發行人自由寫作招股説明書日期為2021年7月29日
依據第433(D)條提交
註冊説明書第333-238050號

2.450釐優先債券，2028年到期
2.625釐優先債券，2031年到期

2021年7月29日

本定價條款説明書的日期為2021年7月29日的Centene Corporation(“發行人”)的初步招股説明書(下稱“初步招股説明書增刊”)日期為2021年7月29日，其全文受初步招股説明書增刊的影響。本定價條款説明書中的信息補充了初步招股説明書附錄中的信息，並在與初步招股説明書附錄中的信息不一致的範圍內取代了初步招股説明書 附錄中的信息。本定價條款表中使用但未定義的大寫術語的含義與初步招股説明書 附錄中賦予這些術語的含義相同。

發行人：
森特內公司
分配：
SEC註冊產品

安全説明：
2.450釐優先債券，2028年到期
(《2028年新鈔》)
2.625釐優先債券，2031年到期
本金總額：
5億美元(在預期結算日之後，公司2.450%的優先債券中將有總計23億美元的未償還債券於2028年到期)
$1,300,000,000
總收益：
504,375,000美元(不包括2021年7月1日的應計利息)
$1,300,000,000
到期日：
2028年7月15日
2031年8月1日
優惠券：
2.450%
2.625%
到期收益率：
2.310%
2.625%
發行價：
本金的100.875%
本金的100.000%
付息日期：
1月15日和7月15日，從2022年1月15日開始
8月1日和2月1日，從2022年2月1日開始
錄製日期：
1月1日和7月1日
7月15日和1月15日
可選贖回：

    
完整呼叫：
 
在2028年5月15日之前(到期日前2個月)，以面值和整體為準，貼現率等於國庫券利率加50個基點，外加應計和未付利息

在2031年5月1日之前(到期日前3個月)，按票面利率和整體利率中較高的折扣率，相當於國庫券利率加50個基點，外加應計和未付利息

標準桿呼叫：
2028年5月15日或之後(到期日前2個月)，按面值計算，另加應計和未付利息
2031年5月1日或之後(到期日前3個月)，按面值計算，另加應計和未付利息
控制變更：
可推定為本金總額的101%，外加應計和未付利息
可推定為本金總額的101%，外加應計和未付利息
交易日期：
2021年7月29日
2021年7月29日




預期結算日期：*
(T+10)；2021年8月12日
(T+10)；2021年8月12日
收益的使用：
發行人擬將票據發售所得款項淨額，連同信貸融資交易所得款項的一部分(如招股説明書 附錄所界定)及手頭現金，用於贖回其2026年6月1日到期的未償還5.375釐優先票據、2026年8月15日到期的5.375釐優先票據及WellCare Health Plans，Inc.於2016年6月1日到期的5.375釐優先票據，包括與票據贖回有關的所有 溢價、累計利息及成本及開支。在將募集資金淨額用於上述目的之前，募集資金淨額可暫時用於一般公司用途。
 
發行人擬將票據發售所得款項淨額，連同信貸融資交易所得款項的一部分(如招股説明書 附錄所界定)及手頭現金，用於贖回其2026年6月1日到期的未償還5.375釐優先票據、2026年8月15日到期的5.375釐優先票據及WellCare Health Plans，Inc.於2016年6月1日到期的5.375釐優先票據，包括與票據贖回有關的所有 溢價、累計利息及成本及開支。在將募集資金淨額用於上述目的之前，募集資金淨額可暫時用於一般公司用途。
CUSIP/ISIN：
15135BAY7/US15135BAY74
15135BAZ4/US15135BAZ40
發行評級(穆迪/標準普爾/惠譽)：**
BA1/BBB-/BB+
BA1/BBB-/BB+
面額/倍數：
面額2,000元及超過1,000元的整數倍
面額2,000元及超過1,000元的整數倍

聯合簿記管理人：
摩根大通證券有限責任公司
巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)
美國銀行證券公司
Truist證券公司
富國銀行證券有限責任公司
   
聯席經理：
Five Third Securities，Inc.(第五第三證券公司)
美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)
三菱UFG證券美洲公司
地區證券有限責任公司
PNC資本市場有限責任公司
Allen&Company LLC
蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.)
Stifel，Nicolaus&Company，Inc.
加拿大帝國商業銀行世界市場公司

*發行人預計票據將在有關 票據的訂單確認之日後的第十個工作日左右交付給投資者(此結算週期稱為“T+10”)。根據修訂後的1934年證券交易法第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非交易雙方另有明確約定。因此，由於票據最初將結算T+10這一事實，希望在以下票據交割前的第二個工作日之前交易票據的購買者將被要求 在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。購買票據的人如希望在本協議規定的交割日期前交易票據，應諮詢其顧問。

**注：*證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能隨時會修改 或撤回。

發行人已向美國證券交易委員會提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書)和招股説明書附錄。 在您投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書和招股説明書附錄以及發行人提交給證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔 。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商都可以安排將招股説明書和招股説明書附錄發送給您，條件是您向摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC，c/o Broadbridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717)或致電+1(866)803-9204；從巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.，c/o Broadbridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717)通過電子郵件 向您發送招股説明書和招股説明書附錄。美國銀行證券公司，北卡羅來納州夏洛特，3樓北學院街200號，郵編：28255-0001，收件人：招股説明書部門，或發電子郵件至： dg.proprotus_Requests@bofa.com；Truist證券公司，電子郵件：joshoa.t.jones@truist.com；富國證券有限責任公司，550S.Tryon Street，5樓，夏洛特，北卡羅來納州28202，注意：槓桿辛迪加

本定價條款説明書不構成出售要約或邀請購買任何州或司法管轄區證券的要約，在這些州或司法管轄區，此類要約、招攬或銷售將是非法的。

以下可能出現的任何圖例、免責聲明或其他通知不適用於本通信，應不予理會。此類圖例、免責聲明或其他通知 是通過Bloomberg或其他系統發送此通信後自動生成的。