通過電子通信(包括電子郵件、FpML報文以及互聯網或內聯網網站)向貸款人和信用證發行人發送或提供本條款項下的通知和其他通信，但上述規定不適用於根據第二條向任何貸款人或信用證發行人發出的通知，前提是該貸款人或信用證發行人(視情況而定)已通過電子通信通知行政代理它不能接收該條款下的通知。行政代理、擺動額度貸款機構、信用證發行人或借款人可酌情同意按照其批准的程序，以電子通信方式接受本協議項下的通知和其他通信，但此類程序的批准可能僅限於特定的通知或通信。

除非管理代理另有規定，(I)發送至電子郵件地址的通知和其他通信應在發送者收到預定收件人的確認(如可用時，通過“請求回執”功能、回覆電子郵件或其他書面確認)時視為收到；以及(Ii)張貼在因特網或內聯網網站上的通知或通信應視為已收到上述條款第(I)款所述的預定收件人通過其電子郵件地址收到的通知或通信。但就第(I)及(Ii)款而言，如該等通知、電子郵件或其他通訊並非在收件人的正常營業時間內發出，則該等通知、電子郵件或通訊須當作是在收件人下一個營業日開業時發出的。

(三)加強平臺建設。該平臺是“按原樣”和“按可用”提供的。代理方(定義如下)不保證借款人資料的準確性或完整性或平臺的充分性，並明確表示不對以下內容的錯誤或遺漏承擔責任

借款人的材料。任何代理方不會就借款人材料或平臺作出任何明示、默示或法定的擔保，包括適銷性、特定用途適用性、不侵犯第三方權利或免受病毒或其他代碼缺陷的擔保。在任何情況下，行政代理或其任何關聯方(統稱“代理方”)均不對借款人、任何貸款人、信用證發行人或任何其他人就借款人或行政代理通過平臺、任何其他電子平臺或電子消息服務或通過互聯網傳輸借款人材料或通知而產生的任何類型的損失、索賠、損害賠償、債務或費用(無論是侵權、合同或其他方面的損失、索賠、損害賠償、債務或費用)承擔任何責任，除非該等損失、索賠、損害、責任或費用由有管轄權的法院通過最終的和不可上訴的判決確定，該判決是由該代理方的嚴重疏忽或故意不當行為造成的；但在任何情況下，任何代理方均不對借款人、任何貸款人、信用證發行人或任何其他人承擔間接、特殊、附帶、間接或懲罰性損害賠償(相對於直接或實際損害賠償)的任何責任。

(D)申請更改地址等。借款人、行政代理、信用證發行人和擺動額度貸款人中的每一方均可通過通知本合同的其他各方更改其通知和其他通信的地址、傳真或電話號碼。每一其他貸款人可以通過通知借款人、行政代理、信用證發行人和擺動額度貸款人來更改其在本協議項下通知和其他通信的地址、傳真或電話號碼。此外，每家貸款人同意不時通知行政代理，以確保行政代理記錄有(I)有效地址、聯繫人姓名、電話號碼、傳真號碼和電子郵件地址，以便向其發送通知和其他通信，以及(Ii)該貸款人的準確電匯指示。此外，每個公共貸款人同意使至少一名在該公共貸款人或代表該公共貸款人的個人在任何時候都在平臺的內容聲明屏幕上選擇了“私有方信息”或類似的標識，以便使該公共貸款人或其代表能夠根據該公共貸款人的合規程序和適用法律(包括美國聯邦和州證券法)參考借款人資料，這些資料不是通過平臺的“公共資料”部分提供的，並且可能包含關於借款人或其借款人的重要的非公開信息

(E)由行政代理、信用證發行人和貸款人提供信用擔保。行政代理、信用證發行人和貸款人有權依賴並執行據稱由借款人或其代表發出的任何通知(包括電話通知、貸款通知、信用證申請和週轉額度貸款通知)，即使(I)該等通知未按本合同規定的方式發出、不完整或前後沒有本合同規定的任何其他形式的通知，或(Ii)收款人理解的其條款與其任何確認書有所不同。借款人應賠償行政代理、信用證發行人、每個貸款人及其關聯方因依賴據稱由借款人或其代表發出的每份通知而造成的所有損失、費用、費用和債務。向管理代理髮出的所有電話通知以及與管理代理進行的其他電話通信均可由管理代理進行錄音，本協議各方均同意此類錄音。

10.03%不放棄；累積補救；強制執行。

任何貸款人、信用證發行人或行政代理未能行使或延遲行使本合同或任何貸款單據項下的任何權利、補救辦法、權力或特權，不得視為放棄該等權利、補救辦法、權力或特權；任何單次或部分行使本合同項下的任何權利、補救辦法、權力或特權，也不得妨礙任何其他或進一步行使或行使任何其他權利、補救辦法、權力或特權。

權利、補救、權力或特權。本協議所規定的權利、補救辦法、權力和特權以及其他貸款文件中規定的權利、補救辦法、權力和特權是累積的，不排除法律規定的任何權利、補救辦法、權力和特權。

儘管本合同或任何其他貸款文件中有任何相反規定，根據本合同和其他貸款文件對合並各方或其中任何一方強制執行權利和補救措施的權力應完全屬於行政代理，所有與強制執行相關的法律訴訟和法律程序應完全由行政代理根據第8.02節為所有貸款人和信用證發行人的利益而提起和維持；但是，上述規定不應禁止(A)行政代理自行行使本協議和其他貸款文件項下對其有利的權利和補救措施(僅以行政代理身份)，(B)信用證發行人或擺動額度貸款人行使本協議和其他貸款文件項下和其他貸款文件項下對其有利的權利和補救措施(僅以信用證發行人或擺動額度貸款人的身份，視具體情況而定)，(C)任何貸款人不得行使本協議和其他貸款文件項下和其他貸款文件項下的有利於其利益的權利和補救措施，(C)任何貸款人不得行使本協議和其他貸款文件項下和其他貸款文件項下的有利於其利益的權利和補救措施，(C)任何貸款人不得根據本協議和其他貸款文件行使有利於其利益的權利和補救措施或(D)任何貸款人在根據任何債務救濟法對借款人提起的訴訟懸而未決期間，不得提交債權證明或親自出庭並提交訴狀；此外，如果在任何時候沒有人在本協議和其他貸款文件下擔任行政代理，則(I)被要求的貸款人應擁有根據第8.02節的其他規定歸屬於行政代理的權利，以及(Ii)除前述但書(B)、(C)和(D)中規定的事項外，在符合第2.13節的規定下，任何貸款人在徵得所需貸款人的同意後，均可強制執行其可獲得並經所需貸款人授權的任何權利和補救措施。(Ii)除前述但書(B)、(C)和(D)項所述事項外，任何貸款人均可強制執行其可獲得並經所需貸款人授權的任何權利和補救措施。

10.04%免收費用；賠款；損害減免。

(一)控制成本和費用。借款人應支付(I)行政代理及其附屬公司發生的所有合理的自付費用(包括行政代理律師的合理費用、收費和支出)，涉及本協議和其他貸款文件的準備、談判、執行、交付和管理，或本協議和其他貸款文件的準備、談判、執行、交付和管理，或對本協議或其條款的任何修訂、修改或豁免(無論據此或由此預期的交易是否完成)，(Ii)所有合理的自付費用，包括本協議和其他貸款文件的準備、談判、執行、交付和管理，以及對本協議或其條款的任何修訂、修改或豁免(無論據此或據此預期的交易是否完成)，(Ii)所有合理的自付費用(Iii)行政代理、任何貸款人或信用證發放人發生的所有自付費用(包括行政代理、任何貸款人或信用證發票人的任何律師的費用、收費和支出)，並應為可能是行政代理、任何貸款人或信用證發票人僱員的律師支付與執行或保護其權利(A)有關的所有費用和時效費。(3)行政代理、任何貸款人或信用證發行人發生的所有自付費用(包括行政代理、任何貸款人或信用證發票人的任何律師的費用、收費和支出)，並應支付與執行或保護其權利(A)有關的所有費用和時間費用。或(B)與本合同項下發放的貸款或信用證相關的費用，包括與該等貸款或信用證有關的任何編制、重組或談判期間發生的所有此類自付費用。

(B)由借款人承擔賠償責任。借款人應賠償行政代理(及其任何次級代理)、每一貸款人和信用證出票人以及上述任何人的每一關聯方(每個該等人被稱為“被賠付者”)，並使每一被賠付者免受因任何被賠付者所招致或向任何被賠付者提出的任何和所有損失、索賠、損害賠償、債務和相關費用(包括任何律師的費用、收費和支出)的損害，並使每個被賠付者不受任何損失、索賠、損害、債務和相關費用(包括任何被賠付者的任何律師的費用、費用和支出)的損害，並使每個被賠付者不受任何賠償人的損失、索賠、損害、債務和相關費用(包括任何受償人的任何律師的費用、收費和支出)的損害。任何其他貸款文件或本協議或由此預期的任何協議或文書，本協議雙方履行各自在本協議或本協議下的義務，完成本協議或本協議預期的交易，或

因此，或僅在行政代理(及其任何分代理)及其關聯方的情況下，本協議和其他貸款文件的管理，(Ii)任何貸款或信用證或其收益的使用或建議使用(包括信用證發行人拒絕履行信用證下的付款要求，如果與該要求有關的單據不嚴格符合該信用證的條款)，(Iii)在借款人或其任何附屬公司擁有或經營的任何物業上或從該物業或其任何附屬公司實際或聲稱存在或釋放有害物質，或任何以任何方式與借款人或其任何附屬公司有關的任何環境責任，或(Iv)與上述任何事項有關的任何實際或預期的索賠、訴訟、調查或程序，不論該等索賠、訴訟、調查或程序是基於合同、侵權或任何其他理論，無論是由第三方或借款人提出的，也不論任何受賠方是否為該等索賠、訴訟、調查或程序的一方；但就任何獲彌償人而言，(A)該等損失、申索、損害賠償、法律責任或有關開支(X)是由具司法管轄權的法院以最終及不可上訴的判決裁定為因該受彌償人的嚴重疏忽或故意行為不當所致，或(Y)因借款人就實質上違反該受彌償人在本協議或任何其他貸款文件下的義務而向該受彌償人提出的申索所致，則上述彌償不得獲得：(A)該等損失、申索、損害賠償、法律責任或有關開支(X)，如果借款人已經就有管轄權的法院裁定的索賠獲得了對其有利的最終和不可上訴的判決，以及(B)關於兩個或兩個以上受賠人之間的糾紛，而該糾紛不是由於借款人的行為或不作為而引起的。在不限制第3.01(C)節規定的情況下, 本條款10.04(B)不適用於除代表因任何非税索賠而產生的損失、索賠、損害等的任何税以外的税。

(C)提高貸款人的償還率。借款人因任何原因未能向行政代理(或其任何子代理)、信用證出票人、擺動額度貸款人或上述任何一項的任何關聯方支付本節第10.04條第(A)或(B)款規定的任何金額的情況下，各貸款人各自同意向行政代理處(或任何該等子代理處)、信用證出票人、擺動額度貸款人或上述關聯方付款，如下所述：(A)、(B)、(B)、(A)、(B)、(A)、(B)、(B)、(A)、(B)項。該貸款人在該未償還金額(包括就該貸款人聲稱的索賠而支付的任何該等未償還金額)中的比例份額(在尋求適用的未報銷費用或賠償付款時根據每個貸款人在循環信貸敞口中的份額確定)，此類付款將根據該貸款人的適用百分比(在尋求適用的未報銷費用或賠償付款時確定)，條件是未償還的費用或賠償損失應分別支付給這些貸款人，條件是該未報銷的費用或賠償損失應根據該貸款人的適用百分比(在尋求適用的未報銷費用或賠償付款時確定)在該未償還金額(包括就該貸款人聲稱的索賠而支付的任何該等未償還金額)中按比例確定，前提是未報銷的費用或賠償損失因行政代理(或任何此類子代理)、信用證出票人或擺動額度貸款人的身份，或前述任何相關方代表行政代理(或任何這樣的子代理)、信用證出票人或擺動額度貸款人與該身份有關而招致或提出的索賠。貸款人在本條(C)項下的義務須受第2.12(D)節的規定所規限。

(四)允許免除後果性損害等。在適用法律允許的最大範圍內，借款人不得主張、且特此放棄、並承認任何其他人不得根據任何責任理論對因本協議、任何其他貸款文件或任何協議或票據、本協議、任何其他貸款文件或任何協議或票據、本協議、任何其他貸款文件或任何協議或票據、本協議、信用證或其收益的使用而產生、與之相關或作為結果的特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償(而不是直接或實際損害賠償)提出任何索賠，並在此放棄，並承認任何其他人不得根據任何責任理論向任何受償方提出任何索賠(而非直接或實際損害賠償)，或因本協議、任何其他貸款文件或任何協議或票據、本協議、信用證或其收益的使用而發生的任何貸款或信用證交易。以上(B)款中提及的任何賠償對象均不對上述賠償對象通過電信、電子或其他信息傳輸系統分發給該等非預期接收人的與本協議或其他貸款文件或本協議所述交易相關的任何信息或其他材料的使用造成的任何損害承擔責任，除非該賠償對象的嚴重疏忽或故意不當行為(由具有司法管轄權的法院的最終和不可上訴的判決所裁定)造成的直接或實際損害不在此限，否則，上述(B)款中提及的任何賠償對象均不承擔任何責任，除非該賠償對象的嚴重疏忽或故意不當行為是由具有管轄權的法院的最終和不可上訴的判決所確定的，否則，上述(B)款中提及的任何損害均不承擔任何責任。本節10.04中包含的任何內容都不應被視為限制

借款人有權就違反任何貸款文件中規定的任何陳述、契約、擔保或其他協議尋求借款人可獲得的任何和所有法律補救。

(E)取消還款。本節規定的所有到期款項應不遲於要求付款後十個工作日支付。

(F)提高生存能力。本節中的協議和第10.02(E)節的賠償條款在行政代理、信用證發行人和週轉貸款人辭職、更換任何貸款人、終止總循環承諾額以及償還、清償或解除所有其他債務後仍然有效。

10.05%的預留付款。

借款人或其代表向行政代理、信用證出票人或任何貸款人或行政代理支付的任何款項，信用證出票人或任何貸款人行使其抵消權，該付款或該抵銷所得或其任何部分隨後被宣佈無效，被宣佈為欺詐性或優惠性，被作廢或被要求(包括根據行政代理、信用證發行人或該貸款人自行決定的任何和解協議)被撤銷或要求(包括根據該行政代理人、信用證發行人或該貸款人自行決定的任何和解協議)，該等付款或該等抵銷所得款項或其任何部分隨後被宣佈無效、被宣佈為欺詐性或優惠性、被作廢或被要求(包括根據該行政代理人、信用證發行人或該貸款人自行決定達成的任何和解)。則(A)在追回的範圍內，原擬履行的義務或其部分應恢復並繼續完全有效，猶如該款項未予支付或該抵銷未發生一樣；及(B)各貸款人及信用證發行人分別同意應要求向行政代理人支付其在如此向行政代理人收回或償還的任何款項中的適用份額(無重複)，並另加其利息，自提出要求之日起至支付該款項之日止，年利率與行政代理人的年利率相等同。(B)各貸款人及信用證發行人同意應要求向行政代理人支付其在如此向行政代理人追討或償還的任何款項中的適用份額(不得重複)，並另加其利息，自提出要求之日起至支付該款項之日止，年利率與行政代理人的年利率相等。貸款人和信用證在前一句(B)款項下的義務在全額付款和本協議終止後繼續有效。

10.06%的繼任者和被指派的人。

(一)一般任命繼任者和委派人。本協議的規定對本協議雙方及其各自允許的繼承人和受讓人的利益具有約束力，但未經行政代理和各貸款人事先書面同意，借款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務，貸款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務，除非(I)按照本節(B)款的規定轉讓給受讓人，(Ii)按照(D)款的規定參與。(Iii)以擔保權益質押或轉讓的方式，受本節第(F)款的限制，或(Iv)根據本節第(G)款的規定向SPC轉讓(本協議任何一方的任何其他轉讓或轉讓均無效)。本協議中任何明示或暗示的內容均不得解釋為授予任何人(除本協議雙方、在此允許的其各自的繼承人和受讓人、本節(D)款規定的範圍內的參與者，以及在本協議明確規定的範圍內，每個行政代理和貸款人的相關方)根據本協議或因本協議而享有的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。

(B)接受貸款人的委託。任何貸款人可隨時向一個或多個受讓人轉讓其在本協議項下的全部或部分權利和義務(包括其全部或部分承諾和當時欠其的適用貸款(包括就本款(B)項而言，包括參與信用證義務和週轉額度貸款)；但任何此類轉讓應符合下列條件：

(一)取消最低限額。

(A)如果將轉讓貸款人的承諾和當時欠它的貸款的全部剩餘金額或同時轉讓給相關核準基金(在實施此類轉讓後確定)，其總額至少等於本節第10.06條(B)(I)(B)款規定的數額，或者如果轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司或核準基金，則不需要轉讓最低金額；和(B)(B))(B)(B)

(B)除非在本節(B)(I)(A)款未描述的任何情況下，承諾的總額(為此目的包括根據該承諾未償還的貸款)或(如承諾當時尚未生效)轉讓貸款人在每項此類轉讓下的貸款本金餘額，以轉讓和與該項轉讓有關的假設交付給行政代理人之日為限，或如轉讓和假設中規定了“交易日期”，則截至交易日期不得少於以下日期：(B)(B)(I)(A)款未描述的情況下，承諾總額(為此目的，包括根據該承諾未償還的貸款)或(如承諾當時未生效)轉讓貸款人在每項轉讓的限制下的貸款本金餘額。只要沒有違約事件發生且仍在繼續，借款人應以其他方式同意(每次此類同意不得無理扣留或拖延)；但是，為確定是否達到最低金額的目的，對受讓人組成員的同時轉讓和受讓人組成員對單一合格受讓人(或對合格受讓人及其受讓人組成員)的同時轉讓將被視為單一轉讓；(B)對受讓人小組成員的同時轉讓以及受讓人組成員對單一合格受讓人(或對合格受讓人及其受讓人組成員)的同時轉讓，將被視為單一轉讓，以確定是否達到了最低金額；

(二)不同比例的數額。每項部分轉讓應作為轉讓貸款人在本協議項下與所轉讓貸款和/或承諾有關的所有權利和義務的按比例部分轉讓，但第(Ii)款不適用於擺動額度貸款人在擺動額度貸款方面的權利和義務；

(Iii)提出所需的意見。除本節(B)(I)(B)款要求的範圍外，任何轉讓均無需同意，此外：

(A)除非(1)違約事件已經發生並在轉讓時仍在繼續，或(2)轉讓是給貸款人、貸款人的關聯公司或核準基金；但借款人應被視為已同意任何此類轉讓，除非借款人在收到轉讓通知後五(5)個工作日內以書面通知行政代理人反對轉讓，否則應被視為已徵得借款人的同意(不得無理拒絕或拖延該同意)，除非借款人在收到轉讓通知後五(5)個工作日內以書面通知行政代理提出反對；(2)該轉讓是給貸款人、貸款人的關聯公司或核準基金的；但除非借款人在收到轉讓通知後五(5)個工作日內以書面通知向行政代理提出反對，否則應被視為已同意進行任何此類轉讓；

(B)就任何循環承諾進行轉讓時，如轉讓對象不是有循環承諾的貸款人、該貸款人的附屬公司或關於該貸款人的核準基金，則就任何循環承諾進行的轉讓均須徵得行政代理人的同意(不得無理拒絕或拖延)；(B)就任何循環承諾而言，轉讓須徵得行政代理人的同意(此種同意不得無理拒絕或延遲)，如果轉讓的對象不是有循環承諾的貸款人、該貸款人的附屬公司或該貸款人的核準基金；

(C)任何增加了受讓人蔘與一份或多份信用證規定的風險的義務的轉讓(不論當時是否懸而未決)，均需徵得信用證發行人的同意(不得無理扣留或拖延)；及(C)如轉讓增加了受讓人蔘與一份或多份信用證項下的風險的義務，則須徵得信用證發行人的同意(不得無理扣留或拖延)；以及

(D)就任何循環承諾而進行的轉讓，均須徵得週轉線貸款人的同意(不得無理拒絕或拖延)；及

(四)提出任務分配和假設。每項轉讓的當事人應簽署並向行政代理交付一份轉讓和假設，以及金額為3,500美元的處理和記錄費；但是，行政代理可以自行決定在任何轉讓的情況下選擇免除此類處理和記錄費。(B)每項轉讓的當事人均應簽署並向行政代理交付一份轉讓和假設，以及金額為3,500美元的處理和記錄費；但行政代理可自行決定在任何轉讓的情況下免除此類處理和記錄費。受讓人如果不是貸款人，應向行政代理人遞交一份行政調查問卷。

(V)不允許向某些人分配任務。不得將此類轉讓(A)轉讓給借款人或借款人的任何關聯公司或附屬公司，(B)轉讓給任何違約貸款人或其任何附屬公司，或任何在成為本條款(B)或(C)項下的貸款人後將構成本條(B)或(C)所述任何人的任何人轉讓給自然人(或為自然人的主要利益擁有和經營的控股公司、投資工具或信託，或為自然人的主要利益擁有和經營的控股公司、投資工具或信託基金)。

(六)取消某些額外付款。就本協議項下任何違約貸款人的權利和義務的任何轉讓而言，除非且直到，除本合同規定的其他條件外，轉讓各方應在適當分配時向行政代理支付總額足夠的額外款項(可以是直接付款、受讓人購買參與或次級參與，或其他補償行動，包括經借款人和行政代理同意，按適用比例提供先前貸款份額的資金)，否則此類轉讓無效。在此之前，除本協議規定的其他條件外，轉讓各方應向行政代理支付總額足夠的額外款項(可以是直接付款、受讓人購買參與或次級參與或其他補償行動，包括經借款人和行政代理同意，按比例提供先前適用的貸款份額)。(X)支付並全額清償違約貸款人當時欠行政代理、信用證發行人或本合同項下任何貸款人的所有付款債務(及其應計利息)；(Y)按照其適用的百分比收購(並酌情出資)其在所有貸款和信用證和週轉額度貸款中的全部比例份額。儘管有上述規定，如果本協議項下任何違約貸款人的任何權利和義務的轉讓在未遵守本款規定的情況下根據適用法律生效，則就本協議的所有目的而言，該利息的受讓人應被視為違約貸款人，直到此類遵守發生為止。

在行政代理根據本節(C)款接受並記錄的前提下，自每項轉讓和假設規定的生效日期起及之後，該項轉讓和假設項下的受讓人應是本協議的一方，並在該項轉讓和假設所轉讓的利息範圍內，享有本協議項下貸款人的權利和義務，而在該項轉讓和假設所轉讓的利息範圍內，該項轉讓和假設項下的出借人應被解除其在本協議項下的義務(如果轉讓和假設涵蓋所有該貸款人將不再是本合同的一方，但仍有權享有第3.01、3.04、3.05、10.04和10.05條關於在該轉讓生效日期之前發生的事實和情況的利益)；但除非受影響各方另有明確協議，否則失責貸款人的任何轉讓，均不構成免除或免除任何一方因該貸款人曾是失責貸款人而根據本協議提出的任何申索。應要求，借款人應(自費)簽署並向受讓人貸款人交付循環票據。貸款人對本協議項下權利或義務的任何轉讓或轉讓，如不符合本款規定，應

就本協議而言，應視為該貸款人根據本節(D)款出售對該權利和義務的參與。

(C)登記在冊。僅為此目的而作為借款人的非受信代理人行事的行政代理人(該機構僅為税務目的)應在行政代理人辦公室保存一份交付給它的每項轉讓和假設的副本(或電子形式的等價物)和一份登記冊，用於記錄貸款人的名稱和地址，以及根據本協議條款不時對每個貸款人的貸款和信用證義務的承諾、本金金額(和所述利息)(“登記冊”)。登記冊中的條目應是確鑿的，借款人、行政代理和貸款人可將根據本協議條款記錄在登記冊中的每個人視為本協議項下的出借人，即使有相反通知也是如此。在本協議的所有目的中，借款人、行政代理和貸款人可以將其姓名記錄在登記冊中的每個人視為本協議項下的出借人，儘管有相反的通知。此外，行政代理應在登記冊上保存有關任何貸款人作為違約貸款人的指定和撤銷指定的信息。在合理的事先通知下，該登記冊應可供借款人和任何貸款人在任何合理時間和不時查閲。

(D)鼓勵更多的人蔘與。任何貸款人可隨時在未經借款人或行政代理同意或通知的情況下，將股份出售給任何人(自然人、控股公司、投資工具或信託除外，或為自然人、違約貸款人或借款人或借款人的任何附屬公司或子公司的主要利益而擁有和經營的自然人除外)(各自，“參與者”)參與該貸款人在本協議項下的全部或部分權利和/或義務(包括其全部或部分承諾和/或貸款(包括該貸款人蔘與信用證義務和/或週轉額度貸款))；但條件是(I)該貸款人在本協議項下的義務應保持不變，(Ii)該貸款人應繼續就履行該等義務對本協議的其他各方單獨負責，以及(Iii)借款人、行政代理、貸款人和信用證發行人應繼續就該貸款人在本協議項下的權利和義務繼續單獨和直接地與該貸款人打交道。貸款人出售此類參與所依據的任何協議或文書應規定，該貸款人應保留執行本協議並批准對本協議任何條款的任何修訂、修改或豁免的唯一權利；但該協議或文書可規定，未經參與者同意，該貸款人不得同意第10.01條第一條但書中描述的直接影響該參與者的任何修訂、放棄或其他修改。除本節(E)款另有規定外，借款人同意每個參與者均有權享受第3.01款的利益, 3.04及3.05，猶如該銀行是貸款人，並已依據本條(B)款以轉讓方式取得其權益一樣。在法律允許的範圍內，每個參與者還應有權享受第2.10.08節的利益，就像它是貸款人一樣，只要該參與者同意受第2.13條的約束，就像它是貸款人一樣。為免生疑問，無論是否有任何參與，每家貸款人均應對第10.04(C)條規定的賠償負責。出售股份的每一貸款人應僅為此目的作為借款人的非受信代理人，保存一份登記冊，在登記冊上登記每名參與者的姓名和地址，以及每名參與者在貸款文件項下的貸款或其他義務中的本金金額(和聲明的利息)(“參與者登記冊”)；但任何貸款人均無義務向任何人披露參與者名冊的全部或任何部分(包括任何參與者的身份或與參與者在任何貸款文件項下的任何承諾、貸款、信用證或其他義務中的權益有關的任何信息)，除非為確定該等承諾、貸款、信用證或其他義務是根據《美國財政部條例》第5f.103-1(C)條規定的登記形式而有必要披露的情況下，否則貸款人沒有義務向任何人披露該等承諾、貸款、信用證或其他義務的全部或任何部分(包括任何參與者的身份或與參與者在任何貸款文件下的任何承諾、貸款、信用證或其他義務中的權益有關的任何信息)。參與者名冊中的條目在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的，就本協議的所有目的而言，貸款人應將姓名記錄在參與者名冊中的每個人視為此類參與的所有者

即使有任何相反的通知。為免生疑問，行政代理(以行政代理的身份)不承擔維護參與者名冊的責任。

(E)取消對參與者權利的限制。參與者無權根據第3.01或3.04條獲得高於適用貸款人就出售給該參與者的參與而有權獲得的任何付款，除非將參與出售給該參與者的交易是在事先徵得借款人書面同意的情況下進行的。如果參與者是外國貸款人，則它無權享受第3.01節的利益，除非借款人被通知將參與出售給該參與者，並且為了借款人的利益，該參與者同意遵守第3.01(E)節，就像它是貸款人一樣。

(F)兑現某些承諾。任何貸款人可隨時質押或轉讓其在本協議項下的全部或任何部分權利(包括其票據(如有))，以擔保該貸款人的義務，包括擔保對聯邦儲備銀行的義務的任何質押或轉讓；但該等質押或轉讓不得免除該貸款人在本協議項下的任何義務，或以任何該等質押人或受讓人代替該貸款人作為本協議的一方。

(G)支持特殊目的融資工具。儘管本協議有任何相反規定，任何貸款人(“授予貸款人”)均可向授予貸款人不時以書面形式向行政代理和借款人(“SPC”)指定的特殊目的融資工具授予選擇權，以提供該授予貸款人根據本協議有義務提供的全部或任何部分貸款；但(I)本協議中的任何規定均不構成任何SPC為任何貸款提供資金的承諾，以及(Ii)如果SPC選擇不行使該選擇權或以其他方式未能提供全部或部分貸款，則授予貸款人有義務根據本協議的條款提供貸款，如果沒有這樣做，則有義務按照第2.12(B)(Ii)條的要求向行政代理支付款項。(Ii)如果SPC選擇不行使該選擇權或以其他方式未能提供全部或部分貸款，則授予貸款人有義務按照第2.12(B)(Ii)條的要求向行政代理支付貸款。本協議各方同意：(I)授予任何SPC或任何SPC行使該選擇權均不會增加成本或支出，或以其他方式增加或改變借款人在本協議項下的義務(包括其在第3.04條下的義務)；(Ii)SPC不對貸款人在本協議項下負有責任的任何賠償或類似付款義務負責；(Iii)授予貸款人不應出於任何目的，包括批准對任何貸款文件任何條款的任何修訂、豁免或其他修改，SPC在本協議項下發放貸款時，應同等程度地利用授予貸款人的承諾，並將其視為此類貸款是由該授予貸款人提供的。為進一步執行上述規定，本協議各方特此同意(該協議在本協議終止後繼續有效), 在任何SPC的所有未償還商業票據或其他優先債務全額償付一年零一天之前，它不會根據美國或其任何州的法律對該SPC提起破產、重組、安排、資不抵債或清算程序，也不會與任何其他人一起對該SPC提起破產、重組、安排、破產或清算程序。儘管本協議有任何相反規定，任何SPC均可(I)在未經借款人和管理代理事先同意的情況下，在支付3,500美元的手續費(除非管理代理放棄)的情況下，將其接受任何貸款付款的全部或任何部分權利轉讓給授予貸款人，以及(Ii)以保密方式向任何評級機構、商業票據交易商或任何擔保或擔保、信用或流動資金的提供者披露與其貸款融資有關的任何非公開信息。(I)在未經借款人和管理代理事先同意的情況下，任何spc可以(I)在向任何評級機構、商業票據交易商或任何擔保或擔保或信用或流動資金的提供者支付3,500美元的手續費後，將其接受任何貸款付款的全部或任何部分權利轉讓給授予貸款人。

(H)接受分配後辭去信用證發行人或擺動額度貸款人的職務。儘管本協議有任何相反規定，如果美國銀行在任何時候根據上述(B)款轉讓其所有循環承諾和循環貸款，美國銀行可：(I)在向借款人和貸款人發出5個工作日的通知後，辭去信用證發行人的職務；和/或(Ii)在向借款人發出5個工作日的通知後，辭去擺動額度貸款人的職務。如發生信用證等退款情況

如果借款人是信用證發行人或擺動額度貸款人，則借款人有權從貸款人中指定本合同項下的信用證發行人或擺動額度貸款人的繼任者；但是，借款人未能指定任何該等繼任者並不影響美國銀行辭去信用證發行者或擺動額度貸款人的職務(視具體情況而定)。如果美國銀行辭去信用證出票人一職，它應保留本協議項下信用證出票人在其辭去信用證出票人之日起對所有未付信用證的所有權利、權力、特權和義務，以及與此相關的所有信用證義務(包括根據第2.03(C)條要求貸款人提供基本利率貸款或以未償還金額承擔風險的權利)。如果美國銀行辭去擺動額度貸款機構的職務，它將保留本條款規定的擺動額度貸款人在辭職生效之日對其發放的未償還的擺動額度貸款的所有權利，包括根據第2.04(C)節的規定要求貸款人發放基準利率貸款或為未償還的擺動額度貸款提供風險參與資金的權利。一旦指定了繼任者信用證發票人和/或週轉額度貸款人，(A)該繼任者將繼承並被授予即將退休的信用證出票人或週轉額度貸款人(視屬何情況而定)的所有權利、權力、特權和責任，以及(B)繼任者信用證發行人應開立信用證，以取代在該繼任時尚未履行的信用證(如有)，或作出令美國銀行滿意的其他安排，以有效地承擔美國銀行在以下方面的義務：(A)該繼任人將取代在該繼任時尚未履行的信用證(如有)，或作出令美國銀行滿意的其他安排，以有效承擔美國銀行在以下方面的義務：

10.07%嚴格對待某些信息；保密。

行政代理、貸款人和信用證發行人均同意對信息保密(定義見下文)，但可以(A)向其關聯公司、其審計師及其關聯方披露信息(不言而喻，此類披露的對象將被告知此類信息的機密性並被指示對該信息保密)，(B)任何聲稱對此人或其關聯方擁有管轄權的監管機構(包括任何自律機構，如(C)在適用法律或法規或任何傳票或類似法律程序要求的範圍內，(D)向本協議的任何其他一方，(E)在行使本協議或任何其他貸款文件下或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟或法律程序，或根據本協議或其下的任何其他貸款文件執行權利的情況下，向(I)本協議的任何受讓人或參與者，或任何預期的受讓人或參與者，或根據本協議或本協議項下的任何其他貸款文件或與本協議或本協議項下的任何其他貸款文件有關的權利的強制執行，(I)本協議的任何受讓人或參與者，或任何預期的受讓人或參與者其在本協議項下的任何權利和義務，或(Ii)任何掉期、衍生產品或其他交易的任何實際或預期當事人(或其關聯方)，根據該等交易，付款將參照借款人及其義務、本協議或本協議項下的付款；(G)以保密方式向(I)任何評級機構提供與借款人或其子公司或根據本協議提供的信貸安排相關的評級，或(Ii)與CUSIP號碼或其他市場標識的申請、發佈、發佈和監測相關的CUSIP服務局或任何類似機構, (H)經借款人同意，或(I)在此類信息(X)因違反本節以外的原因而變得可公開的範圍內，(Y)行政代理、任何貸款人、信用證發行人或其各自的任何關聯機構以非保密方式從借款人以外的來源獲得信息，或(Z)由本合同一方獨立發現或開發，而不利用從借款人那裏收到的任何信息或違反本節的條款。此外，行政代理和貸款人可以就本協議、其他貸款文件和承諾的管理向市場數據收集者、貸款行業的類似服務提供商和服務提供商披露本協議的存在和有關本協議的信息。

就本節而言，“信息”是指從借款人或任何子公司收到的與借款人或任何子公司或其各自業務有關的所有信息，但行政代理、信用證發行人或任何貸款人在

在借款人或任何子公司披露之前的非機密性基礎上，但如果在本合同日期之後從借款人或任何子公司收到的信息，該信息在交付時被明確標識為機密。按照本節規定對信息保密的任何人，如果其對此類信息的保密程度與該人根據其自身機密信息所採取的謹慎程度相同，則應被視為已履行其義務。

行政代理、貸款人和信用證發行方均承認：(A)信息可能包括關於借款人或子公司的重大非公開信息(視情況而定)，(B)已制定使用重大非公開信息的合規程序，以及(C)將根據適用法律(包括美國聯邦和州證券法)處理此類重大非公開信息。

10.08%享有抵銷權。

如果違約事件已經發生並仍在繼續，現授權各貸款人、信用證發行人及其各自的關聯公司在適用法律允許的最大範圍內，隨時、不時地抵銷和運用該貸款人在任何時間持有的任何和所有存款(一般或特別、定期或即期、臨時或最終，以任何貨幣表示)以及該貸款人在任何時間所欠的其他義務(以任何貨幣表示)。信用證出票人或任何該等關聯公司就借款人現在或今後在本協議或任何其他貸款文件項下對該貸款人或信用證出票人或其各自關聯公司承擔的任何和所有義務，或為借款人的貸方或賬户的貸方或賬户，無論該出借人或信用證出票人或其各自的關聯公司是否已根據本協議或任何其他貸款單據提出任何要求，儘管借款人的此類義務可能是或有的或未到期的，或者是欠該貸款人或其各自的關聯公司的，儘管借款人的該等債務可能是或有的或未到期的，或者是欠該貸款人或其各自的關聯公司的，儘管借款人的該等債務可能是或有的或未到期的，或者是欠該貸款人的持有該存款或對該債務負有債務的辦事處或附屬機構；但是，如果任何違約貸款人行使任何這種抵銷權，(X)所有如此抵銷的金額應立即支付給行政代理，以便根據第2.16節的規定進一步申請，在支付之前，違約貸款人應將其與其他資金分開，並被視為為行政代理和貸款人的利益而以信託形式持有，以及(Y)違約貸款人應立即向行政代理提供一份聲明，合理詳細地説明因此而應承擔的義務。每個貸款人的權利, 根據本節規定，信用證發行人及其各自的關聯公司是該貸款人、信用證發行人或其各自關聯公司可能擁有的其他權利和補救措施(包括其他抵銷權)的補充。各貸款人和信用證發行人同意在任何此類抵銷和申請後立即通知借款人和行政代理，但未發出此類通知並不影響此類抵銷和申請的有效性。

10.09%取消利率限制。

儘管任何貸款文件中有相反規定，根據貸款文件支付或約定支付的利息不得超過適用法律允許的非高利貸利息的最高利率(“最高利率”)。如果行政代理或任何貸款人收到的利息超過最高利率，多付的利息應用於貸款本金，如果超過未付本金，則退還給借款人。在確定行政代理或貸款人簽約、收取或收到的利息是否超過最高利率時，該人可在適用法律允許的範圍內，(A)將任何非本金的付款定性為費用、費用或溢價，而不是利息，(B)排除自願預付款及其影響，以及(C)在本合同項下義務的整個預期期限內，等額或不等額攤銷、分攤、分配和攤銷利息總額。

10.10%促進一體化；有效性。

(A)根據本協議，其他貸款文件，以及與支付給行政代理或信用證發行人的費用有關的任何單獨的信函協議，構成雙方當事人之間與本協議標的有關的完整合同，並取代之前任何和所有與本協議標的有關的口頭或書面協議和諒解。除第4.01節另有規定外，本協議應在行政代理簽署後生效，且當行政代理收到本協議的副本時，這些副本合在一起將帶有本協議其他各方的簽名，此後，本協議應對本協議各方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力並符合其利益。

(B)借款人、行政代理和貸款人在此同意，在本協議根據第10.10(A)節的條款生效時，(I)現有信貸協議應被視為已被本協議全部修訂和重述，(Ii)現有信貸協議項下的承諾應視為終止，並由本協議項下的承諾取代。(Iii)現有信貸協議一方的金融機構將不再承擔本協議項下的進一步義務，並且將不再是該協議的當事方，借款人(定義見現有信貸協議)將不再承擔該協議項下的進一步義務，但其條款規定在現有信貸協議終止後仍存在的義務除外；及(Iv)所有與現有信貸協議相關而自動籤立的本票將被視為自動被與本協議相關而籤立的本票所取代，且現有信貸協議項下持有該等票據的貸款人特此同意

10.11%支持陳述和保修的存續。

根據本協議以及根據本協議或本協議交付的任何其他貸款文件或其他文件，或與本協議或與其相關的所有聲明和擔保，在本協議和本協議的簽署和交付後仍然有效。行政代理和每個貸款人一直或將依賴此類陳述和擔保，無論行政代理或任何貸款人或代表他們進行的任何調查，即使行政代理或任何貸款人可能在任何信貸延期時已經通知或知道任何違約，只要本合同項下的任何貸款或任何其他義務仍未償還或未清償，或任何信用證仍未履行，此類陳述和擔保應繼續完全有效。

10.12%提高了可分割性。

如果本協議或其他貸款文件的任何條款被認為是非法、無效或不可執行的，(A)本協議和其他貸款文件的其餘條款的合法性、有效性和可執行性不應因此而受到影響或損害，(B)雙方應本着善意協商，以經濟效果與非法、無效或不可執行的條款儘可能接近的有效條款取代非法、無效或不可執行的條款。(B)如果本協議或其他貸款文件的任何條款被認為是非法、無效或不可執行的，(A)本協議和其他貸款文件的其餘條款的合法性、有效性和可執行性不應因此而受到影響或損害，(B)雙方應本着善意協商，以其經濟效果儘可能接近非法、無效或不可執行的條款。某一特定法域的規定無效，不應使該規定在任何其他法域無效或無法執行。在不限制第10.12節的前述條款的情況下，如果本協議中與違約貸款人有關的任何條款的可執行性受到債務人救濟法的限制，如行政代理、信用證發行方或迴旋貸款機構(視情況而定)善意確定的那樣，則該等條款應被視為僅在不受限制的範圍內有效。(注：本協議中關於違約貸款人的任何條款的可執行性應受債務人救濟法的限制，該法律由行政代理、信用證發行人或擺動額度貸款人(視情況而定)善意確定)。

10.13%用於更換貸款人。

如果借款人有權根據第3.06節的規定更換貸款人，或者如果任何貸款人是違約貸款人或非同意貸款人，則借款人在通知該貸款人和行政代理後，可自行承擔費用和努力，要求該貸款人轉讓和轉授其所有權益，且無追索權(符合第10.0.06節所載的限制和徵得其同意)。本協議和相關貸款文件項下應承擔此類義務的合格受讓人(如果貸款人接受此類轉讓，受讓人可以是另一貸款人)的權利(根據第3.01節和第3.04節獲得付款的現有權利除外)和義務，前提是：

(A)證明借款人應已向行政代理支付第10.06(B)節規定的轉讓費用(如有)；

(B)該貸款人應已從受讓人(以該未償還本金和應計利息及費用為限)或借款人(如為所有其他金額)收到相當於其貸款未償還本金和信用證墊款、應計利息、應計手續費以及根據本協議和其他貸款文件(包括第3.05節規定的任何金額)應支付給該貸款人的所有其他款項的金額的100%；

(C)在根據第3.04條提出賠償要求或根據第3.01條規定必須支付的任何此類轉讓的情況下，此類轉讓將導致此類補償或此後付款的減少；

(D)確保這種轉讓不與適用法律相沖突；以及

(E)對於因貸款人成為非同意貸款人而產生的轉讓，適用的受讓人應已同意適用的修訂、豁免或同意。

如在此之前，由於貸款人豁免或其他原因，借款人有權要求作出上述轉讓或轉授的情況不再適用，則該貸款人無須作出任何該等轉讓或轉授。

本協議各方同意：(A)根據本第10.13條要求的轉讓可以根據借款人、行政代理和受讓人簽署的轉讓和假設進行，(B)要求進行轉讓的貸款人不需要是轉讓的一方即可使轉讓生效，並應被視為已同意並受其條款約束；但在任何該等轉讓生效後，該轉讓的其他各方同意按適用的貸款人的合理要求，籤立及交付證明該轉讓所需的文件，但任何該等文件均不得向該轉讓的各方提出追索或作出擔保。

儘管第10.13款有任何相反的規定，(I)在本條款下，作為信用證發行人的貸款人在任何時候都不能被替換，除非該貸款人滿意的安排(包括提供形式和實質上的後備備用信用證，並由出證人出具，(I)(I)已就該未償信用證作出(I)除根據第9.06節的條款外，不得更換擔任行政代理的貸款人。(I)已就該未償信用證作出了(I)在合理程度上令該開證人滿意或根據合理令該開證人滿意的安排將現金抵押品存入現金抵押品賬户的行為)，以及(Ii)擔任行政代理的貸款人不得根據本協議第9.06條的規定被替換。

10.14適用法律；管轄權等。

(一)完善法律法規。本協議和其他貸款文件，以及基於、引起或關於本協議或任何其他貸款文件的任何索賠、爭議、爭議或訴訟理由(無論是合同、侵權或其他)(除其他貸款文件外，在此明確規定的除外)以及本協議和本協議擬進行的交易，均應受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋，或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何索賠、爭議、爭議或訴因(無論是合同、侵權行為或其他形式)均應受紐約州法律管轄，並按紐約州法律解釋。

(B)將其提交司法管轄區。借款人不可撤銷且無條件地同意，它不會在紐約縣的紐約州法院和美國地區法院以外的任何法庭上，以任何與本協議或任何其他貸款文件或與本協議或上述交易有關的任何方式，對行政代理人、任何貸款人、信用證發行人或前述任何關聯方提起任何法律或衡平法上的訴訟、訴訟或訴訟，無論是在合同方面還是在侵權方面或其他方面，借款人不可撤銷且無條件地同意不會對行政代理人、任何貸款人、信用證發行人或前述任何關聯方提起任何訴訟、訴訟或訴訟，無論是在法律上還是在衡平法上，無論是合同方面還是侵權方面或其他方面。本協議的每一方都不可撤銷且無條件地接受此類法院的管轄，並同意有關任何此類訴訟、訴訟或訴訟的所有索賠均可在紐約州法院審理和裁決，或在適用法律允許的最大程度上在此類聯邦法院進行審理和裁決。本協議各方同意，任何此類訴訟、訴訟或程序的最終判決應是決定性的，並可在其他司法管轄區通過訴訟或法律規定的任何其他方式強制執行。本協議或任何其他貸款文件中的任何內容均不影響行政代理、任何貸款人或信用證發行人在任何司法管轄區法院對借款人或其財產提起與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟或程序的任何權利。

(C)提供場地豁免。借款人在適用法律允許的最大限度內，不可撤銷且無條件地放棄其現在或今後可能對由本協議或與本協議或任何其他貸款文件引起或有關的任何訴訟或程序在本條第(B)款所指的任何法院提起的任何訴訟或法律程序提出的任何反對意見。本協議各方在適用法律允許的最大限度內，在適用法律允許的最大範圍內，不可撤銷地放棄在任何此類法院維持此類訴訟或訴訟的不便法院的辯護。

(D)完成法律程序文件的送達。本合同各方不可撤銷地同意以第(10.02)節規定的方式送達法律程序文件。本協議中的任何內容均不影響本協議任何一方以適用法律允許的任何其他方式送達程序文件的權利。

10.15%的人同意放棄陪審團審判。

本合同的每一方在適用法律允許的最大限度內，不可撤銷地放棄其在任何直接或間接由下列原因引起或與之相關的法律程序中可能享有的由陪審團審判的權利

本協議或任何其他貸款文件或本協議或本協議擬進行的交易(無論是基於合同、侵權行為還是任何其他理論)。本協議的每一方(A)均證明，沒有任何其他人的代表、代理人或律師明確或以其他方式表示，在發生訴訟的情況下，該其他人不會尋求強制執行前述豁免；(B)本協議的每一方均承認，IT和本協議的其他各方已被引誘簽訂本協議和其他貸款文件，除其他事項外，本節中的相互放棄和證明是引誘IT和本協議其他各方簽訂本協議和其他貸款文件的原因之一。

10月16日，美國愛國者法案公告。

受該法約束的每個貸款人(如下所述)和行政代理(為其自身，而不是代表任何貸款人)特此通知借款人，根據美國愛國者法案(Pub的第三章)的要求。L.107-56(2001年10月26日簽署成為法律)(“法案”)，它需要獲取、核實和記錄識別借款人的信息，該信息包括借款人的名稱和地址，以及允許該貸款人或行政代理(如果適用)根據該法案識別借款人的其他信息。借款人應根據行政代理或任何貸款人的要求，迅速提供行政代理或該貸款人要求的所有文件和其他信息，以履行適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和法規(包括該法)規定的持續義務。

10.17%表示不承擔諮詢或受託責任。

關於本協議擬進行的每項交易的所有方面(包括本協議的任何修訂、豁免或其他修改或任何其他貸款文件的修改)，借款人承認、同意並確認其關聯公司理解：(I)(A)行政代理、貸款人和安排人提供的關於本協議的安排和其他服務是借款人及其關聯公司與行政代理、貸款人和安排人之間的獨立商業交易，((C)借款人有能力評估、理解並接受本協議及其他貸款文件擬進行的交易的條款、風險和條件；(C)借款人有能力評估、理解並接受本協議及其他貸款文件中擬進行的交易的條款、風險和條件；(Ii)(A)行政代理人、每個貸款人和每個安排人現在和過去都只是以委託人的身份行事，除非有關各方明確書面同意，否則不是、不是、也不會擔任借款人或其任何關聯公司、股東、債權人或僱員或任何其他人士的顧問、代理人或受託人；及(B)行政代理人、任何貸款人或安排人都沒有就擬進行的交易對借款人或其任何關聯公司承擔任何義務以及(Iii)行政代理、貸款人和安排人及其各自的關聯公司可能從事廣泛的交易，涉及的利息與借款人及其關聯公司的利息有所不同；和(Iii)行政代理、貸款人和安排人及其關聯公司可能從事廣泛的交易，涉及的利息與借款人及其關聯公司的利息不同, 行政代理、任何貸款人或安排人都沒有義務向借款人或其附屬公司披露此類利息。在法律允許的最大範圍內，借款人特此放棄並免除其可能對行政代理或任何貸款人或安排人就任何違反或涉嫌違反與本協議擬進行的任何交易的任何方面的代理或受託責任有關的任何索賠。

10.18電子執行；電子文件；對口。

本協議、任何貸款文件和任何其他通信，包括要求以書面形式進行的通信，均可採用電子記錄的形式，並可使用電子簽名執行。借款人和行政代理、信用證發行方、擺動額度貸款方和每個貸款方(統稱為“貸款方”)同意，任何通信上的任何電子簽名或與之相關的任何電子簽名應與手動原始簽名一樣有效並對該人具有約束力，並且通過電子簽名訂立的任何通信將構成該人的法律、有效和有約束力的義務，可根據其條款對該人強制執行，其程度與手動簽署的原始簽名交付的程度相同。任何通信都可以在必要或方便的情況下以任意多個副本執行，包括紙質和電子副本，但所有此類副本都是同一種通信。為免生疑問，本款規定的授權可包括但不限於使用或接受已轉換為電子形式(如掃描為PDF格式)的手動簽署的紙質通信，或轉換為另一種格式的電子簽名通信，用於傳輸、交付和/或保留。行政代理和每一出借方可以自行選擇以影像電子記錄(“電子副本”)的形式創建任何通信的一個或多個副本，該副本應被視為在該人員的正常業務過程中創建，並銷燬原始紙質文檔。所有電子記錄形式的通信，包括電子副本，在任何情況下都應被視為原件，並具有同等法律效力, 作為紙質記錄的有效性和可執行性。儘管本合同有任何相反規定，行政代理、信用證發行人或搖擺線貸款人均無義務接受任何形式或任何格式的電子簽名，除非該人按照其批准的程序明確同意；此外，在不限制前述規定的情況下，(A)在行政代理、信用證發行方和/或擺動額度貸款人同意接受此類電子簽名的範圍內，行政代理和每一貸款方均有權依賴據稱由借款人和/或任何貸款方或代表借款人和/或任何貸款方提供的任何此類電子簽名，而無需進一步核實；以及(B)在行政代理或任何貸款方的請求下，任何電子簽名之後應立即有該人工簽署的副本。就本協議而言，“電子記錄”和“電子簽名”應分別具有USC第15章第7006條賦予它們的含義，並可不時修改。

行政代理、信用證發行人或擺動額度貸款人均不負責或有責任確定或查詢任何貸款單據或任何其他協議、文書或文件的充分性、有效性、可執行性、有效性或真實性(為免生疑問，包括與行政代理處、信用證發行方或擺動額度貸款人對通過傳真、電子郵件發送的.pdf或任何其他電子方式傳輸的任何電子簽名的依賴有關的)，或有任何責任確定或查詢該等文件的充分性、有效性、可執行性、有效性或真實性(為免生疑問，包括與行政代理人、信用證發行方或擺動額度貸款人對通過傳真、電子郵件發送的.pdf或任何其他電子方式傳輸的任何電子簽名的依賴有關)。行政代理、信用證發行人和週轉額度貸款人應有權依賴任何通信(其文字可以是傳真、任何電子信息、互聯網或內聯網網站發佈或其他分發，或使用電子簽名簽名)或任何口頭或電話向其作出的並相信是真實的、經簽署、發送或以其他方式認證的聲明(不論該人實際上是否符合貸款文件中規定的要求)，也不會根據本協議或任何其他貸款文件承擔任何責任(無論該人是否事實上符合貸款文件中規定的要求)，且不會根據本協議或任何其他貸款文件承擔任何責任(不論該人實際上是否符合貸款文件中規定的要求，因為該人是本協議或任何其他貸款文件中規定的)或使用電子簽名簽署、發送或以其他方式認證的任何聲明。

借款人和每一貸款方特此放棄(I)僅基於缺少本協議、此類其他貸款文件和/或此類附屬文件的紙質原件而對本協議、任何其他貸款文件和/或任何附屬文件的法律效力、有效性或可執行性提出異議的任何論點、抗辯或權利，並且(Ii)放棄就僅因行政代理和/或任何貸款方依賴或使用電子簽名而產生的任何責任向行政代理、每一貸款方提出的任何索賠，包括因以下原因而產生的任何責任交付或傳輸任何電子簽名。

10.19%的人表示承認並同意接受受影響的金融機構的紓困。

僅在作為受影響金融機構的任何貸款人或信用證發行人是本協議的一方的範圍內，即使在任何貸款文件或任何該等各方之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反的規定，本協議各方承認，任何貸款人或作為受影響金融機構的信用證發行人在任何貸款文件下產生的任何債務(如果該債務是無擔保的)可受適用決議機構的減記和轉換權力的約束，並同意、承認和同意。

(A)允許適用的決議機構對任何貸款人或作為受影響金融機構的信用證發行人根據本協議可能應向其支付的任何該等債務適用任何減記和轉換權力；及(A)允許適用的決議機構將任何減記和轉換權力應用於任何貸款人或作為受影響金融機構的信用證發行人根據本協議可能向其支付的任何該等債務；及

(B)評估任何自救行動對任何此類法律責任的影響，包括(如適用)：

(I)同意全部或部分減少或取消任何此類責任；

(Ii)同意將該等負債的全部或部分轉換為該受影響的金融機構、其母企業或可向其發行或以其他方式授予它的橋樑機構的股份或其他所有權工具，並且該等股份或其他所有權工具將被其接受，以代替本協定或任何其他貸款文件項下的任何此類債務的任何權利；或(Ii)同意將該等債務全部或部分轉換為該受影響的金融機構、其母企業或橋樑機構的股份或其他所有權工具，以代替本協議或任何其他貸款文件項下的任何此類債務的任何權利；或

(Iii)防止與適用決議機構的減記和轉換權力的行使有關的該等責任條款的變更。

10.20%表示同意承認任何支持的QFC。

在貸款文件通過擔保或其他方式為QFC的任何掉期合同或任何其他協議或工具提供支持(此類支持，“QFC信用支持”，以及每個此類QFC，即“支持的QFC”)的範圍內，雙方承認並同意聯邦存款保險公司根據“聯邦存款保險法”和“多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法”第二章(連同其下頒佈的法規)擁有的決定權如下。對於此類受支持的QFC和QFC信用支持(儘管貸款文件和任何受支持的QFC實際上可能被聲明為受紐約州和/或美國或美國任何其他州的法律管轄，以下條款仍適用)：如果作為受支持的QFC的一方的受覆蓋實體(每一方，“受覆蓋方”)受到美國特別決議制度下的訴訟程序的約束，如果受支持的QFC和該QFC信用支持(以及在該受支持的QFC和該QFC信用支持中或之下的任何權益和義務，以及確保該受支持的QFC或該QFC信用支持的任何財產權利)從該受保方轉讓，則該QFC和該QFC信用支持的利益(以及該QFC和該QFC信用支持的任何權益和義務，以及該財產的任何權益、義務和權利)在美國特別決議制度下的效力將與根據美國或美國一個州的法律進行的轉讓的效力相同。如果承保方或承保方的BHC法案附屬機構根據美國特別決議制度受到訴訟, 貸款文件下可能適用於該受支持的QFC或任何可能對該受保方行使的QFC信用支持的違約權利被允許行使的程度不得超過根據美國特別決議制度可以行使的此類違約權利(如果受支持的QFC和貸款文件受美國或美國一個州的法律管轄)。在不限制前述規定的情況下，

理解並同意各方關於違約貸款人的權利和補救措施在任何情況下都不影響任何承保方關於所支持的QFC或任何QFC信用支持的權利。

[此頁的其餘部分故意留空。]

茲證明，本協議雙方已促使本協議自上文第一次寫明的日期起正式簽署。

索諾科產品公司

作者：帕特里克·楊布拉德

姓名：W·帕特里克·楊布拉德

職務：助理財長

北卡羅來納州美國銀行，

作為管理代理

作者：/s/凱文·L·阿哈特

姓名：凱文·L·阿哈特

職務：副總裁

北卡羅來納州美國銀行，

作為貸款人，搖擺線貸款人

和信用證出票人

作者：/s/Erron Power

姓名：Eron Power

頭銜：導演

富國銀行，國家銀行，

協會，作為貸款人

作者：/s/Andrew Payne

姓名：安德魯·佩恩(Andrew Payne)

職務：常務董事

摩根大通銀行，北卡羅來納州，

作為貸款人

作者：/s/Peter S.Predun

姓名：彼得·S·普雷登(Peter S.Predun)

職務：執行董事

美國銀行全國協會，

作為貸款人

作者：/s/Marty McDonald

姓名：馬蒂·麥克唐納(Marty McDonald)

職務：副總裁

北卡羅來納州道明銀行，

作為貸款人

作者：/s/Steve Levi

姓名：史蒂夫·利維(Steve Levi)

職務：高級副總裁

三菱UFG銀行股份有限公司

作為貸款人

作者：/s/Jeffrey Flagg

姓名：傑弗裏·弗拉格(Jeffrey Flagg)

標題：授權簽字人

德意志銀行(Deutsche Bank AG)紐約分行，

作為貸款人

作者：/s/朱明基

姓名：朱明基

頭銜：導演

作者：/s/Marko Lukin

姓名：馬爾科·盧金(Marko Lukin)

職務：副總裁

實事求是的銀行，

作為貸款人

作者：/s/Alex Harrison

姓名：亞歷克斯·哈里森(Alex Harrison)

職務：副總裁

地區銀行，

作為貸款人

作者：/s/謝麗爾·L·謝爾哈特

姓名：謝麗爾·L·謝爾哈特

頭銜：導演

附表

1.01%*

[***]

2.01%的國家承諾和適用的百分比為2.01%。

[***]

5.12(D)美國聯邦住房金融局(ERISA)

[***]

5.13%，中國，中國，日本，中國子公司

[***]

7點01分：*

[***]

10.02在美國聯邦行政代理辦公室，通知的某些地址

[***]

展品

表格

一份新的銀行貸款通知

[***]

B&B發行擺動額度貸款通知

[***]

C、B、C、C和循環票據

[***]

D：收到貸款提前還款通知

[***]

電子遊戲機：搖擺線音符

[***]

消防部門出具安全合規性證書。

[***]

G對任務和假設進行了討論。

[***]

H：申請美國税務合規性證書(US Tax Compliance Certificate)

[***]

信貸協議第一修正案

截至2021年6月30日(“第一修正案生效日期”)的信貸協議第一修正案(“修正案”)是由南卡羅來納州Sonoco Products Company、南卡羅來納州的一家公司(“借款人”)、本協議的每一貸款方(統稱為“貸款方”和單獨的“貸款方”)和美國銀行(Bank of America，N.A.)作為行政代理、擺動額度貸款方和信用證發行方。

W I T N E S S E T H

鑑於，根據日期為2021年6月30日的該特定信貸協議(經不時修訂、重述或修訂的“信貸協議”)的條款，借款人、貸款人不時與行政代理之間設立了7.5億美元的優先信貸安排。

鑑於，行政代理和貸款人已同意按照本合同規定的條款和條件修改信貸協議。

因此，現在，考慮到房屋和其他良好和有價值的對價(在此確認已收到並充分支付)，本合同雙方同意如下：

1.定義的術語。此處使用的大寫術語但未另作定義，應具有信貸協議中對此類術語提供的含義。

2.修訂信貸協議。在滿足以下第3節規定的前提條件的前提下，自第一修正案生效日期起及之後：

(A)現將信貸協議第1.01節中“賬面淨值”的定義修改為：

“賬面淨值”是指在任何時候，借款人及其子公司在合併基礎上的下列各項之和：(A)普通股和優先股權益，(B)超過規定價值的資本(以資本形式支付)和(C)根據公認會計原則確定的留存收益；但條件是：(I)應消除GAAP任何變化的影響；(Ii)應排除非現金資產減值和商譽費用；(Iii)不應包括與借款人的美國養老金計劃終止過程相關的非現金結算費用和其他非現金費用(扣除相關税收優惠或費用後)。

(B)現將信貸協議第7.07節但書第(I)款修改如下：

(I)該金額應在每個財政季度末(從截至2021年7月4日的財政季度開始)增加相當於借款人及其子公司在隨後結束的財政季度的淨收入(不包括與借款人的美國養老金計劃終止過程有關的非現金結算費用和其他非現金費用(扣除相關税收優惠或費用)的25%)的金額(根據GAAP綜合計算，不得扣除任何此類財政季度的淨虧損)，該等增加應為(從截至2021年7月4日的財政季度開始)，增加的金額相當於借款人及其子公司在隨後結束的財政季度的淨收入(不包括與借款人的美國養老金計劃終止過程有關的非現金結算費用和其他非現金費用)的25%。

3.先行條件。本修正案自行政代理收到下列文件之日起生效：

(A)由借款人、規定的貸款人及行政代理人妥為籤立的本修訂的籤立副本；及

(B)證明借款人已向行政代理支付所有費用、收費和律師費用的證據(如行政代理提出要求，則直接向該律師支付)，金額為在本協議日期之前或當天開具發票的數額，外加構成借款人在結案程序中所發生或將發生的費用、收費和支出的合理估計的額外費用、收費和支出的證據(但該估計不妨礙借款人和行政代理之間的最終結算)。

4.申述及保證。借款人特此聲明並保證：(A)借款人具有執行、交付和履行本修正案所需的法人權力和授權；(B)借款人獲得正式授權並已獲得所有必要的法人行動授權，以執行、交付和履行本修正案；(C)借款人不需要任何法院或政府當局或第三方的同意、批准、授權或命令，或向任何法院、政府當局或第三方備案、登記或資格證明；(D)借款人執行、交付和履行本修正案時，不需要任何法院、政府當局或第三方的同意、批准、授權或命令，或向任何法院、政府當局或第三方備案、登記或限定；(D)借款人執行、交付和履行本修正案導致違反或構成根據任何借款人或其任何附屬公司的公司章程、附例或其他組織文件，或任何該等人士是其中一方或其任何財產可能受其約束的契據或其他重要協議或文書的失責，或違反或構成任何與該人有關的政府主管當局的批准，但如不能合理預期會有重大不利影響，則屬例外。(E)信貸協議第V條所載的陳述及擔保於本協議日期當日及截至該日在各重大方面均屬真實及正確，猶如在該日期及截至該日期作出(明確與較早日期有關的除外)及(F)在本修訂生效後，信貸協議項下於本修訂日期及截至該日期並無違約或違約事件，亦不會因本修訂擬進行的交易而發生任何違約或違約事件。

(五)無其他變更；批准。除非在此明確修改，否則信貸協議的所有條款和規定(包括附表和附件)以及其他貸款文件將繼續完全有效。“本協議”或“信貸協議”一詞以及每份貸款文件中使用的所有類似提法在下文中應指經本修正案修訂的信貸協議。除本合同特別約定外，本信貸協議在此予以批准和確認，並將根據其條款保持完全效力和效力。

6.對口單位。根據信貸協議第10.18條的規定，本修正案可以是電子記錄的形式，可以使用電子簽名(包括傳真和.pdf)來執行，應被視為原件，並應與紙質記錄具有相同的法律效力、有效性和可執行性。本修正案可以在必要或方便的情況下以任意數量的副本執行，包括紙質副本和電子副本，但所有此類副本都是同一修正案。第6條規定的授權可包括行政代理、信用證發行人和每個貸款人使用或接受已轉換為電子形式(如掃描為.pdf格式)的本修訂的手動簽署紙質副本，或轉換為另一種格式的電子簽署的本修訂副本，以供傳輸、交付和/或保留。在傳輸、交付和/或保留時，可使用或接受已轉換為電子形式(如掃描為.pdf格式)的本修訂的手動簽署的紙質副本或轉換為另一種格式的電子簽署的本修訂的電子簽署副本。

7.依法治國。本修正案應被視為根據紐約州法律訂立的合同，並在任何情況下均應按照紐約州法律解釋。信貸協議第10.14條和第10.15條中關於服從司法管轄權、放棄地點和放棄陪審團審判的條款，經必要的變通後併入本文，雙方同意該等條款。

8.整體。本修正案和其他貸款文件包含雙方之間的完整協議，並取代與本協議標的有關的所有先前協議和諒解(如果有的話)。本修正案和其他貸款文件代表雙方之間的最終協議，不得與雙方之前、同時或隨後達成的口頭協議的證據相牴觸。雙方之間沒有口頭協議。

[已省略簽名頁]