美國
美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

日程安排到

第14(D)(1)或13(E)(1)條所指的投標要約聲明

1934年證券交易法

菲利普斯·愛迪生公司
(標的公司(發行人)和備案人(要約人)姓名)

普通股,每股面值0.01美元
(證券類別名稱)

71844V 102
(證券類別CUSIP編號)

傑弗裏·S·愛迪生
首席執行官兼董事長
菲利普斯·愛迪生公司
北湖大道11501號
俄亥俄州辛辛那提,郵編:45249
(513) 554-1110
(被授權代表立案人接收通知和通信的人的姓名、地址和電話號碼)




所有通信(包括髮送給代理服務的通信)的副本應發送至:
約爾·克蘭茲(Yoel Kranz),Esq.
大衞·H·羅伯茨(David H.Roberts),Esq.
Goodwin Procter LLP
紐約時報大廈
第八大道620號
紐約,紐約10018
(212) 813-8800


130446.4


提交費的計算

交易估值:
提交費數額*:
$25,875,000(a)
$2,822.96(b)


(A)純粹為釐定提交費的款額而計算的。這一數額是基於以現金收購菲利普斯·愛迪生公司(以下簡稱“公司”)最多450萬股股票的報價,每股面值0.01美元,價格為每股5.75美元。
(B)根據修訂後的1934年證券交易法第0-11條計算的申請費金額相當於該公司提供的現金總額的每百萬美元109.10美元。

☐如果按照規則0-11(A)(2)的規定抵消了費用的任何部分,請勾選該框,並標明以前支付抵銷費的申請。通過註冊説明書編號、表格或明細表以及提交日期來識別以前的申請。

上次支付的金額:不適用
表格或註冊號:不適用
提交方:不適用
提交日期:不適用

☐如果申請僅與投標要約開始前進行的初步溝通有關,請選中該框。

勾選下面的相應框以指定與對帳單相關的任何交易:

O符合規則14d-1的第三方投標報價。
O非公開交易須遵守規則13E-3。
TET發行人投標報價受規則13E-4的約束。
O根據規則第13D-2條修正附表13D。

如果提交文件是報告投標報價結果的最終修訂,請選中以下框:o
o
規則13E-4(I)(跨境發行人投標報價)

o
規則14d-1(D)(跨境第三方投標報價)
130446.4


日程安排到

本投標要約聲明如期(本“時間表”)涉及馬裏蘭州菲利普斯·愛迪生公司(以下簡稱“本公司”)提出的以現金購買最多450萬股本公司普通股的要約,每股面值0.01美元(以下簡稱“股”),收購價為每股5.75美元,扣除任何適用的預扣税,不含利息,總計約2600萬美元。本公司的要約乃根據日期為2020年11月10日的收購要約及相關函件所載條款及條件作出,該等函件的副本分別附於本附表,作為證物(A)(I)及(A)(Ii),連同其任何修訂或補充,共同構成“要約”。本附表旨在滿足經修訂的1934年“證券交易法”(“交易法”)第13E-4(C)(2)條的報告要求。

購買要約和遞交函中分別包含的信息可能會不時修改或補充,特此引用,以響應本附表中的某些項目。

項目1.總結條款説明書。

在要約購買中的“概要條款説明書”中陳述的信息在此併入作為參考。

第二項:主題公司信息。

(一)發行人是馬裏蘭州的菲利普斯·愛迪生公司(Phillips Edison&Company,Inc.)。公司主要執行辦事處的地址和電話是:俄亥俄州辛辛那提北湖大道11501號,郵編:45249。

(B)本附表與公司股份有關,每股票面價值$0.01。截至2020年11月9日,共有290,388,656股已發行和流通股。在要約購買中的“概要條款説明書”中陳述的信息在此併入作為參考。

(C)要約收購中“概括性條款説明書”所載有關股份交易市場及價格的資料在此併入作為參考。

第三項:立案人的身份和背景。

(A)該公司是提交文件的人及標的公司。本公司的地址和電話號碼載於上文第2(A)項,在此引用作為參考。收購要約的第13節“有關公司的某些信息”中規定的信息在此併入作為參考。

第四項交易條款。

(A)“要約收購要約”第1節,“價格;股份數量;到期日;按比例分配”,第2節,“投標程序”,第3節,“投標金額”,第4節,“退出權”,第5節,“投標股份的購買和付款”,第6節,“要約的條件”,第7節,“延長要約;終止”中有關要約收購的重要條款的信息;(2)“要約收購程序”,第3節,“投標金額”,第4節,“退出權”,第5節,“要約股份的購買和支付”,第6節,“要約條件”,第7節,“延長要約;終止;修正案“,第9節,”零碎股份的處理“,第12節,”資金來源和數額“,第16節,”重要的美國聯邦所得税考慮事項“,以及第18節,”雜項“,通過引用併入本文。由於要約計劃進行的交易,公司其餘證券持有人的權利將不會有實質性差異。

(B)本公司董事、行政人員或據本公司所知,本公司聯屬公司並無打算在要約中認購其任何股份。因此,根據要約購買的股票將
130446.4


增加公司董事、高管和關聯公司的持股比例。請參閲要約收購的第13節“有關公司的某些信息”,該部分通過引用併入本文。

第五項過去的接觸、交易、談判和協議

(E)收購要約第13節“關於本公司的某些信息”中關於本公司證券的信息在此併入作為參考。

第六項交易的目的和計劃或建議。

(A)購買要約的第8節“要約的目的;要約的某些效果”中提出的關於交易目的的信息通過引用併入本文。

(B)關於如何處理根據要約收購的第10節“收購證券的使用”中規定的要約收購的股份的信息在此引用作為參考。

(C)有關收購要約第11節“計劃和建議”中所列任何計劃或建議的信息在此引用作為參考。

第七項資金或其他對價的來源和數額。

(A)收購要約第12節“資金來源和金額”中有關資金來源的信息在此引用作為參考。

(B)根據第12條“資金來源和數額”提出的購買要約中所列的信息在此引用作為參考。

(D)根據第12條“資金來源和金額”提出的收購要約中所列的信息在此引用作為參考。

第八項標的公司的證券權益

(A)-(B)收購要約第13節“有關本公司的若干資料”所載資料在此併入作為參考。

第9項留用、受僱、補償或使用的人員/資產

(A)收購要約第18節“其他”中的收購要約中陳述的信息在此併入作為參考。

第十項財務報表
(A)-(B)不適用。根據附表10第2項的指示,本公司的財務報表不被視為重大,原因是(I)代價完全由現金組成,(Ii)要約不受任何融資條件的規限,及(Iii)本公司是根據交易法第13(A)條以電子方式提交Edgar報告的公開申報公司。

第11項補充資料

(A)(1)收購要約第13節“關於本公司的某些信息”中規定的信息在此併入作為參考。公司將修改本附表,以反映在交易所法案下頒佈的規則13E-4(D)(2)所要求的範圍內,通過參考收購要約納入的信息的重大變化。

130446.4


(A)(2)收購要約第15節“某些法律事項;監管批准”中規定的信息在此引用作為參考。

(A)(3)不適用。

(A)(4)不適用。

(A)(5)無。

(C)購買要約和遞交書中所列的信息,其副本分別作為證物(A)(1)(A)和(A)(1)(B),均可不時修訂或補充,在此併入作為參考。

本公司將修訂本附表,以包括公司可在根據交易法第13(A)、13(C)或14條提出收購要約之日之後、在要約到期之前(在根據交易法頒佈的第13E-4(D)(2)條所要求的範圍內)向證券交易委員會提交的文件。

第12項展品

展品編號描述
(A)(1)(A)*
報價購買,日期為2020年11月10日。
(A)(1)(B)*
意見書。
(A)(1)(C)*
致股東的信。
(A)(1)(D)*
節選自2020年11月9日的新聞稿。
(b)(1)
修訂並重新簽署了菲利普斯·愛迪生食品雜貨中心運營合夥公司I,L.P.,菲利普斯·愛迪生公司(Phillips Edison&Company,Inc.)(貸款方為菲利普斯·愛迪生公司,Inc.)與作為行政代理的PNC銀行之間的信貸協議,日期為2018年11月18日(通過引用附件10.2併入公司2018年11月19日提交的當前8-K表格報告中)。
(b)(2)
菲利普斯·愛迪生食品雜貨中心運營合夥公司I,L.P.,菲利普斯·愛迪生公司(Phillips Edison&Company,Inc.),貸款方菲利普斯·愛迪生公司(Phillips Edison&Company,Inc.)與作為行政代理的美國銀行(Bank of America,N.A.)於2018年11月16日修訂並重新簽署了信貸協議(通過參考2018年11月19日提交的公司當前8-K報表的附件10.1併入)。
(d)(1)
第四次修訂和重新簽署的菲利普斯·愛迪生食品雜貨中心經營合夥企業有限合夥協議,日期為2018年3月31日(通過引用公司2018年3月30日提交的Form 10-K年度報告的附件4.4併入)
(d)(2)
第三次修訂及重訂股息恢復計劃(參照本公司於2019年10月31日提交的S-3表格註冊説明書附件4.7併入)。
(d)(3)
菲利普斯·愛迪生公司(Phillips Edison&Company,Inc.)第三次修訂和重新啟動股票回購計劃,日期為2019年8月7日。(引用本公司2019年8月12日提交的Form 10-Q季度報告的附件99.1)。
(g)沒有。
(h) 沒有。
*
謹此提交。

第13項附表13E-3所規定的資料

不適用。

130446.4


簽名

經適當查詢,並盡本人所知所信,茲證明本附表所載資料屬實、完整及正確。
 菲利普斯·愛迪生公司
   
日期:2020年11月10日由以下人員提供:/s/約翰·P·考爾菲爾德
  約翰·P·考爾菲爾德
  首席財務官、高級副總裁兼財務主管
130446.4