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CUSIP/ISIN號碼	CUSIP：23331A BQ1	ISIN：US23331ABQ13

面額/多種面額	$2,000 / $1,000

聯合簿記管理經理	花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 瑞穗證券美國有限責任公司富國銀行證券有限責任公司美國銀行證券公司摩根大通證券有限責任公司美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) PNC資本市場有限責任公司道明證券(美國)有限責任公司 Truist證券公司

聯席經理	法國巴黎銀行證券公司公民資本市場公司 Comerica證券公司 Five Third Securities，Inc.(第五第三證券公司) 亨廷頓證券公司地區證券有限責任公司 Samuel A.Ramirez&Company， Inc. 伍德洛克證券公司(WoodRock Securities，L.P.)

承銷其他關係項下的附加披露	承銷商之一Truist Securities，Inc.是票據受託人Truist Bank的附屬公司。

根據承銷條款向潛在投資者發出的額外披露通知	日本潛在投資者須知該等票據並未亦不會根據“金融工具及交易法”第4條第1款註冊。因此，債券或其中的任何權益不得直接或間接在日本發售或出售給任何日本居民(此處使用的術語是指任何居住在日本的個人，包括根據日本法律組織的任何公司或其他實體)，或直接或間接再發售或轉售給日本居民或為了日本居民的利益而再發售或轉售，除非是根據豁免登記要求或以其他方式在日本境內的登記要求，或為了日本居民的利益而出售或出售給任何在日本的居民(本文中使用的術語是指任何在日本居住的人，包括任何公司或根據日本法律組織的其他實體)，或為了日本居民的利益而直接或間接再發售或轉售的任何票據或其中的任何權益。日本在有關時間生效的條例和部級指導方針。

*證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會在隨時進行修訂或撤回，每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估。

發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書和相關的招股説明書附錄)。在投資之前，您應閲讀註冊説明書中的招股説明書、招股説明書附錄和D.R.Horton，Inc.已向證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者，也可以致電承銷商的任何代表獲取招股説明書附錄和隨附的招股説明書的副本：

花旗全球市場公司800-831-9146(免費)

瑞穗證券美國有限責任公司866-271-7403(免費)

富國銀行證券(Wells Fargo Securities)，有限責任公司800-645-3751(免費)

以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本通信，應不予理會。此類免責聲明或其他通知是通過Bloomberg或其他電子郵件系統發送此通信後自動生成的。



發行人		D.R.Horton，Inc.

證券名稱		優先債券2026年到期，息率1.300

預期評級*		穆迪評級：Baa2(穩定)標準普爾：BBB(穩定) 惠譽：BBB+(穩定)

合計本金金額		$600,000,000

到期日		2026年10月15日

息票		1.300%

公開發行價格		本金的99.919%

基準財政部		0.875%的美國國債將於2026年6月30日到期

美國國債基準價格/收益率		100-24+ / 0.716%

息差至基準國庫券		T+60個基點

到期收益率		1.316%

付息日期		每年的4月15日和10月15日，從2022年4月15日開始

記錄日期		每年的4月1日和10月1日

可選的贖回		在2026年9月15日之前以T+10個基點進行整體贖回；在任何一種情況下，都是2026年9月15日或之後本金的100%，外加贖回票據本金的應計和未付利息。

控制變更觸發事件		本金的101%加上應計和未付利息

承保折扣		0.600%

交易日期		2021年7月29日

結算日		2021年8月5日(T+5)。預計票據將於2021年8月5日左右交付給投資者，這將是本定價補充之日之後的第五個工作日(此類結算被稱為T+5)。根據現行有效的《交易法》第15c6-1條，二級市場的交易必須在兩個工作日內結算，除非此類交易的各方另有明確約定。因此，由於票據最初以T+5結算，希望在票據交付前兩個工作日前交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代的結算安排，以防止結算失敗。這些票據的購買者如希望在本協議規定的交割日期之前交易該等票據，應諮詢其顧問。