目錄
第二部分- 提供通函所需的信息
初步發售日期為2020年11月_的通知
已根據法規A向美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)提交了一份與這些證券相關的發售聲明。本初步發售通告中包含的 信息以填寫或修改為準。在提交給委員會的發售聲明合格之前,不得出售這些證券,也不得接受 購買要約。本初步發售通告不應 構成出售要約或徵求購買要約,也不得在任何州 進行任何此類證券的出售,在該州的法律規定,此類發售、徵求或出售在註冊或獲得資格之前是非法的。 我們可以選擇在 完成向您出售包含最終發售通告或發售聲明的URL的兩個工作日內向您發送通知,以履行我們交付最終發售通告的義務。 我們可以選擇在 完成後兩個工作日內向您發送包含最終發售通告或發售聲明的URL的通知,以履行我們交付最終發售通告的義務。 我們可以選擇在完成向您出售後的兩個工作日內向您發送通知,其中包含最終發售通告所在的URL或發售聲明
表格1-A
根據1933年證券法 規定的A發行通函
信安太陽能公司
新月閣100號
套房700
德克薩斯州達拉斯,75201
$10,000,000
1億股普通股
每股0.10美元
這是特拉華州信安太陽能公司的證券 的公開發行。我們將發行100,000,000股我們的普通股,面值為0.01美元(“普通股 股票”),發行價為每股0.10美元(“已發行股票”),總髮行額 為1,000萬美元。本次發售將自符合資格的發售之日或 最高發售金額銷售之日起12個月終止(此類較早的日期,即“終止日期”)。
這些證券屬於投機性證券。 投資本公司股票涉及重大風險。只有當您能夠承受投資的全部損失時,您才應該購買這些證券。請參閲本發售通告第5頁的“風險因素”部分。
本初步發售通函 遵循表格1-A第II部分所述的發售通函格式。
無第三方託管
此次發行的收益不會 存入托管帳户。我們將盡最大努力提供我們的普通股。由於沒有最低發售限額,在認購本發售通函的任何認購事項獲得批准後,本公司應立即將所得款項存入本公司的銀行 賬户,並可按所得款項的用途處置所得款項。
認購不可撤銷, 購買價格恕不退還,如本發售通告中明確規定的那樣。本公司從認購人 收到的本次發行的所有收益將在本公司接受認購證券後供本公司使用。
本公司根據董事會的決定,可在不通知認購人的情況下,根據本次發售發行證券,以現金、期票、服務和/或其他代價換取現金、期票、服務和/或其他對價。 根據董事會的決定,本公司可以根據本次發售發行證券,而無需通知認購人。總髮行價將基於證券以現金出售的價格 。可歸因於以外幣收到的現金 的總髮行價或總銷售額的任何部分將按證券出售之日或之前一個合理時間的有效貨幣匯率換算成美元。如果證券不是以現金出售的,總髮行價或總銷售額將基於合理時間內真誠出售該對價而確定的對價價值 ,如果沒有出售,則以公認標準確定的公允價值為基礎。非現金對價的估值 在作出時將是合理的。
該等股份將於資格日期起計 兩個歷日內開始發售,並將根據第251(D)(3)(I)(F)條持續發售。
本次發售將在“盡力”的基礎上進行 ,這意味着我們的官員將盡其商業上合理的最大努力嘗試發售和出售股票。 我們的官員將不會從這些出售中獲得任何佣金或任何其他報酬。在代表我們提供證券時, 高級職員將依靠1934年修訂的《證券交易法》(Securities Exchange)下的規則3A4-1規定的經紀-交易商註冊避風港。
本發售通告不應構成 出售要約或徵求購買要約,也不得在根據任何此類 州的法律註冊或取得資格之前在任何州或司法管轄區 進行此類要約、徵求或出售將是非法的任何此類證券的任何銷售。
我們的普通股在場外交易市場(OTC Market)進行交易 粉色公開市場(Pink Open Market),股票代碼為“PSWW”。
投資我們的普通股涉及高度風險 。有關您在投資我們普通股時應考慮的某些風險的討論,請參閲第5頁開始的“風險因素” 。
人均 |
總計 | |
公開發行價 (1)(2) |
$0.10 |
$10,000,000 |
承保折扣 和佣金(3) |
$0.00 |
$0 |
給公司的收益 |
$0.10 |
$10,000,000 |
(1)我們將持續 發行股票。請參閲“分銷-連續產品”。
(2)這是“盡力而為”的服務 。此次發行的收益將不會存入第三方託管賬户。我們將盡最大努力提供普通股 。由於不設最低認購限額,認購本通函後,本公司應立即 將募集資金存入本公司銀行賬户,並可根據募集資金的用途處置募集資金。 見“如何認購”。
(3)我們在沒有 承銷商的情況下發行這些證券。
我們的董事會利用其業務 判斷,將公司每股價值定為0.10美元,作為根據此次發行發行股票的對價。 每股銷售價格與我們的賬面價值或任何其他衡量我們現值或價值的指標無關。
如果您支付的購買總價超過您年收入或淨資產的10%,則不能在此 產品中向您出售。不同的 規則適用於認可投資者和非自然人。在表示您的投資未超過 適用閾值之前,我們建議您查看規則A的第251(D)(2)(I)(C)條。 有關投資的一般信息,我們建議您訪問www.investor.gov。
本發售通告不構成 任何司法管轄區的要約或邀約,在該司法管轄區,此類要約或邀約將是非法的。除本發售通函所載內容外,任何人均未獲授權 提供有關公司的任何信息或作出任何陳述, 如果提供或作出該等其他信息或陳述,則不得依賴該等其他信息或陳述。
美國證券交易委員會(U.S.Securities and Exchange Commission) 不會傳遞或批准任何已發行證券或發行條款,也不會在任何發售通告或其他徵集材料的準確性或完整性上通過 。該等證券是根據 豁免向證監會註冊而發行的;然而,證監會並未就 發行的證券是否豁免註冊作出獨立決定。
本招股通函日期為2020年11月_日。
目錄
頁面 |
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關於前瞻性陳述的警告性聲明 | 1 | |||
摘要 | 2 | |||
供品 | 4 | |||
危險因素 | 5 | |||
收益的使用 | 21 | |||
稀釋 | 24 | |||
分佈 | 25 | |||
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 27 | |||
生意場 | 30 | |||
管理 | 37 | |||
高管薪酬 | 39 | |||
某些關係和關聯方交易 | 40 | |||
主要股東 | 42 | |||
證券説明 | 43 | |||
股利政策 | 47 | |||
發行的證券 | 47 | |||
有資格在未來出售的股份 | 47 | |||
法律事務 | 48 | |||
專家 | 48 | |||
在那裏您可以找到更多信息 | 48 | |||
合併財務報表索引 | F-1 |
我們僅在允許此類報價和銷售的司法管轄區出售和尋求購買我們的證券的報價 。您應僅依賴本優惠通告中包含的信息 。我們未授權任何人向您提供本發售通告中包含的信息 以外的任何信息。本發售通告中包含的信息僅在其日期為止是準確的,無論其交付時間或我們證券的任何出售或交付時間 。在任何情況下,本發售通函的交付或我們證券的任何 出售或交割均不意味着自本發售通函日期 日起我們的事務沒有發生任何變化。在任何情況下,本發售通函的交付都不意味着我們的事務自本發售通函發佈之日起沒有任何變化。本發售通告將在聯邦證券法要求的範圍內進行更新並可供交付 。
在本發售通函中,除 上下文另有指示外,凡提及“信安太陽能”、“我們”、“本公司”、“我們” 及“本公司”,均指信安太陽能 Inc.的業務及營運的活動及資產及負債。
潛在投資者不得將本發售通告的內容或公司或其任何員工、代理人或附屬公司之前或之後的任何通信解讀為投資、法律、財務或税務建議。
NASAA制服傳奇
對於所有州的居民:任何給定州的圖例的存在 僅反映該州可能需要圖例,而不應被解釋為 可以在特定州進行報價或出售。如果您不確定在任何給定的州是否可以合法 提供或銷售產品,建議您與公司聯繫。本發行通函中描述的證券 未根據任何州證券法(俗稱“藍天”法)註冊。
在作出投資決策時,投資者 必須依靠他們自己對創建證券的個人或實體以及發行條款(包括涉及的優點和風險)的審查。這些證券未經任何聯邦或州證券委員會或監管機構 推薦。此外,上述有關部門尚未確認本文件的準確性或充分性。 任何相反的陳述均為刑事犯罪。
外國投資者須知
如果買方居住在 美國以外,則買方有責任完全遵守美國以外任何相關地區或司法管轄區的法律 ,包括獲得所需的政府或其他 同意或遵守任何其他所需的法律或其他手續。公司保留拒絕任何外國買家購買 證券的權利。
前瞻性陳述披露
本表格1-A、發售通告和 本表格1-A、發售通告和通過引用合併的任何文檔均含有前瞻性陳述,受風險和不確定性的影響。 本表格1-A、發售通告和通過引用納入的任何文檔中包含的除歷史事實陳述以外的所有陳述或與當前事實或現狀相關的陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述 提供公司目前對其財務狀況、經營結果、計劃、目標、未來業績和業務的合理預期和預測。您可以通過以下事實來識別前瞻性陳述:它們與歷史或當前事實沒有嚴格的關聯 。這些陳述可能包括“預期”、“估計”、“ ”、“預計”、“項目”、“計劃”、“打算”、“相信”、“可能”、“可能有”、“可能”等詞語和術語,以及與討論未來運營或財務業績或其他事件的時間或性質有關的其他類似含義的詞語和術語 。(#**$$} _)。本1-A表格(發售通函)中包含的前瞻性 陳述以及通過引用併入本文或其中的任何文件均基於公司根據其行業經驗、對歷史趨勢的看法、當前 狀況、預期的未來發展以及它認為在這種情況下合適的其他因素所做的合理假設 。當您閲讀和 閲讀本1-A表、優惠通告以及通過引用合併的任何文檔時,您應瞭解這些聲明 不是對績效或結果的保證。它們涉及風險。, 不確定性(其中許多超出公司 控制範圍)和假設。儘管公司認為這些前瞻性陳述是基於合理的假設, 您應該意識到,許多因素可能會影響其實際運營和財務表現,並導致其表現與前瞻性陳述中預期的表現大不相同。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實,或者這些假設中的任何一個被證明是不正確或改變的,公司的實際經營和財務業績可能在重大方面與這些前瞻性陳述中預測的業績大不相同。本公司在本表格1-A、發售通函或以引用方式併入本文的任何文件中所作的任何前瞻性陳述 僅表示截至本表格1-A、發售通函或通過引用併入本文的任何文件的 日期。可能導致 我們的實際運營和財務業績不同的因素或事件可能會不時出現,公司 無法預測所有這些因素或事件。除非法律另有要求,否則公司不承擔更新任何前瞻性陳述的義務,無論是由於新的 信息、未來的發展還是其他原因。
有關前瞻性陳述的警告性聲明
本發售通函中“摘要”、 “風險因素”、“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”、 “我們的業務”以及其他部分中的一些表述屬於前瞻性表述。前瞻性陳述 涉及預期、信念、預測、未來計劃和戰略、預期事件或趨勢以及 不屬於歷史事實的類似事項。在某些情況下,您可以通過“預期”、 “相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、 “計劃”、“潛在”、“應該”、“將”和“將”等術語或這些術語或其他類似術語的否定 來識別前瞻性陳述。
您不應過度依賴 前瞻性陳述。本發售通告中的警告性陳述,包括“風險因素” 和其他內容,確定了您在評估我們的前瞻性陳述時應考慮的重要因素。這些因素 包括但不限於:
· | 我們打算髮展的業務的 投機性; |
· | 我們對供應商和客户的依賴; |
· | 我們 依賴外部來源為我們的運營提供資金,特別是考慮到 有人擔心我們是否有能力繼續作為一家“持續經營的企業”; |
· | 我們 有效執行業務計劃的能力; |
· | 我們 管理擴張、增長和運營費用的能力; |
· | 我們 為我們的業務融資的能力; |
· | 我們 促進業務的能力; |
· | 我們 在競爭激烈和不斷髮展的業務中競爭並取得成功的能力; |
· | 我們 響應和適應技術和客户行為變化的能力;以及 |
· | 我們 保護我們的知識產權以及開發、維護和提升強大品牌的能力 。 |
儘管本發售通告中的前瞻性陳述 基於我們的信念、假設和預期,但考慮到我們目前掌握的所有信息 ,我們不能保證未來的交易、結果、業績、成就或結果。任何人都不能 向任何投資者保證我們的前瞻性陳述中反映的預期一定會實現,也不能保證與這些預期的偏差 不會是實質性的和不利的。除法律可能要求外,我們不承擔重新發布本 提供通告或以其他方式發表公開聲明以更新我們的前瞻性陳述的義務。
1 |
摘要
本摘要重點介紹了本產品通告中其他位置包含的精選信息 。此摘要不完整,不包含您 在決定是否投資我們的普通股之前應考慮的所有信息。在做出投資決定之前,您應仔細閲讀整個發售通告, 其中包括本發售通告中“風險因素”部分討論的與投資公司相關的風險 。本發售通告中的某些表述為前瞻性表述。 請參閲標題為“有關前瞻性表述的告誡聲明”一節。
公司信息
本公司在本文中有時稱為“我們”、“我們”、“我們”以及“公司”和/或“信安太陽能”,於2010年7月8日根據德克薩斯州的法律註冊成立,並在完成反向合併後成為紐約公司 。二零一一年三月七日,本公司被當時的上市空殼公司Kper Parker Communications,Inc.(“KPCG”)以反向合併交易方式收購,KPCG與信安太陽能合併並併入信安太陽能,KPCG仍是尚存的 公司,信安太陽能成為KPCG的全資附屬公司。與合併有關,該公司將其公司名稱從“Kper Parker Communications,Inc.”改為 。寫給“信安太陽能公司”。根據本次交易的條款,信安太陽能的股東將其持有的信安太陽能面值為0.01美元的普通股(“普通股”)全部換成KPCG普通股,交易完成後,KPCG普通股約佔本公司已發行和已發行普通股的82%。2012年10月,公司在特拉華州重新註冊。公司被授權發行300,000,000股普通股,每股面值0.01美元,以及100,000,000股優先股,每股面值0.01美元(“優先股”)。2016年4月,公司修改了公司註冊證書,將授權股份減至15,000,000股普通股和2,000,000股 優先股。每股面值0.01美元保持不變。2019年11月29日,公司修改了公司註冊證書 ,將100萬股(100萬股)公司授權優先股指定為不可轉換 “B系列”優先股。2020年1月3日, 公司修改了公司註冊證書,將 股法定股份增加到1,000,000,000股普通股)。
主要太陽能公司的辦事處位於德克薩斯州達拉斯700室新月院100號,郵編:75201。我們的電話是214-885-0032,電子郵件地址是kbrycetoussaint@gmail.com。
信安太陽能公司最初創建 是一家太陽能公司,用於建設和運營公用事業規模的項目。2020年3月1日,信安太陽能公司改變了其業務模式和運營方式,將重點放在通過高效的石油開採技術減少二氧化碳(CO2)排放上。
我們的業務戰略將包括許可 支持綠色能源解決方案開發的知識產權,並將天然氣部門的資產貨幣化 (藍色能源)。綠色能源和藍色能源領域的貨幣化資產的綜合被稱為“Teal 交易”。
通過我們的全資子公司Bayou Road Investments,Inc.,我們獲得了石油開採技術的許可,可以從現有油井中去除碳氫化合物,同時使 水面上升不到2%。我們將與閒置和低效油井的所有者和承租人合作,他們可以使用我們的石油開採技術將他們的油井轉變為高效的石油生產商,同時減少二氧化碳排放。
2 |
1934年證券交易法第15(G)條
我們的股票受1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第15(G) 條的保護,修訂後的條款對將此類證券出售給除現有客户和認可投資者以外的個人(一般是資產超過5,000,000美元的機構或與其配偶共同擁有超過1,000,000美元或年收入超過200,000美元或300,000美元的個人)的經紀商/交易商提出了額外的銷售操作要求。對於本規則涵蓋的交易,經紀人/交易商必須對購買進行特殊的適宜性確定,並在銷售前收到買方對交易的書面協議。因此,該規則可能會 影響經紀/交易商銷售我們證券的能力,也可能會影響您在二級市場 出售股票的能力。
第15(G)條還對銷售便士證券的經紀商/交易商施加了額外的 銷售慣例要求。這些規則要求對某些基本 項進行一頁摘要。這些項目包括在公開發行和二次營銷中投資細價股的風險;對了解細價股市場功能非常重要的條款,如買賣報價、交易商價差和經紀人/交易商薪酬 ;經紀人/交易商薪酬、經紀人/交易商對其客户的責任,包括任何其他細價股披露規則要求的披露 ;客户在細價股交易中欺詐時的權利和補救措施; 以及FINRA的免費電話號碼和北美證券管理人協會的中心號碼, 以獲取有關經紀人/交易商及其關聯人的紀律歷史的信息。
分紅
本公司自成立以來沒有宣佈或向股東支付 現金股息,在可預見的未來也不打算支付股息。董事會 目前打算保留任何收益為我們的運營提供資金,並預計在可預見的未來不會批准現金股息 。未來任何現金股利的支付將取決於公司的收益、資本要求 和其他因素。
交易市場
我們的普通股在OTC市場交易 Pink Open Market Sheet,代碼為PSWW。
公司首席執行官、臨時首席財務官兼公司董事會成員K.Bryce Toussaint是公司B系列不可轉換優先股所有流通股的所有者。B系列優先股東 的投票權相當於有權在公司任何年度或特別股東大會上投票或經股東書面同意採取行動的所有投票權的80%(80%)。因此,Toussaint先生擁有重大影響力,可以選舉 我們董事會的多數成員,授權或阻止擬議的重大公司交易。Toussaint先生 對B系列不可轉換優先股的所有權和控制權還可能延遲或阻止未來的控制權變更 ,阻礙合併、合併、收購或其他業務合併,或阻止潛在收購者 提出收購要約。Toussaint先生對B系列優先股的所有權和控制權使他控制了公司80% 的有表決權的股份,無論根據此次發行出售的股票數量是多少。如果您收購我們的股份, 您將在我們公司的管理中沒有有效的話語權。對我們公司的這種集中控制可能會對我們的股票價格產生不利影響 。如果我們與第三方合併或進行需要股東批准的不同交易,這種集中控制還可能使我們的股東很難從他們的 股票中獲得溢價。 這些條款還可能限制投資者未來可能願意為我們的股票支付的價格。
3 |
供品
______
發行人: | 信安太陽能公司 | |
提供的證券: | 最多100,000,000股我們的普通股,面值為0.01美元(“普通股”) ,發行價為每股0.10美元(“已發行股票”)。(參見“分銷”), ,總髮行額為1000萬美元。 | |
發行前已發行普通股數量 | 截至2020年10月9日已發行和未償還的62,014,392份 | |
發行後發行的普通股數量 | 162,014,392股,如果最高發行金額為 股 | |
每股價格: | $0.10 | |
最高優惠金額: | 100,000,000股,每股0.10美元,或10,000,000美元(見“分銷”)。 | |
交易市場: | 我們的普通股在場外市場粉色公開市場票據部門交易,代碼為 “PSWW”。 | |
收益的使用: | 如果我們出售所有發售的股票,我們的淨收益(扣除我們估計的發售費用 )將為9900000美元。我們將把這些淨收益用於營運資金和其他一般企業用途。 | |
風險因素: | 投資我們的普通股涉及高度的風險 ,包括:
立即大量稀釋。
我們的股票市場有限。
請參閲“風險因素”。 |
4 |
投資分析
不能保證信安太陽能 Inc.會盈利,也不能保證管理層對公司未來前景的看法不會因意外虧損、不利的監管發展和其他風險而被 蓋過。投資者在投資股票之前,應仔細考慮以下各種 風險因素。
危險因素
____________
購買本公司普通股 涉及重大風險。除了與此投資相關的任何其他風險 外,您還應仔細考慮以下風險因素。該公司提供的股票構成高度投機性投資,您應該處於經濟 地位,從而失去您的全部投資。列出的風險不一定包括與股票投資相關的所有風險 ,並且沒有按任何特定的優先順序列出。額外的風險和不確定性也可能對本公司的業務和您對股票的投資產生不利的 影響。對本公司的投資可能不適合 本發售通告的所有收件人。建議您在做出任何投資決定之前諮詢專門從事此類投資的獨立專業顧問或律師。您應根據您的個人情況和您現有的財務資源仔細考慮是否適合投資本公司 。
本 產品通告中的討論和信息可能包含歷史陳述和前瞻性陳述。鑑於發售通告包含 有關公司財務狀況、經營業績、業務前景或任何其他業務方面的前瞻性陳述,請注意,公司的實際財務狀況、經營業績和業務表現 可能與公司在前瞻性陳述中預測或估計的情況大不相同。公司已 嘗試在上下文中確定其當前認為可能導致未來實際體驗和結果的某些因素 可能與公司當前的預期不同。
投資前,請仔細 閲讀並仔細考慮以下風險因素:
當前的冠狀病毒大流行可能會對全球經濟和公司運營造成不利影響
正如廣泛報道的那樣,一種新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)和一種相關呼吸道疾病(新冠肺炎)在中國的出現 導致了包括美國在內的世界其他國家的傳播,導致了一場全球大流行。
新冠肺炎疫情已導致全球供應鏈、市場和經濟出現嚴重中斷和波動 此後這些中斷加劇, 可能還會持續一段時間。對新冠肺炎潛在影響的擔憂,以及全球各級政府機構以及私營企業(如工作場所、行業團體、業餘和職業體育聯盟和會議、禮拜場所、學校和零售機構等)為遏制或減緩新冠肺炎傳播而採取的措施的有效性, 對全球經濟狀況和市場產生了不利影響,並導致金融市場出現了持續且前所未有的重大波動。美國實施的限制新冠肺炎傳播的措施,如隔離、活動取消和社交距離,將顯著限制經濟活動。 不能保證此類措施或不時實施的其他附加措施在 限制病毒傳播方面是否成功,以及這些措施將對整體經濟或公司產生什麼影響。
5 |
不能保證聯邦政府、州政府或地方政府 採取的任何措施都能有效緩解新冠肺炎疫情對就業、建築業以及更廣泛的全球經濟造成的短期負面影響和 潛在的長期影響。
許多企業已轉移到遠程 工作環境,暫時停止運營,裁員或休假,或完全關閉 。其他企業已經或可能在未來將其 全部或大部分運營轉移到遠程工作環境(由於州或地方的要求,或因應新冠肺炎 疫情的其他原因)。雖然公司已經實施了遠程工作環境,但不能保證持續的遠程工作環境 不會對公司或其客户產生重大不利影響,從而可能對公司 及其運營產生不利影響。
新冠肺炎疫情並不要求 關閉公司運營。公司於2020年3月下旬暫停面對面客户和業務發展會議。 在暫停面對面會議期間,公司管理層將資源重新分配給在線客户和 業務發展。
管理層對近期業務運營的展望將反映德克薩斯州和俄克拉何馬州的業務運營整體繼續重新開放。 為使公司恢復到新冠肺炎之前的運營水平,必須允許德克薩斯州和俄克拉何馬州的業務恢復全面運營和產能。 為使公司恢復到新冠肺炎之前的運營水平,必須允許德克薩斯州和俄克拉何馬州的業務恢復全面運營和產能。
我們無法控制的自然災害和其他事件 可能會對我們造成實質性的不利影響。
自然災害或其他災難性 事件可能會對我們的運營、國際商務和全球經濟造成損害或中斷,因此可能對我們產生強烈的負面影響。我們的業務運營會受到自然災害、火災、電力短缺、流行病和其他我們無法控制的事件的影響。儘管我們維持危機管理和災難應對計劃,但此類事件 可能會使我們難以或不可能向客户提供我們的服務,並可能降低對我們服務的需求。 在2020年春季,美國和全球經濟的很大一部分地區受到新冠肺炎的影響,很大一部分美國人口受到“呆在家裏”或類似要求的影響。新冠肺炎對我們 運營和財務業績的影響程度將取決於某些事態發展,包括疫情的持續時間和蔓延、對我們客户和我們銷售週期的影響、對我們客户、員工或行業事件的影響以及對我們供應商的影響, 所有這些都是不確定和無法預測的。目前,新冠肺炎可能會在多大程度上影響我們的財務狀況 或運營結果尚不確定。到目前為止,新冠肺炎疫情已經對全球市場、美國就業人數以及許多小企業(我們的潛在客户)的業務前景產生了重大影響。如果新冠肺炎繼續 對市場造成嚴重破壞,限制投資資本或個人影響我們的任何關鍵員工,它可能會對我們的業績和運營產生重大 影響。
我們可能無法成功 與擁有更多資源的公司競爭.
我們通常經營的行業(石油開採)面臨着激烈且日益激烈的競爭。我們的一些競爭對手可能擁有更多的資本資源、 設施和多樣化的產品線,這可能使他們能夠在這個市場上更有效地競爭。我們的競爭對手 可能會將其資源用於開發和營銷將與我們的產品線直接競爭的產品。由於這種 競爭,不能保證我們在獲得收入和市場份額或產品定位方面不會遇到困難 。不能保證我們各自行業的競爭不會導致我們 產品的降價。如果我們不能成功地與現有公司和新進入市場的公司競爭,這將對我們的業務和財務狀況產生負面影響 。
6 |
技術變革和競爭 可能會使我們的潛在產品過時。
採油行業繼續 快速變化,競爭激烈,我們預計還會繼續增加。競爭對手可能成功 開發出比我們正在開發的任何技術和產品更有效或更實惠的技術和產品 ,或者使我們的技術和產品過時或缺乏競爭力。我們的許多競爭對手比我們擁有更多的 經驗、財務和技術資源以及生產和開發能力 。因此,對於比我們正在開發的任何技術和產品更有效和/或更實惠的技術和產品,我們的一些競爭對手可能會比我們更快 或更有效地獲得監管批准。
償還債務將需要大量現金 ,而我們可能沒有足夠的現金流來償還債務。
我們計劃支付債務本金、支付利息或為債務(包括未償還的可轉換票據)進行再融資的能力 取決於我們未來的表現,這受經濟、金融、競爭和其他我們無法控制的因素的影響。我們的業務 未來可能無法從運營中產生足以償還債務和進行必要資本支出的現金流。 如果我們無法產生此類現金流,我們可能需要採用一個或多個替代方案,例如重組債務 或以繁重或高度稀釋的條款獲得額外股本。我們對債務進行再融資的能力 將取決於目前的資本市場和我們的財務狀況。我們可能無法從事任何此類活動 或以理想的條款從事這些活動,這可能會導致我們的債務違約。
我們依賴於石油和天然氣行業的活動水平 ,這是不穩定的,已經並可能導致我們的運營 結果出現波動。
從歷史上看,石油和天然氣行業經歷了巨大的波動性 。對我們產品和服務的需求主要取決於 作業中的石油鑽井平臺數量、正在鑽探的油氣井數量、這些油井的深度和鑽井條件、產量、 完井數量、其他油田服務公司的資本支出以及修井活動水平。鑽探 和修井活動可能在短期內波動很大,特別是在美國。石油和天然氣運營商為勘探和生產石油和天然氣而進行資本支出的意願以及油田服務公司投資資本設備的意願將繼續受到許多我們無法控制的因素的影響, 包括:
• | 石油和天然氣的當前和預期未來價格 ;
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• | 石油和天然氣價格的波動; |
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• | 石油輸出國組織(“歐佩克”)成員國和俄羅斯等其他國家通過自願限產維持或影響價格穩定的能力或意願。
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• | 對某些產油國實施制裁和其他限制,如俄羅斯、伊朗和委內瑞拉; |
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• | 非歐佩克國家的產量水平,包括美國頁巖油的產量 ; |
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• | 過剩產能水平; |
7 |
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• | 勘探和生產油氣的成本; |
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• | 鑽探活動水平和鑽機日費率; |
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• | 全球經濟活動及相關的石油和天然氣需求; |
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• | 公共衞生危機和其他災難性事件,如2020年初爆發的冠狀病毒; |
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• | 潛在碳氫資源的可獲得性和可獲得性; |
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• | 國家政府的政治要求; |
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• | 美國和國外政治形勢的波動; |
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• | 貨幣匯率波動和貶值; |
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• | 開發替代能源;以及 |
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• | 環境法規。 |
對未來石油和天然氣價格的預期 導致石油和天然氣公司、鑽井承包商和其他服務公司的戰略和支出水平發生許多變化, 特別是在購買我們提供的這類服務的決定方面。石油和天然氣價格由 市場決定,可能會低於我們的某些客户可以接受的範圍,這可能會減少對我們服務的需求 ,並對我們的財務狀況、運營結果和現金流產生實質性的不利影響。
如果 我們未能遵守管理環境保護、分區和適用於我們業務的其他事項的眾多聯邦、州和地方法律、法規和政策中的任何一項,我們可能會受到不利影響。
我們的業務受眾多聯邦、州和地方法律、法規和政策的約束,這些法律、法規和政策涉及環境保護、分區和其他事項。這些法律法規 在過去經常發生變化,預計未來還會有更多變化是合理的。如果現有監管要求 發生變化,我們可能需要支付大量意外資本和運營支出。我們不能向您保證我們的 運營將繼續遵守未來的法律法規。政府當局可能尋求對我們處以罰款和處罰 ,或者吊銷或拒絕發放或續簽運營許可證,因為我們未能遵守適用的法律法規。 在這些情況下,我們可能會被要求減少或停止運營,或者進行現場補救或其他可能對我們的運營和財務狀況產生不利影響的糾正 行動。
我們的業務使我們面臨潛在的 環境、產品或人身傷害責任。
我們的業務使我們面臨有害物質 可能逃逸到環境中或產品可能無法執行或導致人身傷害的風險,這可能導致:
• | 人身傷害或者生命損失的; | |
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• | 嚴重損壞、毀壞財產的; |
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• | 破壞環境,暫停經營。 |
8 |
我們未來的活動可能導致 我們面臨重大的環境、法規和其他訴訟和責任。這些費用可能包括清理受污染場地的費用 和場地關閉義務。這些責任也可以根據 以下一種或多種理論施加:
• | 過失; | |
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• | 嚴格責任; |
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• | 違反與客户的合同;或 |
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• | 由於我們簽訂了在正常業務過程中對客户進行賠償的合同 ,這是通常情況下的情況。 |
我們可能沒有為潛在的環境、產品或人身傷害責任提供足夠的保險 。
在我們維持責任保險的同時, 此保險有承保範圍限制。此外,某些保單不承保因 環境污染造成的損害,或可能因其他原因排除承保範圍。我們在保險承保範圍方面面臨以下風險 :
• | 我們可能無法以商業上合理的條款繼續獲得保險 ; | |
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• | 我們可能會面臨保險無法承保的責任類型; |
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• | 我們的保險承保人可能無法履行保單規定的義務;或者, |
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• | 任何負債的美元金額都可能超過我們的政策限額。 |
即使是部分未投保的索賠,如果成功 且金額巨大,也可能對我們的合併財務報表產生重大不利影響。
通過氣候變化立法、 限制温室氣體排放或其他環境法規可能會增加我們的運營成本或減少對我們產品的 需求。
美國和其他國家的環境倡導團體和監管機構一直相當關注二氧化碳、甲烷和其他温室氣體的排放及其在氣候變化中的潛在作用。通過法律法規實施温室氣體控制,包括徵收費用或税收,可能會對我們的運營和財政狀況產生不利影響。 美國國會和其他政府經常審議控制和減少温室氣體排放的立法,以及 其他與氣候變化相關的立法,這可能要求大幅減少石油和天然氣相關作業的排放。 此外,最近對水力刺激(或稱水力壓裂)活動潛在影響的擔憂導致政府官員頒佈了法規法律和監管環境的變化可能會減少石油和天然氣鑽探活動, 導致對我們產品和服務的需求相應下降,這可能會對我們的經營業績和財務狀況產生不利影響 。
9 |
我們普通股的價格可能會 繼續波動。
我們普通股的交易價格 一直並可能保持高度波動,可能會因各種因素而大幅波動,其中一些 超出我們的控制範圍或與我們的經營業績無關。除了“風險 因素”一節和其他部分討論的因素外,這些因素還包括:類似公司的經營業績;股票市場的整體表現 ;我們或我們的競爭對手宣佈的收購、業務計劃或商業關係; 威脅或實際的訴訟;與我們業務相關的法律法規的變化; 董事或管理層的任何重大變動;關於我們、我們的競爭對手或我們的行業的研究報告或新聞的出版,或正面或負面的 現有股東大量出售我們的普通股 ,以及一般的政治和經濟條件。
此外,一般的股票市場,尤其是與發展相關的公司的市場,經歷了極端的價格和成交量波動, 通常與這些公司證券的經營業績無關或不成比例。如果 對我們提起訴訟,可能會導致非常大的費用;分散我們管理層的注意力和資源;並損害 我們的業務、經營業績和財務狀況。
有人懷疑我們是否有能力 繼續經營下去。
本公司為處於發展階段的企業 ,尚未開始計劃主營業務。該公司沒有收入,在截至2020年6月30日的季度中虧損85,000.00美元 。這一因素使人對該公司作為一家持續經營的公司繼續經營的能力產生了極大的懷疑。
不能保證明年或以後所需的 資金將來自運營,也不能保證資金將來自外部 來源,如債務或股權融資或其他潛在來源。由於無法 從運營中產生現金流或從外部來源籌集資金而導致的額外資本不足,將迫使本公司大幅縮減 或停止運營,因此將對其業務產生重大不利影響。此外, 無法保證任何此類所需資金(如果可用)將以有吸引力的條款提供,或者它們不會對公司現有股東造成重大稀釋 影響。
公司打算通過合併開始收入和中期現金流 通過額外的股權和債務融資來解決影響其持續經營能力的情況 。本公司預計在不久的將來通過公共或私人融資、戰略關係或其他安排籌集更多資金,以支持其業務運營; 然而,本公司可能得不到第三方對足夠數額的額外資本的承諾。公司不能 確定任何此類融資將以可接受的條款提供,或者根本不能,如果在需要時未能籌集資金 可能會限制其繼續運營的能力。公司獲得額外資金的能力將決定其 持續經營的能力。如果不能及時以優惠條件獲得額外融資, 將對公司的財務業績、經營業績和股價產生重大不利影響,並要求 公司縮減或停止運營、出售資產、通過破產程序尋求債權人保護,或 以其他方式。此外,額外的股權融資可能會稀釋本公司普通股持有者的權益,而債務 融資(如果有)可能涉及限制性契約和戰略關係,如果有必要籌集額外資金, 並可能要求本公司放棄寶貴的權利。
該公司的業務計劃 是投機性的
本公司目前的業務和 計劃中的業務是投機性的,受許多風險和不確定因素的影響。不能保證公司會 產生可觀的收入或利潤。
10 |
該公司可能會招致Debt
公司已產生債務,並預計 將產生未來債務,以便為運營提供資金。履行此類債務下的義務可能會對公司和您的投資產生重大不利影響 。
在收入沒有相應增加的情況下,公司的費用可能會 增加
在收入沒有相應增加的情況下,公司的運營費用和其他 費用可能會增加,這可能會對公司的 綜合財務業績和您的投資產生重大不利影響。可能增加運營和其他費用的因素包括,但不限於(1)通貨膨脹率的增加,(2)税收和其他法定收費的增加,(3)法律、法規或政府政策的變化增加了遵守這些法律、法規或政策的成本,(4)保險費的顯著 增加,以及(5)借款成本的增加。
與我們的財務狀況相關的風險
我們的財務 未經獨立審計,如果未採用適當的標準 ,可能會導致財務報表中的錯誤和/或遺漏。
雖然 公司對其會計師Whitley Penn,LP很有信心,但我們不需要讓經過認證的 上市公司會計監督委員會(“PCAOB”)對我們的財務進行審計。因此,我們的會計沒有第三方審核會計 。我們的會計師也可能無法及時瞭解PCAOB發佈的有關會計 標準和處理方法的所有出版物和新聞稿。這可能意味着我們的未經審計的財務報表可能無法正確反映最新的標準和處理方式 由此產生的錯報財務報表。
經濟變化可能會對公司產生不利影響
總體經濟環境的變化 可能會對消費者支出產生不利影響,從而影響公司的收入。衰退壓力和其他經濟因素(如收入下降、未來潛在的利率上升、更高的失業率和 增税)可能會對客户的信心和消費意願產生不利影響。任何此類事件或事件都可能 對公司的綜合財務業績和您的投資產生重大不利影響。
公司 前幾年的財務報表文件不足,可能有未發現的負債和其他項目
前幾年的財務報表 沒有足夠的文檔支持。例如,關於我們前幾年的負債, 我們無法記錄這些負債的金額、欠誰以及這些負債的條款。由於這些缺陷,本公司可能面臨尚未發現的負債和其他可能影響本公司財務報表的項目 。此外,該公司可能無法出具經審計的財務報表。
我們的管理層 在運營公司方面經驗有限,容易受到初創公司通常遇到的風險的影響。
雖然信安太陽能公司的管理層 擁有經營小公司的經驗,但目前的管理層並不需要管理 公司的擴張。許多投資者可能會將我們視為一家處於早期階段的公司。此外,管理層沒有監管過增長幅度較大的公司 。由於我們的運營歷史有限,我們的運營前景應考慮到早期公司在快速發展的市場中經常遇到的風險和不確定性 。這些風險包括:
· | 風險 我們可能沒有足夠的資本來實現我們的增長戰略; |
· | 風險 我們可能無法以使我們 盈利並滿足客户要求的方式開發我們的產品和服務; |
11 |
· | 我們的增長戰略可能不會成功的風險 ;以及 |
· | 風險 我們經營業績的波動與我們的收入相關。 |
下面將 更詳細地介紹這些風險。我們未來的增長將在很大程度上取決於我們應對本節中描述的這些風險和其他風險的能力 。如果我們不成功應對這些風險,我們的業務可能會受到嚴重損害。
我們在新興行業的運營歷史 有限,因此很難準確預測和預測業務運營。
由於我們的業務 運營有限,且尚未產生收入,因此很難對我們的財務做出準確的預測和預測 。我們經營的是石油開採行業,這是一個快速轉型的行業 ,這一事實更是雪上加霜。不能保證我們的產品或服務在該行業經歷快速變化時對潛在和現有用户保持吸引力,也不能保證潛在客户會使用我們的服務。
作為一家成長型 公司,我們尚未實現盈利,而且可能不會在不久的將來實現盈利(如果有的話)。
我們尚未 實現淨利潤,而且可能不會在不久的將來(如果有的話)。雖然我們預計我們的收入將會增長,但我們尚未實現盈利 ,不能確定我們是否能夠保持當前的增長速度或實現足夠的收入來實現盈利。 我們能否繼續經營下去,可能取決於通過融資交易籌集資金、全年增加收入 以及將運營費用控制在收入水平以下以實現正現金流,而這些都不能保證 。
我們將 需要額外資金來支持業務增長,而這筆資金可能無法以可接受的條款提供(如果有的話)。
我們打算 繼續進行投資以支持我們的業務增長,並可能需要額外的資金來應對業務挑戰, 包括改善我們的運營基礎設施或收購補充業務和技術。因此,我們需要 繼續進行股權或債務融資,以獲得更多資金。如果我們通過未來發行股權或可轉換債務證券來籌集更多資金 ,我們現有的股東可能會遭受嚴重稀釋,我們發行的任何新股權證券 都可能擁有高於我們普通股的權利、優先和特權。我們在 未來獲得的任何債務融資都可能涉及與我們的融資活動以及其他財務和運營事項相關的限制性契約 ,這可能會使我們更難獲得額外資本和尋求商業機會,包括 潛在收購。我們可能無法以對我們有利的條款獲得額外的融資(如果有的話)。如果我們無法 獲得足夠的融資或在我們需要時以令我們滿意的條款獲得融資,我們繼續支持業務增長和應對業務挑戰的能力可能會受損,我們的業務可能會受到損害。
我們高度依賴我們主要高管的服務 ,他們的流失可能會嚴重損害我們的業務和戰略方向。如果我們失去關鍵管理層 或重要人員,無法招聘到合格的員工、董事、高級管理人員或其他人員,或者薪酬成本增加 ,我們的業務可能會受到嚴重影響。
我們高度依賴我們的管理層,尤其是K.Bryce Toussaint。我們已經與圖桑先生簽訂了僱傭協議。如果我們失去關鍵員工,我們的業務可能會受到影響 。此外,我們未來的成功在一定程度上還將取決於我們管理人員的持續服務以及 我們識別、聘用和留住更多關鍵人員的能力。我們不為任何高管、員工或顧問的 人壽保險投保“關鍵人物”人壽保險。我們面臨着對合格人才的激烈競爭,可能無法 吸引和留住業務發展所需的人員。由於這場競爭,我們的薪酬 成本可能會大幅增加。
12 |
我們的主要員工K.Bryce Toussaint先生 在石油開採行業的經驗非常有限。
我們的首席執行官K.Bryce Toussaint先生在石油開採行業的經驗非常有限。因此,他在建立和運營採油設施方面可能會遇到困難,包括購買設備、控制費用和創造收入。他可能在招聘和監督我們的員工方面 有困難。雖然公司計劃聘請訓練有素的員工和顧問,他們將 能夠監督和維護採礦設備,但不能保證Toussaint先生能夠管理這些設備。
我們可能無法管理增長, 這可能會影響我們的潛在盈利能力.
成功實施我們的業務 戰略需要我們管理我們的增長。增長可能會給我們的管理和財務資源帶來越來越大的壓力。 要有效地管理增長,我們需要:
· | 確定明確的業務戰略、目標和目的; |
· | 維護管理控制系統 ;以及 |
· | 吸引和留住合格人員,以及開發、培訓和管理管理層 和其他員工。 |
如果我們不能有效地管理我們的增長, 我們的業務、財務狀況或經營業績可能會受到嚴重損害,我們的股價可能會下跌。
我們在競爭激烈的 環境中運營,如果我們無法與競爭對手競爭,我們的業務、財務狀況、運營結果、現金流和前景可能會受到重大不利影響。
我們在競爭激烈的環境中運營。 我們的競爭對手包括從事青銅能源開發或其他能源開發技術業務的所有其他公司。 競爭激烈的環境可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果、現金流和前景產生重大不利影響。
我們可能無法成功 與其他提供相同或類似服務的老牌公司競爭,因此,我們可能無法實現預期收入 和用户目標。
如果我們無法在現有市場與其他業務成功競爭 ,我們可能無法實現預期的收入和/或客户目標。我們與 初創和老牌能源開發公司都展開競爭。與我們的業務相比,我們的一些競爭對手可能擁有更多的 財務和其他資源,經營時間更長,知名度更高,在能源市場的地位更好 。
我們缺乏足夠的D&O保險 也可能使我們難以留住和吸引有才華、有技能的董事和高級管理人員。
未來,我們可能會面臨額外的 訴訟,包括潛在的集體訴訟和股東派生訴訟。與法律責任相關的風險很難 評估和量化,它們的存在和大小可能在很長一段時間內都是未知的。到目前為止,我們 尚未獲得董事和高級管理人員責任(“D&O”)保險。如果沒有足夠的D&O保險, 如果我們的高級管理人員和董事因其對公司的服務而受到法律訴訟,我們將支付的賠償金額 可能會對我們的財務狀況、運營業績和流動性產生重大不利影響。此外,我們缺乏足夠的D&O保險,可能會使我們很難留住和吸引有才華、有技能的董事和高級管理人員,這 可能會對我們的業務產生不利影響。
13 |
與我們的普通股和產品相關的風險
普通股交易清淡, 因此您可能無法以要價或接近要價出售,或者如果您需要出售您的股票以籌集資金或希望 清算您的股票,您可能根本無法出售。
普通股在歷史上一直在場外粉單上進行零星交易,這意味着在任何給定的時間,有興趣以要價或接近要價的價格購買我們股票的人數可能相對較少或根本不存在。造成這種情況的原因有很多, 包括我們是一家小公司,股票分析師、股票經紀人、機構投資者 和投資界中的其他人對此相對不瞭解,從而產生或影響了銷售額,即使我們引起了這些 人的注意,他們也往往厭惡風險,不願追隨像我們這樣未經證實的公司,也不願購買或建議 購買我們的股票,直到我們變得更加成熟和可行。因此,與經驗豐富的發行人相比,我們的股票可能會有幾天或更長時間的交易活動很少或根本不存在,而經驗豐富的發行人擁有大量的 和穩定的交易量,通常可以支持持續銷售,而不會對股價產生不利影響。我們 不能向您保證,我們普通股的更廣泛或更活躍的公開交易市場將會發展或維持, 或當前的交易水平將會持續。
考慮到我們是一家相對默默無聞的公司,上市流通股規模較小,交易稀少, 運營歷史有限,而且缺乏收入,因此普通股的市場價格尤其不穩定,這可能會導致我們的股價大幅波動。您購買我們股票的價格可能不代表交易市場上的主流價格。 您購買我們股票的價格可能不代表交易市場上的主流價格。您可能無法以買入價或高於買入價出售您的普通股 ,這可能會給您造成重大損失。
與經驗豐富的發行人相比,我們普通股的市場 的特點是價格波動很大,我們預計在未來不確定的未來,我們的股價將繼續 比經驗豐富的發行人更不穩定。我們股價的波動可歸因於多個因素 。首先,如上所述,我們的股票是零星交易的。由於缺乏流動性,相對較小數量的股票交易可能會對這些股票的價格產生不成比例的影響。例如,如果我們的大量股票在沒有相應需求的情況下在市場上出售,我們股票的價格 可能會急劇下跌,而經驗豐富的發行人可以更好地吸收這些銷售,而不會對其股價 造成不利影響。其次,我們是投機性投資,原因包括我們的經營歷史有限,到目前為止缺乏收入或利潤,以及未來市場對我們潛在產品的接受程度存在不確定性。由於 這種增強的風險,更多規避風險的投資者可能會因為擔心在負面消息或缺乏進展的情況下失去全部或大部分投資而更傾向於以比經驗豐富的發行人的證券更快和更大的折扣在市場上出售其股票。 與經驗豐富的發行人的證券相比, 投資者可能更傾向於在市場上更快地以更大的折扣出售他們的股票。以下因素可能會增加我們股票價格的波動性: 我們季度或年度運營業績的實際或預期變化;我們產品的接受度;政府法規, 宣佈重大收購, 戰略合作伙伴關係或合資企業;我們的資本承諾和補充或 關鍵人員離職。這些因素中的許多都是我們無法控制的,可能會降低我們股票的市場價格 而不管我們的經營業績如何。我們不能對我們股票的當前市價 在任何時候做出任何預測或預測,包括我們的股票是否會維持其當前的市價,或者出售股票或任何時候可供出售的股票對當前市場價格會產生什麼影響 。
14 |
股東們應該意識到,根據美國證券交易委員會第34-29093號新聞稿 ,近幾年來,細價股市場一直受到欺詐和濫用模式的影響。這種模式 包括:(1)一個或幾個經紀自營商對證券市場的控制,這通常與發起人或發行人有關; (2)通過預先安排的買賣匹配以及虛假和誤導性的新聞稿操縱價格;(3)涉及高壓銷售策略和缺乏經驗的銷售人員不切實際的價格預測的鍋爐房做法;(4)過度的 和未披露的買賣差價和加價;(4)銷售經紀自營商的過度 和未披露的買賣差價和加價;(3)缺乏經驗的銷售人員採用高壓銷售策略和不切實際的價格預測的房間做法;(4)銷售經紀自營商的過度 和未披露的買賣差價和加價;以及(5)發起人和經紀自營商在價格被操縱到期望的水平後批發拋售同樣的證券 ,隨之而來的是這些價格不可避免的暴跌 ,以及隨之而來的投資者損失。我們的管理層意識到了歷史上發生在廉價股票市場上的弊端。儘管我們不期望能夠決定市場或參與市場的經紀自營商的行為,但管理層將在實際限制範圍內努力防止針對我們的證券建立所描述的模式 。這些模式或做法可能會增加我們股價的波動性 。
我們普通股的市場價格 可能會波動,並受到幾個因素的不利影響。
我們普通股的市場價格可能會因各種因素和事件而大幅波動,包括但不限於:
· | 我們 整合運營、技術、產品和服務的能力; |
· | 我們 執行業務計劃的能力; |
· | 經營業績低於預期; | |
· | 我們 發行額外的證券,包括債務或股權或兩者的組合; |
· | 我們或我們的競爭對手發佈技術創新或新產品的公告 ; |
· | 失去任何戰略關係 ; |
· | 行業發展,包括但不限於競爭或慣例的變化; |
· | 經濟 和其他外部因素; |
· | 財務業績的期間波動 ;以及 |
· | 我們普通股的活躍交易市場是否得到發展和維持。 |
此外,證券市場不時經歷與特定 公司經營業績無關的重大價格和成交量波動。這些市場波動也可能對我們普通股的市場價格產生實質性的不利影響。使用 向場外市場提交財務報告的替代報告標準的發行人通常會受到與公司基本面無關的較大波動的影響。
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我們的首席執行官通過他對公司B系列不可轉換優先股的所有權,可以有效地控制公司
公司首席執行官、臨時首席財務官兼公司董事會成員K.Bryce Toussaint是公司B系列不可轉換優先股所有流通股的所有者。B系列優先股東 的投票權相當於有權在公司任何年度或特別股東大會上投票或經股東書面同意採取行動的所有投票權的80%(80%)。因此,Toussaint先生擁有重大影響力,可以選舉 我們董事會的多數成員,授權或阻止擬議的重大公司交易。Toussaint先生 對B系列不可轉換優先股的所有權和控制權還可能延遲或阻止未來的控制權變更 ,阻礙合併、合併、收購或其他業務合併,或阻止潛在收購者 提出收購要約。如果你收購我們的股份,你將在我們公司的管理中沒有有效的話語權。對我們公司的這種 集中控制可能會對我們的股票價格產生不利影響。如果我們與第三方合併或進行需要股東批准的不同 交易,這種集中控制還可能使我們的股東很難獲得股票溢價 。這些規定還可能限制投資者未來可能願意為我們的股票支付的價格。
我們預計未來不會支付股息 ;任何投資回報可能僅限於我們普通股的價值。
我們目前預計在可預見的未來不會支付 現金股息。我們普通股的股息支付將取決於收益、財務狀況 以及董事會可能認為相關的影響它的其他商業和經濟因素。我們目前的 意圖是在可預見的未來將淨收益(如果有的話)用於增加我們的資本基礎以及開發和營銷 工作。不能保證公司將有足夠的收益來宣佈和支付股息給我們普通股的持有者 ,在任何情況下,宣佈和支付股息由我們的董事會自行決定。 如果我們不支付股息,我們的普通股可能會變得更不值錢,因為只有當您的股票 價格升值時,您的投資才會產生回報。
我們的公司註冊證書和章程限制了我們的高級職員和董事的責任,併為他們提供了賠償。
我們的公司註冊證書一般 限制我們的高級管理人員和董事對公司及其股東違反作為高級管理人員或董事的受託責任 的個人責任,但違反忠實義務或非善意的行為或不作為或涉及 故意不當行為或明知違法的行為除外。我們的公司註冊證書和章程,在特拉華州公司法授權的最大程度上為我們的高級管理人員和董事提供賠償,使其免受所有費用、責任和損失,包括律師費、判決、罰款、消費税或罰款,以及高級管理人員或董事在與該高級管理人員或董事所參與的任何訴訟、訴訟或訴訟(無論是民事或刑事、行政 或調查(下稱“訴訟”))相關的合理 招致或遭受的和解金額。或該高級管理人員或董事因他是或曾經是本公司的高級管理人員或董事,或正在或曾經應本公司的要求而參與其中,不論訴訟的依據是以高級管理人員或董事的官方身份或在擔任高級管理人員或董事期間以任何其他身份進行的所謂行動。因此,, 公司 可能被阻止就高級管理人員和董事因其為公司誠信行為而產生的責任 追討某些被指控的錯誤或遺漏的損害賠償金。這樣的賠款可能會耗盡 公司的資產。股東如對公司高管和董事的受託義務有疑問 ,應諮詢獨立法律顧問。SEC的立場是,免除和賠償根據證券法及其規則和法規而產生的責任 是違反公共政策的,因此不能強制執行。
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我們已經建立了優先股,我們的董事會 無需股東批准就可以指定和發行優先股。
公司擁有2,000,000股授權優先股 。本公司的優先股可不時以一個或多個系列發行,每股優先股的名稱或名稱應由本公司董事會在發行任何股份前確定 。優先股應具有完全或有限的投票權,或無投票權,以及董事會通過的優先權 和相對的、參與的、可選擇的或其他特別權利及其 的資格、限制或限制。由於董事會可以在不經公司多數股東投票的情況下指定優先股的權力和優先股 ,因此本公司的股東將無法控制 公司優先股將擁有的指定和優先股。因此,公司股東 可能對優先股的指定和優先股以及公司的運營擁有較少的控制權。
根據第144條,持有未註冊的“受限證券”的股東將受到轉售限制,因為我們被視為以前的 “空殼公司”。
根據修訂後的1933年證券法第144條(“第144條”),“空殼公司”被定義為沒有或名義上 業務的公司;沒有或名義上沒有資產的公司;完全由現金和現金等價物組成的資產;或由任何 金額的現金和現金等價物以及名義上的其他資產組成的資產。雖然我們不相信我們目前是一家“殼公司”,但 我們以前是一家“殼公司”,因此根據規則144被視為以前的“殼公司”,因此,根據規則144出售我們的證券可能需要遵守1934年證券交易法(經修訂的交易法)第 13或15(D)節的規定,並至少在前一次提交了我們要求的所有定期報告 。自向委員會提交“10號表格信息”之日起至少已過了12個月 ,反映了本公司作為非“空殼公司”的 地位。由於我們被視為以前的“空殼公司”,我們的任何非註冊的 “受限證券”都沒有資格根據第144條的規定出售,直到我們的註冊説明書提交給證監會的日期至少一年之後,我們未來出售或發行給顧問 或員工的任何非註冊證券,作為所提供的服務或任何其他目的的代價,將沒有流動資金,除非該等證券 在證監會註冊和/或直到我們遵守規則的一年之後。因此, 我們可能更難為我們的運營提供資金,並用我們的證券而不是現金支付我們的顧問。更有甚者, 我們將更難通過出售債務或股權證券獲得資金,除非我們同意向委員會註冊此類證券,這可能會導致我們在未來花費更多資源。我們作為前“空殼公司”的地位 可能會阻止我們籌集額外資金、聘請顧問以及使用我們的證券來支付任何收購,這 可能會導致我們證券的價值(如果有的話)貶值或變得一文不值。
我們可能會捲入證券 集體訴訟,這可能會分散管理層的注意力,損害我們的業務。
總的來説,股票市場,特別是初創公司的股票,經歷了極端的價格和成交量波動。這些波動通常與相關公司的經營業績無關或不成比例。如果這些波動在未來發生,無論我們的經營業績如何,我們股票的市場價格都可能下跌。在過去,隨着特定公司證券市場價格的波動 ,經常會有針對該公司的證券集體訴訟 。如果我們股票的市場價格或成交量出現極端波動,我們可能會捲入這種類型的訴訟 ,這將是昂貴的,並將轉移管理層的注意力和資源,使其無法管理我們的業務。
我們還可能不時對未來的經營業績發表前瞻性的 聲明,並向公開市場提供一些財務指導。我們的管理層在我們這樣的公司中作為管理團隊的經驗有限 ,因此,可能無法及時做出預測或將預測設定在預期的 業績水平,並可能對我們的股票價格產生重大影響。任何未能滿足已公佈的、對股價產生不利影響的前瞻性聲明 都可能導致投資者損失、股東訴訟或其他訴訟、制裁 或SEC發佈的限制。
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我們的普通股目前被認為是“細價股”,這使得我們的投資者更難出售他們的股票。
美國證券交易委員會採納了規則15G-9,該規則將 為與我們相關的目的的“細價股”定義為市場價格 低於每股5.00美元的任何股權證券,但某些例外情況除外。對於任何涉及細價股的交易,除非獲得豁免,否則規則 要求經紀或交易商批准某人的賬户進行細價股交易,經紀或交易商從投資者那裏收到交易的書面協議 ,其中列出了要購買的細價股的身份和數量。
要批准某人的賬户 進行細價股交易,經紀或交易商必須獲得該人的財務信息和投資體驗目標 ,併合理確定該人適合進行細價股交易,並且該人 具有足夠的金融知識和經驗,能夠評估細價股交易的風險。
經紀或交易商還必須在進行任何細價股交易之前, 提交SEC規定的與細價股市場相關的披露時間表, 以突出顯示的形式闡明經紀或交易商做出適當性決定的依據,並且經紀或交易商在交易前收到投資者簽署的書面協議。
一般來説,經紀商可能不太願意 執行受“細價股”規則約束的證券交易。這可能會使投資者 更難在我們的普通股符合出售條件的情況下處置這些股票,並可能導致其 股票的市值下降。
還必須披露在公開發行和二級交易中投資細價股的 風險,以及支付給經紀交易商和註冊代表的佣金、證券的當前報價,以及在細價股交易欺詐的情況下投資者可獲得的權利和補救 。最後,必須發送月結單,披露賬户中持有的細價股的最新價格 信息以及細價股有限市場的信息。
作為“細價股”的發行人, 聯邦證券法提供的有關前瞻性陳述的保護不適用於我們。
儘管聯邦證券法為根據聯邦證券法提交報告的上市公司所作的前瞻性陳述提供了避風港,但這種避風港並不適用於細價股的發行人。因此,如果因我們提供的材料包含重大錯誤陳述 或由於我們未包括任何必要的陳述以使陳述不具有誤導性而在任何實質性方面具有誤導性,而採取任何法律行動,我們將不會受益於此安全港保護 。 如果發生任何法律訴訟,我們將不會受益於此安全港保護 ,因為我們聲稱我們提供的材料包含重大錯誤陳述 或在任何重要方面具有誤導性。這樣的行動可能會損害我們的財務狀況。
由於根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條不要求發行人向證券交易委員會提交 報告, 限售股票的持有者可能無法向公開市場出售股票,因為第144條豁免可能不適用。
根據1933年證券法第144條規定,如果持有者和發行人滿足一定的要求,限售股持有人可以獲得一定的免註冊權。
r
r作為一家根據《證券交易法》第13或15(D)條不需要提交報告的公司,
稱為非報告公司,我們未來可能無法滿足144以下發行人的要求,即允許
持有人有資格獲得第144條豁免。在這種情況下,受限制股票的持有者將不得不利用另一項豁免
進行註冊,或者依賴註冊受限制股票的公司提交的註冊聲明。儘管
公司目前計劃在法規A發行完成後向委員會提交Form 10或S-1,但不能保證公司能夠履行其中一項註冊聲明,這可能會對我們的股東產生不利的
影響。
18 |
我們 認為,我們之前根據優先股股東聲稱的授權和批准而採取的某些公司行動,包括我們2011年3月的反向股票拆分,是在沒有得到有效股東批准的情況下完成的,並且違反了 州法律。
於2011年3月,本公司向飛馬基金有限責任公司(“飛馬”)支付約89,007美元,併發行兩股 A系列超級投票優先股(“A系列超級”),用於尋找上市空殼公司、構建信安 太陽能交換協議,以及補償飛馬因續簽公司 章程而支付的款項。董事會向A系列超級賦予的其他權力包括,A系列 A超級的每股股份賦予其持有人在任何及所有股東事宜上投票的權利,該數目的投票權相當於本公司的法定 普通股股份總數(有效地賦予該A系列超級股東對本公司的多數 投票權)。隨後,在2011年3月,經董事會和A系列超級股東(聲稱對我們的已發行有表決權股票的多數投票)的批准,我們對已發行的 股票進行了1比40的反向拆分,使得當時已發行的公司每股普通股面值0.01美元換成普通股的1/40 (0.025),反向股票拆分於2011年5月25日與FINRA生效。
關於與準備和提交註冊聲明相關的盡職調查,我們的現任管理層 注意到 我們目前的管理層(他們是在據稱由上述A系列超級的持有者批准反向股票拆分後任命的),從未向紐約州國務卿(公司當時的註冊地) 提交過設定A系列超級的優先股和權利(包括 投票權)的優先股指定 。 因此,我們的現任管理層注意到,沒有任何優先股指定規定了A系列超級的優先股和權利(包括 投票權) 。 未獲得與此類A系列 超級相關的任何有效投票權或擁有任何與此相關的權利。因此,Pegasus於2011年3月對反向拆分的所謂批准是無效的,並且此類公司行為在未獲得有效股東批准的情況下生效,違反了紐約州 法律。
儘管如此,與反向拆分有關的文件 已提交給紐約州國務卿,並得到紐約州州務卿的接受,並得到FINRA的批准。此外,本公司於2012年10月遷往特拉華州,並就重新註冊事宜採納新的公司註冊證書。 因此,我們相信,本公司股東就該項重新註冊事宜(由於本公司股東已追溯批准反映該項反向股票拆分的新註冊證書) ,實際上已追溯性地批准了反向股票拆分。我們可能面臨責任和索賠,並可能被迫支付損害賠償、採取補救措施, 或在未來進一步批准反向股票拆分,這些成本和支出可能會對我們的 運營結果和流動性產生重大不利影響。此外,我們的某些公司行為沒有受到適當影響的事實,市場上認為此類公司行為沒有受到適當影響的 印象,或與之相關的不確定性,可能會 對我們的公司治理、控制程序和程序提出質疑,並導致我們普通股的交易價值(如果有)低於沒有類似問題的公司。
證券分析師可以選擇NOT 報告我們的普通股,也可以發佈負面報告,對股價產生不利影響。
目前,沒有證券分析師提供我們普通股的 研究報道,證券分析師未來可能也不會選擇提供此類報道。對於市值較小的我們公司來説,可能仍然很難吸引獨立的財務分析師來覆蓋我們的 普通股。 我們的公司市值很小,很難吸引獨立的財務分析師來報道我們的普通股 。如果證券分析師不覆蓋我們的普通股,缺乏研究覆蓋範圍可能會對股票的實際和潛在市場價格產生不利影響。我們普通股的交易市場可能在一定程度上受到行業或金融分析師發佈的有關我們業務的研究和報告 的影響。如果一位或多位分析師選擇報道我們的公司,然後下調股票評級 ,股價可能會迅速下跌。如果這些分析師中有一位或多位停止對我們公司的報道,我們可能會 在市場上失去知名度,進而可能導致我們的股價下跌。這可能會對我們普通股的 市場價格產生負面影響。
19 |
由於目前 以及在可預見的未來,董事和高級管理人員將繼續控制信安太陽能公司,因此您不太可能選舉 名董事或對信安太陽能公司的政策有任何發言權。
我們的股東無權累積 投票權。因此,董事選舉和所有其他需要股東批准的事項將由 多數票決定。信安太陽能公司的董事、高級管理人員和關聯公司實益擁有我們的大部分未償還普通股投票權 。由於我們的內部人士持有如此重要的所有權地位,新投資者可能無法 影響我們的業務或管理層的變更,因此,股東將無法因管理層的決策而獲得追索權 。
此外,出售我們董事、高級管理人員或附屬公司持有的大量股票 ,或出售這些股票的前景,可能會對我們普通股的市場價格 產生不利影響。管理層的股權可能會阻止潛在收購者提出收購要約或以其他方式 試圖獲得對我們的控制權,這反過來可能會降低我們的股價或阻止我們的股東實現高於我們股價的溢價 。
有關前瞻性陳述的陳述
______
本披露聲明包含各種 “前瞻性聲明”。您可以通過使用前瞻性術語 來識別前瞻性陳述,例如“相信”、“預期”、“可能”、“將”、“可能”、“ ”、“應該”、“尋求”、“大約”、“打算”、“計劃”、“項目”、“ ”估計“或”預期“或這些詞語或類似詞語的否定意義。您 還可以通過對戰略、計劃或意圖的討論來識別前瞻性陳述。這些陳述可能會受到許多風險和不確定性的影響 。
前瞻性陳述基於我們對未來業績的信念、假設和預期,同時考慮了我們目前掌握的所有信息。這些信念、假設和預期會受到風險和不確定性的影響 並且可能會因許多可能發生的事件或因素而發生變化,而這些事件或因素並非我們都知道。如果發生變化,我們的業務、財務狀況、流動性和經營結果可能與我們的前瞻性陳述中表達的大不相同。 您在對我們的證券做出投資決定之前,應仔細考慮這些風險。有關可能影響我們未來業績、業績或交易的這些因素和其他因素的進一步 討論,請參閲標題為 “風險因素”的小節。
20 |
收益的使用
______
如果我們出售所有發售的股票, 我們的淨收益(扣除我們預計的100,000美元的發售費用)將為9,900,000美元。我們將把這些淨收益用於以下 。
如果25%的股份被出售:
百分比 已售出產品 | 產品 收益 | 近似 提供費用 | 合計 淨額 發售收益 | 主體 使用 淨收益的 |
購買或租賃房地產用於能源開發 50萬美元 | ||||
知識產權許可費50,000元 | ||||
知識產權開發和商業化 10萬美元 | ||||
企業營銷和廣告5萬美元 | ||||
與業務有關的法律費用50,000美元 | ||||
工資總額和諮詢費350,000美元 | ||||
營運資金180萬美元 | ||||
25.00% | $2,500,000.00 | $100,000.00 | $2,400,000.00 |
如果發售的股份有50%售出:
百分比
產品已售出 |
供奉 收益 |
近似
提供費用 |
淨值合計
發售收益 |
主要用途 淨收益的 |
購買或租賃能源開發不動產 100萬美元 | ||||
知識產權 許可費50,000美元 | ||||
知識產權 開發和商業化10萬美元 | ||||
企業營銷 和廣告10萬美元 | ||||
與業務相關的法律費用 $100,000 | ||||
工資和諮詢費用 45萬美元 | ||||
營運資金310萬美元 | ||||
50.00% | $5,000,000.00 | $100,000.00 | $4,900,000.00 |
21 |
如果已售出75%的共享產品:
百分比
產品已售出 |
產品
收益 |
近似
提供費用 |
淨值合計
發售收益 |
主要用途 淨收益的 |
購買或租賃能源開發房地產 250萬美元 | ||||
知識產權 許可費50,000美元 | ||||
知識產權 開發和商業化10萬美元 | ||||
企業營銷 和廣告25萬美元 | ||||
與業務相關的法律費用 $200,000 | ||||
|
工資和諮詢費用 55萬美元 | |||
營運資金3,750,000美元 | ||||
75.00% | $7,500,000.00 | $100,000.00 | $7,400,000.00 |
如果發售的股票100%售出:
百分比
產品已售出 |
產品
收益 |
近似
提供費用 |
淨值合計
發售收益 |
主要用途 淨收益的 |
購買或租賃 房地產用於能源開發,價值300萬美元 | ||||
|
知識產權 許可費50,000美元 | |||
知識產權 開發和商業化10萬美元 | ||||
企業營銷 和廣告25萬美元 | ||||
與業務相關的法律費用 25萬美元 | ||||
工資和諮詢費用 600,000美元 | ||||
營運資金565萬美元 | ||||
100.00% | $10,000,000.00 | $100,000.00 | $9,900,000.00 |
我們將用於上述每個項目的確切金額和支出時間將根據眾多因素而有所不同。
如上表所示,如果我們 僅出售本次發行中出售股份的75%、50%或25%,我們預計將把由此產生的淨收益 用於與我們使用100%股份的淨收益相同的目的,並按大致相同的比例使用 ,直到使用收益時,我們將沒有營運資金儲備。在這一點上,我們預計將通過限制擴張來調整 收益的使用,留下指定的營運資本儲備。
22 |
此次發售淨收益的預期用途代表了我們基於當前計劃和業務條件的意圖,這些情況可能會隨着我們計劃和業務條件的發展和變化而在未來發生變化 。我們實際支出的金額和時間,特別是營運資金方面的支出,可能會因多種因素而有很大不同。我們將用於上述每個項目的確切金額和支出時間將根據眾多因素而有所不同。因此,我們的管理層將保留分配此次發行淨收益的廣泛自由裁量權 。
如果我們沒有出售所有發行的 股票,我們可能會從其他來源尋求額外融資,以支持上述 收益的預期用途。如果我們獲得額外的股權融資,此次發行的投資者將被稀釋。在任何情況下,都不能保證 當我們需要或需要額外資金時,會按照我們可以接受的條款向我們提供額外資金。
本公司保留根據本公司正在進行的業務的需要和本公司管理層的酌處權, 更改此處所列收益的用途的權利。 本公司保留根據本公司持續業務的需要和本公司管理層的酌情決定權改變本協議所列收益用途的權利。如果管理層 認為適當,公司可以將收益的估計用途在不同類別之間重新分配,或用於其他用途。
23 |
稀釋
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如果您在本次發行中購買股票, 您在我們普通股中的所有權權益將立即稀釋,稀釋幅度為本次發行中的每股公開價格與本次發行後我們普通股的每股有形賬面淨值之間的差額。
截至2020年6月30日,我們的歷史有形賬面淨值為(958,577美元),即當時已發行普通股的每股有形賬面淨值(0.015美元)。每股歷史有形賬面淨值 等於我們的總有形資產減去總負債,除以我們 已發行普通股的總股數,均為截至指定日期。
下表説明瞭上述對新投資者的每股 攤薄,假設分別出售本次發售中發售的股份的100%、75%、50%和25%(扣除預計發售費用100,000美元):
已售出的發售股份百分比 | 100% | 75% | 50% | 25% | ||||
本次發行的每股股票向公眾收取的價格 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||||
截至2020年6月30日的每股有形賬面淨值(1)(美元) | (.015) | (.015) | (.015) | (.015) | ||||
此次發行中可歸因於 新投資者的每股有形賬面淨值增加(2) | .129 | .089 | .049 | .009 | ||||
本次發行後每股有形賬面淨值(美元) | .144 | .104 | .064 | .024 | ||||
對新投資者的每股攤薄(美元) | (.044) | $(.004) | .036 | .076 |
(1) | 基於截至2020年6月30日的有形賬面淨值(958,577美元)和截至2020年10月9日的62,014,392股普通股流通股 。 |
(2) | 在扣除估計的100,000美元的發行費用後。 |
24 |
分佈
______
此發售通告 是我們使用連續發售流程提交給證券交易委員會的發售聲明的一部分。由於我們 有重大進展,我們將定期提供優惠通告補充資料,該補充資料可能會添加、更新或更改本優惠通告中包含的 信息。我們在本發售通告中所作的任何聲明將被我們在隨後的發售通告補充中所作的任何不一致的 聲明所修改或取代。我們向美國證券交易委員會提交的發售説明書包括更詳細描述本發售通告中討論事項的證物 。您應閲讀本發售通告 和提交給SEC的相關證物以及任何發售通告補充材料,以及我們將定期向SEC提交的年度報告、半年度報告和其他報告和信息聲明中包含的附加信息 。有關更多詳細信息,請參閲下面標題為“附加信息”的部分。
根據1934年證券交易法依賴規則3A4-1
我們的官員依賴於美國證券交易委員會根據1934年《證券交易法》制定的規則 3A4-1。本公司的高級職員不會僅因參與證券銷售而被視為經紀商 。高級職員不受法定取消資格的約束;他們不會因直接或間接基於證券交易 支付佣金或其他報酬而獲得 補償;且在他們參與時不是經紀商或交易商的聯繫人 。(##**$$ =他們將為發行人或代表發行人履行重大職責,但與證券交易 不相關。他們在過去12個月內不是經紀商或交易商,也不是經紀商或交易商的關聯人。 他們每12個月不會參與為任何發行人銷售一次以上的證券發行。他們將 限制其參與下列任何一項或多項活動:(A)準備任何書面溝通或通過郵件或其他方式傳遞此類 溝通,但不涉及相關人員口頭徵求潛在買家的意見;(B)在潛在買家發起的溝通中回覆潛在買家的詢問;但條件是此類回覆的內容僅限於根據1933年證券法提交的要約聲明中包含的信息。 如果此類回覆的內容僅限於根據1933年證券法提交的要約聲明中包含的信息,則 應將回復內容限制在根據1933年《證券法》提交的要約聲明中。 如果回覆內容僅限於根據1933年《證券法》提交的要約聲明中包含的信息,
發行定價
在發行之前,發行的股票一直 只有一個有限的公開市場。首次公開募股的價格是由我們的董事會決定的。確定首次公開募股價格時考慮的主要因素包括:
· | 本發售通告中所列的 信息以及其他方式提供的信息; |
· | 我們的歷史和前景,以及我們競爭的行業的歷史和前景; |
· | 我們過去和現在的財務業績; |
· | 我們 未來收益的前景和我們目前的發展狀況; |
· | 本次發行時證券市場的基本情況; |
· | 一般可比公司的上市普通股最近的市場價格和需求 ;以及 |
· | 我們認為相關的其他 因素。 |
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優惠期和到期日
此產品將於 資格日期或之後開始,自產品合格之日或最高 產品銷售金額之日起12個月終止(此類較早的日期,即“終止日期”)。
認購手續
當您決定認購本次發售的 股票時,您應:
1. | 以電子方式接收、 審核、簽署並向我們交付訂閲協議;以及 |
2. | 通過ACH將資金直接 電匯或電子轉賬到我們維護的指定帳户。 |
在做出任何最終投資決定之前,任何潛在投資者都有充足的 時間與他們的律師一起審核認購協議。我們只有在潛在投資者有充分機會審閲此發行通知後,才會應請求 交付此類認購協議 通告。
拒絕訂閲的權利。 我們收到您完整的、已簽署的訂閲協議,並且訂閲協議所需的資金已 轉移到託管帳户後,我們有權審查並接受或拒絕您的全部或部分訂閲,原因是 任何原因或無緣無故。我們將立即將被拒絕訂閲的所有款項退還給您,不收取利息或扣除額。
接受認購。在 我們接受認購協議後,我們將會籤認購協議,並在 成交時發行認購的股票。一旦您提交訂閲協議並被接受,您就不能撤銷或更改您的訂閲,也不能申請 您的訂閲資金。所有接受的訂閲協議都是不可撤銷的。
根據A法規第251條規定,非經認可的非自然投資者受投資限制,只能投資不超過購買者收入或淨資產(截至購買者最近一個財政年度末)較大 的10%的資金。未經認證的自然人 只能投資不超過購買者年收入或淨資產10%的資金(請參閲下面的 如何計算您的淨資產)。
注:為了計算 您的淨資產,它被定義為總資產和總負債之間的差額。此計算必須不包括您的主要住所的 價值,並且可能不包括您的主要住所擔保的任何債務(最高金額等於您的主要住所的 價值)。在受託賬户的情況下,如果受託機構直接或間接提供資金購買 發售的股票,則賬户受益人或受託機構可滿足淨值和/或收益適當性要求 。
為了購買已發行股票和 在接受投資者的任何資金之前,投資者將被要求證明 他是經認可的投資者,或者符合本次發售中投資的淨值10%或年收入限制 ,這一點令本公司滿意。
無第三方託管
此次發行的收益不會 存入托管帳户。我們將盡最大努力提供我們的普通股。由於沒有最低發售限額,在認購本發售通函的任何認購事項獲得批准後,本公司應立即將所得款項存入本公司的銀行 賬户,並可按所得款項的用途處置所得款項。
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管理層的討論 和分析 財務狀況和經營業績
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您應閲讀以下對我們的財務狀況和經營結果的討論 和分析,以及我們的綜合財務報表和 本發售通告中其他部分的註釋。本討論包含反映我們當前預期的前瞻性陳述,其實際結果包含風險和不確定性。由於多種因素,實際結果和事件發生的時間可能與這些前瞻性陳述中陳述或暗示的大不相同 ,包括本發售通告中標題為“風險因素”、“關於前瞻性陳述的告誡陳述”和 其他部分中討論的那些 。有關我們的關鍵會計政策和最近發佈的會計聲明的信息,請參閲我們的財務報表附註 。
管理層的討論與分析
在過去兩個財年和本財年,公司每年都沒有運營收入 。
未來12個月的運營計劃
基於成功完成全部發售金額,本公司相信 本次發售所得款項將滿足其未來12個月的現金需求。 本公司並無計劃與任何公司合併或收購任何公司。該公司可能會考慮收購: 包含現有油井的不動產或租賃。如果公司承諾收購更多不動產 或租賃,則可能需要在未來12個月內籌集更多資金。
公司打算通過以下方式 產生收入:(1)向希望利用公司的石油開採技術從現有油井中去除碳氫化合物的客户收取費用,(2)出售從公司自有財產中提取的碳氫化合物,以及(3)在應用公司的技術後出售收購的石油租約,從而增加石油租約的價值。
在運營的最初一年,我們打算 將我們的採油技術銷售給現有油井的所有者/承租人。
公司預計將增加公司層面的員工數量 。
2020年6月30日之前的財務報表 。
自成立以來的費用與 舊業務相關,與未來的新業務運營沒有任何關係。在PSWW有正現金流之前, 新業務的費用將由A規則發售的資金支付。
收入成本。公司 預計收入成本將主要包括與交付和分銷我們的服務和產品以及購買/租賃石油開採土地相關的費用 。這些費用包括購買設備、代管、 營銷、提供產品和服務以及為我們運營團隊的員工提供工資和福利的相關費用。
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研究和開發。 公司將投入大量研發費用。這些將主要包括 負責開發新產品和改進現有產品的員工的工資和福利。我們將按實際發生的費用支付所有的研究和開發費用 。
市場營銷部和銷售部。公司 將支付鉅額營銷和銷售費用,主要包括我們從事銷售、銷售支持、營銷、業務開發、運營和客户服務職能的 員工的工資和福利。我們的營銷和銷售費用 還包括營銷和促銷費用。
一般的和行政的。我們的大部分一般和行政費用將包括特定 高管以及我們的法律、財務、人力資源、公司溝通和政策員工以及其他行政 員工的工資、福利和基於股份的薪酬。此外,一般和行政費用包括專業和法律服務。本公司預計在營銷當前產品、完成收購以及推廣和管理這些收購時將產生鉅額費用。
表外安排
公司沒有表外安排。
關於市場風險的定量和定性披露
在我們的正常業務過程中, 我們不會面臨可能因利率或外幣匯率變化而產生的市場風險, 也不會因衍生品交易而面臨市場風險。
根據公認會計準則編制財務報表 要求我們的管理層做出估計和假設,這些估計和假設會影響合併財務報表日期的資產和負債報告金額以及或有資產和負債的披露,以及 報告期內報告的收入和費用金額。實際結果可能與這些估計不同。 公司的重要估計和假設包括公司普通股的公允價值、基於股票的薪酬、 長期資產的可回收性和使用壽命,以及與公司遞延税項資產相關的估值津貼。
偶然事件
截至財務報表發佈日期 ,可能存在某些情況,這些情況可能會給公司帶來損失,但只有在未來發生或未能發生一個或多個事件時,才能解決這些問題。本公司管理層會在適當時諮詢其法律顧問, 評估該等或有負債,而該評估本身涉及行使判斷力。在評估與針對本公司的待決法律訴訟或可能導致此類訴訟的未主張索賠有關的或有損失 時, 公司會與法律顧問協商,評估任何法律訴訟或未主張索賠的感知價值,如 以及所尋求或預期尋求的救濟金額的感知價值。如果對或有事項的評估 表明很可能發生了重大損失,並且可以估計負債的金額,則估計的 負債將在公司的財務報表中應計。如果評估表明潛在重大損失或有 不可能,但合理可能,或可能,但無法估計,則應披露或有負債的性質, 以及對可能損失範圍的估計(如果可確定且具有重大意義)。被視為遙遠的或有損失 通常不會披露,除非它們涉及擔保,在這種情況下,擔保將被披露。
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信安太陽能公司
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詞彙表
Bbl (桶)-原油和石油產品的體積單位。一桶相當於42美國加侖或35英國(英制) 加侖,約合159升或9,702立方英寸(5.6立方英尺);6.29桶相當於1立方米,(平均); 7.33桶重1公噸(1000公斤)。
Bopd-每天 桶石油。
能源投資回報(EROI) -特定能源提供的可用能源量與用於獲得該能源的能源量的比率 。
邊際/剝離井 每天生產10桶石油或60立方英尺(1,000立方英尺)或更少天然氣的油井。
天然氣液體(NGL)是碳氫化合物,與天然氣和原油屬於同一分子家族,完全由碳和氫組成。乙烷、丙烷、丁烷、異丁烷和戊烷都是NGL。
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業務
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摘要
主體太陽能公司,也被稱為PSWW, 專注於成為一流的石油開採技術公司。
企業歷史
信安太陽能公司是庫珀帕克通信公司(“KPCG”)的繼任者 公司,於2011年3月根據信安太陽能公司(一家德克薩斯州公司,“信安太陽能德克薩斯”)與KPCG之間於2011年3月15日簽訂的交換協議進行反向合併 而成立。在交換協議預期的交易完成後,如下文更詳細所述,KPCG的名稱改為信安太陽能公司。該公司最初於1972年2月25日根據紐約州法律註冊成立,名稱為Greenstone Ad Agency,Inc.,隨後更名為Greenstone &Rabasca Advertising,Inc.。1988年12月16日,該公司更名為Greenstone Rabasca Roberts,Inc.。 該公司於1972年4月根據紐約州的法律成立,名稱為Greenstone Ad Agency,Inc.,隨後更名為Greenstone Rabasca Advertising,Inc.(1988年12月16日,更名為Greenstone Rabasca Roberts,Inc.)。 該公司最初於1972年2月25日根據紐約州法律註冊成立,名稱為Greenstone Ad Agency,Inc.2000年9月,KPCG 完成了與Greenstone Roberts Advertising,Inc.(我們稱為“GRAI”)的反向合併。Greenstone Roberts Advertising,Inc.是一家總部位於紐約州梅爾維爾的上市公司 ,作為一家傳統廣告公司運營,不提供額外的“線下”營銷溝通服務,如公關服務、直銷和數據庫營銷服務、 和促銷服務。根據合併協議的條款,KPCG管理層承擔了合併業務的管理 ,合併後的業務更名為Kper Parker Communications,InCorporation。2011年3月,該公司支付了大約 美元, 飛馬基金有限責任公司(“飛馬”)向飛馬基金有限公司(“飛馬”)發行兩股A系列超級投票優先股(“ A優先股”),以尋找上市空殼公司及構建主要太陽能交易所協議,並作為 飛馬就本公司章程續期所支付款項的補償。A系列優先股的指定從未向紐約州州務卿提交,因此,A系列優先股從未 在紐約生效。董事會批准了A系列優先股的以下權利和特權 :
A系列優先股總數為兩(2)股;
A系列優先股無權 獲得任何特別股息;
A系列優先股排在公司所有其他已發行優先股或普通股之前 ;
A系列優先股的面值為每股1.00美元;
A系列優先股 每股可由公司隨時贖回,價格為11萬美元;
A系列優先股沒有清算優先權 ;以及
A系列優先股的每股股份 賦予其持有人在任何及所有股東事項上投票的權利,該等投票權股份數目相等於本公司的法定普通股 股份總數。
2011年3月,KPCG管理層和 Pegasus作為我們A系列優先股的持有者,同意對已發行股票進行1比40的反向拆分, 當時已發行的每股面值0.01美元的普通股換成普通股的1/40(0.025),這項協議於2011年5月25日在FINRA生效。本公司不發行任何因反向股票拆分而產生的零碎股份,而是將產生的任何零碎股份四捨五入至最接近的整體股份。 如上所述,從未向紐約提交過A系列優先股指定,因此,董事會批准的上述與A系列優先股相關的權利和特權 從未有效或有效 ,A系列優先股也從未擁有任何有效投票權。因此,我們面臨風險,包括與以下事實相關的風險: 反向拆分未得到股東的有效批准,如上文“風險 因素”中更詳細地描述的-“我們認為,我們之前根據聲稱的授權和優先股持有人的批准採取的某些公司行動,包括我們2011年3月的反向股票拆分,是在沒有有效股東 批准的情況下完成的,並且違反了州法律。”
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自2012年10月起,本公司 通過將本公司合併為其全資擁有的特拉華州子公司信安太陽能公司,重新註冊為特拉華州 公司。與遷址有關,本公司將其法定普通股增加至300,000,000股普通股 ,每股面值0.01美元,以及授權100,000,000股A類優先股,每股面值0.01美元。除非 另有説明或上下文另有要求,否則本招股説明書中披露的所有股份金額均追溯 計入反向拆分。
2018年7月20日,本公司向 Bayou Road Investments,Inc.(“Bayou Road”)發行了面值0.01美元的普通股6,274,879股,相當於本公司發行後已發行和預留股份的約 51%,從而影響了控制權的變更。在Bayou Road收購公司股份時,Bayou Road由PSWW首席執行官K.Bryce Toussaint全資擁有和控股。發行本公司普通股的代價是承擔公司所有記錄的負債 。
2020年1月3日,本公司修訂公司章程,將普通股法定股數由15,000,000股增加至1,000,000,000股。
概述
交換協議
信安太陽能德克薩斯公司於2010年7月在德克薩斯州註冊成立(“信安太陽能德克薩斯”)。自二零一一年三月七日起,本公司、信安太陽能得克薩斯公司、 信安太陽能得克薩斯公司的股東(包括我們的若干高級管理人員和董事)與飛馬公司簽訂了交換 協議(“交換協議”)。根據交換協議,信安太陽能得克薩斯 的股東將該公司全部10,430,734股已發行普通股換成本公司10,430,734股新發行的股份, 佔本公司交換後已發行流通股約82%(計入優先股 交換)。此外,交換協議的一個必要條款和條件是飛馬交換其持有的A系列優先股的兩股 ,換取公司普通股2,138,617股(“優先股 交換”)。緊隨交換協議預期的交易(包括但不限於反向股票分拆)完成後,交換協議前的本公司股東持有157,322股我們的普通股 ,約佔我們當時已發行普通股的1.25%。在聯交所於二零一一年四月關閉後,我們將信安太陽能德克薩斯公司合併為本公司,而本公司在合併後仍然存活。本公司 此前根據修訂後的1934年《交易法》第13和15(D)節向美國證券交易委員會提交了報告, 但在2016年8月,本公司向美國證券交易委員會提交了表格15,該委員會暫停了 本公司提交此類報告的要求。
託卡塔分銷協議
2019年12月2日,Bayou Road Investments,Inc.(“Bayou Road”)與Tokata Oil Recovery™, Inc.(“許可方”)簽訂了一份為期五年的許可協議,授予Bayou Road使用許可方的專有工藝(“Tokata 工藝”)並利用其設備提高石油產量的權利。該許可協議為Bayou Road提供了 使用Tokata工藝和利用該技術向第三方提供服務以及供公司 用於其自身目的的權利。根據託卡塔許可協議的條款,本公司獲得了俄克拉荷馬州和路易斯安那州託卡塔工藝的獨家許可 。許可方每年至少獲得50,000.00美元的使用Tokata流程的付款 許可物品的成本外加15%的PSWW普通股和2,000,000股限制性股票。
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證券購買協議
2019年12月27日,由PSWW首席執行官K.Bryce Toussaint全資擁有的德克薩斯州有限責任公司Momentum NRG Group, LLC(簡稱NRG)從Bayou Road購買了6,274,879股PSWW普通股,本票金額為1,000,000.00美元。本票的本金和利息均應付給本公司,年利率為8%。此外,Bayou Road 獲得了NRG持有的6,274,879股PSWW普通股的擔保權益。
換股協議
2019年12月27日,公司完成對巴友路的收購 。巴尤路由PSWW首席執行官K·布萊斯·圖桑(K.Bryce Toussaint)全資擁有。根據股份交換協議的條款,K.Bryce Toussaint獲得1,000,000股B系列不可轉換優先股 公司股票,本公司獲得Bayou Road的全部流通股。河右路成為本公司的全資子公司 。這筆交易使公司確認了302,751美元的商譽。
可轉換本票
2020年4月15日,公司向GPL Ventures LLC(“GPL”)發行了金額為10,000.00美元的可轉換本票。本期票將於2021年4月15日到期,每年計息10%,並可不時由GPL以轉換價格 (“轉換價格”)兑換,轉換價格應等於場外交易公告板上最低交易價的50%(50%)(“轉換價格 折扣”)中的較低者(A)0.01美元或b)50%(50%)(“轉換價格 折扣”)。由於發行此類可轉換本票 ,公司收到了現金對價。
2020年5月15日,公司向GPL發行了金額為377,633.00美元的 可轉換本票。本期票於2021年5月15日到期,利息為每年10%,可不時由GPL按轉換價格兑換。本可轉換本票 目前由本公司託管,直至本公司收到票據條款 規定的現金對價。
2020年7月10日,公司向GPL發行了金額為3,500.00美元的 可轉換本票。本期票於2021年7月10日到期,利息為每年10%,並可不時由GPL按轉換價格兑換。由於發行此類可轉換本票,本公司收到了現金對價。
本票
2020年5月28日,公司向Brandon Wisner發行了金額為30,000.00美元的 期票。這張期票將於2020年9月28日到期。作為發行該期票的對價 ,本公司收到現金對價。
2020年6月1日,公司向Eric Stahl簽發了金額為50,000.00美元的 期票。這張期票將於2020年9月28日到期。作為發行該期票的對價 ,本公司收到現金對價。
採油系統
許可方已成功使用託卡塔採油工藝數年。許可方已在美國獲得其Tokata處理技術的專利 保護。我們的採油平臺是一種新的、 創新的邊際/採空井採油生產系統。我們的交鑰匙、完全集成的便攜式採油平臺 可以快速、經濟地部署,以便從已知儲量的以前生產的油井中回收石油。Tokata Oil回收系統®不會抽出可測量的水量,因此不需要昂貴的油水分離,也不需要對含烴水進行昂貴的現場修復。
利用我們廉價的Tokata工藝 技術,安裝成本和生產“提升”成本大大降低,從而大大降低了 石油生產商的成本。此外,回收的原油在統計上沒有明顯的水污染,因此不需要在煉油前進行分離。以前開發的所有采油技術的共同點是: 每口油井都需要相當多的資金,大量的提升成本和從原油中分離水的巨大成本, 更不用説根據幾個過程中涉及的環境污染風險所需的額外保險。 與我們的競爭對手相比,Tokata過程實現了從根本上更高的能源投資回報 (EROI)。
我們開採第三級石油的方法是 “綠色技術中最環保的”,因為我們利用:a)每桶提煉原油的最低能源需求, 能源成本降低高達95%;以及b)我們的太陽能專業知識,以確定是否有任何井口位置適合使用太陽能為油泵供電 。
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邊際/採空井行業的獨特之處在於Tokata Process的名義單位成本,再加上相應的低部署、維護和提升成本 ,導致EROI高於行業平均水平。
任何可被歸類為脱油井或邊際生產油田(小於10BOPB)的油田 都是TORS™ 系統的潛在候選油田。所引用的成本節約幾乎可以在任何脱料器領域實現。TORS™專有技術具有天然疏水性 。TORS™將石油吸入井筒,並將水留在井筒中。無論該油田是重水生產油田還是水驅油田,還是以壓力驅開採為主,產水很少或沒有產水,都不會影響 TORS™系統。由於TORS™不是壓力驅動的人工舉升機構,託卡塔系統不會將下面地層中的水向上拉入含油層。託卡塔系統在含油層中生產石油, 將水留在原地。
我們的 最初的目標客户是一個擁有幾個較小的邊際油井或“採油井”的客户,這些油井經歷了 石油產量的減少。州際石油和天然氣契約委員會(IOGCC)將邊際井或採空井定義為每天生產10桶石油或60立方英尺(1,000立方英尺)或更少天然氣的 井。通常情況下,這些油井在自然壓力下開始生產,產量要大得多。隨着時間的推移,自然壓力會下降,石油產量也會下降。這並不是説供給油井的儲油層一定會枯竭。我們還打算 瞄準在過去10年中鑽探的產量下降的較新油井。
託卡塔採油系統(TORS™)不是壓力驅動系統。油田的天然壓力隨着時間的推移而下降
這是產量曲線下降的原因。初始壓力越高,下降曲線越陡。TORS™
系統非常適合已達到生命中邊際生產/採油階段的油田。TORS™系統的
專有技術不是基於主題油田的歷史壓力或產量剖面,也不受其影響。
Tokata使用託卡塔採油系統™校準每口油井,以找到可持續的產量水平。
任何可被歸類為脱油井或邊際生產油田(小於10BOPB)的 油田都是 TORS™系統的潛在候選者。所引用的成本節約幾乎可以在任何脱料器領域實現。TORS™專有技術 具有天然疏水性。TORS™將石油吸入井筒,並將水留在井筒中。油田是否為重水生產區或水驅油田,或者是否主要為壓力驅採油,產水很少或沒有產水,都不會對TORS™系統產生影響 。由於TORS™不是壓力驅動的人工舉升機構,託卡塔系統不會將下面地層中的水向上拉入含油層。託卡塔系統在含油層中生產石油, 將水留在原地。
託卡塔採油技術已成功應用於11口井。在俄克拉何馬州霍米尼,託卡塔在大約2002年至2005年期間,在一口油井上測試和操作了TORS™單元系統。托克塔證實,與其他6口人工舉升井相比,注水油田的TORS™單元系統在9個月內提高了測試井的產量,直到它的產量比任何其他由千斤頂泵抽水的井多出50%(50%)。在某些情況下,測試油井每天的石油產量高達17桶。
在德克薩斯州的伊斯特蘭縣,託卡塔從2006年到2007年在一口油井上測試並運行了TORS™單元系統。託卡塔發現,託爾斯™油井在粉筆地質地層中的日產量高達8桶。
2008年,在俄克拉荷馬州考韋塔,託卡塔進行了測試,並在一口井上運行了TORS™單元系統,確定TORS™系統可以實現商業生產 (每天超過3桶),並在1700英尺的新深度生產。托克塔還證實,TORS™單位系統 可以在有限的、較老的基礎設施中安全生產石油。據指出,TORS™單元系統可能 在美國大約200,000口已經在美國生產了一次和三次生產的“汽提”井中工作。 在美國,一次生產和三次生產都有可能 在美國生產的大約200,000口“汽提”井中工作。
在俄克拉荷馬州考韋塔的另一個地點,對TORS™ 單元系統進行了測試,並在五口井上運行。託卡塔發現,TORS™系統在石灰巖地層中的表現略好(平均每天1到3桶石油)。石灰巖地層的測試從2010年到2012年進行。
在俄克拉荷馬州格倫普爾,TORS™單元系統 在兩口井上進行了測試和運行。託卡塔發現,通過調整高水驅油田的不同液位,並將TORS™系統插入更靠近原始射孔的位置,託卡塔可以迅速達到高於平均水平(每天超過3桶)的效果。這項測試發生在2012至2014年間。
在切爾西俄克拉荷馬州的凱利1號石油租約,從2016年到現在,託卡塔一直在運營託爾斯™單位系統。這是一塊很小的場地,租約上的任何地方都沒有其他人工提升裝置 。
未來,我們可能會 購買或租賃生產油氣的不動產。
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TOKATA流程的主要功能和優勢
易於設置
兩天的整體設置,在打開 泵後的一小時內,即可生產出油。
最先進的硬件和發展中的技術
該泵已在油田生產出無水的石油,並可能與現有的遠程監控技術相結合,包括日常生產和環境影響監控。
成本低、現成的硬件 託卡塔工藝的大多數現成部件都可以在當地的硬件和農場用品商店買到。
綠色生產 託卡塔工藝在表面不需要水分離或水處理方法。該泵不使用高壓 油柱移動,因此不存在在地面發生大規模漏油的風險。表面的油沒有加壓。泵 利用千斤頂泵電機的一小部分電力,從而降低了二氧化碳排放量。
對水環境技術的投資
2018年1月,該公司對水環境技術有限責任公司(“濕”) 進行了一系列投資中的第一筆投資,這是一傢俬人所有的初創公司,使用溶解氣浮技術來清潔廢水流。雖然WET的產品和服務最初側重於石油天然氣和家禽/肉類加工行業的廢水,但已在眾多行業和市政當局得到廣泛應用 。WEET由邁克爾·戈頓和馬修·湯普森博士領導,他們都是信安太陽能公司的前首席執行官。截至2020年6月30日,該公司對WEW的累計投資為544,000.00美元。
監管
勘探和生產作業 受到聯邦、州和地方各級的各種監管。該規定包括要求 允許鑽探油井,維持鑽探或操作油井的粘結要求,並規範油井的位置、鑽井和套管井的方法、地面使用和恢復油井的屬性,以及封堵和廢棄油井 。我們的行動將受到各種保護法律法規的約束。
通常情況下,水力壓裂作業等石油強化措施一直由州監管機構監督,作為其油氣監管計劃的一部分;然而, 環境保護局(EPA)已根據《安全飲用水法》對涉及柴油的某些水力壓裂活動確立了聯邦監管權限,併發布了水力壓裂活動的許可指南, 在EPA擁有許可權限的州使用柴油進行壓裂液。因此,我們的運營可能需要額外的 許可要求。這些許可要求和限制可能會導致油井現場作業的延遲,以及增加油井產能的成本。此外,國會提出的立法 將規定聯邦政府根據《安全飲用水法》對水力壓裂進行監管,並要求公開披露有關水力壓裂液化學成分的某些信息 。
2012年8月16日,美國環保署發佈了 最終規則,為天然氣和天然氣生產、加工和運輸活動確立了新的空氣排放控制要求 ,包括解決二氧化硫和揮發性有機化合物排放的新來源性能標準, 和國家危險空氣污染物排放標準(NESHAPS),以解決經常與天然氣生產和加工活動相關的危險空氣污染物 。除其他事項外,這些最終規則要求通過使用減少的排放完成量或使用減少的排放完成量來減少天然氣井的揮發性有機化合物排放。“綠色完工”在 2015年1月1日之後建造或重新壓裂的所有水力壓裂井。此外,如果排放不能導向 集輸管線,氣井必須在2012年10月15日之前使用完井燃燒裝置設備(即燃燒)。此外,NESHAPS的最終規則包括以下各項的最大可實現控制技術(MACT)標準“小”位於危險空氣污染物主要來源的乙二醇 脱水器,以及修改 閥門的泄漏檢測標準。我們目前正在審查這一新規則,並評估其潛在影響。遵守這些要求,特別是實施這些綠色完井要求,可能需要修改我們的某些操作,包括安裝 新設備以控制油井現場的排放,這可能會導致大量成本,包括增加資本支出 和運營成本,並可能對我們的業務產生不利影響。
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除了這些聯邦立法和監管提案外,我們可能開展業務的一些州,如賓夕法尼亞州、西弗吉尼亞州、得克薩斯州、堪薩斯州、路易斯安那州和蒙大拿州,以及某些地方政府已經通過,還有一些地方政府正在考慮採用在某些情況下可能限制水力壓裂的法規,包括有關化學物質披露、套管和固井、抽出用於水平井大流量水力壓裂的水的要求,以及附近水井的基線測試。
OSHA和其他法律法規。 我們必須遵守聯邦職業安全與健康法案(OSHA)和類似的州法律的要求。 OSHA危險通信標準、EPA社區知情權法規(標題三)下的綜合環境響應、補償和責任法案(CERCLA)以及類似的州法律要求我們組織和/或披露有關在我們的運營中使用或生產的危險材料的信息 。此外,根據職業安全與健康管理局(OSHA)的規定,職業安全與健康管理局(OSHA)已經制定了與工作場所暴露於危險物質以及員工健康和安全相關的各種標準。
石油污染法案。1990年《聯邦石油污染法》(OPA)和由此產生的法規對責任方施加了各種義務,這些義務與防止美國水域發生的漏油事件有關,並對此類漏油事件造成的損害承擔賠償責任。這一術語“美國水域 ”已被廣泛定義為包括內陸水體,包括濕地和斷斷續續的 溪流。OPA將連帶責任分配給每一責任方,以支付石油清除費用以及各種公共和私人損害賠償 。我們相信,我們基本上遵守了《石油污染法》和相關的聯邦法規。
清潔水法。聯邦 水污染控制法(清潔水法)和隨後的法規主要通過許可證制度實施, 還對某些污染物排放到美國水域進行管理。對未嚴格遵守《清潔水法》的制裁通常通過支付罰款和糾正任何已發現的缺陷來解決。但是,監管機構 可以要求我們停止某些設施的建設或運營,或者停止將廢水輸送到其他人擁有的設施 ,這些設施是污水排放的源頭。我們相信,我們基本上遵守了《清潔水法》以及 相關的聯邦和州法規。
季節性
我們預計我們的 業務不會有任何季節性。
訴訟
本公司目前、待決或 威脅的法律程序或針對公司發行人的法律程序或行政行動可能對發行人的業務、財務狀況或運營以及任何當前、過去或待定的停牌產生重大影響
設施
我們的辦公室位於德克薩斯州達拉斯新月院100700室,郵編:75201。我們正在努力確保其他設施的安全。
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員工
截至2020年6月30日,我們有兩名全職員工 ,其中包括高級管理人員和董事。我們相信,我們成功地吸引了經驗豐富且有能力的人員。 我們的全職員工已與我們達成協議,要求他們不得與我們競爭或披露我們的專有信息。 這兩名員工都沒有工會代表。我們相信與這些員工的關係是非常好的。
知識產權
我們可能會依靠美國的專利、 商標、版權和商業祕密法律以及保密程序和合同條款 來保護我們的專有技術、數據庫和我們的品牌。儘管存在這些依賴,但我們認為以下因素對於建立和保持競爭優勢 更為關鍵:
· | 我們服務運營和研發團隊的 技術技能; |
· | 我們服務運營和研發團隊的 專業知識; |
· | 我們服務產品的 實時連接; |
· | 我們專有技術的持續擴展;以及 |
· | A 繼續關注客户財務業績的改善。 |
我們有一項政策,要求關鍵員工 和顧問在與我們開始僱傭或諮詢關係時執行保密協議。 我們的員工協議還要求相關員工將 受僱於我們期間做出或構思的任何發明的所有權利轉讓給我們。此外,我們的政策是要求與我們討論潛在 業務關係的個人和實體簽署保密協議。我們與客户的協議包括保密和保密條款 。
法律程序
我們可能會不時參與 各種索賠和法律訴訟,我們認為這些索賠和法律訴訟的性質對我們的業務來説是正常的和附帶的。這些事項可能包括 產品責任、知識產權、僱傭、員工造成的人身傷害以及其他一般索賠。我們 目前未參與任何我們管理層認為可能對我們的業務產生重大不利影響的法律程序 。無論結果如何,由於辯護和和解成本、管理資源分流 和其他因素,訴訟可能會對我們產生不利影響。
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管理
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下表列出了有關我們的高管、董事和重要員工的信息 ,包括他們截至2020年6月30日的年齡:
姓名和主要職位 | 年齡 | 任期 | 大約 小時 每週 | |||
K.Bryce(“Rick”)Toussaint,首席執行官、臨時首席財務官兼 董事 | 48 | 2019年1月至2022年1月 | 50 | |||
首席運營官兼董事安東尼·勒納(Anthony Lerner) | 57 | 2020年1月至2022年1月 | 40 |
K.Bryce Toussaint-CEO,臨時首席財務官兼董事
Toussaint先生是一位成就卓著、注重結果的企業家,擁有20多年的商業經驗,包括在提供併購諮詢、籌集資本(股權和債務)、項目和公司融資、私募股權盡職調查和會計系統集成方面的廣泛工作 ,重點是能源、製造、營養和技術 行業。 Toussaint先生擁有超過20年的商業經驗,包括提供併購諮詢、籌集資本(股權和債務)、項目和公司融資、私募股權盡職調查和會計系統集成。Toussaint先生精通證券交易委員會(SEC)的規則和條例以及財務會計準則委員會頒佈的公認會計原則(GAAP)。這種專業知識源於他 完成了對上市公司和私人持股公司的多次審計,以及他 在擔任上市公司首席執行官和首席財務官期間獲得的對SEC規則和法規的寶貴知識。此外,Toussaint先生還展示了精簡業務 運營的能力,從而推動增長並提高效率和利潤。Toussaint先生在開發 和實施財務控制和流程方面有很強的資歷,此外還能提高生產率和進行變革管理。
Toussaint先生目前 擔任信安太陽能公司的首席執行官(CEO)、臨時首席財務官(CFO)和董事會成員。他自2018年7月以來一直擔任這些職位。Toussaint先生從2020年8月至今一直擔任納斯達克董事會成員和 審計委員會主席,將中國香泰食品股份有限公司掛牌上市。中國祥泰食品有限公司 主要從事食品加工。Toussaint先生曾在2015年12月至2016年12月期間擔任納斯達克上市公司Myos Rens Technology Inc.的首席執行官兼董事會成員。Myos Rens Technology Inc.是一家生物營養和生物治療公司,專注於改善肌肉健康和降低脆弱性的產品的開發和商業化。2015年7月至2015年9月,Toussaint先生擔任VGtel,Inc.臨時總裁。在Toussaint受僱於VGtel,Inc.時,VGtel,Inc.是一家多平臺公司,在娛樂業提供產品和支持,並專注於通過投資和收購增長和建立業務部門。
Toussaint先生在畢馬威會計師事務所為他的職業生涯奠定了基礎,從1996年8月到2000年6月,他在那裏為國內外註冊商提供報告、併購諮詢和其他資本市場活動。在此期間,他還建立了成功的諮詢實踐,幫助各種規模的企業進行流程改進和合規計劃, 發展其管理團隊、會計和報告結構,提供戰略和運營專業知識,並籌集股本和債務融資,通常擔任臨時管理職務。
杜桑先生曾在包括英國、西班牙、法國和整個拉丁美洲在內的七個以上國家工作過。他 精通英語和西班牙語。Toussaint先生在路易斯安那州巴吞魯日的路易斯安那州立大學獲得會計學學士學位和工商管理碩士學位。Toussaint先生還在得克薩斯州獲得註冊會計師資格認證。
首席運營官兼董事安東尼·勒納(Anthony Lerner)
勒納先生是一位技術高超的高管,在石油/天然氣行業擁有數十年的經驗 。勒納先生目前擔任信安太陽能公司的首席運營官(COO)和董事會成員,自2020年1月以來一直擔任這些職位。從2017年4月至今,勒納先生擔任過多個客户的管理顧問,包括對衝基金、資產管理公司、專業服務公司、銀行以及石油和天然氣公司。Lerner先生提供了CTRM/ETRM 系統、石油/天然氣交易、能源衍生品、風險管理和能源市場基本面方面的專家指導。
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從2017年4月至今,Lerner 先生在2015年8月至2017年4月期間擔任全球最大的獨立大宗商品經紀商OTC Global Holdings,Inc.(“OTC Global”)的高級副總裁。在場外交易全球(OTC Global),勒納先生負責制定長期戰略、業務發展,併為幾家新興市場能源對衝基金籌集資金。勒納先生在場外交易全球(OTC Global)工作期間,榮獲 年度(2016-2017)能源經紀人稱號。
勒納先生曾作為哈默什拉格、蘇茲伯格、博格公司商品部董事總經理,為客户提供石油交易和大宗商品融資方面的諮詢。
勒納先生領導了多家公司的管理和發展,這些公司從初創公司到希望 增長和提高其在能源行業業績的成熟組織。他的經驗包括大宗商品分析和交易,以及管理 高表現的能源投資組合。除了增加營收的業務發展渠道外,勒納先生 還實施了運營控制和風險管理戰略,以提高盈利能力。
勒納先生擁有豐富的國際商業經驗,在商品分析領域發表了16篇文章。 他擁有達特茅斯學院的地質和物理學雙學士學位。
在過去五年中,我們的高級管理人員或董事均未被管轄法院永久或暫時禁止、禁止、暫停或以其他方式限制其參與任何類型的業務、證券、商品或銀行活動的命令、判決或法令的輸入,而不是隨後 撤銷、暫停或騰空。 在過去五年中,我們的高級管理人員或董事均未在刑事訴訟中被定罪,或在未決的刑事訴訟中被點名為被告(不包括交通違法和其他輕微違法行為)。 有管轄權的法院(在民事訴訟中)、美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)、期貨交易委員會(CFTC)或州證券監管機構做出的違反聯邦或州證券或大宗商品法的裁決或判決, 未被推翻、暫停或撤銷的裁決或判決;或自律組織 永久或暫時禁止、暫停或以其他方式限制其參與任何類型的業務或證券活動的命令
之間以及我們的董事、高級管理人員、本公司提名或選擇成為董事或高級管理人員的人士,或持有本公司任何類別股權證券超過5%(5%)的實益 所有者之間沒有家族關係。
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高管薪酬
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僱傭協議
2020年1月1日,Toussaint 先生與本公司簽訂了為期兩年的僱傭協議。根據他的僱傭協議,他已同意 將他的大部分業務和專業時間和精力投入到我們的業務中。Toussaint先生將獲得 120,000.00美元的年基本工資。如果公司籌集1,000,000.00美元的資本資金,Toussaint先生的年薪將增加到150,000.00美元。Toussaint先生還有資格參加公司設立的任何獎金池。
2020年1月1日,勒納先生 簽訂了為期兩年的僱傭協議。勒納先生於2020年1月1日開始擔任首席運營官兼董事會成員。根據他的僱傭協議,他已同意將他的大部分業務和專業時間和精力投入到我們的業務中。勒納先生的年基本工資為 $120,000.00。如果公司籌集1,000,000.00美元的資本資金,勒納先生的年薪將增加到150,000.00美元。 勒納先生還有資格參加公司設立的任何獎金池。
僱傭協議規定, 每位員工的工資由董事會確定,與公司的發展相適應。每位 員工均有權根據公司實現(全部或部分)業務計劃和員工實現固定個人績效目標的情況 獲得獎金(由董事會或董事會委員會全權決定)。 員工可自行決定是否獲得基於公司實現(全部或部分)業務計劃和員工實現固定個人績效目標的獎金。 員工有權根據公司實現(全部或部分)我們的業務計劃和實現固定個人績效目標而獲得獎金。
下表顯示了截至2019年12月31日期間本公司高級管理人員和董事的總薪酬信息 :
姓名和主要職位 | 現金補償 | 提供年度獎金 | 其他補償 | 總補償 | |||||
K.Bryce Toussaint,首席執行官、臨時CFO兼董事 | $90,000 | $90,000 | 1 | ||||||
總計 | $90,000 | $90,000 |
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1 2020年3月16日,本公司向K.Bryce Toussaint發行了20,000,000股本公司限制性股票,作為其在2018年8月1日至2020年3月16日期間的過往服務。
2020年3月16日,本公司向Anthony Lerner發行了 20,000,000股本公司限制性股票,用於在2019年10月1日至2020年3月16日期間為本公司提供過去的企業諮詢和諮詢服務 。
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某些關係 和關聯方交易
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在過去兩個完整的會計年度 和本會計年度或任何當前提議的交易中,沒有任何涉及本公司的交易涉及的 金額超過10,000美元或本公司最近三個會計年度年末總資產平均值的1%(以較小者為準)。
B系列向董事發行不可轉換優先股
在截至2019年12月31日的年度內,公司向關聯方發行了以下B系列不可轉換優先股:
2019年12月27日,公司完成對巴友路的收購 。巴尤路由PSWW首席執行官K·布萊斯·圖桑(K.Bryce Toussaint)全資擁有。根據股份交換協議的條款,K.Bryce Toussaint獲得1,000,000股B系列不可轉換優先股 公司股票,本公司獲得Bayou Road的全部流通股。河右路成為本公司的全資子公司 。這筆交易使公司確認了302,751美元的商譽。
披露利益衝突
本公司與其任何高管或董事之間不存在利益衝突
披露利益衝突
本公司與其任何高級管理人員或董事之間不存在利益衝突。
僱傭協議
我們的高級管理人員和董事已與公司簽訂了為期兩年的僱傭協議。根據這些僱傭協議,他們已同意 將大部分業務和專業時間和精力投入到我們的業務中。僱傭協議 規定,每位員工的工資由董事會確定,與 公司的發展相適應。員工可能有權根據公司實現(全部或部分)我們的業務計劃和員工實現固定的個人績效目標而獲得獎金 ,由我們的董事會或其委員會自行決定。 員工有權根據公司實現(全部或部分)我們的業務計劃和實現固定的個人績效目標而獲得獎金 。
僱傭協議還包含 契約(A)限制高管在此類 僱傭協議期間從事任何與我們的業務競爭的活動,以及(B)禁止高管在 任何時候披露有關公司的機密信息。
本公司的董事由 名股東在每次年度大會上選舉產生,如果出現空缺,則由當時在任的董事會任命 任職 ,直至下一屆年度會議或其繼任者正式選出併合格為止。公司高管由董事會任命 ,並由董事會酌情決定。
應收賬款延期賠付結算
本公司董事會 決定批准發行其面值0.01美元普通股 中的某些股票(“管理層補償股票”),以代替過去的僱傭補償、公司 諮詢和諮詢服務的延期支付,這符合本公司的最佳利益。 本公司董事會決定批准發行其面值0.01美元普通股中的某些股票(“管理層補償股票”),以代替過去的僱傭補償、公司 諮詢和諮詢服務的延期付款。
作為向公司首席執行官K.Bryce Toussaint提供諮詢服務 的交換,Anthony Lerner從2019年10月1日至2020年3月16日期間為公司提供的上述服務以及作為董事會成員的服務,獲得了20,000,000股限制性管理薪酬股票。
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此外,董事會批准了K.Bryce Toussaint的限制性 管理層薪酬股份,以代替過去的僱傭薪酬、企業諮詢和諮詢服務以及擔任本公司臨時CFO的延期付款。K.Bryce Toussaint在2018年8月1日至2019年1月1日期間向公司提供的上述服務,以及在2020年1月1日至2020年3月16日期間擔任公司臨時首席財務官,以及擔任 董事會成員,獲得了20,000,000股限制性 管理薪酬股票。
本公司董事會 認為,與某些供應商達成和解協議以減少本公司的應付帳款並保存本公司的現金狀況,符合本公司的最佳利益。 本公司董事會認為,與某些供應商達成和解協議,以減少本公司的應付帳款,並保存本公司的現金狀況,符合本公司的最佳利益。董事會通過交換公司限制性股票來解決這些未償債務 根據和解協議的條款,每股價值為0.11美元。 向各賣方和債權人發行的股票總額為6925255股限制性普通股。此外,公司還向Tokata發放了2,000,000,000張許可證,以獲得在俄克拉何馬州和路易斯安那州 運營和使用Tokata流程的獨家權利。為管理層薪酬和債務清償而發行的股票總額為48,925,255股 ,總薪酬支出為15,241,778美元,或平均每股約31美分(40,000,000股普通股 發行,每股35美分,這是股票發行時的市場價格,加上以每股11美分發行的8,925,255股普通股,費用總額為15,241,778美元)。
法律史/紀律史
信安太陽能公司的 高級管理人員或董事均未成為任何刑事訴訟的對象,也未在懸而未決的刑事訴訟中被列為被告 (不包括交通違法和其他輕微違法行為);
Minor Solar,Inc.的 高級管理人員或董事均未成為有管轄權的法院永久或臨時禁止、禁止、暫停或以其他方式限制其參與任何類型的業務、證券、商品或銀行活動的命令、判決或法令的標的,而該命令、判決或法令隨後未被撤銷、停職或撤職。 該命令、判決或法令未被有管轄權的法院永久或臨時禁止、禁止、暫停或以其他方式限制其參與任何類型的業務、證券、商品或銀行活動;
信安太陽能公司的 高級管理人員或董事均未成為有管轄權的法院(在民事訴訟中)、 美國證券交易委員會(SEC)、商品期貨交易委員會(CFTC)或州證券監管機構違反聯邦或州證券或大宗商品法的任何裁決或判決的對象,這些裁決或判決未被推翻、暫停或撤銷;或
信安太陽能公司的 高級管理人員或董事均未成為自律組織永久或臨時 禁止、暫停或以其他方式限制其參與任何類型的業務或證券活動的命令的對象。
董事會組成
我們的董事會目前由 名成員組成。本公司每位董事的任期至下一屆股東周年大會為止,直至其繼任者當選 並具備適當資格為止,或直至其較早去世、辭職或被免職為止。本公司董事會有權任命董事會主席、總裁、首席執行官、一名或多名副總裁、一名司庫或首席財務官、一名祕書以及董事會可能決定的其他職位。
我們沒有關於董事會 多樣性的正式政策。在選擇董事會候選人時,我們尋找能夠通過專業成就、為我們的協作文化做出積極貢獻的能力、對我們業務的瞭解以及對我們潛在市場的瞭解來促進我們股東利益的個人 。
董事會領導結構與風險監督
董事會監督我們的業務 並考慮與我們的業務戰略和決策相關的風險。董事會目前整體執行其風險監督職能 。每個董事會委員會成立後,還將對其 集中區域進行風險監督,並向董事會報告重大風險,以供進一步審議。
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主要股東
______
下表列出了我們已知的有關截至2020年6月30日我們股本實益所有權的某些 信息,這些信息包括:(I)所有高管 和董事作為一個整體,以及(Ii)我們所知的每個人或一組附屬人員,他們是我們股本中超過10%(10%)的實益所有者。下表中的受益所有權百分比基於截至2020年10月9日被視為已發行普通股的62,014,392股 。
名稱 和地址 | 優先股 股 系列A
|
優先股 股 B系列 |
普通股 股 | 百分比
普通股 突出 打開 2020年10月9日(1) |
百分比 普通股 突出 假設所有股份 優惠已售出(2) | |
布萊斯·圖桑(K.Bryce Toussaint) (3) | 1,000,000 | 20,000,000 | (4) | 32.2 | 12.3 | |
動量NRG集團有限責任公司(3) | 6,274,879 | 10.1 | 3.9 | |||
安東尼·勒納 | 20,000,000 | (5) | 32.2 | 12.3 | ||
總計 | 1,000,000 | 46,274,879 | 74.5 | 28.5 |
(1)基於截至2020年10月9日的已發行普通股總數62,014,392股 。
(2)假設所有發售的股票均已售出。
(3)K.Bryce Toussaint擁有Momentum NRG Group LLC 會員權益的100%。杜桑擁有並控制着26,274,879股PSWW的已發行普通股和42.3%的普通股。
(4)2020年3月16日,本公司向K.Bryce Toussaint發行了 20,000,000股公司限制性股票,作為截至2020年3月16日的過往服務。
(5)2020年3月16日,本公司向Anthony Lerner發行了 20,000,000股本公司限制性股票,用於在2020年3月16日之前為本公司提供過去的企業諮詢和諮詢服務 。
大寫
庫存類別 | 面值 值 | 授權 | 截至,未償還的 2020年10月9日 |
優先股,A系列 | 0.01 | 500,000 | 0 |
優先股,B系列 | 0.01 | 1,000,000 | 1,000,000 |
普通股 | 0.01 | 1,000,000,000 | 62,014,392 |
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證券説明
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普通股
我們被授權發行1,000,000,000股 普通股,面值0.01美元。普通股持有者有權從董事會宣佈的合法可用於普通股分紅的資金中獲得與普通股相同的股息和分紅。 如果董事會宣佈,則普通股持有者有權從該等股息的合法可用資金中獲得普通股的等額股息和分派。普通股持有人 沒有任何優先認購我們股票的權利,也沒有任何股票需要贖回。在我們 清算、解散或清盤後,在償付債權人和任何應付給優先證券的款項後,資產 將按比例在普通股持有者之間按比例分配。完成本次發售和轉換任何優先股後,目前已發行的所有普通股 均已足額支付, 已有效發行且不可評估。
我們普通股的持有者沒有 累計投票權,因此投票選舉董事的持有者超過50%的股東可以 選舉100%的董事,在這種情況下,剩餘股份的持有者將不能 選舉任何董事會成員。
本公司從未向我們普通股的股東支付過任何股息 。未來是否宣佈任何現金或股票股息將取決於我們的資本要求和財務狀況、一般經濟狀況以及其他相關因素。我們目前打算在可預見的將來不支付 任何現金或股票股息。管理層打算將收益(如果有的話)再投資於我們業務的發展和 擴張。在所有優先股股息全部支付之前,普通股不得支付股息。
優先股
公司章程 授權我們發行最多2,000,000股優先股。該優先股可以是一個或多個系列,包含我們董事會可能不時決定的 權利、特權和限制,包括投票權、轉換特權和/或贖回權。未來可能會因收購、融資或董事會認為合適的其他事項而發行優先股。如果發行任何此類優先股 ,應提交指定證書,列明該優先股的系列及其相關權利、 特權和限制。此類優先股的效果是,只有我們的董事會 在聯邦證券法和特拉華州法律的約束下,才能授權發行 優先股,這可能會延遲、推遲或阻止本公司控制權的變更,而無需股東 進一步採取行動,並可能對普通股持有人的投票權和其他權利產生不利影響。發行具有投票權和轉換權的優先股 也可能對普通股持有人的投票權產生不利影響, 包括喪失對他人的表決權控制權。
除目前已發行的優先股外,本公司目前沒有 增發任何類別優先股的計劃。
優先股
董事會明確授予 將任何或全部優先股分成系列的權力,並確定和確定如此確定的每個系列股票的相對權利和優先股 ,但各系列的權利和優先股可能僅在以下方面有所不同 :
(A)股息率;
(B)該等股份是否可以催繳; 若然,催繳價格及催繳條款及條件為何;
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(C)在自願和非自願清盤的情況下,股票應付的金額 ;
(D)贖回或贖回股份的償債基金撥備(如有的話);
(E)股份可轉換的條款及條件(如有的話) ;
(F)投票權;及
(G)有關股息是累積、非累積或部分累積的股份,以及累積任何累積股息的日期。
董事會應行使 上述權力,通過決議規定每個系列的名稱和股份數量, 並確定和確定各系列的相對權利和優惠。董事會可以以相同方式更改任何系列的名稱、 條款、限制或相對權利或偏好,只要該系列當時沒有流通股 。
如有 董事會決議案所述的限制及限制(如有),董事會 有權在發行該系列股份後增加或減少(但不低於當時已發行的該系列股份數目)任何系列的股份數目(但不得低於當時已發行的該系列股份的數目)。(br}如有),董事會 有權在發行該系列股份後增加或減少(但不得低於當時已發行的該系列股份數目)任何系列的股份數目。如任何系列的股份數目 因此而減少,則構成該等減少的股份應恢復其在通過原本釐定該系列股份數目的決議案 前的狀態。
現有優先股
指定、首選項、權限和 限制
A系列優先股
股份名稱和股數。已授權500,000股A系列優先股 每股面值0.01美元(“A系列優先股” 或“A系列優先股”)。沒有未償還的A系列優先股。
紅利。A系列優先股的持有者自發行之日起有權獲得相當於投資額的8%(8%)的半年利息。 自發行之日起,A系列優先股的持有者將有權獲得相當於投資額的8%(8%)的每半年一次的利息支付。此類股息將在每個日曆 年的7月15日或之前以及每年的1月15日或之前就A系列優先股的每股流通股支付。
(A)該等股息可於持有人 單獨選擇時以(I)現金、(Ii)普通股股份、(Iii)本公司任何其他股本證券或(Iv)上述任何組合支付,惟資金及/或股本證券須合法可供支付 股息。若持有人選擇以普通股、優先股及/或本公司任何其他 股本證券(“實收股息”)派發股息,則該等股息只可全額派發, 任何股份將四捨五入至全額股息,以支付任何零碎股份。
(B)除非在此之前,A系列優先股的任何股份 的所有未付股息均已支付給A系列優先股的所有當時已發行的股份,否則不得就任何初級股(定義見下文)的任何股份 支付股息。
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(C)A系列優先股的股息應 以一年360天為基礎計算,包括12個30個日曆日的期間,並應從原發行日期 開始按簡單利息計算每日應計股息。(C)A系列優先股的股息應 以360天為單位計算,包括12個30個日曆日。
聲明價值。系列 A優先股的每股聲明價值為2.00美元。
救贖。公司將在A系列優先股發行三週年或之前贖回 每股A系列優先股。贖回應 包括任何應計和未支付的股息。
優先權利。A系列 優先股在支付股息、清算時的資產分配權、公司的解散權利和/或清盤權以及可能不時產生的其他項目方面享有優先地位:(A)公司普通股 股票,每股票面價值0.01美元;(B)公司發行的任何其他類別或系列的股本,其條款並未明確優先於或與A系列優先股平價。(B)本公司發行的任何其他類別或系列的股本,其條款並未明確優先於A系列優先股或與A系列優先股平價。(B)本公司發行的任何其他類別或系列的股本,其條款並未明確優先於A系列優先股或與A系列優先股平價
指定、 首選項、權限和限制
B系列優先股
股份名稱和股數。授權發行1,000,000 股B系列不可轉換優先股,每股面值0.001美元(“B系列不可轉換 優先股”或“B系列不可轉換優先股”)。
紅利。B系列優先股的持有者無權獲得股息。
聲明價值。B系列不可轉換優先股的每股聲明價值為1.00美元。
轉換或贖回B系列不可轉換優先股的股票 無權轉換為普通股。
清算權。在發生任何自願或非自願清算的情況下。公司解散或清盤當時已發行的B系列不可轉換優先股的持有者有權從公司可供分配給股東的 資產中,從資本、盈餘或收益中支付相當於每股1美元(1.00美元)的金額。
優先權利。就清算、清盤和解散時的分配權而言,B系列不可轉換優先股應(I)優先於本公司任何 普通股股份和本公司任何其他類別或系列股票(按其類別 排名應低於B系列不可轉換優先股),以及(Ii)排名低於本公司任何其他系列或類別優先股 和本公司任何其他類別或系列股票,根據其條款,這些優先股或系列股票的地位應低於本公司任何其他系列或類別的優先股 和本公司的任何其他類別或系列股票(根據其條款,這些股票或系列股票的排名應低於B系列不可轉換優先股)
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對更改的限制。只要B系列不可轉換優先股有任何流通股,未經特拉華州公司法規定的至少多數B系列不可轉換優先股的持有人 投票或書面同意之前,本公司不得:(A)更改或更改B系列不可轉換優先股的權利、優先股或特權 ;(A)修改或更改B系列不可轉換優先股的權利、優先權或特權 ;(C)如果B系列不可轉換優先股未發行,公司不得首先獲得至少多數B系列不可轉換優先股持有人的批准(投票或書面同意):(A)更改或更改B系列不可轉換優先股的權利、優先股或特權 ;(B)更改或更改本公司任何股本 的權利、優先權或特權,以對B系列不可轉換優先股產生不利影響;。(C)設立任何新類別或系列 在公司清算、解散或清盤時在資產分配方面具有優先於B系列不可轉換優先股的 高級證券;(D)在清算、公司解散或清盤時設立與B系列不可轉換優先股並列的任何新類別或系列 股本 ;(E)增加B系列不可轉換優先股的核準股數 ;(F)發行B系列不可轉換優先股的任何股份; (G)發行B系列不可轉換優先股的任何額外股份或(H)或宣佈或支付任何現金股息 或對B系列不可轉換優先股以下的任何股票進行分配。
如果持有B系列不可轉換優先股 的至少多數流通股的股東同意允許本公司變更或變更權利。 B系列不可轉換優先股股票的優惠或特權,則公司應向不同意此類變更或 變更的B系列不可轉換優先股的持有人發送有關批准變更的通知 。
只要B系列不可轉換優先股有任何已發行股份 ,本公司不得(I)更改或更改B系列不可轉換優先股的任何權力、優先權、特權或權利 ,除非事先以法律規定的方式 獲得B系列不可轉換優先股至少多數已發行股票持有人的投票批准或書面同意, 有關影響B系列不可轉換優先股的變更。
本公司不會通過修改其公司章程或進行任何重組。資本重組。資產轉移。整合。本公司不會因合併、解散、 發行或出售證券或任何其他自願行動而避免或試圖避免遵守或履行本協議項下的任何 條款,但將始終本着善意協助執行所有此等條款,並採取一切必要或適當的行動,以保護B系列不可轉換優先股持有人的轉換 權利免受減值。
重組。如果在任何時間 或不時發生(I)本公司與另一家公司合併或合併為另一家公司。(Ii)將公司的全部或幾乎所有股本或資產出售給任何其他人,(Iii)任何其他形式的業務合併或重組,其中公司不應是該業務合併或重組的持續或存續實體,或(Iv)公司進行的任何交易或一系列交易,其中超過50%的公司表決權作為該重組的一部分被轉讓(每項交易均為“重組”)。應撥備 ,以便B系列不可轉換優先股的持有者此後有權獲得因重組而產生的公司或後續公司的 相同種類和金額的股票或其他證券或財產(包括現金) 。
投票權。除非法律或公司章程另有要求 ,B系列不可轉換優先股的流通股 應與公司的普通股和其他有投票權的證券作為一個單一類別進行投票, 無論B系列不可轉換優先股的流通股數量是多少,只要B系列不可轉換優先股中至少有一股是流通股,則B系列不可轉換優先股 的流通股應與公司的普通股和其他有表決權證券的股票一起作為單一類別進行投票, 無論B系列不可轉換優先股的流通股數量是多少,只要B系列不可轉換優先股中至少有一股是流通股,應代表有權 在公司任何年度或特別股東大會上投票或經股東書面同意採取行動的所有投票權的80%(80%)。 B系列不可轉換優先股的每股流通股應代表其在 分配給B系列不可轉換優先股流通股的80%中的比例份額。
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股利政策
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我們從未宣佈或支付過我們股本的現金股息 。我們目前打算保留任何未來收益用於我們的業務運營,並且不打算 在可預見的將來宣佈或支付任何現金股息。根據適用的法律,我們董事會將酌情決定是否對我們的股本支付股息 ,並將取決於我們的財務狀況、運營結果 、資本要求、一般業務狀況以及董事會認為相關的其他因素。
發行的證券
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當前產品
信安太陽能公司(“信安太陽能公司”,“我們”或“公司”)發行總額高達10,000,000美元的證券,包括 普通股,面值0.01美元(“普通股”或統稱為“證券”)。
普通股
我們被授權發行1,000,000,000股 普通股,面值0.01美元。普通股持有者有權從董事會宣佈的合法可用於普通股分紅的資金中獲得與普通股相同的股息和分紅。 如果董事會宣佈,則普通股持有者有權從該等股息的合法可用資金中獲得普通股的等額股息和分派。普通股持有人 沒有任何優先認購我們股票的權利,也沒有任何股票需要贖回。在我們 清算、解散或清盤時,在償付債權人和優先證券後,資產將按比例 在普通股持有者之間按比例分配。本次發售完成後,目前已發行的所有普通股均已繳足股款、有效發行且不可評估。 此次發行的所有普通股均已繳足股款、有效發行且不可評估。
我們普通股的持有者沒有 累計投票權,因此投票選舉董事的持有者超過50%的股份持有者可以 選舉100%的董事(如果他們選擇這樣做)。在這種情況下,剩餘股份的持有者將無法 選舉任何成員進入董事會。
傳輸代理
我們的轉讓代理是加拿大不列顛哥倫比亞省温哥華霍恩比街777號Suite 702,National Securities Administrators Ltd.,電話:(604)559-8880。轉讓代理 根據《交易法》註冊,在SEC和FINRA的監管權限下運營。
符合未來出售條件的股票
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在此次發行之前,我們的普通股一直 只有一個有限的市場。未來在公開市場上大量出售我們的普通股或可轉換為我們普通股的證券或工具,或認為此類出售可能會發生,可能會不時對我們的普通股的市場價格產生不利影響 。此外,由於以下所述的合同和法律限制,本次發行後不久可供轉售的股票數量將受到限制 ,因此在這些限制失效後,可能會有大量 我們的普通股在公開市場上轉售。這可能會對當時流行的我們普通股的市場價格 產生不利影響。
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規則第144條
一般來説,實益擁有我們普通股限制性股票至少12個月的人將有權出售此類證券,前提是 該人在出售時不被視為我們的關聯公司,或在出售前90天內的任何時間都不被視為我們的關聯公司。此時作為我們關聯公司的個人將受到額外限制, 根據該限制,該個人將有權在任何三個月內僅出售數量不超過以下 較大值的股票:
· | 當時已發行普通股數量的1% ;或 |
· | 在該人提交有關出售的表格144的通知之前的4個日曆周內,我們普通股的平均每週交易量; 該人提交有關出售的表格144的通知之前的4個日曆周內,我們普通股的每週平均交易量; |
前提是,在每種情況下,我們都必須 在出售前至少90天遵守《交易所法案》的定期報告要求。第144條交易還必須在適用的範圍內遵守第144條的銷售方式、通知和其他規定。
法律事務
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有關 在此提供的普通股股份的某些法律事宜將由Esq的Donnell E.Suares傳遞。來自紐約布魯克林。
專家
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本發售通函其他部分所載的本公司綜合財務報表 由管理層編制,並未經 獨立會計師審核。
在那裏您可以找到更多信息
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我們已根據證券法向證券交易委員會(SEC)提交了一份採用表格1-A的規則 ,內容涉及在此發行的普通股股份。本發售 通函是發售聲明的一部分,並不包含發售 聲明或隨附的證物和時間表中列出的所有信息。有關我們和特此發售的普通股的更多信息, 我們建議您參閲發售聲明以及隨附的展品和時間表。本要約通告 中包含的關於作為要約聲明的證物提交的任何合同或其他文件的內容的聲明不一定 完整,每一此類聲明均通過參考作為要約聲明的證物的該合同或其他文件的全文 在各方面進行限定。本次發行完成後,根據1934年的《證券交易法》,我們將被要求向證券交易委員會提交定期報告、 委託書和其他信息。您可以在美國證券交易委員會公共資料室閲讀和複製此 信息,地址為新澤西州F街100F,華盛頓特區20549,1580室。您可以撥打證券交易委員會的電話1-800-SEC-0330獲取有關公共資料室運作的信息 。SEC還維護一個互聯網網站 ,其中包含以電子方式向SEC提交的報告、委託書和其他有關發行人(包括我們)的信息。 該網站的地址是www.sec.gov。
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主要太陽能公司, 公司
財務報表索引
截至2020年6月30日的6個月
截至2020年6月30日的資產負債表 | F-2 |
截至2020年6月30日的六個月營業報表(未經審計) | F-3 |
截至2020年6月30日的六個月現金流量表(未經審計) | F-4 |
2018年12月31日至2020年6月30日期間股東虧損表 | F-5 |
財務報表附註 | F-6 |
截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度
截至2019年12月的資產負債表 | F-12 |
截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度營業報表(未經審計) | F-13 |
截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度現金流量表(未經審計) | F-14 |
2019年1月1日至2019年12月31日股東虧損表 | F-15 |
財務報表附註 | F-16 |
截至2018年和2017年12月31日的年度
截至2018年12月的資產負債表 | F-22 |
截至2018年12月31日和2017年12月31日的年度營業報表(未經審計) | F-23 |
截至2018年12月31日和2017年12月31日的年度現金流量表(未經審計) | F-24 |
2018年1月1日至2018年12月31日股東虧損表 | F-25 |
財務報表附註 | F-26 |
F-1 |
主要太陽能公司, Inc.
資產負債表 表
(未經審計)
2020年6月30日 | 2019年12月31日 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
銀行存款 | $ | 1,890 | $ | – | ||||
應收利息 | 40,000 | – | ||||||
流動資產總額 | 41,890 | – | ||||||
非流動資產 | ||||||||
應收票據關聯方 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||
其他資產 | ||||||||
股權投資 | 544,000 | 544,000 | ||||||
商譽 | 302,751 | 302,751 | ||||||
846,751 | 846,751 | |||||||
總資產 | $ | 1,888,641 | $ | 1,846,751 | ||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
應付賬款和應計費用 | $ | 690,201 | $ | 578,311 | ||||
應付票據關聯方 | 215,062 | 215,062 | ||||||
應付票據和應計利息 | 654,032 | 545,251 | ||||||
應付票據貼現 | (28,667 | ) | – | |||||
可轉換應付票據 | 10,000 | – | ||||||
反向兼併產生的負債 | 1,003,839 | 1,003,839 | ||||||
總負債 | 2,544,467 | 2,342,463 | ||||||
股東權益 | ||||||||
優先股:面值0.01美元;授權發行200萬股; 100萬股指定為B系列流通股,於2020年6月30日和2019年12月31日發行 | 10,000 | 10,000 | ||||||
普通股:面值0.01美元,授權發行10億股; 2020年6月30日和2019年12月31日發行和發行的普通股分別為62,014,392股和11,839,137股 | 607,895 | 55,643 | ||||||
額外實收資本 | 28,088,751 | 13,311,476 | ||||||
累計赤字 | (29,362,472 | ) | (13,872,831 | ) | ||||
總股本(赤字) | (655,826 | ) | (495,712 | ) | ||||
負債和權益總額 | $ | 1,888,641 | $ | 1,846,751 |
F-2 |
委託人 太陽能公司
操作報表
(未經審計)
在截至的三個月內 | 在截至的六個月內 | |||||||||||||||
六月三十日, | 六月三十日, | |||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||||||||||||
收入 | $ | – | $ | – | $ | – | $ | – | ||||||||
運營費用 | ||||||||||||||||
一般和行政費用 | 85,000 | 22,500 | 15,426,778 | 22,500 | ||||||||||||
營業虧損 | 85,000 | 22,500 | 15,426,778 | 22,500 | ||||||||||||
其他(收入)/費用 | ||||||||||||||||
利息收入 | (20,000 | ) | – | (40,000 | ) | – | ||||||||||
利息支出 | 25,829 | 244 | 40,114 | – | ||||||||||||
其他(收入)費用總額 | 5,829 | 244 | 114 | – | ||||||||||||
期間淨虧損 | $ | 90,829 | $ | 22,744 | $ | 15,426,892 | $ | 22,500 | ||||||||
普通股股東應佔每股淨(虧損) ,基本和稀釋 | $ | (0.00 | ) | $ | (0.00 | ) | $ | (0.36 | ) | $ | (0.00 | ) | ||||
加權平均流通股、基本股和稀釋股 | 61,657,249 | 11,839,137 | 43,358,805 | 11,839,137 |
F-3 |
委託人 太陽能公司
現金流量表
(未經審計)
在截至的六個月內 | ||||||||
六月三十日, | ||||||||
2020 | 2019 | |||||||
經營活動的現金流: | ||||||||
淨額(虧損) | $ | (15,426,892 | ) | $ | (45,000 | ) | ||
將淨收入調整為 經營活動的淨現金: | ||||||||
基於股票的薪酬 | 15,241,778 | – | ||||||
營業資產和負債變動情況: | ||||||||
應收利息 | (40,000 | ) | – | |||||
應付補償/佣金 | – | 45,000 | ||||||
應付賬款和應計費用 | 111,890 | – | ||||||
應付票據和應計利息 | 40,114 | – | ||||||
經營活動提供(使用)的淨現金 | $ | (73,110 | ) | $ | – | |||
融資活動的現金流: | ||||||||
股票發行-私募 | 25,000 | – | ||||||
應付票據 | 40,000 | – | ||||||
可轉換債券 | 10,000 | – | ||||||
融資活動提供的現金淨額 | 75,000 | – | ||||||
現金及現金等價物淨增(減) | 1,890 | – | ||||||
期初現金及現金等價物 | – | – | ||||||
期末現金和現金等價物 | $ | 1,890 | $ | – |
F-4 |
委託人 太陽能公司
股東虧損報表
2020年6月30日
(未經審計)
優先股 股 |
普通股 股 | 其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||
數量 | 數量 | 實繳 | 累計 | |||||||||||||||||||||||||
股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 資本 | 赤字 | 總計 | ||||||||||||||||||||||
餘額2018年12月31日 | – | – | 11,839,137 | $ | 118,392 | $ | 12,411,476 | $ | (13,209,469 | ) | $ | (679,601 | ) | |||||||||||||||
已發行優先股 | ||||||||||||||||||||||||||||
(B類)@$1.00 | 1,000,000 | $ | 10,000 | – | – | 900,000 | – | 910,000 | ||||||||||||||||||||
淨收益/(虧損) | – | – | – | – | – | (726,111 | ) | (726,111 | ) | |||||||||||||||||||
餘額2019年12月31日 | 1,000,000 | 10,000 | 11,839,137 | 118,392 | 13,311,476 | (13,935,580 | ) | (495,712 | ) | |||||||||||||||||||
已發行普通股 | – | – | 48,925,255 | 489,253 | 14,752,525 | – | 15,241,778 | |||||||||||||||||||||
淨收益/(虧損) | – | – | – | – | – | (15,336,063 | ) | (15,336,063 | ) | |||||||||||||||||||
餘額2020年3月31日 | 1,000,000 | 10,000 | 60,764,392 | 607,645 | 28,064,001 | (29,271,643 | ) | (589,997 | ) | |||||||||||||||||||
已發行普通股 | – | – | 1,250,000 | 250 | 24,750 | – | 25,000 | |||||||||||||||||||||
淨收益/(虧損) | – | – | – | – | – | (90,829 | ) | (90,829 | ) | |||||||||||||||||||
餘額2020年6月30日 | 1,000,000 | $ | 10,000 | 62,014,392 | $ | 607,895 | $ | 28,088,751 | $ | (29,362,472 | ) | $ | (655,826 | ) |
F-5 |
Premier Solar, Inc.
財務報表附註
注1- 公司
委託人 太陽能公司(“PSI”,“公司”、“我們的”、“我們”或“我們”)於2010年7月8日根據德克薩斯州的法律成立 ,並在完成反向合併後成為紐約公司。 2011年3月7日,該公司被當時的上市空殼公司Kper Parker Communications,Inc.(“KPCG”)收購。 KPCG與KPCG合併的反向合併交易KPCG仍然是倖存的公司,PSI 成為KPCG的全資子公司。與合併相關的是,該公司將其公司名稱從“庫珀 派克通信公司”改為“Kper Parker Communications,Inc.”。寫給“信安太陽能公司”。根據這項交易的條款,PSI的 股東將他們持有的PSI面值為0.01美元的普通股(“普通股”)全部換成了交易後緊隨其後的 KPCG普通股,約佔公司已發行和已發行普通股的82%。
2012年10月,公司在特拉華州重新註冊。本公司獲授權發行300,000,000股每股面值0.01美元的普通股 和100,000,000股每股面值0.01美元的優先股(“優先股 股”)。2016年4月,公司修訂了公司註冊證書,將法定股份減至15,000,000股普通股 和2,000,000股優先股。每股面值0.01美元保持不變。信安太陽能公司 在OTCPink®市場交易,代碼為“PSWW”,但交易活動自2016年年中以來一直在減少。
委託人 太陽能的運營來自其子公司--巴尤路投資公司(Bayou Road Investments)。Bayou Road Investments尋求 獲得專利技術許可,主要是在“綠色能源”領域,並隨後將這些技術貨幣化 。
業務
從歷史上看, 我們的業務計劃一直是收購、建造、擁有和運營盈利的大型太陽能發電設施(統稱為“太陽能開發”)。該公司未能按計劃獲得足夠的項目融資來建設大型太陽能發電設施 ,目前不考慮任何新的大型公用事業太陽能項目。
演示基礎
所附財務報表是根據美國公認會計原則(“GAAP”) 和美國證券交易委員會的規則編制的。管理層認為,為公平列報所列期間所需的所有調整(包括正常的經常性調整 )均已在此反映。
將 關注-所附財務報表的編制假設公司將繼續作為一家持續經營的企業。 截至2020年6月30日,公司累計虧損約2930萬美元,公司自成立以來的運營現金流為負 。此外,該公司目前不考慮任何新的大型公用事業太陽能項目 。其持續經營的能力取決於公司潛在地根據新的業務戰略開發和執行 的能力。該公司將需要籌集資金,以便為其運營提供資金。這一需求可能會受到不確定市場狀況的不利影響 。為了滿足其融資需求,該公司將通過債務和 股權融資尋求融資。
目前無法確切預測這些事項的 結果,並對公司能否繼續作為持續經營的企業 產生很大的懷疑。這些財務報表不包括對資產和負債的金額和分類 的任何調整,如果公司無法繼續經營下去,這些調整可能是必要的。
F-6 |
附註 2-重要會計政策摘要
最近 會計聲明
所得税 税
2015年11月,美國財務會計準則委員會發布了美國會計準則委員會第2015-17號“所得税(主題7400)-資產負債表遞延税金分類”。 美國會計準則2015-17年度要求遞延税項資產與遞延税項負債分開列報,並進一步要求每個 在分類資產負債表中作為非流動資產列報。該標準適用於2016年12月15日之後的年度期間。 我們預計採用這項標準不會對我們的財政狀況造成重大影響。
公允價值
公允 價值被定義為在計量日在市場參與者之間有序交易中出售資產或支付轉移負債的價格 。我們相信我們流動資產和流動負債的賬面價值 接近其公允價值,我們應付票據的賬面價值與目前具有類似信用評級的公司可獲得的類似條款、利率和剩餘期限的債務的估計公允價值接近。
所有 關聯方交易均由我們的高級管理人員和/或董事會評估,他們會考慮各種因素,包括 他們對公司的受託責任;關聯方與公司的關係;每筆交易背後的重大事實;為公司帶來的預期利益和與此類利益相關的相關成本;以及公司 可能從無關第三方獲得的條款。儘管進行了審查,關聯方交易可能不會按公允價值記錄。
使用預估的
根據GAAP編制我們的財務報表要求我們持續進行重大估計和判斷,這些估計和判斷會影響資產、負債、收入、費用以及或有資產和負債的相關披露的報告價值 。我們的估計基於歷史經驗和我們認為在這種情況下合理的各種其他假設 ,這些假設的結果構成了我們結論的基礎。在不同的假設或條件下,實際結果可能與這些估計值不同 。這些差異可能會對我們未來的財務狀況、運營業績和現金流產生實質性影響。
無形資產
商譽 和無限期無形資產不需攤銷,但每年或每當事件或 環境發生變化(如經濟環境發生重大不利變化,使 減值更有可能發生)時進行減值測試。如果商譽或無限期無形資產的賬面價值超過其公允價值,則確認減值損失。壽命有限的無形資產按成本減去累計攤銷入賬。有限壽命 有形資產在各自資產的預期使用年限內按直線攤銷。
現金 及等價物
我們 將原始到期日在三個月或以下的現金、存款和短期投資視為現金和等價物。
F-7 |
股權 交易公允價值
我們以股票支付方式發行的普通股的估計公允價值是根據(1)我們股票私募銷售收到的價格或(2)本公司的公開報價市場價格中更相關的一個來衡量的。我們使用Black-Scholes期權定價 (“Black-Scholes”)模型估計簡單的 權證和股票期權在發行時的公允價值,或者在向非員工發行時,使用需要輸入主觀假設的Black-Scholes模型。在對更復雜的權證、期權、 或其他衍生權益工具進行估值時,我們使用基於二項式網格的期權定價模型或蒙特卡羅期權定價模型, 管理層認為在具體情況下更合適的那個。在股東權益和費用中確認 授予員工的股票期權的公允價值是在必要的服務期內以直線為基礎的。公允價值的後續 變化不被識別。
每股淨虧損
基本 每股淨收益或虧損的計算方法是將該期間的淨收益或淨虧損除以該期間已發行普通股的加權平均股數 。每股攤薄收益反映衍生證券的潛在攤薄 計入普通股的其他潛在發行,包括行使期權和認股權證時發行的股票以及轉換可轉換債務時發行的股票 。虧損時不包括潛在攤薄股票,因為這樣做的效果將是反攤薄的。
附註 3-反向合併產生的負債
反向合併產生的負債 指已放棄的長期房地產租賃、一般無擔保負債、商業留置權和向各州提交的税收留置權,這些都與公司的反向合併前業務有關, 在2011年3月的反向合併交易中在不知情的情況下承擔了這些債務。大多數此類債務的訴訟時效為五年,大多數留置權的訴訟時效為十年,取決於司法管轄區,留置權持有人可以選擇續簽。 雖然留置權每年應計利息在8%至12%之間,但公司已停止計息,因為公司相信,到目前為止記錄的 責任足以支付有朝一日可能提出的最終索賠。與留置權無關的負債已根據管理層對要支付金額的估計應計。與留置權相關的負債已按面值累計。管理層認為,作為反向合併交易的一部分,公司向其(包括其受讓人)發行了534,654股 普通股,這些債務已由Pegasus Funds,LLC(和/或 其關聯方或關聯方,“Pegasus”)賠償。但是,由於本公司是債務人,本公司已將責任記錄在案。 到目前為止,只有一名留置權持有人就付款事宜與本公司接洽。該留置權持有人首先通過訴訟追究公司原管理層 。只要留置權持有人向前管理層追回責任,對本公司的留置權將會減少。
附註 4-應付票據
龍魚 備註
2015年8月20日,公司向Arowana簽發了本票和擔保協議,原始本金為160萬美元 。票據於二零一六年十二月三十一日到期,單息年利率為6%(“Arowana票據”)。
2017年3月2日,本公司向Arowana發行了一張金額為20.8萬美元的本票,以取代之前的本票。 替換票據的年利率為10%,並且是無抵押的。更換票據的付款方式為每月分期付款 $5,000,從票據生效日期開始,此後每月支付181,000美元 氣球付款,於2017年9月30日到期。該公司錯過了最後一筆付款,這張票據違約了。在違約情況下,追溯到票據原始日期計算的年利率 增加到12%。
F-8 |
2018年12月7日,德克薩斯州達拉斯縣地區法院判決公司敗訴,金額為215,000美元 ,包括未付本金、判決前利息、原告律師費和法庭費用。法院還命令 公司在上訴時向原告支付懲罰性金額的法定律師費,這一次預計不會有 。截至2019年12月31日,判決金額未足額支付。本公司已嘗試聯繫判決持有人 ,但代表判決持有人的律師不再代表該持有人,判決持有人沒有 迴應。目前還沒有對判決進行任何收集工作。
Wisner 備註
2020年5月28日,公司向Brandon Wisner簽發了本票和擔保協議,原始本金為 $30,000。票據將於2020年9月28日到期。這張票據是以50%的折扣發行的,如果到期日沒有付款,則在應付餘額中再加 20%的違約金。票據由出票人的個人擔保作為擔保。2020年6月30日的利息支出為4250美元。
斯塔爾 備註
2020年6月1日,公司向Eric Stahl發行了本金為50,000美元的期票和擔保協議。 該票據將於2020年9月28日到期。票據是以50%的折扣發行的,如果到期日沒有付款,則在應付餘額中再加20%的違約金 。票據由出票人的個人擔保作為擔保。2020年6月30日的利息支出為7,083美元。
GPL 可轉換債券
2020年4月15日,公司向GPL Ventures LLC發行了一張可轉換本票,原始本金為10,000美元。 該票據將於2021年4月15日到期。票據的利率為10%,並具有可轉換功能,允許票據在任何時間以按預定期間計算的股價50%的折扣價進行轉換。本公司管理層 有意願及能力在轉換前或轉換時償還票據,因此估計 將不會有重大衍生及/或轉換成本。2020年6月30日的利息支出為211美元。
注 5-投資
投資福克斯商品
2016年12月,該公司對福克斯商品有限責任公司(“福克斯”)進行了一系列投資中的第一筆投資,福克斯是一傢俬人所有的 初創公司,使用溶解氣浮技術來清潔廢水流。雖然福克斯最初專注於家禽/肉類加工行業的廢水 ,但其產品和服務已廣泛應用於多個行業 和市政當局。福克斯由信安太陽能公司前首席執行官邁克爾·戈頓(Michael Gorton)領導。
公司在2017年6月的總投資額達到210萬美元,管理層對福克斯的戰略和重點產生了分歧 ,公司尋求清算其投資。2017年12月,雙方達成初步協議, 公司將收回其原始投資的41.7萬美元,各方將斷絕關係。因此,公司 在2017年12月31日記錄了約160萬美元的減值費用,使其報告的投資額降至41.7萬美元 000美元。反映和解的最終文件於2018年2月12日簽署,公司於2018年2月14日收到和解金額 。
F-9 |
水環境技術投資
2018年1月,該公司對水環境技術有限責任公司(“濕”) 進行了一系列投資中的第一筆投資,這是一傢俬人所有的初創公司,使用溶解氣浮技術來清潔廢水流。雖然WET的產品和服務最初側重於石油天然氣和家禽/肉類加工行業的廢水,但已在眾多行業和市政當局得到廣泛應用 。WEW由Michael Gorton和Matthew Thompson,Ph.D.領導,兩人都是信安太陽能公司的前首席執行官。截至2020年3月31日和2019年12月31日,該公司在WEW的累計投資為54.4萬美元。
注 6-股本
優先股 股
截至2020年6月30日 ,公司已批准500,000股面值為0.01美元的A類優先股,沒有流通股。 截至2020年6月30日,公司已批准1,000,000股面值為0.01美元的B類優先股,已發行1,000,000股 。
B類優先股-除非法律或公司章程另有要求,且B系列不可轉換優先股的流通股 應與公司的普通股和其他有投票權的證券作為一個單一類別一起投票,而不論B系列不可轉換優先股的流通股數量 ,只要B系列不可轉換優先股中至少有一股流通股,應佔所有有權投票的投票權的80% (80%)B系列不可轉換優先股的每股流通股應代表其在分配給B系列不可轉換優先股流通股的80%中的比例 份額。
普通股 股
於2020年6月30日,本公司已批准1,000,000,000股面值為0.01美元的普通股,並在場外交易平臺Pink® 交易,代碼為“PSWW”。我們普通股的持有者有權每股一票,並在董事會宣佈時獲得股息或其他 分派。
普通股發行
本公司董事會 決定批准發行其面值0.01美元普通股 中的某些股票(“管理層補償股票”),以代替過去的僱傭補償、公司 諮詢和諮詢服務的延期支付,這符合本公司的最佳利益。 本公司董事會決定批准發行其面值0.01美元普通股中的某些股票(“管理層補償股票”),以代替過去的僱傭補償、公司 諮詢和諮詢服務的延期付款。
作為向公司首席執行官K.Bryce Toussaint提供諮詢服務 的交換,Anthony Lerner從2019年10月1日至2020年3月16日期間為公司提供的上述服務以及作為董事會成員的服務,獲得了20,000,000股限制性管理薪酬股票。
此外,董事會批准了K.Bryce Toussaint的限制性 管理層薪酬股份,以代替過去的僱傭薪酬、企業諮詢和諮詢服務以及擔任本公司臨時CFO的延期付款。K.Bryce Toussaint在2018年8月1日至2019年1月1日期間向公司提供的上述服務,以及在2020年1月1日至2020年3月16日期間擔任公司臨時首席財務官,以及擔任 董事會成員,獲得了20,000,000股限制性 管理薪酬股票。
本公司董事會 認為,與某些供應商達成和解協議以減少本公司的應付帳款並保存本公司的現金狀況,符合本公司的最佳利益。 本公司董事會認為,與某些供應商達成和解協議,以減少本公司的應付帳款,並保存本公司的現金狀況,符合本公司的最佳利益。董事會通過交換公司限制性股票來解決這些未償債務 根據和解協議的條款,每股價值為0.11美元。 向各賣方和債權人發行的股票總額為6925255股限制性普通股。此外,公司還向Tokata發放了2,000,000,000張許可證,以獲得在俄克拉何馬州和路易斯安那州 運營和使用Tokata流程的獨家權利。為管理層薪酬和債務清償而發行的股票總額為48,925,255股 ,總薪酬支出為15,241,778美元,或平均每股約31美分(40,000,000股普通股 發行,每股35美分,這是股票發行時的市場價格,加上以每股11美分發行的8,925,255股普通股,費用總額為15,241,778美元)。
在2020年第二季度,該公司完成了 以每股兩(2)美分的價格向認可投資者私募1,250,000股普通股。
F-10 |
附註 7-應付本票(河右路徵用)
條款 截至2020年6月30日,收購Bayou Road Investments產生的應付票據包括以下內容
2019 | 2018 | |||||||
注1-無擔保應付票據;原發行日期為2018年1月;利息 為20% | $ | 25,000 | $ | 25,000 | ||||
注2-無擔保應付票據;原始發行日期2018年1月;利息為20% | $ | 25,000 | $ | 25,000 | ||||
注3-無擔保應付票據;原始發行日期2018年2月;利息為20% | $ | 50,000 | $ | 50,000 | ||||
注4-無擔保應付票據;原始發行日期為2014年12月; 利息為17% | $ | 250,000 | $ | 250,000 | ||||
應付票據總額 | $ | 350,000 | $ | 350,000 |
截至2019年12月31日的應付利息 費用和應計利息為195,251美元。
截至2020年6月30日的利息 費用為28,570美元,應計應付利息為223,821美元。該公司在所有票據上都違約。
附註 8-應收票據關聯方
2019年12月27日,公司完成了與一家實體(Bayou Road Investments,Inc.)的收購該公司由公司臨時首席執行官兼大股東K·布萊斯·圖桑(K.Bryce Toussaint)所有。該實體持有由本公司臨時行政總裁持有的本公司多數股權的1,000,000美元應收本票 ,應計利息為每年8%,應付給本公司。到目前為止,未對本票進行 付款。
注 9-後續事件
本公司於2020年7月10日發行了金額為3,500美元的可轉換本票,利率為10%。
F-11 |
委託人 太陽能公司
資產負債表
(未經審計)
截至12月31日 | ||||||||
2019 | 2018 | |||||||
資產 | ||||||||
非流動資產 | ||||||||
商譽 | $ | 302,751 | $ | – | ||||
股權投資 | 544,000 | 544,000 | ||||||
應收票據關聯方 | 1,000,000 | – | ||||||
流動資產總額 | – | 544,000 | ||||||
總資產 | $ | 1,846,751 | $ | 544,000 | ||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
應付帳款 | $ | 578,311 | $ | 4,700 | ||||
調解和解 | 215,062 | 215,062 | ||||||
應付票據和應計利息 | 545,251 | – | ||||||
反向兼併產生的負債 | 1,003,839 | 1,003,839 | ||||||
流動負債總額 | 2,342,463 | 1,223,601 | ||||||
總負債 | 2,342,463 | 1,223,601 | ||||||
承諾和或有事項 | ||||||||
股東權益 | ||||||||
優先股:面值0.01美元;授權2,000,000股; 500,000股指定為A系列,於2019年12月31日和2018年12月31日發行0股 | – | – | ||||||
優先股:面值0.01美元;授權2,000,000股 股;指定為B系列,2019年12月31日和2018年12月31日發行的1,000,000股和0股 | 10,000 | – | ||||||
普通股:面值0.01美元,授權發行15,000,000股, 於2019年12月31日和2018年12月31日發行和發行的普通股分別為11,839,137股和11,839,137股 | 118,392 | 118,392 | ||||||
額外實收資本 | 13,311,476 | 12,411,476 | ||||||
累計赤字 | (13,872,831 | ) | (13,146,720 | ) | ||||
總股本 | (495,712 | ) | (679,601 | ) | ||||
負債和權益總額 | $ | 1,846,751 | $ | 544,000 |
F-12 |
信安太陽能公司
運營報表
(未經審計)
截至12月31日的年度, | ||||||||
2019 | 2018 | |||||||
收入 | ||||||||
發電 | $ | – | $ | – | ||||
總收入 | – | – | ||||||
運營費用 | ||||||||
直接運營成本 | – | – | ||||||
總運營成本 | – | – | ||||||
毛利(虧損) | – | – | ||||||
一般和行政費用 | (725,867 | ) | 24,158 | |||||
資產減值 | – | – | ||||||
總運營費用 | 725,867 | 24,158 | ||||||
營業收入(虧損) | (725,867 | ) | (24,158 | ) | ||||
其他費用(收入) | ||||||||
利息(收入)/費用 | 244 | (66,244 | ) | |||||
其他(收入)/費用 | – | – | ||||||
結算損益 | – | 306,104 | ||||||
其他費用合計 | 244 | 181,177 | ||||||
淨收益(虧損) | $ | (726,111 | ) | $ | (205,335 | ) | ||
普通股股東應佔淨收益(虧損),基本收益和稀釋後收益(虧損) 每股淨收益(虧損) | $ | (0.06 | ) | $ | (0.02 | ) | ||
加權平均流通股、基數和攤薄 | 11,839,137 | 8,418,584 |
F-13 |
信安太陽能公司
現金流量表
(未經審計)
截至12月31日的年度, | ||||||||
2019 | 2018 | |||||||
經營活動的現金流: | ||||||||
淨收益(虧損) | $ | (726,111 | ) | $ | (205,335 | ) | ||
對淨收益 (虧損)與經營活動提供的現金淨額進行調整: | ||||||||
營業資產和 負債的變化: | ||||||||
預付資產 | ||||||||
應收票據 | – | 255,946 | ||||||
應付帳款 | 483,611 | – | ||||||
商譽 | (302,751 | ) | – | |||||
應付利息 | – | – | ||||||
應計費用和其他負債 | 545,251 | 215,063 | ||||||
經營活動提供(使用)的淨現金 | – | 265,674 | ||||||
投資活動的現金流: | – | |||||||
出售和轉讓資產 | – | 127,345 | ||||||
投資活動提供(使用)的淨現金 | – | 127,345 | ||||||
融資活動的現金流: | ||||||||
償還關聯方票據 | – | (180,946 | ) | |||||
融資活動提供(使用)的淨現金 | – | (180,946 | ) | |||||
現金及現金等價物淨(減)增 | – | (42,617 | ) | |||||
年初的現金和現金等價物 | – | 42,617 | ||||||
年終現金和現金等價物 | $ | – | $ | – | ||||
補充披露非現金活動: | ||||||||
支付的利息 | $ | – | $ | – |
F-14 |
主要太陽能公司, Inc.
股東虧損報表
(未經審計)
從 開始的期間
2019年1月1日至2019年12月31日
優先股 | 普通股 | 其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||
數量 | 數量 | 實繳 | 累計 | |||||||||||||||||||||||||
股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 資本 | 赤字 | 總計 | ||||||||||||||||||||||
餘額2018年12月31日 | – | $ | – | 11,839,137 | $ | 118,392 | $ | 12,411,476 | $ | (13,209,469 | ) | $ | (679,601 | ) | ||||||||||||||
發行的優先股(B類)@$1.00 | 1,000,000 | 10,000 | – | – | 900,000 | – | 900,000 | |||||||||||||||||||||
淨收益/(虧損) | – | – | – | – | – | (726,111 | ) | (726,111 | ) | |||||||||||||||||||
餘額2019年12月31日 | 1,000,000 | $ | 10,000 | 11,839,137 | $ | 118,392 | $ | 13,311,476 | $ | (13,935,580 | ) | $ | (495,712 | ) |
F-15 |
Premier Solar, Inc.
財務報表附註
注 1-公司
信安太陽能股份有限公司(“PSI”,“公司”, “我們”、“我們”或“我們”)於2010年7月8日根據德克薩斯州的法律註冊成立 ,並在完成反向合併後成為紐約公司。二零一一年三月七日,本公司被當時的上市空殼公司Kper Parker Communications,Inc.(“KPCG”)以反向合併交易方式收購,KPCG將 與PSI合併並併入PSI,KPCG仍是尚存的公司,PSI成為KPCG的全資子公司。與合併相關的是,該公司將其公司名稱從“Kper Parker Communications,Inc.”改為“Kper Parker Communications,Inc.”。致“委託人 太陽能公司”。根據這項交易的條款,PSI的股東將他們持有的PSI面值為0.01美元的普通股(“普通股”)全部換成了KPCG普通股,交易完成後,KPCG普通股約佔公司已發行和已發行普通股的82%。
2012年10月,本公司在特拉華州重新註冊。 本公司獲授權發行300,000,000股每股面值0.01美元的普通股和100,000,000股每股面值0.01美元的優先股(“優先股”)。2016年4月,公司修改了公司註冊證書 ,將授權股份減至15,000,000股普通股和2,000,000股優先股。每股0.01美元的面值保持不變。
PSI在OTCPink®市場交易,代碼為 “PSWW”,但自2016年年中以來,交易活動一直在減弱。
業務
從歷史上看,我們的業務計劃是收購、建造、擁有和運營盈利的大規模太陽能發電設施(統稱為“太陽能開發”)。公司 未能按計劃獲得足夠的項目融資來建設大型太陽能發電設施,目前不考慮 任何新的大型公用事業太陽能項目。
陳述的基礎
所附財務報表是根據美國公認會計原則(“GAAP”)和證券交易委員會的規則 編制的。管理層認為,為公平列報所列期間所需的所有調整(包括正常的經常性調整)均已反映在本文件中。
持續經營的企業
所附財務報表的編制假設 公司將繼續作為一家持續經營的企業。截至2018年12月31日,公司累計虧損約1,300萬美元,公司自成立以來運營現金流為負。此外,該公司目前不考慮 任何新的大型公用事業太陽能項目。其持續經營的能力取決於公司 收取應收賬款以履行其義務、在正常業務運營產生的負債到期時償還債務以及潛在地制定和執行新的業務戰略的能力 。這些事項的結果 目前無法確切預測,並使人對公司能否繼續作為持續經營的企業 產生很大的懷疑。這些財務報表不包括對資產和負債的金額和分類的任何調整 如果公司無法繼續經營下去,這些調整可能是必要的。
F-16 |
附註2-主要會計政策摘要
近期會計公告
所得税
2015年11月,FASB發佈了ASU第2015-17號,“所得税(7400)-資產負債表遞延税金分類”。ASU 2015-17要求遞延税項資產與遞延税項負債分開列報 ,並進一步要求每項資產在分類資產負債表中作為非流動資產列報。 該標準在2016年12月15日之後的年度期間有效。我們預計採用此標準不會對我們的財務狀況產生實質性影響 。
公允價值
公允價值被定義為在計量日期 在市場參與者之間有序交易中收到的出售資產或支付轉移負債的價格。我們認為,我們流動資產和流動負債的賬面價值接近其公允價值,我們應付票據的賬面價值接近其估計的公允價值,這些債務的條款、利率和剩餘期限相似,目前信用評級相似的公司可用 。
我們的高級管理人員和/或董事會評估所有關聯方交易時會考慮各種因素,包括他們對公司的受託責任; 關聯方與公司的關係;每筆交易背後的重大事實;給公司帶來的預期利益 和與這些利益相關的相關成本;以及公司可能從無關的第三方獲得的條款 。儘管進行了審查,關聯方交易可能不會按公允價值記錄。
預算的使用
根據GAAP編制我們的財務報表 要求我們持續進行重大估計和判斷,這些估計和判斷會影響資產、負債、收入、費用的報告 價值以及或有資產和負債的相關披露。我們的估計 基於歷史經驗和我們認為在這種情況下合理的各種其他假設,這些假設的結果 構成了我們結論的基礎。在不同的假設或條件下,實際結果可能與這些估計值不同。 此類差異可能會對我們未來的財務狀況、運營結果和現金流產生實質性影響。
現金和現金等價物
我們將現金、存款、 和原始到期日不超過三個月的短期投資視為現金和等價物。我們的存款主要存放在兩家金融機構,有時可能超過美國聯邦存款保險公司 保險的承保金額。
股權交易公允價值
我們以股票支付方式發行的普通股的估計公允價值是根據(1)我們股票的私募銷售收到的價格或(2)公司的 公開報價市場價格中更相關的一項來衡量的。我們使用Black-Scholes期權定價(“Black-Scholes”)模型估算簡單權證和股票期權在發行時的公允價值,或者在向非員工發行時 ,該模型需要輸入主觀假設 。在對更復雜的權證、期權或其他衍生權益工具進行估值時,我們使用二項式 基於格子的期權定價模型或蒙特卡羅期權定價模型,以管理層認為在 情況下更合適的模型為準。授予員工的股票期權的公允價值在股東權益和費用中的確認是在必要的服務期內以直線為基礎的 。公允價值的後續變動不予以確認。
F-17 |
每股淨虧損
每股基本淨收益或每股虧損的計算方法為: 當期淨收益或虧損除以當期已發行普通股的加權平均股數。稀釋後 每股收益反映衍生證券的潛在攤薄,包括普通股的其他潛在發行 ,包括行使期權和認股權證以及轉換可轉換債券時將發行的股票。潛在攤薄的 股票不包括在虧損情況下,因為這樣做的效果將是反攤薄的。截至2019年12月31日,購買475,005股的期權 和購買550,434股我們普通股的認股權證已被排除在每股稀釋虧損的計算 之外,因為它們的影響將是反稀釋的。
附註3-反向合併產生的負債
反向合併產生的負債包括已放棄的長期房地產租賃、向各種 州提交的一般無擔保負債、商業留置權和税收留置權,所有這些都與公司的反向合併前業務相關,這些都是在2011年3月的反向合併交易中在不知情的情況下承擔的 。大多數此類責任的訴訟時效為五年,大多數留置權的訴訟時效為十年, 取決於管轄範圍,留置權持有人可以選擇續簽。雖然留置權每年的應計利息在 8%至12%之間,但公司已停止計息,因為它相信迄今記錄的負債足以支付有朝一日可能提出的最終索賠 。與留置權無關的負債是根據管理層對要支付金額的 估計而累計的。與留置權相關的負債已按面值累計。管理層相信,作為反向合併交易的一部分,飛馬基金有限責任公司(和/或其關聯方或關聯方,“飛馬”)已向 公司(包括其受讓人)發行了534,654股普通股,並已向 賠償了所有此類負債。 然而,由於本公司是債務人,本公司已記錄了相關負債。到目前為止,只有一名留置權持有人就付款事宜與公司接洽 。該留置權持有人首先通過訴訟追索公司原管理層。在此範圍內,留置權持有人向前管理層追回責任,對公司的留置權將減少。
附註4-應付票據
龍魚音符
2015年8月20日,公司向Arowana發行了一張本票和 擔保協議,原始本金為160萬美元。該票據於2016年12月31日到期,單利為 ,年利率為6%(“Arowana票據”)。
2017年3月2日,本公司向Arowana發行了金額為20.8萬美元的本票 ,以取代之前的票據。置換票據的利息為年息10% ,並且是無抵押的。更換票據從 票據生效日期開始,每月分期付款5,000美元,此後每月支付18.3萬美元,於2017年9月30日到期。公司錯過了最後一筆 付款,票據違約。在違約情況下,利率增加到年利率12%,追溯到票據的原始日期 。
2018年12月7日,德克薩斯州達拉斯縣地區法院作出判決,判決公司敗訴,賠償215,000美元,包括未付本金、判決前利息、原告律師費和法庭費用。法院還命令該公司在發生上訴時向原告支付懲罰性金額的法定律師費 ,目前預計不會發生上訴。截至2019年12月31日,判決未全額支付 。本公司已嘗試聯絡判決持有人,但代表判決持有人的律師已不再代表該持有人 ,而判決持有人並未作出迴應。目前還沒有對判決進行任何收集工作。
自2015年11月25日起,本公司向Arowana發行了一份期票 ,該票據是為進一步開發一個太陽能項目--主日出V(又名IS42)而產生的。票據的原始本金為269,688美元,年利率為12%,於2016年12月31日到期。該票據已於2017年1月4日全額支付,並附帶利息。
F-18 |
附註5-應付佣金
Vis Solis,Inc.
2014年11月,本公司與VIS Solis,Inc.(“VIS”)簽訂了服務協議 (“服務協議”),VIS是我們以前的Powerhouse 一家子公司的少數股權持有人,其中VIS將指本公司“經濟上可行的太陽能發電項目”進行收購; 確定和尋找工程採購和建築公司;確定和尋找運營和維護承包商; 以及建造、擁有和運營太陽能項目所需的其他事項。作為對其服務的交換,VIS將從公司安排的建設和永久融資中獲得補償 ,補償的依據是公司接受、合同承接和投入商業運營的每個項目的裝機容量 。根據服務 協議,公司應向VIS支付的任何賠償將於項目“財務結束”或其商業運營日期(“COD”)到期。
2015年8月,由於本公司未能安排該項目的建設或永久融資,本公司將其開發、融資和投入商業運營的合同權 轉讓給Carolina Energy Partners II,LLC(“CEP”) ,以開發、融資和投入商業運營。
2016年1月,本公司與VIS就此事進行調解並達成和解,本公司將支付90萬VIS 以了結雙方之間的所有事宜並終止原協議。在2017年第一季度,公司 全額支付了這筆款項,資金來自於信安日出一號的化學需氧量(COD)。
附註6--投資
投資福克斯商品公司(Fox Commodity)
2016年12月,該公司對福克斯商品有限責任公司(“福克斯”)進行了一系列 投資中的第一筆投資,該公司是一傢俬人所有的初創公司,使用溶解氣浮技術 來清潔廢水流。雖然福克斯最初專注於家禽/肉類加工行業的廢水處理,但其產品和服務已廣泛應用於多個行業和市政當局。福克斯由邁克爾戈頓(Michael Gorton)領導,他是信安太陽能公司的前首席執行官。
2017年6月,公司的總投資達到210萬美元 ,管理層對福克斯的戰略和重點產生了分歧,公司尋求清算其投資。 2017年12月,公司達成初步協議,公司將收回41.7萬美元的原始投資 ,各方將斷絕關係。因此,該公司於2017年12月31日記錄了約160萬美元的減值費用 ,使其報告的投資額降至41.7萬美元。反映和解的最終文件已於2018年2月12日 簽署,公司於2018年2月14日收到和解金額。
被Bayou Road Investments,Inc.收購。
2018年7月20日,本公司向Bayou Road Investments, Inc.(“BRI”)發行了面值0.01美元的普通股6,274,879股,約佔本公司發行後已發行和保留股份的51% ,從而影響了控制權的變更。發行本公司普通股 是以BRI承擔本公司所有已記錄負債為代價。
對水環境技術的投資
2018年1月,該公司對水環境技術有限責任公司(“WET”)進行了一系列 投資中的第一筆投資,該公司是一傢俬人所有的初創公司,使用溶解氣浮 技術來清潔廢水流。儘管WEW最初專注於石油和天然氣以及家禽/肉類加工 行業的廢水,但其產品和服務已廣泛應用於多個行業和市政當局。WEW 由Michael Gorton和Matthew Thompson,Ph.D.領導,他們都是信安太陽能公司的前高管。截至2019年12月31日,該公司在WEW的累計投資為54.4萬美元。
F-19 |
附註7-股本
優先股
於2019年12月31日,本公司授權發行2,000,000股面值為0.01美元的A類優先股和非流通股 。於2019年12月31日,本公司授權發行1,000,000股面值為0.01美元的B類優先不可轉換股票 ,已發行1,000,000股。
B系列不可轉換優先股-除法律或公司章程另有要求的 外,B系列不可轉換優先股的流通股 應與公司的普通股和其他有投票權的證券作為一個單一類別一起投票, 無論B系列不可轉換優先股的流通股數量如何,只要B系列不可轉換優先股中至少有一股已發行,則B系列不可轉換優先股的流通股應佔有權 的所有投票權的80%(80%)。B系列不可轉換優先股的每股 流通股應代表其在分配給B系列不可轉換優先股流通股的80%中的比例份額。
普通股
截至2019年12月31日和2018年12月31日,公司已 批准了面值0.01美元的15,000,000股普通股,並在場外交易市場Pink®交易,代碼為“PSWW”。 我們普通股的持有者有權每股一票,並在董事會宣佈 時獲得股息或其他分派。
附註8-應付本票
收購Bayou Road投資產生的應付定期票據 截至2019年12月31日包括以下內容
2019 | 2018 | |||||||
注1-無擔保應付票據;原發行日期為2018年1月;利息 為20% | $ | 25,000 | $ | – | ||||
注2-無擔保應付票據;原始發行日期2018年1月;利息為20% | $ | 25,000 | $ | – | ||||
注3-無擔保應付票據;原始發行日期2018年2月,利息為20% | $ | 50,000 | $ | – | ||||
注4-無擔保應付票據;原發行日期為2014年12月 利息為17% | $ | 250,000 | $ | – | ||||
應付票據總額 | $ | 350,000 | $ | – | ||||
應計利息 | $ | 195,251 | $ | – |
該公司在所有票據上都違約。
附註9-應收票據關聯方
2019年12月27日,公司完成了與 一家實體(Bayou Road Investments,Inc.)的收購。該公司由公司臨時首席執行官兼大股東布萊斯·圖桑(K.Bryce Toussaint)所有。該實體持有本公司臨時首席執行官 持有的公司多數股權的1,000,000美元應收本票,應計利息為每年8%,應付給本公司。截至 ,本票尚未付款。
F-20 |
注10-後續事件
兼併與收購
該公司此前已確定並已與石油和天然氣行業的一家併購候選者簽署了 意向書;然而,交易未獲成功,從未正式確定, 因或有事項失敗而完成。
12月27日那麼,2019年,該公司完成了對Bayou Road Investments,Inc.的收購,Bayou Road Investments,Inc.是臨時首席執行官K.Bryce Toussaint的關聯方實體。私人持股的 公司將成為本公司的全資子公司。該交易使公司確認了302,751美元的商譽 。
巴友路擁有環境友好型 -油田服務技術的所有權。這筆交易的對價是100萬美元的不可轉換B系列優先股。面值為01美元 股票。本次交易並未向Toussaint發行普通股,交易也未導致控制權 發生變化。
F-21 |
委託人 太陽能公司
資產負債表 表
(未經審計)
截至12月31日 | ||||||||
2018 | 2017 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | – | $ | 42,617 | ||||
股權投資 | 544,000 | 416,655 | ||||||
其他應收賬款 | – | 255,946 | ||||||
流動資產總額 | – | 715,218 | ||||||
總資產 | $ | 544,000 | $ | 715,218 | ||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
應付帳款 | $ | 4,700 | $ | 4,700 | ||||
調解和解 | 215,062 | – | ||||||
應付票據,關聯方 | – | 180,946 | ||||||
反向合併產生的負債 | 1,003,839 | 1,003,839 | ||||||
流動負債總額 | 1,223,601 | 1,189,485 | ||||||
總負債 | 1,223,601 | 1,189,485 | ||||||
承諾和或有事項 | ||||||||
股東權益 | ||||||||
優先股:面值0.01美元;授權2,000,000股;指定為A系列500,000股 ,於2018年12月31日和2017年12月31日發行0股 | – | – | ||||||
普通股:2018年12月31日和2017年12月31日發行和發行的普通股:面值0.01美元,授權股份15,000,000股,發行和流通股份11,839,137股 和5,564,258股 | 118,392 | 55,643 | ||||||
額外實收資本 | 12,411,476 | 12,474,225 | ||||||
累計赤字 | (13,209,469 | ) | (13,004,134 | ) | ||||
總股本 | (679,601 | ) | (474,266 | ) | ||||
負債和權益總額 | $ | 544,000 | $ | 715,218 |
F-22 |
主要太陽能公司, Inc.
運營報表
(未經審計)
截至12月31日的年度, | ||||||||
2018 | 2017 | |||||||
收入 | ||||||||
發電 | $ | – | $ | – | ||||
總收入 | – | – | ||||||
運營費用 | ||||||||
直接運營成本 | – | – | ||||||
總運營成本 | – | – | ||||||
毛利(虧損) | – | – | ||||||
一般和行政費用 | 24,158 | 699,700 | ||||||
資產減值 | – | – | ||||||
總運營費用 | 24,158 | 699,700 | ||||||
營業收入(虧損) | (24,158 | ) | (699,700 | ) | ||||
其他費用(收入) | ||||||||
利息收入/(費用) | 66,244 | (16,560 | ) | |||||
其他(收入)/費用 | – | 1,666,674 | ||||||
結算損益 | (247,421 | ) | (306,104 | ) | ||||
其他費用合計 | 181,177 | 1,989,338 | ||||||
淨收益(虧損) | (205,335 | ) | (2,689,038 | ) | ||||
普通股股東每股淨收益(虧損),基本 和稀釋後 | $ | (0.02 | ) | $ | (0.48 | ) | ||
加權平均流通股、基數和攤薄 | 8,418,584 | 5,564,258 |
F-23 |
委託人 太陽能公司
現金流量表
(未經審計)
截至12月31日的年度, | ||||||||
2018 | 2017 | |||||||
經營活動的現金流: | ||||||||
淨收益(虧損) | $ | (205,335 | ) | $ | (2,689,038 | ) | ||
將淨收益(虧損)調整為經營活動提供的淨現金 : | ||||||||
營業資產和負債變動情況: | ||||||||
基於股票的員工薪酬費用 | – | 22,224 | ||||||
預付資產 | – | 8,036 | ||||||
其他應收賬款 | 255,946 | 2,666,154 | ||||||
應付帳款 | – | (1,169,784 | ) | |||||
應付補償/佣金 | – | (1,501,285 | ) | |||||
應付利息 | – | (108,067 | ) | |||||
應計費用和其他負債 | 215,063 | – | ||||||
經營活動提供(使用)的淨現金 | 265,674 | (2,775,760 | ) | |||||
投資活動的現金流: | ||||||||
出售和轉讓資產 | (127,345 | ) | 1,033,346 | |||||
投資活動提供(使用)的淨現金 | (127,345 | ) | 1,033,346 | |||||
融資活動的現金流: | ||||||||
Arowana的收益 | – | (422,151 | ) | |||||
償還關聯方票據 | (180,946 | ) | (150,000 | ) | ||||
通過資助活動提供(使用)的淨現金 | (180,946 | ) | (572,151 | ) | ||||
現金及現金等價物淨(減)增 | (42,617 | ) | (2,314,566 | ) | ||||
年初的現金和現金等價物 | 42,617 | 2,357,183 | ||||||
年末的現金和現金等價物 | $ | – | $ | 42,617 | ||||
補充披露非現金活動: | ||||||||
支付的利息 | $ | – | $ | (24,427 | ) |
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主要太陽能公司, Inc.
股東虧損報表
2018年12月31日 (未經審計)
優先股 | 普通股 | 其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||
數量 | 數量 | 實繳 | 累計 | |||||||||||||||||||||||||
股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 資本 | 赤字 | 總計 | ||||||||||||||||||||||
餘額2017年12月31日 | – | $ | – | 5,564,258 | $ | 55,643 | $ | 11,250,624 | $ | (13,004,134 | ) | $ | (474,266 | ) | ||||||||||||||
已發行普通股 | – | – | 6,274,879 | 62,749 | 1,160,852 | – | – | |||||||||||||||||||||
淨收益/(虧損) | – | – | – | – | – | (205,335 | ) | (205,335 | ) | |||||||||||||||||||
餘額2018年12月31日 | – | $ | – | 11,839,137 | $ | 118,392 | $ | 12,411,476 | $ | (13,209,469 | ) | $ | (679,601 | ) |
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主要太陽能公司, Inc.
財務報表附註
注 1-公司
信安太陽能股份有限公司 (以下簡稱“PSI”、“本公司”或“本公司”)於2010年7月8日根據德克薩斯州的法律註冊成立,並在完成反向合併後成為紐約公司。於二零一一年三月七日,本公司被當時的上市空殼公司Kper Parker Communications,Inc.(“KPCG”)以反向合併交易方式收購,KPCG與PSI合併並併入PSI,KPCG仍為尚存公司,PSI則成為KPCG的全資附屬公司。與合併相關的是,該公司將其公司名稱從“庫珀·帕克通信公司”改為“庫珀·帕克通信公司”。寫給“信安太陽能公司”。根據這項交易的條款,PSI的股東 將他們持有的PSI面值為0.01美元的普通股(“普通股”)全部換成了KPCG普通股 ,交易完成後,KPCG普通股約佔公司已發行和已發行普通股的82% 。
2012年10月, 公司在特拉華州重新註冊。本公司獲授權發行每股面值0.01美元的300,000,000股普通股和麪值為0.01美元的100,000,000股優先股(“優先股”)。 2016年4月,本公司修訂了公司註冊證書,將授權股份減至15,000,000股普通股 和2,000,000股優先股。每股面值0.01美元保持不變。
PSI在 OTCPink®市場交易,交易代碼為“PSWW”,但自2016年年中以來,交易活動一直在減弱。
業務
從歷史上看,我們的業務 計劃是收購、建造、擁有和運營盈利的大規模太陽能發電設施(統稱為“太陽能 開發”)。該公司未能按計劃獲得足夠的項目融資來建設大型太陽能發電設施 ,目前不考慮任何新的大型公用事業太陽能項目。
演示基礎
隨附的財務 報表是根據美國公認會計原則(“GAAP”)和美國證券交易委員會的 規則編制的。管理層認為,為公平列報所列期間所需的所有調整(包括正常的經常性調整 )均已在此反映。
正在關注
所附財務 報表的編制假設公司將繼續作為一家持續經營的企業。截至2018年12月31日,公司累計虧損約1,300萬美元,公司自成立以來運營現金流為負。 此外,公司目前不考慮任何新的大型公用事業太陽能項目。其持續經營的能力取決於公司是否有能力收取應收賬款以履行其義務, 在正常業務運營產生的債務到期時償還債務,以及潛在地制定和執行新的 業務戰略。此時此刻,這些事項的結果無法確切預測,也令人對本公司能否繼續經營下去產生很大的懷疑 。這些財務報表不包括在公司無法繼續經營 企業時可能需要對資產和負債的 金額和分類進行的任何調整。
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附註 2-重要會計政策摘要
最近 會計聲明
所得税 税
2015年11月,財務會計準則委員會(FASB)發佈了ASU第2015-17號,“所得税(主題7400)-資產負債表遞延税分類”。ASU 2015-17 要求遞延税項資產與遞延税項負債分開列報,並進一步要求每項資產在分類資產負債表中作為非流動資產列報 。該標準在2016年12月15日之後的年度期間有效。 我們預計採用該標準不會對我們的財務狀況產生實質性影響。
公允價值
公允價值定義 為在計量日在市場 參與者之間有序交易中出售一項資產或支付轉移一項負債所收取的價格。我們認為,我們流動資產和流動負債的賬面價值接近其公允價值,我們應付票據的賬面價值接近其對類似條款、利率和目前具有類似信用評級的公司可用剩餘期限的債務的估計公允價值。
所有關聯方交易 均由我們的高級管理人員和/或董事會評估,他們會考慮各種因素,包括他們對本公司的受託責任 ;關聯方與本公司的關係;每筆交易背後的重大事實;對本公司的預期 好處和與該等利益相關的相關成本;以及本公司可能從無關的第三方獲得的條款 。儘管進行了審查,關聯方交易可能不會按公允價值記錄。
使用預估的
根據GAAP編制我們的財務報表要求我們持續進行重大估計和判斷,這些估計和判斷會影響資產、負債、收入、費用以及或有資產和負債的相關披露的報告價值。 我們的估計基於歷史經驗以及我們認為在這種情況下合理的各種其他假設, 這些估計和判斷的結果構成了我們結論的基礎。在不同的假設或條件下,實際結果可能與這些估計值不同 。這些差異可能會對我們未來的財務狀況、運營結果和現金流產生實質性影響 。
現金 及等價物
我們將現金、存款、 和原始到期日不超過三個月的短期投資視為現金和等價物。我們的存款主要存放在兩家金融機構,有時可能超過美國聯邦存款保險公司 保險的承保金額。
其他 應收
其他應收賬款反映 自2015年8月轉讓信安日出IV的剩餘款項。該項目預計於2016年6月達到COD,由受讓人在項目的商業運營日期(“COD”)支付。截至2018年12月31日和2017年12月31日,未清償金額分別為0美元和256,000美元。沒有從應收賬款中記錄任何備抵。
股權 交易公允價值
我們以股票支付方式發行的普通股的估計公允價值是根據(1)我們股票的私募銷售收到的價格或(2)本公司的公開報價市場價格中更相關的一個來衡量的。我們使用Black-Scholes期權定價 (“Black-Scholes”)模型估算簡單權證和股票期權在發行時的公允價值,或者在向非員工發行時,使用需要輸入主觀假設的Black-Scholes模型。在對更復雜的權證、期權、 或其他衍生權益工具進行估值時,我們使用基於二項式網格的期權定價模型或蒙特卡羅期權定價模型, 管理層認為在具體情況下更合適的那個。在股東權益和費用中確認 授予員工的股票期權的公允價值是在必要的服務期內以直線為基礎的。公允價值的後續 變化不被識別。
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每股淨虧損
基本淨收入或每股虧損的計算方法是將該期間的淨收益或虧損除以該期間已發行普通股的加權平均股數 。稀釋每股收益反映衍生證券的潛在攤薄,包括 普通股的其他潛在發行,包括行使期權和認股權證以及轉換可轉換債券時將發行的股票 。潛在稀釋股票不包括在虧損中,因為這樣做的影響將是反稀釋的。 截至2018年12月31日,購買475,005股股票的期權和購買550,434股普通股的認股權證已被排除在每股稀釋虧損的計算之外,因為它們的影響將是反稀釋的。截至2017年12月31日,購買500,007股的期權和購買550,434股普通股的認股權證。
附註 3-反向合併產生的負債
反向合併產生的負債 包括已放棄的長期房地產租賃、一般無擔保負債、商業留置權和向各州提交的税收留置權,這些都與公司的反向合併前業務有關,這些都是在2011年3月的反向合併交易中在不知情的情況下承擔的。大多數此類債務的訴訟時效為五年 ,大多數留置權的訴訟時效為十年,根據司法管轄區的不同,留置權持有人可以選擇續簽。 雖然留置權每年應計利息在8%至12%之間,但公司已停止計息,因為它相信迄今記錄的 責任足以支付有朝一日可能提出的最終索賠。與留置權無關的負債已根據管理層對要支付金額的估計應計。與留置權相關的負債已按面值累計。管理層認為,作為反向合併交易的一部分,公司向其(包括其受讓人)發行了534,654股 普通股,這些債務已由Pegasus Funds,LLC(和/或 其關聯方或關聯方,“Pegasus”)賠償。但是,由於本公司是債務人,本公司已將責任記錄在案。 到目前為止,只有一名留置權持有人就付款事宜與本公司接洽。該留置權持有人首先通過訴訟追究公司原管理層 。只要留置權持有人向前管理層追回責任,對本公司的留置權將會減少。
附註 4-應付票據
龍魚 備註
2015年8月20日,公司向Arowana簽發了本票和擔保協議,本金原值為160萬美元。票據 於2016年12月31日到期,單息年利率為6%(“Arowana票據”)。
2017年3月2日, 公司向Arowana發行了一張金額為20.8萬美元的本票,以取代之前的本票。置換票據的利息為年利率10%,無抵押。更換票據從票據生效日期 開始,每月分期付款5,000美元,此後每個月支付18.3萬美元,於2017年9月30日到期。 公司錯過了最後一次付款,票據違約。在違約情況下,利率增加到年利率12% 追溯到票據的原始日期計算。
2018年12月7日,得克薩斯州達拉斯縣地區法院判決該公司敗訴,金額為215,000美元,包括未付本金、判決前利息、原告律師費和法庭費用。法院還命令該公司在上訴時以懲罰性金額支付原告的法定律師費,目前預計不會這樣做。截至2018年12月31日,該金額已全額支付。
自2015年11月25日起,本公司向Arowana發行了一份期票 ,該票據是為進一步開發一個太陽能項目--主日出V(又名IS42)而產生的。票據的原始本金為269,688美元,年利率為12%,於2016年12月31日到期。該票據已於2017年1月4日全額支付,並附帶利息。
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附註 5-應付佣金
VIS Solis,Inc.
2014年11月,本公司與我們前Powerhouse One子公司的少數股東VIS Solis,Inc.(“VIS”)簽訂了一項服務協議(“服務協議”),其中VIS將向本公司提交“經濟上可行的太陽能發電項目”進行收購;確定並尋找工程採購和建築公司;確定和尋找 運營和維護承包商;以及建設、擁有和運營太陽能項目所必需的其他事項。作為對其服務的交換,VIS將從公司安排的建設和永久融資中獲得補償,該補償由公司根據公司接受、合同承接和投入商業運營的每個項目的裝機容量 千瓦計算。根據服務協議,公司欠VIS的任何賠償將於項目“財務結束”或其商業運營日期(“COD”)到期。
2015年8月,由於公司無法為該項目安排建設或永久性 融資,公司將其開發、融資和投入商業運營項目的合同權轉讓給Carolina Energy Partners II,LLC(“CEP”)。
2016年1月,本公司與VIS就此事進行調解並達成和解,本公司將向VIS支付90萬VIS,以解決雙方之間的所有事宜 並終止原協議。於二零一七年第一季,本公司全數支付此筆款項, 資金來自信安日出一期之貨到付款。
注 6-投資
投資福克斯商品
2016年12月, 公司對福克斯商品有限責任公司(“福克斯”)進行了一系列投資中的第一筆,福克斯是一傢俬人所有的初創公司 使用溶解氣浮技術來清潔廢水流。雖然福克斯最初專注於家禽/肉類加工行業的廢水處理 ,但福克斯的產品和服務已廣泛應用於多個行業和市政當局。 福克斯由普賴恩太陽能公司前首席執行官邁克爾·戈頓領導。
本公司於2017年6月達到210萬美元的總投資 ,管理層對福克斯的戰略和重點產生了分歧,本公司 尋求清算其投資。2017年12月,雙方達成初步協議,公司將收回其原始投資的41.7萬美元,各方將斷絕關係。因此,公司在2017年12月31日記錄了約160萬美元的減值費用 ,使其報告的投資額降至41.7萬美元。反映和解的最終文件 於2018年2月12日簽署,公司於2018年2月14日收到和解金額。
Bayou Road Investments,Inc.收購
2018年7月20日,公司向Bayou Road Investments,Inc.(“BRI”)發行了面值0.01美元的普通股6,274,879股,相當於公司發行後已發行和保留股份的約51%,從而影響了控制權的變更。 發行公司普通股的代價是BRI承擔了公司所有記錄的負債 。
水環境技術投資
2018年1月,該公司對水環境技術有限責任公司(“WET”)進行了一系列投資中的第一筆投資,這是一家 私營初創公司,使用溶解氣浮技術來清潔廢水流。儘管WET最初專注於石油和天然氣以及家禽/肉類加工行業的廢水,但WET的產品和服務已廣泛應用於多個行業和市政當局。WEW由Michael Gorton和Matthew Thompson(博士)領導,兩人都是信安太陽能公司的前高管。截至2018年12月31日,該公司在WEW的累計投資為54.4萬美元。
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附註 7-股本
優先股
於2018年12月31日, 本公司授權發行2,000,000股面值0.01美元的A類優先股和非流通股。
普通股
於2018年12月31日 和2017年12月31日,公司已批准面值0.01美元的15,000,000股普通股,並在場外粉色 ®交易,代碼為“PSWW”。我們普通股的持有者有權每股一票,並在董事會宣佈時 或其他分派獲得股息 或其他分派。除已發行股票外,我們還預留了966,090股 股票,用於在行使股權激勵獎勵時發行。
股票期權
本公司維持 2014年股權激勵計劃(“該計劃”),根據該計劃,已預留966,090股普通股供 發行。到目前為止,在預留的966,090張中,已經發放了779,090張。行使購股權(如有)將導致本公司 發行新股。
股票 | 加權平均行權價格 | 加權平均授予日期值 | ||||||||||
出色,2017年1月1日 | 523,982 | $ | 4.37 | $ | 1.19 | |||||||
授與 | – | – | – | |||||||||
練習 | – | – | – | |||||||||
沒收 | – | – | – | |||||||||
過期 | (23,975 | ) | 4.00 | – | ||||||||
出色,2017年12月31日 | 500,007 | $ | 4.35 | $ | 1.25 | |||||||
授與 | – | – | – | |||||||||
練習 | – | – | – | |||||||||
沒收 | – | – | – | |||||||||
過期 | (25,002 | ) | 4.00 | 1.00 | ||||||||
出色,2018年12月31日 | 475,005 | $ | 4.35 | $ | 1.26 |
以下是截至2018年12月31日未償還股票期權的摘要 :
行權價格 | 未完成的期權 | 平均剩餘 合同壽命(年) | 可行使的期權 | 非既得期權 | |||||||||||||
$4.00 | 386,505 | 4.8 | 386,505 | – | |||||||||||||
$6.00 | 88,500 | 5.5 | 88,500 | – | |||||||||||||
475,005 | 475,005 | – |
基於股票的薪酬 2018年與包括在一般和行政費用中的期權相關的費用為5556美元。
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目前未償還期權的加權平均行權價為4.37美元,可行使期權的加權平均行權價為4.37美元。由於股票 很長一段時間沒有交易,公司估計每股價格為零。當時未償還的期權沒有內在價值,那些可行使的期權也沒有內在價值。
認股權證
截至2018年12月31日,該公司有550,434份 份未償還權證,加權平均期限為1.7年,加權平均行權價為每股5.01美元。
注8-後續 事件
兼併與收購
本公司已確定 ,目前正在與石油和天然氣行業內的一家公司洽談併購交易。 本公司預計這筆交易將於2019年第三季度完成。
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第三部分-展品
展品索引
展品編號 | 附件 説明 |
2.1 | 公司章程 |
2.2 | 日期為2019年11月29日的指定證書 |
2.3 | 修訂日期為2020年1月3日的修訂證書 |
2.4 | 指定證書 ,日期為6月26日。2020年 |
2.8 | 附例 |
3.1 | 樣本 股票證書 |
4.1 | 訂閲 協議 |
6.1 | K.Bryce Toussaint僱傭協議 ,日期為2020年1月1日 |
6.2 | 安東尼·勒納僱傭協議 ,日期為2020年1月1日 |
6.3 | 本票日期為2019年12月27日的本票 |
6.4 | 分銷 協議,日期為2019年12月2日 |
6.5 | 分銷協議附錄 ,日期為2019年12月2日 |
6.6 | 證券 購買協議,日期為2018年7月20日 |
6.7 | 證券 購買協議,日期為2019年12月27日 |
6.8 | Tokata Oil Recovery,Inc.和Bayou Road Investments,Inc.之間的營銷和許可協議,日期為2019年12月2日 |
6.81 | 滿足 Bayou Road Investments與Crovus&Coil之間的協議以及放棄和釋放債權,日期為2020年3月23日 |
6.82 | 滿足 Bayou Road Investments與Hamershlag Private Management之間的協議以及放棄和釋放債權 ,日期為2020年3月23日 |
6.83 | 滿足Bayou Road Investments與Bernard&Yam LLP之間的協議以及放棄和釋放債權,日期為2020年3月23日 |
6.84 | 2020年3月23日,Bayou Road Investments和Prospr Global LLC之間的滿意協議 以及放棄和釋放債權 |
6.9 | Bayou Road Investment Inc.羅德里克·弗洛伊德的可轉換票據,日期為2018年2月15日 |
6.91 | Bayou Road Investments Inc為Elizabeth Steinke提供的可轉換票據,日期為2018年1月30日 |
6.92 | Bayou Road Investments Inc.為Michael Craig Beck提供的可轉換票據,日期為2018年2月14日 |
6.93 | Bayou Road Investments Inc.為Stephen J.Davis提供的可轉換票據,日期為2014年12月22日 |
6.94 | 本金 Solar,Inc.GPL Ventures LLC可轉換本票,日期為2020年4月15日 |
6.95 | 本金 Solar,Inc.GPL Ventures LLC可轉換本票,日期為2020年5月15日 |
6.96 | 本金 Solar,Inc.GPL Ventures LLC可轉換本票,日期為2020年7月10日 |
6.97 | Arowana International Limited的本金 Solar,Inc.可轉換本票,日期為2015年8月20日 |
6.98 | Bayou Road Investments,Inc.與Stephen J.Davis之間的貸款 修改協議,日期為2014年12月22日 |
6.981 | 埃裏克 斯塔爾的本票,日期為2020年6月1日 |
6.982 | Brandon Wisner的本票,日期為2020年5月28日 |
7.1 | 股票 交換協議,日期為2019年12月27日 |
11.1 | 唐納爾·蘇亞雷斯同意 (見附件12.1) |
12.1 | 唐納爾·蘇亞雷斯的觀點 |
III-1 |
簽名
根據條例 A的要求,發行人證明其有合理理由相信其符合提交表格1-A/A 的所有要求,並已於2020年11月6日在得克薩斯州達拉斯市正式安排本發售聲明由其正式授權的簽名人代表其簽署。
(發行人的確切名稱如其章程中規定的 ):主體太陽能公司。 | |
(簽名和標題): | 布萊斯·圖桑(Bryce Toussaint) |
K.Bryce Toussaint 首席執行官(首席執行官)兼董事 |
本要約聲明已由以下 人以指定身份在指定日期簽署。
(簽名): | 布萊斯·圖桑(Bryce Toussaint) |
布萊斯·圖桑(K.Bryce Toussaint) | |
(標題): | 首席執行官、首席財務官、首席會計官兼董事 |
(日期): | 2020年11月6日 |
董事簽名:
/s/ K.Bryce Toussaint |
2020年11月6日 | |
布萊斯·圖桑(K.Bryce Toussaint) | 日期 |
/s/ 安東尼·勒納 |
2020年11月6日 | |
安東尼·勒納 | 日期 |
III-2 |