截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的6個月, | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||||||||
休斯 | $ | 492,276 | $ | 453,172 | $ | 968,136 | $ | 911,654 | ||||||||||||||||||
EchoStar衞星服務 | 4,283 | 4,179 | 8,372 | 8,831 | ||||||||||||||||||||||
公司和其他 | 3,275 | 2,115 | 5,908 | 4,647 | ||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 499,834 | $ | 459,466 | $ | 982,416 | $ | 925,132 | ||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||
休斯 | $ | 207,317 | $ | 186,277 | $ | 409,253 | $ | 348,496 | ||||||||||||||||||
EchoStar衞星服務 | 2,243 | 1,543 | 4,162 | 3,573 | ||||||||||||||||||||||
公司和其他: | ||||||||||||||||||||||||||
公司管理費用、運營費用和其他費用 | (20,497) | (22,252) | (41,964) | (42,375) | ||||||||||||||||||||||
未合併關聯公司淨收益(虧損)權益 | (2,369) | (4,668) | 984 | (156) | ||||||||||||||||||||||
公司和其他合計 | (22,866) | (26,920) | (40,980) | (42,531) | ||||||||||||||||||||||
調整後EBITDA合計 | $ | 186,694 | $ | 160,900 | $ | 372,435 | $ | 309,538 | ||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 35,015 | $ | (14,843) | $ | 112,587 | $ | (72,580) | ||||||||||||||||||
物業費和設備費 | $ | 83,232 | $ | 92,300 | $ | 262,466 | $ | 196,904 |
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的6個月, | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 35,015 | $ | (14,843) | $ | 112,587 | $ | (72,580) | ||||||||||||||||||
利息收入,淨額 | (5,240) | (10,760) | (11,189) | (26,343) | ||||||||||||||||||||||
利息支出,扣除資本化金額後的淨額 | 28,868 | 38,258 | 63,535 | 74,491 | ||||||||||||||||||||||
所得税撥備(福利),淨額 | 21,152 | 10,851 | 43,299 | 3,359 | ||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 118,982 | 129,887 | 248,268 | 262,255 | ||||||||||||||||||||||
非控股權益應佔淨虧損(收益) | 2,280 | 3,431 | 3,227 | 6,873 | ||||||||||||||||||||||
EBITDA | 201,057 | 156,824 | 459,727 | 248,055 | ||||||||||||||||||||||
(收益)投資虧損,淨額 | (30,633) | 6,090 | (109,233) | 52,762 | ||||||||||||||||||||||
長期資產減值 | 15 | — | 245 | — | ||||||||||||||||||||||
訴訟費 | 16,800 | — | 16,800 | — | ||||||||||||||||||||||
許可費糾紛-印度,非控股權益淨額 | (236) | (454) | (446) | (563) | ||||||||||||||||||||||
債務回購損失 | 356 | — | 1,938 | — | ||||||||||||||||||||||
外幣交易(收益)損失淨額 | (665) | (1,560) | 3,404 | 9,284 | ||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 186,694 | $ | 160,900 | $ | 372,435 | $ | 309,538 |
EchoStar投資者關係 | EchoStar媒體關係 | ||||
特里·布朗 電話:+1303-728-5179 電子郵件:terry.Brown@echo star.com | 莎琳·內倫伯格(Sharyn Nerenberg) 電話:+1301-428-7124 電子郵件:sharyn.nerenberg@echo star.com |
自.起 | ||||||||||||||
2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 716,522 | $ | 896,005 | ||||||||||
有價證券 | 841,521 | 1,638,271 | ||||||||||||
貿易應收賬款和合同資產淨額 | 186,945 | 183,989 | ||||||||||||
其他流動資產,淨額 | 194,095 | 189,821 | ||||||||||||
流動資產總額 | 1,939,083 | 2,908,086 | ||||||||||||
非流動資產: | ||||||||||||||
財產和設備,淨值 | 2,431,653 | 2,390,313 | ||||||||||||
經營性租賃使用權資產 | 131,931 | 128,303 | ||||||||||||
商譽 | 511,886 | 511,597 | ||||||||||||
監管授權,淨額 | 474,770 | 478,762 | ||||||||||||
其他無形資產,淨額 | 14,773 | 18,433 | ||||||||||||
其他投資,淨額 | 340,688 | 284,937 | ||||||||||||
其他非流動資產,淨額 | 364,822 | 352,921 | ||||||||||||
非流動資產總額 | 4,270,523 | 4,165,266 | ||||||||||||
總資產 | $ | 6,209,606 | $ | 7,073,352 | ||||||||||
負債與股東權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
應付貿易賬款 | $ | 121,635 | $ | 122,366 | ||||||||||
長期債務的當期部分,淨額 | — | 898,237 | ||||||||||||
合同責任 | 127,820 | 104,569 | ||||||||||||
應計費用和其他流動負債 | 297,649 | 299,999 | ||||||||||||
流動負債總額 | 547,104 | 1,425,171 | ||||||||||||
非流動負債: | ||||||||||||||
長期債務,淨額 | 1,495,619 | 1,495,256 | ||||||||||||
遞延税項負債,淨額 | 394,155 | 359,896 | ||||||||||||
經營租賃負債 | 118,779 | 114,886 | ||||||||||||
其他非流動負債 | 69,044 | 70,893 | ||||||||||||
非流動負債總額 | 2,077,597 | 2,040,931 | ||||||||||||
總負債 | 2,624,701 | 3,466,102 | ||||||||||||
承諾和或有事項 | ||||||||||||||
股東權益: | ||||||||||||||
優先股,面值0.001美元,授權股份2000萬股,在2021年6月30日和2021年12月31日均未發行和發行 | — | — | ||||||||||||
普通股,面值0.001美元,授權股票4,000,000,000股: | ||||||||||||||
A類普通股,面值0.001美元,授權16億股,2021年6月30日已發行57,825,270股,已發行42,289,277股,2021年12月31日已發行57,254,201股,已發行48,863,374股 | 58 | 57 | ||||||||||||
B類可轉換普通股,面值0.001美元,授權發行8億股,2021年6月30日和12月31日發行和發行的股票為47,687,039股 | 48 | 48 | ||||||||||||
C類可轉換普通股,面值0.001美元,授權股份8億股,在2021年6月30日和2021年12月31日均未發行和發行 | — | — | ||||||||||||
D類普通股,面值0.001美元,授權股份8億股,2021年6月30日和2021年12月31日均未發行和發行 | — | — | ||||||||||||
額外實收資本 | 3,337,190 | 3,321,426 | ||||||||||||
累計其他綜合收益(虧損) | (182,226) | (187,876) | ||||||||||||
累計收益(虧損) | 699,405 | 583,591 | ||||||||||||
庫存股,按成本價計算 | (343,869) | (174,912) | ||||||||||||
EchoStar公司股東權益總額 | 3,510,606 | 3,542,334 | ||||||||||||
非控制性權益 | 74,299 | 64,916 | ||||||||||||
股東權益總額 | 3,584,905 | 3,607,250 | ||||||||||||
總負債和股東權益 | $ | 6,209,606 | $ | 7,073,352 |
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的6個月, | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||||||||
服務和其他收入 | $ | 431,279 | $ | 417,043 | $ | 861,616 | $ | 825,400 | ||||||||||||||||||
設備收入 | 68,555 | 42,423 | 120,800 | 99,732 | ||||||||||||||||||||||
總收入 | 499,834 | 459,466 | 982,416 | 925,132 | ||||||||||||||||||||||
成本和費用: | ||||||||||||||||||||||||||
銷售服務和其他成本(不包括折舊和攤銷) | 139,547 | 141,019 | 272,336 | 286,271 | ||||||||||||||||||||||
銷售成本-設備(不包括折舊和攤銷) | 54,503 | 32,542 | 99,654 | 78,450 | ||||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | 114,038 | 113,798 | 228,157 | 239,079 | ||||||||||||||||||||||
研發費用 | 7,441 | 7,448 | 14,986 | 13,702 | ||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 118,982 | 129,887 | 248,268 | 262,255 | ||||||||||||||||||||||
長期資產減值 | 15 | — | 245 | — | ||||||||||||||||||||||
總成本和費用 | 434,526 | 424,694 | 863,646 | 879,757 | ||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 65,308 | 34,772 | 118,770 | 45,375 | ||||||||||||||||||||||
其他收入(費用): | ||||||||||||||||||||||||||
利息收入,淨額 | 5,240 | 10,760 | 11,189 | 26,343 | ||||||||||||||||||||||
利息支出,扣除資本化金額後的淨額 | (28,868) | (38,258) | (63,535) | (74,491) | ||||||||||||||||||||||
投資收益(虧損),淨額 | 30,633 | (6,090) | 109,233 | (52,762) | ||||||||||||||||||||||
未合併關聯公司淨收益(虧損)權益 | (4,044) | (6,345) | (2,670) | (3,732) | ||||||||||||||||||||||
外幣交易收益(損失),淨額 | 665 | 1,560 | (3,404) | (9,284) | ||||||||||||||||||||||
其他,淨額 | (12,767) | (391) | (13,697) | (670) | ||||||||||||||||||||||
其他收入(費用)合計(淨額) | (9,141) | (38,764) | 37,116 | (114,596) | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 56,167 | (3,992) | 155,886 | (69,221) | ||||||||||||||||||||||
所得税優惠(準備金),淨額 | (21,152) | (10,851) | (43,299) | (3,359) | ||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 35,015 | (14,843) | 112,587 | (72,580) | ||||||||||||||||||||||
減去:可歸因於非控股權益的淨虧損(收益) | 2,280 | 3,431 | 3,227 | 6,873 | ||||||||||||||||||||||
EchoStar公司普通股的淨收入(虧損) | $ | 37,295 | $ | (11,412) | $ | 115,814 | $ | (65,707) | ||||||||||||||||||
每股收益(虧損)--A、B類普通股: | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 0.41 | $ | (0.12) | $ | 1.26 | $ | (0.67) | ||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.41 | $ | (0.12) | $ | 1.25 | $ | (0.67) |
截至6月30日的6個月, | ||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||
經營活動的現金流: | ||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 112,587 | $ | (72,580) | ||||||||||
對淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)現金流量的調整: | ||||||||||||||
折舊及攤銷 | 248,268 | 262,255 | ||||||||||||
長期資產減值 | 245 | — | ||||||||||||
投資損失(收益),淨額 | (109,233) | 52,762 | ||||||||||||
未合併關聯公司淨虧損(收益)權益 | 2,670 | 3,732 | ||||||||||||
外幣交易損失(收益),淨額 | 3,404 | 9,284 | ||||||||||||
遞延税金撥備(福利),淨額 | 34,024 | (2,452) | ||||||||||||
基於股票的薪酬 | 3,825 | 4,509 | ||||||||||||
債務發行成本攤銷 | 2,008 | 2,120 | ||||||||||||
其他,淨額 | 6,198 | (7,295) | ||||||||||||
資產和負債變動,淨額: | ||||||||||||||
貿易應收賬款和合同資產淨額 | (3,363) | (5,262) | ||||||||||||
其他流動資產,淨額 | (1,120) | (11,642) | ||||||||||||
應付貿易賬款 | (9,631) | (11,701) | ||||||||||||
合同責任 | 23,251 | (11,229) | ||||||||||||
應計費用和其他流動負債 | 621 | 27,050 | ||||||||||||
非流動資產和非流動負債淨額 | (5,114) | 5,729 | ||||||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 | 308,640 | 245,280 | ||||||||||||
投資活動的現金流: | ||||||||||||||
購買有價證券 | (939,255) | (555,367) | ||||||||||||
有價證券的銷售和到期日 | 1,824,332 | 977,532 | ||||||||||||
物業費和設備費 | (262,466) | (196,904) | ||||||||||||
用於外部營銷軟件的支出 | (16,835) | (19,237) | ||||||||||||
購買其他投資 | (50,000) | (5,500) | ||||||||||||
出售其他投資 | 10,516 | — | ||||||||||||
投資活動提供(用於)的現金淨額 | 566,292 | 200,524 | ||||||||||||
融資活動的現金流: | ||||||||||||||
2021年高級無抵押債券的回購和到期日 | (901,818) | — | ||||||||||||
支付融資租賃債務 | (476) | (421) | ||||||||||||
支付在軌激勵義務 | (1,431) | (1,021) | ||||||||||||
行使A類普通股期權的淨收益 | — | 436 | ||||||||||||
根據員工購股計劃發行的A類普通股的淨收益 | 4,815 | 5,300 | ||||||||||||
國庫股份回購 | (163,822) | (5,893) | ||||||||||||
非控股股東的出資 | 9,880 | 10,000 | ||||||||||||
其他,淨額 | (966) | 674 | ||||||||||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 | (1,053,818) | 9,075 | ||||||||||||
匯率對現金和現金等價物的影響 | (443) | (19,232) | ||||||||||||
現金及現金等價物淨增(減) | (179,329) | 435,647 | ||||||||||||
期初現金和現金等價物,包括限制金額 | 896,812 | 1,521,889 | ||||||||||||
現金和現金等價物,包括限制金額,期末 | $ | 717,483 | $ | 1,957,536 |