發行人

信安太陽能公司(以下簡稱“公司”)

買家

在此簽名頁上註明的購買者(統稱為“購買者”)

安全類型

8%高級擔保可轉換債券(“可轉換債券”)

本金金額

最高2,000,000美元，由購買者自行決定

轉換功能

根據買方的選擇，可轉換債券可隨時轉換為公司面值0.01美元的普通股(“普通股”)，相當於每1美元可轉換債券換2(2)股普通股(即400萬股普通股換2,000,000美元可轉換債券)。

利率，利率

可轉換債券的利息將按每年8%的利率計息。應計利息將在到期日到期並支付。

到期日

2015年9月1日；然而，如果Alpha債務的到期日也延長到與可轉換債券同時終止，到期日可以從截止日期延長到6個月。

認股權證

買方將收到認股權證，購買相當於所購可轉換債券的50%(“認股權證比率”)的股票，計算如下：

(持有的可轉換債券$x認股權證比率)/行權價=已批出的認股權證數目

權證行使期

認股權證將在發行日期後60個月到期，可按普通股每股6.00美元的價格行使。

律師費

本公司將向每位買方支付與此優惠相關的第三方法律費用，最高可達10,000美元

提前還款

在公司發出10天通知後，可轉換債券可在任何時間預付，無需支付任何罰金。

資歷

可轉換債券將優先於公司的所有其他債務或股權；但Alpha Capital Anstalt(“Alpha Capital”)將享有同等權益，而Bridge Bank，National Association(“Bridge Bank”)將優先於Powerhouse資產。

買方保障條款

在支付的可轉換債券全部付清或轉換之前，本公司不得為(1)其自身、(2)本公司的任何子公司或(3)與本公司的任何資產有關(橋樑銀行除外)進行下列任何行為：

·償還(一)任何關聯方或(二)超出現有付款條件的其他債務；

·招致任何新的債務；

·創建、授權或發行任何其他股權；

·啟動破產或破產程序；

·修訂、更改或廢除公司註冊證書或公司章程的任何條款；

·購買或贖回(或允許任何子公司購買或贖回)或支付或宣佈任何股息或對公司任何股票進行任何分配，但不包括從為公司或任何子公司提供與終止僱用或服務相關的服務的前僱員、高級管理人員、董事、顧問或其他人手中以原始購買價或當時的公平市場價值較低的價格回購股票；

·不利改變可轉換債券的任何權利；或

·對普通股進行任何股票拆分、重組或其他修改。

本公司特此聲明並向買方保證，自本合同之日起，直至交易文件簽署和交付為止：

(A)組織、資格、主管當局。本公司是一間根據特拉華州法律正式成立、有效存在及信譽良好的公司，並有充分的公司權力及授權(I)訂立本協議以履行其在本協議項下的義務及完成擬進行的交易及(Ii)擁有、經營或租賃其現時擁有、經營或租賃的物業及資產，並按其過去及目前所進行的方式繼續經營其業務。本公司及各附屬公司已獲正式許可或合資格經營業務，且在其擁有或租賃的物業或其目前經營的業務需要取得該等許可或資格的每個司法管轄區內均具良好信譽。本公司簽署和交付本協議、本公司履行本協議項下的義務以及完成本協議擬進行的交易，均已獲得本公司所有必要的公司行動的正式授權。本協議已由本公司正式簽署和交付，(假設投資者適當授權、簽署和交付)本協議構成本公司的法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對本公司強制執行。

(B)無衝突；同意。本協議的簽署、交付和履行以及本協議擬進行的交易的完成，不會也不會：(I)與公司成立證書、章程或其他組織文件的任何規定相沖突或導致違反或違約；(Ii)與適用於公司的任何法律或政府秩序的任何規定相沖突或導致違反或違反；(Ii)與適用於公司的任何法律或政府秩序的任何規定相沖突，或導致違反或違反適用於公司的任何法律或政府秩序的任何規定；(Ii)與適用於公司的任何法律或政府秩序的任何規定相沖突或導致違反或違反；(Iii)要求任何人同意或放棄、向任何人發出通知或採取其他行動，或要求任何人同意、放棄、通知或採取其他行動，或要求任何人同意、放棄、通知或採取其他行動，或要求任何人同意、放棄、通知或採取任何其他行動，而該等行為或行為構成失責或事件，不論是否有通知或時間流逝，或兩者兼而有之，即會構成失責、加速或導致任何一方加速、終止、修改或取消任何合約的權利，而該合約或合約對本公司的任何財產及資產具有約束力，或其任何財產及資產受其規限；或構成影響本公司的財產、資產或業務的任何許可證所訂的失責或事件，或在任何一方加速、終止、修改或取消該等合約的權利；或(Iv)造成或施加任何其他與Alpha Capital和Bridge Bank有關的產權負擔。與本協議的簽署和交付以及本協議擬完成的交易相關，本公司不需要任何同意、批准、許可、政府命令、聲明或向任何政府當局提交聲明或通知，也不需要就本協議的簽署和交付以及本協議的完成向任何政府當局發出通知。

(C)證券交易委員會報告。本公司已根據證券法及交易法，包括根據證券交易法第13(A)或15(D)條(上述材料，包括上述材料，包括在此引用的證物及文件，統稱為“證券交易委員會報告”)，及時提交或已收到該等提交時間的有效延長，或已收到該等提交時間的有效延長，並已在任何該等延期屆滿前提交任何該等證券交易委員會報告，而該等報告、附表、表格、聲明及其他文件均已及時提交或已收到有效延長的該等提交時間，並已在任何該等延期屆滿前提交任何該等美國證券交易委員會報告。截至各自日期，證券交易委員會的報告在所有重要方面都符合證券法和交易法的要求(視具體情況而定)，在提交時，沒有一份證券交易委員會報告包含任何關於重大事實的不真實陳述，也沒有遺漏陳述其中所要求陳述的或作出陳述所必需的重要事實，以使陳述不具誤導性；但前提是，該公司以前曾在其證券交易委員會報告中披露，它有“空白支票優先股”可供發行，並且最近發現，這一披露並不具有誤導性；但是，該公司已在其美國證券交易委員會報告中披露，該公司擁有可供發行的“空白支票優先”股票，並且最近發現，該披露不具有誤導性。除本文件所列事項外，截至本文件日期，本公司並不知悉在本文件日期當日或之前發生的任何事件，或合理預期會在交易文件預期的交易結束前發生的任何事件, 這需要在交易文件預期的交易結束後提交8-K表格。證券交易委員會報告中包括的公司財務報表在所有重要方面都符合適用的會計要求以及證券交易委員會在提交報告時有效的相關規則和規定。該等財務報表是按照在所涉期間一致應用的美國公認會計原則(“GAAP”)編制的，但該等財務報表或其附註另有規定者除外，且未經審計的財務報表不得包含GAAP要求的所有附註，並在各重要方面公平地列示本公司及其綜合附屬公司截至其日期及截至該日期的財務狀況，以及當時終結期間的經營業績及現金流量，但如屬未經審計的報表，則須受正常的、非關鍵性的、年度的規限-公司作為一方或公司的財產或資產受其約束的所有重大協議都作為證券交易委員會報告的一部分或具體指明包括在證券交易委員會報告中。證券交易委員會的報告包括根據經修訂的2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第302和906條以及根據其頒佈的規則和條例(“SOX”)規定必須包括的所有證書，以及根據SOX第404條要求的公司外部審計師的內部控制報告和證明。自本協議之日起, 在從證交會職員收到的關於證交會報告的評議函中，除了對本公司的註冊聲明(“註冊聲明”)關於其目前在註冊聲明333-203075(“註冊聲明”)上的發售的口頭評論外，沒有未解決或未解決的評論，本公司將在下一次對註冊的修訂中對此作出迴應。除註冊聲明外，SEC的所有報告都不是SEC審查的對象。預期的8-K申請：此處預期的交易

(D)重大變化；未披露的事件、負債或發展。自美國證券交易委員會最新報告發表之日起，(I)並無任何事件、發生或發展已經或可合理預期會導致重大不利影響，(Ii)本公司並無宣佈或向其股東派發任何股息或現金或其他財產，或購買、贖回或訂立任何協議以購買或贖回其股本中的任何股份(本協議預期除外)，及(Iii)本公司並無發行任何新證券。本公司或其業務、物業、營運或財務狀況並無發生或存在任何須由本公司披露而尚未披露的事件、責任或發展。在此，“重大不利影響”是指對本公司及各附屬公司的業務、經營結果、前景、狀況(財務或其他)或資產構成或可能會個別或整體產生重大不利影響的任何事件、事件、事實、狀況或變化，或可合理預期成為該等事件、事件、事實、狀況或變化的任何事件、事件、事實、狀況或變化。

(E)有效簽發。根據本協議規定的條款和對價發行、出售和交付的可轉換債券將是有效發行、全額支付、不可評估且不受轉讓限制的，但適用的州和聯邦證券法以及由買方創建或施加的留置權或產權負擔除外。可轉換債券的發行將符合所有適用的聯邦和州證券法。轉換可轉換債券時可發行的普通股已被正式預留供發行，根據公司經修訂的公司註冊證書的條款發行後，普通股將有效發行、全額支付和不可評估，除轉讓限制外，不受轉讓限制。適用的聯邦和州證券法以及由買方創建或施加的留置權或產權負擔除外。可轉換債券轉換後可發行的普通股將按照所有適用的聯邦和州證券法發行。

(F)法律訴訟。除證券交易委員會報告所披露外，本公司並無任何影響其任何財產或資產(或由本公司或其任何關聯公司提出或針對與本公司有關的行動)的訴訟待決，或針對本公司或其任何聯屬公司發出任何威脅或針對本公司的任何財產或資產。沒有懸而未決的政府命令，也沒有針對或影響本公司或其任何財產或資產的未履行判決、處罰或裁決。

(G)遵守法律；許可。本公司已遵守並正在遵守適用於其或其業務、財產或資產的所有法律。本公司經營其業務所需的所有許可證和執照均已由本公司取得，並且是有效的和完全有效的。

(H)高利貸。買方和本公司的意圖是在可轉換債券中嚴格遵守並嚴格遵守不時生效的適用高利貸法律。

(I)無留置權。除擔保Alpha Capital和Bridge Bank所持債務的留置權外，本公司及其各子公司擁有的財產和資產不受所有抵押、信託契約、留置權、貸款和產權負擔的影響，但法定留置權除外，這些留置權用於支付尚未拖欠的當期税款，以及在正常業務過程中產生的、不會對本公司和各子公司對該等財產或資產的所有權或使用權造成重大損害的留置權和留置權。

(J)全面披露。截至本協議日期，沒有任何已知的與賣方的業務、狀況(財務或其他)、事務、運營或資產有關的重大事實或信息未由公司以書面形式披露給買方。公司在本協議中的陳述或擔保，或根據本協議向投資者提供或將提供的任何證書或其他文件，均不包含對重大事實的任何不真實陳述，或遺漏陳述其中所含陳述所需的重大事實，以根據其作出陳述的情況，使其不具誤導性。

違約事件

下列任何一種或多種情況的發生，應構成本文中所用術語的“違約事件”：

(A)交易文件未於2015年7月10日前由本公司簽署交付；

(B)斯科特·奧爾森在任何時候都不得擔任公司的首席董事；

(C)如果本公司現在或以後作出的任何擔保、陳述、陳述、報告或證書在作出或交付時不真實或不正確，只要該違約是合理地可以補救的，則只要本公司在五(5)天內就可以通過支付金錢補救的違約進行補救，則不存在違約事件；

(D)公司違反本協議所載的任何條款或契諾；

(E)本公司應根據破產法啟動關於本公司的自願訴訟；或根據破產法對本公司啟動非自願訴訟並下令對本公司進行救濟，或在案件開始後六十(60)天內對請願書提出異議但未予駁回或擱置，或指定託管人(定義見破產法)負責或掌管本公司的全部或基本上所有財產；(E)本公司應根據破產法啟動關於本公司的自願訴訟；或根據破產法啟動針對本公司的非自願訴訟並下令對本公司實施濟助；或本公司根據任何司法管轄區的任何重組、安排、債務調整、債務人減免、解散、無力償債或清算或類似法律(不論現在或以後對本公司有效)啟動任何其他訴訟程序；或針對本公司的任何該等訴訟已開始，且在六十(60)天內仍未撤銷或擱置；或本公司未能根據破產法或任何該等訴訟程序及時反駁任何該等個案，或任何批准任何該等個案或訴訟的濟助令或其他命令已提交；或本公司以任何作為或不作為，表明其同意、批准或默許任何此類案件或程序，或為其財產的任何主要部分指定任何託管人或類似人，或接受任何此類任命在六十(60)天內繼續不解除或不停職；

(F)如公司沒有償還其所欠的任何債項，或根據與買方或任何其他方達成的任何協議而出現失責，而該失責或失責在與其有關的文書或協議所指明的任何適用寬限期過後仍持續；

(G)須更改控制權；

(H)對本公司產生重大不利影響。

一旦發生違約事件，買方可以尋求法律上或其他方面可用的任何和所有補救措施

雜類

交易單據。雙方關於買方購買可轉換債券的最終法律義務以及本協議中包含的所有其他義務將包含在最終交易文件(統稱為“交易文件”)中。

除本協議中概述的一般條款和條件外，交易文件還將包含與此交易類似的交易慣常使用的條款和條件，包括其他陳述、擔保和賠償。

治理法律。本協議受德克薩斯州法律管轄並根據該州法律解釋。

對應者。本協議可以簽署一份或多份副本，每份副本將被視為正本，當所有副本合併在一起時，將被視為構成一個相同的協議。本協議的傳真或電子郵件副本或本協議已簽署的頁面在任何情況下均應被接受為其原件。

形式選擇權：如果買方無法與Alpha Capital就其同意可轉換債券的可接受條款進行談判，則公司將根據本協議條款向買方發行優先股，但優先股將不會獲得擔保，但優先於公司所有其他股權或關聯方債務，並將與公司最近發行的優先A股具有同等地位，除非得到SMCDLB，LLC的同意，否則該等優先股應排在優先A股之後，除非經SMCDLB，LLC同意，否則該等優先股應排在優先A股之後，除非得到SMCDLB，LLC的同意，否則該等優先股應排在優先A股之後，除非得到SMCDLB，LLC的同意，否則該等優先股應從屬於A股優先股，除非得到SMCDLB，LLC的同意

信安太陽能公司

__/s/邁克爾·戈頓_

作者：邁克爾·戈頓

ITS：首席執行官

Steuben投資公司II，L.P.，買方

/s/伊麗莎白·A·倫德(Elizabeth A.Lund)

作者：伊麗莎白·A·隆德(Elizabeth A.Lund)

副總裁兼財務主管

RLH管理公司

Steuben投資公司II，L.P.普通合夥人

TCH主要太陽能公司，LP，買方

__/s/斯科特·奧爾森_

作者：斯科特·奧爾森(Scott Olson)

ITS：全科醫生協會會員

SMCDLB，LLC，買方

_________________________

由以下人員提供：

ITS：