免費寫作説明書
根據第433條提交
註冊號碼333-233951
2019年11月7日
ECMOHO Limited已向美國證券交易委員會(SEC)提交了一份F-1表格(包括招股説明書)的註冊聲明，用於與本免費撰寫的招股説明書相關的發售。在您投資之前，您應該閲讀註冊説明書中的招股説明書以及ECMOHO Limited提交給SEC的其他文件，以獲取有關ECMOHO Limited和此次發行的更完整信息。投資者應依賴招股説明書和任何相關的免費撰寫 招股説明書來獲取完整的詳細信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件和ECMOHO有限公司提交的其他文件。或者，ECMOHO Limited、任何參與此次發行的承銷商或任何交易商，如果您通過致電瑞銀證券有限責任公司(UBS Securities LLC)1-888-827-7275提出要求，將安排向您發送招股説明書。您還可以訪問美國證券交易委員會網站http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1763197/000119312519286804/d637426df1a.htm，上的EDGAR，訪問ECMOHO Limited日期為2019年11月7日的最新招股説明書，本免費撰寫的招股説明書完全符合該招股説明書的要求。
本自由寫作招股説明書中使用但未具體定義的對我們、？我們、？我們的？以及其他術語的引用按照我們日期為2019年11月1日的初步招股説明書中所述的方式使用。
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下表列出了我們截至2019年6月30日的市值：
| | 在實際基礎上； |
| | 按備考基準反映(I)9,519,000股A-1類普通股重新指定為A類普通股及10,817,100股A-2類普通股重新指定為A類普通股，分別按一對一(Ii)將7,938,915股A系列優先股轉換為8,181,818股A類普通股，按1.03股換1股的平均基準計算；(Ii)將7,938,915股A系列優先股轉換為8,181,818股A類普通股 ，這是根據本招股説明書首頁顯示的首次公開發行價格估計區間的中點計算的，這意味着每股A系列優先股平均將 轉換為1.03股A類普通股；以及 |
| | 按備考調整基準計算，以反映(I)將9,519,000股A-1類普通股重新指定為A類普通股，將10,817,100股A-2類普通股重新指定為A類普通股，每種情況下 一對一在緊接本次發行完成前的基礎上；(Ii)將7,938,915股A系列優先股轉換為8,181,818股A類普通股 ，平均為1.03股換1股，這是基於本招股説明書首頁顯示的首次公開發行價格估計區間的中點計算的，這意味着每股A系列優先股平均將 轉換為1.03股A類普通股；(3)回購和註銷2,846,600股A類普通股(Iv)本公司在本次發行中發行及出售17,500,000股A類普通股 4,375,000股美國存託憑證，首次公開發售價格為每股ADS 11.00美元，即本招股説明書封面所示首次公開發行價格估計區間的中點，扣除本公司應支付的 承銷折扣及佣金及估計應支付的發售費用(假設承銷商不行使其超額配售選擇權)；及(V)償還貸款及支付 |
您應將此表與本招股説明書中其他部分的財務報表(包括相關注釋)一起閲讀。 此次調整是基於ADS面向公眾的首次公開發行價格11美元的假設，這是本招股説明書封面顯示的首次公開發行價格估計區間的中點，並反映了扣除承銷商折扣和佣金以及其他全球發行的估計費用。如果每個ADS的首次公開募股價格等於或大於11.33656美元，則已發行和已發行的7938,915股A系列優先股 將按1：1的換股比例轉換為A類普通股。如果每股ADS的首次公開募股價格低於11.33656美元，則每股 系列A系列優先股將轉換為的A類普通股數量將等於(I)分子為11.33656美元和(Ii)分母為每股ADS首次公開募股價格的零頭。該信息不包括限售股單位代表的股份 ，涉及最多3,754,734股，如管理層和股票激勵計劃所述。
| 截至2019年6月30日 | ||||||||||||
| 實際 | 形式上的 | 形式上的 調整後的(1) |
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| 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||
| (未經審計) | ||||||||||||
| (單位：千) | ||||||||||||
| 夾層股權 |
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| A-1類可轉換可贖回優先股(面值0.00001美元；截至2019年6月30日授權、發行和發行的股票 ；截至2019年6月30日的贖回金額7838,008美元；截至2019年6月30日的形式和調整後的形式沒有發行和流通的股票) |
19,495 | | | |||||||||
| 截至2019年6月30日 | ||||||||||||
| 實際 | 形式上的 | 形式上的 調整後的(1) |
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| 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||
| (未經審計) | ||||||||||||
| (單位：千) | ||||||||||||
| A-2類可轉換可贖回優先股(面值0.00001美元；截至2019年6月30日授權發行的10,817,100股 ，截至2019年6月30日的已發行和已發行股票10,817,100股；截至2019年6月30日的贖回金額為22,574,140美元；截至2019年6月30日沒有按預計和預計調整發行和發行的股份 ) |
26,173 | | | |||||||||
| A系列可轉換可贖回優先股(面值0.00001美元；截至2019年6月30日授權、發行和發行的股票為7938,915股 ；截至2019年6月30日的贖回金額為23,601,600美元；截至2019年6月30日沒有按形式和形式調整發行和發行的股票) |
23,483 | | | |||||||||
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| 夾層總股本 |
69,151 | | | |||||||||
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| 股東(赤字)/股權 |
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| A類普通股，面值0.00001美元；截至2019年6月30日，授權發行4,880,496,457股，已發行18,377,600股，已發行15,531,000股；截至2019年6月30日，預計發行46,895,518股，已發行44,048,918股；截至2019年6月30日，預計已發行和已發行61,548,918股 調整後) |
| | 1 | |||||||||
| B類普通股，面值0.00001美元；截至2019年6月30日，已授權、已發行和已發行股份75,150,400股；截至2019年6月30日，按形式和形式調整已發行和已發行股份75,150,400股) |
1 | 1 | 1 | |||||||||
| 額外實收資本(2) |
1,047 | 70,198 | 111,139 | |||||||||
| 庫存股(面值0.00001美元；2019年6月30日為2,846,600股；截至2019年6月30日，預計為2,846,600股；截至2019年6月30日，沒有調整後的股份) |
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| 認購應收賬款 |
(5,416 | ) | (5,416 | ) | (5,416 | ) | ||||||
| 累計其他綜合損失 |
(1,699 | ) | (1,699 | ) | (1,699 | ) | ||||||
| 累計赤字 |
(20,040 | ) | (20,040 | ) | (20,040 | ) | ||||||
| 非控制性權益 |
870 | 870 | 870 | |||||||||
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| 股東總數(赤字)/股本 |
(25,237 | ) | 43,914 | 84,856 | ||||||||
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| 夾層股本總額和股東(赤字)/股本 |
43,914 | 43,914 | 84,856 | |||||||||
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| (1) | 假設承銷商不行使其超額配售選擇權。 |
| (2) | 假設首次公開募股價格為每股ADS 11.00美元，即本招股説明書首頁列出的區間的中點，每股增加(減少)1.00美元，將分別增加(減少)實收資本和股東權益總額406.9萬美元。 |