美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據1934年證券交易法第13或15(D)條

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務，請勾選下面相應的複選框：

？根據《證券法》第425條的規定進行書面通信(美國聯邦法規第17編230.425)

？根據《交易法》規則14a-12(17 CFR 240.14a-12)徵集材料

？根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信

？根據《交易法》第13e-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))進行開市前通信

新興成長型公司？

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨

項目1.01。簽訂實質性的最終協議。

於2018年12月10日，內華達州公司(“本公司”)的Cerebain Biotech Corp.與一名認可投資者(“買方”)訂立證券購買協議(“購買協議”)，根據該協議，本公司出售本金55,000.00美元的可轉換本票(“票據”)，購買價為50,000美元。於2018年12月18日(“發行日”)，本公司從出售票據所得款項淨額為50,000.00美元。票據及其轉換後可發行的公司普通股在本文中統稱為“證券”。

票據將於2019年3月10日(“到期日”)到期，減去到期日之前贖回的任何金額。票據的利息年利率為10%，可在發生違約事件(定義見票據)時增加至年利率18%或適用法律允許的最高利率(以較低者為準)。

票據可在發行日起180天后根據買方的選擇權全部或部分轉換為公司普通股，轉換價格相當於0.01美元。一旦發生違約事件，票據可按緊接轉換日期(見票據定義)前二十(20)個交易日公司普通股最低交易價的60%進行轉換，轉換日期可能會根據股票分紅、股票拆分、合併或類似事件進行調整。

公司可以現金預付票據本金的任何部分以及任何應計和未付利息，金額範圍相當於當時未償還票據本金和利息之和的125%至135%。

《購買協議書》和《附註》分別作為附件10.1和10.2存檔。這些文件的條款的前述概要受附於通過引用併入本文的此類文件的約束，並由其整體限定。

第3.02項。未登記的股權證券銷售。

參考在本報告的1.01項下提出的表格8-K的公開，該公開通過引用結合於此。

根據修訂後的1933年證券法第4(A)(2)節(“證券法”)和據此頒佈的規則D第506條(“規則D”)，證券的發行和出售依賴於豁免註冊。本公司根據買方的陳述作出此決定，其中有關部分包括買方是D規則第501條所指的“認可投資者”，以及買方作出以下進一步陳述：(I)買方收購證券是為了投資而非為任何其他人士的賬户，亦不是為了或不是為了分銷、轉讓或轉售或與證券法所指的任何分銷有關的分銷、轉讓或轉售，(Ii)買方同意不出售或以其他方式出售證券；(Ii)買方同意不會出售或以其他方式出售證券；(Ii)買方同意不會出售或以其他方式收購證券；或(Ii)買方同意不會出售或以其他方式收購證券；(Ii)買方同意不會出售或以其他方式出售或以其他方式收購證券；(Ii)買方同意不出售或以其他方式收購證券。(Iii)買方在金融及商業事務方面具備知識及經驗，足以評估投資證券的優點及風險，及(Iv)買方能夠承擔證券投資的經濟風險，並可承擔該等投資的全部損失。此外，根據條例D發行的證券沒有進行一般招標或廣告。

第9.01項。財務報表和證物。

(C)展品

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下簽名人代表其簽署。