美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K/A
當前報告
根據該條例第13或15(D)條
1934年證券交易法
報告日期:2015年7月8日
最早事件報告日期:2015年7月1日
信安太陽能公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
333-196058 |
(佣金) 文件編號) |
特拉華州 |
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27-3096175 | |
(州或其他司法管轄區 成立為法團) |
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(税務局僱主 識別號碼) |
大街211 N號,街300號套房
德克薩斯州達拉斯,75201
(855) 774-7799
(註冊人委託人的地址和電話
行政辦公室和主要營業地點)
不適用 |
(前姓名或前地址,如自上次報告後更改) |
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務,請勾選下面相應的複選框:
☐ |
根據證券法第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17卷230.425) |
☐ |
根據《交易法》第14a-12條(17 CFR 240.14a-12)徵集材料 |
☐ |
根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信 |
☐ |
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))規定的開市前通信(17CFR 240.13e-4(C)) |
項目1.01簽訂實質性最終協議。
請參閲此處的第2.03項。
第2.03項設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。
於2015年7月1日,本公司同意分一批或多批發行最多2,000,000美元新設立的高級擔保可轉換債券(“債券”)證券予三名現有股權投資者:Steuben Investment Company II,L.P.(“Steuben”)、TCH Master Solar,LP(“TCH”)及SMCDLB,LLC(“SMC”)。債務:
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承擔8%的年利率,到期支付; |
● |
2015年9月1日到期,但如果Alpha Capital Anstalt(“Alpha”)債務的到期日也延長至與債券共同終止,到期日可從截止日期起延長至6個月; |
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可轉換為公司面值為0.01美元的普通股(“普通股”),每投資於債券1美元,可轉換為2股普通股;以及 |
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本公司可隨時預付費用,不收取任何罰款,但須在10天內通知本公司。 |
在債券方面,公司向持有者授予60個月的認股權證,以每股6.00美元的價格購買最多666,666股普通股。
第一批1,100,000美元從2015年7月1日開始由Steuben和TCH提供資金,這兩家公司都是我們普通股的現有持有人,所得資金用於履行我們正在開發的主要日出4號和主要日出5號太陽能項目的債務。
第一批交易是根據具有約束力的條款説明書進行的,雙方已同意真誠合作,在2015年7月17日或之前談判並簽署最終交易文件(延長後)。
按照優先順序,這些債券在我們子公司的所有資產、Powerhouse One,LLC以及由此產生的所有現金流和利益上,排在橋樑銀行、全國協會的債務之後;與阿爾法的債務並列,優先於公司的所有其他債務和股權。根據債券條款,該公司不得承擔額外的債務或發行新的或額外的股票。
第2.04項觸發加速或增加直接財務義務或表外安排義務的事件。
根據與阿爾法的協議,進入具有約束力的條款説明書發行債券是默認的。然而,在簽署具有約束力的條款説明書之前和之後,與阿爾法公司就同意和豁免進行的談判仍在繼續,如果雙方無法獲得阿爾法公司的同意和豁免,債券持有人已同意將債券改革為獲得阿爾法公司同意所需的形式,或以不需要這種同意的方式進行。這種改革後的安全可能會得到保障,也可能不會。
第3.02項未登記出售股權證券。
本文第2.03項所述事項使債券持有人有機會以每股0.50美元的價格將已發行本金轉換為最多4,000,000股普通股。此外,持有者還可以行使認股權證,導致公司以每股6.00美元的行權價額外發行666,666股普通股。
認股權證和可轉換票據是根據修訂後的1933年證券法第4(2)條規定的私募豁免發行的。
項目9.01財務報表和證物
證物編號: | 描述 | |
4.1 |
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發行8%高級擔保可轉換債券的約束性條款説明書(2015年7月1日) |
簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下簽名人代表其簽署。
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信安太陽能公司 | ||
日期:2015年7月8日 |
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由以下人員提供: |
/s/大衞·N·皮洛特(David N.Pilotte) |
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首席財務官 |