ALGT-20210630
--12-3117,986,507假象00013624682021年6月30日2021Q20.0010.001———0.7000013624682021-01-012021-06-30Xbrli：共享00013624682021-07-16Iso4217：美元Xbrli：共享Iso4217：美元00013624682021-06-3000013624682020-12-3100013624682021-04-012021-06-3000013624682020-04-012020-06-3000013624682020-01-012020-06-300001362468美國-GAAP：CommonStockMember2021-03-310001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-03-310001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-03-310001362468美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-03-310001362468美國-GAAP：SecuryStockMember2021-03-3100013624682021-03-310001362468美國-GAAP：CommonStockMember2021-04-012021-06-300001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-04-012021-06-300001362468美國-GAAP：母公司成員2021-04-012021-06-300001362468美國-GAAP：CommonStockMemberALGT：StockOfferingMember2021-04-012021-06-300001362468美國-GAAP：SecuryStockMember2021-04-012021-06-300001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-04-012021-06-300001362468美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-04-012021-06-300001362468美國-GAAP：CommonStockMember2021-06-300001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-06-300001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-06-300001362468美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-06-300001362468美國-GAAP：SecuryStockMember2021-06-300001362468美國-GAAP：CommonStockMember2020-12-310001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-12-310001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310001362468美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-12-310001362468美國-GAAP：SecuryStockMember2020-12-310001362468美國-GAAP：CommonStockMember2021-01-012021-06-300001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-012021-06-300001362468美國-GAAP：母公司成員2021-01-012021-06-300001362468美國-GAAP：CommonStockMemberALGT：StockOfferingMember2021-01-012021-06-300001362468美國-GAAP：SecuryStockMember2021-01-012021-06-300001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-06-300001362468美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-01-012021-06-300001362468美國-GAAP：CommonStockMember2020-03-310001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-03-310001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-03-310001362468美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-03-310001362468美國-GAAP：SecuryStockMember2020-03-3100013624682020-03-310001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-04-012020-06-300001362468美國-GAAP：母公司成員2020-04-012020-06-300001362468美國-GAAP：CommonStockMember2020-04-012020-06-300001362468美國-GAAP：SecuryStockMember2020-01-012020-06-300001362468美國-GAAP：母公司成員2020-01-012020-06-300001362468美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-04-012020-06-300001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-04-012020-06-300001362468美國-GAAP：CommonStockMember2020-06-300001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-06-300001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-06-300001362468美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-06-300001362468美國-GAAP：SecuryStockMember2020-06-3000013624682020-06-300001362468美國-GAAP：CommonStockMember2019-12-310001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-310001362468美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2019-12-310001362468美國-GAAP：SecuryStockMember2019-12-3100013624682019-12-310001362468美國-GAAP：CommonStockMember2020-01-012020-06-300001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-06-300001362468美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-01-012020-06-300001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-06-3000013624682020-12-270001362468ALGT：Payroll 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美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549

表格：10-Q
(標記一)
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告
在截至本季度末的季度內2021年6月30日
或
☐根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的過渡報告
在從日本到日本的過渡期內，日本將從日本過渡到日本，而日本將從日本過渡到日本，中國將從中國過渡到中國，從中國過渡到中國，中國將從中國過渡到中國。
佣金檔案編號001-33166
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1362468/000136246821000040/algt-20210630_g1.jpg
愛立信旅遊公司公司
(註冊人的確切姓名載於其約章)
內華達州20-4745737
(法團或組織的州或其他司法管轄區)(美國國税局僱主身分證號碼)
市中心北路1201號
拉斯維加斯，內華達州89144
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
註冊人電話號碼，包括區號：(702) 851-7300

根據該法第12(B)條登記的證券：
每節課的標題商品代號註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.001美元ALGT納斯達克股票市場

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。   是☒不是，不是。☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。  是 ☒不是，不是。☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司還是較小的報告公司。請參閲《交易法》規則第312b-2條中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”和“較小報告公司”的定義。(勾選一項)：
大型加速濾波器☒加速文件管理器☐
非加速文件服務器☐規模較小的報告公司☐
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)。*是。☐編號：☒

截至2021年7月16日，註冊人擁有17,986,507普通股，$0.001每股面值，已發行。


愛立信旅遊公司
表格310-Q
目錄
第一部分：財務信息 
  
第1項。
合併財務報表
3
  
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
20
  
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
35
  
第四項。
管制和程序
36
  
第二部分。其他信息
  
第1項。
法律程序
37
  
第1A項。
風險因素
38
  
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
39
第三項。
高級證券違約
40
第四項。
煤礦安全信息披露
41
第五項。
其他信息
42
  
第六項。
陳列品
43
簽名
44
2

第一部分：財務信息

項目1.合併財務報表
愛立信旅遊公司
綜合資產負債表
(單位：千)
2021年6月30日2020年12月31日
(未經審計)
流動資產 
現金和現金等價物$418,448 $152,764 
受限現金32,942 17,555 
短期投資767,410 532,477 
應收賬款175,388 192,215 
消耗性零件、供應品和燃料，淨值30,194 24,006 
預付費用和其他流動資產32,537 24,616 
流動資產總額1,456,919 943,633 
財產和設備，淨值2,116,618 2,050,311 
延期大修，淨額145,296 127,463 
經營性租賃使用權資產淨額128,537 115,911 
存款及其他資產27,336 21,607 
總資產：$3,874,706 $3,258,925 
流動負債
應付帳款$57,143 $34,197 
應計負債182,914 116,093 
流動經營租賃負債16,940 14,313 
空中交通責任436,728 307,508 
長期債務和融資租賃債務的當前到期日，扣除相關成本144,382 217,234 
流動負債總額838,107 689,345 
長期債務和融資租賃債務，扣除當前到期日和相關成本1,441,083 1,441,777 
遞延所得税310,700 301,763 
非流動經營租賃負債114,761 102,289 
其他非流動負債22,921 24,388 
總負債：2,727,572 2,559,562 
股東權益
普通股，面值0.001美元25 23 
庫存股(642,177)(646,008)
額外實收資本671,893 329,753 
累計其他綜合虧損淨額(125)(27)
留存收益1,117,518 1,015,622 
總股本：1,147,134 699,363 
總負債和股東權益：$3,874,706 $3,258,925 
 
附註是這些合併財務報表的組成部分。
3

愛立信旅遊公司
合併損益表
(單位為千，每股除外)
 ((未經審計)
 截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
 2021202020212020
營業收入：
旅客$443,747 $116,520 $700,441 $495,431 
第三方產品23,001 8,443 36,622 24,419 
固定費用合同5,134 3,237 12,827 12,156 
其他551 5,147 1,667 10,522 
**總營業收入472,433 133,347 751,557 542,528 
運營費用：
工資和福利121,906 94,790 239,856 207,436 
飛機燃油109,456 27,358 192,305 116,171 
車站運營57,210 27,405 100,303 68,405 
折舊及攤銷44,522 43,296 87,696 86,995 
維護和維修22,597 13,032 45,968 34,827 
銷售和市場營銷17,632 8,909 29,241 27,364 
飛機租賃5,117 1,427 9,837 2,389 
其他15,501 23,752 33,276 50,468 
薪資支持計劃授予認可(61,213)(74,539)(152,971)(74,539)
特別收費854 81,169 2,592 247,267 
**總運營費用333,582 246,599 588,103 766,783 
營業收入(虧損)138,851 (113,252)163,454 (224,255)
其他(收入)支出：
利息支出16,720 14,053 33,508 32,206 
資本化利息— — — (4,067)
利息收入(500)(1,417)(963)(3,728)
債務清償損失71 — 71 1,222 
特別收費— 19,830 — 26,632 
其他，淨額(11)698 (404)623 
**其他費用總額16,280 33,164 32,212 52,888 
所得税前收入(虧損)122,571 (146,416)131,242 (277,143)
所得税撥備(福利)27,544 (53,313)29,346 (151,030)
淨收益(虧損)$95,027 $(93,103)$101,896 $(126,113)
普通股股東每股收益(虧損)：
基本信息$5.49 $(5.85)$6.04 $(7.93)
稀釋$5.49 $(5.85)$6.04 $(7.93)
用於計算的份額：
基本信息17,064 15,902 16,618 15,927 
稀釋17,073 15,902 16,632 15,927 
宣佈的每股現金股息：$— $— $— $0.70 

附註是這些合併財務報表的組成部分。
4

愛立信旅遊公司
綜合全面收益表
(單位：千)
(未經審計)
 
 截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
 2021202020212020
淨收益(虧損)$95,027 $(93,103)$101,896 $(126,113)
其他全面收益(虧損)：  
可供出售證券(扣除税後)的變動(126)1,057 (98)324 
外幣折算調整— (8)— 3 
其他全面收益(虧損)合計(126)1,049 (98)327 
綜合收益(虧損)總額$94,901 $(92,054)$101,798 $(125,786)

附註是這些合併財務報表的組成部分。
5

愛立信旅遊公司
合併股東權益報表
(單位：千)
(未經審計)
截至2021年6月30日的三個月
已發行普通股面值額外實收資本累計其他綜合收益(虧損)留存收益庫存股股東權益總額
2021年3月31日的餘額16,416 $23 $333,147 $1 $1,022,491 $(646,008)$709,654 
基於股份的薪酬1 — 3,504 — — — 3,504 
發行普通股，扣除沒收後的淨額1,553 2 335,137 — — — 335,139 
根據員工購股計劃發行的股票16 — — — — 3,831 3,831 
其他綜合收益— — — (126)— — (126)
薪資支持計劃認股權證發行— — 105 — — — 105 
淨收入— — — — 95,027 — 95,027 
2021年6月30日的餘額17,986 $25 $671,893 $(125)$1,117,518 $(642,177)$1,147,134 

截至2021年6月30日的6個月
已發行普通股面值額外實收資本累計其他綜合收益(虧損)留存收益庫存股股東權益總額
2020年12月31日的餘額16,405 $23 $329,753 $(27)0$1,015,622 $(646,008)$699,363 
基於股份的薪酬12 — 6,898 — — — 6,898 
發行普通股，扣除沒收後的淨額1,553 2 335,137 — — — 335,139 
根據員工購股計劃發行的股票16 — — — — 3,831 3,831 
其他綜合損失— — — (98)— — (98)
薪資支持計劃認股權證發行— — 105 — — — 105 
淨收入— — — — 101,896 — 101,896 
2021年6月30日的餘額17,986 $25 $671,893 $(125)$1,117,518 $(642,177)$1,147,134 











6

截至2020年6月30日的三個月
已發行普通股面值額外實收資本累計其他綜合收益(虧損)留存收益庫存股股東權益總額
2020年3月31日的餘額16,199 $23 $295,267 $(624)$1,166,588 $(651,352)$809,902 
基於股份的薪酬— — 14,409 — — — 14,409 
根據員工購股計劃發行的股票41 — — — — 3,234 3,234 
現金股息，每股0.70美元— — — — 117 — 117 
其他綜合收益— — — 1,049 — — 1,049 
薪資支持計劃認股權證發行— — 952 — — — 952 
淨損失— — — — (93,103)— $(93,103)
2020年6月30日的餘額16,240 $23 $310,628 $425 $1,073,602 $(648,118)$736,560 

截至2020年6月30日的6個月
已發行普通股面值額外實收資本累計其他綜合收益留存收益庫存股股東權益總額
2019年12月31日的餘額16,303 $23 $289,933 $98 $1,211,076 $(617,579)$883,551 
基於股份的薪酬113 — 19,743 — — — 19,743 
本公司購回並作為庫存股持有的股份(217)— — — — (33,773)(33,773)
根據員工購股計劃發行的股票41 — — — — 3,234 3,234 
現金股息，每股0.70美元— — — — (11,361)— (11,361)
其他綜合收益— — — 327 — — 327 
薪資支持計劃認股權證發行— — 952 — — — 952 
淨損失— — — — (126,113)— (126,113)
2020年6月30日的餘額16,240 $23 $310,628 $425 $1,073,602 $(648,118)$736,560 
7

愛立信旅遊公司
合併現金流量表
(單位：千)
(未經審計)
 截至6月30日的六個月，
 20212020
經營活動的現金流：
淨收益(虧損)$101,896 $(126,113)
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整：
折舊及攤銷87,696 86,995 
特別收費2,592 263,497 
其他調整18,184 81,630 
某些資產和負債的變動：
空中交通責任129,220 104,785 
延期薪資支持計劃授予認可49,210 62,814 
其他-網絡16,175 (196,942)
經營活動提供的淨現金404,973 276,666 
投資活動的現金流：
購買投資證券(673,722)(296,979)
投資證券到期收益436,364 258,751 
購置房產和設備(134,484)(170,673)
售後回租交易收益— 48,000 
其他投資活動2,443 2,303 
用於投資活動的淨現金(369,399)(158,598)
融資活動的現金流：
支付給股東的現金股利— (11,361)
發行債務和融資租賃義務所得款項106,657 175,712 
普通股回購— (33,773)
債務本金支付和融資租賃義務(199,627)(98,171)
發債成本(606)(2,852)
發行普通股所得款項335,137 — 
其他融資活動3,936 3,234 
融資活動提供的現金淨額245,497 32,789 
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化281,071 150,857 
期初現金、現金等價物和限制性現金170,319 136,785 
期末現金、現金等價物和限制性現金$451,390 $287,642 
以下項目的現金付款(收據)：
支付的利息，扣除資本化金額後的淨額$26,379 $26,065 
所得税繳納(退還)4,873 (45,321)
非現金交易的補充披露：
收購的使用權(ROU)資產$23,157 $86,012 
根據融資租賃購買的飛行設備13,833 — 
應計負債中購置的財產和設備5,088 22,106 

附註是這些合併財務報表的組成部分。
8

愛立信旅遊公司
合併財務報表附註
(未經審計)

注1-重要會計政策摘要

陳述的基礎

隨附的未經審計的綜合財務報表包括Alciant Travel Company(“本公司”)及其多數股權運營子公司的賬目。本公司在未合併附屬公司的投資(持股比例約為50%或更少)按權益或成本法核算，對合並財務報表影響不大。所有公司間餘額和交易均已註銷。

這些未經審核的綜合財務報表反映所有正常的經常性調整，管理層認為這些調整對於公平地列報本公司各個時期的財務狀況、經營業績和現金流量是必要的。根據美國證券交易委員會關於Form 10-Q的規則和規定，按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制的年度合併財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已被省略。這些未經審計的中期綜合財務報表應與本公司經審計的綜合財務報表及其附註一併閲讀，這些附註包括在本公司截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中，並提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)。

按照美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響財務報表日期報告的資產和負債額、或有資產和負債的披露，以及報告期內報告的收入和費用。實際結果可能與這些估計不同。

近期會計公告

2019年12月18日，FASB發佈了ASU第2019-12號，簡化了所得税的會計處理。該準則簡化了所得税的會計和披露要求，澄清了現有的指導意見，以提高會計準則編纂(“ASC”)740的一致性。該標準還取消了對全資子公司獨立財務報表計算所得税費用的要求。該標準在會計年度和這些年度內的過渡期(從2020年12月15日之後開始)有效，允許在該年度內的任何過渡期提前採用。自2021年1月1日起，公司前瞻性地採用了這一會計準則，它對公司的合併財務報表沒有產生重大影響。
9

注2-新冠肺炎大流行的影響

新冠肺炎的快速傳播以及相關的政府限制、社會疏遠措施和消費者擔憂影響了航班載客量，導致整個航空業前所未有的預訂取消，對新預訂的需求大幅減少。從2020年3月開始，該公司經歷了航空旅行的嚴重減少，並持續到2021年第一季度。在可預見的未來，需求將繼續受到新冠肺炎病例、變種、住院、死亡、治療效果和疫苗可獲得性波動的影響。該公司正在不斷地重新評估航班時刻表，並根據需求趨勢調整運力。

2020年12月27日，《2021年綜合撥款法案》(《工資支持計劃延期》)簽署成為法律。此薪資支持計劃延期提供額外的$15.0200億美元支持航空業。2021年1月15日，公司通過其航空公司運營子公司Alciant Air，LLC與財政部簽訂了工資支持計劃延長協議(PSP2)，並收到了$91.8工資支持計劃延期項下的1000萬美元。這些資金專門用於工資、薪金和福利。

2021年4月，該公司收到了$13.8700萬美元與PSP2相關的額外資金，其中包括一筆#美元的貸款1.72000萬。作為這些額外資金的代價，公司向庫務署發行了額外的認股權證(“PSP2認股權證”)，以收購924普通股，價格為$179.23每股(基於2020年12月24日公司普通股在納斯達克全球精選市場的價格)。

2021年4月，公司通過其航空公司運營子公司Alciant Air，LLC根據2021年美國救援計劃法案第7301條與財政部簽訂了工資支持計劃3協議(PSP3)。該公司總共收到了#美元。98.42021年第二季度為1.2億美元。這筆資金必須專門用於工資、薪金和福利。

基於公司對新冠肺炎未來對旅行需求的影響的假設，由於當前經營環境的內在不確定性，這種假設可能會有很大的不同。根據公司目前的不受限制的現金和短期投資水平、預期獲得流動性和退税的預期以及預計的運營現金流，公司預計在未來12個月內履行其現金義務，並繼續遵守現有融資協議中的債務契約。

特別收費

下表彙總了截至2021年6月30日和2020年6月的三個月和六個月期間記錄的特別費用。
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
(單位：千)2021202020212020
運營中$854 $81,169 $2,592 $247,267 
非運營— 19,830 — 26,632 
特別收費總額$854 $100,999 $2,592 $273,899 

關於$的其他詳細信息2.6截至2021年6月30日的6個月的特別費用總額為1.6億美元，如下所示：

•$2.1百萬美元，這是由以下人員加速退休所產生的四機身和六引擎
•$0.5密蘇裏州切斯特菲爾德一棟建築與Alciant不間斷家庭娛樂業務相關的百萬減值損失。

關於$的其他詳細信息273.9截至2020年6月30日的6個月，總特別費用(運營和非運營)的1.8億美元如下：

•$168.42000萬美元的減值費用，主要發生在我們的非航空公司子公司
•$58.6因加速退休而產生的1000萬美元七機身和五發動機售後損失回租交易四飛機，以及其他與飛機有關的資產的註銷
•$19.71000萬美元，用於與裁撤職位有關的額外工資和福利支出，以及與加速某些現有股票獎勵相關的其他非經常性薪酬支出
•$19.8終止與Six Street Partners(前身為TSSP)的貸款協議，旨在為聖汐度假村夏洛特港的開發提供資金，該貸款協議於2020年下半年支付
•$5.01000萬美元與聖汐停工有關
•$2.4減記各種非飛機資產和其他各種費用
10

注3-收入確認

客運收入

乘客收入是該公司報告的運營收入中最重要的類別，概述如下：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
(單位：千)2021202020212020
定期服務$225,613 $48,680 $357,540 $245,941 
與航空有關的附屬收費213,445 65,294 334,518 242,258 
聯合品牌贖回4,689 2,546 8,383 7,232 
客運總收入$443,747 $116,520 $700,441 $495,431 

尚未飛行的客票的銷售記錄在空中交通負債中。旅客收入在提供交通工具或發生票券破損時確認，其程度與預計破損程度不同。截至2021年6月30日，大約69.8空中交通負債餘額的百分比與提前預訂有關，其餘的30.2與未來旅行的信用憑證相關的百分比。

客票的正常合同期限是12個月與未來旅行相關的收入將主要在這一時間框架內確認。$150.4其中百萬美元307.5截至2020年12月31日在空中交通責任餘額中記錄的100萬美元，在截至2021年6月30日的6個月中確認為客運收入。

2020年，該公司宣佈，從2020年1月開始，為取消旅行發放的積分將有更長的到期日兩年從最初的預訂日期算起。對於預訂，這一政策將持續到2021年6月30日。在估計未來破損率時已經考慮了這一變化，未來破損率代表預計不會在合同到期日之前贖回的信用憑證的價值。由於合同期限的變化和未來航空旅行需求的不確定性，對空中交通信用憑證責任收入的估計可能會有所變化，並與歷史經驗不同。自2021年7月1日起，發行的代金券有效期為一年從最初的預訂日期算起。


聯合品牌贖回

關於與美國銀行簽訂的聯合品牌信用卡合同中的旅行部分，公司有履行義務向持卡人提供積分，用於未來的旅行獎勵兑換。因此，從美國銀行收到的與旅行部分相關的對價根據其相對售價遞延，並在兑換積分和提供交通工具時確認為乘客收入。

下表列出了指定期間內聯合品牌積分責任的活動情況：
截至6月30日的六個月，
(單位：千)20212020
1月1日的餘額$21,841 $15,613 
加分(遞延收入)10,696 10,962 
積分兑換(收入確認)(8,383)(7,232)
6月30日的餘額$24,154 $19,343 

截至2021年和2020年6月30日，美元11.7百萬美元和$12.4百萬的當期點數負債分別反映在應計負債中，並代表將在下一年確認的收入的當前估計數。12個月根據歷史趨勢，剩餘餘額反映在其他非流動負債中，預計將在以後的期間確認為收入。
11

注4-財產和設備

下表彙總了截至所示日期公司的財產和設備：
(單位：千)2021年6月30日2020年12月31日
飛行設備，包括交付前押金$2,429,482 $2,331,499 
計算機硬件和軟件154,248 149,727 
土地和建築物/租賃權改善(1)
87,116 87,030 
其他財產和設備82,613 80,601 
總資產和設備2,753,459 2,648,857 
減去累計折舊和攤銷(636,841)(598,546)
財產和設備，淨值$2,116,618 $2,050,311 
(1)餘額包括目前在密蘇裏州切斯特菲爾德待售的一棟建築，賬面價值為$4.31000萬美元

截至2021年6月30日和2020年12月31日的應計資本支出為5.1百萬美元和$16.9分別為百萬美元。

12

注5-長期債務

下表彙總了截至所示日期公司的長期債務和融資租賃義務：
(單位：千)2021年6月30日2020年12月31日
2030年到期的固定利率債務和融資租賃義務$621,750 $525,240 
2029年到期的可變利率債務963,715 1,133,771 
長期債務和融資租賃債務總額，扣除相關成本1,585,465 1,659,011 
減去相關成本後的當期到期日144,382 217,234 
長期債務和融資租賃債務，扣除當前到期日和相關成本$1,441,083 $1,441,777 
債務加權平均固定利率5.7%5.7%
加權平均可變債務利率2.5%2.4%

2021年剩餘時間和今後四年及以後的長期債務和融資租賃債務的到期日總計為：2021年剩餘--#美元75.8百萬；2022年-$131.9百萬；2023年-$132.5百萬；2024年-$802.3百萬；2025年-$85.4百萬元；及357.6之後的百萬美元。

優先擔保循環信貸安排

2021年3月，公司簽訂了一項新的循環信貸安排，根據該安排，公司有權借入最高達#美元的資金。50.02000萬。該設施的期限為24貸款能力是基於放入抵押品池中的空客A320系列飛機的價值。根據該安排借款的票據以倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)為基礎，以浮動利率計息，將於2023年3月到期。截至2021年6月30日，不是飛機抵押品已被添加到抵押品池中，該貸款未提取。

13

注6-所得税

該公司記錄的實際税率為22.5百分比和36.4分別為截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月的百分比。截至2021年6月30日的三個月的有效税率不同於法定的聯邦所得税税率21.0主要是由於州所得税和亞利桑那州2016-09年度與股票支付相關的影響。截至2020年6月30日的三個月的有效税率不同於法定的聯邦所得税税率21.0%主要是由於CARE法案的税務會計影響，該法案允許公司結轉2020年的淨營業虧損35.0前幾年適用的百分比税率。雖然該公司預計其有效税率在短期內將保持相當一致，但它將根據經常性項目的不同而有所不同，例如每個州的收入數額和適用於這些收入的州税率。過渡期內的離散項目也可能影響公司的税率。

該公司記錄的實際税率為22.4百分比和54.5分別為截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月的百分比。截至2021年6月30日的6個月的有效税率不同於法定的聯邦所得税税率21.0主要是由於州所得税和亞利桑那州2016-09年度與股票支付相關的影響。這個54.5截至2020年6月30日的6個月的有效税率百分比不同於法定的聯邦所得税税率21.0百分比主要是由於CARE法案的税務會計影響，其中包括$39.6與充分利用2018和2019年淨營業虧損以及有能力一年結轉2020年淨營業虧損相關的百萬離散聯邦所得税優惠35.0前幾年適用的百分比税率。
14

注7-租契

本公司評估所有經營租賃，並在資產負債表上以租賃負債和使用權資產(“ROU”)開始計量。ROU資產代表公司在租賃期內使用標的資產的權利，租賃負債代表定期支付租賃款項的義務。機場航站樓租賃大多包括固定指數以外的可變租賃支付，因此不被記錄為淨資產。

下表彙總了截至所示日期公司與租賃相關的總資產和負債：
(單位：千)資產負債表上的分類2021年6月30日2020年12月31日
資產
經營性租賃資產(1)
經營性租賃使用權資產$128,537 $115,911 
融資租賃資產(2)
財產和設備，淨值239,019 133,175 
租賃資產總額$367,556 $249,086 
負債
當前
運營中(1)
流動經營租賃負債$16,940 $14,313 
金融(2)
長期債務和融資租賃義務的當期到期日13,835 9,767 
非電流
運營中(1)
非流動經營租賃負債114,761 102,289 
金融(2)
長期債務和融資租賃義務225,039 117,060 
租賃總負債$370,575 $243,429 
(1)代表以下項目的資產及負債16飛機、辦公設備、某些機場和航站樓設施以及經營租賃的其他資產
(2)2021年6月30日的數字代表十融資租賃的飛機

售後租回交易

於截至二零二一年六月三十日止六個月內，本公司訂立一項售後回租交易，涉及三飛機和產生$105.0300萬美元的收益。這筆租賃被歸類為融資租賃，因此，這筆交易不符合出售資格。飛機沒有從公司資產負債表的財產和設備中移走，公司記錄了一筆金額為#美元的財務負債。105.02000萬。這筆交易的收益被視為融資租賃債務的現金流入，並在現金流量表上的融資活動中報告。
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注8-公允價值計量

本公司採用市場法計量其金融資產的公允價值。市場法使用涉及相同或可比資產的市場交易產生的價格和其他相關信息。分類為第二級的資產主要利用市場報價或替代定價來源，包括涉及相同或可比資產的交易，以及利用市場可觀察到的投入對這些證券進行估值的模型。截至2021年6月30日的六個月內，估值技術或投入沒有發生變化。

按公允價值經常性計量的金融工具：
2021年6月30日2020年12月31日
(單位：千)總計1級2級總計1級2級
現金等價物   
貨幣市場基金$157,320 $157,320 $— $5,340 $5,340 $— 
市政債券78,996 — 78,996 34,338 — 34,338 
商業票據66,292 — 66,292 48,908 — 48,908 
聯邦機構債務證券— — — 51,400 — 51,400 
現金等價物合計302,608 157,320 145,288 139,986 5,340 134,646 
短期     
商業票據345,809 — 345,809 229,821 — 229,821 
公司債務證券217,631 — 217,631 166,768 — 166,768 
市政債券178,870 — 178,870 87,290 — 87,290 
聯邦機構債務證券25,100 — 25,100 48,598 — 48,598 
短期合計767,410 — 767,410 532,477 — 532,477 
金融工具總額$1,070,018 $157,320 $912,698 $672,463 $5,340 $667,123 

本公司沒有任何債務是公開持有的，因此，本公司已將這些票據的估計公允價值確定為第3級。用於確定公允價值的某些投入是不可觀察的，因此可能對投入的變化敏感。本公司採用貼現現金流量法估計3級債務的公允價值。

長期債務的賬面價值和估計公允價值，包括當前到期日和不減去相關成本的估計公允價值如下：
2021年6月30日2020年12月31日
(單位：千)賬面價值估計公允價值賬面價值估計公允價值層次結構級別
非公開持有的債務$1,366,042 $1,170,576 $1,555,637 $1,191,008 3

由於其短期性質，現金、現金等價物、限制性現金、應收賬款和應付賬款的賬面價值接近公允價值。

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注9-每股收益(虧損)

基本每股收益(虧損)和稀釋後每股收益(虧損)按照兩類法計算。在這種方法下，公司將淨收益(虧損)分為兩類：普通股和未歸屬的限制性股票。根據公司的長期激勵計劃授予員工的非既得性限制性股票獎勵被認為是參與證券，因為他們獲得了與普通股相同的不可沒收的現金股息權利。

稀釋後每股淨收入採用兩種方法中稀釋程度較高的一種計算。在這兩種方法下，都假設員工股票期權的行使採用庫存股方法。然而，對限制性股票歸屬的假設有所不同：

1.假設採用庫存股方法對限制性股票進行歸屬。

2.假設未歸屬的限制性股票獎勵沒有歸屬，並使用兩類方法將收益分配給普通股和未歸屬的限制性股票獎勵。

在截至2021年6月30日的三個月和六個月裏，使用了第二種方法，因為它比第一種方法稀釋得更厲害。

下表列出了在基本和攤薄的基礎上計算所示期間每股淨收益(虧損)的方法(表中的股數和每股金額以外的美元金額以千為單位)：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2021202020212020
基本信息：  
淨收益(虧損)$95,027 $(93,103)$101,896 $(126,113)
分配給參與證券的收益減少(1,285)— (1,451)(236)
普通股應佔淨收益(虧損)$93,742 $(93,103)$100,445 $(126,349)
每股收益(虧損)，基本$5.49 $(5.85)$6.04 $(7.93)
加權平均流通股17,064 15,902 16,618 15,927 
稀釋：    
淨收益(虧損)$95,027 $(93,103)$101,896 $(126,113)
分配給參與證券的收益減少(1,284)— (1,449)(236)
普通股應佔淨收益(虧損)$93,743 $(93,103)$100,447 $(126,349)
稀釋後每股收益(虧損)$5.49 $(5.85)$6.04 $(7.93)
加權平均流通股17,064 15,902 16,618 15,927 
股票期權和限制性股票的稀釋效應123 — 128 — 
庫藏股法下調整加權平均流通股17,187 15,902 16,746 15,927 
參與證券在兩類法下被排除在外(114)— (114)— 
兩類法下調整加權平均流通股17,073 15,902 16,632 15,927 
17

注10-偶然事件

該公司受到其認為是其業務活動常規的某些法律和行政行為的影響。該公司相信，任何潛在和懸而未決的法律或行政事項的最終結果不會對其財務狀況、流動資金或經營業績產生重大不利影響。

18

注11-後續事件

通過全資子公司，公司於2021年7月26日通過Air Lease Corporation簽署了有條件銷售協議(CSA)，十空中客車A320系列飛機。這些十飛機預計將在2021年11月至2022年7月期間交付給該公司。每個CSA都有一個期限為123個月並規定每月付款和在期限期滿時可行使的購買選擇權。交付後，CSA將作為融資租賃記錄在公司的財務報表上。

該公司宣佈，其位於佛羅裏達州西南部的聖汐度假村重新開工建設。該公司預計將為建設成本提供資金，並在2023年初完成度假村的建設。
19

第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

以下討論和分析介紹了在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月內，對我們的運營結果產生實質性影響的因素。還討論了我們截至2021年6月30日和2020年12月31日的財務狀況。您應將本討論與本10-Q表中其他部分的未經審計的合併財務報表(包括其附註)以及我們截至2020年12月31日的10-K表年度報告中的合併財務報表一起閲讀。本討論和分析包含前瞻性陳述。有關與這些陳述相關的不確定性、風險和假設的討論，請參考下面題為“有關前瞻性陳述的告誡”的章節。

20

2021年第二季度回顧
重點：

–每股收益5.49美元，因為PSP基金增加了我們自疫情爆發以來的第一次淨利潤
–運力恢復到大流行前的水平，計劃服務能力比2019年第二季度增長4.5%
–總收入持續環比改善，2021年第二季度總收入比2021年第一季度增長69.3%
–截至2021年6月30日，現金和投資總額為12億美元，高於2020年12月31日的6.85億美元
21

飛機

下表列出了截至指定日期由我公司運營的現役飛機：
2021年6月30日2020年12月31日
A31935 34 
A320(1)
68 61 
總計103 95 
(1)不包括我們已收到但截至2021年6月30日尚未服役的7架飛機。



22

網絡

截至2021年6月30日，我們銷售了607條航線，而去年同期為519條，截至2019年6月30日為459條，分別增長17.0%和32.2%。截至2021年6月30日，我們的始發城市和休閒目的地(運營航線)總數分別為97個和32個。

我們獨特的模式是建立在擴大和收縮運力以滿足季節性旅行需求的基礎上的。在大流行期間，我們保持了廣泛的網絡和銷售存在，並隨着航空旅行的復甦擴大了我們的網絡。我們一直在監控航班，以評估現金盈利能力。

23

趨勢

新冠肺炎疫情對我們截至2021年6月30日的三個月和六個月的運營業績產生了重大影響，而且這種影響可能會持續到未來。因此，我們的負載率大幅下降。我們無法預測航空旅行何時會恢復到常規水平，也無法預測恢復的速度。與此同時，我們的收入將受到不利影響。我們相信，在可預見的未來，需求將繼續波動，以應對新冠肺炎病例的波動、病毒變異、住院、死亡、治療效果、疫苗的可獲得性、疾控中心的建議以及政府的限制。
儘管有潘德MIC和航空業的挑戰，從2021年初到2021年6月30日，我們已經宣佈了95條新航線和8個新城市的服務，包括季節性和臨時性路線。我們將繼續管理產能以滿足需求，我們認為這是我們商業模式的核心優勢。
我們計劃繼續擴大我們的機隊和航線網絡，並已簽署協議，今年迄今已增加購買21架飛機。我們未來的盈利能力將受到我們增長計劃成功與否的影響。

不可控和可控因素導致2021年第二季度期間及之後高峯期的取消數量高於正常水平，並導致非正常運營成本增加。不可控因素包括天氣、TSA一般延誤，特別是在較小的機場和機場過度擁擠。可控的問題涉及到我們運營的各個方面，因為我們不得不重新調整，以在夏季提供高峯運力，同時也面臨如上所述的一些外部問題。我們認為，許多航空公司目前都在遭受這些問題的困擾。我們正在努力解決這些可控的問題，但如果這些問題持續下去，我們的聲譽可能會受到損害，非正規運營的成本可能會更高。

我們已經宣佈在佛羅裏達州西南部的聖汐度假村重新開工建設。我們預計將為建設成本提供資金，並在2023年初完成度假村的建設。
24

行動結果

截至2021年6月30日的三個月與截至2020年6月30日的三個月的比較

由於我們2021年的業績與2020年期間的比較反映了大流行對航空旅行的影響導致的不成比例的變化，我們還提供了對2019年業績的某些收入和費用項目的分析，這有助於瞭解我們業績的趨勢。

營業收入

客運收入. 2021年第二季度，乘客收入與2020年同期相比增長了280.8%。這一增長是由於2020年第二季度與新冠肺炎相關的乘客需求大幅下降。2021年第二季度的收入受到了代金券破裂估計的有利影響，這些代金券的有效期因大流行而延長。定期服務客運量增長了190.7%，定期服務平均基本票價上漲了54.7%。

與2019年第二季度相比，2021年第二季度的客運收入下降了2.4%，因為載客率下降了13個百分點，導致定期服務乘客下降了10.9%。與2019年同期相比，平均基本票價上漲了7.2%，部分抵消了較低負荷的影響。

2021年第二季度的航空輔助平均票價與2020年相比上漲了12.5%，與2019年相比上漲了12.2%。

第三方產品收入。2021年第二季度第三方產品收入比2020年第二季度增長172.4%，比2019年第二季度增長26.3%。與2020年相比有所增加，主要是因為與大流行初期相比，對租賃汽車和酒店的旅行需求更大。與2019年相比的增長歸因於租車費率的提高和我們聯合品牌信用卡收入的增長。

固定費用合同收入。與2020年同期相比，2021年第二季度固定費用合同收入增長了58.6%，原因是由於包機活動增加，相關離境增加了21.8%。

與2019年相比，2021年第二季度的固定費用合同收入下降了58.9%，原因是大流行導致對團體包機的需求持續低迷。

其他收入。2021年第二季度其他收入比2020年同期下降了89.3%。減少的原因是非航空公司子公司的活動減少。


運營費用

我們主要通過比較不同時期的每可用座位英里成本(ASM)來評估我們的費用管理，這使我們能夠評估每個費用類別的趨勢。下表顯示了指定期間內每個ASM(CASM)的單位成本。在沒有燃料價格波動的情況下，不包括每ASM的燃料為管理層和投資者提供了衡量和監測我們的成本表現的能力。燃料的成本和可獲得性都受到許多我們無法控制的經濟和政治因素的影響。
 截至6月30日的三個月，百分比變化
單位成本(以分為單位)202120202019YoYYo2Y
工資和福利2.65 4.27 2.55 (37.9)%3.9 %
飛機燃油2.38 1.23 2.70 93.5 (11.9)
車站運營1.25 1.23 1.03 1.6 21.4 
折舊及攤銷0.97 1.95 0.87 (50.3)11.5 
維護和維修0.49 0.59 0.47 (16.9)4.3 
銷售和市場營銷0.38 0.40 0.46 (5.0)(17.4)
飛機租賃0.11 0.06 — 83.3 NM
其他0.34 1.07 0.55 (68.2)(38.2)
薪資支持計劃授予認可(1.33)(3.36)— (60.4)NM
經營性特別收費0.02 3.66 — (99.5)NM
CASM7.26 11.10 8.63 (34.6)(15.9)
操作CASM，不包括燃料4.88 9.87 5.93 (50.6)(17.7)
NM-沒有意義
25


工資和福利費用。與2020年同期相比，2021年第二季度的工資和福利支出增加了2710萬美元，增幅為28.6%。儘管相當於全職員工的平均數量同比下降5.6%，但由於向員工提供臨時自願休假計劃、自願減薪以及2020年第二季度暫停獎金積累，總支出增加。

與2019年同期相比，工資和福利支出增加了830萬美元，增幅為7.3%，而相當於全職員工的人數在兩年內相對持平。在每個ASM的基礎上，工資和福利支出僅增長了3.92%。每ASM成本的增加與機組人員工資的年度增長有關。

飛機燃油費用。與2020年第二季度相比，2021年第二季度的飛機燃料支出增加了8210萬美元，增幅為300.1。這主要是由於從新冠肺炎大流行中恢復，帶動了運力的增加，導致燃料加侖消耗量增加了119.7%，離境航班增加了108.8%，每加侖平均燃料成本增加了82.0%，這在大流行期間是很低的。

與2019年同期相比，飛機燃油費用下降了8.8%，與每加侖平均燃油成本9.0%的降幅一致。

車站運營費。2021年第二季度的車站運營費用增加了2,980萬美元，與2020年同期相比增長了108.8%，這主要是由於離境率增加了108.8%。

與2019年同期相比，車站運營費用增加了1130萬美元，增幅為24.7%。這一增長是由於離職人數增加了3.1%，以及與非常規運營相關的成本增加。

折舊及攤銷費用.與2020年第二季度相比，2021年第二季度的折舊和攤銷費用增長了2.8%，因為服役飛機的平均數量同比增長了12.2%。

維護和維修費.與2020年同期相比，2021年第二季度的維護和維修費用增加了960萬美元，增幅為73.4%。由於飛機利用率在本季度上升了97.4%，例行維護成本增加了，我們產生了增量成本，為我們的機隊再次滿負荷運營做好了準備。

與2019年同期相比，維護和維修費用增加了170萬美元，增幅為8.2%，主要是因為我們的機隊為滿負荷運營做好了準備的增量成本，以及過去兩年購買的額外飛機的維護和維修。

銷售和營銷費用。與2020年同期相比，2021年第二季度的銷售和營銷費用增加了97.9%，原因是乘客收入同比增長280.8%，以及2020年疫情期間廣告支出減少，導致信用卡淨手續費增加。

與2019年同期相比，由於努力更巧妙地部署廣告支出，銷售和營銷費用下降了14.2%。

其他經營費用。與2020年第二季度相比，其他費用減少了830萬美元，主要是由於我們非航空公司子公司的活動減少。

薪資支持計劃授予認可。2021年第二季度，我們通過工資支持計劃總共收到了112.2美元的資金。在總數中，110.4美元是直接贈款，在資金打算補償的時期內，將在我們的損益表上確認為運營費用的貸項。2021年第二季度，我們在損益表上確認了6120萬美元的運營費用作為運營費用的抵銷。

在2020年，我們通過工資支持計劃獲得了1.769億美元的資金，並在2020年第二季度的損益表上確認了7450萬美元的運營費用抵消。

特別收費。2021年第二季度的運營費用中記錄了90萬美元的特別費用，而2020年同期為8120萬美元。這些特別費用與新冠肺炎獨一無二的費用有關。2021年的這些費用包括加速退休計劃導致的機身和發動機加速折舊，以及我們非航空公司子公司的虧損。2020年第二季度錄得的特別費用包括加速退休計劃導致的機身和發動機加速折舊，出售回租交易的虧損，如果沒有COVID、工資和福利支出導致的現金節約努力，我們不太可能處理這一損失，以及對第三方投資的非現金減值費用。詳情見合併財務報表附註2(未經審計)。
26


利息支出

截至2021年6月30日的季度，利息支出增加了270萬美元，比2020年第二季度增加了19.0%，這是因為大流行期間形成的固定利率債務的市場利率上升，被我們可變債務的利率下降所抵消。

所得税費用

截至2021年和2020年6月30日的三個月，我們的有效税率分別為22.5%和36.4%。截至2021年6月30日的三個月的有效税率不同於法定的聯邦所得税21.0%，主要原因是州所得税和ASU 2016-09年度與股票支付相關的影響。截至2020年6月30日的三個月的有效税率主要是由於CARE法案的税務會計影響，該法案允許公司以早些年適用的35.0%的税率結轉2020年淨營業虧損。
27

截至2021年6月30日的6個月與截至2020年6月30日的6個月的比較

在截至2021年6月30日的6個月中，行動包括兩個月的大流行前活動和2020年3月至2020年6月期間，這段時間受到大流行的重大影響。下面是截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月期間的結果比較，閲讀時應該牢記這一點。

由於我們2021年的業績與2020年期間的比較反映了大流行對航空旅行的影響導致的不成比例的變化，我們還提供了對2019年業績的某些收入和費用項目的分析，這有助於瞭解我們業績的趨勢。

營業收入

客運收入.在截至2021年6月30日的6個月裏，乘客收入與2020年同期相比增長了41.4%。2021年第二季度的收入受到了代金券破裂估計的有利影響，這些代金券的有效期因大流行而延長。這一增長主要歸因於2020年新冠肺炎的影響，乘客需求的大幅下降影響了2020年3月至6月的運營。與2020年同期相比，本期定期服務乘客和基本票價分別上漲了35.8%和6.4%。
與2019年同期相比，客運收入下降了19.9%，因為定期服務負載率下降了24.1%，部分被運力增長3.9%所抵消。
截至2021年6月30日的6個月，航空輔助平均票價與2020年相比上漲了1.7%，與2019年相比上漲了6.5%。
第三方產品收入。截至2021年6月30日的6個月，第三方產品收入比2020年同期增長50.0%，與2019年相比增長3.6%。與大流行初期相比，2020年的增長主要是因為對租賃汽車和酒店的旅行需求更大。與2019年相比的增長歸功於我們聯合品牌信用卡收入的增長。

固定費用合同收入。截至2021年6月30日的6個月，固定費用合同收入與2020年同期相比增長了5.5%。這主要是由於包機活動增加，相關離境航班增加了11.2%。在截至2021年6月30日的6個月裏，臨時包機比2020年的水平增加了217.6，我們受益於3月的瘋狂飛行，這是前一年由於大流行而沒有發生的。

與2019年同期相比，截至2021年6月30日的6個月的固定費用合同收入下降了44.4%，原因是自疫情爆發以來，對團體包機的需求持續低迷。

其他收入。與2020年同期相比，截至2021年6月30日的6個月，其他收入下降了84.2%。減少的原因是非航空公司子公司的活動減少，包括關閉家庭娛樂中心。

運營費用

下表列出了所示期間以每ASM為基礎的單位成本(定義為運營CASM)：。
 截至6月30日的六個月，百分比變化
單位成本(以分為單位)202120202019YoYYo2Y
工資和福利2.79 3.30 2.79 (15.45)%— %
飛機燃油2.23 1.85 2.63 20.54 (15.21)
車站運營1.17 1.09 1.02 7.34 14.71 
折舊及攤銷1.02 1.38 0.89 (26.09)14.61 
維護和維修0.53 0.55 0.52 (3.64)1.92 
銷售和市場營銷0.34 0.44 0.50 (22.73)(32.00)
飛機租賃0.11 0.04 — 175.00 NM
其他0.39 0.80 0.56 (51.25)(30.36)
薪資支持計劃授予認可(1.78)(1.19)— 49.58 NM
運營特別收費0.03 3.93 — (99.24)NM
CASM6.83 12.19 8.91 (43.97)(23.34)
操作CASM，不包括燃料4.60 10.34 6.28 (55.51)(26.75)

工資和福利費用。與2020年同期相比，截至2021年6月30日的6個月，工資和福利支出增加了3240萬美元，增幅為15.6%。儘管相當於全職員工的平均人數有所下降
28

在截至2020年6月30日的6個月裏，由於向員工提供臨時自願休假計劃、自願減薪和暫停獎金應計，支出同比增長5.6%。

與截至2019年6月30日的6個月相比，工資和福利支出增加了690萬美元，增幅為2.9%。儘管全職相當於員工的平均人數減少了1.8%，但由於機組人員工資的年度增長，總支出增加了。

飛機燃油費用。與2020年同期相比，截至2021年6月30日的6個月，飛機燃料支出增加了7610萬美元，增幅為65.5%。這主要是由於從新冠肺炎疫情中恢復過來，出境航班增加了38.1%，導致燃料加侖消耗量增加了36.7%。這一增長的部分原因也是由於燃料價格上漲，每個ASM的燃料費用增加了20.5%。
與2019年同期相比，截至2021年6月30日的6個月，飛機燃料支出減少了2740萬美元，降幅為12.5%。這主要是由於每加侖平均燃料成本下降了10.6%。
車站運營費。截至2021年6月30日的6個月，車站運營費用增加了3190萬美元，增幅為46.6%，主要原因是旅行需求增加，機場和着陸費增加了61.8%。
離境人數增加了38.1%。

與截至2019年6月30日的6個月相比，車站運營費用增加了1550萬美元，增幅為18.2%，原因是出發航班增加了2.6%，與非正常運營相關的成本增加，以及機場費用。

維護和維修費.與2020年同期相比，截至2021年6月30日的6個月的維護和維修費用增加了1110萬美元，增幅為32.0%。這主要是由於飛機使用率的增加和增加的成本，使我們的機隊能夠再次滿負荷運營。

與截至2019年6月30日的6個月相比，維護和維修費用增加了230萬美元，增幅為5.2%，服役飛機數量增加了20.9%。

折舊及攤銷費用。截至2021年6月30日的6個月的折舊和攤銷費用與2020年同期相比相對持平。雖然服役飛機的平均數量增加了8.0%，但增加的大部分是由於運營租賃的飛機。

與截至2019年6月30日的6個月相比，折舊和攤銷費用增長了17.4%，同期服役飛機的平均數量增加了20.9%。

銷售和營銷費用。與2020年同期相比，截至2021年6月30日的6個月的銷售和營銷費用增長了6.9%。2020年，由於大流行，廣告支出從3月份開始被故意削減。由於乘客收入同比增長41.4%，本年度信用卡淨手續費也有所增加。

與截至2019年6月30日的6個月相比，由於我們努力更巧妙地部署廣告支出，銷售和營銷費用下降了29.5%。

其他費用。由於我們非航空子公司的活動減少，其他費用比去年同期減少了1720萬美元，降幅為34.1%。

工資支持計劃授予認可。在截至2021年6月30日的6個月裏，我們通過工資支持計劃總共收到了2.039億美元。在資金用於補償的期間內，直接贈款被確認為我們損益表上的運營費用的貸項。

2020年，我們通過工資支持計劃獲得了1.769億美元的資金，並在截至2020年6月30日的6個月的損益表上確認了7450萬美元的運營費用抵消。

特別收費。在截至2021年6月30日的6個月的運營費用中記錄了260萬美元的特別費用。這些特別費用與新冠肺炎獨一無二的費用有關。這包括加速退休計劃導致的四個機身和六個發動機的加速折舊，在截至2020年6月30日的六個月裏，如果沒有COVID、工資和福利費用以及其他各種費用，如果沒有現金節約努力，我們不太可能處理售後回租交易的損失。

29

非營業特別收費。截至2020年6月30日的6個月，特別費用為2660萬美元，計入非運營費用。我們在2021年同期沒有任何特別收費。在2020年的這些特別費用中，1,980萬美元與終止與Six Street Partners(前身為TSSP)的貸款協議有關，該協議旨在為聖汐度假村夏洛特港的開發提供資金。剩下的680萬美元與聖汐度假村2020年第一季度的減值費用有關。在截至2020年6月30日的6個月裏，這些費用從營業特別費用重新分類為營業外特別費用。

所得税費用

在截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月裏，我們記錄了2930萬美元的税費(22.4%)，而税收優惠(1.51億美元)(實際税率為54.5%)。截至2021年6月30日的6個月，22.4%的有效税率不同於21.0%的法定聯邦所得税税率，這主要是由於州所得税和ASU 2016-09年度與股票支付相關的影響。截至2020年6月30日的6個月，54.5%的有效税率不同於21.0%的法定聯邦所得税税率，這主要是因為CARE法案的税務會計影響，該法案包括與充分利用2018年和2019年淨營業虧損相關的3960萬美元的離散聯邦所得税優惠，以及以早些年適用的35.0%的税率結轉2020年淨營業虧損的能力。
30

比較綜合經營統計數字

下表列出了我們在所指時期的經營統計數字：
截至6月30日的三個月，
百分比變化(1)
202120202019YoYYo2Y
經營統計(未經審計)：   
總系統統計信息：   
乘客3,699,217 1,273,258 4,169,536 190.5 (11.3)
可用座位里程(ASM)(千)4,594,542 2,220,755 4,447,066 106.9 3.3 
每台ASM的運營費用(CASM)(美分)7.26 11.10 8.63 (34.6)(15.9)
每ASM燃料費用(美分)2.38 1.23 2.70 93.5 (11.9)
運營CASM，不包括燃料(美分)4.88 9.87 5.93 (50.6)(17.7)
每加侖燃料的ASM84.8 90.0 82.3 (5.8)3.0 
出發的航班31,507 15,089 30,547 108.8 3.1 
營業時間69,809 32,989 68,332 111.6 2.2 
平均舞臺長度(英里)838 850 853 (1.4)(1.8)
期間平均營運飛機數目101.8 90.7 85.0 12.2 19.8 
每架飛機每天平均停機小時數7.5 3.8 8.8 97.4 (14.8)
期末相當於全職僱員的人數4,104 4,349 4,179 (5.6)(1.8)
燃料加侖消耗量(千)54,188 24,664 54,064 119.7 0.2 
每加侖平均燃油成本$2.02 $1.11 $2.22 82.0 (9.0)
計劃服務統計信息：  
乘客3,680,254 1,266,077 4,131,855 190.7 (10.9)
營收客運里程(RPM)(千)3,188,215 1,107,534 3,603,076 187.9 (11.5)
可用座位里程(ASM)(千)4,505,786 2,174,683 4,311,182 107.2 4.5 
負荷率70.8 %50.9 %83.6 %19.9 (12.8)
出發的航班30,763 14,683 29,567 109.5 4.0 
營業時間68,334 32,248 66,135 111.9 3.3 
每ASM乘客總收入(TRASM)(美分)(2)
10.36 5.75 10.97 80.2 (5.6)
平均票價-定期服務(3)
$62.58 $40.46 $58.39 54.7 7.2 
平均票價-與航空有關的收費(3)
$58.00 $51.57 $51.68 12.5 12.2 
平均票價-第三方產品$6.25 $6.67 $4.40 (6.3)42.0 
平均票價-總計$126.82 $98.70 $114.47 28.5 10.8 
平均舞臺長度(英里)842 855 853 (1.5)(1.3)
燃料加侖消耗量(千)53,022 24,124 52,327 119.8 1.3 
每加侖平均燃油成本$2.01 $1.08 $2.22 86.1 (9.5)
租車天數已售出404,760 135,536 540,960 198.6 (25.2)
已售出酒店客房間夜量72,701 12,772 114,191 469.2 (36.3)
期間通過網站銷售的百分比94.3 %93.8 %93.5 %0.5 0.8 
(1)除期間通過網站銷售的負載率和銷售百分比外，均以百分比變化表示。
(2)這一措施的各個組成部分與ASM沒有直接關係。這一衡量標準是在每個ASM的基礎上提供的，以便於與航空公司在每個ASM基礎上報告的收入進行比較。
(3)反映了在我們的預訂路徑中，乘客收入在定期服務(基本票價)和與航空相關的費用之間的分配。

31

比較綜合經營統計數字

下表列出了我們在所指時期的經營統計數字：
截至6月30日的六個月，
百分比變化(1)
202120202019YoYYo2Y
經營統計(未經審計)：   
總系統統計信息：   
乘客6,033,720 4,448,708 7,619,814 35.6 (20.8)
可用座位里程(ASM)(千)8,608,531 6,288,427 8,357,304 36.9 3.0 
每台ASM的運營費用(CASM)(美分)6.83 12.19 8.90 (44.0)(23.3)
每ASM燃料費用(美分)2.23 1.85 2.63 20.5 (15.2)
運營CASM，不包括燃料(美分)4.60 10.35 6.27 (55.6)(26.6)
每加侖燃料的ASM87.3 87.2 83.1 0.1 5.0 
出發的航班57,191 41,401 55,747 38.1 2.6 
營業時間130,183 95,112 128,151 36.9 1.6 
平均舞臺長度(英里)865 879 876 (1.6)(1.3)
期間平均營運飛機數目99.5 92.1 82.3 8.0 20.9 
每架飛機每天平均停機小時數7.2 5.5 8.6 30.9 (16.3)
期末相當於全職僱員的人數4,104 4,349 4,179 (5.6)(1.8)
燃料加侖消耗量(千)98,614 72,143 100,537 36.7 (1.9)
每加侖平均燃油成本$1.95 $1.61 $2.18 21.1 (10.6)
計劃服務統計信息：  
乘客6,003,556 4,420,683 7,553,393 35.8 (20.5)
營收客運里程(RPM)(千)5,354,632 4,033,017 6,794,122 32.8 (21.2)
可用座位里程(ASM)(千)8,426,876 6,138,692 8,113,315 37.3 3.9 
負荷率63.5 %65.7 %83.7 %(2.2)(24.1)
出發的航班55,710 40,167 53,911 38.7 3.3 
營業時間127,185 92,594 124,098 37.4 2.5 
每ASM乘客總收入(TRASM)(美分)(2)
8.75 8.47 11.22 — (22.0)
平均票價-定期服務(3)
$60.95 $57.27 $63.49 6.4 (4.0)
平均票價-與航空有關的收費(3)
$55.72 $54.80 $52.32 1.7 6.5 
平均票價-第三方產品$6.10 $5.52 $4.68 10.5 30.3 
平均票價-總計$122.77 $117.59 $120.49 4.4 1.9 
平均舞臺長度(英里)869 883 878 (1.6)(1.0)
燃料加侖消耗量(千)96,329 70,229 97,395 37.2 (1.1)
每加侖平均燃油成本$1.92 $1.60 $2.18 20.0 (11.9)
租車天數已售出680,344 616,582 1,012,558 10.3 (32.8)
已售出酒店客房間夜量128,909 104,776 219,206 23.0 (41.2)
期間通過網站銷售的百分比93.8 %93.7 %93.5 %0.1 0.3 
(1)除期間通過網站銷售的負載率和銷售百分比外，均以百分比變化表示。
(2)這一措施的各個組成部分與ASM沒有直接關係。這一衡量標準是在每個ASM的基礎上提供的，以便於與航空公司在每個ASM基礎上報告的收入進行比較。
(3)反映了在我們的預訂路徑中，乘客收入在定期服務(基本票價)和與航空相關的費用之間的分配。

32

流動性和資本資源

當前流動性

現金、現金等價物和投資證券(短期和長期)從2020年12月31日的6.852億美元增加到2021年6月30日的12億美元。現金投資證券是指流動性高的可供出售的有價證券。

限制性現金是指固定費用合同下的代管資金、代管項目資金和酒店物業為保證房間可用性而要求的信用證的現金抵押品，機場和某些其他方。根據我們的固定費用飛行合同，我們要求我們的客户預付由我們提供的航班費用。預付款代管，直到航班完成，並記錄為限制性現金，相應的金額反映為空中交通負債。

在截至2021年6月30日的6個月裏，我們通過工資支持計劃總共獲得了203.9美元的援助。

我們暫停了股票回購和季度現金股息，作為應對新冠肺炎對我們業務影響的現金節約努力的一部分。關於我們在工資支持計劃下獲得的財務支持，我們同意在2022年9月30日之前不回購股票或支付現金股息。

我們相信，通過我們的現金餘額、運營現金流、借款和預期的退税，我們有充足的流動性資源來履行我們未來的合同義務。我們將繼續考慮在機會主義的基礎上通過舉債融資籌集資金。

債務

在不減少相關發行成本的情況下，我們的債務和融資租賃義務餘額從2020年12月31日的16.8億美元減少到2021年6月30日的16億美元。在截至2021年6月30日的六個月裏，我們借入了1.221億美元，支付了1.996億美元的本金，其中包括2021年3月31日到期的高級擔保循環信貸安排的5390萬美元，以及5700萬美元的飛機擔保債務預付款。

儘管與大流行前相比，大流行導致的收入大幅下降，但從2020年12月31日到2021年6月30日，我們的債務和融資租賃債務總額下降了4.6%。

現金的來源和用途

經營活動。經營性現金流入主要來自向客户提供航空運輸及相關輔助產品和服務。在截至2021年6月30日的6個月裏，我們的運營活動提供了4.05億美元的現金，而2020年同期為2.767億美元。這一變化主要歸因於淨收入增加228.0美元，被特別費用和流動資產負債賬户的變化所抵消。

投資活動。截至2021年6月30日的6個月裏，投資活動中使用的現金為3.694億美元，而2020年同期為1.586億美元。這一變化是由於在截至2020年6月30日的6個月中，扣除到期日的投資證券淨購買量增加了1.991億美元，與售後回租交易收益相關的收益減少了4800萬美元。本年度購買的房產和設備減少了3620萬美元。

融資活動。截至2021年6月30日的6個月，融資活動提供的現金為2.455億美元，而2020年同期為3280萬美元。與去年同期相比的變化主要是由於2021年5月10日完成的股票發行，導致收到了3.351億美元的現金。這被債務活動的淨影響所抵消，因為在截至2021年6月30日的6個月裏，本金支付和債務發行成本比債務收益多出9360萬美元，而2020年同期的債務收益(扣除相關成本後)比本金支付多出7470萬美元。此外，2021年上半年沒有支付股票回購或股息，2020年同期的此類活動分別為3380萬美元和1140萬美元。

33

有關前瞻性陳述的警示説明

我們在這份Form 10-Q季度報告以及題為“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”的章節中做出了前瞻性陳述，這些陳述基於我們管理層的信念和假設，以及我們管理層目前掌握的信息。前瞻性表述包括我們有關未來投入使用的租賃飛機數量、聖汐度假村的發展和融資情況的表述，以及有關未來經營結果、業務戰略、融資計劃、競爭地位、行業環境、潛在增長機會、未來監管效果和競爭影響的其他信息。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述，可以通過使用前瞻性術語來識別，如“相信”、“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“估計”、“計劃”、“項目”、“希望”或類似表述。


前瞻性陳述涉及風險、不確定性和假設。實際結果可能與前瞻性陳述中表達的結果大不相同。可能導致我們的結果與前瞻性陳述中表達的結果大不相同的重要風險因素可能在我們提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的定期報告中找到，網址是：。Www.sec.gov。這些風險因素包括但不限於新冠肺炎疫情對航空旅行和經濟的影響和持續時間、新冠肺炎疫情對我們業務的影響導致的流動性問題、由於接受工資支持計劃下的政府撥款而對我們施加的限制、涉及我們飛機的事故或問題、公眾對我們安全的看法、我們對自動化系統的依賴、我們對第三方及時交付合同飛機的依賴、個人數據安全被破壞的風險、燃料成本的波動、勞動力問題和成本、獲得監管部門批准的能力。這些風險和不確定性包括但不限於經濟狀況對休閒旅行的影響、債務契約及餘額、為待購置飛機融資的能力、恐怖襲擊、航空公司固有的風險、我們的競爭環境、對向我們提供設施或服務的第三方的依賴、關鍵人員的可能損失、我們經營的市場中的經濟和其他條件、成功開發和融資佛羅裏達西南部度假村的能力、政府監管、維護成本的增加以及我們經營業績的週期性和季節性波動。

任何前瞻性陳述都是以我們目前掌握的信息為基礎的，我們沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是作為未來事件、新信息還是其他方面的結果。

關鍵會計政策和估算

在截至2021年6月30日的六個月內，我們的關鍵會計估計沒有重大變化。有關我們的關鍵會計政策和估計的信息，請參閲我們的2020年綜合財務報表和附註中的披露，以及綜合財務報表附註1(未經審計)。

34

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

我們受到某些市場風險的影響，包括大宗商品價格(特別是飛機燃料)。如下所述，這些市場變化的不利影響可能造成潛在損失。所提供的敏感度分析沒有考慮這些不利變化可能對整體經濟活動產生的影響，也沒有考慮我們可能採取的額外行動，以減輕我們對這些變化的影響。實際結果可能會有所不同。

飛機燃油

我們的運營結果可能會受到飛機燃料價格和可獲得性變化的重大影響。截至2021年6月30日的6個月，飛機燃料費用佔我們總運營費用的32.7%。燃油價格上漲或供應短缺，可能會對我們的運營和經營業績產生實質性影響。根據我們截至2021年6月30日的三個月和六個月的燃料消耗，假設每加侖燃料的平均價格上漲10%，燃料費用將分別增加約1080萬美元和1970萬美元。我們已經多年沒有對衝燃油價格風險了。

利率

截至2021年6月30日，我們有9.8億美元的可變利率債務，包括當前到期日，沒有減少1520萬美元的相關成本。假設利率變化100個基點，將影響截至2021年6月30日的6個月可變利率債務的利息支出約530萬美元。

35

項目4.控制和程序

截至2021年6月30日，在包括首席執行官(CEO)和首席財務官(CFO)在內的我們管理層的監督和參與下，我們評估了截至本報告涵蓋期間結束時我們的披露控制和程序(如修訂後的1934年證券交易法第13a-15(E)和15d-15(E)條或“交易所法”規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)的設計和運行情況。基於這一評估，管理層(包括首席執行官和首席財務官)得出結論，我們的披露控制和程序是設計和有效的，以合理保證我們需要披露的信息在SEC的規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，並在適當的情況下積累並傳達給公司管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時做出有關要求披露的決定。

在截至2021年6月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化已經或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。

36

 第二部分：其他信息

項目1.法律訴訟

我們受到某些法律和行政行為的約束，我們認為這是我們商業活動的常規行為。我們相信，任何懸而未決的法律或行政事項的最終結果不會對我們的財務狀況、流動性或經營結果產生重大不利影響。

37

項目1A：各種風險因素

我們已經評估了我們的風險因素，並確定在截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告(於2021年3月1日提交給委員會)的第I部分第1A項中所述的風險因素沒有變化。

38

第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用

我們對股票證券的回購

(A)不適用

(B)不適用

(C)我們在2021年第二季度沒有回購任何普通股。

39

項目3.高級證券違約

無

40

項目4.礦山安全信息披露

不適用

41

項目5.其他信息

無
42

項目6.展品
3.1
公司章程(1)
3.2
於2020年5月6日修訂的公司附例(2)
12
愛立信旅遊公司收益與固定費用比率的計算
31.1
細則13a-14(A)/15d-14(A)首席執行幹事的認證
31.2
細則13a-14(A)/15d-14(A)首席財務幹事的證明
32
第1350節認證
101.SCHXBRL分類擴展架構文檔
101.CALXBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEFXBRL分類擴展定義Linkbase文檔
101.LABXBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
101.PREXBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
(1)參照本公司向證監會提交的第333-134145號註冊説明書及其修正案所附的證據成立為法團。
(2)於2020年5月12日向證監會提交的表格8-K的現行報告的附表3.1成立為法團。



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簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
愛立信旅遊公司
日期：2021年7月30日由以下人員提供：/s/格雷戈裏·安德森
格雷戈裏·安德森(Gregory Anderson)，作為公司正式授權的官員(首席財務官)和首席財務官
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