依據第424(B)(7)條提交的文件
註冊説明書第333-253236號

註冊費的計算

每一類的標題 證券須予註冊		金額 成為 註冊		建議 最大值 發行價 每股		建議 最大值 集料 發行價		數量 註冊費(1)
普通股，每股票面價值0.001美元		6,544,522		$43.90		$287,304,515.80		$31,344.93

(1)	根據修訂後的1933年證券法第457(R)條計算。

招股説明書副刊

(至招股説明書，日期為2021年2月18日)

6,544,522股

科爾法克斯公司

普通股

本招股説明書附錄中確定的出售 股東將發行6,544,522股我們的普通股。出售股東將獲得本次發行的所有淨收益，我們將不會獲得出售股東出售我們普通股的任何收益 。

我們的普通股在紐約證券交易所(NYSE)上市，交易代碼為CFX。2021年7月27日，我們普通股在紐約證券交易所的最新銷售價格為每股44.92美元。

投資我們的普通股有一定的風險。請參閲本招股説明書附錄S-5頁上的風險因素，以及我們提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中的風險因素，通過引用將其併入本文。

		每股				總計
公開發行價		$	43.9000			$	287,304,515.80
承保折扣和佣金 (1)		$	0.2434			$	1,592,936.65
未扣除費用的收益給出售股票的股東		$	43.6566			$	285,711,579.15

(1)	有關向承保人支付的賠償的其他信息，請參閲承保。

承銷商預計在2021年8月2日左右交割股票。

SEC或任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未就本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的充分性或準確性 作出判斷。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

摩根士丹利

本招股説明書增刊日期為2021年7月28日。

目錄

招股説明書副刊		頁面
關於本招股説明書增刊			S-II
在那裏您可以找到更多信息			S-II
以引用方式成立為法團			S-III
招股説明書補充摘要			S-1
供品			S-3
危險因素			S-5
關於前瞻性陳述的特別説明			S-6
收益的使用			S-9
大寫			S-10
出售股東			S-11
股本説明			S-12
美國聯邦所得税對我們普通股非美國持有者的重大影響			S-17
ERISA的某些考慮事項			S-21
承保			S-22
法律事務			S-29
專家			S-29

招股説明書		頁面
在那裏您可以找到更多信息			1
關於公司的情況			1
以引用方式成立為法團			1
收益的使用			2
證券説明			2
配送計劃			3
出售證券持有人			3
證券的有效性			3
專家			3

S-I

關於本招股説明書增刊

本招股説明書附錄和隨附的招股説明書是我們使用擱置註冊流程向SEC提交的註冊聲明的一部分 。我們在兩個單獨的文檔中向您提供信息：(1)本招股説明書附錄，它描述了本次發售的具體條款，並通過引用添加和更新了 附帶的招股説明書中包含和併入的信息；(2)隨附的招股説明書，提供了一般信息。如果本招股説明書附錄中的信息與隨附的招股説明書中的信息不一致，您應依賴此 招股説明書附錄。

在做出投資決策時，請閲讀並考慮 本招股説明書附錄及隨附的招股説明書中包含並以引用方式併入的所有信息，這一點非常重要。？查看哪裏可以找到更多信息，並通過參考將其合併。？

您應僅依賴本招股説明書附錄及隨附的招股説明書中包含並通過引用併入的信息。 我們、銷售股東或承銷商均未授權任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不應該依賴它。我們、 銷售股東或承銷商均不對他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性承擔責任，也不能對此提供任何保證。我們、銷售股東或承銷商都不會提出要約 在任何不允許要約或出售的司法管轄區出售我們的普通股。您應假定本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含並通過引用併入的信息僅在其各自日期的 處準確。自那以後，我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能發生了變化。

除非 另有説明或上下文另有要求，否則本招股説明書附錄中提及的Colfax、我們、我們和我們的子公司均指Colfax公司及其子公司。

在那裏您可以找到更多信息

我們已向證券交易委員會提交了關於本招股説明書附錄提供的普通股的S-3表格登記聲明(文件編號333-253236)。本招股説明書附錄並不包含註冊説明書中列出的所有信息， 根據證券交易委員會的規則和規定，部分信息被省略。如欲進一步瞭解本公司及本招股説明書增刊所提供的普通股股份，請閲讀註冊説明書。

本招股説明書附錄和我們授權的任何自由撰寫的招股説明書中包含並通過引用併入的聲明 任何協議或其他文件的條款或內容不一定完整。如果SEC的規則和法規要求將任何協議或文件作為註冊聲明的證物存檔，並且我們將協議或文件存檔 ，您應參考該協議或文件以獲取有關這些事項的完整描述。

我們向SEC提交年度、季度和 當前報告、委託書和其他信息。我們還在投資者關係網站上免費提供年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。 Ir.colfaxcorp.com在我們以電子方式將這些材料提交給證券交易委員會或將其提供給證券交易委員會之後，在合理可行的情況下儘快採取行動。我們使用我們的網站作為發佈材料公司信息的渠道。重要信息，包括財務信息、分析師演示文稿、財務新聞發佈和其他有關我們的重要信息，通常發佈在和訪問以下位置Ir.colfaxcorp.com。此外，美國證券交易委員會還維護着一個網站，Www.sec.gov， ，其中包含以電子方式提交給SEC的有關發行人(包括我們)的報告、委託書和其他信息。這些網站上的信息或可通過這些網站訪問的信息不是本招股説明書附錄的一部分，也不應被解釋為 通過引用併入本招股説明書附錄。

S-II

以引用方式成立為法團

SEC允許我們在此招股説明書附錄中引用信息，這意味着我們可以通過參考這些文檔向您披露 重要信息。我們稍後提交給美國證券交易委員會的信息將自動更新，在某些情況下，還會取代這些信息。具體地説，我們通過引用將以下文件 或提交給SEC的信息合併(在每種情況下，視為已提供且未根據SEC規則歸檔的文件或信息除外)：

•

我們於2021年2月18日向證券交易委員會提交的截至2020年12月31日的年度Form 10-K年度報告；

•

我們分別於2021年4月29日和2021年7月28日向證券交易委員會提交的截至2021年4月2日和2021年7月2日的Form 10-Q季度報告；

•

我們關於附表14A的最終委託書於2021年4月1日提交給證券交易委員會 ；

•

我們目前提交給證券交易委員會的Form 8-K報告於2021年2月23日、2021年3月5日、2021年3月19日和2021年5月14日提交給證券交易委員會；

•

我們普通股的描述，每股票面價值0.001美元，包含在我們於2008年5月5日提交給證券交易委員會的Form 8-A註冊聲明中，根據1934年證券交易法(修訂後的《證券交易法》)第12(B)節登記我們的普通股，該描述由我們於2019年2月24日提交給SEC的Form 10-K年度報告中的附件4.8更新。 包括根據《交易法》第13(A)或15(D)條為更新該描述而提交的任何和所有修訂和報告；和

•

我們根據交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)條在本招股説明書附錄 日期之後、本次發行終止之前向證券交易委員會提交的未來文件；提供, 然而，，我們不會通過引用的方式併入任何文件或信息，包括我們向SEC提交的文件的一部分，即 被視為根據SEC規則提供且未歸檔的任何文件或信息。

除非特別聲明相反，否則我們可能不時向證券交易委員會提供的任何當前8-K表格報告第2.02或7.01項下披露的任何信息都不會或將通過引用併入或以其他方式包括在本 招股説明書附錄中。 我們可能不時向SEC提供的任何信息都不會或將以引用方式併入或以其他方式包括在本 招股説明書附錄中。

我們將免費向每位收到本招股説明書附錄副本的人(包括任何受益所有人)提供一份本招股説明書附錄中通過引用方式彙總和併入的任何和所有文件的副本，前提是此人提出書面或口頭請求，要求：

科爾法克斯公司

收件人： 公司祕書

中央維爾路2711號，400套房

特拉華州威爾明頓，郵編：19808

(302) 252-9160

S-III

S-1

S-2

S-3

S-4

危險因素

投資我們的普通股是有風險的。您應在截至2020年12月31日的年度Form 10-K年度報告以及截至2021年4月2日和2021年7月2日的季度Form 10-Q季度報告中仔細考慮以下風險因素，這些風險因素通過引用併入本招股説明書附錄中，以及在我們隨後提交給證券交易委員會的文件中反映的修訂或更新。任何這些風險的發生都可能導致您的全部或部分投資損失。

與此次發行相關的風險

我們普通股的未來發行 ，或認為未來可能會發行此類股票的看法，可能會導致我們的股價下跌。

在公開市場出售或 發行大量普通股，或認為這些出售或其他發行可能會發生，可能會導致我們普通股的市場價格下跌，並削弱我們通過出售額外股權證券 籌集資金的能力。我們普通股的大部分流通股是，出售股票的股東在此次發行中出售的我們普通股股票將可以自由交易 ，不受限制，也不會根據修訂後的1933年證券法(證券法)進行進一步登記。此外，我們的增長戰略將需要額外的資本投資來完成收購，將已完成的 收購整合到我們現有的業務中，並向新市場擴張。我們打算利用我們的股本完成未來的收購，無論是通過出售股票換取現金，還是發行股票作為收購對價。我們 還與我們的某些股東簽訂了登記權協議，根據協議，他們和他們的許可受讓人擁有轉售我們普通股某些股票的登記權。最後，我們的某些董事和高管 已經採用，其他人將來也可能採用旨在符合《交易法》規則10b5-1的書面交易計劃，根據該規則，他們已與經紀商簽訂了未來合同，以出售我們的普通股股票，或可能在 中與經紀商簽訂未來合同，以出售我們的普通股股票。如果我們普通股的大量股票或可轉換或可交換為我們普通股的證券在公開市場上發行或出售，或者如果人們認為它們可能會 出售，可能會對我們普通股的市場價格產生實質性的不利影響。

S-5

關於前瞻性陳述的特別説明

本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含的一些非 歷史事實的陳述均為前瞻性陳述，符合證券法第27A節和交易法第21E節的含義，並以引用方式併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中。我們打算將此類前瞻性陳述納入證券法第27A節和交易法第21E節中包含的 前瞻性陳述的避風港條款。告誡您不要過度依賴前瞻性陳述，因為這些陳述只反映了它們作出之日的情況。除歷史事實陳述外，所有 陳述均為前瞻性陳述，包括有關以下內容的陳述：新冠肺炎全球大流行的影響，包括 疫情的上升、病毒變體的流行和嚴重程度、政府、企業和個人針對形勢採取的行動、對全球和地區經濟、金融市場以及對我們產品的總體需求； 收入、利潤率、費用、税收撥備和税率、運營損益、外匯匯率的影響、現金流、養老金和福利義務以及資金需求、協同效應或其他財務項目的預測；我們管理層對未來運營的計劃、戰略和目標，包括與潛在收購、補償計劃或購買承諾有關的陳述；與產品或服務有關的發展、業績或行業或市場排名；未來的經濟狀況或業績；未決索賠或法律訴訟的結果，包括與石棉相關的負債和成本的潛在收益和收回； 任何前述假設；以及任何其他涉及活動的陳述, 我們打算、預期、計劃、相信或預期將會或可能在未來發生的事件或發展。前瞻性陳述可能是，但並非總是， 具有以下術語的特徵：相信、？預期、？應該、？將、？意向、？計劃、？將、？預期、？估計、？項目、 ？定位、？戰略、？目標、？目標、？尋求、？看到？和類似的表達。(？前瞻性陳述基於我們管理層在本招股説明書附錄 日期根據他們對歷史趨勢、當前狀況、預期未來發展和我們認為合適的其他因素的經驗和看法所作的假設和評估。前瞻性陳述會受到許多風險和不確定因素的影響。由於多種因素，實際結果可能大不相同，包括但不限於以下因素：

•

與新冠肺炎全球大流行的影響相關的風險，包括 病毒變體的增加、流行和嚴重程度，政府、企業和個人針對情況採取的行動，例如疫情的範圍和持續時間，政府行動的性質和有效性，以及為應對而實施的限制措施，延遲和取消醫療程序，供應鏈中斷，對客户的信譽和財務可行性的影響，以及對我們的業務和執行業務連續性計劃的能力的其他影響 ；

•

與分居相關的風險，包括董事會對分居的最終批准，獲得監管批准和有利的税收意見和/或美國國税局裁決的不確定性，我們圓滿完成分居和相關交易普遍免税所需步驟的能力，滿足及時完成分居的必要條件的能力，或者我們實現分居預期好處的能力 ，與以下影響相關的事態發展

•

整體經濟的變化，以及我們服務的市場的週期性；

•

由於新冠肺炎大流行和各種地緣政治事件造成經濟中斷，商品市場和某些商品價格(包括石油和鋼鐵)出現波動；

•

我們識別、融資、收購和成功整合有吸引力的收購目標的能力；

•

我們因收購(包括對Mathys的收購)而面臨的意外負債風險；

•

我們和客户以合理成本獲得所需資金的能力；

•

我們能夠準確估計重組計劃的成本或實現成本節約；

S-6

•

估計與石棉有關的負債的數額和我們的能力；

•

我們保險公司的償付能力及其支付石棉相關費用的可能性；

•

我們任何製造設施的材料中斷；

•

不遵守與我們的國際業務相關的各種法律法規，包括反賄賂法律、出口管制法規以及制裁和禁運；

•

與我們的國際業務相關的風險，包括貿易保護措施和其他貿易關係變化的風險；

•

與工會和工會代表我們的員工相關的風險；

•

我們對產品責任索賠的風險敞口；

•

與環境、健康和安全法律法規相關的潛在成本和責任；

•

沒有維護好、保護好、捍衞好我們的知識產權；

•

領導班子關鍵成員流失；

•

我們的主要信貸安排中的限制，可能會限制我們經營業務的靈活性；

•

無形資產減值；

•

我們的固定收益養老金計劃和其他退休後福利計劃的資金要求或義務 ；

•

外幣匯率大幅波動；

•

我們產品中使用的原材料、零部件的可用性和成本；

•

新的法規和客户偏好反映了對環境、社會和治理問題的更多關注 ，包括與使用衝突礦物有關的新法規；

•

影響我們 信息技術基礎設施的服務中斷、數據損壞、基於網絡的攻擊或網絡安全漏洞；

•

技術變革帶來的風險；

•

本港工業的競爭環境；

•

税率的變化、遞延税項資產的變現或額外所得税負債的風險敞口， 包括新冠肺炎全球大流行和冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法的影響；

•

我們管理和發展業務以及執行業務和增長戰略的能力；

•

我們的客户在我們的戰略市場的資本投資和支出水平；

•

我們的財務業績；

S-7

•

整合或完全實現我們的 收購(包括收購Mathys)的預期成本節約和收益的困難和延遲；以及

•

在我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K和隨後提交的Form 10-Q季度報告(通過引用併入本招股説明書附錄中)中，風險因素中列出的其他風險。

新冠肺炎大流行的影響，包括病毒變種的增加、流行和嚴重程度，以及政府、企業和個人應對形勢的行動，可能會引起或促成或放大與其中許多因素相關的風險。

前瞻性陳述並不是對未來業績的保證。實際結果、發展和業務決策可能與前瞻性陳述中設想的大不相同 。本招股説明書附錄中包含的前瞻性陳述僅代表截至本招股説明書附錄日期的前瞻性陳述。除非法律要求，我們不承擔任何義務，也不打算更新任何 前瞻性聲明。

S-8

收益的使用

出售股票的股東將獲得此次發行的全部淨收益。我們將不會收到出售股東出售我們普通股的 股所得的任何收益。

S-9

大寫

下表列出了截至2021年7月2日的我們的現金和現金等價物以及我們的資本：

•

按實際情況計算；以及

•

在調整後的基礎上，實施與完成Mathys收購相關的6,544,522股我們普通股的發行。

我們的現金和現金等價物以及我們的資本不會受到此次發售的影響 。

您應閲讀下表以及風險因素和我們審核後的合併財務報表 以及附註，以供參考併入本招股説明書附錄中。

		2021年7月2日(1)
(單位為千，共享數據除外)		實際				作為調整後的
現金和現金等價物		$	62,309			$	62,309
債務總額，包括當期部分		$	1,596,997			$	1,596,997
股本：
普通股，每股面值0.001美元；授權400,000,000股；已發行142,341,646股，實際已發行；已發行和已發行148,886,168股，經調整(1)			142				149
額外實收資本			4,225,248				4,510,953
留存收益			565,083				565,083
累計其他綜合損失			(482,619)				(482,619)
Colfax公司總股本			4,307,854				4,593,566
非控股權益			44,106				44,106
總股本			4,351,960				4,637,672
總市值		$	5,948,957			$	6,234,669

(1)	實際和調整後的股票信息不包括：

•

14,273,946股在購買合同結算時可發行的股票，這些購買合同是截至2021年7月2日我們已發行標準箱的組成部分 ，假設此類購買合同自動結算時可發行的最大股票數量；

•

截至2021年7月2日，可通過行使已發行股票期權發行的4,254,334股，加權平均行權價為每股35.02美元；

•

截至2021年7月2日，在結算RSU時可發行1,386,650股，在結算PRSU時可發行1,271,232股 (假設實現了最大業績)，加權平均授予日公允價值分別為每股38.00美元和42.34美元；

•

2021年7月2日之後授予的RSU結算時可發行的3,581股，加權平均授予日期 公允價值為每股43.44美元；以及

•

截至2021年7月2日，根據Colfax Corporation 2020綜合激勵計劃保留2,650,587股供未來發行。

S-10

出售股東

下表列出了截至本招股説明書附錄日期 ，每個出售股東對我們普通股的實益所有權的相關信息。下面列出的股票數量和受益所有權百分比是根據我們在2021年7月2日發行和發行的普通股數量計算的，調整後的數量是為了實施 與Mathys收購完成相關的6,544,522股我們普通股的發行。除非在下表的腳註中另有説明，否則下表中列出的每個人的地址是 c/o Lenz&Staehelin Aktiengesellschaft，Brandschenkestrasse 24,8001，Swiss

關於本次發行和 根據適用的事實和情況，根據證券法，出售股票的股東可能被視為該術語所指的承銷商。

就下表而言，受益所有權是根據證券交易委員會的規則和條例確定的。任何人 如果擁有或分享投票權，包括投票或直接投票證券的權力，或投資權，包括處置 或指示處置證券的權力，或有權在60天內獲得此類權力，則該人是證券的實益擁有人。除非下表腳註中另有説明，並符合適用的社區財產法，否則表 中點名的人員對其實益擁有的普通股擁有獨家投票權和投資權。

		普通股 實益擁有在此之前								普通股 已發售股票				普通股股份 在此之後實益擁有此產品
		股票				%
雨果·馬蒂斯(Hugo Mathys)			2,958,123				1.99				2,958,123				0
Reinhold Mathys			981,678				0.66				981,678				0
羅伯特·馬蒂斯			523,562				*				523,562				0
烏蘇拉·馬佐-馬蒂斯			523,562				*				523,562				0
利維奧·馬佐			458,117				*				458,117				0
作為一個集團 代表不到1%的普通股所有者的其他出售股東(1)			1,099,480				*				1,099,480				0

*	表示受益所有權低於1%。

(1)	包括出售未列在本表中的股東，這些股東在發行前合計實益持有我們普通股的比例不到 1%。

S-11

股本説明

以下對我們股本的描述以及我們修訂和重述的公司註冊證書( 註冊證書)以及修訂和重述的附則(附則)的規定是摘要，並參考我們的註冊證書和附則進行保留。

我們的法定股本包括4億股普通股，每股面值0.001美元和2000萬股優先股 ，每股面值0.001美元。截至2021年7月2日，已發行普通股有142,341,646股(148,886,168股已調整，以實施與完成Mathys收購相關的普通股發行)，沒有優先股。

普通股

在任何一系列優先股持有人權利的約束下，普通股持有人有權在股東大會上表決的所有事項上享有每股一票的投票權 。每位股東可以親自行使投票權，也可以委託代表行使投票權。根據優先股持有人可能享有的任何優惠， 普通股流通股持有人有權按比例從本公司董事會不時宣佈的股息(如果有的話)中從合法可用資金中獲得股息。在我們清算、解散或清盤的情況下， 普通股流通股持有人有權按比例分享我們所有可合法分配給股東的資產，但受債權人清算的優先權利和優先股持有人可能享有的優先權(如果有)的限制。普通股流通股持有人沒有任何優先認購權、認購權、贖回權或償債基金權。普通股流通股，包括出售股東將在本次發行中出售的股份，均經正式授權、有效發行、足額支付和免税。

優先股

本公司註冊證書授權本公司以一個或多個系列發行最多20,000,000股優先股，幷包含由本公司董事會不時決定的 權利、特權和限制，包括股息權、投票權、轉換特權、贖回權、清算權或償債基金權利。未來可能會因收購、融資或董事會認為合適的其他事項而發行優先股 。如果發行任何優先股，必須向特拉華州州務卿提交指定證書，列出優先股的 系列及其相關權利、特權和限制。授權優先股的效果是，只有我們的董事會 在聯邦證券法和特拉華州一般公司法(DGCL)的約束和約束下，才能授權發行優先股，這可能會對普通股持有人的投票權和 其他權利產生不利影響。優先股的發行也可能起到推遲或阻止我公司控制權變更的作用。

註冊權協議

2003年5月30日，我們與Mitchell P.Rales和Steven M.Rales簽訂了註冊權協議(《2003註冊權協議》)，該協議於2013年2月18日修訂。2012年1月24日，我們與Mitchell P.Rales、Steven M.Rales和Markel Corporation(投資者)簽訂了 登記權協議，內容涉及(I)向Mitchell P.Rales發行和出售2,170,139股普通股，(Ii)向Steven M.Rales發行和出售2,170,139股普通股，以及(Iii)向Markel Corporation發行和出售1,085,070股普通股(2012年登記權協議，以及2003年註冊權協議根據登記權協議，投資者對這些普通股享有以下登記權，但仍由每個投資者實益擁有：

貨架登記和需求登記

根據註冊權協議，投資者擁有擱置註冊權。根據2003年登記權協議，持有至少30%的2003年登記所涵蓋的應登記股份的 持有者

S-12

在某些條件下，權利協議可以要求我們提交最多兩份登記聲明，登記其全部或部分可登記股份，提供此類註冊的淨髮行價 至少為5,000,000美元。根據二零一二年註冊權協議，吾等須於二零一二年一月二十四日後三個月內提交一份涵蓋二零一二年註冊權協議涵蓋的 股轉售的註冊聲明，並須盡合理努力使該註冊聲明持續有效。如果我們不保持擱置註冊聲明的有效性， 投資者可能會要求我們根據證券法登記此類投資者或任何獲準的可註冊證券受讓人實益擁有的可註冊證券的數量，但受某些限制的限制， 投資者可能會要求我們註冊這些投資者或任何允許的可註冊證券受讓人根據證券法實益擁有的可註冊證券的數量。

搭載註冊

如果我們在任何 時間決定提交與發行我們的任何股權證券相關的註冊聲明，除某些例外情況外，我們將向投資者發出此類註冊的通知，並將投資者或該等人士在書面請求中包括的所有可註冊證券的許可受讓人 持有的所有證券 包括在此類註冊中，但須遵守某些慣例的削減。

費用

我們將支付與上述註冊權相關的所有費用和 費用，包括根據2012年註冊權協議，每名投資者或其許可受讓人在出售 可註冊證券持有人時由一名律師支付的合理費用或支出，但不包括出售持有人或承銷佣金的任何其他費用。

賠償

在符合某些條件和限制的情況下，我們將賠償每一位投資者和 可註冊證券的任何許可受讓人及其高級管理人員、董事、員工、每一位承銷商和某些關聯方因我們或我們的子公司在任何此類註冊方面的作為或不作為而遭受的損失。

普通股可登記股份

在下列情況下，股票不再是應登記的證券：(I)關於持股人出售股票的登記聲明應已根據證券法 宣佈為有效，並且此類證券應已根據該登記聲明進行處置，(Ii)這些證券應已根據證券法第144條向公眾分發 ，或能夠根據證券法第144條(或當時有效的任何類似條款，但不是第144A條)出售，而沒有數量、銷售方式或通知限制或要求，或(Iii)該等證券已根據證券法第144條向公眾分發或根據證券法第144條(或當時有效的任何類似條款，但不是第144A條)出售，而沒有數量、銷售方式或通知限制或要求，或者(Iii)根據證券法第144條向公眾分發這些證券

DGCL的反收購條款和我們的公司註冊證書及附例

特拉華州公司法總則

我們受DGCL第203條的約束，該條款除具體規定的例外情況外，禁止特拉華州公司在股東成為有利害關係的股東後的三年內與任何有利害關係的股東進行任何業務合併，除非：

•

在此之前，公司董事會批准了導致股東成為利益股東的企業合併或 交易；

•

在導致股東成為有利害關係的股東的交易完成後， 有利害關係的股東在交易開始時至少擁有公司已發行有表決權股票的85%，但不包括由 董事和高級管理人員以及員工股票計劃持有的股份，在這些股票中，員工參與者無權祕密決定根據該計劃持有的股票將以投標還是交換要約的形式進行投標；或

S-13

•

屆時或之後，企業合併由董事會批准，並在年度 或股東特別會議上批准，而不是經書面同意，由至少662/3%的非相關股東擁有的已發行有表決權股票的贊成票批准。

第203節對企業合併進行了定義，包括以下內容：

•

公司與有利害關係的股東的任何合併或合併；

•

涉及利益股東的出售、租賃、交換、抵押、轉讓、質押或其他處置 公司10%或以上資產的行為；

•

除指定的例外情況外，任何導致公司向有利害關係的股東發行或轉讓公司股票的交易；

•

任何涉及該公司的交易，而該交易的效果是增加該公司任何類別或系列的股票的比例份額 ，而該類別或系列的公司是由有利害關係的股東實益擁有的；或

•

利益相關股東從公司提供或通過公司提供的任何貸款、墊款、擔保、質押或其他 財務利益中獲得的任何收據。

除某些例外情況外，感興趣的 股東是指與此人的關聯公司和聯營公司一起擁有或在過去三年內擁有我們15%或更多有表決權股票的人。

第203條的適用可能會使第三方難以進行我們不批准的收購嘗試，即使控制權變更有利於我們股東的利益也是如此。

公司註冊證書及附例條文

董事人數；免職；填補空缺

我們的章程規定，在符合優先股持有人在特定情況下選舉額外董事的任何權利的情況下，構成我們整個董事會的 董事人數將不時由不少於在任董事的多數決定。人數不得少於三人或多於九人，除非經不少於當時在任董事三分之二的表決 批准。此外，我們的附例規定，在優先股持有人的任何權利的規限下，因董事死亡、辭職、退休、取消資格或罷免或任何其他原因而增加 核準的董事人數或董事會空缺而產生的新設立的董事職位只能由我們的董事會填補(除非當時沒有任何董事在任，否則不能由 股東填補)，只要當時在任和在任的董事達到法定人數，或由當時在任的董事的多數(如果不到)填補。我們的董事會可以阻止任何股東擴大我們的董事會，並用股東自己提名的人來填補新的董事職位。

特別會議的限制；股東未經書面同意不得采取行動

我們的公司註冊證書和我們的章程規定(受當時已發行的任何類別或系列優先股持有人的權利(如果有的話)的約束)(I)只有我們的董事會主席或過半數的董事會成員才能召開股東特別會議；(Ii)允許在 股東特別會議上進行的事務應僅限於由我們的董事會或在董事會的指示下適當地提交會議的事項；(Ii)允許在 股東特別會議上進行的事務應僅限於由我們的董事會或在董事會的指示下正式提交會議的事項；(Ii)允許在 股東特別會議上進行的事務應僅限於由我們的董事會或在董事會的指示下正式提交會議的事項；(Iii)股東行動只能在正式召開的股東年會或特別會議上採取，不得經書面同意。這些條款加在一起，防止股東不顧董事會的反對而強迫股東考慮股東提案，除非是在年度 會議上。

S-14

股東提名和股東提案的預告規定

我們的章程為股東提名董事候選人或將其他業務 提交股東年度會議建立了預先通知程序。

本程序規定，在任何優先股持有人權利的約束下，只有由本公司董事會、本公司董事會任命的任何委員會或由本公司董事會任命的任何委員會提名的 人，或在選舉董事的會議之前及時向本公司祕書發出書面通知的股東，才有資格當選為董事。 本程序規定，只有由本公司董事會、本公司董事會任命的任何委員會或在董事選舉會議之前及時向本公司祕書發出書面通知的股東提名的 人才有資格當選為董事。該程序規定，在年度會議上，只有本公司董事會、本公司董事會任命的任何委員會 或已及時以書面形式通知本公司祕書打算將該業務提交會議的股東，才可在會議前進行該業務，或在董事會的指示下進行該業務。根據本程序，為及時起見，股東提名或提議的通知一般必須在前一年的年度會議一週年前不少於90天也不超過120天(儘管在某些情況下通知期限可能不同)由祕書在我們的主要執行辦公室收到。 在年度或特別會議上提出的股東提名或建議的通知通常必須在不少於90天但不超過120天的時間內送達我們的主要執行辦事處(儘管在某些情況下通知期限可能會有所不同)。擬提名某人擔任董事的股東通知必須包含提名股東和被提名人的具體信息 。除董事提名外，股東通知必須包含有關企業和提議股東的具體信息。如果我們的董事局主席或其他主持會議的官員 確定某人沒有被提名，或者其他業務沒有提交到會議上，按照程序，該人將沒有資格被選舉為董事，或者 該業務將根據具體情況不在會議上進行。

雖然我們的章程沒有賦予我們的董事會任何權力 批准或不批准股東選舉董事提名或行動建議，但如果不遵循適當的預先通知程序，上述條款可能會阻止董事選舉或考慮股東建議 ，並阻止或阻止第三方進行委託書徵集，以選舉自己的董事名單或批准自己的提議，而不考慮 是否考慮 是否考慮 ， 如果不遵循適當的預先通知程序，則可能會阻止或阻止第三方進行委託書徵集，以選舉自己的董事名單或批准自己的提議，而不考慮 是否考慮

董事的法律責任限制

我們的章程規定，我們必須賠償高級管理人員和董事因他們向我們提供的服務(可能包括與收購防禦措施相關的服務)而在調查和法律訴訟中可能遭受的損失 。這些規定可能會起到防止我們管理層發生變動的作用。

我們的公司註冊證書包含特拉華州法律允許的有關董事責任的條款。這些規定 免除了董事因違反受託責任而造成的金錢損害的個人責任，但下列情況除外：

•

違反董事忠實義務的；

•

不誠實信用的行為或者不作為，或者涉及故意不當行為或者明知違法的；

•

支付股息或批准股票回購或贖回，根據特拉華州法律是非法的；或

•

董事從中獲得不正當個人利益的任何交易。

這些規定並不限制或消除我們的權利或任何股東在違反董事受託責任的情況下尋求 非金錢救濟(如禁令或撤銷)的權利。根據聯邦證券法，這些規定不會改變董事的責任。

S-15

我們的章程要求我們對董事和高級管理人員進行最大程度的賠償，而不是特拉華州法律禁止的。我們可以拒絕就任何董事或高管對我們或我們的 董事、高級管理人員、僱員或其他代理人提起的任何訴訟或任何董事或高管對我們或我們的 其他代理人提起的訴訟向任何董事或高管進行賠償，除非法律明確要求賠償，或者該訴訟是由我們的董事會授權的。

我們已與我們的董事和某些高管達成協議，就我們章程中規定的賠償範圍向董事和高管提供額外的 合同保證，並提供額外的程序保護。

論壇 選擇條款

我們的章程規定，除非我們書面同意選擇替代法院，否則特拉華州衡平法院(或者，如果特拉華州衡平法院沒有管轄權，位於特拉華州內的另一個州法院或特拉華州地區聯邦地區法院)將是任何股東(包括任何實益所有人)唯一和 獨家法院，以：(I)代表我們提起的任何派生訴訟或法律程序，(Ii)任何訴訟主張。(I)本公司僱員或股東向吾等或吾等股東提出的任何索償，(Iii)根據本公司或吾等公司註冊證書或附例的任何條文提出申索的任何訴訟，(Iv)任何聲稱受內務原則管轄的索償 的訴訟，或(V)聲稱根據DGCL第115條的定義提出內部公司索償的任何其他訴訟。

轉會代理和註冊處

Equiniti 信託公司是我們普通股的轉讓代理和登記商。

上市

我們的普通股在紐約證券交易所上市，交易代碼是CFX。

S-16

美國聯邦所得税對我們普通股非美國持有者的重大影響

以下討論彙總了購買、擁有和處置將根據本次發行收購的我們普通股的股份對非美國持有者(定義如下)的重大美國 聯邦所得税後果，但 並不是對所有潛在税收影響的完整分析。其他美國聯邦税法的影響，如遺產税和贈與税法律，以及任何適用的州、地方或外國税法，都不會討論。本討論基於1986年修訂的美國《國税法》(以下簡稱《國税法》)、據此頒佈的財政部條例、司法裁決以及美國國税局公佈的裁決和行政聲明，每種情況下的裁決和行政聲明均自本次發行之日起生效。這些權力機構可能會發生變化或受到不同的解釋。任何此類變更或不同的解釋都可能追溯適用，可能會對我們普通股的非美國持有者 產生不利影響。我們沒有也不打算尋求美國國税局就以下討論的事項作出任何裁決。不能保證美國國税局或法院不會就購買、擁有和處置我們普通股的税收後果採取與以下討論相反的立場 。

本討論僅限於將我們的普通股作為資本資產持有的非美國持有者，符合守則第1221節的含義(通常，為投資而持有的財產)。本討論不涉及與非美國持有者的特定情況相關的所有美國 聯邦所得税後果，包括替代最低税、聯邦醫療保險繳費税對淨投資收入的影響或與我們普通股相關的任何 項目在適用的財務報表(如本準則定義)中被考慮在內。此外，它不涉及受特殊規則約束的 非美國持有者的相關後果，包括但不限於：

•

美國僑民、前美國公民或美國長期居民；

•

持有我們普通股的人，作為對衝、跨境或其他降低風險戰略的一部分，或作為轉換交易或其他綜合投資的一部分；

•

銀行、保險公司和其他金融機構；

•

證券經紀、交易商、交易商；

•

受控制的外國公司、被動外國投資公司和積累收益以逃避美國聯邦所得税的公司 ；

•

合夥企業或其他被視為合夥企業的實體或安排，用於美國聯邦所得税(及其投資者)；

•

免税組織或政府組織；

•

根據守則的推定銷售條款被視為出售我們普通股的人；

•

根據任何員工股票期權或其他方式持有或接受我們普通股作為補償的人員 ；

•

？《守則》第897(L)(2)條界定的合格外國養老基金，以及所有 由合格外國養老基金持有其權益的實體；以及

•

符合税務條件的退休計劃。

如果合夥企業(包括在美國聯邦所得税方面被視為合夥企業的實體或安排)持有我們的普通股， 合夥企業中合夥人的納税待遇將取決於合夥人的身份、合夥企業的活動以及在合夥人層面做出的某些決定。因此，持有我們普通股的合夥企業和此類合夥企業的合夥人 應就美國聯邦所得税對他們的影響諮詢他們的税務顧問。

S-17

本討論僅供參考，不是税務建議。投資者 應就美國聯邦所得税法在其特定情況下的適用情況以及根據 美國聯邦遺產法或贈與税法律或根據任何州、地方或非美國徵税管轄區的法律或任何適用的所得税條約購買、擁有和處置我們的普通股產生的任何税收後果諮詢他們的税務顧問。

非美國持股人的定義

在本討論中，非美國持有者是我們普通股的實益所有者，該普通股既不是美國人，也不是美國聯邦所得税目的視為合夥企業的實體或安排。美國人是指就美國聯邦所得税而言，被視為或被視為下列 之一的任何人：

•

是美國公民或居民的個人；

•

根據美國、其任何一個州或哥倫比亞特區的法律成立或組織的公司；

•

其收入應繳納美國聯邦所得税的遺產，無論其來源如何；或

•

符合以下條件的信託：(I)受美國法院的主要監督和一個或多個美國 州人(符合守則第7701(A)(30)條的含義)的控制，或(Ii)在美國聯邦所得税方面具有被視為美國人的有效選擇。

分配

如果我們在普通股上進行現金或財產分配 ，則此類分配將構成美國聯邦所得税紅利，根據美國聯邦所得税 原則從我們當前或累計的收益和利潤中支付。對於美國聯邦所得税而言，未被視為股息的金額將構成資本返還，並首先適用於我們 普通股中的非美國持有者調整後的税基，但不低於零。任何超出的部分都將被視為資本利得，並將按照下文所述的方式處理，包括銷售或其他應税處置。

根據以下關於有效關聯收入的討論，支付給非美國持有者的股息 將按股息總額的30%(或適用所得税條約規定的較低税率)繳納美國聯邦預扣税。如果非美國持有人提供有效的IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E(或其他適用文件)，證明符合較低條約費率的資格)。未及時提供所需文件但有資格享受降低條約費率的非美國持有人可通過及時向美國國税局提出適當的退款申請，獲得任何扣繳的超額金額的退款。非美國持有者應諮詢他們的税務顧問，瞭解他們根據任何適用的所得税條約有權享受的福利。

如果支付給非美國持有者的股息與非美國持有者在美國境內進行貿易或業務有關(如果適用的所得税條約要求，非美國持有者在美國設有永久的 分紅機構)，非美國持有者將免徵上述美國聯邦預扣税。要申請豁免，非美國持有人必須向適用的扣繳代理人提供有效的美國國税局W-8ECI表格，證明股息與非美國持有人在美國境內的貿易或業務行為有效相關。

任何此類有效的 關聯股息將按常規税率按淨收入繳納美國聯邦所得税。作為公司的非美國持有者也可能被徵收30%的分支機構利得税 (或

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適用所得税條約規定的較低税率)根據某些項目調整後的有效關聯股息。非美國持有者 應就可能規定不同規則的任何適用税收條約諮詢其税務顧問。

出售或其他應税處置

非美國持有者在出售我們的普通股或進行其他應税處置時獲得的任何收益將不需繳納美國聯邦所得税，除非：

•

收益與非美國持有者在美國境內的貿易或業務行為 有效相關(如果適用的所得税條約要求，非美國持有者在美國設有永久機構，該收益可歸因於該機構)；

•

非美國持有人是在該納税年度內在美國居住183天或以上且符合某些其他要求的非居民外國人；或

•

我們的普通股構成美國不動產權益(USRPI)，因為我們是美國聯邦所得税用途的美國不動產控股公司(USRPHC)。

以上 第一個項目符號中描述的收益通常將按常規美國聯邦所得税税率按淨收入繳納美國聯邦所得税。外國公司的非美國持有者也可能 對該有效關聯收益按30%(或適用所得税條約規定的較低税率)的税率繳納分支機構利得税，並對某些項目進行調整。

以上第二個要點中描述的非美國持有人將按出售或其他應税處置我們普通股時實現的收益按30%(或適用所得税條約規定的較低税率)的税率繳納美國聯邦所得税 税，這可能會被非美國持有人的某些美國來源資本損失所抵消(即使該個人不被視為美國居民)，提供非美國持有人已就此類損失及時提交了美國聯邦所得税 報税表。

關於上面的第三個要點，一般來説，如果一家公司的USRPI的公平市值等於或超過其全球不動產權益及其用於貿易或企業使用或持有的其他資產(均為美國聯邦所得税目的而確定)的公平市場價值之和的50%，則該公司是USRPHC。 我們認為我們目前不是也不會成為USRPHC。由於我們是否是USRPHC的決定取決於我們的USRPI相對於我們其他業務資產和我們的非美國房地產權益的公平市場價值，因此不能保證我們不是USRPHC或未來不會成為USRPHC。即使我們將成為或將成為USRPHC，非美國持有人出售或其他應税 處置我們的普通股所產生的收益將不需繳納美國聯邦所得税，前提是我們的普通股按照適用的財政部法規的定義，在 成熟的證券市場上定期交易，並且該非美國持有人在截至出售或其他證券市場的較短的五年期間內實際和建設性地擁有我們普通股的5%或更少 非美國持有者應諮詢他們的税務顧問，瞭解可能適用的所得税條約 ，這些條約可能規定不同的規則。

信息報告和備份扣繳

我們普通股的股息支付將不會受到備用扣繳的限制，提供適用的扣繳義務人沒有實際知識或理由知道持有者是美國人，並且持有者證明其非美國身份，例如通過提供有效的IRS表格 W-8BEN，W-8BEN-E或W-8ECI，或以其他方式建立豁免。但是，信息 需要向美國國税局提交與支付給非美國持有人的普通股的任何分配相關的信息，無論此類分配是否構成股息或是否實際預扣了任何 税。

此外，我們在美國境內或通過某些與美國相關的經紀人進行的普通股出售或其他應税處置的收益通常不會受到備用扣繳或信息的約束

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報告適用的扣繳義務人是否獲得上述認證，並且沒有實際知識或理由知道該持有人是美國人，或者 持有人以其他方式獲得豁免。通過非美國經紀商的非美國辦事處處置我們普通股的收益通常不會 受到後備扣繳或信息報告的約束。

根據適用條約或協議的規定，向美國國税局提交的信息申報單副本也可以 提供給非美國持有人居住或設立的國家/地區的税務機關。

備用預扣不是附加税。根據備份預扣規則預扣的任何金額均可作為非美國持有者的美國聯邦所得税責任的退款或抵免 。提供所需信息會及時提供給美國國税局。

支付給外國賬户的額外預扣税

對於向非美國金融機構和某些其他非美國實體支付的某些類型的款項，可根據《守則》第1471至1474節(通常稱為《外國賬户税合規法》或FATCA)徵收預扣税。具體地説，可對支付給外國金融機構或非金融外國實體(均由本準則定義)的普通股的股息或(符合下文討論的擬議的財政部條例)毛收入徵收30%的預扣税，除非(1)該外國金融機構承擔一定的盡職調查和報告義務，(2)該非金融外國實體證明其沒有任何重要的美國所有者(按本準則的定義)或提供身份證明。(三)外國金融機構或者非金融類外國實體在其他方面不符合本規定的。如果收款人是外國金融機構，並且遵守上述第(1)款中的 盡職調查和報告要求，則必須與美國財政部簽訂協議，其中要求財政部承諾識別某些特定的美國 個人或美國所有的外國實體(每個都在本守則中定義)持有的賬户，每年報告有關此類賬户的某些信息，並對向不合規的外國金融機構和某些其他賬户持有人支付的某些款項扣留30%的費用。 \f25 \f25 \f6位於與美國有管理FATCA的政府間協議的司法管轄區的外國金融機構可能受到不同的規則。

根據適用的財政部條例和行政指導，FATCA下的扣繳一般適用於我們普通股的股息支付 。雖然根據FATCA預扣也適用於在2019年1月1日或之後出售或以其他方式處置股票的毛收入的支付，但擬議的財政部法規完全取消了FATCA對支付毛收入的預扣 。納税人一般可以依賴這些擬議的財政部法規，直到最終的財政部法規發佈。

潛在投資者應諮詢他們的税務顧問，瞭解FATCA規定的預扣可能適用於他們對我們普通股的投資 。

S-20

ERISA的某些考慮事項

修訂後的1974年《僱員退休收入保障法》(ERISA)對符合ERISA標題I的員工福利 計劃(如ERISA第3(3)條所定義)、被視為持有此類員工福利計劃資產的實體(統稱為ERISA計劃)以及那些在ERISA計劃方面擔任 受託人的人員提出了某些要求。ERISA計劃的投資必須遵守ERISA的一般受託要求，包括但不限於投資審慎和多元化的要求，以及ERISA計劃的投資必須根據ERISA計劃的文件進行的要求。

ERISA第406節和守則第4975節禁止涉及ERISA計劃資產的某些交易(以及不受ERISA約束但受守則第4975節約束的計劃、賬户或安排，例如 個人退休賬户和被視為持有此類計劃、賬户或安排的資產的實體(連同ERISA計劃、承保計劃))與某些人(稱為權益方或喪失資格的人)進行的交易從事非豁免禁止交易的利害關係方或被取消資格的人可能受到消費税以及根據ERISA和該守則的其他處罰和責任。此外，根據ERISA和守則，從事此類非豁免禁止交易的承保計劃的受託人可能會受到處罰和責任。

任何承保計劃受託機構在此建議導致承保計劃購買或持有我們普通股的股份，應考慮 ERISA和守則第4975節的受託責任和禁止交易條款對此類購買的適用性，並確認此類購買不會構成或導致 非豁免的禁止交易或任何其他違反ERISA或本準則適用要求的行為。

非美國計劃、政府計劃、某些教會計劃以及被視為持有此類計劃資產的實體(統稱為教會計劃)，雖然不受ERISA的受託責任條款或ERISA的禁止交易條款或守則第4975節的約束，但仍可能受實質上類似於ERISA或守則(？類似法律)的前述條款的其他美國、非美國、州、地方或其他聯邦法律或法規的約束。受 類似法律約束的任何計劃的受託人在購買在此提供的普通股(或其中的任何權益)之前，應諮詢他們的律師，以確定是否需要以及是否有必要根據任何此類法律或法規獲得任何豁免救濟。

本討論或本招股説明書中提供的任何內容都不是也不打算是針對任何潛在的承保計劃或計劃購買者或一般的承保計劃或計劃購買者的投資建議，任何普通股的購買者應諮詢並依靠他們自己的顧問和顧問，以確定對我們普通股的投資是否適合 承保計劃或計劃。本披露的目的是一般性的，並不針對普通股的任何特定購買者，也不構成對任何特定購買者投資普通股是否明智的建議。

S-21

承保

我們、出售股東和摩根士丹利有限責任公司已就此次發售的股票達成承銷協議 。在某些條件下，承銷商已同意從出售股票的股東手中購買我們普通股的6,544,522股。

承銷商承諾認購併支付所有發行的股票，如果有任何股票被認購的話。

下表顯示了出售 股東支付給承銷商的每股和總承銷折扣和佣金。

由出售股份的股東支付

每股		$	0.2434
總計		$	1,592,936.65

承銷商向公眾出售的股票最初將按本招股説明書副刊封面上的公開發行價 發行。股票首次發行後，承銷商可以變更發行價和其他出售條件。承銷商的股票發售以收到和接受為準， 承銷商有權全部或部分拒絕任何訂單。

吾等已與承銷商達成協議，吾等不會 (I)提供、質押、出售、合約出售、出售任何期權或合約、購買任何期權或合約、授予任何期權、權利或認股權證、作出任何賣空或以其他方式直接或 間接轉讓或處置，或根據證券法向證券交易委員會提交或向證券交易委員會提交與本公司普通股的任何股份或可轉換為或可行使或可交換的任何證券有關的登記聲明，或(Ii)訂立任何掉期或其他協議，以全部或部分轉讓普通股或任何該等其他證券的所有權所帶來的任何經濟後果，不論上文第(I)或(Ii)款所述的任何該等交易是否以現金或其他方式交付普通股或該等其他證券的股份，而未經 承銷商事先書面同意，在本招股説明書增補日期後45天內(該期間，限制期內)，以現金或其他方式交割普通股或該等其他證券的任何經濟後果，或(Ii)訂立任何掉期或其他協議，以轉移全部或部分普通股或任何 其他證券的所有權的任何經濟後果，不論上述第(I)或(Ii)款所述的任何此類交易是否以現金或其他方式交割。

上述對我們行動的限制不適用於(I)在承銷協議日期行使任何期權或認股權證，或授予受限股票單位或轉換或交換未償還證券而發行的任何普通股 ，(Ii)根據我們的基於股票的補償計劃，(Iii)在 限制期內根據交易法規則10b5-1建立交易計劃，提供該計劃沒有規定在限制期內轉讓普通股股份，並且該計劃的設立不要求或以其他方式導致在限制期內公開提交或公佈該計劃，(Iv)向一個或多個交易對手發行普通股善意商業關係(包括合資企業、營銷或分銷 安排、合作協議或知識產權許可協議)或對另一實體的資產或不少於多數或控股部分股權的任何收購，提供(A)根據本款第(Iv)款發行的普通股總數不得超過截至本招股説明書附錄日期(本次發行生效前)已發行普通股總數的7.5%，及(B)在該等股票發行前，根據本款第(Iv)款獲得該等股份的每名收受人須籤立鎖定協議，並向代表交付一份鎖定協議(如下所述)。以及(V)提交任何 表格S-8或其後續表格中與根據我們的基於股票的補償計劃授予或保留以供發行的普通股有關的註冊聲明。

吾等的董事、行政人員及出售股東(此等人士即禁售方)在本次發售開始前已與承銷商訂立鎖定協議，根據該協議，除有限的 例外情況外，在限售期內，未經承銷商事先書面同意，各禁售方不得(I)提出、質押、出售、訂立出售、出售任何期權或合約的要約、質押、出售合約、購買任何期權或合約、授予任何期權、 權利或認購權證。普通股的任何股份或可轉換為普通股或可行使或可交換為普通股的任何證券(統稱鎖定證券)，或公開披露提出任何要約、出售、

S-22

質押或處置，(Ii)訂立全部或部分轉讓鎖定證券所有權的任何經濟後果的任何掉期或其他協議，不論上述(I)或(Ii)項所述的任何交易是以現金或其他方式以交付鎖定證券的方式結算， (Iii)公開披露有意進行任何前述行為，或(Iv)就任何鎖定證券的登記提出任何要求或行使任何權利。 (Iii)(Iii)公開披露任何前述事項的意向，或(Iv)就任何鎖定證券的登記提出任何要求或行使任何權利。 (Iii)(Iii)公開披露任何前述事項的意向，或(Iv)就任何鎖定證券的登記提出任何要求或行使任何權利。史蒂文·雷爾斯(Steven Rales)是我們目前的股東之一，他不會與承銷商簽訂任何鎖定協議。

承銷商與禁售方之間的禁售期協議中所載的 限制， 在某些情況下不適用於某些交易，包括：(1)出售股票的股東在本次發行中向承銷商出售普通股；(2)將禁售股作為真正的禮物轉讓；(3)為禁售方和/或其直接利益的直接或間接利益處置任何信託。(四)將普通股處置給禁售方和(或)其直系親屬享有全部實益所有權權益的公司、合夥企業、有限責任公司或者其他單位；(五)以遺囑、其他遺囑文件或者無遺囑繼承的方式處置禁售方的法定代表人、繼承人、受益人或者直系親屬；(六)將普通股分配給禁售方的合夥人、成員或股東或禁售方的關聯公司，或禁售方控制或管理的任何投資基金或其他實體；(六)向禁售方的合夥人、成員或股東或禁售方的關聯公司或由禁售方控制或管理的任何投資基金或其他實體分配普通股；(Vii)在行使根據我們的股票激勵計劃授予的期權 的情況下，向吾等轉讓與(A)根據其條款淨行使或無現金行使該等期權，(B)向吾等交出普通股以代替 以現金支付其行使價或(C)向吾等支付其行使價的滿意程度，提供在任何此類轉讓之後，上述限制適用於在行使該等轉讓時由禁售方保留併發行給 的任何證券，以及提供, 進一步如有需要，根據《交易法》第16條提交的任何公開報告或備案應在其腳註中明確指出，備案與行使股票期權有關，報告人未出售普通股，且行使股票期權時收到的普通股受本鎖定協議的約束；(Viii)加入根據《交易法》第10b5-1條制定的任何交易計劃；(Viii)加入根據《交易法》第10b5-1條制定的任何交易計劃。提供該計劃未規定 在限售期內出售或以其他方式處置普通股，且未作出或要求公開宣佈或公開披露加入該計劃；(Ix)根據 符合《交易法》第10b5-1條規定的本招股説明書附錄之日起生效的書面計劃轉讓股份；提供根據交易法第16(A)條提交的文件應包括一份 聲明，説明此類股票轉讓是根據符合交易法第10b5-1條要求的書面計劃進行的；(X)我們回購普通股， 終止鎖定方與我們的僱傭關係；(Xi)與鎖定方在本次發售中或在本次發售完成後的公開市場交易中獲得的普通股有關的交易，提供在限制期內，不需要或不會自願根據《交易法》第16(A)條公開披露或提交與 此類交易相關的信息；(12)根據善意第三方投標要約、合併、合併或其他類似交易，涉及在一筆交易或一系列相關交易中將我們的有表決權證券轉讓給一個或一組 關聯人(根據本次發售的承銷商除外)，前提是在此類轉讓後，該個人或一組關聯人將持有我們(或我們尚存的實體)50%以上的未償還表決權 證券。提供在該投標要約、合併、合併或其他此類交易未完成的情況下，鎖定證券仍受鎖定協議的約束；以及(Xiii)在行使或歸屬根據我們的補償計劃之一授予的期權、限制性股票單位或類似證券的情況下，為履行與該等證券的行使或歸屬(或相關交付)相關的 税務義務而根據交易法或其他規定製定的交易計劃進行的銷售；以及(Xiii)在行使或歸屬期權、限制性股票單位或類似證券的情況下，為履行 該等證券的行使或歸屬(或相關交付)而根據交易法或其他方式建立的交易計劃，提供此類出售 (A)符合以往慣例，(B)涉及不超過5,000股普通股，以及提供, 進一步如有需要，根據交易法第16條提交的任何公開報告或申請應在其腳註中清楚地 註明該申請與行使或歸屬期權、限制性股票單位或類似證券以及為履行納税義務而進行的相關出售有關。

與本次發行相關的，承銷商可以在公開市場買賣普通股。這些交易可能 包括賣空、穩定交易和買入，以回補賣空建立的頭寸。賣空涉及承銷商出售的股票數量超過其在此次發行中所需購買的股票數量，賣空 頭寸代表未被後續購買覆蓋的此類出售的金額。承銷商必須通過在公開市場購買股票來回補任何此類空頭頭寸。如果 承銷商擔心定價後我們的普通股在公開市場上的價格可能存在下行壓力，從而可能對購買此次發行的投資者產生不利影響，則更有可能建立空頭頭寸。穩定交易包括承銷商在本次發行完成前在公開市場上對 的各種出價或購買普通股。

S-23

為回補空頭和穩定交易而買入的股票，以及承銷商為自己的賬户購買的其他股票 ，可能具有防止或延緩我們股票市場價格下跌的效果，並可能穩定、維持或以其他方式影響我們普通股的市場價格。因此，我們 普通股的價格可能會高於公開市場上可能存在的價格。保險人不需要從事這些活動，並可以隨時終止任何這些活動。這些交易可能在紐約證交所進行， 在非處方藥不管是不是市場。

我們估計 此次發行的總費用(不包括承銷折扣和佣金)約為550,000美元。

我們和 出售股東已同意賠償承銷商的某些責任，包括證券法下的責任，或分擔承銷商可能被要求就這些債務支付的款項。

承銷商及其關聯公司是從事各種活動的全方位服務金融機構，可能包括銷售和交易、商業和投資銀行、諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、套期保值、做市、經紀和其他金融和非金融活動以及 服務。保險商及其關聯公司已經並可能在未來向我們以及與我們有關係的個人和實體提供各種此類服務，保險商已收到或將收到慣例費用和 費用。此外，承銷商在收購Mathys時擔任我們的財務顧問，並將獲得與此相關的慣常諮詢費。承銷商的一家附屬公司也是我們 信貸安排下的貸款人。

在各項業務活動的正常過程中，承銷商及其關聯公司、高級管理人員、董事和員工可以為自己的賬户和客户的賬户購買、出售或持有各種投資和交易活躍的證券、衍生品、貸款、商品、貨幣、信用違約互換(CDS)和其他金融工具，這些投資和交易活動可能涉及或涉及我們的資產、證券和/或工具(直接作為抵押品，擔保其他義務或其他)和/或與我們有關係的個人和實體。承銷商及其關聯公司也可就該等資產、證券或工具傳達獨立的投資建議、市場色彩或交易理念及/或發表或表達獨立的研究意見，並可隨時持有或建議客户購入該等資產、證券及工具的多頭及/或空頭倉位。

歐洲 經濟區

對於歐洲經濟區的每個成員國(每個，一個相關成員國)，不得在該相關成員國向 公眾發出任何股票要約，但根據招股説明書條例下的以下豁免，可隨時向該相關成員國的公眾發出任何股票要約：

(a)

屬於招股説明書規定的合格投資者的任何法人實體；

(b)

向少於150名自然人或法人(招股説明書規定的合格投資者除外)出售，但須事先徵得承銷商對任何此類要約的同意；或

(c)

招股章程規例第一條第(四)項所列其他情形的，

惟該等股份要約不會導致吾等、售股股東或承銷商須根據招股章程規例第3條刊登招股章程或根據招股章程規例第23條刊登補充招股章程，而每名初步收購任何股份或獲提出任何要約的人士將被視為已向承銷商及吾等作出陳述、保證及 同意其為招股章程規例第2(E)條所指的合資格投資者。

在招股説明書第1(4)條中使用的向金融中介機構提供任何股份的情況下，每個金融中介機構也將被視為已陳述、擔保並同意其在本次發行中收購的股份不是以非酌情方式收購的，也不是 代表。 在招股説明書第1條第(4)款中使用的該術語，每個金融中介機構也將被視為已陳述、擔保並同意其在本次發行中收購的股份不是以非酌情方式收購的。

S-24

收購這些股票的目的是為了向可能導致向公眾出售任何股票的人進行要約或轉售，而不是在 相關成員國向如此定義的合格投資者進行要約或轉售以外的情況下，或在事先徵得承銷商同意的情況下提出的每一項建議的要約或轉售的情況下，收購這些股票的目的是為了向公眾出售任何股票，而不是在 相關成員國向如此定義的合格投資者進行要約或轉售的情況下收購這些股票。

我們、銷售股東、承銷商及其關聯公司將依賴上述陳述、 擔保和協議的真實性和準確性。

就本條款而言，就任何相關成員國的任何 股票向公眾要約一詞，是指以任何形式和方式就要約條款和任何擬要約股份進行充分信息的溝通，以使投資者能夠決定購買或認購任何股份， 和詞組“招股説明書規則”指的是“2017/1129招股説明書條例”(EU)2017/1129號規定。 和招股説明書法規(EU)2017/1129這一表述是指以任何形式和方式就要約條款和任何擬要約股份進行溝通，以使投資者能夠決定購買或認購任何股份。

英國

不得在英國向公眾提出任何股票要約，但根據英國招股説明書規定的以下豁免，可隨時向英國公眾提出任何 股票的要約：

(a)

屬於英國招股説明書規定的合格投資者的任何法人實體；

(b)

提供給少於150名自然人或法人(英國招股説明書規定的合格投資者除外)，但須事先徵得承銷商的同意；或

(c)

屬於2000年《金融服務和市場法》(經修訂，《金融服務和市場法》)第86條規定的任何其他情況，

但該等股份要約不會導致吾等、出售股東或 承銷商須根據FSMA第85條刊登招股説明書或根據英國招股章程規例第23條刊登補充招股説明書，而每名最初收購任何股份或獲得任何要約的人士將被視為 已向承銷商及吾等陳述、保證及同意其為英國招股章程規例第2條所指的合資格投資者。

如果按照英國《招股説明書條例》第1(4)條的規定，向金融中介機構提供任何股份，則每個金融中介機構也將被視為在可能導致向公眾提出任何股票要約的情況下，代表、擔保和同意其在要約收購中收購的股份不是以非酌情方式收購的，也不是為了向任何人要約或轉售而收購的。/或 金融中介機構在可能導致向公眾提出任何股份要約的情況下，也將被視為代表、擔保和同意其在要約收購中收購的股份不是以非酌情性的方式收購的，也不是為了向任何人要約或轉售而收購的。除非他們在英國向如此界定的合格投資者提出要約或轉售，或在 已事先徵得承銷商同意的情況下，每一項建議的要約或轉售均已獲得承銷商的同意。

我們、銷售股東、承銷商及其關聯公司將依賴前述陳述、保證和協議的真實性和準確性。

就本條文而言，就英國的任何股份向公眾要約 指以任何形式和方式就要約條款和將予要約的任何股份進行充分信息的溝通，以使投資者能夠決定購買或認購任何股份，而根據2018年《歐盟(退出)法》，該詞句是指(EU)2017/1129號法規，因為它是國內法律的一部分，因此，就英國的任何股份向公眾要約是指 以任何形式和方式就要約條款和將要約的任何股份進行充分信息的溝通，以使投資者能夠決定購買或認購任何股份，因為根據2018年歐盟(退出)法，該法規是(EU)2017/1129號法規的一部分。

加拿大

證券只能在加拿大出售給購買或被視為購買本金的購買者，這些購買者是國家文書45-106招股説明書豁免或證券法(安大略省)第73.3(1)款中定義的經認可的 投資者，並且是被允許的客户，如國家文書31-103註冊要求、豁免和持續登記義務所定義。證券的任何轉售必須按照豁免表格進行，或在不受適用證券法的招股説明書 要求的交易中進行。

S-25

如果本要約備忘錄(包括其任何修正案)包含失實陳述，加拿大某些省或地區的證券法可向購買者 提供撤銷或損害賠償，前提是購買者在購買者所在省或地區的證券法規定的時限內行使撤銷或損害賠償。買方應參考買方所在省份或地區的證券法規中有關這些權利的任何適用條款，或諮詢法律顧問。

根據National Instrument 33-105承銷衝突(NI 33-105)第3A.3節的規定，承銷商無需遵守NI 33-105關於與本次發行相關的承銷商利益衝突的披露要求。

香港

除(I)在不構成“公司(清盤及雜項規定)條例”(第章)所指的向公眾提出要約的情況下，該等股份不得 以任何文件在香港發售或出售。32香港法律(“公司(清盤及雜項規定)條例”)，或不構成“證券及期貨條例”(第章)所指的向公眾發出邀請。香港法例第571條) (《證券及期貨條例》)，或(Ii)《證券及期貨條例》及根據該條例訂立的任何規則所界定的專業投資者，或(Iii)在其他不會導致 文件成為《公司(清盤及雜項條文)條例》所界定的招股章程的情況下，不得為發行目的而發行或由任何人持有與股份有關的廣告、邀請或文件。 或其內容相當可能會被香港公眾查閲或閲讀(除非根據香港證券法允許) ，但僅出售給或擬出售給香港以外的人士或僅出售給香港的專業投資者的股份除外，其定義見“證券及期貨條例”及根據該條例訂立的任何規則 。

新加坡

此 招股説明書附錄尚未在新加坡金融管理局註冊為招股説明書。因此，本招股説明書副刊以及與股份要約或出售、認購邀請 或購買有關的任何其他文件或材料不得分發或分發，也不得直接或間接向除 (I)新加坡證券及期貨法第289章第4A節所界定的機構投資者(新加坡證監會第274章)以外的新加坡人士提供或出售股份，或成為認購或購買邀請書的標的。(I)根據新加坡證券及期貨法第289章(SFA)第274條，向機構投資者(定義見新加坡證券及期貨法第289章第4A節)發行或出售股份，或將股份直接或間接作為認購或購買邀請書的標的。(Ii)根據SFA第275(1)條向相關人士(如SFA第275(2)條所界定)，或根據SFA第275(1A)條規定的任何人，或根據SFA第275(1A)條規定的條件，或(Iii)以其他方式根據SFA的任何其他適用條款，並根據SFA的任何其他適用條款，在每種情況下均受SFA規定的條件的約束。

根據《國家外匯管理局》第275條的規定，相關人士認購或購買股票的，而該相關人士是一家公司(其唯一業務是持有投資，且其全部股本由一個或多個個人擁有，每個人都是認可投資者)(該公司不是 認可投資者(定義見《國家外匯管理局》第4A條)。該法團的證券(如本條例第239(1)條所界定)在該公司根據本條例第275條取得股份後六個月內不得轉讓，但以下情況除外：(1)根據本條例第274條向機構投資者或向有關人士(如本條例第275(2)條所界定)轉讓；(2)如轉讓是由根據本條例第275(1A)條對該法團的證券作出要約而產生的，(3)(4)如屬法律的實施，(5)“證券及期貨條例”第276(7)條所指明的，或(6)“2005年新加坡證券及期貨(要約投資)(股份及債券)規例”(第32條)所指明的。

如果股票是由相關人士根據SFA第275條認購或購買的，而該相關人士是一個信託(受託人不是認可投資者(根據SFA第4A條的定義))，而該信託的唯一目的是持有投資，並且 信託的每個受益人都是認可投資者，受益人在該信託中的權利和利益(無論如何描述)在該信託根據SFA第275條獲得股份後6個月內不得轉讓，但以下情況除外：(1)根據SFA第274條向 機構投資者或向相關人士(如SFA第275(2)條所界定)轉讓；(2)如果轉讓是根據該等權利或 條款提出的要約而產生的，則該信託的權利和利益(無論如何描述)均不得轉讓，但下列情況除外：(1)根據SFA第274條向機構投資者或向相關人士(如SFA第275(2)條所界定)轉讓此類權利或

S-26

獲得利息的代價為每筆交易不低於20萬新元(或其等值的外幣)(無論該金額是以現金還是通過交換 證券或其他資產支付)，(3)沒有或將對轉讓給予任何代價，(4)轉讓是通過法律實施的，(5)按照國家外匯管理局第276(7)條的規定，或(6)按照第32條的規定。

僅為履行其根據國家外匯管理局第309b條規定的義務，我們已確定並特此通知所有相關的 個人(定義見國家外匯管理局第309a條)，該等股票為訂明資本市場產品(定義見《2018年證券及期貨(資本市場產品)規例》)和除外投資產品(定義見MAS公告SFA 04-N12：關於出售投資產品的公告和MAS公告FAA-N16：關於建議投資產品的通知)。

日本

這些證券尚未、也不會根據日本《金融工具和交易法》(1948年第25號法案，經修訂)或FIEA進行註冊， 也不會根據《日本金融工具和交易法》(1948年第25號法案，經修訂)或FIEA進行註冊。證券不得直接或間接在日本或為任何日本居民 (包括任何在日本居住的個人或根據日本法律組織的任何公司或其他實體)或其他人直接或間接在日本或向任何日本居民或為其利益而進行再發售或再銷售，除非 根據FIEA的註冊要求豁免並以其他方式遵守日本的任何相關法律和法規。

11.瑞士

這些股票可能不會在瑞士公開發售，也不會在瑞士證券交易所(Six Swiss Exchange)或瑞士任何其他證券交易所或受監管的交易機構上市。本招股説明書附錄在編制時未考慮根據ART發行招股説明書的 披露標準。652A或ART。根據“瑞士義務法典”的1156條或根據ART上市招股説明書的披露標準。27次以上。六個上市規則或瑞士任何其他證券交易所或受監管交易機構的上市規則 。本招股説明書附錄或與股票或本次發售相關的任何其他發售或營銷材料均不得在 瑞士公開分發或以其他方式公開提供。

本招股説明書附錄或與本次發行、本公司或 股票相關的任何其他發售或營銷材料均未或將提交任何瑞士監管機構或獲得任何瑞士監管機構的批准。特別是，此招股説明書附錄將不會提交給瑞士金融市場監管機構FINMA，此次股票發行也不會受到瑞士金融市場監管機構FINMA的監管，而且此次股票發行沒有也不會根據瑞士聯邦集體投資計劃法案(CISA)獲得授權。根據中鋼協為集合投資計劃中的權益收購人提供的投資者保護並不延伸至股份收購人。

迪拜國際金融中心

本招股説明書附錄涉及根據迪拜金融服務管理局(DFSA)的已提供證券規則 (DFSA)進行的豁免要約。本招股説明書增刊的目的是僅向DFSA的已發行證券規則中指定類型的人士分發。它不能交付給任何其他人，也不能由任何其他人依賴。DFSA不 負責審核或核實與豁免優惠相關的任何文件。DFSA未批准本招股説明書附錄，也未採取措施核實此處列出的信息，對 招股説明書附錄不承擔任何責任。本招股説明書增刊所涉及的股份可能缺乏流動性和/或受轉售限制。有意購買要約股份的人士應自行對股份進行盡職調查。如果您 不瞭解本招股説明書附錄的內容，請諮詢授權財務顧問。

澳大利亞

本招股説明書附錄：

•

根據2001年《公司法》第6D.2章 (Cth)(《公司法》)，不構成產品披露文件或招股説明書；

S-27

•

沒有，也不會提交給澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)，作為公司法規定的披露文件，並且不聲稱包括公司法第6D.2章規定的披露文件所要求的信息；以及，根據公司法，澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)沒有，也不會將其作為公司法規定的披露文件提交給澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)；以及

•

只能在澳大利亞提供，以選擇能夠證明自己屬於公司法第708條規定的一個或多個投資者類別的投資者(豁免投資者)。

該等股份不得直接或間接要約認購或買賣，亦不得發出認購或購買 股份的邀請函，亦不得在澳洲分發任何與股份有關的草案或最終發售備忘錄、廣告或其他發售資料，但根據 公司法第6D章無須向投資者披露或在其他方面符合所有適用的澳洲法律及法規的情況除外。通過提交股票申請，您代表並向我們保證您是豁免投資者。

由於本招股説明書附錄項下的任何股份要約將根據 公司法第6D.2章在不披露的情況下在澳大利亞提出，根據公司法第707條，如果第708條的任何豁免均不適用於此類 轉售，則在12個月內在澳大利亞轉售股份的要約可能要求根據第6D.2章向投資者披露。閣下申請認購股份，即表示閣下向吾等承諾，自股份發行之日起十二個月內，閣下不會向澳洲投資者發售、轉讓、轉讓或以其他方式轉讓股份，除非根據公司法第6D.2章規定無須向投資者披露，或已編制合規披露文件並提交至ASIC。

S-28

法律事務

Latham&Watkins LLP將傳遞本招股説明書附錄提供的普通股的有效性。與此次發行相關的 某些法律問題將由Simpson Thacher &Bartlett LLP轉交給承銷商。

專家

Colfax Corporation截至2020年12月31日的年度報告(Form 10-K)中的Colfax Corporation合併財務報表，以及Colfax Corporation截至2020年12月31日的財務報告內部控制的有效性，已由獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所(Ernst&Young LLP)進行審計，其相關報告載於其中，並通過引用併入本文。此類財務報表，以及將包括在隨後提交的文件中的經審計的財務報表，將根據安永律師事務所關於此類財務報表的報告 以及我們對財務報告的內部控制的有效性(在提交給美國證券交易委員會的同意範圍內) 該公司作為會計和審計專家的授權，納入本文件中。 ？

S-29

招股説明書

科爾法克斯公司

債務證券

普通股 股

優先股

認股權證

存托股份 股

採購合同

單位

我們可能會 不時提出出售我們的優先或次級債務證券、普通股或優先股，無論是單獨出售，還是由認股權證、存托股份或購買合同代表，以及包括任何此類證券或其他實體的 證券的單位。優先債務證券或次級債務證券可以由債券、票據或其他類型的債務組成。我們的普通股在紐約證券交易所掛牌交易，交易代碼為？CFX。 優先或次級債務證券、優先股、認股權證和購買合同可以轉換、執行或交換為我們的普通股或優先股或我們的其他證券，或一個或多個其他 實體的債務或股權證券。

我們可能會連續或延遲地向或通過一個或多個承銷商、交易商和代理，或直接向購買者提供和出售這些證券。 這些證券也可以由證券持有人轉售。我們將在本招股説明書的補充文件中提供任何證券的具體條款。在投資我們的證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和適用的 招股説明書附錄。

我們的主要執行辦公室位於馬裏蘭州20701安納波利斯路口5樓國家商業大道420號。我們的電話號碼是(301)323-9000。

投資 我們的證券涉及一定的風險。請參閲我們提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中的風險因素部分，以及適用的招股説明書附錄、任何 相關自由撰寫招股説明書以及我們通過引用併入本招股説明書或任何適用的招股説明書附錄中的文件中包含的風險因素和其他信息。查看哪裏可以找到更多信息。

美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有 確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書日期為2021年2月18日

目錄

		頁面
在那裏您可以找到更多信息			1
關於公司的情況			1
以引用方式成立為法團			1
收益的使用			2
證券説明			2
配送計劃			3
出售證券持有人			3
證券的有效性			3
專家			3

i

在那裏您可以找到更多信息

我們已經向美國證券交易委員會(SEC)提交了一份關於在此提供的證券的S-3表格註冊聲明。本招股説明書不包含註冊説明書中列出的所有信息，根據SEC的規則和 規定，部分信息被省略。有關本公司及在此發售的證券的進一步資料，請參閲註冊説明書。

本招股説明書、我們授權的任何招股説明書和任何免費撰寫的招股説明書，或通過引用方式併入本招股説明書或任何招股説明書附錄中的關於任何協議或其他文件的條款或內容的陳述不一定完整。如果SEC規則和法規要求將任何協議或文件作為註冊聲明的證物 存檔，而我們也將該協議或文件存檔，則您應參考該協議或文件以獲取有關這些事項的完整描述。

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們還在以電子方式將這些材料提交給證券交易委員會或將其提供給證券交易委員會後，在合理可行的情況下儘快在我們的投資者關係網站http://ir.colfaxcorp.com，上免費提供我們的年度、季度和 最新報告、委託書和其他信息。我們使用我們的網站作為發佈材料公司信息的渠道。重要信息，包括財務信息、分析師演示文稿、財務新聞發佈以及有關我們的其他重要信息，通常會發布在http://ir.colfaxcorp.com.上並可在其上訪問此外，證交會還維護一個網站，其中包含以電子方式向證交會提交的報告、委託書和信息聲明以及有關發行人(包括我們)的其他信息，可在http://www.sec.gov.訪問

除非另有説明或上下文另有要求，否則本招股説明書中提及的註冊人、註冊人、我們和我們指的是Colfax Corporation及其子公司。

關於公司的信息

我們是一家領先的多元化技術公司，主要以ESAB和DJO品牌向全球客户提供製造技術和醫療技術 產品和服務。自1995年成立以來，我們通過一系列收購以及有機增長建立起來。我們尋求通過應用Colfax業務系統來持續改進我們的公司，追求收入的增長以及利潤和現金流的改善，從而打造一家經久不衰的全球企業。

以引用方式成立為法團

SEC允許我們通過引用將信息合併到此招股説明書中，這意味着我們可以通過參考這些文件向您披露重要的 信息。我們在此引用下面列出的文件作為參考。我們稍後向SEC提交的信息將自動更新，並在某些情況下取代此信息。 具體而言，我們通過引用合併了向SEC提交的以下文件或信息(在每種情況下，視為已提供且未按照SEC規則存檔的文件或信息除外)：

•

我們於2021年2月18日向證券交易委員會提交的截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告(文件 No.001-34045)；

1

•

我們關於附表14A的最終委託書於2020年4月9日提交給證券交易委員會(文件編號001-34045)；

•

我們普通股的描述，每股面值0.001美元，包含在2008年5月5日提交給證券交易委員會的表格8-A的註冊説明書(文件編號001-34045)中， 根據經修訂的1934年《證券交易法》(文件編號001-34045)第 12(B)節登記我們的普通股，並由我們截至2019年12月31日的年度報告表格 10-K(文件編號001-34045)的附件4.8更新。包括根據交易法第13(A)或15(D)條提交的任何和所有修訂和報告，以更新此類描述；和

•

我們根據交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)條在本招股説明書日期 之後、本次發行終止之前向證券交易委員會提交的未來文件；提供, 然而，，我們不會通過引用合併任何文件或信息，包括我們向SEC提交的文件的一部分，這些文件或信息被視為 已提供且未向SEC備案。除非特別聲明相反，否則我們可能不時向SEC提供的任何當前8-K表格報告第2.02或7.01項下披露的任何信息都不會通過引用的方式併入本招股説明書或以其他方式包括在本招股説明書中。

如果 收到本招股説明書副本的每個人(包括任何受益所有人)提出書面或口頭請求， 此人提出書面或口頭請求，則我們將免費提供本招股説明書中彙總並併入本招股説明書中的本文提及的任何和所有文件的副本：

科爾法克斯公司

收件人：公司祕書

420 國營公園大道，5樓

馬裏蘭州安納波利斯路口，郵編：20701

(301) 323-9000

您應僅依賴本招股説明書及任何適用的招股説明書附錄中引用的或提供的信息。我們 未授權其他任何人向您提供其他信息。

收益的使用

我們將在適用的招股説明書補充説明我們為出售本招股説明書下的證券而收到的淨收益的預期用途 。我們不會通過出售證券持有人獲得任何出售的淨收益。除非適用的招股説明書附錄另有説明，否則我們將把任何發行所得資金用於一般企業用途，其中可能包括償還債務、收購、增加營運資本和資本支出。

證券説明

我們將在適用的招股説明書附錄中説明本招股説明書可能提供的優先或次級債務證券、 普通股、優先股、認股權證、存托股份、購買合同或單位。

根據本招股説明書提供的任何優先債務證券將受優先債務契約管轄，根據本招股説明書提供的任何次級債務證券將由次級債務契約管轄。這兩份契約的表格均已作為證物存檔。

2

配送計劃

我們將在適用的招股説明書附錄中説明將根據 附錄發行的證券的分銷計劃。我們可能會連續或延遲地向或通過一個或多個承銷商、交易商和代理商，或直接向購買者提供和出售這些證券。

出售證券持有人

我們將在招股説明書附錄中、在生效後的修正案中或在我們根據交易所法案提交給證券交易委員會的文件中(通過引用併入)，在適用的情況下闡述有關出售證券持有人的信息。

證券的有效性

Gibson，Dunn&Crutcher LLP將傳遞根據本招股説明書發行的任何證券的有效性。任何 承銷商都將由自己的法律顧問代表。

專家

Colfax Corporation截至2020年12月31日的年度報告(Form 10-K)中的Colfax Corporation合併財務報表，以及Colfax Corporation截至2020年12月31日的財務報告內部控制的有效性，已由獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所(Ernst&Young LLP)審計，包括在報告中，並以引用方式併入本文。此類財務報表，以及將包括在隨後提交的 文件中的經審計財務報表，將根據安永律師事務所關於此類財務報表的報告以及我們對財務報告的內部控制的有效性(在提交給證券交易委員會的同意範圍內)，並根據該公司作為會計和審計專家的授權，納入本協議。 文件將根據安永律師事務所關於此類財務報表的報告以及我們對財務報告的內部控制的有效性(在提交給證券交易委員會的同意範圍內)納入本文。

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6,544,522股

普通股

招股説明書 副刊

摩根士丹利

2021年7月28日